SITUACIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL DE LÁCTEOS Javier Berterreche Alvarez, M.Sc.

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SITUACIÓN DEL
MERCADO INTERNACIONAL
DE LÁCTEOS
Javier Berterreche Alvarez, M.Sc.
Aula de Productos Lácteos
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LECHE
Principales productores, en millones de toneladas
1999
2000
2001
2002
Unión Europea
126
125
126
126
India
77
79
82
85
Estados Unidos
74
76
75
77
Federación Rusa
32
32
32
33
Pakistán
23
24
25
30
Brasil
22
22
23
23
Nueva Zelanda
13
12
12
14
Ucrania
13
12
12
14
Polonia
11
12
12
12
Australia
11
11
12
12
Argentina
10
9
9
8
TOTAL
566
576
585
599
Datos
de FAO
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LECHE
Producción de leche en volumen
Autosuficiencia y excedentes
Porcentaje exportado
COMERCIO INTERNACIONAL DE
LÁCTEOS
El comercio internacional de lácteos representa entre un 5 % y
un 7 % de la producción total mundial
La demanda es altamente elástica con respecto a la situación
económica
Alta volatilidad de precios
3 regiones (Unión Europea, Estados Unidos, Oceanía) son
responsables de un 70 % de las exportaciones.
Pocos productos responden por la casi totalidad de las
exportaciones
ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN (1)
ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN (2)
ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN (3)
QUESOS: PRODUCCIÓN Y CONSUMO
QUESOS: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
MANTEQUILLA: PRODUCCIÓN Y CONSUMO
MANTEQUILLA: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
LPD: PRODUCCIÓN Y CONSUMO
LPD: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
LPE: PRODUCCIÓN Y CONSUMO
LPE: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
EXPORTACIONES MUNDIALES
LECHE EN POLVO ENTERA
z
z
Unión Europea
Nueva Zelanda
LECHE EN POLVO DESNATADA
z
z
Unión Europea
Nueva Zelanda
MANTEQUILLA
z
z
Unión Europea
Nueva Zelanda
QUESOS
z
z
Unión Europea
Nueva Zelanda
%
33
41
%
16
28
%
27
47
%
41
25
EVOLUCIÓN DE PRECIOS
INTERNACIONALES (LPD)
Fuente:
USDA-FAS
EVOLUCIÓN DE PRECIOS
INTERNACIONALES (LPE)
Fuente:
USDA-FAS
EVOLUCIÓN DE PRECIOS
INTERNACIONALES (M)
Fuente:
USDA-FAS
EVOLUCIÓN DE PRECIOS
INTERNACIONALES (Q)
Fuente:
USDA-FAS
PRECIOS INTERNACIONALES OCT. 2003
U$S/TON
2002
2003
OCT
AGO
SEP
OCT
LPD
1361
1727
1765
1829
LPE
1352
1748
1789
1853
QUESO
1501
1848
1916
1995
MANTEQUILLA
1067
1393
1432
1542
FUENTE: FAO
PRECIOS INTERNACIONALES OCT. 2005
U$S/TON
MÍN.
MÁX.
LPD
2200
2350
LPE
2200
2350
Quesos
2750
3000
Mantequilla
1900
2400
FUENTE: USDA-AMS
LECHE: PRECIOS INTERNACIONALES
SEP. 2003
EUROS/100 KG
UNIÓN EUROPEA
31,22
ESTADOS UNIDOS
32,24
NUEVA ZELANDA
15,51
FUENTE: LTO (Holanda)
LECHE: PRECIOS INTERNACIONALES
2004-2005
EUROS/100 KG
UNIÓN EUROPEA
28.84
ESTADOS UNIDOS
28.25
NUEVA ZELANDA
18.82
PROMEDIO MÓVIL HASTA JULIO 2005
FUENTE: LTO (Holanda)
LECHE: PRECIOS INTERNACIONALES
1999 - 2004
FUENTE: LTO (Holanda)
SUBSIDIOS A LA EXPORTACIÓN
Subsidios de la UE
Fecha
euros/ton
LPD
LPE
Mantequilla
200
680
1.600
24/01/02
300
780
1.750
28/02/02
500
915
1.750
11/04/02
650
1.030
1.750
17/06/02
715
1.078
1.750
11/07/02
850
1.209
1.850
26/09/02
850
1.100
1.850
24/10/02
760
1.100
1.850
28/11/02
660
1.050
1.850
06/12/02
540
980
1.850
13/12/02
440
930
1.850
13/12/03
510
930
1.850
15/05/03
600
930
1.850
28/05/03
600
1,024
1.850
Estructura relativa de los desembolsos en subsidios
equivalentes al productor en paí
países de la OCDE
(Porcentaje)
Ma íz
5%
Otros
26%
Arroz
15%
Oleaginosas
3%
Azúcar
4%
Carne de bovino
18%
Leche
29%
20 PRINCIPALES EMPRESAS LÁCTEAS
Fuente: Rabobank En miles de millones de U$S, a Julio 2003
Empresa
País
Ventas
Empresa
País
1
Nestlé
Suiza
15,3
2
Dean Foods
EEUU
3
Dairy F. A.(*)
4
11
Friesland C. (*)
Holanda
4,3
7,2
12
Meiji Dairies
Japón
4,2
EEUU
6,4
13
Bongrain
Francia
3,7
Arla Foods (*)
Din./ Sue.
6,1
14
Morinaga
Japón
3,7
5
Danone
Francia
6,0
15
Campina (*)
Holanda
3,6
6
Fonterra (*)
N.Zelanda
5,8
16
LandO’Lakes (*)
EEUU
2,9
7
Parmalat
Italia
5,8
17
Sodiaal (*)
Francia
2,6
8
Kraft Foods
EEUU
5,3
18
Humana
Alemania
2,4
9
Lactalis
Francia
5,2
19
Schreiber Foods (e)
EEUU
2,4
10
Unilever (e)
Holanda/ R.U.
4,9
20
Nordmilch (*)
Alemania
2,2
(*) Cooperativa
(e) Estimado
Ventas
10 PRINCIPALES EMPRESAS LÁCTEAS
EUROPEAS
EMPRESA
PAÍS
LECHE PROCESADA
(millones kg)
TIPO
1
Arla Foods
Din./Suecia
7200
Coop.
2
Lactalis
Francia
7000
Privada
3
Campina
Holanda
5750
Coop.
4
Friesland Coberco
Holanda
5600
Coop.
5
Nordmilch
Alemania
4200
Coop.
6
Bongrain
Francia
4100
Privada
7
Nestlé
Suiza
2800
Privada
8
Dairy Crest
Reino Unido
2700
Privada
9
Humana Milchunion
Alemania
2460
Coop.
10
Glanbia
Irlanda
2450
Mixta
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
MUNDIAL DE LÁCTEOS
Gran concentración
z
z
Producción
Exportaciones
Sector altamente regulado
Comercio residual
Mercado muy distorsionado
z
z
z
Altos niveles de protección
Políticas de subsidios (UE, EEUU)
Apoyos gubernamentales al desarrollo del sector
Empresas transnacionales y globales
EL MERCADO LÁCTEO EN ESPAÑA (1)
EL MERCADO LÁCTEO EN ESPAÑA (2)
EL MERCADO LÁCTEO EN PERÚ (1)
Leches Industrializadas
1,1
3,6
7,0
Gloria
14,4
Nestlé
Laive
NZMP
73,9
Otras
EL MERCADO LÁCTEO EN PERÚ (2)
PRODUCCION Y VENTAS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES POR MES
Período : Enero - junio 2004 - 2005
(t)
PROD UCCION
PRODUCTOS
VENTAS
enero-junio
2004
2005
enero-junio
VAR.%
2004
2005
VAR.%
DERIVADOS LACTEOS
Queso tipo suizo
2,199
2,688
22.3
2,184
2,623
20.1
Queso fresco
1,947
2,413
23.9
1,944
2,362
21.5
Queso mantecoso
230
249
8.5
264
243
-8.0
Mantequilla
697
663
-4.8
693
663
-4.4
Cremas
936
709
-24.3
966
686
-28.9
Yogurts
23,430
26,215
11.9
23,139
25,677
11.0
1,737
1,579
-9.1
1,706
1,503
-11.9
17.5 135,587
154,036
13.6
30,911
20.0
Manjar blanco
LECHE
Evaporada
Pasteurizada
134,703 158,288
25,425
31,650
24.5
25,752
Condensada
Polvo Entera
30
0
-100.0
Maternizada
FUENTE : MINAG - DGIA
10
-
-100.0
EL MERCADO LÁCTEO EN PERÚ (3)
Ex porta cione s de Le che por tipo y pa íse s: (e ne ro-julio* 2005)
Haiti:
US$ 8´488,833
(45.6% )
Nigeria
Lec he, ques os y
US$ 1´479,450
otros :
(7.3% )
US$ 83,040
(0.4% )
Lec he evaporada:
US $ 20´384,284
(99.6% )
Trinidad y Tobago
US$1´313,540
(6.4% )
Gambia
US$ 1´289,904
(6.3% )
Boliv ia
US$ 1´152,578
(5.7% )
Otros país es :
US$ 6´659,980
Fuente: A duanas
E laboración: A groData-
(32.7% )
* has ta el 22 de julio 2005
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