informe de coyuntura

INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR
METALMECÁNICO
2º TRIMESTRE 2011
PROYECTO REALIZADO POR:
ENTIDAD GESTORA:
COFINANCIADO POR:
Coyuntura del metal valenciano Segundo Trimestre 2011
EDITORIAL
Cerrado el segundo trimestre de 2011, el sector metalmecánico valenciano muestra
signos de empeoramiento que comienzan a confirmar la percepción negativa que tienen los
empresarios sobre la marcha de sus empresas. Los empresarios señalan factores como la
dificultad de acceso al crédito, el estancamiento de la demanda nacional o la economía
sumergida como los principales problemas que afectan a las empresas.
La economía española crece en este segundo trimestre, al aumentar el PIB un 0.7% en
tasa anual. Respecto a la cifra de empleo, la tasa de paro en el primer trimestre de 2011 se
sitúa en el 20.89%, con 4.833.700 personas desempleadas.
Respecto al entorno internacional, durante el segundo trimestre de 2011 se ha
mantenido la incertidumbre, principalmente en el ámbito europeo, debido a la necesidad de
rescate de la economía portuguesa y de un segundo rescate de la economía griega por parte
de la Unión Europea. La difícil situación de estos países ha puesto al euro y al conjunto de la
economía europea en el centro de atención de los mercados mundiales, que siguen atentos a
su evolución ante el grave riesgo que supone para la economía mundial una caída de la
economía europea.
En clave nacional, el trimestre ha estado marcado por subida de la prima de riesgo de
la deuda española. Los rescates de Grecia y Portugal han supuesto un aumento de los
intereses que el estado ha de pagar en las subastas de deuda ante el miedo de una recesión
de la economía española. Así mismo, el Gobierno aprobó la reforma de la negociación
colectiva mediante un Real Decreto-Ley sin el consenso con los agentes sociales.
Durante este segundo trimestre, Vicente Lafuente, fue reelegido presidente de
FEMEVAL. Durante su discurso de toma de posesión, Lafuente indicó que “es el momento de
consolidar proyectos, de preparar el futuro, siempre mirando al presente, y de diseñar
respuestas estratégicas creativas que generen valor a las empresas del metal para salir de la
crisis.” Al respecto manifestó que el equipo de gobierno va a hacer un punto y seguido en su
gestión para mantener las fortalezas de la federación en el mapa institucional; reforzar la
profesionalización de sus servicios, y continuar con la actitud proactiva en la defensa de los
intereses del colectivo metalmecánico.
Entrando en cifras relativas al Metal Valenciano, el Índice Compuesto del Metal
Valenciano del segundo trimestre de 2011 ha caído un 3.7% respecto al mismo periodo
de 2010. El Indicador de Clima del Metal Valenciano asciende y se sitúa en el 5.1. El
empleo sectorial ha obtenido cifras dispares, aumentando el número de ocupados en la
Industria y la Venta y Reparación del Automóvil y disminuyendo en los Servicios. El aumento
del empleo en la Industria ha sido de un 11.9% respecto al trimestre anterior y en la Venta y
Reparación del Automóvil un 10.4%, mientras que en el sector servicios ha caído un 13.4%.
Las exportaciones del metal mantienen su buena marcha, incrementándose un 15%
respecto al mismo periodo del año pasado.
Como conclusión podemos decir que, pese a que los datos de empleo y exportaciones
son positivos, la caída de la producción industrial invita a pensar a que estos datos
empeorarán en los próximos trimestres. Así mismo, las empresas no perciben síntomas de
mejora en su día a día. El único sector donde los datos oficiales y el sentimiento empresarial
están más alineados es la industria, especialmente en aquellas empresas que han optado por
abrirse a mercados exteriores e internacionalizarse. Las empresas que dependen del mercado
interno, como las de servicios, comercio o venta y reparación del automóvil, auguran
dificultades en el corto y medio plazo.
Finalmente, desde FEMEVAL queremos agradecer a todas aquellos empresarios que
han colaborado en la elaboración de este informe con sus respuestas a la Encuesta de
Coyuntura del Sector Metalmecánico Valenciano.
FEMEVAL
1
Coyuntura del metal valenciano Segundo Trimestre 2011
ACTIVIDAD PRODUCTIVA
sector de la maquinaria y equipamiento
mecánico lidera las caídas y el material y
equipo eléctrico y electrónico desciende por
primera vez en más de un año.
La actividad productiva de la Industria del
Metal de la Comunidad Valenciana, según
el Indicador Compuesto del Metal (ICM)
elaborado por FEMEVAL, disminuyó un
3,7% en el segundo trimestre de 2011
respecto al mismo periodo de 2010.
La caída de la inversión provocada por las
tensiones económicas y financieras del
segundo trimestre han provocados estas
caídas en la actividad productiva.
Todos los sectores muestran tasas
negativas, excepto el sector de la
metalurgia y fabricación de productos
metálicos, que aumenta medio punto. El
INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
(% variación sobre el mismo trimestre del año anterior)
Trimestre
Metalurgia y
fabricación
de
productos
metálicos
I Trim. 10
II Trim. 10
III Trim. 10
IV Trim. 10
I Trim. 11
II Trim. 11
4,8
9,6
1,9
-2,7
6,4
0,5
Año
2010
2011
Maquinaria
y equipo
mecánico
Material y
equipo
eléctrico,
electrónico
y óptico
Material de
transporte
ICM
Comunidad
Valenciana
-16,4
11,4
8,0
-5,0
9,8
-9,9
3,5
17,1
10,8
11,5
6,3
-1,2
20,0
7,1
-22,2
-11,9
4,6
-7,6
4,5
10,1
-1,9
-3,6
6,4
-3,7
Fuente: IVE (Instituto Valenciano de Estadística) y CONFEMETAL
Fuente: FEMEVAL
FEMEVAL
2
ICM España
2,7
4,3
-2,2
-3,2
2,7
-2,8
Coyuntura del metal valenciano Segundo Trimestre 2011
INDICADORES DE CLIMA
Índice de Clima del Metal Valenciano
El ICMV (Índice de Clima del Metal Valenciano), elaborado a partir de la Encuesta de
Coyuntura realizada por FEMEVAL da una valoración de 5,1 a la situación del sector
metalmecánico valenciano en el segundo trimestre de 2011. El índice remonta a los valores
que tenia a finales del pasado año, tras el mal dato del primer trimestre.
La debilidad de la demanda aparece como el principal factor limitador de la actividad de
las empresas, seguida de las dificultades de financiación y tesorería. La morosidad y los
largos plazos de pago, junto a la dificultad de acceder a financiación externa son los
principales problemas financieros señalados por las empresas.
Fuente: FEMEVAL
FEMEVAL
3
Coyuntura del metal valenciano Segundo Trimestre 2011
Expectativas de Actividad del Metal Valenciano
Los datos sobre expectativas reflejan
una continuidad de la situación del
sector metalmecánico para el tercer
trimestre de 2011, con una mayoría
de los encuestados previendo una
situación de leve empeoramiento.
comercio se mantengan en el mismo
nivel que el segundo trimestre.
Respecto
al
empleo,
los
empresarios prevén ligeras caídas.
Las expectativas de inversión siguen
sin mejorar y son el indicador que
peor comportamiento tiene desde el
inicio de la actual situación
económica.
Se espera que las ventas para el
tercer trimestre caigan, mientras que
las compras de la industria y el
INDICADORES PREVISION
VENTAS
3er Trim. 2011
-42,16
INVERSION COMPRAS EXPECTATIVAS
-44,12
-5,31
EMPLEO
-25,49
-25,49
Fuente: FEMEVAL
A continuación mostramos la Evolución Histórica de las Expectativas del Metal, que muestra
una mejora en la situación de las empresas para el tercer trimestre de 2011.
Notas
•
•
•
FEMEVAL
El Indicador de Clima del Metal Valenciano (ICMV) es un indicador del estado de
confianza empresarial con relación a la evolución coyuntural del sector
metalmecánico valenciano.
El Indicador de Ventas Generales (IVG), elaborado por FEMEVAL, toma valores
entre +100 y -100. Su cálculo se realiza tomando las respuestas de los empresarios
a la Encuesta de Coyuntura realizada por FEMEVAL trimestralmente.
Los Indicadores de Previsión se estiman a partir de las opiniones de los
empresarios sobre las variables ventas, inversiones y nivel de compras a
proveedores para el trimestre de referencia así como las expectativas de marcha de
su negocio para el trimestre siguiente.
4
Coyuntura del metal valenciano Segundo Trimestre 2011
EMPLEO EN EL METAL
Durante el segundo trimestre de 2011, el
número de ocupados en la industria del
metal (CNAE 24-30 y 33) aumentó en
9.750 personas, lo que significa un
aumento del 11.9 % respecto al trimestre
anterior. En términos interanuales, la
variación respecto al segundo trimestre de
2010 ha sido del 30.2 %. Estos datos
mantienen la tendencia de aumento en el
empleo de la Industria iniciada en 2010.
En el sector de las Instalaciones, el
empleo desciende un 13.4% respecto al
trimestre pasado y en la Venta y
Reparación del Automóvil aumenta un
10.3 % respecto al mismo periodo.
Respecto a las empresas encuestadas, el
27,4% de las empresas ha reducido
plantilla, mientras que aproximadamente el
8,9% la ha aumentado durante el segundo
trimestre de 2011.
A nivel de expectativas de empleo para el
sector para el tercer trimestre de 2011, los
datos de la Encuesta de Coyuntura llevada
a cabo por FEMEVAL apuntan a una vuelta
a la destrucción de empleo, reflejando la
intención de mantener empleo en el algo
más del 63% y de reducir plantilla en
poco más del 31% de las empresas
encuestadas.
Número de Personas
Tasas de variación anuales
II. TR 10
III. TR 10
IV. TR 10
I TR. 11
II TR. 11
II. TR 10
III. TR 10
IV. TR 10
I TR. 11
II TR. 11
C.Valenciana
71.450
78.600
78.100
81.900
91.650
-8,2
11
10
16,3
30,2
ESPAÑA
971.800
974.400
964.100
943.800
973.700
-5,2
-4,1
-4,05
-2,5
0,58
Fuente: CONFEMETAL a partir de datos de la EPA (INE)
Nota: Los datos de España están divididos por 10 para ajustar las escalas del gráfico.
FEMEVAL
5
Coyuntura del metal valenciano Segundo Trimestre 2011
OCUPADOS EN OTROS SECTORES DEL METAL C. VALENCIANA
Número de trabajadores
III.TR
2010
IV TR 2010
I TR.
2010
II TR.
2010
Instalaciones eléctricas, de fontanería y
otras instalaciones en obras de
construcción
36.300
38.900
41.500
Venta y reparación de vehículos de
motor y motocicletas
33.500
29.300
26.200
I TR.
2011
II TR.
2011
40.300
41.800
36.200
30.700
32.100
35.400
Fuente: INE
Periodo de previsión
Mantener o reducir plantilla
3erº Trim. 2011
94,1%
Fuente: FEMEVAL
FEMEVAL
6
Coyuntura del metal valenciano Segundo Trimestre 2011
El siguiente gráfico muestra la evolución de los porcentajes de empresas que han aumentado,
conservado o reducido sus plantillas a lo largo de los 11 trimestres en los que se ha realizado
el Informe de Coyuntura.
Fuente: FEMEVAL
FEMEVAL
7
Coyuntura del metal valenciano Segundo Trimestre 2011
INDICADORES DE PRECIOS
Índice de precios industriales
Año
2009
2010
2011
Trimestre
Metalurgia
y
fabricación
de
productos
metálicos
Maquinaria
y equipo
mecánico
Material y
equipo
eléctrico,
electrónico
y óptico
Material de
transporte
I Trim. 09
-2,4
2,6
2,0
2,4
0,6
-0,7
II Trim. 09
-7,1
0,5
2,6
2,6
-1,4
-3,2
III Trim. 09
-8,8
-1,6
3,0
2,3
-2,5
-4,7
IV Trim. 09
-3,1
-1,1
1,8
-0,3
-1,2
-2,0
I Trim.10
0,6
-0,5
1,2
-0,5
0,1
0,2
II Trim.10
4,0
-0,4
0,9
0,2
1,5
2,3
III Trim.10
2,9
1,3
0,5
0,5
1,6
2,5
IV Trim. 10
2,5
1,6
0,9
2,1
2,0
2,8
I Trim. 11
4,3
1,2
2,4
2,1
2,8
2,6
II Trim. 11
3,3
0,7
2,9
1,4
2,2
1,8
Indice
Indice
conjunto de
conjunto de
precios
precios
metal
metal C.V.
España
Fuente: FEMEVAL
Fuente: FEMEVAL
FEMEVAL
8
Coyuntura del metal valenciano Segundo Trimestre 2011
COMERCIO EXTERIOR
En los seis primeros meses de 2011, el
comportamiento de las exportaciones ha
sido positivo, con un incremento
superior al 15% en el valor de los
productos exportados respecto al mismo
periodo del año anterior. El comportamiento
de las partidas es dispar, con incrementos
en el valor de las exportaciones cercanos al
70% en el caso de las manufacturas de
fundición y con descensos del 27% en el
caso del material ferroviario.
metalmecánicos exportados han sido
las “Calderas y Productos Mecánicos”,
seguidos por la “Maquinaria y Material
Eléctrico” y las “Manufacturas de
fundición, hierro y acero”.
Hay que señalar que Francia es ahora el
principal país destinatario de las
exportaciones del sector y el espectacular
incremento de las exportaciones a
China, que triplican su valor respecto al
mismo periodo del año pasado.
Eliminando la influencia del sector
automovilístico, los principales productos
Principales exportaciones del metal de la Comunidad Valenciana
Descripción
Enero- Junio
2011
Enero - Junio
2010
Vehículos automóviles, tractores, ciclos, etc.
Calderas y artefactos mecánicos
Máquinas y aparatos eléctricos
Manufacturas de fundición, hierro y acero
Fundición, hierro y acero
Aluminio y sus manufacturas
Material Aeroespacial
Iluminación
Manufacturas diversas de metales
Vehículos y materiales para vías férreas
1.908.985
654.383
337.167
167.788
160.313
97.290
52.138
44.173
38.051
31.059
1.674.352
508.555
319.323
99.388
143.134
109.313
63.248
44.171
31.172
42.486
TOTAL EXPORTACIONES DEL METAL
TOTAL EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES COM. VALENCIANA
% EXPORTACIONES METAL/TOTAL COM. VALENCIANA
3.559.672
10.325.617
34,47%
3.089.358
9.189.728
33,62%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: ICEX (Valores en miles de Euros)
Principales destinos de las exportaciones del metal de la Com. Valenciana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
País
Enero- Junio 2011
Enero - Junio 2010
FR -- Francia
DE -- Alemania
IT -- Italia
GB -- Reino Unido
TR -- Turquía
BE -- Bélgica
PT -- Portugal
US -- Estados Unidos
CN -- China
NL -- Países Bajos
465.685
431.304
414.702
380.680
204.991
176.402
134.444
133.267
102.515
84.504
355.260
344.666
455.090
532.181
171.246
85.216
167.364
103.409
31.626
35.679
Fuente: ICEX
Valores en miles de Euros
FEMEVAL
9
Coyuntura del metal valenciano Segundo Trimestre 2011
ANALISIS SUBSECTORIAL DEL METAL VALENCIANO
A continuación se muestra análisis de los diferentes subsectores que conforman el sector
metalmecánico valenciano. Se han analizado las respuestas que los empresarios han dado a
la Encuesta de Coyuntura que ha realizado FEMEVAL acerca de sus impresiones sobre la
marcha de sus negocios y las expectativas que tiene para los mismos. Los datos de ventas,
empleo e inversiones son datos del último trimestre y los de expectativas son para el próximo
trimestre.
Comercio
El Comercio del Metal empeora su situación y refleja un descenso en las ventas
respecto al trimestre pasado. Los encuestados señalan ligeras caídas en el empleo y el nivel
de inversiones continúa la senda de caídas iniciada en el trimestre pasado. Las expectativas se
sitúan en cero, lo que indica que no se prevé un empeoramiento pero tampoco mejoras. La
valoración de la situación empresarial se sitúa en 5,8, lo que indica que pese a que la
coyuntura es mala, los empresarios valoran como positiva la situación interna de sus
empresas.
Instalaciones
Las Instalaciones del Metal confirman la fase de empeoramiento comenzada a
finales de 2010. Aumentan las empresas que reportan una bajada en la actividad, lo que
provoca un repunte en la caída del empleo. La evolución de las inversiones toma valores de
2009 y las expectativas para el próximo trimestre son negativas. La valoración de las empresas
remonta ligeramente y se sitúa en 4,8.
FEMEVAL
10
Coyuntura del metal valenciano Segundo Trimestre 2011
Industria
Respecto al comportamiento de la Industria, descienden las ventas como resultado del
parón en las demás actividades del metal, si bien el descenso no es tan acusado como en el
resto de actividades. Las empresas apenas han variado el nivel de empleo, siendo el número
de encuestados que han reducido plantilla similar al que la han aumentado. Las expectativas
para el próximo trimestre son negativas, rompiendo la tendencia positiva que mostraba la
industria. La valoración que hacen los empresarios del sector Industria aumenta ligeramente
respecto al pasado trimestre y se sitúa en el 5,4.
Venta y Reparación del Automóvil
El sector de la Venta y Reparación de Automóvil, muestra una ligera mejoría respecto
a las cifras del pasado trimestre debida a la mejora en las reparaciones. La venta de
vehículos sigue manteniendo comportamientos negativos. Las expectativas en este subsector
no son favorables, ya que la gran mayoría de los encuestados opina que la situación
empeorará. La valoración que hacen los empresarios del sector sobre la situación de sus
empresas aumenta un punto, situándose en el 4,9.
Como reflexión final, podemos decir que todos los sectores que componen el metal coinciden
en que pese a que existía una sensación generalizada de haber tocado fondo, podemos
estar entrando en una nueva época de deterioro económico ante las crecientes
dificultades que encuentran las empresas, especialmente por el fuerte estancamiento de
la demanda, para mantener sus actividades.
FEMEVAL
11