CADENAS AGROINDUSTRIALES INFORME SECTORIAL Complejo: Lácteo Bovino - Febrero 2012 - www.ipplapampa.gov.ar Informes Agroalimentarios de La Pampa Oficina Técnica – Ministerio de la Producción Sector Agroindustrial: Lácteo bovino Mundo: o Hay una tendencia sostenida de incremento de la demanda de productos lácteos en los países en desarrollo (China, Norte de África, Oriente Medio y Rusia), impulsado por el aumento del ingreso per cápita y por un proceso de urbanización de la población (la población urbana ha superado a la rural en el mundo) que ha generado cambios en los hábitos alimenticios y un mayor consumo de lácteos en la dieta. o La producción de leche fluida alcanzó, en 2011, las 527 Mtn (millones de tn), un 2,5 superior a las producidas en 2010. Los principales países productores fueron: la UE con el 26,9% de la producción (141 Mtn), la India elaboró 121 Mtn el 23% del total, EE.UU participó con el 16,9% correspondiente a 89 Mtn. o En cuanto a la producción de leche en polvo descremada aumentó un 8,6% con respecto a 2010, en 2011 se elaboraron 3,7 Mtn1. Los principales productores fueron la UE con el 30,8% de la producción 1,1 Mtn, EE.UU elaboró 0,8 Mtn el 23,7%, Nueva Zelanda 4,4% y la India 4,1 Mtn. El país que más ha aumentado la producción de leche en polvo descremada, en 2011 con respecto a 2010, fue Argentina con un 42,9% (0,5 Mtn). El consumo fue de 3,38 Mtn y la exportación fue un 15,3% más que en 2010 llegando a las 1,5 Mtn. EE.UU, Nueva Zelanda y UE suman el 83,5% de las exportaciones mundiales. o La leche en polvo entera tuvo un incremento del 6% en 2011 con respecto a 2010 alcanzando las 4,2 Mtn. China es el principal productor con 1,1 Mtn, seguido por Nueva Zelanda (1 Mtn), la UE elabora 0,77 Mtn, Brasil y Argentina producen 0,5 y 0,3 Mtn respectivamente. La Argentina fue la que mayor aumento en la producción tuvo, 50% entre 2010 y 2011. El consumo, en 2011, subió 5,7% con respecto al año anterior y se ubicó en las 3,2 Mtn. Los principales importadores fueron China que compró unas 0,35 Mtn representando el 43% del total importado, seguido por Argelia que adquirió el 23% equivalente a 0,19 Mtn. Se exportaron 1,9 Mtn 10,2% más que en 2010. Nueva Zelanda fue el principal exportador con 1 Mtn, seguido por UE y Argentina 0,4 y 0, 2 Mtn respectivamente. o La producción de quesos en 2011 fue de 14,9 Mtn apenas un 1,1% más que en 2010. Los principales elaboradores fueron UE 7 Mtn, EE.UU 4,8Mtn, Brasil frabricó 0,67 MTn seguido de cerca por Argentina con 0,55 Mtn. El consumo de quesos fue de 14,5 Mtn. Las exportaciones alcanzaron 1,4 Mtn o Europa Occidental mantiene el consumo per cápita de leche más alto del mundo, Francia tiene un consumo de 373 l/hab/año, mientras que Argentina consume 218 l/hab/año, Colombia 140 l/hab/año y Chile 130 l/hab/año.2 Argentina: o El PEA2 plantea como metas para el 2020 un incremento del 76% pasando de 10,4 millones de litros a 18,3 millones de litros de leche. Para lo cual se debe incrementar el stock de bovinos de leche de 2,15 a 2,95 millones de cabezas. o La Argentina representa 1,4% (10.200 Ml) de la producción mundial de leche y el 10% de las exportaciones de leche en polvo. 1 2 Relación física entre leche fluida y leche en polvo: 8000 litros/1 tonelada. El mínimo recomendado es de 120 litros y el promedio de Sudamérica es de 100. 2 Oficina Técnica – Ministerio de la Producción o Los principales mercados para los productos lácteos argentinos son Venezuela, Brasil y Argelia, sólo estos 3 países representaron el 70% de las exportaciones en 2011. El total exportado fue de 232.994 tn representando un valor de 925 millones de dólares. La leche en polvo entera representó el 77,4% de las exportaciones, seguidas por leche en polvo otras, con el 13,1%, leche en polvo descremada 8,7% y leche fluida con el 0,9%. o Exportaciones de quesos fueron de 59.567 tn con un valor de 270 millones de dólares. Los principales países compradores fueron Brasil, Rusia, México y Chile que representaron el 75% de las exportaciones de quesos. El principal producto exportado fue el queso Mozzarella que participó con el 40% de las exportaciones, seguido por el Gouda con el 13%. El valor promedio de la tn de queso fue de 4.554 USD con un máximo para el queso Sbrinz de 6.944 USD. La Mozzarella se pagó a 4.173 USD y el Gouda a 4.184 USD. o El mercado que aquí denominamos otros lácteos no es menos importantes ya que tuvo exportaciones por 114.409 tn con un monto en USD de 332 mill. Los principales productos vendidos fueron el Suero de Leche que representó el 25%, seguido por Proteína de suero lácteo con el 16%, Manteca 15%. El valor promedio de la tn fue de 2.901 USD, con un máximo para la tn de proteína láctica de 4.249 USD. o Existen 11.500 tambos, que presentaron una producción de 10.200 Ml de leche en el año 2010. o En el sector industrial 9 empresas acaparan el 51% del procesamiento de leche. En 2010, el 50% de la leche se destinó a elaboración de quesos, le siguen en orden de importancia la leche en polvo, con el 24 % y la leche fluida (pasteurizada y esterilizada) con el 17%. A diferencia de lo anterior hay un sector muy atomizado, el de quesos frescos, formado por pequeñas empresas familiares. La Pampa o Hay 174 tambos que en total tienen 22.000 vacas en ordeñe (V.O) y producen 130.500.000 l/año, representando el 1,01% del stock de leche nacional. o El 38% de los tambos tienen menos de 100 V.O, lo que muestra un aumento sustancial con respecto a 2008 donde el 66% de los establecimientos tenían menos de 100 V.O. o El problema de la liquidación de leche será subsanado una vez que entre en vigencia la resolución 739/2011, que establece un sistema de liquidación única, mensual y universal para la leche en base a atributos de calidad composicional e higiénico-sanitarios. o El sector primario ocupa alrededor de 540 empleados. o Existen 22 plantas lácteas con una capacidad de acopio diaria de 228.600 l/día. El volumen de producción es alrededor de 153.300 l/día. Se caracteriza por elaborar productos con bajo valor agregado. El 84% de los quesos producidos en las agroindustrias pampeanas son de pasta blanda (pasta para mozzarella, cuartirolo y cremoso) considerados commodities. o Hay 4 tambos fábricas completos, elaboran sólo la leche que ellos producen, el resto además de la producción propia compran a terceros. o El complejo Agroindustrial genera 328 puestos de trabajo. o La Pampa destina al mercado nacional el 70% de los quesos producidos en sus agroindustrias. 3 Oficina Técnica – Ministerio de la Producción o En cuanto a los productos lácteos distribuidos en la provincia el 92% proviene de agroindustrias extra-pampeanas. o En épocas de sobre oferta ingresan desde otras provincias, principalmente Córdoba, quesos con precios muy bajos que afectan a las industrias pampeanas. o En el marco del programa nacional de lechería que tiene como objetivos fortalecer el desarrollo del sector lácteo, mejorar la calidad de procesos y productos y aceitar los canales de comercialización es que se firmó un convenio de cooperación entre el MAGyP y la Provincia de La Pampa. El MAGyP aporta el monto de 3.383.000 para poner en marcha el proyecto de fabricación de leche en polvo que llevará a cabo el Consorcio de Industrias Lácteas Pampeanas que tendrá un volumen de producción de 50.000 litros diarios. o Solamente el 30% de los tambos (53) venden leche sin procesar a “La Serenísima”, en porcentajes de leche es el 60% de la producción provincial. En 2010, los 53 tambos vendieron un total de 78.769.473 litros. El 44% (34.280.645 litros) de esa leche la entregaron 3 mega tambos. o Consumo per cápita nacional anual para los principales productos que se elaboran en la provincia3: Dulce de Leche 3 kilogramos Leche 43 litros Yogurt 12 kilogramos Queso Pasta Blanda 6 kilogramos Fuente: MAGyP. Dirección de Industria Alimentaria o En La Pampa hay 1 laboratorio para el análisis de productos lácteos con limitaciones en la complejidad de los estudios que se realizan. El gobierno de la provincia en conjunto con otras instituciones está movilizando el proceso de incorporación de nuevos laboratorios que hagan controles de calidad, para que comience a regir la resolución 739/2011, mencionada anteriormente. o En 2004, “La María Pilar Estancias” realizó exportaciones de quesos a la República de Albania y al Líbano. 3 El consumo per cápita fue calculado teniendo en cuenta los datos del MAGyP para el consumo real tomando como dato que para el año 2010 existen 40.091.359 de pobladores en Argentina (Censo Nacional 2010) 4