El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España

EL SECTOR DE LA
MAQUINARIA PARA
ENVASE Y EMBALAJE
EN ESPAÑA
Anna Ortiz de Urbina
Técnicos de Comercio Exterior 2009/2010
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
Índice
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Índice
ÍNDICE:
1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 1
2. RESUMEN Y CONCLUSIONES ............................................................................. 3
3. PANORÁMICA DEL PAÍS ....................................................................................... 5
3.1. Ubicación, geografía y clima ............................................................................... 5
3.2. Demografía ........................................................................................................... 5
3.3. Situación política ................................................................................................. 6
3.4. Economía .............................................................................................................. 6
3.5. Comercio Exterior ............................................................................................... 8
4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA .............................................................................. 11
4.1. Consumo Aparente: Evolución del sector y previsiones ................................ 11
4.1.1. Efectos de la crisis económica mundial en el sector .................................. 13
4.1.2. Análisis de ventas por tipos de maquinaria ................................................ 14
4.2. Análisis del perfil del consumidor .................................................................... 16
4.2.1. Sinergias con otros sectores ........................................................................ 16
4.2.2. Factores de demanda ................................................................................... 17
4.2.3. Tendencias ................................................................................................... 18
5. ANÁLISIS DE LA OFERTA .................................................................................. 23
5.1. Situación general del sector .............................................................................. 23
5.2. Principales empresas ......................................................................................... 25
5.3. Factores de competitividad de la oferta española ........................................... 29
6. COMERCIO EXTERIOR ....................................................................................... 31
6.1. Análisis del comercio exterior por subsectores ............................................... 31
6.2. Análisis del comercio exterior por empresas .................................................. 34
6.3. Análisis del comercio exterior por áreas geográficas ..................................... 35
6.4. Análisis del comercio exterior por países ........................................................ 38
7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN ............................................................ 43
7.1. Distribución y márgenes comerciales .............................................................. 43
7.2. Cadena de valor y formación de precios ......................................................... 46
7.3. Canales de promoción ....................................................................................... 48
7.4. Legislación .......................................................................................................... 50
8.1. ENTREVISTA CON MIQUEL HEREDIA .................................................... 51
8.2. AMEC – ENVASGRAF .................................................................................... 53
8.3. MULTIVAC PACKAGING SYSTEMS ESPAÑA S.L. ................................ 55
8.4. ARMANDO ÁLVAREZ S.A. del Grupo de Empresas Armando Álvarez .. 58
8.5. BIANCHI CARLO ............................................................................................ 60
8.6. ÁLVAREZ & MIRAS S.L. ............................................................................... 62
8.7. FARMA ALIMENTA, S.L. .............................................................................. 64
ANEXOS ........................................................................................................................ 67
ANEXO I - FERIAS ................................................................................................. 69
ANEXO II - PRINCIPALES EMPRESAS ESPAÑOLAS DEL SECTOR ......... 71
ANEXO III - ASOCIACIONES Y DIRECCIONES DE INTERÉS.................... 75
ANEXO IV - PUBLICACIONES DE INTERÉS................................................... 77
ANEXO V - MAQUINARIA Y TIPOS DE ENVASADO .................................... 79
ANEXO VI - DATOS DE INTERÉS SOBRE ESPAÑA ...................................... 80
ANEXO VII - ENTREVISTAS ............................................................................... 86
ANEXO VIII - FUENTES CONSULTADAS ........................................................ 94
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
Índice
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Introducción
1. INTRODUCCIÓN
El presente estudio tiene dos objetivos esenciales: por un lado, ofrecer una visión
lo más detallada posible sobre la situación actual de la industria española de maquinaria
para envase y embalaje y, por otro, determinar las posibilidades que se ofrecen a
potenciales productores, exportadores, distribuidores y demás agentes comerciales que
consideren la opción de acceder a este mercado.
Tras una breve descripción de los datos generales y la situación actual del país,
se realizará un análisis exhaustivo del sector de maquinaria para envase y embalaje,
distinguiendo los elementos que determinan la demanda, la oferta y el comercio exterior.
Finalmente se exponen los factores de comercialización que influyen a la hora de
acceder a dicho mercado, completando esta información con entrevistas realizadas a
profesionales relacionados con el sector. En los anexos se recoge información
complementaria de carácter general que puede resultar útil para el lector.
El sector de la maquinaria para envase y embalaje está compuesto por tres
grandes subsectores: Maquinaria para envase y embalaje, artes gráficas y maquinaria
para cartón corrugado. Este estudio analiza solamente el subsector de maquinaria para
envase y embalaje, que representa el 71% del total del sector y es, por lo tanto, el más
significativo con diferencia.
En la siguiente lista se detallan las partidas arancelarias que se han tenido en
cuenta para la realización del estudio de mercado:
PREPARACION / LIMPIADORA SECADORA:
8422.20.00.00: Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas y demás
recipientes.
ENVASE Y EMBALAJE / EMBOTELLADO:
8422.30.00.00: Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar o etiquetar botellas,
latas o botes, cajas, sacos (bolsas) y demás continentes; máquinas para capsular
botellas, tarros, tubos y continentes análogos; máquinas y aparatos para gasificar
bebidas.
8422.90.90.00: Partes de máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas y
demás recipientes; de máquinas y aparatos para llenar, cerrar, capsular o
etiquetar botellas, cajas, sacos y demás continentes.
ENVASE Y EMBALAJE / ENVOLVEDORAS / EMPAQUETADORAS:
8422.40.00.00: Máquinas y aparatos para el empaquetado o envasado de
mercancías, incluidas las máquinas de envolver con película termorretráctil. .
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1
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Introducción
8423.81.10.00: Instrumentos de control por referencia a un peso predeterminado,
de funcionamiento automático, incluidas las clasificadoras ponderales.
ENVASE Y EMBALAJE / PESADORAS:
8423.30.00.00: Básculas de pesada constante y básculas y balanzas ensacadoras
o dosificadoras.
8423.81.10.00: Instrumentos de control por referencia a un peso predeterminado,
de funcionamiento automático, incluidas las clasificaciones ponderales.
8423.81.30.00: Aparatos e instrumentos para pesar y etiquetar productos
preenvasados.
El estudio ha sido realizado en el mes de Octubre de 2009 y en su elaboración se
han utilizado las siguientes fuentes de información:
•
Información primaria obtenida a través de diversas entrevistas realizadas a
agentes comerciales, representantes de asociaciones, clientes y demás
profesionales del sector.
•
Información secundaria procedente de organismos públicos, empresas
privadas, asociaciones del sector y revistas especializadas. El listado de
fuentes utilizadas aparece detallado en el Anexo VIII.
Hay que precisar que la maquinaria para envase y embalaje se basa
principalmente en diseños modulares construidos según las necesidades de cada cliente
que permiten fabricar distintos envases en la misma línea de producción, por lo que,
dada la amplia diversificación de los productos que componen esta industria, ha sido
imposible encontrar datos de producción por partidas arancelarias. Por lo tanto, el
análisis de los datos a lo largo de todo el estudio no se realiza por partidas arancelarias,
sino por subsectores y tipos de aplicación al que van dirigidos los equipos.
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2
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Resumen y conclusiones
2. RESUMEN Y CONCLUSIONES
En este apartado se expone de forma resumida las conclusiones y puntos a
destacar tras el análisis del sector de la maquinaria para envase y embalaje.
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España es una industria
muy consolidada y de reconocido prestigio internacional, con algunas marcas y
productos líderes a nivel mundial.
Tras experimentar un crecimiento continuado durante la última década, el sector
se ha visto fuertemente afectado por la crisis económica, lo que ha derivado en
un descenso de ventas de aproximadamente 15%-20% en 2009. Aun así, las
consecuencias de la crisis no han sido tan nefastas como en otros sectores,
gracias a la estrecha relación que guarda con el sector alimentario. Se espera que
pase un año más antes de que la industria se recupere por completo.
La maquinaria se fabrica según los requerimientos individuales de cada cliente,
que necesita módulos de producción distintos dependiendo del producto que
desee fabricar. El sector está caracterizado por un gran dinamismo y una alta
versatilidad y adaptabilidad a las necesidades específicas de cada comprador.
El aumento de normas y directivas de seguridad, salud e higiene industrial
obliga a las empresas fabricantes a implantar rigurosos sistemas de gestión y
control de calidad.
Una de las tendencias más importantes que se está produciendo en la industria es
la creciente concienciación por el cuidado del medio ambiente y el consecuente
aumento de la demanda de materiales más ecológicos y procesos productivos
más sostenibles. Se incrementa el uso de tecnologías de bajo consumo, que
suponen un ahorro considerable de energía y optimizan la productividad.
Se está produciendo un aumento en la automatización de todos los procesos de
fabricación de la maquinaria, aumentándose la velocidad y precisión de
producción y optimizándose el tiempo y la energía utilizados.
La forma más recomendable de acceder al mercado español es a través de un
agente comercial que actúe como imagen de la empresa y represente sus
productos. Las ventajas principales que ofrece el uso de un representante para
agilizar la entrada al mercado son sus conocimientos sobre el mercado y las
relaciones comerciales ya consolidadas que posee.
La maquinaria española ofrece una buena relación calidad-precio y un alto nivel
tecnológico, aunque sigue estando muy por debajo de países como Alemania o
Italia, donde el nivel de desarrollo científico y tecnológico es mucho más
avanzado. La única manera de aumentar la competitividad en este sector es a
través de la inversión en proyectos de I+D+i.
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3
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Resumen y conclusiones
Es fundamental que se aumente la inversión en innovación y desarrollo
tecnológico, pues el esfuerzo de las empresas españolas en I+D+i y en
formación de capital humano no es suficiente. Otros países europeos cuyos
niveles de inversión en estos aspectos son mucho más elevados que en España
han capeado la crisis satisfactoriamente y sus industrias no han sufrido de
manera tan profunda.
Las ferias son un instrumento clave en la estrategia de promoción de las firmas
que componen el sector. Son utilizadas para dar a conocer a la empresa y los
productos que fabrican, conocer las nuevas innovaciones tecnológicas y
tendencias del mercado, consolidar la imagen de marca, buscar posibles socios
para proyectos y cooperaciones, o hacer demostraciones para atraer a clientes
potenciales.
Como conclusión, se puede decir que no existe una fórmula para triunfar en el
mercado español de maquinaria para envase y embalaje, pero sí ciertos
elementos sin los que el éxito es inalcanzable, como la continua inversión en
I+D+i, la versatilidad de los productos, el cumplimiento de las normas
medioambientales y sanitarias, una buena imagen de marca y un excelente
servicio técnico post-venta.
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El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Panorámica del país
3. PANORÁMICA DEL PAÍS
3.1. Ubicación, geografía y clima
El Reino de España ocupa la mayor parte de la Península Ibérica y comprende
también las islas Baleares en el mar Mediterráneo, las islas Canarias en el océano
Atlántico y las ciudades de Ceuta y Melilla en el norte del continente africano. La
España peninsular limita al norte con Francia, Andorra y el mar Cantábrico; al este con
el mar Mediterráneo; al sur con este mismo mar, el territorio británico de Gibraltar y el
océano Atlántico y al oeste con Portugal. Ceuta y Melilla comparten fronteras terrestres
y marítimas con Marruecos.
Con una extensión de 504.645 km² es el cuarto país más extenso de Europa.
Tiene una altitud media de 600 metros sobre el nivel del mar y es un territorio con
predominio de montañas. Más de la mitad del país está constituida por la Meseta
Central, subdividida a su vez en dos submesetas por el Sistema Central.
El territorio español presenta una gran variedad de climas. En la zona cantábrica,
el clima es marítimo de tipo europeo, con inviernos suaves, lluvias abundantes y
temperaturas generalmente suaves. Las costas mediterráneas tienen un régimen de
veranos calurosos e inviernos templados. La Meseta presenta siempre temperaturas
extremas y posee un clima continental. El sur presenta un clima subafricano, con
inviernos templados y veranos extraordinariamente calurosos. Las islas Canarias
disfrutan de un clima subtropical, con temperaturas cálidas durante todo el año.
3.2. Demografía
Según las estimaciones, a principios de 2009 España contaba con 46.661.950
habitantes y una tasa de crecimiento del 2.1%. La densidad de población es de 91,2
hab/km² y la distribución es muy irregular en toda su extensión: las zonas más pobladas
se concentran en la costa y alrededor de Madrid, mientras que el resto del interior se
encuentra poco poblado. El 78,2% de la población vive en núcleos urbanos.
Principales
ciudades españolas
Madrid
Barcelona
Valencia
Sevilla
Zaragoza
Málaga
Murcia
Palma de Mallorca
Las Palmas de Gran
Canaria
Habitantes
1.1.2009
3.213.300
1.615.900
807.200
699.800
666.100
566.400
430.600
396.600
381.100
Fuente: ICEX
El 88,6% de la población residente en el territorio nacional es española y el
11,4% restante son extranjeros. De la población inmigrante, las nacionalidades más
numerosas son rumanos (13,9%), marroquíes (12,4%), ecuatorianos (8,1%), ingleses
(6,7%), colombianos (5,4%), bolivianos (4,5%) y alemanes (3,4%).
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El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Panorámica del país
3.3. Situación política
España es un Estado social y democrático de Derecho, cuya forma política es la
Monarquía parlamentaria. Ocupa la Jefatura del Estado S.M. el Rey don Juan Carlos de
Borbón y Borbón, que reina con el nombre de Juan Carlos I. El Poder ejecutivo de la
nación lo ejerce el presidente del Gobierno, elegido por un período de cuatro años y
asistido por un Consejo de Ministros. Actualmente este cargo lo ocupa Jose Luis
Rodríguez Zapatero, del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Territorialmente, España está dividida en municipios, provincias y 17
Comunidades Autónomas.
3.4. Economía
Actualmente se está viviendo una profunda crisis económica que se desencadenó
en Estados Unidos y rápidamente se extendió a Europa y al resto del mundo. Esta crisis,
que comenzó en enero de 2008, puso fin a dos décadas de crecimiento de los países
ricos. En el caso de España, el rápido crecimiento económico empezó a mediados de los
noventa, cuando se pasó de una tasa inferior al 2% anual a un boom de crecimiento de
aproximadamente un 5%. Más adelante el crecimiento se estabilizó en torno al 3.5%
anual hasta 2007, cuando empezaron a intuirse los primeros síntomas de la recesión. En
2008 se produce una crisis a nivel mundial y la economía española se resiente más que
las de otras naciones europeas, ya que a los graves problemas económicos
internacionales se suman los problemas estructurales del país, que incluyen el modelo
económico basado en el ladrillo (según el Gobierno, el peso de la construcción en el
PIB llegó a ser del 17.9% en el 2008) y la falta de competitividad y productividad de la
economía española debido a una escasa inversión en I+D+i. Según las previsiones de las
grandes instituciones económicas del mundo, España no saldrá de la recesión hasta finales
del 2010 o principios del 2011 y será el último país europeo en conseguirlo. Esta
prolongación de la recesión se deberá a las consecuencias de la crisis financiera mundial, la
especulación inmobiliaria y el elevado endeudamiento de los hogares españoles. Aún así,
los expertos confían en que la recesión se moderará en el transcurso de los próximos meses
por el abaratamiento del crédito y el aumento de la confianza de los consumidores.
PIB POR COMPONENTES DE LA
DEMANDA FINAL:
Precios corrientes (millones de euros, 2008)
Valor
%
Consumo privado
625.986
57,2
Consumo público
209.265
19,1
Formación bruta de
321.503
29,4
capital fijo
Exportación de
289.302
26,4
bienes y servicios
Importación de
-352.927
-32,2
bienes y servicios
PIB a precios de
1.095.163
100,0
mercado
Crecimiento real del
1,2
PIB (base 2000,
2008)
Fuente: ICEX
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
6
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
P.I.B. p.m.
Crecimiento del PIB
Variación IPC (sept – sept)
Tasa de Desempleo
2006
984.284
4.0
2.9
8.5
2007
1.052.730
3.6
2.7
8.3
Panorámica del país
2008
1.088.502
0.9
4.5
11.4
2009 (P)
1.053.700
-3.6
-1.0
18.3
2010 (P)
1.050.900
-0.3
0.1
19.3
Fuente: INE, Banco de España y BCE
Características de los sectores productivos:
En España se cultivan principalmente cereales (trigo, cebada, maíz, centeno,
avena, arroz) y cultivos leñosos, especialmente la vid y el olivo, del cual se obtiene una
gran producción aceitera. Sin embargo, en términos de valor de producción, los cultivos
hortofrutícolas ocupan el primer puesto. Entre los árboles frutales tienen un
considerable valor económico para la exportación los plátanos de Canarias y las
naranjas de Valencia. La ganadería se reparte por todo el territorio español. En cuanto a
su valor, las producciones ganaderas más destacables son las de carne de porcino, leche,
carne de bovino, carne de aves y carne de ovino y caprino. Las industrias españolas más
importantes son la alimentaria, la de fabricación de automóviles, la química y la de
productos metálicos. La importancia de los sectores con un alto nivel de tecnología se
puede apreciar en su peso sobre el total de la industria en términos de comercio exterior.
El sector de servicios presenta la mayor participación en el PIB y la creación de empleo.
En 2008, España fue el segundo destino turístico en todo el mundo.
En el siguiente cuadro se puede apreciar la participación de cada sector en el
PIB:
PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD (Precios
Corrientes, Millones de Euros, 2008)
Valor
%
27.779
2,5
Rama agraria y
pesquera
28.139
2,6
Ramas energéticas
145.574
13,3
Ramas industriales
115.930
10,6
Construcción
685.204
62,6
Ramas de servicios
535.680
48,9
- Servicios de
mercado
149.524
13,7
- Servicios de
no mercado
92.537
8,4
Impuestos netos sobre
los productos
1.095.163
100,0
PIB a precios de
mercado
Población ocupada por sectores
(2008):
Agricultura, ganadería
y pesca
Industria (incluida
construcción)
Servicios
Tasa de paro (2008)
Precios
(variación dic.08-dic.07)
Precios industriales
Precios al consumo
Déficit público (2008)
4,9%
27,9%
68,1%
11,3%
0,4%
1,4%
3,8% PIB
Fuente: ICEX
Fuente: ICEX
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7
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Panorámica del país
3.5. Comercio Exterior
En los cuadros y gráficos expuestos a continuación aparecen los valores de las
exportaciones e importaciones españolas, divididas tanto en tipos de productos como en
países destinatarios de las mercancías.
EXPORTACIONES
Total Exportaciones
Vehículos automóviles, tractores
Máquinas y aparatos mecánicos
Máquinas, aparatos y material
eléctricos
Combustibles, aceites minerales
Fundición, hierro y acero
Materias plásticas y sus
manufacturas
Productos farmacéuticos
Manufacturas de fundición, de
hierro y acero
Frutos comestibles
Conjunto de otros productos
Restantes exportaciones
Valor
(millones de
euros)
188.184
36.435
15.191
12.399
% sobre
el total
100,00
19,36
8,07
6,59
12.087
8.004
6.964
6,42
4,25
3,70
6.824
5.248
3,63
2,79
4.976
4.059
75.997
2,64
2,15
40,38
Los productos españoles más
exportados son los relativos a
la industria de la automoción,
con casi un 20% de cuota
sobre el total, siendo ésta una
diferencia significativa
respecto a los demás sectores.
En segundo lugar, los
productos que más se exportan
del país son maquinaria y
aparatos mecánicos,
representando un 8% del total.
Los sectores de las máquinas,
aparatos y materiales eléctricos
y de combustibles y aceites
minerales copan alrededor del
6,5% cada uno.
Fuente: ICEX
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
tr
R
os
es
to
pr
Fr
od
ut
fu
os
uc
nd
to
co
ic
s
m
ió
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rr
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C
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n,
ib
tic
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s
O
M
an
u
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ct
ur
as
To
ta
lE
xp
or
ta
ci
on
es
40000
20000
0
Valor (m illones €)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla anterior
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
8
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
IMPORTACIONES
Total Importaciones
Combustibles y aceites minerales
Vehículos, automóviles y tractores
Máquinas, aparatos y material
eléctricos
Máquinas y aparatos mecánicos
Fundición, hierro y acero
Productos farmacéuticos
Materias plásticas y sus
manufacturas
Productos químicos orgánicos
Prendas de vestir, excepto las de
punto
Aparatos ópticos, de medida,
médicos
Restantes importaciones
Valor
(millones
de euros)
282.251
56.564
33.426
27.660
% sobre
el total
27.045
11.414
9.446
8.266
9,58
4,04
3,35
2,93
7.057
5.185
2,50
1,84
5.063
1.79
91.125
32,28
100,00
20,04
11,84
9,80
Fuente: ICEX
Panorámica del país
En cuanto a las importaciones,
los principales productos
importados son los
combustibles y aceites
minerales, con más de un 20%
sobre el total. Le siguen los
vehículos y automóviles, los
aparatos y maquinaria eléctricos
y los aparatos y maquinaria
mecánicos, representando
aproximadamente un 10% de
cuota de importaciones cada
uno. Otros productos que se
importan a España en grandes
cantidades son los
farmacéuticos, los químicos,
metales, vestimenta y aparatos
ópticos y médicos.
300000
250000
200000
150000
100000
50000
To
ta
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el
to
éc
m
óv
tr
ic
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os
s
y
tr
ac
to
re
s
0
Valor (m illones €)
Elaboración propia a partir de los datos de la tabla anterior
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
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El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
Panorámica del país
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El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Análisis de la demanda
4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
El propósito de este epígrafe es ofrecer una perspectiva general de la situación
de la demanda de maquinaria de envase y embalaje en España. Para ello es necesario
considerar la evolución del sector de los últimos años, así como el pronóstico de ventas
para el futuro, que se verá fuertemente afectado por la actual crisis económica.
En el primer apartado 4.1 se examinarán los datos de facturación, importaciones,
exportaciones y consumo aparente desde el 2003 hasta la actualidad y el peso de cada
subsector dentro del total de ventas. El cálculo del consumo aparente se ha realizado a
partir de cifras de facturación, ya que no hay datos disponibles en términos de
producción. Más adelante se analizarán las tendencias cambiantes en la demanda de este
tipo de productos y los retos de los productores para satisfacerla.
En el apartado 4.2 se analizarán los principales sectores demandantes de
maquinaria de envase y embalaje, los principales factores de demanda de estos equipos
y las tendencias.
4.1. Consumo Aparente: Evolución del sector y previsiones
La siguiente tabla y su correspondiente gráfico han sido realizados a partir de
datos conseguidos a través de AMEC-ENVASGRAF, Asociación Española de
Fabricantes de Maquinaria para Envase, Embalaje, Embotellado, Cartonaje y su
Grafismo, la cual representa a casi el 80% del sector en España, con 114 empresas
asociadas. En ellos están reflejadas las cifras de facturación, importaciones y
exportaciones durante el periodo 2003 - 2008, en base a las cuales se ha calculado la
demanda nacional y el consumo aparente. Más adelante se realizará un análisis de las
consecuencias de la actual coyuntura económica en la industria de la maquinaria de
envase y embalaje.
Valor en Millones €
Facturación
Exportación
Importación
Saldo comercial
Ventas al mercado
interior
Consumo aparente
2003
853
455
587
-132
398
2004
840
474
608
-134
366
2005
880
498
643
-145
382
2006
925
509
614
-108
416
2007
1.000
588
861
-273
412
2008
969
562
667
-105
407
985
974
1.025
1.030
1.273
1.074
Fuente: AMEC-ENVASGRAF
1400
1200
1000
Facturación
800
Exportaciones
600
Im portaciones
400
Saldo Com ercial
200
Ventas al mercado interior
Consum o aparente
0
-200
-400
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla anterior (en millones de euros)
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
11
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Análisis de la demanda
Por otro lado, los datos obtenidos de la base de datos DATACOMEX del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y de la base de datos ESTACOM del
ICEX reflejan las siguientes cifras:
2005
2006
2007
2008
Facturación
880
925
1.000
969
Exportación
Saldo comercial
543
752
-209
556
796
-240
588
871
-283
562
n.d.
n.d.
Ventas al mercado interior
337
369
412
407
1.089
1.165
1.283
n.d.
Valor en Millones €
Importación
Consumo aparente
Fuente: DATACOMEX y ESTACOM
1400
Facturación
1200
1000
Exportaciones
800
Importaciones
600
Saldo comercial
400
200
0
Ventas al mercado
interior
-200
Consumo aparente
-400
2005
2006
2007
2008
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla anterior (en millones de euros)
De forma general, cabe decir que las ventas de maquinaria de envasado y
embalaje han seguido una tendencia al alza desde el año 2004. Aunque las
exportaciones se han visto incrementadas, el número de importaciones también ha
aumentado notablemente, lo que hace que el saldo comercial resultante sea cada vez
más deficitario, ya que el aumento de importaciones es significativamente mayor al de
exportaciones. El consumo aparente también ha seguido una curva positiva que culmina
en 2007 con 1.272,95 millones de euros, lo cual pone de manifiesto que la industria
española de maquinaria para envase y embalaje es un sector sólido y consolidado, con
potencial para seguir creciendo tanto en mercados interiores como exteriores. Toda esta
tendencia de crecimiento sufrió un fuerte cambio negativo en 2008 a raíz de la fuerte
crisis económica mundial.
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
12
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Análisis de la demanda
4.1.1. Efectos de la crisis económica mundial en el sector
La industria de maquinaria de envase y embalaje ha experimentado un
continuado crecimiento a lo largo de la última década. Exceptuando un ligero descenso
en la facturación del año 2004 con respecto al año 2003, durante los últimos años se
distingue claramente un crecimiento acusado en la facturación del sector hasta el año
2008, cuando, por primera vez en mucho tiempo, se produce una caída generalizada en
el número de ventas (3,10% menos que en el 2007). Obviamente, los efectos de la crisis
mundial que se desató durante el pasado año se han dejado notar en todos los sectores y
el de la maquinaria de envase y embalaje no es una excepción; las ventas cayeron en
torno a un 15-20%. A pesar de esto, el sector ha resistido la precaria situación
económica mejor que otras ramas de actividad y se espera una lenta recuperación a lo
largo del año 2010. Esto se debe principalmente a la enorme integración de esta
industria con el subsector de la alimentación (que representa aproximadamente un 60%
del sector del packaging), ya que la gran mayoría de productos alimenticios que se
compran vienen envasados en mayor o menor medida. A pesar de la crisis, los hogares
siguen consumiendo alimentos y bebidas y esto explica que la actividad del packaging
haya resistido firmemente la actual coyuntura económica.
La industria del envase y embalaje se vio afectada por la crisis a finales del 2008,
cuando se empezaron a notar las primeras bajadas en ventas. Estos efectos fueron
acentuándose a medida que transcurría el año 2009 y, aunque se esperaba que los datos
de finales de año fuesen más positivos debido a que el sector siempre ha mostrado gran
capacidad de adaptación y flexibilidad en momentos complicados, todo apunta a que no
será así y la industria seguirá sin reavivarse hasta bien entrado el 2010. Esto viene
provocado por dos razones:
•
La importante reducción del consumo producida por la crisis económica.
•
El estancamiento de la inversión productiva ocasionado por los
problemas de los mercados de créditos y las consiguientes dificultades a
la hora de obtener financiación.
Se espera que la situación bancaria se arregle y se vuelvan a poner en marcha
proyectos que hasta el momento han permanecido parados a la espera de una mejora
económica, aunque sigue habiendo temor de que los problemas se alarguen y lleven a la
suspensión de proyectos e incluso cierres de empresas. En este aspecto, los principales
afectados a la hora de conseguir financiación son las PYMES.
Aunque el primer trimestre de 2009 se cerró con considerables descensos en el
volumen de pedidos con respecto al primer trimestre de 2008 y las personas
entrevistadas afirman que el sector estará parado durante otro año más, se espera que
una vez pasado el bache la industria se reactive rápidamente en cuanto los fabricantes y
clientes recuperen la confianza en la economía. Un factor que da esperanzas a los
productores del sector es la rápida recuperación del mercado europeo. Pese a que la
economía española, según los expertos, se encuentra sumida en una situación nefasta
que no conseguirá reavivarse hasta el 2010, la mejora de los mercados europeos más
fuertes podría aumentar la demanda de bienes industriales e impulsar así el aumento de
producción de estos sectores en España, incluyendo también la maquinaria de envase y
embalaje. Si este sector consigue aumentar el número de pedidos de maquinaria de sus
vecinos europeos e incrementar las exportaciones, la reactivación económica puede
ocurrir antes de lo esperado.
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
13
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Análisis de la demanda
4.1.2. Análisis de ventas por tipos de maquinaria
A continuación se ofrecen datos sobre la evolución de las ventas de maquinaria
de envase y embalaje de los años 2005, 2006 y 2007 clasificadas según el subsector al
que van dirigidas.
No ha sido posible obtener datos de 2008 y los siguientes gráficos deben servir
como mera orientación, dado que esta información, como resultado de las dificultades
económicas actuales, puede no corresponderse con los datos reales.
Tampoco ha sido posible encontrar datos sobre las ventas desglosado por
partidas arancelarias, pues la diversificación de productos es demasiado amplia y está
basada en diseños modulares que permiten al cliente fabricar distintos envases en la
misma línea de producción, por lo que la única manera de agruparlas es por el tipo de
aplicación al que van dirigidas.
VENTAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE
MAQUINARIA DE ENVASE Y EMBALAJE, SEGÚN LOS TIPOS DE
MAQUINARIA, AÑO 2005
Envasado 46,2%
Soplado de Envases 10,3%
Fabricación de envase y embalaje 8,2%
Sistema de Etiquetaje 3,5%
Embotellado/Final de línea 2,8%
Embotellado/Soplado 2,0%
Principio de línea 2,4%
Final de línea 11,6%
Envasado/Final de línea 12,8%
Fuente: Informe Sectorial de ITENE, Enero 2007 n º122 Infopack
El subsector del envasado supone casi la mitad de todas las ventas del sector y si
le añadimos la maquinaria de envasado y final de línea combinado el porcentaje
aumenta hasta casi un 60%. Las ventas de otro tipo de productos no parecen tan
destacables como el del envasado, pero si agrupamos toda la maquinaria que incorpora
el final de línea se aprecia que este subsector abarca más del 27% de ventas.
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14
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Análisis de la demanda
A continuación, se presentan los datos de 2006:
VENTAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE
MAQUINARIA DE ENVASE Y EMBALAJE, SEGÚN LOS TIPOS DE MAQUINARIA,
AÑO 2006
Envasado 41,2%
Em botellado 2,9%
Soplado de Envases 8,8%
Principio de línea 5,9%
Fabricación de envase y em balaje 8,8%
Final de línea 32,4%
Fuente: Informe Sectorial de ITENE, Enero 2008 n º133 Infopack
Durante este año aumentó la importancia del sector de final de línea, superando
el 30% del total de ventas, aunque el envasado sigue siendo el sector líder, con un
41,2% de cuota de ventas. El peso de las ventas del sector del soplado disminuyó y el de
principio de línea aumentó en 2,5%.
VENTAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE MAQUINARIA DE
ENVASE Y EMBALAJE, SEGÚN LOS TIPOS DE MAQUINARIA,
AÑO 2007
Envasado 41,1%
Em botellado 4,7%%
Soplado de Envases 6,8%
Principio de línea 6,9%
Fabricación de envase y em balaje 12,8%
Final de línea 27,8%
Fuente: Informe Sectorial de ITENE, Enero 2009 n º144 Infopack
El subsector del envasado sigue siendo líder, obteniendo un 41,1% sobre el total
de ventas. El final de línea perdió relevancia durante el 2007, casi un 5% menos, y
regresó a los niveles de 2005.
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15
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Análisis de la demanda
4.2. Análisis del perfil del consumidor
El sector de la maquinaria de embalaje y envasado se dirige a muchos y muy
variados segmentos. La gran mayoría de industrias de bienes de consumo mantiene una
estrecha relación con el sector, ya que un gran número de productos incorporan algún
tipo de empaquetado. Los clientes son muy heterogéneos y no se encuentran
concentrados en áreas específicas. Esto permite que en la mayoría de mercados exista
algún nicho para este tipo de productos. Aún así, cabe destacar la importancia de las
grandes multinacionales en la demanda de maquinaria de envasado. Una gran parte de
estas empresas multinacionales se localizan en Estados Unidos y Alemania.
4.2.1. Sinergias con otros sectores
Es de vital importancia destacar las sinergias que surgen entre el sector de
maquinaria para embalaje y envase con otros sectores, como la industria alimentaria o el
plástico, los cuales representan un gran porcentaje de maquinaria utilizada previamente
a la de envase y embalaje en diversos procesos productivos. A menudo resulta
complicado separar las líneas de producción, lo que obliga a las diferentes empresas a
trabajar conjuntamente para llevar el producto final al cliente.
Los segmentos que demandan de manera más significativa maquinaria para
envase y embalaje son:
•
Subsector de la alimentación: El más importante, ya que alrededor
del 62% de las empresas españolas de envase y embalaje son
proveedoras de la industria alimentaria, una de las principales inversoras
en innovación e investigación y una de las mayores demandantes de:
o nuevos materiales ecológicos (materiales biodegradables,
procesos de producción más sostenibles, ahorro de energía, ahorro de
materias primas, etc.)
o avances tecnológicos (materiales que avisan de la caducidad del
producto, materiales con efectos antioxidantes, etc.)
o seguridad (envases que mejoran la seguridad de los alimentos
envasados a lo largo de toda la cadena de producción y distribución,
envases que dificultan el hurto del producto en las tiendas, etc.)
o diseño que aporte valor y diferenciación a la marca (envases más
atractivos, envases individuales, multipack, etc.)
•
Subsector de las bebidas: Constituye también una parte muy importante
de la demanda del sector, haciéndose especial hincapié en la necesidad
de la maquinaria de cumplir los estrictos requisitos higiénicos que se van
endureciendo constantemente en todos los procesos productivos, como
por ejemplo el llenado aséptico en frío.
•
Subsector farmacéutico: Este sector presenta características mucho más
sofisticadas y exigentes en lo que a requerimientos de empaquetado se
refiere. A medida que los reglamentos técnicos internacionales se hacen
cada vez más estrictos aumentan también las inversiones en maquinaria
de envasado de estos productos para cumplir con todas las condiciones y
requisitos. Según se recoge en una de las entrevistas para este estudio
realizada con un experto de este sector, se afirma que el descenso de
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16
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Análisis de la demanda
ventas en el último año, de aproximadamente un 20% o 25%, resulta
significativo pero no alarmante, ya que se espera que estas cifras vuelvan
a subir a medida que transcurra el 2010. En este subsector, la
competitividad de las empresas españolas está muy por debajo de sus
vecinos europeos. Alemania está claramente a la cabeza en la
comercialización de estos productos por su alto nivel tecnológico y
científico. Por detrás le sigue Italia, aunque bastante alejada del nivel de
calidad que ofrecen los alemanes. Francia y España les siguen muy por
detrás, con un número de proveedores nacionales casi insignificante.
•
Subsector químico: fundamentalmente, la industria de los detergentes.
•
Subsector de la cosmética y subsector de la perfumería: La demanda
de maquinaria de envasado en estas industrias es ocasionada por el
lanzamiento de nuevos productos o a nuevas presentaciones de líneas de
productos ya existentes. Un punto esencial en estos mercados tan
competitivos es el marketing y la diferenciación del producto; en este
aspecto, la innovación en el diseño de los envases juega un papel
fundamental para conseguir un incremento en las ventas.
4.2.2. Factores de demanda
Tradicionalmente las causas que conducen a las empresas a adquirir maquinaria
de envase y embalaje son las siguientes:
•
Necesidad de aumentar la capacidad productiva.
•
Creciente competencia global en todos los mercados que obliga a la
empresa a desarrollar nuevos productos, cuya producción requiere
máquinas diferentes a las que ya utilizan.
•
Necesidad de reducir costes en un entorno de rápidos cambios y
constante innovación, lo que lleva a la instalación de procesos
automatizados.
•
Nuevas exigencias o reglamentos técnicos o nuevas tendencias en los
gustos de los consumidores en cuanto a tamaño o composición de los
envases.
•
Necesidad de reemplazar maquinaria antigua por equipos nuevos, más
rápidos y eficaces. En este caso, durante la operación de compra-venta de
maquinaria nueva, muchas empresas ofrecen a sus clientes la
oportunidad de comprarles sus máquinas obsoletas, lo que conlleva un
ahorro considerable para ambas partes. El cliente ve amortiguado parte
de su gasto en maquinaria nueva, mientras que el vendedor puede
revender las máquinas viejas a otros clientes que estén interesados en
productos industriales de segunda mano. Durante este periodo actual de
crisis, han disminuido las ventas tanto de maquinaria de primera mano
como la de segunda mano. La idea es que no vale la pena comprar
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17
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Análisis de la demanda
máquinas ya utilizadas, sino esperar tiempos mejores para comprar y
mientras tanto invertir en tecnología e innovación.
4.2.3. Tendencias
Este apartado se dividirá en dos partes: por un lado se realizará un análisis de las
nuevas tendencias que están cambiando los gustos de los consumidores finales de
productos envasados y los efectos que éstas tienen sobre los procesos de producción.
Por otra parte, se examinarán las tendencias que se han venido observando en la
industria de maquinaria de envase y embalaje. Analizando ambos aspectos se podrá
obtener una visión clara de la estrategia que están eligiendo muchos fabricantes para
diferenciar su producto y añadirle valor.
Tendencias del consumidor de envases:
•
Cambios en la estructura de la unidad familiar: Las familias están
compuestas cada vez por menos miembros, a menudo sólo por una
persona, lo que ha aumentado la demanda por productos envasados
individualmente o multipacks.
•
Veloz ritmo de vida: En familias con hijos donde ambos padres trabajan,
el ajetreado ritmo de vida hace que el tiempo dedicado a las compras de
provisiones se reduzca. Esto, opuesto al punto anterior, hace que muchos
padres compren formatos más grandes, para que los productos duren más
tiempo. A esto se suma la ventaja de que los formatos grande suelen ser
más económicos. La suma de este punto con el anterior provoca que
aumente la fabricación de más formatos para un mismo producto.
•
Los cambios demográficos de la sociedad: El envejecimiento de la
sociedad origina una mayor necesidad de crear envases fáciles de abrir y
manejar.
•
Impacto medioambiental: El cambio climático y la paulatina
concienciación de los consumidores sobre la contaminación está
provocando un creciente interés por todo tipo de materiales ecológicos y
biodegradables que no supongan un daño para el medioambiente.
Tendencias en el sector de la maquinaria para envase y embalaje:
Para que las empresas españolas fabricantes de maquinaria para envase y
embalaje sigan elevando su nivel de competitividad, más aún en estos tiempos de
dificultades económicas, hay ciertos aspectos que no pueden descuidar:
•
Adaptabilidad y flexibilidad: Existe una diversificación en los envases
cada vez mayor, a consecuencia de los rápidos cambios en los gustos y
hábitos de consumo de las personas. Los compradores de maquinaria son
cada vez más exigentes en cuanto a las características de las máquinas,
pues buscan la facilidad de adaptación a nuevas necesidades y futuras
innovaciones. Para sobrevivir en un mercado tan competitivo las
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18
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Análisis de la demanda
empresas fabricantes de maquinaria se ven en la obligación de innovar y
desarrollar nuevos productos que faciliten en la mayor medida posible la
fabricación de los envases. Una de las características más importantes
que busca un productor de envases a la hora de adquirir una máquina es
que ésta sea flexible y adaptable a sus necesidades. La mayoría de los
equipos se fabrican siguiendo los requerimientos del cliente, pudiendo
éste quitar y añadir módulos que le permitan producir envases diferentes
con la misma máquina. El diseño modular permite que la máquina vaya
creciendo según crezcan los requerimientos y la demanda del consumidor.
Esta necesidad de adaptabilidad de la maquinaria viene provocada
también por el cambio en el perfil del comprador de este tipo de equipos,
pues ya no son sólo las empresas grandes las que los adquieren; las
pequeñas y medianas empresas tienen ahora cada vez mayor presencia en
este mercado. El espacio físico y la financiación de que disponen las
PYMES suele ser bastante reducido, por lo que su poder de comprar es
bajo. Necesitan máquinas versátiles, es decir, que realicen más funciones
en un tiempo más corto. Por eso, los equipos que ofrecen los fabricantes
son sistemas muy complejos de producción, con una gran diversidad de
funciones.
•
Automatización de los procesos productivos: El uso de procesos
automatizados está cada vez más presente en la industria y brinda varias
ventajas:
o aumenta la productividad: la máquina automática es más
potente, permite producir de una forma más rápida, reduce la
necesidad de hacer pausas, etc.
o aumenta la eficiencia de la producción: no hay fallos humanos,
se rechazan automáticamente los productos defectuosos, etc.
o aumenta la higiene y la seguridad: procesos más higiénicos,
menos riesgo de accidentes laborales, etc.
o ahorro de energía: una mayor eficiencia productiva reduce los
costes de energía y materias primas, lo que supone un ahorro
importante, dado el aumento de precios en los últimos tiempos.
Según una de las personas entrevistadas, el uso de robots está cobrando
importancia, aunque en España aún no es muy común, por el elevado
precio que supone su adquisición. La automatización y la robótica
reflejan el porvenir de la producción de maquinaria industrial, pues en un
futuro no muy lejano gran parte de la fabricación será realizada
únicamente por robots. Esto ofrece las ventajas ya mencionadas y otras
consecuencias más negativas, como el aumento del desempleo, ya que el
trabajo que actualmente hacen personas será realizado por máquinas.
•
Importancia del diseño: El diseño del envase y la imagen percibida de
la marca es una potente herramienta de venta. En un mundo donde la
oferta de productos es abrumadora el packaging juega un papel
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19
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Análisis de la demanda
fundamental a la hora de influir en la decisión de compra, y más ahora
con la situación económica actual. La empresa debe tener presente la
importancia de las funciones comunicativas que los embalajes cumplen.
Lo primero que llama la atención de un producto es su envase, el cual
debe ser capaz de sorprender al consumidor, por su forma, color u otros
atributos. Los consumidores españoles asocian de manera muy marcada
cada producto con su envase y resulta complicado cambiar su percepción.
Muchas compañías de la industria se han propuesto cambiar esa fuerte
relación entre la percepción del envase y la del producto a través del
lanzamiento de productos de siempre con envases de diferentes formas o
materiales. Por ejemplo, es inconcebible beber vino en España que no
esté embotellado (asociado a vinos caros y de alta calidad) o envasado en
brik (asociado a vinos baratos y de baja calidad). Esta percepción se
intenta cambiar con la introducción de vino envasado en latas, dirigido a
los consumidores jóvenes, aunque se desconoce aún si la estrategia dará
buenos resultados.
•
Importancia del medioambiente: Desarrollar procesos y productos que
reduzcan el daño al medioambiente se está convirtiendo en uno de los
objetivos fundamentales en la industria actual del packaging. Tanto por
las cada vez más estrictas normativas medioambientales impuestas como
por el significativo ahorro en materias primas y energía que ello supone,
la inversión en el desarrollo de nuevos materiales ecológicos y
aplicaciones industriales más sostenibles se ha convertido en apuesta de
futuro para cualquier empresa que quiera triunfar en el sector. Aumenta
la demanda por las tecnologías de bajo consumo y por nuevos materiales
de envasado más respetuosos con el medio ambiente, producidos a base
de elementos naturales como el almidón de maíz o la celulosa. Esta
tendencia de innovación medioambiental será la que marcará el mercado
de ahora en adelante.
•
Importancia de Internet: El uso de Internet hace más fácil el contacto
directo con los clientes y proveedores, facilita las comunicaciones,
permite publicitar la empresa sin necesidad de incurrir en grandes gastos,
permite conocer los productos de la competencia, estar al día de las
nuevas tendencias e innovaciones, obtener información, etc.
•
Apuesta por la alta calidad y desarrollo tecnológico: El esfuerzo que
han realizado los fabricantes españoles de maquinaria ha sido muy
notable en los últimos 10 o 15 años, promovido por la imperiosa
necesidad de aumentar la competitividad de sus productos frente a otros
competidores europeos. El 85% de las empresas realizan proyectos de
I+D+i y el 35% de estos proyectos se realizan en colaboración con algún
instituto o centro de investigación. Aumentar el desarrollo tecnológico
fortalece la capacidad del fabricante de ofrecer respuestas eficientes y
rápidas a las nuevas exigencias del cliente, aumenta la potencia,
resistencia y durabilidad del producto y mejora la imagen de prestigio de
la oferta española en los mercados internacionales.
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20
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Análisis de la demanda
•
Ahorro de costes y energía: Punto clave relacionado con todas las
demás tendencias que se han analizado anteriormente. Los compradores
de maquinaria apuestan por las tecnologías de bajo consumo que
suponen un importante ahorro de tiempo, energía, dinero y materias
primas.
•
Aumento de los reglamentos sanitarios y de seguridad: Las
normativas de sanidad y seguridad en los procesos productivos y en los
productos que salen al mercado se vuelven cada vez más rigurosas, lo
que obliga a muchas empresas a seguir una estrategia de calidad,
marcando objetivos de mejora continua en el desempeño de la actividad
productiva e implantando estrictos controles para su seguimiento.
•
Diseño inteligente: Una tendencia que va creciendo poco a poco es la
del packaging inteligente, el cual, a través de dispositivos electrónicos,
proporciona información sobre el producto, cuánto tiempo queda para
que caduque, si ya se ha puesto en mal estado, etc. Aún no es muy
común, pero en un futuro no muy lejano los envases facilitarán toda la
información que se necesite saber sobre el producto.
•
Leasing y maquinaria de segunda mano: En los últimos años se han
empezado a extender nuevas pautas comerciales en el sector de la
maquinaria de envase y embalaje, como el alquiler a largo plazo de la
maquinaria o la compra-venta de maquinaria de segunda mano. Muchas
empresas, a la hora de adquirir nuevas máquinas, venden sus equipos
obsoletos al fabricante, lo que origina un ahorro considerable de sus
costes de adquisición. El fabricante, tras comprar la máquina antigua (si
está en medianamente buenas condiciones), la revisa y repara, para
después revenderla, haciéndose cargo también de su posterior
mantenimiento. Esta opción resulta ventajosa para los clientes que no
disponen de muchos recursos para adquirir maquinaria nueva y crea
nuevas fórmulas de negocio para los comerciantes.
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21
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
Análisis de la demanda
22
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Análisis de la oferta
5. ANÁLISIS DE LA OFERTA
5.1. Situación general del sector
De forma breve, se realizará una introducción a la situación del sector de la
maquinaria de envase y embalaje en los últimos años, en forma de tablas y gráficos.
DATOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE LA MAQUINARIA PARA ENVASE
Y EMBALAJE 2003 - 2008
Número de empresas
Número de empleados
Facturación
(millones de €)
Facturación/Empresa
(millones de €)
Facturación/Empleado
(miles de €)
2003
170
6.400
853
2004
150
6.400
840
2005
150
6.400
880
2006
150
6.700
925
2007
150
6.700
1.000
2008
150
6.700
969
5,02
5,6
5,87
6,17
6,67
6,46
133,28
131,25
137,50
138,06
149,25
144,63
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AMEC-ENVASGRAF y Bases de Datos ESTACOM
Según datos de AMEC-ENVASGRAF (Asociación Española de Fabricantes de
Maquinaria para Envase, Embalaje, Embotellado y Grafismo), el sector de la
maquinaria de embalaje y envasado reúne en España a un total de 150 empresas y da
trabajo a aproximadamente 6.700 empleados, siendo la mayor parte de ellos mano de
obra especializada. Aproximadamente un 40% de las empresas tienen una plantilla de
entre 29 y 49 trabajadores, otro 40% emplean a más de 50 personas en sus instalaciones
y la media de empleados por empresa ronda en torno a los 43. En cuanto a cifras de
facturación, y según datos del año 2007, el 55% de empresas del sector facturaron entre
1 y 5 millones de euros, el 26% entre 5 y 10 millones de euros y el 16% facturaron más
de 10 millones de euros. Esto queda reflejado de manera más gráfica a continuación:
CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS SEGÚN SU FACTURACIÓN 2007
55% - Entre 1 y 5 mill. €
26% - Entre 5 y 10 mill. €
16% - M ás de 10 mill. €
Fuente: Datos del ICEX
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
23
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Análisis de la oferta
Geográficamente, la comunidad autónoma líder en esta industria es Cataluña,
superando de manera significativa al resto de regiones. Le sigue el País Vasco, que
concentra al 16% de las empresas del sector y el Levante con un 11%. Madrid ocupa la
cuarta posición en la lista, con apenas un 4% de empresas del sector dentro de la región.
Por esta razón, el estudio de mercado se ocupa de la industria de maquinaria para envase
y embalaje a escala nacional, ya que no se puede considerar a la Comunidad de Madrid
lo suficientemente representativa del sector.
PORCENTAJE DE EMPRESAS POR REGIÓN
Comunidad Autónoma
Cataluña
País Vasco
Levante
Madrid
Otros
Porcentaje empresas
66%
16%
11%
4%
4%
Fuente: Envasgraf
Cataluña 66%
País Vasco 16%
Levante 11%
Madrid 4%
Otros 4%
Fuente: Elaboración propia a partir de la tabla anterior
Dentro de esta industria se debe hacer una clara distinción entre tres grandes
subsectores:
• Maquinaria para envase y embalaje.
• Artes gráficas (impresión del etiquetado y decoración de envases y
embalajes).
• Maquinaria para cartón corrugado (fabricación y moldeado de papel y
cartón).
PORCENTAJE DE EMPRESAS POR SUBSECTOR
Subsector
Envase y embalaje
Cartón ondulado
Artes gráficas
Porcentaje empresas
71%
14%
15%
Fuente:Envasgraf
Envase y embalaje
71%
Cartón ondulado 14%
Artes gráficas 15%
Fuente: Elaboración propia a partir de la tabla anterior
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
24
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Análisis de la oferta
Tal y como se aprecia en el dibujo, el subsector del envase y embalaje es de
suma relevancia dentro del conjunto de la industria, con una cuota del 71%. El número
de empresas dedicadas a la maquinaria de cartón ondulado abarca un 14%, casi idéntico
al subsector de artes gráficas, con una representatividad del 15%.
Hay que señalar que el presente estudio analiza el subsector más importante de
toda la industria, el del envase y embalaje, y omite el análisis de los sectores de cartón
ondulado y artes gráficas.
Es importante mencionar que hay un creciente número de empresas españolas
que están consiguiendo gran reconocimiento internacional dentro del marco de
fabricantes de maquinaria de embalaje y envasado. En este punto cabe destacar que
España se ha consolidado como líder mundial en la producción de maquinaria de
envasado horizontal para envases flexibles.
El sector de maquinaria de envase y embalaje es muy potente en el país y,
aunque la crisis ha provocado un frenazo en la producción y ventas, hay optimismo en
cuanto a una pronta recuperación del sector, que siempre ha demostrado gran
versatilidad y adaptabilidad ante las nuevas tendencias del mercado.
5.2. Principales empresas
Las empresas que componen el sector de la maquinaria para envase y embalaje
se pueden separar en tres grupos:
•
Empresas importadoras de capital 100% español que representan a
marcas extranjeras con gran prestigio y fuertemente consolidadas. Estas
empresas actúan como simples agentes comerciales, cobrando comisión
y sin tener ningún vínculo con la empresa exportadora. Los fabricantes
líderes son, sin duda, empresas alemanas e italianas. La maquinaria que
producen muchas compañías alemanas van dirigidas a un segmento de
mercado que busca el más elevado nivel tecnológico posible y, en este
campo, las empresas españolas aún no tienen suficiente competitividad.
•
Empresas fabricantes españolas que en los últimos años han ganado
protagonismo, consiguiendo desbancar de los primeros puestos a las
empresas importadoras.
•
Filiales de importantes empresas extranjeras.
Según los datos presentados en el Informe Anual PuntoMarket 2007, publicado
por Alimarket S.A., el sector reúne a un total de 160 empresas que cuentan con 7.600
empleados y facturan más de 2.200 millones de euros, ya que muchas poseen líneas de
negocio dentro de otros sectores. El informe no toma en cuenta los datos de las
empresas Tetra Pak Hispania y Sig Combibloc, que ocuparían el primer y cuarto puesto
en el sector del envasado, pero cuya principal fuente de beneficios deriva del negocio
del envase de cartón complejo, no aplicable en este estudio. Excluyendo estas dos
compañías, a la cabeza del ranking de facturación se sitúan Ulma Packaging y Giró
G.H., ambas también líderes en cifras de exportación. Ulma Packaging ocupa el primer
puesto con 112 millones de euros y Grup Giró el segundo, con 105 millones de euros
facturados. En tercer lugar aparece Sealed Air, que en el 2007 facturó 88,3 millones de
euros, seguida por Sidel Ibérica, con 60 millones de euros. Le siguen empresas cuya
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
25
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Análisis de la oferta
facturación está entre los 40 y los 45 millones de euros. A partir del puesto 11, las
facturaciones descienden sin saltos significativos.
Esta información con las 25 empresas más fuertes del sector en España está
recogida de manera más gráfica en la siguiente tabla, citándose también su línea de
producción, número de empleados y cifras de ventas entre 2005 y 2007. No se han
podido obtener datos más recientes.
PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE MAQUINARIA PARA
ENVASAR Y EMBALAR SEGÚN SU CIFRA DE VENTAS (Millones €)
Empresa
2
ULMA C Y E, S.COOP
(DIVISION PACKAGING)
GIRO G.H, .A.(GRUPO)
3
4
5
6
SEALED AIR, S.L.
SIDEL IBERICA, S.L.
VOLPAK, S.A.
PROSIMA TECH, S.A.
7
REPRESENTACIONES
IMCO, S.A.
BOBST GROUP IBERICA
S.L.
KRONES IBERICA, S.A.
1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LAPEYRA & TALTAVULL
COMERCIAL , S.L.
HELMUT ROEGELE, S.A.
COOP.ROCHMAN
(GRUPO MONDRAGON)
SINEL SYSTEMS, S.A.
MEADWESTVACO
EMBALAJE, S.L.
EQUIPOS PARA
MANUTENC. Y OBRAS, SA
(EMO)
CIMA-COMERCIO
IMPORT. MAQUINAS
AUTOM. SA
BELCA, S.A.
MOBEPACKSISTEM,S.L.
FANUC ROBOTICS
IBERICA, S.L.
S.T.E. PHARMA SYSTEMS,
S.L.
GD CONVEY, S.A.
HUSKY INJECTION
MOLD.SYST.IBERIA S.L.
POSIMAT, S.A.
BOSSAR, S.L.
DYNAPLAST IBERICA DE
EMBALAJES, S.L.
Sector
Envasado
760
Ventas
2005
86,0
Envasado/Final de
línea
Envasado
Soplado de envase
Envasado
Envasado/Final de
línea
Envasado
680
85,9
100,0
105,0
5,0%
55
35
206
30
79,2
33,3
34,6
42,5
80,3
55,4
39,7
47,0
88,3
60,0
45,5
43,0
9,9%
8,3%
14,7%
-8,5%
26
21,0
33,0
43,0
30,3%
Fabricación de
Envase y Embalaje
Embotellado /Final
de línea
Envasado/Final de
línea/Fab.E+E
Envasado/Final de
línea/Fab.E+E
Final de línea
30
29,3
40,6
42,0
3,5%
29
32,0
35,7
42,0
17,6%
28
45,0
47,0
39,9
-15,1%
40
30,0
28,0
33,6
20,1%
180
22,0
23,0
30,0
30,4%
201
135
26,0
29,1
26,8
28,7
28,9
28,7
7,9%
0,1%
61
24,0
21,3
26,7
25,8%
Envasado
14
20,0
20,0
25,0
25,0%
Final de línea
/Envasado
Envasado
Final de línea
38
30,0
20,8
24,0
15,6%
80
40
18,3
18,63
21,0
20,94
23,0
23,0
9,7%
9,8%
Envasado
61
23,6
21,4
20,0
-6,6%
120
21,1
21,0
20,0
-4,8%
9
N.D.
20,0
20,0
0,0%
98
118
117
17,7
22,0
16,0
19,1
23,3
17,6
19,4
19,3
19,2
1,2%
-17,2%
9,1%
Final de línea
Envasado en
Multipack
Envasado
Principio y final de
línea
Fabricación de
E+E
Principio de línea
Envasado
Envasado
Plantilla
Ventas
2006
98,0
Ventas
2007
112,0
%
07/06
14,3%
Fuente: Informe Anual PuntoMarket 2006 y 2007 e Informe Sectorial Infopack nº144
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26
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Análisis de la oferta
A continuación, se procederá a hacer una breve descripción de las empresas que
ocupan los primeros lugares del ranking, así como de sus líneas de producción.
ULMA PACKAGING:
Ulma Packaging y Giró G.H. son actualmente líderes indiscutibles en el sector
de maquinaria de envase y embalaje en España, tanto en facturación como en
volúmenes de exportaciones. Ulma, ubicada en Oñati (Guipúzcoa), es una de las pocas
empresas que fabrican maquinaria de envase y embalaje que cuentan con un 100% de
capital español y posee un elevado grado de implantación en el exterior. Cuenta con 16
filiales en el extranjero y 7 delegaciones en España. Ulma Packaging atiende a clientes
que demandan máquinas y sistemas destinados a la automatización de procesos de
Packaging y lo hacen estructurando su actividad en cinco líneas de productos:
•
Film extensible: máquinas envolvedoras para el envasado de bandejas
con film extensible.
•
Flow Pack: Máquinas automáticas para envuelta horizontal en envase
tipo almohadilla.
•
Termoformado: Máquinas de termoformado para el envasado de
productos industriales y perecederos, con posibilidad de realizar vacío o
inyección de gas en los envases.
•
Retráctil: Máquinas automáticas para trabajar con films retráctiles.
Túneles de retracción.
•
Verticales: Máquinas automáticas para envuelta vertical en envase tipo
almohadilla “Flor Pack” para productos no compactos.
En los últimos años ha experimentado un aumento de ventas del 15% anual,
especialmente en el sector alimenticio. Ahora está potenciando su participación en el
mercado del packaging Non Food. Así pues, contará con una red propia de venta
especializada en sectores como automoción, droguería y perfumería, editorial,
electrónica, juguetes, menaje y hogar, productos químicos o textil.
GIRO G.H, .A.(GRUPO)
El Grupo Giró basa su actividad industrial en ofrecer soluciones para el
envasado de productos hortofrutícolas, abarcando una amplia gama de productos, desde
consumibles (mallas, films, etiquetas, flejes) hasta la maquinaria para automatizar el
proceso de envasado. Precisamente en envasado hortofrutícola es donde Giró Group ha
conseguido un reconocido liderazgo mundial, especialmente en la producción de malla
tejida. Dispone de su propia red de distribución que hace posible que llegue a miles de
tiendas, supermercados y grandes superficies en 43 países.
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27
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Análisis de la oferta
SEALED AIR S.L.
Esta multinacional americana es líder mundial en producción de materiales y
sistemas de empaquetado en los mercados alimenticios, comerciales e industriales.
Opera en 52 países y posee más de 100 unidades productivas en el mundo. Se
especializa principalmente en cuatro grandes bloques de producción:
•
Empaques para alimentos frescos.
•
Productos de producción.
•
Empaque termoencogible.
•
Aplicaciones médicas.
VOLPAK, S.A.
Volpak S.A., fundada en Barcelona en 1979 y adquirida en 1996 por el grupo
multinacional italiano GD, forma parte de uno de los fabricantes de maquinaria de
envase y embalaje más destacados a nivel internacional. La compañía está presente en
92 países y exporta el 95% de su producción. Es una de las empresas con mayor
implantación en el exterior y está especializada en el diseño y fabricación de los
siguientes productos:
•
Máquinas envasadoras horizontales y máquinas envasadoras verticales
para todo tipo de productos en envases flexibles.
•
Máquinas estuchadoras.
•
Máquinas encajadoras.
•
Líneas completas de envasado.
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28
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Análisis de la oferta
5.3. Factores de competitividad de la oferta española
A continuación se enumeran ciertos elementos fundamentales del sector de
maquinaria de envase y embalaje en España que le otorga un elevado nivel de
competitividad, en mercados tanto interiores como exteriores:
•
Las empresas españolas de maquinaria de embalaje y envasado se
caracterizan por un alto nivel tecnológico, gracias a la apuesta por la innovación
y el desarrollo. Más de 35% de las empresas que componen esta industria están
involucradas en proyectos de investigación y desarrollo en cooperación con
instituciones, universidades y centros tecnológicos, tales como ITENE (Instituto
Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística), IRTA (Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentàries) o el “Centre Català del Plàstic”, entre otros. Aún
así, el esfuerzo español en investigación tecnológica sigue estando bastante por
debajo de otros países europeos, como Alemania, Italia o Suiza, que vieron hace
mucho más tiempo el potencial de invertir en nuevas tecnologías.
•
Existe una buena relación calidad-precio que otorga a las empresas
españolas una buena ventaja competitiva. Cada vez van teniendo más presencia
internacional gracias a la creciente inversión en I+D+i que se lleva realizando en
los últimos años. Aún así, todavía pasará mucho tiempo antes de que España
llegue al nivel de Alemania o Italia en estas actividades, pues estos fabricantes
ofrecen también una excelente relación calidad-precio en sus productos. Aunque
resultan bastante más caros que los españoles, ello se justifica con la elevadísima
calidad y nivel tecnológico que se pone a disposición del cliente. Para aquellas
industrias que requieren una maquinaria lo más avanzada posible, como la
farmacéutica, lo que prima ante todo es la tecnología, sin importar el elevado
precio.
•
La gran capacidad de adaptación a las necesidades del cliente y el
continuo esfuerzo por mejorar aumentan la fuerza de este sector en España. Los
fabricantes españoles están dedicando mucho esfuerzo e inversión a la búsqueda
de procesos industriales más versátiles y sostenibles que presenten ventajas para
el cliente a la hora de realizar más tareas en menos tiempo y, a su vez, conseguir
reducir el gasto de energías y materias primas, algo que se está convirtiendo en
una cuestión de primordial importancia en la actualidad.
•
Se está produciendo una mejora en aspectos de atención al cliente y
servicio post-venta. Muchas empresas ofrecen a sus clientes seguimiento y
asistencia técnica rápida y eficaz, un aspecto que antes se descuidaba. Es lógico
pensar que esto supone una ventaja de los productores españoles frente a los
extranjeros, ya que la proximidad geográfica permite que, si una máquina se
estropea, el experto técnico acuda a arreglarla en muy poco tiempo. Sin embargo,
no es tanto una ventaja, sino la necesidad, lo que lleva a los fabricantes a ofrecer
mejores servicios post-venta, ya que hoy en día la alta conectividad entre
ciudades europeas y la reducción del coste de viajar en avión permite a las
empresas extranjeras enviar a un asistente técnico a la fábrica de su cliente
español, a menudo en menos de 24 horas.
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
29
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
Análisis de la oferta
30
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Comercio exterior
6. COMERCIO EXTERIOR
De forma general, cabe decir que la industria de la maquinaria para envase y
embalaje es un sector altamente internacionalizado y que, según los datos obtenidos del
Informe 2007 de Infopack, el 91% de las empresas españolas están involucradas en el
comercio internacional de sus productos en mayor o menor medida. Si se observan los
datos facilitados por AMEC-ENVASGRAF, este porcentaje de internacionalización
aumenta hasta el 96% entre sus empresas asociadas. Para poder ser competitivos en los
mercados internacionales, los productores de maquinaria están en la obligación de
innovar constantemente, ya que los fabricantes de envase, para no perder cuota de
mercado, presentan productos nuevos continuamente, lo que hace de éste un mercado
muy dinámico donde la media de vida de los envases es de aproximadamente 2 años.
Los clientes principales, que suelen ser grandes multinacionales europeas y americanas,
son muy exigentes y buscan los envases más innovadores y atractivos para convencer a
sus clientes finales.
6.1. Análisis del comercio exterior por subsectores
Primero se ofrecerá una visión general de la distribución de la exportación entre
los grandes sectores que componen la industria de la maquinaria del envase y embalaje,
según datos facilitados por la asociación española AMEC-ENVASGRAF:
DISTRIBUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN POR SECTORES (2007)
MAQUINARIA DE EMBALAJE 30%
MAQUINARIA ENVASADO 22%
MAQUINARIA CARTÓN ONDULADO
18%
MAQUINARIA CARTONAJE 10%
MAQUINARIA ARTES GRÁFICAS 20%
Fuente: AMEC-ENVASGRAF
Se observa la importancia de la maquinaria del envase y embalaje, con un 30%
del total de las exportaciones. El presente estudio de mercado, como se señala en la
introducción, engloba la maquinaria de envase y embalaje y la maquinaria de
embotellado, que entre las dos cubren el 52% de todas las exportaciones.
Según datos del ICEX en su base de datos ESTACOM, se ha construido la
siguiente tabla, que recoge datos sobre las exportaciones, importaciones y saldo
comercial de la industria maquinaria para embalajes y envases.
2005
2006
2007
Exportaciones
Importaciones
Saldo Comercial
Var % Saldo Comercial
542.94
556
587.8
751.8
795.8
870.76
-208.86
-239.8
-272.96
6.65%
2.34%
4.81%
Fuente: ICEX. Base de datos ESTACOM
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
31
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Comercio exterior
Tal y como refleja el cuadro, tanto las importaciones como las exportaciones de
maquinaria se han incrementado en este periodo, aunque las importaciones han crecido
más que las exportaciones, lo que ha producido un saldo comercial negativo y más
desequilibrado cada año. En el 2006 sólo hubo un 2,34% de desajuste entre
exportaciones e importaciones, pero en el 2007 la diferencia entre ambos aumentó de
nuevo. No se han podido recopilar datos definitivos sobre las importaciones del año
2008, aunque se sabe que ese año las empresas españolas del sector exportaron 562
millones de euros, lo que supuso el 58% de la facturación total. No hay datos del año
2009, aunque no cabe duda de que tanto las exportaciones como las importaciones se
han reducido como resultado de la crisis económica.
A continuación se ofrece una visión más específica de las exportaciones
españolas de maquinaria, analizándose por subsectores:
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR POR SUBSECTORES (millones €)
Preparación
Envasado
Embalaje
Importaciones
3,97
194,99
126,75
2003
Exportaciones
2,77
105,74
141,58
Saldo
-1,20
-89,25
14,83
Cobertura
69,77%
54,23%
111,70%
2004
Importaciones
Exportaciones
Saldo
Cobertura
4,64
2,10
-2,54
45,26%
226,86
119,50
-107,36
52,68%
147,05
150,53
3,48
102,37%
2005
Importaciones
Exportaciones
Saldo
Cobertura
6,56
1,76
-4,80
26,83%
243,18
117,25
-125,93
48,22%
145,73
160,34
14,61
110,03%
2006
Importaciones
Exportaciones
Saldo
Cobertura
5,00
2,91
-2,09
58,20%
240,71
132,46
-108,25
55,03%
145,72
170,42
24,70
116,95%
2007
Importaciones
Exportaciones
Saldo
Cobertura
6,48
3,19
-3,29
49,23%
302,84
137,83
-165,01
45,51%
168,72
193,91
25,19
114,93%
% 07/06
Importaciones
Exportaciones
Saldo
Cobertura
29,60%
9,62%
-57,42%
-8,97
25,81%
4,05%
-52,43%
-9,52
15,78%
13,78%
-1,98%
-2,02
Fuente: ICEX. Bases de datos ESTACOM
A partir de los datos que aparecen en la tabla se pueden sacar conclusiones muy
importantes. Lo más destacado es que únicamente el subsector del embalaje obtiene
todos los años un saldo comercial positivo, siendo el del año 2007 el más significativo
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
32
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Comercio exterior
con más de 25 millones de euros. El resto de los subsectores no registraron un saldo
positivo durante todo el periodo 2003-2007. En el caso del subsector del envasado, con
un saldo comercial de más de 100 millones de euros entre 2004 y 2007, las
exportaciones apenas cubren el 50% de las importaciones y en 2005 y 2007 la tasa de
cobertura es inferior al 50%. En el subsector de preparación de envases, la tasa de
cobertura varía significativamente cada año, habiéndose logrado en 2006 la menor
diferencia entre importaciones y exportaciones fue menor, con una cobertura del 58%
de las exportaciones.
EVOLUCIÓN DEL SUBSECTOR DE LA MAQUINARIA PARA LA
PREPARACIÓN DEL ENVASE Y EMBALAJE (MILLONES DE EUROS)
8
6
4
Importaciones
2
Exportaciones
0
Saldo Comercial
2003
-2
2004
2005
2006
2007
-4
-6
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla anterior
Este gráfico, que refleja las cifras de la tabla anterior, muestra de forma más
clara las variaciones en el saldo comercial del subsector de la maquinaria de preparación,
siendo destacable el año 2005, en cuanto a un aumento significativo de las
importaciones y un descenso en las exportaciones, lo que produjo un desajuste entre
ambas de casi 5 millones de euros.
EVOLUCIÓN DEL SUBSECTOR DEL ENVASADO (MILL. EUROS)
400
300
200
Importaciones
100
Exportaciones
Saldo Comercial
0
-100
2003
2004
2005
2006
2007
-200
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla anterior
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33
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Comercio exterior
En el caso del subsector del envasado, el desajuste entre importaciones y
exportaciones va aumentando con el paso de los años, manteniendo ambas variables una
evolución al alza pero siendo el ritmo de crecimiento de las exportaciones más elevado
que el de las importaciones, produciéndose así un desequilibrio cada vez más negativo.
EVOLUCIÓN DEL SUBSECTOR DEL EMBALAJE
(MILLONES DE EUROS)
250
200
Importaciones
Exportaciones
Saldo Comercial
150
100
50
0
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla anterior
El subsector del embalaje es el que muestra la mejor situación, consiguiendo un
saldo comercial positivo todos los años.
Habiendo visto esto, no se puede decir que en el año 2008 y 2009 la tendencia al
alza ha seguido produciéndose. No se ofrecen cifras definitivas, pero es irrebatible que
tanto las importaciones como las exportaciones se han reducido de manera significativa
al estar la economía española en una época de recesión donde la incertidumbre respecto
al futuro ha paralizado casi por completo esta industria.
6.2. Análisis del comercio exterior por empresas
En la siguiente tabla se muestran datos publicados en el Informe Anual
PuntoMarket 2007 de Publicaciones Alimarket S.A. de las 14 empresas con mayores
ventas en el extranjero entre 2005 y 2007. No se han podido obtener datos más recientes.
Según este informe, Ulma Packaging y Grupo Giró son las principales empresas
exportadoras en España, con 67 y 63 millones de euros, respectivamente, facturados en
mercados extranjeros. Para ambas, este número supone aproximadamente el 60% de sus
ventas totales. Las sigue Volpak con 43,3, millones de euros.
En cuanto al peso de la exportación sobre la cuota total de ventas, las empresas
Volpak y Mespack ocupan el primer puesto con un 95% de su facturación representado
por las transacciones comerciales internacionales. Otras empresas que ocupan los
primeros puestos y cuya cifra de exportación supone más del 80% del total de su
negocio son: Bossar S.L., Posimat S.A., Ibérica AG S.A. y Erca-Formseal Ibérica S.A.
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34
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Comercio exterior
EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR DE MAQUINARIA E+E
SEGÚN SU CIFRA DE EXPORTACIÓN (Millones €)
Nº
EMPRESA
2005 2006 2007 % EXP/VENTAS
ULMA C Y E, S. COOP. (PACKAGING)
1
39.5 57.0 67.0
59.82%
GIRO GH, S.A. (GRUPO)
2
45.0 40.0 63.0
60.00%
VOLPAK, S.A.
3
26.0 36.0 43.3
95.16%
BOSSAR,
S.L.
4
21.0 22.0 16.8
87.05%
POSIMAT, S.A.
5
14.0 15.3 15.5
80.06%
MESPACK,
S.L.
6
10.4 13.1 15.2
95.47%
IBERICA A.G., S.A.
7
19.0 13.0 15.0
83.33%
ERCA-FORMSEAL IBERICA, S.A.
8
7.1 10.3 11.0
83.16%
SERVICIO IND. DE ELECTRONICA,
9
7.5
9.0 10.0
58.82%
10
11
12
13
14
S.A. (SIDE)
TALLERES DAUMAR, S.A.
COOP. ROCHMAN
(GRUPO MONDRAGON)
COOP. UROLA
ROVEMA IBERICA, S.A.
ANTONIO MENGIBAR, S.A.
9.0
5.8
10.1
7.0
9.8
9.0
70.00%
30.00%
11.0
6.0
5.0
11.0
7.0
5.0
7.7
7.0
7.0
45.29%
70.00%
50.00%
Fuente: Informe Anual PuntoMarket 2006 y 2007, obtenido de Infopack nº144, Enero 2009
6.3. Análisis del comercio exterior por áreas geográficas
En este apartado se plasman las cifras obtenidas de la base de datos ESTACOM
del ICEX en cuanto al comercio exterior de maquinaria para envase y embalaje,
dividido por áreas geográficas.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE MAQUINARIA PARA E+E
(por áreas geográficas y millones de euros)
Área
2003
2004
2005
2006
2007
geográfica
África
América
América
del Norte
América
Latina
Asia
Europa
Unión
Europea
Resto
Europa
Oceanía
Total
X
38.49
112.46
41.9
M
0.68
X
35.33
16.51 117.59
13.66
40.4
70.56
2.85
77.19
69.24
12.94
78.43
M
1.31
X
34.74
M
0.91
X
42.79
26.55 147.17
22.01 34.22
34.14
21.01
4.54 112.95
18.26
79.05
M
1.35
X
49.88
M
0.93
165.2
54.5
22.32 148.07
15.79 41.98
28.48
23.24
13.13
110.7
6.53 106.09
5.24
21.85
63.98
25.89
79.27
45.55
254.36 557.36 268.86 567.57 273.19 710.29 275.03 746.8 301.99 785.09
225.67 537.83 239.16 549.05 241.9 692.54 230.19 722.27 261.48 759.6
28.69
19.53
29.7
18.52
31.29
17.75
44.84
24.53
40.51
25.49
7.25
0.58
9.11
0.12
11.34
0.99
13.78
0.95
8.57
0.72
481.81 588.06 509.32 613.81 545.51 768.21 560.81 797.33 587.83 860.78
Fuente: ICEX. Base de datos ESTACOM
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
35
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Comercio exterior
El dato fundamental que se debe destacar es que la Unión Europea es la zona
geográfica más importante en las relaciones comerciales españolas, tanto como país de
destino de las exportaciones como país origen de las importaciones. En el siguiente
gráfico se puede ver la magnitud de las transacciones comerciales que España mantiene
con Europa, especialmente con los países miembros de la Unión Europea.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MAQUINARIA PARA E+E
(por áreas geográficas y millones de euros)
350
300
250
0
2007
Europa
Oceanía
2006
Resto Eur.
50
UE
2005
Asia
100
Latinoaméric
2004
Norteamérica
150
América
2003
África
200
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla anterior
REPARTO DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES
POR ÁREA GEOGRÁFICA (2006)
REPARTO DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES
POR ÁREA GEOGRÁFICA (2007)
ÁFRICA 7,63%
ÁFRICA 8,48%
AMÉRICA DEL
NORTE 9,72%
LATINOAMÉRI
CA 19,74%
ASIA 11,41%
AMÉRICA DEL NORTE
7,15%
LATINOAMÉRICA
18,06%
ASIA 13,48%
UE 41,05%
UE 44,48%
RESTO EUROPA
8%
RESTO EUROPA
6,89%
OCEANÍA 1,46%
OCEANÍA
2,45%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla anterior
Las exportaciones proveniente de la Unión Europea supusieron en 2006 el
41.05% del total de las exportaciones de maquinaria para envase y embalaje que recibió
España. Si a ello se le suman las exportaciones provenientes del resto de países
europeos, principalmente Rusia, la cifra se eleva hasta el 49,05%. El continente
americano es el segundo receptor de exportaciones españolas de maquinaria, América
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
36
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Comercio exterior
Latina representa el 19,74%, mientras que Estados Unidos y Canadá reciben casi el 10%
de las exportaciones. Asia recibe el 11,41%, seguida por África con un 7,63%. Oceanía
representa un porcentaje muy insignificante, debido a su lejanía. En cuanto al año 2007,
vemos como la importancia de la Unión Europea sobre el total de exportaciones
aumenta mientras que el porcentaje que representa América disminuye 3 puntos
porcentuales. España también aumentó sus exportaciones a Asia y se espera que este
número siga aumentando con el auge de los gigantes asiáticos China e India.
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MAQUINARIA PARA E+E
(por áreas geográficas y millones de euros)
800
700
600
500
2003
400
2004
300
2005
200
2006
100
Oceanía
Resto Eur.
UE
Europa
Asia
Latinoaméric
Norteamérica
América
2007
África
0
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla anterior
En cuanto a las importaciones, la Unión Europea es el área geográfica
protagonista en las relaciones comerciales españolas del sector de maquinaria de envase
y embalaje, con una diferencia apabullante respecto a otras zonas del mundo. La
maquinaria importada de los países miembros supuso en 2006 un 90,59%, aunque en
2007 se redujo al 88,25%. Al sumarle a este número las importaciones de otros países
europeos, la cifra sube hasta 93,67% en 2006 y 91,21% en 2007. Las relaciones
comerciales con el resto del mundo en cuanto a importaciones se refiere quedan en algo
casi insignificante, en comparación con Europa. Apenas representan un 6,33% en 2006
y un 8,89% en 2007. Esto queda reflejado en los gráficos de la siguiente página.
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
37
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
REPARTO DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES
POR ÁREA GEOGRÁFICA (2006)
Comercio exterior
REPARTO DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES
POR ÁREA GEOGRÁFICA (2007)
ÁFRICA 0,17%
ÁFRICA 0,11%
AMÉRICA DEL
NORTE 1,98%
LATINOAMÉRICA
0,83%
ASIA 3,23%
AMÉRICA DEL
NORTE 2,70%
LATINOAMÉRICA
0,61%
ASIA 5,29%
UE 90,59%
UE 88,25%
RESTO EUROPA
3,08%
OCEANÍA 0,12%
RESTO EUROPA
2,96%
OCEANÍA 0,08%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla anterior
6.4. Análisis del comercio exterior por países
En este apartado se exponen los datos obtenidos de la asociación AMECENVASGRAF de los 22 países más significativos para las exportaciones e
importaciones españolas de maquinaria para envase y embalaje. En este caso sí se han
podido desglosar los productos entre los cinco grandes bloques de partidas arancelarias.
Se hacen comparaciones entre las cifras de exportación e importación de
maquinaria relativas al primer trimestre de 2008 y las mismas cifras relativas al primer
trimestre del 2009. También se muestran los porcentajes de variación.
En primer lugar se hará un análisis de las exportaciones:
Los dos principales países a los que España exporta su maquinaria de envase y
embalaje son Francia y el Reino Unido. En el caso de Francia, las exportaciones del
primer trimestre del año pasado al primer trimestre de este año se redujeron en un 40%,
lo que muestra de forma clara la repercusión de la crisis. Sin embargo, en el caso del
Reino Unido, las exportaciones aumentaron un 20% durante el mismo periodo. La
mayor parte de este porcentaje se debe al incremento de las exportaciones de pesadoras.
Estados Unidos se encuentra en el tercer puesto y estas cifras disminuyeron también en
un 40%. Todos los países que se exponen en la tabla muestran un descenso en la
maquinaria importada desde España, a excepción de Reino Unido, India, Chile,
Indonesia y Suiza. Las exportaciones a India aumentaron un 318%, lo que muestra el
potencial atractivo de este mercado emergente. El caso más asombroso es el de
Indonesia, que pasó de importar maquinaria española por valor de 30 millones de euros
a importar maquinaria por valor de 1181 millones de euros, lo que supuso un aumento
del 3837%. El total de las exportaciones se ha reducido en un 54%.
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
38
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Comercio exterior
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS - RANKING DE LOS 22 PRIMEROS PAÍSES
COMPRADORES Periodo de Comparación: Enero-Marzo 2009/Enero-Marzo 2008
(Miles de euros)
TOTAL
PAÍSES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Francia
Reino Unido
EEUU
Portugal
Brasil
Alemania
Italia
México
Polonia
Rusia
India
Chile
Indonesia
Marruecos
Argentina
Holanda
Suiza
Suecia
Ucrania
Colombia
Nigeria
China
Total Resto
Total Generales
PAÍSES
Francia
Reino Unido
EEUU
Portugal
Brasil
Alemania
Italia
México
Polonia
Rusia
India
Chile
Indonesia
Marruecos
Argentina
Holanda
Suiza
Suecia
Ucrania
Colombia
Nigeria
China
Total Resto
Total Generales
03.09
03.08
ENVASE Y EMBALAJE
VAR%
7230
12152
-40
4215
3514
20
3144
5236
-40
3132
3439
-9
2619
3167
-17
2567
2669
-4
2468
2621
-6
2295
4005
-43
1734
2055
-16
1685
2048
-18
1527
318
380
1523
1271
20
1181
30
3936
1117
2217
-50
1017
3009
-66
966
1065
-9
836
539
55
441
663
-33
353
459
-23
339
373
-9
333
673
-50
287
524
-45
16145
20744
-22
57154
72972
-22
LIMPIADORAS-SECADORA
03.09
03.08
VAR%
0
3
-100
2
0
0
0
0
5
37
-88
0
0
0
0
317
-100
66
110
-40
0
20
-100
0
48
-100
0
33
-100
0
0
0
8
7
8
0
0
0
0
4
-100
0
94
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
-100
0
0
0
0
0
0
281
84
236
361
776
-54
03.09
03.08
VAR%
1672
3313
-50
34
60
-44
159
1588
-90
628
696
-10
434
864
-50
116
25
364
299
693
-57
808
1734
-53
423
669
-37
0
199
-100
0
0
0
81
535
-85
547
0
608
1496
-59
40
430
-91
260
237
10
16
22
-27
329
660
-50
0
0
0
12
135
-91
0
229
-100
0
399
-100
3632
4567
-20
10096
18551
-46
EMPAQUET.ENVOLVEDOR
03.09
03.08
VAR%
3252
5204
-38
3220
2682
20
1617
2484
-35
1420
2002
-29
1678
1945
-14
1972
1509
31
1836
1518
21
1059
1538
-31
1182
1113
6
1505
1619
-7
1510
273
452
1241
416
198
619
0
0
220
342
-36
796
2341
-66
594
802
-26
704
344
104
33
0
0
252
398
-37
285
74
287
333
375
-11
262
113
131
7748
11912
-35
33336
39004
-15
PESADORAS
03.09
03.08
VAR%
283
225
26
233
45
420
0
0
0
96
135
-29
25
0
51
92
-45
29
38
-24
89
45
100
24
0
0
0
0
0
0
0
60
8
669
0
0
0
0
51
-100
17
0
0
0
0
51
0
0
0
0
0
4
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
370
35
953
1329
678
96
PARTES ENV.EMBALAJE
03.09
03.08
VAR%
2023
3407
-41
726
727
0
1368
1164
18
983
569
73
482
358
35
428
726
-41
238
262
-9
339
668
-49
105
225
-53
180
197
-9
17
45
-62
133
305
-57
15
30
-49
289
324
-11
164
144
14
112
206
-46
65
173
-62
79
3
999
101
57
77
42
144
-71
0
69
-100
25
12
107
4114
4146
-1
12028
13963
-14
Fuente: AMEC-ENVASGRAF
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
39
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Comercio exterior
A continuación se analizarán los principales países de los que España importa
maquinaria para envase y embalaje:
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS - RANKING DE LOS 22 PRIMEROS PAÍSES
VENDEDORES Periodo de Comparación: Enero-Marzo 2009/Enero-Marzo 2008
(Miles de euros)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
PAÍSES
Italia
Alemania
Francia
Suiza
Reino Unido
Suecia
EEUU
Holanda
Dinamarca
China
Austria
Bélgica
Portugal
Brasil
Japón
Taiwan
San Marino
Rep.Checa
Finlandia
Corea del Sur
Hong Kong
Chile
Total Resto
Total Generales
PAÍSES
Italia
Alemania
Francia
Suiza
Reino Unido
Suecia
EEUU
Holanda
Dinamarca
China
Austria
Bélgica
Portugal
Brasil
Japón
Taiwan
San Marino
Rep.Checa
Finlandia
Corea del Sur
Hong Kong
Chile
Total Resto
Total Generales
TOTAL
03.09
03.08
VAR%
28493
52761
-46
21639
27063
-20
9705
6331
53
4629
3266
42
3535
4646
-24
2944
5477
-46
2690
8481
-68
1646
3516
-53
1224
946
29
922
3496
-74
662
479
38
597
593
0.7
561
306
83
380
212
79
345
531
-35
337
671
-50
333
460
-28
116
216
-46
98
924
-89
64
151
-57
25
3
733
5
0
804
386
108
81754
121646
-33
LIMPIADORAS-SECADORA
03.09
03.08
VAR%
691
408
69
126
158
-20
572
1603
-64
36
6
500
9
0
57
0
2
0
8
730
-99
20
1
1900
0
1291
-100
22
26
-17
6
2
269
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
-100
1550
4229
-63
ENVASE Y EMBALAJE
03.09
03.08
VAR%
4408
20728
-79
8243
12404
-34
2417
2028
19
83
155
-47
44
3334
-99
1475
2121
-30
1048
4354
-76
8
1694
-99
56
18
204
165
275
-40
0
0
0
13
78
-83
281
51
450
0
0
0
155
3
5000
109
187
-42
0
0
0
95
147
-36
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
250
309
-19
18849
47887
-61
EMPAQUET.ENVOLVEDOR
03.09
03.08
VAR%
15499
20194
-23
4076
4893
-17
4960
903
449
3960
2305
72
2438
256
853
355
242
47
677
3051
-78
1163
663
75
139
479
-71
362
1668
-78
565
431
31
99
18
458
117
21
463
322
66
385
65
205
-68
148
345
-57
311
444
-30
0
0
0
23
671
-97
59
137
-57
0
0
0
0
0
0
228
350
-65
35566
37342
-5
PESADORAS
03.09
03.08
VAR%
101
62
64
401
1063
-62
359
170
111
43
39
11
104
158
-34
0
0
0
0
3
-100
8
0
860
14
6000
82
2
4000
0
3
-100
11
0
13
12
3
0
0
0
92
241
-62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
5
244
2090
1773
18
PARTES ENV.EMBALAJE
03.09
03.08
VAR%
7794
11369
-31
8793
8545
3
1397
1627
-14
507
761
-33
940
898
5
1057
3114
-66
963
1073
-10
459
429
7
149
434
-66
313
260
21
75
19
298
468
495
-6
150
222
-32
58
146
-61
33
82
-59
80
139
-42
22
16
31
21
69
-70
75
253
-70
4
14
-72
25
3
871
5
0
310
445
-30
23696
30415
-22
Fuente: AMEC-ENVASGRAF
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
40
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Comercio exterior
Los principales países de los que España importa maquinaria de envase y
embalaje, Italia y Alemania, son también los dos países líderes del sector en Europa. Sin
embargo, del primer trimestre de 2008 hasta este año las importaciones provenientes de
Italia descendieron un 46% y los de Alemania un 20%. En tercer y cuarto puesto
respectivamente están Francia y Suiza, con un aumento del valor del 53% y 42%,
respectivamente. Las importaciones españolas de algunos países como Portugal y Brasil
aumentaron, pero las importaciones de muchos otros se redujeron. Llamativos son los
casos de Estados Unidos (-68%) y China (-74%). En suma, las importaciones españolas
de maquinaria de envase y embalaje descendieron un 33%, principalmente de
maquinaria de envasado, embalaje y embotellado y de partes de esos equipos.
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
41
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
Comercio exterior
42
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Factores de comercialización
7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN
7.1. Distribución y márgenes comerciales
Existen varias formas de entrada en el mercado español para un posible
exportador de maquinaria de envase y embalaje. Antes de decidir a través de qué canal
es mejor acceder al mercado, es fundamental que el exportador analice en profundidad
el tipo de maquinaria que desea vender y el segmento de mercado al que se quiere
orientar. Una vez se tengan claros esos elementos se deberá elegir el canal de entrada
más adecuado.
Para la comercialización de bienes industriales normalmente el esquema de los
canales de distribución suele estar estructurado de la siguiente manera:
CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA BIENES INDUSTRIALES
DISTRIBUIDOR
INDUSTRIAL
FABRICANTE
REPRESENTANTE
CLIENTE INDUSTRIAL
SUCURSAL DEL
FABRICANTE
Fuente: Elaboración propia
En el canal “fabricante – representante o sucursal – distribuidor – cliente”, la
figura del distribuidor es necesaria porque el representante o la sucursal no poseen
capacidad de almacenamiento de los productos y esa función es realizada por el
distribuidor. Sin embargo, en el caso de la maquinaria para envase y embalaje, no hay
necesidad de almacenamiento ya que las empresas no suelen tener los productos en
stock, sino que cada uno es fabricado tras recibir el pedido del cliente y según sus
necesidades específicas. Esto hace que el canal de distribución se simplifique, quedando
de la siguiente manera:
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
43
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Factores de comercialización
CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA MAQUINARIA DE ENVASE Y
EMBALAJE
DISTRIBUIDOR /
IMPORTADOR
FABRICANTE
REPRESENTANTE
CLIENTE INDUSTRIAL
SUCURSAL DEL
FABRICANTE
Fuente: Elaboración propia
A continuación se analizarán las ventajas e inconvenientes de cada uno de los
posibles canales de distribución:
Agente de ventas/representante:
Todas las personas entrevistadas durante la realización del estudio destacan la
figura del agente como la mejor manera de entrar en el mercado español de la
maquinaria para envase y embalaje. El representante no compra la maquinaria del
fabricante, no la importa ni la distribuye. Su papel consiste en poner en contacto a
empresas fabricantes y clientes potenciales para que realicen operaciones de compraventa. Según agentes del sector consultados, su margen comercial suele rondar en torno
a un 10%-15% de comisión sobre el total de las ventas al cliente. Estos agentes
comerciales suelen representar también otros productos consumibles relacionados con el
sector, ya que las ventas de maquinaria representan en torno al 10% de sus ventas
totales.
La contratación de un representante suele ofrecer varias ventajas. La primera es
que la inversión inicial que se requiere es relativamente baja. Otra ventaja es que el
agente comercial está muy familiarizado con el sector y posee conocimientos sobre el
funcionamiento del mercado, factores legales, costes de transporte y demás cuestiones
relacionadas con la exportación que el fabricante puede desconocer. En relación con
esto, es muy importante que el exportador analice y elija bien a su futuro representante.
Éste debe tener experiencia en el sector, una clara estrategia de comercialización y una
línea bien definida de los productos que representa. El agente será la imagen de la
empresa extranjera en España y debe estar lo suficientemente especializado para poder
ser una representación seria y fuerte del fabricante. A menudo, los agentes poseen
relaciones consolidadas con empresas compradoras de maquinaria, lo que puede agilizar
la entrada del producto en el sector. Un buen representante debe ayudar y asesorar al
cliente durante todo el proceso desde que se hace el pedido hasta que se entrega el
producto. El apoyo técnico y comercial durante y después de la operación comercial por
parte del agente de ventas, así como el mantenimiento de buenas relaciones con el
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
44
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Factores de comercialización
cliente, ayuda a establecer una buena imagen de la empresa fabricante y a ir
posicionándola en el mercado.
Importador/distribuidor:
Un importador/distribuidor es otra eficaz manera de entrar en el mercado
español de la maquinaria para envase y embalaje. Son empresas que compran, importan
y distribuyen maquinaria de distintos fabricantes extranjeros. Su margen de beneficio es
la diferencia entre el precio de compra del fabricante y el precio de reventa del
distribuidor. No se han podido obtener datos específicos sobre los márgenes
comerciales de este tipo de empresas. Normalmente el importador/distribuidor no tiene
maquinaria en stock, así que el pedido se realiza una vez el cliente haya realizado un
compromiso real de pago. Al igual que el representante, este tipo de compañías tienen
un elevado conocimiento del mercado y una amplia lista de contactos que facilita la
entrada de la empresa. Tanto los agentes comerciales como los distribuidores suelen
estar especializados y tener conocimiento técnico de las máquinas, por lo que muchas
también ofrecen servicio post-venta. Este es un factor muy valorado por los clientes
finales, ya que el mal funcionamiento de una máquina puede provocar la paralización de
todo el proceso productivo y el hecho de poder contar con asistencia técnica en cuanto
surja un problema en unos productos tan especializados supone un gran apoyo y
seguridad para los compradores y favorece a la imagen de la empresa. Los clientes están
dispuestos a pagar más por un producto si ello supone más calidad en el servicio postventa.
Venta directa:
Tras consultar con diversos agentes del sector, la idea general es que la venta
directa no es la manera más recomendable de entrar en este mercado. Es cierto que
supone un ahorro de costes para el cliente, ya que no hay intermediarios en la operación
comercial y puede ser un buen modo de entrar en contacto por vez primera con el
mercado. Sin embargo, aparecen otros costes derivados de la contratación de
trabajadores, el desconocimiento del idioma, la cultura, la forma de hacer negocios, etc.
En definitiva, el desconocimiento del mercado puede traer complicaciones y
obstaculizar el acceso a él.
Asimismo, la venta directa supone que el cliente no cuenta con asistencia técnica
en el país en caso de que la maquinaria no funcione correctamente. Esto supone un
problema, ya que el cliente atribuye una gran importancia al apoyo post-venta del
fabricante. Sin embargo, gracias a los bajos costes de transporte en la actualidad, la
lejanía geográfica del proveedor puede no ser un problema. Los bajos costes de viajar
en avión hacen posible que muchas empresas envíen a un experto técnico a arreglar una
máquina en otro país en menos de 24 horas.
Filial:
Esta opción es sólo posible para grandes empresas extranjeras bien posicionadas
en mercados internacionales y que deseen establecerse fuertemente en el mercado
español. Requiere una gran inversión, aunque el nivel de control que se ejerce sobre la
distribución es elevado.
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45
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Factores de comercialización
7.2. Cadena de valor y formación de precios
El sector de la maquinar de envase y embalaje es muy sensible a las variaciones
en los precios.
Por un lado, la oferta de este mercado es muy amplia y al ser un mercado tan
competitivo y dinámico los productores se ven obligados a innovar y desarrollar
prestaciones nuevas o bajar costes para atraer la atención de clientes potenciales.
Por el lado de la demanda, se debe distinguir entre las necesidades de las
PYMES y las de las grandes empresas. Por un lado, las pequeñas y medianas empresas
que no poseen gran capacidad de financiación se ven muy influidas por el factor precio
a la hora de adquirir una máquina u otra. Esta escasez de recursos hace que en los
últimos años hayan proliferado las compras de maquinaria de segunda mano o de
ocasión. Por otro lado, las grandes empresas con gran capacidad de financiación buscan
productos de nivel tecnológico superior. No están tan condicionadas por el precio, sino
que buscan la diferenciación a través de la calidad de sus productos y están dispuestas a
pagar más por un producto adaptado a sus necesidades.
La maquinaria española para envase y embalaje es percibida en los mercados
extranjeros como un producto que ofrece una buena relación calidad-precio, con un
nivel tecnológico cada vez más elevado y respetuoso con el medio ambiente. Se
encuentra en un segmento de precios medio-alto. Las empresas alemanazas orientan sus
productos hacia un segmento de mercado diferente. Los precios de su maquinaria son
mucho más elevados que los españoles, pero la calidad de sus productos (materiales,
innovación tecnológica y científica, etc.) es muy superior. La maquinaria de fabricantes
italianos tiene un nivel de desarrollo tecnológico similar a la española y sus precios son
algo más altos, aunque a la hora de exportar a países de Europa Central y del Este, los
italianos tienen ventaja en cuanto a costes de transporte por su cercanía geográfica a
estos países con respecto a España.
A ello se suman los competidores provenientes de fuera de Europa, como son
Estados Unidos o Asia. La potencial competencia de estos países no sería alarmante si
no fuera por el encarecimiento del euro que se ha venido produciendo en los últimos
tiempos. La apreciación del euro con respecto a otras divisas hace que los productos
españoles pierdan competitividad en mercados extranjeros. También el aumento de los
costes de mano de obra hace inviable que España compita en mercados internacionales
con la ventaja competitiva de unos precios bajos.
Para abordar este problema, la solución que encuentran las empresas es la
formación de una buena imagen de marca, ofreciendo altos niveles de calidad en sus
productos y asistencia técnica, invirtiendo en innovación y aportando valor añadido al
producto. Todas las fuentes consultadas coinciden en que la estrategia de
internacionalización con mayores posibilidades de éxito para las empresas de
maquinaria para envase y embalaje españolas es aquella que apueste por la innovación y
diferenciación de sus productos, fomentando un buen posicionamiento de su marca.
Los precios de las distintas máquinas de embalaje y envasado oscilan dentro de
un segmento muy amplio, que puede ir desde los 4.000 o 5.000 euros por una máquina
muy sencilla hasta los 200.000 euros o más por maquinaria muy especializada y que
abarque todo el proceso de producción, donde simplemente con meter la materia prima
al principio de la máquina, el producto final envasado y etiquetado sale por el otro
extremo. La mayor parte de la maquinaria se fabrica de forma individual y siguiendo los
requerimientos del cliente, por lo que el precio queda determinado por los módulos que
éste quiera introducir en su diseño.
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46
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Factores de comercialización
A continuación se hará una breve descripción de los principales factores que
influyen en el valor añadido del producto final:
Alto nivel tecnológico / Eficiencia productiva:
En un mercado tan dinámico y cambiante como el de los envases, una máquina más
competitiva es aquella que funciona de forma ininterrumpida durante mayor número de
horas y permite al cliente fabricar más productos en menos tiempo. La automatización
de los procesos y el uso de robots es cada vez más común. Después de la industria del
automóvil, el sector de maquinaria de envase y embalaje es el mayor demandante de
sistemas automatizados de producción. Aquí se mezclan tres elementos: potencia,
velocidad y precisión. Esto da lugar a un ahorro de costes ocasionado por la eficiencia
de la producción, así como ahorro de tiempo, lo que supone la reducción de los plazos
de fabricación y entrega.
Productos ecológicos y procesos sostenibles:
La creciente concienciación por el cuidado del medio ambiente ha ocasionado un
aumento en la demanda de materiales más ecológicos y procesos productivos más
sostenibles y que produzcan menos residuos. Los clientes están cada vez más
concienciados respecto a la necesidad de usar tecnologías de bajo consumo y los
fabricantes se ven forzados a desarrollar maquinaria cuyo proceso de producción gaste
menos materias primas y energía, lo que a la larga supone un importante ahorro de
costes. El gobierno también ha fomentado programas de educación medioambiental y
diversas campañas de concienciación que han servido para que muchas empresas se
esfuercen en conseguir la certificación ISO 14000 de gestión medioambiental. Por otro
lado, la creciente percepción de los consumidores sobre el impacto del reciclaje en el
medio ambiente ha provocado un aumento de la demanda por envases más ecológicos.
Adaptación espacial:
Las pequeñas y medianas empresas suelen contar con un espacio bastante limitado
donde producir sus productos. Por ello requieren que las máquinas que utilicen en sus
procesos productivos no sean extremadamente grandes y no ocupen amplias áreas. La
fabricación de máquinas cuyas partes puedan montarse y desmontarse y que se amolden
al limitado espacio físico de la fábrica ofrece un valor añadido a la hora de estudiar las
ventajas de adquirir un producto u otro.
Capital humano:
El sector de la maquinaria emplea a capital humano muy cualificado en su mayor
parte. La formación de los trabajadores juega un papel fundamental en todos los
procesos de diseño y desarrollo del producto, así como en la posterior asistencia técnica
al cliente. Una buena estrategia de innovación y desarrollo técnico implica una gran
inversión de la empresa en su capital humano y la formación continua del personal. El
capital humano es lo que realmente da un gran valor añadido al producto final.
Desgraciadamente, la inversión en formación de capital humano en España es bastante
inferior a la de otros países europeos. La falta de formación y los bajos salarios hace que
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47
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Factores de comercialización
los trabajadores cualificados decidan marcharse a empresas extranjeras, especialmente
las multinacionales, que les ofrecen mayores sueldos y beneficios por su trabajo.
Servicios añadidos:
Otros factores que añaden valor al producto final, como la información, la fácil
manejabilidad de las máquinas, un buen servicio post-venta, etc.
7.3. Canales de promoción
Ferias:
La participación en actividades feriales es un instrumento fundamental en la
promoción y marketing para las empresas de maquinaria de envase y embalaje. Todas
las fuentes consultadas coinciden en que muchas veces las ferias son la única manera
que tiene un fabricante para darse a conocer en el mercado. Las principales razones que
tienen las empresas para acudir a las ferias no son cerrar contratos de compra-venta,
sino:
o conocer las nuevas innovaciones tecnológicas
o ver la presentación de nuevos productos de la competencia,
o dar a conocer la empresa y los productos que fabrican,
o hacer demostraciones del funcionamiento de sus productos para atraer a
posibles nuevos compradores,
o consolidar la imagen de marca de la empresa,
o averiguar nuevas tendencias,
o descubrir nichos en el mercado,
o tener la posibilidad de iniciar cooperaciones o actividades conjuntas con
otras empresas que puedan aportar valor añadido a sus productos.
Muchos fabricantes de envases, a la hora de comprar una máquina, se enfrentan
al problema de que no pueden ver ni usar el producto hasta después de haberlo
comprado y recibido en su fábrica. Un aspecto muy importante que convierte a las ferias
en un instrumento de marketing y comunicación esencial es que permite a los posibles
compradores ver y tocar la maquinaria y comprobar su funcionamiento antes de adquirir
el producto. Los expositores, a su vez, pueden hacer demostraciones de cómo funciona
la maquinaria y así atraer a un mayor número de clientes.
El único inconveniente de las ferias es que resultan muy costosas, especialmente
en este sector. Al ser las máquinas de grandes dimensiones, tanto los costes de
transporte como los costes de alquiler del stand son elevados. Hay que tener en cuenta
también los gastos en los que se ha de incurrir para tener personal cualificado
representando a la empresa en el stand. No basta con tener a una persona que actúe
como simple comercial, sino que es necesaria una persona especializada y con
conocimientos técnicos de la maquinaria que le permita hacer demostraciones de su
funcionamiento y contestar a cualquier duda o pregunta que pueda plantear un cliente
interesado.
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48
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Factores de comercialización
Existen muchas ferias nacionales e internacionales dedicadas al sector del envasado
y embalaje. La lista de las más importantes viene incluida en el Anexo I del estudio.
También es recomendable la asistencia a ferias de otros sectores que trabajen en
estrecha relación con la industria del packaging, como las ferias agroalimentarias o las
de productos farmacéuticos. Ya que la asistencia a una feria supone un elevado gasto
para el fabricante, éste debe analizar a fondo las distintas actividades feriales que
existen y decidir en cuál le conviene más participar.
Internet:
En los últimos años Internet se ha convertido en una de los instrumentos más
eficaces de promoción por los buenos resultados que ofrece en relación al poco gasto
que supone.
Para un cliente, Internet es la manera más rápida de conocer a los fabricantes y sus
productos. Una buena construcción de la página web de la empresa, con un catálogo de
los productos ofrecidos y toda la información que el cliente necesita conocer es
fundamental para crear una buena imagen. A esto hay que sumarle la publicidad de la
empresa en páginas web especializadas en el sector, en portales a los que suelen acudir
los compradores, en bases de datos, etc. Es posible aumentar en gran medida los buenos
resultados del negocio con un uso efectivo de la comunicación a través de Internet.
Revistas especializadas:
Colocar anuncios en diversas revistas especializadas y publicaciones del sector
puede servir de gran ayuda para publicitar la marca y dar a conocer los productos de la
empresa. Aunque muchos fabricantes siguen haciendo uso de esta técnica de marketing,
lo cierto es este tipo de publicidad es cada vez menos frecuente debido a la creciente
importancia de Internet.
Agentes comerciales:
El uso de representantes comerciales ayuda a promocionar la imagen de la marca
entre los distintos clientes de maquinaria para envase y embalaje. El agente comercial
tiene una amplia lista de contactos y un profundo conocimiento del sector, lo que le
permite propagar más fácilmente la información sobre la empresa y agilizar la
penetración de dicha empresa en el mercado.
Open-Houses:
La empresa productora de maquinaria puede ofrecer una jornada de puertas abiertas
a su fábrica, también conocida como “open-house”, para que todos sus actuales o
potenciales clientes puedan conocer sus instalaciones y productos. Esta es una buena
herramienta de marketing, ya que el cliente analiza en persona todos los procesos
productivos del fabricante y adquiere confianza más rápidamente.
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49
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Factores de comercialización
7.4. Legislación
Para todo fabricante o exportador de maquinaria de envase y embalaje es
fundamental conocer en profundidad las normas nacionales e internacionales exigidas
para su comercialización, las cuales son cada vez más estrictas. No tener conocimiento
de las leyes y normativas puede suponer la pérdida de potenciales clientes y mercados y
el consiguiente derrumbe de la empresa.
A continuación se ofrece un listado de las normativas aplicables a la maquinaria
para envase y embalaje:
o
Reglamento de Seguridad en las Máquinas: Real Decreto 1495/1986,
de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las
Máquinas. B.O.E. nº 173 21 de julio de 1986. Las máquinas sujetas a
dicha normativa están recogidas en el Anexo I del R.D. 1495/1986. Se
deberá presentar ante la aduana de importación una Auto certificación
expedida por el fabricante, su representante legal establecido en la CE o
importador en la que se acredite el cumplimiento de las normas de
seguridad.
o
Ley 3/1985, R.D. 889/2006, publicado en B.O.E. el 2 de agosto de
2006, recoge los reglamentos referentes al control metrológico, al cual
están sujetos los instrumentos, aparatos, medios y sistemas de medida
que sirven para pesar, medir y contar.
o
Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22
junio de 1998 relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados
miembros sobre máquinas.
o
Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17
de mayo de 2006 relativa a las máquinas y por la que se modifica la
Directiva 95/16/CE (refundición). Los Estados miembros deben
implementar la directiva hasta el 29 de Junio 2008, que será aplicable a
partir del 29 de Diciembre 2009. Hasta entonces, la Directiva 98/37/EC
continúa siendo válida.
o
Real Decreto 1644/2008 de 10 de Octubre, por el que se establecen
las nuevas normas para la comercialización y puesta en servicio de las
máquinas, con el objetivo de garantizar la seguridad de las mismas y su
libre circulación, de acuerdo con las obligaciones establecidas en la
Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la que se modifica la
Directiva 95/16/CE.
Es recomendable que los fabricantes acrediten sus procesos y productos con las
normas de calidad ISO9000, para sistemas de gestión de calidad, y las normas
ISO14000 para la gestión ambiental. El éxito de las actividades empresariales se
vuelve cada vez más imposible sin estas acreditaciones.
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50
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Entrevistas
8. ENTREVISTAS
8.1. ENTREVISTA CON MIQUEL HEREDIA
Presidente del Comité Organizador de varias ediciones de Hispack, Salón
Internacional del Embalaje.
Presidente del Comité Organizador del Salón Graphispag.
Presidente de la empresa Lapeyra & Taltavull de Barcelona.
Miembro de Graphispack Asociación.
Páginas web: www.hispack.com ; www.graphispag.com ; www.graphispack.org ;
www.lapeyra.com
Resumen de la información más destacada de la entrevista:
•
Los datos recientes que el entrevistado maneja del sector de maquinaria para
envase y embalaje son los facilitados por las diferentes asociaciones implicadas,
especialmente la Asociación Graphispack, ASPACK(Asociación Española de
Fabricantes de Envases, Embalajes y Transformados de Cartón), ITENE,
diversos gremios, etc. y prensa económica y técnica del sector, tanto nacional
como internacional.
•
En cuanto a la demanda, ésta se encuentra, en este momento, totalmente
estancada. Las caídas de facturación de 2009, más que previsibles, puede decirse
que son ya reales y se duda de que, en lo que resta de año, puedan mejorar. El
consumo se ha reducido entre un 15% y un 20% y, como consecuencia, existe
un nulo interés en nuevos equipamientos.
•
En principio no se puede decir que en 2010 se verá una mejora en el sector a
corto/medio plazo. La crisis es profunda y, según el entrevistado, diferente a la
de otros socios europeos que poseen una base económica e industrial más
diversificada y consolidada.
•
El sector de maquinaria para envase y embalaje en España es un sector potencial
para exportadores de otros países, pues consume bienes de equipo,
principalmente de Alemania e Italia, y a su vez es exportador de maquinaria de
un buen nivel. La mayoría de equipos de envase y embalaje provienen de otros
socios de la Unión Europea.
•
La fortaleza de este sector en España es el buen nivel calidad/precio y los
servicios de asistencia, mientras que su gran debilidad es que alrededor de un
10% del sector está compuesto por pequeñas y medianas empresas que en estos
momentos de crisis lo pasan muy mal y se encuentran en una situación muy
desventajosa ante el resto de sus competidores europeos, debido en gran medida
a la falta de crédito para sus proyectos, reglamentaciones laborables y
burocráticas obsoletas, etc.
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
51
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Entrevistas
•
Existen tres niveles de proveedores de maquinaria de envase y embalaje en
España: El fabricante español que vende directamente sus productos; el
representante o distribuidor local que vende normalmente a comisión; y la
empresa fabricante extranjera - en el sector de maquinaria para envase y
embalaje hay casos contados - que por volumen de mercado tiene una
delegación propia en el país.
•
Para conocer las empresas importadoras/distribuidoras más importantes el
entrevistado aconseja contactar con la revista Alimarket, que posee estudios
sobre este complejo tema, ya que el sector es francamente diverso.
•
Considera que el esfuerzo de las empresas españolas en I+D+i nunca será
suficiente. España normalmente no se distingue por una cultura de investigación
y desarrollo, al contrario que sus competidores, quienes desde siempre han
considerado un estándar tanto la inversión en estos aspectos como la formación,
especialmente las empresas centroeuropeas.
•
Los canales de promoción más convenientes son los mismos que para cualquier
equipamiento industrial de cualquier sector: Contacto directo y continuo con los
posibles usuarios, exhibición en ferias del sector, open houses…
•
A la pregunta de cuáles son los productos más demandados de maquinaria de
envase y embalaje en España, el entrevistado contesta que todos. La respuesta es
rotunda por cuanto con la entrada de España en la CEE el sector de envasado y
embalaje se puso inmediatamente al mismo nivel en oferta de productos y,
consecuentemente, demanda los mismos equipamientos.
•
En cuanto al tiempo de entrega de una máquina al cliente desde el momento del
pedido, éste depende de la demanda del momento – a día de hoy los plazos son
cortos o inmediatos- y del nivel del equipo.
•
Visitas a ferias:
o A nivel asociativo, colaboran con Fira de Barcelona en el salón del sector
en España, Hispack.
o A nivel empresarial, exponen en ferias por considerarlas un buen
instrumento de marketing y el escenario que aglutina toda la oferta del
sector.
Está demostrado que, en momentos de crisis, las ferias pueden ver reducido su
volumen e incluso el número de visitantes, por lo que se convierten en claros
indicadores de la situación general del sector. La crisis ha afectado claramente a
las ferias, en cuanto al metraje previsto y a la contención y control absoluto del
gasto. De lo que no cabe duda es que sigue siendo esencial acudir a estos
eventos para conocer las novedades del sector.
•
Al preguntar sobre alguna indicación útil para un posible exportador de
maquinaria a España, el entrevistado asegura que el país está posicionado con
los demás países europeos y tiene un cierto prestigio en algún tipo determinado
de máquina. Afirma que no pueden darse recetas para acceder al mercado y será
difícil entrar con equipamientos de maquinaria que no posean buenas referencias
en los diversos países de la CEE, con un buen servicio post-venta, etc.
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
52
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Entrevistas
8.2. AMEC – ENVASGRAF
Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria para Envase, Embalaje,
Embotellado, Cartonaje y su Grafismo.
AMEC-ENVASGRAF forma parte de AMEC, la Asociación Multisectorial de
Empresas que agrupa otros sectores fabricantes.
Con más de 30 años de experiencia, actualmente AMEC-ENVASGRAF engloba
los fabricantes españoles más representativos del sector de maquinaria para envase,
embalaje, embotellado, cartonaje y su grafismo, representando un 80% de empresas que
conforman el sector, con un total de 114 empresas asociadas. Gran conocedora de la
oferta del sector español de maquinaria para envase y embalaje, la asociación participa
en importantes eventos internacionales y desarrolla un buen número de actividades en el
exterior. Cuenta con oficinas en Barcelona, Madrid y Shangai.
La oficina principal se encuentra en Barcelona:
Gran Vía de les Corts Catalanes 684, Pral.
08010 Barcelona
Tlf. 934150422
Oficina de AMEC en Madrid:
c/Zurbarán nº20, 5º Izq.
28010 Madrid
Tlf. 91 522 40 40
Entrevista con Carmina Castellà, Directora de Envasgraf.
E-mail: ccastella@amec.es
Resumen de la información más destacada de la entrevista:
•
El impacto de la crisis en el sector ha sido considerable. La industria del
embalaje y el envasado ha venido experimentando un crecimiento continuado
durante los últimos años y por primera vez se encuentra ante una situación
compleja. El problema viene sobretodo por la falta de financiación, que hace que
se pare en seco la demanda de maquinaria. Ya desde septiembre de 2008 se
detectaron los primeros síntomas de crisis, que se fueron agravando durante los
meses posteriores, hasta tocar fondo en el pasado mes de febrero/marzo, pues
parece que a partir del mes de abril aparecieron los primeros indicios de una
lenta recuperación. Ante esta situación, las empresas han trabajado
fundamentalmente dos aspectos: internacionalización e innovación.
En cuanto a internacionalización se refiere, las empresas son conscientes de la
necesidad de incrementar los negocios en el exterior y abrir nuevos mercados
para repartir el riesgo e incrementar las posibilidades de ventas. Por este motivo
no es de extrañar que las empresas se encuentren actualmente ampliando sus
departamentos de Comercio Exterior e invirtiendo en viajes más que en otros
momentos.
En cuanto a innovación, hay varios aspectos a destacar. Por un lado, la empresa
sigue innovando en sus procesos para seguir ofreciendo las últimas tecnologías a
sus clientes, en muchos casos grandes empresas y multinacionales. Pero también
están adaptando sus máquinas a las necesidades actuales, ajustándolas a lo que
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
53
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Entrevistas
cada mercado solicita en este momento.
•
Los principales países consumidores de maquinaria de envase y embalaje en el
mundo son: EEUU, Rusia, China, México, España, Francia y Alemania.
•
Los países con mayor potencial de crecimiento son: Brasil, China, Rusia,
Turquía, Ucrania, Arabia Saudita y Sudáfrica.
•
En España, el 60 % de las importaciones de maquinaria de envase y embalaje
proceden de Italia y Alemania.
•
La fortaleza de la oferta española de maquinaria para envase y embalaje viene
definida por los siguientes factores:
o Fabricación de maquinaria a medida de las necesidades del cliente: Las
empresas diseñan las máquinas en función de los requisitos de cada
cliente.
o Excelente relación calidad-precio.
o Marcas consolidadas internacionalmente y de reconocido prestigio.
o Tecnología punta.
o Especialización.
•
El 85% de las empresas realizan proyectos de I+D+i, y el 35% de estos
proyectos se trabajan en cooperación con las universidades y los centros
tecnológicos del sector. En general, las empresas están trabajando para la
construcción de máquinas más amigables con el medio ambiente, más
sostenibles y que permitan reducir costes y dar precios más competitivos al
cliente.
•
La forma más utilizada por las empresas españolas a la hora de comercializar sus
productos en el exterior es a través de la figura del agente/representante, que
comercializa y a la vez puede dar un buen servicio técnico post-venta. En estos
momentos de crisis, es muy importante acompañar la venta del equipo con una
buena oferta de financiación.
•
Es común que las empresas acudan a las ferias, pues sigue siendo un punto de
encuentro del sector y la visita les da la información de la situación del mismo.
Desde AMEC-ENVASGRAF suelen organizar las misiones comerciales
coincidiendo con la celebración de ferias.
En tiempos de crisis, las empresas analizan más detenidamente la inversión que
deben destinar a la participación de ferias internacionales y se vuelven mucho
más selectivas.
Aún así, se puede decir que el sector sigue participando regularmente en las
ferias más importantes a nivel internacional. Las ferias más destacadas son:
o A nivel nacional: HISPACK & BTA - Barcelona (España).
o A nivel internacional: INTERPACK - Düsseldorf (Alemania);
EMBALLAGE - París (Francia); PACK EXPO - Chicago (EE.UU.);
PACK EXPO - Las Vegas (EE.UU.); EXPOPACK - México D.F.
(México); DRINKTEC – Munich (Alemania).
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
54
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Entrevistas
8.3. MULTIVAC PACKAGING SYSTEMS ESPAÑA S.L.
c/ Poeta José del Hierro 1, Oficina 7
Centro de Negocios Eboli 28320 Pinto (Madrid)
Web: www.multivac.com
Entrevista con Ana Rodríguez, Directora de marketing y logística
Multivac Sepp Haggenmüller GmbH&Co. es una compañía alemana de
reconocido prestigio fabricante de maquinaria de envasado para productos
agroalimentarios, productos médicos y estériles y productos industriales y de consumo.
Es una empresa muy consolidada a nivel internacional y cuenta con 2.500 empleados en
todo el mundo. Ha sido galardonada con el iF Packaging Award y el Premio Alemán de
Envasado 2008 otorgado por el Instituto Alemán de Envasado (DIV), por su avanzada
tecnología de maquinaria.
Multivac Packaging Systems España S.L., creada en enero de 2009 es la filial de
la empresa en España y se dedica al comercio al por mayor y al por menor de su
maquinaria. Han abierto sucursal en Madrid y en Barcelona para la venta de sus
productos en toda la geografía española.
Resumen de la información más destacada de la entrevista:
•
Se ha notado mucho el efecto de la recesión en las ventas durante el 2009 y
muchas pequeñas y medianas empresas han cerrado o han paralizado sus
proyectos a la espera de una mejora. La entrevistada estima que para Multivac
Packaging Systems España S.L. el descenso de ventas ha sido de
aproximadamente un 40%, aunque no se ha producido ninguna cancelación en
los pedidos.
•
Los productos alemanes ofrecen un nivel de calidad elevadísimo en comparación
con la maquinaria española en muchos aspectos: materiales más resistentes y
duraderos, adaptabilidad y tecnología mucho más desarrollada, etc. Los
alemanes son fabricantes con mucha más experiencia en el sector que las
empresas españolas, a las cuales no consideran competidoras por la diferencia en
tecnología y sofisticación de sus productos. Sus clientes suelen ser empresas
grandes que buscan los productos más avanzados del mercado y la maquinaria
alemana es, sin duda, líder en calidad.
•
Dos de sus clientes más importantes son Casa Tarradellas, que utiliza sólo
maquinaria Multivac, y El Pozo, que también utiliza máquinas Multivac en la
mayor parte de sus procesos de envasado. Los precios de sus máquinas son
elevados; oscilan desde los 4.000 euros por una máquina muy sencilla hasta
sumas inmensas de dinero por máquinas que realizan todo el proceso de
envasado y etiquetado de principio a fin.
• Proceso de fabricación y venta del producto: El proyecto empieza cuando un
cliente realiza un pedido a la empresa. Tras elaborarse un estudio del pedido se
hace una presentación del producto y el presupuesto al cliente. Tras aprobar el
proyecto, se inicia el proceso de fabricación. El cliente puede tardar entre 1 y 4
meses en recibir la máquina, todo depende de la complejidad del producto y la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
55
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Entrevistas
cantidad de módulos que desee instalar en el equipo. A menudo, los clientes
deciden añadir o quitar módulos durante la fabricación, puede haber necesidad
de cambio en ciertos moldes, etc. El tiempo medio de entrega de una máquina es
de unos 2 meses. En aquellos casos en que el cliente quiere adquirir una
máquina estándar sin características específicas y la empresa la tiene en stock, la
entrega del pedido puede producirse en 1 semana.
• Las principales razones por las que sus clientes deciden adquirir maquinaria de
envasado son: aumentar la capacidad productiva por un incremento en la
demanda, cambiar de producto o ampliar la gama de productos que ofrece. Si no
está en muy mal estado, Multivac ofrece la opción de recomprar la maquinaria
usada de sus clientes para arreglarla y revenderla más tarde.
• Para entrar en el mercado español, la entrevistada aconseja el uso de agentes a
comisión que representen los productos de la empresa, ya que tiene experiencia
y conocimiento del mercado, o la implantación de una sucursal. No se han
podido obtener los datos de márgenes comerciales.
• Alemania es el líder en maquinaria de embalaje y envasado en lo que a niveles
de tecnología e innovación se refiere. Aunque los productos alemanes son muy
caros, la relación calidad-precio que ofrecen es muy buena. España e Italia están
igualadas en cuanto a calidad y tecnología, ambas ofreciendo también una buena
relación calidad-precio para productos de una gama algo más baja. Ocupan el
tercer y cuarto puesto en el mercado de maquinaria. Hace un par de años, en
pleno auge económico, las empresas españolas se mostraron muy interesadas en
aumentar el desarrollo tecnológico de sus productos, aumentando en gran
medida la inversión, pero esto ha cambiado por la crisis y actualmente toda la
inversión está parada.
• En el futuro la gran mayoría de los trabajadores de las fábricas del sector serán
sustituidos por robots y procesos automatizados.
• La industria alemana de maquinaria es mucho más innovadora y ofrece mejores
servicios y asistencia técnica. También invierte mucho más en la formación de
capital humano. La entrevistada resalta esta lacra en el sector español y
considera que la inversión que se hace en España en formación de expertos es
demasiado baja. La falta de formación y los bajos salarios provocan que los
trabajadores cualificados decidan marcharse a otros países, como Alemania,
donde las empresas ofrecen a sus empleados formación continua y sueldos altos.
• El mayor consejo que se quiere dar a posibles fabricantes de maquinaria que
quieran penetrar en el mercado español es que apuesten fuerte por la calidad,
especialmente a la hora de cumplir los cada vez más estrictos requisitos de
higiene, salud y seguridad.
•
La empresa considera a las ferias una herramienta de publicidad muy
importante, para conocer a potenciales clientes, ofrecerles información, darles la
oportunidad de ver sus productos in situ… Ha bajado mucho la asistencia a
ferias este año, ya que suponen un elevado gasto.
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56
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Entrevistas
• Multivac Packaging Systems España S.L. ha acudido a tres ferias en España este
año:
o Feria Internacional de Maquinaria, Tecnología e Ingredientes para la
Alimentación (BTA) celebrada en Barcelona.
o Conxemar, Feria Internacional de Productos del Mar Congelados
celebrada en Vigo.
o Feria Internacional Ganadera (FIG), que tuvo lugar en Zafra (Badajoz).
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57
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Entrevistas
8.4. ARMANDO ÁLVAREZ S.A. del Grupo de Empresas Armando Álvarez
Avda. Pablo Garnica 20
39300 Torrelavega, Cantabria
Web: www.armandoalvarez.com
Entrevista con Mario Arregui, Director Corporativo de exportación del Grupo de
Empresas Armando Álvarez.
La empresa Armando Álvarez S.A. es líder en el sector del envase y el embalaje y posee
un avanzado desarrollo en maquinaria y tecnología. Trabaja el envase rígido para
líquidos desde productos de cosmética hasta productos químicos, aceites industriales,
etc. También produce embalaje flexible (plásticos) para sectores tan variados como la
construcción, la alimentación, la automoción o la química. Fabrica envases plásticos
basados en el polietileno (derivado del petróleo), envases y embalajes rígidos (botellas,
bidones, contenedores, desde 20 centímetros cúbicos hasta 12000 litros), envases
flexibles, láminas y sacos de polietileno.
Resumen de la información más destacada de la entrevista:
•
El entrevistado considera que la industria del envase y el embalaje es un buen
termómetro de la actividad económica de un país, ya que hoy en día casi todo se
envasa o embala en mayor o menor medida. Este año su empresa ha notado un
descenso de entorno al 10% en volumen de ventas (kilos) respecto al año pasado.
•
Para el final del 2009 prevén que la facturación total de la empresa será de un
15% menos que el año pasado, ya que también ha habido descensos en los
precios de algunos productos (fundamentalmente los polímeros, materia prima
de sus productos). Para 2010 esperan incrementar volúmenes y facturación.
•
Armando Álvarez S.A. tiene más de 2.000 clientes, entre ellos destacan CocaCola (en el pack de 4 botellas de dos litros de Coca-Cola el filme de plástico
impreso lo fabrica esta empresa), Dodot (produce las bolsas donde vienen
envasados los pañales) y Lanjarón (fabrica el plástico del pack de botellas). Su
gama de productos es muy amplia, produciendo desde el filme protector de los
ladrillos de las obras hasta las botellas de gel de plástico.
•
Las principales máquinas que utiliza la empresa en la fabricación de sus
productos son extrusoras para plástico, sopladoras para hacer botellas,
impresoras para imprimir el plástico y confeccionadoras para hacer bolsas, sacos,
fundas para palets, etc.
•
La maquinaria que utilizan en su producción de envases y son
fundamentalmente de importación (Alemania y Estados Unidos), aunque
también tienen algunas nacionales.
•
A la hora de adquirir maquinaria nueva para envasado y embalaje, las
características más importantes que la empresa busca en el producto son calidad,
gran capacidad de fabricación, alta productividad, buena asistencia post-venta,
capacidad de innovación, capacidad técnica, adaptabilidad al producto que
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58
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Entrevistas
quieren producir y, por último, el precio, aunque este factor es el menos
importante.
•
Como ventajas del sector español de maquinaria para envase y embalaje destaca
los buenos precios, la capacidad de reacción post-venta y la calidad dentro del
rango medio-alto (lo califica con un 7,5 sobre 10). En cuanto a desventajas,
señala que las empresas son poco innovadoras, copian los desarrollos de
fabricantes extranjeros y no llegan los primeros al mercado. Otro punto negativo
es que financieramente hablando no son fuertes y, aún teniendo buenos
productos, desaparecen o sufren demasiado en momentos de crisis como el que
se está dando.
•
En cuanto a los canales de promoción, el entrevistado describe el sector como un
entorno en el todos se conocen. Normalmente son sus proveedores habituales los
que les ofrecen las novedades del mercado. Las ferias también son muy
importantes, sobretodo para periféricos (máquinas auxiliares) y algunas materias
primas (tintas, adhesivos, barnices, etc.). Las ferias y las revistas especializadas
son dos herramientas de promoción muy necesarias.
•
Visitan ferias con regularidad y a veces también acuden como expositores,
aunque en lo que respecta a la exposición, lo consideran más para el futuro
próximo, pues el rendimiento obtenido es muy bajo debido a que sus productos
son productos intermedios industriales y las ferias a las que asisten son muy
específicas. Su empresa es ya muy conocida en el sector, aunque en algunos
países todavía les queda un largo recorrido para consolidarse.
•
Este año la empresa han participado como expositor en las siguientes ferias:
Hispack (Barcelona), Salón d’Emballage (Paris), Interpack (Düssseldorf), NTV
(Ámsterdam), Agritécnica, etc. Han acudido a muchas otras ferias como
visitantes
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59
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Entrevistas
8.5. BIANCHI CARLO
Ronda Manuel Granero 43,
28043 Madrid
Web: www.bianchicarlo.com
Entrevista con Carlo Bianchi, director de la empresa.
Bianchi Carlo es una agencia dedicada a la comercialización de maquinaria de envasado
y embalaje, así como de materiales de acondicionamiento en los sectores farmacéutico,
cosmético, químico y alimentario. La empresa no vende ni distribuye los productos,
sólo hace de intermediario para poner en contacto a exportadores extranjeros de
maquinaria y clientes españoles. Cuenta con más de 20 años de experiencia en este
sector en España y la mayor parte de las marcas que representa son italianas, aunque
también alguna alemana. Los pedidos de maquinaria ocupan un 10% del total de sus
operaciones comerciales. El resto son ventas de bienes consumibles (tapones, cierres,
ampollas y viales de vidrio, envases de cristal y plástico, etc).
Resumen de la información más destacada de la entrevista:
•
Reconoce que el volumen de negocios este año ha estado muy por debajo de lo
normal. Ha recibido apenas 10 pedidos en todo el año, aunque los momentos de
mayor bajada de ventas se produjeron entre los meses de enero a abril. El
sector donde más se ha percibido los efectos de la crisis ha sido el de la
cosmética, cuya demanda ha bajado mucho al no ser bienes de primera
necesidad. El sector alimentario es el que mejor ha sobrellevado la difícil
situación.
•
El cliente realiza el pedido, recibe la descripción técnica del producto, fotos y,
en ocasiones, una muestra física del producto. Una vez confirma la compra se
pone en marcha la fabricación de la máquina siguiendo las especificaciones que
pidió el comprador. Todo el proceso de fabricación y entrega de la maquinaria
tarda entre 30 y 60 días. Los márgenes comerciales del agente son del 10%15%. Los precios de los productos van desde los 5.000 hasta los 100.000 euros
aproximadamente.
•
El entrevistado tiene la opinión de que los empresarios españoles a menudo
carecen de una buena estrategia de comercialización, lo que les lleva a perder
competitividad, aunque sus productos sean de calidad. Los productores
españoles de maquinaria deberían mejorar su marketing y fomentar el
posicionamiento de sus marcas, enfocándolas hacia la calidad y la alta
tecnología.
•
Afirma que la maquinaria de las empresas italianas que representa ofrecen una
muy buena relación calidad-precio que supera a la ofrecida por los fabricantes
españoles, aunque asegura que donde las empresas españolas pierden más es en
su falta de visión comercial y su no siempre cuidada relación con los clientes.
•
El entrevistado expresó su preocupación por la falta de iniciativa que detecta en
los fabricantes españoles del sector. Considera que se tiene demasiado miedo
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60
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Entrevistas
de los efectos de la crisis y la falta de actividad industrial que crea la
incertidumbre trae como resultado un mayor empeoramiento de la situación. En
otros países extranjeros, al detectarse la recesión, se invirtió más en
investigación y desarrollo lo que hizo posible que, tras pasar el peor momento
económico, la industria se recuperase rápidamente.
•
Considera que el miedo de los fabricantes españoles hace que paralicen todas
sus actividades, cuando deberían evitar el estancamiento y, sobre todo, hacer
más marketing y promoción de sus marcas. Es lógico que los fabricantes no
quieran embarcarse en nuevos proyectos por la falta de financiación, pero
deberían mostrar más interés en publicitar sus productos, para lo cual no se
requieren grandes sumas de dinero (excepto en el caso de las ferias) y se
pueden usar recursos propios. De ejemplo pone la utilización de Internet
(posicionamiento en Google a través de AdWords, propia página web, etc.).
•
Echa de menos ver más participación española en las ferias internacionales del
sector. Como ejemplo, explica que en una feria con aproximadamente 150
expositores italianos es difícil encontrar más de 10 expositores españoles.
•
Las ferias internacionales a las que acude son InterPack (Dusseldorf) y Cibus
Tec Feria (Parma). Algunas ferias nacionales a las que ha asistido este año han
sido Hispack (Fira de Barcelona), ExpoQuimia (Barcelona) y P-MEC (IFEMA
en Madrid).
•
A un posible exportador extranjero de maquinaria para envase y embalaje que
quiera entrar en el mercado español se le aconsejaría buscar bien a un agente
comercial en el que se pueda confiar, que tenga muy clara su estrategia de
negocios y que conozca en profundidad los productos de la empresa a la que
representa. Para triunfar en el mercado también es fundamental una continua
inversión en publicidad y mantener buenas relaciones con los clientes, ya que a
través del “boca a boca” es cómo se hacen muchos contactos y negocios.
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
61
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Entrevistas
8.6. ÁLVAREZ & MIRAS S.L.
c/ Corrós 25, Bajos 2ª
08401 Granollers (Barcelona)
Web: www.alvarezmiras.com
Entrevista con Rut Masat.
Álvarez y Miras es una joven empresa dedicada a la representación comercial de varias
marcas de maquinaria de envasado flexible y artes gráficas, en su mayoría italianas,
aunque también alguna taiwanesa, competitiva por su bajo precio. Representa en España
y Portugal a marcas como Paperplast Internacional s.r.l o Tymi Machinery Industrial Co.
Ltd.
Resumen de la información más destacada de la entrevista:
•
El 2009 ha sido un año muy malo en cuanto a ventas de maquinaria, no han
vendido nada, ni siquiera máquinas de segunda mano. Su negocio ha consistido
en la venta de partes y recambios. Esperan que las circunstancias cambien y que
las empresas recuperen la confianza y vuelvan a invertir. Calculan que se tardará
más o menos 1 año más en volver a la situación de antes. Los sectores que
menos han visto disminuir su volumen de negocios han sido la industria de artes
gráficas y la agroalimentaria.
•
Su queja es la falta de apoyo a los productores nacionales de maquinaria por
parte de las Administraciones Públicas (subida de impuestos, escasez de
subvenciones, etc.) que ha provocado que muchas empresas pequeñas hayan
tenido que cerrar por la carencia de financiación. Un gran número de empresas
extranjeras con centros productivos en España han trasladado sus fábricas a
otros países donde los costes son menores, como Polonia u otros países de
Europa de Este.
•
La persona entrevistada asegura que, para que el sector de maquinaria de envase
y embalaje salga adelante, los compradores españoles deberían apoyar a los
fabricantes españoles y adquirir productos españoles para fomentar así la
recuperación económica. Hay muchos casos de empresas extranjeras que han
trasladado la producción a sus países, como la italiana Coim Group, a la que
Álvarez&Miras representa en España, firma líder en el sector químico y cuya
línea de negocio incluye, entre otras muchas, el suministro para envases y
materiales flexibles. Esta firma absorbió hace poco a una empresa alemana que
contaba con plantas de producción en España, las cuales cerró y trasladó a Italia
para fomentar el empleo allí. El contacto afirma que los dos puntos
fundamentales para reavivar el dinamismo del sector son, por una parte, la
confianza y de los consumidores españoles en los productores españoles y, por
otra, el apoyo de las administraciones públicas.
•
En Europa no se ha sentido el peso de la crisis de una manera tan fuerte como en
España y el sector no ha padecido graves consecuencias. La industria de la
maquinaria de envase sigue floreciendo en otros países vecinos.
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62
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Entrevistas
•
Para salir de la mala situación económica es esencial invertir en I+D+i . Antes
de que se produjese la crisis, hasta hace aproximadamente un año y medio,
Cataluña hacia grandes esfuerzos para aumentar el desarrollo y la calidad de su
industria, realizando grandes inversiones en laboratorios, parques de negocios,
universidades, etc. Ahora, muchos de estos proyectos se han detenido a la espera
de que la economía evoluciones de forma positiva.
•
También es fundamental apostar por los productos ecológicos y los procesos de
producción sostenibles. De nuevo se compara a España con Alemania, donde la
ecología y el cuidado al medio ambiente es un aspecto primordial para la
industria.
•
Los pedidos pueden ser entregados en un plazo de 1 o 2 meses aproximadamente,
dependiendo de las especificaciones que el cliente pida para su producto. En
cuanto a las marcas que representa Álvarez&Miras, éstas son de alta calidad, a
lo que no encuentra mucha competencia de fabricantes españoles.
•
La industria española de maquinaria para envase y embalaje debe aumentar su
tecnología e innovación y mejorar su imagen de calidad en el exterior. Otro fallo
que percibe en este sector en España es que el servicio técnico es muy deficiente.
Compara esto con algunas empresas extranjeras, como la suiza Teinemann, que,
en caso de fallo de alguna de sus máquinas, garantiza la visita de un experto
técnico en la fábrica en menos de 24 horas.
•
Para la empresa Álvarez&Miras es de vital importancia acudir a ferias para
ponerse en contacto con posibles proveedores. No alquilan stand, sino que
visitan la feria como profesionales en busca de contactos y nuevos clientes.
Antes de la crisis acudían a un promedio anual de 3 o 4 ferias. Actualmente, sólo
pueden permitirse acudir a una feria en todo el año.
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El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Entrevistas
8.7. FARMA ALIMENTA, S.L.
c/ Perú 6, Edif. Twin Golf B
Las Matas, 28290 Madrid
Web: www.farma-alimenta.com
Entrevista con Guillermo del Dedo, Jefe de Ventas.
Farma Alimenta, S.L. es una empresa de importación y distribución de maquinaria para
productos farmacéuticos y químicos. Comenzaron su actividad empresarial en 1985 y
actúan como agentes exclusivos para un grupo de empresas. Todas las firmas a las que
representan son alemanas y líderes en su sector. Farma Alimernta, S.L. suministra
maquinaria y tecnología punta para el procesado y acondicionamiento de productos
farmacéuticos, incluyendo procesos tan diversos como la preparación de granulados, su
comprensión y envasado final de comprimidos y cápsulas, o la esterilización, lavado y
llenado de viales o ampollas.
Resumen de la información más destacada de la entrevista:
•
Durante el 2009 las ventas de la empresa descendieron en torno a un 20%-25%,
aunque no es considerada una cifra alarmante y se espera una pronta
recuperación. Aunque el ambiente que se vive en el sector no es demasiado
halagüeño, el entrevistado se mantiene optimista en cuanto a las previsiones
futuras del negocio.
•
En este sector las empresas alemanas son líderes, seguidas de Italia y Francia.
Existen muy pocos proveedores españoles, ya que no poseen el nivel de
tecnología adecuado para esta industria.
•
Farma Alimenta, S.L. ofrece alta calidad en sus productos y buen servicio
técnico en trabajos de reparación, mantenimiento, etc. Los productos que
comercializan poseen un nivel de tecnología muy alto y la calidad de los
productos empleados en su fabricación son de la mejor calidad.
•
Según el entrevistado, el nivel tecnológico y científico de las empresas
españolas está muy por debajo del alemán, sólo basta con ver los laboratorios
donde se desarrollan los nuevos productos para ver la diferencia abismal entre
unos y otros.
•
El consejo que quiere dar a los fabricantes por encima de todo es la necesidad de
invertir en tecnología e innovación. Todos los entrevistados coinciden en que
este factor es fundamental para que las empresas españolas sean competitivas.
•
Las ferias son un método muy eficaz para conocer posibles clientes y la empresa
acude siempre a las ferias alemanas del sector. En cuanto a las nacionales, este
año acudió a ExpoQuimia, el Salón Internacional de la Química que se celebró
en Fira de Barcelona y a CPhI, la Feria Internacional de Productos
Farmacéuticos, feria mundial más importante para el sector farmacéutico que
cada año tiene lugar en una ciudad europea diferente y que este año se celebró
en IFEMA del 13 al 15 de octubre.
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El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
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Anexos
ANEXOS
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Anexos
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Anexos
ANEXO I - FERIAS
FERIAS NACIONALES
Hispack & Bta.
Salón Internacional del Embalaje y Tecnologías de la Alimentación
Lugar de celebración: Recinto ferial de Gran Vía de Fira de Barcelona
Última edición: 11-15 Mayo 2009
www.hispack.com
www.bta-bcn.com
FERIAS INTERNACIONALES
Interpack
Feria Internacional de Máquinas de Embalar, Medios de Envase y Embalaje, Máquinas
para Confitería
Lugar de celebración: Messegelände, Dusseldorf (Alemania)
Próxima edición: 12-18 Mayo 2011
www.interpack.com
Salon de L’Emballage
Internacional Packaging Exhibition
Lugar de celebración: Parc d’expositions de Paris-Nord Villepinte, Paris (Francia)
www.emballageweb.com
ExpoPack
Salón Internacional del Packaging
Lugar de celebración: Centro Banamex, México
www.expopack.com.mx
Propak
Asian Internacional Packaging and Food Processing Technology Show
Lugar de celebración: BITEC Bangkok International Trade & Exhibition Centre,
Bangkok (Tailandia)
www.propakasia.com
PackExpo International
Fair for Packaging Machinery And Technology Solutions
Lugar de celebración: Las Vegas y Chicago (EE.UU.)
www.packexpo.com
Propak China
Internacional Packaging, Food Processing and Supplies Exhibition
Lugar de celebración: SNIEC – Shanghai New International Expo Centre
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El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Anexos
www.propakchina.net
Drinktec Interbrau
Feria Mundial de Tecnologías de Bebidas y Alimentos Líquidos
Lugar de celebración: Neue Messe, Munich (Alemania)
www.drinktec.com
ENVASE 2009 conjuntamente con ALIMENTEK
Exposición Internacional del Envase y Embalaje conjuntamente con Maquinaria y
Equipo para el Procesamiento de Alimentos y Bebidas
Lugar de celebración: Buenos Aires, Argentina
www.envase.org
FERIAS RELACIONADAS
Se debería prestar atención a otras ferias nacionales o internacionales de sectores
relacionados con el envase y el embalaje. A continuación se muestran algunos ejemplos:
ExpoQuimia
Salón Internacional de la Química
Lugar de celebración: Recinto ferial de Gran Vía de Fira de Barcelona
Última edición: 20-24 Octubre 2008
www.expoquimia.com
Tlf. 932 333 555
CONXEMAR
Feria Internacional de Productos del Mar Congelados
Lugar de Celebración: Vigo
Última edición: 6-8 Octubre 2009
www.conxemar.com
P-MEC
La P-MEC se celebra anualmente en diferentes lugares. Maquinaria y equipos para la
industria de la farmacia.
Lugar de celebración: Se celebra anualmente en diferentes lugares. La primera se
celebró en Madrid en 2005.
Próxima edición: 1-3 Diciembre 2009 en Bombay Exhibition Centre, India
pmec@ubm.com
CIBUS TEC FERIA
Feria para la elaboración y envases de alimentos.
Lugar de celebración: Parma, Italia
Última edición: 27-30 Octubre 2009-10-30
www.fiereparma.it
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
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El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Anexos
ANEXO II - PRINCIPALES EMPRESAS ESPAÑOLAS DEL SECTOR
EMPRESA
DIRECCIÓN
SAMONTA 21
08970 Sant Joan Despi, Barcelona
C/ODIEL 3
AND & OR, S.A.
41100 Coria del Rio, Sevilla
P.I.RUBI SUR- C/César Martinell i Brunet 23-33 –
ANTONIO MENGIBAR,
Apdo.479
S.A.
08191, Rubí, Barcelona
Josep Tura 11F, Pol.Ind. Mas d’en Cisa
ARANOW PACKAGING 08181
MACHINERY, S.L.
Sentmenat
Barcelona
COMADRAN 7 - P.I. CAN SALVATELLA
ATP ENGINEERING AND
08210 Barberà del Vallès
PACKAGING, S.L.
Barcelona
CRTA. NACIONAL 1, KM. 443 - APARTADO 206
BELCA, S.A.U.
20150 Villabona, Guipúzcoa
P.I. LA GRANADINA- MANZANA 1 CALLE 5
BOIX MAQUINARIA, S.L. NAVE puerta 11
03349 San Isidro, Alicante
CENTRO IND.SANTIGA- C/CAN MAGI 2-4
BOSSAR, S.L.
08210 Barberà del Vallès, Barcelona
PARTIDA LLANO SAN JOSE, P-1 -159 - C CARTOMECANICA S.L. APTDO. 1696
03293 Elche, Alicante
P.I. "EL TIRO" - CALLE EL TIRO, 6
CARUGIL, S.L.
30100 Espinardo, Murcia
C/ CAMI 75
CAVIFES, S.L.
03801 Alcoy, Alicante
CONSTRUCCIONES
P.I.FONTSANTA C/LAS PLANES 1-D
MECANICAS CALDUCH,
08970 Sant Joan Despi, Barcelona
S.L. COMECAL
CONSTRUCCIONES
LA SELVA 2 - P.I. DE MASSANES
MECANICAS MAER, S.A. 17452 Massanes, Girona
POL.IND.PLÀ D'EN BOET, C/PUIG I PIDEMUNT
CONSTRUCCIONS
28-32
MECÀNIQUES JUSA, S.L.
08302 Mataró, Barcelona
POL. IND. CAN JARDÍ - AVDA.COMPOSITOR
COPACKER, S.A.
BIZET 18-20
08191 Rubí, Barcelona
VIDRIERIA Nº2 P.I.RIERA CALDAS
CYDETRANS C& S
08184 Palau – Solitá i Plegamans, Barcelona
CTRA. DE MURCIA A S. JAVIER KM.12
EFABIND, S.L.
30589 Los Ramos, Murcia
EFICIENCIA Y
C/BELLVEI 41-49 P.I.CAN SALVATELLA
TECNOLOGIA, S.A. 08210 Barberà del Vallès, Barcelona
(EFFYTEC, S.A.)
J.M.IPARRAGUIRRE 8 - BAJOS
ELOCOM, S.L.
20305 Irán, Guipúzcoa
P.I.CAN ROSES - NAVES 163-164
ENVASTRONIC, S.L.
08191 Rubí, Barcelona
ESTUDIS ELECTROC/ PERMANYER, 243
MECANICS, S.L.
08205 Sabadell, Barcelona
AVDA. GRAN VIA 159
FESTO PNEUMATIC, S.A.
08908 L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona
C/LEKUNBERRI 18-20
GALLARDO, S.L.
20305 Irún, Guipúzcoa
ISLANDIA 2, P.I.PLA DE LLERONA
GIAVE, S.A.
08520 Les Franqueses del Vallès , Barcelona
JAUME RIBO 35-37, 1ºB
GIRÓ G.H., S.A.
08911 Badalona, Barcelona
GYM INTERNACIONAL, POL.IND. LA MORA - PARCELA 6
S.A.
47193 La Cisternita, Valladolid
IBERICA AG, S.A. P.I.PRATENC, CALLE 100, S/N
GRUPO CERUTTI
08820 El Prat de Llobregat , Barcelona
INEVER,
C/CAMI DEL CEMENTIRI, NAVE 19
S.L.INGENIERIA DE
08319 Dosrius, Barcelona
ENVASADO VERTICAL
ADBRAINTAGE S.A.
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
TELÉFONO
WEB
934749600
www.adbraintage.com
954779200
www.andyor.com
93.588 2914
www.mengibar.es
937154676
www.aranow.com
937297980
www.atp-Tecnologia.es
943 69 6732
www.belca.es
96 548 9022
www.grupoboix.com
93 729 7730
www.bossar.com
966630826
www.cartomecanica.com
968858032
www.carugil.es
965522350
www.cavifes.com
934808499
www.comecal.com
972864290
www.maer.es
937982425
www.jusasl.com
935860052
www.copacker.es
938640170
www.cydetrans.com
968 87 0660
www.efabind.com
93 718 5840
www.effytec.com
943 631 905
www.elocom.com
93 588 4218
www.envastronic.com
937 20 85 40
www.e2m-inspect.com
932616412
www.festo.com
943 63 8147
www.gallardoingenieria.
com
938443535
www.giave.com
93 507 0545
www.giropack.com
983 403010
www.gyminternacional.e
s
934792780
www.ibericaag.com
93 791 9611
www.inever.es
71
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
EMPRESA
INFIPACK, S.L.
INNOENVAS, S.L.
INRAMIK, S.L.
IRUNDIN, S.L.
J.ESQUERDA, S.A.
KONTRELMEC, S.L.
LABORATORIOS RAYT,
S.A.
M. TORRES DISEÑOS
INDUSTRIALES, S.A.
MAQUINARIA
INDUSTRIAL DARA, S.L.
MARCOPACK, S.L.
MECANICAS DELTA,
S.A.
MECAPLASTIC IBERICA
PACKAGING, S.A.
MESPACK, S.L.
MOBEPACK SISTEM
S.L.U
PACK SERVICE S.A.
PACKFEEDER, S.L.
PANMER, S.L.
PASABAN, S.A.
PAYPER, S.A.
PLASTICOS
RETRACTILES, S.L.
POSIMAT, S.A.
POST PACK, S.L.
PRODEC-EQUIPOS DE
ENVASADO, S.A.U
PROGALSA, División de
Máquinas Envasadoras
IMAR
QUERALT
MAQUINARIA, S.L.
DIRECCIÓN
POL.IND.DE LA BRUGUERA, EMPORDA 12
08211 Castellar del Vallés, Barcelona
CTRA. DE SENTMENAT KM. 3,5 98 D
08213 Polinya, Barcelona
AV. COMPOSITOR BIZET 17-19 AP. POS. 119
08191 Rubí, Barcelona
EZURRIKI KALEA Nº 12 - POL. ARRETXE
UGALDE
20305 Irán, Guipúzcoa
MESTRE TRIAS, 187-189
08223 Terrassa, Barcelona
P.I. MAS ALIU - SANT JOSEP, 25
17181 Aiguaviva, GIRONA
GARRIGA 188-200 - APDO. 39
08910 Badalona, Barcelona
CTRA. PAMPLONA-HUESCA KM. 9
31119 Torres de Elorz, Navarra
C/POMPEU FABRA 23-25
08530 La Garriga, Barcelona
P.I. NUEVOS ACCESOS
30564 Lorquí, Murcia
CTRA. STA. BÁRBARA, KM. 1,6 - APDO. 28
43870 Amposta, Tarragona
CTRA.SAN MIGUEL S/Nº
43711 Banyeres del Penedès, Tarragona
MAR ADRIÀTIC, 18 POL. IND. LA TORRE DEL
RECTOR
08130 Santa Perpètua de Mogola, Barcelona
AVDA.SOT DE LES VERNEDES 22
08396 Sant Cebrià de Vallalta, Barcelona
C/ TRAVESERA DE GRACIA 396
08025 Barcelona, Barcelona
POL. IND. CAN PARELLADA C/NEPTÚ, 18
08228 Terrassa, Barcelona
C/SELVA DE MAR 64-66
08019 Barcelona, Barcelona
BARRIO AUZO - TXIKIA, 17 - APDO. 53
20400 Tolosa, Guipúzcoa
POL.IND. 'EL SEGRE', 115
25191 Lleida, Lleida
PAU CLARIS, 97 4º 1ª
08009 Barcelona, Barcelona
AVDA. ARRAHONA 17-23 - P.I. CAN
SALVATELLA
08210 Barberà del Vallès, Barcelona
CREUETA 22
08130 Santa Perpètua de Mogola, Barcelona
C/SOLSONES 72 - P.I. Plà de la Bruguera
08211 Castellar del Vallés, Barcelona
JOAQUIN RODRIGO 30 APDO CORREOS 114
28300 Aranjuez, Madrid
C/MURCIA 33 - C
08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona
C/ DE LA PRENSA, 3 POL. IND. ZETA
REISOPACK S.L.
08150 Parets del Vallés, Barcelona
ROTARYDIECUTTING
CTRA. PUXEIROS-MOS, 54
MONTENEGRO, S.A.
36417 Torrosso- Mos, Pontevedra
AVDA. GRAELLS, S/Nº - APDO. 200
ROTATEK, S.A.
08190 Sant Cugat del Vallés, Barcelona
RUSAN CONSTRUCCION CAN MIMÓ, 14-16 (POL. IND. CAN ROQUETA)
DE MAQUINARIA, S.L. 08202 Sabadell, Barcelona
AVDA. DEL VALLES 306 - P.I. ELS BELLOTS
SAMOVI RICART, S.A.
08227 Terrassa, Barcelona
BERGUEDA ESQ.PRIORAT NAVE3 - P.I.
SELF, S.L.
CASABLANCA
08192 Sant Quirze del Vallés , Barcelona
PJE. PINTOR JOAN MIRO, 8J - P.I. CAN HUMET
SISTEMAS ETIQUETAJE
DE DALT
Y EMBALAJE, S.L.
08213 Polinya, Barcelona
PARQUE TECNOLOGICO ZAMUDIO-EDIF. 301,
SOMMETRADE, S.L.
48170 Zamundio, Vizcaya
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
Anexos
TELÉFONO
WEB
93 747 3660
www.infipack.net
937130168
www.innoenvas.com
935881197
www.inramik.com
943 617571
www.irundin.com
937841999
www.esquerda.com
972010500
www.kmec.es
934607820
www.rayt.com
948317811
www.mtorres.es
938718784
www.dara-pharma.com
902 020048
www.marcopack.com
977 70 0173
www.medesa.es
977698019
www.mecaplastic.com
902180520
www.mespack.com
902 29 0909
www.mobepack.com
934503876
www.packservice.es
937361163
www.packfeeder.com
933079674
www.panmer.net
943651632
www.pasaban.com
973216040
www.payper.com
973473347
www.plasticosretractiles.
com
93 729 7610
www.posimat.com
93.544 6920
www.postpacksl.com
93 721 1246
www.prodec.es
918090330
www.progalsa.com
936548400
www.qmanter.es
93 573 5340
www.reisopack.com
986335250
www.rmontenegro.com
936745250
www.rotatek.com
93 720 7840
www.rusan.es
93.736 3222
www.samovi.es
937215253
www.selfautoadhesivos.c
om
93 713 0973
www.tatxa.com
94 431 8611
www.sommetrade.com
72
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
EMPRESA
SYNCHROPACK, S.A.
T.PACK, S.L.
TALLERES LEMU, S.A.
TALLERES MORATO,
S.L.
TALLERES PUPAR, S.A.
TALLERES SERRA, S.A.
TECNICA DEL TAPADO,
S.A.
TECNICAS MECANICAS
ILERDENSES, S.L.
TECSELOR, S.L.
TIRUÑA, S.L.
TRANSMISIONES
MECANICAS AVE, S.A.
Unipersonal
ULMA C. Y E.S. COOP.
( DIVISIÓN PACKAGING)
UNITED BARCODE
SYSTEMS S.L.
VALCO MELTON, S.L.U.
VARPE CONTROL DE
PESO, S.A.
VOLPAK, S.A.U.
Anexos
DIRECCIÓN
MOLI D'EN BISBE, 10-12 - P.I. FOINVASA
08110 Montcada i Reixac, Barcelona
AVENIDA ROSARIO 10-12 NAVE 6
50410 Cuarte de Huerva, Zaragoza
TELÉFONO
P.I. BENZUNZIBAR PAB.3
20267 Ikaztegieta, Guipúzcoa
TOMAS A. EDISON 15 - 17
50014 Zaragoza, Zaragoza
SAN SEBASTIÁN, 169
08203 Sabadell, Barcelona
AVDA COMTE DE LLOBREGAT 48
08760 Martorell, Barcelona
MOLINASECA 20 - P.I. COBO CALLEJA
28947 Fuenlabrada, Madrid
POL.IND.CAMI DELS FRARES C/J.PARC 38
25190 Lleida, Lleida
AVDA.MANUEL MARTINEZ BAREA
30817 Lorca, Murcia
POL. IND. AMPLIACION COMARCAL 1 CALLE
L Nº 2
31160 Orcoyen, Navarra
TIRSO DE MOLINA S/Nº
08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona
BARRIO GARIBAI, 28
20560 OñatI, Guipúzcoa
P. I. ELS GARROFERS, 56
08340 Vilassar de Mar, Barcelona
P.I. AGUSTINOS, CALLE G, NAVE D-34
31160 Orcoyen, Navarra
PASAJE ARRAHONA, 14-16 NAVE 3. P. I.
SANTIGA. APDO.357
08210 Barberà del Vallès, Barcelona
VINYALETS, 4 - P.I. CAN VINYALETS
08130 Santa Perpètua de Mogola, Barcelona
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
WEB
935650707
www.synchropack.com
976504433
www.t-pack.com
943654175
www.lemu.es
976 47 3285
www.tmz.es
937102443
www.pupar.es
937754012
www.t-serrra.com
91 642 0943
www.tedelta.com
973257098
www.tmipal.com
968476368
www.frimaq.com
948 355 108
www.tiruna.com
93 377.4441
www.ave-chains.com
943 73 9200
www.ulmapackaging.co
m
93 754
0410/902 195 591
www.ubscode.com
948 321 580
www.meltonhotmelt.com
937 479 570
www.varpe.es
93 544 6700
www.volpak.com
73
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
Anexos
74
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Anexos
ANEXO III - ASOCIACIONES Y DIRECCIONES DE INTERÉS
ICEX - Instituto Español de Comercio Exterior
www.icex.es
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
www.mityc.es
AMEC – ENVASGRAF
Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria para Envase, Embalaje,
Embotellado, Cartonaje y su Grafismo
www.amec.es/envasgraf
ITENE
Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística
www.itene.com
GRAPHISPACK Asociación
Asociación Española de Suministradores para las Artes Gráficas, Envase y Embalaje
www.graphispack.org
IDE
Información del Envase y Embalaje
www.ide-e.com
ASPACK
Asociación Nacional de Fabricantes de Envases, Embalajes y Transformados de Cartón
y Materiales
www.aspack.es
ANEP
Asociación Nacional del Envase de PET
www.anep-pet.com
ANAIP
Confederación Española de Empresarios de Plásticos
www.anaip.es
AIDIMA
Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines
www.aidima.es
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
75
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Anexos
AETPZ
Asociación de Empresarios Transformadores de Plásticos
www.aetpz.com
AFCO
Asociación Española de Fabricantes de Cartón Ondulado
www.afco.es
FEDEMCO
Federación Española del Envase de Madera y sus Componentes
www.fedemco.com
FECCPAL
Asociación Española de Fabricantes de Envases de Cartón para Alimentos Líquidos
www.cartonbebidas.com
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
76
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Anexos
ANEXO IV - PUBLICACIONES DE INTERÉS
El siguiente listado muestra los datos de las principales revistas relacionadas con
el mundo del envase y el embalaje en general.
Alimarket Revista
Disponible versión impresa y online
http://www.alimarket.es/
Publicaciones Alimarket S.A.
C/Albasanz, 14 3ª planta
28037 Madrid
Teléfono: 91 327 43 40
Fax: 91 327 45 22
E-mail: informa@alimarket.es
PuntoMarket
Informes anuales del sector de maquinaria para envase y embalaje editado por
Publicaciones Alimarket S.A.
Infopack E+E
Realizado por el Instituto Tecnológico del Envase, Embalaje y Transporte (ITENE).
Disponible versión impresa y online
Ediciones Press Graph, S.L.
E-Mail: pressgra@essi.es
ITENE – Parque Tecnológico c/Albert Einstein 1, Paterna, Valencia
Teléfono: 963 905 400
Fax: 960 905 401
E-Mail: pressgra@essi.es
Web: www.itene.com
IDE-Información del envase y embalaje
Disponible versión impresa y online
Dirección en Internet: www.ide-e.com
MAVICAN Ediciones SL - Cristóbal Bordiú, 35 28003 Madrid (España)
Reed business informations
Disponible versión impresa y online
www.rbi.es/publicaciones/equipack.htm
Email: pub.equipack@rbi.es
TEL.: (+34) 944 285 608
Equipack alimentación: Revista de los equipos y tecnologías del envase y embalaje.
Disponible versión impresa y online
Ediciones Elsevier
E-mail: equipack@elsevier.es
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
77
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Anexos
Envases y Embalajes
Disponible versión impresa y online
Tecnipublicaciones España, S.L.
www.tecnipublicaciones.com/envases
ARAL
Disponible versión impresa y online
Tecnipublicaciones España, S.L.
www.tecnipublicaciones.com
Tecnipublicaciones España, S.L.
Avda. de Manoteras, 44, 3ª Planta,
28050 Madrid
Envaprés: Revista profesional del envase y embalaje.
Disponible versión impresa y online
TPI EDITA, S.A.U.
Avda. Manoteras, 28 - 5ª Planta
28050 Madrid
E-Mail: info@tpiedita.es
www.tpiedita.es
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
78
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Anexos
ANEXO V - MAQUINARIA Y TIPOS DE ENVASADO
Para ayudar a la comprensión del estudio, a continuación se muestran diversos ejemplos
de maquinaria y tipos de envasado:
Tipos de envasado:
Flor Pack (HFFS)
Termoformado y
Blister
Retráctil – Side Seal
Termosellado
Film Extensible
Vertical (VFFS)
Retráctil – Enfajado
Fuente: ULMA PAckaging
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
79
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Anexos
ANEXO VI - DATOS DE INTERÉS SOBRE ESPAÑA
SECRETARÍA DE ESTADO
DE COMERCIO. MINISTERIO DE
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Paseo de la Castellana, 162
28046 Madrid
tel.: (34) 91 349 4000/902 446 006
fax: (34) 91 457 8066
www.comercio.es
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES (CEOE)
Diego de León, 50
28006 Madrid
tel.: (34) 91 566 3400/902 884 403
fax: (34) 91 562 2562
c.e.: ceoe@ceoe.es
www.ceoe.es
INVEST IN SPAIN
Orense, 58
28020 Madrid
tel.: (34) 91 503 5800
fax: (34) 91 503 5803
investinspain@investinspain.org
www.investinspain.org
BANCO DE ESPAÑA
Alcalá, 48
28014 Madrid
tel.: (34) 91 338 5000
fax: (34) 91 531 0059
www.bde.es
MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
Plaza de la Provincia, 1
28012 Madrid
tel.: (34) 91 379 9700
fax: (34) 91 366 7076
www.maec.es
CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS
DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y NAVEGACIÓN DE ESPAÑA
Ribera del Loira, 12
28042 Madrid
tel.: (34) 91 590 6900/902 100 096
fax: (34) 91 590 6908
c.e.: info@cscamaras.es
www.camaras.org
INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
(TURESPAÑA)
José Lázaro Galdiano, 6
28036 Madrid
tel.: (34) 91 343 3500
fax: (34) 91 343 3446
infosmile@tourspain.es
www.tourspain.es
INSTITUTO ESPAÑOL
DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX)
Paseo de la Castellana, 14-16
28046 Madrid
tel.: (34) 91 349 6100/902 349 000
fax: (34) 91 431 6128
www.icex.es
Mapa Político
Infraestructura de transportes:
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
80
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Anexos
Red de Carreteras
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Red Ferroviaria
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Aeropuertos
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
81
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Anexos
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Puertos marítimos
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
82
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Anexos
Plataformas logísticas de la Península
Fuente: Diario Hoy
Centros logísticos de la Comunidad de Madrid
Fuente: PromoMadrid
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
83
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Anexos
Parques Tecnológicos de la Comunidad de Madrid
Fuente: Comunidad de Madrid
Parques Tecnológicos de Cataluña
Fuente: BioRegió de Catalunya
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
84
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
Anexos
85
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Anexos
ANEXO VII - ENTREVISTAS
PUBLICADAS EN INTERNET CON EXPERTOS
DEL SECTOR
En este anexo se recogen dos entrevistas encontradas en Internet con tres
expertos del sector del envasado y embalaje. Se ha considerado útil añadir esta
información adicional ya que permite al lector conocer mejor la situación actual de la
industria. Las entrevistas pueden leerse online a través de los links señalados:
ENTREVISTA A JAIME MARTÍ, PRESIDENTE DEL CLUB ESPAÑOL DEL
PACKAGING
24 Junio 2009
Realizada por Noelia Salas, de la Redacción CondeNast-Profesional
Link: http://www.condenast-profesional.es/articulos/jaime-marti-presidente-del-clubespanol-del-packaging/67
En el marco del 14 edición del Salón Internacional del Embalaje, Hispack, celebrada el
pasado mes de mayo, se presentó el Club Español del Packaging. Impulsado por
Graphispack Asociación, pretende aglutinar a los más de 40.000 trabajadores de la
industria del envase y el embalaje en España. Jaime Martí, que preside este club y el
Instituto Español del Envase y Embalaje, cuenta con amplia experiencia en el sector al
frente de una de las principales empresas de fabricación de maquinaria para la industria
del embotellado con delegaciones en diferentes países.
¿Cómo surge la idea de crear el Club Español del Packaging?
Surge a través del Instituto Español del Envase y Embalaje -agrupación sectorial
perteneciente a la Asociación Graphispack- ante las necesidades del sector del
packaging: contar con gente mejor cualificada, formación continua, disponer de un foro
de discusión para todos los niveles profesionales del mundo del packaging, etc. Viendo
que en otros países el club funciona, se lanzó la idea y el proyecto y enseguida prosperó.
¿Cuáles son sus objetivos y qué tipo de iniciativas promoverá?
Es una entidad sin ánimo de lucro que nace con la firme voluntad de convertirse en un
punto de encuentro y unión de todos los profesionales vinculados con el sector del
envase, el embalaje y sus industrias afines en nuestro país. Nuestro objetivo es
convertirlo en un forum de intercambio de opiniones, experiencias e información entre
las personas vinculadas a este ámbito de actividad. La entidad está impulsada por la
Asociación Graphispack, que desde hace décadas aglutina a un amplio número de
empresas del sector y que junto a Fira de Barcelona, patrocinadora del Club, organiza y
colabora en salones profesionales como Hispack, Graphispag y Graphispag Digital.
¿Con cuántos miembros cuenta?
Queremos contar con el mayor número de profesionales del packaging y de los sectores
afines. Empezaremos la promoción con los miembros procedentes de la Graphispack
Asociación –impulsora y promotora del club-, actualmente cerca de 200 empresas. Si
cada una de ellas aportara cinco profesionales, dispondríamos de cerca de mil asociados,
una cantidad más que suficiente para que el Club Español del Packaging pueda alcanzar
sus objetivos
¿Qué importancia tiene el sector cosmético para la industria del packaging?
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA
86
El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Anexos
Es muy importante y mueve millones de euros de facturación y miles de puestos de
trabajo, al igual que sectores básicos como la alimentación y el farmacéutico, que tienen
que funcionar como motor del club al ser los más numerosos en puestos de trabajo y los
que mueven mayores presupuestos.
¿Dificulta el asociacionismo la heterogeneidad de la industria del packaging?
En un principio y desde fuera así parece, pero cuando lo conoces y lo vives es el nexo
de unión de la industria. El club ha de ser el lugar donde los miembros de la industria se
encuentren, intercambien opiniones, generen debate, puedan formarse, amplíen
conocimientos dentro de la misma industria, etc. Muchas veces las diferencias que
pueda haber no son tantas como a menudo creemos, siempre hay puntos en común.
¿Cuál es el volumen de negocio de la industria del packaging en España?
Tiene un peso muy importante en la economía de nuestro país. Se calcula que hay más
de 1.500 empresas que desarrollan su actividad en esta industria y emplean a más de
50.000 trabajadores. En Cataluña se concentra al 35%, y le siguen la Comunidad
Valenciana, con el 24%; y la Comunidad de Madrid, con el 11%. La facturación del
sector es de cerca de 10.000 millones de euros anuales.
¿Qué tendencias dominan el mercado?
El packaging, considerado siempre el “vendedor silencioso”, tiene cada vez más
importancia en la decisión de compra que se produce en el punto de venta. En los
últimos años, las empresas de productos de gran consumo han visto en él una potente
herramienta de marketing para incrementar las ventas y aportar valor añadido frente al
resto. Aunque la tendencia es invertir más dinero en envases, seguimos estando por
debajo respecto a otros países mucho más avanzados, como Estados Unidos.
¿Qué posición ocupa el sector español del packaging en el mapa internacional de la
industria?
Cada vez tiene más presencia y prestigio internacional gracias a un número creciente de
profesionales que cuentan con una sólida formación y preparación para hacer frente a la
globalización de los mercados. En el caso de fabricantes de maquinaria, existen
empresas líderes en sus respectivos sectores que exportan porcentajes superiores al 50%
y al 80% en muchos casos.
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El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Anexos
ENTREVISTA CONJUNTA A XAVIER PASCUAL, DIRECTOR DE HISPACK
2009 Y A VÍCTOR PASCUAL, DIRECTOR DE BTA
Mayo, 2009
Fuente: Página web de IDE – Información del Envase y Embalaje (www.ide-e.com)
Link: http://www.ide-e.com/?p=985
¿Cómo se presenta la próxima edición de Hispack/Bta?
X. Pascual. Hispack, el salón de referencia para el envase y embalaje español y uno de
los tres primeros de Europa de su especialidad, abrirá sus puertas del 11 al 15 de mayo
de 2009 ocupando 45.000 m2 netos del recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona. En
esta edición el salón contará con 650 expositores directos, que representan a más de
1.300 empresas, de los cuales el 20 por 100 son extranjeros procedentes de 20 países.
V. Pascual. La principal novedad es que por primera vez, Bta, Barcelona tecnologías de
la alimentación, e Hispack, Salón internacional del embalaje, se celebrarán de manera
simultánea en el recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona. Pensamos que el hecho de
celebrar ambas ferias simultáneamente nos permite convertir la cita en una plataforma
de negocios excepcional donde se culminan operaciones comerciales, se abren
mercados, se lanzan nuevos productos y se establecen contactos de cooperación,
acciones que cobran especial relevancia dado el contexto económico actual. Esto nos
situará como la feria más importante de Europa en el 2009, con una oferta global de
ingredientes, maquinaria, tecnología para el proceso alimentario, envase y embalaje.
Hispack & Bta contará con la participación de 3.000 empresas y 60.000 visitantes, en
70.000 m2.
¿Qué datos recientes maneja del sector español del envase y embalaje/
alimentación.
X. Pascual. La industria del envase y embalaje es muy potente en nuestro país y está en
constante crecimiento. Se trata de una actividad transversal que está presente en casi
todos los sectores económicos, tanto industriales como de consumo y en la actualidad
está adquiriendo especial protagonismo como herramienta de marketing y venta. En
Hispack 2009 presentaremos un estudio sectorial con cifras macroeconómicas de la
industria del envase y embalaje en España, que en 2007 facturó más de 10.000 millones
de euros, casi un 20 por 100 más que en 2004 según los últimos datos disponibles. Por
materias primas, el metal, los plásticos y el vidrio experimentaron un mayor
crecimiento, con porcentajes que se situaron en el 52, 30 y 26 por 100 respectivamente,
en comparación con el año 2004.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el contexto económico ha cambiado, por lo
que los resultados del sector en 2008 y durante el presente año pueden registrar una
reducción debido a la desaceleración de la actividad industrial, fruto de la coyuntura,
aunque de momento no disponemos de información concreta que demuestre el alcance
de esta tendencia.
V. Pascual. Los últimos datos macroeconómicos conocidos de la industria
agroalimentaria española presentados por la Federación Española de Industrias de
Alimentación y Bebidas (FIAB) destacan la fortaleza y dinamismo de un sector cuya
estabilidad le permite seguir creciendo en facturación, tener una balanza comercial
positiva y generar empleo en un entorno económico como el actual. La industria
alimentaría española es el primer sector industrial del país, con el 17 por 100 del PIB
industrial, 80.000 millones de euros de producción en 2008 y 450.000 trabajadores.
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El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Anexos
Sectorización de la feria y facilidades para el visitante, nacional e internacional.
X. Pascual. En el Pabellón 1, el visitante encontrará maquinaria y equipos de
embotellado y servicios junto a los productos para logística y manipulación. El Pabellón
2 aglutinará la oferta de materias primas, medios de envase y embalaje, y productos
auxiliares, además de las empresas de publicidad en el lugar de venta (PLV), y las de
recuperación, tratamiento y reciclaje, entre otros servicios. Los sectores de maquinaria
de envase y embalaje, y maquinaria y equipos concentrarán prácticamente la mitad de la
superficie neta del salón, ocupando la totalidad del Pabellón 3, y parte del 1 y del 2.
Finalmente, el sector de codificación y marcaje, se situará en la mitad del Pabellón 4.
Por otro lado, Fira de Barcelona, además del sistema de preacreditación online ofrece un
complejo catálogo de servicios para que la participación en el certamen sea lo más
cómoda y exitosa posible, con información de restaurantes, transportes, gestión de
viajes y alojamiento.
Además, quiero destacar que este año los visitantes y expositores extranjeros de
Hispack & Bta, dispondrán del International Business Center, un espacio donde
encontrarán informaciones sobre las empresas participantes, productos y servicios, así
como asesoramiento sobre temas de comercio exterior y del sector. También servirá de
punto de encuentro de las delegaciones internacionales y de zona para encuentros de
negocios.
V. Pascual. Como novedad, en Bta hemos concentrado los salones en tres, con el
propósito de facilitar la exposición de las empresas participantes, y por extensión la
visita de sus profesionales en estas tres áreas: Tecnoalimentaria, Ingretecno y
Tecnocárnica. La concentración responde a la particularidad de las empresas que
fabrican tecnología para varios sectores y creemos que será satisfactorio. Bta tendrá una
entrada propia en el Pabellón 8, que permitirá el acceso a toda la feria mediante una
conexión sencilla con Hispack.
Quiero destacar el International Business Center (IBC), que estará situado en la entrada
del Pabellón 4, y que se convertirá en un auténtico punto de encuentro de profesionales,
donde podrán celebrar reuniones de negocios, con servicios exclusivos. Además, Bta
cuenta con un espacio en el que Fitec agrupará centros tecnológicos y universidades que
presentarán a las empresas los proyectos que desarrollan, facilitando el conocimiento de
la oferta tecnológica del sector de la maquinaria alimentaria.
Situación de los accesos al recinto de Gran Vía y de los aparcamientos.
X. Pascual. El recinto de Gran Vía está muy bien comunicado, con excelentes accesos
desde el aeropuerto y desde Barcelona a través de distintos sistemas de transporte:
principales carreteras y autopistas de entrada a la ciudad, líneas de autobuses públicos,
red de metro y Ferrocarriles de la Generalidad. Además, el comité organizador de
Hispack ha llegado a un acuerdo con Transportes Metropolitanos de Barcelona que
permitirá al visitante disponer de un servicio gratuito de autobuses tanto en el
aeropuerto como en la estación de Cercanías de Renfe en Sants que le llevará hasta el
recinto. Por otro lado, existen zonas de aparcamiento con 3.000 plazas disponibles.
V. Pascual. El recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona estará conectado directamente
con el aeropuerto mediante un servicio de autobús gratuito para los visitantes y
expositores de Bta. Por lo que respecta al AVE, el visitante podrá desplazarse hasta la
feria desde la estación de Barcelona-Sants mediante la red de metro y autobuses de
Transportes Metropolitanos de Barcelona y los Ferrocarriles de la Generalidad de
Cataluña. Asimismo, el moderno recinto de Gran Vía dispone de numerosas plazas de
aparcamiento.
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El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Anexos
¿Cómo afecta la crisis al sector?
X. Pascual. La actual coyuntura económica está afectando a casi todos los sectores
industriales de nuestro país. En los últimos meses hemos observado una ralentización en
el ritmo de contratación, ya que algunas empresas demandan menor superficie o se
mantienen a la expectativa de la evolución de la economía. No obstante, el sector del
envase y embalaje está muy consolidado en España con un volumen de facturación
anual elevado comparado con otros ámbitos de actividad (en 2007 facturó más de
10.000 millones de euros, casi un 21 por 100 más que en 2004), aunque se prevé que las
cifras de 2008 y principios de 2009 serán más reducidas.
Ante este contexto, la participación en Hispack se hace ahora más imprescindible que
nunca, ya que en sus veintiséis años de experiencia siempre ha demostrado su capacidad
para superar los momentos difíciles gracias a su fuerza de identidad, potencialidad y
voluntad de dinamización del sector del envase y embalaje español. Además, el salón
constituye una oportunidad para aunar esfuerzos al contar con el total reconocimiento y
apoyo de las principales asociaciones y entidades sectoriales.
¿Qué novedades presentan?
X. Pascual. En Hispack podrán verse los últimos desarrollos tecnológicos y nuevas
tendencias que marcan el futuro del sector. En el apartado de maquinaria de fabricación
de envases y también de procesos se mostrarán soluciones más versátiles capaces de
realizar un mayor número de funciones en línea con cambios en menor tiempo para
adaptarse a las demandas de los sectores usuarios.
Uno de los conceptos que ganará protagonismo en el salón es el de sostenibilidad.
Veremos nuevos materiales, bioplásticos, y aplicaciones industriales que necesitan
menor energía para su funcionamiento, así como las soluciones RFID aplicadas a
envases, tanto para áreas de trazabilidad como logísticas. Un apartado interesante será el
de los nuevos desarrollos en envases activos que interactúan con el producto, y los
envases inteligentes que aportan información adicional a través de dispositivos
electrónicos.
V. Pascual. La principal novedad que presenta Bta es la importante oferta representada
en los pasillos de la feria, donde se podrán encontrar empresas líderes del sector de la
maquinaria y tecnología alimentaria, que acercarán al profesional las novedades más
significativas que vienen desarrollando durante los últimos años.
Además, Bta 2009, en colaboración con Hispack e Irta, Institut de Recerca i Tecnología
Agroalimentàries, ha desarrollado un intenso programa de conferencias y clases
magistrales en torno a la innovación y la tecnología, que tendrá lugar entre el 12 y el 13
de mayo de 2009. Las Jornadas de Innovación Tecnológica tratarán de la importancia de
la innovación en la industria agroalimentaria, y se han convertido en imprescindibles
para el éxito empresarial. Bta organizará conjuntamente con Hispack y Aecoc,
Asociación Española de Codificación Comercial, las Jornadas de Sostenibilidad, donde
se desvelarán las claves para trabajar por una empresa responsable y sostenible.
Por otro lado, la feria lanza por primera vez un proyecto para demostrar el esfuerzo en
I+D+i que las empresas del sector están desarrollando en materia de ingredientes,
aromas, aditivos y productos intermedios. Un excepcional escaparate de los Productos
Alimentarios Intermedios, PAI, más innovadores de los últimos tres años.
El proyecto Ingrenova atraerá las miradas de todos los visitantes y potenciales
compradores venidos de más de veinte países, así como de prescriptores, agentes de la
cadena alimentaria y medios de comunicación, que podrán conocer en directo los
últimos lanzamientos del sector y sus aplicaciones reales en la industria alimentaria.
Una zona de exposición de 200 m2 y un espacio online “Ingrenova Virtual” que estará
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El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Anexos
presente en la página web de Bta antes, durante y después de la feria. Además, Bta 2009
facilitará el sello distintivo Ingrenova´09 a todas las empresas participantes, que podrá
ser utilizado por la empresa como marca de garantía de innovación de su producto y
aplicada en todos sus soportes de promoción.
¿Qué feria se beneficia más de la celebración conjunta: Hispack o Bta?
X. Pascual. La celebración simultánea de Hispack y Bta responde a una evolución
lógica del mercado y por tanto será muy rentable y beneficiosa para ambos salones. De
hecho, la industria de la alimentación y bebidas es la principal consumidora de
maquinaria y soluciones de envase y embalaje. El 62 por 100 de las compañías de
envase y embalaje del país son proveedoras de la industria alimentaría, por lo que las
sinergias son evidentes. Todo esto avala el acierto de esta alianza entre Hispack y Bta,
donde el profesional de la industria alimentaria encontrará todo tipo de soluciones,
desde el ingrediente hasta el envase y embalaje, pasando por la maquinaria de proceso y
el producto alimentario intermedio, sin olvidar que los sectores distintos a la
alimentación también hallarán una amplia oferta a la medida de sus necesidades.
Nuestro objetivo es situar el proyecto de Hispack & Bta entre las tres primeras ferias
europeas que presentan una oferta global de maquinaria y materiales para envase y
embalaje y tecnología para la industria alimentaria con cerca de 3.000 empresas
representadas este año, ocupando 70.000 m2 en los seis pabellones del recinto de Gran
Vía. Es decir, ganamos dimensión internacional y peso en el calendario de salones
europeos.
V. Pascual. Creo que el principal beneficiado será el profesional, tanto desde el punto
de vista del visitante como el del expositor. La simultaneidad de celebración de ambos
certámenes permitirá al visitante encontrar una oferta completa de empresas dedicadas
al suministro de maquinaria y tecnología para el proceso alimentario, y el envase y
embalaje, tanto españolas como internacionales, que cubrirá con creces las expectativas
y necesidades tecnológicas de sus empresas.
Bta & Hispack es una cita de gran atractivo para el visitante a nivel mundial, donde
encontrar todo lo que necesita para su proceso de fabricación, así como para descubrir
las últimas tendencias, nuevos productos y maquinaria. Por su parte, el expositor
rentabilizará su inversión beneficiándose de un mayor número de visitantes y un público
cada vez más heterogéneo.
Debilidades y fortalezas de Hispack/Bta.
X. Pascual. El grado de fidelización de nuestros expositores es muy alto y así se ha
demostrado edición tras edición. Hispack, además, se ha convertido en una herramienta
comercial muy potente gracias a la calidad de su visitante. Según un informe elaborado
por el departamento de estudios de Fira de Barcelona, más del 76 por 100 de los
profesionales que visitan el salón son directores generales y responsables de marketing
y producción de las principales compañías clientes de la industria del envase y embalaje
en España, sobre todo de alimentación, farmacia, química, perfumería y cosmética. Este
dato confirma el elevado poder de compra de Hispack, un factor imprescindible en un
momento económico como el actual, por lo que el salón se presenta como una
oportunidad decisiva para el futuro inmediato del sector y de sus empresas.
Además, es un escaparate de los últimos avances de la industria del envase y embalaje,
un punto de encuentro entre la oferta y la demanda, y un elemento vertebrador del sector
del envase y embalaje de nuestro país. Gracias a su completo programa de jornadas
técnicas y conferencias e iniciativas como Tribuna Hispack o los premios Liderpack, el
salón también aporta conocimiento, analiza las nuevas oportunidades de negocio y
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El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Anexos
plantea soluciones a los retos de futuro del sector.
Por otro lado, más que hablar de debilidades me gustaría centrarme en nuestros retos a
corto y medio plazo. Nuestro objetivo es seguir orientando el salón hacia la demanda
real del mercado, reforzar nuestra apuesta por la internacionalización y el acceso a
nuevos mercados, atrayendo a empresarios de países emergentes, y situar el proyecto
Hispack & Bta en un referente ferial para la industria europea.
V. Pascual. Quiero destacar lo que entendemos como el modelo Bta basado en la
exhibición de una amplia oferta de tecnología y maquinaria alimentaria que abarca a
todos los sectores de la industria. Otro de los puntos fuertes del salón es la presencia de
las principales empresas de referencia del panorama nacional e internacional que acuden
a Bta presentando sus últimos lanzamientos.
Además, quiero destacar el decidido apoyo de las instituciones y organismos que
apuestan por la innovación como el camino a seguir y convierten a Bta en un importante
foro del sector alimentario.
Perspectivas de futuro del sector.
X. Pascual. Considero que estamos ante un sector en expansión. De hecho está
aumentando el consumo de envases y embalajes en todos los sectores de actividad, tanto
industriales como de consumo, para dar respuesta a las nuevas aplicaciones, necesidades
y perfiles del consumidor. Esta adaptación a las exigencias del mercado obliga a la
industria del envase y embalaje a innovar constantemente. Además, se trata de un sector
que está cobrando especial protagonismo como herramienta de marketing, lo que sitúa
al diseñador en una posición clave de todo el proceso.
También está realizando importantes avances en I+D gracias a la investigación de
fabricantes e institutos tecnológicos, lo que ha propiciado la aparición de nuevos
materiales más ecológicos, resistentes, etc, de acuerdo con las normativas
medioambientales.
Las empresas españolas del sector son cada vez más competitivas, no sólo por la
excelente relación calidad-precio de su producto o la diversificación de su actividad,
sino también por el reconocimiento que está consiguiendo el diseño de envases y
embalajes en nuestro país. Por eso, Hispack ha organizado este año diversas actividades
como el seminario “Aperitivos de Branding”, exposición de trabajos y una zona
específica con la presencia de diseñadores de toda España para integrar el diseño en el
salón.
V. Pascual. La producción española de maquinaria y tecnología para la industria
alimentaria se posiciona como una de las más competitivas de la Unión Europea. Según
los últimos datos disponibles de la Asociación Multisectorial de Empresas, Amec, el
sector facturó cerca de mil millones de euros en 2007, lo que supone un crecimiento del
10 por 100 respecto al año anterior.
Respecto a las exportaciones españolas de tecnología alimentaria, en 2007 fueron de
173 millones de euros, cifra que sitúa a España entre los primeros países exportadores
de Europa, y que supone el 30 por 100 del total facturado.
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El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
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El sector de la maquinaria para envase y embalaje en España
Anexos
ANEXO VIII - FUENTES CONSULTADAS
AMEC-ENVASGRAF: www.amec.es
ICEX. Base de datos ESTACOM: www.icex.es
Instituto Nacional de Estadística: www.ine.es
Alimarket Online: www.alimarket.es
Informe Anual PuntoMarket 2006 y 2007
Revista Alimarket nº223 “Especial envase y embalaje: Tiempos difíciles”, Diciembre
2008, Publicaciones Alimarket.
Revista Alimarket nº 231 “Maquinaria de envasado: confianza en la recuperación”,
Septiembre 2009, Publicaciones Alimarket.
ITENE - Informes sectoriales Infopack nº 122, nº 133 y nº 144.
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: www.mityc.es
Datacomex: www.datacomex.comercio.es
IDE: www.ide-e.com
HISPACK: www.hispack.com
CSLnews: www.grupocsl.org/wordpress/
Envasprés – El mundo profesional del envase y el embalaje: www.envaspres.es
Interempresas: www.interempresas.net
AmecExport: Revista para la internacionalización de la empresa. Nº 23, Junio 2009
European Packaging Magazine: www.packagingeurope.com
Aral nº 1561: “Envases inteligentes y ecológicos”, Abril 2009, Tecnipublicaciones.
www.tecnipublicaciones.com
www.envaseyembalaje.com
www.mundoembalaje.com
www.tecnipublicaciones.com
www.envapack.com
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