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EL SECTOR ENERGÉTICO CHILENO Regulación y Perspectivas JAIME BRAVO OLIVA JEFE DIVISION DESARROLLO ENERGÉTICO COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA CHILE Buenos Aires – Noviembre 2003 RASGOS CENTRALES DEL MODELO Y LA POLITICA ENERGETICA EN CHILE ROL DEL ESTADO REGULADOR • Regulación de precios en Mercado eléctrico FISCALIZADOR • Fiscalización técnica y ambiental • Fiscalización económica-comercial NORMATIVO • Planificación indicativa, sector eléctrico • Normas de libre acceso • Sistema de arbitraje (sector eléctrico) DISEÑO POLITICAS • Electrificación rural • Desarrollo energético MATRIZ DE ENERGIA PRIMARIA 1991 2001 2008 146.172 Teracal 285.312 Teracal 448.138 Teracal Petróleo Crudo 46% Gas Natural 11% Leña y Otros 20% Hidroelec. 8% Carbón 15% 1991 2001 2008 Gas Natural 11 % 19 33 % Hidroelectricidad 8% 19 14 % Carbón 15 % 9 4% Petróleo crudo 46 % 38 39 % Leña y otros 20 % 15 10 % PIB v/S VENTAS DE ENERGIA 1990 – 2002 Alto y sostenido crecimiento del sector energético. La demanda energética del país se relaciona estrechamente con su crecimiento económico (crecimiento del PIB: 6%; 1990-2002) 14% 14% 12% 12% 10% 10% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% 0% 0% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 -2% 1999 2000 2001 2002 -2% PIB Ventas Reales Volver EL SECTOR ELECTRICO CHILENO Sistemas Eléctricos SING: 3.441 MW - 34.1% Total País: 10.099 MW SIC: 6.573 MW - 65.1% AYSEN: 21MW - 0.2% MAGALLANES: 64 MW - 0.6% EL SECTOR ELECTRICO CHILENO Capacidad Instalada por Recurso Total País Total Instalado: 10.099 MW SING: 3.441 MW - 34.1% CA Gas Natural 2,91% CC Gas Natural 30,08% Biomasa 0,70% Derivado del Petróleo 0,74% Diesel 1,93% Eólica 0,01% SIC: 6.573 MW - 65.1% Fuel 2,39% Vapor Carbón 21,23% Embalse 27,27% Pasada 12,76% AYSEN: 21MW - 0.2% MAGALLANES: 64 MW - 0.6% EL MERCADO ELÉCTRICO ANTES DE LA REFORMA ANTES DE REFORMAS DE 1982 PRINCIPALES COMPAÑIAS ELECTRICAS ENDESA G T Dist – – – – CHILECTRA G T Dist Planificación y desarrollo del sector concentrado y monopolizado por Endesa, lo que limitaba las posibilidades de competencia por parte de otros actores No existía un procedimiento detallado ni criterios para determinar tarifas No existían criterios de eficiencia económica para fijar tarifas Alta inflación a principios de los años ‘70 trajo consigo tarifas inferiores a los costos ORIGENES CENTRALES DE LA RESTRUCTURACION - Concentración importante de la actividad en una empresa estatal - Confusión de roles normativo y empresarial del estado - Precios de la electricidad inferiores a los costos - Fuerte compromiso estatal en el desarrollo del sector - Problemas financieros en las empresas OBJETIVOS CENTRALES DE LA DESREGULACION Fomento de la eficiencia en el desempeño de los actores del mercado, a través de una política de precios que refleje los costos reales de producir, transmitir y distribuir eficientemente la energía Transparencia y estabilidad de ciertas reglas del mercado, en especial en materia de fijación de precios Descentralización y desconcentración de los distintos segmentos del sector, a través de la privatización de las empresas eléctricas Creación de un mercado competitivo en el segmento de generación Corregir los problemas del sector con una visión de largo plazo HITOS EN LA EVOLUCION DEL SECTOR ELECTRICO Proceso de reforma y privatización temprano. Evaluación exitosa en términos generales Crecimiento sostenido de la demanda y de la oferta de energía, en un contexto de crecimiento económico nacional alto y sostenido Avances en protección medioambiental: implementación gradual del marco regulatorio para el desarrollo sustentable. Diseño e implementación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Evolución del mercado eléctrico: aumento en competitividad, precios de mercado, no subsidiados El sector se ha internacionalizado, nuevos agentes extranjeros invierten en Chile en el sector de la energía y compañías nacionales realizan inversiones en el exterior HITOS EN LA EVOLUCION DEL SECTOR ELECTRICO Avances en la diversificación de la matriz energética, en la seguridad de suministro y en reducción de costos. Introducción de gas natural e impacto en la generación eléctrica Definición de un marco regulatorio para explorar y explotar los recursos geotérmicos Politica en Electrificación Rural. Cobertura: 53.15% en 1992 v/s 85.71% el año 2002. Meta 2005: 90% de cobertura rural Capacidad Instalada en generación eléctrica: Total País al año 2002: 10.009 MW, variación de 9.1% (1990-2000) Chile se mantiene como un importador neto de energéticos, con un alto nivel de dependencia energética del exterior. MARCO INSTITUCIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO Presidencia de la República CNE (Min. de Energía) Ministerio de Economía Ministerio Sec. Gral. de la Presidencia Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) Comisión Nacional Medio Ambiente (CONAMA) GENERACION Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC) TRANSMISION DISTRIBUCION Comisión Antimonopolio SEGMENTOS DE MERCADO DEL SECTOR ELECTRICO CARACTERISTICAS Generación: • Se considera que en este sector es posible la competencia • Actores deben sin embargo coordinar su participación, a fin de velar por la seguridad de suministro y operación a mínimo costo • Mercados donde generadoras: vendes su producción • Mercado regulado • Mercado Clientes libres • Mercado Spot(Otras empresas generadoras) las empresas SEGMENTOS DE MERCADO DEL SECTOR ELECTRICO CARACTERISTICAS Transmisión • Se considera que este sector tiene características de Monopolio Natural • Esta situación se ve reforzada por la existencia de economías de escala • Por lo anterior debe ser regulado para que: • Exista libre acceso a la red por parte de usuarios y nuevos actores • Posibilidad de algún grado de competencia • No exista discriminación de precios SEGMENTOS DE MERCADO DEL SECTOR ELECTRICO CARACTERISTICAS Distribución: • Se establece a través de concesión en diferentes áreas geográficas del país • Se define como monopolio natural, por lo que se esta en presencia de economías de escala • Para el cálculo de tarifas se define empresa modelo y cálculo de rentabilidad conjunta las empresas • Tarifa a cliente final se establece como la suma de dos valores: • Precio a nivel de generación-transporte(precios de nudo) • Costos del servicio de distribución (valor agregado de distribución) SEGMENTOS DE MERCADO DEL SECTOR ELECTRICO CARACTERISTICAS Grandes Clientes • Potencia instalada superior a 2MW, • Precios en estos contratos no están sujetos a ningún tipo de regulación • Suministrador y cliente acuerdan en forma libre características del suministro TARIFICACIÓN EN LOS MERCADOS Sistema de Tarificación desarrollado en Chile se basa en Costos Marginales de suministro de energía y potencia, considerando una expansión óptima del sistema eléctrico. La naturaleza de los precios dependerá de las características del respectivo mercado: - En los Mercados con características de Monopolio Natural se tiene: - Por el contrario, en mercados bajo Competencia, se tiene: Precios Regulados: • Precios de Nudo de Energía y Potencia • Valor Agregado de Distribución Precios Libres: • Para clientes > 2000 kW instalado MERCADOS EN QUE OPERAN LAS EMPRESAS Cliente Cliente Libre Libre Zona Concesión Precio Libre Cliente Cliente Regulado Regulado Precio Libre Precio de Precio Nudo Empresa Empresa Distribuidora Distribuidora Precio Libre Cliente Cliente Libre Libre de Nudo Precio de Precio de Nudo Nudo GG Cliente Cliente Libre Regulado Cliente Cliente Regulado Libre Precio Libre Precio de Nudo Zona Concesión Precio Libre CDEC CDEC Transferencias Transferenciasaa Costo CostoMarginal Marginal Intantáneo Intantáneo MERCADO SPOT Empresa Empresa Distribuidora Distribuidora Precio de Nudo Precio de Nudo Precio Libre GG Cliente Cliente Libre Libre COMPOSICIÓN DE PRECIOS FINALES A CONSUMIDOR Peso en la tarifa a cliente final de las etapas de producción, transporte y distribución PNUDO TRONCAL (%) SISTEMA RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL SING 45.2% 48.8% 77.7% SIC 36.0% 37.0% 61.7% AYSEN 55.1% 54.8% 81.7% MAGALLANES 53.5% 56.8% 82.6% TOTAL NACIONAL 36.5% 37.5% 62.4% SUBTRANSMISION (%) SISTEMA RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL SING 6,7% 7,8% 9,8% SIC 11,1% 12,5% 16,4% AYSEN 6,3% 6,3% 9,5% MAGALLANES 3,3% 3,6% 4,7% TOTAL NACIONAL 10,9% 12,3% 16,1% VAD (%) SISTEMA RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL SING 48.1% 43.4% 12.5% SIC 52.9% 50.6% 21.9% AYSEN 38.5% 39.0% 8.8% MAGALLANES 43.3% 39.6% 12.7% TOTAL NACIONAL 52.6% 50.3% 21.5% ~ ~ ~ SISTEMA DE TRANSMISIÓN TRONCAL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN BALANCE Y DESAFÍOS A 25 AÑOS Valoración relativamente positiva del proceso de reforma de los 80. En general, no hay cuestionamientos al modelo de fondo. Sin embargo, hoy preocupa más que antes la seguridad de suministro, la calidad del servicio, los efectos ambientales y los precios Seguridad energética del país es ahora mayor que la de décadas pasadas: actual matriz energética es más diversificada y se dispone de un abanico tecnológico más amplio Existe una sensación pública de mayor vulnerabilidad, en la cual inciden diversos factores Se requiere de una constante expansión del sector, de nuevas inversiones por parte del sector privado y más competencia Necesidad de definir un marco para la introducción de nuevas fuentes de energía renovable (geotermia, eólico, solar) BALANCE Y DESAFÍOS A 25 AÑOS Hoy se demanda una regulación que proteja más claramente los intereses de los consumidores, con mayor transparencia, mejor información, definiciones claras de responsabilidades y atribuciones de actores de la oferta y la demanda En este nuevo escenario, el desafío para las próximas décadas es: ¿Cómo aumentar nuestra seguridad energética y la calidad del suministro, promover las inversiones y disminuir la vulnerabilidad del sistema, en el marco del modelo actual, competitivo, privado, de mercado, y a precios razonables? MODIFICACIONES A LA LEY ELECTRICA 1) Rediseño de la Regulación de los Sistemas de Transmisión -Definición de sistema troncal, subtransmisión y adicionales -Estudio de expansión y desarrollo del Troncal -Sistema de pago del peaje sistema troncal, subtransmisión y adicionales -Norma específica para líneas de interconexión de sistemas nacionales 2) Sistema de Tarificación del precio de generación y transporte en sistemas medianos (1.500 kW y 200.000 kW) , en base a costo incremental de desarrollo en lugar del promedio de costo marginal que se aplica actualmente MODIFICACIONES A LA LEY ELECTRICA 3) Establecimiento de un mercado de Servicios Complementarios, que sirven a la seguridad de suministro 4) Autorización de Transferencia de Concesiones, previo informe tarifario de la CNE 5) Reducción de la banda de ajuste a precios libres para la fijación del precio de nudo: de 10% a 5% 6) Disminución de límite para ser clientes libres, de 2.000 Kw a 500 kw 7) Fijación de peajes de distribución por la autoridad reguladora MODIFICACIONES A LA LEY ELECTRICA Efectos Esperados Reducir barreras para inversión en transmisión y generación Mayor equidad y transparencia de los costos de transmisión Otorgar un marco para la interconexión de sistemas Disminución de diferencia máxima de precios de nudo con precios de mercado libre Aumentar estabilidad en precios regulados Reducir riesgos de inversión en generación Aumentar seguridad y confiabilidad en las operaciones de los sistemas Implementar el mercado de Servicios Complementarios OTRAS MODIFICACIONES REGULATORIAS: Reglamento de Interconexión y Comercialización de Electricidad con Países Vecinos En septiembre de 2003 se presentó a los actores privados y al público interesado la propuesta de dicho reglamento. Regula y especifica: a) La comercialización de electricidad importada y exportada b) Las obligaciones y derechos de los Agentes del mercado eléctrico que participan en la comercialización de electricidad c) Los tipos de contratos relacionados con las operaciones de exportación o importación de electricidad d) Las autorizaciones para exporta electricidad e) La operación coordinada del sistema eléctrico nacional considerando la electricidad importada o exportada f) Los sistemas de interconexión de electricidad utilizados para la comercialización de electricidad, las obligaciones y derechos de sus propietarios y usuarios Sistema Interconectado Norte Grande Total Instalado: 3.441 MW Demanda Máxima: 1100 MW CC Gas Natural 55,8% Vapor Carbón 35,0% Pasada 0,4% Fuel 5,0% Diesel 3,8% Volver Sistema Interconectado Central Total Instalado: 6.573 MW Demanda Máxima: 4800 MW CC Gas Natural 17,0% CA Gas Natural 3,7% Biomasa 1,1% Derivado del Petróleo 1,1% Diesel Fuel 0,6% 1,0% Embalse 41,9% Vapor Carbón 14,3% Pasada 19,3% Volver Sistema Eléctrico Aysén Total Instalado: 21 MW Diesel 52,9% Pasada 24,6% Eólica 3,2% Fuel 19,3% Volver Sistema Eléctrico Magallanes Total Instalado: 64 MW CA Gas Natural 83,1% Diesel 16,9% Volver FUNCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA • Elaborar y coordinar los planes, políticas y normas necesarias para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energético del país • Velar por el cumplimiento de todas las materias relacionadas con la energía, tanto en su producción y uso como en la promoción del uso eficiente de ésta • Proponer normativa del sector, perfeccionamiento y modificación • Calculo precios de nudo y valores agregados de distribución • Planificación indicativa de inversiones para el sector • Analizar antecedentes y preparar informes para solucionar divergencias en los CDEC’s Volver Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Informe Nacional octubre 1992 a octubre 2003 Estado Aprobado Desistido En Calificación Rechazado I II III IV V VI VII 217 312 188 178 265 157 331 17 22 24 22 14 15 69 32 38 41 12 23 8 9 2 8 7 9 Región Estadísticas de proyectos ingresados al SEIA sobre su estado de tramitación, la cantidad de proyectos y la inversión relacionada, por regiones y total nacional. Fuente www.seia.cl, CONAMA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM Inter Regionales Total VIII X XI XII 487 200 946 331 165 787 72 55 37 59 29 28 17 111 148 21 164 25 48 61 118 7 7 5 13 26 86 37 14 57 1 DIA EIA Total RM Inter Regional IX 245 281 191 260 325 191 413 566 254 1.293 551 232 939 61 20 85 27 33 40 15 16 49 17 26 14 21 93 26 265 366 218 293 365 206 429 615 271 1.319 565 253 1.032 87 Inversión (mUS$) 3.446.284 15.592.269 4.784.285 3.610.959 3.607.894 2.633.559 977.746 4.377.035 855.002 3.917.405 3.598.891 1.678.204 12.294.945 4.006.261 5.802 482 6.284 65.380.739 Total 4636 541 723 282 Volver Precios promedio cliente de la electricidad en Chile 1990 - 2002 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Residencial 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 Industrial 1990 Precio promedio/KWh en US$cents Precios de la electricidad 1990-2002 Años Fuente OLADE Volver Gasoductos Chile Argentina Zona Norte Gasoducto Capacidad Capacidad Tarifa Total Maxima Contr. Firme Firme MMm3/día MMm3/día US$/MMBtu Norandino 5,00 4,26 1,14 Gasatacama 4,50 4,50 1,03 Zona Centro y Sur Gasoducto Gasandes Gaspacífico Zona Austral Gasoducto Cóndor Posesión Dungenes Bandurrias Capacidad Capacidad Tarifa Total Maxima Contr. Firme Firme MMm3/día MMm3/día US$/MMBtu 8,70 8,00 0,75 3,90 1,25 1,07 Capacidad Maxima MMm3/día 2,00 Vol. Max. por Día MMm3/día 2,00 Tarifa Total Firme US$/MMBtu s/i 1,25 1,20 1,24 2,00 s/i s/i Volver Potencial Campos Geotérmicos Potencial Geotérmico Potencial, MW En zonas promisorias de Chile, algunas de ellas con concesión de exploración geotérmica, se ha estimado preliminarmente un potencial útil para generación eléctrica de: 1.235 - 3.350 MW 25 - 150 150 - 250 100 - 400 50 - 100 10 - 50 300 - 1000 50 - 200 50 - 250 100 - 250 100 - 300 Otros: 300 - 400 Total: 1235 - 3350 Fuente: ENAP Volver COBERTURA DE ELECTRIFICACION RURAL Electrificación Rural, censo 2002 500000 Viviendas Rurales y Cobertura Total País - Area Rural Avance en la cobertura eléctrica en viviendas rurales 462.596 450000 400000 Número de Viviendas 350000 Año 300000 269.841 200000 168.043 150000 100000 1982 1992 53% 2002 86% Meta 2005 90% 269.449 237.548 250000 Porcentaje de cobertura 38% 77.118 50000 0 1982 Nº viviendas con electricidad 1992 2002 Fuente: Datos Nº viviendas sin electricidad Censales INE Volver
