Futuro de la industria. Núñez

El Futuro de la Industria Láctea
Uruguaya
5 de junio de 2014
Ruben R. Núñez
«Sólo
construyendo
nosotros el futuro
podemos estar
un paso delante
de los demás»
Proyecciones de Rabobank
Rabobank
Proyección publicada el 14 de marzo de 2013
Producto
2do Trimestre 2013
3er Trimestre 2013
4to Trimestre 2013
LPE
4.100
4.100
3.813
LPD
3.792
3.848
3.694
Manteca
3.845
3.806
3.616
Datos reales
Datos reales de Global Dairy Trade (complementariamente USDA)
Producto
2do Trimestre 2013
3er Trimestre 2013
4to Trimestre 2013
LPE
4.850
5.019
5.003
LPD
4.480
4.439
4.639
Manteca
4.178
3.689
3.768
Desvíos respecto a lo proyectado
Producto
2do Trimestre 2013
3er Trimestre 2013
4to Trimestre 2013
LPE
18%
22%
31%
LPD
18%
15%
26%
9%
-3%
4%
Manteca
GDT Fonterra
(LPE Regular)
Futuro
Real
Octubre 13
Octubre 13
Porcentaje
4.605
5.310
15%
Licitación
Abril 14
Abril 14
Porcentaje
Octubre 13
5.415
4.615
-15%
Licitación
Mayo 14
Mayo 14
Porcentaje
Marzo 14
4.645
3.925
-16%
Licitación
Abril 13
Spot: 5.980
Spot: 5.250
Spot: 4.615
EL
MUNDO ENCERRADO
5
Producción de Leche en Uruguay
1936 - 2036
5:000
3,5%
4500
4000
3500
3000
3:500
2500
2:375
2000
1:424
1500
1000
500
0
720
129
6%
2%
3,5%
1,8%
Fundamentos de la Competitividad
en el Clúster Lácteo
Factores que hacen a la competitividad del Modelo
Tierra
Genética
Mercados
Agua
Tecnología
Talentos
¿Cuál es el modelo de competencia en el que opera el
clúster lácteo?
Modelo de Competencia Mercado Interno
Esto ha sido la historia hasta hoy.
Pero, puede la industria local seguir
en este proceso de crecimiento, alta
competencia e innovación?
El Caso
China
10
Fuerte demanda de China
x 13,5
53% +
Para contextualizar las compras de China
World’s big dairy importers (2005-2013e)
Producción de Leche en China
Consumo de lácteos en China: por origen de
producto
La producción agrícola en China
El crecimiento de los ingresos anuales per
cápita de los residentes rurales
(en términos reales)
Consumo de alimento por categoría, rural vs.
urbano
1990
1995
Rural
2000
2005
2011
(kg por año/persona)
Cereales (sin
procesar)
262,1
256,1
25,2
208,8
170,7
Carne y carne de aves
12,6
13,1
17,2
20,8
20,9
Productos lácteos
1,1
0,6
1,1
2,9
5,2
Pescado
2,1
3,4
3,9
4,9
5,4
Aceite vegetales
3,5
4,3
5,5
4,9
6,6
Vegetales
134
104,6
106,7
102,36
89,4
Cereales (sin
procesar)
158,4
117,6
99,8
93,3
97,8
Carne y carne de aves
25,2
23,7
25,5
32,8
35,2
Leche fresca
4,6
4,6
9,9
17,9
13,7
Pescado
7,7
9,2
11,7
12,6
14,6
Aceite vegetales
6,4
7,1
8,2
9,3
9,3
Vegetales
138,7
116,5
114,7
118,6
114,6
Urbana
Autosuficiencia en productos pecuarios
Melamina
The high cost of milk in China ensured imports were srill
attractive for Chinese buyers at USD 5,000/t
China’s dairy deficit in the Central, East and South
support farm gate milk prices in those provinces
Efecto UE
Cuotas
21
Quota-utilization will increase
Fuente: Dairy Market Situation Spring 2014, ZMB
EU milk supplies and dairy exports
Fuente: CLAL
Exportaciones 2013
Toneladas
EU-28
Nueva
Zelanda
USA
Uruguay
Total
WMP
SMP
Whey
Lactosa
Queso
374.400
409.900
533.766
151.861
800.000
18%
24%
43%
29%
47%
1.291.605
392.023
24.004
26.604
289.000
62%
23%
10%
5%
17%
39.145
554.752
495.130
341.748
270.000
1,9%
32%
40%
66%
16%
75.646
31.546
16.550
45.604
4%
6%
1,3%
2,7%
2.083.447
1.727.036
1.235.525
520.213
Total
9.800.000
1.700.000
Fuente: ZMB, EU-Comm, GTA, National Statistics
Change in milk deliveries (2012-23) projected by
ESIM (%)
1%
Prospects for Agricultural Markets and Income in the EU 2013-2023
Escenario de crecimiento del comercio
2013 – 2020
Fuente: Rabobank
La UE será la principal fuente de crecimiento
en las exportaciones en el mediano plazo
 Eliminación de las cuotas de producción (2015) generará crecimiento por
encima de promedio histórico
 Crecimiento anual de 13,5 mil millones de litros entre 2013 y 2020
 Aproximadamente 8,7 mil millones destinados al mercado global
 Siete plantas nuevas de leche en polvo en 2013
 La mayoría será procesado como ingredientes secos
 Inversiones totales de €900 millones (vs. €70 millones en 2007-2008)
 Principales mercados de destino: Rusia y Medio Oriente/Norte de África
Fuente: Dairy Market Situation Spring 2014, ZMB
El rol de
USA
USA en números…
USA
NZ
93
20
Exportaciones
15%
70% de la producción NZ
Crecimiento
1,5%
7% equivalente
Producción (bill/lts).
 15% de la producción de leche se exporta y se incrementará con el
tiempo
 Hay tres compañías que ya exportan WMP
 DFA recientemente destina una planta de WMP para China, y vendrán
más
 Se estima que USA se convierta en el 4° exportador en
aproximadamente 2 años y 3° en 5 años
 Tiene el potencial de incrementar fuertemente su producción de leche
en los próximos años
Exportaciones 2013
Toneladas
EU-28
Nueva
Zelanda
USA
Uruguay
Total
WMP
SMP
Whey
Lactosa
Queso
374.400
409.900
533.766
151.861
800.000
18%
24%
43%
29%
47%
1.291.605
392.023
24.004
26.604
289.000
62%
23%
10%
5%
17%
39.145
554.752
495.130
341.748
270.000
1,9%
32%
40%
66%
16%
75.646
31.546
16.550
45.604
4%
6%
1,3%
2,7%
2.083.447
1.727.036
1.235.525
520.213
1.700.000
Fuente: ZMB, EU-Comm, GTA, National Statistics
El Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos prevé que la
producción de lácteos continuará
creciendo en la próxima década,
alcanzando 111,58 billones de kilos
para el 2023, siendo un 22%
superior a la de 2013
(2% aumento por año)
Escenario de crecimiento del
comercio internacional
2013 – 2020
Fuente: Rabobank
Las actuales políticas de apoyo a los
lácteos estadounidenses se están
revisando como parte de la nueva
propuesta de Ley Agrícola de
Estados Unidos de América.
Las reformas propuestas podrían dar
lugar a una re-asociación de las
medidas de apoyo, lo que podría
aumentar la producción y las
exportaciones estadounidenses.
Acuerdos Internacionales
de Comercio
Aranceles productos lácteos
MFN vs. China-NZ FTA
1994
2004
2005
2006
AAP CE N° 60
TLC UruguayMéxico
México
GATT
2005
NUEVA
ZELANDA
2006
Trans-Pacific
Strategic
Economic
Partnership
N. Zelanda
Singapur
Brunei
Darussalam
Chile
(Preferencias
con cronogramas
recíprocos)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
En negociación
URUGUAY
AAP CE N°62
MercosurCuba
Desde
1994
GATT
AAP CE N° 5 (+2.200 TM para
quesos, cuota
Desde
1994
USA
1986 2004
LP, 100%
(cupoUSA
de 1.428
Uruguay –
(cupo
de1.428 de
TM
preferencia para
TM anuales
México
México
anuales
de Queso
todos los
Queso de
Pasta
de Pasta tipo
productos)
tipo Italiano /
Italiano / NSPF
(Preferencia AAP CE N° 59
NSPF
con
con
arancel
0%,
sólo para
arancel
0%, por
Mercosurpor el Sistema
quesos,
cupo
el
Sistema
ColombiaGeneral de
ColombiaGeneral de
4.400 TM
Preferencias.)
EcuadorEcuadorPreferencias.)
anuales)
Venezuela
(Cuotas para LP,
preferencias
arancelarias)
2004
2004
2008
(Preferencia
arancelaria
100%)
MERCOSUR
MERCOSUR–
UE
AAP CE N° 63
VenezuelaUruguay
(Mantiene
patrimonio
histórico, 100%
preferencia sin
cuota)
2007
2008
TLC
ChinaChinaNueva
Zelanda
(Preferencia
con
cronogramas
recíprocos,
cuota creciente
para lácteos)
ASEAN:Brunei
BruneiDarussalam,
Darussalam,
Mianmar,
Cambodia,
Indonesia,
ASEAN:
Mianmar,
Cambodia,
Indonesia,
Lao,
Lao, Malasia,
Filipinas,
Singapur,
Malasia,
Filipinas,
Singapur,
Vietnam,Vietnam,
TailandiaTailandia
2009
2009
2010
2010
TLC
TLC
ASEAN*
ASEAN*
Nueva
Nueva
ZelandaZelandaAustralia
Australia
2011
2012
2013
2014
En
En negociación
negociación
Trans-Pacific
Strategic
Economic
Partnership
TLC
TLC
Hong
Hong Kong
Kong
Nueva
Nueva
Zelanda
Zelanda
(Arancel 0)
(Preferencia
(Preferencia
con
con
cronograma
cronograma
de
de
(Arancel 0)
desgravación
desgravación
recíproco)
recíproco)
ANZTEC
Agreement
Nueva
ZelandaTaiwan
Taiwan
TLC Corea
TLC India
TLC
(Preferencias
RusiaRusiacon
BielorrusiaBielorrusiacronogramas
Kazajistan
Kazajistan
recíprocos)
ASEAN +
6FTA
Nueva Zelanda,
Brunei
D, Singapur,
Chile,
USA, Japón,
TPSEPTPSEP
: Nueva: Zelanda,
Brunei D,
Singapur,
Chile, USA,
Japón,
NZ-CoreaNZ-CoreaPerú, Vietnam,
México, Corea
Malasia,Malasia,
Perú, Vietnam,
Australia,Australia,
México, Corea
Australia-JapónAustralia-Japón-
Uruguay vs. Nueva Zelanda
Países con acuerdos comerciales
URUGUAY
NUEVA ZELANDA
Colombia
Australia
Japón
Cuba
Bielorrusia
Kazajistan
Ecuador
Brunei D.
Lao
Mercosur
Cambodia
Malasia
México
Chile
México
Venezuela
China
Mianmar
USA
Corea
Perú
Mercosur (en negociación)
USA
Rusia
UE (en negociación)
Filipinas
Singapur
Hong Kong
Tailandia
India
Taiwan
Indonesia
Vietnam
42
La Sustentabilidad del Eco Sistema y el
modelo de crecimiento mundial de las
grandes Corporaciones
El consumo de materiales, las emisiones y
el consumo de energía y agua por unidad
de producto y por unidad de valor caen
pero globalmente no dejan de aumentar y
el reto que se plantea es cómo resolver los
problemas del incesante aumento en la
producción de bienes.
43
La Burbuja
de Carbono
The Carbon Bubble
 Entre los años 2000 y 2050 sólo podrían
ser emitidas 1.400 gigatoneladas de
gases de efecto invernadero.
 De este total ya fueron emitidas 400
gigatoneladas entre 2000 y 2010.
 Para que nos mantengamos en los
límites sólo podemos emitir 1.000
gigatoneladas hasta 2050.
 Si se utilizaran las reservas conocidas,
quemarían casi 3.000 gigatoneladas,
hasta 2050 de un máximo de 1.000.
 El patrimonio de las grandes petroleras
sólo puede convertirse en riqueza real si
destruye el equilibrio del sistema
climático o inversamente...
Fuente: HSBC y UBS
44
13 jun 2013
¿Cómo producir menos de ciertos bienes
para mantener la sustentabilidad del Eco
Sistema?
 El carácter no sustentable de la economía
empieza a manifestar consecuencias económicas
y financieras.
 No tenemos gobernanza para el «menos», sólo
para el «más»
El caso de la Industria Automotriz
 «Como vivo en Sao Paulo, estoy traumatizado
con el caos urbano y veo la futilidad del esfuerzo
de resolverlo con más obras para abrigar cada
vez más automóviles.» (Economista brasileño
Ricardo Abramovay)
45
M&A´s in the global dairy sector in the recent past
M&A´s in the global dairy sector in the recent past
adquirió Pfizer Nutrition (sueros) para fortalecerse en nutrición
infantil en mercados emergentes
adquirió Parmalat para expandirse en el mercado global/
mercados emergentes
adquirió DCI y Mornighstar en USA, Warmambool Cheese
& Butter (nuevas categorías y presencia mundial)
consolidó Dairycrest en UK y MUH en Alemania
invirtió en la compra de Milkaut en Argentina
instaló JV con A Ware en Holanda e invirtió en producción de leche
en China
adquirió Wimm-Bill-Dann en Rusia. Una de las empresas más grandes
de Rusia
adquirió Yoplait
Nestlé, a un paso de comprar la
división de nutrición médica de
Danone
19/05/2014 – Se trata de una operación multimillonaria en el sector de
la alimentación. Las conversaciones estarían ya bastante avanzadas.
Nestlé y Fonterra, cada uno por su lado
Nestlé informó que "es
momento de realinear la
asociación para reflejar mejor
las estrategias respectivas de
Nestlé y Fonterra en la
región".
02/06/2014
Ciencia
y
Tecnología
Tres Reflexiones sobre el Futuro
del Modelo Global
Volatilidad
Incertidumbre
Impredecibilidad
Impredecibilidad
de los
de losavances
avances
tecnológicos y su
tecnológicos
y
su
impacto en la
economía mundial
impacto
en la
economía mundial
Sustentabilidad y
un tercer nivel de
restricciones
La necesidad de un clúster
inclusivo que de la mejor
respuesta a estos siete aspectos
capitales que impactarán
decididamente en los próximos
veinte años de la lechería nacional.
MGAP
MEC
P
R
O
V
E
E
D
O
R
E
S
UNIVERSIDADES
MRREE
PRODUCTORES
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N
D
U
S
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