DESAFÍOS ENERGÉTICOS PARA LA INDUSTRIA MINERA CHILENA Diego Hernández, CEO Antofagasta Minerals Mining, Energy and Water Summit. 11 de abril, 2013 Agenda • Composición de la matriz eléctrica • Demanda: histórica y proyectada • Oferta: situación actual • Desafíos para la industria minera 2 Composición de la matriz eléctrica Capacidad instalada (2011) ~17.000 MW 24% 75% SING (2011) Capacidad instalada 3.964 MW Demanda máxima 2.162 MW Generación 15.881 GWh Población % 5,7% Termoeléctrica SIC (2011) Capacidad instalada Demanda máxima 12.365 MW 6.881 MW Generación 46.052 GWh Población % 93% Termoeléctrica 1% Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE) 3 Composición de la matriz eléctrica Durante los últimos 20 años el crecimiento ha sido en base: •Gas •Carbón •Diesel Hoy existe capacidad de generación en base a Gas Natural, que no se está usando Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE) 4 Chile: dependencia de fuentes importadas Generación por tipo de fuente Chile, a diferencia de los países vecinos, el 60% de las fuentes primarias para producir electricidad: • Vulnerabilidad • Exposición a volatilidad internacional Fuente: EIA Chile datos 2011, resto de los países datos 2009. 5 Crecimiento económico y demanda eléctrica Chile: la demanda se ha duplicado cada 10 años Fuente: Ministerio de Energía 6 La minería representa 1/3 de la demanda total Demanda eléctrica (GWh) GWh 70.000 Agricultura: 2% 60.000 Otros: 10% 50.000 Comercio: 11% 40.000 Hogares: 16% 30.000 Industria: 28% 20.000 Minería: 33% 10.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Minería: • Participación relativa en la demanda total se ha mantenido estable en el tiempo • Ha aumentado el consumo en 55% entre 2010 y 2011 Fuente: Ministerio de Energía 7 Proyección de la demanda nacional Demanda 2000-2030 SING & SIC GWh PIB: 4,9% Tasa crecimiento anual desde 2012 Demanda eléctrica: 5,8% tasa crecimiento anual 2020: • Demanda total 100,000 GWh • Se requerirían 8,000 MW de capacidad instalada adicional • 3,000 MW para la industria minera Fuente: Ministerio de Energía 8 Proyección de demanda para la minería La intensidad de uso (kWh/tmf) aumentará ~30% dentro de los próximos 10 años: •Disminución de las leyes •Uso de agua de mar Fuente: CRU Strategies Más una importante cartera de proyectos anunciados: ~45% de aumento de la demanda eléctrica Fuente: Cochilco 9 Pocas empresas en el segmento de generación • Negociaciones más difíciles • Dificultades en el sistema de transmisión afectan el precio • Riesgos inherentes al negocio de generación están siendo transferidos a los clientes Fuente: CNE AES Gener en el SIC considera 50% de Empresa Eléctrica Guacolda ltda. 10 Tiempos requeridos para la evaluación de un proyecto Tipo DIA Tecnología Tipo de fuente ERNC 208 Hidro 308 Térmica Diesel 158 Natural Gas 99 Total Térmica 146 Total DIA EIA 194 ERNC 346 Hidro 480 Térmica Total Térmica Total EIA Tiempo promedio para la aprobación (n° días) Carbón 434 Diesel 167 Natural Gas 316 • La evaluación ambiental de proyectos relevantes toma entre 1 y 2 años • Se requieren permisos sectoriales. Ejemplos: • Termoeléctricas: concesiones marítimas (hasta 600 días) • Hidroeléctricas: derechos de agua, permisos de obras hidráulicas (hasta 500 días) • ERNC: Concesiones geotérmicas (hasta 400 días), compra o arriendo de bienes fiscales (hasta 700 días) 368 393 Fuente: Ministerio de Energía a partir de datos del SEIA y estudio “Identificación de dificultades en la tramitación de permisos de proyectos del sector eléctrico”. 11 Situación actual de la oferta No hay proyectos importantes en el pipeline de construción • Dificultades regulatorias • Oposición social • Judicializaciones Central Barrancones Castilla Punta Alcalde Hydro Aysen Rio Cuervo TOTAL Capacidad Tipo Sistema 540 MW Termoeléctrica SIC Solicitud especial del gobierno, Agosto 2010 2.100 MW Termoeléctrica SIC Rechazado por la Corte de Suprema, Agosto 2012 740 MW Termoeléctrica SIC Detenido por la Corte de Apelaciones, Marzo 2013 2.750 MW Hidroeléctrica SIC Suspensión indefinida del ingreso del estudio de impacto ambiental del proyecto de transmisión, Junio 2012 640 MW Hidroeléctrica SIC Suspendido por la Corte Suprema, Mayo 2012 6.770 MW 50% Térmica 50% Hidro SIC Equivalentes al ~85% de la capacidad adicional requerida para los próximos 8 a 10 años 12 La minería chilena enfrenta los precios más altos de la industria Precio de la electricidad en los principales países mineros • El precio promedio de la energía eléctrica en Chile ha aumentado 11% por año desde el 2000. • Los demás países: 6% por año • Disminución de márgenes de operaciones actuales • Disminución del retorno estimado para futuros proyectos • Atraso o cancelación de proyectos marginales Pérdida de competitividad en relación a otros países mineros Fuente: CRU Strategies 13 Desafíos para la industria minera chilena Lograr un abastecimiento: EFICIENTE SEGURO SUSTENTABLE • Precios competitivos • Precios estables en el tiempo • Mayor eficiencia energética • Asegurar el abastecimiento • Fuentes diversificadas • Regulaciones • Aceptación social • Sustentable ambientalmente 14 Medidas para abordar los desafíos • Asegurar la entrada de los nuevos proyectos de generación que cuentan con los permisos aprobados • Asegurar que los permisos otorgados cuentan con la seguridad jurídica necesaria para que los proyectos puedan ser desarrollados • Reducir el tiempo requerido para obtener los permisos para el desarrollo de los proyectos de generación y transmisión • Mayores inversiones en proyectos de transmisión • Facilitar la entrada de nuevos actores al mercado eléctrico • Mejorar el acceso a terminales de GNL 15 DESAFÍOS ENERGÉTICOS PARA LA INDUSTRIA MINERA CHILENA Diego Hernández, CEO Antofagasta Minerals Mining, Energy and Water Summit. 11 de abril, 2013