1654561 - Campus Chihuahua

Clúster Aeroespacial. Perfil Competitivo para
el Estado de Sonora
Jesús Hernández Arce
Carlos Méndez P.
Jorge Alberto Romero H.
Francisco Javier León M.
Resumen
Una de las industrias más importantes en los países desarrollados es la industria aeroespacial,
en donde miles de personas son empleadas. Además esta industria es un detonador de desarrollo
tecnológico y especialización de los recursos humanos que involucra, así como fomenta el desarrollo
de infraestructura de alto nivel debido a la sofisticación y exigencia de los estándares a la cadena de
suministro. En el curso de la primera mitad del siglo XX, la industria aeronáutica estaba concentrada
únicamente en los países industrializados, primordialmente en regiones de Estados Unidos y Europa.
Sin embargo, la situación ha cambiado, y gracias a la apertura comercial de muchos países entre
ellos México, los países emergentes y la zona de Asia-Pacífico tienen una mayor participación en
esta industria. Según Airbus Global Market, el tráfico aéreo se duplicará durante los próximos 15
años lo que implica el alza en la demanda de aeronaves. La flota para pasajeros se incrementará un
109% entre 2012 y 2032, también se estima que la flota de carga crecerá 77% y el número de
pasajeros aumentará de 2.9 billones a 6.7 billones en el mismo periodo.
Este panorama supone una gran oportunidad para las economías emergentes como China,
Rusia, India, Oriente Medio y Latinoamérica, que se conducirán cada vez más hacia el crecimiento
económico mundial y que serán los mayores proveedores de la cadena de suministro en esta
industria. No solo por su capacidad sino también porque representan más seguridad en caso de
recesiones o crisis económicas. Dentro de la economía latinoamericana, Brasil y México se alzan
como principales en la carrera.
Introducción
Los orígenes de la industria aeroespacial en México se remontan a los años 1900, cuando el
primer avión llegó para ser ensamblado. México incursionaba en la construcción de partes de
avión como la hélice y el motor llegando a construir no solo un avión totalmente mexicano sino
hasta una flotilla para exhibiciones aéreas. Los aviones de la época se utilizaron para correo
aéreo, transporte de pasajeros y también para la guerra en la revolución mexicana. Entre 1924 y
1934 se crean las compañías aéreas; Mexicana de Aviación y Aeroméxico que serían las
empresas dominantes en el transporte aéreo. Desafortunadamente la industria sufrió un
estancamiento por más de 50 años por causas no muy precisas. Ya en épocas más recientes, las
condiciones geográficas de nuestro país así como y los bajos costos de manufactura han logrado
reactivar la industria aeroespacial en nuestro país.
Desde la llegada de la compañía Honeywell (1976) a la ciudad de Chihuahua, Bombardier
a Querétaro y Rolls-Royce en Sonora en 2006, se inicia una nueva etapa para México en esta
industria. Para que un clúster este definido es necesario que se cumplan cuatro premisas:
1.
2.
3.
4.
Una empresa ancla en la región.
Contar con una masa crítica de empresas con capacidad de satisfacer la demanda.
Tener empresas de soporte y diferenciadoras.
Contar con el interés y apoyo del gobierno.
Según datos del INEGI, la Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología
(DGIPAT) la FEMIA y la Secretaria de Economía, el número de empresas del ramo en el país se
ha incrementado de 61 en 2006 hasta 260 en 2012. Se han formado 17 clúster en el mismo
número de entidades federativas (Proaereo 2012-2020) y en diferentes niveles de desarrollo,
siendo los más destacados los de Baja California con 51 empresas, Sonora con 48, Querétaro con
32, Nuevo León con 29 y Chihuahua con 28 con lo cual suman en la actualidad más de 260
empresas con lo cual se tiene una buena masa crítica. La IED inversión extranjera directa se ha
incrementado significativamente durante los últimos seis años pasando de 500 millones de
dólares en 2007 hasta 1300 millones de dólares en 2012 y sigue en aumento. Los principales
giros de la industria que se manejan son ensamble y manufactura (70.6%), servicios de
mantenimiento y reparación (12.5%) y diseño e ingeniería (16.9%).
Comportamiento mundial de la industria aeroespacial
En el curso de la primera mitad del siglo XX, la industria aeronáutica estaba repartida en
los países industrializados, predominantemente Estados Unidos y Europa. Europa había
alcanzado algunas innovaciones: el Comet de la compañía británica de Havilland primer avión
civil de propulsión a chorro; la Caravelle, de la compañía francesa Sud Aviation, primer
turborreactor comercial de corto y medio alcance y el único con la planta motriz montada en la
parte posterior del fuselaje; Francia y Reino Unido lanzaron en conjunto el Concorde, primer
avión comercial supersónico que llegó a la velocidad Mach 2. Europa, por medio del Airbus,
logró establecer una competencia eficaz en el dominio del transporte civil. Se puede establecer la
primacía de Estados Unidos por el tamaño de su mercado interno tanto militar como civil que
conlleva a la amortización más rápida de los costos de producción y por el dominio de la
tecnología avanzada necesaria para el desarrollo de nuevas tecnologías. El valor del mercado
mundial aeroespacial es de aproximadamente 450 mil millones de dólares. El 45% está dominado
por al mercado estadounidense.
La competitividad de México en la industria aeroespacial
Según el índice de competitividad global del World Economic Forum 2014, México elevó su
clasificación con respecto al año anterior, quedando como el número 55 de 148 con una calificación
de 4.34/7. México cuenta con una población estimada de 120 millones de habitantes con
aproximadamente el 80% en edad productiva, un PIB (Producto Interno Bruto) de 1,177,398
millones de dólares y una superficie de 1,964,375 km2. El porcentaje de alfabetización es de 93% y
el promedio de educación de la población mayor de 15 años es de 8.5 años.
Estrategias como la incorporación a la Alianza del Pacífico, la reciente firma de un acuerdo
comercial con Panamá, así como el desarrollo de los objetivos de un Plan de Desarrollo bien
establecido y con fines de mejorar la productividad, han promovido que México se destaque como
una de las economías más importantes de la región. Con ello, México se pronuncia por la reducción
de la pobreza, calificada por el Banco mundial como cercana al 47% de la población. Se estima que
para el año 2014 en México, la industria aeroespacial alcance una producción de 1,190,000
millones de dólares repartidos en dos terceras partes para el sector de la defensa nacional y una
tercera parte para la aviación civil. Las empresas de la industria aeroespacial que están establecidas
en México, de mayoría extranjeras, emplean más de 30 mil personas y generan una cantidad mayor
a los 3 mil 200 millones de dólares en exportaciones. Así, México se coloca como el sexto lugar en
los proveedores de la industria aeroespacial en la unión europea y el noveno para Estados Unidos.
FODAS de México en el Sector Aeroespacial
México es un partícipe activo en diferentes organizaciones y foros internacionales cono la
Organización Mundial del Comercio (OMC), El Mecanismo de Cooperación Asia-Pacifico
(APEC), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI).
Fuente: ProMéxico
Fortalezas
Situación geográfica / Acceso a los océanos / Capital humano de bajo costo y con habilidades /
Acuerdos y tratados comerciales / Economía estable / Marco regulatorio que promueve la Inversión
Extranjera Directa (IED) / Economía doméstica fuerte / Cercanía a centros de tecnología /
Seguridad en la propiedad intelectual / Base empresarial importante / Ventaja en costos.
Oportunidades
Mercados nacional, civil y militar / Incorporación de alta tecnología / Sector privado involucrado en
el desarrollo nacional / Aranceles preferenciales con países con acuerdos comerciales con México /
Alta demanda internacional / Bajo costo en manufactura y logística / Bajos o nulos aranceles a las
exportaciones en países con acuerdos comerciales con México / Cercanía al mercado americano.
Debilidades
Insuficiencia en materias primas / Costos no competitivos / Cadena de suministro débil / Poca
integración de proveeduría nacional / Falta de capital humano a nivel gerencial con experiencia en
el ramo aeroespacial / Falta de certificaciones en empresas involucradas / Falta de experiencia de
I&D en el sector aeroespacial / Necesidad de mejora en acciones de Empresa-GobiernoUniversidades / Baja incorporación tecnológica a procesos de manufactura / Falta de políticas para
promover el desarrollo tecnológico / Inadecuada infraestructura.
Amenazas
Competencia internacional / Crimen organizado / Corrupción / Competencia de productos
subsidiados en Asia / Competencia con China / Falta de políticas económicas que promuevan el
crecimiento.
Análisis del Diamante de Porter para México
México cuenta con una variedad de empresas nacionales como internacionales que
interactúan de manera organizada en los mercados. Para las empresas que tienen una mayor
capacidad y están inmersas en mercados internacionales, México es un gran soporte abierto a la
competencia. Dada la vecindad con una de las economías más fuertes del mundo, México tiene
una posición privilegiada para satisfacer las necesidades de esa economía sin descuidar la
doméstica y aumentar la competitividad en diferentes sectores.
Estrategia y Rivalidad
Para el sector aeroespacial, Estados Unidos es el cliente principal en esta industria, lo cual
permite que las empresas aumenten así mismo la competitividad y satisfagan las necesidades de
las demandas mundiales. La competencia es la que determina la estrategia y México con cerca de
120 empresas aeroespaciales en el país y en aumento, se encuentra como pionero de un desarrollo
económico sostenible en tanto defina claramente cuáles serán las estrategias a seguir para
alcanzar las metas. Por parte de las agencias gubernamentales, existe la idea de que en próximos
años, México sea capaz de fabricar en su totalidad un avión y para ello, se encuentra totalmente
inmerso en la estrategia de triple hélice con el resto de los agentes en esta industria.
Condiciones de los
Factores
Estrategia
Rivalidad
Localizacion geográfica / Recursos
Naturales / Clima / Acuerdos y
Tratados Comerciales / Puertos /
Centros de I&D / Universidades /
Fuerza laboral habilitada
Costos bajos / Rentabilidad de
capital
/
Productividad
/
Competencia / Certificaciones
y
- Derechos de propiedad
- Corrupción / Inseguridad
Industria
Aeroespacial
México
Soporte e Industrias
Relacionadas
Empresas de clase mundial /
Parques Tecnológicos /
Integración de la industria /
Capacidad de cubrir las
necesidades
Condiciones de la
Demanda
Densidad de la población / Clase
media con capacidad de pago /
Demanda internacional a la alza /
Créditos Internacionales
Condiciones de la Demanda
Los clientes principales son el gobierno a través de las secretarias de estado así como los
grandes inversionistas en el mercado aéreo nacional. Para el resto de las economías y sobre todo
para las economías de países industrializados, el poder adquisitivo de los habitantes es igual de
importante para esta industria y la motiva a hacer proyecciones de ventas basados en expectativas
de crecimiento sostenido.
Condiciones de los Factores
México, privilegiado por su ubicación geográfica, tiene el camino recorrido por otras
industrias establecidas y con un gran arraigo y reconocimiento mundial como lo son la industria
automotriz y la metalmecánica por mencionar algunas. México es uno de los corredores
comerciales más importantes de Latinoamérica y comparte frontera con una de las economías
más grandes del mundo. Su acceso a los océanos le permite comunicarse con prácticamente todo
el mundo vía marítima y cuenta con la infraestructura necesaria para ello tanto en el océano
Pacifico como en el Atlántico. México tiene una tradición comercial consolidada de envío de
autos a Europa y comercio de mercancías con Asia.
Industrias Relacionadas y de Soporte
De acuerdo a ProMéxico, la industria aeroespacial en México ha crecido un 17% desde
2005 y ha dejado de ser una industria de ensamblaje para incursionar en la manufactura de partes
más sofisticadas como la de fuselajes. Se espera que se satisfagan los requerimientos de diseño e
innovación y para ello se fortalece con la mano de obra que está siendo calificada en las
universidades nacionales así como en diferentes programas de entrenamiento.
Gobierno
El Gobierno, en sus diferentes niveles, promueve la participación bajo el esquema triple
hélice en materia aeroespacial. Al crear estas sinergias, fortalece los nexos de participación entre
los distintos agentes de desarrollo del país integrados a la industria aeroespacial. A través de la
banca de desarrollo y de programas específicos, México apoya el desarrollo de esta industria en
las cinco diferentes regiones del país que concentran la industria aeroespacial.
Azar
Dentro de la economía mexicana, las crisis globales, han tenido sus efectos, por ejemplo, la
crisis hipotecaria americana de 2008 que tuvo efectos severos para su economía doméstica y para
otras economías del mundo. Al ser Estados Unidos el socio comercial más grande para el país,
México enfrenta una situación de dependencia comercial y por ende, de la entrada de divisas. A
pesar de los distintos momentos de crisis económica a nivel mundial, la industria aeroespacial no
ha sido sacudida severamente, de hecho es una de las industrias con alto nivel de crecimiento
debido a la naturaleza del mercado aeroespacial a nivel mundial, considerado como industria
clave para el desarrollo y seguridad de cualquier nación. La zona geográfica en la que se
encuentra nuestro país es una de las más activas en materia de sísmica, habiendo sufrido sismos
con una magnitud catastrófica en distintas ocasiones. Para ello, nuestro país ha venido
desarrollando la cultura de la prevención en caso de desastre y luego de varias décadas, la cultura
está bien arraigada entre la población. Este, es un indicador que en México existe la voluntad de
cambio, de ser solidario, y de una gran capacidad de adaptación.
Clúster aeroespacial en el estado de Sonora
Perfil del estado
Según la Secretaria de Economía del Estado de Sonora, el clúster aeroespacial en esta entidad
sigue desarrollándose y mantiene su vanguardia en la competencia con Chihuahua, Baja California
y Querétaro, pues cuenta con el 20% de empresas y 30% de empleos generados por el sector a nivel
nacional. Las empresas que tienen presencia en el estado son de materiales compuestos en Nogales,
Aeroestructuras y arneses en Hermosillo, componentes para turbinas, maquinados simples,
maquinados de precisión, tratamientos térmicos, tratamientos químicos forjado recubrimientos y
superficiales en Guaymas y también se realizan trabajos de aviónica y MRO en Ciudad Obregón.
Se espera ampliar la capacidad para el 2015 con 33 empresas más que se sumarian a las 50 ya
existentes. Su capital, Hermosillo. Municipios: 72. Población: 2,766,046 habitantes. Extensión
Territorial: 179,503 km2 % de superficie del país: 9.2% de aportación al PIB Nacional: 2.7 (Sector
con mayor aportación al PIB). Población en edad de trabajar (PET) 2,073,551. Población
Económicamente Activa (PEA) 1, 231,760.
El estado de Sonora está situado en el noroeste de México, en América del Norte. Cuenta con
1,198 Km. de costas que son bañadas por el Mar de Cortés o Golfo de California. Sonora se
encuentra así vinculado a la denominada «Cuenca del Pacífico», que ofrece amplias posibilidades
de desarrollo económico y múltiples retos y oportunidades de aprovechamiento sustentable de sus
recursos naturales. Sus fronteras con los estados estadounidenses de Arizona y Nuevo México
permiten múltiples conexiones económicas, culturales y políticas con los Estados Unidos de
América.
El estado es el segundo más grande del país con una extensión territorial de 184,934 km² que
representa el 9.2% de la superficie total del país. El límite fronterizo con los Estados Unidos de
América comprende una extensión de 588.199 km, que en su mayor parte colinda con el estado de
Arizona (568 km), y el resto con el estado de Nuevo México (20 km). El límite con el estado de
Chihuahua es de 592 km, y con el estado de Sinaloa es de 117 km. La extensión del litoral
sonorense es de 1,207.81 km, que sumados a la extensión de los límites fronterizos con los estados
vecinos, da como resultado que el perímetro del estado sea de 2,505 km.
Infraestructura
Por su ubicación privilegiada, Sonora ofrece una gran diversidad de paisajes, hermosas
playas, ecoturismo, eventos culturales internacionales y zona libre para vehículos extranjeros. En la
ciudad de Puerto Peñasco se encuentra uno de los desarrollos de turismo más grandes de México.
Se puede llegar al estado utilizando carreteras internacionales, puertos marítimos o por medio de
uno de los aeropuertos con mayor actividad ubicado en la capital del Estado: Hermosillo
La columna vertebral vial es la carretera de cuatro carriles que surca el estado de sur a norte,
une a Sonora con el resto de la República Mexicana y los Estados Unidos de América. También
cuenta con una amplia red de carreteras una longitud de 24,396 kilómetros que comunican a todos
los municipios y comunidades, caminos rurales que comunican a las comunidades más alejadas de
las principales ciudades. Servicio de transporte ferroviario que comunica por este medio a las
principales ciudades del estado y los principales municipios de la frontera norte del estado. La
comunicación aérea se realiza a través de los aeropuertos de las ciudades de Hermosillo y Ciudad
Obregón. Transporte terrestre, con una amplia infraestructura para el transporte de pasajeros y de
carga que opera a nivel municipal, comunitario y federal. El estado se encuentra comunicado por
mar con importantes puertos como es el de Guaymas y otros turísticos como los de San Carlos,
Puerto Peñasco y el de Bahía Kino. Sonora cuenta con 2,008 kilómetros de vías férreas, 7 puertos
marítimos, 2 de altura y cabotaje y 5 de cabotaje y 5 aeropuertos internacionales
Nueve grandes sectores se destacan en la industria de Sonora: aeroespacial, automotriz,
metalmecánico, mineria, electronica, agroindustria, médico, tecnologías de la informacion, energía
renovable.
Servicios
El estado de Sonora cuenta con excelentes vías de acceso y de comunicación, grandes
edificaciones, excelentes sistemas de comunicación, adecuados sistemas de cómputo y de
laboratorio, acceso total a los servicios públicos básicos, asi como centros comerciales, de
esparcimiento y de investigación.
Gobierno
El gobierno del Estado de Sonora se divide en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El Poder Ejecutivo descansa en un Gobernador electo por voto directo cada seis años sin
posibilidad de reelección. El Poder Legislativo es unicameral y se deposita en 21 diputados electos
de manera directa y 12 diputados electos por representación proporcional para un período de tres
años sin posibilidad de reelección. La actual Legislatura (2012-2015) es la LX. El Poder Judicial
del Estado de Sonora está compuesto por siete magistrados. Donde su máxima autoridad es el
presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Se cuenta con acuerdos de prestación de servicios entre Sonora – Arizona. Se cuenta con
acuerdos de reconocimientos de títulos de grado entre Sonora – Arizona. Existen varios programas
de apoyo que ofrece el Gobierno, entre los cuales se encuentra el Programa Softlanding, diseñado
para ayudar a las empresas nuevas que están planificando su instalación en el estado, garantizando
que su proceso de aterrizaje sea el más simple y más rápido posible, se ofrece apoyo logístico, así
como oficinas temporales y asesoría en trámites para facilitar el proceso. Dentro de los programas
de apoyo para estructura empresarial e incentivos se encuentra el Programa Bécate: Disponibilidad
de ayuda financiera para capacitar a los empleados en el extranjero. (Transferencia de Tecnología).
Dentro de otros beneficios proporcionados por la Ley de Desarrollo Económico de Sonora existe
disponibilidad de tierras para proyectos estratégicos.
También se brinda asistencia completa en su proceso de “site análisis” para determinar:
ubicación deseada, instalaciones, disponibilidad de mano de obra, costos laborales, costos de
servicios públicos, así como servicios logísticos.
En el estado de Sonora se encuentran una de
las principales Zonas Económicas Especiales
(ZEE), las cuales tienen el objetivo de brindar la oportunidad de hacer más eficiente el componente
logístico de la cadena de suministro, simplificar los procedimientos y trámites aduanales, facilitar la
integración de cadenas productivas y generar condiciones cooperativas para ciertas actividades de
manufactura o exportación de servicios.
Educación
La institución principal de educación superior es la estatal. La Universidad de Sonora
(UNISON), cuyo campus central está ubicado en Hermosillo y tiene campus satélites en Navojoa,
Caborca, Santa Ana y Nogales. La UNISON es actualmente una de las instituciones públicas de
educación superior más importantes de México.
Además, la entidad cuenta con diversas instituciones públicas y privadas, como el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Sonora Norte (ITESM-CSN),
Universidad Estatal de Sonora (UES, antes
CESUES), Instituto Tecnológico de Hermosillo
(ITH), Instituto Tecnológico de Sonora
(ITSON), Universidad de Hermosillo, Instituto
Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA),
Universidad
del
Desarrollo
Profesional
(UNIDEP), Universidad del Valle de México
(UVM), Universidad de la Sierra, Universidad
La Salle, por mencionar algunas.En México se
registraron 19,747 investigadores en enero del
2013, de los cuales 2.1% corresponden al Estado
de Sonora. La mayoría de los investigadores se
concentraron en las áreas de ciencias físicomatemáticas, biotecnología y agropecuarias.
México ha formado técnicos e ingenieros aeronáuticos desde 1937. En la actualidad, 21
instituciones educativas ofertan 52 programas de educación aeroespacial, los cuales cubren desde
cursos básicos, bachillerato, carrera técnica, técnicos superiores universitarios, licencias
profesionales, licenciatura en ingeniería principalmente aeronáutica y aeroespacial, y algunas
maestrías. Debido a la importancia de alinear la formación de talento con las necesidades actuales y
futuras de la industria, como parte de la estrategia del sector se ha integrado un grupo de trabajo
para desarrollar e impulsar un “Programa Estratégico Educativo Aeroespacial Integral” que se
definirá por el gobierno, la industria y la academia, bajo la coordinación de un comité representado
e impulsado por entidades eje del sector como son la Federación Mexicana de la industria
Aeroespacial (FEMIA), la Agencia Espacial Mexicana (AEM), Consejo Mexicano de Educación
Aeroespacial (COMEA), ProMéxico y la Secretaría de Educación Pública (SEP), entre otras.
Economía
La gran disponibilidad de tierras y recursos hacen de Sonora uno de los principales
productores agrícolas, ganaderos y mineros de la nación. Mientras en 1970 un tercio de la economía
estatal dependía directamente del agro, en la actualidad este sector contribuye sólo con el 6.9% del
Producto Interno Bruto (PIB) estatal.
El Producto Interno Bruto (PIB) del estado ascendió a más de 377 mil millones de pesos en
2011, con lo que aportó 2.7% al PIB nacional. La industria manufacturera aportó 21.3% al PIB
estatal en 2011.
Ventaja competitiva de Sonora
Sonora cuenta con el clúster aeroespacial de los más importantes del país y el que ofrece
procesos de producción más integrados al ofrecer en la misma región procesos como el de
fundición, mecanizado, fabricación de turbinas y componentes. Sonora en este sector ofrece más de
31 mil empleos con cerca de 250 empresas instaladas y con la ventaja de la cercanía con los
mercados de Estados Unidos, Canadá como mercados principales además de Alemania y Francia.
La estrategia de Sonora está basada en el desarrollo de la proveeduría, principalmente en el área de
turbinas. El estado de Sonora invierte de la misma manera en la educación especializada para esta
industria, lo que le ha convertido en un atractivo punto de referencia para la inversión. La intención
del gobierno estatal con este tipo de estrategias, es convertirse en líder mundial en la manufactura
de turbinas.
Situación actual del Clúster Aeroespacial de Sonora
En el estado de Sonora, se espera para los años 2014 - 2015, una inversión de 750 millones de
dólares y el establecimiento de por lo menos 10 nuevas empresas en esta industria, lo que permitiría
alcanzar los 12 mil empleos directos. Sonora cuenta con la cadena de producción necesaria para la
construcción de una aeronave ya que cuenta con procesos de fundición, mecanizados y secundarios
así como la de ensamble. La industria aeroespacial presenta un crecimiento sostenido en los últimos
años y esto incluye la creciente demanda de este sector para las empresas instaladas en Sonora,
quienes favorecen la inversión debido a la confianza en el estado y a su familiaridad con la mano de
obra calificada.
Sonora ha seguido una política de especialización sobre la fabricación de turbinas, y que
además, con el desarrollo de la cadena productiva, se pretende establecer como líder mundial en
esta rama. A principios de este año, se construyó en la planta Latelec, el primer arnés para un A320
íntegramente fabricado en Sonora. Al 2013, el sector aeroespacial en Sonora cuenta con 45
empresas que abarcan procesos de fundición, maquinado y procesos secundarios, aeroestructuras y
materiales compuestos. Este sector tiene exportaciones cercanas a los 164 millones de dólares con
Estados Unidos como principal destino. El estado basa su estrategia en el desarrollo de la cadena de
proveeduría, enfocado en la innovación, la fabricación de turbinas y las aeroestructuras así como
apoyando a la capacitación especializada en las necesidades de la industria. Para el año 2015, se
espera contar con 60 empresas establecidas en el estado de Sonora, generando más de 10 mil
empleos que permitan desarrollar nuevas capacidades en el sector como lo son maquinados y
tratamientos químicos y en la parte de turbinas con el forjado, fundición y recubrimiento.
La Dinámica Económica y Empleo en Sonora
Sonora, es el segundo estado más grande de la república mexicana. Tiene 2.6 millones de
habitantes, 592 kilómetros de frontera con Estados Unidos y 1198 kilómetros de costa en el Mar
de Cortés. Sonora es sede de varias industrias clave para el desarrollo del país como la
aeroespacial, automotriz, metalmecánica, minería, electrónica, agroindustria, médica, de
tecnologías de la información y energías renovables. En sus inicios en esta industria, participaba
con ensambles electrónicos simples y ahora con más de 20 años de experiencia en la industria,
Sonora alberga a más de 45 empresas de manufactura e ingeniería, en su totalidad, proyectos de
inversión extranjera, principalmente de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. La industria
metalmecánica inició en 1999 y luego de casi una década, se establece la primera operación de
materiales compuestos.
Dentro del estado, la industria aeroespacial se distribuye en siete ciudades, Nogales, Agua
Prieta, Cumpas, Hermosillo, Guaymas/Empalme y Cd. Obregón. Las ciudades de Guaymas y
Empalme, albergan a 12 empresas aeroespaciales, 10 de las cuales conforman el clúster más
importante de manufactura de componentes para turbina. Sonora cuenta con el 50% de los
proveedores de turbinas en tanto que el resto se encuentran en los estados de Querétaro, Nuevo
A nivel nacional se tienen más de 16 millones de trabajadores asegurados permanentes y
eventuales urbanos asegurados en el IMSS presentando un aumento al 2013 de casi 190 mil
puestos con respecto al año anterior, con una tasa de desocupación abierta como porcentaje de la
PEA de 4.9%. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la población de Sonora fue de
2,776,754 habitantes al primer trimestre de 2013, creciendo a una tasa anual de 1.6%. La
población en edad de trabajar contabilizó 2,061,845 con un incremento respecto al periodo
anterior de 0.2%.
Diamante de Porter del Estado de Sonora en el sector aeroespacial.
Condiciones de los factores
Recursos Naturales: Amplias zonas urbanas con posibilidad de crecimiento y asentamiento
industrial, minería litoral y ecosistema diverso. Recursos Humanos: 2,805 egresados de ingeniería
y tecnología de Sonora. No cuenta con egresados de ingeniería en la rama aeroespacial de los 3577
egresados a nivel nacional. Recursos de Capital: Sonora recibió 145.3 millones de dólares por
concepto de inversión extranjera directa (IED) en 2011, lo que representó 0.6% de la IED recibida
en México. Infraestructura física: 2,008 kilómetros de vías férreas. 7 puertos marítimos, 5
aeropuertos internacionales. • Parque Tecnológico Sonosoft de Ciudad Obregón • Parque
Tecnológico Hermosillo–ITESM, 46 parques industriales de los cuales dos con empresas de la
industria aeroespacial. Infraestructura administrativa: Consejo Nacional de ciencia y tecnología
CONACYT, Secretaria de economía del estado de Sonora. Facilidad y estrategia arancelaría como
apoyo del gobierno. Infraestructura de comunicación: Red de carreteras 24,396 kilómetros que
comunican a todos los municipios y comunidades, caminos rurales que comunican a las
comunidades más alejadas de las principales ciudades. Servicio de transporte ferroviario que
comunica las principales ciudades del estado y los principales municipios de la frontera norte del
estado. La comunicación aérea a través de los aeropuertos de las ciudades de Hermosillo y Ciudad
Obregón. Transporte terrestre, con una amplia infraestructura para el transporte de pasajeros y de
carga que opera a nivel municipal, comunitario y federal. Comunicado por mar mediante
importantes puertos como es el de Guaymas y otros turísticos como los de San Carlos, Puerto
Peñasco y el de Bahía Kino. Infraestructura científica y tecnológica: En el estado de Sonora se
cuenta con veinte incubadoras. Participa en el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación
Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de Sonora y El Programa para el
Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT).
Condiciones de la demanda
Empresas establecidas del clúster aeroespacial: para esta industria todos los clientes son del
exterior. Clientes Extranjeros: Estados Unidos, Canadá, Alemania y Francia. Exporta cerca de 164
millones de dólares, siendo Estados Unidos el principal destino de dichas exportaciones para la
empresa Boeing y otra parte a Bombardier y AIRBUS así como Embraer Legacy. Necesidades de
los clientes: La demanda de aeronaves para los próximos 20 años es por casi 27,900 aviones de
pasajeros y de flete, misma que tiene un valor de mercado de $3.5 TDD. En sonora principalmente
se demanda Turbinas y sus componentes, Maquinados de precisión, tratamientos químicos y
recubrimientos superficiales. Recursos humanos en áreas componentes para fuselaje, alas, puertas y
mecanismos de avión Boeing y Airbus especializadas. Así como el Mantenimiento, reparación y
modificación (MRO) aunque este último esta e emergiendo.
Industrias de soporte relacionadas
Proveedores capaces: Alrededor de 40 empresas y entidades de apoyo en el sector
aeroespacial con capacidades integradas en maquinados aeroespaciales. Manufactura de motores y
turbinas, fuselaje y materiales compuestos, en menor escala mantenimiento y reparación de
aeronaves. Industrias conexas y de apoyo Fundición, mecanizado y proveeduría secundaria,
microempresas de servicios de soporte a la manufactura, programas de albergue a empresas,
capacitación de personal.
Estrategia y Rivalidad.
Las formas de competir son en competitividad de costos en la cadena de valor, localización
geográfica y percepción internacional, atracción de IED, solución integrada de cadena de
suministros en Sonora, desarrollo de talento humano, desarrollo de educación superior de los
técnicos, gerentes e ingenieros mexicanos en el sector. Las metas: la motivación de ser líder de
manufactura, diseño de ingeniería e innovación, y el mantenimiento reparación y adecuación de
aeronaves, el aumento en el empleo y en los salarios especializados, así como el desarrollo del
talento local para el sector.
El Estado de Sonora, a través de la Triple Hélice (Empresa, Gobierno y Universidades),
consolida un enfoque estratégico de sus esfuerzos hacia la facilitación y vinculación entre entidades
que favorezcan dicho crecimiento, para la realización de programas, impulso a nuevas empresas de
base tecnológica, incremento de agrupaciones y redes, instalación de laboratorios de investigación
y apoyos a las instituciones educativas de nivel superior para el incremento de vocaciones
científicas y tecnológicas. Rivalidad interna: No existe rivalidad interna ya que las diferentes
empresas del sector están orientadas en diversas capacidades de la industria y atienden de manera
complementaria la demanda de la cadena de suministro del sector.
Gobierno
• Los tres niveles de gobierno se encuentran alineados en la estrategia nacional de convertir a
México en un destino que atienda el ciclo completo de una aeronave. En sonora el gobierno está
enfocando los esfuerzos en el MRO y la manufactura, promueve, gestiona y fomenta en diferentes
ámbitos y niveles tanto nacional como mundial para consolidar el sector aeronáutico emergente en
el estado con perspectiva de liderazgo.
Causalidad
El factor de azar que está impactando en beneficio de la región y del país es la crisis
económica actual de los estados unidos que recortara presupuesto de defensa, lo que concentrara los
esfuerzos en el área comercial con lo que México y Sonora prospectan importantes inversiones por
la cercanía con Estados unidos. Otro factor es la promoción turística a nivel internacional en
diversos países que podría favorecer la demanda de aeronaves.
Análisis de la Cinco Fuerzas de la Industria Aeroespacial de Sonora.
De acuerdo al análisis de las Cinco Fuerzas de Michael Porter, destaca en esta industria la alta
rivalidad entre las empresas que componen el Clúster Aeroespacial de Sonora en función del
siguiente gráfico:
Amenaza de empresas incipientes
El alto grado de sofisticación y tecnificación de esta industria obliga a que los nuevos
entrantes realicen una inversión económica considerable y a que su oferta tecnológica sea
verdaderamente innovadora. El reto es mayor aún si se pretende obtener algún tipo de contrato para
la aviación militar pues las necesidades específicas que requiere así como el condicionamiento a la
secrecía y confidencialidad para cualquier tipo de desarrollo desalientan a mucho posible nuevos
entrantes. Hay que enmarcar el hecho de que las dos grandes empresas de esta industria, Boeing y
Airbus, tienen tal poder de negociación que han sacado del mercado a muchos de sus antiguos
competidores (Havilland, Sud Aviation, Concorde), aunque sigue habiendo en Europa y Rusia
fuertes competidores.
Poder de los compradores
Más allá del sector militar el poder de los compradores es en general bajo dado la sólida
posición de las dos empresas más grandes de la industria. Las líneas aéreas tienen grandes
necesidades de renovar su flotilla de aviones que envejece día con día por lo que la demanda de
renovación de aviones es constante pues tan solo Boeing señala en su página web tener pedidos
por 9,300 nuevos aviones de su modelo más comercial, el 737. Tanto las aerolíneas comerciales
como los gobiernos que compran aviones, satélites, armamento o sistemas de defensa y
comunicaciones, encuentran pocas opciones en el mercado que satisfagan sus requerimientos para
este tipo de productos y servicios.
Airbus que declara tener alrededor de 2,000 proveedores en 20 países, posee una amplia gama
de ofertas de donde elegir cualquier producto o servicio que requiera. Por su parte Boeing, con más
de 21,800 proveedores (Documento Electrónico. The Boeing Company Overview, 2013) y un
programa de vinculación con la cadena de suministro, brinda apoyo y asesoría a sus proveedores
para que cumplan con sus altas normas de calidad como la AS 9100. A pesar de que los
proveedores de esta industria también lo son de otras relacionadas como la automotriz,
ferrocarrilera y en general de manufacturas especializadas, consideramos que su poder de
negociación es bajo.
Son limitados los eventuales productos sustitutos de esta industria dadas sus peculiares
características y alto grado de especialización. Uno de los sustitutos más claros es la transportación
rápida vía ferrocarril que en países europeos han desarrollado un sistema de redes eficiente. Otro
sustituto débil es una red carretera óptima y en buenas condiciones y que solamente se presenta en
países altamente desarrollados. En conclusión, la amenaza de productos sustitutos es baja.
En virtud de las altas exigencias en cuestiones de calidad, desarrollo tecnológico, innovación
y seguridad, las empresas que participan en el sector, ya sea en los niveles Tier 1, 2 y 3, han
desarrollado altos grados de especialización tanto en sus recursos humanos como en el desarrollo de
sus productos o servicios. Aunado a lo anterior, la necesidad de obtener alguna de las
certificaciones requeridas los obliga a realizar fuertes inversiones económicas en toda su cadena de
valor en la búsqueda de contratos a mediano y largo plazo. Se da también una alta rivalidad y
competencia entre los diversos clústeres al interior del País e incluso a nivel internacional por atraer
cada vez más empresas preferentemente del nivel Tier 1 que funcionen como anclas para atraer a
otras empresas proveedoras. Es por ello que consideramos que la rivalidad del sector es alta.
Expectativas para el Clúster Aeroespacial de Sonora
Planes de desarrollo y crecimiento del clúster
Establecimiento de una empresa de origen francés que ensamblará puertas para el Boeing 787
y creará 400 empleos para 2015. Establecimiento de una empresa estadounidense que contará con
tratamientos superficiales como HVOF Spray, VPA, Plasma Spray, entre otros. Establecimiento de
empresa de origen mexicano al sur de Sonora para la reparación de aeroestructuras (MRO). Entrar
al plano mundial en el segmento de Aeroestructuras y Fuselaje.
Propuestas
Proyectos detonadores sugeridos
La creación de un parque tecnológico aeroespacial en Hermosillo. Desarrollar la carrera de
diseño e ingeniería aeroespacial.
Propuesta de proyecto de valor compartido
De los 19.5 millones de personas en pobreza alimentaria, 7.2 millones se ubicaban en zonas
urbanas y 12.2 millones en rurales, lo cual significa que seis de cada diez personas en situación
de pobreza alimentaria habitan en las zonas rurales. En las localidades de menos de 15 mil
habitantes, la pobreza de patrimonio aqueja al 60.8% de la población, lo que corresponde a 23.4
millones de personas. La pobreza tiene causas complejas y es de carácter multidimensional.
Particularmente, en el ámbito rural su análisis comprende temas relacionados con la geografía, la
cultura, la historia, los mercados y las políticas públicas. De manera que en México, las zonas
rurales abarcan más del 80% del territorio del país, y alojan aproximadamente a 38 millones de
personas, es decir el 36% de la población total. (SEDESOL 2012).
Si tomamos en cuenta que el aislamiento de las comunidades es un factor preponderante en
la falta de oportunidades de desarrollo y bien estar y si consideramos que un avión puede ser un
medio de transporte que conecte a esas comunidades con las zonas y la dinámica urbanas, podría
generarse un valor compartido si las empresas dedicadas a la industria aeroespacial generaran un
programa para instalar pistas y aeropuertos rurales así como aviones de pequeña escala a esas
comunidades sin costo para estas últimas. Estas capacidades de transporte aéreo servirían para
llevar y traer personas, carga salud, trabajo e insumos y crear centros de capacitación técnica
aeroespacial en comunidades indígenas y rurales. Con lo anterior se potenciarían las
capacidades de esas zonas marginadas y se generaría una base trabajadora de nivel técnico,
preparada para la industria además de desarrollar una sinergia de actividad entorno a la aviación
y una demanda futura de aviones y mantenimiento, diseminando la cadena de pequeños
proveedores de refacciones y partes para aviones, detonando la industria en el estado y ayudando
a reducir la pobreza además de mejorar las condiciones de vida de las zonas y personas
marginadas y las minorías.
Este sería un proyecto de valor compartido del clúster de la industria aeroespacial de
Sonora, en el que la industria aeroespacial impulsa el desarrollo de las zonas marginadas y con
estas acciones mejora la industria haciendo mejorar a la región en la que se encuentra.
Conclusiones y Recomendaciones
A pesar de que México tiene una condición muy favorable en materia de inversión
extranjera directa en la industria aeroespacial y de que se cuenta con una mano de obra de las de
más bajo costo, también es cierto que es de las mejor calificadas del mundo. Las proyecciones y
expectativas de crecimiento de la industria global son muy positivas por lo que México debe
continuar siendo un actor relevante e incrementar sus acciones para captar una fracción cada vez
mayor de participación de mercado. El número de egresados de ingeniería es una sólida palanca
para el desarrollo de la industria, pero es necesario seguir impulsando la preparación de
ingenieros, técnicos y especialistas en los diversos temas que se la industria demanda. Se debe
seguir fomentando la coordinación entre la triple hélice a favor de la innovación en particular en
aquellas actividades de la cadena de valor en la que se tienen mejores condiciones, experiencia y
conocimientos. Los tres órdenes de gobierno deben incrementar sus acciones de apoyo y
fortalecimiento de los clústeres aeroespaciales en las regiones e incluso propiciar la expansión de
estos.
Una premisa del desarrollo de la industria es la generación de mejores condiciones de
bienestar para las comunidades en donde se inserta por lo que la generación de acciones de valor
compartido debe ser una constante. La inversión en la mejor preparación del factor humano de la
industria deberá ser uno de los ejes principales de su propio desarrollo y consolidación por lo que
la coordinación y articulación con Centros de Investigación, Laboratorios, Institutos y
Universidades se deberá seguir fomentando constantemente.