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Viveros: base de la
producción agrícola
Diciembre 2013
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS
www.odepa.gob.cl
Paloma Cortez Eguillor
Viveros-comercio exterior-exportación-importación-situación nacional-comercialización-mano de obra- género
I.
Introducción
Toda persona que tenga intención de propagar plantas, en forma tradicional o mediante multiplicación in vitro, ya sea de
especies frutales, forestales u ornamentales, para autoconsumo o para comercialización, así como para el establecimiento
de depósitos de plantas, debe solicitar la inscripción en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
En el ámbito nacional, los viveros se regulan bajo el marco normativo del Decreto Ley de Protección Agrícola N° 3.557 de
1980 y de la Resolución del SAG N° 981 de 2011.
Según la Resolución N° 981, que establece normas para viveros y depósitos de plantas, se establecen definiciones para los
siguientes términos, entre otros:
a) Vivero: lugar o conjunto de instalaciones en el cual se multiplican o reproducen plantas para plantar, ya sea
mediante métodos tradicionales o por micropropagación, para después de criadas ser trasplantadas a su lugar
definitivo.
b) Depósito de plantas: almacén de plantas o lugar donde se venden o expenden las plantas terminadas.
c) Plantas frutales: especies botánicas de tipo arbóreo o arbustivo cuyo fruto es comestible en estado natural o
procesado. Para estos efectos se incluirán asimismo las utilizadas como portainjertos de las mismas.
d) Plantas forestales: especies botánicas de tipo arbóreo o arbustivo cuyo uso previsto sea la industrialización,
forestación o reforestación.
e) Plantas ornamentales: especies botánicas destinadas, principalmente, a la ornamentación.
f)
Plantas para plantar: plantas destinadas a permanecer plantadas, a ser plantadas o replantadas.
El SAG mantiene un registro de los viveros y los depósitos de plantas que existen en el país. Este registro tiene una vigencia
indefinida, pero se debe ratificar anualmente su permanencia e informar el receso temporal o el cierre definitivo del
establecimiento. El 30 de septiembre de 2013 finalizó el plazo para la inscripción de los viveros o depósitos de plantas que
se establecerán este año.
Viveros: base de la producción agrícola
2
La industria nacional de viveros se ha posicionado como una actividad fundamental y base de sustentación dentro del sector
agrícola. Ha favorecido el crecimiento y desarrollo de uno de los principales sectores económicos del país, gracias a su
actividad de producción, comercio e introducción de almácigos o plantines y nuevas variedades vegetales, abasteciendo los
diferentes rubros de la agricultura: frutícola, hortícola, ornamental y forestal.
II.
Comercio mundial de plantas vivas, esquejes e injertos
A nivel mundial, se comercializan tanto plantas vivas como esquejes e injertos.
Se entiende por esquejes o gajos a los fragmentos de plantas que son separados con una finalidad reproductiva. Estos
fragmentos pueden ser de tallos, que se introducen en la tierra para producir raíces. Las plantas enraizadas de esta manera
serán idénticas a sus progenitoras, es decir, formarán con ellas un clon.
El injerto es un método de propagación vegetativa artificial en el que una porción de tejido procedente de una planta
(variedad o injerto propiamente dicho) se une sobre otra ya asentada (el patrón, portainjerto o pie), de tal modo que ambos
crecen como un solo organismo. El injerto se emplea para propagar vegetales de uso comercial, sean frutales, ornamentales
u otros, y permite el crecimiento de variedades de valor comercial en terrenos o circunstancias que les son desfavorables,
aprovechando la mayor resistencia del portainjerto usado, o asegura que las características productivas de un ejemplar se
mantengan inalteradas, frente a la dispersión genética que introduce la reproducción sexual.
1. Exportaciones mundiales
De acuerdo a la información contenida en los registros del Código Arancelario Armonizado 06.02 “Las demás plantas vivas,
esquejes e injertos”, el comercio internacional de estos productos cerró el año 2012 con exportaciones por más de 8.672
millones de dólares. La evolución de los últimos cinco años muestra un crecimiento de 11% (cuadro 1).
Cuadro 1. Exportaciones mundiales de plantas vivas, esquejes e injertos 2008-2012
2008
2009
2010
2011
2012
Valor (millones de USD)
7.829
7.257
7.440
9.031
8.672
Variación (%)
-
-7
3
21
-4
Fuente: Odepa con datos de Trade Map.
A pesar de la caída que se observa en el año 2012, las exportaciones en ese año estuvieron 17% por sobre las del año 2010
(gráfico 1).
9.500
Gráfico 1. Evolución del comercio mundial de plantas vivas, esquejes e
injertos (2008 - 2012)
Millones USD
9.000
8.500
8.000
7.500
7.000
6.500
6.000
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de Trade Map.
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
Viveros: base de la producción agrícola
3
En el contexto internacional, Países Bajos juega un rol clave en este comercio siendo el principal proveedor a los diferentes
países. Con un 48% de participación, es por lejos el exportador de estos productos más importante en el mundo, con envíos
por un valor de 4.122 millones de dólares. Los diez principales países exportadores de material de propagación registrado
bajo el código señalado concentraron el 85% del valor total transado en el año 2012, lo cual refleja la concentración de la
industria, representada mayoritariamente por países europeos, a excepción de Estados Unidos, Canadá y la República de
China.
En Sudamérica, Chile es el mayor exportador de plantas vivas, esquejes e injertos. En el año 2012, se ubicó en el lugar
número 37 del ranking de países exportadores, con 0,1% de participación y envíos por 11 millones de dólares. Este valor
significó un aumento de 32% con respecto al año 2011 (cuadro 2).
Cuadro 2. Principales países exportadores de plantas vivas, esquejes e injertos (2011-2012)
N°
País exportador
Valor exportado (USD millones)
2011
Variación 12/11 (%)
% participación
2012
% acumulado
2012
2012
4.407
4.122
-6
48
48
Alemania
774
703
-9
8
56
3
Italia
717
672
-6
8
63
4
Bélgica
530
502
-5
6
69
5
Dinamarca
446
406
-9
5
74
6
España
254
287
13
3
77
7
Estados Unidos
211
225
7
3
80
8
Canadá
193
187
-3
2
82
9
República de China
143
154
8
2
84
10
Francia
138
133
-4
2
85
37
Chile
8
11
32
0,1
Otros
1.212
1.270
5
15
Total
9.031
8.672
-4
100
1
Países Bajos
2
100
Fuente: Odepa con datos de Trade Map.
Los países que siguen a Países Bajos tuvieron una participación de alrededor de 8%, lo que deja a dicho país como líder
indiscutido de las exportaciones en esta industria (gráfico 2).
Gráfico 2. Participación de los principales países exportadores de plantas vivas,
esquejes e injertos en el año 2012
Alemania
8%
Italia
8%
Países Bajos
48%
Bélgica
6%
Dinamarca
5%
Otros
26%
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de Trade Map.
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
Viveros: base de la producción agrícola
4
2. Importaciones mundiales
El grupo de países importadores de plantas vivas, esquejes e injertos fue liderado, en el año 2012, por Alemania con 21% de
participación, lo que corresponde a 1.561 millones de dólares, un 9% menos con respecto al año anterior. Los diez
principales países representan un 68% de las importaciones mundiales, lo cual también muestra una concentración del
comercio de plantas vivas, esquejes e injertos en unos pocos países, principalmente europeos. Sin embargo, al contrario de
las exportaciones, el conjunto de países contenidos en “Otros” representa el mayor porcentaje, con 32%, demostrando la
creciente demanda por material de propagación moderno de parte de un gran número de naciones.
Chile se ubica en el lugar número 85 del ranking de países importadores, con una participación muy baja, correspondiente a
2 millones de dólares. Este valor significó un aumento de 13% con respecto al año 2011 (cuadro 3).
Cuadro 3. Principales países importadores de plantas vivas, esquejes e injertos (2011-2012)
Valor importado (USD millones)
N°
País importador
2011
Variación 12/11
(%)
% participación
2012
% acumulado
2012
2012
1.705
1.561
-9
21
21
Países Bajos
699
699
0
10
31
3
Francia
726
675
-7
9
40
4
Reino Unido
460
386
-16
5
45
5
Estados Unidos
390
378
-3
5
50
6
Italia
346
312
-10
4
54
7
Austria
292
277
-5
4
58
8
Suiza
270
274
1,6
4
62
9
Bélgica
285
263
-8
4
65
10
Suecia
194
187
-4
3
68
85
Chile
2
2
13
0
Otros
2.323
2.368
2
32
Total
7.692
7.382
-4
100
1
Alemania
2
100
Fuente: Odepa con datos de Trade Map.
Los países que siguen a Alemania en importaciones de plantas vivas, esquejes e injertos tienen una participación menor que
10%, siendo Países Bajos el segundo importador, con aproximadamente esa cifra, y Francia el tercero, con 9% (gráfico 3).
Gráfico 3. Participación de los principales países importadores de plantas vivas,
esquejes e injertos en el año 2012
Alemania
21%
Países Bajos
10%
Francia
9%
Otros
50%
Reino Unido
5%
Estados Unidos
5%
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de Trade Map.
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
Viveros: base de la producción agrícola
Situación nacional
El comercio externo de Chile de plantas vivas, esquejes e injertos cerró el año 2012 con exportaciones por más de 10,9
millones de dólares. Las importaciones alcanzaron 2,3 millones de dólares. Estas cifras de comercialización generan un
positivo balance comercial, que llega a 8,6 millones de dólares para el año 2012 (cuadro 4).
Cuadro 4. Chile. Comercio exterior de plantas vivas, esquejes e injertos (2008-2012)
Cantidad
2008
2009
2010
2011
2012
Exportaciones
Valor (miles de USD)
6.379
5.791
6.678
8.285
10.960
Variación (%)
-
-9
15
24
32
Importaciones
Valor (miles de USD)
1.684
1.512
1.341
2.062
2.334
Variación (%)
-
-10
-11
54
13
Saldo comercial
Valor (miles de USD)
4.695
4.279
5.337
6.223
8.626
Variación (%)
-
-9
25
17
39
Fuente: Odepa con datos de Trade Map.
En el período que media entre los años 2008 y 2012, la evolución del comercio externo de Chile de estos productos muestra
un crecimiento de 72% para las exportaciones, que pasan de 6,4 millones de dólares en el año 2008 a 10,9 millones de
dólares en el año 2012. Las importaciones también registran un aumento de valor en los últimos cinco años, aunque de
forma más irregular, pasando de 1,6 a 2,3 millones de dólares, lo que significa una variación de 39% (gráfico 4).
Gráfico 4. Chile. Evolución del comercio exterior de plantas vivas, esquejes e injertos
(2008 - 2012)
12.000
10.000
Miles USD
III.
5
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2008
2009
2010
Exportaciones
2011
2012
Importaciones
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de Trade Map.
1. Exportaciones
Al analizar los valores de plantas vivas, esquejes e injertos exportados por Chile entre los años 2011 y 2012, se observa un
aumento de 32%, pasando de 8,3 millones a 10,9 millones de dólares. Los cuatro principales destinos de las exportaciones
de plantas, esquejes e injertos chilenos, en el año 2012, concentran el 84% del total exportado: 9,2 millones de dólares
(cuadro 5).
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
Viveros: base de la producción agrícola
6
Cuadro 5. Principales países de destino de las exportaciones chilenas de plantas vivas, esquejes e injertos, por valor
Valor exportado (USD miles)
N°
País importador
2011
Variación 12/11
(%)
% Participación
2012
% Acumulado
2012
2012
1
Brasil
4.026
5.681
41
52
52
2
Perú
1.296
1.610
24
15
67
3
México
830
1.036
25
9
76
4
Ecuador
400
900
125
8
84
5
Colombia
441
534
21
5
89
6
Países Bajos
371
458
23
4
93
7
Australia
100
197
97
2
95
8
Uruguay
52
129
148
1
96
9
Zimbabue
0
121
-
1
97
10
Venezuela
0
115
-
1
98
Otros
769
179
-77
2
100
Total
8.285
10.960
32
100
Fuente: Odepa con datos de Trade Map.
En el año 2012, el principal destino de las exportaciones nacionales fue Brasil, que corresponde a más de 50% del total de
las exportaciones chilenas de plantas vivas, esquejes e injertos. El segundo país relevante fue Perú, con un porcentaje
importante, pero muy inferior (15%). En esta lista se observa que más de 90% de las exportaciones nacionales son para
abastecer países del continente americano (gráfico 4).
Gráfico 4 . Principales destinos de las exportaciones chilenas de plantas vivas,
esquejes e injertos en el año 2012
Perú
México
15%
9%
Ecuador
8%
Colombia
5%
Brasil
52%
Países Bajos
4%
Otros
7%
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de Trade Map.
2. Importaciones
Al igual que en las exportaciones, en nuestro país se observa un incremento en las importaciones de plantas vivas, esquejes
e injertos, aunque en menor magnitud, pasando de 2 a 2,3 millones de dólares, con un 13% de variación. Los diez
principales países proveedores de material de propagación acumulan el 94% del valor de las importaciones, es decir, 2,2
millones de dólares (cuadro 6).
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
Viveros: base de la producción agrícola
7
Cuadro 6. Chile. Importaciones y principales países proveedores de plantas vivas, esquejes e injertos
Valor importado (USD miles)
N°
País proveedor
2011
Variación 12/11
(%)
% Participación
2012
% Acumulado
2012
2012
1
Costa Rica
591
736
25
32
32
2
Países Bajos
327
390
19
17
48
3
Estados Unidos
462
355
-23
15
63
4
China
154
208
35
9
72
5
España
100
167
67
7
80
6
República de China
62
123
98
5
85
7
Bolivia
58
109
88
5
89
8
Tailandia
36
47
31
2
91
9
India
7
39
457
2
93
10
Argentina
57
28
-51
1
94
Otros
208
132
-37
6
100
Total
2.062
2.334
13
100
Fuente: Odepa con datos de Trade Map.
En el año 2012, Costa Rica se mantuvo como principal abastecedor de Chile, con 32% de participación en el valor importado
(736.000 dólares), seguido por Países Bajos con 390.000 dólares (17%) (gráfico 5).
Gráfico 5. Principales países proveedores de plantas vivas, esquejes e injertos
en el año 2012
Países Bajos
17%
Costa Rica
32%
Estados Unidos
15%
China
9%
Otros
20%
España
7%
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de Trade Map.
3. Análisis general del sector de los viveros desde la perspectiva de género
Durante el año 2013, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) licitó el estudio “Comercialización de Plantas
Frutales y Plantines de Hortalizas en Chile” con el fin de contar con más información acerca del sector y de la estructura de
la industria nacional de viveros frutales y hortícolas. Los objetivos de este estudio, que fue desarrollado por la Asociación
Gremial de Viveros Frutales (AGVF), fueron obtener o actualizar información sobre: empresas de viveros frutales y
hortalizas, por región; comercialización de plantas frutales y plantines de hortalizas en Chile; mano de obra y empleo de los
sectores, desagregados por sexo, según época del año y datos técnicos de producción de cada sector. Para efectos de este
estudio, se consideró un universo de 72 viveros frutales y 36 viveros de hortalizas.
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
Viveros: base de la producción agrícola
8
Según los resultados entregados por el estudio realizado por la AGVF, la cuantificación del empleo temporal y permanente
en viveros frutícolas y hortícolas, muestra diferencias por género. Al analizar las cifras de empleo permanente y temporal de
la mano de obra usada en los viveros, por sexo, se puede ver que, del total de empleos permanentes, el 57% está ocupado
por hombres y el 43% por mujeres. Lo mismo ocurre en el caso de trabajo temporal, donde los hombres ocupan el 55% de
los puestos y las mujeres, el 45%. Por lo tanto, tomando en consideración ambos casos, más de 55% de la mano de obra
usada en viveros frutales y hortícolas corresponde a trabajadores masculinos (cuadro 7).
Cuadro 7. Mano de obra permanente y temporal usada en viveros frutales y hortícolas, desagregada por sexo
Tipo de empleo
Permanentes
Temporales
Porcentaje
Hombre
57%
Mujer
43%
Total
100%
Hombre
55%
Mujer
45%
Total
100%
Fuente: Odepa con información del estudio “Comercialización de Plantas Frutales y Plantines de Hortalizas en Chile”, 2013.
Por otra parte, al analizar el total de las personas que trabajan en viveros frutales y hortícolas, hombres y mujeres, los
resultados del estudio indican que 19% de ellos son trabajadoras que poseen contrato permanente, mientras que 26% son
hombres que tienen ese mismo tipo de contrato. Por otra parte, un 25% de la fuerza de trabajo en este sector son mujeres
con contrato temporal, en tanto un 30% son hombres con esta clase de contrato (cuadro 8).
Cuadro 8. Mano de obra usada en viveros frutales y hortícolas
Tipo de empleo
Porcentaje
Hombres con contrato permanente
26%
Mujeres permanentes
19%
Hombres temporales
30%
Mujeres temporales
25%
Total
100%
Fuente: Odepa con información del estudio “Comercialización de Plantas Frutales y Plantines de Hortalizas en Chile”.
IV.
Comentarios finales
La industria nacional de los viveros se ha posicionado como una actividad fundamental y base de sustentación dentro del
sector agrícola. En los últimos años, esta industria ha crecido exponencialmente y continuará en alza, gracias a su actividad
de producción, comercio e introducción de almácigos o plantines y nuevas variedades vegetales. La evolución del comercio
externo muestra un crecimiento, con incrementos en valor y volumen.
Al analizar las cifras de mano de obra usada en los viveros, por sexo, se observa que la mayor parte del trabajo es realizado
por hombres, tanto con contrato temporal como permanente.
Para seguir favoreciendo el crecimiento y desarrollo de los diferentes rubros de la agricultura, es de vital importancia que
esta industria mantenga los mejores estándares en cuanto a aspectos de calidad de la planta, genética, variedades y
sanidad.
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA