Experiencia y Retos de la Educación Financiera en México

II Conferencia sobre Educación Económica y Financiera de
América Latina y el Caribe
«Experiencia y Retos de la Educación Financiera
en México»
Octubre, 2010
¿Qué es la Condusef?
Efectos de la Crisis
La crisis tuvo serias consecuencias en el sistema financiero del país:
Las altas tasas de interés imposibilitaron a
miles de familias y empresas mexicanas
hacer frente a sus compromisos de deuda.
Varios bancos se encontraban en quiebra
técnica.
Las reclamaciones e inconformidades en
contra de las instituciones financieras por
parte de los consumidores se multiplicaron
exponencialmente.
Atención a los usuarios de servicios financieros
La atención a los usuarios de servicios financieros se brindaba a través de tres
ventanillas distintas, de acuerdo con el tipo de servicio financiero del que se
tratara.
Comisión Nacional
Bancaria y de Valores
Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas
Comisión Nacional
del Sistema de
Ahorro para el Retiro
Se crea la CONDUSEF
El 18 de enero de 1999, se publica la:
Ley para la Protección y
Defensa de Usuarios de
Servicios Financieros
Es creada con la fusión de las áreas de Atención a Usuarios de las 3 Comisiones
Nacionales:
¿ Qué es Condusef ?
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros es un organismo público
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Encargada de:
Promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios de
servicios financieros.
Actuar como árbitro en los conflictos que éstos sometan a su competencia y proveer la
equidad en las relaciones entre los mismos usuarios y las instituciones financieras.
Promotor de la Educación Financiera.
Funciones de la Condusef
Correctivas:
Carácter Jurídico
Solución de conflictos surgidos entre las entidades
financieras y el público usuario de sus servicios. La
razón a quien la tenga.
Reducir las asimetrías
de información.
Identificar fallas de
mercado.
Mayor transparencia.
Preventivas:
Carácter Técnico
Difundir una mayor cultura financiera entre las personas,
ofreciendo información clara y objetiva sobre los
productos y servicios que ofrecen las instituciones
financieras, a través del desarrollo y promoción de
iniciativas en materia de educación financiera.
Fomentar la
competencia entre
instituciones.
Promover una mejora
del servicio al usuario.
Proceso de atención a usuarios en materia correctiva
Etapa amigable
Etapa 1
Etapa 2
Asistencia Técnica
y Jurídica
Conciliación
Un Asesor recibe al
Usuario para
conocer su asunto,
mismo que puede
ser una solicitud de
información u
orientación, o una
inconformidad en
contra de alguna
institución
financiera. El
objetivo de esta
primera etapa es
buscar su solución
inmediata.
Se convoca al
usuario y a la
Institución
Financiera a
Audiencia, en
donde ésta debe
presentar informe
detallado sobre
los hechos que
motivaron la
reclamación.
Etapa Jurídica
Etapa 3
Etapa 4
Arbitraje
Con los
elementos
aportados por
ambas partes, se
elabora un
“Proyecto de
Laudo”.
Dictamen
Se ofrece al
Usuario la
emisión de un
Acuerdo de
Trámite que
contenga un
Dictamen, que
representa una
opinión
especializada
sobre el asunto.
Etapa 5
Defensoría Legal
Gratuita
Proporciona al
Usuario un
Abogado de
manera gratuita
para que tramite
su asunto ante
tribunales
siempre y
cuando acredite
elementos
legales
suficientes para
una defensa
adecuada.
Decreto 25 de Junio de 2009
Antes:
Ahora:
• Órgano de Orientación y
Conciliación
• Órgano Regulador y
Supervisor
• Se emitían recomendaciones
• Se ordenan cambios
• Se proponían cambios en la
publicidad
• Se suspende y se retira la
publicidad engañosa
• Conocíamos sobre la
Transparencia Financiera
• Somos los responsables de la
Trasparencia Financiera.
• Proponíamos temas de Cultura
Financiera
• Establecemos acciones y
programas de Educación
Financiera.
¿Qué es y por qué
Educación Financiera?
Definición de Educación Financiera
Conjunto de procesos y estrategias encaminados
a brindar los conocimientos que permitan a las
personas ser capaces de administrar, incrementar
y proteger su patrimonio durante las diferentes
etapas de su vida, a través del uso adecuado de
los productos y servicios financieros.
Componentes claves de la inclusión Financiera
Acceso
Uso
Regulación
Fuente: CNBV
Atribuciones de la Condusef en materia de
Educación Financiera
ya otorgaba la posibilidad de crear programas
de educación financiera.
“La
Comisión
Nacional
procurará
el
establecimiento de programas educativos, y de
otra índole en materia de cultura financiera,
para lo cual los elaborará y propondrá a las
autoridades competentes”.
Datos Estadísticos
Sólo 18.5% de la gente
31% de los mexicanos
lleva algún registro de deudas, gastos,
ingresos y ahorro
realiza cada mes gastos que superan
sus ingresos
De las personas que
tienen Afore, sólo el 10%
48% de quienes usan
tarjeta de crédito
se atrasan en sus pagos
realizan aportaciones voluntarias
7% de los mexicanos
cuenta con un Seguro de Vida*
Fuentes:
Encuesta Uso de Servicios Financieros, SHCP-GAUSSC, 2009
*Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros A.C. (AMIS) y CONAPO.
Educación Financiera, el reto
¿Cuál es la situación en otros sectores?
Casa
Habitación
Gastos
Médicos
Vida
5.10% Del total de viviendas
5%
De 108 Millones
de Habitantes
7%
Automóviles
Fuente. Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros A.C. (AMIS) y CONAPO
47% Del parque
vehicular
Acciones de atención a usuarios de la Condusef
Evolución de la Inclusión Financiera en México
El número de usuarios de servicios financieros en el país tuvo un fuerte
incremento al pasar del 25 al 60 por ciento de la población, entre los años 2004 y
2009.
40%
75%
60%
25%
2004
No usuarios
2009
Usuarios
Fuente: Banco Mundial (Finance for All) 2004 y Encuesta sobre Uso de Servicios Financieros 2009. SHCP
Evolución de la Inclusión Financiera en México
Cajeros Automáticos
66%
33,984
20,416
2004
Fuente: Banco de México
2009
Evolución de la Inclusión Financiera en México
Terminales Punto de Venta
179%
446,792
160,289
2004
Fuente: Banco de México
2009
Evolución de la Inclusión Financiera en México
Población con
Inclusión Avanzada
Población
Población
Usuaria
Usuaria
Población con Inclusión
Media
Población con Inclusión
Básica
Fuente: Encuesta sobre Uso de Servicios Financieros 2009. SHCP
Población
más de
categorías
productos
con
dos
de
Población con
dos categorías
de productos
Población con
una categoría
de producto
Educación Financiera, el reto.
¿Qué tanto conocen los usuarios sobre productos o servicios financieros?
2009
USUARIOS FINANCIEROS
51%
NO USUARIOS FINANCIEROS
81%
49%
19%
No conocen o
entienden muy poco
Fuente: Encuesta sobre Uso de Servicios Financieros 2009. SHCP
Conocen bien o
medianamente
Acciones relevantes en Materia
de Educación Financiera
Participación de diversas instituciones
públicas de acuerdo con su perfil, aún sin
tenerlo como una atribución formal dentro
de su marco legal.
Participación de Instituciones Públicas
Bansefi – Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros
«Finanzas para todos»: El programa se centra en la “capacitación de capacitadores”.
Ofrece:
• Talleres para el Sector de Ahorro y Crédito Popular destinados a formar capacitadores
que replican el curso de Educación Financiera: «Su Dinero, Su Futuro».
• Unidades móviles, que recorren distintos puntos de la República donde ofrecen cursos
dinámicos de Educación Financiera para usuarios y usuarios potenciales.
• Actividades con instituciones académicas, son alianzas con universidades para ofrecer
cursos de formación de instructores en Educación Financiera para los estudiantes.
Los temas que manejan son: Planificación financiera, Servicios financieros, Ahorro,
Administración del crédito y Envíos de dinero.
SHF - Sociedad Hipotecaria Federal
«Ahorra SHF»: Programa de ahorro con el cual las personas que no
tienen la posibilidad de comprobar ingresos, no cuentan con un salario
fijo o desean mejorar su calificación crediticia, pueden acceder al
crédito hipotecario mediante el ahorro y al mismo tiempo reunir el
enganche para su casa.
Participación de Instituciones Públicas
IPAB – Instituto para la Protección de Ahorro Bancario
Programa para niños: a través del
programa se enfoca al seguro de
diferentes actividades, como sopa de
ayuda a los niños comprender mejor
de internet.
personaje «Toño Segurin», el
los ahorros, y por medio de
letras, memoria y crucigramas,
los conceptos. Acceso a través
Producción de materiales impresos informativos sobre el ahorro.
CONSAR – Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
El SAR para niños: Desarrolla material impreso que inculca entre los niños el
hábito del ahorro y en específico el ahorro para el retiro, ejemplo de ello son los
libros:
•Los ahorros del abuelo.
•El cotorro del ahorro.
El SAR para jóvenes: Presenta en su página de internet un video informativo
llamado «¡Hazlo ya, pero hazlo ya!», que busca involucrar a los jóvenes desde
temprana edad en el tema del ahorro para el retiro y las Afores.
Participación voluntaria de algunas
de las instituciones financieras más
importantes del país.
Participación voluntaria de instituciones financieras
Banamex: «Saber Cuenta»
Programa de Educación Financiera que realiza Banamex en alianza con varias
instituciones educativas. Se trata de una serie de cursos gratuitos que tratan los
siguientes temas:
• Finanzas personales: tu trabajo, tu dinero y tu patrimonio
• Saber planear Cuenta para mi vida
• Cuenta tus finanzas para Saber administrarte
También cuentan con:
• Juegos de mesa: «Decisiones de Peso»
• Exhibición interactiva: «El Ábaco»
• Obras de teatro
Bancomer: «Adelante con tu futuro»
Programa que busca dar a los usuarios las herramientas y habilidades para usar los
servicios financieros a su favor. Cuenta con talleres que se imparten de manera gratuita
a través de 2 tipos de aulas:
•
•
20 Aulas Fijas: Ubicadas en las 14 principales ciudades del país.
15 Aulas Móviles: Camiones que se mueven de una ciudad a otra, con capacidad
para 20 personas.
o bien en línea: www.adelantecontufuturo.com
Temas: Crédito Hipotecario, Ahorro, Ahorro para el retiro, Tarjeta de crédito y Salud
crediticia
Participación voluntaria de instituciones financieras
VISA: «Fútbol Financiero»
Es un simulador de un videojuego de fútbol, que a través de la
opción múltiple, pone a prueba el conocimiento y las
habilidades de administración financiera de los jugadores
mientras avanzan en la cancha y tratan de meter gol.
Se encuentra disponible en la página:
http://www.financialsoccer.com.
Museo Interactivo de Economía (MIDE)
Su propósito: La divulgación de la ciencia económica y la promoción de la educación
financiera en México.
Busca que sus visitantes sean capaces de reconocer el papel que la economía tiene en
su vida cotidiana.
En este espacio, el visitante podrá diseñar e imprimir su propio billete en Fábrica de
billetes, su tarjeta electrónica en El futuro del dinero; conocer la importancia del ahorro,
del crédito y ponerse en los zapatos de un banquero en el interactivo «el ABC de la
banca», así como descubrir el papel de la oferta y la demanda en el «Simulador del
mercado».
Las reformas al marco legal financiero
en los últimos años, han permitido un
importante avance en materia de
transparencia de la información.
Acciones de Condusef
Programa de Educación Financiera de la Condusef
Nuestro Programa Educativo:
El programa apunta a desarrollar capacidades en los usuarios
y a difundir información sobre productos y servicios
financieros, pues para tomar decisiones es necesario conjugar
ambos factores: la información no sirve sin la capacidad y la
capacidad no sirve sin información.
Desarrollo
de
Capacidades
Más y mejor
información
Nuestro Programa Educativo:
Detectamos las necesidades específicas de los usuarios de
acuerdo a su perfil, eso nos permite crear y difundir mensajes
que aporten soluciones concretas.
Difundir y crear
mensajes
¿Cómo lo hacemos?
1
2
Sumar esfuerzos con otras instituciones
Generar información y herramientas
para que las personas puedan tomar
mejores decisiones financieras
Revista “Proteja su Dinero”
Objetivo General:
•Proporcionar herramientas e información útil y
relevante para los usuarios a través de contenidos
que puedan ser replicados fácilmente en los
medios informativos.
Características :
•Mensual.
•Se distribuyen 40,000 ejemplares impresos.
•Disponible en línea
•Se envía a más de 200,000 contactos en formato
electrónico.
•Se distribuye a medios de comunicación, instituciones
financieras y educativas
Revista Digital
Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF)
Objetivo General:
•Concientizar a la población sobre la
importancia que tiene la educación
financiera para mejorar su bienestar
personal y familiar.
Características :
•Iniciativa coordinada por Condusef.
•Participan instituciones del sector público y
privado.
•Se manejan los temas: Presupuesto Familiar y
Prevención de Riesgos Financieros, Ahorro e
Inversión, Ahorro para el Retiro y Pensiones,
Crédito y Seguros.
•A la fecha se tienen contabilizadas más de 1,300
actividades (conferencias, talleres, concursos,
entrevistas, etc.) en todo el territorio nacional.
Material Educativo impreso
Qué son
Materiales educativos de difusión
masiva.
Qué ofrece:
Respuestas a las necesidades más
frecuentes de los usuarios.
A quién va dirigido:
Jóvenes y adultos.
Educación Financiera en tu empresa
Objetivo General:
Detectar necesidades de los colaboradores de
diversas empresas para generar información
especial para dicho personal sobre temas de
educación financiera. Esto es, hacer “trajes a la
medida”.
Características :
•La información se difunde a través de :
•Intranet de las empresas,
•periódicos internos,
•Pláticas donde se consigue al especialista en la materia solicitada
•Cualquier medio interno propio de la institución.
•Dicha información se personaliza con la imagen de la empresa.
•Se lleva a cabo una calendarización de los temas con base en actividades
propias de la empresa.
•Dirigido a trabajadores de empresas e instituciones públicas y privadas.
Grupo Bimbo
ADO
Consejos para tu bolsillo
Qué es:
Material electrónico que combina texto e imagen y
se envía semanalmente por correo.
Qué ofrece:
Breves consejos para mejorar el uso de productos y
servicios financieros.
La opción de suscribirse en la página web de
Condusef.
A quién va dirigido:
Público en general
Exposición Itinerante
“Finanzas y Bienestar, El Ciclo de la Vida”
Objetivo General:
Crear conciencia sobre el hecho de que las decisiones
financieras están presentes en las diferentes etapas
de nuestra vida, y que, por lo tanto, conocer las
herramientas y conceptos básicos sobre educación
financiera, nos permitirá tomar decisiones más
informadas, mejorando así nuestro bienestar y
calidad de vida.
Características :
•Herramienta para la divulgación de conceptos de
educación financiera.
•Exhibición interactiva
•Dirigida a todas las edades, pues va repasando
las diversas etapas en la vida de una persona.
•Conformada por 7 estaciones.
Campañas en medios de Comunicación
Menciones en medios de comunicación
365%
4,620
4,048
994
2006
2008
2009
Prensa escrita, radio y televisión
Cursos, Diplomados y Tutoriales
Qué son:
Materiales educativos multimedia.
Qué ofrece:
Educación financiera básica.
A quién va dirigido:
Niños, jóvenes, y adultos.
Calculadoras y Simuladores en línea
Planificador de presupuesto personal y familiar
Es una herramienta que permite conocer la cantidad de gastos
que se tienen con respecto a los ingresos que se reciben.
Calculadora de pagos mínimos en tarjeta de crédito
Herramienta, a través de la cual se podrán conocer las
desventajas de pagar únicamente el mínimo y las ventajas
que representan realizar un esfuerzo adicional.
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Calculadoras y Simuladores en línea
Simulador de Crédito Hipotecario
Sencilla herramienta que ayudará a saber cuánto se tiene que
pagar en caso de solicitar un crédito para vivienda o crédito
hipotecario. Es decir, el financiamiento que se obtiene para la
adquisición, construcción, remodelación, o refinanciamiento
destinado a casa habitación.
Simuladores de sociedades de inversión
Es un espacio para que los usuarios conozcan otras alternativas
de inversión ofrecidas por las sociedades de inversión.
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Calculadoras y Simuladores en línea
Calculadora de envíos de dinero (Remesamex)
El usuario podrá:
•
•
Realizar el cálculo del envío con cualquier cantidad de
dinero y desde cualquier ubicación.
Obtener información actualizada, veraz y confiable.
Micrositio de Productos Financieros
Es una herramienta informática que muestra de una manera
sencilla y ágil, los distintos productos y servicios que se
encuentran vigentes en el mercado, destacando brevemente
sus principales características.
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Registros para los Usuarios
Registro de Contratos de Adhesión (RECA)
Herramienta informática que permite conocer los contratos
utilizados por las siguientes instituciones financieras
• Instituciones de Crédito
• Sociedades Financieras de Objeto Limitado
• Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, reguladas y no
reguladas
• Entidades de Ahorro y Crédito Popular, y
• Entidades Financieras que actúen como fiduciarias en
fideicomisos que otorguen crédito
Registro de Comisiones (RECO)
Herramienta de consulta para conocer las comisiones, así como la
variedad de conceptos que dan origen al cobro de las mismas, por
parte de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades
No Reguladas (Sofomes ENR), que resultan de las operaciones de
crédito, factoraje y arrendamiento que ofrecen al público en
general.
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Registros para los Usuarios
Registro de Tarifas de Seguros Básicos (RESBA)
Es una herramienta informática, a través de la cual se dan
a conocer a los usuarios el costo de las primas de los
seguros básicos.
Registro
Público de Usuarios que no deseen
información publicitaria de productos y servicios
financieros (REUS)
Es un padrón que contiene información personal de los
Usuarios del sistema financiero mexicano que no desean ser
molestados con publicidad y promociones por parte de las
Instituciones Financieras en sus prácticas de mercadotecnia.
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Registros para los Usuarios
Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES)
Registro de carácter público creado por ministerio de ley (Ley
de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros),
cuyo objetivo principal consiste en proporcionar información
corporativa y general de las instituciones financieras que son
competencia de la Condusef.
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Calificador de Productos Financieros
Tiene como objetivo informar a los usuarios, a
través de un valor numérico, sobre la calidad de
la información que generan las instituciones
financieras.
Es muy importante aclarar que no se evalúa a la
institución financiera, la calidad del producto o
la bondad del mismo, sólo la calidad de la
información, es decir, aquella documentación
contractual e informativa, que permite a una
persona conocer mejor los alcances de las
obligaciones y derechos que contrae respecto de
un producto o servicio específico.
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Con el objeto de medir el impacto de las diferentes
acciones que se realizan en materia de Educación
Financiera, se desarrolla actualmente, de manera
conjunta con la CNBV, y la asistencia del Banco
Mundial, un estudio que permitirá medir las
capacidades financieras de la población en México.
Retos
Retos
La participación de las instituciones financieras es
muy importante. En la medida que haya clientes
con mayores capacidades financieras e información,
habrá menos riesgo para las instituciones y el
sistema financiero.
Cambio de la percepción del usuario con relación a
las instituciones financieras.
Retos
Debe haber una alineación de la visión de lo que se
entiende y lo que se quiere en materia de
educación financiera, empezando en el interior de
cada uno de los diferentes sectores involucrados.
La educación financiera es un reto tan amplio, que
hay lugar y espacio para todos.
Retos
Privilegiar la calidad sobre la
cantidad y desarrollar canales de
distribución eficaces.
Retos
Medir el impacto de las acciones en
materia de educación financiera no es
sencillo, pero es uno de los retos más
importantes que vienen por delante.
Lo que no se puede medir, no se puede
mejorar.
Retos
Para motivar a las personas a que se
interesen en la Educación Financiera y a
utilizar los productos y servicios
financieros formales, los mensajes y
contenidos deben pasar de lo abstracto y
general, a lo práctico y concreto.
Conclusión
Conocimientos
Básicos
Información
Voluntad
Educación Financiera