Abriendo surcos E l sector lechero nacional juega un importante papel dentro de la economía del país; junto con la industria procesadora de productos lácteos aporta el 1.3% del PIB y genera aproximadamente 1.5 millones de empleos. En los últimos años se ha registrado un importante déficit en la producción de leche, el cual ha tenido que ser cubierto con importaciones equivalentes a 35% del consumo, situando a nuestro país como el principal importador en el mercado internacional. El Gobierno Federal, consciente de la problemática que vive el sector, pero sobretodo del enorme potencial que tiene éste en espacios productivos y en productividad por segmentos tecnificados, ha instrumentado un conjunto de políticas orientadas a atacar directamente los problemas estructurales. A través de la "Alianza Para el Campo", busca fomentar la producción de leche, con un incremento tanto de la productividad como del hato ganadero que mediante un mejor aprovechamiento de la dotación de recursos con que cuenta el país se de sustento a un programa de producción que permita satisfacer en mayor proporción el consumo nacional y disminuir las importaciones. Entre las medidas para lograr este propósito destacan las siguientes acciones y apoyos: - Atención prioritaria a diez regiones para la promoción de ganadería de doble propósito, así como diez cuencas lecheras. - Para incrementar la producción de alimentos de ganado y reducir su costo, los productores participarán de los apoyos para la tecnificación del riego y mecanización, mediante los cuales se subsidia hasta el 45% de las inversiones en fertirrigación y el 30% del costo de tractores e implementos. - Con el programa de establecimiento de praderas se subsidiará hasta el 50% de semillas, adquisición de cercas eléctricas, pequeñas ordeñadoras mecánicas, bordos, aguajes y papalotes. - Se promoverá en concertación con Gobiernos Estatales y productores la organización e inscripción en programas de asistencia técnica privada. - Para el mejoramiento genético se amplía el Programa de Ganado Mejor para apoyar además la adquisición de sementales, la práctica generalizada de inseminación artificial aportando $100 por vientre y la adquisición de vaquillas certificadas de doble propósito con un monto de $1,500 por animal. - En sanidad animal, se continuará con el fortalecimiento de las campañas, para el control y la erradicación de la tuberculosis y la brucelosis. - El Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) en proyectos regionales concertados con los Estados mediante la cobertura del 50% de las inversiones por partes iguales entre la Federación y Estados apoyará el equipamiento de ordeña y acopio. - En apoyo a las inversiones para el procesamiento e industrialización de la leche FOCIR participará con el 25% de capital de riesgo en proyectos regionales. - Se establecerá una clara y permanente política de precios de la leche y se continuará temporalmente con el esquema actual de importación y subasta a través de la CONASUPO. - Se promoverá una mayor participación nacional en el abastecimiento de los programas de carácter social. - Se pondrá en marcha un esquema de financiamiento para la reposición del hato ganadero con recursos provenientes del Commodity Credit Corporation (C.C.C.) de Estados Unidos y se diseñarán esquemas para utilizar líneas de crédito a tasas preferenciales de Canadá y Nueva Zelandia. El pasado mes de abril, se detalló un paquete de instrumentos y recursos para el crecimiento de la producción de leche, que busca incrementar la producción nacional durante los próximos 5 años a una tasa del 10% anual y así cubrir al término del período el 89% de la demanda reduciendo las importaciones del 35 al 11% del consumo nacional aparente. Mediante el programa se espera incidir en los parámetros de calidad genética y sanidad del ganado, de tal forma que su mejoramiento reproductivo constituya el sustento básico del crecimiento del hato. Esperamos que la instrumentación de estas medidas contribuya a un incremento sustancial de la producción lechera en el país y a que esta actividad sea más rentable y eficiente. CONTENIDO DIRECTORIO Revista mensual producida y editada por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, Organo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, fundado en 1991. Editor Responsable: Director en Jefe: Act. Mario Barreiro Perera Comité Editorial: Coordinadores Generales: Lic. Héctor Fanghanel Hernández Ing. Carlos Montañez Villafaña Director General de Información y Análisis de Mercados: Miguel Yoldi Colaboradores: Lic. Juventino Olvera González J. Roberto Sánchez Robles Lic. Raúl Ochoa Bautista Francisco Rodríguez Cruz Julián Roque Zavaleta Odette Malvido Flores Lic. César Ortega Rivas Lic. Carlos Cortés López Claridades Agropecuarias es una publicación mensual, como órgano de difusión de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA). La publicación es considerada de segunda clase. Se reciben colaboraciones cuyo contenido e ideas no necesariamente coinciden con los de la Institución. La responsabilidad de los trabajos firmados es exclusiva de los autores y no de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, excepto cuando exista una indicación expresa que así lo demuestre. Distribución exclusiva por suscripción. Se puede reproducir el material de esta revista siempre y cuando se cite la fuente, salvo en libros de distribución comercial, para lo cual se requerirá de autorización escrita por ASERCA. Todo lo relacionado con esta publicación deberá dirigirse a: Revista "Claridades Agropecuarias", José María Ibarrarán No. 84, 5to. piso, Col. San José Insurgentes, México D. F. ,C. P. 03900 Tel. 626-07-00, Fax. 663-34-51 y 663-21-30 Certificado de Licitud de Título 7639, expedido por la Dirección General del Derecho de Autor. 2 Abriendo surcos La necesidad de crear mercados regionales para el sector agropecuario, es una prioridad, ya que permitiría en un mediano y largo plazo la eliminación de intermediarios, una mayor eficiencia en la comercialización y mejores precios para los productores y consumidores. De nuestra cosecha Se expone la situación del sector lechero en nuestro país, tema de reciente discusión, por su impacto directo en la vida cotidiana Más allá de nuestro campo La producción mundial de leche es sin duda una fuente importante de divisas para los países productores de lácteo, sector que en los últimos años, ha tenido un papel importante debido a la fuerte demanda que se ha gestado en los países consumidores. Sembrando el futuro P ronósticos mundiales de granos y oleaginosas, y avances de siembras y cosechas de granos, frutas y hortalizas a nivel nacional. Fortaleciendo Raìces En esta sección se expone el papel de ASERCA en la comercialización agropecuaria, sobre todo en lo que se refiere al uso de instrumentos de control y administración de riesgos. Pizca de Opiniones El panorama del sector lechero desde la opinión de uno de los principales grupos industriales productores de leche pasteurizada, como es el Grupo Industrial de la Leche S.A. (GILSA). Canasta Agropecuaria Portada: Ina Larrauri LA AUTOSUFICIENCIA LECHERA, UNA VISIÓN DEL RETO POR ALCANZAR EN LOS PRÓXIMOS AÑOS. Nuestro país se señala como el número uno del mundo en cuanto a importación de leche se refiere; alcanzar la autosuficiencia en la producción de este vital liquido alimenticio, es un reto que representa para los productores del país una meta posible, que permitiría el sostenimiento y ampliación de la gran planta productiva que gira en torno a este sector. D e N u e s t r a C o s e c h a La leche en la dieta del mexicano mantiene en nuestros días una estima muy por encima de otros productos, si bien es cierto que durante la lactancia es el alimento por excelencia para el ser humano, a lo largo de su vida los requerimientos nutricionales proporcionados por este producto, van perdiendo su prioridad. Puede señalarse que la crianza madre-hijo lograda en la etapa de la lactancia, se mantiene como una liga sicológica positiva, manifiesta al darle una importancia de primer orden a las propiedades que la leche y por extensión sus derivados tienen en su dieta diaria. Ampliamente difundida y utilizada para el consumo del ser humano, la leche bronca de vaca en las cinco principales razas bovinas productoras tiene la siguiente composición: Podemos apreciar que en los contenidos más significativos se encuentran la grasa, la lactosa, y las proteínas, todos estos modificables con agregados comerciales que responden a las necesidades, gustos y preferencias de los consumidores en las diversas etapas y regiones en las que se consumen. La industria lechera tiene una preferencia mayor por aquellas razas que, aparte de su adaptabilidad a las condiciones climatológicas, ofrece altos contenidos de grasa y mayores volúmenes en su producción diaria. Dependiendo de los tipos de explotación que se siga para la obtención de la leche y la prioridad que esta ocupe dentro de ella, se consideran dos grandes rubros dentro de la fase de explotación primaria: la lechería especializada compuesta por establos con ganado estabulado, semiestabulado y traspatio suburbano; y la lechería no especializada conformada por ranchos ganaderos con ganado de doble propósito y pastoreo familiar; las características de cada uno de estos dos grandes rubros en la metodología de explotación, la tecnología, productividad y tamaño, hace evidente la diferencia en los rendimientos y su nivel de COMPOSICIÓN DE LA LECHE, PRINCIPALES RAZAS BOVINAS PRODUCTORAS RAZA AYSHIRE P.SUIZA GUERNESEY HOLSTEIN JERSEY AGUA PROTEÍNA GRASA 87.11 86.79 85.76 87.93 84.96 3.28 3.51 3.66 3.08 3.88 4.03 3.95 4.91 3.53 5.43 LACTOSA CENIZAS Y OTRAS 4.91 5.01 4.95 4.78 4.99 0.67 0.74 0.72 0.68 0.74 FUENTE: ASERCA CON DATOS DE FIRA. 3 FOTO NUMERO 1 contribución en el sector lechero. Mientras que en promedio se considera un rendimiento de 30 litros diarios de producción de leche por vaca en los animales de la lechería especializada, el rendimiento promedio de la no especializada disminuye drásticamente en un 40 %, obteniéndose una producción de 12 litros diarios por vaca. procesamiento del fluido, así como compra de ganado especializado. Para la lechería no especializada las características son: el tamaño de sus hatos varía de pequeños a mediano utiliza ganado Criollo o Cebú encastado de Suizo o Holstein y vacas con temperamento lechero; se realiza pastoreo en praderas inducidas, con TIPOS DE EXPLOTACION. Dentro de la lechería especializada, las principales características de la tecnología de producción de leche se significan entre otras por un tamaño de hatos medianos y grandes para su explotación; la utilización de ganado tipo Holstein con alimentación en estabulación empleando forrajes de corte con suministro de concentrados, realiza su compra de insumos en forma organizada; maneja selectivamente inseminaciones con montas ocasionales para la ampliación y/o mantenimiento de su hato de producción; contrata mano de obra, en muchas ocasiones especializada y lleva a cabo fuertes inversiones en terrenos, maquinaria de explotación agrícola, equipo mecánico de ordeña, enfriamiento, transporte y 4 especies introducidas y mejoradas, en algunos casos con pastoreo rotacional y potreros divididos; proporciona alimentación complementaria con suplementación mineral; realiza en su mayoría la monta directa y en menor grado inseminación artificial; cuenta con construcciones rústicas que no logran la total funcionalidad para el ordeño, la producción de leche es complementaria a la de ganado, becerros o novillos, la venta de la leche la hacen a intermediarios salvo excepciones con venta directa a plantas procesadoras, existe la mano de obra especializada para la ordeña no siendo dominante esta característica. De acuerdo a las últimas cifras estimadas por diversas organizaciones ganaderas, de 24 millones de vacas, alrededor de cuatro millones de cabezas son de doble propósito mientras que sólo 900,000 PRODUCCION NACIONAL DE LECHE DE BOVINO 1989-1995 ( millones de litros) 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 9 198 0 199 1 199 FUENTE: ASERCA CON DATOS DE SAGAR. 2 199 3 199 4 199 5 199 se dedican a la producción de leche en forma exclusiva, con una participación de 7,000 ganaderos dedicados de lleno a esta actividad, mientras que otros 150,000 la practican de manera marginal, la ganadería especializada tiene un porcentaje estimado del 37 % del total del hato lechero nacional, su aportación en la producción nacional de leche equivale al 67%, en tanto la lechería no especializada aporta un 28% de la producción lechera con un hato ganadero correspondiente al 64%, el material genético es obtenido en el 2% restante de la ganadería, que a su vez aporta un 5% de leche a la producción. Puede señalarse que la producción en la ganadería especializada se estancó en este último año, ya que a diferencia de los años 1988 y 1992 donde se estimaban crecimientos con respecto a los totales nacionales, con hatos ganaderos del 34% y 38%, y aportes en la producción nacional de estado de Jalisco en la región de Los Altos; La Laguna en Durango y Coahuila; Aguascalientes y San Luis Potosí; Delicias y Ciudad Juárez en Chihuahua; Mexicali y Tijuana en Baja California; Guanajuato y Querétaro; Valle de México e Hidalgo. La producción nacional de leche en el período 1989-1995, tuvo un crecimiento porcentual del 37.89%, ya que de una producción de 5,577 millones de litros en 1989, la producción en 1995 se alcanzó los 7,690 millones de litros, la tasa media de crecimiento de la producción de leche en nuestro país alcanza un valor de 5.50%. 67% y 70% respectivamente para cada año, por las dificultades económicas, se mostró un ligero retroceso en ambas cifras, esta disminución en la participación nacional de la producción, es explicable como consecuencia directa de las ventajas logradas en la ganadería de doble propósito, por la disminución de la importación de hato ganadero en 1994 de 38,000 cabezas y en el 95 de sólo 3,800 cabezas, la nula reposición en el número de vaquillas de reemplazo con un desecho de ganado del 35% del hato nacional contra el 25% observado en años anteriores, el incremento en costos de insumos, estancamiento en precios de venta, modificación en los tipos de explotación y alteraciones en el aprovechamiento de la producción obtenida en las zonas tropicales. En esta se pueden apreciar los crecimientos anuales que se tuvieron durante el período; así para 1989-90 se alcanzó un 10.12%, en los tres años siguientes este crecimiento disminuyó con 9.37%, 3.71% y 6.29%, es en el año 1993-94 cuando se presenta el único decrecimiento en la producción comparativa anual con una En el país, las principales cuencas lecheras se encuentran localizadas en zonas templadas y áridas, siendo algunos ejemplos las localizadas en el PRODUCCION NACIONAL DE LECHE DE BOVINO M ENSUALIZADA 1990-1995 (millones de litros) 900 800 700 600 500 400 300 200 ene 1990 may sep ene may 1991 sep ene may Promedio Mensual Anualizado sep 1992 ene may sep 1993 ene may sep 1994 ene may sep ene 1995 may sep Producción Mensual FUENTE: ASERCA CON DATOS DE SAGAR. 5 Chihuahua 479.49, México 408.37, Hidalgo 323.43, Puebla 291.67 y Aguascalientes con 290.06 millones de litros. PRODUCCION LECHE DE BOVINO EN LOS PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES Millones de Litros 1989-1995 1,600 Cabe destacar la evolución que tuvieron algunos de los estados productores con la mayor aportación actual, mostraron incrementos significativos con relación a 1989: Jalisco alcanzó la cifra de 29.73%, Veracruz de 27.25%, Coahuila con 95.06%, Durango 68.61%, Guanajuato 13.37%, Chihuahua con 2.58%, México con 34.10%, Hidalgo, Puebla y Aguascalientes con 18.37, 12.01, y 58.41% respectivamente. Las tasas de crecimiento en el período para los estados citados son para Jalisco 5.63%, Veracruz 7.01%, Coahuila 13.68%, Durango 10.58%, Guanajuato 5.24%, Chihuahua 5.88%, México 2.44%, Hidalgo 3.49%, Puebla 5.77% y Aguascalientes 11.36%. Otros estados tuvieron importantes crecimientos, pero su aportación al 1,200 800 400 Jalisco 19 95 19 94 19 93 19 92 19 91 19 90 19 89 0 Coahuila Veracruz FUENTE: ASERCA CON DATOS DE SAGAR. disminución de 1.13% , recuperándose la tendencia de crecimiento para el año siguiente con un 5.05%. De la leche que se comercializa en México, el 28% lo hace como leche bronca, los abastos sociales representan el 18%, y la leche comercial el 54% restante. De esta cifra de leches comerciales, la leche fluida representa el 75%, el 25 % restante se convierte en leche en polvo, concentrada y evaporada. PR O D UC C IO N L E C H E D E B O V IN O E N L O S PR IN C IPA LE S ES TA D O S P R O D U C TO R ES 1989-1995 M illones de Litros 650 550 450 350 6 G u anajuato C hiahuahua FUENT E: ASER C A C ON DATOS D E SAGAR . D urango 95 19 94 19 93 19 92 19 91 19 90 19 89 250 19 Por su volumen los estados productores más relevantes durante 1995 son Jalisco con 1,453.55 millones de litros, Veracruz con 699.22, Coahuila con 635.36, Durango con 579.91, seguidos de Guanajuato con 566.2, total nacional no es tan significativa como los antes citados. alimento en su presentación en polvo, situación que lo ha convertido en el mayor comprador de los excedentes ofertados en el mundo; durante el período 1992-94 las adquisiciones representaron el 50% de la leche en polvo negociada en el mercado internacional, cuyo bajo precio trajo como consecuencia directa una presión adicional al desarrollo de la industria nacional durante los últimos años de los 80s y hasta 1994, durante el último año esta tendencia se contrajo, por la conocida situación económico financiera del país. CONASUPO, único organismo autorizado en México para la importación de leche en polvo, maneja, distribuye y asigna los volúmenes de leche importada para sus diversos usos; así alrededor del 40% de las importaciones va dirigida a cubrir programas sociales cuya distribución es realizada a través de LICONSA y la parte restante es subastada a la industria láctea para la elaboración de productos derivados. Liconsa se resectorizó y pasó a formar parte del sector de desarrollo social, la labor de la empresa paraestatal se ve reflejada en sus cifras de distribución, ya que durante 1994 el volumen de distribución de leche fue de 83 millones de litros, aumentando un 8% en el último año llegando a una La estacionalidad de la leche puede apreciarse en la gráfica comparativa entre los promedios mensuales anualizados y las cifras de producción mensual mostradas en la gráfica que abarca el período 1990-1995, los niveles de producción mensual se incrementan en los meses de Julio a Noviembre encontrando su punto más álgido en Agosto, donde en promedio durante el período 1989-1995 se produjo el 10.26% del volumen total de leche, esta estacionalidad está explicada porque la producción de leche proveniente de la ganadería no especializada utilizada con doble propósito y ubicada en la región sur del país, tiene una dependencia directa de la producción de forrajes en la temporada de lluvias, mientras que la menor producción se detecta en los primeros meses del año, correspondientes en general a la etapa de descanso, destete y falta de agua en gran parte del territorio nacional. IMPORTACIONES Nuestro país como deficitario en un 40% en la producción de leche fresca, tiene la necesidad de importar este PRINCIPALES PRODUCTOS LACTEOS IMPORTADOS ( toneladas ) PRODUCTO 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995* GRUPO 1 279,212 321,708 111,893 287,888 314,661 313,193 181,786 GRUPO 2 56,226 75,870 84,530 100,730 100,658 106,036 73,839 GRUPO 3 7,916 10,004 14,951 22,433 15,452 FUENTE: ASERCA CON DATOS DE SAGAR. 26,517 * ESTIMADO 32,679 cifra de 89 millones de litros, con un precio que históricamente representa un tercio del precio del lácteo comercial. Los volúmenes de importación de leche en polvo y otros productos lácteos, muestran un comportamiento variable en el período de 1989-1995; en los años ochenta existió una marcada tendencia alcista, las importaciones se reafirmaron como una parte importante dentro de la oferta total de leche en México, tendencia que continuó hasta el año de 1990, donde de acuerdo a cifras oficiales del Banco de México se alcanzó el récord histórico de importaciones con un total de 407,582 toneladas de productos lácteos, la leche en polvo representó el renglón más importante con 287,837 toneladas, seguida de sueros y lactosueros con 36,404 ton. y leche fluida cuyo volumen fue de 32,479 toneladas. En el siguiente año se presentan dos factores en el comercio mundial de la leche en polvo que afectan directamente el renglón de las importaciones en nuestro país, una caída en la producción e inventarios mundiales y una alza en la cotización de este producto, situación que se traduce en una drástica disminución en los volúmenes importados por México. Así la leche en polvo cae hasta las 57,831 ton. situación no compensada por los incrementos en los volúmenes de leche fluida con 53,405 ton, sueros y lactosueros con 40,958 ton. y otros derivados como mantequillas y quesos con 37,940 y 14,951 toneladas respectivamente. La tendencia en el crecimiento de las importaciones continúa en los dos años siguientes para iniciar un camino descendente poco significativo en 1994, y es en 1995 cuando drásticamente por la 7 devaluación y crisis económica sufrida en nuestro país y una elevación en los precios de leche en polvo internacional, se nota la caída drástica en los niveles de importación de nuestro país. La importación de leche en polvo descremada es el producto principal, aún y cuando se abarcan otros productos semi-elaborados y elaborados, como son grasa butílica, sueros de leche en polvo, lactosueros, leche evaporada y condensada, helados, yoghurts, mantequillas, y quesos, etc. Concentrando las importaciones en tres grandes grupos representativos, podemos apreciar su comportamiento en el cuadro, en el período 1989-1995, donde la leche fluida, en polvo, evaporada y condensada forman el grupo 1, el yoghurt, sueros, lactosueros y mantequillas se representan en el grupo 2 y los quesos se reflejan en el grupo 3. De acuerdo con cifras de Conasupo los principales abastecedores de leche descremada en polvo importada durante 1995 fueron Australia, Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda, mientras que para la leche condensada y evaporada la mayoría proviene de E.U.; en otros productos como el yoghurt, nuestro vecino del norte es el principal proveedor, seguido de Alemania y España. El precio de la leche en polvo cuyo precio internacional oscila en alrededor 2,280 dólares por tonelada para este año en comparación con los 1,700 dólares que observaba durante 1994, esta situación mantiene una relación directa con las erogaciones realizadas por nuestro país para la compra de este alimento, en 1994 las compras fueron de 585 millones de 8 FOTO 4 dólares, mientras que en el último año tuvo un descenso, al situarse en una cifra alrededor de los 445 millones de dólares. La paraestatal importó en 1995 alrededor de 73,762 toneladas de leche en polvo, de las cuales la industria a través de licitaciones públicas compró 48,917 toneladas dedicadas principalmente a la elaboración de productos lácteos. Conasupo en 1996 tiene planeado importar alrededor de 174,000 toneladas de leche en polvo, de las cuales destinará 74,000 para Liconsa. Esta última empresa perteneciente a la SEDESOL, durante el año 1995 mantuvo un padrón de beneficiarios de leche subsidiada, que abarcaba alrededor de cinco millones de beneficiarios; la cifra durante 1996 se incrementa en un siete por ciento, por lo que para este año la empresa atenderá un padrón estimado de cinco millones 400 mil beneficiarios de leche subsidiada. El proceso de captación de leche fluida que abarca 21,500 productores con un acopio de 4 millones 500 mil litros, para su posterior rehidratación, procesamiento, empaquetado y distribución, se realiza a través de 8 plantas pasteurizadoras y una empaquetadora de leche en polvo, así como 7300 lecherías distribuidas en el territorio nacional. En lo que respecta al Tratado de Libre Comercio, se fijaron cuotas de 40 mil ton. de leche en polvo libres de arancel, aplicándose un arancel compensatorio equivalente al 139% ad valorem para los excedentes. Entre los principales acuerdos aplicables a la leche en polvo o pastilla, se pueden citar los siguientes: a.- Se estableció una precio de 1,160 dólares por tonelada. b.- El arancel se desgravará 24% a partir de 1994, y 76% durante los siguientes 9 años. c.- La cuota de salvaguarda podrá tener un incremento de 3% anual. d.- Se aplica un arancel de 10% y 20% a la leche fluida, azucarada, evaporada, condensada, quesos (excepto el fresco), mantequilla, yogur, etc. sin cuota de salvaguarda. e.- El queso fresco tiene un arancel de 40%. Se establecieron reglas de orígen para que la elaboración sea con insumos de la región, por lo que las materias primas y su procesamiento no deberán ser de terceros países. Cabe mencionar la unilateral exclusión del Canadá, considerando prioritaria la protección a su sector. Como existen acuerdos anteriores suscritos en el seno del GATT, en nuestro país la importación de leche en polvo proveniente de los países de la Comunidad Económica Europea y otras naciones adheridas al acuerdo, tienen libre la posibilidad en la importación de volúmenes de dicho producto. Ante estos acuerdos, es en los productos terminados , con alto valor agregado, donde nuestro vecino del norte se está preparando para la futura competencia de comercialización. INDUSTRIALIZACIÓN COMERCIALIZACIÓN evaporación con producción de yogurth y otros productos derivados. producción industrial, mientras que las leches en polvo, entera, para lactantes y otras leches dietéticas, condensada, y evaporada, ocupan un porcentaje equivalente al 8.28%, siendo el restante 2.72% la producción de crema o grasa butírica, quesos, vitaminados y saborizantes en polvo para leche. Los estados de México con el 12.5 %, Jalisco 10 %, Distrito Federal 11.66 %, Michoacán 6 %, Veracruz 5 % y Puebla con un 4.4 % concentran la mitad de las industrias del sector, por lo que comparando los centros de producción y consumo, se puede apreciar que exceptuando a Jalisco y Veracruz, la planta industrial está asentada en los estados de mayor consumo. El desarrollo de la industria lechera en nuestro país, tiene una capacidad actual instalada de 4,100 millones de litros al año, de la cual sólo se utilizó el 53% durante 1995 de la producción nacional, seis estados de la república concentran el 49.56% de la industria lechera y sus derivados, ya que de 11, 350 unidades económicas de la industria de lácteos, con alrededor de 3,000 empresas estimadas, de las que sólo un 8% producen queso, crema y mantequilla; a su vez un estimado del 15% son plantas pasteurizadoras, y combinan deshidratación y Dentro del mercado de leche fluida, la participación de las principales empresas industrializadoras y ganaderas está compuesta por el Grupo LALA con el 20%, Alpura con un 15% Grupo Gilsa el 13% y el restante 52% está disperso en el resto de las empresas industrializadoras lácteas. Y En México, el consumo principal se realiza en forma de leche fluida, quedando en término complementario las presentaciones en polvo, evaporada, condensada, y sueros, así como los derivados como el queso, yogur, cremas, natas, etc. De acuerdo a datos proporcionados por la Encuesta Industrial Mensual, del INEGI y publicada en el boletín mensual de Leche SAGAR-INEGI es como se especifica en el cuadro correspondiente. Puede apreciarse que la industrialización de la leche fluida que incluye la pasteurizada, pasteurizada y homogeneizada, ultrapasteurizada y rehidratada, abarcaron en 1995 el 88.99% de la PRODUCCION DE LA INDUSTRIA NACIONAL DE LECHE FLUIDA millones de litros 2,300 2,200 2,100 2,000 1,900 1,800 1,700 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 FUENTE: ASERCA CON DATOS DE SAGAR. 1995 PRODUCCION ESTIMADA 9 VOLÚMENES DE PRODUCCION INDUSTRIAL ( TONELADAS ) PRODUCTO LECHE FLUIDA LECHE EN POLVO LECHE CONDENSADA LECHE EVAPORADA DERIVADOS DE LECHE QUESO OTROS PRODUCTOS 1992 1993 1994 1995* 2'078,317 99,115 35,403 107,901 36,255 7,366 16,496 2'078,317 90,663 35,832 102,721 42,131 7,769 18,509 2'285,362 99,518 39,430 96,830 54,168 7,154 28,002 2'262,507 83,595 37,853 89,083 42,151 5,723 21,282 Factor de conversión de litros a kilos: 1.031 Fuente: ASERCA CON DATOS DE SAGAR Siendo la leche fluida la de mayor peso en el mercado, la leche envasada con mayor valor agregado tipo UHT ( Ultra-Pasteurizada) representa un 28% del mercado, mientras que la leche pasteurizada mantiene un 71% del mercado, el resto representa leche fluida con algunos agregados saborizantes artificiales o naturales y otras.El comportamiento del consumo aparente de leche en México, tomando en cuenta las importaciones y la producción de leche, así como un estimado del crecimiento de la población nacional, puede observarse en la gráfica correspondiente, en la cual es importante señalar que de acuerdo a las recomendaciones alimenticias de la FAO debiera alcanzar un valor de 182.5 litros por habitante, nivel nunca alcanzado en nuestro país, lo que conlleva a clasificarlo como deficitario en el consumo de este líquido. Siendo un mercado de población jóven con una edad media alrededor de los 19 años, es también un mercado predominantemente urbano, que alcanza la cifra estimada del 73%; en la gráfica mencionada es posible LOCALIZACION DE LAS PRINC IPALES INDUSTR IAS LACTEAS PUEB LA 4.4% D.F. 11.66% VERACRUZ 5% JAL ISCO 10% MICHOACAN 6% MEXICO 12.5% OTROS 50.44% FUE NTE: ASERCA CON DATOS DE ANG LAC 10 observar la tendencia seguida por el consumo aparente de leche de vacuno y productos lácteos, y su variación directa con la disponibilidad de la misma en el mercado nacional, así como un crecimiento en los volúmenes de producción nacional y las importaciones que no alcanzan la tasa de crecimiento de la población, se advierte la brecha entre oferta y demanda para lograr la autosuficiencia. Conforme al porcentaje estimado de leche que se consume en los programas sociales, la producción industrial de leche tiene una orientación definida hacia los estratos económicos de medianos y altos ingresos, ya que se considera un consumo de leche en alrededor del 9% para los niveles de altos ingresos y de 27% en aquellos niveles socioeconómicos medios. Dentro de la fase de producción primaria de leche, el mercadeo de la misma tiene origen en la importación; citada con anterioridad en los programas sociales ejecutados por Liconsa, y la que depende de la producción nacional que según el tipo PRINCIPALES G RUPOS QUE C OM ERCIALIZAN LECHE FLUIDA ENVASADA RESTO 52% RESTO 52% LALA 20% RE STO 52% de producción sigue caminos definidos para su comercialización. Así tenemos para la lechería no especializada, que parte de ella se utiliza para auto-consumo en forma de leche bronca, otra parte es recolectada por acopiadores y recolectoresvendedores de ella, que a su vez llevan a cabo entregas a industrias procesadoras regionales, o bien a centros de enfriamiento , recolección y transporte de industrias reconocidas para su mercadeo final, que aunada a la leche producida dentro de la lechería especializada por productores organizados y socios de la industria lechera, realizan la distribución masiva a procesadoras de leche, que depende de mayoristas y detallistas para su entrega en la fase final de consumo, en forma de leche fluida empaquetada, evaporada, en polvo, etc. así como de productos derivados procesados. Los diversos precios por los que atraviesa este complejo proceso, se mantienen dispersos dependiendo las regiones de comercialización, tipos de producción y orientación al consumo, sin embargo podríamos citar que acorde con datos estimados por FIRA en 1993, los costos de producción de leche para la lechería especializada variaban en un rango de 0.60 a 0.80 pesos por litro en un tiempo estimado de 12 a 24 horas, mientras que para la no especializada el rango fluctuaba entre los 0.25 y 0.40 pesos por lt., siendo captada por los acopiadores a costos de 0.85 a 1.10 $/lt., que a su vez la expenden en un término de 12 hrs. en un precio de 1.50 a 1.80 pesos por litro como venta de leche bronca, existiendo una rama paralela de mercadeo primario dirigida a la industria a un costo por litro cuyo rango puede señalarse entre los 0.90 y 1.10, que una vez pasteurizada por las procesadoras se entrega para el consumo final a un precio de 1.70 a 2.10 $/lt. como leche fluida; en este último proceso, el tiempo de vida del producto varía desde las 12 horas hasta un término de tres meses para el consumo. así como los costos financieros de 117% y los energéticos y de servicios en un rango que va del 66 al 110%. En marzo de este año y ante la situación presentada por la industria y las restricciones que representa el precio internacional, las autoridades correspondientes, decidieron un incremento en el precio oficial de la leche pasteurizada de 2.75 a 3.60 $/lt., así como una liberalización al precio de la leche ultra-pasteurizada, que representa alrededor de la quinta parte de la oferta nacional, dejándose la fijación del mismo a las fuerzas del mercado, ya que es consumida en forma sobresaliente por la población de mayores ingresos. El comportamiento desequilibrante en el costo de los insumos que requiere esta industria, se vieron seriamente impactados durante el año de 1995, ya que de acuerdo a datos proporcionados por la ANGLAC los alimentos balanceados, las medicinas veterinarias y los envases, sufrieron una elevación estimada en los precios de 130, 100 y 112% respectivamente, DISPONIBILIDAD DE LECHE Y CONSUMO APARENTE Litros por persona 130 Millones de litros 12,000 11,000 125 10,000 120 9,000 115 8,000 110 7,000 105 6,000 5,000 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 IMPORTACIONES 1992 1993 1994 100 1995 PRODUCCION NACIONAL CONSUMO APARENTE FUENTE: ASERCA CON DATOS DE SAGAR 11 USOS DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL DE LECHE EN MEXICO LECHE FLUIDA 88.69% LECHE EN POLVO,CONDENSADA Y EVAPORADA 8.51% DERIVADOS DE LECHE 2.80% Los beneficios al alza del precio, se espera que sean recibidos a su vez por los productores de todos los niveles, siendo los más beneficiados aquellos que están integrados y que dependiendo de la región en la que estén ubicados, percibirán un pago por litro que se encuentra en el rango de los 2.30 hasta 1.90 pesos. Se estima que en los primeros meses de este año los incrementos en los precios al consumidor de leche procesada estuvieron alrededor de un 92.3% respecto al mismo período del año antecedente, así como de un 60% en el correspondiente a los derivados lácteos. FUENTE: ASERCA CON DATOS DE ANGLAC mostrado por la producción durante 1995, este no se realizó en los niveles suficientes para permitir un excedente que limitara las compras del producto al exterior. generación de alrededor de 1.5 millones de empleos y contribuye al país con el 1.3% del Producto Interno Bruto. PERSPECTIVAS La importancia del sector lechero y la industria de lácteos en la economía nacional, está determinada por una El futuro en la actividad lechera, depende de la reactivación económica COMPARATIVO DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y DE PASTEURIZADA PREFERENTE CON RESPECTO A LA PRODUCCION millones de $/litro litros 3 7,800 7,600 2.5 7,400 2 7,200 1.5 7,000 6,800 1 6,600 0.5 6,400 0 Precio al productor 95 19 94 Precio de pasteurizada preferente Producción de leche fluida FUENTE: ASERCA CON DATOS DE SAGAR. 12 19 93 19 92 19 91 6,200 19 Los promedios nacionales observados de precios pagados al productor, así como de precios oficiales de leche pasteurizada preferente y su relación con los niveles de producción de leche a nivel nacional, puede observarse en la gráfica correspondiente, donde cabe hacer notar en el período observado, el estancamiento de los precios en los años 1993-94 con la consecuente retención del crecimiento en los volúmenes de producción de este valioso alimento. También puede citarse que a pesar del incremento en nuestro país; el gobierno federal lleva a cabo la implementación de proyectos ejecutables, con miras a lograr una reducción importante en la importación de productos lácteos y que se produzca el 85 o 90% de la demanda nacional de leche para el año 2,000, a través de medidas concretas, entre las cuales podemos citar la reciente actualización al precio comercial de la leche con un seguimiento que permita mantener e incrementar los niveles de producción nacional, incrementar los niveles de captación de leche vía Liconsa, el impulso a medidas para lograr una mayor producción nacional de granos, impulsar las tecnologías más productivas, promover la utilización de ganado de doble propósito en el trópico, incrementar la capacidad de reposición del hato mediante capacitación y transferencia de tecnología, concretar apoyos del 45% de los gobiernos federal y estatal para los costos de inversión de fertiirrigación, siembra y mejoramiento de pastos, establecimiento de nuevas praderas, e incluso apoyos del 30% para la compra de maquinaria que ayude a la explotación de estas últimas. Por otro lado cabe señalar que la industria lechera ante las oportunidades comerciales que representa el cubrir con producción nacional el déficit lechero con precios competitivos, tiene el potencial requerido para buscar estas metas, y deberá llevar a la práctica sus propias responsabilidades en forma paralela a las citadas con anterioridad; entre otras implementar las acciones metodológicas y técnológicas de producción a su alcance, como pueden ser estrategias para reducir costos en la lechería especializada incrementando los índices productivos en cultivos y ganado,así como en los reproductivos, sanitarios y genéticos del hato, situación alcanzable por más del 50% de las empresas existentes, además de tener un amplio potencial en la reconversión de sistemas de producción estabulada, a sistemas de pastoreo intensivo tecnificado, reduciendo considerablemente el consumo de concentrados. Por lo que toca a la lechería no especializada ubicada en los trópicos húmedo y sub-húmedo, con bajos montos de inversión en numerosas empresas y ranchos se tiene la necesidad de implementar un mejor aprovechamiento del potencial forrajero, mediante el establecimiento de praderas con especies mejoradas, la construcción e implementación de cercos móviles o fijos, como mejoramiento de las técnicas de pastoreo intensivo tecnificado, sustitución y mejoramiento del ganado con temperamento lechero, mejorar el manejo de recursos mediante la adecuada fertilización de praderas, cuidando la alimentación complementaria al ganado en ordeña. En la industria regional y aquellas pequeñas plantas de procesamiento, tanto el mejoramiento en la calidad de sus productos como el lograr la integración de productores y procesadores regionales mediante la organización, visión empresarial y cooperación en los esquemas de producción y los subsecuentes para la venta del producto, se está convirtiendo en una exigencia del propio mercado lechero. El sector lechero está inmerso en la problemática nacional del crecimiento con desarrollo; un análisis profundo de las causas que no permitieron su desarrollo en los años anteriores, conlleva a analizar detenidamente toda la problemática del campo mexicano, sin embargo podemos esperar una recuperación paulatina del sector, que traería grandes beneficios a un importante número de la población, a través de la reactivación de las diversas unidades productivas que se mueven en su entorno. FOTO NO.6 13 PANORAMA INTERNACIONAL DE LA PRODUCCION DE LECHE VACUNA Más allá de nuestro campo Introducción 14 Dentro de nuestra alimentación existen algunos productos que son más indispensables que otros, así como algunos de ellos son imprescindibles en ciertas etapas de nuestra vida, debido a su contenido proteínico. Uno de estos productos es la leche, especialmente la vacuna, la cual tiene un papel primordial en la alimentación de la humanidad, siendo de vital importancia en el desarrollo de la niñez y en la alimentación de los ancianos. Asimismo, dada la trascendencia de la leche en la dieta, algunos países han desarrollado toda una industria de este sector, obteniendo por ello importantes entradas de recursos vía la exportación del producto, así como por los derivados que se obtienen de éste. El presente artículo tiene como fin dar a conocer un panorama general de la producción mundial de leche vacuna, centrándose especialmente en la leche fluida y en la de polvo sin grasa, por ser éstas de las más importantes a nivel mundial. Producción Durante la década de los noventa, la producción mundial de leche fluida de vaca ha registrado un comportamiento con altibajos, pasando de 385.2 millones de toneladas métricas en 1991 a cerca de 382.7 millones en 1995, esto es 0.64 por ciento inferior de un año a otro, con una producción promedio anual de 382.4 millones de toneladas métricas en los últimos cinco años. Del total de la producción mundial de leche fluida, cerca del 51.8 por ciento se encuentra concentrado en cinco países: Estados Unidos, Rusia, India, Alemania y Francia. Estados Unidos es el principal productor de leche fluida con un promedio anual en los últimos cinco años, de 69.5 millones de toneladas métricas, que se ha ido incrementando de 1991 a 1995, al pasar de 66.9 millones de toneladas a 70.7 millones, esto es un incremento cercano al 5.63 por ciento. Con las 69.5 millones de toneladas en promedio anual en los últimos cinco años, la Unión Americana participa con el 18.17 por ciento en la producción total mundial, misma que se incrementará en los próximos años, dada la tendencia ascendente de su producción. El segundo sitio lo ocupa Rusia, quien ha registrado la más importante caída productiva de los cinco países, como consecuencia de los problemas económico-políticos que ha sufrido en los últimos años. No obstante, con una producción promedio anual de 44.2 millones de toneladas, la producción rusa de leche es aproximadamente el 11.6 por ciento del total mundial. Esta nación en 1991 alcanzó una PRODUCCION MUNDIAL DE LECHE FLUIDA DE VACA (millones de toneladas) 390 385 380 375 370 1991 1992 1993 1994 1995 1996* FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA producción de 51.9 millones de toneladas, mientras que en 1995 se ubicó en 39.4 millones, es decir, casi 24.2 por ciento menos entre un año y otro. Los resultados más favorables en materia productiva los ha alcanzado India, nación asiática que con una producción promedio anual de 30.7 millones de toneladas la ubica en el tercer lugar como productor de leche, contribuyendo con el 8 por ciento del total mundial. En 1991 su producción del lácteo alcanzó las 28.2 millones de toneladas; para 1995 ésta se ubicó en 32 millones, lo que representó un incremento del 13.4 por ciento. * PROYECTADO alcanzaron 28.9 millones de toneladas métricas contra las 28.8 millones, respectivamente. Por su parte Francia, con una producción promedio anual de 25.5 millones de toneladas se ubica en el quinto sitio, aportando el 6.6 por ciento del total mundial y una relativa estabilidad en su producción, la cual pasó de 25.7 millones de toneladas en 1991 a 25.6 millones en 1995: fue inferior en aproximadamente 0.39 por ciento. PARTICIPACION PROMEDIO POR REGION EN LA PRODUCCION MUNDIAL DE LECHE FLUIDA DE VACA 91/96 12% 16% En cuarto y quinto lugares, se encuentran: Alemania y Francia, quienes prácticamente han mantenido su producción de leche estable en el periodo señalado. En lo que se refiere a Alemania, su producción promedio anual ha sido de 28.4 millones de toneladas, esto es el 7.4 por ciento del total mundial, con un crecimiento negativo de 0.4 por ciento de 1991 a 1995, cuando se Si analizamos la producción de leche fluida por región, se puede observar que el continente europeo es el principal productor de leche con cerca del 37 por ciento del total mundial. Aquí hay que hacer una aclaración, dado que los países que conforman la Unión Europea producen el 31.7 por ciento del total mundial, con una producción promedio anual de 121.3 millones de toneladas; mientras que el resto de Europa aporta el 5.6 por ciento del total mundial, con un volumen de 21.4 millones en promedio anual en los últimos cinco años. El continente americano es el segundo productor del lácteo, al aportar 123.05 millones de toneladas en promedio anual, lo que le hace contribuir con el 30.3 por ciento del total mundial. Su producción ha registrado continuos incrementos en los últimos cinco años; de esta forma en 1991 ésta alcanzó las 109.2 millones de toneladas y para 1995 se obtuvo 119.3 millones, 9.3 por ciento mayor, lo que representa el segundo mejor crecimiento después del continente asiático. 4% 6% 30% 32% AMERICA UNION EUROPEA R. EUROPA Ex-URSS ASIA OCEANIA FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA 15 Las naciones que formaron la URSS se ubican en tercer lugar como productores de leche, al contribuir con el 16.4 por ciento del total mundial, con una producción promedio anual de 62.7 millones del total mundial. Esta ha sido la región que más ha sufrido la caída en la producción del producto, dado que mientras en 1991 obtuvieron 74.4 millones de toneladas, en 1995 se ubicó en 56.5 millones, casi un decremento del 24 por ciento de un año a otro. El resto de la producción de leche es de Asia y Oceanía; la primera aporta el 11.6 por ciento del total con un volumen de alrededor de 44.3 millones de toneladas, mientras que la segunda contribuye con el 4.4 por ciento, aproximadamente 17 millones de toneladas en promedio anual. Consumo mundial de leche fluida Por lo que respecta al consumo de leche fluida, el promedio anual mundial se ubica en 143.3 millones de toneladas de 1990 a 1995, registrándose un incremento del 1.9 por ciento de un año a otro, y a penas un descenso del 0.01 por ciento de 1994 a 1995. Los cinco principales países consumidores de leche son, por orden de importancia, India, Estados Unidos, ex-URSS, Brasil y Alemania, quienes en conjunto consumen aproximadamente el 59 por ciento del total mundial. CONSUMO PROMEDIO POR PAIS DE LECHE FLUIDA DE VACA 90/95 41% 19% 4% 6% 12% INDIA E.U. 18% Ex-URSS FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA 16 BRASIL ALEMANIA OTROS Con un consumo promedio anual de 26.9 millones de toneladas, India se ubica en el primer lugar, consumiendo cerca del 18.8 por ciento del total mundial. Este rubro ha registrado altibajos en los últimos cinco años, siendo 1990 y 1994 cuando se registraron los niveles más bajos y 1992 el año de su máximo nivel. De esta forma, de 1990 a 1995 el consumo de leche en India registró un incremento del 1.92 por ciento, mismo nivel que se observó entre 1994 y 1995. Los Estados Unidos consumen el 18.3 por ciento del total mundial, ubicándolo así en el segundo lugar como consumidor, al demandar aproximadamente 26.2 millones de toneladas. En 1995 logró los niveles más altos en consumo con 26.67 millones de toneladas, esto es 2.12 por ciento mayor a la de 1990 y 0.06 por ciento superior a 1994. Como tercer consumidor de leche están las naciones que formaron la URSS, consumiendo el 12.16 por ciento del total mundial con un promedio anual, en los últimos cinco años, de 17.43 millones de toneladas. A inicios de la presente década, su consumo de leche mostró una tendencia a la baja, pero a partir de 1992 éste se incrementó cerrando 1995, 16.2 por ciento por arriba de los niveles registrados en 1990, aunque si bien fue inferior en 2.8 por ciento al de 1994. PRODUCCION MUNDIAL DE LECHE EN POLVO SIN GRASA (miles de toneladas) 4000 3750 3500 3250 3000 Con un consumo promedio anual de 7.9 millones de toneladas en los últimos cinco años, esto es 5.6 por ciento de l total mundial, Brasil ocupa el cuarto lugar en el mundo en este rubro, mismo que ha presentado una tendencia a la baja, reportando una caída del 9.9 por ciento entre 1990 y 1995, solamente abajo de la caída que sufrió Alemania que fue del 22.1 por ciento en el mismo lapso. Este país europeo consume el 4.4 por ciento del total mundial, con un promedio anual de 6.3 millones de toneladas. 2750 2500 1990 1991 1992 1994 1995 FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA polvo tiene un papel fundamental tanto en la alimentación, como fuente de divisas para los países productores; e incluso por su facilidad de transporte, el comercio de este producto tiene un papel importante, que complementa los déficit que registran algunos países como México. Producción de leche en polvo Dentro de la producción de leche a nivel mundial, el rubro de leche en 1993 La producción mundial de leche en polvo sin grasa en la primera mitad de la presente década ha registrado una tendencia a la baja, pasando de 3.6 millones de toneladas en 1990 a 2.9 millones en 1995. La producción de leche en polvo sin grasa en los primeros cinco años de la presente década se ha ubicado en 3.1 millones de toneladas en promedio anual, con un decremento significativo de 1990 a 1994, cuando la producción cayó en 18.1 por ciento y un descenso del 0.78 por ciento de 1994 a 1995. Dentro de este rubro, el 59 por ciento de la producción mundial de esta variedad de leche en polvo se concentra en cinco países: Estados Unidos, Alemania, Francia, los países que formaron la URSS y Japón. Con una producción promedio anual en los últimos cinco años de 456 mil, esto es el 14.74 por ciento del total mundial, Estados Unidos se ubica como el principal productor de leche en polvo. Su producción ha registrado un importante repunte en los últimos dos años, pasando de 399 mil toneladas en 1990 a 552 mil en 17 1994, esto es mayor en 38.35 por ciento; mientras que de 1994 a 1995 la producción se incrementó en 1.45 por ciento, siendo este último año el más importante en materia productiva dado que se alcanzó su máximo nivel. Contrario a lo que acontece con el incremento en la producción de leche estadounidense, el comportamiento de este rubro en Alemania muestra la tendencia contraria. cinco años de la década son las naciones que formaron la URSS, los cuales producen en promedio 327 mil toneladas del lácteo, esto es el 10.54 por ciento del total mundial. En 1990 su producción alcanzó 377 mil toneladas, mientras que para 1994 ésta se ubicó en 255 mil toneladas, es CONSUMO PROMEDIO POR PAIS DE LECHE EN POLVO 90/95 Con una producción promedio de 441 mil toneladas, el 14.24 por ciento del total mundial, Alemania ocupa el segundo lugar en el mundo, mismo que podría perder si su producción continúa a la baja. En 1990 la producción de leche en polvo alcanzó las 509 mil toneladas, contra las 386 mil de 1994, esto es que registró una caída del 24.17 por ciento entre un año y otro, para posteriormente volver a crecer en 1995 en uno por ciento en relación a 1994. De los cinco principales países productores, Francia es el que ha registrado el comportamiento más desfavorable en materia productiva. Con una producción promedio anual de 404 mil toneladas en la primera mitad de la presente década, lo que la lleva a aportar el 13 por ciento del total mundial, Francia se ubica en el tercer lugar como productor. 46% 14% 7% 12% 10% FRANCIA E.U. 11% Ex-URSS JAPON MEXICO OTROS FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA decir, fue inferior en 32.36 por ciento, la segunda caída más relevante sólo después de Francia. En 1994 su producción alcanzó 580 mil toneladas, mientras que en 1994 se ubicó en 343 mil, lo que representó un descenso del 40.8 por ciento, la más importante en los últimos cinco años, tendencia que continuó en 1995 al cerrar su producción 0.87 por ciento por abajo del nivel de 1994. Para 1995 la tendencia a la baja se mantuvo, su producción se ubicó en las 340 mil toneladas, 9.8 por ciento por abajo del nivel de 1994. Sin duda que los fuertes problemas político-económicos que estas naciones tienen, han sido la causa del bajo nivel productivo que viven hoy en día, mismas que están originando que se conviertan en fuertes importadores del producto como se verá más adelante. Otro gran productor que ha registrado un balance negativo en los primeros Finalmente, con una producción promedio anual de 194 mil 18 toneladas, Japón aporta el 6.25 por ciento de la producción total mundial, que a lo largo de la primera mitad de la actual década ha mostrado un comportamiento con altibajos, alcanzando su máximo nivel en 1993 con 222 mil toneladas, mientras que el más bajo fue en 1990 con 179 mil. De 1990 a 1994 la producción de leche en polvo disminuyó en 21.11 por ciento; mientras que de 1994 a 1995 el descenso fue de 1.05 por ciento, pese a ello la producción lograda en 1995 estuvo por arriba de los niveles alcanzados a inicio de la década. Consumo de leche en polvo En materia de consumo mundial de leche en polvo, las estadísticas demuestran un comportamiento cíclico, con tendencia a la baja en los últimos años. En la primera mitad de la presente década, el consumo promedio anual de leche en polvo se ubicó en 2.77 millones de toneladas, resaltando el nivel de 1995 nación americana consume en promedio 346 mil toneladas del lácteo. Como resultado de los problemas económico-político que han registrado las naciones de la exURSS, el consumo de leche en polvo ha sufrido un importante decremento, pasando este de 379 mil toneladas en 1990 a 230 mil en 1995, esto es que se registró una caída del 39.31 por ciento; mientras que de 1994 a 1995 el descenso fue del 8 por ciento. se consumieron 2.65 millones, 13.17 por ciento por abajo del nivel consumido en 1990 y 1.7 por ciento inferior al de 1994. Más de la mitad del consumo de leche en polvo se encuentra en cinco países: Francia, Estados Unidos, las naciones de la ex-URSS, Japón y México, quienes en conjunto consumen aproximadamente el 55 por ciento del total mundial. 1994 a 1995 se mantuvo el descenso, al caer en casi uno por ciento. De los cinco principales países consumidores de leche en polvo, Estados Unidos es segundo en importancia al consumir el 12.46 por ciento del total mundial, y a su vez es el primero en cuanto a crecimiento de este rubro con un incremento del 13.57 por ciento de 1990 a 1995, aunque de 1994 a 1995 se observó un decremento del 7 por ciento. Esta A pesar de ello, estas naciones consumen el 11.12 por ciento del total mundial, con un promedio anual de 309 mil toneladas. Japón es el segundo países consumidor que ha registrado el crecimiento más significativo de los cinco, al crecer su consumo de 270 mil toneladas en 1990 a 295 en 1995, esto es un incremento del 9.26 por ciento, pero de 1994 a 1995 su consumo cayó en 3.28 por ciento. Japón consume el 10.37 por ciento del total mundial, con un promedio de 288 mil toneladas anuales. El 13.57 por ciento del consumo mundial de leche en polvo lo realiza Francia, consumiendo en promedio 377 mil toneladas del lácteo, convirtiéndolo en el primer consumidor a nivel mundial de este producto. En la primera mitad de la presente década, el consumo de leche en este país ha registrado una clara tendencia a la baja, que de no ser por los países de la ex-URSS sería el único de los cinco que registra la más importante caída. Así, de 1990 a 1995 el consumo del producto pasó de 462 mil toneladas a 313 mil, esto es cayó en 32.25 por ciento; mientras que de 19 Finalmente, dentro de los principales países consumidores, México ocupa el quinto sitio consumiendo el 7.0 por ciento del total mundial, con cerca de 202 mil toneladas anuales. En 1990 el consumo de leche en polvo mexicana se ubicó en 196 mil toneladas; para 1995 éste fue de 202 mil toneladas, lo que representó un incremento del 3.06 por ciento. IMPORTACIONES MUNDIALES DE LECHE EN POLVO SIN GRASA (miles de toneladas) 600 555 476 500 450 376 350 300 1990 1991 1992 1993 1994 1995 FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA toneladas, para 1995 se ubicaron en 911 mil, lo que significó un incremento del 9.63 por ciento. Comercio mundial de leche en polvo En materia de exportaciones de leche en polvo, si bien han presentado un comportamiento cíclico en lo que va de la presente década, su tendencia general es alcista. Así, mientras que en 1990 las exportaciones totales mundiales alcanzaron 831 mil 564 550 400 En 1994 y 1993 se lograron los mayores niveles con 220 mil toneladas; mientras que en 1991 se consumieron 137 mil, lo más bajo en lo que va de la presente década. Para 1995 el consumo de leche en polvo en México, registró la caída más relevante de los cinco países, al descender en aproximadamente 8.2 por ciento en relación a 1994. 550 533 Dentro de los principales países exportadores, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Polonia y Alemania, exportan cerca del 65 por ciento del total mundial, ubicándose en los últimos cinco años en 867 mil toneladas como promedio anual. EXPORTACIONES MUNDIALES DE LECHE EN POLVO SIN GRASA Nueva Zelanda ha exportado en los últimos cinco a ños un promedio anual de 157.2 mil toneladas métricas de leche en polvo, lo que representa el 18.13 por ciento del total mundial. Sus exportaciones han mostrado un comportamiento negativo en este periodo, pasando de 178 mil toneladas en 1990 a 165 mil en 1995, esto es decrecieron en 7.3 por ciento; mientras que de 1994 a 1995 se incrementaron en 9.3 por ciento, al lograrse en el último año 165 mil toneladas, el nivel más alto desde 1991. (miles de toneladas) 1100 1050 988 1000 911 950 868 900 831 850 805 797 800 750 700 1990 1991 1992 FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA 20 1993 1994 1995 Australia ha registrado un importante incremento en sus exportaciones, pasando de 97 mil en 1990 a 187 mil en 1995, esto es fueron mayores en 92.8 por ciento de un año a otro; mientras que de 1994 a 1995 el alza fue de 6.3 por ciento. Esta nación aporta el 16.1 por ciento del total mundial, con un nivel exportado cercano a las 139.7 miles de toneladas y después de Estados Unidos, es el país exportador con mejores resultados. Contribuyendo con el 12.12 por ciento de las exportaciones totales mundiales, Estados Unidos es el tercer país exportador más importante, con un monto anual cercano a las 105 mil toneladas. Sin duda en lo que va de la presente década, las exportaciones de leche estadounidense son las que más se han incrementado. En 1990 el monto exportado alcanzó apenas las 10 mil toneladas, para 1995 se ubicaron en 175 mil toneladas, lo que representó un incremento del 1,650%, mientras que para 1995 crecieron en 44.6 por ciento en relación a 1994. En cuarto y quinto lugar se encuentran dos países europeos: Polonia y Alemania, el primero de ellos exporta el 10.8 por ciento del total mundial; mientras que el segundo el 7.7 por ciento. Ambos países han registrado un comportamiento negativo en los primeros cinco años de los noventa, pero resalta el caso de Alemania donde las exportaciones cayeron en 52.1 por ciento de 1990 a 1995; mientras que las de Polonia sólo decrecieron en 1.4 por ciento. Si bien Alemania reportó esa importante caída, para 1995 sus exportaciones crecieron en 36.4 por ciento en relación a 1994, y las de Polonia disminuyeron en 17.7 por ciento. Por el lado de las importaciones mundiales de leche en polvo, su tendencia ha sido al alza, salvo en 1991 cuando reportaron un INVENTARIOS MUNDIALES DE LECHE EN POLVO SIN GRASA (miles de toneladas) 1000 901 859 850 700 485 550 441 451 1992 1993 436 400 1990 1991 FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA * ESTIMADO 1994 1995* decremento en relación al año previo, situándose en el nivel más bajo de la actual década. Las importaciones promedio anuales en los primeros cinco años de la presente década se ubicó en las 498 mil toneladas; alcanzándose en 1995 el mayor nivel con 564 mil toneladas, 1.6 por ciento mayor a la de 1990 y superior en 2.55 por ciento por arriba del nivel de 1994. Prácticamente el 89 por ciento de las importaciones de leche en polvo se centran en México, Argelia, Japón, Brasil y los países que conformaron la URSS. En este sentido, México ocupa el nada halagador primer lugar en importaciones del lácteo, importando el 36.9 por ciento del total mundial, que en términos de toneladas son 183.8 miles de toneladas en promedio anual en los últimos cinco años. Su tendencia ha sido cíclica, mientras que en 1990 importó 288 mil toneladas, para 1991 se ubicaron en 48 mil, para que en 1993 y 1994 alcanzaran las 200 mil toneladas. En 1995 sus importaciones disminuyeron en 10 por ciento en relación a 1994, y a la vez fueron menores en 37.5 por ciento a las de 1990. 21 de Estados Unidos durante los últimos tres años, han registrado una tendencia a la baja. De esta forma, en 1993 las cotizaciones promedio alcanzaron 2,464 dólares por tonelada, en 1994 2,381 dólares, esto es fueron inferiores en 3.4 por ciento de un año a otro, y en 1995 éstas se ubicaron en promedio en 2,359 dólares, lo que representó una caída del 0.90 por ciento en relación a 1994 y fueron menores en 4.25 por ciento en relación a 1993. HISTORICO DE PRECIOS FOB EN EUROPA DE LECHE EN POLVO SIN GRASA (Dólares/toneladas) 2400 2050 1700 1350 1000 650 300 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Por otro lado, si analizamos el comportamiento de los precios en el mercado europeo, podemos detectar que la tendencia registrada es contraria a la de los mercados de Estados Unidos; es decir, estos han crecido de manera constante, situación que incluso puede ser observada en lo que va de la presente década, salvo en 1993 cuando éstas decrecieron en 20 por ciento en relación al año previo. FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA En segundo lugar como país importador está Argelia, quien importa el 23.4 por ciento del total mundial, con un promedio anual de 116.7 miles de toneladas en los últimos cinco años. De 1990 a 1995 sus importaciones se incrementaron en 28.6 por ciento y de 1994 a 1995 fueron mayores en 5.5 por ciento. Por su parte Japón importó en los últimos cinco años el 18.8 por ciento, con un nivel promedio anual de 93.8 miles de toneladas. En 1990 las importaciones de Japón alcanzaron 81 mil toneladas, para 1995 el monto se ubicó en 110 mil, lo que representa un alza del 35.8 por ciento y de 1994 a 1995 el incremento fue de 27.9 por ciento. En cuanto a variación porcentual, Brasil quien importa el 8.3 por ciento del total mundial, ocupa el primer lugar, dado que de 1990 a 1995 sus importaciones crecieron en 71.4 por ciento al pasar de 35 mil toneladas a 60 mil, y de 1994 a 1995 el incremento fue de 33.3 por ciento. suficiente para satisfacer su demanda interna, por lo que han tenido que recurrir al mercado internacional, importando, en los últimos cinco años, cerca del 3 por ciento del total mundial con un volumen promedio de 14.8 miles de toneladas. De 1990 a 1995 sus importaciones crecieron en 7.1 por ciento. De esta forma, en 1993 las cotizaciones de leche en polvo cerraron en promedio en los 1,400 dólares por tonelada, para 1994 éstas se incrementaron en 17.9 por ciento Cotizaciones Las cotizaciones promedio de la leche en polvo en los mercados centrales HISTORICO DE PRECIOS DE LECHE EN POLVO SIN GRASA EN MERCADOS CENTRALES DE EU. (Dólares/toneladas) 2700 2600 2500 2400 2300 2200 Finalmente, las naciones de la exURSS aún cuando son de los principales productores, ésta no es 22 e m m j s n 1993 FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA e m m j 1994 s n e m m j s 1995 n cerrando en los 1,650 dólares y en 1995 se volvieron a incrementar, alcanzando los 2,200 dólares, esto es 33.3 por ciento mayor a la del año previo. Si consideramos el comportamiento de las cotizaciones en los primeros cinco años de la actual década, de 1990 a 1995 las cotizaciones del lácteo se han incrementado en 76 por ciento. Perspectivas Los pronósticos dados a conocer por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) revelan que la producción mundial de leche fluida, para 1996, podría registrar un incremento del 0.62 por ciento en relación al año previo, y casi estaría ubicándose en los mismos niveles registrados en 1991, esto es, en 385.2 millones de toneladas. De los principales países productores del lácteo, India y Estados Unidos serían los que reportarían un incremento, siendo del 3.13 para el primero y del 2.56 para el segundo; mientras que Rusia podría continuar con su tendencia a la baja, alcanzando su producción las 37.8 millones de toneladas del producto, esto es, sería una caída de aproximadamente 4.1 por ciento en relación al año previo, y a su vez este nivel sería 27.3 por ciento inferior al de 1991. Si observamos el reporte, el continente americano es el que muestra el resultado más favorable al reportar un crecimiento del 3.1 por ciento la producción de leche, seguido de Oceanía y Asia con un incremento del 2.86 y 2.54 por ciento, respectivamente, en cambio los peores resultados se esperan para los países que conformaron la URSS, donde su producción podría ubicarse 3.81 por ciento por abajo del nivel del año previo. Sin lugar a dudas, el resultado final en materia de producción de leche estará bajo la influencia de los efectos que la epidemia de las «vacas locas» arroje, dado que ahora ha provocado el sacrificio de un gran número de vacas destinadas a la producción de leche en Inglaterra, por un lado, y además otros países tendrán que incrementar el número de sacrificios de ganado para satisfacer la demanda de carne en los mercados donde el producto de Gran Bretaña dejará de llegar ante las prohibiciones que de esta situación se deriven. Como consecuencia de ello, la producción de la leche en polvo, los derivados de la misma y por ende las cotizaciones de éstos productos, se verán afectados. Si la producción mundial del lácteo no alcanzará a cubrir la creciente demanda, las cotizaciones de éste tenderán a moverse en forma ascendente, situación que podría ser un aliciente para muchos países productores y no productores, dado que los mayores precios traerían una mayor entrada de divisas, mismas que podrían servir para impulsar al sector y a otros sectores de estos países, de lo contrario el alza en los precios podría resultar en fuertes erogaciones de recursos para los países consumidores. 23 AVANCES DE SIEMBRAS Y COSECHAS NACIONALES DE GRANOS, OLEAGINOSAS, FRUTAS Y HORTALIZAS. CICLO OTOÑO-INVIERNO 1995/96 Sembrando el Futuro CULTIVOS 24 SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO SUPERFICIE OBTENIDO SINIESTRADA SEMBRADA COSECHADA OBTENIDA MAIZ 413.02 --- --- --- 0.68 FRIJOL 208.82 0.23 0.11 0.5 0.32 TRIGO 297.63 --- --- --- --- ARROZ 0.40 --- --- --- --- ALGODON SEMILLA 53.86 --- --- --- --- AJONJOLI 0.15 --- --- --- --- SORGO 52.78 --- --- --- --- CEBADA 3.92 --- --- --- --- 1,030.58 0.23 0.11 0.5 1.0 TOTAL FUENTE: SAGAR. DATOS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995 SUPERFICIE EN MILES DE HECTAREAS PRODUCCION EN MILES DE TONELADAS RENDIMIENTO EN TONELADAS POR HECTAREA El informe dado a conocer por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en lo que corresponde a los avances de siembras y cosechas del ciclo otoñoinvierno 1995/96, para los granos y oleaginosas y productos perennes hasta el 31 de diciembre de 1995, arroja los siguientes datos: - La superficie sembrada de granos básicos (arroz, frujol, maíz y trigo) registró un incremento del 19.1% con respecto al mismo ciclo pero del año anterior. De entre estos destaca, de manera importante el arroz, el cual vió incrementada su superficie en 72.5%; mientras que el caso contrario lo constituyó el maíz el cual sólo incrementó el área sembrada en 0.1%. - En lo que respecta a oleaginosas, éstas son las que mayor incremento mostraron durante este ciclo (115%) en lo que se refiere a superficie sembrada, al pasar de 46, 139 ha. a 99,269 ha. Este crecimiento se vió influido fundamentalmente por el desarrollo mostrado por algodón semilla (469.4% con respecto al mismo ciclo del año anterior), pasando de 9,460 ha. a 53,864 ha. - En lo que a otros granos se refiere cebada y sorgo) encontramos que, incrementaron su superficie sembrada en 94.7%, siendo el sorgo el que mayor crecimiento manifestó al pasar de 16,386 ha. a 52,788 ha, con SUPERFICIE COSECHADA DE FRUTAS PERENNES 1995 M ile s de he c tárea s 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 A g u a ca te L im ó n M a n za n a N a ra n ja P lá ta n o FUENTE: SAGAR. DATOS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995 respecto al ano anterior. Mientras que la cebada registró una fuerte caída (69.2%) al pasar de 12,750 ha a 3,926 ha. - Los datos de los otros indicadores son escasos, ya que el ciclo está prácticamente en la etapa de siembra. - Por lo que respecta a los avances de hortalizas, el reporte indica una disminución en las tres principales hortalizas de ciclo (chile verde, fresa y jitomate). - En lo que se refiere al chile verde, contramos que este mostró un decremento de 20.5% en la superficie sembrada, al pasar de 19,410 ha a 15,430 ha. . En el caso de la fresa, ésta mostró la mayor caída en las hortalizás, al ubicarse en cerca del 72.1%, pasando de 3,886 ha. a 1,085 ha. - Por su parte, el jitomate (hortaliza que genera importantes divisas al país) vió reducida su superficie sembrada en 11.4%, pasando de 20,563 ha. a 18,214 ha., todos los datos aquí señalados son con respecto al mismo ciclo pero del año anterior. - En lo que a perennes corresponde la naranja sigue siendo la fruta que mayor superficie cosechada registró con 174,000 ha., seguido por el limón con 68,000 ha, y por el aguacate con 48,800 ha. Los últimos lugares los ocupan la manzana con 43,600 ha. y el plátano con 42,200 ha. AVANCES EN HORTALIZAS CULTIVOS DE CICLO SUPERFICIE SEMBRADA COSECHADA PRODUCCION OBTENIDA RENDIMIENTO OBTENIDO SUPERFICIE SINIESTRADA CHILE VERDE 15.43 0.05 0.14 2.6 --- FRESA 1.08 --- --- --- --- JITOMATE 18.21 0.62 0.23 3.7 --- TOTAL 34.72 0.67 0.37 6.3 --- FUENTE: SAGAR. DATOS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995 SUPERFICIE EN MILES DE HECTAREAS PRODUCCION EN MILES DE TONELADAS RENDIMIENTO EN TONELADAS POR HECTAREA 25 OFERTA Y DEMANDA MUNDIALES DE GRANOS Y OLEAGINOSAS (millones de toneladas) TRIGO 1995/96 MAIZ 1995/96 FRIJOL SOYA 1995/96 1/IV/96 1/III/96 94/95 1/IV/96 1/III/96 94/95 1/IV/96 1/III/96 94/95 Inventario Inicial 115.96 114.33 141.94 91.60 91.35 72.52 22.78 22.16 17.16 Producción 534.46 534.50 523.95 501.9 499.05 556.19 123.21 123.76 137.28 Importaciones 111.29 111.57 108.84 70.43 70.80 75.28 31.36 31.10 32.69 Oferta Total 761.71 760.4 774.73 663.93 660.83 703.99 177.35 177.02 187.13 Uso Total 550.83 550.30 549.93 537.51 534.69 537.10 129.89 130.08 132.53 Exportaciones 112.31 111.73 111.04 77.11 77.03 72.18 30.9 30.81 31.82 Demanda Total 662.84 663.03 660.97 614.62 611.72 609.28 160.79 160.89 164.35 Inventario Final 99.59 98.54 115.96 55.99 55.70 91.60 16.57 16.10 22.78 FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA * LAS CIFRAS PUEDEN NO COINCIDIR POR EL REDONDEO El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) dio a conocer su reporte sobre oferta y demanda mundiales de granos para el ciclo 1995/96, del cual se desprenden cifras poco alentadoras en cuanto a oferta de estos productos. De acuerdo al reporte, la oferta mundial de granos registra un ligero incremento de 0.21 por ciento en el mes de abril, en relación al mes pasado, al pasar de 1,978.38 millones de toneladas a 1,982.45 millones, pero la oferta resulta inferior en 3.95 por ciento respecto al nivel alcanzado en el ciclo previo, cuando se obtuvieron 2,063.92 millones de toneladas de granos. En cuanto a la producción mundial, el reporte ubica a ésta en el mes de abril en 1,684.29 26 millones de toneladas, 0.16 por ciento mayor a la estimada el mes pasado, pero 3.61 por ciento inferior a la del ciclo previo. En materia de comercio mundial, las cifras del USDA señalan que éste arroja datos positivos, es decir, en los pronósticos del mes de abril se observa un incremento de 0.45 por ciento en relación al mes previo y a la vez crece en 0.60 por ciento con respecto al ciclo 1994/95. Este incremento en el comercio mundial de granos, no es más que un síntoma del descenso en la producción de granos en los principales consumidores y demandantes de éstos. Si analizamos el comportamiento de la oferta y demanda por producto, la producción mundial de trigo es única que arroja el saldo positivo en este mes. En el reporte de marzo, la producción mundial del cereal se ubicó en 534.5 millones de toneladas; para abril prácticamente se mantuvo en el mismo nivel con 534.46 millones, pero éste es superior en 2.03 por ciento en relación al ciclo 1994/95. Si bien la producción creció en relación al ciclo previo, los inventarios tanto iniciales como finales muestran una tendencia decreciente, al pasar los primeros de 141.94 millones de toneladas en 1994/95 a 115.96 millones en 1995/ 96, esto es una caída del 18.3 por ciento; mientras que los segundos variaron de 115.96 millones de OFERTA Y DEMANDA MUNDIALES DE GRANOS Y OLEAGINOSAS (millones de toneladas) PASTA DE SOYA 1995/96 1/IV/96 ACEITE DE SOYA 1995/96 OTROS GRANOS** 1995/96 1/III/96 94/95 1/IV/96 1/III/96 94/95 1/IV/96 1/III/96 94/95 4.17 4.23 3.61 1.71 1.71 1.74 133.05 133.06 123.17 Producción 87.21 87.20 87.48 19.78 19.80 19.87 779.87 777.22 861.43 Importaciones 31.74 31.52 31.01 5.22 5.25 6.14 99.91 99.49 105.42 Oferta Total 123.12 122.95 122.10 26.71 26.76 27.75 1,012.83 1,009.77 Uso Total 87.91 87.58 86.41 19.45 19.49 19.83 828.19 826.26 851.55 Exportaciones 31.66 31.89 31.53 5.21 5.23 6.11 106.19 105.59 102.74 Demanda Total 119.57 119.47 117.94 24.66 24.72 25.94 934.38 931.85 954.29 Inventario Final 3.55 3.48 4.17 2.04 2.05 1.71 84.72 84.01 133.05 Inventario Inicial 1,090.02 FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA * LAS CIFRAS PUEDEN NO COINCIDIR POR EL REDONDEO ** INCLUYE: SORGO, CEBADA, CENTENO, MIJO Y OTROS GRANOS toneladas a 99.59 millones, lo que significa un descenso del 14.12 por ciento, que sin duda es el resultado de la mayor demanda del cereal. En este sentido, el USDA estimó que Rusia incrementará sus importaciones del cereal para 1995/ 96, de 4.3 millones de toneladas estimadas el mes previo a 4.8 millones en el reporte de abril. En el caso del maíz y frijol soya, son los dos productos con la caída más pronunciada. la producción de maíz para el ciclo 1995/96 al mes de abril, se ubica en 501.9 millones de toneladas, 0.57 por ciento por arriba del mes previo, pero 9.76 por ciento menor a la del ciclo anterior, cuando ésta se ubicó en 556.19 millones de toneladas. Este descenso en la producción del grano repercutirá negativamente sobre los inventarios finales, los cuales para el presente ciclo se estiman en 55.99 millones de toneladas, 38.9 por ciento inferiores a los del periodo 1994/95, cuando se ubicaron en 91.6 millones de toneladas. La producción mundial de frijol soya reportó el mayor decremento de los granos y oleaginosas aquí presentados. En el mismo reporte del USDA ésta podría alcanzar 123.21 millones de toneladas, 0.44 por ciento menor que la estimada el mes previo y a su vez 10.25 por abajo de lo alcanzado en el ciclo 1994/95, cuando ésta se ubicó en 137.28 millones de toneladas. El descenso en la producción de la oleaginosa es el resultado directo de la caída de la producción de los principales países productores exportadores como Brasil, Argentina y Paraguay, quienes en conjunto en el ciclo 1994/95 alcanzaron una producción de 40.6 millones de toneladas, contra 37.3 millones estimadas para el presente ciclo. Esta misma situación se puede observar en Estados Unidos, quienes en el periodo 1994/95 obtuvieron 68.5 millones de toneladas y para 1995/ 96 podría ubicarse en las 58.56 millones de toneladas. Asimismo, este descenso en la producción del frijol soya podría originar la reducción del comercio 27 OFERTA Y DEMANDA MUNDIALES DE GRANOS Y OLEAGINOSAS (millones de toneladas) ARROZ PULIDO 1995/96 1/IV/96 ALGODON* 1995/96 1/III/96 94/95 1/IV/96 1/III/96 94/95 Inventario Inicial 49.15 49.39 51.41 28.87 28.75 26.31 Producción 369.96 369.87 362.02 88.83 89.05 85.67 Importaciones 18.16 18.16 19.13 28.57 28.37 30.53 Oferta Total 437.27 437.42 423.56 146.27 146.17 142.51 Uso Total 369.56 369.70 364.28 85.78 85.91 84.84 Exportaciones 18.22 18.33 21.52 28.51 28.27 28.60 Demanda Total 387.78 388.03 385.80 114.29 114.18 113.44 Inventario Final 49.55 49.57 49.15 31.79 31.73 28.87 importante resaltar que el comercio mundial del grano se estima que tenga un comportamiento negativo, con un decremento del 5.07 por ciento en las importaciones entre un año y otro y una reducción en las exportaciones del 15.3 por ciento. Otro producto que arroja un saldo positivo en materia de producción es el algodón, cuya producción mundial para el ciclo 1995/96 se podría ubicar en 88.83 millones de pacas, si bien es 0.25 por ciento inferior a lo reportado el mes previo, ésta es mayor en 3.7 por ciento a la del año anterior. En el caso del algodón, los inventarios iniciales y finales también presentan un saldo positivo; con un nivel de 28.87 millones de pacas para el primero, esto es 9.73 por ciento mayor a 1994/95; mientras que los inventarios finales se incrementan en 10.1 por ciento, pasando de 28.87 millones de pacas a 31.79 millones. FUENTE: ASERCA CON DATOS DEL USDA * LAS CIFRAS PUEDEN NO COINCIDIR POR EL REDONDEO * millones de pacas mundial del producto en el informe; del USDA las importaciones para el ciclo 1995/96 se ubican 4.07 por ciento por abajo del año previo; mientras que las exportaciones reportan un descenso del 2.89 por ciento en el mismo lapso. En cuanto a los derivados del frijol soya, la producción de pasta de soya podría alcanzar 87.21 millones de toneladas, prácticamente el mismo nivel del mes previo, pero es mayor en 2.35 por ciento en relación al año pasado; mientras que en el caso del aceite de soya la producción estimada es de 19.78 millones de toneladas, 0.6 por ciento menor a lo reportado el mes 28 pasado y 14.9 por ciento por abajo de los niveles obtenidos en 1994/95. Aún cuando la producción mundial de aceite de soya podría caer, los inventarios finales del mismo entre un ciclo y otro podrían registrar un incremento del 19.3 por ciento; mientras que los de pasta de soya reportan un decremento del 14.9 por ciento en el mismo periodo. En cuanto al arroz pulido, la producción mundial para el ciclo 1995/96 podría alcanzar 369.96 millones de toneladas, 0.2 por ciento menor a la estimada el mes pasado, pero casi dos por ciento por arriba a la del ciclo 1994/95. Aquí es Finalmente, la producción mundial de granos forrajeros también arroja resultados negativos al pasar de 861.43 millones de toneladas en 1994/95 a 779.87 millones en 1995/ 96, es decir, presenta una caída del 9.5 por ciento aproximadamente. Por lo que respecta a los inventarios iniciales éstos se ubican 133.05 millones de toneladas, 8.0 por arriba del nivel alcanzado en 1994/95; mientras que los finales decrecen en 36.3 por ciento en el mismo lapso, al pasar de 133.05 millones de toneladas a 84.72 millones. Estos resultados tendrán sus repercusiones sobre las cotizaciones de los granaos y oleaginosas en los mercados internacionales, que ya han alcanzado niveles récord para algunos productos. F o r t a l e c i e n d o EL PAPEL DE ASERCA EN LA COMERCIALIZACION AGROPECUARIA r a í c e s Por varias décadas, y en el contexto de una economía cerrada y con un fuerte intervencionismo estatal, la política de impulso al campo se basó en un sistema de precios de garantía, combinado con subsidios a la comercialización, al crédito y al uso de insumos como fertilizantes, semillas, agroquímicos y agua. El gobierno participaba directamente en el proceso como productor y distribuidor de insumos, y como principal comercializador. Este esquema funcionó por un largo periodo como instrumento de fomento a la agricultura, se tradujo en un incremento importante en la producción de granos y oleaginosas, destacadamente de maíz. Con el tiempo, sin embargo, el sistema de apoyos generó sus propias limitaciones: sus beneficios se fueron concentrando en una minoría de productores, las decisiones de producción no se tomaban con base en las señales del mercado ni en la vocación y características agroeconómicas de la tierra. El esquema se volvió incompatible con una economia abierta y con los compromisos internacionales contraídos por el país, y se desincentivaba la participación privada y social en la comercialización. En el Plan Nacional de Desarrollo 19952000 y en el Programa Alianza para el Campo, se han precisado las orientaciones básicas de la política agropecuaria nacional, ahora en el marco de una economía abierta, en donde el mercado juega un papel preponderante. En este contexto el Plan propone objetivos y estrategia para los próximos años, definiendo como objetivo central de la política agropecuaria el aumento del ingreso neto de los productores. La estrategia contempla, entre otros aspectos, la coordinación de todos los instrumentos disponibles en el sector público, el aumento de la productividad a través del desarrollo tecnológico, avanzar en la federalización y modernizar los sistemas de comercialización agropecuaria. En este sentido, uno de los ejes de la política sectorial es la prestación de apoyos y servicios a la comercialización de los productos agrícolas nacionales. Esta ha estado caracterizada por una amplia intervención estatal; insuficiente desarrollo de los mercados regionales; infraestructura precaria en materia de centros de acopio, redes de frío, centrales de abasto y transporte especializado, así como inadecuados sistemas de distribución y de financiamiento. La estrategia mencionada pretende auspiciar una participación más activa y creativa de los productores, conservando para el estado una importante función inductiva y reguladora, así como modernizando 29 los esquemas de apoyo en algunas actividades o áreas en las cuales la situación específica de la competitividad nacional y las necesidades de los productores así lo rquieren. La devaluación de diciembre de 1994 y el programa federal para enfrentar la emergencia económica dieron vuelco a las perspectivas y a las condiciones de operación e instrumentación de la política sectorial de apoyos al campo, particularmente en lo que se refiere a la comercialización. Por un lado se hizo evidente la necesidad de analizar los apoyos fiscales a la comercialización de granos y oleaginosas y revisar su magnitud y orientación. Por el otro, parece impostergable fortalecer la infraestructura y los servicios orientados a la superación de las deficiencias coyunturales y estructurales de los mercados y de los sistemas de abasto y distribución de productores agrícolas. Este conjunto de circunstancias y factores ha orientado la integración del programa de trabajo de ASERCA para 1996, en el cual destacan la revisión de los apoyos fiscales a granos y oleaginosas, la ampliación y fortalecimiento del programa de coberturas de precios, el otorgamiento de apoyos extraordinarios, la profundización de las acciones en materia de infraestructuara, la promoción e información comercial, y el diseño de un nuevo programa de fomento a las exportaciones agropecuarias. Es claro que el funcionamiento eficiente de los mercados agropecuarios nacionales exige la 30 revisión integral de los sistemas de apoyo a la comercialización, de conformidad con las nuevas circunstancias de la economía nacional y la nueva orientación de la política agropecuaria en su conjunto. Considerando la tendencia de los precios internacionales y de forma destacada, la modificación del tipo de cambio respecto al dólar, sólo se otorgarán los apoyos fiscales en casos de excepción, en donde el apoyo está orientado a eliminar las distorsiones que pueda presentar algun mercado específico. En este contexto la modernización del sistema nacional de comercialización agropecuaria hace necesario el uso de instrumentos de control y administración de riesgos. La función del Gobierno Federal, a través de ASERCA, consiste en capacitar al productor en el manejo de instrumentos, así como el de hacérselos accesibles mediante el diseño de estrategias, la concentración de operaciones y su ejecución por cuenta y orden del productor. En el presente año ASERCA pondrá en marcha un amplio programa de coberturas de precios de productos agrícolas, cuyas actividades estarán coordinadas con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con las organizaciones de productores rurales, con las cámaras comerciales e industriales y con las instituciones de crédito. La estrategia del programa tiene dos vertientes: la primera, tiene el objetivo de fijar un nivel de ingreso En el caso de no participar en los esquemas de crédito, se apoyarán las coberturas de precios en los mercados de futuros de granos y oleaginosas de los productores que lo soliciten. ASERCA absorberá el costo de las primas en un 66%. para los productores, mediante operaciones en el mercado de futuros, difundiendo al mismo tiempo el conocimiento y uso de este tipo de instrumentos. absorberá el costo de las primas al 100% en 1996, en 1997 al 66% y en 1998 al 33%. La segunda vertiente del programa contempla su utilización como instrumento de administración de riesgo para el Gobierno Federal, en las importaciones de granos, fijando un “techo” máximo en los precios, lo que permitirá en su oportunidad efectuar importaciones necesarias, a precios menores, para constituir una reserva estratégica y satisfacer El programa está abierto para todos los productores individuales y organizados, así como a agroindustrias y comercializadoras asociadas directamente a las organizaciones de productores y contempla esquemas de crédito prendario y de avío con la banca comercial y BANRURAL. Se prevé la constitución de FINCAS como un “capital semilla” equivalente al monto de la prima (incluido el costo de financiamiento). ASERCA necesidades prioritarias de la industria. Estas operaciones favorecen la posición de negociación de México en los mercados internacionales de granos. Por otro lado, en los últimos meses de 1995, las organizaciones de productores pecuarios del país, particularmente los porcicultores y avicultores, solicitaron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desa- 31 rrollo Rural (SAGAR) su apoyo para sortear las circunstancias extraordinarias que enfrentan a partir de la devaluación y de la tendencia ascendente de los precios internacionales de los granos forrajeros registrada durante 1995, el incremento de sus otros costos de producción y comercialización y la imposibilidad de repercutir estos incrementos en sus precios de venta debido a la caída del poder adquisitivo de la población. En atención a ello, para 1996 se está estudiando la instrumentación de un programa de apoyos complementarios a los porcicultores que sacrifiquen su ganado en los rastros TIF. En materia de infraestructura y promoción comercial, la estrategia considera apoyar su desarrollo y construcción, de forma que responda de manera adecuada y suficiente a las necesidades de las diferentes etapas de mercado de los productos agrícolas. Se pretende la colaboración del Gobierno Federal y de los Estatales y Municipales para identificar proyectos, estudiar su viabilidad y promover su desarrollo a fin de reforzar la infraestructura comercial regional, incluyendo centros de acopio, centrales de abasto, vías de acceso y sistemas modernos y eficientes de transporte. Finalmente, y en respuesta a uno de los énfasis de la nueva política agropecuaria, en este año ASERCA pondrá en marcha el diseño, organización, y promoción de un programa de fomento a la exportación de productos agropecuarios, en coordinación con BANCOMEXT. Para este último, se promoverá la participación en ferias y eventos 32 internacionales y se asesorará a los productores en lo que se refiere a los requerimientos del comercio exterior y el financiamiento de operaciones internacionales. La información acerca del comportamiento, funcionamiento y tendencias de los mercados, es fundamental en el mundo moderno. La información debe llegar a todos los participantes en el mercado con la calidad y oportunidad necesarias para la adecuada toma de decisiones. En este sentido, resulta prioritario fortalecer el Sistema Integral de Comunicación al Sector Agropecuario (SICSA) para difundir información actualizada pertinente para la toma de decisiones de los productores y comercializadores de productos agropecuarios: condiciones de la oferta y la demanda a nivel nacional e internacional de los diferentes cultivos; niveles de inventarios; condiciones climatológicas en las zonas productoras; avances en siembras y cosechas, tendencias y perspectivas de precios de ofertas y demandas. México no podrá transitar hacia un estadio de desarrollo superior sin antes haber resuelto el rezago del campo. Esta es una afirmación que se sustenta en la experiencia histórica de los países hoy desarrollados, pero también en la experiencia propia. Hoy, en medio de la crisis, se da una concurrencia de factores propicios para un cambio en las perspectivas de desarrollo del campo. Existen, condiciones económicas favorables que deben ser aprovechadas, como es el caso de acceso a grandes mercados que se posibilita en virtud de los tratados internacionales que ha suscrito el país; la eliminación de la sobrevaluación del peso, que le otorga competitividad a la producción nacional, y mejores precios internacionales para algunos productos, despues de años de precios deprimidos. Existe una clara conciencia entre los agentes en el sector, desde las más altas autoridades del Ejecutivo Federal hasta las organizaciones locales de productores, de que si el campo habrá de desarrollarse, sólo se logrará con la acción concertada de todos. PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION LECHERA a c z Pi de es n o i in p o Pizca de opiniones PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION Y EL CAPITALCAMINOS DE RIESGOOPORTUNIDADES COMO OPCION DE PANAMA: COMERCIALIZACION LECHERA CRIADERO DEY AVESTRUCES* FINANCIAMIENTO A LAS AGROASOCIACIONES * E l sis tema de Por l o que se refiere a la com ercializació n en inform ación de m ercados , Méxi co ha pres ent ado en l os ú ltim os año s se ha grav es probl em as e n su trab aja do ardu am ente con funcion ami ento, l os cuales el fin de transp arentar las han ocasion ado pro blemas operaciones co merciales, en el sis tem a d e abasto , LA C OMERC IA LIZACI ÓN EN MEXICO HA PRE SEN TADO GRAVES P ROB LE MA S EN S U FUN CIONA MI EN T O LOS C UALES HAN OCASION ADO P ROB LE MA S EN E L de i nformación confiabl e y oport una, sobre las may or p eso de es ta vari abl es rel ev antes para ineficiencia. una tom a d e decis iones acertad a. Para que el si stema de abas to m ex ican o sea más Con es te propósi to, actu alm ente se encuen tran may or y mejor trab aja ndo dos infraes truct ura de acop io, EC ONOM IC AS A transpo rt e, mejores si stemas de LOS com ercializació n al IN VOLU VRADOS con sum idores), di spongan de cuen tas es qui en lleva el efi ciente, se req uiere u na PERDIDAS com erci ali zado res, indus triales y product or, com erci ali zado r o consu mid or, que a fi nal ABASTO, IMPORTANTES part ici pantes (product ores , invo lucrado s, t ratése de SISTE MA DE G EN ERAN DO de m anera que t odos los generan do im portantes pérd idas económ icas a los inst ituci ones para l ograr tal fin, por un l ado est á Apoyo s y Servi cio s a la y por ot ro, el Servicio Nacion al de In form aci ón en l o referente a calidad, de M er cados ( SNIM), del financiamie nto, cual nos ocuparemos en alm acen am ient o e est a ocasi ón. info rm ación de mercados . Pizca de opiniones PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION Y EL CAPITALCAMINOS DE RIESGOOPORTUNIDADES COMO OPCION DE PANAMA: COMERCIALIZACION LECHERA CRIADERO DEY AVESTRUCES* FINANCIAMIENTO A LAS AGROASOCIACIONES * E l sis tema de com ercializació n en Méxi co ha pres ent ado grav es probl em as e n su funcion ami ento, l os cuales han ocasion ado pro blemas en el sis tem a d e abasto , generan do im portantes pérd idas económ icas a los ÓN EN MEXICO invo lucrado s, t ratése de HA PRE SEN TADO product or, com erci ali zado r P ROB LE MA S EN S U FUN CIONA MI EN T O LOS C UALES HAN OCASION ADO P ROB LE MA S EN E L Pizca de opinionesSISTE MA DE ABASTO, o consu mid or, que a fi nal de cuen tas es qui en lleva el may or p eso de es ta ineficiencia. Para que el si stema de abas to m ex ican o sea más efi ciente, se req uiere u na Por l o que se refiere a la inform ación de m ercados , en l os ú ltim os año s se ha trab aja do ardu am ente con el fin de transp arentar las operaciones co merciales, de m anera que t odos los part ici pantes (product ores , com erci ali zado res, indus triales y con sum idores), di spongan de i nformación confiabl e y oport una, sobre las vari abl es rel ev antes para una tom a d e decis iones acertad a. Con es te propósi to, actu alm ente se encuen tran may or y mejor trab aja PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION Yndo dos infraes truct ura de acop io, IMPORTANTES inst ituci ones para l ograr EL CAPITALCAMINOS DE RIESGO COMO OPCION DE transpo rtY e, mejores PANAMA: OPORTUNIDADES PERDIDAS COMERCIALIZACION LECHERA tal fin, por un l ado est á CRIADEROsi stemas DEdeAVESTRUCES* G EN ERAN DO FINANCIAMIENTO A LAS AGROASOCIACIONES * Apoyo s y Servi cio s a la EC ONOM IC AS A LOS IN VOLU VRADOS l sis tema de E com ercializació n en Méxi co ha pres ent ado grav es probl em as e n su funcion ami ento, l os cuales han ocasion ado pro blemas en el sis tem a d e abasto , LA C OMERC IA LIZACI ÓN EN MEXICO HA PRE SEN TADO GRAVES P ROB LE MA S EN S U FUN CIONA MI EN T O LOS C UALES HAN OCASION ADO P ROB LE MA S EN E L generan do im portantes pérd idas económ icas a los invo lucrado s, t ratése de product or, com erci ali zado r o consu mid or, que a fi nal de cuen tas es qui en lleva el may or p eso de es ta ineficiencia. Para que el si stema de SISTE MA DE abas to m ex ican o sea más ABASTO, efi ciente, se req uiere u na G EN ERAN DO IMPORTANTES may or y mejor infraes truct ura de acop io, EC ONOM IC AS A transpo rt e, mejores si stemas de LOS com ercializació n al PERDIDAS IN VOLU VRADOS may oreo y menudeo, así com o la dis ponibi li dad de servicio s de normali zación en l o referente a calidad, financiamie nto, alm acen am ient o e info rm ación de mercados . Con el fin de conocer los diversos puntos de vista de los agentes involucrados en este sector "Claridades Agropecuarias", asistió al "4to. Encuentro Nacional de Ganaderos Lecheros", realizado en Torreón, Coahuila los días 14, 15 y 16 de marzo de 1996, y cuyas consideraciones giraron en torno al "Siglo XXI, Competitividad del Establo Moderno". Agropecuaria (ASERC A) servicio s de normali zación GRAVES En meses pasados, el tema de la leche cobró una singular importancia, la situación contrastante entre los costos de producción y el precio pagado; son un reflejo de toda una serie de variables que influyen de manera directa. Com er ciali zación may oreo y menudeo, así com o la dis ponibi li dad de LA C OMERC IA LIZACI Introducción com ercializació n al may oreo y menudeo, así com o la dis ponibi li dad de servicio s de Pornormali l o que zación se refiere a la en l o referente a calidad, inform ación de m ercados , financiamie ennto, l os ú ltim os año s se ha alm acen amtrab ientaja o do e ardu am ente con info rm ación de mercados . el fin de transp arentar las operaciones co merciales, de m anera que t odos los part ici pantes (product ores , com erci ali zado res, indus triales y con sum idores), di spongan de i nformación confiabl e y oport una, sobre las vari abl es rel ev antes para Com er ciali zación Agropecuaria (ASERC A) y por ot ro, el Servicio Nacion al de In form aci ón de M er cados ( SNIM), del cual nos ocuparemos en est a ocasi ón. De la serie de ponencias que se presentaron sobresale la expuesta por el Ing. José Guadalupe Andrade de Anda, Coordinador General del Grupo Industrial de la Leche S.A. (GILSA); grupo industrial de gran importancia ya que se considera que junto con los Grupos Alpura y Lala, abastecen el 80% de la leche pasteurizada del país. A continuación, presentamos la reproducción de este trabajo que consideramos de gran importancia en la reflexión sobre el tema de la leche. una tom a d e decis iones acertad a. Con es te propósi to, actu alm ente se encuen tran trab aja ndo dos inst ituci ones para l ograr tal fin, por un l ado est á Apoyo s y Servi cio s a la Com er ciali zación Agropecuaria (ASERC A) y por ot ro, el Servicio Nacion al de In form aci ón de M er cados ( SNIM), del cual nos ocuparemos en est a ocasi ón. Vamos a manejar un esquema dentro de lo que es el análisis de la producción de leche, considerando que esta producción se maneja en base a cuatro impulsos que es la que nos va a llevar a una mejor eficiencia, sentimos que hay fuerzas Sociales, Tecnológicas, Económicas y Políticas, siendo algunas de esas fuerzas encontradas, unas llevándonos a favor y otras en contra, como puede apreciarse en el siguiente esquema: I.- PERFIL ESTRATÉGICO A) FUERZAS IMPULSORAS Fuerzas Sociales: Es una actividad que requiere vocación, con lo cual señalamos que no cualquier persona puede ser un ganadero productor de leche. Sentimos que la leche es un producto indispensable en la dieta de la población. La ganadería es una actividad que genera una cantidad importante de empleos directos e indirectos y un arraigo considerable sobre todo en el área rural; genera valor agregado a través de toda la cadena alimentaria; aquí hablamos de que genera riqueza desde lo que es el sector agrícola, el sector pecuario, el industrial y el sector comercial. Fuerzas Económicas: Dentro de lo que son fuerzas económicas que influyen en lo que es la producción de leche, son las siguientes: Hay que considerar que estamos enfrentando una recesión económica 33 después de una devaluación. Este tipo de situaciones hace que se frene la actividad en este subsector. Existe una verdadera restricción crediticia del Sistema Financiero hacia el Sector Agropecuario, hoy en día casi todas las instituciones financieras del país, no se interesan en las solicitudes de financiamiento. Ha habido una serie de eliminación de subsidios en la compra de granos a través de ASERCA y Conasupo; se manejaba lo que era el precio de Indiferencia, y nos era más conveniente adquirir granos de la cosecha nacional, en algunas de las situaciones, por lo elevado de los precios internacionales de los granos importados. También otro de los factores económicos que están afectando la producción de leche, es el encarecimiento de la leche importada, cuando anteriormente se manejaba la situación de que éramos totalmente ineficientes, cambiando el panorama de la noche a la mañana ante la devaluación de nuestra moneda y el consecuente aumento de precio en la leche importada. Fuerzas Tecnológicas: Hablando de las fuerzas tecnológicas podemos hacer mención de las siguientes: No existe una vinculación entre la investigación y la producción; dentro del INIFAP existen actualmente planes para introducirnos en ese sentido, siendo que eran necesarios este tipo de apoyos. Hay que hacer el reconocimiento de que existe una falta de equipamiento en las explotaciones pecuarias; al referirnos en este sentido, no hablamos de los grandes 34 El precio de la leche al consumidor es controlado por el gobierno, todavía; sin embargo, se espera que con el aumento alcanzado se logre dar un fuerte impulso a lo que es la producción nacional de leche. centros industrializados productores de leche, ya que tecnológicamente están más avanzadas como La Laguna, sino hablando en general, inclusive en algunas áreas de nuestro grupo, donde existen bastantes oportunidades de equipamiento para poder ser más eficientes. Otra de las fuerzas tecnológicas es la importación de tecnologías, en donde realmente tenemos que depender de la importación para lograr cualquier mejora en la tecnología, para lograr un aumento en la productividad. Fuerzas Políticas: Dentro de las fuerzas políticas, podemos establecer las siguientes: No hay un programa de fomento a la producción de leche, se ha hablado desde un programa que hubo en 1985, donde se hacían algunos señalamientos en los cuales se podía invertir para ser autosuficientes, pero en la actualidad se espera un programa de este tipo, que se convierte en algo indispensable para lograr la meta señalada de la autosuficiencia. El esquema de subsidios se está dirigiendo sólo al consumidor y no al productor, siendo que regularmente en la mayor parte de los países, los subsidios se están dando a través de los productores, y en nuestro caso a nosotros como productores no nos están dando ningún subsidio y sin embargo se nos obliga a que mantengamos ese subsidio al dar la leche a un precio controlado. Y otra de las fuerzas políticas es la desregulación lineal a 15 años de las importaciones de leche acordada durante la firma del TLC. II.- ATRACTIVO ACTIVIDAD. DE LA ¿Qué tan atractiva es la actividad lechera? Si lo vemos desde el punto de vista como proveedores, existen factores a favor y factores en contra, destacándose: Primero, que los insumos son a precios internacionales. Segundo, no hay una estandarización en el suministro de forrajes, siendo esta una área de oportunidades extraordinaria donde se tiene que estar trabajando, para manejar esquemas de estandarización en lo que son los forrajes. Lo que es la tecnología necesariamente importada sería el tercer elemento que interviene en este panorama. La actividad vista como Competidores tiene lo siguiente: La producción de leche está muy fragmentada, por lo que hablamos de una cantidad muy grande de ganaderos a nivel nacional. Las explotaciones lecheras son a diferentes escalas, y de diferentes tipos, podemos estar hablando desde explotaciones intensivas hasta explotaciones extensivas, de doble propósito, etc. y cada una tiene diferentes parámetros tanto de tecnología como de productividad. Otro de los puntos que se deben señalar es que en muchos de los casos o en muchas de las actividades de explotaciones ganaderas, no hay una cultura empresarial por parte del ganadero; o sea, que se sigue desarrollando una actividad tradicionalmente por muchos años, manejándose el negocio en la bolsa de la camisa, sin la aplicación requerida de técnicas empresariales para su crecimiento. Otro punto de vista es el consistente en las Barreras de Entrada; en este negocio citamos: No hay barreras por parte de las autoridades, esto es, no existe ningún requisito que impida a alguien establecerse dentro de este sector. Tomando en cuenta que es un negocio que requiere capital, podría señalarse que esto en sí mismo es una barrera para su desarrollo. Como productos substitutos para ver qué atractivo es el que existe dentro de la actividad. Se está manejando un uso totalmente generalizado de los extensores, siendo el que nos va a competir como productores de leche. Desde el punto de vista de consumidores, sabemos que la demanda está orientada a diferentes segmentos de la industria láctea, donde la leche, como producción primaria, puede tener mercado como leche pasteurizada; la industria en la elaboración de derivados, como el yoghurt, los quesos, la crema, etc., donde cada una de estas va a tener un precio dependiente de las necesidades de cada una de las industrias, por lo que se cubren diferentes segmentos. El precio para el productor, está prácticamente liberado desde hace mucho tiempo, no estableciéndose un precio de garantía para el productor, dejándose este a la oferta y demanda, así como al sector en el que se esté dirigiendo la producción. En el caso de Aguascalientes se está teniendo una enorme competencia por parte de lo que es la industria de la leche contra lo que es la pasteurización, porque anteriormente se estaba usando leche en polvo, y ante la elevación de los precios de la leche en polvo, mucha gente está optando por utilizar leche fluida y nos está compitiendo a nosotros como planta pasteurizadora. De nuevos actores, poco se puede decir, ya que la gente prácticamente no está en las condiciones actuales a esta actividad. La actividad lechera Un renglón que también es muy importante es la poca organización que existe como ganaderos; desafortunadamente el gremio ganadero es considerado por lo pulverizado de la producción, y es uno de los más desunidos. 35 Falta poner en marcha avances tecnológicos, siendo un aspecto muy importante, ya que aún y cuando los ganaderos saben que se cuenta con nuevas tecnologías y en muchos casos éstas no se aplican, esto es se actualizan permanentemente pero su aplicación no se realiza de manera inmediata, lo que se señala es la falta de instrumentación. Se padece también una administración informal dentro de lo que son las explotaciones pecuarias. se está aprovechando porque ya se tiene una infraestructura y una tradición porque el negocio ya prácticamente está en camino. III.- ANÁLISIS SWOT Nosotros lo aplicamos desde el punto de vista de producción primaria de leche; se hace un análisis de fuerzas, debilidades, oportunidades y de amenazas. Dentro de las fuerzas algunas de éstas las estamos analizando desde el punto de vista particular de GILSA. Primero, una de las fortalezas es que nuestra gente tiene una vocación y tradición en la producción de leche, no es gente improvisada, sino que tiene muchos años de estar en este negocio. Segundo, tenemos condiciones climatológicas bastante favorables, no hablamos de situaciones donde pueda haber nevadas, donde se dé mucha lluvia, y fenómenos naturales extremos, es decir las condiciones son muy adecuadas para que se dé lo que es la explotación de la leche. Una de las ventajas enormes y que consideramos que será a un mediano 36 plazo, es que estamos contando con una nueva generación de ganaderos, siendo que ya están en el negocio los hijos de nuestros socios, involucrándose en el mismo, y podemos ver en el caso de nuestra empresa, su participación activa en lo que son las actividades pecuarias. Otro de los renglones dentro de la fortaleza, es la seguridad en la comercialización de la leche. Así también que existe una integración de ganaderos en organizaciones tipo cooperativas, como las que integran actualmente los grupos Lala, Alpura, Gilsa etc. Si vemos las debilidades que existen en la producción de leche: Existe la falta de una estructura de programación de calidad de leche, esto es fundamental, hablando de que si en 15 años va a existir, acorde con el TLC, una liberación total dentro de lo que es la producción de leche, será necesario estar preparados, siendo que este tiempo apenas es suficiente para mejorar substancialmente la calidad del producto. Otra de las debilidades consiste en la falta de capacitación al personal; todo el personal desde estableros hasta el que labora en el campo, requiere de dicha capacitación. La falta actual de liquidez en el sector como signo de situación económica del país. Como oportunidades podríamos significar las siguientes: Existe un déficit en la producción nacional de leche; hablamos que, de la demanda, actualmente las importaciones representan una tercera parte del consumo total; esto quiere decir que podemos crecer a un 50% en la producción de leche, para lograr sustituirlas. Otra de las oportunidades con las que contamos es que existen economías de escala en las instalaciones pecuarias, en la industria de pasteurización, donde las capacidades instaladas están muy por encima de las utilizadas. Primero una verdadera escasez de agua, situación totalmente palpable que se está viviendo. comercialización, tendremos utilizando la misma metodología, tenemos fuerzas sociales, tecnológicas, económicas y políticas: Segundo una inestabilidad económica, política y social, como lo demuestra la situación actual. Dentro de las Sociales: Otra amenaza es el hecho de que la leche es un producto político, ya que sabiendo cuáles son los problemas y que para lograr la autosuficiencia se requiere de precios que permitan hacerlo. Como fuerza social la leche es un producto indispensable en la dieta de la población, independientemente del nivel socioeconómico, la frecuencia de consumo de la leche es diaria. Está habiendo una tendencia de los consumidores hacia el consumo de productos naturales. Acotando como amenaza también la entrada de sustitutos de leche, y por último lo que son las regulaciones ecológicas, siendo que no han entrado La conciencia de la población en todas las edades hacia la salud, se refleja en actitudes de atención a la salud que antes no veíamos. Otra de las fuerzas sociales se significa por el hecho de que se comercializa leche para consumidores de diferentes actitudes y estilos de vida, lo que se percibe en las preferencias de consumo hacia leches enteras, leches tipo ligeras, leches con agregados vitamínicos, etc., todo dependiendo de estos estilos de vida de la población. Por último el crecimiento en el consumo de alimentos dietéticos y bajos en calorías. La posibilidad de alianzas estratégicas, que involucran un concepto muy amplio, desde sectores para la producción y abastecimiento de forrajes, hasta alianzas con diversos grupos de ganaderos de otros lugares de la república. Así como, el incremento en la productividad y la mejora continua, ya que existe mucho por hacer en la productividad de la leche. en lo que son las explotaciones pecuarias, pero se debe ir pensando que en un corto plazo tendrán que implementarse. Dentro de lo que son las Amenazas en el sector: Si ahora analizamos desde el punto de vista de la industrialización y INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE LACTEOS 1.- PERFIL ESTRATÉGICO A.-) Fuerzas impulsoras: Como Fuerzas Tecnológicas citaremos las siguientes. Existe un crecimiento en los productos UHT (Ultra-Pasteurizados), a nivel internacional. Tenemos un negocio bajo en tecnología; realmente hemos visto en diversas partes de la república, cómo existe una creciente generalización de plantas pasteurizadoras pequeñas, ya que tecnológicamente no se requiere mucho para instalar este tipo de plantas. 37 podemos ver cómo se están expendiendo en el mercado leches, o supuestos productos como leches y que al observar su composición vemos que en casos el 20% del producto es leche de vaca, y el 80% contiene sólidos de leche. Entonces se cubre la regulación, pero nosotros como productores, como ganaderos, como industrializadores, debemos de actuar para resaltar y aclarar este tipo de situaciones. Dentro de estas fuerzas tecnológicas, se puede ver que hay un crecimiento hacia la elaboración de productos lácteos con mayor tiempo de vida. Como Fuerzas Económicas: Enfrentamos una recesión económica después de una devaluación. También es importante señalar la pérdida del poder adquisitivo de la población, situación que nos afecta directamente como industrializadores y comercializadores de la leche. Hay una restricción al acceso de recursos financieros a las empresas. Conviene hacer énfasis en que la leche es un producto más resistente a la recesión; con algunos productos esta situación se nota en forma inmediata y les afecta enormemente, como ejemplos la industria automotriz, la de la construcción, etc., sin embargo por ser la leche un producto prioritario es más resistente a estos efectos. 38 Existe una mayor agresividad en los mercados por parte de la competencia en base a precio y a publicidad; anteriormente, se manejaba a precios oficiales, la publicidad era nula, sin embargo hoy vemos cómo la competencia a nivel nacional en algunos casos mostraba empresas que comercializaban la leche por debajo del precio oficial, por la agresividad en el intento por ganar mercados. Como última fuerza económica se vuelve a mencionar que México es el principal importador de leche en el mundo. Fuerzas Políticas: El precio de la leche pasteurizada, en presentación de un litro, es controlada por el Gobierno, mientras que el precio de la leche UHT está liberado. No hay una regulación sanitaria en la venta de productos lácteos, siendo que en esta desregulación mucha de la culpa la tenemos nosotros, CONASUPO es la importadora exclusiva de leche en polvo y últimamente ha tomado en consideración la producción nacional; cabe mencionar que desde hace no mucho tiempo hace subastas mensuales de este producto a la industria lechera y no continúa con la práctica de asignación de volúmenes aleatoriamente. Citaremos por último la desregulación lineal a 15 años de las importaciones de los E.U. II.- ATRACTIVO INDUSTRIA DE LA Dentro de la industria lechera, los diversos agentes que pueden analizarse desde un punto de vista para la industrialización y comercialización son: Como Proveedores: Los proveedores de leche están integrados, ya que los ganaderos tiene en muchos casos sus propias plantas. El proveedor de envase mantiene una gran influencia en las empresas. La producción de leche está muy pulverizada y hay que elevar la calidad de la misma. México es el principal importador de leche en el mundo. Como Competidores: Hay una gran competencia en precio, hay un número considerable de plantas pasteurizadoras a nivel nacional y la industria ha mantenido un crecimiento constante en los últimos años, ( 93-94, 6.8% ). Como Barreras de Entrada: No hay barreras de entrada por parte de las autoridades, es un negocio que requiere capital, y existe fácil acceso a la comercialización. Como Productos Sustitutos: Tenemos bebidas comerciales, sueros lácteos a precios muy bajos, y la leche bronca como un hábito de consumo en algunas regiones importantes del país. Como Consumidor: La compra es muy fragmentada; o sea, hablamos de muy grandes volúmenes de leche, pero el consumidor final compra uno o dos litros, siendo menor la compra en galones. El consumidor cuenta con varias alternativas, esto implica que regionalmente hablamos de 8 o 10 marcas que existen en el mercado. No existe una diferenciación de productos, como anteriormente citamos; los productos sustitutos, sin embargo, en la percepción por parte de los clientes, no se manifiesta esta diferenciación. Esto aunado al renglón, también importante, de que no hay información al comprador, nosotros como agentes directos del mercado no hemos aclarado de manera formal los productos que se están comercializando como leche. Como nuevos actores, podemos significar la presencia de grandes compañías mundiales en lácteo como Parmalat, Ampi- Mid América, que están semblanteando los mercados nacionales y estas nos van a hacer la competencia o bien están buscando algunas alianzas. Otro es que existe la presencia de muchas marcas regionales, plantas muy pequeñas que hacen la competencia a quienes cubrimos una parte regionalmente ó algunos que tienen la capacidad de hacerlo en todo el territorio nacional. III.- ANÁLISIS SWOT Ahora si vemos el análisis de fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas, como fortaleza resalta: Se cuenta con experiencias en el mercado de la leche, hay una imagen y penetración de marcas de calidad, y se tiene una red de distribución importante; con estas fortalezas contamos varias de las empresas que estamos en el mercado. Como debilidades, podemos mencionar: Hemos estado acostumbrados a vender por inercia, siendo esto también una realidad, “vendíamos porque vendíamos”, es decir no se hacían esfuerzos de comercialización. Nuestros vendedores son exclusivamente repartidores, sin que se haga una labor adicional dentro de lo que es la venta. Existe por lo tanto poca promoción y publicidad, así como falta de difusión a las propiedades nutricionales. Analizando las oportunidades vemos que: Hay ventas en nuevas regiones y/o mercados, , existe también la oportunidad de alianzas y coinversiones, la adquisición de empresas competidoras, así como nichos para la segmentación de mercados, ya que anteriormente comercializábamos la leche como tal en términos generales, pero ahora ya tenemos que ir haciendo diferenciaciones en sectores de mercado, hablar si se va a hacer el enfoque hacia los niños, o productos que van dirigidos a aquellos que buscan la esbeltez, si el enfoque se dirige a aspectos de elevación nutricional, etc., requiriendo cada uno de diferentes planes y tipos de marketing. Como amenazas tenemos: Existe una recesión en la economía del país, aunado a que empresas transnacionales están entrando al mercado. 39 Hay regulaciones ecológicas para las plantas lácteas, resaltando que siempre a las empresas grandes se les hacen las exigencias mayores, que distraen recursos que podrían dirigirse a otro tipo de aplicaciones, cuando a las empresas pequeñitas nunca se les exige ni planta de tratamiento de agua, ni análisis específicos controlados y seriados, ni otro tipo de consideraciones. También son amenazas los sustitutos de leche a precios bajos, además de la regulación que se hace en el uso de agua. ESTRATEGIAS EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE Después de haber visto desde dos ángulos diferentes cómo son la producción primaria y lo que es la industrialización y comercialización, podemos ver que perspectivas se tienen: Primero, el mercado potencial adicional del 50% para sustituir importaciones, es una situación a cubrir en un corto tiempo. Segundo, la producción de leche será atractiva con costos inferiores al precio internacional de la leche, en la medida en que nuestros costos o el precio de la leche se vaya acercando al precio internacional, o en la medida en que se esté acercando el que sea más fácil importar la leche que producirla, en esta medida se estará estabilizando la producción de leche. Otro renglón es compras en común con diferentes organizaciones de ganaderos; como situación específica podemos decir que ganaderos de diferentes partes de la república concurrimos como proveedores en muchos renglones, también estamos 40 provocando nosotros mismos el encarecimiento de los insumos por la competencia que provocamos. Es necesario realizar un cambio en los sistemas de administración, volviéndolos más eficientes y competitivos. El desarrollo de investigación en conjunto a nivel nacional, mediante la unión, con lo que se evitaría la duplicidad de esfuerzos al realizar investigaciones en forma independiente en muchos lugares del país. Es necesario un cambio de actitud del ganadero hacia las organizaciones, para tener poder de negociación y representatividad con las autoridades, existe una verdadera apatía por parte de los ganaderos y hablo personalmente de nuestro grupo en Aguascalientes, ya que al necesitar de un mayor número de ganaderos para manifestarse en actos diversos de inconformidad, no concurren masivamente, dejando en manos de los líderes dicha representatividad, con lo que su actitud se convierte en pasiva, por lo que se requiere darle esta representatividad a las organizaciones, si hablamos de uniones ganaderas, asociaciones de productores de leche, asociaciones de ganaderos lecheros, etc. Como perspectivas, es necesario desarrollar el establecimiento de programas de calidad, equivalentes a los parámetros internacionales, sabemos que hablar de elaboración de leche Grado A, se tendrán que realizar grandes esfuerzos en muchas de las áreas para la producción de este tipo de leche, que en un momento dado será la que nos llegará a competir. Debemos asimilar que los sustitutos de leche (extensores) llegaron para quedarse, hay segmentos de mercado que lo que busca es precio sin importarles las propiedades nutricionales de los productos ni nada, por lo que ese segmento se tendrá que atacar con precio. Es necesario que desarrollemos planes de venta y comercialización enfocados a las necesidades de los consumidores (segmentación de mercados), esto es vender lo que la gente persigue como satisfactor de necesidades, y no sujetarnos a lo que nosotros producimos. Y por último, el trabajar en el diseño y establecimiento de sistemas de información y control, tanto para las explotaciones pecuarias, la industria y la comercialización.