El plan que mejora su rentabilidad

Cómo mejorar la rentabilidad con el
desarrollo y fortalecimiento del proceso de
Planeación de Demanda
Servicios de consultoría y asesoría en Pronósticos y Planeación de Demanda
2016
CELOGIS
Monterrey, N. L.
México – España
www.celogis.com
Tel + 52 (81) 2265 3783
Contenido
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Descripción  PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Presentación
Diagnóstico del Status de la Precisión del
Pronóstico (Forecast Accuracy) – Fase 1
Revisión del proceso actual de la generación
del Plan de Demanda - Fase 2
Diseño y propuesta del nuevo proceso e
indicadores del Plan de Demanda – Fase 3
Plan de implementación y seguimiento
Planeación de Demanda – Fase 4
Diagnóstico
Proceso
actual y
propuesto
Implementación y
seguimiento de
Planeación de
Demanda
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Presentación
Descripción  RESUMEN DE LA PROPUESTA DE CONSULTORÍA
Resumen ejecutivo
• En este documento se describen, en cuatro fases, las actividades necesarias
que le ayudarán a mejorar la precisión del pronóstico (Forecast Accuracy)
hasta 10 puntos porcentuales en un lapso no mayor de seis meses.
• Se detallan las actividades del diagnóstico inicial y la revisión del proceso
actual de la generación del pronóstico, que será la base para el diseño del
nuevo proceso de Planeación de Demanda.
• Se incluye un plan de seguimiento de mejora del Forecast Accuracy, para
identificar las actividades clave que ayudan a tener mejor asertividad del
pronóstico durante el tiempo de análisis e implementación.
• Por cada fase se describe un plan, entregables, y el tiempo de duración de
cada de ellas.
• Se definen los plazos de pago del proyecto y el plan de trabajo. No se incluye
cotización, la cual estará sujeta a las necesidades de cada organización.
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Diagnóstico
Forecast Accuracy.
Fase 1
Descripción  RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEL DIAGNÓSTICO Y ENTREGABLE
Objetivo: Conocer el estado actual de la Precisión del Pronóstico (Forecast Accuracy) y la efectividad
del pronóstico final que generan las áreas involucradas.
Base de Datos
para análisis
Definir e integrar la Base de Datos que servirá para generar los
escenarios de análisis.
Escenarios
ABC XYZ
Construir escenarios para la Identificación de los
productos ABC XYZ por jerarquías: Sociedad, Centro,
Almacén, Familia, Código, Vendedor o Ruta.
Indicadores de
precisión
Definir el formato de medición de cada jerarquía:
MAPE, WMAPE, BIAS y Forecast Accuracy y el
formato de cálculo binario para categorías ABC
XYZ.
Estatus actual de
la Precisión del
pronóstico
Determinar el estado actual de la precisión
del pronóstico (Forecast Accuracy) y la
diferencia con la mejor práctica.
Comparación
pronóstico:
Estadístico y final
Generar una tabla comparativa
de la efectividad del pronóstico
estadístico y final por jerarquía.
Entregable
ABC XYZ por
jerarquías,
Estructura de
medición
binario del
Forecast
Accuracy, y
tabla
comparativa
de la
efectividad
del
pronóstico
final.
4
Revisión proceso
Planeación de
Demanda
Fase 2
1er paso  DEFINIR PARTICIPANTES PARA REVISIÓN DEL PROCESO DE
PLANEACIÓN DE DEMANDA
Objetivo: Definir las áreas que deberán participar en la revisión del proceso de generación del pronóstico, su
influencia en el Forecast Accuracy, el Plan de Demanda y el proceso de generación del S&OP
Proceso de Planeación
Refinar Planes
Estratégicos & Tácticos
Ventas & Marketing
Planeación de Suministro
Evaluar Impacto
Financiero
Pronósticos Estadísticos
Base
Análisis
“Whatif”
Acuerdos
Cross
Funcionales
Plan de
Suministro
(Plan de Envíos)
Reunir Datos
Históricos Incluir datos
causales
Pronóstico de Demanda
Sin Restricciones
Hipótesis
Ventas &
Marketing
Pronóstico de Consenso
Entradas de
Pronóstico
Departamentales
Pronóstico de Demanda
Final
Revisión
Planeación
Ventas y Operaciones
S&OP
Restricciones de
Suministro
Planeación hacia
Operación
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Revisión proceso
Planeación de
Demanda
Fase 2
2o paso  DEFINICIÓN DE PREGUNTAS CLAVE DEL PROCESO DE REVISIÓN
Preguntas clave que deberán ser respondidas por los integrantes del proceso de revisión:
¿Cómo se
alimenta la BD
para generar el
pronóstico?
¿Qué
metodología se
utiliza para la
selección del
mejor método?
¿Cómo se mide
la asertividad
del pronóstico
del área
comercial?
¿Cuáles son los
indicadores de
precisión
utilizados?
¿Cuál es el
proceso de
generación del
pronóstico
semanal?
¿Existen
penalización por
baja asertividad
del pronóstico?
¿Cuál es el
proceso de
revisión del
pronóstico por
comercial?
¿Cuál es la
duración del
proceso de
revisión del
pronóstico ?
¿Cuál es el
nivel de
servicio de
cada Sku?
¿Se puede
decidir el tipo
de pronóstico
que ingresa a
SAP?
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Revisión proceso
Planeación de
Demanda
Fase 2
3er paso  CONSTRUCCIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL DEL NUEVO PROCESO
Actividades generales propuestas:
1. Identificar los procesos críticos y áreas relacionadas con la
Precisión del Pronóstico (Forecast Accuracy) y el Plan de
Demanda.
2. Determinar nivel de precisión del pronóstico y la meta de cada
proceso.
3. Generar y establecer indicadores de control y seguimiento.
4. Definir la brecha de la arquitectura tecnológica actual versus las
mejores prácticas.
5. Definir los planes de trabajo asociados a la brecha tecnológica
para alcanzar el nivel óptimo de operación.
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Revisión proceso
Planeación de
Demanda
Fase 2
4o paso  METODOLOGÍA DE TRABAJO
Descripción de las actividades propuestas
1. Identificar los procesos críticos y áreas relacionadas con la Precisión del Pronóstico (Forecast
Accuracy) y el Plan de Demanda.
El objetivo es identificar las iniciativas que logran mejorar la gestión y la comunicación con las
áreas involucradas. Dichas actividades ayudarán también a determinar el marco de trabajo para
el pronóstico, así como la gestión de los riesgos operacionales, integración de sistemas, medición
de resultados y rendimientos asociados con los procesos.
2. Determinar el nivel de precisión del pronóstico y la meta de cada proceso.
En esta actividad el objetivo es conocer la contribución del pronóstico de cada proceso
involucrado en este fin, así como su efectividad en la precisión general y particular. Con esta
información se desarrollará una estructura de pronóstico para mejorar la asertividad por cada
nivel jerárquico.
3. Generación y establecimiento de indicadores de control y seguimiento.
En esta sección el objetivo es establecer mediciones cuantitativas que permitan determinar con
mayor grado de precisión los resultados de la planeación. Se trata de tener instrumentos que
permitan medir y evaluar la gestión, así como dar seguimiento y evaluación periódica de las
variables clave de la organización.
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Revisión proceso
Planeación de
Demanda
Fase 2
4o paso  METODOLOGÍA DE TRABAJO (CONTINUACIÓN)
Descripción de las actividades propuestas
4. Definir la brecha de la arquitectura tecnológica actual versus las mejores prácticas.
En esta fase se realizarán análisis de los diferentes componentes tecnológicos utilizados para
habilitar y soportar la generación del pronóstico. El objetivo es determinar el grado de
madurez de la administración de los datos, los flujos de trabajo que facilitan la coordinación
entre unidades, y los motores analíticos que facilitan la generación de la información
requerida y de escenarios requeridos.
5. Definir los planes de trabajo asociados a la brecha tecnológica para alcanzar el
nivel óptimo de operación de acuerdo a las necesidades y objetivos propios del negocio.
En esta actividad el objetivo es definir al secuencia de actividades que permitirá evolucionar,
mejorar y/o expander la arquitectura tecnológica actual al nivel requerido para facilitar el
apoyo a los procesos de abastecimiento e inventarios.
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Revisión proceso
Planeación de
Demanda
Fase 2
ENTREGABLES DEL PROCESO DE REVISIÓN
El proceso de revisión de la generación del pronóstico por: Planeación de demanda, áreas
relacionadas y la herramientas tecnológica actual generará los siguientes 5 entregables:
1.
2.
3.
4.
5.
Procesos críticos para la generación y validación del pronóstico y el
nuevo Plan de Demanda.
Nivel de precisión actual (Forecast Accuracy) y meta propuesta.
Propuesta de indicadores adicionales para medir y controlar el Forecast
Accuracy.
Diferencias en la generación del pronóstico vs. la mejor práctica
tecnológica.
Pasos sugeridos para reducir las deferencias entre la práctica actual y la
mejor de su clase.
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Propuesta nuevo
proceso Planeación
de Demanda
Fase 3
Descripción  PROPUESTA DE ACTIVIDADES CLAVE
La propuesta del nuevo proceso se generará con la información del diagnóstico y
las actividades del proceso actual. El objetivo es mejorar la asertividad del Forescast
Accuracy al menos en 10 puntos porcentuales. Algunas de las actividades sugeridas para
lograrlo son las siguientes:
 Definir la información clave que deberá ser generada para mejorar los
resultados del pronóstico estadístico.
 Definir un formato de control y seguimiento para cada uno de los procesos
críticos que influyen en el pronóstico y mejoran la asertividad.
 Diseñar un sistema de control de indicadores de avance de mejora, de
cada proceso, para identificar los problemas y oportunidades a tiempo.
 Reducir el proceso de revisión del pronóstico de meses a semanas.
 Fijar estrictamente al menos una semana el Pronóstico final.
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Plan de
implementación
Fase 4
Descripción  ACTIVIDADES CLAVE DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO PLANEACIÓN DE DEMANDA
El plan de implementación y seguimiento del
menos con las siguientes actividades:
1.
2.
3.
nuevo proceso
deberá cumplir al
Compartir con todos los responsables involucrados en la generación del
pronóstico:
a. La nueva medición del Forecast Accuracy y el formato de
clasificación ABC XYZ.
b. Los formatos, la frecuencia y la información clave que deberá ser
generada para mejorar los resultados del pronóstico estadístico.
c. Los formatos o plantillas de control de indicadores de avance de
mejora.
Definir la fecha de inicio y la frecuencia de revisión de cada uno de los
indicadores del Forecast Accuracy
Dirigir los esfuerzos hacia la construcción del proceso de S&OP con los
cambios y beneficios esperados.
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Beneficios
RESULTADOS ESPERADOS DE MEJORA DE CADA FASE DEL PROYECTO
Best-in-class companies
0.75
0.40
Fase 4.
Fase 2 y 3. Proceso
actual y propuesto del
Pronóstico y Planeación
de Demanda
0.30
0.25
Medición Fcst Acc
Inclusión del
sistema de
medición ABC_XYZ
y formato binario.
Objetivo 2016
Implementación
del nuevo
proceso de
Planeación de
Demanda
Mejor integración de
Información.
Procesos más ágiles
en la revisión del
pronóstico para Plan
de Demanda
Mejores resultados
del pronóstico y el
Plan de Demanda.
Definición de
procesos y
estructura de
información clave.
Fcst Acc + 10%
+4%
Definición e integración de
una solución que apoye el
proceso de Planeación de
Ventas y Operaciones
(S&OP)
+3%
+3%
0.20
Fase 1. Status del
Forecast Accuracy Binario
1 mes
1 mes
1 mes
2016
1 mes
1 mes
1 mes
2017
13
Entregables y
cotización
No.
ENTREGABLES Y DURACIÓN POR FASES DE TRABAJO
Fase
1
Diagnóstico del Status
de la Precisión del
Pronóstico.
2
Revisión del proceso
actual de la generación
del Pronóstico y del Plan
de Demanda.
3
Diseño y propuesta del
nuevo proceso e
indicadores del Plan de
Demanda
Productos Entregables
a. ABC XYZ por jerarquías,
b. Estructura de medición binario del Forecast Accuracy.
c. Tabla comparativa de la efectividad del pronóstico actual contra la venta real.
4 semanas
a.
b.
c.
d.
Procesos críticos para la generación y validación del pronóstico.
Nivel de precisión actual (Forecast Accuracy) y meta propuesta.
Propuesta de indicadores adicionales para medir y controlar el Forecast Accuracy.
Pasos sugeridos para reducir las diferencias entre la práctica actual y la mejor de su
clase.
4 semanas
a.
Información necesaria para mejorar los resultados del pronóstico y el Plan de
Demanda.
Formato de control y seguimiento para los procesos críticos que influyen en el
pronóstico y mejoran la asertividad.
Sistema de control de indicadores de avance de mejora del Plan de Demanda.
4 semanas
Proceso para compartir con todos los responsables involucrados el proceso de
generación del pronóstico y el nuevo Plan de Demanda.
Definir la fecha de inicio y la frecuencia de revisión de cada uno de los indicadores de
precisión.
Procedimiento de inclusión de un Pre-S&OP con los cambios y beneficios esperados
12 semanas
b.
c.
a.
4
Duración
Plan de implementación
y seguimiento del Plan
b.
de Demanda.
c.
Nota: Las actividades, los entregables y el costo pueden variar de acuerdo con la situaciones encontradas en el proceso del diagnóstico
inicial y las necesidades de la organización. No se incluye cotización que estará sujeta a las necesidades de cada organización.
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PLAN DE TRABAJO
GANTT DEL PROYECTO
Semanas
Fase
Descripción
1
Diagnóstico del
Status de la
Precisión del
Pronóstico.
2
Revisión del
proceso actual de
la generación del
Pronóstico .
3
Propuesta del
nuevo proceso e
indicadores del
Plan de Demanda
4
Implementación y
seguimiento del
nuevo proceso de
Planeación de
Demanda
1
2
3
4
5
6
7
Meses
8
9
10
11
12
1
2
3
15
Algunos de nuestros clientes
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Contacto
Ing. Tomás Gálvez Martínez
direccion@celogis.com
Presidente y Director General
Centro Ejecutivo de Logística S. C.
www.celogis.com
Oficina Matriz
Av. Ricardo Margáin 575
Parque Corporativo Santa Engracia
San Pedro Garza García, N. L. México
Tel (81) 2265 3783
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