INT-0493 PRCGR.-V-IA C.F.I. CEP.U: "Perspectivas de r e i n d u s t r i a l i : a c i o n y sus det: minacicnes regionales" CATAMARCA Dinámica i n d u s t r i a l 1973-1984 - Primeros Resultados : ri Cfí • I Grabiel Yoguel Graciela Gutman José Mourelle Documento N? 10 Primera Version Buenos Aires, Novianbre de 19S6 i; J t' V i Í w y^i' Í.. .1 ^ i : ¡>;IBODUCCÍQ>5 El propósito do este documento os él de presentar una primera descrip_ ción de la evolución de la industria cataiiarqueña en la ultima decada. 'H h) Este estudio fonr.a parte del pi-ograma de inve'stigaciones CFI-CEP.^ "Perspectivas de reindustrializacion y sus deteiminaciones regionales" (PRIDE) el que comprende un conjunto articulado de investigaciones, a través de las cuales se analizará las características y resultados del proceso de industrialización ocurrido en las diversas regiones y provincias en los últimos años, dentro del contexto del proceso de indus-trialización nacional (1). Asimismo, se estudiaron las perspectivas de industrialización a nivel provincial y regional en función tanto de la naturaleza de los procesos de industrialización alcanzados como de las opciones que se abren frente a diferentes alternativas de desarrollo. Este primer infoime sobre el proceso reciente de industrialización en la provincia de Catamarca constituye un estudio de caracter preliminar que indaga acerca de los cambios más relevantes en la estructura pro- , ductiva industrial." , s En el mismo se enfatizan los aspectos cuantitativos del proceso y se presta especial atención al impacto que' en la dinámica industrial de la provincia han tenido los sucesivos regímenes de promoción industrial implementados en el período. Un estudio similar hemos desarrollado re-cientemente sobre el proceso de industrialización en La Rioja (2) y se está avanzando actualmente en estudios sanejantes para otras regiones del país. (1) Ver en referencias bibliográficas el conjunto de docLíJientos elabora dos dentro de e s t e Programa. ~ (2) Yoguel G; Gatto F; Guünan G; Mourellc J . : "Efectos económicos de l a pranoción industrial en La Rioia. Primeros resultados" Docunento 9. Programa PRIDE. Mimeo. CFI Octubre 19S6. Los resultados que se exponen se basaji en información censal provenien te de tabulaciones especiales del Censo Nacional Econánico de 1974 y en resultados preliminares del Censo Nacional Econámico de 19S5 propor cionados por el INDEC, asi cano en diversas fuentes oficiales -nación^ les y provinciales- que han posibilitado la identificación de los esta bleciinientos proraocionados. El informe ha sido estructurado del siguiente modo: en el primer punto se'presenta un breve diagnóstico de las características estructurales de la industria catanarqueña a comienzo? del período analizado. En el. segundo punto se resumen los contenidos más resaltantes de las legis-laciones sobre promoción industrial vigentes en el período. En el pun to 3 se analiza la dinamica industrial entre los años 1973 y 1984^ des tacando la importancia de las nuevas actividades incorporadas y la per formance de las industrias tradicionales de la Provincia. Especial atención se otorga a la dinámica de la,Ocupación industrial y al rol de las nuevas industrias en la generación de anpleo. La nueva estructura industrial que queda confonnada a lo largo de este proceso es presentada en el Punto 4, en el que se evidencia la imixjrtnncia de las act^ vidades promocionadas ccmo impulsoras det la dinámica industrial de la provincia. Este último aspecto, el impacto de la pronoción industrial, es analizado más en detalle en el Punto 5, en el que se realiza un e¿ tudio diferenciado por tipo- de establecimiento, identificando a las plantas prcmocionadas y midiendo su influencia en el conjunto de la industria, a través de un conjunto 'de indicadores diseñados al efecto. Por último, en el Punto 6 se presentan las conclusiones preliminares que surgen del estudio. ¿i •I. i' I. ESISyCTUMJ^ySIM^LJSZi La_provincia de Catrúnarca revelaba q<.iince años atr>^ atraso en su desarrollo industrial. Esta un significativo situación se evidenciaba tan to por su escasa participación en el producto bruto industrial y en el empleo industrial nacionales (O.OI^c y 0.131 respectivamente) como por. el bajo peso relativo de esta actividad dentro de la economía provincial. El producto de la provincia estaba fundamentaLnente generado por actividades terciarias, agrícolas y de construcción, mientras que la producción manufacturera apenas representaba el 51 (1). SegCin la infonnación del Censo Nacional Económico del año 1974, la éstructura industrial estaba integrada por sólo 49 ramas (CIIU Réf. 2) entre las cuales 16 explicaban mas del SO"» de la ocupación total y del empleo asalariado y más del 90% del valor agregado y del valor, de la pz'oducción industrial provincial (Cuadro 1). Estas 16 ramas no eran sin embargo significativas a nivel nacional ya que las mismas sólo represai taban el 11'o del valor agregado industrial total. Las actividades industriales más importantes estaban vinculadas básicamente a la reproducción inmediata de la vida social de la provincia: alimentos, material para construcción y otras producciones artesanales del tipo de carpintería y reparación de maquinaria. Este rasgo se evi-dencia en la composición de la estructura industrial por destino final de los bienes tal como puede observarse en el Cuadro 2. En efecto, el 9S% del valor agregado, de la ocupación y del numero de establecimientos está generado por bienes de consumo no durable e inteimedios. (1) Ver "Producto Bruto Geográfico 1970/1980", CH 1983. —-— • KO c o \0 -o -rt o ^ u o D > •s •a •H > •H •M U ra o 13 v> ra i io •O c \o•H u o cu 3 ^ to ra fe a I-I ra •H u 4-> 3 na c ra í3 'f-l 1/1 (U • C- a •0 .5 TrCO OO o 'ST CO o r-J TT 1 rsi r— ^^ oo to 11 o I T— LO ro ro 1 vO 1 to «3- (N) lO (Vl _ o . to to IT) r— VO r- « ^ o o ra > cfl ^ < y ^ £2 (u +J 'H ra m O TD I—t o 3 CO I I/) « o </) o 'a ra c. 3 LO un O to OJ I— ^ r— I— to CO c% 1 fo 1 to to I- vO CM to Cí to CO CO T— CNJ CM (VJ O 11 cvi 1 en T— vo 1 CO rt-- T— T— T- (VI f. (NI O cvl T— T- •rr o rui c-o 1 I— CJ T— o o 1 en o o CO vo 1 r- 1— t-~. i-o 1 LO to rsi r<i t^ CO t— • 1 1 • o O (Tí (VI o O (VJ r— to o to LO <31 -cr rto to T— VO . CM T T— LO O o Oí ir— • y— CO o «ÍÍ1 y—S (VJ o T— (VI CM LO r-. o vO (VI (vj to ^ (V) en CVl o (VI LO LO to VO to r-. lO oT tó • VO Nen ' V—/ T— CM to LO LO LO CO o o r— 00 to CO • o Oí • to0 O o en OO T— CO o rm (NI Oí 00 i O O to to 1 vO en (VI CO un CO c\ oo t— I cvi 1 to lO (NI CNJ 1 crt ce to T tO 1 LO 1 to (VJ o (v) r~ rM s 1 T^ CTv CM c-i -a- en yD T- 1 cr> CV) OO LA 1 to T- 1 O Oi «3- CM I CTi 1 vO 1— OI r— •«d- en T— I CNI CO Tj- CO 1 vO 1 r^ O CM to VO r- — t— 1 1— r^ vo to 1 OO 1 o LO O to <— t— LO to vO LO CVJ rv« to ^ en VO CO V—^ to o •rto C3 CO v-^ OO VO /V o to o V ' CVJ LO LO VO t— • /-V /V o en o • -a- CM o LO rr O (VJ 1 ou o a Co •W -rH <-i vO •O" O o O oí (VJ 1 (VI .qt- LO Oí o to 1 O f» 0% CM 1 rv LO CM CM r— r^ wto ^6 s 5 <0 n (VI T- r— (VJ (VJ rr O o n ^ to ^ O r- T- OI tO T (VI —to T-.— vo r- «a- .— ^ (Njo en 1— rsjtoto.— en en í— CM ^r o tr—o r o ^f o t o f o t_ o t^ o rroo ttoo t o too fVOo tVOo tCOo r03 o CM en to VO LO CVJ LO to 1/1 n 1 ra o: o O «-I < ja lA O f— p 3 ex • tj w >rt (/) O u (U in Si a rt 'O ra -s> to f^ Oí I •rt8 Ci Ü -o u c .2 c <u tn « irt ra o (/I ra J3 ui ra </) a) 4) •O c <U s(- \o•H u ra Q. O li o. o iw ao •s I ra ra >-) f-H w O'O vC o 'O - sO t^ M < w o c Ü •H OvO o lA O CI- +-< LO O r— ' 2 CC >5 • ti D u Ü w cc ro t— LO Ü 'O •H O VC • p > rtvj ^ O CNI r-co LO o o CVJ to vc to LO LO • • CM LO ^ LO c o T— fM to (VJ 'NJ O r— o to to LO • LO r-- LO • rsi T— o r-l rt •H C •H t-o vO in D 'X3 LO to O cn Cv) o o CNJ o o • 1 c \o ' •H U U Ü a +-> ^ o r; t3 O vO o r— <V] Osl LO +-» 6 U-, .1-1 !-< UJ u w O P. c3 i-i •cr r-- (U r—t r- LO LO o » (VI CO LO to CTt o o 1— ^ 0 •H U W 3 ^ O TJ • H 4J W rH G CO oo in • O n Ü K s- g rCN) VO «a- Csl en • 00 • to Z Ü Cl r- Ü W) a H < c o O • • •I-I CSJ f• 1 Xi o a 0 • Z G) CÍ § B Mjf^ «^ssrzi-s^ííaífA"' •rH • t- r-H re u 3 O c o c 5 O •i-t -a o c: c o ^ c o (rt c 3 01 o to o CO TJ o 1—1 JD a 1—I C3 So c cS •H C, c; U X3 C a re •rH C, O 5Cc o •H u re o o t—1 •H 6 c 1—1 UJ c o re o LO a ^ fr • • UJ é < C-I t' J G) 5 z & • • Las principales actividades de la provincia presentan rasgos estructurales en su cxnposiciói técnica que peraite caracterizarlas como básica mente artesanales o de escaso desarrollo de procesos capitalistas de producción. El tamaño medio de establecimiento es inferior a S ocupados para el promedio de las principales actividades. Asimismo el grado de asalarización es bajo (601) y la participación de los sueldos en el valor agregado es relativamente alta, lo que sugiere, eR este contexto productivo, una muy baja productividad del capital. Las dispersiones salariales son altas, inclusive en estas actividades principales, aunque inferiores a las diferencias relativas de productividad. Siendo ésta la situación general, cabe sin embargo señalar cuatro acti vidades que se diferencian del resto por su importancia en la generación desempleo y valor agregado provincial, siendo asimismo destacables por sus mayores productividades y predominio de mano de obra asalariada. Estas son vinos, gaseosas, ladrillos de maquina y lácteos (Cuadro 3) Por otro lado, si comparamos las características estructurales de las principales ramas a nivel provincial con las mismas ramas a nivel nacional, constatamos que los indicadores técnicos se sitúan muy por de • bajo de los promedios nacionales. En conji^nto las 16 ramas principales tienen un tamaño medio, productividad y grado de asalarización de apenas el 30°&, 46°¿ y 681 de la media nacional respectivamente. (Cuadro 4). El carácter artesanal de la industria catamarqueña se evidencia en el predominio de establecimientos pequeños . Los microestablecimientos (hasta 5 ocupados) constituyen casi el 901 del total, ocupando la mitad de la mano de obra industrial en procesos de muy baja productividad, lo que se desprende de su escasa generación de valor agregado. En el otro extremo,los establecimientos de mayor tamaño relativo (sólo cinco) gen£ ran el mismo porcentaje de valor agregado con una mayor tasa de asalar^ zación (Cuadro S). Sin embargo, la importancia relativa de estos últimos establecimientos no es revelador en este caso, de una alta concentración global ya que el peso de estos establecimientos es irrelevante en la rama nació nal con una única excepción (Cuadro 6). E . p > 1— o • .5 • r^ o LO c: r— T— T— LO tO o ^ to 1 (V) 1 Ln LO LO LO LO 1 t • o 1 . • • t 1 1 . < * o o o o o O oo c O c o o • o o o • c • a-, LO O ¿ 5 ' t/5 O> • na ra u C3 O t) Ifl n uñ r; > r—t^^ ü t/1 O f-i• r-i'O a Do fvj LO o r-- t o 1 cvj o O t-- 0 0 «— rvj o t o to 1 rvj rvi to I— 1 t o 1 ÍNJ <NJ tO . . . . 1 a « « • • 1 1 > o o o o o C Q o o o o o o rt •H. -S ¿ 3 • o ^ . o tNl rvi • -. o o LO [NJ o . C Oí t/2 CNJ O 00 LO o o í^ o r - r j T— O ^ (VI o T- \0 o r^ ^ CO h-f O (M > ^ cr! vo CNj «a-* LO r-a r-I to o LO ro CO rví «c o LT, rg T— to I O ^t— \0C7> y— r—O T— to r- to O CT. O v O to T— T— 00 to LO v o ova CO r 'í- o T— r - T— to • . • • • I to r— LO o to O o o o o to LO o • Oí 00 f r-j 73 •H •P V) D ID •• C •H a o 3 í+-> tA O a o "X) tfí o O T3 rt u .!-( -B «to O u <A Sr-i t/) • o • H !-• O r^ l/) < O n s <-i l-H O ü 3 3 CO CO 0 0 o LT! en o fv) o o o K ) >7J tr.^ LO O O 00 to r- r^ o to o CO en LO LO CO ce O o t— o rsi CvJ r< t~ t o o LO N'd- o CTl r CSJ >^3- to o lO T— r - O LO 'at— to to o o o o o f v j o i r ^ L o o r ^ í i L O l O r — t — to to o CO o t^ o o o f^J < ín O z t-- o • s-. u ü o t/l a rt ta rj to O u ü cz e P O ->S t/> O ü 'a ü O 10 10 o nc +-> to <-1 ¡^ o 'O LO ro r-- t^ LD VO LO LO o o o o o o o cvj LO OO CVl o o LO í— I LO o o o o r^ o LO• t o• o• VO o o T- O to o LO ^ « « tn (U to tOI O S-. 10 o 'O i vo r ^ T— 00 (N T— o LO Cí r CNitor»- vO r^i to o to o o CNi• t o• o• «a- v o (VJ to CM tn C3 (O a ra •M Ot— ^ t o . — O t — CM,— r-CvJrM>=rO o ( v j t o v o r ^ i ^ i — f v j ^ ^ T — o < — f — C T v t O ' a - 4-1 ^r— r-r-fNJtOtOr— O J C T l O O r — CSl T—T— r-T— T — r— T— t ^ J t O ' a - O O O O O O O 3 C/3 totototototototototototototototo c: o tA O to o» to 5-. u c ra P- c \o •l-l o rt o J=t C1 I—I u •• i i i • ü -a l/í o 1-H c C O ..f-t u n c 'C >^ i l/i ü • I—( a •H u c •H > O p. t/5 ü r^ C3 •H +J 10 D ta q •H t r i- ra i. í( ^ r ^ — Lnro-^ov^r-^cri c f^j cr. cr. cc tr; r^ C-- o c o o o o c o o u a tí o o S lT- o o o o o o •C" o c:. c ^0 Ü • r-l 'a u c M o tf) 1) O 'd a o •H c •H o tJ c NO •H O VO •iH -r-l > O o • n X— c. 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LO ¿i •X I C 3 LT, \C O N •rH . r—I n •r-t O ü IC) Oo o cc c m ro cr. c O «c- • vc 1— to o cc = v. ü O O > u o I X. c o C "2 ir, -rt < í- O to 'O o c ^ C- n 3 -M o O O H ^ O I-I O •o c VD •H y •H •P o w CJ O 3 ' S V-. LT, CJ» fvl un •<3o en O o O o (/! V3 •H o u 3 -a o !-i n ce <cc fsl CS) • «a- ^—- • en LO to to • <VJ « hO O-J CTí u-i O o fvi • • m o o • o o T" o c o o o o c, o «.o CNJ c !O • f-í !-. Ü \o o •I-I 4-> VJ c - o M —1 r— 'T-t —< o u o ü tJ V. O Ü ^ o u -o c to = C rí '»2^ Í-. • t/5 ^ O a "" go ^ • '^Jta r o c ü fvj Oo o o tn w \r, ng a^ ^Cí' o •»-> -O s r: c; f-( t o >rH C - • « To a i-H " O B . 10 •rl o o a r- \0 i i E O c- u oc o en Í7Í ü Ch •I-! tJ c u CJ cw, O o "O o 4-1 c o •1-1 u o o C_J : c o •H u c; c u c c o — u o £ 1—1 o Ü ^C Ü Cu •r-1 • • •M Tt T-l o "O < O c _o o in > > >l> c o 8:2 <S\ o C tr, o u C 'X*r—i < (/) S-. CTi O to »r-l rz C- ÍÍJ: O o O o M WJ • r^ w M w Ü c o t/i rz o o o c. U-J 3 O t/1 •r—, U C r1 u > c c •r-* > ÍH. o t—. u w Í2-,• -i •f-i •r-í V Vi TZ w ^ ÍZ ís: sa =5 •r-i O O C a u (D § O o LO K Üg t/1 tr, 3 'O c c= O (/! \ 0 O • •J) o c ^0 O c tsl c. o w r: o c. o <J3 E o 1—1 LO o O o»® LO O c 1—t o o = o t/; O C O O S e o -13 c rt «« tí •i-( o 1-1 c O c o •H U •rH r—tc u CZ C. o " • 1-) C.O u o l/l o R ^ s 10 o o ü LO C • • •r-l -M rt g ñ C£ • • • • o o c. c. • i-t TM •M .M rt cí s 3e B. CJ o e Vh I-H MU, p*. ^ •l o ^•o • sü > s a - lO Ci O 0 • z c •73 O O •i-J C O O g» ^3 n o rH O o cz -a = t/) n o '2 r-l C .-1 O r; •1-1 Cí ü O - a 5C tfl \o o •H C u o C -i-í u c c o c to t H 5-1 P C. O •M rt S (rt « 3 in c (2, <L) 13 \o •H u c Ü ü to rz ^ 0 O (A & cc ^0 •H u« o I—t iü II. P R O N D C I O X INDUSTRIA!: .\SPECTOS L F . G . U E S . .AI,C\\CES Y RESIILT.AJXDS (1). Con el objetivo.de compensar el atraso relativo de esta provincia en su desarrollo industrial se implementaron "sucesivas políticas de pronoción que abarcaban otras provincias con similares características. Las prin cipales leyes que regularon esta dinánica en la provincia fueron la 20560/73, 2160S/77 y la ley 2 2 7 0 2 / 8 2 . Estas leyes difirieron sustancial_ mente en sus objetivos, aplicación, alcances y convocatoria. Al énfasis puesto en la descentralización geográfica, desarrollo de te£ nología y axpansion de la propiedad nacionales, por la ley 2 0 5 6 0 / 7 3 , oponía el caracter privatista y eficientista de la ley 2 1 6 0 8 / 7 7 . se La au- toridad de aplicación era para la primera el Ministerio de Economía, mientras que la segunda reconocía diferentes instancias de aplicación en función a los niveles de inversión que iban desde la Secretaría de Industria hasta el Poder Ejecutivo Nacional, pasando por ,el Ministerio de Economía para niveles intermedios. Sin embargo, si bien se aprobaron solamente tres proyectos bajo.cada legislación; que absorbían me-nos del 51 del monto nacional de inversión, generando unos 4 0 0 puestos de trabajo; estos fueron determinantes en la estructura industrial de 1984. (2) La ley 2 2 7 0 2 / 8 2 , extensión para Catamarca y San Luis de los beneficios en materia industrial de la ley 2 2 0 2 1 / 7 9 dictada para la provincia de La Rioja, introdujo una gama de exenciones impositivas (impuesto a las ganancias, al capital, derechos de importación y fundamentalmente el impuesto al valor agregado) similar a las legislaciones anteriores.Los elementos que parecen haber sido decisivos en el éxito en ténriinos de (t) Para un informe más detallado ver "Evolución de los regímenes de pro moción industrial", C H , 1986. (2) No se pudo evaluar si fueron efectivizados bajo estas legislaciones o bajo la legislación siguiente. ^ ¿i presentaciones y efectiviiacion de proyectos bajo esta legislación son: a) la autoridad provincial de aplicación para montos pequeños de inversion, que peraiten inclusive la realización de proyectos de gran tamaño fraccionando las presentaciones; b) mayores períodos de exención ÍBpo- sitiva de base (15 años en lugar de 10); c) la incorporación de las de^ gravaciones en el cuerpo de la ley (y no en los decretos regiamentarios) lo que garantizaba mayor seguridad de las condiciones de'exenciones a los inversionistas. Resulta asimismo novedoso la inclusión del cálculo del Costo Fiscal Teórico. Si bien no se aienta con información sobre el mon-to de proyectos aprobados, el nivel de inversión y ocupación (proyectada) y otros datos que permitan evaluar la presente legislación, debe asu mirse que el análisis de la performance de los establecimientos promo-cionados que se realiza más adelante (ver sección IV) refiere a los efec tos de esta ley. a III. Bajo los efectos de la pronocion industrial, la estructura productiva de la provincia sufrió significativas transformaciones. y\uTienta el nü mero de actividades industriales y se incorporan empresas mas productivas ligadas a capitales extrarregionales. Sin embargo estos cambios no alteraron sustancialmente el caracter artesanal de la mayor parte de la industria, rasgo que se mantiene hasta el presente. Tal ceno puede obseia^arse en Cuadro 7 se registra simultáneamente un proceso de concentración técnica y el surgimiento de nuevas actividades industriales. Desaparecen 12 ramas de caracter residual en la es-tructura de 1975, incorporándose 24.nuevas ramas entre las cuales 12, integradas por un escaso número de establecimientos, pasan a definir .el actual perfil industrial de la provincia. Es el caso de textiles, cemento y maquinarias y equipos. La caída del numero de establecimientos C25a) se concentró en aquellos " de menor ocupación, incorporándose simult'^eamente un alto número de ^ tablecimientos no promocionados. El reducido níimero de industrias promo cionadas (45 estableciinientos) se localizó en los rubros de alimentes ' textiles y maquinaria. El balance de la década deja un saldo de S3 es- tablecimientos menos en las ranas tradicionales. (Cuadro 8). En cuanto a la evolución del empleo se registra un fenómeno que acom-- paña las transfomaciones mencionadas. El incremento de la ocupación (72'o) y del número de asalariados (T37I) se concentra en las ranas pro l mocionadas en primera instancia, y luego en las nuevas actividades no i pranocionadas. Las primeras dan cuenta aproximadamente del 901 i mente en la ocupación total y en el canpleo asalariado. Contrariamente, i como puede observarse en el Cuadro 9, las ramas tradicionales experi- ! mentan una caída en el número de ocupados (11 ' los asalariados (41). Sin embargo, el comportamiento al interior de és__ » del au y un escaso aunento de te último grupo dista de ser hcmogéneo. Mientras las panaderías, la mo lienda de café, las aguas gaseosas y la cerámica incranentan tanto su tr. o I—f ra í—' (/) O G Ü í-l . >Cj •1-1 /—' o un C-J fNi 6 C-l T fsl T 1 t/1 CTi t^ O oc o CO K) CM r-- o yi (VI • o c U \0 O • u tü u ra z C -rt «=r oo O LO O rO vO O to LT! « vTS LO CC • « r-- (O u (Vi o CC LO > (VI LO to O r— • O ra VO o (VI . o tr, 0 I—I ci,' •f-l -u c tr, O r-" O ü c. tn Oi •«a- fvj rsj LO en (VI LO O Lrt vO r - e T—1 • (NI LO a tn ro cc cr, « LO o lA O •a O a r-l O á O ra w o +J •H M 'O o ^G - dw" t/1 O +-> g •1-1 • r-( u o 1—1 ra ra *-> 1-4 ra •M O í- c ^0 •1-1 O c. u o .. - w o ta ra •I-I —• o <t/1 t«o £2 r ^ 0 CT. •l-f T — U O O 3 ta Ut Ü C. »} o "O t/I s-> o o r-^ r—1 • — c Ü CJ >> •eírcr. o u ^5 o «u to o •H s LO c — . ' o • 2 O ce CTí • TJ i O ir, +-> 01 ra I—) o ^g tn O (/I 1—I rt •H •r-! & O 'S lA Ü tn o •r-t > o r-í en C-. 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(Cuadre 10), La producción, valuada a precios constantes, se incrementó en más de un 2501, (t).. La perfomance de las ramas promocionadas son las que posibilitaron este dinamismo, dado que una vez mas-las ramas tradicionales dis minuyen su producción en un 2^%. Es nuevamente el caso de los vinos, mo-saicos, aserraderos, ramas en las que se registran caídas importantes en el nivel de actividad. Por el contrario, en el caso de las panaderías, ' café, y particularmente aguas gaseosas e impresión de diarios, se registran significativos aumentos, que sin embargo, no logran compensar las caídas de las actividades anteriores (Cuadro 11). (1) Los cálculos a precios constantes son provisorios. Se realizaron a p a r t i r de estimaciones preliminares del B.C.R.A. de índices de pre_ d o s ímplicitos i n d u s t r i a l e s a n i v e l nacional. < \o y Ch o o c^ cc c; CTi z t/1 o •H 't-i o tA •H > c +-J —• I—' o V. \G U c cr^ — , o ^ • o fO t~o T— cr. ui UO CO o co C7i «So to O •M . I•ri O c 3 C/1 Ü SH > • O CU ^t/i CO O cn t—' T— £ C rC7> I—I T— -Ü o g C; r-H o J® C >-1 •r1 O ".g < ^c0 U CÍ < S< c O u •H c r" o o w o •r-> y ^ Ln T— J C_5 < c o o c o in c o CJ O n c ^0 • 1-1 U c •rt 5- OC •«a• cn 'a•o • T— O C7l rsi fv) • r— T-t u - H« <u cn t-4 C3 O t- a t/1 •rH « U > c o •iH o. z to a 1 o •J cn O c; UT) O 1— 1 tn o 'M C O > •l-l > s ?-. XI o CO tn ra u c .-I \C , t-o o o 1— c T i C ^ i — vor^tOi— c r > rO O C D C V J O T — O v C t ^ I T— 'C-i— r ^ C i - n T — I ; f I ' » I ^ to LO CTi c« o 1 'J", Q < )—1 <CÍ «aCO J < O c \ C r! •rt +-> u c: ro . CTl u: •H "o n »ri +>-H > . c n to ro I > "H (N) oo C I oo. 1 r — r-g cvi o rs) to < t I O m o o LO in • • t— O •r-l. S-i O to 00 I •1-1 •r-l > O P, t/5 O -O a C \o •H 0 1 u o rt D 1/5 a 5- o -a a u o c • 'u I W) Ü 1—( a c o •H u • rH 'a C3 •M 1 I I ' I «a-OOOOJ • o T— o o rI I I I z o CVJ OC c o O ,— I u T — CI »— o to <— t I ,— LO I oo 1— v O t — 1— O to-ro .rrtOvDtor^rviOf^vOi— o TI I I i I I I « to CvJ to \ oo Oi LO •Ct— o a in oo -Í5 a C£ g It o 1 o| o CO § tn «1 c o C3 C Ü U rO •r^ C 5= > C» ñ •rt u — > C- ' c^rvj»—'3-tOr-Or—rvi»—t—cgcNj'^o cvjtO'Or>»r~T—f^^^i— O i — — cn to T — » — c M t o t o » — 1 — r s i c n c n o — fvi r-T— T— — tOtO-^vCOvOaOCO torotorototofotototototororototo Xi a i tfl Ü g c o c Ü ru c^ Ü T— Í-. < 5 VD o U — 1 +-> C U 3 C3 1-1 •H o C3 ^ > n uo CC cn T— n O T—1 rt c o a t/i c - c:: 01 n c c= o R OS • r-l to P , C3 O 1—1 >1 r"» C xO •r-l 1—1 u O a X o Q CJ a CO ta § lA cz g 4lA Í2 i • • I 3 U s iz Si fv-i .^rs^r^v^v-íWí'at^ríí' & mO c o •n U • r-* a t/i o ^0 •H o U o O w W O O if-i 4-J ic o CX 4-1 y; r-l c 3 O u c Ü o c .r-l •O -r-l u o o c o o c o r ^ r ^ o o ^ f M o c o D v O ' ^ o o r-r^ , , , f , t^ Í ,1 Ü U S-. n O J-. •« r-t n r: r: O > i/i • 3 -H t/i c; c: c Ü 'O c o J c Q r; 3 r—l O 1 in 1 u Ü tn C r-l O •(-) -rc u o V) •r-l -r-l tu 1 1 '-vr C3 O TJ a E (U -o c • r-l trt a * o \r: S s t/) o o ^^ Í-. w o o o TD tfl o CO o C3 V-t o • Z 3 to » rcn O •H J-> •»-» 10 -a c o w o p. ex LO vO rsi 83 •M U U f-" ra o o o o tM K c ••-> a U in I O c cr e o <A o_ iA u fj t/l o ' a - a - 3 </> CX u c. o T-t Jo -r: c: o J ¿ Q' c j ci ci u > u < u u i- a CJ (A n XI c (U •H Í \r3 - H in rt c ^ t- -i-t. a f- c , w •r-t OT—CVIr-*TtO^Ot— fNJfVJ'^O f^T-— r—O' oto-^ 1 — r O f O T O O v O C O O C totntocoMtotototototoKitototoio i IV. ESlT<rjCTURA_IWUSTBIAL_ 12B4 La'conforíníicicn de la estructura productiva resultante de la dinámica estudiada, será abordada tanto desde la perspectiva de T:amas de actividad, como a partir de una clasificación de establecimientos. El análisis de los cambios por rama de actiiddad, se ha realizado di£ tinguiendo en priinera instancia el carácter de nuevas ramas en el año 1984 respecto de las ramas existentes en 1973. La heterogeneidad inteñia de estos grupos nos llevó a desglosar las actividades principales para estudiar situaciones diferenciadas, considerando como tales aquellas ramas cuya participación en el valor agregado industrial su-peraba el l'o. Quedan así confonnados cuatro grupos que pretenden dar cuenta de la importancia del cambio en la estructura industrial y de' "las actividades de mayor peso relativo: grupo I: Ramas nuevas princi pales; grupo II: Resto ramas nuevas; grupo III: Ramas sobrevivientes principales; grupo IV: Resto ramas sobrevivientes. i En la estructura de 1984 el grupo I, con apenas el 51 de los establecimientos, genera más del 70'» de valor de producción absorbiendo la mitad de los asalariados industriales y el 40°a del total del empleo. Cabe asimiijmo señalar que la casi totalidad de estos establecimientos están pronocionados. El resto de las nuevas actividades incorporadas que suman en conjunto 53 establecimientos, pesan menos del en la estructura producti^ va a pesar de registrar un alto nivel de promoción industrial. Las actividades sobrevivientes en conjunto carecen de significación en cuanto a su peso en el valor de producción y valor agregado, aun que emplean el 57'» de la ocupación total (Cuadro 12). Estas heterogeneidades se traducen en agudas diferencias en los ind^ cadores de 1 ccndiciones técnicas de producción y d.e acumulación en los Ci diferentes grujxjs-. Nuevamente el g m p o I presenta una perfoiTnance al-tanente diferenciada del resto: alto grado de asalarizacion, tarnafios « i i medios de planta 10 veces nayores al promedio de la industria provin-cial, salarios medios y productividades medias mayores, y una menor participación de los sueldos en el valor agregado. El resto de las nuevas ramas incorporadas, sin bien presentan un mayor grado de promoción industrial, tienen un ccír.portamiento similar a las .principales ra-aas tradicionales: 7 ocupados promedio por establecimien to, grado de asalarizacion del 651, promed.io, bajas productividades y mayores salarios relativos. El grupo IV está compuesto por actividades de tipo artesanal: microes-tablecijnientos de muy baja productividad, baja tasa de asalarización y sueldos medios que apenas' alcanzan la mitad de los percibidos en el gru po I (Cuadro 13]). En relación a la evolución de los tamaños medios de planta, se registra un desplazamiento relativo de los micro que, pese a seguir concentrando más del 50o de las plantas industriales, sufren una fuerte pérdida en su participación al valor agregado provincial. Surgen establecimientos de más de 200 ocupados los que, si bien escasos, explican junto con los de más de 50 octipados, más del 501, del valor agregado industrial provincial. (Cuadro 14). 4 En el Cuadro 15 se revela un significativo cambio en la especialización provincial.• La estructura productiva se abre al mercado nacional: las r£ mas tipo 1 y tipo 2 generan el 401, del valor agregado provincial siendo sin embargo sólo el de los establecimientos. Dentro de las ramas no especializadas, se registra un desplazamiento del peso de las ramas micro (tipo 7) hacia ramas de mayor tamaño medio (tipo 6), supuestamente incentivada por la promoción industrial (1). (1) Ver: "Propjesta Metodológica para la construcción de una tipología de ramas provinciales". Documento N? 3, Mimeo, C.F.I. y Nota Cuadro 15. C-. •c (M K) fVJ h j. c C — r- • c' ro O C\ u-1 =C í^i 1% ? r: ^ — c o u —I ¿•5 ¿ ^ ^O O rsi T— O CO t-n l^ - •-• u r: > I g o > .— oo ^ \0 • lo ro í^i f (vj r» en ro O C3 >—* 15 •G i- a •c s c S u « 1¿I > o > o g .íi g s 3 "3 ti """ Si rr u o S £ I- to -T vO r- -T rO to c- o o íTí n • CO 00 O tO Kl 05 s cd 1-1 II o I § n^ 03 o K) 00 "Sí Ln• 00 CJ <3 o o O vO o • e; < t^ O C> O fe. fc a m OO u ro •-•---•Y' IB fe 00 : -I n t—t o f-H .5 .2-3 O^ II O) C1 <T vO vo M o 00 «r —• o S i e• 2: 3 is > au c. I sll •§ • C/3 w) K « -§ M a <n cí 2to r—^ aO f-p 2| O u t-^ , . -i-WJI^. c c: V J i c o o o o hO LO r-j O CC 1— cc LO o cr. CO en 1— cc O •cr , U-! Csl LO u O IC c o o C3 o ít/1 1— ü tn O trt (fl O I—t C3 ••H f-. +-> to 3 na c • rt (rt ü O •H i- rt > trt o r-( a •PiH. u c •H o c r— o O-J o 2 o vO t— o fvl O CO •í— —r tA o IC ü^ cr o C?i o C-. \o CC T— (NI hO OO 1— Oi T— o• 2: § •4-í O c „ to cvl o • z: o '2 u o >u vo rsi u-i to A \o 1— ro O A OO CT» i üA 'O U t/) o g •iH cr •3 U O rH a 4-> •y) UJ o -a 1/5 O C3 ^ O 4 tn O 13 a c. • r-t a r-( n (A o "a o o > o y. •1-1 > O !-. CO 'o I—" 1—' tr. O LO cc o r^ K 5 i-H w ü V) ra o ^ 'H c o w 4-< n • rH O O. -O O f-< trt n ClI—1 rt c u . VD •f-l O) o u c (/I • íC3 o I—( ra n 1—( ^ ti: • • cu . tu < fe u: k:- • Di cuanto a la estructura industrial según destino de los bienes pro-ducidos, no se registran cambios importantes con respecto a la estru£ tura productiva en 1973, acentuar.dose el peso relativo de los bienes inter.r.edios. En todo el período es practicaniente irrelevante el peso relativo de los bienes de consuno durable y de capital (Cuadro 16). Por otra parte, a diferencia de lo sucedido en la provincia de La Rio ja¡ el menor impacto de la nrcroc:'ón industrial genera una menor diversificación productiva. La asociación entre nuevas actividades • y pronocicn industrial es inferior en un 201 a la observada en La Rio ja: tal cc.-no lo indica el Cuadro 17, sólo 17 de las 27 ramas que se incorporan a la estructura industrial original tiene algún grado de pro_ moción. El análisis por tipo de establecimiento revela en forma más aguda las heterogeneidades productivas en el seno de la estructura industrial en 1984, resaltando partiailaimente la performance de las plantás adscriü tas a los regímenes de proriocion industrial. A efectos de diferenciar los establecimientos industriales se distin-guieron aquellos que existían en 1973 de los que se incorporaron con posterioridad a dicha fecha, AdicionaLiiente, se separaron los estable j cimientos según hubieran recibido o no estimules fiscales. En ese sen i tido, quedaron caracterizados cuatro tipos de establecimientos: 1. s £ brevivientes (establecimientos no prcmocionados existentes en 1973), 4 2. altas (establecimientos no prcmocionados incorporados a partir de 1 9 7 4 ) , 3 . prcmocionados (establecimientos incorporados con posterio-- ridad a 1 9 7 3 que recibieron estímulos fiscales), 4 . sobreprcmocionai dos (establecimientos prcmocionados existentes en Hacia 1 9 8 4 , 1973). los 44 establecimientos prcmocionados ( 1 1 . 4 ® ó del total) concentraban el 7 8 . 6 o del valor agregado generado, el 8 1 . 2 ' o de las materias primas, el 75.21 de la masa de salarios abonados y el 541 de la ocupación. Por el contrario, del Cuadro 18 se desprende que los I establecimientos sobrevivientes y los incorporados no prcmocionados (altas) que constituyen el 88.6''a del total de los establecimientos ge i ncran solo 0121.5^ 061 valor agregado industrial y ocupan el 46° de la máno de obra total. A su vez. el peso de los establecimientos proniocicnn dos es mayor aún cuando se analiza su contribución a la variación del empleo y la producción intercensal. En efecto, este grupo de establecimientos explican el 129o de la variación de la ocupación industrial in. tercensal y el n3°ó de la variación de la producción registrada entre » ,1 i ' 1973 y 1984 (1).. Los establecimientos pranocionados se caracterizan por tener tamaños me dios sustancialmcnte mayores tanto a los establecimientos existentes en 1973 como a aquellos que se incorporaron con posterioridad. En tanto las plantas prcmocionadas ocupan en promedio 45 personas, las exis-tentes en 1973 tenían en 1984, 6.9 ocupados por planta y los incorpora dos a partir de 1973 apenas 3 ocupados por establecimiento. En el Cuadro 19 puede observarse asimismo que las diferencias de productividad en favor de los estableciaiientos promocionados son mayores que las di-ferencias de salario. En efecto, mientras el producto por hombre ocup£ I do de los establecimientos promocionados supera igual agregado estima- i do para sobrevivientes y establecimientos incorporados a partir de 1973 i (no promocionados) en 2.6 y 4.7 veces respectivamente, la brecha sala- i í rial es sólo 48 y 9SI superior. í j En consecuencia, la participación de los asalariados en el producto i i (salarios relativos) de los establecimientos promocionados es 26% in-- j i i ferior que en los sobrevivientes y apenas 7% superior al agregado es- ; timado para el sector mas artesanal (altas). El grado de asalarización de los establecimientos promocionados resulta significativamente más elevado que el correspondiente al grupo de "altas". Por último el gxa do de elaboración (materias primas procesadas/valor de producción) r £ i sulta significativamente similar en los establecimientos "sobreviviera tes", "altas" y "promocionados". tt •i ! (1) Los establecimientos sobrevivientes y los que se incorporan a la estructura industrial con posterioridad a, 1973 tienen una ocupación 211 inferior al personal ocupado en 1973. A su vez la producción de este grupo de establecimientos es en 1984 (a precios de 1973) 351 inferior a igual agregado en 1973. ^ lA O •o f—t o t/5 T3- <VJ cvi ¡n c o u o c/^ O t-. (X o tn O "O n rt o r- r- •q- O O -3 E tn o 'a o o z s •H í-1 o in O in O t/i 13 O R i-H P. ra 3 S o H C^ -O o ro cvj o o lA • r-i > >r: • ep. U) o ta ra <u C£ O "S o LO oo CI t-^ VO vo txl \0 to oo Ln to UO LO o Ki O LO w u; O o u N c- ra C- ra •r-l •H •I-i í-< a t—( ra•H-4->1-• H t/í OJ •H _ u ra 2 w o o •a c. s - H c -H •H in o o o o O o •o ra raraT) ra ra o -o Cí CX, U o o o 5 Sv§ cc O oM>- Ct 10 c SJ; M M M O o < < < < o í-1 ((ü -H o r-i O ,—1 O 1-1 O T3 O rt O > •H U •P (-. O - 5 rt o 5 ^ ra tfl C '-H c 4» C o 2 • § es o •o a •i-t E- O -O t3 g-'.S Q o C-rl u »— o ra a^ i •H O Q N u o clA O O "O u *J c o -i-i o 8 •H ^5 g u § •H O ra 2: o ir. C cS <y Ü-. ra JO § n c. 2 c. •• •• •• cvi <o r^ a a a a u ra w o XI o a c O-O t o rsi ^— t O o c o ' rs) 'at O ,rs) < r, O Ifl Ü c (U • H L O C C c . o c T— r - C C • > >-1 to • • C C O L O T— ^ • • L O to • o o « t O ü -o a c; o o-a • d rv) to o fv) o o ' é U1 !/l O -yi r3 O CZ r^ r-l —• C3 i- • rt C O to O r-J CVl (SJ • T — • O O o 00 cr> cc S'-M u o o f- C O o to L O • to • 5 c c LO O o •I-I u y - 8 c . R O o • y ss o n V S íTi Z PJ ro «VI \C> j- I-O cr> LT) •13 C G CM •I-I OO tM O •rr f+J ••-i « CO en I o o Lrt o w ' O 2 2 fe B ti: C-J CTl rvl vO ir- ^ra vO co 2: c, i yo o• 2 s I. . O >-4 co o CC ^ - D a • n • ri 1 o 1—t a a o 3 .TJ O ü s• H 0 Ü •M c í- 3 1—1 tu Q c og — , ' tn oc u ÍA S in § u c: u , * •r-) u o 0 o TJ p. a <D -O (A O •i-i u • rH •r-l f- 0 < o o u a (NI r-o 0 0 (VJ cc rO ro T- 0 0 r^; rO cc tn hO CTl 0 rs) 0 f^ 0 to to to rsf 10 rr - CTl rs) 0 to fO 0 f^J 0 t - to ^ T— (^J -TT 0-4 U-, 0 0 to to to (NJ 0 CT> T— rvj ^ to CO to to to 0 to CC to 01 cn CO to rv) to CO to 0 0 LO to (M c (NJ to ^ (N1 to fsl (NJ f ro 0 0 t— tn cr> 0 to to r-j to r-J to r— to 0 CNJ ,to to T— to ^—- 1— 0 rsi to ^ ^ f to 0 ÍN1 to >ir to to — , 0(VI r—to t o T CO t o to to ^ 0 »— to 0 0 (Vj CT". r^j 0 to t o rO to (NJ to C ^ CM 0 C . r— r-4 cTi to vO to t o to to fVl CTi r-j 0 v o fvi cr. (Nj 0 t— — cn 0 rg to vo CD t o to to to to 0 fVJ r— LO cr. r - to to r— CM lO 0 cc to to to to to to 0 (VJ (NJ 00 C to T— rsj rO r— to 0 cc to to to to to , < CJ c 2: — . 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Este nivel de concentración es la consecuencia de" la convivencia de la estructura semiartesanal existente en 1973 con los sectores formales incorporados en los últimos años cano resultado de las políticas de premoción industrial. En el Cuadro 21 puede observarse una importante asimetría en la orga-nización jurídica de los establecimientos promocionados y los no promocionados, mientras el de los primeros son sociedades anónim.as, el 79s de los segundos son sociedades unipersonales. Otra característica diferencial'de los establecimientos promocionados es que en general estos pertenecen a empresas multiplanta con admini_s tración central y control extraprovincial. En el Cuadro 22 se observa que 62 de cada 100 pesos de valor agregado son generados por este tipo de establecimientos £.1 - fe 2 .rcr. 'wO 'J^ g 3 < < < < < C3 (Tj in iTj t/i in Ü .H VH 1-1 3 C \o • rl U r3 K •H c c <<< "u ü n -r-l ^3 - 3 • p- »-( ir. u: tn inv^ ^ o u: to < < o 00 < d CO < ro fNJ o rO (V)rj CO r-jLO K ) K) K) K; to ^ CNI O o C3 U •H vC c o u o c AO << (SJ cr> r-l (Vi o C o c o •«T (N)rvi r-l o rvi LTi K) K) K) rO to t/5 O f—( 10 " Tt s ^ P¿ W T-O c 1—( — , O «3" (NI (O T— O (NJ (NI rO 04 T— CM CVJ to to to tO to o «a- (NJ ^^ K) to 1— 1— . to ^ — Cvl T— r— r— to to to to tO o C3 f-. +J •g O c 8 O« LO CO u ü 13 O • o ^ O c C c • •iH c: •r-l E t—( o Ü (-. ^g •H u rt g o o o c o o c \o u r: & i- 5 <u to crt o o to • • • • • en LO to o en "¡a- u o V) o -o w c C • CC < >r-l r-t C B e n Tdto t ^ C7l vo r - K 1 CNl -I— o trt t; o ^ -a o c c o u o C3 trt o t—1 c •H í4-» Jrt 13 C •iH tn o OJ o •o o c a> •H o • s o r; 4-) I—I C X) K C3 U M w o I- o o o n n 3 3 •5 i5 u u u o u i/i trt in O O _O V. tn ^ ' O í- o o ü 4-1 e 3 (J s- c u c? o H '5 C . C/3 H o O " íT3 C, ra O 'a o c rt •rl > (rt el - H u O 4-> o 4-> -f-l O 1/5 C C O O \ 0 <-1 ü t/) C3 c "u t3 <U C c3 r:? TJ c; • H (/) 4-1 U C3 to O -J w tn O -o c. - • iH - P 4-> T-l O U O 4.) tn o T— c ^ t o -sr >-n O ío w n •H & o !-> CU c ^0 •H u ^ a ^ o c r—4 tu t to o. ir. O •y ü •ri p: •(—! U O en rv) o to T— OJ I o r^ T— a C O •r-i u o 5 r- O O VI < C <-n Csl "c o «s- cr. to t— trt I CTl CJ § O 2 t—< ^ LD n •M to ü W O CO O TJ to O TD tí O \f-l Ü <A e.«o O cr> rvi,fsi cr> CNj ^ I r- c o -g • H r: u -u o -r- ^ I I oo o o c E • I-i o cT— 1 - to I to ur. O ü ra •O g §»—I u< CNj 1—< 0 • 1 i ra ra C3 o •M •1—, ra to t-t C > •H w ra ra ra" +J > o •H JZ ra . ra •»-> -M U >-> o +-> X •H. V) Ü _ ra u O o O O C üji g1-1 c. o -—I ra ra ra v> o o o W trt +-> J-t U TJ • u o u. o < c- • • • • ' ' ^ zz o •eH U U os U < < C. U o C O O •o í- ra •H C. O d. ^§ •i-f u ra o -g Considerando en foraa conjunta el monto de salarios abonados por los cstablecir.ientos con adninistración central extraprovincial y el valor agregado de aquellos con administración central provincial, puede es-timarse que el valor agregado retenido en la provincia es el 57í. del total generado. Las diferencias mencionadas tanto en la sección anterior como en la presente entre los establecimientos protnocionados y no pronocionados (tamaño, productividad, salarios, organización jurídica y localización de la administración central) pueden ser complementados mediante una estimación de la capacidad diferencial de acumulación. En ese sentido, se construyó como indicador, el cociente entre el superávit bruto de explotación por ocupado no remunerado y el salario medio in dustrial. Este indicador equivale al número, de salarios anuales correspondiente al ingreso medio de no asalariados de cada tipo de establecimiento (sobrevivientes, altas, pronocionados y sobrepronocionados) y estrato ocupacional (microindustrias, pequeñas industrias, industrias medianas). En ese sentido, en el Cuadro 23 se muestra la fuerte asociación del indicador estimado, tanto con el tamaño medio de planta CCTUO con el tipo de establecimiento considerado. En efecto, en tanto en las microindustrias el indicador no alcanza el valor de un salario anual (lo que muestra el caracter de refugio que adoptan este tipo de actividades), en los establecimientos pequeños apenas equivale a 4 salarios. Por el contrario, para los establecimientos entre 51 y 200 ocupados el ingreso medio de no asalariados equivale a 216 salarios medios y para las plantas grandes 1198 salarios medios. Por otro lado, en tanto el indicador estimado para los establecimien tos pronocionados equivale a 57 salarios medios anuales (1), apenas es de 2.87 y 0.88 para los "sobrevivientes" y "altas" respectivamente. (1) En el caso de La Rioja el indicador estimado para este tipo de e¿ tablecimiento era de 120 salarios medios anuales. c IT, n ü s o fv) CO o o c •rH u < uo Ci +-> w rt o 'O ¡ 0 0 -a ^ ra ex c o 0 Í-. -r^ JOl. u 0 0 CO s to / V /—\ ro 0 0 0 cr> CvJ • c ü ü • • LO T— 0 0 • LO fvj ^ • >a ' rj c3 n ^ •H -H o Í-I r-i t/i y. ^ •H +J to o § / LO •H u o u O /—, \ cri T— LO 0 • * 0 0 r^j LO 00 0 0 cr> CSJ T— • « V ' V 0 «s• Y» ' < ^ \ 0 ro to ro t o cr> oo vo o g •>H o tvi • to Qj rt !-> •§ CO O /—\ 0 LO . o o «Sf • LO 00 U ra •rH u •rH S-i o o o LO * 00 0 • • CSJ LO ^ \ S S a a s ' c -H U U na 10 o tn tn tn w) o o o o in 4_> 4-> (U C C c: C -r-v o o 4) ü ra • H - H - H - H 4-» .S.I.S.S g o tj U (J o (U CJ o ü iI—I I—t f—t rH o ^ JO ^ cXrt ra ra ra ra ^^ tn (j wto wtn tu10 wtn jo ^o g_ O O ü -M I—1 (U adi fVJ c c \o \o •H .M o u o o § 8 5-. !-. P, CU ^ C3 C3 . c c: c !-. Ü o. o o E O • H .1-1 . . ^. .•I-I !-. Cí M o O VO c . o •M in í^. !-. ^ § R.'ü ' o í : -o t) g-S U <A C Cj • H •(-! tn in to .5.a O O o •M •(-» T S ' O •M u u ra C3 c: ra- ra - H .rt Nü u u >-i <ü o - H . H a 1 3 - O <-i-l M-l c . O O C C C C o VD VD ü Ü . . • H - H ^ J D -M u u c ra ra«X3 ra o 10 Ü 0 c •M V3 c •I-I ü 0 •H ra í= J-. • a 4-> a tn <D • rH 1—t C XI •iH ra to 0 •< «íU D ^0 •H 0 ra •M tn •H c •H So 0 C •H U 0 f-t x>ra •!-» tn 0 u PJ Q IT) C7i ra jo u TD O 'O o U -n « o c cc o v. o 1-f CJ > • C7l a. t/) c • tr, ca OO C \o •t-l o a u •H o c. I/) o -H c o 'J w c o •H o ra o ¡A u o f-a oí-i c \o •H U ra c ra <u tn ra J=i c 0) ra • r-l ü O Si ÍX •H O ra í-i o_ ra o •n -r-te u o oo t/1 o ü • o H OO 00 • ro \C o (NI Ci• CO es LO • * CJ (NI CSJ un s o c. O LTi CC O ü '-ao Cí cs o O ca 00 O u • t-( 1= rC C O o w o •H ra 1/1 o i/l o - D o -c: ra (/I rt O> •H +-> O r—I O (h o • o vO •x: c 2 1 1 1 (NI o to • • CO <NJ o ex 3 u • u o o r— (NJ to LO T— VO v> o o . Ta a • rH >1 « <—1 re t/i ra O -3 • *— fO • LO o • o • o 3 u o o to o vO O cr o Cu • to ce o vO en • LO • o J-> o •t-l "3to ra to • T— o o « T— o LO • o o • lA <¡} 1 g •H í-t O ÍO o lA c OJ u o T— ra l-Ti ü o ^ 0) T3 V-. ra u o c c CJ o c ü^ C:- o -H o o • H tH c yoy o -i-t o .4_> o +J o +J o +J o y o u o f—( f—( u o u o o tfín •3 g •H u o 8 o 5- o ora oo c t-H 1—1 c a C ra o i/i ra § o -o C C C C C I-H o Ü o Ü o • H -rt tH -H -H • • .S .a ^ o o ^ ^ ja ^ JD ^ «4-1 0 • z o r-j T 3 tJ 'C un. O ü O O . ^ S g S Er^ O rvj O O O O ic: ic ic ic: o • trt ra ra ra S z o t= E = C S 5 3 c3 O O -M -(-> -t-l +-> '<-> E « -o ^ C c c C ra <U O O O o 3 'O u u u u u (/) t/1 (/) t/) tn e •o LO en « LO U Í-. C. C. C- o ' 8 S § •§•• •o U o (/) o to c ro CJ c o I •H 'g o u ra 2: o C C E o O «y ü O CNI O O O 'a -a c; • iH -r-i «I—í ' a -tJ t 3 o• ro c o 'O o c • ort U O i—( c3 ra 4_) «J O-, 10 tu tu ra ra ra x : ^ 4-> 4-* ^ ui in ^ tij tu tu CO rt ^ o na o & o f•iH O ra o X)ra r-l w 1—I rt o t- g Esta situación revela la-existencia de capacidades muy diferenciados de ácmulación por establecimientos y señala los límites de las p e — queñas anpresas no promocionados excluidos en los hechos de poder in¿ ciar un proceso sólido de acinulación. Estos indicadores, sustentan la idea acerca de la dualización de la estructura industrial provincial, un sector moderno altamente concentrado orientado hacia mercados extralocales, fuerte presencia de capitales extrarregionales, altos niveles de promedios de productividad y de rentabilidad, y un sector local senii artes anal con cierta c£ pacidad de estructural de acumulación orientado hacia el mercado pr£ vincial cuyo objetivo de mediano plazo es la supervivencia económica. CQ^'gLySIQ^'ES La industria catamarqueña contribuía apenas con el 0.011 del valor de producción y el 0 . 1 d e l m p l e o industrial nacional en 1973. En la década analizada, amplio su participación al 0.20% de valor de produ£ cción y 0.26o del empleo industrial del país. El balance de la década debe entenderse cono el resultado de dos movi mientos opuestos y simultáneos. Fruto de los regímenes de pranocion industrial, surgen nuevas actividades con un reducido nunero de establecimientos pero decisivas en términos de ocupación, asalariados y valor agregado.. Estas actividades con elevados tamaños medio, tasas de asalarización y productividades, están fuertonente articuladas con el mercado nacional y explican en el período el incremento producido en el empleo y en el valor de producción industrial (a precios constantes) \ 1 Por otra parte, el sector tradicional registra caídas en el núnero de establecimientos, en el total 'de ocupados y en el valor de producción (nuevamente a precios constantes) para la mayoría de las actividades. El n m e r o de asalariados es la única variable que revela .un ligero au mentó. Sin embargo, ciertas industrias tradicionales (c>ifé, gaseosas, carpintería de madera e impresión de diarios) reflejan un movimiento inverso que no llega a contrarrestar la mencionada tendencia. Estas actividades no tienen en general relación con los regímenes de promo ción industrial. Simultáneamente con la baja tasa de supervivencia de establecimientos del año 1973, se registra una significativa incorporación de plantas no ligada a efectos de la promoción industrial. Esto hace suponer que los cambios registrados en determinadas ramas tradicionales se realiza mediante el reemplazo de establecimientos y no mediante la reestructj^ ración de los mismos. Los cambios producidos no son entonces el resultado de un proceso de acunulación interna. La nueva estructura es- básicamente el resultado de políticas de prenoción industrial implementadas en el período. En ese sentido los establecimientos promocionados representaban el 53'Í. del anpleo industrial el del empleo asalariados, el 85°Ó del valor agregado y sólo el 19^ do los establecimientos en 1984. El alto grado de promocionalidad de la estiaictura industrial, plantea interrogantes sobre la estabilidad de la misma al memento de la desaparición de los incentivos fiscales. Si bien los principales proyectos fueron presentados bajo las legisl^ ciones 20560/73 y 21680/77, el éxito en términos de presentaciorts bajo la legislación 22702/82 parece residir en: la autoridad provincial de aplicación para montos pequeños de inversión, que permite inclusive la realización de.proyectos de gran tamaño fraccionando las presentaciones; mayores períodos de exención impositiva de base (15 años en lugar de 10); la incorporación de las desgravaciones en el cuerpo de la ley (en lugar de especificarlos en los decretos reglamentarios) lo que garantizaba mayor seguridad y estabilidad de las condiciones de exención a los inversionistas. Existen notables diferencias en las posibilidades de acunulación de las plantas promocionadas y no prcmocionadas. Por ejemplo mientras el superávit bruto de explotación por ocupado no remunerado en las plantas no promocionadas equivale a 3 salarios anuales, alcanza un nivel de 57 para los establecimientos promocionados. Debido a que la mayoría de las formas promocionadas son controladas extra-regionalmente, la proporción del valor agregado generado por el conjunto de la actividad industrial que permanece en la provin-cia será aproximadamente del orden del SOi lo que reduce notablemen te Tas posibilidades de reinversión local del excedente generado. Una estimación muy preliminar de los costos fiscales de las polít_i cas de promoción en la provincia indicarían que, en el caso que la desgravación del IVA venta sea del IDO?, el monto desgravado e q u i valdría al 175«. déla masa de salarios, al .SS% del valor agregado. al 42''o del cuantum de materias primas y al 80*6 del superávit bn.ito de explotación. Esto proporciona algunos elementos para pnesar instrumen tos alternativos de premoción que no penalicen las coiipras-ventas i n — terempresarias. Si bien se requeriría una investigación adicional, puede afirmarse que los establecimientos promocionados no han desarrollado un aceptable ni_ vel de integración con el medio local (tanto vía demanda de insumos productivos cerno servicios productivos). Esto puede ser el producto tanto de la oferta local de los bienes demandados, como de las caracte rísticas propias de funcionamiento de las empresas promodionadas que dificultan la integración local (vínculo anterior con proveedores, com pras intrafirma, etc.). Adicionalmente los instrumentos utilizados pa-ra promocionar actividades (desgrávación del IVA entre otros) penali-zan las ccmpras-ventas entre firmas. En resumen, si bien este primer análisis resulta aión insuficiente para formular apreciaciones definitivas acerca de los resultados de la pro-moción industrial deijtro del proceso de industrialización de la provin cia, el estudio efectuado permite arribar a la siguiente consideración. Las políticas de promoción han tenido una incidencia significativa en el cambio de la estructura industrial de la provincia y en la genera- • cidn de una dinámica de la producción y el mpleo de importancia des- de la perspectiva provincial. Sin embargo, parece evidente la n e c e s i — dad de reflexionar acerca de políticas económicas complementarias y/o reformulación de las vigentes tales que posibiliten mayores artiulaciones de las empresas prcmocionadas con el medio local, de manera de "internalizar" los estímulos derivados de la promoción. Asimismo, los resultados preliminares de los diversos estudios de caso encarados dentro del programa PRIDE ponen eri evidencia la importancia de coor- dinar, desde una perspectiva regional y nacional, y atendiendo a gran des lineas estratégicas de desarrollo, los diversos programas de in-dustrialización provincial.