MERCADO DE CARNES CHILE

MERCADO DE CARNES
CHILE
I.
Situación Económica.
La economía chilena es altamente dependiente del precio del cobre y de sus
exportaciones de productos agrícolas. La fuerte baja del cobre en el 2° semestre del
2008 llevó a devaluar fuertemente el peso chileno desde $ 500 en septiembre 2008 a $
670 en noviembre del mismo año.
Sin embargo, gran parte de la caída del precio internacional del cobre, que bajó
aproximadamente un 60% en dos meses, se ha revertido a inicios del presente año
estimulando la economía. Actualmente el cobre posee los valores más altos de los
últimos meses producto de la debilidad del dólar a nivel internacional.
Cuadro Nº1. Indicadores Macroeconómicos.
2007
2008
2009
2010
2011
Crecimiento PBI Real
4,8
2,9
-1,8
4,1
5,0
Inflación
4,4
8,7
1,4
1,0
2,8
Déficit Fiscal
8,8
5,3
-3,5
-1,3
-1,0
Balance Cuenta Corriente
4,5
-2,4
0,8
0,3
0,1
Fuente: OECD. Economic Outlook.
La economía chilena creció un 2,9% en el año 2008, esperándose una retracción del 1.8% para el corriente año. La recesión producto de la crisis internacional, fue evitada
gracias a la política anti - cíclica implementada por el gobierno, con un fuerte aumento
de déficit fiscal durante el corriente año, pasando del 5,3% de superávit a -3,5% de
déficit y una fuerte reducción de la tasa de interés (en 775 puntos básicos) por el banco.
Para el año próximo se esperan buenas perspectivas para su economía, con un
crecimiento del 4,1%.
Cuadro Nº 2: Comercio Exterior de Chile.
Fuente: elaboración propia en base a M&S Consultores
La política económica chilena presenta una gran apertura al comercio internacional, con
bajos aranceles y con importantes acuerdos comerciales con los principales países
mundiales o bloques comerciales (Estados Unidos, Unión Europea, Japón, etc).
II.
Sector Cárnico:
Como consecuencia de los mayores ingresos de la población, producto del crecimiento
económico, el consumo de carne de vacuno, cerdo y ave ha aumentado en su conjunto
lo que ha hecho necesario suplir el déficit de producción nacional con importaciones,
que además se han visto favorecidas por la baja constante de las barreras comerciales.
El consumo per cápita de carnes ha avanzado en los últimos años, alcanzando alrededor
de 75 kilogramos por habitante año, que se desglosa en 20 - 22 kilogramos de carne
vacuna, 20 kilogramos de cerdo y 30 - 35 kilogramos de pollo aproximadamente.
El consumo total de carne vacuna demanda alrededor de las 350 -400 mil toneladas de
carne anuales, en donde la producción local abastece el 60 – 65 % del mismo,
necesitando importar el resto para satisfacer su demanda. Se calcula que las
importaciones totales de carne vacuna alcanzarán el año 2009 las 145 mil toneladas,
estimándose un incremento del 7% para el año próximo (FAS).
Cuadro Nº 3: Chile: Importaciones Cárnicas Totales.
Fuente: Elaboración propia en base a Foreign Agriculture Service (FAS)
Por su parte, Chile es un importante importador de carnes vacunas principalmente de
cortes enfriados o refrigerados, siendo muy poca la proporción de cortes importados
congelados (3%). Durante el año 2007, ocupó el 3er lugar como importador mundial de
carnes enfriadas por detrás de Estados Unidos y de Japón, alcanzando un volumen de
102.500 toneladas.
Como consecuencia del aumento de precios internacionales y del impacto de la crisis
internacional durante el año 2008, sus importaciones cárnicas cayeron a 86.600
toneladas (418 M de dólares), lo que significó una caída del 16% en términos de
volumen. El precio promedio CIF de sus importaciones pasó de 3.365 U$S / Ton en
2007 a 4.832 U$S / Ton en el año 2008 representando un incremento del 43%.
Durante el presente año, cuando se consideran las importaciones durante los primeros
ocho meses, las mismas alcanzaron las 72.659 toneladas – 265 M de dólares - en
comparación con las 55.486 toneladas durante igual período del año anterior, lo que
significó un aumento del 30%.
Cuadro Nº 4: Importaciones de carnes enfriadas mensuales (2008 – 2009).
Fuente: Elaboración propia en base a Global Trade Atlas.
Brasil fue un importante abastecedor del mercado hasta el año 2005, pero los problemas
sanitarios registrados con la aftosa, restringieron las compras provenientes de este país.
Chile se ubica - sanitariamente - dentro de los países con status de “país libre de aftosa”
de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud Animal (OIE), por lo cual exige –
como mínimo - que sus proveedores se encuentren encuadrados dentro de los países
libres aftosa con vacunación. Ante la aparición de algún foco de fiebre aftosa en los
países vendedores, las autoridades sanitarias chilenas cierran inmediatamente las
compras en dicho mercado.
Durante los últimos años, producto de los problemas sanitarios mencionados
anteriormente, ha ocurrido un cambio importante en el origen de carne importada. En
el transcurso del año 2007, Argentina proveía el 48% del total de carnes enfriadas
importadas, perdiendo una importante participación (28% de las mismas) durante el año
siguiente, como consecuencia directa de la política de restricción de exportaciones. En
consecuencia, las importaciones chilenas fueron reemplazadas por Paraguay,
convirtiéndose en el principal proveedor de carne vacuna durante el año 2008 y
alcanzando una participación del 59% el transcurso del corriente año.
Cuadro Nº 5: Importaciones de carnes enfriadas (2006 – 2009)
Fuente: Elaboración propia en base a Global Trade Atlas.
Asimismo, es interesante destacar el volumen de importaciones provenientes de
Australia registradas durante el año 2008, a pesar de poseer un valor de importación
superior (cuadro Nº 6 ), resultando el tercer país abastecedor de Chile con 9.717
toneladas, por detrás de Paraguay y Argentina y superando a Brasil y Uruguay en
términos de volumen.
Cuadro Nº6: Importaciones de carne en valor (2008).
Fuente: Elaboración propia en base a Global Trade Atlas.
Pueden observarse en el Cuadro Nº 7 las cantidades importadas durante los primeros
ocho meses del año provenientes de los diferentes países.
Cuadro Nº 7: Volumen importado hasta Agosto 2009.
Nombre
PARAGUAY
ARGENTINA
BRASIL
URUGUAY
AUSTRALIA
ESTADOS UNIDOS
Unidad
Ton. Netos
Ton. Netos
Ton. Netos
Ton. Netos
Ton. Netos
Ton. Netos
Volumen
43.100
24.002
2.834
2.180
455
87
%Vol.
59%
33%
4%
3%
1%
0%
Cif (USS)
158.380.024
84.767.068
11.492.085
8.254.736
2.410.279
421.094
%Cif
60%
32%
4%
3%
1%
0%
Fuente: elaboración propia.
Canales de Comercialización – Importadores.
Los dos principales compradores de la carne bovina importada - tanto en su forma
directa o indirecta a través de diversos importadores – distribuidores nacionales son las
dos cadenas principales de supermercados: Cencosud y DyS (Distribución y Servicios).
Durante el transcurso de los ocho primeros meses del corriente año, dichas cadenas
importaron el 38% del volumen total. Si incorporamos en conjunto Rendic Hnos. SA.,
Quinto Cuarto S.A., Socosur (Sociedad Comercializadora del Sur), alcanzan el 64 % del
total en el mismo período, como puede apreciarse en el Cuadro Nº8.
Valor Ton
USS 3.675
USS 3.532
USS 4.055
USS 3.786
USS 5.294
USS 4.858
Cuadro Nº 8: Principales empresas importadoras de carne vacuna. (Enero - Agosto
2009).
Nro.
Nombre
Unidad
Volumen
%Vol.
Cif (Dólares) %Cif
Valor Ton
1
CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A
Tn. Netos
17.512
24,10%
66.391.117
25%
3.791
2
COMERCIAL D&S S.A.
Tn. Netos
10.165
13,99%
37.175.110
14%
3.657
3
RENDIC HNOS. S.A.
Tn. Netos
6.813
9,38%
25.266.155
10%
3.709
4
QUINTO CUARTO S.A.
Tn. Netos
5.997
8,25%
20.947.019
8%
3.493
5
SOC.COMERCIALIZADORA DEL SUR
Tn. Netos
5.640
7,76%
19.570.772
7%
3.470
6
COMERCIALIZADORA INTERANDINA
Tn. Netos
2.805
3,86%
10.149.910
4%
3.619
7
COM.CERRILLOS S.A.
Tn. Netos
2.598
3,58%
9.474.221
4%
3.646
8
DISTRIBUIDORA KARMAC LTDA
Tn. Netos
2.550
3,51%
9.380.268
4%
3.678
9
GLOBAL PRODUCTS S.A.
Tn. Netos
2.260
3,11%
8.431.912
3%
3.731
10
IMP.EXP.COM.SUSARON LTDA.
Tn. Netos
2.176
3,00%
7.620.907
3%
3.502
Fuente: elaboración propia.
Canales de Comercialización.
La cadena de valor de la carne en Chile conjuga un conjunto de actores que van desde
productores, intermediarios, industrializadores, importadores y distribución hasta llegar
al consumidor.
Los productores venden en forma directa, consignatarios o en remates ferias, hacia
plantas faenadoras. La industria frigorífica constituye un sector concentrado, en donde
no más de diez empresas controlan más del 50% de la oferta de carne, con altos niveles
de integracion vertical y con escalas comerciales suficientes y adecuado nivel
tecnologico.
La oferta de hacienda está constituida por alrededor de 185.000 productores de ganado
que venden sus animales a plantas faenadoras y mataderos, agentes mayoristas ó
matarifes, supermercados. Tradicionalmente, la venta del ganado en pie se ha realizado
principalmente a través de dos vías: la venta en feria y a través de corredores o
consignatarios.
Cuadro Nº 9: Cadena de la carne vacuna Chile.
Fuente: elaboración propia.
El mercado de la carne a nivel minorista está formado por más de siete mil carnicerías y
cerca de dos mil supermercados en todo el país. En los últimos años se ha producido un
desplazamiento del volumen de ventas desde las carnicerías hacia los supermercados,
especialmente en los grandes centros urbanos.
Del total de la carne consumida en el país un 70% se comercializa en supermercados y
carnicerías, en menor proporción por los mini mercados y las carnicerías. Actualmente,
las dos cadenas más importantes - Distribución y Servicios y Cencosud Supermercados
S.A se consolidan como los líderes del mercado incrementado su poder negociador
frente a sus proveedores. Existe una fuerte competencia entre supermercados,
caracterizada por mantener los precios bajos en esquemas de promociones o
permanentemente. La mayoría de los supermercados ven la carne como un commoditie
que permite posicionar la identidad de marca.
Las estrategias de aprovisionamiento de carne bovina difieren entre las distintas cadenas
de supermercados, tanto respecto a la proporción de carne importada versus nacional,
como en cuanto al tipo de proveedor a nivel nacional. Con relación a lo primero, la
proporción de carne importada en el total del volumen comercializado oscila entre 40%
y 80%, según la cadena y la época del año. En general se trata de carne en cortes
enfriados .
Respecto al aprovisionamiento de carne nacional, las estrategias difieren entre las
cadenas. Mientras algunos privilegian la integración vertical y el control sobre todo el
proceso comercial (excluida la producción ganadera), otros buscan proveerse de cortes
ya preparados comercialmente y concentrarse en la venta minorista.
Exportaciones
Si bien Chile no es un gran jugador en el comercio internacional de carnes, su status
sanitario de país libre de aftosa sin vacunación y la política de apertura económica de
libre comercio con los principales bloques y países económicos, le confieren
particulares beneficios para la exportación de carne en los principales mercados. Las
mismas pueden observarse en los Cuadros Nº 10 y 11.
Cuadro Nº 10: Exportación de carne enfriada de Chile
País Socio
El Mundo
Alemania
Países Bajos (Holanda)
Estados Unidos
Reino Unido
Dinamarca
México
Unidad
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
Chile Estadísticas de Exportación
Artículo: 0201, Carne De Animales De La Especie Bovina, Fresca O Refrigerada
Año calendario: 2006 - 2008
2006
2007
USD
Cantidad
11.738.377
2.124
2.996.578
471
8.993
1
6.532.781
1.067
1.824.795
540
Valor
USD
Cantidad
5.526 17.310.526
2.641
6.364 5.214.636
678
12.508 1.755.172
213
803.141
136
6.123 7.150.238
1.005
3.382 1.748.499
526
Fuente: Elaboración propia en base a Global Trade Atlas.
2008
Valor
USD
Cantidad
6.554 23.100.066
2.186
7.689 14.231.436
1.236
8.248 2.343.419
149
5.890 2.083.882
291
7.112 1.610.159
136
787.042
63
3.324
597.726
172
Valor
10.565
11.515
15.687
7.166
11.827
12.470
3.481
Cuadro Nº 11: Exportación de Carne Congelada de Chile.
Fuente: Elaboración propia en base a Global Trade Atlas.
Chile posee Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos desde el 1º de enero 2004,
y hacia fines del año 2005, fue publicada la autorización de EEUU para la importación
de carne bovina desde Chile. Para la carne bovina la cuota inicial es de mil toneladas
con un incremento del 10% anual; Durante el año 2008, los envíos hacia este país
fueron de 290 toneladas enfriadas por valor de 2 M de dólares, y 500 toneladas
congeladas.
De la misma manera Chile posee TLC con la UE, estableciéndose una desgravación
inmediata para una cantidad de 1.000 toneladas de carne vacuna. Alemania, Holanda,
Reino Unido y Dinamarca son los principales mercados de carne enfriada
A diferencia de los dos TLC anteriormente mencionados, el TLC con Japón, la carne
bovina se encuentra al margen de desgravación arancelaria, pues los asiáticos adoptaron
una postura proteccionista para sus sectores productivos más sensibles, dentro de los
cuales figura la carne bovina.
Bibliografía
-Informe sobre el Mercado de Carne Vacuna en Chile. Agosto de 2007
Embajada Argentina en Chile.
-Estructura del Mercado, Chile: Carne Vacuna. 2004
Proexport, Colombia
-Datos Estadísticos, Sección Económica y Comercial. Embajada Argentina en Chile
-Base de Datos Global Trade Atlas