COMPLEJO ARROCERO Montevideo, Junio de 2016.

Montevideo, Junio de 2016.
COMPLEJO
ARROCERO
Grupo 7:
Alvez, R. – Baptista, E. – Betancor T. – Borchio, F. – Cabrera A. – Canosa, L. – Cardoso, M. –
Costa, A. – Dávila, L. – de Brun, F. – Drich, M. – Favier, R. – Ferreira, S. – Flebbe, S. –
González, A. – González, H. – Iriarte, M. – Malán, J. – Marziotte, L. – Olivera, P. – Pérez, L. –
Plateiro, D. – Reggiardo, C. – Regules, S. – Ricca, C. – Sanguinetti, M. – Sterling, I. – Torrens,
Y. – Torres, D. – Valdez, P. – Vázquez, E.
Contenidos
• Marco conceptual.
• Contexto mundial.
• Evolución
histórica.
• Fisiología
productiva.
• Adaptación
agroecológica.
• Fase agrícola.
• Fase industrial.
• Fase comercial.
• Organizaciones
vinculadas.
• Las políticas
públicas.
• Sustentabilidad.
• La situación actual.
• Perspectivas.
• Síntesis.
Marco conceptual
Complejos Agroindustriales:
“Conjunto económico compuesto por la sucesión
de etapas productivas vinculadas a la
transformación de una o más materias primas,
cuya producción se basa en el potencial biológico
del espacio físico.”
Vigorito, R. 1977
Complejos Sectoriales:
“Dado un espacio económico determinado, se
puede aislar un conjunto de actividades cuyas
condiciones de transformación y apropiación son
fuertemente interdependientes.
 Correspondencia biunívoca entre
transformación y propiedad.
 La interdependencia entre las actividades es
asimétrica (núcleo)
 El dominio económico se ejerce a través de las
operaciones de intercambio.
 Una misma actividad puede estar vinculada a
diferentes complejos.”
Vigorito,R. 1977
Diagrama 1
Extraído de material trabajado en clase
Contexto mundial
Los principales países productores de arroz a nivel
mundial en 2014:
Cuadro 1.
País
Toneladas
Part. %
China
204.285
28,4
India
152.600
21,2
Indonesia
69.045
9,6
Vietnam
43.662
6,0
Bangladesh
43.662
6,0
Tailandia
37.800
5,2
Myanmar
29.076
4,0
Adaptado de: Uruguay XXI, Febrero 2015.
Mapa 1
Principales países productores de arroz en Europa:
Adaptación sobre datos extraídos de:
Uruguay XXI, promoción de inversiones y
exportaciones: Sector arrocero. Febrero
2015
Principales productores de arroz en América:
Mapa 2
Adaptación sobre datos extraídos de:
Uruguay XXI, promoción de inversiones y
exportaciones: Sector arrocero. Febrero
2015
Principales productores de arroz en África:
Mapa 3
Adaptación sobre datos extraídos de:
Uruguay XXI, promoción de inversiones
y exportaciones: Sector arrocero.
Febrero 2015
Intercambio comercial de arroz a
nivel mundial
Gráfico 1
Datos en US$ millones.
Datos extraídos de: Uruguay XXI,
promoción de inversiones y
exportaciones: Sector arrocero. Febrero
2015
Principales países exportadores de arroz
Cuadro 2
Datos: US$ millones
Datos extraídos de: Uruguay XXI,
Febrero 2015.
Principales países exportadores de arroz ubicación
en el mundo:
Mapa 4
Adaptación sobre datos extraídos de:
Uruguay XXI, promoción de inversiones
y exportaciones: Sector arrocero.
Febrero 2015
Principales países importadores de arroz
Cuadro 3
Datos en millones de US$
Uruguay XXI
Importancia a nivel mundial del arroz con respecto
a otros cultivos
Cuadro 4
Un poco de historia…
El arroz:  Se origina en el Sudeste Asiático
 Comienzos en China 5000 años a.C. y
Tailandia 4500 años a.C.
 Alrededor del año 800 a.c se instala en el
Oriente y se propaga por Europa.
 En el año 1694 el cultivo llega a Carolina
del Norte.
 En los comienzos del siglo XVIII,
conquistadores españoles lo expanden por
Sudamérica.
Evolución histórica
 1919- Primer plantío de arroz.
 1935/36-Primera exportación de arroz
 1947- Se crea la Asociación Cultivadores de Arroz.
 1950-Creación de la Gremial de Molinos Arrocero.
 1959-El Estado deja de fijar el precio al productor.
 1962-El BROU aprueba una fórmula estable de financiación del
cultivo
 1973-Incorporación masiva de la variedad Bluebelle, de grano
largo.
 1991-Se firma el Tratado de Asunción (MERCOSUR)
 2005-Se producen varios hechos de importancia para el sector
arrocero.
Fisiología productiva
Figura 2
Figura 1
Extraído de google imágenes
Extraído de google imágenes
Se distinguen tres fases de
desarrollo de la planta de arroz:
 La fase vegetativa
 La fase reproductiva
 La fase de madurez
Fases fenológicas del arroz
Figura 3
Extraído de google imágenes
Adaptación agroecológica
Las adaptaciones agroecológicas del
cultivo de arroz en Uruguay son:
 La época de siembra.
 El manejo del riego.
 La diversificación de las
variedades.
 La Flexibilidad en las
rotaciones.
El cultivo en el mundo se extiende desde los 40º
de latitud norte a los 40º de latitud sur
Mapa 5
Elaborado a partir de una imagen extraída de
google
Superficie destinada a arroz en el año 2011
Mapa 6
Fuente: Elaborado por el MGAP-DIEA con base CGA 2011.
(*) como porcentaje de la superficie total censada en cada área de
enumeración.
Fase agrícola
Cuadro 5
Elaborado en base a material trabajado en clase
Componentes de rendimiento:
 La cantidad de panojas por
m2.
 Los granos por panojas.
Los niveles de productividad
 El peso de los granos.
Figura 4
Manejo de rotación de chacra
Figura 5
Sistema de producción tradicional
Elaborado por el Ing. Agrónomo y profesor: Julio González.
Manejo de rotación de chacra
Figura 6
Sistema de producción mejorado I
Elaborado por el Ing. Agrónomo y profesor: Julio González.
Manejo de rotación de chacra
Figura 7
Sistema de producción mejorado II
Elaborado por el Ing. Agrónomo y profesor: Julio González.
Manejo de rotación de chacra
Figura 8
Sistema de producción
agrícola
Elaborado por el Ing. Agrónomo y profesor: Julio González.
Los implementos necesarios
Figura 9
Niveladora de tierra
Figura 10
Figura 11
Taipera moderna
Valetadeira
(zanjadora)
Taipera tradicional
Figura 12
Figura 13
Figura 14
Cosechadora
Marcadora de taipas
Variedades de Arroz
• El paso L 144 (oryza sativa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sps. Índica)
Bluebelle (Oryza sativa sps. japónica)
Baldo (Perla) (Oryza sativa sps. japónica)
INIA Caraguatá (Oryza sativa sps. japónica)
Sasanishiki (Oryza sativa sps. japónica)
Urumati (Oryza sativa sps. índica)
EEA 404 (Oryza sativa sps. japónica)
INIA Tacuarí (Oryza sativa sps. japónica)
L 3000 (INIA Olimar) (Oryza sativa sps. índica)
CH Coronilla (Oryza sativa sps. índica)
IRGA 417 (Oryza sativa sps. índica)
SO 502 (Oryza sativa sps. índica)
Gardel (Oryza sativa sps. japónica)
Kambara 4 (Oryza sativa sps. japónica)
Kambara 1 (Oryza sativa sps. japónica)
CL 161 (Oryza sativa sps. japónica)
Malezas del cultivo
Echinocloa crusgalli
Oryza sativa. Arroz Rojo
Paspalum distichtum
Figura 16 Extraída de google imágenes
 Anual estival, (…-120
Figura 15 Extraída de google imágenes
 Anual estival, 30-

160 cm
 Multiplicación por
semilla
 Panoja piramidal,
10-20 cm



cm)
Multiplicación por
semilla
Muy macollador
Muy desgranador
Semillas con larga
dormancia
Figura 17 Extraída de google imágenes
 Perenne estival, (30-
40 cm)
 Inflorescencia de dos
racimos en V
 Multiplicación por
semilla
 Lugares inundados
Fase industrial
 La industria arrocera de nuestro
país está compuesta por más de 20
molinos.
Estos se encuentran distribuidos en
las regiones productoras.
 Entre los de mayor importancia se
encuentran SAMAN, COOPAR,
Casarone, Glencore y Arrozal 33.
Producción nacional por empresa (anual)
Cuadro 6
Empresa
Toneladas producidas
Porcentaje
equivalente
SAMAN
500 mil
46%
COOPAR
160 mil
15%
Casarone
147 mil
14%
Glencore
69 mil
6%
Arrozal 33
64 mil
6%
Elaborado en base a datos trabajados en clase
Más del 80% de la producción nacional:
Gráfico 2
Porcentaje de producción
6%
6%
14%
46%
15%
SAMAN
COOPAR
Casarone
Elaborado en base a datos trabajados en clase
Glencore
Arrozal 33
Gráfico 3
Elaborada en base a datos extraídos del Informe mensual (Diciembre 2011) de la sub-comisión de
estadística
Gráfico 4
Elaborada en base a datos extraídos del Informe mensual (Diciembre 2011) de la sub-comisión de
estadística
Principales productos
Arroz parboiled
Arroz blanco
Arroz
integral
Figura 18
Figura 20
Figura 19
Sub-productos
Medio grano
Figura 21
Arrocín
Afrechillo
Figura 23
Figura 22
Un indicador básico de calidad industrial del arroz
es el % de quebrado
Productos adicionales
Harina
Galletas
Aceite
Figura 25
Figura 24
Figura 26
Visita a planta industrial: Arrozur
Figura 27
Extraída de google imágenes
 Fundada en 1977 por SAMAN, COOPAR, CASARONE
Y ARROZAL 33 para la elaboración de arroz
parbolizado.
 Materia prima arroz con cascara o paddy
 Planta de elaboración de aceite
 GALOFER
 Planta de autoabastecimiento de energía mediante la
quema de cascara de arroz
Elaboración de arroz parboiled:
1- Macerado(6 hs): se realiza en tanques de agua a 64 grados
aprox. Donde se humedece el grano para poder gelatinizar el
almidón.
2- Cooker(10-15 mins): se hacen inyecciones de vapor a 108
grados y distintas presiones.
3- Secado-dos sub etapas: la primera a 120 grados (20 mins). Se
elimina el agua del grano y la segunda de columnares durante 2
hs, se somete a diferentes temperaturas para obtener un
secado uniforme.
4- Salida de planta: el arroz va a los silos de tempering durante
24 a 48 hs para dejar reposar al grano y luego poder ingresar a
los molinos con una humedad aproximada de 10% a 12%.
Secado de arroz
Interior de la planta
Figura 28
Figura 29
Fase comercial
 La mayor parte del arroz producido
proviene de Asia Oriental y Meridional.
 De nuestra producción, los destinos más
importantes son: Brasil, Perú, Irán.
La Unión Europea también participa en
la compra de nuestros productos, por
ejemplo Reino Unido, Holanda, España,
Alemania.
 Se calcula que en Uruguay se consume
alrededor de 12 kg de arroz por persona,
por año, mientras que en Asia 80kg.
Precio de exportaciones
Cuadro 7
Gráfico 5
Exportaciones
Gráfico 6
Gráfico 7
Diagrama 2. Extraído de Uruguay XXI
Organizaciones vinculadas
 UTE- (Administración Nacional de Usinas y
Transmisiones Eléctricas)
 INIA- (Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria)
 INASE- (Instituto Nacional de Semillas)
 CSA- Comisión Sectorial Del Arroz – INTEGRACIÓN
 OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto)
 ACA (Asociaciòn de Cultivadores de Arroz)
 MGAP (Ministerio de Ganaderìa Agricultura y Pesca)
 MIEM (Ministerio de Industria Energìa y Minerìa )
GMA (Gremial de Molinos Arroceros)
MTOP (Ministerio de Transporte y Obras Públicas)
MEF (Ministerio de Economía y Finanzas)
MVOTMA ( Ministerio de Vivienda Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente)
MRREE (Ministerio de Relaciones Exteriores)
BROU (Banco de la República Oriental del Uruguay)
SUB-COMISIÓN ESTADÍSTICA
SUTAA- (Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y
Afines)
Las políticas públicas
“Son los proyectos y actividades que un
Estado diseña y gestiona a través de un
gobierno y una administración pública
con fines de satisfacer las necesidades
de una sociedad.” (Políticas públicasWikipedia)
Las políticas públicas:
 La política sectorial más relevante fue: la
creación del Fondo de Financiamiento y
Recomposición de la Actividad Arrocera
(FFRAA).
 Otro apoyo sectorial: la devolución de
impuestos internos (devolución del IVA
pagado en las compras de insumos) en
la cuota parte de la producción
exportada.
Sustentabilidad
 Escasa utilización de herbicidas,
fertilizantes e insecticidas.
 Cuidado del ambiente.
 Seguridad alimentaria.
 Productores abiertos a nuevas
tecnologías y al mejoramiento del sector
arrocero.
Buena parte del área de
arroz se realiza en
rotación con praderas
que además de mejorar
las propiedades físicas
y químicas del suelo,
disminuye la aplicación
de agroquímicos.
La situación actual
 A nivel regional: 163.000 hectáreas sembradas
han sido afectadas por inundaciones.
 22.000 Hectáreas mayoritariamente
pertenecientes al Norte, afectadas por el
fenómeno “El niño” a fines de 2015.
 Las inundaciones de Abril no afectaron en forma
directa el cultivo de arroz, ya que estaban
“sanos”.
Datos brindados por el Ing. Agrónomo, Santiago Fariña.
Afectaciones indirectas
 Por las inundaciones hubieron problemas
infraestructurales, afectando la caminería, por
ende impidiendo la entrada de maquinaria,
camiones, etc.
 Retraso en 60 días de la cosecha, la cual
perjudicó el porcentaje del peso del grano.
Pérdida para los productores por dicho retraso.
 A nivel país se pierden 8kg del peso.
Datos brindados por el Ing. Agrónomo, Santiago Fariña.
Una de las más
altas en la historia
Hubo más de 50%
de pérdida de
peso de grano
A un valor de 9 a 10
dólares la bolsa
Diagrama 3
Entre 175 y 180 bolsas
Por encima de todas las zafras
Datos brindados por el Ing. Agrónomo, Santiago Fariña.
Perspectivas
A nivel mundial, las altas existencias y la
disminución de los costos de producción
están impulsando a la baja los precios
nominales de los cereales en el corto
plazo, mientras que la demanda sostenida
y el aumento de los costos de producción
incrementaran los precios nominales de
nuevo en el mediano plazo.
Evolución del precio en términos nominales
Gráfico 8
OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2015-2024
Visita a Chacra arrocera
Figura 30
Ubicación
Caract. Estructurales
-Cultivo de Oryza sativa
variedad INIA Tacuarí.
-Densidad de 200 plantas
por hectárea.
-Rotación: 2 años de arroz,
de 4 a 5 de pradera.
Establecimiento ubicado al
sur de la ciudad de Varela,
departamento de Lavalleja.
Producción
-Rendimiento por há.
destacado: 221 bolsas (aprox.)
-Destacado rendimiento a
pesar
de intensas lluvias.
Figura 31
Figura 32
Síntesis
Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas) del complejo arrocero en el Uruguay
Fortalezas: -Cultivo de variedades de arroz de buena calidad.
-Que la producción de arroz abastezca el mercado interno.
Oportunidades: -La localización geográfica del país y las condiciones
climáticas.
-Producto altamente consumido a nivel mundial.
Debilidad: -El ser una producción zafral.
Amenaza: -La baja cantidad de territorio disponible para dicho cultivo.




El arroz es cultivado y consumido a nivel mundial (de gran importancia).
Uruguay produce para abastecer el mercado interno y exportar.
Uruguay es reconocido a nivel mundial por la calidad del producto.
Se distinguen tres fases principales: -Fase agrícola: -se realizan
rotaciones de cultivos, uso de maquinaria.
-Fase industrial: - Está compuesta
por más de 20 molinos.
-Los principales
productos son: arroz blanco, parboiled e integral y los sub-productos:
arrocin, afrechillo y medio grano.
-Fase comercial: -Hay una tendencia
al aumento del precio promedio de las exportaciones en los últimos
años.
 El precio del arroz lo acuerdan la Asociación Cultivadores de Arroz y la
Gremial de Molinos Arroceros.
Bibliografía
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
Diagrama 1: Extraído de material trabajado en clase.
Diagrama 2: Extraído de Uruguay XXI.
Diagrama 3: Elaborado en base a información brindada por el Ing. Agrónomo Santiago Fariña.
Cuadro 1, 2,3. Mapas 1,2,3,4 y gráfico 1: Uruguay XXI, promoción de inversiones y
exportaciones: Sector arrocero. Febrero 2015.
Cuadro 4: FAO 2014.
Cuadro 5: Elaborado en base a material trabajado en clase.
Cuadro 6: Elaborado en base a material trabajado en clase.
Cuadro 7: ACA.
Gráfico 2: Elaborado en base a datos trabajados en clase.
Gráfico 3 y 4:Elaborada en base a datos extraídos del Informe mensual (Diciembre 2011) de la
sub-comisión de estadística.
Gráfico 5 : OPYPA-MGAP.
Gráfico 6 y 7: ACA.
Gráfico 8: OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2015-2024.
Mapa 5: Elaborado a partir de una imagen de google.
Mapa 6: Elaborado por el MGAP-DIEA con base CGA 2011.
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Figuras 1, 2 y 3 Google imágenes.
Figura 4: Elaborado por Pérez de Vida y César-2014.
Figuras 5, 6 y 7: Elaborado por el Ing. Agrónomo y profesor: Julio González.
Figuras 9, 10 , 11, 12 y 14: extraídas de material trabajado en clase.
Figuras 13, 28, 29, 31 y 32 Fotos tomadas por integrantes del grupo 7 en la salida
de campo.
Figuras 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 30 extraídas de google.
“Historia del arroz en Uruguay”. ACA (ttp://www.aca.com.uy/wpcontent/uploads/2014/07/Historia-del-Arroz-en-Uruguay.pdf)
https://curlacavunah.files.wordpress.com/2010/04/el-cultivo-del-arroz.pdf
http://www.eemac.edu.uy/cangue/joomdocs/cangue034_courdin.pdf
INIA
http://www.inia.uy/Publicaciones/Documentos%20compartidos/11121922080716
4929.pdf
http://www.aca.com.uy/wp-content/uploads/2014/10/Proyecto-ANII-resumenWeb.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas
Clima de cambios: FAO, 2013.
SAMAN
COOPAR
¡Gracias!