Mercados y Comercio Mundial de Carne Vacuna 

Mercados y Comercio Mundial de Carne Vacuna 1

Se prevé un aumento de las exportaciones de carne vacuna a nivel mundial,
revirtiéndose la tendencia que ha venido evolucionando en los últimos años.

La expansión de la producción en América del Sur y en la India se espera que
compensen la disminución de la producción en América del Norte y en Oceanía.

El crecimiento en el comercio mundial seguirá siendo limitado por la escasez de
oferta y las barreras fitosanitarias.

Se pronostican mayores importaciones en varios países, provocados por la escasa
producción interna. La continua recuperación económica hace esperar un refuerzo
en las importaciones asiáticas.
Commodity
CARNE
VACUNA
Atributo
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Producción (1000 MT C WE)
57,73
58,56
58,52
57,43
56,76
56,66
Importaciones (1000 MT C WE)
6,815
7,158
6,899
6,696
6,878
7,1
Oferta (1000 MT C WE)
65,01
66,25
66,03
64,74
64,32
64,39
Exportaciones(1000 MT C WE)
7,502
7,57
7,49
7,322
7,253
7,408
Exportaciones EE.UU (1000 MT C WE)
C onsumo (1000 MT C WE)
519
650
856
878
1,036
1,002
56,97
58,07
57,9
56,74
56,44
56,37
Cambio de
2010 a 2011 (%)
-0,18%
3,23%
0,11%
2,14%
-3,28%
-0,12%
Figura n° 1. Evolución de la producción, exportaciones, importaciones, oferta y demanda
total a nivel mundial. Elaboración propia basada en datos del USDA.
1
Foreign Agriculture Service
1
A. STOCKS MUNDIALES
En lo que respecta a los principales países exportadores, se pronostica un importante
aumento del stock solo para Brasil (3%), Australia (2%) y Argentina (2%) y en menor
medida para Nueva Zelanda y Uruguay, con un 1% ambos.
Los inventarios finales del stock total mundial aumentarán debido a que el
incremento en la cantidad de cabezas de los mayores exportadores superará las
disminuciones moderadas que sufrirán otros países.
Para los principales países importadores de carne, se pronostica que continuará la
tendencia a largo plazo de disminución de los inventarios de hacienda, con excepción de
Corea del Sur
2
Figura n° 2. Evolución del stock de los principales exportadores a nivel mundial.
Elaboración propia basada en datos del USDA.
i.
AMÉRICA DEL SUR
La ampliación histórica en el rodeo de América del Sur sigue siendo liderada
principalmente por Brasil y por Colombia en menor medida, superando las contracciones
recientes ocurridas en Argentina y Venezuela.
Durante la última década, el stock de Brasil se ha ampliado para satisfacer la
creciente demanda interna y el aumento en las exportaciones. Durante este período su rodeo
se incrementó en 35 Millones de cabezas hasta alcanzar los 185M en el año 2009.
3
Brazil: Producción de ternerosy exportaciones
60
50
2
40
2
30
1
20
1
Exportaciones
Producción de terneros
3
10
0
0
2000 2001
2002
2003 2004
2005
2006 2007
2008
2009 2010
2011
Años
Exportaciones
Producción de terneros
Figura n° 3. Evolución de la producción de terneros y exportaciones del Brasil (20002011). Elaboración propia basada en datos del USDA.
Argentina comenzó el año 2010 con una fuerte disminución de inventarios iniciales
después de una alta faena y una baja producción de terneros producto de la sequía ocurrida
en el año 2009 y las políticas gubernamentales que desalentaban la inversión, lo que
provocó a la liquidación de vientres
Producto de la firmeza de los precios actuales y futuros del ganado, los productores
argentinos buscan recomponer sus rodeos. A pesar de la estimación del aumento en la
producción de terneros, el pronóstico actual no prevé un aumento en la faena, sino una
disminución de la misma que no podrá satisfacer la demanda interna y exportación.
La alta rentabilidad agrícola se ha traducido en la transformación de varios millones
de hectáreas de pasturas en áreas agrícolas. Este aumento en la producción de granos
4
permitió el incremento de la producción de feedlot, constituyendo el 40% de la faena los
animales provenientes de engorde a corral.
Sin embargo, la terminación de los subsidios otorgados por el gobierno y el alto
precio de la reposición y el aumento en el peso mínimo de faena, se espera un aumento en
la capacidad ociosa de los feedlot que afecte negativamente la producción de engorda a
corral en 2011.
Figura n° 4. Evolución de la producción de terneros, faena e inventario final de Argentina
(2000-2011). Elaboración propia basada en datos del USDA.
ii.
OCEANÍA
Australia y Nueva Zelanda están recuperando el stock perdido provocado por la
sequía.
Se pronostica un incremento en el stock en Nueva Zelanda después de haber
disminuido en el año anterior. Los precios observados durante 2010, tanto en la leche como
5
en la carne vacuna, se espera que generen un regreso de los productores a dichas
actividades.
Del mismo modo, las perspectivas para la industria ganadera en Australia se han
transformado notablemente debido a la mejora de las condiciones meteorológicas
experimentadas durante el año calendario hasta la fecha. Las fuertes precipitaciones han
mejorado la humedad del suelo y la situación de los pastizales, así como también los
niveles de almacenamiento de agua.
Desde el regreso de condiciones climáticas normales, se observó un aumento en los
inventarios ya ha sido registrado. Los aumentos en los inventarios finales para el 2010 y
2011 pronostican que los productores retendrán los animales con la finalidad de agrandar
sus rodeos. Esta retención pondrá presión a la baja en la faena y por lo tanto la producción
de carne y las exportaciones. Sin embargo dicha presión estará algo limitada por el aumento
de peso debido a la mejora de las condiciones. El inventario final para el 2011 sería el más
alto desde 1977.
iii.
AMÉRICA DEL NORTE
Se pronostica para 2011 una disminución en los inventarios en EE.UU. Los mismos
se encuentran en retroceso desde el año 2007, por la liquidación de los vientres y la poca
retención, lo que limita la expansión. Aunque la faena de vacas se espera que decline en
2011, se están dando incentivos para llevar a las vaquillonas a feedlot en vez de recriarlas,
lo cual limitaría la producción de terneros. El stock se espera que disminuya a 92 millones
de cabezas al finalizar el 2011.
En cuanto al rodeo canadiense, este sigue
la misma tendencia que EE.UU.,
disminuyendo por la menor cantidad y retención de vientres, dando como consecuencia una
menor producción de terneros, por 6to año consecutivo.
iv.
OTROS EXPORTADORES IMPORTANTES
6
Con respecto al rodeo de la India, éste se mantendrá sin modificaciones para 2011, a
pesar de la mayor faena, debido a la mayor producción de terneros, ya que los productores
están reteniendo las vacas para producción láctea.
El tambo es uno de los principales motores del sector y debido al aumento de la
producción láctea a corto plazo se está estimulando como consecuencia, el incremento del
stock a mediano plazo, como así también el stock de búfalos.
B. PRODUCCION MUNDIAL:
PRODUCCIÓN MUNDIAL VIRTUALMENTE SIN CAMBIOS,
MARCADO POR LA ESCASEZ DE OFERTA
Entre los principales productores, únicamente Brasil, India y México, se espera que
aumenten su producción. Sin embardo, el crecimiento del 2 al 3%, no cubrirá la
disminución de los otros países, dando como consecuencia otro año con escasez de oferta
global. Para muchos productores importantes, la disminución del stock llevará a una
disminución de la faena, resultando en una menor producción o sin cambios.
 Brasil e India buscan crecer y expander la producción:
Se estima un aumento en la producción de Brasil producto del aumento de la faena y
del peso de los animales destinados a la misma. Este país al igual que India, es uno de los
pocos con un aumento en el stock destinado a faena. Ambos, tienen un fuerte incremento de
la demanda interna, esperando para 2011 una exportación del 19 y 25% de la producción
respectivamente.
 Disminución del rodeo genera una menor producción en América del Norte
7
En el caso de EE.UU, primer productor mundial de carne y Canadá, la disminución
de los vientres y la producción de terneros en los últimos años, resultaron en una menor
oferta de ganado para faena. Las importaciones de EE.UU también se espera que
disminuyan, lo que a su vez generará una menor faena. Sin embargo, la producción de
México se mantiene, lo que no produce disminuciones marcadas en el bloque del NAFTA.
 En Australia y Nueva Zelanda, no se pronostica que las mejores condiciones se
traduzcan en un aumento de la producción:
La producción y faena se encuentran en disminución tanto en Australia como en
Nueva Zelanda, a lo que se suma una expectativa de menor peso de faena.
 Producción de Japón y Corea, principales importadores asiáticos, entre
estancamiento e incremento:
La producción japonesa se encuentra relativamente parada, con baja faena, debido al
quiebre de la demanda por los altos precios en góndola, en una economía con lenta
recuperación. La fiebre aftosa, se espera que no tenga ningún impacto significativo en el
próximo año. En lo referente a la producción coreana, esta aumentó un 11% y los precios
del rodeo Hanwoo continúen en declive, aunque se encuentran relativamente altos, en
comparación con 2008 y 2009. Los precios internos del ganado están deprimidos, debido al
impacto que genera una economía incierta y la alta confianza en la carne importada, a esto
se suma una menor actividad por parte de los restaurantes. En respuesta a estos precios, se
espera que la faena aumente al igual que el stock. A pesar que se espera un aumento de la
faena, el stock final será alto debido a la alta producción de terneros.
C. COMERCIO INTERNACIONAL:
MAYOR DEMANDA, PERO SALDO EXPORTABLE
AJUSTADO
8
Se espera que las exportaciones en 2011 aumenten un 2% , revirtiendo la tendencia
de años pasados. En general, la demanda se encuentra en aumento en los principales
mercados, sin embargo restringidos por un ajustado saldo exportable, precios altos, y
barreras fitosanitarias.
i.
IMPORTACIONES
 Limitadas oportunidades de crecimiento en Corea, Japón y Rusia
Se espera un incremento limitado en las importaciones de Corea, producto de los
aumentos de precios internos e internacionales que pueden limitar un futuro crecimiento.
La recuperación de la economía está forzando a los consumidores la importación de los
cortes vacunos. Los precios locales son 2 ó 2,5 veces más caros que aquellos de la carne
importada, lo cual deberían favorecer a una mayor demanda de carne importada. A su vez,
preocupaciones acerca de la carne proveniente de EE.UU, hizo que un 30% de la misma sea
retenida. La implementación de un sistema de trazabilidad y exigencias de etiquetado,
favorecieron a la recuperación de la confianza por parte del consumidor de la carne
importada.
El consumo y la producción en Japón se mantuvieron sin variaciones, esperándose
un leve aumento en las importaciones. El mismo puede provenir en su mayoría desde
Australia, por sus precios competitivos. Mientras que la oferta de EE.UU, continúa limitada
por las restricciones sanitarias (BSE) impuestas por Japón.
Se esperan mayores importaciones de Rusia, debido al declive de la producción,
necesarias para satisfacer el consumo interno, el cual se mantiene debajo del nivel visto en
2008. Los envíos se espera que excedan la cuota preestablecida.
 Mezcla de resultados en América del Norte
9
Con una disminución esperada de la producción y una suba del dólar, la importación
canadiense se espera que aumente. Sin embargo, las importaciones provenientes de México
son menores, teniendo igualmente una producción que excede la demanda local. La menor
producción de EE.UU y la recuperación de la economía impulsarán a una mayor
importación, aunque limitada a la oferta escasa de Oceanía y Canadá.
 Otro mercado continúa en expansión
Las importaciones de Venezuela siguen fuertes y se espera que continúen, debido a
que la producción sigue disminuyendo, aunque en menor medida. La inseguridad, la
elevada inflación, los bajos precios de la carne y la escasa inversión, limitan la producción.
Como consecuencia la carne importada, abastece a 1/3 de la demanda local. Esto no tiene
en cuenta las importaciones de ganado vivo que corresponden a 2/3 de la faena local. A su
vez, las importaciones de carnes y ganado, se estiman en un 75% de la oferta de Venezuela.
Como resultado de esto, pequeños cambios en el consumo, relaciones bilaterales, y precios,
pueden generar un impacto significativo en las importaciones.
Las importaciones de Irán, las cuales provienen principalmente de Brasil y parte de
India, se duplicaron en 2010. Se espera para 2011, un aumento relativamente pequeño,
debido a un mayor consumo.
En lo que se refiere a las importaciones de Egipto, estas continúan en aumento
como producto de una economía que impulsa al consumo y una producción local que no la
satisface. Precios más atractivos generaron un aumento de la faena de vientres en 2010, lo
que significará una menor oferta a posteriori. A pesar de que los consumidores prefieren
carne vacuna a otro tipo de carne, prefieren a la misma fresca. Sin embargo, como el
consumo es alto, el precio es el factor determinante en las decisiones. A su vez, los
consumidores que tienen bajos ingresos, se inclinan por consumir carnes congeladas
importadas.
 No existen aumentos en las importaciones de la UE
10
A pesar de que
la producción de la UE se encuentra en disminución, las
importaciones no sufren cambios debido a una limitada oferta por parte de los mayores
exportadores y por el debilitamiento de la moneda (Euro). Los mayores precios locales y la
recesión, causaron un menor consumo, y una disminución en los precios de los cortes,
llevando esto a la búsqueda de carnes alternativas, como aviar.
ii.
EXPORTACIONES
Como resultado de la menor producción en los principales países exportadores, sólo
Brasil y en menor medida India, Paraguay y Uruguay, tienen oferta disponible para
exportar.
 Aumento de la Oferta de India y América del Sur abastecerá la mayor demanda
Para Brasil se prevé un aumento del 8%, beneficiándose con pequeños aumentos en
algunos países de la UE, Egipto, Rusia y Venezuela. Como el mayor exportador con oferta
disponible, podría capturar el aumento de la demanda en muchas partes del mundo, como
también beneficiarse por la escasa modificación de la oferta por parte de exportadores
claves, como Argentina. La situación de Paraguay y Uruguay son paralelas, pero con un
menor stock, que no permite un aumento significativo de las exportaciones. Con respecto a
India, se prevé un aumento de las exportaciones para 2011, pero con un acceso limitado al
mercado comparado con América del Sur.
 Limitada oferta de EE.UU, Canadá y Oceanía
Los EE.UU, con una reducción del 2% de la producción, se espera que reduzca sus
exportaciones por primera vez desde 2004. Sin embargo, las exportaciones se mantendrán
alrededor del 9%. Las exportaciones a Asia se espera que se mantengan altas. Mientras que
las exportaciones australianas invariables, y los envíos a los mercados claves de Asia, se
mantendrán en niveles elevados. Las exportaciones de Nueva Zelanda se pronostican en
disminución, debido a una menor oferta, y se estima que esta reducción se de en Japón y
11
Corea, manteniéndose elevados los envíos a EE.UU. En lo que respecta a Canadá, la
exportación se ve aumentada en un 1% debido a la escasa oferta de los EE.UU, unido a la
recuperación de la economía, mayor demanda en Asia y mayores precios internacionales.
Sin embargo, la menor producción de carne y un dólar fuerte podrían impactar en estas
ventajas comparativas.
12