Informe Coyuntura Primer semestre 2010
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Tels.: 208 4338 – 200 2524 e-mail: secretaria@inale.org Av. Burgues 3208 Montevideo – Uruguay SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA LECHERÍA URUGUAYA Enero- Junio de 2010 Área de Información y Estudios Económicos (AIEE) Ing. Agr. Gabriel Bagnato Instituto Nacional de la Leche Av. Burgues 3208 Montevideo – Uruguay Tels.: 208 4338 – 200 2524 e-mail: secretaria@inale.org Informes INALE Nº 2. ISSN 2301-055X INALE 2010 Se autoriza la reproducción de esta publicación citando la fuente. www.inale.org Instituto Nacional de la Leche Av. Burgues 3208 Montevideo – Uruguay Tels.: 208 4338 – 200 2524 e-mail: secretaria@inale.org Contenido REMISIÓN A PLANTA ................................................................................................. 4 PRECIO AL PRODUCTOR ............................................................................................ 4 EXPORTACIÓN ........................................................................................................... 5 Destinos ................................................................................................................ 5 Venezuela .......................................................................................................... 6 Brasil.................................................................................................................. 6 México ............................................................................................................... 6 Cuba .................................................................................................................. 6 Argelia ............................................................................................................... 6 PRODUCTOS .............................................................................................................. 7 Leche en Polvo Descremada (LPD)........................................................................ 7 Leche en Polvo Entera (LPE) .................................................................................. 7 Quesos .................................................................................................................. 8 Manteca ................................................................................................................ 8 MERCADO INTERNO.................................................................................................. 8 Litros destinados ................................................................................................... 8 Precios ................................................................................................................... 8 Recuperación ........................................................................................................ 8 SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS ..................................................................................... 9 Instituto Nacional de la Leche Tels.: 208 4338 – 200 2524 e-mail: secretaria@inale.org Av. Burgues 3208 Montevideo – Uruguay REMISIÓN A PLANTA La lechería uruguaya ha vivido en los últimos seis meses una situación propicia para su desarrollo, luego de la crisis vivida en el 2009. A los buenos precios se le debe sumar un verano con buenas precipitaciones, el cual permitió realizar reservas para afrontar de mejor forma las estaciones deficitarias en lo que a pasturas se refiere (otoño, invierno). Si comparamos las remisiones a planta desde enero a junio del 2010, con el mismo período del año anterior, se observa un incremento del 2%, lo cual reafirma lo anteriormente expuesto. Gráfico 1. Remisión a planta (miles de litros) 140.000 130.000 120.000 2008 110.000 2009 2010 100.000 90.000 80.000 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Fuente: INALE, FFDSAL El valor actual de remisión total también es 2% superior al año 2008, convirtiéndose así en un primer semestre record para la lechería del Uruguay. PRECIO AL PRODUCTOR El precio promedio recibido por el productor en los primeros seis meses del año ha sido significativamente superior si lo comparamos con igual período del 2009. El promedio de los seis meses del 2010 (0,32 US$/lt), se ubicó un 50% por encima del promedio del 2009 (0,21 US$/lt). En contraposición, el precio promedio del período analizado, fue un 23% inferior al del registrado en el 2008 (0,41 US$/lt). Cabe remarcar que a principios de aquel año se registraron los precios record en la historia de la lechería uruguaya debido Instituto Nacional de la Leche Tels.: 208 4338 – 200 2524 e-mail: secretaria@inale.org Av. Burgues 3208 Montevideo – Uruguay a los elevados valores de comercialización de los comodities lácteos en el mercado internacional. Grafico 2. Precio promedio pago al productor (US$/lt) 0,500 0,450 0,400 0,350 2008 0,300 2009 2010 0,250 0,200 0,150 ene feb mar abr may jun Fuente: INALE, OPYPA EXPORTACIÓN En lo que va del año, teniendo en cuenta en este caso el período enero – julio del 2010, el Uruguay han exportado 253 millones de dólares y 86.000 toneladas de productos lácteos. Las categorías principales son las leches en polvo (entera y descremada), los quesos y suero, las cuales acumulan el 80 % del total en valor y el 71% del total en volumen. Destinos Tomando los primeros siete meses del año, Uruguay presenta más de 80 destinos de exportación, pero la mayor concentración se da en los primeros 5 países. Venezuela, Brasil, Cuba, México y Argelia agrupan el 70 de lo exportado en volumen y el 76 % en valor. Instituto Nacional de la Leche Av. Burgues 3208 Montevideo – Uruguay Tels.: 208 4338 – 200 2524 e-mail: secretaria@inale.org Venezuela A Venezuela se le han exportado 68 millones de dólares (27% del total exportado 1 por Uruguay ) y 15.000 (18%) toneladas de productos lácteos, entre los que se destacan los quesos, con 45,5 millones de dólares y 7.700 toneladas, y la leche en polvo entera, con 23 millones de dólares y 6.400 toneladas. Brasil A Brasil se le han exportado 42 millones de dólares (17%) y 18.000 toneladas (21%) de productos lácteos, entre los que se destacan los quesos, con 12 millones de dólares y 2.700 toneladas, y la leche en polvo entera, con 18,5 millones de dólares y 6.650 toneladas. México A México se le han exportado 36 millones de dólares (14%) y 10.000 toneladas (12%) de productos lácteos, entre los que se destacan los quesos, con 16 millones de dólares y 4.000 toneladas, y el suero, con 16,5 millones de dólares y 4.350 toneladas. Cuba A Cuba se le han exportado 31 millones de dólares (12%) y 11.000 toneladas (13%) de productos lácteos, destacándose la leche en polvo entera con 26 millones de dólares y 9.000 toneladas. Argelia A Argelia se le han exportado 15,5 millones de dólares (6%) y 5.000 toneladas (6%) de productos lácteos, destacándose la leche en polvo entera con 14 millones de dólares y 4.400 toneladas. 1 Entre paréntesis se indica el % en el total exportado por Uruguay, tanto en valor como en volumen. Instituto Nacional de la Leche Tels.: 208 4338 – 200 2524 e-mail: secretaria@inale.org Av. Burgues 3208 Montevideo – Uruguay Gráfico 3. Exportaciones de productos lácteos de Uruguay en volumen (Ene - Jul 2010) 2% 3% 3% 3% 1% VENEZUELA BRASIL 18% CUBA 6% MEXICO ARGELIA 12% 21% 13% COREA DEL SUR ARGENTINA CHINA SINGAPUR SENEGAL Fuente: Urunet PRODUCTOS Leche en Polvo Descremada (LPD) En los primeros siete meses del año se exportaron 6.350 toneladas de este producto, un 44% menos que en igual período del año anterior (11.350toneladas), a un precio promedio de 2.647 US$/Ton, lo cual de ubicó un 38% por encima del promedio registrado en igual período del año anterior (1.912 US$/Ton). Leche en Polvo Entera (LPE) En el período en análisis, se exportaron 32.500 toneladas de este producto, un 22% más que igual período del año anterior (26.600 toneladas), a un precio Instituto Nacional de la Leche Av. Burgues 3208 Montevideo – Uruguay Tels.: 208 4338 – 200 2524 e-mail: secretaria@inale.org promedio de 3.125 US$/Ton, lo cual significó un incremento del 54% por encima del promedio registrado en igual período del año anterior (2.024 US$/Ton). Quesos En el período en análisis, se exportaron 18.800 toneladas de este producto, 7% más que en igual período del año anterior (17.650 toneladas), a un precio promedio de 4.558 US$/Ton, lo cual significó un aumento del 23% por encima del promedio registrado en igual período del año anterior (3.703 US$/Ton). Manteca En el período en análisis, se exportaron 5.200 toneladas de este producto, 57% menos que en igual período del año anterior (12.050 toneladas), a un precio promedio de 2.974 US$/Ton, lo cual significó un aumento del 34% por encima del promedio registrado en igual período del año anterior (2.226 US$/Ton). MERCADO INTERNO Litros destinados En lo que refiere a los litros de leche volcados a este mercado, se constata que si bien en el último año aproximadamente el 70% de los litros se han destinado a la exportación, en el primer semestre del 2010, se observa un pequeño aumento de lo destinado al mercado interno. Es así que a junio del 2010, el promedio de litros que se volcaron al mercado uruguayo en la primer parte del año se ubicó en torno al 33 % del total procesado en planta. Precios Los precios del mercado interno han permanecido relativamente estables, aunque en la mayoría de los productos analizados (leche fluida, yogures y manteca), se observaron pequeños incrementos del orden del 1 y 2 %. Recuperación Si bien es verdad que el mercado interno se ha recuperado en lo que refiere a precios, luego de la crisis del año pasado, el aumento ha sido de menor magnitud que en la exportación. Comparando junio 2010 con el mismo mes del año anterior, se observa un 11 % de crecimiento. Instituto Nacional de la Leche Av. Burgues 3208 Montevideo – Uruguay Tels.: 208 4338 – 200 2524 e-mail: secretaria@inale.org SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS La licitación de Fonterra del mes de agosto presentó una fuerte caída en los precios internacionales de los lácteos. En esta oportunidad el precio promedio de la Leche en Polvo entera cayó 7,7%, lo cual representó un descenso del 25 % desde el máximo alcanzado en abril y la primera vez que los precios se ubicaron por debajo de los 3.000 US$/Ton desde septiembre del año pasado. Gráfico 4. Precios promedio de la leche en polvo entera en las licitaciones de Fonterra Esto no era esperable en los primeros seis meses del año, en los cuales los precios de los productos lácteos aumentaron de forma significativa, impulsados principalmente por las sequías en Australia y Nueva Zelanda y a que los inventarios de reposición se encontraban empobrecidos después de la recesión mundial. Es así que, con una contracción de la oferta de leche y bajos stocks a nivel mundial, los operadores realizaron encajes en contratos con precios inflados, provocando un incremento por encima de lo que el mercado permitía 2 (overshooting ) en los precios de los lácteos. Estos elevados precios a nivel mundial y el buen clima reinante, especialmente en los grandes productores de lácteos del hemisferio norte (EEUU, UE), generaron una fuerte reacción en la producción, lo cual ha disminuido los temores de una nueva recesión. Además, Nueva Zelanda, principal exportador de lácteos del 2 Término anglosajón utilizado en economía para indicar la sobre valoración o sobre des valoración de algo. Instituto Nacional de la Leche Av. Burgues 3208 Montevideo – Uruguay Tels.: 208 4338 – 200 2524 e-mail: secretaria@inale.org mundo, está por ingresar en su estación pico de producción, lo cual genera expectativas de aumento en la oferta de los productos lácteos mundialmente. Al incremento de la oferta por razones comerciales y climáticas, se le debe agregar los stocks de intervención de la Unión Europea. El bloque efectuó el año anterior compras de productos lácteos para sostener los precios que se encontraba sumergidos. En los últimos meses, la Comunidad, ha entrado en el proceso de comercialización de estos stocks, previendo que los precios seguirían altos y que de esta forma no afectaría a sus propios productores. Estas situaciones, generaron cambios en las expectativas de los operadores del mercado, los cuales a comienzo de año percibían una escasez de productos lácteos y durante los últimos meses percibieron abundancia de los mismos. Finalmente, luego de la última licitación de globalDairyTrade (plataforma de Fonterra), se tiene un nuevo escenario de incrementos de los lácteos a nivel mundial, lo cual si bien se asimila como un dato positivo, vuelve a poner en el tapete que la situación de volatilidad de los precios de los lácteos a nivel mundial ha llegado para quedarse. La volatilidad si bien no depende de una sola variable se la puede relacionar estrechamente con los bajos stocks históricos, de los productos lácteos. Esto influye fuertemente, debido a que ante cualquier variación ya sea en un sentido (aumento de la oferta), o en el otro (disminución de la oferta), los precios oscilan fuertemente. Gráfico 5. Evolución de los stocks de leche en polvo a nivel mundial (miles de toneladas Fuente: FEPALE Instituto Nacional de la Leche Av. Burgues 3208 Montevideo – Uruguay Tels.: 208 4338 – 200 2524 e-mail: secretaria@inale.org La situación descripta, influye sustantivamente en el sector lácteo uruguayo, el cual exporta en la actualidad el 70% de los litros de leche que produce, y por ende acusa de forma importante los impactos positivos y negativos del mercado internacional. Como ejemplo, debido a los buenos valores de los lácteos, el precio al productor en el país se incrementó un 42% en dólares corrientes si comparamos junio del 2010 con el mismo mes del año anterior, período que coincide con la salida de la crisis y la recuperación de los precios internacionales. En este sentido, existen datos positivos que generan cierta confianza en el mercado a largo plazo. Las mayores caídas en los precios de los contratos de la licitación de Fonterra de agosto correspondían al corto plazo (entrega en octubre 2010), mientras que en los de mayor plazo las caídas mostradas eran leves y hasta se registró un aumento en la categoría leche en polvo entera del 2,3% a entregar desde febrero a abril del 2011. Asimismo, y antes de lo previsto, la licitación de Fonterra del primero de setiembre mostró aumentos del orden del 18 – 19 % en la leche en polvo entera, lo cual vuelve a cambiar las perspectivas de los lácteos a nivel mundial. Asimismo, las posibles bajas en los precios afectan mayormente a los países con altos costos de producción, como EEUU y la UE, los cuales, por sus sistemas de producción (estabulación - altos costos), acusan el impacto antes que nadie, lo cual en el mediano plazo genera una merma en la producción, y una retracción de la oferta. Finalmente, es importante destacar que si bien se ha asistido, a mediados del 2008, al derrumbe más importante de precios de la historia, y en este año se han observado importantes oscilaciones, no es esperable una situación como la vivida anteriormente. Es así que, teniendo en cuenta este tipo de acontecimientos, y los efectos que los mismos tienen sobre la competitividad del sector, es que, cada vez más, se hace imprescindible disponer de herramientas que permitan a los diferentes actores de la cadena estar alerta. Estas herramientas deben basarse en la vigilancia de lo que sucede día a día en la cadena láctea a nivel mundial, siendo esto insumo para el análisis, con el fin de mejorar el posicionamiento frente a la toma de decisiones y por ende la competitividad del sector en su conjunto. Instituto Nacional de la Leche
