el mercado de los materiales textiles

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Estudios de Mercado
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Los Ángeles
El mercado de
los materiales
textiles en
EE.UU.
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Estudios de Mercado
El mercado de
los materiales
textiles en
EE.UU.
Este estudio ha sido realizado por Oriol Clemente Gallego bajo la supervisión de la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
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Julio 2009
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
ÍNDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
4
I. INTRODUCCIÓN
1. Definición y características del sector y subsectores relacionados
6
6
II. EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES
1. Fibras e hilados naturales
1.1. Introducción
1.2. Oferta
1.3. Demanda
2. Fibras y filamentos sintéticos o artificiales
2.1. Introducción
2.2. Oferta
2.3. Demanda
3. Acabados textiles
3.1. Introducción
3.2. Oferta
3.3. Demanda
11
12
12
12
22
27
27
28
37
44
44
45
53
III. DISTRIBUCIÓN
1. Canales de distribución
59
59
IV. ENFOQUE COMERCIAL
64
V. BARRERAS DE COMERCIALIZACIÓN
1. Reglamentación textil
73
73
2. Legislación textil
79
VI. ANEXOS
1. Informes de ferias
84
84
2. Revistas y publicaciones del sector
85
3. Organismos
87
4. Asociaciones
87
5. Tasas aduaneras de los principales tejidos
89
6. Listado de agentes
94
7. Páginas web de interés
8.Bibliografía
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EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
Los Estados Unidos constituyen un mercado altamente competitivo que cuenta con una amplia tradición textil y con una industria madura que está enfrentándose al nuevo contexto de
mayor profundización de la liberalización del mercado, una demanda doméstica en declive y
a nuevas demandas por parte del consumidor de los productos textiles finales.
El sector del material textil ha visto reducir sus ingresos años tras año, hecho que ha obligado
a las compañías a adaptar su capacidad productiva reduciendo así el número de centros de
producción y el número de empleados. La demanda doméstica ha sufrido una caída importante debido al cierre de fábricas y al aumento de las importaciones desde países con menores costes. Las exportaciones han experimentando asimismo crecimientos importantes en los
últimos años debido a los acuerdos alcanzados con países de Centroamérica, países del Caribe y otros en el resto del mundo, los cuales otorgan mejores condiciones de acceso al mercado estadounidense con la condición de que los productos textiles importados utilicen materiales procedentes de los Estados Unidos.
En los últimos años han crecido mucho las importaciones de países como China, México, Pakistán y la India, sobretodo en segmentos de calidad media-baja. La producción estadounidense de materiales y acabados textiles no llega a proveer gran parte de la demanda de productos de calidad alta que exigen algunos fabricantes ya que están centrados en altos volúmenes estandarizados de producción. Los materiales textiles de calidad alta se buscan en
buena parte en otros países europeos (Alemania, Italia, Francia y Reino Unido) y otros países
como Canadá y Japón.
La exportación española es escasa en relación a otros competidores europeos y se centra en
las fibras sintéticas o artificiales discontinuas. A pesar de la crisis económica y las dificultades
por las que está pasando el sector, existen oportunidades y nichos de mercado a los que la
exportación española podría acceder con éxito.
Las fibras naturales son muy valoradas por el consumidor americano, que aprecia la comodidad y que se encuentra cada vez más concienciado con el medio ambiente. Por esta razón el
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EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
uso de materiales reciclables y de cultivos ecológicos tiene perspectivas de crecimiento positivas.
En fibras y filamentos sintéticos o artificiales, así como en acabados se presentan nichos de
mercado en aquellos productos textiles en los que se valore sus propiedades ignífugas y de
aislamiento térmico para uniformes de trabajo y para distintos usos en los sectores de seguridad y defensa. Otras fibras que están en auge son aquellas que adaptan sus colores a los
cambios de luz, las fibras antimicrobianas, el polipropileno y las mezclas de fibras naturales y
sintéticas valoradas por reducir los costes de las telas y por aportar una mayor durabilidad al
producto final.
La deslocalización de los centros de producción no resta importancia a los Estados Unidos
como mercado, tanto por su tamaño como por ser el centro de las decisiones de compra que
realizan grandes compañías americanas de los distintos sectores que demandan materiales y
acabados textiles.
Estas empresas son exigentes con los proveedores, los cuales necesitan adaptarse a precios
y plazos de entrega ajustados para poder ofrecer un buen servicio a los clientes, factor que
es clave para asentarse en el mercado norteamericano. El seguimiento al cliente es necesario para poderse adecuar a las necesidades de éste y para comprender cuales son las variables y los cambios en la demanda que acontecen en el mercado. La empresa española debe
adaptarse a las necesidades del mercado norteamericano, realizando una gestión eficiente
de sus recursos, reduciendo el tiempo empleado en los envíos, y ofreciendo tanto la posibilidad de proveer grandes pedidos como la adecuación a pedidos de pequeña cuantía pero de
alta calidad. Asimismo, el uso de bases de datos de compradores y vendedores accesibles
en Internet representa una nueva oportunidad para poder acortar la cadena de valor entre los
productores de fibras e hilados, los de tejidos, los de confección, las grandes cadenas y el
consumidor final.
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EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
I.
INTRODUCCIÓN
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES
RELACIONADOS
El mercado de materiales textiles en Estados Unidos se puede dividir en tres grandes segmentos: las fibras e hilados naturales, las fibras y filamentos sintéticos o artificiales y los acabados textiles. La Nomenclatura Arancelaria Armonizada de los Estados Unidos establece
una clasificación numérica para todos los productos que entran o salen de los EE.UU.
PARTIDAS ARANCELARIAS SEGÚN HTSUSA (Nomenclatura Arancelaria Armonizada de
los Estados Unidos):
FIBRAS E HILADOS NATURALES
CAPÍTULO 50
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
CAPÍTULO 51
5101
5102
5103
SEDA
Capullos de seda devanables
Seda cruda sin torcer
Desperdicios de sea( incluidos los capullos de seda no devanables, los
desperdicios de hilados y las hilachas)
Hilados de seda (excepto los hilados de desperdicios de seda) sin acondicionar para la venta al por menor.
Hilados de desperdicios de seda sin acondicionar para la venta al por menor.
Hilados de seda o desperdicios de seda, acondicionados para la venta al por
menor pelo de mesina (crin de Florencia).
Tejidos de seda o de desperdicios de seda.
LANA Y PELO FINO U ORDINARIO; HILADOS Y TEJIDOS DE CRIN
Lana sin cardar no peinar
Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar
Desperdicios de lana o de pelo fino u ordinario, incluidos los desperdicios de
hilados, pero con exclusión de las hilachas.
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CAPÍTULO 52
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
CAPÍTULO 53
5301
5302
5303
5304
5305
Hilachas de lana o de pelo fino u ordinario.
Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados (incluida la lana peinada a
granel).
Hilados de lana cardada sin acondicionar para la venta al por menor.
Hilados de lana peinada sin acondicionar para la venta al por menor.
Hilados de pelo fino cardado o peinado sin acondicionar para la venta al por
menor.
Hilados de lana o de pelo fino, acondicionados para la venta al por menor.
Hilados de pelo ordinario o de crin (incluidos los hilados de crin entorchados), aunque estén acondicionados para la venta al por menor.
Tejidos de lana cardada o de pelo fino cardado.
Tejidos de lana peinada o de pelo fino peinado.
Tejidos de pelo ordinario o de crin.
ALGODÓN
Algodón sin cardar ni peinar.
Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)
Algodón cardado o peinado.
Hilo de coser de algodón, incluso acondicionado para la venta al por menor.
Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, sin acondicionamiento para la venta al por menor).
Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón inferior a 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor.
Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta a
por menor.
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2.
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 85% en peso, de gramaje superior a 200 g/m2.
Tejidos de algodón mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas
artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en peso, de gramaje inferior o igual a 200 g/m2.
Tejidos de algodón mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas
artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en peso, de gramaje
superior a 200 g/m2.
Los demás tejidos de algodón.
LAS DEMÁS FIBRAS TEXTILES VEGETALES; HILADOS DE PAPEL Y
TEJIDOS DE HILADOS DE PAPEL
Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios de lino
(incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)
Cáñamo (cannabis sativa L) en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y
desperdicios de cáñamo ( incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)
Yute y demás fibras textiles del liber( con exclusión del lino, cáñamo y ramio),
en bruto o trabajados, pero sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras
(incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)
Sisal y demás fibras textiles del género agabe, en bruto o trabajados, pero sin
hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de
hilados y las hilachas).
Coco, Abaca (cáñamo de manila o musa), ramio y demás fibras
textiles vegetales no expresadas ni comprendidas en otras partidas, en bruto
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trabajadas, pero sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los
desperdicios de hilados y las hilachas).
Hilados de lino.
Hilados de yute y demás fibras textiles del liber de la partida 53.03
Hilados de las demás fibras textiles; vegetales de papel.
Tejidos de lino.
Tejidos de yute y demás fibras textiles del liber de la partida 53.03
Tejidos de las demás fibras textiles vegetales; tejidos de hilados de papel.
FIBRAS Y FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES
CAPÍTULO 54
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
CAPÍTULO 55
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
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FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES
Hilo de coser de filamentos sintéticos o artificiales, incluso acondicionado parala venta al por menor.
Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de menos de
67 decitex.
Hilados de filamentos artificiales (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor, incluidos los monofilamentos artificiales de menos de
6 decitex.
Monofilamentos sintéticos de 67 decitex o más y cuya mayor dimensión de la
sección transversal no exceda de 1 mm; tiras y formas similares (de materias
textiles sintéticas de anchura aparente inferior o igual a 5 mm.
Monofilamentos artificial de 67 decitex o más y cuya mayor dimensión de la
sección transversal no exceda de 1 mm; tiras y formas de materias textiles artificiales de anchura aparente inferior o igual a 5 mm.
Hilados de filamentos sintéticos o artificiales (excepto el hilo de coser),
acondicionados para la venta al por menor.
Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con
los productos de la partida 54.04
Tejidos de hilados de filamentos artificiales, incluidos los fabricados con
productos de la partida 54.04
FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES DISCONTINUAS
Cables de filamentos sintéticos.
Cables de filamentos artificiales.
Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro
modo para la hilatura.
Fibras artificiales discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro
modo para la hilatura.
Desperdicios de fibras sintéticas o artificiales( incluidas las borras, los
desperdicios de hilados y las hilachas).
Fibras sintéticas discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas de otro
modo para la hilatura.
Fibras artificiales discontinuas, cardadas, peinadas o transformadas de
otro modo para la hilatura.
Hilo de coser de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas, incluso
acondicionado par ala venta al por menor.
Hilados de fibras sintéticas discontinuas (excepto el hilo de coser), sin
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acondicionar para la venta al por menor.
Hilados de fibras artificiales discontinuas (excepto el hilo de coser), sin
acondicionar para la venta al por menor.
Hilados de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas (excepto el hilo de
coser acondicionados para la venta al por menor.
Tejidos con un contenido de fibras sintéticas discontinuas superior o igual
a 85 en peso.
Tejidos con un contenido de fibras sintéticas discontinuas superior o igual
a 85 en peso, mezcladas exclusiva o principalmente algodón, de gramaje
inferior o igual a 170 g/m2.
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras
inferior a 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con algodón, de grama superior a 170 g/m2.
Los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas.
Tejidos de fibras artificiales discontinuas.
ACABADOS TEXTILES
CAPÍTULO 56
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
CAPÍTULO 58
5801
5802
GUATA, FIELTRO Y TELAS SIN TEJER; HILADOS ESPECIALES;
CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES; ARTÍCULOS DE CORDELERÍA
Guata de materias textiles y artículos de esta guata; fibras textiles de longitud inferior o igual a 5 mm (tundiznos), nudos y motas de materias textiles.
Fieltro, incluso impregnado, recubierto, revestido o estratificado.
Telas sin tejer, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas.
Hilos y cuerdas de caucho, recubiertos te textiles; hilados textiles, telas y
form similares de las partidas 54.04, impregnados, recubiertos, revestidos
o enfundados con caucho o plástico.
Hilados metálicos e hilados metalizados, incluso entorchados, constituidos
por hilados textiles, tiras o formas similares de las partidas 54.04 o 54.05,
combinados con hilos, tiras o polvo de metal, o bien recubiertos de metal.
Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas 54.04 o
54.05, entorchadas (excepto los de la partida 56.05 y los hilados de crin
entorchados hilados de chenilla; “hilados de cadeneta”
Cordeles, cuerdas y cordajes, trenzados o no, incluso impregnados, recubierto, revestidos o enfundados con caucho o plástico.
Redes de mallas anudadas en paños o en piezas, fabricadas con cordeles, cuerdas o cordales; redes confeccionadas paras la pesca y demás redes confeccionadas de materias textiles.
Artículos de hilados, tiras o formas similares de las partidas 54.04 o 54.05,
cordeles, cuerdas o cordajes, no expresados ni comprendidos en otras
partida
TEJIDOS ESPECIALES; SUPERFICIES TEXTILES CON PELO
INSERTADO, ENCAJES, TAPICERÍA, PASAMANERÍA Y BORDADOS
Terciopelo y felpa tejidos y tejidos de chenilla, excepto los artículos de la
partida 58.06
Tejidos con bucles para toallas, excepto los artículos de la partida 58.06;
superficies textiles con pelo insertado, excepto los productos de la partida
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5810
5811
CAPÍTULO 59
57.5
Tejidos de gasa de vuelta, excepto los artículos de la partida 58.06
Tul, Tul-bobinot y tejidos de mallas anudadas, encajes en piezas, tiras o
motivos.
Tapicería tejida a mano (gobelinos, flandes, aubusson, beauvais y similares) y tapicería de aguja (por ejemplo: de punto pequeño o de punto de
cruz), incluso confeccionadas.
Cintas, excepto los artículos de la partida 58.07; cintas sin trama de hilados o fibras paralelizados y aglutinados.
Etiquetas, escudos y artículos similares de materia textiles en pieza, en
cintas recortados sin bordar.
Trenzas en pieza, artículos de pasamanería y ornamentales análogos en
piezas sin bordar (excepto los de punto); bellotas, madroños, pompones,
borlas y artículos similares.
Tejidos de hilos de metal y tejidos de hilados metálicos o de hilados textiles metalizados de la partida 56.05 del tipo de los utilizados para prendas
de vestir no expresados o no comprendidos en otras partidas.
Bordados en pieza, tiras o motivos.
Productos textiles en pieza constituidos por una o varias capas de materias textiles combinadas con una materia relleno, acolchados, excepto los
bordado de la partida 58.10
5911
TEJIDOS IMPREGNADOS, RECUBIERTOS, REVESTIDOS O
ESTRATIFICADOS, ARTÍCULOS TÉCNICOS DE MATERIAS TEXTILES
Tejidos recubiertos de cola o materias amilaceas del tipo de los utilizados
para la encuadernación, cartonaje, estuchería o usos similares, telas para
calcar o transparentes para dibujar, lienzos preparados para pintar, burcaran o tejidos rígidos similares del tipo de los utilizados en sombrería.
Napas ramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad,
de nailon de otras poliamidas de poliéster o de rayón viscosa.
Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos estratificados con plástico,
excepto los de la partida 59.02
Linoleo incluso cortado, revestimientos para el suelo formados por un recubrimiento revestimiento aplicado sobre un soporte textil, incluso cortados.
Revestimientos de materias textiles para paredes.
Tejidos cauchutados, excepto los de la partida 59.02
Los demás tejidos impregnados, recubiertos o revestidos, lienzos pintados
para decoraciones de teatro, fondos de estudio o usos análogos.
Mechas de materias textiles tejidas, trenzadas o de punto, para lámparas,
hornillos, mecheros, velas o similares, manguitos de incandescencia y tejidos de punto tubulares utilizados para su fabricación, incluso impregnados.
Mangueras para bombas y tubos similares de materias textiles incluso con
armaduras o accesorios de otras materias.
Correas transportadoras o de transmisión de materias textiles, incluso
reforzadas con metal u otras materias.
Productos y artículos textiles para usos técnicos.
CAPÍTULO 60
6001
6002
TEJIDOS DE PUNTO
Terciopelo, felpa (incluidos los tejidos con bucles de punto)
Los demás tejidos de punto
5901
5902
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5908
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EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
II.
EL MERCADO DE LOS MATERIALES
TEXTILES
El mercado de los materiales textiles en Estados Unidos tuvo en el 2008 unos ingresos de
24.492 millones de dólares. Los ingresos procedentes de la venta de fibras e hilados naturales representaron el 40% de los ingresos, mientras que los correspondientes a las fibras y filamentos sintéticos o artificiales supusieron el 33% y los acabados textiles contribuyeron en
un 26% a los ingresos de la industria. El total de ingresos registrado en 2008 (24.492 millones
de dólares) confirma la tendencia a la caída de los ingresos que ha tenido lugar en los últimos
años. En 2005 la cifra de ingresos se situó en los 29.892 millones de dólares.
Las exportaciones de los tres sub-sectores analizados fueron de 16.274 millones de dólares,
mientras que las importaciones se fijaron en 11.100 millones de dólares. Las exportaciones y
las importaciones se han mantenido en niveles similares a los existentes en 2005 pero han
ganado terreno en su contribución a los resultados de la industria debido a la deslocalización
de fábricas, la liberalización del comercio internacional en el sector textil y la contracción de la
demanda doméstica.
La demanda doméstica de materiales textiles en 2008 se situó en los 23.814 millones de dólares. En 2005 la demanda doméstica fue de 30.032 millones de dólares. El cierre de establecimientos industriales y la adecuación de la capacidad productiva de las fábricas de productos textiles explican esta disminución drástica de la demanda doméstica.
Los principales productores europeos exportaron por un valor de 2.260 millones de dólares.
Asumiendo que es el segmento medio-alto en el cual compiten los productos españoles y europeos, y que de las compras de tejidos por parte de Estados Unidos a países europeos y
similares sólo un 25% aproximadamente viene directamente a este país (el 75% es enviado a
terceros países), se puede estimar que el tamaño de mercado potencial para la exportación
del segmento medio-alto es de unos 9.000 millones de dólares.
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EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
1. FIBRAS E HILADOS NATURALES
1.1. Introducción
Las principales actividades de este sector son el tejido de hilados, su manufactura, los procesos de texturización, torsión y devanado de hilados, la producción de hilados de cáñamo y su
procesado. Los productos que tienen mayor relevancia en Estados Unidos son los hilados de
seda e hilados de fibra cortada sin celulosa, los hilados texturados (rizados por arista y extensibles) y los hilados de algodón cardado y peinado.
Esta industria provee a una amplia variedad de centros de producción, como son las fábricas
de tejidos, textiles y acabado de tejidos, tejidos forrados, alfombras, cortinas, lienzos, bolsas,
calcetería, confección de punto, fibras sintéticas y fábricas que se dedican al tinte y pigmentación de materiales textiles.
Dentro de las fibras naturales se hace una clasificación según su origen en fibras vegetales,
animales y minerales. Las fibras vegetales incluyen las provenientes de semillas (algodón,
kapoc), tallos (lino, cáñamo, yute, ramio) y hojas (sisal, pita, esparto). En cuanto a las fibras
de origen animal destaca en primer lugar la lana (oveja) pero también existen otros tipos de
lana de otros animales a los que se denomina también como pelos finos: cabra (mohair,
cashmere, tibet), conejo (conejo, angora), camélidos americanos (alpaca, llama, vicuña, guanaco), camello, seda y tussah. Las fibras naturales de origen mineral son el amianto, el vidrio
textil (Fiberglass, Isolan) y el metal (Lurex, Metlon).
1.2. Oferta
Características del mercado
El mercado de las fibras e hilados naturales ha tenido unos ingresos en 2008 de 9.794 millones de dólares, cifra que supone una disminución de los ingresos de un 3.4 % respecto al
año 2007. El total de ventas de las fábricas de fibras e hilados representó el 29.5 por ciento
de las ventas de toda la industria textil.
Durante el periodo 2003-2008 los ingresos de la industria se redujeron de 11.520 millones de
dólares a 9.794 millones de dólares (en dólares constantes de 2007). Esto significó una disminución anual del 3.6 %.
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EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
2005
2006
2007
2008
2009(previsión)
Unidad
Ingresos
11.330
10.238
10.137
9.794
-3.4
9.595
-2
Millones $
Exportaciones
6.056
6.666
6.538
6.789
+3.8
6.985
+2.9
Millones $
Importaciones
2.615
2.482
2.297
2.092
-8.9
2.163
+3.4
Millones $
Demanda
doméstica
11.175
9.882
9.555
9.175
-4
8.964
-2.3
Millones $
Producción
3.648
3.779
3.855
3.921
+1.7
-
-
Kilotones
Fuente: UN Comtrade, Ibisworld 2009
En los últimos cinco años el mercado se ha caracterizado por la disminución de los ingresos,
la demanda doméstica y las importaciones y por un aumento de las exportaciones. Se ha
producido una combinación de aumentos de producción y descensos en el número de establecimientos industriales y empleos. La difícil situación económica y el descenso de la demanda de fibras e hilados hacen prever un escenario pesimista para el conjunto del sector en
los próximos años.
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS (2005-2009)
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
2005
2006
2007
2008
2009(p)
Fuente: Ibisworld 2009
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EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DOMÉSTICA (2005-2009)
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2005
2006
2007
2008
2009(p)
Fuente: Ibisworld 2009
La producción se ha situado en 392.1 quilotones en 2008 (incremento del 4.1%). A este ascenso en la producción contribuye la demanda desde países donde las empresas norteamericanas se han establecido para reducir sus costes.
En cuanto a las exportaciones, éstas fueron de 6.789 millones de dólares, un 3.8 % más que
en 2007, mientras que las importaciones se situaron en 2.092 millones de dólares, un 8.9 %
menos respecto el 2007.
Las previsiones de Ibisworld para el 2009 señalan una pérdida en los ingresos del 2%, acompañada por una contracción de la demanda doméstica. Las exportaciones y las importaciones
aumentarán, pero este hecho no se traducirá en mayores beneficios. La caída de la demanda
doméstica contra-resta otros factores que podrían ayudar a los resultados de la industria como la deslocalización de los centros productivos de empresas estadounidenses o el aumento
de la exportación estadounidense gracias a tratados con países del Caribe y Centroamérica
(los cuales requieren el uso de materiales hechos en Estados Unidos para poder gozar de
ventajas en la importación de textil de confección).
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14
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Situación de la industria en Estados Unidos
El número de empresas se ha mantenido estable en los últimos años (399 en 2003, 398 en
2008), mientras que el número de establecimientos industriales ha disminuido situándose en
569. Ha habido una tendencia reciente hacia la fusión de empresas con el objetivo de alcanzar economías de escala. En cuanto al número de empleos ha tenido lugar una disminución
considerable (de 59.008 en 2003 a 42.017 en 2008). Estas reducciones de personal se deben
a la disminución de los ingresos que ha experimentado el sector y a la apuesta de las empresas por incrementar su gasto en capital.
El mercado de las fibras e hilados naturales se caracteriza por ser un mercado altamente
fragmentado, con presencia mayoritaria de empresas pequeñas y medianas. Las ocho empresas más grandes contaron sólo con el 22% del total de ingresos. Por lo tanto, se trata de
un mercado de naturaleza altamente competitiva. Se prevé que los niveles de concentración
aumenten levemente en los próximos años debido a las fusiones.
La región sureste de los EEUU contó con el 64% de los establecimientos industriales, posicionándose como la principal región productora del país. Entre los distintos estados de la región destaca Carolina del Norte, que contribuyó aproximadamente con el 33% de los ingresos, y con el 28 % de los establecimientos.
La concentración geográfica en esta zona se debe al establecimiento de fábricas de fibras y
tejidos en el área a principios del siglo XX, lo cual atrajo a mano de obra especializada. Asimismo, se crearon economías de escala que jugaron un papel crucial en la localización de
nuevos establecimientos. La proximidad a las materias primas también supuso un factor importante, ya que el algodón era la fibra que principalmente se utilizaba en la industria hasta
hace un par de décadas.
En cuanto a la estructura de costes del sector, el mayor componente de los gastos son las
compras, que incluyen materias primas, como el algodón y materiales sintéticos, suponiendo
el 65.5% de los costes. Los costes laborales representan una parte importante de los gastos,
un 15.3%, hecho que indica que se trata de una industria intensiva en trabajo. Las empresas
locales han podido enfrentarse en cierta medida a países con costes laborales menores debido a los gastos que se han realizado en tecnología, en particular en hilados sintéticos y especializados. Una tendencia creciente son los mayores gastos en promoción y publicidad, así
como el aumento del coste de los seguros contratados por las empresas. Otro coste fluctuante es el de la gasolina, que tiene un papel influyente en la configuración de los precios.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
15
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Los beneficios de la industria, entorno al 6.4%, señalan el declive de un sector que se enfrenta a la competencia fuerte del exterior, una demanda en descenso, precios bajos de los productos y altos costes de las materias primas.
Intercambios comerciales
Las exportaciones de EEUU de fibras e hilados naturales fueron mayores que las importaciones, logrando una balanza de pagos positiva de 4.822 millones de dólares. Las exportaciones
están aumentando, mientras que las importaciones caen año tras año debido en gran parte a
las deslocalizaciones que se han producido en los últimos años. Las exportaciones aumentan
para proveer a los fabricantes norteamericanos que han deslocalizado sus centros de producción y para proveer también a aquellos fabricantes de países que han firmado tratados
con los EE.UU. , a través de los cuales se da preferencia a aquellos productos textiles extranjeros que hayan sido elaborados con materiales textiles estadounidenses.
Las importaciones supusieron en 2008: 2.092 millones de dólares (un 8.9% menos respecto
el 2007). La demanda de fibras e hilados extranjeros se redujo a causa de los niveles de fabricación menores respecto el año anterior.
INTERCAMBIOS COMERCIALES DE EE.UU. (2005-2009)
8.000
7.000
6.000
5.000
Exportaciones
Importaciones
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2005
2006
2007
2008 2009(p)
Fuente: UN Comtrade, USITC
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
16
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Las importaciones representaron el 22.8% de la demanda doméstica, un 1.2 % menos respecto el 2007. A lo largo del 2008 el bajo valor del dólar ha contribuido a la caída de las importaciones, registrando descensos incluso en las importaciones desde alternativas más baratas como las procedentes de Pakistán y México, las cuales han disminuido un 49.5% y un
20.2% respectivamente.
Los 4 socios más importantes de USA en la industria de fibras e hilados naturales en 2008
fueron: China, Italia, India y Corea del Sur. En los segmentos de baja calidad destacan las
importaciones de México y Pakistán, mientras que en los de alta calidad destaca Italia, seguida de otros países como Japón, Canadá y Francia.
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE EE.UU. (2008)
Origen
Valor
(mill.dólares)
Cuota de
Exportación (%)
1
China
486
23.2
2
Italia
228
10.8
3
India
193
9.2
4
Corea del Sur
157
7.5
5
Pakistán
146
6.9
6
Japón
71
3.3
7
Turquía
64
3
8
México
63
3
9
Tailandia
51
2.4
10 Indonesia
43
2
10.9
0.5
(-) España
Fuente: UN Comtrade
Las importaciones de seda han fluctuado en los últimos años manteniéndose en torno a los
300 millones de dólares. Las importaciones de seda a Estados Unidos tienen su origen en
China, India, Italia y Corea del Sur. Las importaciones de lana y pelo fino ordinario e hilados y
tejidos de crin están disminuyendo lentamente año tras año. Los mayores exportadores de
lana en Estados Unidos son China, Canadá y México. En cuanto a la partida 52, corresponOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
17
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
diente al algodón, se trata de la partida más importante cuantitativamente, a pesar de que la
importación de algodón ha experimentado descensos importantes en los últimos años. El algodón se importa de China, Italia, Pakistán y la India. Las importaciones del resto de fibras
vegetales han aumentado situándose en los 304 millones de dólares en 2008, destacando
China como principal país exportador a Estados Unidos.
IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS
Partida
2004
2005
2006
2007
2008
50- Seda
304
316
305
294
254
51- Lana y pelo fino ordinario; hila- 359
dos y tejidos de crin
352
346
338
315
52- Algodón
1.745
1.609
1.400
1.219
202
222
265
304
2.019
53- Las demás fibras textiles vege- 204
tales; hilados de papel y tejidos de
hilados de papel
Fuente: UN Comtrade
La importación de fibras naturales procedentes de España se ha reducido a la mitad en los últimos cinco años, siendo de 10.9 millones de dólares en 2008. La exportación española de fibras naturales se centra sobretodo en los hilados y tejidos de algodón. Otras partidas que
destacan en la exportación española a Estados Unidos son los tejidos de lino, tejidos de lana
peinada o de pelo fino peinado y tejidos de seda o de desperdicios de seda.
EXPORTACIÓN ESPAÑOLA A ESTADOS UNIDOS
Partida
2004
2005
2006
2007
2008
50- Seda
0.3
0.6
0.3
0.6
0.6
51- Lana y pelo fino ordinario; hila- 2.4
dos y tejidos de crin
1.7
0.9
0.9
0.6
52- Algodón
15.4
11.3
11.2
9
0.7
1
1
0.7
18.9
53- Las demás fibras textiles vege- 0.4
tales; hilados de papel y tejidos de
hilados de papel
Fuente: UN Comtrade
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
18
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
En cuanto a las exportaciones de Estados Unidos, éstas supusieron un total de 6.789 millones de dólares, un 3.8 % más respecto el 2007. Las exportaciones a Honduras y la Republica Dominicana se incrementaron mucho, ya que el dólar permaneció débil y la demanda de
hilados de de alta calidad se mantuvo positiva. Las exportaciones de Estados Unidos a España fueron de 3 millones de dólares, centrándose sobretodo en la exportación de algodón.
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS (2008)
Destino
Valor exportacio- Participación en
nes (mill.dólares) las exportaciónes
(%)
1
China
1.659
24.4
2
México
873
12.8
3
Honduras
659
9.7
4
Turquía
538
7.9
5
Indonesia
456
6.7
6
Tailandia
274
4
7
Rep.Dominicana
242
3.5
8
Vietnam
195
2.8
9
Guatemala
192
2.8
10 Pakistán
161
2.3
(-) España
3
0.04
Fuente: UN Comtrade
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
19
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Principales fabricantes
Compañía
Ventas
(mill.de dólares)
Cuota de
Mercado
2008 (%)
Número de
empleados
2008
Unifi, Inc.
713.3 (2008)
6.1
2.800
Hanesbrands, Inc.
4.248 (2008)
3.4
45.200
Parkdale Mills, Inc.
330 (2008)
3
2.500
3.992 (2008)
2.9
25.500
Stowe-Pharr Mills Inc.
290 (2007)
-
1.900
Delta Woodside Industries
Inc.
158 (2005)
-
-
RL Stowe Mills Inc.
61.3 (2007)
-
950
C&M Holdings Inc.
119.8 (2007)
-
950
National Spinning Company
Inc.
48.4 (2007)
-
750
Carolina Mills Inc.
100 (2005)
-
1.500
Southern Mills Inc.
75 (2005)
-
-
Ruddick Corporation
Fuente: Hoovers
Unifi, Inc.
Cuota de mercado: 6.1%
Unifi,Inc. constituye una de las empresas productoras de fibras e hilados más grandes del
mundo. Situada en Greensboro, Carolina del Norte, la compañía siempre se ha caracterizado
por sus enormes inversiones en desarrollo de tecnología para mejorar su eficiencia y productividad. En 1997, Unifi,Inc. Y Parkdale Mills Inc. formaron una joint venture llamada Parkdale
America para la producción de algodón e hilados de algodón. La empresa ha centrado su actividad en el procesado de hilados, en particular en el poliéster y el nylon. La producción de
tejidos se dirige sobretodo a los mercados de la automoción, tapicería de muebles y ropa. La
compañía en los últimos años ha visto disminuir sus ingresos y sus ventas. La estrategia acOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
20
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
tual de Unifi Inc es la de la diversificación por productos y la producción de alta calidad, con el
propósito de aprovechar los acuerdos de libre comercio de Estados Unidos.
Hanesbrands Inc.
Cuota de mercado: 3.4%
Hanesbrands Inc era la antigua división de prendas de vestir de Sara Lee. En 2006, se escindió de Sara Lee y empezó a operar en la industria a través de National Textiles. Localizada
en Winston-Salem, Carolina del Norte, la empresa produce hilados de algodón y tejidos de
fibra cortada. La compañía también manufactura ropa interior y camisetas con los hilados que
produce. En la actualidad la empresa se está focalizando en expandirse en China. El 47 %
de sus ventas las hace a mayoristas, el 20% a centros comerciales y cadenas nacionales, el
9% directamente a los consumidores, otro 9% al mercado internacional y el 15% restante a
minoristas.
Parkdale Mills, Inc.
Cuota de mercado: 3.0%
Parkdale Mills se posiciona como uno de los mayores productores de hilados de algodón y de
mezcla de filamentos. La compañía vende su producción a los fabricantes de ropa interior,
calcetería y ropa de cama. En 1997 Parkdale Mills formó una joint venture (Parkdale America)
con Unifi Inc, manteniendo el 66% de las participaciones. Parkdale Mills ha invertido muchos
recursos en nuevas tecnologías e investigación. Respecto a otras firmas del sector la empresa ha funcionado relativamente bien en los últimos años.
Ruddick Corporation
Cuota de mercado: 2.9%
Ruddick Corporation opera en la industria a través de su subsidiaria American & Efird, Inc
(A&E). La mayor parte de sus ventas procede de los hilados industriales destinados a la confección, aunque la compañía también llega a los consumidores y distribuye hilados de otras
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
21
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
empresas. Ruddick Corporation produce fibras naturales y sintéticas que se utilizan en las industrias de la automoción, tapicería de muebles y confección.
1.3. Demanda
Determinantes de la demanda
El consumidor final es quien fija los niveles de demanda de las fábricas de tejidos, pudiendo
ser los consumidores tanto particulares como empresas. Si los fabricantes de confección, textil-hogar u otros productos finales experimentan crecimientos bajos, éstos buscarán fibras e
hilados más baratos en el exterior o reducirán su demanda de producto.
También influyen en la demanda los desarrollos tecnológicos de nuevas fibras, los cuales suponen una ventaja competitiva que pueden aprovechar los países desarrollados para compensar sus costes laborales altos. Otra forma de acceder al mercado es centrarse en la demanda proveniente de mercados nicho, como los tejidos para la tapicería de muebles, la ropa
de deporte, uniformes o ropa de seguridad.
La demanda también viene determinada también por el volumen de fibras e hilados importados. Un aumento de la demanda de productos de calidad media-baja conllevará un aumento
en las importaciones y una presión hacia la baja en los precios de los productores norteamericanos. Por esa razón es importante que el producto sea de buena calidad, ya que sino es
así los compradores tienen la opción de buscar otras alternativas para adquirir productos de
calidad más alta en otros mercados.
Otro determinante importante de la demanda es el nivel de ingresos por familia. En un contexto de crisis, la demanda de productos finales disminuirá y los fabricantes de fibras e hilados también se verán afectados.
A pesar de la creciente competencia en el sector, los productos de calidad nacionales y europeos tienen una mejor percepción por parte de los compradores. Este hecho representa una
oportunidad para los productos españoles que se posicionen en el segmento alto, requiriendo
para ello no sólo desarrollos tecnológicos sino también una política de marketing adecuada
para aumentar el conocimiento de los profesionales del sector sobre el producto español e incrementar la demanda de los compradores norteamericanos.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
22
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Mayores segmentos de mercado
7%
14%
42%
Fabricantes de tejidos
Fabricantes de prendas de vestir
Fabricantes de textil-hogar
11%
Exportaciones
Otros
26%
Fuente: Ibisworld 2009
Los fabricantes de textil y tejidos suponen el mayor segmento de las ventas de la industria,
con un 42.5% de las ventas. Estos fabricantes transforman las fibras y los hilados en acabados de tejidos.
Los fabricantes de prendas de vestir son los segundos compradores. Este segmento obtiene
el 25.7% de los ingresos. Este porcentaje ha ido disminuyendo en los recientes años ya que
muchos fabricantes han deslocalizado sus fabricas.
Las ventas a los fabricantes de textil-hogar, como los fabricantes de alfombras, suponen el
11% de las ventas.
Otros sectores, como los minoristas, mayoristas, y otras compañías manufactureras alcanzan
el 7% de los ingresos de la industria.
Las exportaciones suponen el 13.8% de las ventas (7% en 2003). Estas son exportadas a
compañías o establecimientos que fabrican los productos finales en el extranjero. Las exportaciones se han incrementado tanto en valor como en términos reales.
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23
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Segmentación por productos
11%
4%
26%
Fibras cortadas no-celulósicas e
hilados de seda
Hilados texturados, rizados por
arista y extensibles
12%
Hilados de algodón cardados
Hilados de filamentos unidos por
retorsión
Hilados de algodón peinado
Otros
22%
25%
Fuente: Ibisworld 2009
El mayor segmento es el de las fibras cortadas no-celulósicas e hilados de seda. Las fibras
no-celulósicas , como el nylon, no se derivan o no contienen celulosa, y normalmente se les
llama sintéticas. Este segmento representa el 26.3% de los ingresos de la industria durante el
2008, cifra menor a la que representaba en 2003: 26.7 %
El segundo producto con mayor importancia es el de los hilados texturados, rizados por arista
y extensibles ( de hilados de filamentos comprados). Este segmento representa el 25.2% de
las ventas. Los hilados texturados son objeto de un proceso de incremento de volumen y
elasticidad de un hilo de filamento. El proceso de rizado se refiere a la texturización de hilado
para incrementar su cobertura y volumen. Este segmento también ha crecido en los últimos
años al incrementarse la popularidad de los hilados sintéticos no tradicionales.
El tercer producto es de los hilados de algodón cardados. El algodón cardado es un hilado
que ha sido limpiado, enderezado y convertido en filamentos continuos no-torcidos, pero que
aún no ha pasado por un proceso adicional de peinado o tejido. Este segmento representa el
21,8 % de las ventas. Desde el 2003 el segmento ha bajado desde unos niveles del 26% debido al creciente uso de los tejidos sintéticos, los cuales han ido sustituyendo al algodón.
Los hilados de filamentos unidos por retorsión (excepto texturados), y los hilados de algodón
peinado representaban el 12% y el 4.1 % de las ventas, respectivamente. Otros productos,
incluyendo la lana, el rayón y el acetato, suponen el restante 10,6 % de la industria.
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24
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Tendencias de consumo
En el mercado de los materiales textiles se está imponiendo la tendencia hacia un mayor
consumo de productos naturales, tendencia que también se ha podido observar en otros sectores como el de alimentos y bebidas. Las fibras naturales aportan costes bajos, gran absorbencia y constituyen materiales biodegradables. Los compradores estadounidenses también
valoran la limpieza, la pureza y la imagen ecológica que transmiten las fibras naturales. La
demanda de algodón ha aumentado en Estados Unidos debido a la preferencia del consumidor por prendas de vestir que resulten casuales y cómodas tanto en casa como en el lugar de
trabajo.
El consumidor americano sigue apostando claramente por el algodón en el segmento de la
ropa de cama. Un 70% de los consumidores se inclina por el algodón, mientras que un 21%
lo hace por el poliéster.
En telas para decoración el consumidor tiene preferencia por fibras naturales como el mohair,
la seda o la lana. La chenilla ha ido perdiendo importancia en las últimas colecciones. El terciopelo es un producto muy demandado por los estadounidenses como material para las telas
para decoración. Se compra terciopelo real, falso o mezclado con otros tejidos.
Para la fabricación de mantas se están utilizando mucho el terciopelo, así como otras fibras
naturales como la seda, el lino, la rafia y el algodón, en solitario o mezclados.
En cuanto a los cojines decorativos la seda continúa siendo el material con mayores aumentos de demanda, mientras que los rellenos de estos se prefieren con plumón.
En las toallas de baño se están utilizando nuevas fibras como el bambú.
Las fibras naturales (sobretodo la lana) están experimentando crecimientos en el segmento
de alfombras y demás revestimientos para el suelo de materias textiles.
También están siendo utilizadas ampliamente para los muebles de jardín o de terraza el
mimbre, el ratán, la médula y el bambú. Un factor importante es la facilidad que aporta el
mimbre y el ratán para el mantenimiento de los muebles, pues tan sólo requieren de un paño
humedecido en agua y un cepillo para su limpieza. Además, es valorado el hecho de que estas fibras combinen perfectamente con todos los colores y con distintos estampados y estilos
decorativos.
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25
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
En confección masculina la demanda se adapta a las principales exigencias del consumidor
local: comodidad y durabilidad de las prendas, características que son mucho más importantes que el precio en la decisión de compra. La tendencia actual en el uso de materiales es la
de combinar materiales elásticos (poliamida o elastina) con otras fibras (algodón, lana, etc.),
debido a la comodidad que aportan éstas últimas.
En el segmento de moda las fibras naturales están experimentando un auge en su demanda,
en particular el algodón y el lino. También hay otras fibras naturales que ven crecer su demanda como la rafia, el bambú, el ramio y el cáñamo. Las telas de lana para trajes de vestir
son uno de los subsectores con mayor crecimiento.
La demanda de algodón biológico ha crecido en los últimos años, en particular entre la clase
media alta. Se demandan fibras que incorporen avances técnicos y químicos, para conseguir
fibras que aporten un valor añadido como una mejor adaptación al cuerpo, que eviten manchas o que protejan las prendas de humedades.
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26
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
2. FIBRAS Y FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES
2.1. Introducción
Las principales actividades que ocupan a este sector son la manufactura de fibras y filamentos hechos con o sin celulosa en forma de monofilamentos, hilados, fibras cortadas y filamentos continuos. Las fibras químicas incluyen a aquellas que se obtienen a partir de polímeros
naturales (las artificiales) y aquellas que se producen a partir de polímeros sintéticos (las sintéticas), las cuales se obtienen a través de derivados de aceites, petróleo y gas natural.
Dentro de las fibras artificiales encontramos las de base celulósica (viscosa, modal, lyocell,
cupro, acetato y triacetato) y las de caucho y látex. Las fibras sintéticas por su parte pueden
ser objeto de procesos de policondensación (poliamida o nylon, poliéster), de polimerización
(polipropileno, poliacrílicas) y de poliadicción (poliuretano).
Las fibras de lyocell son conocidas en Estados unidos con el nombre de Tencel, por ser la
marca bajo la cual se comercializa. El lyocell se utiliza en los filtros para automóviles, ropa
(sobretodo en la de mujer), ropa de protección y materiales abrasivos. Las fibras modales
como las Lenzing Modal han experimentado nuevos desarrollos a lo largo del 2008, en particular en lo que se refiere a la fabricación de toallas con este material, logrando mayores niveles de absorbencia y suavidad. Los acetatos se utilizan para la fabricación de camisas de
hombre, blusas de mujer, calzoncillos, corbatas, albornoces, jerseys, abrigos y ropa deportiva.
Las fibras sintéticas de poliamida o nylon se derivan de productos petrolíferos y aceites (Perlon, Rilsan, Tactel, Meryl, Suplex)., mientras que las de poliéster son filamentos continuos
que se obtienen a partir de la esterificación de ácidos dicarboxílicos y otros alcoholes (Dacron, Diolen, Tergal, Trevira, Colmas). Las fibras de polipropileno son fibras que se fabrican a
partir de polímeros obtenidos por polimerización de las olefinas (Meraklon). Las poliacrílicas
se obtienen por polimerización de cadenas rectilíneas compuestas de vinilo (Acriban, Coutelle, Leacril, Dralon, Orlon) mientras que el poliuretano se presenta bajo marcas como Lycra,
Creora y Dorlastan.
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27
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
2.2. Oferta
Características del mercado
La industria de fibras sintéticas tuvo unos ingresos de 8.150 millones de dólares en el 2008,
un 4.2% menos respecto al año anterior. Se prevé que en el año 2009 los ingresos caigan un
3%. Este descenso reafirma la tendencia bajista del sector, que viene sufriendo constantes
contracciones en la última década. La demanda doméstica también bajó en un 5.8%, alcanzando los 8.220 millones de dólares.
El sector se enfrenta a unos ingresos, volúmenes y precios en caída, que se deben a un exceso de capacidad respecto a algunos segmentos de productos y a una demanda industrial
que disminuye debido a la crisis que vive el país. También han afectado a esta caída los cambios de preferencias del consumidor, las ventas de los minoristas y los niveles crecientes de
importaciones.
2005
2006
2007
2008
2009(previsión)
Ingresos
9.150
8.992
8.500
8.150
-4.2
7.898
-3.1
Millones $
Exportaciones
3.578
3.684
3.735
3.848
+3
4.044
+5.1
Millones $
Importaciones
3.910
3.970
4.225
4.058
-3.9
4.151
+2.5
Millones $
Demanda
doméstica
9.506
9.204
8.724
8.220
-5.8
7.908
-3.8
Millones $
Unidad
Fuente: UN Comtrade, Ibisworld 2009
A pesar de que en el año 2005 hubo un incremento de precios de productos del sector, estos
aumentos no generaron ingresos en la industria, pues tan solo sirvieron para cubrir los crecientes costes de las materias primas cuando se disparó el coste de la factura energética.
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28
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Mill.$
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS (2005-2009)
9.200
9.000
8.800
8.600
8.400
8.200
8.000
7.800
7.600
7.400
7.200
2005
2006
2007
2008
2009(p)
Fuente: Ibisworld 2009
Mill.$
EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DOMÉSTICA (2005-2009)
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2005
2006
2007
2008
2009(p)
Fuente: Ibisworld 2009
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29
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Los niveles de producción de algunos productos clave experimentaron caídas significativas
en 2008, incluyendo las fibras de acetato y rayón, cuya producción se redujo a la mitad respecto al año anterior. En contraste con la tendencia general, algunos productos como las fibras olefin y otras fibras no-celulósicas han experimentado crecimientos fuertes y han superado la producción en volumen de nylon y fibras acrílicas.
Las exportaciones continúan su tendencia al alza, creciendo en 2008 en un 3% y situándose
en los 3.848 millones de dólares. Las importaciones también crecieron de forma importante
hasta el 2008, año en el que se han reducido en un 3.9%. Sin embargo, las previsiones indican un aumento de las importaciones en un 2.5% para el año 2009.
Situación de la industria en Estados Unidos
Las empresas que se dedican a las fibras y filamentos sintéticos o artificiales suelen ser
grandes compañías químicas multi-producto, compañías petroquímicas integradas o compañías industriales que han diversificado sus actividades. Se trata de un sector poco concentrado, pues las cuatro mayores empresas representan menos del 40% de los ingresos. Estas
compañías se localizan predominantemente en la región sudeste de los Estados Unidos en
los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur. En el segmento de fibras celulósicas sucede lo contrario, con las cuatro mayores empresas copando el 90% de los ingresos. Este
grado de concentración también se repite en el caso de las fibras de poliéster, con las cuatro
mayores firmas alcanzando el 85% de la capacidad industrial del segmento.
Las empresas del sector están intentando mitigar los crecientes costes de materias primas a
través de la comercialización de nuevos productos y la diversificación de productos existentes.
En cuanto a la estructura de costes destaca en primer lugar el gasto en materias primas
(63%). Las principales materias primas que se utilizan son la resina y la goma sintética (nylon, plástico y polipropileno), ácido dimetil tereftálico y cartón. En los últimos años, el coste de
estas materias primas ha sido muy volátil, reflejando la volatilidad de los precios del gas natural y el crudo. También estos costes tienden a ser cíclicos, de forma que los fabricantes que
utilizan distintas materias primas consiguen tener costes variables menores. Otros gastos relevantes son los gastos administrativos (10%), salarios (8%), equipamiento (6%), depreciación (2%) y alquileres de establecimientos y maquinaria (2%). En los últimos años los márgenes de beneficio se han mantenido bajo presión debido a los crecientes costes de los inputs.
En el 2008 el margen de beneficios ha sido del 4%.
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30
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
La mayor parte de los incrementos de precios no han sido resultado de la demanda y la oferta de los productos, sino que se han debido al aumento de los costes. Estos aumentos de
precios se han hecho efectivos en un contexto en el que los márgenes ya eran limitados. Muchas de las materias primas que utilizan las fábricas de fibras sintéticas (como el etileno, propileno, estireno y el benceno) son derivados del gas natural y del crudo, hecho que conlleva
que sus precios sean determinados por los costes energéticos. Otros factores importantes
aparte del precio son los referentes al servicio al cliente, servicio técnico y calidad del producto.
Las ventas de fibras e hilados hechos de celulosa se suelen efectuar a través de contratos
que pueden durar de uno a cinco años, estableciendo precios y volúmenes al principio de cada año, de forma que se amortiguan los efectos que pueden conllevar los cambios en la demanda y la provisión del producto.
Intercambios comerciales
Estados Unidos presenta una balanza de pagos negativa en este subsector de 218 millones
de dólares. Sus importaciones en 2008 supusieron 4.058 millones de dólares, mientras que
las exportaciones se fijaron en 3.848 millones de dólares. Las líneas generales de los intercambios comerciales de Estados Unidos son que tanto las importaciones como las exportaciones continúan creciendo, a pesar de que han sido las importaciones las que se han resentido por la crisis que ha afectado al sector en el 2009.
Un hecho que hay que señalar es que los fabricantes de fibras sintéticas en Estados Unidos
centran sus esfuerzos en el mercado doméstico, si bien el comercio internacional también
constituye una parte importante de la industria. Los principales países importadores fueron
China, Canadá, Corea del Sur y México. Continúa la tendencia creciente de las importaciones
procedentes de Asia, que han ido sustituyendo a las europeas en la producción de fibras sintéticas y artificiales. Esta tendencia lleva fraguándose desde finales de los 80, cuando las fibras celulósicas experimentaron un boom de producción en Asia y fueron relevando a las
producidas en los países de Europa del este. Las fibras cortadas de poliéster se han visto
muy afectadas por la competencia asiática, debido a la diferencia de costes de las materias
primas en Asia y en Estados Unidos.
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31
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
INTERCAMBIOS COMERCIALES DE ESTADOS UNIDOS
4.400
4.200
4.000
Exportaciones
Importaciones
3.800
3.600
3.400
3.200
2005
2006
2007
2008
2009(p)
Fuente: UN Comtrade
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE EE.UU. (2008)
Origen
Valor
(mill.dólares)
Cuota de exportación (%)
1
China
650
16
2
Canadá
511
12.6
3 Corea del Sur
387
9.5
4
México
288
7
5
Japón
259
6.3
6
Países Bajos
185
4.5
7
Alemania
172
4.2
8
Indonesia
171
4.2
9
India
167
4.1
10 Turquía
150
3.7
(-) España
42.3
1
Fuente:UN Comtrade
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32
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
A pesar de la disminución de las importaciones totales registrada en 2008, la evolución de éstas ha sido positiva hasta el 2007. Los filamentos sintéticos o artificiales mantuvieron un crecimiento fluctuante, mientras que las fibras sintéticas o artificiales discontinuas experimentaron crecimientos fuertes en el mismo periodo.
IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS
Partida
2004
2005
2006
2007
2008
54-Filamentos sintéticos o artificiales
2.053
2.337
2.293
2.324
2.220
55- Fibras sintéticas o artificiales
discontinuas
1.390
1.573
1.677
1.901
1.838
Fuente:UN Comtrade
Las exportaciones de España a Estados Unidos han disminuido en los últimos cinco años, situándose en los 42.3 millones de dólares en 2008 (1% cuota de importación). La exportación
española de fibras sintéticas y artificiales se centra sobretodo en los tejidos de hilados de filamentos artificiales y las fibras sintéticas discontinuas sin cardar, peinar ni transformar de
otro modo para la hilatura.
EXPORTACIÓN ESPAÑOLA A ESTADOS UNIDOS
Partida
2004
2005
2006
2007
2008
54-Filamentos sintéticos o artificiales
12.8
12.8
9.9
7
4.9
55- Fibras sintéticas o artificiales dis- 26.4
continuas
29.9
34.2
49.9
37.4
Fuente: UN Comtrade
Respecto a las exportaciones, éstas fueron de 8.848 millones de dólares en 2008. Los destinos principales de las exportaciones de Estados Unidos fueron México, Canadá, China y
Honduras. El incremento de las exportaciones como porcentaje de los ingresos no ha sido
causado por una mejora de la competitividad de la industria local sino por el descenso de los
ingresos que ha vivido el sector. Las exportaciones de Estados Unidos a España fueron de
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33
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
30.6 millones de dólares, correspondiendo 10.9 millones de dólares a filamentos sintéticos o
artificiales y 19.7 millones de dólares a fibras sintéticas o artificiales discontinuas.
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS (2008)
Destino
Valor
(mill.dólares)
Participación
en las exportaciónes (%)
1
México
754
19.5
2
Canadá
592
15.3
3
China
432
11.2
4
Honduras
327
8.4
5
Bélgica
199
5.1
6
Japón
109
2.8
7 Indonesia
104
2.7
8
Rep.Dominicana
86
2.2
9
Corea del Sur
85
2.2
70
1.8
30.6
0.8
10 Brasil
(-) España
Fuente: UN Comtrade
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34
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Principales fabricantes
Compañía
Ventas
(mill.de
dólares)
2008
Cuota
de
Mercado
(%)
Número de
empleados
Solutia
3.535
10
3.700
Eastman Chemical Company
6.830
10
10.500
Wellman Incorporated
1.134
5
1.540
Rayonier Inc.
1.225
3
1.950
Fuente: Hoovers
Solutia, Inc.
Cuota de mercado: 11.0%
Solutia ha centrado su actividad en dos segmentos de negocio: el nylon integrado (el 54 % de
los ingresos de la compañía en 2008) y productos de alto rendimiento (46%). La empresa
también produce productos químicos que después son utilizados en la fabricación del nylon.
La I+D de la compañía se está focalizando en mejorar los procesos internos para mitigar los
crecientes precios de las materias primas y en la comercialización de nuevos productos y su
diversificación. Las ventas de Solutia se incrementaron en el 2008 en un 26%, debido a la
adquisición de Flexsys, los mayores volúmenes de ventas, el alza de los precios y los efectos
favorables del tipo de cambio.
Eastman Chemical Company
Cuota de mercado: 10.0%
Eastman Chemical Company opera en el mercado manufacturando fibras, plásticos y productos químicos. Sus actividades se clasifican en cinco segmentos distintos: polímeros (21% de
las ventas del 2008, con unos ingresos que disminuyeron en un 36% respecto el año anterior); productos químicos (31%), adhesivos, polímeros especiales y teñidos (21%), plásticos
especiales (13%) y fibras (14%).
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35
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
En cuanto a su segmento de fibras, destaca la producción de fibras de acetato para fabricar
acetílicos, hilados y filamentos continuos de acetato. La empresa apuesta por productos de
alta calidad, un proceso de integración vertical, disponibilidad de los proveedores, buena reputación en su servicio al cliente y una relación con los clientes duradera en el tiempo.
El negocio de las fibras no es percibido por la compañía como un sector con potencial de crecimiento. Los crecimientos modestos de este segmento hacen que la compañía trate de beneficiarse de las tendencias del mercado actuales, produciendo por ejemplo filtros para cigarrillos en China y en Europa. En la actualidad el grupo está considerando expandirse en el
Reino Unido y en la región de Asia-Pacífico.
Wellman, Incorporated
Cuota de mercado: 5.0%
Wellman basa su producción en el tereftalato de polietileno y en las fibras cortadas de poliéster. La compañía es el mayor productor de fibras cortadas de poliéster hechas de material reciclado y el mayor proveedor de tejidos no-tejidos en Estados Unidos, la región NAFTA y la
Unión Europea. En el 2008 tuvo unos ingresos de 1.332 millones de dólares, de los cuales el
43% provino de sus operaciones en los segmentos de las fibras y de productos reciclados. La
empresa está dirigiendo sus esfuerzos a aquellos segmentos que son menos susceptibles a
las importaciones. La estrategia de Wellman consiste en introducir productos de alta calidad,
operar con una estructura de costes más eficiente y dividir sus operaciones en dos segmentos: el químico y el de productos reciclados.
Rayonier Inc
Cuota de mercado: 3.0%
Rayonier se dedica a la producción y venta de fibras celulósicas y a actividades relacionadas
con el procesado de maderas. Respecto a la producción de fibras, la compañía produce 25
tipos de fibras celulósicas y materiales absorbentes, que representan el 44% del total de las
ventas.
Los productos de celulosa se utilizan en la producción de fibras textiles, embalajes, parafarmacia, cosmética, detergentes, plásticos, filtros de cigarrillos, hilados de rayón, envoltorios de
salchichas, productos alimentarios, tintas, explosivos y pantallas LCD, entre otros productos.
Los gastos en investigación y desarrollo de la compañía tienen como objetivo mejorar el grado de calidad de las fibras celulósicas, en la mejora de la eficiencia en la manufactura, el
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36
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
cumplimiento de los controles medioambientales y la reducción del consumo de combustible
fósil.
2.3. Demanda
Determinantes de la demanda
Las fibras sintéticas suponen en Estados Unidos dos tercios de la totalidad de las fibras que
son utilizadas en el país, porcentaje mucho más alto que el de la media internacional que es
del 50%. Los crecimientos de población son un determinante importante de la demanda, pues
harán aumentar el consumo de las fibras sintéticas.
En el caso de las fibras PET (el tereftalato de polietileno) su demanda es generada por los
fabricantes de bebidas carbonatadas, zumos, agua y envasados de comida. Otros sustitutivos
de la resina PET son el vidrio, el aluminio y el transformado de papel en poliéster. Asimismo,
las preferencias de los consumidores respecto a los materiales usados en los envasados son
otro factor importante a la hora de determinar su demanda.
La demanda de fibras de poliéster se ve determinada por las importaciones, las preferencias
de los compradores, y el precio relativo de los substitutos.
Los gustos y las preferencias de los consumidores tienen mucha influencia en la demanda,
pues las tendencias de moda favorecen la demanda de fibras sintéticas con características
particulares. Las mejoras técnicas de las fibras sintéticas deben de ir a la par con los cambios
en las preferencias del consumidor de los productos finales.
Asimismo, los niveles de renta tienen un gran impacto en el consumo del textil y de la ropa,
así como en la calidad demandada del producto. La crisis económica en Estados Unidos ha
afectado a estos sectores, aunque las caídas en la producción y en los ingresos se deben
más a otros factores como los mayores niveles de importación o el auge de los costes de las
materias primas.
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37
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Mayores segmentos de mercado
15%
Fabricantes de textiles y
confección
50%
Fabricantes de productos
hechos con plásticos y caucho
Fabricantes de alfombras
35%
Fuente: Ibisworld 2009
Las compañías productoras de fibras sintéticas y artificiales son empresas químicas, compañías relacionadas con el sector petrolífero, reciclado y procesado de polímeros. Los productos con mayor relevancia de esta industria son los acetatos, acrílicos, fibras aramidas, nylon,
poliéster, poliolefin, rayón y el spandex.
Estos productos van destinados a numerosos y variados mercados: industria agroquímica,
farmacéutica, revestimientos, aparatos médicos, juguetes, imagen y fotografía, productos para el hogar, polímeros y textil.
El 50% de las ventas se concentran en el segmento de mercado de los fabricantes de textil y
de confección, el 35% va destinado a los fabricantes de productos hechos con plásticos y
caucho, y el 15% de las ventas se realiza a los fabricantes de alfombras.
Los polímeros se venden en mercados muy dispares: embalajes rígidos y flexibles de plástico, filtros de cigarrillos, construcción, productos del hogar, utensilios médicos, higiene personal, electrónica, electrodomésticos, etc.
La celulosa química se utiliza también para la fabricación de una amplia variedad de productos: fibras textiles, embalajes, plásticos resistentes a impactos, hilados de rayón, farmacia,
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38
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
cosmética, detergentes, productos alimentarios, filtros de cigarrillos, lacas, tintas de imprenta
y explosivos.
Las fibras sintéticas son necesarias para la producción de pieles artificiales, ayuda-filtros para
procesos de filtración, y productos de higiene. Las fibras de poliéster están configurando un
nicho en los mercados del mueble de hogar y Do-It-Yourself (“Hágalo usted mismo”).
Segmentación por productos
5%
Fibras no celulósicas
Fibras celulósicas
95%
Fuente: Ibisworld 2009
Las fábricas de fibras sintéticas y artificiales producen filamentos, los cuales pueden ser monofilamentos, hilados, cortados o cintas de filamentos continuos. La diferencia entre fibras artificiales y sintéticas radica en que las primeras son manufacturadas a través de polímeros
orgánicos que se derivan de materias primas naturales, principalmente de la celulosa. En
cambio, las fibras sintéticas son aquellas que se derivan de la industria petroquímica, e incluyen las fibras de acetato, los monofilamentos de nylon, las fibras de poliéster y las fibras de
rayón.
El mercado de las fibras sintéticas y artificiales en Estados Unidos se caracteriza por la preeminencia de las fibras no celulósicas (las sintéticas), que suponen el 95% de las ventas. Por
otro lado, las fibras celulósicas (las artificiales) representan el 5% restante de las ventas.
En el segmento de fibras no celulósicas el nylon y las fibras poliamidas participan de forma
importante en los ingresos de la industria. Las fibras de poliéster suponen el 30% de las venOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
39
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
tas del segmento, mientras que las fibras no-celulósicas texturizadas constituyen el 25% de
los ingresos.
El poliéster es la fibra más utilizada en el país, pero se enfrenta a la competencia asiática y
su demanda en los últimos años se encuentra estancada o con crecimientos muy bajos. En
cuanto a fibras cortadas Estados Unidos sigue siendo un gran productor de éstas, controlando dos terceras partes del suministro a nivel mundial. Uno de los productos que está experimentando crecimiento son las fibras olefin, la producción de las cuales superó en 2005 a la
de las fibras de poliéster. Respecto a la producción de acrílicos ésta ha disminuido, siguiendo
la tendencia mundial. A pesar de ello la región de Norteamérica sigue produciendo el 7% del
total de la producción mundial de acrílicos.
Entre las fibras celulósicas destacan las fibras de acetato, que siguen siendo producidas por
Celanese Corporation (la primera empresa productora) y por Eastman Chemical Company.
Las fibras triacetato, que contienen una ratio mayor de acetato respecto a la celulosa en relación a las fibras de acetato, ya no se producen en Estados Unidos.
Las fibras de rayón junto a las de acetato han visto contraerse su producción en un 20% por
año durante el período 1995-2006. La débil situación que padecen las fibras celulósicas en
cuanto a ventas y producción se explica por los mejores costes que ofrecen las fibras sintéticas, que están ganando terreno en el mercado año tras año.
Tendencias de consumo
Las fibras sintéticas se están utilizando cada vez más para la fabricación de productos de lujo
debido al desarrollo de hilados y telas de microfibras, compitiendo con otros materiales tradicionales como la seda y el cashmere.. Asimismo, las mezclas de fibras naturales y sintéticas
están teniendo aceptación en el mercado, pues aminoran los costes de las telas y aportan durabilidad al producto final.
Las fibras inteligentes o “smart” están aumentando su demanda. Este tipo de fibra cambia de
color con el clima o ambiente, responde a los cambios de luz. El desarrollo de telas con características únicas representa una buena oportunidad para entrar en nichos de mercado determinados.
Otro tipo de fibras que está teniendo éxito en Estados Unidos son las de polipropileno, las
cuales se enfrentan a una demanda creciente por parte de los fabricantes de ropa deportiva,
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40
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
colchones, mantas, tapizados para la casa y en tapizados en lugares donde tenga relevancia
su escaso impacto ecológico.
El nicho de mercado de fibras ecológicas debe ser tenido en consideración, no sólo por el
aumento de la concienciación sobre el medio ambiente por parte de los consumidores sino
también por la mejora que puede conllevar su adopción en los costes de fabricación. Un
ejemplo son los hilados de primera calidad reciclados al 100 %. Estos hilados reducen el consumo de energía y la dependencia de recursos como el petróleo (tan influyentes en los precios de las fibras sintéticas). Asimismo, disminuyen la necesidad de producir poliéster e hilados de nylon vírgenes.
Textiles para el hogar
En las alfombras las fibras más demandas con el nylon (por su estabilidad y durabilidad), y el
poliéster ( por su suavidad y resistencia a la decoloración y a las manchas), seguidas del polipropileno (resistencia a manchas y humedad) y la lana (la mejor aislante térmica). También
son utilizadas fibras vegetales como el yute, sisal o coco.
En cuanto a cortinas y visillos, guardamalletas y rodapiés de cama los tejidos más demandados son los sintéticos, los cuales suponen el 75% de las ventas en este segmento de mercado
En el sector de la tapicería el 66% de las ventas de muebles corresponden a los tapices
hechos con telas, el 25% con cuero y el 9% con microfibras. Si bien las microfibras tienen un
porcentaje de uso menor, es este segmento el que está creciendo más. Los incrementos de
su consumo no están siendo satisfechos por la industria local, lo cual lleva a los fabricantes a
recurrir a productores de microfibras extranjeros.
En concreto destaca la microfibra tipo gamuza, valorada por su limpieza y suavidad y que está sustituyendo al cuero entre los consumidores estadounidenses.
Confección
El acrílico y el poliéster han ganado terreno dentro del mercado de la confección textil femenina. Este hecho se debe a la preferencia por prendas de vestir más cómodas y livianas,
abandonando los trajes sastre tradicionales.
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41
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Las mezclas sintéticas tienen éxito en el mercado juvenil, en particular en el de las prendas
de vestir, en detrimento del Denim y el algodón grueso.
Las fibras acrílicas constituyen la opción preferida por los deportistas profesionales, quienes
valoran su durabilidad y la mayor retención del color. En las categorías de ropa de moda y
calcetines también se ha observado la introducción de fibras e hilados acrílicos. Los acrílicos
están experimentando una demanda creciente en los suéteres y en otros productos tejidos.
En las prendas de vestir se recurre al polipropileno, a menudo mezclado con el Denim. Se utiliza también para trajes de baño, ropa deportiva y lencería.
Las ventajas medioambientales del poliéster reciclado están despertando un gran interés en
el público norteamericano. Utilizando botellas de bebidas recicladas y desperdicios de la fabricación del poliéster se fabrican telas industriales, telas de tipo algodón para ropa de exteriores y alfombras.
En Estados Unidos se ha detectado recientemente un incremento en el uso del spandex, en
particular en los segmentos de trajes de baño, ropa deportiva, medias y ropa interior.
Las fibras antimicrobianas han ganado terreno dentro e la industria norteamericana de fibras
sintéticas. Las fibras cortadas de poliéster se procesan de forma que se elimina cualquier tipo
de humedad y microbios. Cuando la fibra se encuentra en estadio de polímero se le añade
plata, de forma que gana permanencia. Este producto está teniendo aceptación en el mercado de las prendas de alto rendimiento.
Automoción
La industria automotriz es uno de los compradores más importantes de textiles. Cada coche
requiere alrededor de 23 metros cuadrados de tela para el interior, refuerzos, forro y otros. Si
se tienen en cuenta las aplicaciones en aislamiento de sonido, cinturones de seguridad y airbags el uso de tela puede llegar a los 46 metros cuadrados.
El uso del nylon ha aumentado en el sector automotriz, utilizado en Estados Unidos como
material para fabricar todos los airbags, ya que el nylon proporciona resistencia abrasiva, firmeza y buena absorción de los impactos.
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42
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Uniformes
En el mercado se han presentado novedades en lo que concierne a las fibras de melanina.
Estas fibras están siendo utilizadas en la fabricación de vestimenta de trabajo industrial, en el
sector militar. Las fibras de melanina son valoradas por su resistencia al fuego, aislante térmico, su poco encogimiento y sus múltiples opciones de teñido.
Las fibras de poliacrilonitrilo (fibras PAN) se utilizan para la manufactura de tejidos para el
aislamiento térmico y para la protección contra el fuego. Tienen aplicaciones en diferentes
campos como el automovilismo, brigadas de bomberos, metalurgia y fundiciones. Genera pocos o ningún gas tóxico, tiene una alta resistencia a los ácidos, precios competitivos y una
buena disponibilidad en el mercado.
El poliéster aromático de alta tenacidad es demandado por los fabricantes de ropa, cables y
textiles técnicos de protección y seguridad. Proporcionan una mayor resistencia a los cortes,
a las humedades y a la abrasión.
Los hilados de poliéster de multifilamentos de alta tenacidad están experimentando crecimientos de demanda. Éstos se utilizan para la fabricación de hilados bordados de alta calidad
y otras aplicaciones específicas. Textiles técnicos
Procesos de filtración
Los fabricantes de tejidos no tejidos están utilizando fibras largas de poliéster y algodón reutilizados para los sectores de la automoción, acústico, muebles, y procesos de filtración y acolchado.
Las fibras de poliamida con aplicaciones en la fabricación de separadores de baterías y procesos de filtración también están experimentando aumentos en su demanda.
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43
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
3. ACABADOS TEXTILES
3.1. Introducción
Los acabados textiles comprenden aquellos acabados aplicados a tejidos, hilos, hilados y
prendas de vestir. Los acabados suelen clasificarse en tres grandes grupos: acabados básicos, acabados con efectos de superficie y tratamientos químicos (aprestos).
Entre los acabados generales básicos, los más usuales son los de limpieza, tintura, mercerizado, gaseado, carbonizado, batanado, tundido, cepillado, calandrado, decatizado, secado o
rameado, fijado y plegado.
Los acabados con efectos de superficie son aquellos a través de los cuales se crean nuevas
telas debido a las modificaciones producidas en la apariencia y tacto del tejido originario. Los
más utilizados son el cire, muare, gofrados, plisados, y recubrimientos de cloruro de vinilo y
poliuretano.
Los tratamientos químicos se aplican en los productos textiles con el objetivo de mejorar la
calidad y el rendimiento de éstos, sin que se produzcan cambios de apariencia en los tejidos.
Este tipo de acabados incluyen a tratamientos como los antipolilla ,inarrugables, inenfieltrables, antiestáticos, antimoho, antideslizantes, ,antimanchas, bactericida-fungicida, hidrofugos,
ignifugantes, impermeables, inencogibles, de planchado y raya permanente.
En Estados Unidos las fábricas que centran su producción en los acabados se dedican a las
siguientes actividades:
•
•
•
•
•
Acabados de tejidos de calada de fibras sintéticas, seda y algodón
Acabados de tejidos de género de punto
Acabados de hilados y tejidos elásticos.
Acabados de prendas de vestir y calcetería
Acabados de tejidos de género de punto por urdimbre y trama
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44
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
3.2. Oferta
Características del mercado
Los ingresos de esta industria han experimentado caídas del 6.9% en el 2008 respecto el año
anterior, alcanzando los 6.548 millones de dólares. Los ingresos han caído un 9% por año de
media en los últimos diez años. Estos resultados se deben a una retracción de la demanda
doméstica combinada con unos mayores niveles de importación. La demanda proveniente de
los grandes minoristas creció, pero el factor más relevante para explicar la evolución de los
ingresos son las deslocalizaciones de las empresas americanas y el impacto de las importaciones. La disminución de ingresos hace necesaria una mayor innovación en los productos
ofertados y grados de competitividad crecientes entre los participantes del mercado. Los acabados textiles suponen el 49% del total de las ventas de las fábricas textiles.
Un total de 1.192 establecimientos operaban en este mercado en 2008, con un descenso del
3% respecto el año anterior. La caída ha sido suavizada por algunas aperturas por parte de
empresas pequeñas que han entrado en el mercado centrándose en nichos de tejidos y textiles especializados. El número de empleados se ha situado en los 30.826, cifra mucho menor
a la registrada en 2003, que era de 50.201 trabajadores.
2005
2006
2007
2008
2009(previsión)
Unidad
Ingresos
9.412
7.570
7.031
6.548
-6.9
6.221
-5
Millones $
Exportaciones
5.735
5.796
5.698
5.637
-1.1
5.806
+3
Millones $
Importaciones
4.862
4.924
5.067
4.950
-2.4
5.103
+3.1
Millones $
Demanda
doméstica
9.351
7.431
6.906
6.419
-7
6.088
-5.2
Millones $
Fuente: UN Comtrade, Ibisworld 2009
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45
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Mill.$
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS (2005-2009)
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2005
2006
2007
2008
2009(p)
Fuente: Ibisworld 2009
Mill.$
EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DOMÉSTICA (2005-2009)
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2005
2006
2007
2008
2009(p)
Fuente: Ibisworld 2009
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46
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Situación de la industria en Estados Unidos
El mercado de los acabados textiles se encuentra altamente fragmentado, con una importante participación de empresas pequeñas y medianas. Muestra de ello es que las cuatro compañías que lideran el mercado tan sólo llegan a representar el 16.5% de los ingresos totales.
Este contexto hace que el mercado sea altamente competitivo, factor que unido a la competencia de las importaciones hace presionar a las compañías para que éstas inviertan más recursos en el desarrollo de nuevos productos. Se prevé que estos niveles de concentración
crezcan levemente debido a las fusiones y a las salidas del mercado de algunas empresas.
En relación a la localización geográfica de las empresas estadounidenses que producen acabados textiles, ésta se centra en las regiones sureste y medio-este, acaparando el 57.4% y el
21.9% del total de ingresos respectivamente. Estas dos regiones suponen el 80% del total de
ingresos de este mercado. Los estados que tienen una mayor proporción de fábricas son California (234), Nueva York (189), Carolina del Norte (155) y Nueva Jersey (81). La localización
de estos establecimientos en estos estados responde en el caso de la región sureste al desarrollo de la industria del algodón, que atrajo posteriormente otras actividades textiles. En el
caso de Nueva York, Nueva Jersey y California, las empresas tienen un mayor acceso a dos
grandes áreas de concentración del consumo.
Respecto a la estructura de costes de las empresas estadounidenses, destaca en primer lugar el gasto que suponen las compras (un 53.4%), para adquirir tejidos, textil e hilados de
otras compañías, así como tintes y tóners. El gasto en personal también es importante, situándose en el 19.8% de los costes. Algunas empresas pueden enfrentarse a la competencia
asiática con estos costes laborales dedicándose a segmentos como el de la ropa de vestir o
los textiles de uso sanitario. La depreciación si situó en el 3.9% de los costes, cifra descendente debido a la reducción del gasto en equipamientos que han realizado las empresas,
buscando reducir sus costes para alcanzar mejores rentabilidades. Otros gastos son los de
publicidad, electricidad, seguros y costes de flete, que conforman el 7.8% de los costes. La
rentabilidad media de la industria ronda el 12.7%, rentabilidad mayor a las alcanzadas en los
mercados de tejidos no-acabados. Los fabricantes se enfrentan a unos costes crecientes de
las materias primas y a presiones a la baja de los precios por parte de los consumidores y de
otros fabricantes de productos finales.
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47
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Intercambios comerciales
La balanza de pagos de se mantiene positiva en 687 millones de dólares. El total de importaciones se situó en 2008 en 4.950 millones de dólares, un 2.4% menos que en 2007, mientras
que las exportaciones se fijaron en 5.637 millones de dólares cayendo en un 1.1% respecto el
año anterior. A pesar de la disminución de las importaciones en 2008, éstas han aumentado
su crecimiento en los diez últimos años. Los principales socios comerciales de Estados Unidos son Guatemala, Honduras, China y México.
6.000
5.800
5.600
5.400
5.200
5.000
4.800
4.600
4.400
4.200
20
09
(p
)
20
08
20
07
Exportaciones
Importaciones
20
06
20
05
Mill.$
INTERCAMBIOS COMERCIALES DE ESTADOS UNIDOS
Fuente: UN Comtrade
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48
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS (2008)
Origen
Valor
(mill.dólares)
Cuota de exportación(%)
1 China
874
17.6
2 Canadá
647
13
3 México
445
8.9
4 Corea del Sur
366
7.3
5 Japón
320
6.4
6 Alemania
250
5
7 Israel
181
3.6
8 Italia
177
3.5
9 Brasil
121
2.4
10 Francia
120
2.4
(-) España
33.9
0.7
Fuente: UN Comtrade
Los principales exportadores a Estados Unidos son China, Canadá, México y Corea del Sur.
En el conjunto de las importaciones destacan las correspondientes a los capítulos 56 (Guata,
fieltro y telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería) y 59 ( tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados, artículos técnicos de
materias textiles).
IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS
Partida
2004
2005
2006
2007
56- Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería
1.340
1.469
1.489
1.601 1.605
58- Tejidos especiales; superficies textiles con pelo
insertado, encajes, tapicería, pasamanería y bordados
760
871
861
59- Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o
estratificados, artículos técnicos de materias textiles
1.287
1.431
1.546
60- Tejidos de punto
1.048
1.091
1.028
842
2008
772
1.689 1.739
935
834
Fuente:UN Comtrade
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49
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
La exportación española ha disminuido levemente en los últimos años, situándose en 33.9
millones de dólares. No obstante, ha crecido la exportación a Estados Unidos de tejidos impregnados y tejidos de punto, aunque las cifras de exportación se mantienen en niveles muy
bajos.
EXPORTACIÓN ESPAÑOLA A ESTADOS UNIDOS
Partida
2004
2005
2006
2007
2008
56- Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados espeicales; 16.1
cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería
20.3
17.2
13.4
13.6
58- Tejidos especiales; superficies textiles con pelo 10.4
insertado, encjes, tapicería, pasamanería y bordados
9.6
5.5
4.3
2.7
59- Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o 9
estratificados, artículos técnicos de materias textiles
8.2
10
12.1
12.6
60- Tejidos de punto
2.5
3.6
4.8
5
3.9
Fuente:UN Comtrade
En cuanto a las exportaciones de Estados Unidos al mundo, éstas fueron de 5.637 millones
de dólares. Los principales socios comerciales fueron México, Canadá, Honduras y China.
Las exportaciones que más crecieron fueron las destinadas a Honduras (+31.9%) y China
(+73.5%). En cambio, las exportaciones a México bajaron en un 50%. Las exportaciones de
Estados Unidos a España fueron de 14.4 millones de dólares, representando el 0.2% del total.
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50
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS (2008)
Destino
Valor
(mill.dólares)
Participación en las exp.
(%)
1 México
1.721
30.5
2 Canadá
900
15.9
3 Honduras
418
7.4
4 China
361
6.4
5 El Salvador
275
4.8
6 Rep.Dominicana
165
2.9
7 Bélgica
146
2.5
8 China-Hong Kong
146
2.5
9 Alemania
133
2.3
10 Reino Unido
118
2
(-)
14.4
0.2
España
Fuente: UN Comtrade
Principales fabricantes
Compañía
Ventas
(mill.de
dólares)
2008
Cuota de
Mercado
(%)
Número
de empleados
Springs Global US,Inc.
2.867
7.8
20.000
WestPoint Home Stores, LLC
1.010
5.4
11.900
International Textile Group
995
2.3
12.000
TSG Incorporated
120
1.5
500
Rebtex Inc
9.2
1
200
Fuente: Hoovers
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51
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Springs Global US, Inc.
Cuota de mercado: 7.8%
Springs Global US,Inc. constituye el mayor productor de textiles del hogar en los Estados
Unidos, produciendo almohadas, sábanas, colchas y cortinas de baño bajo las marcas
Springmaid y Wamsutta. Spring Global US también manufactura productos de marca blanca
para Wal-Mart y Target, así como marcas autorizadas como Harry Potter. El 25% de sus ingresos procede de Wal-Mart, mientras que el resto de las ventas las realiza a mayoristas, minoristas especializados, centros comerciales y en las 60 tiendas outlets de la propia empresa.
Los ingresos de la compañía han aumentado gracias a la mayor demanda de textiles del
hogar y a la expansión de la empresa en Brasil y Asia. A pesar de los resultados positivos, la
importancia de los acabados textiles en los ingresos de la compañía ha disminuido en los últimos años.
WestPoint Home Stores, LLC
Cuota de mercado: 5.4%
La compañía centra sus actividades en la producción de acabados de tejidos y textiles para
su reventa y acabados de productos de textiles para el dormitorio y para el baño para otras
compañías. West Point Home Stores constituye el segundo mayor fabricante de ropa de cama y toallas de los Estados Unidos. También fabrica bajo la licencia las marcas Polo Ralph
Lauren y Disney. La empresa ha cambiado su estrategia pasando de producir toallas a centrarse en la producción de acabados de ropa de cama. WestPoint Home Stores cuenta en la
actualidad con 32 establecimientos industriales y 17 centros de distribución e n los Estados
Unidos. En el 2007 tuvo unos ingresos de 1.250 millones de dólares, cifra que supone un
3.7% menos respecto el año anterior.
International Textile Group
Cuota de mercado: 2.3%
International Textile Group se dedica a los acabados de denim, tejidos de algodón, tejidos de
lana y tejidos sintéticos impermeables para fabricantes de ropa. La compañía tiene la intención de reducir su exposición al mercado estadounidense, exceptuando algunas áreas como
los tejidos utilizados para la seguridad del automóvil y otros mercados especializados.
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52
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
3.3. Demanda
Determinantes de la demanda
La demanda de los acabados de tejidos se encuentra determinada por los fabricantes que los
utilizan para producir productos de consumo finales. Si las ventas de ropa de los fabricantes
estadounidenses disminuyen, la industria de acabados de tejidos se verá muy afectada en
sus resultados. Las deslocalizaciones también han hecho que muchos fabricantes norteamericanos de productos textiles compren los tejidos a otros proveedores extranjeros. Los niveles
de importación son poco importantes, factor que ha contribuido a que la industria local no
haya invertido más en innovación. De la misma forma, las exportaciones son poco significativas, y el crecimiento en estados Unidos depende básicamente de los niveles de demanda
doméstica.
La incertidumbre que reina en el sector es combatida por las empresas a través del control de
los inventarios y la adaptabilidad en el suministro al mercado con nuevos productos y diseños
innovadores. De esta forma, las empresas están apostando por estructuras de negocio flexibles.
El nivel de competencia tecnológica también determina la demanda del producto, pues es
crucial que éste cumpla con un standard satisfactorio para que los compradores no opten por
productos de otras marcas.
Las ventas de acabados de productos textiles dependen de la capacidad adquisitiva de las
familias; cuantos mayores ingresos más productos finales se demandarán y mayor será la
demanda de acabados textiles. En cuanto a los tejidos, éstos pueden ver aumentar su demanda también en contextos de poco crecimiento económico, ya que las familias para según
qué tipo de producto pueden optar por no comprar productos finales, los cuales son mucho
más caros. Para estimular la demanda es necesario ofrecer acabados de tejidos innovadores
como diseños de estampados, tejidos arrugados, estampados en relieve, nuevos denims y
otros productos. La innovación resulta aún más relevante en sectores como el de la moda,
pues los diseñadores de ropa buscan la diferenciación respecto a sus competidores buscando nuevos materiales para sus colecciones.
El mercado requiere fabricantes de acabados que puedan proveer a sus clientes los productos requeridos en poco tiempo. Las empresas pequeñas pueden introducirse en nichos de
mercado especializados con productos de alta calidad, aportando un buen servicio a los clientes. De esta forma, la flexibilidad y adaptabilidad de las empresas pequeñas puede compensar las ventajas en economías de escala que disponen las grandes.
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53
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Mayores segmentos de mercado
6%
Fabricantes de ropa para
mujeres
18%
10%
Fabricantes de ropa para
hombres
Fabricantes de muebles
12%
Minoristas
15%
Mayoristas de tejidos y
confección
Fabricantes de cortinas y
lino
12%
Sector sanitario,
restauración y hostelería
14%
Otros
13%
Fuente: Ibisworld 2009
Entre los compradores de acabados de tejidos destacan en primer lugar los fabricantes de
ropa. Las fábricas de ropa contratan en comisión o compran los acabados, y suponen el
34.2% de los ingresos. En 1999 este porcentaje era del 39%, debiéndose la caída a las deslocalizaciones de los fabricantes de ropa estadounidenses.
Los fabricantes de muebles representan el 13.8% de los ingresos. Los productos que compran estos fabricantes son los acabados de tejidos broadwoven para muebles, sillas, ventanas y pantallas de lámpara. Se trata de un segmento de mercado que ha experimentado un
auge en los últimos años, sobretodo en lo que se refiere a productos de mueble del hogar.
Otro segmento de mercado importante es de los fabricantes de cortinas y lino, del cual provienen el 11.8% de los ingresos. La demanda de productos como las toallas, sábanas y cortinas ha aumentado en un 1% anual desde 1999.
La industria de los acabados de tejidos también provee a minoristas, mayoristas y compañías
fabricantes de tejidos con acabados de tejidos, ropa y lino. Las ventas directas en su conjunto
representaron en 2007 el 24.9% del total de ventas, porcentaje que se ha mantenido estable
en los años anteriores.
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54
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
El sector sanitario y el de la restauración y hostelería aportan el 9.7% de las ventas. Este
segmento demanda productos como albornoces y ropa de cama para los hospitales y manteles para restaurantes. Se trata de un segmento en crecimiento, ya que se demandan productos muy especializados. Los restaurantes y los hoteles demandan tejidos y diseños innovadores.
El resto de las ventas provienen de las exportaciones, instituciones gubernamentales y otras
industrias.
Segmentación por productos
Acabados de telas de Broadwoven hechos
de fibras sintéticas o seda
4%
3%
4%
Acabados de telas de Broadwoven hechos
de algodón
25%
Acabados de tejidos de género de punto
10%
Acabados de telas de Broadwoven hechos
de algodón (comisión/contract)
Acabados de hilados y tejidos estrechos
10%
21%
Acabados de telas de Broadwoven hechos
de fibras sintéticas o seda
(comisión/contract)
Acabados de prendas de vestir y calcetería
11%
Otros acabados de tejidos
12%
Acabados de tejidos de género de punto
formados por urdimbre y trama
(comisión/contract)
Fuente:Ibisworld2009
Los acabados de telas de Broadwoven hechos de fibras sintéticas o sedas representan el
23.7 % de los ingresos de la industria. Dentro de estos productos se incluyen popelina, paños, sábanas, terciopelo, pana, acetato, lyocell, poliéster y telas de seda.
Los acabados de telas de Broadwoven también son vendidos a otros fabricantes, a mayoristas y outlets. A pesar del debilitamiento de la demanda por parte de los fabricantes de ropa
nacionales, la demanda de acabados de telas de Broadwoven se ha mantenido estable en los
últimos años. Este hecho se debe a las caídas que han experimentado la mayoría de productos en los distintos segmentos. Los acabados hechos por comisión o contract suponen el
9.6% de los ingresos, cifra menor a la registrada en 1999:, que se situaba en el 10.6%.
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55
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Los acabados de telas de Broadwoven hechos de algodón, comprados a las fábricas de tejidos, suponen el 21.2% de las ventas. Dentro de esta categoría se encuentran las sábanas de
algodón, materiales para la fabricación de camisas, tejidos de rizo a dos caras, Oxford, vendas y otros tejidos hechos de fibras naturales. Los acabados de estos productos hechos a
comisión o en base contract suponen el 11.1% de los ingresos. Las empresas fabricantes de
ropa, muebles del hogar y lino están externalizando su producción para poder tener una estructura más flexible, obtener productos especializados y llegar a nichos de mercado.
En cuanto a los acabados de tejidos de género de punto, éstos representan el 12.4% de las
ventas. Este segmento incluye los tejidos de urdimbre y trama (planos), excepto los tejidos de
calcetería, y se utilizan para la fabricación de sweaters, blusas de mujer y otras prendas de
vestir. La importancia de este segmento ha decaído en los últimos años debido al crecimiento
de las importaciones.
El 10.4% de las ventas corresponde a los acabados de hilados y tejidos estrechos. Este segmento comprende los hilados naturales y sintéticos que han sido tintados, así como tejidos
estrechos, hilados cardados y tejidos blanqueados. Estos productos se venden a fabricantes
de ropa, mayoristas y outlets minoristas.
El siguiente segmento que aporta más ventas es el de los acabados de prendas de vestir y
calcetería comprados, que representan el 4.4% de los ingresos. En 1999 este segmento representaba el 9.4%. Esta caída se debe a que la industria local no ha sabido anticiparse a los
cambios de tendencias en ropa, mercado donde los productos están experimentando ciclos
de vida cada vez más cortos.
Los acabados de tejidos de género de punto formados por urdimbre y trama hechos a comisión o en contract, constituyen el 3.4% de las ventas, cifra levemente menor a la registrada
en los años anteriores.
El resto de acabados de tejidos suponen el 3.8% de las ventas e incluyen productos como los
acabados de teñido, encajes y tejidos de algodón, entre otros muchos tejidos.
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56
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Tendencias de consumo
Fibras de poliéster
Las importaciones de fibras de poliéster suponen un 25% de la demanda de fibras y el 85%
de la demanda de acabados textiles en Estados Unidos.
Acrílicos
El acrílico teñido se está popularizando en el mercado de los muebles de exteriores. Asimismo, las fibras acrílicas constituyen la opción preferida por los deportistas profesionales, quienes valoran su durabilidad y la mayor retención del color. En las categorías de ropa de moda
y calcetines también se ha observado la introducción de fibras e hilados acrílicos.
Fibras de spandex
Existe una demanda creciente por las fibras de spandex teñidas, en particular por el color negro. Estas fibras son utilizadas por los fabricantes de trajes de baño y ropa casual, y tienen un
enorme potencial como elemento de diseño para ropa íntima y pañales de bebé (como elemento decorativo).
Fibra de elastante negro
Las fibras negras se hacen permanentemente negras durante el proceso de hilado, y se añaden a las telas de Denim, resultando en colores más negros y más ricos, mejora de la retención del color y eliminación de destellos. Resultan muy útiles para los diseñadores por su comodidad, ajuste y estilo.
Hilados (PET) de poliéster de alta tenacidad
Este tipo de hilado proporciona entre un 10-15% más de consistencia respecto a los hilados
PET convencionales. Están siendo demandados por los fabricantes de prendas, tejidos reforzados y cables de fibra óptica.
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57
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Fibras cortadas de polipropileno
Otra de las novedades en el mercado americano son las innovaciones que se han llevado
acabo en el proceso de teñido de las fibras cortadas de polipropileno. A las fibras de polipropileno se le añaden una amplia variedad de colores dependiendo de las modas estacionales.
La producción de estas fibras en crudo que se pueden teñir con distintas soluciones facilita el
acceso y adaptación a la demanda del mercado y reduce el coste asociado a los inventarios
por su menor volumen.
Hilados antimicrobianos
Se demandan colores más fuertes y duraderos acompañados de hilados con características
antimicrobianas. Este tipo de producto está siendo demandado por los fabricantes de ropa,
calcetería y el sector militar.
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58
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
III.
DISTRIBUCIÓN
1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Importadores/Distribuidores
Este canal supone un menor coste respecto otras alternativas de distribución en los Estados
Unidos. Para las empresas puede ser una buena opción en el caso de que se esté en una
etapa de prospección del mercado, antes de embarcarse en mayores compromisos como supone una implantación en el mismo.
Cabe destacar que en la actualidad los importadores americanos tienden a no hacerse cargo
de las mercancías una vez salidas de sus almacenes. Este hecho perjudica a la empresa exportadora que se decide por este canal de distribución, pues el comprador americano busca
distribuidores que ofrezcan un buen servicio post-venta.
Esta opción es la más económica para las empresas que quieren acceder al mercado, ya que
el importador corre con todos los gastos. Sin embargo, tiene como inconveniente que el importador/distribuidor será quien se encargue de las acciones de promoción, y será quien mantenga contacto con los clientes.
Agentes/Representates
Esta constituye la forma más habitual de entrada a EEUU para las empresas del sector.
La elección de un buen agente/representante es vital para que este canal de distribución resulte positivo para la empresa. En Estados Unidos estos agentes se pueden localizar contactando con los organismos españoles que tienen presencia en el país. La mayor parte de
agentes asisten a las principales ferias sectoriales del país, de forma que contactar con ellos
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59
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
no resulta difícil. Asimismo, existen asociaciones de representantes que pueden ofrecer contactos interesantes. Normalmente estos servicios son de pago pero resultan muy útiles. Un
ejemplo es la “Manufacturers Agents National Association” (http://www.manaonline.org).
Los agentes trabajan a cambio de una comisión de ventas y normalmente operan en una zona geográfica determinada. Para seleccionar un agente resulta conveniente que éste disponga de una oficina permanente en el área en la que la empresa está interesada, así como que
el agente disponga de un equipo técnico cualificado.
Esta opción es interesante para la empresa exportadora debido a que ésta controla su política de marketing y trata directamente con los clientes. Si se opta por esta alternativa se tiene
que tener en cuenta que el agente no realiza el servicio post-venta, el transporte ni la distribución, pero puede proporcionar un mayor acceso a los clientes.
Normalmente la remuneración del agente se basa en comisiones sobre los pedidos, comisiones que pueden variar entre el 5-10%. Los agentes intentan vender todos los productos posibles que estén en su agenda y no mantienen un alto compromiso con los productos de una
empresa en particular. Por esta razón la elección de un agente es positiva al empezar a exportar a EEUU, pero la empresa exportadora debería plantearse la implantación de una filial a
medio y largo plazo para tener un control de todo el proceso comercial del producto.
La selección de un agente que represente el producto en el mercado americano constituye un
proceso clave. El agente escogido va a ser un socio en el mercado, de forma que una correcta elección reportará mayores beneficios para la empresa.
A la hora de escoger un agente es preciso considerar los siguientes factores:
-
Los contactos y la experiencia acumulada del agente.
Compatibilidad entre el producto y las líneas que actualmente representa el agente.
Estabilidad financiera del agente.
Territorios que cubre el agente y disponibilidad de equipo de ventas suficiente para
cubrirlos con efectividad.
Profesionalidad y reputación del agente.
La cooperación y la comunicación continua han de ser las pautas a seguir en la relación de la
empresa con el agente. El agente no debe ser tratado como personal de la empresa sino como un socio en el mercado al que se quiera acceder.
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60
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Centros de diseño
Los centros de diseño suponen una buena plataforma de publicidad. Estos centros son realmente tiendas para profesionales donde los distribuidores y los representantes exponen sus
productos en los showrooms (espacios que se distribuyen en los centros de diseño).
Estos espacios están destinados principalmente para profesionales, pero cada vez más se
abren al público general. El objetivo es proporcionar un mayor acceso al producto por parte
de los compradores potenciales y apoyar la imagen del producto a través de las acciones de
promoción y marketing directo.
En cuanto al coste de esta alternativa hay que señalar que es alto, pues los precios de alquiler de los showrooms son elevados. En algunos casos, los mismos representantes/agentes
cuentan con espacios en los centros de diseño. Se realizan préstamos (consigments) del
producto con el objetivo de realizar un testeo del mercado. No se paga por el producto prestado, por lo que el riesgo es asumido por el fabricante.
Venta directa
Los canales de distribución de la industria de confección no son amplios, de forma que el
número de compradores y vendedores es limitado y se encuentra muy focalizado en las ciudades de Nueva York y Los Ángeles. Las empresas americanas de hilados y tejidos acostumbran a apostar por la distribución directa contactando con los equipos de ventas de las
empresas de confección.
A través de la venta directa la empresa se ahorra la comisión de un agente, logra un control
directo de la distribución del producto y está en contacto directo con el cliente, de forma que
puede recibir más información sobre sus necesidades. Para que la venta directa sea exitosa
es necesario mantener un contacto estrecho con el cliente, estando siempre localizado para
solventar cualquier incidencia que pudiera surgir. Los compradores americanos consideran
un factor clave el que la empresa vendedora tenga algún tipo de presencia física en el país.
En muchas ocasiones prefieren no establecer relaciones comerciales por temor a posibles
problemas derivados de la distancia. La empresa tendrá que desplazar personal a EEUU para captar los pedidos, intentando mantener un contacto directo con el mercado.
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61
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Para la venta directa es muy importante el papel del responsable de exportación que se encargue del mercado. El siguiente paso sería la implantación de la empresa en el caso de que
ya cuente con una cartera de clientes suficiente.
Implantación filiales
Para la implantación de una filial en el mercado son necesarios una amplia cantidad de recursos, pues los costes que conlleva esta opción son muy elevados. Es recomendable que la
empresa que opte por la implantación se asocie con alguna empresa local o con otra empresa española para la administración de una filial común. Para ello es necesario que las dos
empresas tengan productos complementarios y sus clientes-objetivo sean los mismos.
Son muy comunes las Joint Ventures, donde dos socios participan en los beneficios de un
proyecto en una empresa común. La mayor parte de Joint Ventures son corporaciones de las
que los socios son accionistas, aunque a veces también se establecen como General Partnership, que sería una sociedad colectiva donde los socios tienen una responsabilidad ilimitada. Esta fórmula ha sido muy utilizada por la as empresas españolas, las cuales se han
asociado con compañías distribuidoras de productos similares para aprovechar la red de distribución de la compañía norteamericana.
Para la creación de una filial comercial o sucursal comercial las empresas extranjeras gozan
de las mismas ventajas y obligaciones con las que cuente una empresa americana inmersa
en el mismo tipo de negocio y que opere en el mismo lugar. Los estados, condados y municipios compiten por la presencia de empresas en su jurisdicción, ofreciendo incentivos que
normalmente consisten en vacaciones fiscales y condiciones favorables para la financiación
de la inversión. Las plantas productivas y/o filiales que creen gran número de empleos son
las inversiones que reciben mayores incentivos por parte de las administraciones.
Contract
El canal contract es un canal de distribución que tiene como clientes a instituciones y corporaciones. Los productos de este canal son muy variados, desde productos textiles a muebles
e iluminación. La toma de decisiones de los clientes es responsabilidad de los denominados
especificadores, los cuales son diseñadores que trabajan directamente con los distribuidores,
agentes e importadores.
Los proyectos de las insittuciones y corporacines suelen clasificarse en los siguientes segmentos:
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62
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
-
Residencial, minorista: Viviendas particulares.
Hoteles, ocio, restaurantes
Oficina-Corporativo
Educativo
Comercial: Locales
Residencial “Contract”: Elementos comunes en proyectos residenciales
Sanitario: Centros de salud
Otros: Centros penitenciarios, instalaciones deportivas, aeropuertos, edificios gubernamentales.
Para acceder a este canal es necesario contar con un showroom propio o un agente o distribuidor que sea un especialista en el canal Contract. La empresa española que quiera apostar
por este canal debe identificar cuales son sus objetivos en el mercado, así como tener suficiente capacidad para poder ofrecer un buen servicio al cliente. A los proveedores se les exige una alta flexibilidad operativa y que cumplan con las homologaciones técnicas, las cuales
están condicionadas por el uso final del producto contract.
Nuevos canales- E-commerce
Internet y las telecomunicaciones están acortando la cadena de valor entre los fabricantes de
hilados, los de tejidos, los de confección y las grandes cadenas y los consumidores. El sistema de intercambio de datos EDI (Electronic Data System) entre empresas es cada vez más
usado en el sector.
El uso de Internet para las compras en Estados Unidos es más elevado que en España, aunque las compras por este canal suelen ser realizadas por los consumidores de productos finales.
En el caso del material textil este canal puede ser útil para aquellas empresas que ya teniendo experiencia en la exportación e implantación en el país quisieran abordar este nicho para
llegar a algunos clientes, sobretodo a tiendas minoristas especializadas en tejidos y telas. La
utilización de directorios online de empresas permite a través de sus bases de datos el contacto entre compradores y vendedores Puede ser una opción interesante si la empresa se
encuentra consolidada en el mercado y quiere explorar otros canales de distribución menos
utilizados.
Cabe señalar que para la explotación de este canal resulta necesario disponer de presencia
en el mercado a través de una pequeña filial, donde se disponga de un almacén y personal.
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63
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
IV.
ENFOQUE COMERCIAL
Trabajar con compradores americanos
Las empresas americanas que compran tejidos acostumbran a tener un jefe de equipo de diseño, para el que trabaja un diseñador y un merchandiser (tanto en confección como en otros
campos). La figura del diseñador es similar a la realizada por los diseñadores o estilistas en
las marcas europeas. El papel del merchandiser consiste en el análisis de las ventas de las
temporadas anteriores, la observación del mercado y la previsión de la demanda.
Es el diseñador quien presenta los prototipos de tejidos y expone sus ideas al merchandiser,
la opinión del cual es clave para la elección o descarte de un prototipo. En Estados Unidos
por cada tres prototipos presentados sólo se elige uno. Los “deshechos” de creación son mucho más importantes que en Europa y las oportunidades de transformación de las muestras y
pequeñas mediciones en pedidos reales son más escasos. Por esta razón las empresas actualmente tienden a la reducción de los prototipos
Los tejidos que se presentan a los diseñadores y a los merchandisers deben responder a diseños creativos que al mismo tiempo respondan a la demanda del mercado.
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EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Existe una gran diferencia entre los grandes diseñadores y el resto de ellos en cuanto a la
forma de compra. Los grades diseñadores cuando acuden a ferias como la Première de Nueva York suelen ir con las decisiones ya tomadas de antemano, tan sólo para comprobar si sus
decisiones deben de ser reformuladas o se deben de mantener. En cambio, para el resto de
diseñadores la toma de decisiones se produce durante y después de la feria. El acceso a los
diseñadores de grandes marcas es difícil y dependerá de la especificidad del producto ofertado, su calidad y unos márgenes flexibles.
En cuanto a la divisa utilizada todas las transacciones son efectuadas en dólares, siendo extraño que sean aceptadas otras monedas. Normalmente las piezas de tejido son de 55 pulgada de amplio (44 pulgadas para los coreanos). Una yarda es equivalente a 0,914 metros y
una pulgada equivale a 2,54 centímetros.
El papel de un agente local es muy importante ya que los estadounidenses valoran la proximidad del interlocutor y basan sus relaciones cliente- proveedor en la confianza y la seriedad. El hecho de que el agente sea local sería positivo en cuanto las distancias y las diferencias idiomáticas suponen una barrera importante.
Los agentes se encargan de enviar muestras sin ningún coste a los diseñadores, los cuales
encargarán una pequeña cantidad del tejido si les interesa, para crear prototipos de producto
que contengan ese material.
La muestra es gratuita pero este pedido de tejido sí que es objeto de facturación. Estas pequeñas cantidades de tejido son enviadas por correo expreso. Si el prototipo convence al
comprador americano, éste encargará pedidos de mayor cantidad.
Todo este proceso supone un gasto considerable en muestras, ya que en el mercado americano se utilizan más muestras que en el europeo. Se trata de un proceso que desalienta a algunas empresas para acceder al mercado, pero que resulta totalmente necesaria si se quieren obtener clientes.
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EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Medios de transporte
El avión favorece la flexibilidad y la rapidez de las entregas, sobre todo cuando se trata de tejidos "de moda". Es necesario contar por término medio 50 céntimos por yarda de gastos de
transporte para el avión. En cambio, el barco se utiliza para grandes cantidades de tejidos
bastante clásicos (algodón en particular) y para entregas regulares. Son pedidos generalmente superiores a 3000 ó 4000 yardas.
Los grandes diseñadores (que tienen la práctica de importar y lo hacen en grandes cantidades, utilizan el incoterm FOB. Ellos mismos establecen generalmente toda la infraestructura
necesaria y se encargan del transporte. Eso les permite a veces agrupar los pedidos y ahorrar alquilando las cargas enteras de los buques. Además, la mayoría de las entregas de estos diseñadores no se hacen en los Estados Unidos sino en el Sudeste asiático, Europa del
Este o México; esta es la razón por la que les es más fácil disponer de su mercancía en el aeropuerto inicial con el fin de distribuirla en el mundo "a su manera".
Los otros diseñadores piden en general precios landed o CIF: en efecto, dado que no tienen
la práctica de importar, prefieren que el transporte esté a cargo del vendedor.
C.I.F (coste, seguro, transporte)
Comprende:
- el coste de la mercancía,
- el embalaje,
- los gastos del agente de tránsito (despacho de aduana y puesta a bordo),
- el seguro hasta el puerto de llegada,
- el transporte hasta el puerto de llegada.
Ni los gastos de almacenamiento en destino, ni los derechos de aduana se incluyen en un
precio C.I.F.
LANDED (Nueva York)
Un precio landed Nueva York incluye:
- el coste de la mercancía,
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EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
- el embalaje,
- el transporte hasta el aeropuerto de llegada,
- los aranceles aduanueros,
- los gastos de despacho de aduana,
- eventualmente la comisión de un agente.
F.O.B (Free On Board)
Un precio F.O.B incluye:
- el coste de la mercancía franco fábrica,
- el embalaje,
- el transporte hasta el puerto inicial,
- los gastos del agente de tránsito (aduana salida y puesta a bordo).
El transporte, los derechos de aduana, los gastos a la llegada y los posibles gastos de almacenamiento no se incluyen en un precio F.O.B.
En el caso de un envío "FOB", es el broker del importador el que se encarga del despacho de
aduana. En el caso de un transporte "Landed", es su transportista el que se encarga de este
despacho de aduana en la frontera americana. La primera cosa pendiente consiste en llenar
un documento titulado "Customs Power of Attorney" que certifica que confían la responsabilidad del despacho de aduana de su mercancía a su transportista. Si este documento no se
llena, el transportista no puede actuar.
Dado que en los Estados Unidos los derechos de aduana son pagaderos a siete días, el
transportista avanza los derechos. Esta es la razón por la que, el Estado americano obliga los
importadores a tomar un seguro, del "customs bound" para cubrir sus posibles fallos. Pueden
elegir el "single entry bound" cuya tarifa es de $5 por $1000 de valor de mercancía o del "continuous bound" cuya tarifa es al año de $400 a $1000.
Un texto publicado en el Federal Register de 5 de marzo de 1985 que confirmaba la normativa aduanera provisional introducida en septiembre de 1984 hizo obligatorio acompañar toda
exportación de artículos sector de la confección hacia los Estados Unidos de una declaración
detallada sobre el origen de estos productos. Esta declaración se llama la "Textile Declaration".
Las modalidades son las siguientes:
- Toda expedición debe acompañarse imperativamente de una declaración, pues, de lo contrario, podría bloquearse la mercancía en aduana ya que eso se considera como una formalidad sustancial.
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EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
- Una declaración separada debe cumplirse por cada factura o registro presentado a la entrada del mercado americano (la elección se deja al exportador).
- La declaración debe hacerse en lengua inglesa, de acuerdo con el modelo detallado adjunto.
- Puede redactarse sobre papel libre, las Aduanas Americanas no han publicado formularios
preestablecidos.
- Puede ser llenada, por el fabricante, por el exportador, o por el importador.
- El origen CEE no es un origen válido.
Además de la “Textile Declaration”, el importador debe también llenar el “Cotton Sheet”. Este
documento enumera la exacta composición de los tejidos. En general se llena por el equipo
de ingenieros del importador. Debe llenarse cuidadosamente el “Cotton Sheet” ya que el
transportista va a calcular los derechos de aduana a partir de ésta; ahora bien, en caso de
duda, el transportista impondrá al importador el derecho de aduana más elevado para cubrirse con todo riesgo. Por ello errores sobre esta declaración se calculan en millones de dólares.
Por último, es necesario establecer la factura. Es muy importante que los exportadores españoles prevean un sistema informático de facturación en las dos lenguas. En efecto, ya que el
español es lengua oficial en España y el inglés en EEUU, el incumplimiento de estas dos leyes es una causa de bloqueo de la mercancía en aduana. Por tanto conviene anticipar el problema y prever un sistema de facturación bilingüe.
Por lo que se refiere a la factura, ésta debe ser lo más explícita y más transparente posible
con el fin de no retrasar el paso de aduana. Deben figurar en la factura:
- la descripción del tejido,
- su precio (en función del incoterm elegido),
- el incoterm elegido,
- el coste del transporte (precisando si éste se incluye en el precio o no),
- el importe de los impuestos aduaneros (precisando si éstos se incluyen en el precio o no).
El fabricante puede elegir la forma en que quiere fijar sus precios. Éste puede incluir el transporte, las aduanas, o no. Puede hacer un precio landed o exworks.
Sin embargo, una vez que elige un modelo de facturación, se aconseja mucho seguir siendo
fiel a este modelo ya que la homogeneidad de sus operaciones facilitará las transacciones.
Por último, una última recomendación por parte de los transportistas es archivar los documentos: la aduana tiene derecho de fiscalización con siete años de retrospección sobre todos
los documentos.
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EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Medios de pago
Las ventas se hacen en dólares y de manera excepcional en otra moneda. Las "grandes marcas" aceptan generalmente abrir cartas de crédito. Tienen la práctica de importar y disponen
de estructuras administrativas que facilitan las transacciones. Los otros diseñadores, que son
los más numerosos, no aceptan las cartas de crédito. La norma, con estos diseñadores, es
trabajar con una sociedad de factoring (factor).
El pago por cheque o transferencia bancaria: el cheque es la forma de pago más extendida
(85% de las transacciones). Sin embargo, es necesario tener cuidado con el hecho de que la
emisora del cheque puede hacer oposición sin tener que aportar de cualquier justificación. Es
pues necesario tener recurso a organismos de información de crédito competentes que pueden comprobar la solvencia de los clientes (tipo Dun.&.Bradstreet).
Se recomienda también ingresar los cheques sobre una cuenta americana con el fin de facilitar las transacciones y acelerarlos. Algunas sociedades ofrecen a este servicio como FDI o a
los Bancos Populares.
El factor: una sociedad de factoring o factor, trabaja con un cliente, agente o filial, incorporado
a los Estados Unidos. Pide un mínimo de facturas a cubrir, siendo este mínimo en general de
$500.000 al año. El factor se remunera tomando un 2% del importe de las facturas (algunos,
más conocidos, toman un porcentaje superior). Si los pedidos acumulados durante un año
son inferiores al límite máximo mínimo, el factor tomará a pesar de todo a una comisión del
2% sobre la suma de $500.000. Se garantiza así una renta mínima anual. Por tanto, si el límite máximo de los pedidos no es alcanzado, eso implica un coste excesivo que debe tenerse
en cuenta por la empresa.
Administración de Impagados
Los riesgos impagos representan una preocupación importante para los proveedores. Existe
medios más o menos eficaces o costosos de protegerse, como las sociedades de factoring.
No obstante, se les hace a menudo el reproche, erróneamente o con razón, de no garantizar
más que las cuentas que presentan pocos riesgos. Por lo tanto, numerosos proveedores que
trabajan en el mercado americano pasan por los servicios de "credit and collections agencies". Estos organismos especializados en la industria textil / confección, emiten dictámenes
sobre la solvencia de las sociedades que operan en este sector. No garantizan de ningún
modo el pago, sólo emiten un dictamen que puede ser o no seguido. El contrato con estas
empresas da derecho a un número predefinido de solicitudes. El otro servicio ofrecido por estas agencias es el cobro de deudas o "collection" pero con un porcentaje sobre la factura.
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EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Promoción
Ferias de tejidos
En Estados Unidos destacan a nivel internacional cuatro ferias: la Première Vision-Preview
New York, la feria Direction by Indigo (también en Nueva York), la feria MAGIC en Las Vegas
(Sourcing at Magic) y Los Ángeles Textile Show (en la ciudad de Los Ángeles).
La Première Vision de Nueva York se adelanta unas semanas a la de París, y pone en contacto a vendedores principalmente europeos con sus clientes norteamericanos. La feria tienes
dos citas, una en enero y otra en julio, siendo la cita de verano la que tiene más importancia
para las empresas españolas (colección otoño-invierno).
En la feria MAGIC de Las Vegas, Sourcing at Magic reúne a cientos de compañías de más
de treinta países, siendo la feria un punto de encuentro entre los mayoristas de tejidos, diseñadores, equipos de desarrollo de productos y empresas de confección. En el caso de los
hilados y tejidos la feria se centra en productos de calidad media-baja, mientras que en los
espacios dedicados a la moda y accesorios se aprecia una mayor calidad de los productos,
con presencia de empresas españolas.
Direction by Indigo recibe en Nueva York a más de 2.500 visitantes en cada una de las dos
citas que se celebran (enero-agosto). Este salón es visitado por profesionales de la moda,
ejecutivos y equipos de desarrollo de productos tanto en los segmentos de ropa como de textiles para el hogar y papelería.
Los Angeles Internacional Textile Show es el salón promocional más importante en California.
Resulta recomendable su visita para aquellas empresas que tengan la intención de expandirse en la costa oeste. Se celebra en el “California Market Center”, centrándose en las principales tendencias en moda y en diseño de interiores.
Estos son los datos para poder contactar con los organizadores de las ferias anteriormente
mencionadas :
PREMIÈRE VISION-PREVIEW NEW YORK
Periodicidad: 2 veces al año
Fechas: Enero y Julio
Lugar: Metropolitan Pavilion 18 street (6ª y 7ª avenida)
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EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Organizador: Première Vision (sede central en Lyon, Francia).
Tfno: .: +1 203 698 7460
Fax: +1 203 698 7471
Coste: 7.500 euros por el alquiler del stand de nueve metros cuadrados y 10.000 euros por el
de 12 metros cuadrados.
Carácter del Salón: Europeo
Productos expuestos: Tejidos para la confección
Nivel de los productos: Medio-medio/alto
Número de expositores: 100-150
Numerosos visitantes: 3.200
L.A. INTERNACIONAL TEXTILE SHOW
Periodicidad: 2 veces al año
Fechas: Abril y Octubre
Lugar: LA California Market Center
110 East Ninth Street Los Ángeles, CA 90079
Organizador: California Market Center
Telf.:+1 213-630-3600
Fax: +1 213-630- 3708
Correo electrónico: attendeeservices@californiamarketcenter.com
Carácter del salón: Internacional
Productos expuestos: Tejidos
Nivel de los productos: Medio
Número de expositores: 350
DIRECTION BY INDIGO
Periodicidad: 2 veces al año
Fechas: Enero y Agosto
Lugar: Penn Plaza Pavilion, 401 7th Ave., Nueva York.
Organizador: Première Vision
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EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Tfno: 973-761-5598
Fax: 973-761-5188
Correo electrónico: info@directionshow.com
Carácter del salón: Internacional
Productos expuestos: Tejidos
Nivel de los productos: Medio
Número de expositores: 360
Visitantes:5000
MAGIC
Periodicidad: 2 veces al año
Fechas: Febrero y Agosto
Lugar: Centro de Convenciones de Las Vegas (3150 Paradise Road, Las Vegas, Nevada
89109) y hotel Hilton de Las Vegas (3000 Paradise Road, Las Vegas, Nevada 89109).
Organizador: Advanstar Communications
Teléfono: +1 212-951-6600
Fax: +1 212-951-6793
Coste: El alquiler básico de 100 pies cuadrados (9,29 metros cuadrados) cuesta 3.995 dólares, mientras que el de 150 pies cuadrados (13,9 metros cuadrados) 5.995 dólares
Correo electrónico: spain@magiconline.com (contacto de la organización en España).
Carácter del salón: Internacional
Productos expuestos: moda, accesorios y tejidos (Sourcing at Magic).
Nivel de los productos: Medio
Número de expositores: 4.000
Visitantes: 120.000
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EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
V.
BARRERAS DE COMERCIALIZACIÓN
1. REGLAMENTACIÓN TEXTIL
El comercio internacional del textil había estado regulado por el “Agreement on textiles and
Clothing” (ATC) desde el 1 de enero de 1995. Este acuerdo preveía una progresiva aplicación
de las reglas consensuadas en el Acuerdo General sobre las reglas de tarifas y comercio del
GATT. Se establecieron distintas fases en las que Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá liberalizaron progresivamente sus mercados hasta el 1 de enero de 2005, fecha en la
que vió su fin el sistema de cuotas.
Desde el 2005 todos los países miembros de la OMC, en especial aquellos en vías de desarrollo, tuvieron libre acceso a los mercados de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá.
Tarifas arancelarias
Las tarifas arancelarias de Estados Unidos son relativamente altas para los productos europeos, teniendo en cuenta que las exportaciones de países como España van destinadas a los
segmentos más altos de producto. Precisamente son estos segmentos los que tienen tarifas
más elevadas.
Las tarifas más elevadas se situan en el 25% para los tejidos y en el 13.2% para los hilados.
Es conveniente señalar que también existen impuestos específicos que se aplican en una
amplia variedad de productos textiles.
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EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Estas tarifas máximas se aplican a productos en los que España tiene mayores posibilidades
de exportación a los Estados Unidos como ciertos tejidos de lana para los que se aplica una
tarifa de 27.6% más una tasa específica de 9.7 centavos por kilogramo en algunos tejidos.
Los aranceles pueden cambiar según el país de origen. Los productos procedentes de España deben de pagar una tasa general, tasa que se aplica tan sólo a un grupo reducido de países. La mayoría de los países se benefician de la Clausula de Nación más favorecida, así
como de distitntos acuerdos bilaterales y multilaterales (NAFTA).
Los materiales textiles presentan multitud de partidas arancelarias. Para la identificación de
estas con sus respectivos aranceles es recomendable visitar la página web: www.usitc.gov. A
continuación pinchar en el link Tariff Data (a la derecha de la página); en la siguiente pantalla
en Current HTSA Edition by chapter, y por último buscar el código arancelario de su interés.
Reglas de origen
Bajo las reglas de origen americanas de 1996 se consideraba que el país de origen de un
producto era donde el tejido se había fabricado para ciertos productos como tejidos, lino y accesorios de seda. En consecuencia el origen del producto final se convertía en el origen del
tercer país (por ejemplo India o Pakistán) y se requería que se indicara el nombre del país en
el que el tejido había sido fabricado ( por ejemplo China). Estas reglas de origen perjudicaban
a las exportaciones europeas en cuanto a su imagen, ya que los tejidos que habían sido procesados en la Unión Europea tenían que ser re-exportados a Estados Unidos también con el
nombre de terceros países (ej.Pakistán o India).
Para solventar esta situación, la Unión Europea llegó a un acuerdo con EEUU par algunos
productos como telas, estampados de algodón y estampados hechos con fibras sintéticas.
Las autoridades norteamericanas aceptaron volver a las reglas de origen previas a 1996.
Asimismo. Se marcaron una serie de productos como los accesorios de seda que quedaban
exentos de las reglas de origen. Por ejemplo una bufanda hecha de seda que hubiera sido
procesada en Italia pero que fuera hecha de tela china, podría llegar a Estados Unidos con la
marca “Diseñado en Italia”.
Procedimientos aduaneros
Los procedimientos que tienen lugar en la aduana suponen un coste adicional para las exportaciones, factor que se añade a las complicaciones que supone la extensa descripción del
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74
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
producto que requieren las autoridades estadounidenses. Es necesario aclarar el país de
orígen del producto, el comprador final en los Estados Unidos y el nombre del país en el que
la mercancía fue manufacturada o producida. También existen otros requerimientos en cuanto a la tipología y características físicas de la mercancía, indicando por ejemplo el tipo de
acabado o de tinte aplicado al tejido. La mayor parte de esta información es utilizada con fines estadísticos.
Nafta Preferente Rules
Canadá y México se benefician de un régimen especial en el marco del acuerdo NAFTA North American Free Trade Agreement. Los productos que respetan los términos de este
acuerdo, el Nafta Preferencia Rules, no se someten a ninguna cuota o visado y se benefician
de impuestos reducidos o incluso nulos.
Los tejidos deben constituirse a partir de hilos que tienen su origen en la zona NAFTA, se trata de la norma comúnmente llamada "yarn forward rule". No obstante, existen numerosas excepciones a esta norma, en particular, para los tejidos en seda y en lino así como algunos tejidos a base hilos metálicos o hilos de chenilla que son "fabric forward" (sólo la constitución
del tejido en la zona Nafta confiere el origen Nafta) y algunos tejidos que son "fiber forward"
es decir, que incluso las fibras deben tener por origen la zona NAFTA.
Estas excepciones se listan en la sección Specific Nafta Preferencia Rules (HTSUSA Nota
General 12 (t)).
Ejemplo de la norma "yarn forward":
- se considerará un tejido en poliéster fabricado en México a partir de hilos fabricados en
México y a partir de fibras importadas de Japón como un producto de origen Nafta.
- no se considerará un tejido en poliéster fabricado en México a partir de hilos fabricados en
Malasia como un producto de origen Nafta.
Además del "Nafta Preference Rules", el acuerdo Nafta prevé un régimen especial para
México - Mexican Special Regime - así como una normativa particular para los productos de
la zona Nafta que no tenían "Nafta" por origen. Esta normativa se reanuda bajo la rúbrica Tariff Preference Levels (TPL's).
Tariff Preferente Levels (TPL)
Según esta normativa, algunas mercancías que no cumplen las condiciones del Nafta Preference Rules para poder beneficiarse de impuestos aduaneros reducidos, podrán beneficiarse
en función de un determinado importe. No obstante, estas mercancías estarán en determinados casos (esencialmente para los productos procedentes de México) siempre sujetas a un
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75
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
sistema de cuotas y visados.
Hay tener en cuenta, que las prendas de vestir fabricadas en Canadá a partir de tejidos de
origen externo a la zona Nafta, se benefician del TPL. Ídem para México con excepción por
ejemplo de prendas de vestir en denim, de camisas para hombre y de jerséis en fibras artificiales o sintéticas.
Ejemplo:
Unos pantalones fabricados en México a partir de tejidos italianos (70% lana y 30% poliéster)
no pueden beneficiarse de "Nafta Preference Rule", ya que sería necesario que el tejido y el
hilo proceden de la zona Nafta. En cambio, este producto puede someterse a la reglamentación TPL y se someterá entonces a impuestos aduaneros reducidos.
Para beneficiarse del TPL, es necesario obtener un certificado llamado Certificate of Eligibility
entregado por el Gobierno canadiense o mexicano.
Para más información sobre el Nafta, consultar el sitio de Internet:
http://www.customs.ustreas.gov/imp-exp/rulings/comply/naftatex.htm
o llamar por teléfono a US Customs al siguiente número: 212-466.5741 (sección tejidos).
CAFTA-DR
El tratado entre los Estados Unidos y la República Dominicana y Centroamérica (CAFTA-DR)
incluye a siete signatarios: Estados Unidos, Costa Rica, Republica Dominicana, El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua.
En los últimos 20 años los países centroamericanos junto a la República Dominicana han
desarrollado un sector textil y de confección fuertes. Parte de este aumento en la producción
se debe al Caribbean Basin Trade Partnership Act (CBTPA), programa de comercio preferente que ha hecho possible que los productos textiles de esta región puedan entrar sin aranceles a los Estados Unidos siempre que los tejidos e hilados utilizados estén hechos en los Estados Unidos.
El tratado CAFTA-DR profundiza los avances conseguidos a través del CBTPA. Las reglas de
origen están más liberalizadas que en el CBTPA, permitiendo el crecimiento de la industria
textile de la región y mayores oportunidades para los exportadores estadounidenses de tejidos e hilados, en particular en aquellos textiles técnicos utilizados en proyectos de infraesOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
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EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
tructura, agricultura, construcción y uniformes.
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
Los tratados de libre comercio o FTAs (U.S. Free Trade Agreements) eliminan o reducen las
tarifas arancelarias, mejoran las regulaciones relativas a la propiedad intelectual, permite acceder a las compras del sector público y facilita las inversiones entre los países firmantes.
Los FTAs promueven la adopción por parte de los gobiernos de procedimientos transparentes
y leyes y regulaciones no discriminatorias.
Los FTAs firmados por Estados Unidos son los siguientes:
-
Australia: en vigor desde el 1 de enero de 2005.
-
Bahrain: en vigor desde el 1 de agosto de 2006.
-
CAFTA-DR: Salvador (1 de marzo de 2006), Honduras (1 de abril de 2006), Nicaragua
(1 de abril de 2006), Guatemala (1 de julio de 2006), la república Dominicana (1 de
marzo de 2007) y Costa Rica (1 de enero de 2009).
-
Chile: en vigor desde del 1 de enero de 2004.
-
Israel : en vigor desde septiembre de 1985.
-
Jordania: en vigor desde el 17 de diciembre de 2001.
-
Marruecos: en vigor desde el 1 de enero de 2006.
-
NAFTA: en vigor desde el 1 de enero de 1994.
-
Omán: en vigor desde el 1 de enero de 2009.
-
Perú: en vigor desde el 1 de febrero de 2009.
-
Singapur: en vigor desde el 1 de enero de 2004.
Tratados pendientes de aprobación:
-
Colombia
-
Corea del Sur
-
Panamá
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EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
ACUERDOS DE COMERCIO PREFERENTE
The African Growth and Opportunity Act (AGOA)
El acuerdo AGOA establece un marco de libres aranceles y ausencia de cuotas para aquellos
artículos de confección de algunos países subsaharianos hasta el año 2015. Entre estos artículos se incluye la ropa hecha con tejidos e hilados hechos en Estados Unidos, ropa hecha
con tejidos e hilados de países subsaharianos hasta el 2015, prendas hechas en países subdesarrollados hasta el 2012, prendas hechas con materiales que no se produzcan en grandes
cantidades en Estados Unidos, algunos sweaters hechos de lana merina y cashmere, productos textiles hechos a mano y telas con motivos étnicos.
The Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act (ATPDEA)
El ATPDEA renueva las preferencias arancelarias a los productos que se beneficiaban del
ATPA (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas) de 1991, hasta el 31 de diciembre del
2006; es decir, desde el 7 de agosto del 2002 todos los productos que gozaban de los beneficios del ATPA anterior gozan nuevamente de dicho trato preferencial y, adicionalmente, extiende dichos beneficios, desde el 1 de octubre del 2002 y previa designación como país beneficiario por el Presidente de los EE.UU., a nuevos productos que se detallan a continuación:
•
Ingreso libre de aranceles a las prendas de vestir elaboradas con insumos regionales,
hasta por un monto equivalente al 2%, en metros cuadrados, del total de prendas de
vestir importadas por los EE.UU. del mundo, incrementándose cada año hasta llegar
al 5% en el 2006 (en el 2001, las exportaciones de prendas de vestir de los 4 países
andinos beneficiarios representaron, en metros cuadrados, menos del 0.88%, lo que
da la posibilidad al menos de duplicar las exportaciones de dichos productos en el
primer año de vigencia del programa),
•
Ingreso libre de aranceles, sin limitación de cuota, a las prendas de vestir elaboradas
con insumos de los EE.UU. (maquila),
•
Ingreso libre de aranceles, sin limitación de cuota, a las prendas de vestir elaboradas
con pelos finos de alpaca, llama y vicuña.
The Caribbean Basin Trade Partnership Act (CBTPA)
Los productos beneficiados por la CBTPA incluyen los productos textiles y de vestuario en todas sus modalidades, el calzado, el atún, el petróleo y derivados y los relojes y sus partes.
Los productos textiles y de vestuario son el principal objeto de la ley y a estos se les otorga
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
78
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
una paridad especial, ya que cuentan con acceso libre de cuotas y aranceles en caso de que
cumplan con una serie de requisitos especiales, relacionados principalmente con el origen y
tratamiento de los insumos, aunque algunos de ellos quedan sometidos a límites cuantitativos
preferenciales. El resto de productos beneficiados cuentan con igual arancel que México para
entrar al mercado de los Estados Unidos siempre que cumplan las normas de origen establecidos en el TLCAN/NAFTA.
The Haitian Hemispheric Opportunity Through Partnership For Encouragement Act (HOPE
Act)
El Acta de Oportunidad Hemisférica para Haití, que tiene como propósito ofrecerle paridad
comercial con los países centroamericanos, fue aprobada en marzo de 2007. Las reglas de
origen de HOPE difieren de las de CAFTA (Centroamérica) en que las exportaciones de Haití
pueden utilizar insumos de terceros países siempre y cuando la mitad del valor de los insumos y de su procesamiento se lleven a cabo en Haití. Este beneficio, junto con el hecho de
que la mano de obra es mucho más barata en Haití, aumenta los incentivos para que los productores de prendas de vestir trasladen sus inversiones hacia Haití.
2. LEGISLACIÓN TEXTIL
Los materiales textiles que entran a estados Unidos están regulados por las siguientes normativas:
“Tariff Act” (etiquetado)
“Textile Fiber Identification Act”(composición)
“Flammable Fabrics Act” (inflamabilidad)
La Aduana Americana tan sólo tiene competencias en los dos primeros puntos, es decir, respecto al etiquetado indicando el país de origen y la composición del tejido.
Etiquetado
Los productos de fibras textiles importados se encuentran bajo la obligación de ser etiquetados o marcados, de acuerdo con el "Textile Fabrics Products Identification Act" (15 U.S.C. 70Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
79
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
70k, "Ley sobre Identificación de Productos Textiles" Sección 303) y las reglas y reglamentos
emitidas por el "Federal Trade Commission" (16 CFR Part 303). En la factura o en otro documento podrá especificarse los datos, cuando el producto es para muestra o con otro propósito
que no sea la venta directa al público. Si la mercancía llegase a Aduanas de EEUU sin etiqueta, el importador podrá marcarlo in-situ, bajo la supervisión de un inspector de la Dirección
de Aduanas y pagará una multa cuyo monto dependerá del tiempo que requiera el procedimiento.
Todos los productos textiles importados en los Estados Unidos deberán ser etiquetados, o en
cualquier caso marcados de forma que expresen la siguiente información:
- Nombre Genérico de las fibras textiles que componen el tejido, en cuestión con el porcentaje de su contenido, por orden de cantidad (de más a menos). Se excluyen de este requisito
las fibras con un contenido menor al 5% y la ornamentación, si contiene también menos del
5%, pero deberá añadirse "other fibers" (y el porcentaje que todas ellas juntas representan).
- El Nombre Del Fabricante o el nombre o número registrado en la FTC ("Federal Trade
Commission"), Washington, D.C., de la persona o firma que se dedique a comercializar el
producto en EEUU. Podrá usarse una marca si ésta se encuentra debidamente registrada en
la Oficina De Patentes de Los EE.UU., y si el propietario de la misma envía copia del registro
a la FTC* con anterioridad a su uso.
-
Nombre del país de origen, donde el producto fue tratado o fabricado. Esta información debe estar escrita en inglés y se prefiere que el contenido de las fibras y su detalle aparezca en el mismo lado de la etiqueta, pero si no es posible, puede ponerse al
reverso y añadir "Fiber content on reverse side". El nombre del fabricante y el país de
origen pueden ir también al reverso de la etiqueta, pero en general se prefiere todo en
el mismo lado. (Véase 303.16).
(La etiqueta deberá ser cosida o prendida según el tipo del producto en forma conspicua y
deberá ser de un material que permanezca adherido durante el proceso de la venta y distribución del producto. (Véase 303.15).
(*) - Véase Apartados 303.19 y 303.20 de esta ley.
En la etiqueta puede utilizarse cualquiera de éstos:
(1) Nombre del fabricante o de la empresa comercializadora.
(2) Marca, debidamente registrada.
(3) Número de identificación solicitado al Bureau of House Furnishings del Departamento de
Consumer Affairs o a través del Federal Trade Commission.
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80
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Si el producto va dirigido directamente al comprador final se tienen que indicar en el etiquetado los siguientes aspectos:
•
•
•
País de origen
composición
nombre o número de identificación del fabricante, de la persona o de la sociedad que
vende el artículo.
Composición
Resulta necesario que en el etiquetado (escrito en inglés) se designe el nombre genérico de
todas las fibras cuya cantidad sea superior a 5% del peso total de las fibras. Deberán estar
enumeradas en el mismo tipo de caracteres (tipo de letra y tamaño) y en orden decreciente,
indicando el peso en porcentaje, con un margen de un 3%.
Aquellas fibras que de forma individual estén presentes en cantidades inferiores a 5% en peso, se reagruparán bajo la denominación “otras fibras”.
En el supuesto de que una fibra tenga un porcentaje inferior pero confiera una cualidad especial al tejido, ésta podrá ser mencionada, Por ejemplo: 96% acetate, 4% spandex para la
elasticidad.
En cuanto a las fibras sintéticas y artificiales, los nombres genéricos establecidos son:
ACRYLIC ET MODACRYLIC, POLYESTER, RAYON (VISCOSE), ACETATE, SARAN,
AZLON, NYTRIL, NYLON, RUBBER, SPANDEX, VINAL, OLEFIN, VINYON, METALLIC,
GLASS, RUBBER OU LASTRILE, ANIDEX.
En el caso de los tejidos de pelos y los artículos hechos con ellos, la etiqueta puede indicar
por separado los contenidos de la superficie del tejido y los del anverso.
País de origen
Según el Tariff Act de 1930 todo artículo de origen extranjero importado a Estados Unidos,
debe llevar de manera indeleble y de la forma en que la naturaleza del artículo lo permita, el
nombre en inglés del país donde se ha fabricado el artículo. Esta marca debe ser visible y fácilmente localizable por el consumidor final.
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81
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Las palabras “made in” o “product of” no son necesarias si el país de origen queda bien claro.
Los artículos que no estén marcados conforme a esta reglamentación, soportarán un 10%
adicional y no podrán ser puestos en el mercado hasta estar correctamente marcados.
Conviene señalar que la definición del origen de un producto es quizá diferente para la Administración de las Aduanas y los otros organismos: los servicios aduaneros considerarán un
producto fabricado en un país A y que ha recibido un complemento de elaboración en un país
B, originario de B si la elaboración tiene como efecto una transformación sustancial, mientras
que la Comisión Federal del Comercio exige que esta elaboración introduzca una modificación fundamental en la forma.
Condiciones de mantenimiento
En el caso de aquellas telas que una vez entradas en el país vayan a ser transformadas inmediatamente en productos finales, las autoridades exigen que en el etiquetaje se aclaren los
métodos de lavado, limpieza y mantenimiento de los materiales. En el resto de casos corresponde al transformador quien incluya información en el etiquetaje, debiendo el exportador
simplemente informar al transformador sobre las condiciones de mantenimiento del producto.
Las condiciones de lavado de los tejidos son un factor muy relevante para muchos diseñadores estadounidenses, los cuales apuestan por tejidos que puedan lavarse a máquina. Cuando
se trata de mezclas de lana y otros, un tratamiento es posible, pero para un tejido 100% lana,
el lavado debe hacerse en limpieza seca. Para algunos tejidos como los tejidos en crepe a
menudo se exige el tratamiento antishrinking (contra arrugas).
En cuanto a los productos laneros en particular, existe una normativa específica. Esta ley está destinada a proteger a los productores, fabricantes, distribuidores y a clientes contra la
presencia no revelada de substitutos o mezclas en la composición de productos de lana hilados, tejidos, de punto o fabricados de cualquier otra manera. Estipula que cualquier producto
que contiene lana, fabricado en los EE.UU. o importado (a la excepción alfombras y tapicerías, y artículos cuya fabricación es previa de más de veinte años a su importación), deberá
llevar una ficha, etiqueta móvil o señal mencionando distintamente la siguiente información:
- El porcentaje de lana contenido en el producto con relación a las otras fibras presentes,
cuando proceda. Este porcentaje se refiere al peso total del artículo. Esta normativa se aplica
a la lana, a la lana trabajada de nuevo (utilización de lana a partir de residuos de nuevo), y a
la lana reutilizada (reutilización de lana a partir de artículos terminados ya utilizados).
- La misma información - porcentaje con relación al peso del artículo - para toda la fibra, otra
que la lana, que entre en la composición de un producto textil dominantemente de lana.
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82
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
- El porcentaje máximo de productos no fibrosos de rellenado, relleno o alteración contenido
en el peso total del producto de lana.
- El nombre del fabricante del artículo de lana, o el del importador en los EE.UU. Si el importador es poseedor de un número de matriculación entregado por el "Federal Trade Commission", este número puede ser utilizado en lugar de su nombre.
Normas de inflamabilidad
La normativa referente a la inflamabilidad de los tejidos viene recogida en el “Flammable Fabrics Act”, ley que lleva en vigor desde 1953 y que fue instaurada a causa de un gran número de accidentes que tuvieron lugar por ciertos tipos de tejidos en prendas de vestir que eran
altamente inflamables. En el apartado 4 de la ley se especifican cuales son los productos que
son objeto de prohibición por la normativa. Estos requerimientos generalmente son menos
exigentes que los europeos. La norma americana FR (Fire Retardant) es menos exigente que
la norma europea C&S (Confort and Safety).
Para más información sobre esta cuestión es recomendable visitar la página web
www.atmi.org/flamfed.htm.
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83
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
VI.
ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
-
CLEMENTE GALLEGO, Oriol: MAGIC- LAS VEGAS. Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX); Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los
Ángeles; febrero de 2009.
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5547593_4
214413_0_-1,00.html
-
CLEMENTE GALLEGO, Oriol: GLOBALTEX- LOS ANGELES. Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX); Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles; abril de 2009.
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5547593_4
231214_0_-1,00.html
-
PRIETO MARTÍN, Marina Nieves: PREMIÊRE VISION- NEW YORK CITY. Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX); Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York; enero de 2009.
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5547593_419
5809_0_-1,00.html
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EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
2. REVISTAS Y PUBLICACIONES DEL SECTOR
International Fiber Journal
Editorial: Mission. Tel: 1 (704)-544-1969
Periodicidad: bimensual
Página web: http://www.ifj.com/
American Sportswear & Knitting Times
Editorial: National Knitwear & Sportswear Assn, Tel: 1 (212)-366-9008
Periodicidad: mensual
Página web: http://www.asktmag.com/
TextileWorld
Editorial: Intertec Publishing. Tel: 1 (770)-955-2500
Periodicidad: mensual
Página web: http://www.textileworld.com/
Women´s Wear Daily
Editorial: Fairchild Publications Inc. Tel: 1 (856) 786-0963
Periodicidad: Diaria. Los Martes incluye un especial de tejidos e hilados
Página web: www.wwd.com
California Apparel News
Editorial: MnM Publishing Tel. (1) 212-239-5523
www.apparelnews.net
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EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
3. FERIAS DEL SECTOR
Direction Show
4-6 agosto , 2009
NYC: Penn Plaza Pavilion
Tel.: +1 973.761.5598
www.directionshow.com
Global Eco Trade Show
Agosto, 2009
Las Vegas: Venetian
Tel.: +1 626.376.8664
www.globalecoshow.com
Sourcing at MAGIC
31 agosto – 2 septiembre, 2009
Las Vegas: LVCC
Tel.: +1 818.593.5000
www.sourcingatmagic.com
Int'l Textile Expo
30 marzo- 1 abril , 2009
Las Vegas: Bally's
Tel.: +1 516.596.3937
www.textileshows.com
Los Angeles Textile Show
14-16 abril, 2009
California Market Center
Tel.: +1 800.CAL.MART
www.californiamarketcenter.com
Chicago Fabric Show
21-22 mayo, 2009
Conference Center
Tel.: +1 312.836.1041
www.aibi.com
Dallas Fabric Show
17-18 junio, 2009
Dallas Market Center
http://dallasfabricshow.com
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86
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
4. ORGANISMOS
OTEXA- Office of Textiles and Apparel
U.S. Department of Commerce
Washington, DC 20230
Phone: (202) 482-5078 | Fax: (202) 482-2331
OTEXA@mail.doc.gov
http://otexa.ita.doc.gov/
5. ASOCIACIONES
ATMI-AMERICAN TEXTILE MANUFACTURERS INSTITUTE
1130 Connecticut Avenue, NW ~ Suite 1200
Washington, DC 20036-3954
Phone: 202-862-0500
Fax: 202-862-0570/0590
http://www.atmi.org.
Análisis económico y boletines de información detallados del mercado textil, en particular sobre las importaciones con los países asiáticos.
KTA-KNITTED TEXTIL ASSOCIATION
386 Park Avenue South, Suite 901, New York, NY 10016
Tfno: (212)689-3807
Fax: (212)889-6160
Website Internet: http://www.kta-usa.org. Directorio de los principales actores del mercado
textil.
NTA-NORTHERN TEXTIL ASSOCIATION
230 Congress Street Boston, MA 02110
Telephone: 617-542-8220
Fax: 617-542-2199
Sitio de Internet: http://www.textilenta.org
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87
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
AAA-AMERICAN APPAREL ASSOCIATION
2500 Wilson Boulevard, Arlington, VA 2201
Tel: 703.524 1864
Fax:703 522 6741
Sitio de Internet: http://www.americanapparel.org
THE HOSIERY ASSOCIATION
3623 Latrobe Drive, Suite 130 - Charlotte NC 28211-2117
Tfno: 704-365-0913
Fax: 704-362-2056
Website Internet: http://www.hosieryassociation.com
Asociación de fabricantes de calzado.
IFAI-INDUSTRIAL FABRICS ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
1801 County Rd. B W. Roseville, MN los 55113-4061 EE.UU
800/225-4324651/222-2508
Fax: 651/631-9334
Correo electrónico: generalinfo@ifai.com
Sitio Internet: http://www.ifai.com
USAITA- UNITED STATES ASSOCIATION OF IMPORTERS OF TEXTILE AND APPAREL
13 East 16th Street, 6th Floor
New York, NY 10003
Telephone: 212-463-0089
Fax: 212-463-0583
www.usaita.com
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88
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
6. TASAS ADUANERAS DE LOS PRINCIPALES TEJIDOS
Generalmente, los tejidos de calidad (lana mezclada o fibras artificiales elaboradas, bordados, encajes) son las rúbricas que soportan elevados derechos de aduana.
5111.19.60 *: tejidos constituidos de más de 85% de lana: 27.2%
5111.20.90: tejidos de lana mezclada principalmente de fibras sintéticas: 9.7cents/kg + 27.6%
5111.90.90: tejidos de lana mezclada con seda (30% o más): 26.6%
5212.11.10: tejidos de algodón constituidos del 36% o más de lana: 19.8%
5309.29.20: tejidos de lino que contienen un 17% o más de lana: 16.6%
5407.53.10: tejidos sintéticos constituidos de hilos de distintos colores: 19,9 cents/kg +18.4%
5407.71.00: tejidos sintéticos con 85% o más de polímeros orgánicos: 15.3% 5407.91.05: tejidos sintéticos mezclados al 36% o más de lana: 9.7 cents/kg+ 27.6%
5804: Tules, enrejados y encajes: un 2.4% a 13,6%
A continuación se muestran los aranceles de las partidas correspondientes al objeto de este
estudio:
SEDA:
5007 TEJIDOS DE SEDA O DE DESPERDICIOS DE SEDA
- Tasas comprendidas entre 0.8 % y 3.9 %.
- Los tejidos que contengan al menos 85 % de seda o de desperdicios de seda no pagan
aranceles.
LANA:
5111 TEJIDOS DE LANA CARDADA O DE PELO FINO CARDADO
-
tejidos que contiene un 85% o más de lana o de pelo fino cardado: entre 7% y 25%.
tejidos que contienen al menos 30% de seda o de desperdicios de seda y cuyo valor
es superior a $33/ kg: 6.9 %
todos los otros: 25%
5112 TEJIDOS DE LANA PEINADA O DE PELO FINO PEINADO
tejidos que contiene un 85% o más de lana o de pelo fino cardado: entre 7% y 25%
todos los otros: 25%
tejidos que contienen al menos 30% de seda o de desperdicios de seda y cuyo valor
es superior a $33/kg: 6.9%
5113 TEJIDOS DE PELAJE DE BAJA CALIDAD (PELO DURO) O DE PELO DE CABALLO
-
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89
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
-
la tasa es 2.7%
ALGODÓN:
5208 TEJIDOS DE ALGODÓN QUE CONTIENEN AL MENOS UN 85% DE ALGODÓN Y
QUE NO PESAN MÁS 200G/M2
-
la tasa está entre 7% y un 14,7% según la naturaleza del algodón: se incluye entre:
- 7% para los algodones por debajo el número 42,
- 9% para los algodones entre el número 43 y 68
- 10,5% para los algodones sobre el número 69.
-
En cambio, la tasa es del 3% para los tejidos certificados hecho-mano y no existe
arancel para los tejidos “sarga”y satén.
5209 TEJIDOS DE ALGODÓN QUE CONTIENEN AL MENOS UN 85% DE ALGODÓN Y
QUE PESAN MÁS 200G/M2
- tasa entre 6,5% y 8,4%.
- Los tejidos certificados hecho-mano se gravan a un 3%.
5210 TEJIDOS DE ALGODÓN QUE CONTIENEN MENOS DE UN 85% DE ALGODÓN,
TEJIDOS PRINCIPAL O SOLAMENTE A PARTIR DE FIBRAS SINTÉTICAS Y NO
PESANDO MÁS 200G/M2
-El porcentaje se incluye entre 8,4% y 15,5%:
- 8,4% para los algodones por debajo del número 42,
- 10,2% para los algodones cuyo número se incluye entre 43 y 68
- 13.9% para los algodones sobre el número 69.
-9,1% para los tejidos cruzados y el satén
5211 TEJIDOS DE ALGODÓN QUE CONTIENEN MENOS DE UN 85% DE ALGODÓN,
TEJIDOS PRINCIPAL O SOLAMENTE A PARTIR DE FIBRAS SINTÉTICAS Y PESANDO
MÁS 200G/M2
- tasa entre 7.7% y 8,4% según que el tejido se descolore, tinte o impreso.
- Los estampados hechos con ligados de tafetán no están sujetos a aranceles.
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EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
5212 OTROS TEJIDOS DE ALGODÓN
- la tasa está entre un 7.8% y un 16.5% para los tejidos que contienen un 36% o más
de lana o fina
LOS TEJIDOS A BASE DE FIBRAS VEGETALES:
5309 TEJIDOS DE LINO
- Arancel cero para los tejidos que contienen un 85% o más de lino,
- Arancel del 6.9% para los tejidos que contienen un 85% o más de lino hechos de algodón y
fibras sintéticas.
- Arancel cero para los tejidos que contienen menos de un 85% de lino y arancel del 14.5%
para los tejidos que contienen más de un 17% de lana o fina peladura de animal.
- Arancel cero para los que contienen algodón y fibras sintéticas y menos del 85% de lino y
más de un 17% de lana o fina peladura de animal.
5310 TEJIDOS DE YUTE U OTRA FIBRAS TEXTILES DEL LIBER
-
El porcentaje es del 0,2%
Nada para los tejidos que no se blanquean.
5311 TEJIDOS HECHOS A PARTIR DE LAS OTRAS FIBRAS VEGETALES O A PARTIR DE
HILO DE PAPEL
- El porcentaje es un 14.5% para los tejidos que contienen más de un 17% de lana o fina peladura de animal
- Para los otros tipos de tejidos el arancel es cero y para los tejidos hechos a partir de hilo de
papel es del 2.7%.
LOS TEJIDOS SINTÉTICOS Y ARTIFICIALES:
5407 TEJIDOS OBTENIDOS A PARTIR DE HILOS SINTÉTICOS
- El porcentaje se sitúa entre cero y el 14.9%.
-
los tejidos conteniendo un 60% o más de plástico tienen cero arancel.
los tejidos compuestos de hilos de distintos colores: 18.8 cents/kg + 17.4%.
los tejidos que contienen más de un 36% de lana o fina peladura de animal: 25 %.
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91
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
5408 TEJIDOS OBTENIDOS A PARTIR DE HILOS ARTIFICIALES
- El porcentaje se incluye entre cero y 14.9% excepto para
- los tejidos que contienen un 36% o más de lana o peladura de animal que se gravan
entre el 19.6% y 25 %.
5512 TEJIDOS OBTENIDOS A PARTIR DE FIBRAS SINTÉTICAS Y QUE CONTIENEN UN
85% O MÁS DE FIBRAS CORTADAS DE POLIÉSTER
-
tasa entre 12% y 14.9%.
5513 TEJIDOS OBTENIDOS A PARTIR DE FIBRAS SINTÉTICAS QUE CONTIENEN
MENOS DE UN 85% DE ESTAS FIBRAS, OBTENIDOS PRINCIPAL O SOLAMENTE A
PARTIR DE ALGODÓN Y DE UN PESO INFERIOR A 170G/M2
-
tasa entre 8.5% y 14.9%
5514 TEJIDOS OBTENIDOS A PARTIR DE FIBRAS SINTÉTICAS QUE CONTIENEN
MENOS DE UN 85% DE ESTAS FIBRAS, OBTENIDOS PRINCIPAL O SOLAMENTE A
PARTIR DE ALGODÓN Y DE UN PESO SUPERIOR A 170G/M2
-
El porcentaje varía de cero a 14.9%.
5515 OTROS TEJIDOS SINTÉTICOS (POLIÉSTER, ACRÍLICO...)
-
El porcentaje se incluye entre cero y un 14.9%, excepto para los tejidos que contienen
un 36% o más de lana o fina peladura de animal que se gravan al 25%.
5516 TEJIDOS OBTENIDOS A PARTIR DE FIBRAS ARTIFICIALES
-
El porcentaje varía entre un cero y un 14.9%, excepto para los tejidos que contienen
un 36% o más de lana o fina peladura de animal que se gravan al 19.7%.
OTROS TEJIDOS:
5801 TEJIDOS DE PELO Y CHENILLA
-
Para los tejidos de lana y fina peladura de animal existe arancel cero.
Para los tejidos de algodón, entre 10% y un 20.2%, excepto para los tejidos de chenilla, los cuales no son gravados.
Para los tejidos obtenidos a partir de fibras sintéticas, el porcentaje se sitúa entre
9.8% y 17,2%.
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92
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
-
Para los tejidos obtenidos a partir de los otros materiales textil, otros que algodón, lana, peladura de animal y fibras sintéticos, es de 2.7%-3.7%.
5804 TUL, ENREJADOS (EXCEPTO LAS TELAS TEJIDAS, HECHAS A PUNTO Y A
GANCHO) Y ENCAJES DE UNA SOLA PIEZA, EN PEQUEÑOS RECORTES, CON
MOTIVOS
-
El porcentaje varía entre cero y 13,2%.
5809 TEJIDOS OBTENIDOS A PARTIR DE HILOS METALIZADOS O DUPLICADOS DE
METAL
-
El tipo es de 14.9%.
5903 IMPREGNADOS REVESTIDOS TEJIDOS,
MATERIAS PLÁSTICAS
-
CUBIERTOS
O
LAMINADOS
DE
El porcentaje se incluye entre cero y un 7,5% para los tejidos que contienen un 70% o
más de materia plástica
Para los otros tejidos, entre cero y 14.1%.
5906 TEJIDOS DE GOMA
-
El porcentaje se incluye entre cero y 7,5%.
6001 TEJIDOS DE PELOS (INCLUSO DE PELOS LARGOS) Y FELPA EN TEJIDO DE
PUNTO O EN GANCHO
-
El porcentaje se incluye entre 9.8% y un 18.5% para los tejidos de algodón
para las fibras sintéticas es del 17.2%
para los otros materiales se incluye entre 4% y 7%.
6002 OTROS TEJIDOS DE PUNTO Y OTROS TEJIDOS HECHOS A GANCHO
-
El porcentaje se incluye entre 8% y 8.8%.
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93
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
7. LISTADO DE AGENTES
TONY AARONSON
116 South Anita Avenue
90049 Los Angeles, CA
Tel.: (1) 310 476 4564
Fax: (1) 310 476 0226
aaronsontextiles@verizon.net
aaronsontextiles@yahoo.com
ACTON FABRICS
James Boyles
55 West 39th Street, Suite 608
10018 New York, NY
Tel.: (1) 212 244 4808
Fax: (1) 212 244 4042
james.boyles@actonfabrics.com
AEGIS GROUP (LA)
Jaime García
939 S.Broadway #1102
90014 Los Angeles, CA
Tel.: (1) 213 688 7682
Fax: (1) 213 688 7683
aegisla@sbcglobal.net
AEGIS GROUP
Wen Zhou
260 West 39th Street 19th Floor
10018 New York, NY
Tel.: (1) 212 840 7420
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
94
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
Fax: (1) 212 840 2657
wen@aegisgrouppllc.com
ALTINYILDIZ CORPORATION BORIS BURA
1411 Broadway #1607
10018 New York, NY
Tel.: (1) 212 588 9900
Fax: (1) 212 588 8899
boris@altinyildiz-usa.com
EMANUELLE ANGELINO-DP TESSUTI USA
990, 6th Avenue #19 A
10018 New York, NY
Tel. : (1) 212 643 9171
lele@moonpenny.com
APRIL USA INC
Alessandro Polli Rusca
109 W 38th Street #1001
10018 New York, NY
Tel.: (1) 212 221 3133
Fax: (1) 212 221 8588
april@apriltextiles.com
WILLIAM GILBEY INC
1410 Broadway - 14th Floor
10018 / New York, NY / United States of America
T: (1)212 5817155 / F: (1)212 9563145
rbatzar@wmgilbey.com / jdoukas@wmgilbey.com
BAHARIYE USA
Ceylan Sonmez
3701 Highland Ave
90266 / Los Angeles, CA / United States of America
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95
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
T: (1)310 545 9208 / F: (1)310 939 7135
sonmez@bahariyeusa.com
LACES, BUTTONS, AND TRIMS
Maria Francis
1384 Broadway
/ New York, NY 10018 / United States of America
T: (1)212 354 4543 / F: (1)212 354 6037
maria@lacesandbuttons.com
THEA ANDERSON LLC
112 N 9th Str.
/ Los Angeles, CA 90015 / United States of America
T: (1)213 488 0701 / F: (1)213 488 0940
cmtatrims@aol.com
FABRICS DU JOUR
336 West 37th Street
10018 / New York, NY / United States of America
T: (1)212 239 2350 / F: (1)212 239 2352
batesjj@aol.com
FLORENT RENUCCI
318 N. Venice Blvd
90291 / Venice, CA / United States of America
T: (1)310 923 2106 / F: (1)310 943 2615
florent@belmaille.fr
LAN. MARIO BELLUCCI LTD
1384 Broadway
10018 / New York, NY / United States of America
T: (1)212 3542800 / F: (1)212 3540520
BERDAN US OFFICE
250 West 39th Street
/ New York, NY 10018 / United States of America
T: (1)917 697 9471burak@berdan.com
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96
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
BOSSA NY
1400 Broadway
/ New York, NY 10018 / United States of America
T: (1)212 575 6950 / F: (1)212 575 6991
okan@renovazio.com
STUDIO BERT FORMA LA
Heather Maldonado
90013 / Los Angeles, California / United States of America
T: (1)213 6253500 / F: (1)213 6252050
info@sbfusa.com
BIELLA TEXTILES & DESIGNS
Patrizia Franci
1412 Broadway
10018 / New York, NY / United States of America
T: (1)646 452 8212 / F: (1)646 452 8211
dvigna@biellatextiles.com
TESSILE GROUP. INC.
Tracy Simmer
2222 S. Figueroa St.
90007 / Los Angeles, CA / United States of America
T: (1)213 7483996 / F: (1)213 7483896
euromagliasales@sbcglobal.net
OZ FABRICS
1410 Broadway
10018 / New York / United States of America
T: (1)212 7680452 / F: (1)212 7682447
ozfabrics@aol.com
CONCEPT III
Chris Parkes
130 Maple Avenue
/ Red Bank, NJ 07701 / United States of America
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
97
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
T: (1)732 5301976 / F: (1)732 5304969
info@conceptiii.com
W.T. DOWLEY & ASSOCIATES
Bill Dowley
28 Hurricane Rd
03431 / Keene, NH / United States of America
T: (1)603 3558801 / F: (1)603 3558802
wdowley@ne.rr.com
BTD USA INC.
Francesca De Vito
330 West 38th Street
10018 / New York, NY / United States of America
T: (1)212 2160609 / F: (1)212 2160936
cem@btdtextile.com
CADICA USA INC.
Sergio Sessinni
2425 Via Campesina 6
90274 / Palos Verdes Estates, CA / United States of America
T: (1)310 683 6786 / F: (1)310 349 3414
sessini@cadica.com
FOX FABRICS INC (LA)
Phil Fox
112 West 9th Street
90015 / Los Angeles, CA / United States of America
T: (1)213 4891727 / F: (1)213 4891780
philfox@foxfabrics.com
RENOVAZIO
1400 Broadway
10018 / New York, NY / United States of America
T: (1)212 764 2890 / F: (1)212 764 2963
info@renovazio.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
98
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
PAOLO BLOWER US OFFICE
102 W. 38th street
10018 / New York, NY / United States of America
T: (1)212 3026450 / F: (1)212 7195481
tracy@itw-ny.com
INTERNATIONAL TEXTILE WORKSHOP
Lucca Vitellozi
102 West 38th Street
10018 / New York, NY / United States of America
T: (1)212 302 6450 / F: (1)212 719 5481
michele@itw-ny.com
LUCY DI COSTANZO
262 W. 38th Street
10018 / New York, NY / United States of America
T: (1)212 997 6966 / F: (1)212 997 5599
lucydico@aol.com
STELMAR TRADING CORP.
Ron Sheridan
213 West 35th Street
10001 / New York, NY / United States of America
T: (1)212 695 4399 / F: (1)212 695 4427
stctextile@aol.com
RENOVAZIO LLC - LA
112 West 9th Street
90015 / Los Angeles, CA / United States of America
T: (1)213 624 2288 / F: (1)213 624 2288
ghita@renovazio.com
DEVEAUX SA
Emmanuel Rerolle
10701 Ohio Avenue
90024 / Los Angeles, CA / United States of America
T: (1)310 562 8642 / F: (1)310 441 4033
ererolle@gmail.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
99
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
WHITE DRESS & SHIRTS
Jeff Fletcher
1264 North Pierce Avenue
/ North Bellmore NY 11710 / United States of America
T: (1)800 605 6233jfletcher@whitedressshirts.com
EDPA USA INC
Taner Aksoy
350 5th Avenue
10018 / New York, NY / United States of America
T: (1)212 7140644 / F: (1)212 7140646
ahmet@edpausa.com
FOX FABRICS/B.L.B. TEXTILES
Bonnie Brien
110 West 40th Street
10018 / New York, NY / United States of America
T: (1)212 9441001 / F: (1)212 9440220
bonniebrien@foxfabrics.com
THE FABRICATORS INC
1350 Broadway
10018 / New York, NY / United States of America
T: (1)212 7600066 / F: (1)212 7600094
fabric8rs@aol.com; fabricmhg@hotmail.com
L.P. TEXTILES INC
108 West 39th Street
10018 / New York, NY / United States of America
T: (1)212 3981172 / F: (1)212 3981340
fabio@lptextiles.com / ivy@lptextiles.com
STUDIO MODA TESSILE
Jean-Paul Falleni
213 West 35th Street
10001 NY / New York / United States of America
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100
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
T: (1)646 723 9567 / F: (1)212 921 5321
jpaul@studiomoda-usa.com
WORLD WIDE WEAVE LTD
Howard Scherzer
Mr. Howard Scherzer
10018 / New York, NY / United States of America
T: (1)212 7909590 / F: (1)212 6589926
hscherzer@earthlink.net
NANCY SELIK
Nancy Selik
21656 Iglesia St.
91364 / Los Angeles, CA / United States of America
T: (1)818 883 9990 / F: (1)818 883 9991
nselik@adelphia.net
FULL BLOSSOM NY
Jack Chang
1333 Broading
10018 / New York / United States of America
T: (1)212 868 6822 / F: (1)212 868 6871
jackchang@fullblossom.com.tw
LE LOUP BLANC
Gilbert Heller
142 West 36th St
10018 / New York, NY / United States of America
T: (1)212 2391383 / F: (1)212 7645710
loupblanc@discotex.net / gilbertloupblanc@att.net
SIMA SETAREH
Sima Setareh
112 West 9th Street
90015 / Los Angeles, CA / United States of America
T: (1)213 892 1030 / F: (1)213 892 0503
simaset@gmail.net
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
101
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
GRITTI USA, INC
Colleen Brennan
485 Seventh av.
10018 / New York / United States of America
T: (1) 212 239 1349 / F: (1)212 594 2689
grittiusa@grittigroup.com
SHARON MISHIMA
909 21st Street
CA 90403 / Santa Monica / United States of America
T: (1)310 829 5584 / F: (1)310 829 2955
sharonmishima@msn.com
LANDAU IMPORTS
Effie Zadok
250 West 39th St
10018 / New York, NY / United States of America
T: (1)212 9215115 / F: (1)212 3022734
effie@landauimports.com
MAZZA US LTD
237 West 37th St
10018 / New-York, NY / United States of America
T: (1)212 2909216 / F: (1)212 5025541
mazzausa@aol.com
ISKO TEXTILES INC – LA
Barry Reinstein
860 South Los Angeles Street
90014 / Los Angeles, CA / United States of America
T: (1)213 622 3996 / F: (1)213 622 3919
breinstein@isko.com.tr
ISKO TEXTILES INC – NY
Bob Thompson
990 6th Avenue
10018 / New York, NY / United States of America
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
102
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
T: (1)212 868 4650 / F: (1)212 868 4652
bthomson@isko.com.tr
ISKO TEXTILES INC GSO
Sharon Norwood
1515 West Cornwalys Drive
27408 / Greensboro, NC / United States of America
T: (1)336 2721400 / F: (1)336 2725200
snorwood@isko.com.tr
RUBYTEX
252 West 38th Str
10018 / New York, NY / United States of America
T: (1)212 9212802 / F: (1)212 2025373
rubytex108@gmail.com
MICHAEL MASON & CO
110 West 40th St.
10018 / New York, NY / United States of America
T: (1)646 366 1950 / F: (1)646 366 1951
mm@mmasonandcompany.com
K.R.C. TEXTILES
Kathy Campitelli
419 San Luis Ave
94024 / Los Altos, CA / United States of America
T: (1)650 619 0787 / F: (1)650 9494644
kathy@campitelli.com
KBC OF AMERICA
1350 Broadway
10018 / New York, NY / United States of America
T: (1)212 2442955 / F: (1)212 2442957
terrykbc@aol.com
LAURA KIEFFER TEXTILES
Laura Kieffer
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
103
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
306 Mockingbird Lane
91030-2018 / South Pasadena / United States of America
T: (1)626 441 2148 / F: (1)626 441 2148
laurak3@earthlink.net
KIMTEKS USA
Alpay Erylmaz
152 West 36th Street
10018 / New York, NY / United States of America
T: (1) 212 244 3317 / F: (1) 212 244 3318
alpay@kimteks.com
BARN HILL CO LTD
Edward Harding
151 W. 40th Street
10018 / New-York, NY / United States of America
T: (1)212 575 2355 / F: (1)212 302 8738
barnhill@hardinggroup.com
J.P. DOUMAK INC
1431 Broadway
10018 / New-York, NY / United States of America
T: (1)212 7644042 / F: (1)212 7644043
ken@jpdoumak.com
FILTEX INT'L
Richard Nissan
247 West 38th Street
10018 / New-York, NY / United States of America
T: (1)212 3540924 / F: (1)212 7645738
filtex@filtexintl.com
DEBBIE MATOS
555 8th Avenue
/ New York, NY 10018 / United States of America
T: (1)212 868 2540matosdebbie@yahoo.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
104
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
STRACHMAN ASS
Howard Strachman
149 W. 36th Street - 12 Flr
10018 / New-York, NY / United States of America
T: (1)212 9670444 / F: (1)212 9679737
h.strachman@earthlink.net
ESP TRENDLAB
Cathleen Sheehan
12 W. 37th Street
10018 / New-York, NY / United States of America
T: (1) 212 629 9200 / F: (1) 212 629 0040
info@esptrendlab.com
MARNI TURNER FASHION FABRICS
Marni Turner
1411 Broadway # 901
10018 / New York, NY / United States of America
T: (1)917 5455001 / F: (1)646 2906126
marni_turner@yahoo.com
MIROGLIO USA
Michela Raumer
1430 Broadway
NY 10010 / New York / United States of America
T: (1)212 382 2020 / F: (1)212 382 3822
fiovino@miroglio.net
EUROPEAN TEXTILE TRADING CORP
Jill Wells
108 West 39th Street
10018 / New York, NY / United States of America
T: (1)212 3540126 / F: (1)212 3540428
ettc1@aol.com
PAKA TEXTILE USA
Joy Jung
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
105
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
120 Sylvan Ave.
/ Englewood, NJ 07632 / United States of America
T: (1)201 9440886 / F: (1)201 9443577
mjung@aol.com
JANA PLATINA PHIPPS
Home Couture Collective
10591 / Tarrytown, NY / United States of America
T: (1) 914 366 0078 / F: (1) 325 204 0078
jana@platinaphipps.com
AVELANA USA
Angela Devereux
110 West 40th Street
10018 / New York, NY / United States of America
T: (1)212 840 3639 / F: (1)212 840 3940
darioq@sefita-usa.com
RUENTEX IND. LTD
Colleen Chen
990 Avenue of the Americas
10018 / New York, NY / United States of America
T: (1)646 429 8449alex@mail.ruentex.com.tw
SUN FASHION USA
David Moreno
62-82 Saunders Street, #1E
11374 / New York, NY / United States of America
T: (1)347 527 1710 / F: (1)718 896 2204
david@sunfashionusa.com
D.B. SEELEY
142 West 36th St.
10018 / New York, NY / United States of America
T: (1)212 7640730 / F: (1)212 7645710
dbs@discotex.net
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
106
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
PRI
H.Soh Moon
147 West 35th Street
/ New York, NY 10001 / United States of America
T: (1)212 840 0968 / F: (1)212 564 4790
pri.textile@verizon.net
PRIME TEXTILE
141 West 36th Street, Suite 1803
/ New York, NY 10018, USA / United States of America
T: (1)212 5643344 / F: (1)212 5643355
primecelee@aol.com
AMY KEATS
2293 Black River Rd
18015 / Bethlem, PA / United States of America
T: (1)866 632 2898 / F: (1)646 3491466
amykeats@soktas-us.com
GRUPO TEXTIL
Cris Knaus
350 West, 42nd Street
10036 / New-York, NY / United States of America
T: (1)212 3540357 / F: (1)212 3821703
sales@grupotextil.com / cris@grupotextil.com
JIM WALLIS
450, 7th AVENUE
10123 / New York, NY / United States of America
T: (1)973 477 7357 / F: (1)212 221 5979
jimwallis@optonline.net
SUNGMIN USA
152 West. 36th Street #802
/ New York, NY 10018 / United States of America
T: (1)212 2216482 / F: (1)212 3021919
han@sungmin.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
107
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
GERRI TOBIAS INC
Gerry Tobbias
110 West 40th Street
10018 / New York, NY / United States of America
T: (1)212 398 2642 / F: (1)212 398 2645
gerri@gerritobiasinc.com
TINTORE TURULL USA
Natasha Coyne
205 West 57th Street
10019 / New York, NY / United States of America
T: (1)212 957 6385 / F: (1)212 957 6386
ncoyne@nyc.rr.com
CHESLER & ASSOCIATES (LA)
Ricardo Carreira
765 Stanford Avenue
90021 / Los Angeles, CA / United States of America
T: (1)646 2872092 / F: (1)213 6148884
ricardo10021@gmail.com
CHESLER & ASSOCIATES
Peter Chesler
1333 Broadway
10018 / New York, NY / United States of America
T: (1)212 5609469 / F: (1)212 5609493
npcjr@yahoo.com
TRIAD TEXTILES INC.
Kimberly Southwick
409 West Olympic Blvd
90015 / Los Angeles, CA / United States of America
T: (1)213 6278333 / F: (1)213 6278373
kimberly@triadtextilesinc.com
WALTEX TRICOT USA
Amos Camilletti
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EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
130 East 72nd str. Apt 3
10021 / New York NY / United States of America
T: (1)212 203 2339 / F: (1)646 684 4531
nycsales@waltextricot.it
B.C.A. RESOURCES
Filippo Borgogni
234 W. 39th St
10018 / New York, NY / United States of America
T: (1)212 997 1736 / F: (1)212 840 0076
fborgogni@bca-res.com / bcaresources@earthlink.net
YUNSA AMERICA
John Piyale
525 7th Avenue Suite 313
10018 / New York, NY / United States of America
T: (1)212 5756920 / F: (1)212 5756949
aydin.yunsa@exsa-americas.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
109
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
8. PÁGINAS WEB DE INTERÉS
www.fibersource.com American Fiber Manufacturers Association. En su versión on line facilita
un listado de los principales fabricantes de hilados y fibras del país.
www.textileweb.com Portal de internet de business to business perteneciente a VerticalNet
donde existe un directorio de empresas del sector textil de Estados Unidos así como de empresas auxiliares.
www.aysa.org Página web de la American Yarn Spinners Association. Incluye un directorio de
las empresas miembro clasificadas por el tipo de hilado que fabrican.
www.davisonbluebook.com Davison´s Textile Blue Book. Base de datos del sector de fibras,
tejidos e hilados con direcciones de más de 7.000 empresas.
www.fiberbuys.com Portal de business to business donde se ofrece información de los productos que ofrecen las empresas, así como la posibilidad de compra online.
www.textiledictionary.com Diccionario español-inglés de temática textil.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
110
EL MERCADO DE LOS MATERIALES TEXTILES EN EE.UU.
9. BIBLIOGRAFÍA
-Textile and Fabric Finishing Mills in the US.Informe de IBISWorld. Enero 2009.
-Synthetic fiber manufacturing in the US. Informe de IBISWorld Noviembre 2008.
-Yarn, Fiber and Thread Mills in the US. Informe de IBISWorld Diciembre 2008.
-USITC Interactive tariff and Trade Database.
http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp
-UN Comtrade Database (http://comtrade.un.org/db/)
-Manual de Tejidos. Textiles Reference Book.Mª Carmen López Soler.Editado por Wuds
World. www.manualdetejidos.com
-Artículos de Textile World.
- Artículos de Apparel News.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles
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