Din mica de la industria l ctea a nivel mundial y el rol de las cooperativas

Dinámica de la Industria Láctea
y el Rol de las Cooperativas
Fabio Chaddad
University of Missouri e INSPER
Foro de INALE – Montevideo, Uruguay – 4 de Junio de 2015
Temas

Mercado Internacional – Cambios y
Tendencias

El Rol de las Cooperativas – Estrategia y
Estructura

Conclusiones
Cambios en la Producción
Producción como porcentaje del total mundial
Zonas en Crecimiento
USA + Canadá
1995: 17%
2005: 17%
2015: 17%
EU-25
1995: 31%
2005: 27%
2015: 25%
Zonas Disminuyendo
Resto de Europa + CIS
1995: 16%
2005: 12%
2015: 11%
Medio Oeste + África
del Norte
1995: 2%
2005: 3%
2015: 3%
Sudamérica y
América Central.
1995: 8%
2005: 10%
2015: 11%
Fuente: Rabobank
India / Pak
1995: 17%
2005: 20%
2015: 21%
China/Jap/
Resto de
Asia
1995: 4%
2005: 7%
2015: 9%
Otros África
1995, 2005,2015: 2%
Australia / Nueva
Zelanda
1995: 4%
2005: 4%
2015: 4%
Cambios en la Producción
2013
Produção de Leite
de Vaca (tons)
% do Total
United States of America
91,271,058
India
60,600,000
China
35,670,002
BRASIL
34,255,236
Germany
31,122,000
Russian Federation
30,285,969
France
23,714,357
New Zealand
18,883,000
Turkey
16,655,009
United Kingdom
13,941,000
Pakistan
13,897,000
Poland
12,718,433
Netherlands
12,207,329
Argentina
11,796,000
Ukraine
11,188,920
Mexico
10,965,632
Italy
10,397,465
Australia
9,522,000
Canada
8,394,000
Uzbekistan
7,822,000
14.4%
9.5%
5.6%
5.4%
4.9%
4.8%
3.7%
3.0%
2.6%
2.2%
2.2%
2.0%
1.9%
1.9%
1.8%
1.7%
1.6%
1.5%
1.3%
1.2%
2003
1 United States of America
2 India
3 Russian Federation
4 Germany
5 France
6 BRASIL
7 China
8 United Kingdom
9 New Zealand
10 Ukraine
11 Poland
12 Italy
13 Netherlands
14 Australia
15 Mexico
16 Turkey
17 Pakistan
18 Japan
19 Argentina
20 Canada
Produção de
Leite de Vaca
(tons)
77,289,400
34,973,000
33,085,300
28,533,320
24,614,100
22,943,733
17,817,517
15,010,000
14,349,000
13,350,640
11,892,320
11,307,049
11,075,000
10,328,000
9,784,355
9,514,318
8,511,000
8,400,100
8,197,480
7,734,000
% do Total
14.9%
6.7%
6.4%
5.5%
4.7%
4.4%
3.4%
2.9%
2.8%
2.6%
2.3%
2.2%
2.1%
2.0%
1.9%
1.8%
1.6%
1.6%
1.6%
1.5%
Cambio Estructural
A World Without EU Milk Quotas
What happens to global dairy markets
now that decades-old EU milk quotas
have ended?
2003
Republic of Korea
Israel
Saudi Arabia
United States of America
Sweden
Productividad
Denmark
Canada
Finland
Netherlands
Japan
United Kingdom
Luxembourg
Germany
Belgium
France
Italy
Spain
Portugal
Czech Republic
Norway
Hungary
Cyprus
Switzerland
Taiwan
Austria
MUNDO
82 - Uruguay
109 - BRASIL
9,817
9,521
9,089
8,508
8,082
7,626
7,260
7,205
7,139
6,942
6,847
6,579
6,537
6,078
5,954
5,917
5,765
5,763
5,702
5,666
5,626
5,621
5,590
5,493
5,484
2,239
2,090
1,192
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Israel
Republic of Korea
United States of America
Denmark
Canada
Sweden
Saudi Arabia
Finland
Estonia
United Kingdom
Spain
Czech Republic
Netherlands
Japan
Belgium
Portugal
Germany
Luxembourg
Norway
Hungary
Switzerland
Kuwait
Austria
France
Slovakia
79 - Uruguay
MUNDO
96 - BRASIL
11,038
10,160
9,902
8,766
8,739
8,459
8,340
8,222
7,898
7,758
7,655
7,644
7,644
7,568
7,547
7,508
7,293
6,984
6,919
6,869
6,786
6,526
6,460
6,414
6,405
2,789
2,347
1,492
Baja Productividad
Rol de las Cooperativas
1965
Soja
1975
1985
1995
2000
2010
16,116
36,960
70,328
90,931
189,867
16,941
77,736
94,595
206,775
5,052
9,694
21,629
107,686
1,801
2,100
45,931
81,086
166,299
17,482
32,558
Maíz
Trigo
5,215
Patata
Leche
5,506
7,638
19,202
54,646
Pollo
24
1,838
8,300
22,800
Cerdo
131
527
3,814
13,871
Crecimiento en la Demanda de
Alimentos
•
Crecimiento de la población.
•
Crecimiento de los ingresos per capita.
•
Urbanización.
•
Efecto Graduación (Ley de Bennett).
1/1990
8/1990
3/1991
10/1991
5/1992
12/1992
7/1993
2/1994
9/1994
4/1995
11/1995
6/1996
1/1997
8/1997
3/1998
10/1998
5/1999
12/1999
7/2000
2/2001
9/2001
4/2002
11/2002
6/2003
1/2004
8/2004
3/2005
10/2005
5/2006
12/2006
7/2007
2/2008
9/2008
4/2009
11/2009
6/2010
1/2011
8/2011
3/2012
10/2012
5/2013
12/2013
7/2014
2/2015
Aumento de Volatilidad de Precios
MONTHLY FOOD PRICE INDICES (2002-2004=100)
Dairy Price Index
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
MONTHLY FOOD PRICE INDICES (2002-2004=100) Dairy Price Index
Cambios en las Exportaciones
14%
14%
UE
1%
NZ
2%
Austrália
3%
39%
5%
EUA
Arge ntina
Ucrânia
UE
NZ
2%
Austrália
28%
4%
EUA
Arge ntina
5%
Ucrânia
Uruguai
Re sto do mundo
Uruguai
9%
Re sto do mundo
16%
23%
13%
20%
2000
2005
38,8 millones de toneladas
42,5 millones de toneladas
Mercado con crecimiento de 1,84% al año
Exportaciones de EE.UU.
Empresa
País
Tipo de
Organización
1 Nestlé
2 Danone
3 Lactalis
4 FrieslandCampina
5 Dairy Farmers of America
6 Dean Foods
7 Fonterra
8 Arla Foods
9 Kraft Foods
10 Unilever
11 Saputo
12 Parmalat
13 Bongrain
14 Land O’Lakes
15 Meiji Dairies
16 Morinaga Milk Industry
17 Schreiber Foods
18 Nordmilch
19 Dairy Crest
20 Müller
10 Yili
13 DMK
14 Mengniu
15 Sodiaal
Suiza
Francia
Francia
Holanda
EEUU
EEUU
Nueva Zelanda
Dinamarca/Suecia
EEUU
Holanda/Reino Unido
Canadá
Italia
Francia
EEUU
Japón
Japón
EEUU
Alemania
Reino Unido
Alemania
China
Alemania
China
Francia
Privada
Privada
Privada
Cooperativa
Cooperativa
Privada
Cooperativa
Cooperativa
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Cooperativa
Privada
Privada
Privada
Cooperativa
Privada
Privada
Privada
Cooperativa
Privada
Cooperativa
Ingresos de
Lácteos 2007
(US$ MM)
Ingresos de
Lácteos 2013
(US$ MM)
23.1
14.0
13.2
12.1
11.1
10.4
10.4
8.8
6.4
6.1
5.0
4.9
4.7
4.2
4.1
3.8
3.3
3.2
3.1
3.0
-
28.3
20.2
19.4
14.9
14.8
8.6
15.3
12.5
5.8
7.5
8.8
5.9
5.0
7.4
4.8
5.0
5.0
7.6
7.1
7.0
7.0
Vision - SODIAAL

An enourmous need for milk

Fast changing customers

Greater volatility

Increasingly global players

The central role of our milk producers
Mercado Internacional de
Lácteos:
Cambios Estructurales
Aumento de la Productividad
de Leche: EE.UU. (1961-2013)
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Aumento de Volatilidad de Precios
EEUU: No de Productores de Leche
140,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0
1992
No. of Producers
120,000
Concentración de la Producción
Rebaño
(vacas)
%
Productores
%
Producción
1 – 99
74.4%
15.0%
100 – 499
20.1%
24.0%
500 – 999
2.8%
13.0%
1000 – 1999
1.5%
15.5%
2000 +
1.2%
32.5%
Índices de Concentración (CR-4)
Sector
Molinos de Trigo
1982
40%
1997
48%
2007
54%
Molinos de Maíz
Molinos de Soja
74%
61%
72%
79%
69%
80%
Faena de Pollo
Faena de Vacunos
32%
36%
49%
81%
56%
84%
Faena de Cerdos
Industria de Lácteos
34%
12%
56%
16%
64%
25%
Queso
Leche Pasteurizada
34%
16%
34%
21%
35%
55%
Manteca
41%
52%
58%
EEUU: Índices de Precios Pagados
y Recibidos en la Agricultura
1910-1914
2006
Precios Recibidos
100
738
Precios Pagados
100
1978
100%
37%
Paridad
La Participación del Sector Primario
en el Valor de los Alimentos (1950-2006)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Lección:
Las cooperativas tienen que ayudar
a los productores a defender
márgenes y agregar valor a su
producción.
Cooperativas Exitosas:
Defensa fuerte pero cada vez más
jugando al ataque.
EEUU: Consolidación de las
Cooperativas de Leche
2,500
No. of Coops
2,000
1,500
1,000
500
0
1925 1935 1943 1956 1964 1973 1980 1987 1992 1997 2002
EE.UU.: Consolidación
1973
1980
1987
1997
2007
2012
592
435
296
226
94
89
Número de miembros
281.065
163.549
120.603
87.938
49.675
41.999
Captación de leche
(mil millones de litros)
37.752
43.356
47.982
57.778
71.222
76.215
Participación de mercado
76%
77%
76%
83%
83%
84%
Captación - 4 más grandes
--
26%
25%
29%
41%
48%
Captación - 8 más grandes
--
36%
35%
42%
52%
61%
Número de cooperativas
Cooperativas = Defensa
Ejemplo: Dairy Farmers of
America (1998)
DFA (1998): Captación Nacional
Mountain
Central
Northeast
Mideast
Western
Southwest
Southeast
DFA (2014)
•
Mayor cooperativa de leche
•
15 mil miembros – 10 mil tambos
•
29 mil millones de litros (31%)
•
Facturación - USD 18 mil millones
•
Fusión con Dairylea en 2014 – 1.200 miembros
•
33 plantas de transformación
•
Red de alianzas estratégicas
Heterogeneidad de los Productores
Cuartilla 1
Cuartilla 2
Cuartilla 3
Cuartilla 4
Número de
Tambos
127
286
1.055
8.640
Número Promedio
de Vacas
3.702
1.645
446
54
La Estrategia de DFA
SERVICIOS AL
PRODUCTOR
FUNDACIÓN
INVERSIONES PARA
AÑADIR VALOR
La Fundación:
El Rol Principal de DFA

Captación y comercialización de la leche.

Pago de precio competitivo.

Liderazgo en el mercado.
En otras palabras:
DFA, en su fundación, tiene una
defensa fuerte.
SERVICIOS AL
PRODUCTOR
• Seguro:
Agri-Services Agency
• Préstamos:
Agri-Max
• Gerencia de Riesgos:
Dairy Risk Management
Services
• Insumos Agrícolas:
Eagle Dairy Direct
Dairy Partners
Grainger
• Bioenergía:
Dairy Energy Services
• Pastoreo:
Dairy Grazing Services
INVERCIONES PARA
ANADIR VALOR
Estructura Organizacional
¿Ser grande es siempre mejor?
Tillamook

Fundación en 1909

130 Miembros - Productores familiares
– Promedio de 200 vacas
– Sistema de producción pastoril (sin BST)

Nicho de mercado: quesos de alto valor

Plantas de transformación – 2 (OR y ID)

Centro de visitantes – 1 millón de visitantes
Tillamook - Misión


Deleitar nuestros consumidores con
coherencia, alta calidad (premium), y mejor
sabor de los productos lácteos sobre la base de
principios tradicionales establecidos por
nuestros agricultores propietarios de 100 años
atrás.
To delight our consumers with consistent,
premium-quality, best-tasting dairy products based
on the traditional principles established by our
farmer-owners nearly 100 years ago.
Organic Valley
Organic Valley
Organic Valley
Organic Valley
Unión Europea - 2011
Europa – Grande Participación
de Cooperativas
Murray Goulburn
Cooperativas Exitosas

Increasingly large, complex and sophisticated

Domestic leadership, but increasingly global

Diversified business: commodities and value added

Economies of scale and scope

Alliances and joint ventures

Increasing demand for growth capital

Increasingly large and diverse members

Member engagement and services (volatility)

Governance and representation
Muchas Gracias
Fabio Chaddad
ChaddadF@missouri.edu