COMERCIO ANTES Y DESPUÉS DEL TLC MÉXICO-TRIÁNGULO DEL NORTE Desempeño Comercial de México • En los últimos años, México se ha convertido en la octava potencia comercial mundial y la primera en América Latina, con una participación del 44 por ciento en las ex portaciones y 49 por ciento en las importaciones totales de la región. • En sólo diez años, México ha: ü Triplicado sus exportaciones (de 51.9 mil millones de dólares a 164.9 mil millones de dólares entre 1993 y 2003); e ü Incrementado sus importaciones en 161 por ciento (de 65.4 a 170.6 mil millones de dólares entre 1993 y 2003) Exportaciones e importaciones de México 1993-2004 (miles de millones de dólares -mmd) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Var. 03/93 Var. 03/02 Ene-mar 2003 Ene-mar 2004 Var. 04/03 Exportaciones 51.9 60.9 79.5 96.0 110.4 117.5 136.4 166.5 158.4 160.8 164.9 218% 2.5% 39.1 43.3 10.6% Importaciones 65.4 79.3 72.4 89.4 109.8 125.2 142.0 174.5 168.3 168.7 170.6 161% 1.1% 39.2 43.7 11.5% Comercio total 117.3 140.2 151.9 185.4 220.0 242.7 278.4 340.9 326.8 329.4 335.4 186% 1.8% 78.3 87.0 11.1% Fuente: Secretaría de Economía, con datos de Banxico Exportaciones totales de México (miles de millones de dólares) 164.9 Exp. petroleras 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 26.7 Exp. no petroleras Fuente: Secretaría de Economía, con datos de Banxico 1 • 86% del comercio total de México durante 2003, correspondió a los 32 países con los cuales tiene TLC’s. Una vez que se firme el Acuerdo de Asociación Económica México-Japón (AAE), el comercio de México con los países con los cuales tiene TLC’s representará casi 90% del valor total de su comercio. • 96% del valor de las exportaciones de México en 2003, fueron destinadas a estos 32 países. 1 Los 10 países que se incorporaron a la Unión Europea el 1° de mayo de 2004 no se consideran, ya que durante el año de referencia (2003), aún no eran miembros. 1 • • Del valor total de las importaciones mexicanas de 2003, 77% provino de estos 32 países. Con la firma del AAE México-Japón, este número se incrementará hasta llegar a 82%. Las ventas de productos mexicanos hacia los países con los cuales México tiene TLC’s han crecido más rápido que las destinadas hacia el resto. Índice de exportaciones de México (Base 1993) 325 350 Exp. de México a países con TLC 300 250 216 200 Exp. de México a países sin TLC 150 100 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico Inversión extranjera directa • • En 2003, México fue el tercer receptor de IED entre los países en desarrollo y el primero de América Latina. Considerando los flujos recibidos durante el periodo 1994-2003, México ocupó el cuarto lugar entre los países en desarrollo y el segundo en América Latina. Principales países receptores de IED 1994-2003 (miles de millones de dólares) 435.4 China 188.9 Hong Kong Brasil 174.7 142.5 México 72.2 Argentina 51.8 Polonia Tailandia India Vietnam 33.1 26.6 16.4 Fuente: UNCTAD IED en México acumulada 1994-2003 (miles de millones de dólares) 142.5 150.0 131.8 117.3 120.0 90.8 74.3 90.0 61.2 48.9 60.0 30.0 34.7 15.1 24.7 0.0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera 2003 2 • En general, los flujos anuales de IED han cambiado en gran proporción desde 1994, periodo que coincide con la entrada en vigor del TLCAN, pasando de niveles de 3,468 a 12,599 millones de dólares, lo cual representa un incremento del 263%. Flujos promedio de IED anual total (millones de dólares) 12,599 3,468 Promedio 1986-1993 Promedio 1994-2003 Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera TLCAN • Gracias a la entrada en vigor del TLCAN, el comportamiento de los flujos promedio de IED provenientes de América del Norte cambió en gran magnitud, al pasar de niveles de 2,151 a 8,556 millones de dólares, esto es, un incremento del 297%. Flujos promedio de IED anual proveniente de América del Norte (millones de dólares) 8,556 2,151 Pre-TLCAN 1986-1993 Post-TLCAN 1994-2003 Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera TLCUEM • Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM), los flujos promedio de inversión hacia México, provenientes de dicho bloque se incrementaron en alrededor de 51%, pasando de niveles de 2,310 a 3,489 millones de dólares . Flujos promedio de IED anual proveniente de la Unión Europea (millones de dólares) 3,489 2,310 Pre-TLCUEM 1994-1999 Post-TLCUEM 2000-2003 Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera 3 Tratado de Libre Comercio México – Triángulo del Norte • El TLC entre México y El Salvador, Guatemala y Honduras, o Triángulo del Norte (TN), entró en vigor en junio de 2001. Comercio México – Triángulo del Norte (millones de dólares) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Var 03/00 Exportaciones de México Guatemala 498.4 591.1 543.6 535.2 559.7 513.9 536.8 0.3% El Salvador 214.2 218.0 244.4 245.6 274.3 265.0 261.2 6.3% Honduras 116.0 134.6 156.1 203.8 180.4 207.8 209.2 2.7% 828.6 943.8 944.1 984.5 1,014.4 986.8 1,007.2 2.3% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Crec. TLC Guatemala 80.5 81.3 82.6 90.8 95.2 116.7 151.1 66.4% El Salvador 24.1 25.3 18.2 19.8 29.9 36.4 44.3 123.9% Honduras 6.4 12.1 8.0 13.3 17.4 25.4 47.0 254.2% 111.0 118.8 108.8 123.9 142.5 178.5 242.5 95.7% TOTAL Importaciones de México TOTAL Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico Promedio del comercio México - TN (millones de dólares) 1,002.8 925.2 Exportaciones Importaciones 115.6 Pre-TLC México-TN 1997-2000 187.8 Post-TLC México-TN 2001-2003 Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico • Durante 2003, 0.6% del valor total de las exportaciones mexicanas fueron dirigidas al TN. • Asimismo, las compras mexicanas de productos provenientes del TN representaron 0.1% del valor total de las importaciones de México. • De esta forma, los países que integran el TN participaron con 0.4% del comercio total de México durante 2003. 4