Formulario Maestro para Elección de Efectivo

EN MATERIA DE LA LEY DE CONCURSOS DE ACREEDORES DE COMPAÑÍAS,
R.S.C. 1985, C. C-36, Y SUS ENMIENDAS
Y EN MATERIA DE UN PLAN DE COMPROMISO Y ACUERDO DE
PACIFIC EXPLORATION & PRODUCTION CORPORATION, ET AL.
(LOS “SOLICITANTES”)
FORMULARIO MAESTRO PARA ELECCIÓN DE EFECTIVO
5,375 % Bonos sin Garantía al 5,375% con vencimiento el 26 de enero de 2019
CUSIP: 69480UAH0 y C71058AD0
ISIN: US69480UAH05 y USC71058AD08
7,25 % Bonos sin Garantía al 7,25% con vencimiento el 12 de diciembre de 2021
CUSIP: 69480UAC1 y C71058AB4
ISIN: US69480UAC18 y USC71058AB42
Bonos sin Garantía al 5,125% con vencimiento el 28 de marzo de 2023
CUSIP: 69480UAF4 y C71058AC2
ISIN: US69480UAF49 y USC71058AC25
Bonos sin Garantía al 5,625% con vencimiento el 19 de enero de 2025
CUSIP: 69480UAK3 y C71058AF5
ISIN: US69480UAK34 y USC71058AF55
Fecha Límite Maestra de Elección/del Poderhabiente: 10:00 a. m. (hora de Toronto) del miércoles, 16
de agosto de 2016
Los términos utilizados que figuran en Mayúsculas y que no se definen de otra manera en el presente
tienen los significados que se les atribuyen en el Plan de Compromiso y Acuerdo de los Solicitantes, con
fecha del 27 de junio de 2016 (enmendado el 8 de julio de 2016, y sus otras enmiendas, replanteos o
complementos ocasionales, el “Plan”) presentado en conformidad con la Ley de Concursos de
Acreedores de Compañías ante el Tribunal Superior de Justicia de Ontario (Pliego Comercial) (el
“Tribunal”) en la Ciudad de Toronto en la Provincia de Ontario o en la Orden de Reunión otorgada por el
Tribunal el 30 de junio de 2016 (la “Orden de Reunión”).
Los Tenedores de Bonos Beneficiarios de Bonos retenidos a través de un Tenedor Participante (como un
banco, agente de cambio u otro intermediario) no deben utilizar este Formulario Maestro de Elección de
Efectivo. Dichos Tenedores de Bonos Beneficiarios deben comunicarse con su Tenedor Participante
para hacer una Elección de Efectivo vía electrónica a través del Sistema del Programa Automatizado de
Oferta de Licitaciones.
PARA OBTENER ASISTENCIA para completar este formulario o para obtener materiales
adicionales, comuníquese con Joshua Duggan de Kingsdale Shareholder Services, en su
capacidad como Agente Solicitante, al 1-877-659-1821.
1
PASO 1:
ELECCIONES DE EFECTIVO
EL TENEDOR PARTICIPANTE, en su capacidad como tal, elige de manera irrevocable:
Recibir, en lugar de una Nuevas Acciones Comunes, efectivo (en nombre de los Tenedores de Bonos
Beneficiarios que hayan presentado un Formulario Instructivo de Elección de Efectivo para Tenedores de
Bonos Beneficiarios como se indica a continuación (sujeto en todos los casos a las disposiciones del
Orden de Reunión y del Plan), ya sea (i) a la Tasa Designada de $16.00 sobre la base de la
Consolidación posterior de Acciones Comunes, o (ii) a otra tasa sobre la base de la Consolidación
posterior (cuya tasa deberá ser de $16.10 o una tasa superior semejante en incrementos de $0.10 por
encima de $16.10, siendo dicha tasa la “Tasa de Oferta”):
Bonos sin Garantía al 5,375% con vencimiento el 26 de enero de 2019
Números CUSIP: 69480UAH0 y C71058AD0
Números ISIN: US69480UAH05 y USC71058AD08
Elecciones de Efectivo
Cantidad de
Tenedores
Monto de Capital
Tasa Designada
Tasas de Oferta
N/A
$
$16.00
N/A
$
$_______
[El Tenedor Participante debe
completar las tasas de oferta]
Bonos sin Garantía al 7,25% con vencimiento el 12 de diciembre de 2021
Números CUSIP: 69480UAC1 y C71058AB4
Números ISIN: US69480UAC18 y US C71058AB42
Elecciones de Efectivo
Cantidad de
Tenedores
Monto de Capital
Tasa Designada
Tasas de Oferta
N/A
$
$16.,00
N/A
$
$_______
[El Tenedor Participante debe
completar las tasas de oferta]
2
Bonos sin Garantía al 5,125% con vencimiento el 28 de marzo de 2023
Números CUSIP: 69480UAF4 y C71058AC2
Números ISIN: US69480UAF49 y USC71058AC25
Elecciones de Efectivo
Cantidad de
Tenedores
Monto de Capital
Tasa Designada
Tasas de Oferta
N/A
$
$16.00
N/A
$
$_______
[El Tenedor Participante debe
completar las tasas de oferta]
Bonos sin Garantía al 5,625% con vencimiento el 19 de enero de 2025
Números CUSIP: 69480UAK3 y C71058AF5
Números ISIN: US69480UAK34 y USC71058AF55
Elecciones de Efectivo
Cantidad de
Tenedores
Monto de Capital
Tasa Designada
Tasas de Oferta
N/A
$
$16.00
N/A
$_______
$
[NTD: El Tenedor Participante
debe completar las tasas de
oferta]
3
PASO 2:
EJECUCIÓN DEL SIGNATARIO AUTORIZADO
Al firmar a continuación el Tenedor Participante certifica por el presente que (i) el resumen anterior es un
cronograma verdadero y exacto en lo que respecta a la Fecha Límite de Poder/Elección para Tenedores
de Bonos Beneficiarios que hayan entregado los Formularios Instructivos de Elección de Efectivo para
Tenedores de Bonos Beneficiarios y (ii) el Tenedor Participante suscrito es el tenedor, mediante una
posición mantenida en DTC, de los Bonos establecidos con anterioridad.
Fecha de presentación: ___________ de 2016
N.° de Participante ____________________
Nombre del Tenedor Participante en letra de imprenta: _________________________________
Contacto de empleado autorizado (Nombre en letra de imprenta): _____________________
Título: ___________________________
N.° de teléfono: ___________________
Dirección de correo electrónico: _________________________________________________
Firma: X__________________________________________________
SELLO DE GARANTÍA A CONTINUACIÓN
PASO 3.
ENTREGA DEL FORMULARIO MAESTRO PARA ELECCIÓN DE EFECTIVO
Este Formulario Maestro para Elección de Efectivo debe entregarse al Agente Solicitante por
facsímil u otro tipo de entrega electrónica, de manera tal que el Agente Solicitante reciba los
originales antes de las 10:00 a. m. (hora de Toronto) del 16 de agosto de 2016.
Kingsdale Shareholder Services
Exchange Tower
130 King Street West
Suite 2950, P.O. Box 361
Toronto, Ontario M5X 1E2
Dirigido a:
Joshua Duggan
Correo electrónico:
jduggan@kingsdaleshareholder.com
Fax:
416-867-2271
LA ENTREGA DE ESTE FORMULARIO MAESTRO DE ELECCIÓN DE EFECTIVO DE MANERA
DISTINTA A LA ESTABLECIDA CON ANTERIORIDAD NO CONSTITUIRÁ UNA ENTREGA VÁLIDA.
Las copias de estos documentos, como también de otros, se retendrán para sus archivos.
El Tribunal ha ordenado que verifique cada Formulario Instructivo de Elección de Efectivo para
Tenedores de Bonos Beneficiarios de los Tenedores de Bonos Beneficiarios e incluya los montos
de sus participaciones en este Formulario Maestro de Elección de Efectivo y que se lo entregue al
Agente Solicitante antes de las 10:00 a. m. (hora de Toronto) del 16 de agosto de 2016.
Aviso sobre Traducción
El presente documento fue preparado y suscrito en idioma inglés y posteriormente
traducido al castellano. En caso de diferencias entre la versión en inglés y su traducción al
castellano, prevalecerá el contenido del documento en inglés.
4