CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA INFORME ECONÓMICO MENSUAL Documento Nº 153 – Octubre 2013 Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti CICCRA Documento Nº 153 ÍNDICE GENERAL EDITORIAL 1 INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES 4 1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE 4 2. CONSUMO INTERNO 11 3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 14 4. BANCO DE DATOS PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS Octubre 2013 20 CICCRA Documento Nº 153 EDITORIAL: No podemos empezar el presente editorial sin hacer mención a las recientes declaraciones del sr Secretario de Comercio Interior, referidas a que “las carnes no sufrieron aumentos de precios en los últimos años” (sic). A continuación presentamos un gráfico y cuadro que reflejan la evolución de tales precios desde octubre de 2011 hasta la actualidad. Aunque una vez más el gráfico es muy elocuente y habla por sí mismo, es importante explicar por qué los precios al público aumentaron más del doble de la variación de precios del ganado en los dos últimos años. PRECIO DE LA HACIENDA Y DE LAS CARNES Período octubre 2011 - octubre 2013 - Índices base oct. '11=100 140 Precio de la hacienda Precio carne vacuna 130 129,06 Precio pollo 124,79 Precio carne cerdo 120 122,60 110,70 110 100 90 80 O '11 E '12 A J O E '13 A J O Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A., del mercado y estim. propias. Vemos que para un índice 100 en octubre de 2011, y luego de largos períodos por debajo de ese valor, la variación porcentual de la hacienda en pie ha sido de sólo 10,7% hasta octubre del presente año y sin que ese aumento se haya consolidado aún (véase que recuperó el nivel de 100 en agosto pasado). En tanto que el precio de la carne al mostrador ha tenido un aumento paulatino y sostenido a lo largo de los dos años. La pregunta lógica es ¿por qué si la materia prima no modifica su valor el precio al público si lo hace? La respuesta es sencilla, y se explica por la variación de los costos industriales, laborales y comerciales. Los aumentos sufridos en energía eléctrica, gas, combustibles líquidos y salarios en los últimos dos años explican esa variación entre los aumentos de precios del ganado y la carne al público. El resultado de la intervención del secretario de comercio en los mercados ha generado una inexplicable variación en los precios relativos de la economía. Sólo como ejemplo comparemos un kg. de pan a $ 30 o una pizza a $ 70, con un kg de milanesas a $ 47. Octubre 2013 1 CICCRA Documento Nº 153 PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE Variaciones en pesos argentinos Oct. '13 vs. oct. '11 Var. % acumulada Var. % equiv. mensual Hacienda promedio Novillos Novillitos Vaquillonas Terneros Vacas Toros 10,7% 12,8% 14,7% 11,6% 13,3% 11,5% 4,1% 0,4% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,2% Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. PRECIO DE LAS CARNES Variaciones en pesos argentinos Oct. '13 vs. oct. '11 Var. % acumulada Var. % equiv. mensual Carne vacuna Cerdo Pollo 29,1% 22,6% 24,8% 1,1% 0,9% 0,9% Fuente: CICCRA, con datos del mercado y estimaciones propias. En octubre de 2013 la industria frigorífica vacuna alcanzó el nivel de actividad más alto de los últimos 46 meses, y una vez más la mayor parte del crecimiento de la actividad sectorial se explicó por un aumento mayor de la faena de hembras en relación a la de machos (67,5% vs. 32,5%). Asimismo, es importante resaltar que por primera vez desde abril de 2010 la participación de las hembras en la faena total fue de 44,1%, superior al valor crítico de 43%. Finalmente el ciclo ganadero pareciera querer ingresar en una nueva fase de liquidación de existencias, tras un cuatrimestre en el cual se observó con claridad que la fase de retención de vientres iniciada en la primavera de 2009 había llegado a su fin. Del total de la producción de carne vacuna del presente año, el consumo interno representó 92,8%, mostrando un incremento del 10,4% anual La expansión del consumo total se reflejó en un crecimiento del consumo por habitante. Medido a través del promedio móvil de 12 meses, llegó a 63,1 kg de carne vacuna por habitante por año en octubre pasado y se ubicó 8,7% por encima del nivel de un año atrás. No obstante ello, con respecto al ‘máximo’ relativo verificado en 2008 resultó 8,7% inferior. Por su parte, en los primeros diez meses del año los envíos de carne vacuna al exterior explicaron 8,2% del aumento de la producción nacional de carne vacuna (18,6 mil toneladas; +12,1% anual), al haber totalizado 171.468 toneladas (7,2% de la producción total). El aumento del ritmo devaluatorio del peso argentino producido en los últimos meses permitió recuperar parcialmente la competitividad por tipo de cambio, por lo que en el semestre abril-septiembre de 2013 las exportaciones de carne vacuna mostraron un importante proceso de expansión interanual, luego de 3 años de performances muy pobres. A las mejoras interanuales de abril (17,8%), mayo (8,4%), junio (20,3%), julio (44,1%) y agosto (28,3%), ahora se sumó la suba de 42,9% anual de septiembre, con lo cual el Octubre 2013 2 CICCRA Documento Nº 153 crecimiento promedio del período referido se elevó a 29,5% con respecto a abril-septiembre de 2012. Para que este proceso se consolide es necesario que se confirmen los rumores o anuncios realizados por el Secretario de Comercio Interior respecto de la rebaja de retenciones a las exportaciones cárnicas, medida que sería realmente muy inteligente. Dada la experiencia de los últimos años no creemos que la misma se realice y si se lo hace será lo suficientemente insignificante como para tener un efecto benéfico para el sector en su conjunto. Octubre 2013 3 CICCRA Documento Nº 153 INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES: 1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE: En octubre de 2013 la industria frigorífica vacuna alcanzó el nivel de actividad más alto de los últimos 46 meses, superando en casi 5% la marca establecida en julio del corriente año. Según nuestras estimaciones se habrían faenado casi 1.190.000 cabezas de ganado vacuno, es decir casi 150 mil cabezas más que en octubre de 2012 (+14,3%). Y una vez más la mayor parte del crecimiento de la actividad sectorial se explicó por un aumento mayor de la faena de hembras en relación a la de machos (67,5% vs. 32,5%). Asimismo, es importante resaltar que por primera vez desde abril de 2010 la participación de las hembras en la faena total fue superior al valor crítico de 43%. Finalmente el ciclo ganadero pareciera querer ingresar en una nueva fase de liquidación de existencias, tras un cuatrimestre en el cual se observó con claridad que la fase de retención de vientres iniciada en la primavera de 2009 había llegado a su fin. En el décimo mes del año la faena de hembras creció 23,8% anual, en tanto que la de machos hizo lo propio en 7,8% anual. De esta forma, se cumplieron 19 meses en los cuales el crecimiento de la actividad sectorial se explicó principalmente por el crecimiento más rápido de la faena de hembras en relación a la de machos. En términos absolutos, se faenaron 100.549 hembras más que en octubre de 2012, mientras que se sacrificaron sólo 48.305 machos más que un año atrás. La participación de las hembras llegó a 44,1% en octubre de este año, guarismo que resultó 3,4 puntos porcentuales mayor al verificado en igual mes de 2012. Tras cuatro meses en los cuales se observó con claridad que la fase de retención de vientres iniciada en la primavera de 2009 había llegado a su fin, finalmente en octubre el ciclo ganadero pareciera querer ingresar en una nueva fase de liquidación de existencias. FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS 2011-2013* - Var. % respecto a igual período del año anterior 60% Hembras Total 40% 22,6% 17,3% 20% 21,7% 6,9% 9,2% 1,0% 0% -8,8% -9,1% -16,1% 19,0% 8,3% 6,5% 14,9% 13,8% 12,0% 4,4% 3,8% 4,1% -7,9% -20% -22,5% -40% 17,9% 15,7% -19,6% -31,4% IT '11 II III IV I T '12 II III IV I T '13 II III IV 10 m. '13 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. Octubre 2013 4 CICCRA Documento Nº 153 FAENA DE HEMBRAS 2009-2013* - trimestral - En % del total 50,4% 53% 42,7% 42,6% 42,4% 42,4% 41,6% 43% oct. '13 = 44,1% 36,8% 36,9% 48% 38% I T '09 II III IV I T '10 II III IV I T '11 II III IV I T '12 II III IV I T '13 II III IV 10 m. '13 33% Valor crítico considerado necesario para sostener el stock: 43%. Si la barra está por arriba implica liquidación. Por debajo implica retención de vientres. Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. Y cuando se consideran los primeros diez meses del año, la faena total se ubicó en 10,582 millones de cabezas de hacienda vacuna, es decir 12,0% por encima de la registrada en enero-octubre de 2012. Y del referido total, 42,7% correspondió a la categoría hembras, lo que arrojó un alza de 2,5 puntos porcentuales interanuales. En términos absolutos se faenaron 1,136 millones de cabezas más que en los primeros diez meses del año anterior, 63,4% de las cuales fueron hembras y sólo 36,6% fueron machos. En términos interanuales la faena de hembras creció en 720,0 mil cabezas y la de machos en 416 mil cabezas. EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTAL Var. absoluta (millones de cab.) 10 m. '12 vs. 10 m. '11 0,028 10 m. '13 vs. 10 m. '12 MACHOS 0,416 0,432 93,9% HEMBRAS s/ TOTAL HEMBRAS 0,720 63,4% HEMBRAS s/ TOTAL 0,460 TOTAL 1,136 0,0 0,5 1,0 1,5 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. Octubre 2013 5 CICCRA Documento Nº 153 Por último, en lo que respecta a la producción de carne vacuna, y partiendo de un peso promedio de 224 kg/res/gancho, en octubre alcanzó un nivel de 266 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), volumen que resultó 13,2% mayor al registrado un año atrás. En términos absolutos, se produjeron 31.100 tn r/c/h más que en el décimo mes de 2012. Y con estos guarismos, en los primeros diez meses del año la producción de carne vacuna ascendió a 2,380 millones de tn r/c/h, lo que significó un crecimiento de 10,5% interanual. En términos absolutos, la producción aumentó en 226,9 mil tn r/c/h. Así como con relación al piso de enero-octubre de 2011, la producción de carne vacuna acumuló un alza de 14,8% (+306,0 mil tn r/c/h), respecto al ‘máximo’ alcanzado en el mismo lapso de 2009 mantuvo una caída de 15,9% (-449,5 mil tn r/c/h). Octubre 2013 6 CICCRA Documento Nº 153 FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas 1,50 Faena mensual Promedio semestal 1,28 1,05 0,83 0,82 Piso histórico (1990-2013) 0,60 E'98 E'00 E'02 E'04 E'06 0,72 E'08 E'10 E'12 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas 1,5 2013 2012 2011 1,3 2010 2009 2008 1,1 2007 2006 2005 0,9 0,7 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. Octubre 2013 7 CICCRA Documento Nº 153 9,45 10 8,99 10,02 15 10,58 13,42 FAENA DE HACIENDA VACUNA 10 meses de 1990-2013* - En millones de cabezas 5 0 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓN En % de la faena total - Enero-octubre de cada año 70% Novillo 53% Hembras Livianos Vacas 47,1% 46,6% Terneros 48,9% 49,5% 42,7% 40,6% 35% 40,2% 37,4% 33,9% 21,5% 18% 11,7% 0% 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. Octubre 2013 8 CICCRA Documento Nº 153 PRODUCCION DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h 360 Carne procesada por mes Promedio semestral 240 120 E'98 Marzo '08 - Inicio conflicto 'campo'-gobierno Piso 'histórico' de actividad E'00 E'02 E'04 E'06 152 E'08 E'10 E'12 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h 330 2013 2012 2011 2010 270 2009 2008 2007 2006 210 2005 150 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. Octubre 2013 9 CICCRA Documento Nº 153 PRODUCCION DE CARNE VACUNA 10 meses de 1990-2013* - En millones de toneladas r/c/h 2,380 2,153 2,202 3,0 2,074 2,829 4,0 2,0 1,0 0,0 97 99 01 03 05 07 09 11 13 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. 0,220 0,225 0,220 0,224 0,228 0,231 0,240 0,228 PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA 10 meses de 1996-2013* - En toneladas res c/hueso/gancho 0,200 0,180 97 99 01 03 05 07 09 11 13 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. Octubre 2013 10 CICCRA Documento Nº 153 2. CONSUMO INTERNO: Tal como se señaló en la sección anterior, en los primeros diez meses del año la producción de carne vacuna ascendió a 2,380 millones de tn r/c/h. Esto implica que se produjeron 226,9 mil toneladas más que en enero-octubre de 2012 (10,5%). Del incremento total de la producción de carne vacuna, 91,8% fue absorbido por el mercado interno (208,4 mil toneladas). Esto hizo que el consumo interno llegara a equivaler a 92,8% de la producción total del año (2,208 millones de toneladas; +10,4% anual), quedando ubicado apenas 0,1 puntos porcentuales por debajo del registro de los primeros diez meses de 2012 y 0,8 puntos porcentuales abajo del máximo alcanzado en igual lapso de 2001. La expansión del consumo total se reflejó en un crecimiento del consumo por habitante. Medido a través del promedio móvil de 12 meses, llegó a 63,1 kg de carne vacuna por habitante por año en octubre pasado y se ubicó 8,7% por encima del nivel de un año atrás. No obstante ello, con respecto al ‘máximo’ relativo verificado en 2008 resultó 8,7% inferior. Por su parte, en los primeros diez meses del año los envíos de carne vacuna al exterior explicaron 8,2% del aumento de la producción nacional de carne vacuna (18,6 mil toneladas; +12,1% anual), al haber totalizado 171.468 toneladas (7,2% de la producción total). CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA 1960-2012 y 10 meses 2013 - En miles de toneladas res con hueso 200% 92,8% 68,6% 100% 76,2% 93,9% 150% 50% 12 9'13 00 95 90 85 80 75 70 65 60 0% Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA. Octubre 2013 11 CICCRA Documento Nº 153 OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA Producción Período Exportación Consumo per cápita Consumo total Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso Pr. móv. 12 m. Exportación Consumo total s/faena total s/faena total 12 meses de... 2009 3.376.401 638.212 2.738.189 18,9% 81,1% 2010 2.624.964 302.034 2.322.930 11,5% 88,5% 2011 2.496.879 243.722 2.253.157 9,8% 90,2% 2012 2.596.000 178.706 2.417.294 6,9% 93,1% 2009 2.829.390 534.425 2.294.965 68,6 18,9% 81,1% 2010 2.201.964 262.044 1.939.920 58,9 11,9% 88,1% 2011 * 2.073.879 214.799 1.859.080 54,9 10,4% 89,6% 2012 * 2.153.000 152.965 2.000.035 58,1 7,1% 92,9% 2013 * 2.379.890 171.468 2.208.422 63,1 7,2% 92,8% 10,5% 12,1% 10,4% 8,7% 1,4% -0,1% 226.890 18.503 208.387 5,0 0,1% -0,1% 10 meses de... Var. % '13-'12 Var. abs. '13-'12 Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Senasa, INDEC y estimaciones propias. * Provisorios. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA 10 meses '96-'13* - En miles de toneladas res con hueso 700 608 600 534 500 400 470 401 442 428 367 348 274 290 300 280 300 262 234 215 200 153 171 -71,8% 133 100 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 0 Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA. Octubre 2013 12 CICCRA Documento Nº 153 CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE 10 meses '02-'13* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año 100 80 64,0 60 59,4 58,7 63,0 63,4 67,1 69,1 68,6 63,1 58,9 54,9 58,1 +8,7% 40 20 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: CICCRA, estimación propia. * '11/'12/'13 provisorio. Octubre 2013 13 CICCRA Documento Nº 153 3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES: Según las estadísticas del Senasa, en septiembre de 2013 se certificaron embarques de carne vacuna por un total de 12.407 toneladas peso producto (tn pp), volumen que resultó 42,9% superior al registrado en septiembre de 2012. En tanto, el valor exportado habría ascendido a alrededor de 90,0 millones de dólares fob y habría quedado 31,0% por encima del verificado un año atrás. Y como consecuencia de todo ello, el precio promedio se habría ubicado en 7.250 dólares fob por tn pp, es decir 8,6% por debajo del nivel alcanzado en el noveno mes del año pasado. Medidas en términos equivalentes res con hueso, las exportaciones totalizaron 18.338 toneladas y se ubicaron 42,1% por encima de las de septiembre del año pasado. En el semestre abril-septiembre de 2013 las exportaciones de carne vacuna mostraron un importante proceso de expansión interanual, luego de 3 años de performances muy pobres. A las mejoras interanuales de abril (17,8%), mayo (8,4%), junio (20,3%), julio (44,1%) y agosto (28,3%), ahora se sumó la suba de 42,9% anual de septiembre, con lo cual el crecimiento promedio del período referido se elevó a 29,5% con respecto a abrilseptiembre de 2012. En total, en este semestre se exportaron 72.686 tn pp, cuando un año atrás llegaron a un piso de 56.118 tn pp. No obstante ello, y como se observa en el siguiente gráfico, el volumen exportado en abril-septiembre de 2013 continúa siendo el segundo más bajo de los últimos nueve años. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA Abril-septiembre ‘05-’13, acumulado - En toneladas peso producto 240.000 222.668 181.080 160.000 141.171 112.753 +29,5% 86.400 83.609 80.000 72.686 56.118 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. En enero-septiembre de 2013 las exportaciones de carne vacuna totalizaron 102.913 tn pp y se ubicaron 15,4% por encima de las registradas en igual período del año pasado. Por su parte, ventas al exterior de menudencias y vísceras ascendieron a 79.667 tn pp y experimentaron un crecimiento de 10,8% anual. De esta forma, la participación de las primeras pasó de 55,4% a 56,4% entre los períodos considerados, y la de las segundas de 44,6% a 43,6%. Octubre 2013 14 CICCRA Documento Nº 153 Los ingresos por exportaciones de cortes Hilton, frescos y procesados llegaron a 800,0 millones de dólares fob en los primeros nueve meses del año y se ubicaron 10,0% por encima de los registrados en igual lapso de 2012. El precio promedio se ubicó en 7.771 dólares fob por tn pp en el período referido y resultó 4,7% menor al registrado en eneroseptiembre del año pasado. En septiembre las exportaciones de carne congelada y fresca extra Hilton totalizaron 9.966 tn pp y crecieron casi 47% anual. En los primeros nueve meses del año ascendieron a 81.500 tn pp y se ubicaron 21,7% por encima de las verificadas en enero-septiembre de 2012. La participación de estos cortes en el total pasó de 41,6% a 44,6% entre los períodos considerados. Los envíos a Chile crecieron 20,6% anual en los primeros nueve meses de 2013 y representaron 28,0% del total exportado de estos cortes. Detrás del país transandino se ubicaron Israel con 20,7% (-1,8% anual) y Rusia con 17,1% (15,5% anual). A continuación aparecieron China (7,6%; 6.226 tn pp) y Alemania (4,9%; 4.030 tn pp), que escaló una posición. Al sexto lugar cayó Marruecos (4,7%; 3.813 tn pp) y en el séptimo lugar permaneció Brasil (4,4%). En los casos de Alemania y Brasil, que ya eran compradores de carne vacuna argentina, los envíos cayeron 21,3% y 21,5% anual, respectivamente. En tanto, en los casos de China y Marruecos, por tratarse de destinos nuevos, las tasas de crecimiento resultaron extraordinariamente elevadas. En lo que respecta a la cuota Hilton, las exportaciones fueron de 2.014 tn pp en septiembre y resultaron 32,2% superiores a las de igual mes de 2012. Y en los primeros nueve meses del año los envíos incluidos dentro del contingente totalizaron 17.571 tn pp y resultaron 11,7% mayores a los colocados en el mismo lapso del año pasado. Su importancia relativa descendió 0,2 puntos porcentuales, hasta ubicarse en 9,6%. Las ventas al exterior de carnes procesadas fueron de 427 tn pp en septiembre (17,3% anual) y en el período enero-septiembre ascendieron a 3.842 tn pp (-40,5% anual). Su participación en el total descendió de 4,0% a 2,1% entre los períodos considerados. Las exportaciones de carnes procesadas llegaron a 30 mercados, entre los cuales Italia fue el principal, con 18,7% del total. Detrás del mismo se ubicaron: EE.UU., Marruecos, Canadá, Holanda, Alemania y Gran Bretaña, con 17,1%, 11,2%, 11,1%, 8,4%, 7,8% y 7,6% del total, respectivamente. En conjunto a estos siete destinos se envió 81,9% del total exportado de carnes procesadas. Finalmente, las exportaciones de menudencias y vísceras ascendieron a 8.344 tn pp en el noveno mes del año (30,7% anual) y en enero-septiembre se colocaron 79.667 tn pp. Crecieron 10,8% anual y su participación relativa bajó de 44,6% a 43,6% entre los períodos considerados. Los envíos al exterior de menudencias y vísceras se concentraron en dos destinos: Hong Kong y Rusia, países que absorbieron 63,8% del total embarcado en eneroseptiembre del corriente año. El primer destino amplió sus compras a un ritmo de 28,6% anual, las que alcanzaron un nivel de 27.475 tn pp, en tanto que el segundo compró apenas 5,6% más que en igual lapso de 2012, totalizando 23.332 tn pp. Detrás de ellos se ubicaron Ghana y el Congo (exZaire), con 7,9% y 7,4% del total, respectivamente (73,0% y 14,6% anual de crecimiento). Octubre 2013 15 CICCRA Documento Nº 153 EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'13, mensual - En miles de toneladas res con hueso 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 60 30 0 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'13, mensual - En millones de US$ 240 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 160 80 0 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Octubre 2013 16 CICCRA Documento Nº 153 PRECIO EXTERNO DE CARNE Y MENUDENCIAS VACUNAS '05-'12, mensual - En US$ fob por tn peso producto 21.000 C. Hilton Cong. y frescos extra-Hilton Procesadas Promedio gral. 14.000 Menud.-vísc. 7.000 0 E '05 E '06 E '07 E '08 E '09 E '10 E '11 E '12 E '13 Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Carne vacuna EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA ‘05-’13, acumulado - En toneladas peso producto 400.000 300.000 200.000 89.161 100.000 102.913 0 9 m 05 9 m 07 9 m 09 9 m 11 9 m 13 Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Octubre 2013 17 CICCRA Documento Nº 153 vacuna EXPORTACIONES DECarne MENUDENCIAS VACUNAS ‘05-’13, acumulado - En toneladas peso producto 150.000 125.000 100.000 79.667 71.910 75.000 50.000 25.000 0 9 m 05 9 m 07 9 m 09 9 m 11 9 m 13 Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. 800 EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS Carne vacuna y menudencias y vísceras 12 meses 2012 Miles de tn pp Millones de US$ fob 20 Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho. 600 15 14 13 453 13 10 277 400 106 121 127 8 0 UE Rusia H. Kong 5 20 20 27 90 3 32 45 36 3 6 169 6 200 0 Chile Alemania Israel Holanda Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Octubre 2013 18 CICCRA 800 Documento Nº 153 EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS Carne vacuna 12 meses 2012 Miles de tn pp Millones de US$ fob 20 Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho. 600 15 14 13 13 453 12 10 277 400 80 6 8 15 5 106 4 66 121 20 20 27 36 6 169 6 200 0 0 UE Chile Alemania Israel Rusia Holanda Brasil Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Octubre 2013 19 CICCRA Documento Nº 153 4. BANCO DE DATOS: PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE En pesos por kilogramo vivo Período TOTAL Novillos Novillitos Vaquill. Terneros Vacas Toros oct-12 7,948 8,416 8,999 8,375 9,406 6,122 6,392 sep-13 8,718 9,213 10,168 9,004 10,522 6,797 6,465 oct-13 9,260 9,704 10,579 9,633 10,693 7,519 7,163 10 m 13 8,567 9,308 10,409 9,271 10,751 5,918 6,281 6,2% 5,3% 4,0% 7,0% 1,6% 10,6% 10,8% Var. % respecto a... mes anterior igual mes año ant. dic-01 10 m 12 16,5% 15,3% 17,6% 15,0% 13,7% 22,8% 12,1% 1.358,3% 1.383,8% 1.353,2% 1.278,1% 1.122,1% 1.707,5% 1.790,0% 5,6% 4,6% 5,5% 3,5% 4,3% 7,2% -1,1% Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A.. PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE En dólares 'oficiales' por kilogramo vivo Período TOTAL Novillos Novillitos Vaquill. Terneros Vacas Toros oct-12 1,681 1,780 1,903 1,771 1,989 1,295 1,352 sep-13 1,520 1,606 1,772 1,569 1,834 1,185 1,127 oct-13 1,583 1,659 1,809 1,647 1,828 1,286 1,225 10 m 13 1,608 1,747 1,956 1,742 2,020 1,106 1,179 4,2% 3,3% 2,1% 5,0% -0,3% 8,5% 8,7% -5,8% -6,8% -4,9% -7,0% -8,1% -0,7% -9,4% dic-01 163,0% 167,6% 162,1% 148,5% 120,4% 225,9% 240,8% 10 m 12 -11,0% -11,9% -11,1% -12,8% -12,1% -10,0% -16,8% Var. % respecto a... mes anterior igual mes año ant. Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA. PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE En dólares 'libres' por kilogramo vivo Período TOTAL Novillos Novillitos Vaquill. Terneros Vacas Toros oct-12 1,267 1,342 1,435 1,335 1,500 0,976 1,019 sep-13 0,932 0,985 1,087 0,963 1,125 0,727 0,691 oct-13 0,946 0,991 1,080 0,984 1,092 0,768 0,732 10 m 13 1,004 1,091 1,221 1,088 1,261 0,690 0,735 1,4% 0,6% -0,6% 2,2% -2,9% 5,7% 5,8% igual mes año ant. -25,4% -26,1% -24,7% -26,3% -27,2% -21,3% -28,2% 10 m 12 -32,0% -32,6% -32,0% -33,4% -32,6% -31,1% -36,6% Var. % respecto a... mes anterior Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario. Octubre 2013 20