[Escribir texto] Dirección general María Fernanda Campo Saavedra Presidenta Cámara de Comercio de Bogotá Luz Marina Rincón Martínez Vicepresidenta Ejecutiva María Isabel Agudelo Vicepresidenta de Competitividad Empresarial Equipo Técnico Juan Guillermo Castro María Mónica Conde Vilma Cecilia Amaya Andrea Paola Castañeda Adriana Castillo Miguel Espinosa Ángela Rocío Maldonado Sandra Rocío Parada Claudia Vergara Cámara de Comercio de Bogotá Carlos Ronderos Ronderos y Cárdenas Ltda. ISBN 978-958-688-330-6 Bogotá, 2010 II [Escribir texto] TABLA DE CONTENIDO I. RESUMEN EJECUTIVO. ............................................................................................ 1 II. INTRODUCCIÓN. ...................................................................................................... 2 1 ANÁLISIS CUANTITATIVO .................................................................................... 3 1.1 INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PAÍS ................................................................. 3 1.1.1 Población. ....................................................................................................................... 3 1.1.2 Producto Interno Bruto - PIB. ......................................................................................... 4 1.1.2.1 PIB per cápita .......................................................................................................... 5 1.2 INFORMACIÓN COMERCIAL PAÍS ..................................................................................... 6 1.2.1 Importaciones ................................................................................................................. 6 1.2.1.1 Valor de importaciones. ........................................................................................... 6 1.2.1.2 Socios comerciales del país, para el subsector. ..................................................... 7 1.2.1.3 Estructura importadora (principales productos) y la participación sectorial en las cifras de importación del subsector. .................................................................................... 9 1.2.2 Exportaciones ............................................................................................................... 10 1.2.2.1 Valor de exportaciones. ......................................................................................... 10 1.2.2.2 Socios comerciales del país para el subsector. .................................................... 11 1.2.3 Comportamiento sectorial ............................................................................................ 12 1.2.3.1 Balanza comercial para el subsector específico. .................................................. 12 1.2.3.2 Dinámica comercial de las importaciones del subsector (cantidades). ................ 13 1.2.3.3 Descripción de la producción nacional del subsector. .......................................... 13 1.2.4 Productos potenciales. ................................................................................................. 14 2 ANÁLISIS CUALITATIVO..................................................................................... 15 2.1 CLIMA COMERCIAL ........................................................................................................... 15 2.1.1 Acuerdos comerciales de los cuales se beneficia el subsector. .................................. 15 2.1.2 Socios comerciales del subsector. ............................................................................... 16 2.1.3 Barreras comerciales. .................................................................................................. 18 2.1.3.1 Cuotas. .................................................................................................................. 18 2.1.3.2 Normas técnicas. ................................................................................................... 18 2.1.3.3 Licencias................................................................................................................ 18 2.1.3.4 Normas fitosanitarias. ............................................................................................ 18 2.1.3.5 Ayudas gubernamentales e incentivos a la industria nacional. ............................ 18 2.1.4 Estructura arancelaria para el subsector. .................................................................... 19 2.1.5 Análisis de importaciones vs producción local. ............................................................ 20 2.1.6 Trámites para la creación de empresas. ...................................................................... 20 2.1.7 Impuestos y otras imposiciones. .................................................................................. 22 2.1.8 Periodo de compra, tendencias y gustos de los consumidores. .................................. 22 2.1.9 Estrategia de mercadeo de la competencia. ................................................................ 23 2.2 COMPRADORES/IMPORTADORES.................................................................................. 23 2.2.1 Relación de los importadores locales del subsector. USD. ......................................... 23 2.2.2 Importadores. ............................................................................................................... 25 2.2.3 Productos importados. ................................................................................................. 25 2.2.4 Márgenes de utilidad del comprador/importador. ......................................................... 25 III [Escribir texto] 2.2.5 Proceso logístico .......................................................................................................... 26 2.2.5.1 Proceso logístico para el importador. .................................................................... 26 2.2.5.2 Oferta logística local. ............................................................................................. 30 2.2.5.3 Requisitos para importar muestras sin valor comercial. ....................................... 31 2.2.6 Percepción del producto colombiano. .......................................................................... 32 2.2.7 Condiciones de compra y pago. ................................................................................... 32 2.3 ANÁLISIS SECTORIAL E INDUSTRIAL ............................................................................. 33 2.3.1 Tendencias sectoriales. ................................................................................................ 33 2.3.2 Perspectivas y oportunidades para los productos de Bogotá y la región. ................... 33 2.3.3 Productos, marcas, precios y empresas líderes en el mercado. ................................. 34 2.3.4 Canales de distribución. ............................................................................................... 34 III. CONCLUSIONES. .................................................................................................. 36 IV [Escribir texto] LISTA DE GRÁFICAS Gráfica 1. Participación porcentual de origen de importaciones de las subpartidas correspondientes a vajillas de plástico. 2009 _________________________________________________________ 9 V [Escribir texto] LISTA DE CUADROS Cuadro 1. Estimaciones y Proyecciones de la Población Total. ......................................................... 3 Cuadro 2. Producto Interno Bruto por sector y tasa de crecimiento 2006 - 2009. .............................. 5 Cuadro 3. PIB per cápita. .................................................................................................................... 6 Cuadro 4. Importaciones totales de República Dominicana desde el mundo. (USD). ....................... 7 Cuadro 5. Importaciones dominicanas de la subpartidas arancelarias correspondientes a vajillas de plásticos. 2006-2009. .......................................................................................................................... 8 Cuadro 6. Principales importaciones de productos pertenecientes al Capítulo 39- Plásticos. ......... 10 Cuadro 7. Exportaciones totales de República Dominicana al mundo. USD. .................................. 11 Cuadro 8. Exportaciones dominicanas de la subpartidas arancelarias correspondientes a vajillas de plásticos............................................................................................................................................. 12 Cuadro 9. Balanza comercial de República Dominicana con el mundo. 2006-2009. Vajillas de plásticos y los demás artículos de plásticos para hogar. .................................................................. 13 Cuadro 10. Dinámica de las importaciones totales. 2006-2009. Subpartidas 3924.10.90 – 3924.90.00. Unidades de medida. .................................................................................................... 13 Cuadro 11. Subpartidas 3924.09.00 y 3924.90.10. Importaciones dominicanas desde Colombia y el mundo. Exportaciones al mundo desde Colombia y la región Bogotá. USD .................................... 17 Cuadro 12. Arancel aplicable. ........................................................................................................... 20 Cuadro 13. Trámites para la creación de empresa en República Dominicana. ............................... 21 Cuadro 14. Empresas importadoras Sub partidas 3924.10.90 - 3924.90.00 - (Valores FOB - USD.) ........................................................................................................................................................... 24 Cuadro 15. Empresas importadoras. ................................................................................................ 25 Cuadro 16. Total FOB Importaciones de Origen Colombia Sub-Partida 3924.10.90 - 3924.90.00 por Importador (USD) .............................................................................................................................. 32 Cuadro 17. Costo total de Importación y Precio Público de algunos productos de la Sub-Partida 3924.10.90 y 3924.90.00 ................................................................................................................... 34 VI [Escribir texto] I. RESUMEN EJECUTIVO. Según el libro de aduanas de República Dominicana, la sub-partida de estudio corresponde al código arancelario 3924 y comprende ―Vajillas y demás artículos de uso domestico y artículos de higiene o de tocador de plástico‖. En este mismo sentido se define para la sub-partidas arancelarias 3924.10.90 como ―Los demás‖ a las clasificadas en Vajillas y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina‖, y 3924.90.00, como ―Los demás‖ a las clasificadas en ―Vajilla y demás artículos de uso domestico y artículos de higiene o de tocador, de plástico‖. Debido a la dispersión de productos y vacíos en los registros de importación, se decidió analizar la información de ambos sub sectores para utilizar una información más confiable. En relación con los aranceles, estas sub-partidas están gravadas con un 20%, sobre ellas no se aplica el pago del impuesto selectivo, y si aplica el Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados -ITBIS (equivalente al IVA). Este documento indaga acerca de las oportunidades en el mercado dominicano que ocupa el quinto lugar en las exportaciones colombianas. Los productos pertenecientes a las posiciones arancelarias que se estudian experimentaron crecimientos continuos durante el período de estudio, a excepción del 2009, año en el cual el subsector no experimentó un crecimiento, reflejando el comportamiento general del comercio exterior asociado a la crisis económica mundial. Colombia ha logrado posicionarse como el tercer proveedor de esta categoría. Se pudo observar que este es un mercado muy dependiente de los precios de venta, en el cual los distribuidores manejan márgenes de utilidad normales en este tipo de negocios y con un horizonte muy prometedor, pero con una competencia muy fuerte de productos chinos, panameños, norteamericanos, mejicanos y guatemaltecos. 1 [Escribir texto] II. INTRODUCCIÓN. El presente estudio establece las principales características del mercado de artículos de uso doméstico o tocador de plástico en República Dominicana, las cuales fueron identificadas con el objeto de ofrecer a los empresarios de Bogotá y la región información relevante para internacionalizar su actividad. Después de realizar una preselección de partidas arancelarias, teniendo en cuenta el volumen y dinámica de las importaciones de República Dominicana y de la existencia de oferta exportable de Bogotá y su Región, la Cámara de Comercio de Bogotá seleccionó las subpartidas 3924.10.90 clasificadas en Vajillas y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina‖, y 3924.90.00, como ―Los demás‖ a las clasificadas en ―Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o de tocador, de plástico‖, para realizar el diagnóstico de las posibilidades que tienen los productos pertenecientes a este sector en el mercado de República Dominicana. La metodología utilizada para realizar el diagnóstico inició con la selección a seis (6) dígitos de las subpartidas de mayor importancia en este sector en la canasta importadora de República Dominicana; posteriormente se analizó el comportamiento dentro de la partida a ocho (8) dígitos, para identificar los rubros de importación que más pesaban en el sector. Para las posiciones arancelarias que más importa República Dominicana, se verificó si existía producción en Bogotá y su Región, y finalmente se hizo un análisis del mercado potencial de estos productos en dicho país. Todo lo anterior, se realizó con el fin de ofrecer a las empresas un insumo que les permita incursionar en el mercado de República Dominicana con mayor agilidad y facilidad. El presente estudio está dividido en dos partes: la primera realiza un análisis cuantitativo del mercado de destino, especificando información de la situación socio-económica y comercial del país y la segunda, realiza un análisis cualitativo del mercado de los productos de la subpartida seleccionada, teniendo en cuenta el clima comercial, los compradores o importadores y la situación sectorial e industrial. 2 [Escribir texto] 1 ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1 INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PAÍS 1.1.1 Población. En el 2002 la Oficina Nacional de Estadística - ONE - de República Dominicana realizó un censo que reportó una población total de 8’823.288 habitantes. Para el 2007, teniendo en cuenta los resultados de los censos realizados en años anteriores, se publicó el libro Proyecciones Nacionales de Población 1950-2050, 2007. Tomo IV, en el que además se estima que para el año 2009, teniendo en cuenta que el crecimiento anual demográfico es del 1,1%, la población de la isla sería de 9’755.954 habitantes. Cuadro 1. Estimaciones y Proyecciones de la Población Total. Cuadro 27 Estimaciones y proyecciones de la población total por año calendario, según sexo y grupos quinquenales de edad (20002015) Ambos sexos 0-4 5-9 10 -14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 y más Edad Mediana 2000 2005 2010 2015 % % % % 11,92 11,90 11,26 10,45 9,23 8,25 7,32 6,44 5,43 4,34 3,37 2,67 2,38 1,91 1,38 0,90 0,83 11,42 10,98 10,88 10,18 9,30 8,15 7,27 6,49 5,74 4,85 3,88 2,98 2,32 2,00 1,53 1,03 1,01 10,78 10,59 10,10 9,91 9,13 8,30 7,26 6,51 5,84 5,18 4,38 3,47 2,61 1,97 1,62 1,16 1,20 9,97 10,09 9,84 9,29 8,99 8,24 7,48 6,58 5,93 5,33 4,73 3,96 3,07 2,24 1,62 1,25 1,41 22,42 23,52 24,72 26,11 Fuente: Proyecciones Nacionales de Población Fuente: Proyecciones de 1950-2050, 2007. Tomo Nacionales IV Oficina Nacional de Población Estadística.1950 – 2050, 2007. Tomo IV Oficina Nacional de Estadística. 3 [Escribir texto] Adicionalmente, analizando la tabla sobre ―Distribución relativa de la población total, según sexo y grupos quinquenales de edad‖ publicado igualmente por la Oficina Nacional de Estadística, se calculó que para el año 2000 el promedio de edad tanto de mujeres como de hombres del país era de 22 años, promedio que aumentó para el 2005 a 24 años y se calcula que para el 2010 crecerá a 25 años aproximadamente.1 Al examinar con más detenimiento los resultados por edades, se observa un fenómeno parecido al de El Salvador, en donde la mayoría de la población se encuentra ubicada entre los 0 y 20 años. Para el 2010 se estima que el 10,78% de la población se encontrará entre los 0 y los 4 años de edad siendo este el porcentaje más elevado, seguido de quienes tienen entre 5 y 9 años que representan el 10,59% de la población. Es importante anotar que estos porcentajes han decrecido en comparación con las cifras presentadas para el año 2005, de la misma manera ha aumentado el porcentaje poblacional con edades superiores a los 70 años, lo que demuestra que la expectativa de vida de los dominicanos se ha incrementado. Aproximadamente el 50% de la población se encuentra entre los 0 y 30 años de edad, situación que continuará acorde a las proyecciones para el año 2015; condición que también se ve reflejada en la edad media proyectada para ese período que aumentará a 26 años. 1.1.2 Producto Interno Bruto - PIB. En el 2009, el PIB de República Dominicana superó los USD 46 mil millones. Para el mismo año, el principal componente lo constituyeron los servicios, que representaron el 58.8% del total del PIB. El 27.83% lo aportó el sector industrial, siendo la manufactura local la de mayor participación. Es conveniente mencionar la poca contribución del sector agropecuario en el PIB para el mismo año, representando tan solo el 5.74% del total. No se observó durante el período un cambio sustancial en la estructura del PIB. Para el período 2008 - 2009, el rubro del PIB relativo a la industria, en la explotación de minas y canteras, fue el que presentó la caída mas significativa con el 61%. 1 http://www.one.gob.do/index.php?module=articles&func=view&catid=76 4 [Escribir texto] Cuadro 2. Producto Interno Bruto por sector y tasa de crecimiento 2006 - 2009. Fuente: Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas Banco Central de República Dominicana 1.1.2.1 PIB per cápita De acuerdo con la información de la Oficina Nacional de Estadística, el PIB per cápita en este país para el 2009 ascendió a USD 4.815,6, lo que representa un incremento del 0,4% frente al registrado en el año inmediatamente anterior que fue de USD 4.797,8. Así mismo, el crecimiento del PIB per cápita en el período 2006– 2009 fue del 23,36%, toda vez que para el 2006 este indicador era de USD 3.903,9. Esta cifra indica que el poder de compra de la población dominicana ha aumentado a lo largo de los últimos 4 años. 5 [Escribir texto] Cuadro 3. PIB per cápita. Producto Interno Bruto per cápita 2006-2009 Población Periodo (Miles) PIB Corriente (Millones de USD) Tasa de PIB crecimiento Corriente PIB (Per cápita Corriente USD) (Per cápita) 2006* 9.195 35.897,2 3.903,9 2007* 9.361 41.228,1 4.404,5 12,8% 2008* 9.529 45.717,6 4.797,8 8,9% 2009* 9.700 46.711,6 4.815,6 0,4% *Cifras preliminares Fuente: Banco Central de La República Dominicana 1.2 INFORMACIÓN COMERCIAL PAÍS 1.2.1 Importaciones 1.2.1.1 Valor de importaciones. Las importaciones de República Dominicana reportan un crecimiento sostenido en el período 2006-2008, con crecimientos del 9% y 22% en los períodos 2006-2007 y 2007-2008 respectivamente. Para 2009 esta tendencia empieza a revertirse y se registra una caída del 26% para el período 2008-2009. El Cuadro 4 muestra los principales países proveedores de las importaciones de República Dominicana y allí aparece Estados Unidos como el principal proveedor con un 42% de total de las importaciones en el año 2009, seguido por China y Venezuela con el 10% y 5% respectivamente. Estos tres países aportaron el 58% del total de las importaciones de República Dominicana para en el 2009. En el quinto lugar se encuentra Colombia, que para este mismo año exportó más de USD 526 millones, lo que representó un 4% del total de las importaciones dominicanas en el año 2009. Vale la pena resaltar, que aunque Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de República Dominicana en materia 6 [Escribir texto] de importaciones, China venía presentando crecimientos relevantes en el período 2006 – 2007 y 2007 – 2008 (219% y 44% respectivamente). Sin embargo, para el período 2008 – 2009 sus exportaciones a República Dominicana decrecieron 6%, mientras que los demás países decrecieron a tasas superiores al 21%. Es importante observar que tanto los Estados Unidos como México tienen tratados de libre comercio con República Dominicana y entran a ese mercado con preferencias arancelarias. Los casos de Venezuela y Trinidad Tobago, países que tienen una participación importante en el conjunto de importaciones de República Dominicana, están relacionados con el suministro de petróleo y productos refinados derivados del petróleo y los incrementos considerables en el período 2007-2008 responden al aumento en los precios del crudo. Cuadro 4. Importaciones totales de República Dominicana desde el mundo. (USD). País de Procedencia Estados Unidos China Venezuela México Colombia Trinidad & Tobago Brazil España Panamá Los demás TOTAL 2006 Variación% 2007 Variación% 2008 Variación% 2009 Miles USD 2006 - 2007 Miles USD 2007 - 2008 Miles USD 2008 - 2009 Miles USD 4.494.059 36% 6.123.836 7% 6.582.280 -23% 5.090.590 282.254 219% 900.209 44% 1.300.697 -6% 1.216.928 56.872 1182% 729.198 93% 1.407.114 -53% 655.754 184.716 304% 747.163 16% 867.831 -38% 538.771 176.494 211% 549.503 37% 750.577 -30% 526.933 54.580 565% 362.915 55% 562.290 -36% 362.634 308.518 20% 370.939 13% 419.163 -29% 298.784 240.543 40% 337.264 25% 421.242 -38% 261.641 241.407 14% 274.350 -14% 236.954 -50% 118.506 6.214.957 -53% 2.942.653 29% 3.790.080 -21% 2.983.898 12.254.400 9% 13.338.030 22% 16.338.228 -26% 12.054.439 Fuente: TradeMap 1.2.1.2 Socios comerciales del país, para el subsector. China es el principal proveedor de los productos de las subpartidas estudiadas y las de mayor crecimiento, ya que experimentaron una expansión en los tres periodos triplicando para 2009 los valores de 2007. Este crecimiento lo ha logrado quitándole participación de mercado a los Estados Unidos, a El Salvador y a España. Las cifras revelan contracciones en las importaciones de Panamá y Hong Kong pero es probable que este decrecimiento sea parte de lo que aparece como originario de China. Estados Unidos, a pesar de la contracción en sus importaciones, es el segundo proveedor llegando en 2009 a una cifra cercana a los tres millones de dólares. El comportamiento de los productos procedentes de Colombia merece especial atención pues tuvieron un crecimiento importante entre 7 [Escribir texto] 2007 y 2008 y a pesar del crecimiento chino, entre 2008 y 2009 sus exportaciones solo decrecieron 6%. Cuadro 5. Importaciones dominicanas de la correspondientes a vajillas de plásticos. 2006-2009. Subpartidas País China Estados Unidos México Colombia Panamá Guatemala Hong Kong India El Salvador España Brasil Italia China Continental Otros países subpartidas arancelarias 39241090** y 39249000*** 2007 Valor FOB en Dólares 1.355.668 3.907.707 625.211 1.168.795 1.657.222 405.935 632.073 167.057 523.663 327.712 231.891 146.929 2.369.144 1.142.620 2008 Valor FOB en Dólares 3.067.910 3.317.853 978.208 1.552.150 1.183.035 375.021 442.055 244.361 272.850 264.760 127.737 273.739 1.391.927 1.079.520 2009* Valor FOB en Dólares 4.926.812 2.921.633 1.733.769 1.462.499 601.890 599.549 233.720 227.511 209.324 200.090 177.481 164.789 18.636 1.080.924 Variación % Valor Variación % Valor 2007 - 2008 2008 - 2009 126% -15% 56% 33% -29% -8% -30% 46% -48% -19% -45% 86% -41% -6% 61% -12% 77% -6% -49% 60% -47% -7% -23% -24% 39% -40% -99% 0% -1% 0% Total 14.661.629 14.571.126 14.558.628 Fuente: Base de Datos Dirección General de Aduanas (DGA) República Dominicana. Fuente: Base de presentadas Datos Dirección Aduana (DGA) República Dominicana. * Año 2009 cifras hastaGeneral Octubre de y proyectadas linealmente hasta Diciembre. *Año 2009 cifras presentadas hasta octubre y proyectadas igualmente hasta diciembre. ** Vajillas y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador de plástico: Vajilla y demás artículos ** Vajillas y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador de plástico: para el servicio de mesa o de cocina: Los demás. Vajilla artículos el servicio de mesa o de cocina: demás.Los demás. ***Vajillay ydemás demás artículos depara uso doméstico y artículo de higiene o tocador,Los de plástico: ***Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador, de plástico: Los demás En la siguiente gráfica se puede observar la participación de los principales países de donde provienen las importaciones sectoriales que hace República Dominicana. 8 [Escribir texto] Gráfica 1. Participación porcentual de origen de importaciones de las subpartidas correspondientes a vajillas de plástico. 2009 2% 2% 3% 2% 2% 1% 2% 0% 0% 0% Estados Unidos 2% España 3% China Costa Rica 7% 55% 8% Italia Puerto Rico 11% Taiwan Ghana Truquía Canadá Fuente: Base de Datos Dirección General de Aduanas (DGA). R.D. 1.2.1.3 Estructura importadora (principales productos) y la participación sectorial en las cifras de importación del subsector. Las importaciones totales del sector de Plástico y sus Manufacturas en el 2007 fueron de USD 589.3 millones mientras que las dos subpartidas, objeto de éste estudio, sumaron USD 14.7 millones, equivalente al 2% del total del capítulo. Contrario a lo sucedido con las importaciones del capítulo, que crecieron por encima del 20%, aquellas del subsector permanecieron estables, pero es importante señalar que este capítulo incluye gran cantidad de materias primas para diversas industrias y no necesariamente refleja el comportamiento del consumidor final. 9 [Escribir texto] Cuadro 6. Principales importaciones de productos pertenecientes al Capítulo 39Plásticos. Estructura importadora (principales productos) y participación sectorial en las cifras de importación del subsector Participación en 2007 2008 2009 USD de la Valor USD$ Valor USD$ Valor USD$ Subpartida sobre el Importaciones 589.338.983 730.525.688 723.203.792 total de las totales Capítulo/Partida/S Importaciones del Ranking ubpartida capítulo a 2009 589.338.983 730.525.688 723.203.792 100% 4 39 132.727.072 193.666.874 256.744.024 36% 3926 118.132.022 183.869.139 249.131.745 34% 39269000 62.552.370 76.178.456 70.306.714 10% 3923 12.922.289 22.522.715 16.399.005 2% 39231000 20.559.209 21.210.980 17.034.506 2% 3924 6.170.391 5.552.716 5.455.696 1% 39241090 8.491.237 9.018.411 9.102.933 1% 39249000 Fuente: Bases de datos Dirección General de Aduanas (DGA) República Dominicana. WiserTrade. Fuente: Base de datos Dirección General de Aduanas (DGA) República Dominicana. Wiser Trade. 1.2.2 Exportaciones 1.2.2.1 Valor de exportaciones. Como puede verse en el Cuadro 7, el principal destino de las exportaciones de República Dominicana es Estados Unidos, que en 2009 tenía una participación del 62% sobre el total de las exportaciones del país caribeño. Otros países con menor importancia para República Dominicana son Haití, Holanda y China con una participación de 14%, 2% y 2% respectivamente. Vale la pena anotar que entre 2006 y 2009 las exportaciones decrecieron un 31%, aspecto que revela una desaceleración marcada en el sector productivo del país. De igual manera, Haití se consolidó como segundo destino de las exportaciones de República Dominicana, al crecer en un porcentaje equivalente al 14% en el período 2008 – 2009. Las exportaciones dominicanas a otros países como Japón y Reino Unido, crecieron en el último período a tasas interesantes (86% y 29% respectivamente), lo que demuestra que pese a la caída en sus exportaciones el país está diversificando sus mercados de destino. 10 [Escribir texto] Cuadro 7. Exportaciones totales de República Dominicana al mundo. USD. País de Destino Estados Unidos Haití Holanda China España Reino Unido Bélgica Japón Alemania Los demás TOTAL 2006 Miles USD 4.257.626 335.583 138.717 71.747 56.800 60.845 65.938 34.722 33.362 1.734.980 6.790.320 Variación% 2006 - 2007 -19% 28% 205% 257% 81% 30% 103% 163% 45% -62% -16% 2007 Miles USD 3.462.103 430.229 423.065 256.143 102.816 78.813 134.126 91.220 48.426 655.039 5.681.980 Variación% 2007 - 2008 -2% 32% -58% -53% 69% -11% 23% -59% 1% 24% -2% 2008 Miles USD 3.395.668 568.715 176.936 119.689 173.426 69.988 164.554 37.357 48.671 814.802 5.569.806 Variación% 2008 - 2009 -15% 14% -42% -22% -48% 29% -47% 86% 1% -31% -16% 2009 Miles USD 2.903.265 647.393 103.116 92.974 90.874 89.974 88.020 69.416 48.979 559.253 4.693.264 Fuente: TradeMap 1.2.2.2 Socios comerciales del país para el subsector. Como se puede apreciar en el cuadro 8, las exportaciones de los productos pertenecientes a estas subpartidas alcanzaron ventas al mundo por valor de USD 15 millones en 2008, para caer en 2009 en USD 8.7 millones. Estas exportaciones tenían como destino principal Puerto Rico, pero este destino ha venido perdiendo importancia y para 2008 las ventas a Haití alcanzaron las de Puerto Rico y ya para 2009, con la caída drástica de exportaciones a Puerto Rico, Haití se consolidó como el primer destino. La demanda por estos productos en el mercado norteamericano también se ha contraído pero permanece como el tercer destino. Las demás exportaciones de estos productos van a diversos destinos principalmente en Centroamérica y las islas del Caribe. 11 [Escribir texto] Cuadro 8. Exportaciones dominicanas correspondientes a vajillas de plásticos. Subpartidas de la subpartidas arancelarias 39241090** y 39249000*** 2007 2008 2009* % Variación % Variación País Valor FOB en Valor FOB en Valor FOB en 2007 - 2008 2008 - 2009 Dólares Dólares Dólares -24% -66% 6.516.655 4.962.751 1.682.782 Puerto Rico 54% -12% 3.009.363 4.633.870 4.059.817 Haití 24% -49% 1.618.560 2.014.940 1.032.578 Estados Unidos 46% -51% 715.655 1.041.519 506.265 Jamaica 32% -67% 649.507 856.967 281.038 Costa Rica 94% -49% 392.986 761.685 391.840 Panamá 117% -23% 74.545 161.648 124.342 Guyana -28% -30% 158.213 114.026 79.984 Trinidad y Tobago 78% -34% 74.466 132.297 87.078 Santa Lucía, Isla 84% -73% 86.605 159.720 43.597 Saint Marteen 227% 10% 28.853 94.317 103.894 Barbados 44% 11% 55.000 79.195 87.547 Cuba 11% -46% 57.816 64.108 34.635 Martinica 54% -20% 186.166 287.162 229.054 Otros Países Total 13.624.391 15.364.206 8.744.451 13% -43% Fuente: Base de Datos Dirección General de Aduanas (DGA) República Dominicana. Fuente: Base de Datos Dirección General de Aduana (DGA) República Dominicana. *Año 2009 cifras presentadas hasta Julio y proyectadas linealmente hasta Diciembre. *Año 2009 cifras artículos presentadas hasta octubreyyartículos proyectadas igualmente hasta **Vajilla y demás de uso doméstico de higiene o tocador de diciembre. plástico:Vajilla y demás ** Vajillas y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador de plástico: artículos para el servico de mesa o de cocina: Los demás. Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina: Los demás. ***Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículo de higiene o tocador, de plástico: Los demás. ***Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador, de plástico: Los demás Revisados los detalles de estas exportaciones se encontró que se trata fundamentalmente de productos como vajillas plásticas, bandejas, cubetas, cuchillos plásticos, y vasos, platos y manteles de plástico. 1.2.3 Comportamiento sectorial 1.2.3.1 Balanza comercial para el subsector específico. En 2007 fueron mayores las importaciones que las exportaciones, mientras que en 2008 se revirtió esta situación. Es claro que el país ha encontrado un nicho de mercado interesante en los países de la región complementando su consumo interno con importaciones. Las cifras de exportación reflejan la existencia de una industria con capacidad exportadora en el sector de vajillas y demás productos de plástico para el hogar. 12 [Escribir texto] Cuadro 9. Balanza comercial de República Dominicana con el mundo. 2006-2009. Vajillas de plásticos y los demás artículos de plásticos para hogar. Subpartidas 39241090** y 39249000*** Valor en Dólares Valor en Dólares Valor en Dólares 2007- 2008 2008 - 2009 2007 2008 2009* (Oct.) Exportaciones 13.624.391 15.364.206 8.744.451 13% -43% Importaciones 14.661.629 14.571.126 14.558.628 -1% 0% Balanza Comercial -1.037.238 793.079 -5.814.178 -176% -833% Fuente: Base de Datos Dirección General de Aduanas (DGA) República Dominicana. Base Datos Dirección General delinealmente Aduana (DGA) República Dominicana. *Fuente: Año 2009 cifrasde hasta Octubre pero proyectadas hasta Diciembre. *Año 2009 cifras presentadas hasta octubre y proyectadas igualmente hasta diciembre. ** Vajillas y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador de plástico: Vajilla y demás artículos ** Vajillas artículos dedemás. uso doméstico y artículos de higiene o tocador de plástico: para el servcioydedemás mesa o de cocina: Los Vajilla y ydemás artículos el servicio de mesa o de ococina: demás. *** Vajilla demás artículos depara uso doméstico y artículo de higiene tocador,Los de plástico: Los demás. ***Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador, de plástico: Los demás 1.2.3.2 Dinámica comercial de las importaciones del subsector (cantidades). El comportamiento de las cifras que indican cantidades importadas es muy similar a aquel de los valores de las importaciones en término de unidades, lo que muestra que el precio al cual se traen estos productos ha permanecido estable. Cuadro 10. Dinámica de las importaciones totales. 2006-2009. Subpartidas 3924.10.90 – 3924.90.00. Unidades de medida. Subpartidas Unidades 39241090** y 39249000*** 2007 2008 2009* 2007 - 2008 2008 - 2009 14.440.079 14.168.749 14.468.272 -2% 2% Total 14.440.079 14.168.749 14.468.272 -2% 2% Fuente: Base de Datos Dirección General de Aduanas (DGA) República Dominicana. * Año 2009 cifras presentadas hasta Octubre y proyectadas. **Fuente: Vajillas y demás de usoDirección doméstico y artículos de higiene o tocador de plástico: Vajilla y demás artículos para el servicio de Baseartículos de Datos General de Aduana (DGA) República Dominicana. mesa o de2009 cocina.cifras Los demás. *Año presentadas hasta octubre y proyectadas igualmente hasta diciembre. ***Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículo de higiene o tocador, de plástico: Los demás. ** Vajillas y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador de plástico: Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina: Los demás. ***Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador, de plástico: Los demás 1.2.3.3 Descripción de la producción nacional del subsector. Por las cifras de exportación de la industria doméstica, se observa que es un subsector importante. Algunas de las empresas más destacadas en el sector son: 13 [Escribir texto] Plásticos Ideales S.A y Troquedom S.A, que ofrecen gran variedad de productos, tanto desechables como de uso para hogar de larga duración. 1.2.4 Productos potenciales. Servicio de mesa tales como vajillas, vasos, copas, jarras, recipientes de servir y bandejas. Elementos de cocina tales como utensilios y recipientes. Elementos de tocador asociados a estuches de plástico y similares. Botellas. Canastas plásticas. 14 [Escribir texto] 2 ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1 CLIMA COMERCIAL 2.1.1 Acuerdos comerciales de los cuales se beneficia el subsector2. Es importante resaltar que Colombia no cuenta con ningún Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, por tanto, los productos exportados deberán pagar arancel de Nación Más Favorecida – NMFTratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica El Tratado involucra a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, los cuales acordaron un Programa de Desgravación Arancelaria, basándose en el arancel Nación Más Favorecida que estaba vigente para cada una de las partes en agosto de 1998 y estuvo en vigor hasta enero de 2005, fecha en la cual los mercados de los países miembros quedaron totalmente liberados. El sector correspondiente a los productos de plástico que se estudian en este trabajo se beneficia de la desgravación arancelaria. Las exportaciones provenientes de Estados Unidos ingresan a República Dominicana con un arancel del 0%. Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos – CAFTA3 República Dominicana- Centroamérica- Dentro del contenido del Tratado se resaltan los temas concernientes al tratamiento arancelario, donde los países centroamericanos y República Dominicana tienen un período de gracia para desgravar los aranceles escalonadamente para productos sensibles. En este sentido, cabe definir lo que se conoce como condiciones ad hoc, que se refiere a que no existe un tratamiento homogéneo para los mismos, ni siquiera entre los países miembros. El Tratado fue suscrito el 5 de agosto de 2004 y entró en vigencia en Estados Unidos el 27 de julio de 2005, en El Salvador el 17 de diciembre de 2005. El 1º de julio de 2006 entró en vigencia en Guatemala, el 1º de marzo de 2007 en República Dominicana. En Costa Rica, el CAFTA se ratificó a través de un referéndum realizado el 7 de octubre de 2007 y empezó a regir el 1º de enero de 2009. 2 3 www.proexport.com.co Central American Free Trade Agreement o Tratado de Libre Comercio Centroamericano 15 [Escribir texto] El sector correspondiente a los productos de plástico que se estudian en este documento se beneficia de la desgravación arancelaria. Las exportaciones provenientes de Estados Unidos ingresan a República Dominicana con un arancel del 0%. Acuerdo de Libre Comercio con el Caricom4 La Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de CARIFORUM — que incluye a la Comunidad del Caribe, o CARICOM, más República Dominicana— y a Cuba, como observador, sirvió de marco para la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre República Dominicana y CARICOM. Este tuvo lugar al finalizar la reunión, el 22 de agosto de 1998. Mediante el Tratado de Libre Comercio, el país y las naciones miembros del CARICOM dejan establecidas las normas que facilitarán un área de libre comercio de bienes y servicios, así como un marco general para la protección y promoción de la inversión. El acuerdo fue firmado entre República Dominicana y CARICOM que agrupa Antigua, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Jamaica, Montserrat, St. Vincent and Granadinas, Suriname, St. Lucia, St. Kitts-Nevis, y Trinidad & Tobago5. Tratado de Comercio entre la República de Panamá y la República Dominicana. Se estableció un régimen de intercambio preferencial que podría ser de libre comercio, tratamiento preferencial o de una desgravación arancelaria. Los productos intercambiados bajo el tratado deberán ser originarios de estos países y deberán cumplir con la codificación de la nomenclatura arancelaria y con el certificado de origen. En caso de productos elaborados con materia prima importada, el valor agregado nacional no debe ser inferior al 35%6. 2.1.2 Socios comerciales del subsector. 4 La Comunidad del Caribe. Fuente Artículo publicado en la página de Proexport Colombia ―Acceso al mercado de la República Dominicana; Link electrónico http://www.proexport.com.co/VBeContent/VerImp.asp?ID=1181&IDCompany=16 6 Fuente: Documento publicado en la página de Proexport Colombia ―Guía para exportar a República Dominicana desde Colombia‖, pag.33; http://www.proexport.com.co/VbeContent/Fileprocess.asp?ID=7384&Link=library/documents/DocNewsNo4054DocumentNo 7384.PDF 5 16 [Escribir texto] Las importaciones de estas subpartidas en República Dominicana se han mantenido estables en el tiempo en una cifra cercana a los USD 14 millones. Si bien el sector no ha crecido, la contracción del comercio mundial en 2009 no tuvo efectos sobre la demanda por bienes importados. El crecimiento de las exportaciones colombianas muestra la capacidad que tienen estos productos de competir con aquellos provenientes de la China, Estados Unidos, México y Guatemala; que entran con preferencias arancelarias al mercado dominicano. Cuadro 11. Subpartidas 3924.09.00 y 3924.90.10. Importaciones dominicanas desde Colombia y el mundo. Exportaciones al mundo desde Colombia y la región Bogotá. USD POSICION ARANCELARIA DESCRIPCIÓN IMPO 2007 IMPO 2008 IMPO 2009 % var 2006 - 2007 % var 2007 - 2008 EXPORTACIONES COLOMBIA 2007 EXPORTACIONES COLOMBIA 2008 % var 2007 - 2008 EXPORTACIONES BOGOTA - REGION 2007 EXPORTACIONES BOGOTA - REGION 2008 % var 2007 - 2008 ARANCEL GENERAL ARANCEL PREFERENCIAL PARA COLOMBIA IMPORTACIONES PROVEEDORES 39174000 Tubos y accesorios de tuberías (por ejemplo juntas, codos, empalmes (racores)), de plásticos: Accesorios 2.989.586 4.756.985 2.414.296 59% -49% 12.463.745 13.182.531 5% PAIS 2007 Estados Unidos España China Costa Rica Italia Puerto Rico Taiwan Ghana 2008 2009 Arancel Preferencial % var % var 2007 - 2008 2008 - 2009 997.530 2.594.275 1.316.176 86.434 125.188 263.137 264.357 232.823 199.391 160% 45% -12% -49% 110% -14% 652.697 470.688 175.383 -28% -63% 195.864 227.617 82.815 16% -64% 15.628 103.177 73.723 560% -29% 6.945 4.352 51.290 -37% 1079% 0 35.660 48.450 1.088 30 46.767 -97% 155788% 503.150 189.288 45.997 -62% -76% 20.209 43.779 393.957 71.771 38.133 28.568 1849% 64% -90% -60% 56.507 81.396 3.316 39.120 131.298 96.714 492 0 0 -31% 61% 2817% -99% -100% -100% 36% Turquía 0% N/A 0% N/A N/A N/A 5.113.531 5.394.555 9,8% N/A N/A Canadá N/A 5% México 14% Brasil N/A Colombia China Continental Francia N/A N/A N/A N/A N/A Fuente: Base de Datos Dirección General de Aduanas (DGA) Rep. Dominicana. Año 2009 cifras presentadas hasta Octubre y proyectadas linealmente hasta Fuente: Base de Datos Dirección General de Aduanas (DGA) Rep. Dominicana. Año 2009 otras Dic. Trade Map. Legiscomex. presentadas hasta octubre y proyectadas linealmente hasta Dic. Trade Map. Legiscomex. Si bien las exportaciones totales de Colombia de productos pertenecientes a estas subpartidas cayeron entre 2007 y 2008, aquellas de Bogotá y la región crecieron, alcanzando en 2008 una cifra superior a los 5.3 millones de dólares. El cuadro muestra un mercado estable para una producción que tiene capacidad exportadora, lo que se presenta como una oportunidad de mercado para la producción local. 17 [Escribir texto] 2.1.3 Barreras comerciales. Las normas no arancelarias que se aplican en República Dominicana están basadas en las normas de la OMC que rigen la materia y se fundamentan principalmente en la protección de la vida humana, la protección Fito y Zoo sanitaria y la protección del medio ambiente. En República Dominicana no hay restricciones a las importaciones de las sub partidas objeto de estudio. 2.1.3.1 Cuotas. No se aplican cuotas para la importación de los productos objeto de estudio. . 2.1.3.2 Normas técnicas. No se tienen normas técnicas para esta sub partida arancelaria. 2.1.3.3 Licencias. No se requieren licencias para esta sub partida arancelaria. 2.1.3.4 Normas fitosanitarias. No se aplican cuotas para la importación de los productos objeto de estudio. 2.1.3.5 Ayudas gubernamentales e incentivos a la industria nacional. PROINDUSTRIA7: Su objetivo principal es el desarrollo competitivo de la industria manufacturera nacional, proponiendo las políticas y programas de apoyo que estimulen la renovación e innovación industrial, con el fin de alcanzar la diversificación del aparato productivo del país y el encadenamiento industrial, mediante el fomento de los Parques, Distritos Industriales, y la vinculación a mercados internacionales. 7 http://www.cfi.gov.do/BodyText.aspx?Pagina=260 18 [Escribir texto] INFOTEP8: El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional es el organismo rector del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo Productivo, su función principal es capacitar la mano de obra del sector productivo nacional, asesorar a las empresas y regular la formación profesional a nivel nacional. LAS ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION:9 Las Zonas Francas se definen como un área geográfica del país, sometida a los controles aduaneros y fiscales especiales establecidos por ley, en la cual se permite la instalación de empresas que destinen su producción o servicios hacia el mercado externo, mediante el otorgamiento de los incentivos necesarios para fomentar su desarrollo. Además, son áreas debidamente delimitadas por verjas o vallas, de modo que la entrada y salida de personas, vehículos y cargas se realiza a través de puertas controladas por personal de la Dirección General de Aduanas. Para mayor información se pueden dirigir a www.cnzfe.gov.do. 2.1.4 Estructura arancelaria para el subsector. Como miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), República Dominicana aplica los principios de Trato Nacional y Nación Más Favorecida (NMF) a todos sus socios comerciales. República Dominicana aplica los acuerdos de la OMC sobre protección de propiedad intelectual, servicios e inversiones. El arancel aplicable para el subsector es de 14% Ad Valorem10. Colombia no goza de preferencias arancelarias en esta subpartida. Panamá, el Mercado Común Centroamericano (MCCA), el CARICOM y los Estados Unidos, se benefician de preferencias en virtud de los acuerdos comerciales ya mencionados. 8 http://www.infotep.gov.do/html/quienes_somos.html#1 http://www.cnzfe.gov.do/del_cnzfe.htm Gravamen Arancelario que afecta las mercancías en el Arancel Aduanero, cuya aplicación se hace tomando como base impositiva el valor aduanero o el valor CIF de las mercancías. 9 10 19 [Escribir texto] Cuadro 12. Arancel aplicable. 39241090* y 39249000** Régimen comercial Arancel NMF CACM CARICOM Panamá Estados Unidos Tarifa 20% 0% 0% 0% 0% Fuente: Trade Map * Vajillas y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador de plástico: Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina: Los demás. **Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículo de higiene o tocador, de plástico: Los demás. 2.1.5 Análisis de importaciones vs producción local. Las importaciones de los productos clasificados dentro de las subpartidas 3924.10.90 y 3924.90.00 comparten el mercado con la producción local, que además de satisfacer el mercado nacional, realiza exportaciones que en el 2008 fueron superiores a las importaciones. Se observa que no hay crecimiento de la participación del mercado de la industria local, ya que a pesar de que se cayeron sus ventas al exterior no se dio paralelamente una disminución de las importaciones, fenómeno que hubiese sucedido si los productos dejados de exportar hubiesen desplazado las importaciones. 2.1.6 Trámites para la creación de empresas. En el Cuadro 13, se describen paso a paso los trámites para la creación de una sociedad en República Dominicana: 20 [Escribir texto] Cuadro 13. Trámites para la creación de empresa en República Dominicana. TRÁMITES DE CREACIÓN DE EMPRESA Constitución El plazo aproximado de la inscripción de estos documentos es de 5 días hábiles en la Cámara de Comercio Lista de accionistas con nombres completos, no pueden ser menos de siete (incluir sus pasaportes o cédulas). Nombre y domicilio de la compañía en República Dominicana. Objeto de la empresa, a qué se va a dedicar. Capital autorizado (el que proyecta tener) y capital suscrito y pagado (el que tiene al momento de la constitución). Este último debe corresponder a por lo menos una décima parte del capital autorizado. Número de acciones en que estará dividido el capital y el valor nominal de cada acción, que no podrá ser menor de USD 5.00, no existe exigencia adicional en cuanto al monto mínimo del capital autorizado. Forma de pago de las acciones y aprobación de los aportes pagados en numerario (efectivo) Descripción y valor de los bienes aportados en naturaleza. Si se emite alguna acción de la compañía a cambio de bienes que no sean bienes en efectivo, una primera asamblea constitutiva debe ordenar que se avalúen. El informe de su valor deberá estar disponible para los accionistas cinco días antes de la Segunda Asamblea General Constitutiva convocada para aprobar el avalúo. Nombramiento de un Consejo de Administración de la Compañía (por no más de seis años), es decir, determinar quiénes serán el presidente, el vicepresidente, el tesorero y el secretario y las funciones principales de cada funcionario. Debe asignarse también un comisario de cuentas (por no más de un año. Art. 57 Código de Comercio) La fecha anual del cierre contable puede ser: el 31 de diciembre, 31 de marzo o 30 de septiembre. Debe indicarse igualmente las fechas de las Asambleas Ordinarias de Accionistas. Distribución de los beneficios. Procedimiento de venta de acciones. Procedimiento de liquidación. Paso 1 Antes de formalizar una compañía conviene cerciorarse de que no se haya registrado un nombre idéntico o similar al seleccionado por los fundadores o proceder a registrar el Nombre Comercial, este procedimiento se efectúa en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) www.onapi.gov.do Paso 2 Se procede a realizar la inscripción en el Registro Mercantil del a Cámara de Comercio y Producción de domicilio principal dela Sociedad en formación, si no existe una cámara funcionando, se efectuará la inscripción en la Cámara de Comercio más cercana al domicilio principal de la Sociedad Comercial. Los requisitos para efectuar la inscripción en el Registro Mercantil, son los siguientes: 1. Estatutos 2. Lista de suscriptores 3. Compulsa notarial 4. Nómina(s) de presencia de la(s) asamblea(s) constitutiva(s) 5. Asamblea(s) constitutiva(s) 6. Informe comisario de aportes (si lo hubiera) 7. Acto de aporte en naturaleza (si lo hubiera) 8. Fotocopia de la(s) cédula(s) y-o pasaportes de los accionistas. 9. Recibo de pago de impuestos sobre el capital, expedido por la DGII. 10. Formulario solicitud registro mercantil lleno de maquina o por computadora (vía internet - ver formulario de solicitud) 11. Fotocopia del certificado de propiedad de nombre 21 comercial expedido por ONAPI. 12. Original y copia de los documentos constitutivos para fines de registro (copia adicional para los archivos de registro mercantil) Paso 3 Inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes, ante la Dirección General de Impuestos Internos. Se incorpora una solicitud de inscripción en la cual se consigna información básica de los contribuyentes que posteriormente será verificada, dando como resultado la creación del RNC del contribuyente o el rechazo de la solicitud en caso de encontrarse inconsistencias. Sólo existe una restricción para el uso de este servicio y es en cuanto a las personas jurídicas que tengan más de 11 relaciones profesionales (entre accionistas, contadores, socios, etc.) en este caso el trámite de inscripción tendrá que efectuarse en área de Registro de Compañías. A través de la Administración Local de su jurisdicción. [Escribir texto] 2.1.7 Impuestos y otras imposiciones. En República Dominicana, el Impuesto de Valor Agregado (IVA), que se conoce como ITBIS11, es del 16%. Este valor debe ser cancelado para toda compra de bienes o servicios. La Aduana recauda los Derechos Arancelarios y el Impuesto al Valor Agregado, facilitando la recaudación de los tributos que se encuentran establecidos en la normatividad. Los impuestos e imposiciones que recauda son: Derecho Arancelario a la Importación: 20% Impuesto al Valor Agregado (ITBIS): 16% Impuesto Financiero: un 1.5% se pagará al Banco Central por la compra de moneda extranjera. Impuesto de Puertos: toda importación y exportación pagará cinco centavos dominicanos por tonelada, por concepto de uso de los puertos dominicanos. 2.1.8 Periodo de compra, tendencias y gustos de los consumidores. Periodo de compra Por tratarse de productos de consumo doméstico que difícilmente entran en la categoría de regalos no se observó la existencia de ciclos especiales de compra. Los distribuidores entrevistados manifestaron que la demanda se distribuye a lo largo del año, aunque al igual que en otros productos domésticos, en temporada de navidad las ventas se incrementan. Tendencia y Gustos de los Consumidores Se ha identificado que el consumidor dominicano, cada vez menos, sujeta su consumo a las marcas y tiene un criterio de selección basado en el precio, es ello lo que explica el comportamiento de las importaciones desde China. Algunos grandes almacenes han desarrollado marcas propias para lograr una diferenciación en el mercado. Esta diferenciación también tiene en cuenta durabilidad del producto y diseño. Dentro de estos productos existen diversas calidades que determinan el deterioro de los productos de plástico de hogar y los minoristas manifestaron que de manera creciente los consumidores indagan por productos con una mejor ―vejez‖. 11 Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios. 22 [Escribir texto] 2.1.9 Estrategia de mercadeo de la competencia. La estrategia de mercadeo está íntimamente ligada a los canales de distribución dado que los productos traídos de china no tienen distinción por marca. En general la estrategia de mercadeo de los diferentes importadores está también ligada al precio de los productos, de forma que los dos ejes sobre los cuales giran las estrategias son canal y mercadeo. La compañía Avon que importa desde México y que tiene volúmenes crecientes de importación ha adoptado una estrategia exitosa de venta por catálogo. Otros importadores surten las grandes superficies, como es el caso de Grupo Ramos, Centro Cuesta Nacional y tiendas de menor tamaño que atienden el mercado de hogar que surten importadores como Benigno Zapatero y La Sirena. Existen diferentes tipos de promoción para esta categoría de productos, pero las más frecuentes son: Publicidad del establecimiento minorista o mayorista para generar mayor tráfico, en muchas oportunidades utilizando productos de esta categoría. Medios en general, principalmente prensa y revistas, para ofrecer promociones específicas apoyadas por las marcas fabricantes del producto. Volantes con descuentos, días de promoción y/o liquidación de inventarios. Utilizando este tipo de productos como premios por compras, programas de puntos intercambiables por productos específicos. 2.2 COMPRADORES/IMPORTADORES 2.2.1 Relación de los importadores locales del subsector. USD. En el Cuadro 14 se observa la tendencia de los valores de importación en dólares FOB, además de la participación por importador de los productos que ingresaron bajo las Sub-Partidas 3924.10.90 y 3924.90.00. Las cifras consolidan las dos subpartidas. A nivel total, se observa un comportamiento estable en el valor de las importaciones del 2007 al 2008, pero ya para el 2009 la tendencia de las 23 [Escribir texto] importaciones12 exhibe una pequeña contracción con respecto al 2008. Como puede observarse en el Cuadro 14, esta caída está asociada a menores importaciones de la empresa Benigno Zapatero, que según cifras proyectas cerrará el año 2009 con una disminución del 23% en el valor de sus importaciones. De otro lado, es notable el crecimiento de productos Avon S.A, que duplicó sus importaciones durante el período y es el único importador que crece en todos los períodos. Como ya se anotó en la sección de estrategias de mercadeo, esta empresa utiliza el sistema de ventas multinivel, es decir, por catálogo, lo que ha resultado en una dinámica que se refleja en las cifras del cuadro anterior. La empresa ―Grupo Ramos‖, que como se mencionó, atiende la demanda de grandes superficies, recortó sus importaciones en un 18% en 2008 con respecto al 2007 y en un 5% para el 2009 con respecto al 2008. Compensa este recorte los incrementos de Centro Cuesta Nacional, importador que es proveedor también de grandes superficies y que registra una tasa de crecimiento en sus importaciones de un 83% entre 2008 y 2009. Cuadro 14. Empresas importadoras Sub partidas 3924.10.90 - 3924.90.00 - (Valores FOB - USD.) Nombre Importador Grupo Ramos S A Productos Avon S A Benigno Zapatero S A Pricesmart Dominicana S A Centro Cuesta Nacional C Por A Ferreteria Americana C Por A Plaza Lama S A Interbrands S.A. Importadora Puerto Plata S A Importadora Alcampo C Por A Secretaria Estado De Educ Bellas Artes Y Cultos Almacenes A J C Por A Compania Dominicana De Hipermercados Cdh S A Bbo Imports S A Comercializadora Melo C Por A Obispado De Puerto Plata Ivad S A Casko Import C Por A Almacenes Carballo C Por A Ferreteria Ochoa C Por A Benigno Zapatero C Por A Kimberly Clark Dominican Republic S A Inversiones Caobo S A Creaciones Plasticas S A G T S Dominicana S A Distribuidora Bon S A Los Demás Total 2007 1,182,054 674,750 817,687 507,050 470,474 325,241 276,864 131,593 287,671 204,747 15,912 191,151 159,457 182,757 315,256 370,611 2008 974,628 920,180 1,355,201 626,999 298,701 352,878 284,823 260,934 187,132 190,639 276,018 144,525 183,502 122,610 59,080 2,132 2009 767,881 1,304,260 523,738 438,323 454,868 358,467 126,173 288,168 133,249 170,491 204,119 151,725 119,695 112,891 162 Total FOB US$ 2,924,563 2,899,189 2,696,626 1,572,372 1,224,043 1,036,586 687,860 680,696 608,052 565,878 496,048 487,401 462,655 418,258 374,336 372,905 Partic. % 7.1% 7.0% 6.5% 3.8% 3.0% 2.5% 1.7% 1.6% 1.5% 1.4% 1.2% 1.2% 1.1% 1.0% 0.9% 0.9% 154,246 155,841 54,220 98,298 125,138 73,798 77,426 81,737 43,549 175,267 72,995 177,894 144,796 72,168 124,695 98,143 120,873 145,715 38,707 138,215 119,938 107,762 342,495 107,708 102,624 121,224 80,889 88,102 368,221 367,052 352,052 350,856 342,495 305,014 301,118 296,794 283,499 277,367 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 7,198,599 5,730,315 20,613,012 ----------------------- ----------------------- ----------------------14,571,126 12,132,190 41,364,945 49.8% -----------100.0% 7,684,099 --------------------14,661,629 Fuente de Informacion: Base de Datos Direccion General de Aduanas (DGA); La informacion para el 2009 esta presentada hasta octubre del corriente. 12 Valor proyectado en base a información del primer semestre. 24 [Escribir texto] 2.2.2 Importadores. A continuación se presenta un listado de importadores dominicanos: Cuadro 15. Empresas importadoras. Fuente: Grupo investigador 2.2.3 Productos importados. Los productos que más se importan son: Servicio de mesa tales como vajillas, vasos, copas, jarras, recipientes de servir y bandejas. Elementos de cocina tales como utensilios y recipientes. Elementos de tocador asociados a estuches de plástico y similares. Botellas. Canastas plásticas. 2.2.4 Márgenes de utilidad del comprador/importador. Esta categoría maneja en promedio márgenes del 25% al 35% para el distribuidor (importador) y 35% para el minorista, en el caso de que el importador sea el mismo minorista, este margen puede ser del orden del 55%. En el caso creciente de las ventas por catálogo, el producto va directamente a los vendedores que obtienen márgenes mayores cercanos al 50%. 25 [Escribir texto] 2.2.5 Proceso logístico 2.2.5.1 Proceso logístico para el importador13. El proceso logístico inicia de acuerdo al Incoterm de negociación ya sea FOB 14 o CIF15 y dependiendo del medio de transporte. A continuación se describe el proceso, desde la salida de la mercancía de Colombia, contemplando que existen dos alternativas de envió de mercancía hacia República Dominicana: vía marítima y aérea. Marítima. Los siguientes puertos prestan la logística necesaria para el envió de mercancías desde Colombia hacia República Dominicana: Puertos de Salida. Puerto de Cartagena. Puerto de Cartagena y con destino a los puertos de Santo Domingo y Puerto Caucedo, ubicados en República Dominicana. Son los principales puertos de las exportaciones colombianas hacia República Dominicana. La frecuencia de las rutas de los buques transportadores es de 7 a 15 días y el tiempo de transito es de 7 a 12 días, teniendo como puntos de desembarque Santo Domingo. Caucedo y rio Haina en República Dominicana. Los precios de transporte para contenedores de 20 y 40 toneladas, oscilan entre USD 700 y USD 1.320. Puerto de Buenaventura Puerto de Buenaventura y con destino a los puertos de Santo Doming, Puerto Caucedo, Puerto Haina ubicados en República Dominicana. La frecuencia de las rutas de los buques transportadores es de 7 a 15 días y el tiempo de transito es de 6 a 14 días, teniendo como puntos de desembarque Santo Domingo. Caucedo y rio Haina en República Dominicana. Los precios de transporte para contenedores de 20 y 40 toneladas, oscilan entre USD 750 y USD 1.400 respectivamente. 13 www.proexport.com.co Término de comercialización internacional que indica el precio de la mercancía a bordo de la nave o aeronave (Free on Board). Esto no incluye fletes, seguros y otros gastos de manipulación después de embarcada la mercancía. 14 15 Término de comercialización internacional que indica el precio de la mercancía incluyendo el costo, seguro y fletes. 26 [Escribir texto] Puerto de Barranquilla Puerto de Barranquilla y con destino a los puertos de Santo Domingo, Puerto Caucedo, y Puerto Haina ubicados en República Dominicana. La frecuencia de las ruta de los buques transportadores es de 7 a 15 días y el tiempo de transito es de 4 a 20 días, teniendo como puntos de desembarque Santo Domingo. Caucedo y rio Haina en República Dominicana. Los precios de transporte para contenedores de 20 y 40 toneladas, oscilan entre USD 900 y USD 3.410 respectivamente. Puertos de Llegada. Puerto Santo Domingo16 Actualmente cuenta con la Terminal Santo Domingo, Terminal Ferry la Terminal Turística Don Diego, la Terminal Turística Sans Soucí, la Terminal molinos del Ozama y la Plaza Marina Bartolomé Colón, destinadas a yates turísticos. En este puerto operan buques turísticos tipo cruceros y ferries, buques graneleros y porta contenedores, se caracteriza por el manejo de carga general, cargas contenerizadas. Puerto de Caucedo.17 Este puerto fue construido en el año 2003, por el sector privado. Posee 600 m. de muelle de contenedores. Con una profundidad de –13.5 metros en la dársena y –15.0 metros a lo largo del muelle. El patio de contenedores almacena hasta 9,500 TEUs. Además tiene 4 grúas de pórtico y 8 grúas de contenedores sobre neumáticos (RTGs). Tiene un muelle multi-uso para dar servicio a navíos tipo RoRo así como a barcos de crucero. 16 17 http://www.cesep.com.do/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=18 http://www.cesep.com.do/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=18 27 [Escribir texto] Puerto Haina18 Está compuesto por dos terminales ubicadas a ambos lados del río denominadas Haina oriental y Haina occidental. Este puerto es el de mayor movimiento del país en todo tipo de tráfico, y no realiza operaciones de buques de pasajeros. En sus inicios, solamente existía el puerto de Haina Occidental, en la franja oriental existían los astilleros navales de la Marina de Guerra construidos en el régimen de Trujillo en los que se fabricaban buques de gran calado, como los de la desaparecida flota mercante dominicana. Aérea. Aeropuerto de Salida El Dorado Bogotá Colombia Existen diferentes aerolíneas que prestan el servicio entre Colombia y República Dominicana. La frecuencia de los vuelos de pasajeros y de carga se encuentra entre 1 y 2 vuelos diarios dependiendo la compañía. El costo la carga mínima está entre los USD 70,30 y 90 dólares, para mercancías que superen los 500 kg la tarifa va desde USD 1,05 y USD 1,56 dólares por cada kilogramo. Aeropuerto de Llegada La Internacional de las Americas Se encuentra ubicado en Punta Caucedo a 15 minutos aproximadamente del nuevo Megapuerto Multimodal, a unos 45 minutos de la ciudad capital, Santo Domingo de Guzmán, a 10 minutos de la playa de Boca Chica, a 25 minutos de la playa Juan Dolio y a 40 minutos de la ciudad de San Pedro de Macorís. Posee enlaces terrestres en muy buenas condiciones con cualquier punto del país. 18 http://www.cesep.com.do/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=18 28 [Escribir texto] Trámites de nacionalización de la mercancía. En primera instancia, se debe tener la confirmación de llegada de la Carta, y a su vez se debe tener: Posesión de documentos originales. Conocimiento de embarque. Factura comercial. Certificado de origen, cuando sea necesario, según el tipo de mercancía. Otros documentos pertinentes: Debe tener en su posesión la Declaración Aduanal antes del vencimiento del décimo día de la llegada de la carga, la cual se consigue en las oficinas aduanales, Una vez el cliente tenga en su tenencia todo lo anterior citado, debe pasar por las Oficinas de la Autoridad Portuaria o de Aeropuertos, a retirar su guía. Los clientes deben hacer la solicitud de asignación de un verificador para el reconocimiento de la mercancía. Los clientes deben hacer la solicitud de la apertura de la carga o contenedor y su respectivo conteo. Una vez realizado el paso anterior, debe pasar a realizar el pago de sello en caja. Debe tener en su posesión la autorización de movilización por el Despacho Portuario y/o aeropuerto. Aforo y/o Valorización. Debe efectuar el pago de impuestos a la Aduana. Debe tener la Autorización de Despacho Portuario y/o aeropuerto por parte de Aduana. Debe efectuar el pago de almacenaje al operador del puerto y/o aeropuerto y tener la Autorización de los mismos. Buscar la Autorización de DPH19. Buscar la Autorización por parte del almacén. Para finalizar, se debe dar Salida del camión con la carga o contenedor. 19 Empresa Despachos Portuarios Hispaniola 29 [Escribir texto] Carreteras. República Dominicana cuenta con una amplia red de carreteras, una de las mejores de la región, que enlaza prácticamente todos los destinos del país. 2.2.5.2 Oferta logística local. Para los trámites de nacionalización se debe contar con un agente de aduanas que se apoye en una empresa logística. Algunas agencias prestan servicios logísticos. Información sobre agentes de aduanas: Adamservis. Dirección: Avenida Francia No.63-A, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana Teléfono: (1) (809) 501 3037 Contacto: Rosett Adames E-mail: r.adames@adamservices.com.do Página Web: www.adamservices.com.do Quisqueya Shipping. Dirección; Autopista Las Américas No. 7 Kl 11 1/2. RD. Teléfono: (1) (809) 599 7171 Página Web: www.quisqueyashipping.com Montero Shipping Corp. Dirección: C/ Los Trovadores 12 / Edificio Montero 1, Las Palmas Alma Rosa, Santo Domingo, RD 30 [Escribir texto] Teléfono: (1) (809) 5911107 E-mail: info@monteroshipping.net Página Web: www.monteroshipping.net Aeromundo Express. Dirección: Edificio P 51 Suite A, Ave. Las Carreras, Santiago, RD. Teléfono: (1) (809) 971-3427 E-mail: Eddyveras@hotmail.com Página Web: www.aeromundo.com La Nacional, C x A, agentes aduanales y marítimos. Dirección: Autopista Las Américas Km. 81/2, Ensanche Isabelita, Santo Domingo, RD. Teléfono: (1) (809) 766-1198 Página Web: www.maritimalanacional.com Para conocer la resolución completa que define lo que se debe hacer para operar como Agentes de Aduana y Auxiliares de Aduana, se puede encontrar en el siguiente link: http://www.dga.gov.do/dgagov.net/uploads/file/resoluciones/RESOLUCION_8405.pdf 2.2.5.3 Requisitos para importar muestras sin valor comercial. Tres facturas pro forma. Dos facturas consulares, (original y copia). Cuando la importación es temporal, se deben presentar 10 facturas pro forma. En caso de reexportación debe presentarse un escrito hecho por una persona de República Dominicana ratificando este proceso. De acuerdo con la regulación de DHL20 de República Dominicana, sustentada en la ley General de Aduanas (3489) 21 los envíos "nodocumentos" que aplican para las muestras sin valor comercial deben ir 20 21 http://www.dhl.com.do/es/country_profile/normas_de_importacion_express.html "De La Importación de Mercancías por Correo y Expresos Aéreos", Artículo 73, establece en el literal c) 31 [Escribir texto] acompañados por la guía aérea y una factura. El paquete debe cumplir con las siguientes características: Tamaño: Largo 118 cm. (46 in), Ancho 88 cm. (35 in), Alto 120 cm. (47in ) Peso: Peso máximo por envío 250.0 Kg. (551.0 lb.), peso máximo por pieza 50.0 Kg. (110.0 lb.) Para mayor información, DHL presenta en su página Web la factura proforma para uso no comercial. 22 2.2.6 Percepción del producto colombiano. El producto colombiano en general es muy apreciado en República Dominicana por su calidad y reputación, sin embargo en esa sub-partida arancelaria el origen y la marca del producto no tiene mayor importancia, dado que básicamente los consumidores se guían por los precios. A continuación se relacionan las empresas que en la actualidad están importando productos de Colombia, así como los valores de tales importaciones: Cuadro 16. Total FOB Importaciones de Origen Colombia Sub-Partida 3924.10.90 3924.90.00 por Importador (USD) Nombre Importador 2007 Benigno Zapatero S A 567,564 Almacenes A J C Por A 178,828 Inversiones Caobo S A 73,261 Creaciones Plasticas S A 25,317 International Pack & Paper S A 43,409 Ivad S A 24,289 Continental De Negocios S A 21,217 Compania Cervecera Ambev Dominicana C Por A 15,625 Quala Dominicana S A 23,586 Myriam Sarmiento & Asociados S A 14,529 Los Demás 2008 1,081,306 103,962 124,695 62,013 44,057 20,533 11,741 5,175 30,626 - 2009 Total FOB US$ 702,592 2,351,462 150,043 432,833 102,624 300,581 46,809 134,139 40,208 127,674 16,644 61,467 27,139 60,096 34,275 55,075 54,211 27,849 42,378 Partic. % 60% 11% 8% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 181,170 68,041 70,565 319,777 8% --------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------1,168,795 1,552,150 1,218,749 3,939,694 100% Total Fuente: Grupo investigador 2.2.7 Condiciones de compra y pago. En este subsector se utilizan generalmente todas las condiciones de pago, principalmente cartas de crédito23 y giro directo entre 30 y 90 días, las cuales van 22 http://www.dhl.com.do/es/express/envios/ayuda_aduanera/documentacion_aduanera/proforma_invoice.html 32 [Escribir texto] cambiando con la historia crediticia del cliente a través del tiempo. Así mismo, las negociaciones van desde Exworks24 hasta CIF25 dependiendo del proveedor Internacional y la capacidad de negociación logística con las empresas transportadoras que pueda tener, escogiendo la solución más económica para el cliente en cada caso particular. 2.3 ANÁLISIS SECTORIAL E INDUSTRIAL 2.3.1 Tendencias sectoriales. La crisis mundial que se vivió durante finales del 2008 y todo el 2009 afectó el ingreso de la población y el empleo y ello se refleja en un menor consumo. El sector productivo de artículos plásticos para el hogar que atiende mercados de exportación se vio afectado en 2009, año en el cual se cayeron sus despachos principalmente a Puerto Rico y los Estados Unidos, pero no se reflejó una contracción similar en las importaciones. 2.3.2 Perspectivas y oportunidades para los productos de Bogotá y la región. Existen en República Dominicana 3.454 empresas y/o personas naturales que han importado productos plásticos para el hogar, de estos, 24 importaron más de USD 100.000 en el periodo analizado, 131 entre USD 10.000 y USD 99.999 dólares y 3.299 empresas importaron menos de USD 9.999. Las anteriores cifras muestran que existe una infraestructura importadora que puede ser utilizada por los productores de Bogotá y su región para colocar sus productos. Ha sido claro el presente documento en señalar que el precio es un factor determinante en la búsqueda de mercado para estos productos dado que no existe diferenciación de marca y ello debe ser tenido en cuenta por posibles exportadores. La experiencia de Productos Avon en ventas por catálogo puede ser una oportunidad para productores colombianos, dado el conocimiento que en Bogotá y la región se tiene sobre este tipo de estrategias. 23 Documento que un banco entrega al cliente y en el que solicita a sus corresponsales extranjeros, pongan a disposición del cliente titular los fondos que precise, hasta un límite y plazo determinados. 24 El vendedor cumple su obligación de entrega cuando pone la mercancía, en su establecimiento (fábrica, almacén, etc.), a disposición del comprador. 25 Término de comercialización internacional que indica el precio de la mercancía incluyendo el costo, seguro y fletes. 33 [Escribir texto] 2.3.3 Productos, marcas, precios y empresas líderes en el mercado. La marca líder en el mercado es Avon, pero en general los productos no tienen una diferenciación de marca. Como puede apreciarse en el cuadro que se presenta a continuación, en algunos productos los márgenes de intermediación son superiores a los informados por importadores y minoristas pero es particularmente cierto en los productos de venta por catálogo. Cuadro 17. Costo total de Importación y Precio Público de algunos productos de la Sub-Partida 3924.10.90 y 3924.90.00 EMPRESA PRODUCTO PRODUCTOS AVON BENIGNO ZAPATERO C POR A LA SIRENA JUMBO SET DE 4 COPAS PLASTICA ROJAS 1,570 CAJAS CON 24 JGOS MASUNA CAJA CON 16 PIEZAS SET DE ENVASES PLASTICO FOODKEEPERS 4/1 TAPA VERDES SET DE 4 TAZAS DE AGUA PLASTICA 834 CAJAS CON 24 JUEGOS C/U BASURERO PLAST.8 LT. JARRA PLAST.2.5 LT. PLATERO PLAST.35 CM. ENVASE PLAST.25 CM. VASO PLASTICO CON PITILLO PERCHAS PLASTICAS 6 PCS BOTELLA DEPORTIVA PLASTICA BANERA 20 LITROS PARA BEBE PLASTICA ESCURRIDOR CON BANDEJA PLASTICO CANASTA PLASTICA 26''X21''X6'' P/PANADERIA SET DE VASO DE VIDRIO 3/1 Copa plastica de Champagne SET DE 1 CAJAS P/MICROONDAS PLASTICO Copa plastica de Vino COSTO PRECIO TOTAL VENTA USD USD $1.86 $8.28 $2.05 $11.74 $1.86 $7.32 $2.72 $7.71 $0.97 $2.58 $2.18 $7.73 $1.11 $3.70 $0.42 $1.93 $0.40 $0.83 $1.44 $3.04 $3.78 $7.60 $1.76 $3.60 $11.03 $22.38 $0.45 $1.38 $4.00 $7.18 $3.30 $6.08 $4.14 $7.60 Fuente: Grupo investigador 2.3.4 Canales de distribución. Los principales canales de comercialización de productos plásticos para el hogar en República Dominicana son los almacenes de grandes superficies, y los principales almacenes de este tipo son: La Sirena, Jumbo, Ferretería Hache, Ferretería Americana, Ferretería Cuesta, El Canal y Plaza Lama. La mayoría de estos almacenes que normalmente venden al por menor, también tienen servicio de venta al por mayor, esto con el ánimo de atender a los pequeños comerciantes que compran pequeñas cantidades para sus tiendas en los pueblos o barrios. Otro importante canal de distribución y venta son los importadores mayoristas, como es el caso de Benigno Zapatero, Nadal Andreu o Distribuidora Cuesta, 34 [Escribir texto] quienes con su propia fuerza de ventas atienden todo el territorio nacional y cuentan con transporte propio, además del uso de terceros, para atender sus clientes. Centro Cuesta Nacional (CCN) divide su negocio en tres grandes segmentos: Casa Cuesta, almacén especializado en productos para el hogar, Jumbo que son almacenes de grandes superficies, Ferretería Cuesta y Súper Mercado Nacional, en general compran a distribuidores locales así como importan directamente, así mismo desarrollaron sus propias marcas de productos para el hogar con empresas panameñas que ordenan la producción a fabricantes Chinos. Estos desarrollos son exclusivos y siempre buscando un concepto de moda (especialmente en Casa Cuesta) que combine todos los artículos del hogar bajo un mismo color y tendencia. Grupo Ramos (la mayor cadena de supermercados y tiendas de grandes superficies en República Dominicana) que tiene los almacenes la Sirena, La Cadena y los Supermercados Pola, así como la principal Ferretería del país ―Ferretería Americana‖ prefieren buscar proveedores y marcas que sean conocidas en el mercado, así como otras que cubran el objetivo de precios económicos sin importar mucho la calidad o la marca. 35 [Escribir texto] III. CONCLUSIONES. Como se puede ver en este informe, los exportadores colombianos han logrado mantener su participación en el mercado luego de la crisis económica mundial que afectó a todas las industrias en general. Es importante destacar que si bien el mayor importador de productos colombianos tuvo una disminución del 21% en sus importaciones, los empresarios colombianos lograron otros canales que les permitió colocar sus productos y compensar la caída. El segmento en el cual se pueden concentrar los exportadores de Bogotá y la región para lograr participación en las compras es el de los compradores por catálogo. Los productos procedentes de Colombia tienen una desventaja con respecto a los que provienen de Estados Unidos, México o Centroamérica dado el arancel que pesa sobre ellos que es del 20%. Se trata de un mercado muy competido con productos que llegan de muchos orígenes, y las principales cadenas de tiendas tratan de manejar colecciones especiales y marcas propias. 36