IX. PAPA S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O Y F O M EN TO I N DU ST RI AL V-1 DURANTE EL PERIODO DE 1992 A 1997, LA PRODUCCION MUNDIAL DE PAPA HA CRECIDO AL 1.2% ANUAL EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE LA PAPA A A NIVEL MUNDIAL 1992-1997 Fuente: FAO, 1998 S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O Y F O M EN TO I N DU ST RI AL V-2 LOS PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES SON: HOLANDA ALEMANIA, BELGICA-LUXEMBURGO E ITALIA EVOLUCION DEL MERCADO MUNDIAL DE PAPA 1994 1995 Holanda 16.7% Holanda 17.3% O tros 42.2% O tros 39.6% Alemania 9.5% Alemania 12.4% Bélgica-Luxemburgo 8.0% España 6.8% Francia 4.3% Reino Unido 5.4% Bélgica-Luxemburgo 9.2% PA/ 2 Francia 5.6% Italia 6.5% Total 7.61 Millones de toneladas Reino Unido 6.1% Holanda 19.0% O tros 39.7% Alemania 10.8% Bélgica-Luxemburgo 9.9% Reino Unido 5.9% Italia 5.5% España 5.2% Total 7.55 Millones de toneladas Fuente: FAO, 1998 S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O Y F O M EN TO I N DU ST RI AL España 5.4% Total 7.27 Millones de toneladas 1996 Francia 4.0% Italia 5.0% V-3 LOS PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE PAPA CONGELADA SON HOLANDA Y ESTADOS UNIDOS -- MIENTRAS QUE LAS IMPORTADORES SON FRANCIA Y REINO UNIDO EVOLUCION DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPA CONGELADA 1996 Fuente: FAO, 1998 S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O Y F O M EN TO I N DU ST RI AL V-4 LA PRODUCCION NACIONAL DE PAPA HA RECUPERADO SU NIVEL DE 1.3 MILLONES DE TONELADAS PRODUCCION NACIONAL DE PAPA 1996 Fuente: Centro Estadístico Agropecuario; SAGAR, 1998 S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O Y F O M EN TO I N DU ST RI AL V-5 SONORA ES EL SEXTO ESTADO PRODUCTOR DE PAPA Fuente: Centro Estadístico Agropecuario; SAGAR, 1998 S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O Y F O M EN TO I N DU ST RI AL V-6 LAS IMPORTACIONES NACIONALES DE PAPA SON REDUCIDAS Y CERCA DEL 50% SON EN FRESCO IMPORTACIONES NACIONALES DE PAPA* 1996 Nota (*): Se consideran las fracciones 07011001, 07121001, 07101001, 20041001 y 20032001 (**): Cifras de enero a mayo de 1997 Fuente: World Trade Atlas, Bancomext, 1997 S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O Y F O M EN TO I N DU ST RI AL V-7 LAS EXPORTACIONES NACIONALES SON POCO SIGNIFICATIVAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE PAPA* 1997 Nota (*): Se consideran las fracciones 07011000 Y 07019000 que corresponden a las exportaciones de papas en fresco (**): Estimado anual con base en cifras de enero a mayo de 1997 Fuente: World Trade Atlas, Bancomext, 1997 S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O Y F O M EN TO I N DU ST RI AL V-8 LA PRODUCCION DE PAPA EN EL ESTADO DE SONORA HA CRECIDO FUERTEMENTE A PARTIR DE 1991 Fuente: Centro Estadístico Agropecuario; SAGAR, 1998 S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O Y F O M EN TO I N DU ST RI AL V-9 REGIONES PRODUCTORAS DE PAPA AGUA PRIETA S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O Y F O M EN TO I N DU ST RI AL V - 10 CARACTERISTICAS DEL GRUPO ESTRATEGICO DE PAPA • Sonora es el sexto productor de papa, aportando el 7% de la producción nacional • Los rendimientos superan al promedio nacional (26.4 vs. 20.4 ton/ha) • En tres regiones se cultiva papa en el estado: Regio Sur “B” (Navojoa 58.7%), region Sur “A” (Cajeme 24.8%) Región Norte (Agua Prieta 16.0%) • El cultivo de papa se realiza en tierras de riego: Regiones Sur “A” Sur “B” con riego rodado de presa y el Norte riego rodado de pozo • Se utiliza papa para siembra de importación • Los periodos de cosecha son: Navojoa y Cajeme de diciembre-julio; Agua Prieta julio-diciembre • La producción de papa es unicamente para el mercado nacional • En Cajeme se ubica una planta de los principales procesadoras de frituras de papa • En Huatabampo existe una empresas enlatadora de hortalizas que utiliza papa para enlatar ensaladas • Gran parte de productores comercializan su cosecha a la procesadora de Cajeme, apegandose a los requrimientos de la empresa • Adicionalmente, grandes productores comercializan directamente a la central de abasto del D.F. • En las regiones Sur “A” y Sur “B”se han establecido asociaciones de productores de hortalizas S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O Y F O M EN TO I N DU ST RI AL V - 11 PROBLEMATICA DEL GRUPO ESTRATEGICO DE PAPA PRODUCCION • Riego rodado de pozo en la Región Norte (Agua Prieta) • Baja disponibilidad de mano de obra, en la Región Norte (por la competencia de maquiladoras) y Sur “A” (competencia con otros cultivos) • Insuficiente infraestructura para el alojamiento de jornaleros agrícolas en las tres principales regiones productoras • Falta de distribuidores de fertilizantes y agroquímicos en la Región Norte MANEJO POSTCOSECHA • Falta de infraestructura de acopio y normalización en la Región Norte • Elevados costos de transporte a los mercados nacionales, por la distancia a los grandes centros de consumo COMERCIALIZACION • Alta dependencia de intemediarios por parte de pequeños productores • Ventas a pie de cultivo en la Región Norte • Establecimiento de precios de compra de papa por parte de las empresas procesadoras RECURSOS FINANCIEROS • Carteras vencidas en productores de la Región Norte VISION EMPRESARIAL • Limitada visión empresarial de pequeños productores en la Región Norte • Reticencia a la asociación por parte de productores de la Región Norte • Organizaciones de tipo familiar en la mayoría de los productores S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O Y F O M EN TO I N DU ST RI AL V - 12 GRUPO ESTRATEGICO DE PAPA FORTALEZAS OPORTUNIDADES • Rendimientos superiores al promedio nacional • Consolidar su participación en el mercado nacional • Cultivo en tierras de riego • Consolidar oferta para comercializar sin intermediarios • Cocechas complementarias entre las Regiones Sur “A” y “B” con la del Norte • Diversificar nichos de mercado nacional mediante el procesamiento de papa • Empresas procesadoras de papa en Cajeme y Huatabampo S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O Y F O M EN TO I N DU ST RI AL • Alianzas estratégicas con cadenas de tiendas de autoservicio, de comida rápida e industria de frituras V - 13 GRUPO ESTRATEGICO DE PAPA DEBILIDADES AMENAZAS • Altos costos de transporte a los grandes centros de consumo • Uso de ineficiente de agua rodada (pozo) en la Región Norte • Insuficiente infraestructura de acopio y normalización para el abastecimiento de las industrias procesadoras, principalmente en la Región Norte • Baja disponibilidad de mano de obra para siembra y cosecha, principalmente en la Región Norte • Alto intermendiarismo en la comercialización de papa fresca, de pequeños productores, en el mercado nacional • Bajos precios de compra, por parte de las empresas procesadoras y en el mercado nacional S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O Y F O M EN TO I N DU ST RI AL • Fuerte competencia en los mercados de exportación • Los productores de E.U.A. y de Canadá han tenido altas producciones en 1996 y 1997 • Altos inventarios de papas congeladas en los E.U.A (papas a la francesa) • Canadá cuenta con una fuerte producción en fresco, y una reciente expansión de la capacidad para procesamiento de papa • Fuertes productores de papa en el mercado nacional, como Sinaloa V - 14 aci ó Co me rcia liz n ció liza tria ida us lec Ind stab e n EN EL CLUSTER DE LA PAPA LAS OPORTUNIDADES DE INTEGRACION SE LOCALIZAN EN LA ASOCIACION PARA LA COMERCIALIZACION Y EN LA DIVERSIFICACION DE MERCADOS E INDUSTRIALIZACION OPORTUNIDADES DE INTEGRACION • Diversificación de nichos de mercado a nivel nacional • Procesamiento de papa para •Región Norte •Agua Prieta •Región “B” •Navojoa •Región Sur “A” •Cajeme Productores en fresco sustituir importaciones • Asociación para la comercialización conjunta • Fortalecimiento de la Fertilizantes Recursos humanos • Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas • Alianza para la campo • Capacitación y extensionismo Apoyo financiero Pesticidas Papa para siembra de importación Clima de negocios Infraestructura física Tecnología • Alianza para la campo • PIEAES - Mecanización • Proforoc - Ferti-irrigación • Programa elemental de asistencia técnica • Procampo • FIRME • Banco de Crédito Rural del Noreste • FIRA - Equipamiento rural • Bancomext - Sanidad vegetal • Créditos a la palabra - Transferencia tecnológica • Programa de uso eficiente de agua y energía eléctrica S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O Y F O M EN TO I N DU ST RI AL infraestructura de normalización Empaques • Consejo de promoción económica de Sonora • CIAD • Unidad de información técnica y comunicación (SFA) • Sistema estatal de información de negocios V - 15 APOYO DEL GOBIERNO POR ELLO, EL PLAN ESTRATEGICO SE BASA EN CUATRO LINEAS ESTRATEGICAS a ci ón e rc iali z Co m 3. Evaluación de alternativas de procesamiento de papa n c ió liza tria ecida us l I n d st a b e 2. Diversificación de nichos en el mercado nacional Fertilizantes Recursos humanos Apoyo financiero S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O Y F O M EN TO I N DU ST RI AL •Región Centro •Agua Prieta •Región Sur “B” •Navojoa •Región Sur “A” •Cajeme Productores en fresco Pesticidas Papa para siembra de importación Infraestructura física V - 16 1. Fortalecimiento de la producción en la región Norte Empaques Apoyo tecnológico Clima de negocios 4. Fortalecimiento de la infraestructura de acopio y normalización EL PLAN DE ACCION LO COMPONEN CUATRO PROYECTOS PARA APOYAR LA PRODUCCION, COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION DE PAPA ESTRATEGIAS PROGRAMAS OBJETIVO 1. Fortalecimi ento de la producción en la Reg ión Norte 1.1. Prog rama de Asistencia Técnica para los productores de papa en Ag ua Prieta • Mejorar la tecnolog ía en el cultivo de papa, de los peq ueños productores en la Reg ión de Agua Prieta 2. Diversificación de nichos de mercado a nivel nacional 2.1. Proyecto de empresa comercializadora de papa • Comercializar en forma conjunta la oferta de papa de las tres reg iones, para reducir el intermediarismo y diversificar nichos de mercado a nivel nacional 3. Evaluación de alternati vas de procesamiento de papa 3.1. Proyecto de evaluación de alternativas de industrialización de papa • Validar las alternativas de procesamiento de papa, de acuerdo a los requerimientos del mercado nacional 4. Fortalecimi ento de la infraestructura de acopio y normalización 4.1. Prog rama de mejoramiento de la infraestructura y capacitación • Mejorar la infraestructura de acopio, normalización y riego de las tres regiones productoras de papa PA/ 10 S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O Y F O M EN TO I N DU ST RI AL V - 17 EL TIEMPO REQUERIDO PARA LA IMPLANTACION DE LOS CUATRO PROGRAMAS ES DE DOS AÑOS PLAZOS DE IMPLEMENTACION ESTRATEGIAS PROGRAMAS / PROYECTO 1. Fortalecimiento de la producción en la Reg ión Norte 1.1. Prog rama de Asistencia Técnica para los productores de papa en Ag ua Prieta 2. Diversificaci ón de nichos de mercado a nivel nacional 2.1. Proyecto de empresa comercializadora de papa 3. Evaluación de alternativas de procesamiento de papa 3.1. Proyecto de evaluación de alternativas de industrialización de papa 4. Fortalecimiento de la infraestructura de acopio y normalización 4.1. Prog rama de mejoramiento de la infraestructura y capacitación PA/ 11 Plazo de ejecución Programa continuo S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O Y F O M EN TO I N DU ST RI AL V - 18 1° año 2° años 3° años 4° años FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE PAPA EN LA REGION NORTE ACCIONES I.I RESPONSABLES PLAZOS PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA PAR LOS PRODUCTORES DE PAPA DE AGUA PRIETA • Apoyar a los productores de papa de la Región Norte, mediante asistencia técnica en el cultivo de la hortaliza - Sistemas de riego presurizada - Uso eficiente de agua de pozo - Manejo postcocecha - Normalización • Realizar investigaciones que apoyen el cultivo de papa en la Región Norte - Tecnologías de cultivo de papa - Tecnologías de bajo costo para incrementar la producción - Selección de variedades de papa para el cultivo en Agua Prieta S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O Y F O M EN TO I N DU ST RI AL V - 19 Productores de papa de Agua Prieta CIAD PIEAES FIRA Fundación PRODUCE Actividad continua Actividad continua PIEAES CIAD CONACIT UNISON Fundación PRODUCE CIANO DIVERSIFICACION DE NICHOS EN EL MERCADO NACIONAL ACCIONES 2.I RESPONSABLES PLAZOS Asociaciones y productores de papa de Agua Prieta CPES FIRA Un año PROYECTO DE EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PAPA • Establecimiento de la asociación de productores de papa de Agua Prieta - Encuentros empresariales - Acordar la comercialización conjunta de papa para el mercado nacional • Evolución del establecimiento de una comercializadora de papa de las tres regiones productoras - Consolidación de oferta de acuerdo a la complementaridad de la cosecha de las tres regiones - Estudio de factibilidad económico-financiero Asociación y productores de papa FOCIR Seis meses • Establecimiento de una comercializadora de las tres regiones productoras de papa Funciones Principales: - Un año Consolidación de oferta Busqueda de nichos de mercado a nivel nacional Asociaciones estratégicas con procesadoras de papa Asociaciones estratégicas con tiendas de autoservicio y cadenas de comida rápida Determinación de alternativas de procesamiento de papa (congelada para papas a la francesa, cortes, ensaladas y polvos) S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O Y F O M EN TO I N DU ST RI AL V - 20 Asociaciones y productores de papa Consejo de Promoción Económica FIRA CIAD EVALUACION DE ALTERNATIVAS DE PROCESAMIENTO DE PAPA ACCIONES 3.I RESPONSABLES PLAZOS Asociaciones y productores de papa CPES PIEAES Fundación PRODUCE Seis meses Proyecto de evaluación de industrialización de papa • Estudio para evaluar la viabilidad de una procesadora de papa, para el abastecimiento a cadenas de comida rápida y de autoservicio - Potencial del mercado nacional - Posibilidades de sustitución de importaciones de papas procesadas (congeladas y deshidratadas) - Ubicación de planta - Tecnología requerida - Requerimientos de inversión S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O Y F O M EN TO I N DU ST RI AL V - 21 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO Y NORMALIZACION ACCIONES 4.I PROGRAMA DE EMPRESARIAL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y Responsable Plazos Asociaciones y productores de papa de las tres regiones FIRA Gobierno de Sonora Un año Asociaciones y productores de papa FIRA Tres meses Asociaciones y productores de papa Seis meses Asociaciones y productores de papa interesados FIRA FOCIR Seis meses Asociaciones y productores de papa interesados Un año CAPACITACIÓN Infraestructura de acopio y normalizacion: • Diagnóstico de la infraestructura existente de acopio y normalización en las tres regiones productoras • Identificar necesidades de modernización y desarrollo de infraestructura de acopio y normalización - En Agua Prieta para apoyar el abastecimiento de la planta procesadora de Cajeme - En las Regiones Sur “A” y “B” para el abasto a procesadoras y la comercialización para el mercado nacional • Evaluación económica-financiera de los proyectos de centros de acopio y normalización • Promover los proyectos identificados para la captación de recursos de apoyo • Establecimiento, en su caso, de los centros de acopio y normalización S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O Y F O M EN TO I N DU ST RI AL V - 22 IV. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (CONTINUACION) . . . ACCIONES RESPONSABLES PLAZOS • Identificar productores interesados en la implantación de sistemas de riego presurizado en Agua Prieta Productores de papa de Agua Prieta Tres meses Productores de papa de Agua Prieta FIRA FOCIR Seis meses Productores de papa de Agua Prieta Seis meses Productores de papa de Agua Prieta CIAD PIEAES UNISON Tres meses Productores de papa de Agua Prieta CIAD PIEAES UNISON Actividad continua Infraestructura de riego en Agua Prieta: • Promoción de los proyectos de fortalecimiento de riego presurizado • Establecimiento, en su caso, de los sistemas de riego presurizado Programa de cultura empresarial para pequeños productores: • Identificar a grupos de pequeños productores de papa en la Región Norte, interesados en capacitación empresarial • Desarrollar programas de capacitación - Aplicación de sistemas de riego - Administración - Liderazgo - Visión empresarial - Asociacionismo S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O Y F O M EN TO I N DU ST RI AL V - 23