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Desarrollo
Regional 2013
Estrategias para el Desarrollo Regional.
La necesidad de una Argentina integrada
Noviembre 2013
Desde hace 125 años la Unión Industrial Argentina (UIA) representa
a la Industria Nacional
• Fundada en 1887
• Entidad gremial
empresaria,
representativa de la
actividad industrial
tanto por su alcance
regional como
sectorial
• 24 Uniones
Industriales
Provinciales
• 58 Federaciones y
Cámaras sectoriales
Trayectoria y Representatividad PyME de la UIA
DESARROLLO
REGIONAL
El Desarrollo Regional implica el fortalecimiento de las
capacidades competitivas del sistema productivo local
Las posibilidades
de desarrollo de
un territorio son
función de su
nivel de
competitividad,
es decir, de su
capacidad para
alcanzar un
proceso
sostenible de
prosperidad
económica
… capacidad que se pone en evidencia a través de la
evolución de 3 indicadores
NOA
CUYO
NEA
Desempeño económico
CENTRO
PAMPEANA
Inserción internacional y
capacidad exportadora
PATAGONIA
Atractivo para atraer
inversiones privadas
UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar
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… de manera de reducir las fuertes asimetrías en términos de
desarrollo económico y social
57,4% PBI
PAMPEANA
6,6% PBI
86,6%
CUYO
5,6% PBI
80,1%
NOA
74,9%
10.874
17%
PBG per
capita
US$
18,3% PBI
Educación
PBG per
capita
US$
Pobreza
CENTRO
79,6%
28%
7.542
Educación
15%
5.113
Pobreza
PBG per
capita
US$
PATAGONIA
7,7% PBI
14.857
4,4% PBI
85,4%
Educación
NEA
72,3%
33%
8.640
14%
PBG per
capita
US$
Pobreza
Educación
Pobreza
9%
PBG per
capita
US$
Educación
Pobreza
4.087
PBG per
capita
US$
Educación
Pobreza
UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: uia@uia.org.ar
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… y de distribución territorial de la actividad industrial
CUYO
PAMPEANA
47,6%
NOA
45,3%
81,7%
7,9%
8,1%
6,5%
3,0%
2,8%
1,6%
% Establec.
industriales
%Expo
% Préstamos
MOI+MOA a Industria
% Establec.
industriales
CENTRO
24,6%
%Expo
MOI+MOA
% Préstamos
a Industria
# Establec.
industriales
%Expo
MOI+MOA
% Préstamos
a Industria
NEA
PATAGONIA
39,9%
7,5%
11,6%
3,8%
4,1%
1,6%
1,0%
% Establec.
industriales
%Expo
MOI+MOA
% Préstamos
a Industria
% Establec.
industriales
%Expo
MOI+MOA
% Préstamos
a Industria
%Establec.
industriales
%Expo
MOI+MOA
1,2%
% Préstamos
a Industria
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Argentina tiene fuertes asimetrías de ingresos entre regiones
Diferencial de la tasa de crecimiento
regional vs. promedio nacional
1996-2008
Participación de las regiones en el PBI
1996 vs. 2008
6%
(por región)
7%
4% 6%
8%
9%
PAMPA BONAERENSE
NUEVO CUYO
CENTRO
4%
4%
NEA
PATAGONIA
NUEVO CUYO
NOA
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
NOA
58% 59%
PATAGONIA
NEA
18%
CENTRO
17%
PAMPA BONAERENSE
30%
Fuente: Departamento de Desarrollo Regional - UIA en base a CEP e INDEC
Fuente: Departamento de Desarrollo Regional - UIA en base a CEP e INDEC
• Y si bien el interior creció más que la región metropolitana, aún estamos lejos de
cambiar significativamente la estructura de ingresos entre las regiones
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Y las asimetrías las vemos en los niveles de ingreso per cápita
provinciales
PBG per capita 2010 ( en USD)
FORMOSA
SANTIAGO DEL ESTERO
CHACO
MISIONES
CORRIENTES
TUCUMAN
JUJUY
SAN JUAN
SALTA
LA RIOJA
ENTRE RÍOS
RíO NEGRO
BUENOS AIRES
CORDOBA
MENDOZA
SANTA FE
SAN LUIS
LA PAMPA
CATAMARCA
CHUBUT
NEUQUEN
TIERRA DEL FUEGO
CABA
SANTA CRUZ
• La mayoría de las
provincias más
rezagadas han
tenido crecimientos
superiores a la
media nacional
Promedio nacional
USD 9365
• Aún así, la brecha
de desarrollo entre
las provincias más
prósperas y más
rezagadas es aún
muy importante
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Fuente: CEPAL e INDEC
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Dinámica empresarial regional
Tasa de nacimiento
de empresas industriales
Región
1996-2001 2002-2008 2009-2011
PAMPA
-12%
22%
-1%
BONAERENSE
2%
22%
0%
PATAGONIA
2%
25%
1,5%
NOA
-1%
29%
-4,5%
NEA
0%
16%
-0,1%
NUEVO CUYO
-1%
28%
0,3%
CENTRO
Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS
Distribución regional de las
firmas industriales
21%
PAMPA BONAERENSE
PATAGONIA
NOA
7%
4%
NEA
60%
4%
4%
NUEVO CUYO
CENTRO
Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS
• Se crearon más empresas industriales pero la distribución del universo
industrial sigue la lógica de la concentración de la producción
9
La capacidad exportadora de la industria manufacturera se
encuentra fuertemente concentrada en 3 provincias
Monto exportado MOA + MOI
En millones de U$S. Año 2010
• Buenos Aires, Santa
Fe y Córdoba
concentran el 80% de
las exportaciones de
manufacturas
Buenos Aires
Santa Fe
+ 1.000
Córdoba
San Juan
Mendoza
Chubut
500 -
Santa Cruz
Tucumán
• En territorios con bajo
desarrollo social y un
reducido mercado
local se dificulta la
generación de las
capacidades
necesarias para
competir
internacionalmente
Entre Ríos
San Luis
200 - 500
Misiones
CABA
La Rioja
Salta
Catamarca
Tierra del Fuego
50 - 200
Jujuy
Río Negro
Chaco
Neuquén
La Pampa
Corrientes
- 50
Santiago del …
Formosa
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
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0
… pese a ello, la mayoría de las provincias han tenido un
importante aumento en su insercion internacional
Crecimiento de las exportaciones MOA y MOI
Var % 2010-2002
• El desempeño
exportador de las
provincias ha sido
muy heterogéneo, aún
entre provincias con
un desarrollo
exportador
consolidado
La Pampa
Formosa
Catamarca
Entre Ríos
San Juan
Mendoza
Salta
Ciudad Autónoma de …
Córdoba
Santiago del Estero
Santa Fe
Tucumán
Misiones
Buenos Aires
Río Negro
Chaco
San Luis
Neuquén
Chubut
Jujuy
Corrientes
Santa Cruz
La Rioja
Tierra del Fuego
-5
0
• En provincias con
exportaciones
incipientes el
crecimiento de las
MOA fue más
relevante
Var MOA
Var MOI
5
10
15
20
25
30
35
40
45
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1
La inversión privada también ha tenido un patrón de
distribución altamente concentrado
Participación de las provincias en la inversión privada 1
%, 2002-2007
Buenos Aires
Ciudad de Buenos Aires
Santa Fe
• La existencia de una mayor
densidad de empresas en
las provincias del Centro y la
región Pampeana asegura
procesos de reinversión y
ampliación. 70% de la
inversión privada se
concentra en esta zona
70%
Chubut
Santa Cruz
Neuquén
Córdoba
20%
Mendoza
Tierra del Fuego
Minería
San Juan
Catamarca
Río Negro
Salta
10%
Misiones
• Hay 14 provincias con
menos del 10% del total
Entre Ríos
Tucumán
Jujuy
Corrientes
Gas y
Petróleo
San Luis
• En algunas provincias la
inversión es relevante pero
altamente concentrada en la
explotación de recursos
naturales (minería, PyG)
La Pampa
La Rioja
Santiago del Estero
Chaco
Formosa
5
10
15
20
25
30
35
1 Inversión en formación bruta de capital (greenfield + ampliaciones)
Fuente: CEU-UIA en base a estimación del CEP
1
2
Alcanzar un desarrollo territorial balanceado es condición
necesaria para la sustentabilidad del proceso
Razones para procurar un desarrollo territorial más balanceado
• Capturar / maximizar el potencial económico de las regiones
• Países con el nivel de desarrollo deseado se basan en patrones de
desarrollo territorial más balanceado
Económicas
7,7
7,0
4,1
1,7
2,0
2,1
5,5
6,2
2,4
Relación PGB per capita de la jurisdicción más rica y más pobre de países seleccionados
Políticosociales
• Desarrollo con equidad
• Fortalecimiento institucional – Federalismo
• Arraigo al territorio – Menor tensión social
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3
… que exige el impulso de estrategias de desarrollo basadas
en tres pilares fundamentales
3 pilares para el desarrollo regional
Conjunto de políticas activas
que favorezcan la
competitividad sistémica
• Estímulos a la inversión
• Disponibilidad de
infraestructuras
• Cobertura y calidad de
la Educación
Planificación a
Largo Plazo
Compromiso y rol del
empresario
• Visión estratégica
compartida
• Actitud emprendedora
• Agenda de Trabajo
público – privada con
visión regional
• Protagonismo
• Asociatividad
• Herramientas de apoyo
a las PyMEs
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… de forma de romper el círculo vicioso de la falta de
desarrollo social y competitividad
Bajos salarios
Baja productividad por
la pobre calificación de
los recursos humanos
Altos índices de
pobreza. Carencia de
educación de calidad e
infraestructuras básicas
Mercados locales
reducidos
Pobre desarrollo
económico y social y
baja competitividad
• Políticas Activas
• Planificación
• Compromiso
empresario
Territorio con bajo
atractivo para la inversión
(salvo en negocios asociados a ventajas
por recursos naturales para exportación
a otros territorios)
Industria precaria y
bajo nivel de actividad
económica
Falta de capacidad
innovadora y
empresarial
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UIA EN ACCIÓN – FEDERAL UNIDAD DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA
Fortalecimiento competitividad sectores productivo + Fortalecimiento entidades socias
Resultados 2007 - 2013
 + 170 proyectos individuales / asociativos
 + 15 sectores involucrados
 Acción en 22 provincias
 Canalización de + de $100 MM de inversión
 Gestión de $ 60 MM de Aportes No Reembolsables – 10 líneas de
apoyo diferentes
 Fortalecimiento de las UI Provinciales
16
La nueva economía del territorio
Clusters y distritos industriales
Conceptos asociados a:
• Fertilidad empresarial
• Innovación
• Desarrollo local
• Eficiencia colectiva
17
UIA EN ACCIÓN – FEDERAL
Unidades territoriales donde las condiciones naturales
MAPAS DE LOS SUBESPACIOS
PRODUCTIVOS
influyeron en el poblamiento y ambas a través del tiempo en
un encadenamiento de los procesos de desarrollo
1
8
19
20
Una agenda para el desarrollo de las economías regionales
• Mayor conectividad e integración territorial
• Estimular la creación de nuevas empresas y el
desarrollo de las PyMEs en las regiones más
rezagadas
• Articulación público-privada para el desarrollo de
políticas
21
Articulando la agenda PYME
con el desarrollo regional
Disociación entre el desempeño macro y las PyMEs
Contexto 2012 vs. 2008
PBI: +22,5% Exportaciones: +15,6% Empleo: +6,28% Industria: +10,9%
Dinámica PyME 2012 vs. 2008
1.
2.
3.
4.
Disminución en cantidad de PyMIs (916 industrias menos)
Empleo registrado estancado en las PyMIs (600 mil empleos)
Disminución de la rentabilidad
Baja en cantidad de PyMIs exportadoras y pérdida de
participación en volumen exportado (12% al 10%)
Pérdida de Competitividad
23
Inversión en alza vs. Empleo PyME en retroceso
Fuente: Encuesta coyuntural a PyMEs industriales. Indice de Obreros
Ocupados. Encuesta Industrial Mensual. INDEC.
24
Costos y rentabilidad: 3 principales problemas
Fuente: Encuesta coyuntural a PyMEs industriales. Índice de Obreros
Ocupados. Encuesta Industrial Mensual. INDEC.
25
Algunas reflexiones sobre coyuntura PYME
•Disociación entre desempeño macro y performance PyME (2008 en adelante)
•LCIP quebró expectativas y dinamizó la inversión productiva en PyMEs con
capacidad de acceso al crédito
Falta evaluar calidad de las inversiones
•¿Ampliación de capacidad o modernización/reemplazo tecnológico?
•La performance del empleo, exportaciones y cantidad de PyMEs muestra
deterioro de capacidades competitivas y situación de estancamiento
HETEROGENEIDAD EN EL UNIVERSO PYME
1. PyMEs con mercados estables - Estrategias de sostenimiento
Inversión en modernización / mejora productiva
2. PyMEs con rentabilidad amenazada y mercado sin crecimiento
(exportadoras, intensivas en trabajo) - Estrategias defensivas
Reducción de planteles / de mercados con baja/nula rentabilidad
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AGENDA INTEGRAL PERO DIFERENCIADA
PERFILES PYMI
Micro y pequeñas empresas
intensivas en trabajo
AGENDA PyMI
Agenda integral políticas para generación
empleo decente en PyMEs (OIT – UIA)
PyMEs exportadoras de alto valor
agregado
Instrumentos de promoción fiscal
(plan facilidades; capitalización utilidades,
etc.)
Pequeñas y medianas empresas
intensivas en ingeniería
Instrumentos de promoción de
exportaciones
(reintegros, devoluciones)
Medianas empresas orientadas al
crecimiento
Instrumentos de promoción de inversiones
(Gama de instrumentos financieros: cortomediano-largo; disminución costos)
27