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ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DE LA COMPETENCIA EN EL SECTOR DEL ASERRÍO Indice Introducción ................................................................................................................................. 1 Situación del sector del aserrío en España............................................................................... 2 Situación del sector del aserrío en Europa ……………………………………………………… 29 Premisas para la elaboración de la estrategia del sector del aserrío español ..................... 36 INTRODUCCIÓN La particularidad de la formulación de una estrategia competitiva consiste en relacionar a una empresa con su entorno. Aunque el medio en el que actúan las empresas es muy amplio y abarca tanto fuerzas sociales como económicas, el aspecto clave de la empresa es el sector o sectores industriales en los cuales compite. La estructura del sector del aserrío ejerce una fuerte influencia en la determinación de las reglas del juego competitivas, así como en las posibilidades estratégicas potencialmente disponibles para la empresa. Las fuerzas externas al sector resultan importantes en un sentido relativo; dichas fuerzas por lo general afectan a todas las empresas del sector industrial, la clave se encuentra en las distintas habilidades de las empresas para enfrentarse a ellas. La intensidad de la competencia en el sector del aserrío no es coyuntural, sino estructural. Debidas a los pilares de su estructura económica fundamental, viendo más allá del comportamiento de los competidores actuales. El objetivo de la estrategia competitiva para una empresa en este sector es encontrar una posición en la cual pueda defenderse mejor contra las fuerzas competitivas o pueda inclinarlas a su favor. Puesto que la interacción de fuerzas estratégicas puede aparentemente desalentar a todos los competidores, la clave para la formulación de la estrategia es encontrar y analizar las fuentes de cada una de ellas. El conocimiento de estas fuentes de la presión competitiva, marca los puntos fuertes y débiles de la empresa, refuerza la posición en el sector, aclara las áreas en donde los cambios de estrategia pueden producir los mejores resultados y señala las áreas en donde las tendencias del sector del aserrío prometen tener la máxima importancia, sea como oportunidades o como amenazas. El entendimiento de estas posibilidades también resultará útil al considerar las áreas para diversificación. El análisis estructural es el soporte fundamental para formular la estrategia competitiva y también se aplica al diagnóstico de la competencia industrial del sector. El aserrío es una de las actividades menos complejas y más mecanizadas de las industrias de la 1ª y 2ª transformación. Comprende un cierto número de operaciones que van desde la manipulación y transporte de las trozas al secado de la madera, su selección y clasificación., 1 SITUACIÓN DEL SECTOR DEL ASERRÍO EN ESPAÑA El susbsector del aserrío se enmarca dentro de las industrias de primera transformación. Su materia prima es la madera y se trata de una de las industrias con menor un impacto del sector de la madera. Cabe resaltar, que el sector de la madera destaca por el reducido nivel de emisiones y el carácter natural y sostenible de su materia prima. La industria del aserrío en España ha experimentado con el paso de los años cambios notables desde un punto de vista técnico. En el pasado, los aserraderos eran fundamentalmente empresas muy pequeñas, de marcado carácter familiar, estaban localizadas en los medios rurales y próximos a los montes donde se extraía la madera. En muchos casos, estas empresas familiares experimentaron una evolución positiva que desencadenó una modernización en los procesos. No obstante, y a pesar del progreso experimentando, se puede admitir que el sector del aserrío en España está constituido por Pymes y Micropymes y que es precisamente por esto por lo que es muy necesario agilizar los procesos que pueden contribuir a potenciar la competitividad de estas industrias que durante años y aún hoy, siguen contribuyendo con su actividad al desarrollo de las zonas rurales donde se encuentran ubicadas. La industria del aserrío es cliente del sector forestal y de los rematantes, de los que recibe la materia prima. Esta materia prima después de su transformación, es destinada a empresas de transformación secundaria y construcción, entre otras. Dadas las actuales exigencias del mercado, donde la producción respetuosa con la naturaleza es una ventaja competitiva, y en algunos casos una imposición administrativa, estas empresas se ven obligadas a mejorar en aspectos medioambientales. La situación actual del sector de la madera es que es el sector productivo que más empleo ha perdido en porcentaje, más que el de la construcción o el del automóvil. La caída de la producción del sector maderero en los dos últimos años, ha sido del cincuenta por ciento. 2 Los aserraderos o empresas de primera transformación de la madera son los que más expedientes de regulación de empleo han presentado desde el inicio de la crisis, por poner un ejemplo regional, de los 268 expedientes de regulación de empleo (ERE) presentados en la provincia de Burgos en los dos últimos años, 32 corresponden a empresas madereras, lo que representa casi el doce por ciento del total, cuando el sector de la madera no tiene ese peso específico en el total de la economía provincial. La crisis comenzó a detectarse en el sector en el año 2008 y se incrementó notablemente en 2009 y 2010 con la pérdida de gran número de empleos, aunque se mantiene una leve esperanza de recuperación gracias al repunte de la obra civil, construcción y embalaje, sectores que están demandando productos de los aserraderos. La difícil situación por la que están atravesando los aserraderos y la industria de la madera en general, tiene su origen en la caída de la construcción y en las dificultades que tienen las empresas de muebles, sectores con los que trabajan, fundamentalmente, los aserraderos. Además de la caída de la construcción o de la fabricación de muebles, otro factor que está influyendo de forma notable en la crisis del sector de la madera es el precio de la materia prima. En muchas zonas de España se estuvo trabajando durante el año 2010 con la madera de los árboles franceses talados como consecuencia del huracán ocurrido en 2009, lo que produjo que el precio de la materia prima sufriera una disminución importante, aproximadamente un 40% y que por tanto, haya repercutido en el precio del producto final, pero esta situación una vez terminada hace que las empresas vuelvan a tener que negociar con los ayuntamientos los precios de la madera. Un número importante de ayuntamientos españoles, salvo lotes puntuales de árboles secos, llevan más de dos años sin vender madera y no tienen perspectivas a corto plazo hasta que el mercado no se recupere ya que no son los ayuntamientos, sino en muchos casos, las comisiones vecinales de la madera los que deciden la venta o no de la madera y a qué precio quieren realizarlo. Los planes de ordenación permiten a los Ayuntamientos cortar más metros cúbicos de lo que pueden comercializar y existen lotes de madera en el monte, sin cortar, siendo la intención no hacerlo hasta que 3 no se recupere la demanda y con ello el aumento del precio. Esta situación supone una adversidad para el sector del aserrío si la solución es importar madera de países vecinos como Francia. Por tanto, una de las pautas para conseguir la viabilidad de los aserraderos estará estrechamente relacionada con la gestión sostenible de la masa forestal y la puesta en el mercado de madera nacional. 4 DATOS GENERALES DEL SECTOR EMPRESAS En España, en el año 2010, existían 1.362 empresas dedicadas al sector del aserrío (DIRCE), cifra que constituye un 9,44% del total de empresas dedicadas a la madera. En la tabla adjunta y, más claramente en el gráfico, se observa una disminución lenta y progresiva en el número de establecimientos y empresas en los últimos años (DIRCE). Año N Nº Empresas 1997 - 1999 1.418 2000 1822 2001 1809 2002 1804 2005 1646 2006 1572 2007 1521 2008 1485 2009 1415 2010 1362 Elaboración: CONFEMADERA. Fuente DIRCE 2010. 5 En la distribución de empresas por Comunidades Autónomas, en el año 2010, la parte más importante de la actividad se desarrolla en Galicia (26,65 %), seguida de Castilla y León (16,88 %) y Cataluña (9,03%). Fuente DIRCE 2010 Nº Nº Nº Nº Nº Nº empresas empresas empresas empresas empresas empresas 2004 2005 2006 2008 2009 2010 ANDALUCÍA 113 104 96 96 89 101 ARAGÓN 47 44 40 37 37 34 ASTURIAS 88 79 79 68 66 57 BALEARES 25 26 24 23 19 19 CANARIAS 23 23 23 21 21 14 CANTABRIA 15 15 14 16 12 13 CASTILLA Y LEÓN 268 263 246 238 229 230 CASTILLA-LA 79 78 76 65 65 60 CATALUÑA 173 167 162 142 130 123 COM. VALENCIANA 120 113 115 107 98 88 EXTREMADURA 33 33 30 29 32 28 GALICIA 469 451 435 412 393 363 COM. MADRID 33 38 37 36 35 44 MURCIA 31 32 29 30 26 25 NAVARRA 44 44 42 43 41 47 PAÍS VASCO 137 122 109 106 106 101 LA RIOJA 16 14 15 16 16 15 CEUTA Y MELILLA 0 0 0 0 0 0 TOTAL NACIONAL 1.714 1.646 1.572 1.485 1415 1.362 MANCHA 6 Elaboración CONFEMADERA. Fuente DIRCE 2010 Respecto al total del sector de la madera y el mueble el número de empresas es de 31.474, sobre el que el subsector del aserrío representa un 4,32%. 7 PERSONAL Conviene además destacar el hecho de que en su mayoría y como muestra el cuadro adjunto, el sector del aserrío está formado por Micropymes donde el número de trabajadores es muy reducido. Sin De 1 a 2 De 3 a asalariados asalariados asalariados 2010 300 434 2009 310 2008 5 De 6 a 9 De 10 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 De 100 a 199 asalariados asalariados asalariados asalariados asalariados 270 168 116 65 6 2 399 274 180 161 79 9 2 314 399 293 180 188 96 11 3 2007 314 436 293 188 182 93 11 3 2006 321 449 301 202 188 98 10 2 2005 335 490 316 197 200 94 11 2 2004 326 501 344 237 188 101 12 4 2003 336 517 370 226 212 84 14 3 2002 340 514 370 249 226 91 9 4 2001 348 511 357 270 216 91 9 6 2000 365 500 376 253 223 89 11 4 1999 378 512 375 267 210 92 10 2 Fuente : DIRCE 2010 En el año 2010 sólo existe una empresa con más de 200 asalariados y si nos fijamos en el porcentaje de empresas por rango de asalariados veremos que más del 90 % de las empresas del subsector del aserrío son micropymes y que, a medida que han ido avanzando los años y ha empeorado la coyuntura económica, este porcentaje va en aumento. 8 < 3 < 10 < 20 <50 asalariados asalariados asalariados asalariados 2009 50,11% 82,19% 93,57% 99,15% 2008 48,01% 79,87% 92,53% 98,99% 2007 49,31% 80,93% 92,90% 99,01% 2006 48,98% 80,98% 92,94% 99,17% 2005 50,12% 81,29% 93,44% 99,15% 2004 48,25% 82,15% 93,12% 99,01% 2003 48,36% 82,14% 94,16% 98,92% 2002 47,34% 81,65% 94,18% 99,22% 2001 47,48% 82,14% 94,09% 99,12% 2000 47,48% 82,00% 94,24% 99,12% 1999 48,19% 82,95% 94,32% 99,30% Fuente DIRCE 2010 La evolución en cuanto a personas ocupadas (línea azul) y horas trabajadas (línea rosa) en el sector ha sido la siguiente: 9 Respecto al total de personas ocupadas en el sector de la madera (68.981), el subsector del aserrío representa un 11,3%, siendo un 5% del total de madera y mueble. Nº de empleados AÑO (Encuesta Industrial de Empresas 2008 - cnae2009) 2002 12.408 2004 11.717 2005 12.008 2006 11.166 2007 10.240 2008 9.727 2009 7.843 Fuente: CNAE 2009 10 VARIABLES ECONÓMICAS En cuanto al importe neto de la cifra de negocio del sector puede decirse que sufrió un aumento en el periodo 2003-2007, momento a partir del cual se ha sufrido un fuerte descenso, muy acusado en 2009. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1.147.526 1.155.988 1.259.735 1.170.676 1.203.289 1.274.257 1.063.164 785.009 Importe neto cifra de negocio (miles de euros) Fuente: INE En cuanto a comercio exterior la madera aserrada sigue siendo el producto de madera con más peso en la balanza de importaciones del sector. Es importante resaltar que más del 13% de las importaciones sectoriales (madera y mueble) corresponde a materia prima (madera aserrada, en bruto y hojas para chapado y contrachapado) que se utiliza tanto para la producción de semimanufacturas de madera (suelos, puertas, ventanas, estructuras, tableros, marcos para cuadros, etc.) como para la fabricación de muebles. Este hecho indica que la industria española de la madera es una industria fundamentalmente transformadora. De los 1.373,4 millones de euros que importa el sector madera (excluyendo muebles), un 36%, en concreto 495,1 millones €, corresponden a importaciones de materia prima (madera en bruto, madera aserrada y hojas para chapado y contrachapado) para su posterior transformación. En cuanto al origen de las importaciones de productos de madera, Portugal vuelve a situarse como primer proveedor de nuestro país, con 193,6 millones €, seguido de Francia (190,5 millones €), Alemania (129,9 millones €), China (124,6 millones €) y Estados Unidos (68,4 millones €). 11 Principales productos importados sector madera Producto 1 2 3 4 5 6 7 Madera aserrada o desbastada Obras y piezas de carpintería para construcción Tableros de fibra Hojas para chapado y contrachapado Madera en bruto Leña, madera en plaquitas o partículas Las demás manufacturas de madera Subtotal Total Import. 2010 (millones €) 304,8 151,7 138,2 96,6 93,7 89,4 86,4 960,8 1.373,4 Elaboración CONFEMADERA. Los resultados de comercio exterior de productos de madera (excluyendo muebles) correspondientes a 2010 arrojan una cifra de 966,1 millones de euros en ventas sectoriales al exterior. Ello supone una subida del 2,9% respecto al ejercicio anterior en las exportaciones, que han estado lideradas por los tableros de fibras, los tableros de partículas, madera contrachapada y las obras y piezas de carpintería para construcción en cuanto a productos, y por Galicia, en lo que respecta a la Autonomía más exportadora. Principales productos exportados sector madera Producto 1 2 3 4 5 6 7 Tableros de fibra Tableros de partículas Madera contrachapada, chapada y estratificada Obras y piezas de carpintería Hojas para chapado y contrachapado Madera en bruto Madera aserrada o desbastada longitudinalmente Subtotal Total Export. 2010 (millones €) 207,4 134,5 113,3 88,9 67,4 66,3 50,3 728,1 966,1 Elaboración CONFEMADERA 12 PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA La producción del sector del aserrío, tal y como se ha indicado, es respetuosa con el medio ambiente, acorde con las exigencias del mercado, la realidad social y la legalidad vigente. De esta manera se puede asegurar del aserrío que es un sector comprometido con su entorno, máxime cuando la materia prima que utiliza proviene en su totalidad de bosques gestionados sosteniblemente bajo planes dasocráticos y, por tanto, acorde con la legalidad vigente. El proceso de elaboración para conseguir un producto final, está basado en una cuidadosa cadena de producción para el cual se utiliza maquinaria especializada, sometida a unos rigurosos y constantes controles de calidad. La mejora de los procesos productivos ha ido mejorando la competitividad de las empresas con el tiempo. En este apartado se han analizado diversos aspectos: Materias primas La materia prima fundamental utilizada por el sector de aserrío es la madera, de la que se obtiene un producto que queda definido por la calidad de la especie y las dimensiones del corte realizado. En la elección de la especie que se usa como materia prima es determinante la ubicación del aserradero respecto a las explotaciones forestales. También está condicionada por la disponibilidad estacional, y por el producto al que se va a destinar (mueble, construcción, palets, etc.). Las maderas más utilizadas por los aserraderos españoles son las de pino, chopo, roble, castaño, haya y eucalipto, ya que la disponibilidad de éstas es mayor que la de otras especies menos utilizadas. La adquisición más habitual de la madera se realiza a través de un rematante, aunque el propio aserradero frecuentemente ejerce de rematante y adquiere la madera en pie por compra directa a un particular (Montes de propiedad privada) o en subasta pública (Montes de propiedad pública). 13 La sostenibilidad de las masas forestales de las que procede la madera utilizada por los aserraderos supone un aspecto de gran importancia medioambiental para este subsector. Entre los puntos de impacto ambiental ligados a la materia prima, los más importantes son los relacionados con su obtención. El transporte por carretera desde el monte, además de suponer alrededor del 50% de los costes totales, acarrea unas emisiones de CO2 que aumentan considerablemente con la distancia. En lo que se refiere al aserradero, una deficiente organización del almacenaje de la madera puede suponer: - Pérdidas por daños físicos, plagas y hongos. - Aumento en el tiempo empleado en tareas en el parque de entrada, así como desplazamientos innecesarios, lo que se traduce en un aumento de las emisiones de CO2 y de los residuos de lubricantes. - Una clasificación del parque de madera inadecuada puede provocar desplazamientos innecesarios y obliga a modificar el patrón de corte en cada troza, dando lugar a un incremento en el gasto de energía. Proceso de producción El proceso de producción en el sector del aserrío es el siguiente: Patio de apilado Punto de almacenaje cuando la madera llega al aserradero. La maquinaria empleada para el transporte de la madera es muy diversa siendo lo más habitual el uso de carretillas elevadoras o grúas autocargardoras. Descortezado La corteza es separada del tronco para eliminar piedras e impurezas que pueden producir roturas o desgastes excesivos de las sierras. Esta operación puede realizarse de forma manual, generalmente en el monte y con motosierra. También hay autocargadoras-cosechadoras con un cabezal que permite descortezar y tronzar, e incluso apear. 14 En el sector del aserrío normalmente esta operación es llevada a cabo mecanizadamente en el aserradero mediante una descortezadora (existen diferentes tipos de descortezadora, por ejemplo de cuchillas). Tronzado Esta operación se suele hacer en el monte, para facilitar el transporte, con motosierra. No obstante es necesario ajustar el tamaño de la troza en el aserradero con la sierra pendular. Aserrado principal El objetivo principal de esta operación es sacar un plano de referencia – o varios planos - para el resto de operaciones posteriores. La operación la realiza la sierra principal, que puede ser de tres tipos: - Sierra de cinta y carro. - Sierra circular o de disco. - Sierra alternativa. Desdoblado La sierra desdobladora o reaserradora tiene como función dar cortes paralelos al corte de referencia separados entre sí el grueso que se quiere obtener en el tablón final. Canteado La canteadora realiza dos cortes a cada pieza que recibe de la desdobladora. Estos cortes son perpendiculares al de referencia, en dirección axial y separados entre sí el ancho de tabla que se quiere obtener. Retestado La retestadora hace en la pieza dos cortes perpendiculares al de referencia en dirección trasversal, determinando así la longitud de la tabla. 15 Optimizado En esta operación el operario marca los defectos y un sistema automatizado reconoce los trazos y los subsana con una sierra de disco. En los aserraderos que no cuentan con este sistema, un operario puede realizar la operación con la retestadora. Tratamiento de la madera El tratamiento de la madera tiene la doble función de proteger frente a daños tanto bióticos como abióticos y mejorar el acabado del producto. Para ello se utilizan multitud de productos. En cuanto a las formas de aplicación, son también variadas: Pulverización; inmersión breve; inmersión prolongada; difusión; tratamientos a presión. De ellas, las más empleadas en la industria del aserrío son: 1.- Inmersión breve: La madera se sumerge en el producto durante un periodo de tiempo que varía entre unos segundos y 10 minutos, dependiendo de la especie, las dimensiones de la pieza y el tipo de protector. Este procedimiento se realiza sobre maderas que no tienen que soportar condiciones muy adversas (p.e. madera destinada a envases) 2.- Tratamientos con presión: Se realiza sobre madera con una humedad inferior al 28% y se hace penetrar el producto de manera forzada aumentando la presión ambiental. Requiere el uso de un autoclave. De esta manera se trata la madera que tiene que resistir en perfecto estado durante mucho tiempo y en condiciones desfavorables ( p.e. madera de exteriores). Secado Se puede realizar al aire libre, formando pilas, para que la madera alcance el grado de humedad del ambiente que le rodea. También se puede hacer artificialmente creando situaciones de presión, temperatura y humedad adecuadas para que el secado se produzca más rápidamente. 16 Parque de salida. Almacén y venta Una vez elaborado el producto se almacena en el parque de salida, pudiendo estar al aire libre, techado o en una nave. En el parque de salida se organizan los productos en pilas en función de sus características o de sus destinos, según la logística de cada empresa. 17 Fuente Soluciones Medioambientales en el subsector del Aserrío. Guía REINTEGRA. 18 Gestión medioambiental En el proceso productivo del aserradero, los impactos más importantes tienen lugar durante el proceso de tratamiento de la madera, debido al uso de fungicidas solubles en agua de gran poder contaminante. Estos productos impregnan los lodos que se forman por la sedimentación del serrín en las cubas donde se realiza el baño protector. Además, al producirse derrames, salpicaduras o goteos se genera contaminación en los suelos cercanos a la cuba de tratamiento, e incluso en las aguas subterráneas gracias a la solubilidad del producto, que llega a ellas disuelta en el agua de lluvia. Este problema también se da en el lugar de almacenaje de la madera tratada, si no se hace bajo techo. La modernización de la maquinaria sería una forma de reducir la cantidad de restos producidos, ya que incorporan sistemas, como el escaneado para el aserrado, que mejoran el rendimiento de la materia prima, a la vez que reducen la cantidad de polvo producido, las vibraciones, ruidos, etc. Además, la incorporación de maquinaria moderna produce una mejora en los procesos productivos que tiende a reducir el consumo energético. En la actualidad la implantación de los Sistemas de Gestión Medioambiental en el sector del aserrío es muy reducida. Desde el punto de vista geográfico, Galicia es la región que lidera su implantación ya que aproximadamente el 8% de las empresas del sector realiza algún tipo de gestión medioambiental, siendo la norma ISO 14001 la más extendida en el sector como instrumento integral medioambiental. En cuanto a las empresas sin SGMA cabe destacar que alrededor del 12% está en fase de implantación o pretende realizarlo a corto plazo. El sector tiene totalmente interiorizado que estos sistemas contribuyen a mejorar la gestión en la empresa frente a otras opciones minoritarias (mejora la imagen, el acceso a otros mercados..) Cadena de Custodia La creciente concienciación social medioambiental, en especial en lo referente a los bosques, propició en la década de los 90 la aparición de diferentes sistemas de certificación de Gestión Forestal Sostenible como respuesta a la voluntad de la sociedad de consumir productos que aseguren el futuro de los 19 ecosistemas forestales. La certificación forestal es, por tanto, un instrumento a través del cual se asegura la aplicación de prácticas sostenibles en los bosques. En la parte de la transformación de la madera las industrias aplican un sistema de Cadena de Custodia que permite asegurar la procedencia de la materia prima y su trazabilidad a lo largo de todo el proceso de transformación y transporte, lo que garantiza al consumidor final que el producto de madera que acaba de comprar procede de un bosque gestionado sosteniblemente o que la empresa promueve la gestión sostenible comprando maderas y productos certificados. Se trata, por tanto de establecer un vínculo entre el consumidor final y el monte. La certificación de gestión forestal sostenible está siendo ampliamente promovida por las administraciones públicas a través de las compras públicas, aunque en España la superficie certificada y la cantidad de madera dista mucho de ser mayoritaria. Además, pese al gran recorrido que tienen los sistemas de certificación, la demanda de productos certificados todavía no es generalizada, en gran parte porque existe un gran desconocimiento de estos sistemas voluntarios de gestión forestal sostenible. Pese a los problemas expuestos, la tendencia a certificar es creciente y año tras año aumenta la superficie certificada y las cadenas de custodia implantadas. La certificación de la gestión forestal sostenible es un valor añadido a los productos de madera, que permitirá a las empresas acceder a nuevos mercados y ser competitivos, ofreciendo productos acordes a las exigencias de la administración, otras empresas del sector de la madera y del pequeño y gran consumidor de madera en general, que está cada vez más concienciado con los temas medioambientales. En España operan dos sistemas de certificación forestal PEFC y FSC. Sus procedimientos de Cadena de Custodia son muy similares, diferenciándose entre sí en los criterios que aplican de gestión forestal sostenible, este hecho provoca que no se reconozcan mutuamente, lo que afecta a un desarrollo óptimo de la certificación forestal en España, a la implantación de Cadena de Custodia en las empresas de la 1ª y 2ª transformación y la cantidad de madera certificada ofertada. Los aserraderos y rematantes con certificación PEFC, según la diferenciación que realiza este sistema, eran 82 en 2009. Esto supone alrededor del 5,8% de las empresas (porcentaje que será menor para el sector del aserrío, puesto que están incluidos también los rematantes en la cifra total). Las empresas que disponen del sello de FSC, según la clasificación que realiza el sistema donde se incluye los productos de aserrío y comercio, madera aserrada y madera en rollo son 19 en total, lo que 20 supone un 1,3% de las empresas (tal y como ocurre con PEFC el porcentaje real será menor para el sector del aserrío, puesto hay incluidos diversos productos que pueden no pertenecer al sector). Como se puede observar, el porcentaje de implantación de Cadena de Custodia es muy bajo en ambos sistemas, hay que tener en cuenta que es probable que algunas empresas además tengan la doble certificación. Gestión del transporte Los camiones forestales utilizados por las empresas del sector están preparados y acondicionados para transportar cargas superiores a la legislación española vigente. Prueba de ello es que el peso de la madera sobre el camión apenas alcanza la carga útil del camión (peso máximo de los productos transportados) mientras que el volumen disponible permitiría llevar una carga superior (Tolosana, 2000). En otros países de la Unión Europea como es el caso de Francia, donde la legislación está reglamentada en función del peso por cada eje, para el caso de un vehículo articulado de no más de 5/6 ejes en su conjunto, las toneladas máximas respectivamente son 48/57, mientras que en España la carga máxima permitida es de 40 Tn. El sector de aserraderos y rematantes lleva reivindicando hace tiempo una acción conjunta de un aumento de las cargas y longitudes máximas autorizadas, que ofrecerían un resultado sinérgico en el ámbito del aprovechamiento y transporte forestal, permitiendo: Aumentar el número de entresacas, que actualmente no son viable económicamente, mejorando de manera general el estado de los montes, su aprovechamiento y productividad. Reducir la congestión de tráfico de camiones en las carreteras españolas con el uso de camiones de mayores longitudes. Dotar de mayor eficacia al transporte de madera, teniendo en cuenta que está casi obligado a la realización de viajes en vacío al ir a recoger la carga. Exigencias fitosanitarias y trazabilidad. El sector del aserrío está obligado a cumplir con los requisitos establecidos para la madera cuyo destino sea la fabricación de envases y embalajes. 21 La Norma Internacional sobre Medidas Fitosanitarias, NIMF Nº 15 afecta al sector de Envases y Embalajes, al sector del Aserrío y al de Recuperadores de Palets (siempre y cuando éstos los vuelvan a poner en circulación). La NIMF 15 exige que la madera aserrada destinada a cualquier envase o embalaje tiene que ser sometida al tratamiento de termotratado de la madera a 56ºC durante 30 minutos en el corazón de la misma. La madera empleada para la fabricación de embalajes deberá estar descortezada y exenta de orificios de más de 3mm de diámetro. Los aserraderos que sirvan madera para embalaje, los fabricantes de envases y embalajes y los recuperadores de éstos que los vuelvan a poner en circulación, deberán llevar un control del tratamiento y la trazabilidad hasta su cliente y ser inspeccionados anualmente. 22 PRODUCTO Las empresas del sector del aserrío se caracterizan por ofrecer una amplia gama de productos dirigidos fundamentalmente a diversos sectores. Para ello se debe mantener constantemente un stock de madera preparada, y conservada a través de tratamientos de calidad. Los sectores destinatarios son: - - - - Construcción: o Tablas de encofrar o Tabloncillos o Cabríos o Tableros tricapa o Rastreles (todas medidas) o Estacas Carpintería o Tablas o Tablones. Embalaje o Tablilla o Cuadradillo o Palets. Muebles. o Madera para tablero alistonado. o Tablón y maderas limpias. o Caras limpias para molduras y muebles. o Madera semilimpia. o Cuadradillos limpios 23 Las maderas dedicadas a la fabricación de mobiliario pueden clasificarse en: - Madera limpia. - Semilimpia. - Cuatro caras limpia. - Tres caras limpias. 24 MERCADO La mayoría de la producción del monte y de los aserraderos va al mercado nacional. Existen ejemplos puntuales de empresas exportando a países del entorno, pero la norma es vender en el mercado nacional, en el que Madrid-Toledo y el Levante son los principales núcleos consumidores. En cuanto al comercio de la madera en rollo, Portugal se ha erigido como consumidor de parte del eucalipto que se corta en España, pero en general la balanza se inclina por el lado de la importación, no solamente en maderas tropicales, sino en coníferas y frondosas templadas, tanto en bruto como en tabla. Las cifras de exportación se sitúan en el entorno de los 50.3 millones de euros que sin embargo no compensan las importaciones de madera que tiene que afrontar España. Los principales segmentos en el mercado de madera aserrada son: - Las empresas del mueble - Las empresas de construcción. - Empresas que producen productos de para viviendas e instalaciones: puertas, cocinas integrales, etc - Empresas fabricantes de envases y embalajes. - Empresas fabricantes de parquet y tarimas. - Carpinterías. - Otros consumidores de madera aserrada: productores de marcos para cuadros, espejos, etc. Siendo los principales subproductos: - Jardinería. - Biomasa. - Tablero. 25 Fuente: Avance anuario de estadística forestal 2009. MARM 2011. Fuente: Avance anuario de estadística forestal 2009. MARM 2011. 26 COMPETENCIA La estructura que el mercado español ha adquirido desde su entrada en la Unión Europea requiere una especialización profunda de la industria para competir con garantías con los homólogos europeos. Están llegando al mercado nacional productos de gran calidad a unos precios muy competitivos, por ello para poder tener un sitio propio en un mercado tan amplio es necesario apostar por la especialización, con inversiones importantes para lograr una gran productividad y calidad a unos costes aceptables. En los últimos años hemos asistido a situaciones de mercado muy diferentes, provocadas por las fluctuaciones de la moneda y por las variaciones del suministro de la materia prima. Otro cambio importante que se observa es la disminución del margen de maniobra entre la materia prima y el producto elaborado o semielaborado. Las empresas que estaban produciendo con altos costes y baja productividad han desaparecido. Los que aún quedan han aprendido la lección y saben que tienen que producir barato, y que si no lo hacen no tienen sitio en el mercado. Los productores europeos tienen una productividad superior a la nuestra dentro del sector de primera transformación. Sus medios de producción han sido estudiados en base a la materia prima que tienen a su alcance, y el producto que pueden obtener con ésta tiene un precio muy competitivo debido a una especialización profunda con objeto de reducir los costos al máximo a la vez que se obtiene un producto de calidad, por ejemplo: aserraderos especializados en maderas delgadas y pobres con destino al embalaje en general y al palet en particular. Unido a la especialización existe otro aspecto de igual importancia y es que los productores europeos poseen una capacidad de producción muy por encima de la española lo que les hace a estos últimos ser menos competitivos, ya que el volumen de producción es uno de los inconvenientes con los que cuenta la industria española en contraposición con sus homólogos europeos. 27 TENDENCIAS PARA LA INDUSTRIA La industria del aserrado en España debe estar predispuesta a aumentar de tamaño para poder ser competitiva en el mercado internacional y eso tiene que hacerse mediante fusiones o agrupaciones o bien mediante el incremento de la producción de las distintas empresas que forman el sector. Tal y como se ha detallado al comienzo del análisis estructural, en la actualidad solo existe una empresa con más de 200 asalariados, siendo más del 90% de las empresas del subsector del aserrío, micropymes Además son necesarias ayudas que sirvan para mantener las empresas y el empleo e incluso que ayuden a los aserraderos o explotaciones forestales que exploten madera a no depender de Francia. Además es importante intentar ofrecer al sector del mueble un producto semiacabado y a los fabricantes de embalaje ofrecerles la terminación de los mismos in situ. También debe dirigirse a la fabricación de productos de mayor calidad como factor clave de competitividad con las posibilidades que ofrece la materia prima que hay en España y concretamente en Galicia y Castilla y León, que les permita la entrada en nuevos mercados. De igual forma se percibe el campo de la biomasa como una interesante salida para los aserraderos, ya que hasta el momento todos los subproductos (astilla y serrín) se destinaban a la fabricación de tableros de partículas y de fibras. La industria del aserrado tiene en el mercado global muchas oportunidades de crecimiento debido a que en la Unión Europea y en particular en Alemania existe un cambio en la mentalidad de cara a la industria forestal. Existe una mayor sensibilidad hacia el uso de la madera como materia prima frente a otros productos como el caso del acero o el hormigón ya que el proceso de producción de la madera es más eficiente porque necesita mucho menos energía. Además, los productos fabricados en madera contribuyen a la fijación de CO2 y la biomasa es una fuente de energía alternativa a los combustibles fósiles que contribuye a cumplir el protocolo de Kyoto. 28 SITUACIÓN DEL SECTOR DEL ASERRÍO EN EUROPA INTRODUCCIÓN La Organización Europea de la industria del aserrío (EOS), es una organización internacional sin fines de lucro que representa los intereses a nivel europeo e internacional del sector del aserrado de 12 países europeos (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Letonia, Noruega, Rumania, Suecia y Suiza), con una facturación de 37,5 millones de euros al año. Junto con la planificación del sector y la impregnación que representa el 27% de la producción total de la UE valor generado por 35.500 empresas que emplean a 303.000 trabajadores. Según EOS en el año 2009 y 2010 los volúmenes de producción de madera aserrada continuó en disminución como consecuencia de las medidas adoptadas por el sector de aserraderos para hacer frente a la crisis económica. En comparación con 2008, los volúmenes de producción disminuyeron un 11,2%, tras una contracción ya en 2008 del 7,8%. Este volumen de producción está por debajo del umbral de 70 millones de m³ (69,9 m³ millones de euros) correspondiente a los volúmenes de finales del siglo pasado. Esto representa la mayor caída del sector en los últimos años que tendrá que recuperarse en años posteriores. Un dato levemente positivo es que durante 2010 las condiciones del mercado del sector tuvieron una ligera recuperación situándose los niveles de producción en un 6,1%, lo que ha posicionado la producción total en más de 75 millones de m³. A excepción de Letonia, que de momento no ha podido recuperarse de la fuerte caída en 2008. Finlandia, Austria, Bélgica y Noruega comunicaron pérdidas de producción por encima del 15% (Finlandia incluso por encima del 20%), por su parte, Alemania se contrajo más del 10%. Para el año 2010, la producción fue ligeramente mejor a pesar de que la producción siguió siendo aún modesta en comparación con los volúmenes previos a la crisis. Por tanto la actual situación económica está incidiendo de forma notoria en el sector del aserrado. 29 Con una producción de 19,7 millones de m³ y una cuota de mercado de 28,2%, Alemania sigue siendo el principal país productor de madera aserrada dentro de la comunidad EOS. Suecia ocupa el segundo lugar con 16,1 millones de m³ (23%) y Austria tercer lugar con 8,5 millones de m³ (12,2%). Francia y Finlandia completan el top 5, aunque Francia ha superado a Finlandia, en cuanto a los volúmenes de producción se refiere, en contraposición a las expectativas planteados el pasado año. El consumo no bajó de 50 millones de euros m³, y alcanzó un volumen de 54,6 millones de m³. Una importante disminución se registró en Finlandia, con un descenso de cerca del 37%! En cuanto al mercado, con un volumen total de 16,8 millones de m3, Alemania sigue siendo el mayor mercado de madera aserrada en EOS (30,8% de cuota), Francia ocupa el segundo lugar, seguido de Italia y Suecia. 30 PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA Y SU CONSUMO EN EUROPA El sector de la madera, que había comenzado a experimentar una contracción de los mercados a partir de 2007, tuvo de nuevo un año difícil en 2009. La producción total cayó un 16,6%, algo más de las previsiones más pesimistas. Lo más llamativo fue la fuerte caída de Francia, que durante años había sido el productor de madera aserrada más importante dentro de EOS. Además de una disminución del 21,4% en 2009, Francia ha perdido su primer lugar en beneficio de Rumania, aunque en 2010 la tendencia fue positiva. Por tanto, Rumania ha reemplazado a Francia como el productor de madera aserrada en la comunidad EOS desde 2008. En 2009, el país generó cerca del 30% del total volumen de producción aunque Francia sigue siendo un país muy importante, con una participación del 21,5% y Alemania es el tercer productor mundial. El consumo de madera en los países EOS de 2007 a 2009 se redujo en más del 31% (-17,2% en 2008 y 16,8% en 2009 respectivamente), siendo de 5,8 millones de m³. Este fuerte descenso no solo tiene su origen por la crisis económica, sino que también está impulsado por los cambios estructurales, cambios en los sectores de los clientes principales, tales como muebles, etc.. Varios países tuvieron una caída en el consumo de madera de más del 20%, con descensos muy acusados en particular en Alemania, Italia y Letonia. Desde 2010 las opiniones en los distintos países son un tanto contradictorias ya que mientras que algunos países pronostican una ligera mejoría de la situación, algunos todavía están acusando recortes en el consumo. La zona EOS en general, prevé un aumento del 8,4%. En 2009, Italia fue el mayor mercado de madera aserrada en la comunidad de EOS, consumiendo más de una cuarta parte del consumo, seguido de Francia, Rumania y Alemania 31 POSICIÓN DE EOS SOBRE EL USO DE LA BIOMASA Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES En la lucha contra las consecuencias del cambio climático, cada vez se está poniendo más énfasis en el papel de las energías renovables y la biomasa, incluyendo el uso de la madera con fines estratégicos. Las industrias de aserrío son la clave para lograr un uso óptimo de la biomasa leñosa consecuencia de las operaciones forestales, por ello se quiere que las autoridades tanto a nivel nacional como europea reconozcan el importante papel que la madera como materia prima realiza en este contexto. El sector de aserraderos como demandantes directos de los propietarios forestales juega un papel primordial para la planificación de una innovadora estrategia de utilización de la madera en relación a la valorización de las materias primas renovables de la mejor manera posible, así como en el suministro de los productos y energía de la madera. Esta estrategia consiste principalmente en: - La producción de productos de madera sostenible - que actúan como almacenes de carbono – con una amplia variedad de aplicaciones. Representan un material ideal para la sustitución de materiales intensivos en carbono, tales como plásticos, hormigón, aluminio o acero. Beneficios importantes también se conseguirán utilizando productos de madera para la construcción y la vivienda. - Un uso inteligente de la corteza que tras ser tratada pueda producir productos destinados a la obtención de calor y energía, y que pueda ser utilizada tanto en las industrias, como suministro de la red o para la producción de calefacción urbana. - Bioenergía, como por ejemplo, pellets y briquetas a partir de los derivados del aserradero La abundancia de subproductos disponibles en un aserradero como astillas y serrín combinado con el calor disponible, proporciona las condiciones óptimas para la instalación de plantas de producción de bioenergía, como por ejemplo, de los pellets. Esto reduciría a cero los costes de transporte directo y garantizaría un suministro continuo de materias primas. 32 - Además, los aserraderos también pueden suministrar materia prima a otros actores en la cadena de valor de la madera, como por ejemplo, fábricas de tableros, industria del papel o a la industria e la bioenergía. El uso de madera siempre asegurará el almacenamiento de carbono a lo largo de toda la vida útil del producto, almacenamiento que se alargará en los subproductos que se puedan generar al finalizar la vida útil del producto inicial, a través de su reciclaje y reutilización. Además si el uso final o el destino de la madera es energético el balance de carbono siempre será neutro, puesto que la madera no puede emitir más carbono del que ha almacenado. Sin embargo, es importante estudiar la influencia que tendrán las decisiones tomadas por las autoridades pertinentes, puesto que el uso de fuentes de energía renovables puede llegar a repercutir negativamente en el sector de la madera aserrada por las siguientes causas: - Por el incremento que puede tener el precio de la madera como materia prima. - Por la posibilidad existente de crear aserraderos exclusivos para la producción de energía, lo que afectaría a la rentabilidad de los aserraderos. - Por la limitación de la oferta de los productos derivados a otros actores en la cadena de valor de la madera; - Por evitar que se promueva el establecimiento de una bonificación por el almacenamiento de carbono. La industria del aserrado y la madera en general tienen una larga experiencia en la optimización de la materia prima y la valorización en la medida de sus capacidades. Sin embargo, ha habido casos donde las ayudas otorgadas al sector de la energía han tenido efectos negativos en el suministro de materia prima. El sector de los aserraderos apuesta por un futuro donde prime la inversión en los denominados biocombustiles de 2ª o tercera generación y otros productos derivados de la biomasa forestal. 33 CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS EUROPEO La industria de los aserraderos en Europa se está viendo obligada a tomar medidas adecuadas para poder garantizar su existencia futura y su competitividad. En muchos casos, esto ha significado reducciones importantes de producción, como por ejemplo, reducir el número de turnos, o el cierre de empresas, tal es el caso de los países nórdicos conde la capacidad de los aserraderos se ha reducido de forma permanente y se han introducido importantes medidas de ahorro. En general, estas acciones, durante 2009 dieron resultados aceptables en un mercado estable pero con un nivel muy reducido de la actividad y en los primeros meses de 2010, el sector ha sido capaz de ver una cierta mejora en demanda. Sin embargo, uno de los motores más importantes para el uso de la madera en Europa, sigue siendo el sector de la construcción, aún en vías de recuperación y muy por debajo de los niveles de 2007 y 2008 y por ello no es previsible a corto plazo una mejora de la actividad de los aserraderos. Por otro lado, la rehabilitación no ha despuntado lo que hubiera sido necesario pero la previsión es optimista al valorar la edad de construcción de los edificios actuales. Igualmente la tendencia hacia la denominada “construcción verde” es un aliciente para el sector de los aserraderos al crear nuevas oportunidades de negocio. Igualmente se hace hincapié en la preocupación por la continua subida de los precios de la madera, materia prima fundamental para el sector. En algunos países europeos se está llegando a precios record sobre las trozas, impactando fuertemente en la rentabilidad y competitividad de los aserraderos, debido a la poca oferta de madera existente en el mercado actual. Estos altos costos solamente pueden ser recuperados, en parte, a través de los precios de venta. Junto a los problemas específicos del mercado, también hay que tener en cuenta otros temas que afectan al sector del aserrío en Europa como es la crisis financiera, el desarrollo de nuevos tipos de madera laminada, la apertura de nuevos mercados, logística de transporte, beneficios ecológicos y ambientales 34 de la utilización de la madera, la necesidad de implantación de la due diligence, las actividades de promoción, etc.. En términos generales, el sector de la madera aserrada de coníferas parece encontrarse en una situación levemente más ventajosa que el sector de la madera propiamente dicho. El sector de la madera está especialmente afectado por la falta de la demanda de parquet y la industria del mueble que se enfrentan a grandes dificultades de venta, pero se confía plenamente en el futuro de la madera y de los productos madereros, teniendo en cuenta las ventajas que ofrece su uso en el contexto del debate sobre el cambio climático. EOS continúa trabajando activamente con sus socios para lograr el reconocimiento de los productos madereros en el cambio climático y en las futuras negociaciones para la Hoja de Ruta CEI Bois sobre la madera y su papel en el proceso del desarrollo sostenible. Como punto final, destacar que el sector del aserrío en Europa está convencido de las ventajas y oportunidades que ofrece la utilización de la madera, muy en relación con los debates actuales del cambio climático, como se ha comentado con anterioridad, y por tanto, los esfuerzos deben centrarse de forma coordinada en acciones promocionales así como actividades de formación y educación a la sociedad en general, conjuntamente con el apoyo de productores y consumidores tanto a nivel europeo como internacional. 35 PREMISAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL SECTOR DEL ASERRÍO ESPAÑOL Condiciones necesarias para poder empezar a operar en el sector europeo del aserrío. Barreras de entrada: • Inversión inicial muy fuerte. • Disponer de economía de escala para poder competir. • Disponer de un conocimiento previo y del aprendizaje puede llegar a ser costoso. • Las empresas con mayor cuota son líderes en costes. • Implantación de tecnología y/o el I+D. • Delimitar leyes que encarezcan los costes de producción de manera significativa (rigidez laboral, regulación medioambiental,…) • Creación de empresas con mayor volumen de producción. Poder para fijación de precios y condiciones de pago, especificación de los productos, etc. por parte de los clientes. Poder de negociación de los clientes: • La base de clientes está muy concentrada (pocos clientes suponen un porcentaje importante de las ventas). • Para los clientes la compra de estos productos supone una parte importante de su presupuesto. • Los clientes se rigen principalmente por el precio al elegir suministrador • Cuando los clientes son empresas que están en el mismo sector existe el riesgo de que les absorban e integren en su propio proceso productivo. • El producto que se suministra es crítico para la calidad del producto final que produce el cliente. • El cliente conoce la estructura de costes, los márgenes, niveles de ocupación, etc del sector que le suministra 36 Grado de rivalidad entre las empresas actualmente presentes en el sector Grado de rivalidad: • Es un sector muy concentrado (pocas empresas suponen un porcentaje importante de la producción). • El crecimiento en ventas del total del sector es bajo. • Los costes de producción tienen un nivel elevado de costes fijos. • Las empresas tienen estrategias similares para competir. • Existe alguna empresa con un posicionamiento estratégico muy fuerte. Productos que puedan implicar una reducción en la demanda y/o en el precio. Amenaza de productos sustitutivos. • Los clientes pueden directamente abstenerse de consumir este producto. • Posibilidad de que el producto de aserradero sustituya a productos de otros sectores. • Bajada de la intensidad de uso del producto • Posibilidad de que el producto desaparezca como tal, fruto de una integración vertical en la cadena de valor de otro subsector. Poder para la fijación de precios y condiciones de pago, especificaciones de los productos, etc. por parte de los proveedores. Poder de negociación de los proveedores • Para los proveedores la venta de suministros de aserraderos supone una parte importante de su presupuesto. • Los proveedores se rigen principalmente por la disposición a pagar un precio más alto al elegir cliente. • Es costoso para los proveedores cambiar de cliente. • El producto que se suministra es crítico para la calidad del producto final que se produce en el aserradero. • El proveedor conoce la estructura de costes, los márgenes, niveles de ocupación, etc del sector del aserradero. 37 Toda la información recabada en este análisis estructural y de la competencia del sector del aserrío ha permitido determinar las fortalezas para potenciarlas y las debilidades para intentar corregirlas, y así poder situar a las pymes del sector en condiciones para mejorar su posicionamiento en los mercados actuales y ampliar sus posibilidades de acceso a otros mercados. Las conclusiones quedarán plasmadas en el Plan Estratégico del sector del aserrío dirigido a las pymes del subsector donde se presentarán y priorizarán las alternativas sectoriales. 38
