215.pdf

Universidad Católica del Uruguay
Facultad de Ciencias Empresariales
Licenciatura en Negocios Internacionales e Integración
Investigación a cargo de:
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
Tutor – Prof. Tomás Garrido
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
Incluye CD con versión completa
(Diseño - Elaboración Propia)
Nicolás Albertoni
nalberto@ucu.edu.uy
Victoria Vera Ocampo
vvera@ucu.edu.uy
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Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
AGRADECIMIENTOS
Profesor – Tutor Cr. Tomás Garrido
Coordinador de Perfiles de Mercado – Prof. Manuel Olarreaga
Traducciones de Mandarín – Yufey Tai
Aspectos técnicos sobre quesos – Sr. Pablo Bouchard
Difusión del Estudio – Universidad Católica del Uruguay y
Portal lechero
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Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
ÍNDICE
Resumen Ejecutivo
4
Introducción
5
Glosario
10
Información General sobre el País
11
Consideraciones preliminares sobre el producto
15
Descripción del Producto
17
Producción del mercado seleccionado
18
Importaciones
22
Exportaciones
26
Consumo
28
Acceso a mercado
30
Características del Mercado para el Producto
40
Análisis de Precios
43
Embalaje
49
Canales de Distribución
52
Prácticas Comerciales
64
Promoción
72
Importadores
81
Análisis FODA
87
Sugerencia sobre formas de inserción
90
Contactos
91
Direcciones Útiles
94
Bibliografía General
95
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Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
Resumen Ejecutivo
El consumo de productos lácteos en China viene en aumento año tras
año y de forma muy significativa. Esta nueva demanda se explica
principalmente en la variación de los hábitos de consumo de la población del
gran país asiático.
El gran crecimiento en la economía China ha generado un aumento de
los ingresos lo cual ha repercutido de forma directa en el consumo,
demandándose más productos de mejor calidad. A su vez, la mayor apertura
de la economía China tuvo efectos en el ámbito comercial y cultural, haciendo
que nuevos productos extranjeros pasen a conocerse en el tradicional mercado
asiático
Esta investigación que analiza el perfil del mercado chino para el acceso
de lácteos, haciendo un análisis específico sobre el queso muzzarella, presenta
diferentes datos que se deben considerar al momento de buscar el acceso de
un producto a determinado mercado.
Este estudio muestra una visión primaria del mercado analizado y las
posibilidades del producto seleccionado de acceder al mismo.
Si bien es un análisis específico para el queso muzzarella, puede ser de
gran utilidad a nivel sectorial, ya que busca ser un estudio amplio tanto en
información cuantitativa como cualitativa.
Las características del mercado analizado hacen que el estudio no se
base únicamente en aspectos comerciales, sino que se consideró de gran
relevancia los aspectos culturales de la Republica Popular China. Por lo que
muchos de los puntos analizados incluyen aspectos culturales además de la
información comercial a la que se ha podido acceder.
Se divide el estudio en capítulos y dentro de ellos se realizan
subdivisiones con datos adicionales de forma de proporcionar la información lo
más precisa y detallada posible. En los anexos, se presenta una información
más general acerca de diversos aspectos mencionados en la parte central de la
investigación.
En un primer término, se menciona al mercado de destino, la República
Popular China, desde todas sus aristas: culturales, económicas y políticas para
que se pueda tener una dimensión general del mercado al que se analizará en
profundidad en capítulos siguientes.
Posteriormente, se pasa al cuerpo principal del estudio, describiendo en
primer lugar al producto analizado: queso muzzarella.
Al analizar en detalle la producción de quesos en el mercado de destino
se puede constatar que la misma viene creciendo de forma considerable, lo
que se explica en una mayor demanda del mercado interno ya que al
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Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
compararlo con las exportaciones, no se deduce que dicha producción sea
para venta en el extranjero.
En cuanto al análisis de las importaciones se puede ver que existen tres
principales exportadores de queso fresco a China que son Nueva Zelanda,
Australia y Francia. Otro aspecto importante es que las importaciones
demuestran un gran crecimiento en los 5 años que se toman como referencia
(2001-2005) lo que demostraría la buena perspectiva a futuro de este mercado.
También se resalta en este punto que a partir de 2004 Brasil pasa a ser uno de
los cuatro principales exportadores.
En Acceso al Mercado, se presentan los obstáculos y exigencias propios
de al entrada del producto en un mercado externo, al presentar las diferentes
alternativas de acceso se tiene como objetivo que el exportador pueda
seleccionar aquellas que ofrezcan mayores oportunidades para su negocio.
Sobre las características del mercado se puede afirmar que es
sumamente prometedor ya sea para el producto analizado específicamente,
como para productos similares del mismo sector (yogures por ejemplo).
En cuanto al punto que trata envasado y embalaje, se busca definir
aspectos relacionados al producto y su envase, su empaque y demás variables
relacionados al embalaje en general. Para esto se utilizo como base informes
de revistas técnicas en cuanto a la cadena de frío a utilizar para productos de
esta naturaleza y se realizó entrevistas a encargados de logística de empresas
del medio a los efectos de verificar si efectivamente estas eran las condiciones
utilizadas por sus empresas para transportar este tipo de productos.
En cuanto a lo canales de distribución se da a conocer las practicas
habituales y se describe cada uno con detenimiento ya que es uno de los
puntos analizados donde más resalta el cambio cultural al ser muchos de los
canales utilizados típicamente del marcado asiático.
Se puntualiza también tanto los métodos utilizados como los
recomendados para dar a conocer el productos y poder generar así la compra
(todo o relativo a la promoción). En este tiempo de puntos se busco hacer
sugerencias a nivel sectorial, entendiendo que para que exista un buen nivel de
consumo, primero debe existir una confianza hacia los lácteos en general.
El mercado en si mismo ya nadie puede negar que esta en una gran
expansión. En la creciente occidenatalización por la que pasa China, los bienes
tales como las carnes, lácteos, frutas y aceites se presentan con grandes
oportunidades dejando atrás a la histórica alimentación asiática basada en
granos, vegetales y pescado. Pero el mercado es muy complejo para
considerarlo como uno más al momento de proyectar un relacionamiento
comercial.
Este estudio busca servir de base para estudios posteriores ya sea de
este como de otros sectores. Por lo que no se considera el fin de un proceso
sino más bien el principio.
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Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
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Victoria Vera Ocampo
El mercado esta en constante crecimiento, los consumidores cada vez
con mayores ingresos, los canales de entrada cada vez más accesibles debido
a su constante búsqueda de eficiencia; resta únicamente continuar
investigándolo.
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Análisis específico para el Queso Muzzarella
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INTRODUCCIÓN
La investigación que se presenta se enmarca en la entrega final de la
asignatura Investigación Aplicada II – Perfil de mercado Exterior. Por lo que se
utiliza como base el material de dicha asignatura.
La metodología que se utiliza para la elaboración de este estudio de
mercado exterior se basa en la desarrollada por el Centro de Comercio
Internacional UNCTAD/OMC y cabe destacar que los elemento que se utilizan
para el análisis son exclusivamente para el mercado objetivo seleccionado, la
República Popular China.
La razón por la cual se decide analizar tanto el producto como el
mercado que se seleccionó radica en el contexto actual del mercado
internacional, donde se puede ver claramente que los mercados emergentes
como China e India por ejemplo, cada vez pasan a demandar más bienes de
consumo de mayor calidad, lo cual modifica radicalmente la demanda mundial
de este tipo productos.
Se considera que se esta ante un estudio basado en dos
potencialidades: un mercado y un sector productivo, como son los lácteos, en
constante crecimiento.
China como mercado analizado, nadie puede negar que esta siendo la
economía que más impresión ha causado en los últimos tiempos por su
abrupto crecimiento, lo que radica de forma directa en un aumento del ingreso
de la población y así en un mayor consumo de productos de más alta calidad.
A su vez, por razones que se explican a través de una mayor inserción
internacional, es una mercado que esta variando notoriamente sus hábitos de
consumo, pasando de ser oriental a occidental (proceso de occidentalización
de la cultura asiática). Todo esto converge en una gran modificación del
comercio internacional, tanto en volúmenes como en precios.
En cuanto al producto analizado, se puede decir que los quesos están
dentro de un sector que cada vez se perfecciona más, ya sea en calidad como
en eficiencia de producción para atender demandas más elevadas.
Es uno de los sectores más influenciados por este viraje que ha pegado
china en sus hábitos de consumo. Si bien existen otros sectores que se han
beneficiados por el crecimiento de la demanda china, la mayor demanda de
lácteos es uno de los grandes cambios que ha causado mayor impresión. A su
vez, a diferencia de otros sectores, como la tecnología de punta y servicios en
general, donde China también ha aumentado notoriamente su demanda,
sucede que la gran industrialización que ha tenido este país hizo que
internamente se pueda crear estructuras para abastecer en alguna medida a
esta demanda. Pero tanto en los lácteos como en otros productos básicos,
China no ha evolucionado notoriamente ya sea en calidad como en volúmenes,
por lo que inevitablemente debe recurrir al extranjero para abastecer un
demanda en constante crecimiento.
A su vez esta poca dedicación a fortalecer un sector como el de los
lácteos por ejemplo tiene un explicación histórica.
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Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
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Anteriormente los productos lácteos eran poco frecuentes en China,
debido a un alto porcentaje de incidencia de intolerancia a la lactosa, por el
bajo nivel en la calidad y la producción de la leche. Añádase a esto el gran
problema del transporte, en el sur por ejemplo el clima, los pobres de
almacenamiento. Todo esto limita enormemente desarrollar una buena
producción interna.
China y los alimentos
Al momento de analizar la relación de china con un producto alimenticio,
no se debe perder de vista la importancia que los mismos tienen para tal
cultura, esto nos sirve para comprender la importancia que tiene conocer las
costumbres al momento de ofrecer dicho tipo de productos.
A lo largo de la historia China, se puede ver alguna de las siguientes
menciones que resaltan la afirmación anterior. Meng Ke, célebre pensador de
la antigua China, hace más de dos mil años ya afirmaba que para el ser
humano “el apetito era un requerimiento del instinto natural”, mientras que
Confucio, cuyo pensamiento influyo directamente en la cultura china sobre los
alimentos, dijo que “nunca el hombre se cansara de una comida bien preparada
y bien sabrosa”. (1)
Lo cierto es que los alimentos son, sin lugar a duda uno de los
principales ingredientes de la cultura China. En este país se dice que es una
felicidad tener buen apetito, el proverbio chino “min yi wei tian”, quiere decir “el
alimento es la principal necesidad para el pueblo”.
Todo esto llega al punto que “¿has comido?” es uno de los saludos más
comunes en China.
Esto revela que desde la antigüedad, lo chinos vienen prestando
especial atención al arte culinario. Además son muy exigentes con su
preparación y con el placel que proporciona a la hora de degustarla. (1) Pero un
vez que se interesan por un producto y este cuanta con las condiciones que les
parase importantes, difícilmente dejaran de consumirlo.
Este trabajo busca ese nexo entre un producto tradicionalmente
occidental y un mercado oriental en constante crecimiento que pasa por
notorios cambios.
China es hoy el mercado a donde todos quieren llegar pero más que
cualquier otro mercado este es uno a donde no se podrá acceder si antes no se
lo conoce en profundidad, ya que debe haber un relacionamiento que va más
allá de lo puramente comercial. De aquí la razón de este estudio que también
resalta aspectos culturales.
Algunos investigadores mencionan que el “efecto China” se parece al
efecto “Globalización”, donde todos lo utilizaban como excusa a lo acontecido
en el mundo actual, pero pocos son concientes de los que verdaderamente
implicaba para la actualidad.
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Análisis específico para el Queso Muzzarella
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Este país (o “dragón asiático” como algunos lo definen) puede resultar
un gigante de dos caras si no se lo estudia en profundidad: una es la
oportunidad y otra la amenaza.
Oportunidad en el sentido lógico de poder acceder con buena impresión
de parte de los consumidores a un mercado con tales potencialidades. Pero
amenaza si no se logra conocer el mercado en profundidad, y se accede de
forma errónea pensando que es como cualquier otro, lo que dificultaría
enormemente poder “atravesar nuevamente la gran muralla”.
A su vez hoy día difícilmente se logra el progreso, en el mundo
contemporáneo, si no se es socio del país-poder de turno. Y tal como señala un
estudio del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA
(2004), “China seguirá siendo por mucho tiempo, la gran demandante de
alimentos en el mundo”.
Por esto y mucho más se presenta la siguiente información acerca de
este tan complejo mercado al que todos quieren acceder.
Es importante conocerlo, una vez que se esta de forma sólida en él
difícilmente se fracasa, pero pocos han sido los que han podido atravesado la
gran muralla.
Un terreno del que es fácil salir, pero al que es difícil volver, es insidioso. Su
naturaleza es tal, que, si se hace una salida cuando el enemigo no está aún
preparado, se puede conseguir la victoria. Si el enemigo está preparado y se
realiza una salida para atacar, pero no se consigue vencer, sería difícil volver.
Es casi imposible sacar ventaja de este terreno.
Sun Tzu, Arte de la Guerra
Notas bibliográficas
(1) Gastronomía China (2007), China Express. Editorial Nueva Estrella
“Banquetes en el reino gastronomito”. Revista CHINA HOY. Volúmen XLIX Nº2 – Febrero 2008-06-16
Obschatko, Edith – Ganduglia, Federico. (2004) Estudio sobre China. IICA Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura.
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Análisis específico para el Queso Muzzarella
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GLOSARIO
ATP
Acuerdo sobre Transporte Internacional de Mercancías
Perecederas
AQSIQ
Administración General del Estado para la Supervisión de
la Calidad, Inspección y Cuarentena de la R.P. China
BT
Barreras Técnicas
CCC
Certificación de la Calidad para determinados productos en China
CIETAC
China International Economic and Trade Arbitration Commission
CITS
China International Travel Service Head Office
CMAC
China Maritime Arbitration Commission
FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación).
IICA
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
JV
Join Venture
JVC
Join Venture Contractual
MOFTEC
Ministry of Foreign Trade and Economic Relations (Minsterio de
Comercio Exterior y Relaciones Económicas de China)
MOFCOM Ministry of Commerce (Sucesor de MOFTEC, Ministry of
Foreign Trade and Economic Cooperation)
OCDE
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OMS
Organización Mundial de la Salud
RMB
Renminbi, China’s unit of currency
UE
Unión Europea
WTO
World Trade Organisation
(OMC – Organización Mundial de Comercio)
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Análisis específico para el Queso Muzzarella
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PAÍS
Ficha:
NOMBRE: REPUBLICA POPULAR CHINA
Capital: Beijing
Divisiones administrativas: 23 provincias, 5 regiones y 4 municipalidades.
Nota: China considera a Taiwán su provincia numero 23
Población: 1.313.973,713 (estimación fines del año 2006)
Estructura por edad:
0 – 14 años: 20.8% (hombres 145.461,833 / mujeres 128.445,739)
15 – 64 años: 71.4% (hombres 485.439,115/mujeres 455.960,489)
65 años y más: 7.7% (hombres 48.562,635/ mujeres 53.103,902)
(estimaciones año 2006)
Tasa de crecimiento de la población: 0.59% ( estimaciones año 2006)
Tasa de nacimientos: 13.25 nacimientos/ 1000 población
Tasa de mortalidad: 6.97 muertes/ 1000 población
Tasa de mortalidad infantil:
Total: 23.12 muertes/ 1000 nacimientos vivos
Hombres: 20.6 muertes/ 1000 nacimientos vivos
Mujeres: 25.94 muertes/ 1000 nacimientos vivos
Expectativa de vida al nacer:
Población total: 72.58 años
Hombres: 70.89 años
Mujeres: 74.46 años
Religiones: Maoísta (Taoísta), Cristiana 3% - 4%, Musulmanes 1%-2%
Nota: oficialmente ateístas
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Tipo de gobierno: Estado Comunista
Datos económicos
PBI: $8.883 trillones (estadística de 2006)
Nota: 4to. PBI Mundial – Sobrepasó a Reino Unido y Francia – (Año 2005)
PBI – índice de crecimiento real: 10.2% (datos oficiales)
PBI – per cápita: $6.800 (base 2006)
PBI – composición por sector:
Agricultura: 12.5%
Industria: 47.3%
Servicios: 40.3%
Nota: los datos de industria incluyen a la construcción
Fuente: Bradsher, Keith. Exportaciones chinas hallan un mundo de ganancias. En: The New York Times.
Corresponsal en Guangzhou, China. Mayo de 2007.
Fuerza laboral: 791.4 millones
Fuerza laboral por sector:
Agricultura: 49%
Industria: 22%
Servicios: 29%
Tasa de desempleo:
9% tasa de desempleo en las áreas urbanas en 2005; importante desempleo y
sub-empleo en las áreas rurales. Incluyendo las áreas rurales un diario oficial
chino estimo el desempleo total para 2004 en un 20%.
Población bajo la línea de pobreza: 10%
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Tasa de inflación (precio al consumo): 1.8% (Hoy día la inflación ha pasado
a ser un tema central porque continua aumentando, por lo que se están
comenzando a aplicar políticas macroeconómicas para nivelar la situación).
Presupuesto:
Ingreso: 362.1 billones
Gatos: 424.3 billones
Productos agropecuarios:
Arroz, trigo, papas, maíz, maní, té, mijo, cebada, manzana, algodón, carne,
cerdo, pescado.
Industrias:
Minería y procesamiento de mineral, hierro, acero, aluminio y otros metales,
carbón, construcción de maquinaria, armamentos, textiles y ropas, petróleo,
cemento, químicos, fertilizantes, productos de consumo, incluyendo calzados
juguetes y electrónica, preparación de alimentos, equipos de transporte,
incluyendo carriles para automóviles y locomotoras, barcos y aviones, equipos
de telecomunicaciones, vehiculo de lanzamiento espacial, satélites.
Índice de crecimiento de la producción industrial: 29.5%
Información Comercial
2006
X 945.253
M 808.614
2007
1.127.260
981.258
2008
1.308.520
1.164.550
2009
1.519.750
1.389.400
2010
1.779.450
1.669.940
(EN MILES DE MILLONES DE u$s)
Comercio bilateral entre China y América Latina
AÑO 2005 – 50.000 millones de U$S
AÑO 2006 – 70.200 millones de U$S
AÑO 2007 – 80.000 millones de U$S (previsión)
AÑO 2010 – 100.000 millones de U$S (previsión)
Países superavitarios frente a China (exportaciones)
ARGENTINA, BRASIL, CHILE, PERU, VENEZUELA, JAMAICA Y COSTA
RICA
DESDE EL INGRESO A OMC EN 2001, SUS ARANCELES PROMEDIOS
BAJARON DEL 15% AL 9%
Visitas de jefes de Estado y Gobierno a China
En los últimos 10 años han habido 74 visitas de jefes de Estado y Gobierno a
China.
China ha realizado 19 visitas presidenciales a países de América Latina.
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Esto deja demostrado el creciente interés de ambas partes por continuar
aumentado las relaciones bilaterales.
China y la integración económica en América Latina
China Integra ya sea como miembro, observador o socio:
El Banco de desarrollo del Caribe, La CEPAL, ALADI, El BID, La OEA,
El Parlamento de América Latina.
SECTOR AGROLIMENTARIO – 3,8 % de las exportaciones y 3,9 de las
importaciones.
SECTOR PRIMARIO – 47% del empleo y 760 millones en zonas rurales que
viven con menos de 350 dólares anules de ingreso.
Notas bibliográficas
Datos extraídos trabajo preparado por la Secretaria del Grupo Interparlamentario Uruguayo, Lic. Carina Galvalisi.
Traducción: Sra. Tatiana Cygan. Supervisión: Sr. Oscar Piquinela.
Cómo exportar – Republica Popular China (2004). Publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.
Departamento de Promoción Comercial. División Información Comercial. Brasilia.
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Consideraciones preliminares sobre el
producto analizado
Al analizar el queso muzzarella, muchas veces existe la
confusión entre el elaborado con leche de búfala y el elaborado
con leche de vaca, que es en el que se basa el estudio de
mercado presenta a continuación. A le efectos de que no existan
dudas en la presentación del estudio, se utiliza un extracto de un
informe técnico de la Revista Consumer Eroski (marzo 2008),
donde se resalta claramente la diferencia entre un tipo de queso
y otro.
Diferencia en entre el queso muzzarella de
vaca y queso muzzarella de leche de búfala.
Los quesos muzzarella de leche de
búfala -elaborados al estilo tradicional- son
más caros que los de vaca pero tienen más
grasa y aportan más calorías.
La muzzarella es un queso italiano que originariamente se elaboraba con
leche de búfala; hoy, tras haberse hecho habitual en la preparación de
ensaladas y en pizzas, lasañas y canelones, ha pasado a ser un producto de
consumo relativamente masivo y se admite su elaboración con leche de vaca.
La producción de leche de búfala es escasa y sale cara: una búfala da unos 9
litros de leche al día, casi tres veces menos que una vaca. El buen queso
muzzarella debe cumplir 3 requisitos: derretirse, estirarse y responder bien al
gratinado. Cuando se hornea y se derrite, se vuelve elástico, y esta es la
característica que ha hecho tan apreciado este queso. Al tratarse de un
producto elaborado con leche pasteurizada, (no estéril, ya que puede mantener
una pequeña carga microbiana), la muzzarella debe conservarse en
refrigeración.
Frente a frente: leche de búfala y leche de vaca
La leche de búfala es más cara de
producir y más escasa que la de vaca. La
de búfala es más blanca que la de vaca,
porque carece de pigmentos carotenoides
como el beta-caroteno (provitamina A).
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Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
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La leche de búfala (8%) tiene el doble de grasa que la leche de vaca
entera (3,7%), si bien la concentración de colesterol (275 miligramos cada 100
gramos de grasa) es inferior a la de la leche de vaca (de 330 a 380 mg/100 g).
En minerales la leche de búfala es más rica en calcio (199 mg/100 g
frente a los 115 mg/100 g de la leche de vaca) y magnesio (18 mg/100 g frente
a 10 mg/100 g), pero más pobre en sodio, potasio y cloro. Este mayor valor
nutritivo explica que aporte más calorías que la de vaca: entre 1,5 y 2 veces
más energía.
Dado que la leche de búfala es la materia prima para elaborar la
muzzarella original, el valor nutritivo y energético superior de la leche de búfala
determina también la diferencia nutritiva entre los muzzarella al estilo
tradicional y los elaborados con leche de vaca.
Nota bibliográfica
Quesos mozzarella: Los de leche de búfala son más caros pero no mejores. http://revista.consumer.es/web/es/
Se sugiere ver la explicación audiovisual acerca de este estudio presentado por Consumer Eroski. El mismo se puede
visualizar en http://www.youtube.com/watch?v=WWj_L_y5huY – Título del video CONSUMER EROSKI analiza 5
quesos mozzarella
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Análisis específico para el Queso Muzzarella
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
QUESO MUZZARELLA
04
LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS: HUEVOS DE AVE; MIEL
NATURAL; PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL
NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE.
0406
Quesos y requesón
040610
Queso fresco (sin madurar) incluido el de lactosuero y requesón
Queso Muzzarella
04061010
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Análisis específico para el Queso Muzzarella
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PRODUCCIÓN DEL MERCADO SELECCIONADO
Según datos extraídos de estudios presentado por La Asociación de
Lácteos de China (2007) el consumo de este producto en el país creció un 76%
en los últimos seis años y en 2006, la importación en el sector aumentó en
torno al 25%.
Este auge ha permitido el nacimiento de una importante industria local,
con 30 millones de toneladas de leche en el 2006, pasando a ser un importante
productor de leche, informó la Asociación de Lácteos (1).
La absorción promedio de calcio entre la población de China en la
actualidad es de 391 miligramos diarios, lo que representa un 49 por ciento de
los 800 recomendados por la Asociación de Nutrición del país. Esta información
del Ministerio de Salud Pública de China, que corrobora la presencia de un
déficit alimenticio, representa sin embargo buena noticia para empresas
extranjeras que busquen insertarse dentro del gigante asiático.
El Sr. Wang Huaibao, subdirector de la Asociación de la Industria
Lechera de China, señala que el año pasado la cifra de vacas lecheras se situó
en 10,62 millones, mientras que la producción nacional del sector llegaba a 23
millones de toneladas y agrega que tanto la disponibilidad de cabezas de
ganado como la producción lechera se han multiplicado por casi cien veces con
respecto a los primeros años de la “Nueva China” (1987). A la par, se ha
disparado el consumo per cápita de leche y sus derivados, de seis Kg. en 2002
a 12 Kg. en 2004.
Se estima que para el 2015 la producción lechera alcanzará 33 millones
de toneladas en el año, en tanto el consumo per cápita de leche llegará a 23
kilogramos. Actualmente es solo apenas superior a los 10 Kg.
China tiene solo el 10% de la tierra arable (mirar mapa presentado a
continuación) y solo un cuarto de los recursos de agua por persona del planeta.
Su actividad agropecuaria se caracteriza por la escasez de tierras, la
abundancia de mano de obra, y por la producción en pequeña escala con
escasa mecanización. De hecho, el campo chino está compuesto por más de
200 millones de familias campesinas con un promedio de solo 0.65 hectáreas
por unidad rural. Estas características hacen que China tienda a ser un
importador neto de cultivos de la tierra y capital-intensivos como granos y
aceites vegetales, pero también, y en forma creciente, de carnes, lácteos y
alimentos procesados.
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Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
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Mapa - Cultivos permanentes y tierras de cultivable
(Porcentaje de Intensidad)
Muy baja densidad de vegetación
Indeterminadas (0 - 30)
30 - 40
40 – 60
> 60
Water
No Data
Extraido de FAO – Base de datos Country Profiles and Mapping Information System - China
http://www.fao.org/countryprofiles/Maps/CHN/12/al/index.html
En China, en los últimos 25 años los ingresos promedio se multiplicaron
ocho veces y la población urbana se duplicó. Como resultado, el consumo per
cápita de alimentos aumentó casi un 30% en las ciudades, colocando a China
como el tercer importador mundial de productos agrícolas, superado por
EE.UU. y Japón.
De acuerdo a un estudio presentado por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE (año 2005), en los próximos
cinco años la demanda total de alimentos importados en China podría llegar a
duplicarse, pasando de los actuales 42 mil millones de toneladas a más de 82
mil millones en 2010.
De continuar creciendo los ingresos a este ritmo y confirmarse la
tendencia reciente de China a convertirse en un importador neto, la demanda
china podría seguir aumentando explosivamente. De hecho, China ya importa
anualmente lácteos por un valor cercano a los U$S 350 millones (2).
FUENTE: ACCESS ASIA TRADE SOURCES AND NATIONAL STATISTICS
Más información estadística en http://www.china.org.cn/e-company/
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Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
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Como se puede observar en el cuadro la producción del queso ha ido
aumentando con los años a razón de un 24,90% respectivamente. Si se analiza
el crecimiento por período se constata que se ha incrementado un 10% entre el
año 1999-2000, un 5,54% entre el 2000-2001, un 3,41% entre 2001-2002, un
2,33% entre 2002-2003 y finalmente un aumento del 0,93% en el último
período 2003-2004. Tal como señalan las estadísticas la producción del queso
está en auge principalmente porque la demanda del mismo está en asenso. Si
bien el crecimiento dentro del último período fue menor, los expertos
pronostican que el consumo se expandirá al igual que la producción,
desencadenando un potencial desarrollo para la industria. Se debe tener en
cuenta que hoy día de acuerdo con una investigación, los consumidores de
lácteos en china apenas son 200 millones de personas, y solo unas decenas de
personas cuentan con la capacidad de adquirir los mismos, entre una población
total de 1300 millones de personas, por lo que si sobrarán razones para
apostar fuertemente al desarrollo de tal sector.
Análisis de la Producción por año
Análisis
Tal como se describió anteriormente, se puede decir que el gigante
asiático ofrece grandes y potenciales oportunidades de negocios para
empresas uruguayas lácteas, no solo por las recientes y fuertes campañas por
parte del gobierno chino para inculcar el consumo de lácteos, sino que además
por la apertura económica, de la cual se desprende la occidentalización de la
dieta, el crecimiento de los ingresos y la supermercadización de las redes de
distribución. Por otra parte el hecho de que China haya ingresado a al
Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2001, implica que el mercado
agroalimentario chino sufrirá importantes reducciones arancelarias. Para el
2010, la caída en la protección arancelaria para ciertos productos será drástica:
más del 70% para quesos y manteca, por ejemplo.
Por otra parte, y en relación al punto anterior, se observar que los
subsidios al agro en China son significativamente inferiores a los de los países
20
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
desarrollados. En 2002-2003, este apoyo osciló alrededor del 6% de los
ingresos rurales, cuando se puede constatar que los países de la OCDE
cuentan con alrededor de un 31%.
Los cambios en el paladar de los consumidores locales, así como
también la propiedad creciente de congeladores y los refrigeradores han
promovido el espectacular desarrollo del sector lácteo.
A modo de conclusión sobre este primer punto analizado se considera
importante mencionar las perspectivas Agrícolas de la OCDE y de la FAO para
el periodo 2006-2015:
“Los precios de los productos lácteos alcanzaron niveles excepcionales
en 2005, y esta tendencia parece que continuará a partir del 2008,
alcanzando precios más elevados que en la pasada década al final del
período considerado. Los factores que influirán en esta tendencia serán
el incremento de las demandadas de importación de los países en
desarrollo y la disminución de las exportaciones de la UE de mantequilla
y leche descremada en polvo.”
Notas bibliográficas
(1)http://asiapacifico.bcn.cl/
(2) Castro, Lucio. (2006) Economista especializado en comercio internacional: Clarín Rural - Mercado Internacional:
China abre una oportunidad
INFROMACION ESTADÍSTICA: ACCESS ASIA TRADE SOURCES AND NATIONAL STATISTICS
Más información estadística en http://www.china.org.cn/e-company/
Mapa: Extraido de FAO – Base de datos Country Profiles and Mapping Information System - China
http://www.fao.org/countryprofiles/Maps/CHN/12/al/index.htm
21
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
IMPORTACIONES
En este punto se busca indicar cuál es la situación de las importaciones
en China, de forma general, sectorial y específica del producto analizado.
Se menciona cuál ha sido la evolución a los largo de los años analizados
en cuanto a las importaciones, sus posibles razones y se detallan
determinadas tendencias a futuro de este tan complejo mercado.
Procedimientos específicos de importación en China
En China es posible realizar todas las actividades de importación con
excepción de aquellas que estén prohibidas por las normas generales
impuestas por el Estado, las que se mencionan en el punto de este estudio
Acceso al Mercado.
Alguno de los procedimientos de importación son opcionales, y las
necesidades de su cumplimiento depende del tipo de importación y de la
categoría de los productos importados.
La mayoría de las importaciones en China son realizadas con base de
precio FOB, y para una pequeña minoría de los commodities se utiliza
condiciones CIF. La forma de pago más común son las Cartas de Crédito.
Los procedimientos generales para importaciones realizadas sobre
condiciones FOB incluyen: elaboración de un contrato efectivo, elaboración
de una Carta de Crédito, habilitación para el cargamento, seguro,
verificación de documento, pago, declaración aduanera, recepción de las
mercaderías, inspección y entrega de bienes.
IMPORTACIONES DE QUESO FRESCO (INCLUIDO EL DE LACTOSUERO) SIN FERMENTAR, Y
REQUESÓN. EN TONELADAS - 040610
Origen
2001
2002
2003
2004
2005
Total por destino
WORLD
813
766
761
1651
1302
5293
NEW ZEALAND
738
681
623
689
392
3123
AUSTRALIA
34
17
0
397
313
761
FRANCE
3
2
6
220
189
420
BRAZIL
0
0
0
51
231
282
BELGIUM
0
0
0
186
0
186
MALAYSIA
0
0
65
35
21
121
NETHERLANDS
0
0
0
0
52
52
Total por año
1588
1466
1455
3229
2500
Fuente: PC-TAS Trade Analysis System on Personal Computer - UNCTAD/WTO – United
Nations Statistics Division. Harmonized System Rev. 1 – 2001-2005.
22
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
Tomando los totales por año se obtiene la siguiente información:
Porcentajes tomando los totales por año
Origen
2001
2002
2003
2004
2005
Promedio (5 años)
WORLD
51,19
52,25
52,3
51,13
52,08
51,8
NEW ZEALAND
46,47
46,45
42,81
21,33
15,68
34,54
AUSTRALIA
2,14
1,15
0
12,29
12,52
5,65
FRANCE
0,18
0,13
0,41
6,81
7,76
3,05
BRAZIL
0
0
0
1,57
9,24
2,16
BELGIUM
0
0
0
5,76
0
1,15
MALAYSIA
0
0
4,46
1,08
0,84
6,38
NETHERLANDS
0
0
0
0
2,08
0,416
Total por año
100
100
100
100
100
Fuente: PC-TAS Trade Analysis System on Personal Computer - UNCTAD/WTO – United
Nations Statistics Division. Harmonized System Rev. 1 – 2001-2005.
Se observa que en promedio, si se toma como base los 5 años, Nueva
Zelanda representa un 34.54% de las importaciones de la partida 040610 en
China. En un segundo lugar estaría Australia, donde reasalta que en 2003 no
ha exportado hacia China, lo que podría explicarse por las grandes sequías
que perjudicaron enormemente el mercado agropecuario australiano.
Otra información importante es que a partir de 2004 los mercados se
diversifican, pasando de 4 a 7, sumándose a la lista: Brasil, Bélgica y Malasia
que ya había empezado a exportar un año antes. Además de generarse esta
diversificación, lo que podría haber implicado una disminución en la proporción
de mercado que venían teniendo Nueva Zelanda, Australia y Francia,
sorpresivamente dos de estos mercados aumentan considerablemente su
proporción de mercado. Australia pasa de no exportar en 1993 a ocupar un
12,29% del las importaciones, y Francia de un 0,41% a 6,81%.
De los mercados que se suman a la lista, Bélgica adquiere la mayor
parte con un 5.76%. Vale resaltar que a pesar de las modificaciones, Nueva
Zelanda Continua siendo líder.
En 2005 se vuelven a modificar las cifras, resaltándose la creciente
porción de mercado adquirida por Brasil, pasando de representar un 1,57% del
total importado en 2004 a un 9.24%. En este mismo año se suman al listado de
exportadores los Países Bajos ocupando un 2.08% del mercado.
Vale resaltar que a través de los datos presentados quedaría claramente
demostrado cuáles son los principales orígenes de las importaciones, al
presentarse las cantidades importadas y se deja constancia de cuál es la
competencia extranjera presente en el mercado.
Conclusión con respecto a datos
Como una conclusión general sobre los datos estadísticos de las
importaciones se puede afirmar que los tres principales exportadores de queso
fresco a China son Nueva Zelanda, Australia y Francia. Otro aspecto
importante es que las importaciones demuestran un gran crecimiento en estos
23
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
5 años presentados, pasando de 1588 toneladas en 2001 a 2500 toneladas en
2005. Esto demuestra el crecimiento de dicho producto en los últimos años.
Si bien no se cuanta con datos estadísticos más recientes se puede
pronosticar que el producto continua en crecimiento ya que la creciente
occidentalización del pueblo chino, ya analizada anteriormente, hace que un
producto típicamente extranjero tenga más y mejores posibilidades de acceso.
Por lo tanto se afirma que el producto analizado se encuentra en una
clara expansión al hablar de las importaciones del mismo, en el mercado
seleccionado.
Importaciones: Valor
Fuente: Perfil “Cheese in China: A Market Análisis” (Julio - 2005); Access Asia from WTO & MOFTEC.
Access Asia Limited. - http://www.accessasia.co.uk/
Normas generales
Con su gran población y un nivel de vida cada vez más ascendente, la
economía de China esta cada vez más orientada a la demanda interna, en
vez de ser regida por una política netamente exportadora.
Desde el inicio de las reformas económicas, el volumen de negocios de
China se expandió a una tasa media anual del 14%, esto más que triplico la
media mundial.
Si se analiza lo acontecido durante los años 80´, China era un país
importador neto, donde las nuevas inversiones extranjeras estaban
obligadas a importar equipamientos, materiales y maquinarias para sus
fábricas. Entre 1984 y 1989 las importaciones crecieron a una tasa media
anual del 27%, mientras que la tasa de crecimiento de las exportaciones fue
del 15,6%. Así mismo, al inicio de la década del 90´, el crecimiento de las
exportaciones comenzó a superar al de las importaciones, gracias al
aumento de las producciones de las fábricas y al desarrollo de la capacidad
de los centros procesamiento de exportaciones.
El crecimiento de las importaciones esta íntimamente ligado al
crecimiento de las exportaciones. La industria exportadora China depende
de importaciones para los insumos utilizados (cerca del 40% de estos son
importados). Entre tanto, con el aumento de la renta media de las familias
chinas, resultante de la apertura de los mercados ante el ingreso en la OMC,
se estima que las importaciones de bienes de consumo pasan a ocupar una
proporción cada vez más grande del total importado.
Según las últimas tendencias se puede observar que el crecimiento de
las importaciones dependerá cada vez menos del crecimiento de las
exportaciones, lo que refirma aun más lo mencionado anteriormente.
24
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
El crecimiento anual de las importaciones ya es del 15%. Actualmente
las importaciones chinas representan el 20,2% del total de toda Asia (U$S
295.000 millones) y el 20,1 de las exportaciones (U$S 326.000 millones). Y
representa el 5% del total mundial.
Altas autoridades del Ministerio de Comercio Chino han realizado
anuncios como la de realizar una “mudanza en la política del sector importador,
en el sentido de incentivar a las empresas domesticas a aumentar sus
importaciones”. Esta “mudanza” en las políticas resulta de las amplias reservas
cambiarias chinas y por el deseo del gobierno chino de promover el crecimiento
económico mundial.
Notas bibliográficas
CÓMO EXPORTAR – REPUBLICA POPULAR CHINA (2004). PUBLICACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES DE BRASIL. DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN COMERCIAL. DIVISIÓN INFORMACIÓN
COMERCIAL. BRASILIA.
UNCTAD/WTO – United Nations Statistics Division. PC-TAS Trade Analysis System on Personal Computer.
Harmonized System Rev. 1 – 2001-2005.
http://spanish.mofcom.gov.cn – Sitio web oficial del Ministerio de Comercio de la. (10/2/08).
25
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
EXPORTACIONES
Como era de esperarse, si se considera la información de producción e
importaciones, las exportaciones son de muy bajo número.
Los datos que presenta la siguiente tabla son del total de quesos frescos
(incluido el de lactosuero) sin fermentar, donde se destaca claramente la poco
diversificación en el de mercados de destino. Gran parte de las exportaciones
están dirigidas hacia Hong Kong, y el resto se distribuye en mercados de
distintas partes del mundo, a los que por falta de información estadística nos se
ha podido acceder.
EXPORTACIONES DE QUESO FRESCO (INCLUIDO EL DE LACTOSUERO) SIN
FERMENTAR, Y REQUESÓN. EN TONELADAS – 040610
Destino
2001
2002
2003
2004
2005
Total por destino
WORLD
1277
1574
1458
1512
1850
7671
HONG KONG
1272
1560
1442
1498
1829
7601
Total por año
2549
3134
2900
3010
3679
UNCTAD/WTO – United Nations Statistics Division. PC-TAS Trade Analysis System on
Personal Computer. Harmonized System Rev. 1 – 2001-2005.
Porcentajes tomando los totales por año
Destino
2001
2002
2003
2004
2005
Promedio (5años)
WORLD
50,09
50,22
50,27
50,23
50,28
50,218
HONG KONG
49,9
49,77
49,72
49,76
49,71
49,772
Total por año
100
100
100
100
100
100
UNCTAD/WTO – United Nations Statistics Division. PC-TAS Trade Analysis System on
Personal Computer. Harmonized System Rev. 1 – 2001-2005.
Tal como se señala al inicio, las exportaciones no son de grandes
volúmenes si se las compara con otros valores presentados como las
importaciones por ejemplo. Así mismo se puede afirmar que estos datos
demuestran un sector sólido y constante en su producción ya que tiene muy
pocas variaciones a lo largo del periodo presentado.
Como mercado de destino queda claramente demostrado que Hong
Kong se presenta como el mayor demandante, absorbiendo un 50% de las
exportaciones. Esto podría explicarse por la cercanía, y podría demostrar de
forma indirecta un aspecto ya mencionado anteriormente en el punto
Producción del mercado seleccionado, que es el poco desarrollo industrial con
el que aún cuanta este sector en China, por lo que se traduciría en dificultades
para la exportación a un nivel competitivo en calidad principalmente y hacia
grandes distancias.
A continuación se presenta otra fuente de datos que analiza las
exportaciones, desagregando en algunos tipos lácteos (queso de vaca,
lactosuero y queso fundido).
Si bien las bases de la información es diferente, se considera relevante
recurrir a la misma a los efectos de demostrar la creciente tendencia de las
exportaciones, y dentro de esta la influencia del queso de vaca
específicamente.
26
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
US$´000
Queso de vaca
Lactosuero
Queso fundido
Toneladas
Queso de vaca
Lactosuero
Queso fundido
EXPORTACIÓN EN VALOR (1999-2004)
1999
2000
2001
2002
1144
1169
1313
1619
0
0
0
40
7
20
84
EXPORTACIONES EN VOLUMENES (1999-2004)
1999
2000
2001
2002
356
406
520
610
0
0
0
0
13
1
7
31
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
2003
1474
0
27
2004
1699
0
66
2003
544
0
4
2004
646
0
19
Fuente de ambas planillas: Perfil “Cheese in China: A Market Análisis” (Julio - 2005);
Access Asia from WTO & MOFTEC. Access Asia Limited. - http://www.accessasia.co.uk/.
Notas Bibliografias
UNCTAD/WTO – United Nations Statistics Division. PC-TAS Trade Analysis System on Personal Computer.
Harmonized System Rev. 1 – 2001-2005.
Fuente de últimas planillas: Perfil “Cheese in China: A Market Análisis” (Julio - 2005); Access Asia from WTO &
MOFTEC. Access Asia Limited. - http://www.accessasia.co.uk/.
27
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
CONSUMO
Tal como se mencionaba al analizar los precios del mercado chino,
existe cierta dificultad para la búsqueda de datos actuales y continuos de
sectores que en este mercado aún no se han asentado correctamente.
La necesidad de datos continuos para un estudio de mercado se debe a
que para llegar al “consumo aparente” (Producción + Import – Export) se hace
indispensable conocer todos los elementos, y es dificultoso encontrar datos
actuales de los tres puntos y del mismo período, por lo que se toman períodos
anteriores ya que todos los elementos a considerar deben tener el mismo grupo
de años de referencia para que la información tenga validez.
Perfil “Cheese in China: A Market Análisis” (Julio - 2005); Access Asia from WTO & MOFTEC. Access Asia
Limited. - http://www.accessasia.co.uk/
Como se puede apreciar en el cuadro, el consumo aparente ha crecido
en el correr de los años presentados a razón de un 10 % aproximadamente;
por lo que se puede concluir que ha aumentado tanto la producción como la
importación de dicho producto desde 1999 hasta 2004, según los últimos datos
adquiridos.
Su crecimiento, tal como ya se ha señalado, es consecuencia de una
fuerte demanda impulsada entre otros factores por la occidentalización y el
aumento de la clase media- alta.
Si bien se puede decir que el precio de venta al cual llega el producto a
manos del consumidor final es bastante alto en comparación con otros
alimentos, también es cierto que existe un segmento que lo consume y lo
demanda, el cual ha ido aumentado significativamente en el último tiempo.
Dicho público objetivo no es sensible al precio y percibe un valor agregado por
el producto, haciendo que el precio se vea justificado.
El público objetivo se encuentra integrado principalmente por grandes cadenas
de hoteles y restaurantes, de ahí que se sugirió como mejor alternativa el
acceso al canal HORECA. Tanto los hoteles como los restaurantes mueven
muchos turistas así como también empresarios, como consecuencia del fuerte
dinamismo y apertura que experimenta hoy en día la economía de China.
28
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
Debido a eso, se puede observar una mayor aceptación hacia los
productos importados, entre otras cosas.
Como conclusión en cuanto al creciente consumo podemos decir que el
auge del queso se explica por la occidentalización de los gustos de los
consumidores, es decir a la incorporación de ciertos alimentos típicamente
occidentales en las dietas y hábitos de la sociedad china. A modo de ejemplo
se puede citar el caso de la pizza con muzzarella, el cual es cada vez más
común dentro de los menús ejecutivos ofrecidos en diferentes restaurantes,
hoteles, etc.
Notas bibliográficas
Perfil “Cheese in China: A Market Análisis” (Julio - 2005); Access Asia from WTO & MOFTEC. Access Asia Limited. http://www.accessasia.co.uk/.
Para Tipo de cambio:
Yuanes
1 US Dólar (USD) = 7.17500 Renmimbi Yuan chino (CNY)
1 Renmimbi Yuan chino = 0.13937 US Dólar
Fuente: www.oanda.com
29
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
ACCESO A MERCADO
En este punto se pretende citar los obstáculos y exigencias propios de al
entrada del producto en un mercado externo, con el objetivo de que el
exportador pueda seleccionar aquel que ofrezca mayores oportunidades.
En cuanto al sistema arancelario se puede ver que estos son impuestos
sobre las mercaderías importadas a China incluyen los impuestos de
importación, la tasa de consumo y el impuesto al Valor Agregado – IVA.
Además de eso, China aplica una tasa anti – dumping sobre mercaderías
importadas ya que las autoridades consideren que los precios de venta son
bajos.
En los últimos tiempos, en línea con las prácticas internacionales, China
se ha basado en los aranceles como medio de administración de sus políticas
comerciales, en vez de utilizar un sistema de cuotas y licencias. Al mismo
tiempo, ha conseguido reducir los aranceles significativamente: la tasa media
ha pasado a ser de 10%. La mayor parte de esta reducción arancelaria se debe
a los padrones especificados por la OMC.
Los índices de importación son establecidos por la Administración
General de Aduana y aprobado por la Comisión Impositiva de Aduanas,
directamente subordinada al Consejo de Estado.
La Comisión es formada por Miembros del Ministerio de Finanzas y de
Comercio. Tanto las Administración como la Comisión siguen la Ley Aduanera
para la formulación de políticas aduaneras.
Los aranceles son difundidos por la Administración Gral. de Aduanas
dentro del Programa de Impuestos a la Importación de Aduanas, el cual sigue
los padrones del sistema de Terminología de Cooperación Aduanera
Internacional o “Regulación sobre Impuesto a Importaciones”, que regula
cuestiones impositivas en general, tales como: reglas generales, directrices
para la aplicación de índices impositivos, precios bases para cálculo de tarifas,
pago y reembolso de impuestos, reducciones fiscales, procedimiento de
revisión, recursos y apelaciones, y penalidades para infractores.
ARANCEL DE QUESOS Y DEMÁS LÁCTEOS
En los últimos años, las empresas China de lechería han demostrado
una mayor fuerza tomando una cuota de mercado substancial.
Estas empresas incluyen Sanlu, lechería de Guangming, Yili,
Wandashan y Sanyuan. Con la entrada de China a la OMC, estas compañías
tendrán una mejor oportunidad de hacer uso de recursos internacionales y de
explorar el mercado internacional.
Las compañías extranjeras establecerán sus bases en China sobre
áreas costeras y se ampliarán en las áreas interiores paso a paso.
En términos de tipos del producto, la competición se centrará en los
productos medios y de alto nivel como el UHT, la leche desinfectada, leche en
polvo y demás lácteos.
30
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
% Aranceles de lácteos pre y post entreda a la OMC
Producto
Pre - OMC
Post - OMC
2004/2005
(entrada)
(entrada 2002)
Quesos
50
27,2
12
Yoghurt
50
26
10
Leche líquida
25
19
15
Fuente: Perfil “Cheese in China: A Market Análisis” (Julio - 2005);
Access Asia from WTO & MOFTEC.
OMC – Ministerio de Comercio Exterior de la Rep. Pop. China
Access Asia Limited. - http://www.accessasia.co.uk/.
Análisis de las tarifas más importantes
Impuestos de importación
Los impuestos de importación son calculados con base porcentual de
Costo, Seguro y Flete – CIF (Cost, Insurance and Freight). Así mismo, en
algunos casos o cálculos puede tener otro indicador – base, como, por ejemplo,
el volumen.
Otro aspecto importante en relación a este punto, China ofrece una tasa
preferencial para miembros de la OMC, dentro de los cuales esta Uruguay y
para otras economías con las cuales se ha celebrado acuerdos arancelarios
bilaterales para determinados productos.
Tasa de Consumo
En primer lugar debemos decir que esta tasa no grava los lácteos. Así
mismo, es importante mencionarlo ya que describe la realidad al momento del
ingreso al mercado productos complementarios o con estrecha relación
comercial al que se estudia. Como lo es el caso de los vinos por ejemplo.
Esta tasa varía de 3% a 45% y es, esencialmente, una tasa sobre bienes
como: bebidas alcohólicas (vinos por ejemplo) y cigarrillos; cosméticos;
productos para la piel y el cabello; fuegos artificiales; automóviles y
motocicletas; y combustible diesel y petróleo.
Impuesto al Valor Agregado – IVA
Generalmente, el IVA es aplicado sobre los productos importados,
inclusive insumos importados para productos destinados a la exportación. Para
la mayor parte de los bienes, el IVA es de 17%, y los siguientes productos son
gravados con un 13%:
31
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
•
•
•
•
•
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
Alimentos y aceites vegetales comestibles;
Agua potable;
Gas natural, gas líquido de petróleo (GLP), entre otros similares;
Libros, diarios y revistas (estos productos tienen una tarifa variable sobre
bienes importados);
Forraje, fertilizantes químicos, pesticidas, maquinas agrícolas y plásticos
agrícolas.
Vale resaltar que las empresas pueden solicitar un reembolso del 9%
sobre productos exportados sujetos a IVA de 17%, y un reembolso del 6%
sobre los productos sujetos a IVA de 13%. (Los productos textiles por ejemplo
tienen una tasa de reembolso más interesante: 11%).
BARRERAS DE ACCESO AL MERCADO CHINO
Aunque la entrada de China en la OMC ha supuesto un gran paso
adelante en la apertura y normalización del país en términos prácticos siguen
existiendo muchas dificultades para el acceso y presencia de productos
extranjeros; dificultades derivadas no tanto de aspectos legislativos sino de las
peculiaridades del mercado o de prácticas internas que en algunos casos
pueden llegar a ser restrictivas. En general, aunque el marco legislativo va
avanzando, se constata que, junto con el desarme arancelario se está
produciendo una cierta proliferación de barreras técnicas (TBT) y de
mecanismos no arancelarios de protección. En otras palabras: China viene
cumpliendo con los aspectos formales de los compromisos de accesos a al
OMC pero trata de utilizar todos los requisitos para proteger sus intereses
nacionales.
Aspectos específicos para los quesos (1)
Tal como señala un estudio del Departamento de Comercio Exterior
División Protección Pecuaria de Prochile, las principales exigencias sanitarias
para la exportación de queso en general son las siguientes:
• Los Quesos deben ser elaborados en base a leche cruda, mínimo con 60 días
de maduración.
• Se realizan muestras microbiológicas con resultados negativos.
• Producto apto para consumo humano y que además se consuma en el país
exportador.
• La leche debe ser obtenida de animales originarios del país exportador.
• Los productos lácteos serán elaborados en plantas autorizadas por el Servicio
Agrícola y Ganadero.
• Higiene establecido por CODEX ALIMENTARIUS FAO-OMS.• País libre de
ciertas enfermedades, Fiebre Aftosa, BSE, Peste Bovina.
Tomando como ejemplo el de Chile se señala que en Octubre de 2005
se autoriza la exportación de lácteos procesados de este país a China,
32
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
debiendo cumplirse sólo con el modelo de certificación Sanitaria y de
etiquetado que exige la Administración General del Estado para la Supervisión
de la Calidad, Inspección y Cuarentena de la R.P. China (AQSIQ).
Para leches procesadas que provienen de un país declarado libre de FA
como Chile, no se requiere un proceso de reconocimiento sanitario, habilitación
directa e inscripción de las plantas exportadoras por parte de China.
Está pendiente por parte del AQSIQ, la entrega de los requisitos
específicos que se exigen por China para lácteos procesados.
Como ejemplo, en Asía en cuanto a requisitos de ingreso se toma el de
Corea donde los quesos para ser importados deben ser pasteurizados de
acuerdo a alguno de los siguientes procedimientos:
•
•
•
Más de 15 segundos a 72~75 centígrados;
30 minutos a 63~65° centígrados;
otros tratamientos que tengan el mismo efecto de los anteriores.
Cuestiones horizontales de las barreras de acceso al mercado
Chino
Legislación china
Aunque la legislación china se va adaptando a los compromisos OMC lo
cierto es que el proceso de generación de las leyes y la existencia de otro tipo
de normas de rango menor hace que todo el sistema legislativo adolezca de
una cierta falta de transparencia. Esta se ve incrementada por factores
idiomáticos ya que solo algunas normas de mayor importancia se traducen al
inglés.
Otro factor de confusión adicional radica en la existencia de
legislaciones provinciales –dotadas en algunas materias de gran autonomía
que vienen a establecer situaciones distintas en las diferentes zonas del país.
Derechos de Propiedad Intelectual
A pesar de haber mejorado la situación de la protección de los derechos
de propiedad intelectual, todavía se encuentran muchos problemas y aspectos
preocupantes en el funcionamiento de las empresas extranjeras en China. Los
problemas radican ya no tanto en la normativa como en la aplicación de la
misma o en la falta de celo administrativo y policial demostrado en algunos
casos por los organismos responsables de estas cuestiones. Prueba de esto es
el hecho de que en el último examen de China en la OMC (TRM) éste fue uno
de los problemas suscitados. Igualmente ha sido un tema tratado
prioritariamente en los contactos con la UE y con USA.
33
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
S.P.S. (Cuestiones sanitarias y fitosanitarias)
Protocolos para el acceso de productos alimenticios
En el marco de las negociaciones de adhesión de China a la OMC, ésta
se comprometió a abrir sus mercados a los productos agrarios comunitarios
mediante la firma de Protocolos con cada uno de los Estados Miembros de la
UE y para los productos que se solicitarán. Hasta la fecha los progresos en
estas negociaciones han sido irregulares.
Países europeos, España por ejemplo, ya ha solicitado la firma de tres
protocolos: cítricos, productos del cerdo y productos avícolas, aunque este
último solo mas recientemente.
-- Protocolo cítricos: Se han realizado numerosas gestiones e intercambios de
información técnica y fitosanitaria en los últimos cuatro años que se han visto
culminados con la firma de un Protocolo Fitosanitario durante la visita del
Presidente Hu Jintao a España (Noviembre 2005) que sentó las bases para
iniciar la venta de cítricos españoles a China. En Noviembre de 2006 visitaron
España dos técnicos chinos, quienes certificaron huertos e instalaciones de
empresas individuales interesadas en exportar a China. Actualmente se está a
la espera de que se comiencen a producir los embarques de estos productos.
-- Protocolo de carne y productos del cerdo: Tras numerosas visitas y consultas
técnicas las autoridades chinas han levantado la prohibición existente para la
importación de productos porcinos de España. En estos momentos se está
intercambiando información técnica con vistas a la futura firma del protocolo,
que iría seguida de la certificación de una serie de productos, fabricantes e
instalaciones.
-- Protocolo de carne de ave: Se solicitó recientemente por parte española, a
petición del Ministerio de Agricultura, la apertura de negociaciones de un
protocolo de acceso. AQSIQ envió un cuestionario, que está siendo estudiado
por la parte española.
CERTIFICACIONES SANITARIAS
Certificación de productos de la pesca: Existe la exigencia de
certificación de todos los productos acuáticos procedentes de la pesca o la
acuacultura. Se está negociando un modelo de certificado con las autoridades
del AQSIQ con las que se ha llegado a un acuerdo sobre el contenido del
mismo pero donde subsisten algunos problemas formales.
T.B.T. (Barreras Técnicas)
Certificación C.C.C.
La Administración General del Estado para la Supervisión de la Calidad,
Inspección y Cuarentena de la R.P. China (AQSIQ) aprobó el 21 de Noviembre
del 2001 la regulación del nuevo sistema obligatorio de certificación de
productos. Este nuevo sistema, conocido como Certificación CCC, entró en
34
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
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vigor el 1 de Mayo del 2002, posteriormente aplazado a 1 de Agosto. A partir
de ese momento, los productos que están recogidos en el catálogo inicial de
productos sometidos a certificación, introducidos en el mercado tanto por
productores chinos como importados, deben obtener el certificado y etiquetas
CCC. Este catalogo puede conocer futuras ampliaciones. De hecho, en agosto
de 2005 se incluyeron productos adicionales, como azulejos destinados a la
construcción, y pocos meses después, otra serie de productos, como
anticongelante para cementos, o cajas fuertes.
Se trata de un sistema de aseguramiento y certificación de la calidad de
productos relacionados con la vida humana y la salud, protección del medio
ambiente y seguridad nacional, supuestamente más acorde con las prácticas y
estándares internacionales, y que reflejaría los compromisos adquiridos en la
materia por China con la Organización Mundial del Comercio, sustituyendo al
antiguo sistema dual de certificación (para productos nacionales y para
productos importados) por un sistema único. En este sentido, China cumple
con los compromisos de establecer un sistema no discriminatorio en teoría,
pero, en la práctica, plantea problemas claros en varios aspectos:
•
•
•
La propia confusión en la norma, en cuanto a sujeción o no de partes y
piezas, de productos incorporados a otros bienes de equipo, de equipos
enmarcados en proyectos con financiación oficial, etc.
El hecho de que los requerimientos chinos difieran de los estándares
internacionales, y, más específicamente, las normas europeas.
Uno de los principales inconvenientes para las empresas europeas es que
las autoridades chinas todavía no han llegado a acuerdos con ningún
organismo europeo para acreditar esta certificación. Esto supone que corre por
cuenta de la empresa el coste del desplazamiento de técnicos chinos para
inspeccionar y certificar sus instalaciones.
¿Cómo están compuestas las importaciones Chinas?
Las importaciones Chinas están compuestas principalmente por bienes
de capitales y materia prima para las industrias (fibras y tejidos, plásticos,
metales, combustibles, productos químicos, pulpa de celulosa y papel). Con
aranceles más bajos y una mayor renta disponible, las importaciones de bienes
de consumo deben crecer rápidamente.
Las importaciones de productos agrícolas presentan una amplia
fluctuación todos los años debido a problemas fitosanitarios y otras cuestiones
relativas a políticas gubernamentales.
China aplica restricciones a la importación por medio de:
•
•
•
Licencias de importación;
Cuotas de importación;
Licencias de seguridad, de calidad y sanitarias.
35
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
Licencias de importación
La concesión de licencias de importación es regida por “Área de
aplicación de licencias de importación” del Ministerio de Comercio. Tales
licencias normalmente son validas por un año, y es posible solicitar una
extensión de tres meses.
Las empresas que desean importar bienes que requieren de una licencia
deben obtener de una aprobación de varios órganos públicos, dentro de los
cuales están el Ministerio de Comercio, la Comisión Nacional de Desarrollo y
Reformas, y la Coordinación de Importaciones de Maquinarias y Artículos
Electrónicos. Cada uno de estos organismos tiene jurisdicción sobre grupos de
diversos productos.
Con el objetivo de mejorar la transparencia, tal como lo exigen las
normas de la OMC, China coincidió en publicar y actualizar las variaciones
relativas a medidas, licencias, autorizaciones, etc. comerciales en informes del
Ministerio de Comercio y en el sitio web del Ministerio de en Internet (2).
Restricciones de las cuotas
Los productos sujetos a cuotas de importación de China son aquellos
cuya importación, según el gobierno chino, pueden incidir en la indústria
doméstica. Ahora China viene eliminando la exigencia de cuotas y licencias
para millones de productos.
Para algunos productos se aplican ambas formas de restricción.
Actualmente, se aplican cuotas de importación a nueve categorías de
commodities generales, maquinarias y productos electrónicos. La Comisión
Nacional de Desarrollo y Reformas establece cuotas anuales de importación
para las commodities generales, particularmente los productos agrícolas,
mientras que en el caso de maquinarias y productos electrónicos son
establecidas y controladas por el Ministerio de Comercio y por la Coordinación
de Importación de Maquinarias y Productos Electrónicos. Las empresas que
reciben certificados de cuotas de una de esas agencias pueden solicitar una
licencia de importación del Ministerio de Comercio.
China acordó eliminar gradualmente las cuotas de importación a la
mayor parte de sus productos sujetos a restricciones después del ingreso a la
OMC. Todas las otras restricciones serán eliminadas gradualmente, a menos
que posean justificaciones con base en las reglas de la OMC.
Cuestiones agrícolas
La importación de productos agrícolas básicos como el maíz, la soja, el
aceite de soja y/o arroz están sujetos a cuotas generalmente colocadas a
empresas comerciales especificas.
36
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
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Medidas anti – dumping o compensatorias
China viene, hace mucho tiempo, siendo acusada de prácticas de
dumping en alguno de sus productos en los mercados extranjeros. A finales de
1996, fueron emitidas las “Medidas Provisorias para Exportaciones de Bajo
Costo”, y las cámaras de comercio específicas de industrias fijaran los precios
para las exportaciones chinas. Esta estrategia de precios fijados redujo
significativamente las acusaciones de dumping.
En 1997 el Consejo de Estado emite la Ley Anti – Dumping y Anti –
Subsidios permitiendo que el Ministerio de Comercio conduzca investigaciones
para cohibir la práctica de dumping por productores de otros países. China
tiene acuerdos con Brasil, Corea del Sur y Argentina para establecer un
sistema de comunicaciones bilaterales sobre este tema.
Salvaguardias
El tema de las salvaguardias esta relacionado con el de dumping, ya que
ambas son para garantizar reglas de concordancia justas y transparentes.
Las salvaguardias son imposiciones de cuotas temporarias para prevenir
la ruptura del comercio como resultado de un aumento de las importaciones de
otros miembros de la OMC. China aceptó un acuerdo complementario sobre
salvaguardias como una condición para su ingreso a la OMC. El Consejo de
Estado publicó las “Normas sobre Salvaguardias”, documento que esta vigente
desde enero de 2002, según el cual el Ministerio de Comercio debe determinar
si hay alguna relación entre el aumento de las importaciones (en algún sector
en particular) y el impacto adverso para determinado sector doméstico.
Mecanismos de solución de controversias de la OMC
China tiene derecho de utilizar plenamente los mecanismos de solución
de controversias en el ámbito de la OMC, pero comúnmente opta por el camino
de las negociaciones bilaterales en situaciones en que estas fueran más
ventajosas.
La mayoría de las disputas agrícolas más graves estaban relacionadas a
cuestiones sanitarias y fitosanitarias, y a productos genéticamente modificados
(transgénicos).
Los aspectos fitosanitarios frecuentemente surgen en controversias
comerciales agrícolas. Sobre este punto, las normas de la OMC exigen que las
barreras comerciales fitosanitarias sean basadas en evidencias científicas
sólidas.
DIAGRAMA EXPLICATIVO DE ACCESO AL MERCADO CHINO
Tomando como ejemplo estructuras para el ingreso a mercado chino de
estudios ya realizados por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada
de España en Pekín (3), se adapta el siguiente diagrama a la realidad de
Uruguay.
37
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
Se resume aquí el procedimiento para la importación de alimentos, para
que el lector tenga una idea clara sobre los trámites necesarios antes y durante
la importación de sus productos. Vale resaltar que es un diagrama genérico
sobre el acceso al mercado chino.
(Formato tomado de estudio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Pekín. Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Estudio de Mercado Chino para
vinos. Investigados Javier Arias Laviña. Septiembre 2004).
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Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
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Notas Bibliográficos
(1) Prochile. EXIGENCIAS SANITARIAS PARA LA EXPORTACION DE LACTEOS A CHINA. Publicada el 04 de agosto
de 2006. Consultada: 7 de Setiembre de 2007. http://www.prochile.cl
(2) Ministerio de Comercio de la Rep. Popular China www.mofcom.gov.cn
(3) Arias Laviña, Javier (Septiembre - 2004).Estudio de Mercado Chino para vinos. Económica y Comercial de la
Embajada de España en Pekín. Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Cómo exportar – Republica Popular China. Publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Departamento
de Promoción Comercial. División Información Comercial. Brasilia, 2004.
Perfil realizado “Cheese in China: A Market Análisis” (2005); Access Asia from WTO & MOFTEC. Access Asia Limited
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Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO PARA EL
PRODUCTO
Tal como señala el titulo tal punto consiste en describir y presentar las
características del mercado para producto en análisis; incluyendo aspectos
económicos y cualitativos de la demanda, entre otros.
En la creciente occidentalización ya mencionada y explicada
anteriormente por la que pasa China, los bienes tales como las carnes, lácteos,
frutas y aceites se presentan con grandes oportunidades dejando atrás a la
histórica alimentación asiática basada en granos, vegetales y pescado.
Lo cierto es que hoy en día los consumidores chinos ya pueden y
quieren cambiar su dieta, y seguramente por un peso de los medios de
comunicación y demás, comienza a existir un viraje hacia los hábitos
occidentales. Pero este hecho se ve influido por otras aristas que no son
menores y como tales nos se las debe dejar de mencionar, nos referimos a las
Inversiones Extrajeras tales como hoteles cinco estrellas, restaurantes que
presentan recetas de comida occidental, etc. que sin lugar a duda influyen
notoriamente en la sorpresiva demanda de los productos antes mencionados.
Las cartas de comida de muchos de estos lugares en China poca
diferencia tienen con la que se puede ver en muchos hoteles cinco estrellas de
América. Entre ellas se puede ver predominio de la carne vacuna, “comidas
rápidas” como hamburguesas, pizza muzzarella, entre otras. Con el
surgimiento de estos nuevos platos para los asiáticos, existen cientos de
productos que entran a dicho mercado como complementarios, y de las formas
más variadas que se pueda imaginar. Por ejemplo lo podemos ver en la fusión
de “vinos y quesos” para presentarse al mundo, “vinos y pastas”, entre otros
ejemplos. Pero también esta la complementariedad directa de la pizza con
muzzarella, uno de los más comunes actualmente.
El queso muzzarella no solo esta sabiendo ingresar a los mercados
emergentes junto a la tradicional pizza, sino que también pasa por un proceso
de transformación en las recetas que facilitan su ingreso.
Según información recabada con especialistas en el sector lechero
uruguayo, con experiencia en este tipo de mercados, para adaptar el queso
muzzarella y ser aceptado por los consumidores asiáticos, “se necesita una
muzzarella especial, más blanca y diferente a la que consumimos
normalmente en nuestro país y Uruguay esta preparado para la
producción de ese tipo de queso, es más, ya lo hizo una empresa de
Colonia que exporto al mercado asiático”, señalaba el Técnico en Lechería
Pablo Bouchard.
En cuanto a los aspectos técnicos específicamente se debe saber que:
“En general los países asiáticos (por ejemplo Corea, Dubai y Arabia de los
que se tiene mayor experiencia exportadora), piden que la muzzarella sea
blanca. En la leche hay carotenos, que con el pasaje del tiempo
comienzan a intensificarse dándole al queso el color amarillento
característico.
40
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
Hay formas de contrarrestar ese efecto del caroteno, y puede ser con
medios naturales como la clorofila, o químicos como con el dióxido de
titanio o el peróxido de benzoilo. De estos productos el más utilizado es el
dióxido de titanio. La acción blanqueadora del TiO2 pasa por el átomo de
oxigeno que desprende, fuertemente oxidante, de este modo oxida al
betacaroteno (presente en la materia grasa) con lo cual la leche se
blanquea”.1
El mercado
Tal comos se señala
anteriormente
la
República
Popular China con sus más de
1300 millones de habitantes, una
superficie de 9.5 millones de
kilómetros
cuadrados
y
presentando
un
crecimiento
económico
del
9%
anual
sostenido desde hace más de 20
años; sin duda es el mercado al
que todo país sueña con llegar.
Según diversos estudios, para el 2020 el PBN será de 4 trillones, cuatro
veces más que el actual, el ingreso per capita será tres veces más superior que
el actual. Todo indica que nacerá una gran clase media, que será mayor que la
población de EEUU y Europa, lo que transformará notoriamente la economía
mundial.
A los efectos de poder conocer el mercado para poder segmentarlo
debemos mencionar que la clase media China – el número de gente que gana
de 18 millones a 36 millones de dólares por año – crecerá del 20 al 40% para
2020, según estudios realizados por la Academia de Ciencias Sociales de la
Rep. Popular China.
En cuanto al comercio exterior específicamente se puede ver que antes
de 1978 el mismo no era una parte significativa de la economía china.
Al incluir este aspecto como un elemento clave del programa de
reformas económicas de 1978 el acceso de nuevos productos se ha facilitado
considerablemente. Hoy en días, en líneas generales, las políticas de comercio
exterior son reguladas por el gobierno central. Es importante resaltar que la
lista de socios comerciales de China incluye a más de 200 países alrededor del
mundo, lo que demuestra una clara intención de diversificar sus mercados ya
sea como origen o como destino.
En conclusión, tanto el producto analizado como el mercado, presentan
grandes potencialidades para los próximos años. Se observa un producto,
1
Entrevista telefónica al Técnico en Lechería Pablo Bouchard – BioInsumos SRL
41
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
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dentro de un sector, que está en un constante crecimiento a nivel nacional y
regional, tanto en aspectos de calidad como productividad.
En cuanto al mercado, nadie puede negar que desde el punto de vista
económico China presenta grandes fortalezas para los próximos años. Desde
el punto de vista comercial, es un mercado que cada vez más se abre al
ingreso de productos extranjeros. Si bien siguen existiendo algunas barreras
que demuestran la dificultad de salir del sistema tradicional, el avance se esta
produciendo de forma rápida.
Para tal producto, uno de los factores más influyentes esta siendo el
cambio de hábitos en los consumidores chinos. Por lo que se puede decir que
las perspectivas en todos los sentidos son muy favorables.
42
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
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ANÁLISIS DE PRECIOS
Consideraciones preliminares
Como en todo nuevo mercado al que se pretende acceder, el precio es
una de las variables más importantes para llevar adelante cualquier estrategia
comercial, a tal punto que constituye un factor determinante del volumen de
venta. Esto se duplica cuando el análisis se realiza a una economía en
constante cambio y donde la información se vuelve rápidamente obsoleta.
Un aspecto clave a analizar cuando se pretende acceder a todo mercado
y en especial a mercados asiáticos – caracterizándose por tener muchos
intermediarios en el canal, lo que muchas veces se transforma en una barrera
no arancelaria– son los precios al menudeo, que en el caso de china vienen
declinado gradualmente desde 1997, gracias a un aumento de la competencia
en el mercado.
El aumento de precios en los alimentos fue un tema de gran
preocupación en la economía domestica para el gobierno, especialmente
porque estas generaban dificultades substanciales a sectores de baja renta, lo
que genera un malestar social. Para esto el gobierno ha tomado diversas
mediadas, por ejemplo la nivelación de los precios de algunos bienes
esenciales, formando una “canasta básica”.
Sin embargo, estas medidas fueron restringidas debido a la extensión
geográfica y demoras en su accionar, lo que genero un nuevo aumento de
precios según las leyes de la economía de mercado. Por otra parte, como el
mercado interno ha madurado, el aumento del gasto se ha estacionado, y así
los precios también han comenzado a llegar a ser menos volátiles.
Sobre los últimos años, el incremento de la competencia en la mayoría
de los mercados de bienes de consumo ha forzado a estos precios a la baja de
forma inevitable. De hecho, la economía china ha estado haciendo frente a una
deflación crónica debido a la declinación en precios de consumo.
Desde 2003, los precios han comenzado a elevarse otra vez debido a un
resurgimiento de un mejor nivel de vida de los consumidores, causado en gran
parte por una recuperación en el mercado al por menor.
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Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
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Precios al por menor de quesos en China
Perfil “Cheese in China: A Market Análisis” (Julio - 2005);
Access Asia from WTO & MOFTEC. Access Asia Limited. - http://www.accessasia.co.uk/.
El aumento mencionado, diversas investigaciones como la realizada por
la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín (2004)
detallado en notas bibliográficas, lo atribuyen directamente a un aumento de la
demanda y/o una situación constante en la competencia en el mercado
interno.
Sobre la información
Un aspecto importante a considerar en cuanto a la información que se
utiliza para analizar precios, es la dificultad que existe en la búsqueda cuando
se estudia el mercado asiático, lo que genera limitaciones para formular
proyecciones sobre el mercado.
Para este caso presentado, en las bases de datos a las que se ha tenido
acceso se puede ver que las estadísticas llegan hasta 2004, máximo 2005 pero
ya no presentan especificaciones dentro cada sector.
Según fuentes consultadas con experiencia exportadora al mercado
asiático, es probable que esto se deba a que no es un sector de gran auge aún
en China, por lo que las estadísticas no presentan datos actuales y continuos
todavía. La generación de una mayor información estadística radicará en la
importancia que adquiera el sector en los últimos años.
La lista de precios para consumidor final, según los sitios consultados se
detalla a continuación:
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Análisis específico para el Queso Muzzarella
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PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA
Precio de venta al por menor / venta en Internet
모짜렐라 카우 125g
(Mozzarella de vaca)
Precio: US$ 5.98 – 42.95 yuanes – 5,500 wones
모짜렐라 버팔로 125g
(Mozzarella de Búfala)
Precio: U$S 7.07 – 50.75 yuanes – 6,500 wones
Queso fresco 100g
Origen: Alemania
Precio: US$ 9.68 – 69.45 yuanes – 8,900 wones (Corea)
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Análisis específico para el Queso Muzzarella
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Queso fresco “Mascarpone” 250g
Origen: Italia
Precio: US$ 8.70 – 62.42 yuanes – 8,000 wones
Queso fresco “Ricotta” 150g
Origen: Italia
Precio: US$ 6.53 – 46.85 yuanes – 6,000 wones
Queso fresco 250g
Origen: Italia
Precio: US$ 9.25 – 66.36 yuanes – 8,500 wones
Queso “Brie Cheese” 125g
Origen: Dinamarca
Precio: US$ 8.05 – 57.75 yuanes – 7,400 wones
Queso “Gerard Selection Fromage Blue” 125g
Origen: Francia
Precio: US$ 8.38 – 60.12 yuanes – 7,700 wones
46
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Queso “Ginseng cheese” 170g
Origen: Corea
Precio: US$ 4.89 – 32.144 yuanes – 4,500 wones
Considerando las distancias y la complejidad ya mencionada que
presenta el mercado chino, los precios son una variable esencial al momento
de mirar dicho mercado. Para los productos alimenticios de importación,
normalmente existen tres impuestos2: los derechos de aduana, el impuesto
sobre el valor añadido (IVA importación) y el impuesto sobre el consumo.
La formula que se presenta en la tabla siguiente fue tomada de un
estudio realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de
España en Pekín en conjunto con el Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX), sobre el acceso al mercado Chino. Si bien a través de la misma no se
pueden predecir el precio con el que llegará el producto al consumidor final.
Brinda el costo del producto despachado, faltarían los costos de toda la cadena
comercial y daría una noción general y primaria de las modificaciones en el
precio.
Vale resaltar también que además de los mencionados, el consumidor
soporta los siguientes costes indirectos:
•
•
•
•
•
Margen del distribuidor, importador, u otro canal de venta (oscila
enormemente,
siendo menor en los pequeños distribuidores y mayor en el canal
HORECA)
Licencia de importación
Etiquetado (registro)
Marca (registro –voluntario)
La fórmula del cálculo de los costes de entrada en el país se detalla en
el siguiente cuadro. Solo se presenta a modo de ejemplo del cálculo al que se
debería llegar. Así mismo se debe considerar que tal como se detallara en
Acceso al Mercado, analizado no incluiría el impuesto al consumo.
Arancel + Impuesto de consumo + IVA + (Arancel x IVA)
1 - Impuesto de consumo
2
Nota: Pueden existir obligaciones diferentes dependiendo del tipo de producto que se trate.
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Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
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Notas bibliográficas
Para búsqueda de precios de referencia:
http://e-winenfood.com
http://shop.tacohouse.co.kr
http://www.cheesekorea.com/
Para el Tipo de cambio
Yuanes
http://www.oanda.com
1 US Dólar (USD) = 7.17500 Renmimbi Yuan chino (CNY)
1 Renmimbi Yuan chino = 0.13937 US Dólar
Tipo de cambio Fuente: www.oanda.com
Wones
U$S 1= 918.80 wones
Tipo de cambio Fuente: Corea Exchange Bank (última consulta mayo de 2008)
Materiales diversos:
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín. Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Estudio de Mercado Chino para vinos. Investigados Javier Arias Laviña. Septiembre 2004.
Perfil “Cheese in China: A Market Análisis” (2005); Access Asia from WTO & MOFTEC. Access Asia Limited.
Cómo exportar – Republica Popular China. Publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.
Departamento de Promoción Comercial. División Información Comercial. Brasilia, 2004.
Sitios web para búsqueda de productos
http://e-winenfood.com
http://shop.tacohouse.co.kr
http://www.cheesekorea.com/
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Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
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EMBALAJE
En este punto se busca definir aspectos relacionados al producto y su
envase, su empaque y demás variables relacionados al embalaje en general.
Para esto se utilizo como base informes de revistas técnicas en cuanto a la
cadena de frío a utilizar para productos de esta naturaleza y se realizó
entrevistas a encargados de logística de empresas del medio a los efectos de
verificar si efectivamente estas eran las condiciones utilizadas por sus
empresas para transportar este tipo de productos.
Vale mencionar que al analizar embalaje existen elementos a tener en
cuanta en cada mercado como el idioma, regulaciones y factores culturales,
que si bien se lo menciona aquí y en otros puntos de esta investigación es de
comprender que limita la realización de un análisis detallado de tales aspectos.
Producto: Queso Muzzarella
‰
‰
Tipo: General – Unitarizada – Paletizada – Contenedorizada
Naturaleza: Perecedera3. Se la define dentro de dicha naturaleza
ya que con el paso del tiempo y la influencia de las condiciones
ambientales, sufre una degradación de sus condiciones
microbiológicas, físicas y químicas.
Al hablar de mercancías con esta naturaleza es importante mencionar el
Acuerdo sobre Transporte Internacional de Mercancías Perecederas y sobre
Vehículos Especiales (ATP), aprobado en Setiembre de 1970. Este asegurar
que las mercancías perecederas sean transportadas garantizándose las
condiciones óptimas para su consumo, y que los vehículos que realicen este
trasporte satisfagan las condiciones técnicas regidas por el acuerdo.
El ATP establece un listado de las mercancías perecederas deben
utilizar vehículos isotermos, refrigerantes, frigorífico, entre otros.
Los quesos frescos en si, se caracterizan por ser un producto poco
fermentado, aunque ligeramente ácido, muy líquido, con un bajo porcentaje de
sal y con un potencial de óxido-reducción electronegativo (1).
Estas condiciones permiten el desarrollo de muchos microorganismos
propios de la leche y de contaminación ambiental. Por este motivo, es esencial
que en este producto se realice siempre una pasteurización previa de la leche.
Por otra parte, si existen microorganismos patógenos en la masa elaborada,
claramente se permitirá su multiplicación, aumentando enormemente el riesgo
sanitario.
En estas condiciones, la refrigeración del queso es muy importante. Debe
mantenerse constantemente la cadena del frío, puesto que rupturas de la
3
Nota: Vale mencionar que los cambios en los patrones de consumo han hecho que el comercio internacional ha
registrado un espectacular crecimiento de la demanda de productos perecederos.
49
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
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misma inducirán a la multiplicación de bacterias de riesgo. Entre ellas hay que
destacar:
•
•
•
•
•
•
Brucella y Mycobacterium. Propios de la materia prima, es decir, de la
leche cruda si los animales están enfermos o son portadores. Son los
responsables de las fiebres de malta y de la tuberculosis,
respectivamente.
Clostridium botulinum. Propia de las superficies, así como de los suelos,
polvo e incluso algunas materias fecales contaminadas.
Salmonella. Microorganismo de origen fecal procedente de animales o
de personas portadoras.
Staphylococcus aureus. De origen propio de la piel de animales y
personas, pero también abundante en agua y algunas superficies
contaminadas con materiales o restos animales contaminados.
Listeria monocytogenes. Microorganismo que podemos encontrar en
cualquier parte, aunque sus condiciones más favorables de crecimiento
son productos anaerobios y refrigerados. En ellos su velocidad de
crecimiento puede ser especialmente alta.
Escherichia coli. Al igual que Salmonella, es un contaminante fecal.
Un informe técnico de la revista “consumer EROSKI”, en cuanto a la
cadena de frío, resalta que éste es un aspecto vital a considerar en los quesos
frescos mencionando que “debido a la gran cantidad de agua y a la ausencia
de maduración, el queso fresco es un alimento microbiológicamente
problemático. Tanto el estado inicial de la materia prima como el rigor e higiene
con que se elabora deben cumplir los más estrictos estándares de calidad.
Pero esto puede no ser suficiente si todo el proceso posterior, que incluye el
transporte hasta el punto de venta, su almacenamiento y exposición y la
conservación en el hogar hasta el momento de consumo, no se realiza con el
mismo cuidado y rigor. Es crítico que en todo este proceso no se superen los 58 grados. Un pequeño aumento en la temperatura de refrigeración en algún
punto de este proceso (lo que se conoce como "ruptura de la cadena de frío")
puede dar lugar a un rápido empeoramiento de la calidad microbiológica del
queso fresco”.
El producto que analizado estaría dentro de los Productos enfriados
entre 0° y 10°.
En cuanto al vehículo, considerando la temperatura que necesita para
ser transportada esta mercancía, es refrigerante, esto dependerá de la
temperatura ambiente sobre la cual se tenga que transitar.
Envasado y embalaje
Envasado en material termo contraíble y acondicionadas en:
o Cajas de cartón corrugado de 40x29x14,5cm (4 unidades de
Muzzarella de 3kg c/u) (3 kg. * 4 uds. = 12 kg. )
o Cajas de cartón corrugado de 45,5x40x13cm (4 unidades de
Muzzarella de 5kg c/u) (5 kg. * 4uds. = 20 kg.)
o Feteado o rebanado, envasado en flow pack con atmósfera
modificada (0,2kg por paquete).
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Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
Factor de estiba
Lo que se realiza en este punto es una delimitación de cabe de la
mercancía analizada, considerando las condiciones en que debe ser trasladada
y las dos dimensiones posibles en cuanto a presentación.
Fe= Volumen
Peso
Cajas de cartón corrugado de 40x29x14,5cm (4 unidades de Mozzarella de 3kg
c/u) (3 kg. * 4 uds. = 12 kg. )
12kg. – 0.012 ton. – 0,000012 m3
29cm
14,5cm
40cm
Cajas de cartón corrugado de 45,5x40x13cm (4 unidades de Muzzarella de 5kg
c/u) (5 kg. * 4uds. = 20 kg.)
20kg. – 0.020 ton. – 0,00002 m3
45,5 cm
40cm
13cm
Notas bibliográficas
RODRÍGUEZ JEREZ, JOSÉ JUAN (2007). La vulnerabilidad del queso fresco Sitio
http://www.consumaseguridad.com/sociedad-y-consumo
I N F O R M E Revista consumer EROSK (2007) A N Á L I S I S Queso fresco y queso blanco pasterizado: Un queso
más suave y menos calórico. Volumen 38.
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Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Este punto se proporciona información sobre cómo introducir el producto
en el mercado externo; así como también hacer llegar el mismo a manos del
consumidor final.
La distribución es uno de los elementos primordiales para un
exitoso negocio comercial en términos internacionales. En efecto suele
decirse que la clave de las actividades comerciales internacionales reside
en garantizar la continuidad de los mercados. Sin embargo, no se debe
olvidar que uno de los elementos fundamentos de dicha continuidad está
dado por haber logrado penetrar el mercado y aceitar los mecanismos de
distribución que permiten la recompra del producto y la permanencia en
el circuito comercial. (4)
INFORMACIÓN GENERAL
China no debe ser considerada como un único mercado, y conviene
tener en cuenta que hay muchas zonas diferentes, con mayores o menores
infraestructuras y facilidades para la distribución de productos. Existe una gran
disparidad entre los ritmos de vida, capacidad económica de sus habitantes, en
los procedimientos, forma de trabajar, y la legislación.
Cualquier estrategia de posicionamiento en China exige una tarea
previa de selección de las áreas geográficas prioritarias.
Se trata de muchos mercados diferentes, distantes e independientes
entre sí. La posibilidad de abarcar todo el país es impensable, ya que la
distribución funciona a través de redes locales y son pocas las empresas con
capacidad de distribución. La propia historia del país no ha dado lugar al
desarrollo de un sistema de distribución nacional, puesto que desde el
Gobierno se propició un sistema en el que cada ciudad debía ser
autosuficiente. Como resultado de ello, la realidad actual viene conformada
como una compleja red de distribución en la que los importadores se
encuentran ante la necesidad de cultivar relaciones con distribuidores
individuales y mayoristas en diferentes regiones y a distintos niveles.
En cuanto a las diferencias regionales, las zonas rurales distantes del
centro y norte del país carecen de infraestructuras modernas en términos
logísticos: Qinghai, Tíbet o Mongolia Interior entre otras se encuentran en una
situación de aislamiento geográfico relativo, y en muchas ocasiones, las
empresas descartan la entrada en estos mercados por la dificultad de acceso a
los mismos.
Los productos importados tienen mayores oportunidades en los tres
grandes áreas más desarrollados: el Golfo de Bohai (corredor Beijing-Tianjin),
el Delta del Yangtzé (Shanghai, Nanjing, Hangzhou) y el Delta del Río Perla
(Guangdong y Fujian). Estas oportunidades se deben no sólo al mayor nivel de
52
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
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ingresos de sus habitantes, sino a su actitud más abierta ante productos
importados.
Fuente: Perfil “Cheese in China: A Market Analysis” (2005); Access Asia from WTO &
MOFTEC. Access Asia Limited (http://www.access-asia.info/).
La señalación de las tres áreas más desarrolladas es de elaboración propia.
TRES ÁREAS MÁS DESARROLLADAS
Golfo de Bohai (corredor Beijing-Tianjin)
Delta del Yangtzé (Shanghai, Nanjing, Hangzhou)
Delta del Río Perla (Guangdong y Fujian)
La distribución en China está evolucionando continuamente hacia
modelos de distribución “occidentales”; a pesar de ello, todavía se trata de una
estructura claramente basada en la distribución tradicional. La paulatina
liberalización del sector, como consecuencia de los compromisos adoptados
por China en su incorporación en el año 2001 a la Organización Mundial del
Comercio, y, en particular, de la reciente apertura a la inversión extranjera en el
sector de la distribución mayorista y minorista, ofrece a las empresas
extranjeras nuevas vías de distribución más accesibles y controlables.
53
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
Datos generales sobre distribución de productos alimenticios
Los modelos y canales de distribución y de vías de consumo, todavía
muy débiles en China, están cambiando con rapidez e intensidad. Por una
parte, se están creando importantes redes de mayoristas/minoristas, de capital
chino, mixto o extranjero; y por otro lado se están implantando las grandes
cadenas de distribución multinacional, lo cual abre mucho las opciones de
acceso al consumidor chino, mejorando en este sentido la situación de hace
unos 10 ó 15 años donde prácticamente todos los productos a incorporar en el
mercado chino tenían que reexportarse a través de Hong Kong.
Actualmente coexisten en China diversas tipologías de formatos de
distribución minorista, desde el tradicional al moderno, desde el hipermercado
al discount, desde la tienda de conveniencia hasta las pequeñas tiendas
familiares. Lo cual indica que la selección de canales es una decisión
estratégica compleja y de gran relevancia. Dentro de esta compleja estructura
minorista, hay que diferenciar entre la distribución tradicional compuesta por los
grandes almacenes de propiedad estatal o las tiendas de barrio y la moderna,
donde aparecen los grandes almacenes de propiedad privada (nacional o
extranjera), hipermercados, supermercados, tiendas de conveniencia o
establecimientos franquiciados.
Entre los distintos canales de distribución existentes, los hipermercados
extranjeros son sin duda el vehículo ideal para vender un producto en China,
tanto por su importancia actual como por su potencial de crecimiento. Hoy en
día, estos establecimientos, con fuerte presencia en ciudades como Pekín o
Shanghai, y en franco crecimiento en otras capitales provinciales o grandes
ciudades de todo el país, están al alcance de la clase media-alta china, pero en
un futuro, y a medida que crezca esta clase media, este patrón se asentará
entre la población, de forma similar a lo que pueda ocurrir hoy en España.
La implantación en China de las grandes cadenas de distribución
(Carrefour o IKEA entre otras), así como de las más importantes franquicias,
unido a la fuerte presencia de los grandes grupos multinacionales como Nestlé,
Procter & Gamble, L´Oreal, etc, supone un factor de gran importancia para
evaluar las posibilidades de productos locales entre ellos el que analizamos en
este estudio.
Desde hace algunos años están apareciendo los llamados
"supermercados de productos importados". Además de los productos
habituales en otros canales, en estas tiendas especializadas, se pueden
encontrar productos exclusivos de casi todos los países del mundo. De precio
considerablemente más elevado, tienen por objetivo la clase alta china así
como los extranjeros residentes en el país.
En el sector alimenticio, aunque se trate todavía de un canal escasamente
conocido, otro canal no menos importante, es el canal HORECA. (Cuando se
habla de canal HORECA, se debe tener en cuenta que no se trata de un sector
más o menos concreto, sino de una estructura multisectorial más amplia y
compleja). Abarca entre el 20 y el 30% del gasto total en alimentación (más aún
en determinados productos, como los vinos). Además, se trata de uno de los
54
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
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Victoria Vera Ocampo
sectores más dinámicos en China, con crecimientos superiores al 20% en los
últimos años. Salir a comer ha sido tradicionalmente una parte importante de la
vida social y de negocios del consumidor chino, y no debe descartarse a la
hora de establecer una estrategia de distribución.
Analizando los precios del canal, se puede ver que en cuanto a costos
logísticos, China se encuentra sobre la Unión Europea por ejemplo. Esto se
debe a que cuenta con una infraestructura de transporte, en muchos casos,
inadecuada, con redes de distribución fragmentadas. Los compromisos de
China con la OMC se basan en una inversión continua en infraestructura,
debiendo modificar el sector rápidamente en los próximos 10 o 15 años. Las
empresas logísticas ya pueden tener el 100% de las propiedades extranjeras a
partir de 2004.
Los proveedores de logística terciarizados, especializados en cuidar
operaciones logísticas de otras empresas, controlaran un porcentaje siempre
mayor del mercado total de transporte y logístico de China, así mismo ellos
tienen que trabajar como distribuidores en cada locales minoristas. La región
del Delta del Rio de las Pérolas (Hong Kong y Guangdong) responde al 37%
del sector logístico. Esta área, junto a la del Delta del Rio Yangtze (Shangai)
continuara contribuyendo de forma importante al total del sector logístico Chino.
Esto se menciona a los efectos de saber a dónde dirigirse para la contratación
de los servicios ya que en sectores donde predomina la prestación del servicio
logístico, debido a la alta competencia, los precios pueden llegar a ser
inferiores.
Distribuidores y agentes extranjeros
Actualmente las empresas de distribución extranjeras pueden obtener
licencias para actuar como mayoristas. Algunas firmas podrán conseguir la
concesión de varias licencias locales que permiten que ella preste servicios
para diferentes bienes.
Este tipo de empresas distribuyen los productos a los principales
distribuidores continentales y generalmente tienen un margen dentro del canal
del 30% al 40%.
Mercados mayoristas
Diversos informes indican que los
mercados
mayoristas
han
crecido
rápidamente en las décadas de los 80´ y
90´, tapando el vacío existente en el
sistema de distribución no tradicional de
China. Ellos pueden ser encontrados
dentro de las redes de grandes ciudades –
generalmente las más importantes,
inclusive Pekín. Según se estima, China
posee cerca de 70.000 mercados
especializados que son mayoristas, con
un volumen anual de negocio de U$S 60,2
billones. Los principales mercados son las
provincias de Shandong y Zhejiang.
55
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
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Victoria Vera Ocampo
Es importante ubicar claramente los sitios donde se concentra el
mercado mayorista ya que se pueden tomar como mercados de destino el
entorno de los mismos, teniendo en cuanta que muy cerca de ellos –
principalmente de Zhejiang – se encuentra el gran mercado de Shanghai, tal
como lo señala la flecha roja. Esta zona es clave ya que es conocida como una
de las más ricas de China, concentrando así un gran numero de hoteles cinco
estrellas o restaurantes de alta categoría, puntos que, tal como se mencionan
anteriormente, son de gran importancia para el producto en análisis.
La gran mayoría de los productores externos de bienes de consumo han
conseguido expandir sus redes de distribución en los últimos años, atendiendo
a 40 de las mayores ciudades chinas, que juntas, representan más de la mitad
de todas las ventas urbanas.
Algunos distribuidores han llegado a conseguir una expansión aún
mayor, marcando su presencia en más de 90 ciudades. Vale resaltar que el
producto del que se este hablando tiene gran influencia en el poder de mercado
que se pueda llegar a obtener. Cuando se habla del queso muzzarella
podemos ver que si se tiene una planificación previa e investigación de los
puntos a los que se pretende llegar, la penetración de mercado puede llegar a
ser muy eficiente.
Una constante que no se debe olvidar es que las empresas de
distribución de China siempre existirán en tres niveles distintos: nacionales,
provinciales y municipales. En la práctica la mayor parte de los bienes
producidos domésticamente es pasada directamente del productor al
distribuidor estatal local, pasando así a manos del consumidor final.
Generalmente los distribuidores se especializaban en productos
específicos. Los bienes como cereales, petróleo, cigarrillos y bebidas
alcohólicas solían ser distribuidos por monopolios locales. En muchos casos,
los distribuidores actuaban como mayoristas o detallistas, trasportando los
bienes de los productores a sus almacenes y revendiéndolos al consumidor
final en sus propios puntos de venta
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Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
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Victoria Vera Ocampo
DATOS DE PRINCIPALES MAYORISTAS DE PRODUCTOS
LÁCTEOS EN CHINA
(Información de 2005)
Empresa
Localidad
Teléfono
Fax
Beijing Chaoyang Non-staple Foodstuffs General Beijing
010-6501-6285 010-6501-6285
Company
Beijing Sugar, Cigarette & Wine Company
Beijing
010-6721-0304 010-6721-0310
Shanghai Sugar, Cigarette & Wine Group Co., Ltd.
Shanghai
021-6322-4190 021-6322-3169
Jiangsu Sutang Sugar & Wine Co., Ltd. Nanjing
Jiangsu
025-666-1088 025-666-1088
Fujian Commerce Group Co., Ltd. Fuzhou
Fujian
0591-784-7148 0591-784-7145
Yantai Changyu Pioneer Winery Co., Ltd. Yantai
Shandong
0535-660-2730 0535-621-4078
Blue Ribbon Beer Sales Co., Ltd. Zhaoqing
Guangdong
0758-286-2322 0758-286-2424
Fujian Shenlong Development Co., Ltd. Fuzhou
Fujian
0591-750-3218 0591-750-3068
Guangdong Sugar, Cigarette & Wine Group Company Guangdong
020-8356-6131 020-8356-1421
Guangzhou
Shunde Daliang Sugar, Cigarette & Wine Group Co., Guangdong
0765-223-1804 0765-222-2300
Ltd. Shunde,
Extraido de Perfil “Cheese in China: A Market Análisis” (Julio - 2005); Access Asia from
WTO & MOFTEC. Access Asia Limited. - http://www.accessasia.co.uk/
Actualmente, las redes de distribución locales pertenecen a empresas
estatales originarias de los monopolios estatales o locales, empresas
autónomas estatales generadas por los monopolios estatales y empresa
privadas en menor medida.
En general, los principales problemas que se presentan a los
exportadores con los mayoristas domésticos son:
•
Poca habilidad de acceso a información sobre los mercados
Normalmente los mayoristas no son capaces o no están dispuestos a
generar datos sobre los destinos de los productos. Los detallistas que
comercializan los productos con mayor eficiencia exigen desempeños
específicos de las diferentes marcas.
•
Criterios para efectuar pagos
Los mayoristas están habituados a recibir los productos a través de un
sistema de crédito, y es común que el plazo de pago de las facturas sea bien
superior a 90 días.
•
Depósitos inadecuados y condiciones de transporte insatisfactorias
•
Poca penetración de mercado (“monopolización” de una región)
Como sucede con la mayoría de los distribuidores, estos actúan en
redes centralizadas en ciudades específicas en donde pocos distribuidores
domésticos tienen alcance nacional. Esto genera que el exportador realice un
57
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
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estudio previo en el lugar de destino a los efectos de centrar fuerzas en el
mismo, ya que la estructura esta armada para que así funcione.
En la práctica, la mayoría de los productores de bienes de consumo de
rápida circulación, como lo es el caso del queso muzzarella por ejemplo,
dependido de la presentación en la que se venda, son obligados a trabajar con
distribuidores locales para cada ciudad donde quieran comercializar los
productos. Generalmente, ellos siguen una o varias de las siguientes notas
para alcanzar sus metas de distribución nacional:
¾ Indicar varios distribuidores regionales para mantener contactos
con mayoristas en las ciudades;
¾ Ofrecer los productos a uno o varios mayoristas de los mercados
urbanos;
Ofrecer los productos directamente a los grandes detallistas (como redes de
supermercados o puntos de venta en los departamentos).
Canales de venta
Redes de puntos de ventas es otra forma de venta moderna que se esta
utilizando en los centros urbanos de China.
Se estima que hoy en día existen cerca de 5 millones de puntos de
ventas en toda China, con grandes concentraciones en las ciudades. Las redes
de venta comienzan a ocupar porciones significativas en el mercado,
destacándose redes de Shanghai que concentran cerca del 75% de las ventas
de supermercados.
Los supermercados, si bien se hablará en los próximos puntos más
detenidamente, se puede decir que representan casi un tercio de la facturación
de ventas directas a los consumidores, y los hipermercados (locales o
internacionales) representan otro tercio y los puntos de conveniencia (o tiendas
de conveniencia) responden a un 5% aproximadamente.
Actualmente el sector de venta directa de China esta tan consolidado
que a lo máximo cinco grandes grupos de vendedores extranjeros controlan el
60% del mercado, las redes nacionales de vendedores controlan otro 30% y los
operadores regionales menos del 10%.
¿Cuáles son las formas más comunes de venta en China?
Se presentan los diversos puntos de ventas a los efectos de poder
analizar cual sería el más apropiado para el dicho producto.
• Puntos de ventas individuales
Los pequeños puntos individuales, son sin lugar a duda el principal tipo
de venta en China. Existen más de 13 millones de puestos individuales en todo
el país, lo que representa más del 90% de todos los puntos de venta dentro de
China. Según se señala en determinados informes los puestos son pequeños,
de aproximadamente, en promedio, 10m2. La gran mayoría de estos vende
58
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
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frutas, verduras, bebidas, como también una pequeña variedad de artículos
para el hogar.
Los puestos individuales tienen una difícil penetración uniforme debido a
su gran número; así mismo, tienen un papel fundamental para determinadas
estrategias de distribución.
La administración de cuantas es muy informal y poco controlada de este
tipo de local, por ser muy diferente en relación a la de los súper o
hipermercados, a partir de que los propietarios de estos puestos acostumbran a
pagar “a la vista”.
• Puestos de conveniencia
La mayor parte de los centros urbanos chinos dependen de los puestos
individuales para las compras básicas, inclusive cigarrillos y bebidas, pero las
ciudades más ricas de China – Shanghai y Guangzhou – las cadenas de
puestos especializadas (o de conveniencia) vienen creciendo rápidamente en
este tipo de venta.
Shanghai vio un crecimiento rápido en este sector ya que algunas redes
locales se han expandido tan rápidamente que ya controlan gran parte del
mercado. Guangzhou y Shenzhen, zonas que se mencionan; son de vital
importancia para el producto en análisis, son dominadas por 7 – Eleven, una
cadena de puestos de conveniencia de origen americano, que actualmente
gozan de un modesto crecimiento regulado por el gobierno.
Las cadenas de Hualian y Lianhua, son muy importantes y cuentan con
un gran peso comercial, recibiendo apoyo del gobierno. Ambas ubicadas en
Shanghai, se vienen expandiendo por influencia directa de la expansión de
supermercados.
Hualian, por ejemplo, administra la creciente cadena Lawson en
Shanghai, por medio de una joint venture japonesa. Modelo que ha resultado
satisfactoriamente a muchas empresas de diversos sectores. Otra importante
presencia dentro del mercado de Shanghai es de All days, que cuanta con el
apoyo de Nong Gong Shang, el tercer mayor de los cuatros grandes grupos de
supermercados estatales de la ciudad. All days ya posee más de 500 puestos
de ventas.
• Tiendas de departamentos
En China, cualquier puesto de cualquier tamaño que vende alimentos
puede ser considerado un puesto de departamento. Muchos puestos de
departamento individuales ocupan solamente una superficie de pocas centenas
de metros cuadrados, es decir, pocas cuadras lo que para la costumbre de
cualquier latinoamericano es una gran dimensión. Esto se debe considerar ya
que puede tener una gran influencia en volúmenes.
La mayor parte de estos puestos tienen solamente un punto de venta
aunque otras cadenas mayores pueden contar hasta con tres o cuatro en una
misma ciudad.
Las cajas para efectuar el pago acostumbran a estar separadas de los
puntos de atención al cliente, lo que obliga a estos a desplazarse dentro del
local para retirar su mercadería.
59
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
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Los espacios de presentación acostumbran ser otorgados para
productores mediante acuerdos de venta directa (sell-thought).
• Supermercados
Si se toma como ejemplo el año 2002, un tercio de las 100 principales
empresas de ventas en China eran cadenas de supermercados. El grupo
Lianhua, de Shanghai, el mejor operador local, lideró por tercer año
consecutivo la lista de volúmenes vendidos. Esta empresa ya posee 1.300 de
puestos en todo el país, la mayor parte en torno a Shanghai, y registró ventas
de U$S 12,3 millones. Lianhua aumentó el número de puestos para 2007 a
cerca de 7000 tiendas pudiendo así pasar a competir con grandes cadenas a
nivel internacional, como la francesa Carrefour y la americana Wall – Mart.
Las redes de supermercados en China comienzan a centralizar sus
adquisiciones, en vez de mantener el antiguo sistema de compras individuales
en cada tienda. La mayoría de estas redes tienden a operar únicamente con
distribuidores locales, siendo este un factor clave a considerar por los
exportadores que pretenden encargarse de toda la operación. Todo lo
relacionado a la facturación acostumbra a ser un problema entre las redes
domésticas, que generalmente piden créditos a los distribuidores y mayoristas.
Los supermercados generalmente efectúan el pago en un plazo de 60 90 días.
• Hipermercados
Los hipermercados de servicios completos – con tiendas de por los
menos de 2.500 metros cuadrados y por los menos 5000 unidades en stock –
vienen liderando una revolución en el sector vendedor chino.
Los consumidores responden con entusiasmo a este tipo de punto de
venta, gracias a la gran variedad de productos, al ambiente limpio y agradable,
y precios accesibles. En una única visita es posible adquirir ropas, productos
eléctricos, artículos para cocina, bienes como una gran variedad de alimentos
frescos y embalados.
Hasta ahora el sector de hipermercados permanece dominando por
redes extranjeras, pero las empresas nacionales están produciendo una
respuesta al modelo extranjero para poder competir. Un claro ejemplo de esto
son las tiendas de depósito (Huochang shangdian). Esas tiendas copian
algunas de las características más simples de los hipermercados, aunque se
ocupan de áreas de bienes mayores o que les permita utilizar precios más
bajos. Este tipo también ofrece un número de locales más conveniente en
muchos casos que los hipermercados.
Pero en China, los hipermercados no suelen importar directamente los
alimentos ni trabajar con marca blanca5, sino que operan a través de los
importadores/distribuidores de los mismos. Normalmente, los distribuidores
pagan cierto canon de entrada para exponer sus productos en los
hipermercados, pero ésta no es la única condición de entrada ya que además
5
Salvo Hipermercado Día, que sí comercializa su marca blanca, compuesta de productos elaborados en China.
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Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
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Victoria Vera Ocampo
los hipermercados también tienen sus propios criterios para la selección de los
productos, según les parezcan comercializables o no, e incluso a veces
organizan ellos mismos la compra de los productos con los que ya trabajan en
sus tiendas de todo el mundo, pidiendo a un importador o empresa de logística
que realice todos los trámites de importación y el transporte. Un claro ejemplo
al respecto sería Carrefour con la empresa Sinodis.
A pesar de existir un sistema centralizado por las redes chinas de
supermercados, la importación directa es perjudicada por las dimensiones
reducidas de esas redes.
Actualmente, las únicas redes de venta con alcance geográfico
suficiente para implementar un sistema de adquisición centralizado en China
son hipermercados de propiedades únicas o que operan como joint venture.
Dentro de esas redes se destacan Wall –Mart, Carrefour, Metro/Makro, y Trust
– Mart.
• Comercio vía Hong Kong
Otro forma posible de venta para poder acceder al mercado Chino es el
denominado “comercio vía Hong Kong”, que para los comerciantes extranjeros
que aun no operan en China – principalmente los que estan colocando sus
productos en el mercado chino por primera vez, o que venden productos
relativamente desconocidos – la idea de nombrar un agente en Hong Kong
representa una forma relativamente simple y eficiente para exportar la China.
Las empresas de Hong Kong tienen una basta experiencia en lidear con
los importadores chinos y pueden tornarse intermediarios muy eficaces. Así
mismo, es importante tomar ciertas precauciones a la hora de contratar un
agente. Analizando la historia en relación a este tema, se puede ver que en el
pasado el contrabando era un procedimiento común para introducir mercadería
a través de fronteras chinas. Con todo esto, el efecto combinado de las
operaciones anti – contrabando de Pequín y la reducción de las tarifas de
importaciones han disminuido los procedimientos que se venían generando, al
tal punto que para la mayoría de los comerciantes dejó de ser interesante
correr ese tipo de riesgo.
Si analizamos las ventajas que implica nombrar un agente en Hong
Kong vemos que:
¾ Se le da al exportador más tiempo para conocer el mercado Chino,
exigiendo una menor inversión;
¾ El exportador puede evaluar el desempeño de su producto sin correr
riesgos muy grandes.
Las desventajas son:
¾ Un comercio más lento en la venta de productos en el mercado chino, lo
que se limita a la venta en su propio escritorio de representación;
¾ Falta de control sobre el precio del producto. El agente vende los
productos a un importador chino y los comercializa por medio de sus
61
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
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Victoria Vera Ocampo
propios canales. Los precios serán establecidos mediante acuerdo entre el
agente, el importador y los mayoristas en China.
En caso de que un comerciante extranjero decida nombrar un agente en
Hong Kong para un mejor acceso al mercado Chino, existen algunos aspectos
importantes a considerar:
¾ El tipo de presencia del agente;
¾ Las disposición con la que cuenta de elaborar un plan de marketing,
visitar los importadores y consumidores finales, consultar a la matriz
sobre políticas de precios practicadas por la empresa;
¾ Si los otros productos representados por este agente, tienen alguna
posibilidad de generar algún conflicto con los que se les otorga la
representación.
• Caso de compras gubernamentales
Según algunos datos estadísticos, las adquisiciones gubernamentales
en China totalizaron más de 100 billones de yuanes (U$S 12,2 billones) en
2002. Este número ha venido creciendo en los años siguientes. Se estima que
las adquisiciones gubernamentales chinas aumentaron al valor de los U$S 61
billones al año, cinco veces más que niveles anteriores de gasto público. De
aquí la importancia con la que cuanta este punto y la necesidad de analizarlo al
realizar un perfil del mercado China.
Considerando simplemente las dimensiones del mercado de compras
gubernamentales, muchas empresas extranjeras vienen demostrando interés
de participar en este negocio, ofreciendo bienes y servicios para grandes
proyectos de infra-estructura (como el proyecto de las “tres gargantas” o
proyectos relacionados a las Olimpiadas de Pekín).
Por lo mencionado y demás datos que se podrían tomar para
ejemplificar la importancia de las compras gubernamentales en China, resulta
clave que los exportadores se familiaricen con las disposiciones de la Ley de
Compras Gubernamentales de la Republica Popular China, promulgada el 29
de junio de 2002. Esta ley, que esta vigente desde el 1° de Enero de 2003,
representa la tentativa de regular las adquisiciones gubernamentales en todos
los niveles de la administración, expandiendo de forma significativa la gama de
compras gubernamentales sujetas al control previo del gobierno.
Es importante analizar la Ley de Compras gubernamentales también
desde el contexto asumido por la China como miembro de la Organización
Mundial de Comercio – OMC. En el Protocolo de Acceso de la Republica
Popular China a OMC, este país se compromete a notificar a la OMC sobre
todas sus normas relativas a adquisiciones gubernamentales. El Acuerdo de
OMC sobre compras gubernamentales – GPA (Government Procurement
Agreement), exige que los países miembros abran sus mercados para realizar
dichas compras a los ofrecimientos de otros países miembros y así se pueda
generar una competencia desde el extranjero en igualdad de condiciones con
los vendedores locales.
62
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
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Notas Bibliográficos – Canales de Distribución
La complejidad que presenta este punto en particular, hizo que se recura de forma más intensa a estudios ya
realizados donde se explica detalladamente cuáles son los canales más indicados para comercializar en China.
(1)Félix Arese, Héctor. Práctica Profesional de Negocios Internacionales. Comercio Exterior y Marketing Internacional.
Grupo Editorial Norma.
Arias Laviña, Javier (2004). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín. Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX). Estudio de Mercado. Investigados. Septiembre
Cómo exportar – Republica Popular China (2004). Publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.
Departamento de Promoción Comercial. División Información Comercial. Brasilia.
63
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
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PRÁCTICAS COMERCIALES
Sistemas de pagos de las importaciones
Las condiciones más comunes de pago en contratos comerciales en
China son de un 10% por la firma, 75% el envío, 10% recibimiento y aceptación
de la mercadería, y 5% el final de la garantía. Otra fórmula bastante común es
la de un 10% la contratación, 80% el envío, y 10% la aceptación final. Debido a
las frecuentes dificultades en la cobranza, muchos vendedores extranjeros han
optado por el modelo “10% la contratación y 90% el envío”. Otros también
aceptan la fórmula básica, aumentando sus precios para no sufrir perjuicios en
caso de que el último pago del 5% no se efectúe.
Las importaciones realizadas por empresas Chinas acostumbran ser
efectuadas por intermedio de una Carta de Crédito (L/C) abierta por el
comprador por medio de un banco nacional. Hoy día grandes empresas no
tienen dificultad en obtener una Carta de Crédito, pero muchas pequeñas y
medianas empresas pasan por grandes problemas para conseguir el
financiamiento necesario para realizar la operación.
En el pasado se puede ver que el Banco de China ocupaba una posición
dominante en las operaciones financieras de comercio exterior, manteniendo
un monopolio virtual en la emisión de Cartas de Crédito para las empresas
Chinas. Además del Banco de China, los bancos que mencionamos a
continuación, ahora pueden emitir Carta de Crédito: Banco de Construcciones
de China, Banco Agrícola de China, Banco Industrial y Comercial de China,
Banco de las Comunicaciones, Banco Industrial CITIC, Banco Hua Xia, Banco
Everbright de China, Banco Minsheng de China y el Banco Mercantil de China.
Eximbank de China, que es el encargado de las políticas para la
facilitación de exportaciones Chinas, también ofrece créditos a los
compradores.
A su vez de eso, los bancos extranjeros acostumbran a ofrecer
financiamiento de las operaciones comerciales por medio de sus filiales en
China, lo que se ha transformado en una gran fuente de negocios para los
bancos extranjeros. Actualmente estos bancos ocupan gran parte de su tiempo
emitiendo Cartas de Crédito renovables en sus propios bancos, también
ofrecen Cartas de Crédito stand-by, con la garantía para los bancos chinos de
que recibirán el pago de la operación de crédito comercial ofrecidas a los
clientes de los bancos extranjeros.
El pago de las operaciones acostumbra ser efectuado en cinco días
después de recibir la documentación, que incluye:
• Conocimiento de embarque;
• Factura;
• Certificado de Origen;
• Lista de Embalaje;
• Nota de Entrega;
• Certificado de Inspección (o cuarentena), en caso de que haya sido
incluida esta cláusula.
64
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
Las cuestiones más comunes utilizadas por los importadores chinos
para impedir la liberación aduanera son:
• Diferencia en la calidad (como por ejemplo la falta de una caja), algo que
signifique que la lista de embalaje estaría “incorrecta”;
• Atraso en el envío (en algunos casos, las cargas han sido devueltas
debido a un atraso de solamente un día);
• Alteración en la ruta de embarcación.
Según el derecho contractual chino, en caso de que los bienes se
entreguen dejando de adecuarse a las normas de calidad acordadas al
momento del contrato, el comprador podrá devolver la mercadería haciendo
que el vendedor se encargue de dicho perjuicio.
En caso de que las mercaderías sean devueltas, el vendedor extranjero
debe hacer lo posible de encontrar otro comprador antes de que los costos de
almacenaje se tornen prohibitivos, o que se le obligue a enviar nuevamente la
mercadería a su lugar de origen. En este último caso, las diferencias de calidad
podrán ser investigadas para obtener una reducción en los pagos
contractuales.
Caso en que se nombre un agente
Abrir una empresa comercial con 100% de propiedad extranjera en
China.
En teoría, es posible que un inversionista extranjero pueda abrir una
empresa comercial con 100% de propiedad extranjera en China, como es el
caso de Wai Gao Qiao, en Shangai. Pero en términos prácticos los
procedimientos para la obtención de las licencias necesarias para tal
emprendimiento son muy burocráticas. Por lo que no es aconsejable seguir
este camino para la comercialización de un nuevo producto.
•
Nombrar una empresa de importación en China para prestar servicios
como importadora del producto y ocuparse de la documentación para
realizar la venta a los consumidores chinos.
Este método es bastante común entre los comerciantes extranjeros que
deseen penetrar el mercado chino con sus productos. La importadora en China
presta servicios, gestiona la documentación necesaria para la importación de
los productos y cuida los pagos de impuestos aduaneros y de IVA a la
importación. Ellos sigue las indicaciones de la empresa que los contrata en
relación a la comercializaron de los productos. La comisión que se cobran es
generalmente un porcentaje del costo del producto importado o del precio final
de venta de ese producto en el mercado chino. En general, se puede hablar de
del 3% sobre el valor del precio de costo o del precio de venta del producto si
este es bastante razonable. No obstante, en la práctica, la importadora precisa
analizar la amplitud de su servicio y, posiblemente, el volumen de productos
que se comercializará antes de establecer el valor de la tasa por su servicio.
65
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
Así mismo, con este método de comercialización hay mucho trabajo a
ser realizado en China, lo que significa que tal vez se haga necesario tener
funcionarios propios en territorio. Una opción sería abrir un escritorio de
representación en China y contratar algunos funcionarios para realizar ciertas
tareas específicas, como por ejemplo actividades de marketing. Vale resaltar
que los funcionarios o escritorios de representación podrán mostrar los
productos a los clientes, pero ellos no pueden participar de las negociaciones o
de los contratos de compraventa.
También se debe resaltar que un escritorio de representación no es
considerado una persona jurídica en China y, por lo tanto, no posee un status
jurídico para importar productos o mantener una cuenta en moneda extranjera
con la Administración Estatal de Cambio.
•
Nombrar una empresa que posea licencia de importación y cuenta en
moneda extranjera para actuar como agente de distribución en China y
así poder importar y distribuir los productos de forma directa a los
consumidores chinos.
Cuando el volumen de productos es muy alto y la distribución geográfica
es dispersa, puede ser interesante identificar un agente de distribución eficaz
que pueda realizar todas las funciones relacionadas al marketing y la
distribución del producto. A través de esta práctica, el comerciante podrá
negociar con el agente cuestiones relacionadas a la amplitud de sus servicios
por ejemplo. Uno de los servicios más importantes a ser realizados por el
agente es el marketing. El agente puede ser una cadena de puestos de ventas
bien localizadas o una empresa de distribución con una red de distribución
diversificada y eficiente.
Caso de apertura de una oficina de representación comercial
Cuando una empresa extranjera precisa abrir un escritorio de
representación permanente en China, es necesario realizar un pedido de
autorización a las autoridades competentes y cumplir todas las formalidades
para su debido registro. Sin esta autorización y registro previo, ninguna
empresa extranjera puede establecer una oficina de representación comercial
en China.
Los pedidos de autorización para el establecimiento de una oficina de
representación en China deben ser sometidos a las siguientes autoridades
competentes, conforme al tipo de empresa que lo solicite:
• Para empresas comerciales, fábricas y agencias de transporte de
carga los pedidos deberán ser presentados al Ministerio de Comercio
de la República Popular China;
• Para empresas bancarias y aseguradoras, lo pedidos deben
presentarse al Banco Popular de China;
• Para empresas y agentes de transporte marítimo, los pedidos se
presentan al Ministerio de las Comunicaciones de la Republica
Popular China;
• Para empresas de transporte aéreo, lo pedidos se presentan a la
Administración de Aviación Civil de la Republica Popular de China; y,
66
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
•
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
Para otras empresas, los pedidos deberán ser presentados a las
comisiones, ministerios y administraciones competentes del Gobierno
de la República Popular China, según la naturaleza de cada actividad.
Al solicitar la autorización para establecer una oficina de representación
en China, la empresa extranjera deberá presentar los siguientes certificados y
demás documentos:
•
•
•
•
Un pedido firmado por el presidente del directorio – administrativo de
la empresa, conteniendo el nombre de la oficina de representación a
ser abierto, ramo de negocio, duración de permanencia de China,
etc.
Una licencia formal para realizar negocios emitida por las autoridades
competentes del país o región donde la empresa resida;
Certificado de solvencia emitido por las institución financieras con las
cuales la empresa mantiene regularmente relaciones de negocios; y,
Carta de autorización para los funcionarios de la oficina de
representación nombrados por la empresa.
Después de la aprobación del pedido presentado por la empresa
extranjera para establecer dicha oficina en China, la empresa deberá presentar
un certificado de autorización a la Administración Estatal de Industria y
Comercio de la Republica Popular China para cumplir con todas las
formalidades de registro en un plazo de 30 días a partir de la emisión de la
autorización. Antes de obtener un certificado de registro, la empresa deberá
completar un formulario de registro y pagar una tasa de registro. Si la empresa
extranjera dejara de cumplir con las formalidades del registro en el plazo
estipulado, deberá restituir el certificado de autorización para que este sea
renovado.
Seguro para el comercio internacional
Un contrato de seguro internacional es firmado entre una parte que
acepta el riesgo (aseguradora) y otra que busca protección contra el riesgo
(asegurado). En retorno al pago del asegurado, la aseguradora se compromete
a pagar a estos un valor estipulado.
En caso de que la propuesta negociada por las partes sea aceptada, la
aseguradora deberá emitir una póliza que defina los términos del contrato,
inclusive los riesgos a ser cubiertos, el valor a ser asegurado y el monto a ser
pagado.
Litigio y arbitraje comercial
El arbitraje se torno un método muy popular para la resolución de
controversias comerciales internacionales. Es muy importante debido a su
flexibilidad, finalidades y aplicación. Es por lo tanto un método que viene siendo
cada vez más adoptado para la solución de controversias.
67
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
China defiende el uso de normas de arbitraje para la resolución de
controversias internacionales. El establecimiento de una institución de arbitraje
comercial internacional en China fue anunciado en 1956 y, durante las cuatro
últimas décadas, el arbitraje en China ha tenido grande progresos.
Actualmente, la instrucción de arbitraje internacional de China lidia con la
mayor cantidad de casos en el mundo. Los casos envuelven partes de más de
40 países y regiones.
Organizaciones de arbitraje Chinas que llevan adelante casos
que envuelven partes extranjeras
Existen dos organizaciones de arbitraje que llevan adelante casos que
envuelven partes extranjeras en China. Una de esas organizaciones es la
Comisión de Arbitraje Comercial y Económico Internacional de China – CIETAC
(China International Economic and Trade Arbitration Commission) y la otra es la
Comisión de Arbitraje Marítimo de China – CMAC (China Maritime Arbitration
Commission). La CIETAC se ocupa de controversias resultantes de actividades
comerciales y económicas internacionales, mientras que la CMAC se encarga
de controversias marítimas.
La comisión de Arbitraje Comercial y Económica Internacional de China,
con sede en Pekín, posee oficinas en Chengsha, Chengdu y Chongquing.
La Comisión de Arbitraje Marítimo e China, con sede en Pekín, posee
oficinas en Shangai y Guangzhou.
Información para contactarse con las organizaciones
China International Economic and Trade Arbitration Commission
6/F Gaolan Building, 32 Liangmajiao Road, Chaoyang District,
Beijing
Código Postal: 100016
Tel.: 8610-64646688
Fax.: 8610-64643500 64643520
Sitio Web: http://www.arbitration.org.cn
China Maritime Arbitration Comisión
6 Gaolan building, 32 Liangmaqiao Road, Chaoyang District, Pekín.
Código Postal: 100016
Tel.: 8610-64646688
Cel.: 8610-64643500 64643520
Sitio Web: http://www.arbitration.org.cn
68
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN EN CHINA: ASPECTOS
GENERALES
Transporte Carretero
El transporte carretero juega un papel muy importante en el sector
transportista chino, pero en lo que se refiere principalmente al transporte de
pasajeros. Las últimas estadísticas de finales de 2003, señalan que la
extensión de rutas en China es de un 1,11 millones de quilómetros, con un total
de 25.100 quilómetros de vías directas.
Estos mismos datos, extraídos del Anuario Estadístico de China señalan
que la capacidad de trasporte de carga supero los 11,16 millones de toneladas.
Extensión de las entradas
Total de camiones
Total de camiones privados
(x 1000 km)
(x 1000)
(x1000)
1.765,20
8.122,20
3.421,90
Fuente: Síntesis Estadística de China de 2003
Transporte Ferroviario
Este tipo de transporte siempre ha tenido un papel fundamental en el
sistema de transporte chino. En los últimos años China ya cuenta con más de
80.000 quilómetros de vía ferroviaria y con más de 17.000 quilómetros de vías
ferroviarias eléctricas construidas, constituyendo al tercer mayor sistema
ferroviario eléctrico del mundo después de Rusia y Alemania. Vale resaltar que
estos datos recientemente se han podido modificar por las importantes
reformas debido a las olimpiadas de 2008.
Se toma como referencia el año 2003, el transporte de carga superó los
2,04 billones de toneladas movilizadas por este medio de transporte.
Tal como se señala, actualmente China viene acelerando la construcción
y modernización de sus líneas, con énfasis en la región centro-occidental del
país. Así mismo continúan existiendo problemas de capacidad de transporte en
el nordeste de China.
Extensión de vías Eléctricas
Extensión de líneas con doble vía
Número de medios ferroviários
Número de Vagones de Carga
17.400 km
23.058 km
16.026 Km
459.071
Fuente: Anuario Estadístico de China de 2003
Transporte Marítimo
La localización geográfica de China – al Oeste del Océano Pacífico, con
grandes frentes de océano tanto al sur como al este – y su situación climática –
clima templado –, al medio de la latitud norte, se presentan como importantes
factores al momento de considerar el medio de transporte a utilizar.
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Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
La mayor parte de los puertos chinos no tienen problemas de hielo
durante todo el año, lo que demuestra la viabilidad de este medio de trasporte.
Pero menos del 85% de los bienes del comercio exterior chino dependen
del trasporte marítimo. Según datos de los últimos años, el transporte de carga
por vía marítima del comercio exterior de China fue en promedio de 660
millones de toneladas.
China posee más de 60 puertos en su litoral, destacándose el puerto de
Shangai, Ningbo, Guangzhou, Qinhuangdao, Tianjin, Dalian, y Qingdao.
Actualmente, China tiene rutas de navegación para 1.100 puertos en 150
países, siendo considerados un país de clase A por la Organización Marítima
Internacional.
Clasificación
1
2
3
4
5
6
Puerto
Shangai
Ningbo
Guangzhou
Tianjin
Qingdao
Qinhangdao
Volumen de Fletes (mill. de ton.)
263,84
153,98
153,24
129,06
122,13
111,67
Fuente: Síntesis Estadística de China
Transporte Aéreo
La aviación civil de China se viene desarrollando muy rápidamente en
los últimos años. Las rutas aéreas internacionales de China llegan más de 60
ciudades en 34 países.
Los últimos datos a los que se ha podido acceder en relación a este
punto, revelan que a finales de 2002, China contaba con 141 aeropuertos con
vuelos programados, 1.176 rutas aéreas (incluidas 161 rutas internacionales)
con una extensión total de 1,64 millones de quilómetros, y 132 ciudades con
acceso a servicios aéreos. Tomando el mismo año mencionado como
referencia, los aeropuertos chinos contaban con un volumen de transporte de
carga de 2,02 millones de toneladas y un movimiento de pasajeros de 85,94
millones.
Dentro de los aeropuertos chinos, el Aeropuerto de la capital en Pekín, el
Aeropuerto Baiyun en Guangzhou y el Aeropuerto de Hongqiao en Shangai
contribuyen al 47,05% de la capacidad de carga y al 34,87% de la capacidad
total de pasajeros.
Capacidad de los principales Aeropuertos en China
Aeropuerto
Aeropuerto Intern. de Pekin
Aeropuerto Intern. de Guangzhou
Aeropuerto Intern. De Shangai
Carga (toneldas)
669.345,00
592.600,00
570.430,50
Pasajeros (persona/tiempo)
27.159.665
16.041.400
13.667.094
Cómo exportar – Republica Popular China (2004). Publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.
Departamento de Promoción Comercial. División Información Comercial. Brasilia,
70
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
COMUNICACIONES EN CHINA
China ha establecido una red de telecomunicaciones que une varias
partes del país con un gran número de países en todo el mundo. A su vez, fue
implementada una red de datos de telecomunicaciones que conecta al país con
la mayoría de los países.
Ya existe desde el año 2000 el sistema DDD y DDI, que posibilita la
conexión telefónica directa.
En el año 2002, China ya contaba con 271,3 millones de usuarios de la
telefonía celular. Existían 33,7 teléfonos y 16,19 teléfonos celulares por cada
100 habitantes en China.
China posee aproximadamente 80.000 agencias de correos, con 3.08
millones de quilómetros de rutas postales. Los servicios postales
internacionales también cuentan con un gran desarrollo: en 2002, China ya
había establecido servicios postales directos para 185 países.
Notas bibliográficas
Cómo exportar – Republica Popular China (2004). Publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.
Departamento de Promoción Comercial. División Información Comercial. Brasilia.
71
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
PROMOCIÓN
Dentro de este punto se pretende mostrarle al exportador de que manera
puede dar a conocer su producto; ya sea a través de ferias, misiones
comerciales, medios de comunicación en general, etc.
Tal como ya se ha señalado, para realizar negocios con China es
esencial reconocer la importancia de las relaciones personales.
Para comenzar a operar en el mercado chino, un empresario extranjero
deberá, inevitablemente, invertir mucho tiempo y tener paciencia hasta poder
ganar la confianza de los distribuidores, o deberá trabajar con alguien que ya
tenga establecido una fuerte red de contactos. Así mismo, una vez que este
empresario tenga conquistada la confianza de los clientes y establecida una
relación de negocio con ellos, esta será muy fuerte y duradera.
Ferias y exposiciones
El número de ferias anuales en China puede llegar a 1700 concentrada
en 6 sectores básicamente: materiales de construcción, inmuebles,
automóviles, productos electrónicos y de comunicación, agronegocios,
productos textiles y productos de cuero. Algunos sectores tienen más de 200
ferias por año. Por ejemplo en 2002, fueron realizadas 17 ferias nacionales de
automóviles. En 2003, 12 ferias nacionales de la industria textil fueron
realizadas en diversas ciudades chinas. Así mismo se debe mencionar que las
ferias no acostumbran ser muy grandes: solamente 10 ferias nacionales
ocupan un área de exposición superior a los 50.000 metros cuadrados. Los
mayores centros de exposición son Pekín, Shanghai y Guangzhou.
Para organizar o participar en una feria china, es importante considerar
que la importación de las muestras de alimentos al territorio chino es un asunto
bastante delicado. Según la Ley de Aduana de China, la cuarentena es una
inspección sanitaria que no puede ser evadida bajo ninguna circunstancia. Por
lo tanto, es muy importante escoger bien un despachante que tenga
experiencia en el tema y pueda realizar los procedimientos de inserción de
forma rápida y eficiente.
Además, también es muy importante cooperar con el despachante en la
presentación anticipada de la documentación completa para liberación
aduanera y para los procedimientos de cuarentena e inspección sanitaria,
como la guía de conocimiento, por ejemplo. Vale resaltar que las muestras
deben estar presentadas en Inglés con códigos, señalando la categoría de
cada producto.
En el siguiente punto se presenta ejemplos de ferias y exposiciones
realizadas en China con sus respectivos links para poder contar con más
información si así se requiere.
72
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
FERIAS INTERNACIONALES DE CHINA
Calendario 2008 y 09 (6)
Las ferias presentadas a continuación son multi-sectoriales donde se
incluyen diversos sectores: alimentos, bebidas y otros relacionados al producto.
Se puede observar catálogos de ferias ya realizadas en 2007 pero que
se vuelven a realizar año tras año.
14 - 16 November 2007- Shanghai
Wine & Spirits, China Canned Food, Confectionery, Coffee & Coffee Equipment
Bakery, Hospitality & Retail Tech, Housekeeping & Interior
6
Tomado de http://www.chinaallworld.com. 02/10/07
73
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
PROPAK CHINA 2008, 9-11 JULY 2008, SNIEC, SHANGHAI
Food、Meat、Beverage、Brewing、Dairy、Cosmetic、Consumer & Industrial, Plastic,
Paper, Metal, Glass & Pharmceutical Processing, Packaging & Printing Technology
FHC Beijing 2009
The 8h International Exhibition for Food, Drink, Hospitality, Foodservice, Bakery and Retail Industries
Se realizó en Beijing del 13 al 15 de Junio y se realizará nuevamente en Beijing en Junio
de 2009. Toda la información sobre esta feria se encuentra en el sitio web
www.fhcbeijing.com.cn
Según lo presentado en el sitio web del Ministerio de Comercio de China
este es el calendario de ferias para los dos próximos años. Si bien se
presentan un número más amplio se ha seleccionado las más relacionadas a
productos alimenticios debido al análisis que se viene realizando.
74
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
2008
9-11 July
Shanghai
ProPak China 2008
The 14th International Processing,Packaging & Printing Exhibition
www.propakchina.net
Featuring：
Food、Meat、Beverage、Brewing、Dairy、Cosmetic、Consumer & Industrial,
Plastic, Paper, Metal, Glass & Pharmceutical Processing, Packaging & Printing
Technology
BevTek & BrewTek China 2008
The International Brewing & Baverage Technology Exhibition
www.propakchina.net
DairyTek China 2008
The International Dairy Processing and Packaging Exhibition
www.propakchina.net
4-6 Dec
Shanghai
FHC China 2008 - Food & Drink
The 12th International Exhibition of Food & Drink
www.fhcchina.com
Featuring：
Wine & Spirits
Confectionery
Bar & Restaurant 2008
4nd International Bar & Restaurant Suppliers Exhibition
75
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
www.barandrestaurant.net
Hostec Marketplace Shanghai 2008
www.hostec-shanghai.com
4-6 June
Hong Kong
Asian Elenex 2008
The 13th Asian International Electricla Installation,Transmission & Distribution &
Lighting Technology Show
www.asianelenex.com
Asian Building Technologies 2008
The 8th International Showcase for Building Automation and Management
Systems,Featuring Asian Facilities Management and HVAC & R Show
www.asianbt.com
Asian Securitex 2008
The 10th Asian International Security,Safety and Fire Protection Show &
Conference
www.asiansecuritex.com
76
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
2009
15-17 July
Shanghai
ProPak China 2009
The 15th International Processing,Packaging & Printing Exhibition
www.propakchina.com
Featuring：
Food、Meat、Beverage、Brewing、Dairy、Cosmetic、Consumer &
Industrial,Plastic,Paper,Metal,Glass & Pharmceutical Processing,Packaging &
Printing Technology
BevTek & BrewTek China 2009
The International Brewing & Baverage Technology Exhibition
www.propakchina.com
DairyTek China 2009
The International Dairy Processing & Packaging Exhibition
www.propakchina.com
18-20 Nov
Shanghai
FHC China 2009 - Food & Drink
The 13th International Exhibition of Food, Drink, Hospitality, Foodservice,
Bakery & Retail Industries
www.fhcchina.com
Featuring：
Wine & Spirits
Confectionery
77
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
Hospitality Interiors
Hospitality & Retail Technology
Bar & Restaurant 2009
The 5th International Bar & Restaurant Suppliers Exhibition
www.BarandRestaurant.net
Hostec Marketplace Shanghai 2009
The 5rd Hospitality & Retail Technology Exhibition
www.hostec-shanghai.com
June
Beijing
FHC Beijing 2009
The 8h International Exhibition for Food,Drink,Hospitality,Foodservice,Bakery
and Retail Industries
www.fhcbeijing.com.cn
Publicidad y propaganda en China
El mercado publicitario en China es el segundo mayor de Asia (Japón
ocupa la primera posición). Los publicistas trabajan para mejorar la eficiencia
de sus acciones para asistir a los consumidores chinos a través de la
expansión de los medios y así tener una mayor divulgación. La televisión
responde al 80% de los gastos en publicidad en China.
La publicidad es una forma eficaz de generar conciencia sobre un
determinado producto entre los consumidores potenciales. Los canales para
propaganda en masa incluyen publicaciones en: radios, televisión y “outdoors”,
patrocinio para actividades deportivas, por ejemplo. Existen muchas firmas de
publicidad en China tanto locales como extrajeras o mixtas.
La Ley de Publicidad del año 1995 contiene las directrices sobre las
exigencias generales. Por ejemplo, no se permiten propagandas que
contengan comparaciones entre productos, y no es autorizado el uso de
superlativos (adjetivo o adverbio que expresa el grado mayor de su
significación) en la publicidad. Existen también, reglas específicas para
inmuebles, productos farmacéuticos, equipamientos médicos, productos
alimentarios, productos de tabaco y bebidas alcohólicas.
78
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
Los precios de la propaganda son regulados por el Estado y son más
altos para las empresas extranjeras que para las empresas locales, así mismo
el gobierno chino tiene prometido la eliminación total de esta discriminación.
Órganos de Control:
•
•
•
Administración Estatal para la Industria y el Comercio Local;
Asociación de Publicidad de China;
Administración Estatal de Radio, Cine y Televisión.
Las barreras impuestas a la realización de investigaciones de mercado
afectan la habilidad de las empresas de publicidad y de otras que ofrecen
servicios de comunicación, tales como firmas de relaciones públicas, empresas
de promoción de ventas y firmas de identidad corporativa, de atender su
público objetivo de forma eficaz.
Servicios de Consultoría en Marketing
Al abrir un negocio en China, es muy importante realizar un estudio de
mercado. Actualmente, hay cerca de 1000 agencias de investigación de
mercado en China. Así mismo, debido al gran crecimiento del sector, se viene
tornando cada vez más difícil para los clientes, principalmente extranjeros, una
buena agencia de investigación por lo que se hace imprescindible, en muchos
casos, entrar al mercado con un conocimiento previo de él y una investigación
ya realizada. Una buena base de datos para poder acceder al listado de
empresas investigadoras es: la Asociación de Empresas de Marketing de
China.
Las empresas de investigación de mercado se dividen en cuatro tipos:
•
•
•
•
Empresas de investigación general;
Empresas de investigación específicas;
Instituto de investigación;
Firmas de consultoría y agencias de publicidad.
Cada uno de estos tipos mencionados tiene sus ventajas y desventajas.
Los institutos de investigación, por ejemplo, ofrecen a los clientes excelentes
análisis, pero son relativamente costosos. En contraste con las empresas de
investigación generales se encuentran las agencias específicas, que por estar
en un mercado mas competitivo los precios son menores. Las firmas
consultoras realizan buenas investigaciones, pero el número de la muestra y la
cobertura de mercado no son tan completos como el de las empresas de
investigación especifica y especializada.
Un aspecto clave es la obsolescencia de determinadas investigaciones
respecto a los rápidos cambios de la sociedad china. Existen casos en que un
79
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
periodo de seis meses ya puede hacer que una investigación sea obsoleta.
Esto sucede periódicamente con los bienes de consumo por ello los fabricantes
y distribuidores de este tipo de productos deben siempre tener en
consideración este aspecto.
La industria de consultoría china se viene concentrando en cinco áreas
principales: ingeniería, administración, consultoría general (políticas públicas),
tecnología e industrias específicas. Este sector, según un análisis realizado por
la China Internacional Economic Consulting Company, viene teniendo una gran
expansión en los últimos años y nada indica que esto deje de suceder.
Con el ya mencionado ingreso a la OMC de China, las empresas
extranjeras deben tornarse más atractivas para este mercado, lo que generará
mucha presión y varios desafíos para la industria de consultoría de China.
Muchas firmas de consultoría extranjeras ya están prontas para entrar a China
y competir con gran parte del mercado. Las ventajas que tienen para ofrecer
incluyen: (i) grandes escalas, reputación, experiencia, habilidad y nombre; (ii)
flexibilidad, caracterizada por la función de servicio conveniente, pudiendo
atender las necesidades del gobierno, de las empresas y firmas, de las grandes
y de pequeñas empresas; (iii) administración científica y estructuras
avanzadas, con especialistas avanzados y sistemas computarizados de control.
Al mismo tiempo, la competencia de mercado de las consultorías se está
volviendo cada vez más intenso, como resultado de la globalización
económica.
Notas bibliograficas
Agenda de Feias Internacionles tomado de http://www.chinaallworld.com. 02/10/07
Cómo exportar – Republica Popular China (2004). Publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.
Departamento de Promoción Comercial. División Información Comercial. Brasilia.
80
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
IMPORTADORES
En este punto se busca brindar información acerca de potenciales
importadores del producto analizado en mercado chino.
Se llega dicha información, a través de investigaciones ya realizadas,
realizando un análisis detallado de sitios sobre oferta y demanda del mercado
asiático por ejemplo el del Ministerio de Comercio de la Republica Popular
China (http://spanish.mofcom.gov.cn/offerydemand) que presenta solicitudes de
oferentes y demandantes en tiempo real, entre otras fuentes que se detallan en
el punto de direcciones útiles.
Beijing Sanyuan Foods
Beijing Enterprises Holdings Limited: 34th Floor, Shun Tak
Centre West
Tower, 168-200 Connaught Road, Central, Hong Kong SAR
Tel: +852-2915-2898
Fax: +852-2857-5084
Contacto: Hu Zhaoguang – chairman, Yi Xiqun - vice
chairman, Xiong
Daxin - executive vice chairman & president, Bai Jinrong vice president.
Ticker: Beijing Enterprises Holdings Ltd: HKSE – 0392,
Shanghai SE 600429
http://www.sanyuan.com.cn
Danisco (China) Co., Ltd.
Danisco (China) Co., Ltd.: 168 Nanbang Lu, Kunshan Economic &
Technical Development Zone, Kunshan, Jiangsu 215300, PR China
Tel: +86-512-5770-3888
Fax: +86-512-5770-7000
Main products: Food additives and powdered milk.
Year established: 1998.
Ownership type: Foreign-funded.
Contacto: Dr. Yongjing Li – general manager.
81
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Análisis específico para el Queso Muzzarella
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Victoria Vera Ocampo
Groupe DANONE
Dirección central: 17,Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France
Para correo:
15, rue du Helder
75 439 Paris Cedex 09
France
http://www.danone.com
Contacto: Franck Riboud – CEO, Qin Pen - president of China
operations.
Tel: +33-1 44 35 20 20
Fax: +33-1 42 25 67 16
Guangzhou Danone Yoghurt Co. Ltd.: Shatai gonglu, Meihuayuan,
Panlonggeng, Guangdong Province 510510, PR China
Tel: +86-20-8770-6365
Fax: +86-20-8770-6391
Hangzhou Wahaha Group Corporation: 128-1, Qiutao Beilu, Hangzhou,
Zhejiang 310009, PR China
Tel: +86-571-695-2046
Fax: +86-571-695-0150
Danone Consulting Company Ltd: 19th Floor, Kerry Center, 1515 Nanjing
West Road, Shanghai 200040, PR China
Tel: +86-21-6289-3377
Fax: +86-21-5298-6800
Shanghai Danone Biscuits Foods Company Ltd: 440 Cao Bao Road,
Shanghai 200233, PR China
Tel: +86-21-6482-3280
Fax: +86-21-6475-2874
Shanghai Danone Yoghurt Co. Ltd.: 3100, Changzhong Lu, Shanghai
200435, PR China
Tel: +86-21-5691-3600
Fax: +86-21-5688-1855
Shenzhen Danone Health Drinks Co. Ltd.: Shizi Shan, Shangwu Cun,
Bao’an Qu - Shiyan Zhen, Shenzhen, Guangdong, PR China
Tel: +86-755-760-8698
Fax: +86-755-760-8092
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Tangshan Universal Haomen Brewery Co., Ltd.: Haomen Road, Yutian
County, Tangshan City, Hebei 064100, PR China
Tel: +86-315-611-2273
Fax: +86-315 611-0893
Wuhan Dongxihu Brewery: Dongxihu, Yanjiadu, Wuhan, Hubei 430047,
PR China
Tel: +86-278-389-1851
Fax: +86-278-389-2932
Groupe Danone tiene varios joint ventures en China, que Abarbanel mercado
de galletitas dulces, cerveza y fabricación de productos lácteos.
La compañía esta creciendo en la producción de bebidas lácteas, con su ya
recocidos yogures.
El Grupo tiene tres bases de producción de lácteos a funcionando como
empresas mixtas de fabricación, uno en Cantón, Shanghai y Hangzhou, siendo
esta última con la Hangzhou Wahaha Group.
En noviembre de 2000 por ejemplo, Danone ha formado una alianza con
Shanghai Guangming (Bright) Dairy & Food Company Ltd (véase el perfil más
abajo), uno de los mayor productores de leche de China, mediante la adopción
de una minoría del 5% en el juego compañía.
(Material extraído de www.danone.com)
HANGZHOU WAHAHA GROUP CORP.
10 Xiashang ETDZ.
Zhejiang Hangzhou, Zhejiang 310016
China
Tel: 086-571-86032866
Add: 128-1 North Qiutao Road, Hangzhou, china
Fax: 086-571-86951532
Email: whh@wahaha.com.cn
http://en.wahaha.com.cn
83
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Nestlé (China) Ltd.
Building No 3 Universal Plaza - Commercial Center
10 Jiu Xian Qiao Lu
Chaoyang District
Beijing 100016 PRC
People's Republic of China
http://www.nestle.com.cn
+ 86-10-8434 7888
+ 86-10-6438 9330
Carrefour China Inc.
Contacto: Alessandra Girolami
E-mail: charles_platret@carrefour.com
http://www.carrefour.com.cn/
Shanghai Sugar, Cigarette & Wine (group) Co., Ltd
Es mayorista – distribuidor
Phone: 86 21 6322 4190
Fax: 86 21 6322 4190
http://www.sscw.com.cn
84
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Victoria Vera Ocampo
Shanghai Sugar, Cigarette & Wine (group) Co., Ltd. opera como una entidad
comercial centrada en la industria alimentaria. Ofrece servicios de
procesamiento de alimentos, almacenaje y servicios logísticos y servicios de
comercio electrónico. La compañía también proporciona profesionales y los
servicios de distribución de las empresas comerciales y fabricantes de
alimentos. Además, elabora plataformas de comercio para atraer a clientes
dentro de China y del extranjero para el comercio a través de Internet. También
la compañía opera al por menor con tiendas de la cadena alimentaria. Shangai
azúcar, cigarrillos y vino (grupo) Co, Ltd fue fundada en 1996 y tiene su sede
en Shangai, China.
Yantai Changyu Pioneer Winery Co., Ltd. Yantai
Es mayorista – distribuidor
ChangYu Import & Export Company
cyimport@ChangYu.com.cn
http://www.changyu.com.cn
Tel. 0086-0535-6691289(Imp.)
Fax: 0086-0535-6691289
RICH LEADER (HK) LIMITED
Importador que actúa como central de compras en Hong Kong para distribuir
sus productos en China Continental a través de la empresa Dongguan City
Debou Food Trading Co. Importa todo tipo de productos agroalimentarios, tanto
frescos como secos, vino y licores, bebidas entre otros. Distribuye sobre todo a
través del canal HORECA con un porcentaje del 90% a hoteles y restaurantes
de nivel alto-muy alto en China. Interesados en productos agroalimentarios de
la Comunitat Valenciana, en especial embutidos, vinos, quesos, aceite de oliva
del segmento gourmet.
(Mayor información en http://intranet.ivex.es)
85
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CBR Brewing Company
Duanghou Ba Lu,
Zhaoqing,
Guangdong 526020
People's Republic of China
Tel : 86 - 758 - 2873938
Fax: 86 - 758 - 2875389
86
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
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ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS
•
•
•
•
•
•
•
•
Uruguay como tradicional exportador de leche, donde más de la mitad
de la leche producida se vende fuera del país, viene profundizando
políticas de desarrollo para el sector que es una de las principales
variables a considerar para ser competitivos en el mercado mundial de
productos alimenticios.
El mercado de los productos lácteos está gozando actualmente de
crecimiento continuado en gran medida por el interés de consumidores
chinos debido a las favorables circunstancias económicas sostenidas de
su país.
Cuando desde el exterior se ira Sudamérica como potencial mercado
para la importación de productos, el mercado uruguayo se destaca
notoriamente en el sector lácteo por contar con empresas lideres a nivel
regional, principalmente en calidad.
Los productos lácteos como los quesos, también están siendo
promovidos por nutricionistas locales, lo que está ayudando a promover
la “imagen sana” de los productos lácteos, estas campañas están
conforme a tendencias generales en el mercado chino que busca
promover una consumición más sana de alimentos.
La superación gradual al desencanto de los consumidores chinos hacia
muchos productos lácteos está continuando, y aquella tradicional
desaprobación hacia la mantequilla y la margarina esta cada vez más
disminuida por generaciones más jóvenes que nacen con un gusto más
“occidentalizado”.
El aumento de las rentas está permitiendo la compra de productos
lácteos, como yogures y quesos por ejemplo. Esta tendencia también se
presenta como una oportunidad para el mercado de helados y los
quesos de calidad superiores (“premium”).
La creciente conveniencia en la compra de productos lácteos ha
contribuido al desarrollo de mercado. Los consumidores no sólo pedir
pueden entregas a su hogar para la leche y otros productos lácteos, sino
que también ya pueden comprar tales productos en línea y por el
teléfono.
La existencia de un mayor numero de almacenes de conveniencia y
supermercados que han aparecido en China últimamente, ha ayudado a
una mayor disponibilidad de los productos, y esto ha llevado a una
mayor consumición.
DEBILIDADES
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Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
•
•
•
•
•
•
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
Los mercados regionales al ser limitados, han disminuido la extensión, y
cuestan superar dificultades de la distribución, que es una de las áreas
más problemáticas para este mercado, considerando el rápido
vencimiento de los productos.
Ya sea para el estudio del mercado como para desempeñarse en él, las
diferencias culturales e idiomáticas se hacen una limitante importante.
Si bien mencionamos que el sistema de distribución y venta minorista
está en
desarrollo, se debe resaltar que esto se esta dando
principalmente en las ciudades grandes únicamente. El sistema de
distribución regional por ejemplo esta muy poco desarrollado.
Redes camineras mantienen la forma de “cuellos de botella” y dificulta el
acceso a otros importantes mercados (que en muchos casos podrían
verse como mercados alternativos).
Alto costo de transporte interno.
Falta de integración entre las regiones, tal como mencionábamos
anteriormente cada región presenta una realidad diferente. Esto dificulta
el comprender a cada una para tener un mejor ingreso a su mercado.
AMENAZAS
•
•
•
•
•
Alta competencia (doméstica y extranjera). China es un mercado que,
por sus características ya mencionadas anteriormente, todo país
exportador pretende llegar.
Al notar un crecimiento sostenido en el consumo en la mayoría de los
sectores, las autoridades chinas han incrementado los requerimientos
sanitarios y fitosanitarios.
Incremento de requerimientos técnicos al comercio.
China es un país que por su reciente ingreso a la OMC ha comenzado a
realizar tratados comerciales con el fin de liberalizar el comercio, estos
han venido siendo de forma bilateral bajo las excepciones
correspondientes, lo que genera mayores beneficios para posibles
competidores como Nueva Zelanda, Francia, entre otros importantes
exportadores del sector lácteo.
Se aplican controles de calidad y trazabilidad.
OPORTUNIDADES
•
•
•
•
Estamos ante un mercado importante y en desarrollo - entre 100 a 300
millones de habitantes urbanos.
En un mercado en una excelente condición para acceder: viene
crecimiento en ingreso y en demanda.
Crecimiento sostenido de la población urbana, que es la que abarca
segmentos de mercado a los que buscamos llegar principalmente.
Crecimiento del salario disponible, lo que genera un aumento en la
cantidad y calidad de alimentos demandados.
88
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
•
•
•
•
•
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
China no se caracteriza por ser un país donde existan marcas
establecidas. Es un mercado donde el valor agregado de un producto no
se basa únicamente en ser el “más reconocido”, sino más bien por su
calidad y facilidad en su alcance. Esto facilita el ingreso de un nuevo
producto.
El significativo aumento en la compra de refrigeradores y congeladores
en China también ha hecho que el almacenaje y la preservación de los
productos lácteos no se convierta en una barrera para las ventas.
Es un mercado incipiente en nuevos productos. Esto facilita
enormemente la incorporación de nuevos productos (chocolate, lácteos,
vinos)
El consumo per capita por debajo de la media regional.
El fenómeno de “La Niña”, esta afectando notoriamente a Oceanía
(potencial competidor del sector lácteo a nivel mundial).
Recientemente a mermado en Australia, pero en Nueva Zelanda según
informes meteorológicos, recién comienza. Esto tendrá influencia directa en
los precios internacionales de los productos lácteos, lo que vienen subiendo
durante 18 meses consecutivos desde mediados de 2006 hasta fines de
2007.
Esta situación de sequía ha hecho que Frontera por ejemplo, la principal
exportadora neozelandesa de productos lácteos, en los últimos meses no ha
tomado más pedidos para exportación, para no tomar riesgos de
incumplimiento.
•
En cuanto a las precios específicamente, es los dos probables escenarios
son los siguientes:
¾ Si la sequía neozelandesa sigue y se prolongue, y a su vez
Australia mantiene niveles de humedad como para obtener una
buena cosecha de trigo el año próximo año, las relaciones de
precio marcarán una cierta corrección a la baja en el cereal y la
persistencia de la firmeza en el precio de la leche.
¾ Por el contrario, si la cosecha australiana de trigo vuelve a
fracasar como ya ha sucedido, y a su vez Nueva Zelanda
recompone rápidamente su producción, un ajuste a la baja de los
precios internacionales que se traslade a los tamberos puede
determinar nuevos incrementos en las áreas sembradas en
detrimento de las áreas de producción lechera.
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Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
SUGERENCIA SOBRE FORMAS DE INSERCIÓN
En este punto se presentan de forma breve aquellos aspectos de
relevante importancia, a los que se arriba después del análisis de la
información presentada en todo el estudio.
Estas sugerencias son tomadas a modo personal del grupo que realiza
la investigación más el aporte de personas a las que se le ha pedido su opinión
después de la lectura del informe presentado.
Al analizar el plano legal presentado en el punto que detalla las
condiciones de acceso al mercado más las conclusiones a las que llegan
determinados estudios presentado en esta investigación, se puede decir que se
considera oportuno ingresar al mercado de China a través de una empresa
mixta, más específicamente una de tipo contractual por significar menores
riesgos y compromisos que las societarias.
Es importante definir qué se entiende por empresa mixta contractual a
los efectos del análisis posterior.
Dentro
de
tal
apreciación, se sugiere una
JVC sin estructura, de “nueva
personalidad
jurídica”
diferente a la de sus
inversores, siendo por tanto
simplemente
un
acuerdo
contractual. Esto sugiere que
el reparto de benéficos no
tiene porque ser proporcional
al capital aportado.
“Las empresas mixtas (JV; Joint Venture) son
estructuras societarias mediante las que sus
socios crean una nueva entidad o asociación
contractual en la que se comparten la
inversión,
los
gastos
operativos,
las
responsabilidades de gestión, así como los
beneficios y las pérdidas, contando con
libertad para negociar en el contrato
respectivos derechos, obligaciones, parte de
los riesgos y responsabilidades, la gestión y
propiedad de bienes al liquidar la empresa
mixta contractual.”(1)
Fuente:www.interchinaconsulting.com (consultada 4/08)
Dos razones básicas por las que se elige esta forma de inversión:
•
Son una vía para adquirir terrenos en zonas costosas o ya saturadas. En
muchos casos, el terreno es el único activo con valor real aportado por el
socio local.
•
Con anterioridad, la aportación del socio local no eran los activos, sino
sus contactos con las autoridades locales para facilitar los trámites
administrativos (2).
Se aconseja obtener el control de la gestión, el control de las operaciones
financieras, el control sobre la política de personal (aspecto crucial) y el control
sobre el proceso de fabricación.
Notas bibliográficas
(1)Fuente: www.interchinaconsulting.com (consultada 4/08)
(2) Fuente: http://www.pymesonline.com/
90
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Análisis específico para el Queso Muzzarella
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CONTACTOS
Embajada de Uruguay en la Republica Popular China
Tayuan Building 1-11-2 (100600)
Beijing – Rep. Popular China
Teléfonos: (8160) 6532.44.45 / 6532.44.13
Fax: (8610) 6532.73.75
Correo electrónico: urubei@public.bta.net.cn
Horario de atención: 09.00 – 17.00
Embajador: Sr. Luís Almagro
Encargado de Negocios: Dr. Marcelo Magnou
Celular directo: (0086) – 13522845842
SHANGHAI
Consulado General
Dirección: 300 Huai Hai Zhong Rd., Unit 2403
Hong Kong New World Tower
Shanghai P.R.C. 200021
Teléfonos: (8621) 63353521/ (8621) 63353927
Fax: (8621) 63353741
Cónsul General: Sr. Carlos María Irigaray
Celular directo: (0086) – 13391047907
Residencia:
Nº 1, Shimao Rivera Garden Lane 1,
West Weifang Road, Pudong
Shanghai 200122
Telefono: (8621) 68599188
Fax: (8621) 68599088
Correo electrónico: cirigaray@mrree.gub.uy
Embajada de la República Popular China en Uruguay
Señor Embajadora: Li Zhongliang
Dirección: MIRAFLORES 1508 ,CASILLA 18966 MONTEVIDEO,URUGUAY
Tel: 6001419(24 horas)
Oficina 6016126
Protocolo: 6018274
Oficina de Asuntos Consulares: 6019997
Oficina Comercial y Económica: 6043899
Fax: 6018508
Sitio Web: http://uy.china-embassy.org
http://uy.chineseembassy.org
E-mail: embchina@adinet.com.uy , embchinb@adinet.com.uy
91
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Representación de la FAO en China
Número de teléfono:86-10-65322835
Numero de fax:+86-10-65325042
Correo electrónico: FAO-CN@fao.org
Nombre: Ms. Victoria SEKITOLEKO
Análisis del mercado:
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=es&ISO3=CHN
Información sobre Ferias Internacionales en Asia
Agente Oficial Exclusivo: FeriasAlimentarias.com SAGL - Oficinas operativas:
Av. Forest 1438, Buenos Aires - Argentina
T. 54 11 4555 0195 –
F. 54 11 4554 7455 –
info@feriasalimentarias.com
www.feriasalimentarias.com
Ferias
SIAL
Exposición Internacional China de Productos alimenticios y Bebidas
(en Abril)
Sitio web: www.sialchina.com
Organizador: Exposium
China Plaza, suite 710-20, Chaoyangmenwai Dajie,
100020 – Pequen – China
Tel.: (008610) 6580 1186
Fax.: (008610) 6580 1187
E-mail: sialcn@public3.bta.net.cn
AGRO FOODTECH China
(en Abril)
Sitio web: www.ccpit-ssa.org.cn
Orgaizador: CCPIT Agricultural Sub-Council
Room 308, Building 20, Maizidian Street, Chaoyang District
100026 – Pequin – China
Tel.: (008610) 64194401
Fax.: (008610) 65918986
E-mail: ccpitssa@public3.bta.net.cn
Servicios Bancarios
Agricultura Bank of China
5./ F. Yu Long Hotel, 40 Fucheng Road
100036 – Pequin –China
Tel.: (0086) 106847 5346
Fax.: (0086) 106847 5329
Sitio web: www.abocn.com
Guangdong Development Bank
83, Nonglin Xia Road
510080 – Guangzhou – China
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Tel.: (0086) 20 87310888
Fax.: (0086) 2087310779
Sitio web: http://ebank.gbd.com.cn
Shengzhen Development Bnak Ltd.
No. 5047 Primer Piso, Shenzhen Development Bank Plaza,
Shennan East Road, 518011 – Shenzhen – China
Tel.: (0086) 21 6329 6188
Fax.: (0086) 21 6323 2036
Sitio web: www. Spbd.com.cn/
World Bank Pequin Office
9th Piso, Building A, Fuhua Mansion, No. 8, Chaoyangmen
Beidajie, Dongcheng District
100027 – Pequin – China
TeL.: (008610) 6554 3361
Fax.: (008610) 6554 1686
Sitio web: www.worldbank.org.cn
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DIRECCIONES ÚTILES
http://spanish.mofcom.gov.cn – sitio web oficial del Ministerio de Comercio
de la. Link directo a versión en español. En esta página se ofrecen las noticias
y políticas económicas y comerciales de China (oferta y demanda de productos
extranjeros en tiempo real).
http://www.fmprc.gov.cn/esp/ - Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República Popular China. Link directo a versión en español
www.stats.gov.cn – Sitio oficial de la Oficina de Estadística del Gobierno de
China. Sitio en inglés y chino.
www.china.org.cn/e-company - Divide la información estadística en sectores.
Sitio en español.
www.chinaalvinfo.com – Presenta aspectos legales de China. Es un sitio en
inglés
www.moh.gov.cn – Ministerio de Salud de China
www.china.com.cn – Muestra información general de china. Desde muestras
artísticas hasta estadísticas comerciales. Esta en español.
www.chinanews.com.cn – Información sobre China- Es un sitio en español.
www.people.com.cn – Tiene un muy buena información sobre aspectos
culturales de china. Esta en español e inglés.
www.chinaculture.com – Ídem sitio anterior.
www.bjreview.com.cn – Información sobre Beijing. Es un sitio en español.
www.chinadaily.com.cn – Presenta información general sobre China.
Importante para planificar un viaje ya que muestra los últimos acontecimientos
ocurridos tanto en el ámbito político como comercial.
www.chinatoday.com.cn – También presenta importante información general,
pero no esta en español ni en ingles, así mismo tiene un mail al que se puede
enviar la solicitud de información que es chinahoy@chinatoday.com.cn.
www.citis.net – Es el sitio de la empresa más importante de Viajes, en China.
Sitio en Inglés
www.xinhua.org – Agencia de Noticias. Esta en español.
www.moe.edu.uy – Ministerio de Educación
94
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
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http://www.china.org.cn/e-company/ - Datos estadísticos actualizados
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Infoleche. Actualización: 15 Febrero de 2007. Uruguay: gran momento
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sobre la diferencia entre el queso Muzzarella de búfala y el de vaca.
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FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations
(Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
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Federación Panamericana de Lechería. PROGRAMA PANAMERICANO
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URUGUAYOS.
Consultada
7
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Setiembre
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http://www.ciu.com.uy.
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Conaprole http://www.conaprole.com.uy
http://www.quesosargentinos.gov.ar.
Ficha
96
Perfil de Mercado Chino para productos lácteos.
Análisis específico para el Queso Muzzarella
Nicolás Albertoni
Victoria Vera Ocampo
Hoy China ya no es aquel país amurallado en el que era
imposible acceder desde el exterior y en caso de que así fuera,
las posibilidades de supervivencia eran muy escasas.
Tampoco hoy es fácil atravesar aquella muralla, pero la
mayor internacionalización del país ya nos deja caminar sobre
ella y así poder encontrar la mejor estrategia para acceder más
fácilmente. Si bien el camino a recorrer es extenso y difícil, una
vez que se encuentra ese mejor acceso seguramente se
obtendrán buenos resultados.
Hoy estamos ante una China cada vez más abierta al mundo
y con mayores posibilidades de liderar el escenario mundial, ya
sea en lo político como en lo económico. Será tarea del cada
país saber conquistarla.
Este informe busca brindar un formato de análisis del
mercado asiático, que pueda servir para investigar otros
sectores. Del estudio detenido del mercado radica básicamente
la posibilidad de ingresar a China.
Hace un tiempo un informe de BBC Mundo (2005) sobre
este mercado señalaba que cuando China miraba América Latina
veía “en Argentina aceite de soja, cuero, lana, hierro y acero
laminado; en Brasil soja y acero principalmente, Chile era el
cobre, la celulosa y Harina de pescado; Cuba representa a la isla
que provee de tabaco, productos químicos y equipos médicos”.
¿Y Uruguay? En esta lista aún no figuraba; pero será
trabajo de cada uruguayo saber conquistar al futuro país más
importante del mundo.
El marcado esta a la espera y en constante crecimiento,
cuanta con un nuevo grupo de consumidores de mayores
ingresos. Resta únicamente continuar investigándolo, elaborar la
mejor estrategia y pasar a ser parte de él.
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Análisis específico para el Queso Muzzarella
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