INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA CEPCO J

INFORME DE COYUNTURA
ECONOMICA
CEPCO
Junio 2009
Confederación Española de Asociaciones
de Fabricantes de Productos de Construcción
Informe Coyuntura CEPCO
JUNIO 2009
Empleo
Paro y Población Activa
Ante las cifras del paro de la actividad económica española del mes de Mayo, con 3.620.139 de parados, la industria
española arroja una cifra de 494.991 desempleados de los cuales 89.216 corresponden a la industria de fabricantes de
materiales de Construcción.
Estas cifras representan un descenso mensual del 0,91%, una variación interanual del 116,54%, 48.015 parados más que
en Mayo de 2008; un 2,46% respecto el total de la actividad económica española y un 18,02% del paro total de la industria
Este pequeño cambio de tendencia ha sido motivado por la creación de empleo en obras de rehabilitación: Instalaciones
eléctricas, cubiertas, piezas de madera, revestimiento de suelos y paredes, etc, derivadas el Plan E del Gobierno de España.
100.000
88.703
Evolución del Paro
Fabricantes Productos Construcción
90.000
90.040
89.216
80.000
68.324
70.000
72.957
56.179
60.000
61.708
47.596
50.000
43.287
51.590
46.165
40.000
41.939
30.000
20.000
10.000
0
J
J
A
S
O
N
D
E
F
M
A
M
Fuente: INE y elaboración propia
1T-2008
2T-2008
3T-2008
4T-2008
1T-2009
Población
Activa CEPCO*
567.380
559.999
553.839
519.913
482.523
Tasa paro
*Datos extraídos de las siguientes
ramas de actividad, según Encuesta de
Población
activa,
con
ponderación
sectorial de CEPCO:
6,87%
7,36%
8,25%
10,87%
15,89%
9
9
9
9
25%
21,58%
9
Evolución mensual del Paro
Fabricantes Productos Construcción
20%
9
9
15%
9
10%
8,39%
8,90%
10,72%
9,84%
3,21%
9
6,78%
6,65%
5%
9
9
9
3,10%
1,79%
1,51%
0%
J
J
A
S
O
N
D
E
F
M
A
M
-0,91%
-5%
Página 1 de 7
Industrias Extractivas
Industria de la madera y del
corcho.
Industria química
Fabricación de productos de caucho
y materias plásticas
Fabricación de productos minerales
no metálicos
Metalurgia
Fabricación de productos metálicos
excepto maquinaria
Construcción de maquinaria y
equipo mecánico
Fabricación de maquinaria y
material eléctrico
Producción y distribución de
energía eléctrica, gas y agua
Comercio al por mayor
Otras actividades empresariales
Informe Coyuntura CEPCO
JUNIO 2009
Índices de Producción
Índice de Producción Industrial
La tasa media del IPI se sitúa en un –23,0% en los cuatro
primeros meses de 2009 respecto al mismo periodo de
2008. Descontando los efectos de calendario, esta tasa
media se sitúa en el −21,9%.
El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha
experimentado un descenso del –28,6% en abril de
2009 respecto al mismo mes del año anterior. Descontando
los efectos de calendario, la variación interanual del IPI
puede estimarse en el −19,7%.
Descontando los efectos de calendario, estas tasas medias
de los cuatro primeros meses se sitúan en un –12,6% para
los Bienes de consumo (un –30,8% para los Bienes de
consumo duradero y un –9,4% para los Bienes de consumo
no duradero), un –28,6% para los Bienes de equipo, un
−29,6% para los Bienes intermedios y un –9,0% para la
Energía.
Descontando los efectos de calendario, estas tasas
interanuales pueden estimarse en un −11,9% para los
Bienes de consumo (un –26,7% para los Bienes de consumo
duradero y un –9,0% para los Bienes de consumo no
duradero), un –22,7% para los Bienes de equipo, un–27,9%
para los Bienes intermedios y un –5,4% para la Energía.
0%
M
-5%
J
J
-2,9%
A
S
N
D
E
F
M
A
-5,8%
-6,7%
-10%
O
-9,0%
-9,2%
-12,9%
-15,1%
-15%
-20%
-19,7%
-20,2%
Indice Producción Industrial
Tasa Interanual
2008-2009
-19,6%
-22,0%
-24,7%
-25%
Variación anual (%)
M08
J08
Industrias extractivas
-20,4
-24,3
Industria de la madera
-19,0
-25,8
Industria química
-7,6
-12,4
-3,6
Caucho y plásticos
-10,0
-13,0
-4,0
-14,8
Minerales no metálicos
-21,2
-27,0
-19,3
-27,0
0,2
-0,4
5,8
0,3
Hierro, acero y ferroaleaciones
Productos metálicos
J08
A08
S08
O08
N08
D08
E09
F09
M09
A09
-8,5
-21,3
-19,7
-23,4
-33,7
-25,7
-43,2
-42,5
-28,6
-41,8
-18,3
-33,0
-24,6
-25,7
-31,8
-27,1
-36,3
-36,9
-20,9
-37,6
-9,9
6,4
-3,2
-12,3
-19,9
-14,8
-14,3
-4,0
-18,7
-8,9
-18,6
-25,6
-33,3
-29,1
-29,8
-20,7
-37,6
-22,6
-26,0
-30,7
-36,6
-46,8
-40,4
-27,5
-42,3
-3,4
-19,4
-33,1
-34,5
-37,2
-37,0
-29,9
-41,6
-10,6
-12,7
-0,4
-12,8
-4,8
-16,3
-26,3
-21,1
-33,7
-33,2
-23,7
-33,7
Material y equipo eléctrico
-0,2
-9,5
-0,4
-7,5
-3,4
-4,7
-13,0
-22,0
-21,2
-26,8
-20,5
-38,3
Maquinaria y equipo mecánico
-12,9
-16,2
-3,9
-14,9
0,7
-12,8
-12,5
-13,6
-21,4
-24,7
-7,6
-34,9
0,2
1,3
3,1
4,3
-1,1
-3,4
-5,1
-2,3
-3,4
-10,9
-11,6
-13,2
Suministro de energía
Fuente: INE
Producción y consumo de Cemento
En cuanto a producción, Mayo de 2009 presenta un
descenso del 31,00% respecto a Mayo de 2008, con una
producción neta de 2.731.815 toneladas, 1.227.472 menos
que en Mayo de 2008. Los datos acumulados en el año
2009 arrojan un descenso del 40,27% respecto a la misma
época del año pasado. La cifra acumulada en el año 2009
asciende a 12.023.286 toneladas de cemento producidas,
8.105.115 Tm menos que en el año 2008.
Respecto al consumo nacional, ha disminuido un 39,13%
en Mayo de 2009 respecto al mismo mes de 2008, mientras
que se presenta una disminución acumulada del 43,73% en
el año 2009 respecto al año anterior, con un consumo total
de 11.671.690 Tm, 9.069.097 Tm menos que en el año
2008.
El sector cementero, en lo que va de año, ha tenido un
descenso del 72,45% en las importaciones de cemento y
clínker, las exportaciones aumentan un 88,44%
Fuente: Oficemen
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Informe Coyuntura CEPCO
JUNIO 2009
Índices de Precios
Índice de Precios Industriales
El Índice General de Precios Industriales disminuye un 0,3%
en abril respecto al mes de marzo de 2009. De las
actividades que han registrado una disminución sobre el
mes anterior, las de mayor repercusión son Suministro de
energía eléctrica y gas (−3,1%), Industria de la
alimentación (−0,6%) y Metalurgia (−1,5%). Por el
contrario, entre las actividades que registran un aumento
respecto al mes anterior, la de mayor repercusión es
Coquerías y refino de petróleo (7,0%) .
Atendiendo a la clasificación por destino económico de los
bienes, las tasas de variación intermensuales son del
−0,2% para los Bienes de consumo (−0,1% para los Bienes
de consumo duradero y −0,2% para los Bienes de consumo
no duradero), del 0,1% para los Bienes de equipo, del
−0,5% para los Bienes intermedios y del −0,4% para la
Energía.
Variación anual (%)
El Índice General de Precios Industriales registra una
disminución del 3,4% en abril de 2009 respecto al
mismo mes del año anterior. Las actividades que más
influyen en esta variación son las de Coquerías y refino de
petróleo (−37,9%), Metalurgia (−21,1%) e Industria de la
alimentación (−5,7%).
Por destino económico de los bienes, las tasas de variación
interanuales son del −0,8% para los Bienes de consumo
(1,4% los Bienes de consumo duradero y del −1,2% para
los Bienes de consumo no duradero), del 1,2% para los
Bienes de equipo, del −5,5% para los Bienes intermedios y
del −6,7% para la Energía.
M08
J08
J08
A08
S08
O08
N08
D08
E09
F09
M09
Industrias extractivas
5,5
5,0
4,2
4,5
4,1
3,0
3,2
3,6
1,0
0,3
0,6
A09
0,3
Industria de la madera
4,2
3,8
3,7
3,7
2,7
2,7
2,4
1,9
0,4
0,0
-0,6
-1,0
Industria química
6,5
7,2
8,2
9,4
10,2
9,6
6,1
2,6
-1,1
-2,3
-2,9
-2,8
-2,2
Caucho y plásticos
2,9
3,2
3,4
3,8
4,2
4,0
3,4
2,2
-0,1
-1,6
-1,7
Minerales no metálicos
3,1
3,0
3,5
3,4
3,2
3,1
2,9
2,3
1,1
0,2
-0,5
-1,0
Hierro, acero y ferroaleaciones
5,9
9,0
14,6
17,1
16,1
10,5
2,0
-3,2
-8,0
-12,9
-17,2
-21,1
Productos metálicos
3,8
4,1
4,2
4,3
4,4
4,3
4,1
3,9
3,2
2,6
2,3
2,2
Material y equipo eléctrico
2,7
2,1
1,9
1,8
2,2
0,3
-0,3
-0,5
-1,8
-2,0
-2,7
-3,4
Maquinaria y equipo mecánico
2,8
2,8
3,1
3,1
3,0
3,3
3,1
3,1
3,0
2,3
2,0
1,5
Suministro de energía
5,4
5,4
14,9
14,9
14,3
16,9
16,7
16,8
18,3
18,5
19,6
14,9
12
Evolución IPRI vs IPV
años 2007-2009
10
10 ,3
9 ,0
7 ,9
% IPRI
8
6 ,6
% IPC
2
6 ,6
6 ,9
8 ,1
7 ,2
5 ,9
5 ,9
5 ,4
6
4
9 ,2
4 ,7
3 ,4
2 ,7
2 ,4
2 ,5
2 ,4
2 ,8
2 ,5
2 ,7
2 ,4
2 ,4
2 ,3
2 ,6
2 ,4
2 ,3
4 ,1
2 ,3
4 ,2
4 ,3
4 ,4
4 ,5
4 ,2
3 ,6
5 ,0
5 ,3
4 ,9
4 ,5
2 ,5
3 ,6
2 ,4
2 ,7
2 ,2
4 ,6
1,4
2 ,2
0 ,8
0 ,7
- 0 ,1 - 0 ,2
- 0 ,2
0
E07 F07 M07 A07 M07 J07 J07 A07 S07 O07 N07 D07 E08 F08 M08 A08 M08 J08 J08 A08 S08 O08 N08 D08 E09 F09 M09 A09
- 0 ,6
-2
- 1,1
- 2 ,4
- 3 ,4
-4
Fuente: INE
Página 3 de 7
Informe Coyuntura CEPCO
JUNIO 2009
Índice de Precios de Materiales y Mano de Obra
Índices de materiales y mano de obra aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas
elaborados por el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, y posteriormente aprobados por la Comisión
Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, según se recogen en las distintas órdenes ministeriales. Esta actualización
es la relativa a Junio de 2008 según la Orden EHA/3244/2008
8%
8%
7,08%
Cemento
5,92%
Cerámica
6%
6%
3,83%
4%
4%
3,03%
2,41%
2%
2,95%
1,97%
2%
0,78%
3,02%
3,59%
0,68%
2,52%
-0,29%
0%
1,12%
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2001
-2%
2002
2003
2004
2005
2006
-2,33%
2008
-2,71%
-4%
-4%
5%
80%
71,05%
4,71%
Ligantes
Madera
4%
58,51%
60%
3%
40%
2,76%
1,94%
22,48%
2%
20%
9,07%
1,16%
1%
0,96%
0%
2007
-2%
0,19%
2001
-2,90%
0%
0,43%
2001
0,40%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2002
2004
2005
-3,57%
-15,42%
-20%
2003
2006
2007
2008
-8,54%
45%
13,88%
12%
37,32%
Aluminio
Acero
35%
8%
5,56%
7,24%
25,02%
25%
4%
2,44%
0%
2001
-4%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
15%
2008
9,69%
-1,23%
-1,93%
5%
-5,02%
-8%
1,81%
-0,51%
-4,12%
-11,93%
-5%
-12%
2001
2002
2003
-3,91%
2004
2005
-0,76%
2006
2007
2008
25%
60%
23,17%
57,32%
45%
Cobre
18,57%
15%
29,15%
10,65%
10%
30%
4,50%
22,09%
5%
10,71%
15%
0%
14,64%
2001
3,65%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2002
2003
2004
2007
-10,53%
-15%
-15%
5%
4,23%
4%
3,27%
3,88%
3,62%
3,01%
2,57%
2,66%
2%
2,14%
Evolución Indice Nacional Mano de Obra
1%
0%
2001
2002
2006
-8,84%
-10%
-6,72%
3%
2005
-5%
0%
-13,56%
23,25%
Energía
20%
2003
2004
2005
Página 4 de 7
2006
2007
2008
-7,90%
2007
Informe Coyuntura CEPCO
JUNIO 2009
Precios del Acero Corrugado. Año 2009
Evolución en porcentajes de precios del acero corrugado a 1 de Junio de 2009 para construcción. Tomando como índice
Anifer 100 el precio del acero el 10 de Diciembre de 2003
261,61
260
246,30
Evolución en Porcentajes
de los Precios
del Acero Corrugado
Años 2008-2009
249,36
240
221,80
234,05
220
200
197,08
183,29
180
180,45
183,29
154,42
160
149,82
149,60
148,29
140
149,82
136,04
131,45
132,98
120
-0
9
ju
n
ay
-0
9
m
ab
r09
ar
-0
9
m
fe
b09
en
e09
di
c08
v08
no
oc
t-0
8
08
-0
8
se
p-
ag
o
ju
l-0
8
ju
n
-0
8
ay
-0
8
m
ab
r08
ar
-0
8
m
fe
b08
en
e08
122,26
Fuente: ANIFER
Vivienda
100.000
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva
2007-2009
90.000
80.000
Vivienda Iniciada
Vivienda Finalizada
70.000
mar-09
feb-09
ene-09
dic-08
nov-08
oct-08
sep-08
ago-08
jul-08
jun-08
may-08
abr-08
mar-08
feb-08
ene-08
dic-07
nov-07
oct-07
sep-07
ago-07
jul-07
feb-07
ene-07
0
jun-07
10.000
may-07
20.000
abr-07
30.000
59.268
46.807
59.472
46.718
40.000
mar-07
50.000
56.889
59.370
51.302
59.675
60.903
58.447
67.154
54.281
68.471
33.738
29.476
44.248
47.285
47.317
61.410
44.209
59.381
32.924
45.623
29.555
51.099
30.083
57.740
27.789
49.531
33.253
57.367
23.238
54.217
21.626
58.776
22.775
70.691
10.827
30.290
16.169
41.541
16.754
53.688
15.377
46.031
17.349
44.101
9.861
33.672
10.253
36.555
11.234
37.663
98.478
60.000
1.000.000
800.000
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva
865.561
687.051
729.652
636.332
600.000
524.181
535.668
400.000
366.776
502.583
365.663
458.683
524.479
496.785
651.427
585.583
641.419
615.072
416.683
264.795
Vivienda Iniciada
200.000
Vivienda Finalizada
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: Ministerio de Fomento
Página 5 de 7
2006
2007
2008
Informe Coyuntura CEPCO
JUNIO 2009
Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Abril 2009
Fuente: INE
Previsión de Actividad inmobiliaria BBVA. Junio 2009
Comparativa Crisis Económicas BBVA
Página 6 de 7
Informe Coyuntura CEPCO
JUNIO 2009
Morosidad
Días
230
227
Periodo m edio pago a proveedores
Fuente: Banco de España
223
225
220
210
205
203
200
193
193
190
183
184
172
172
170
164
183
172
184
180
181
176
171
167 170
196
194
178
178
193
194 192
182
179
172
160
CNAE/93 Construcción
150
CNE Actividades con cobertura reducida
140
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
12%
Tipo legal
de Interés de Demora
11,07% 11,20%
11,07%
11%
10,58%
9,83%
10%
9,09% 9,05%
9,50%
9,25%
9%
8%
1º
Semestre
2005
2º
Semestre
2005
1º
Semestre
2006
2º
Semestre
2006
1º
Semestre
2007
2º
Semestre
2007
Fuente: Boletín Oficial del Estado
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1º
Semestre
2008
2º
Semestre
2008
1º
Semestre
2009