Nexans firma un acuerdo marco para la compra delas actividades de cableado de Madeco, el líder sudamericano(47.0kb)

Nota de prensa
Nexans firma un acuerdo marco para la compra delas actividades de
cableado de Madeco, el líder sudamericano
Esta adquisición, la más importante realizada por Nexans a día de hoy,
nos permitirá tener una presencia de primer rango en los cables de energía en una
zona de fuerte crecimiento.
París, 15 noviembre 2007 – Nexans, líder mundial de la industria del cable, anunció
la firma de un acuerdo marco para la adquisición de la totalidad de las actividades de
cableado de Madeco, líder de este sector América del Sur.
El grupo Madeco ha realizado en 2006, en sus actividades de cables, unas ventas al
precio del metal constante de 672 millones de dolares (457 millones de euros) en los
tres segmentos esenciales que son los cables de infraestructuras, industriales y los de
construcción (en menor medida metalurgia). El crecimiento orgánico para estos
segmentos está en el 12% anual en el periodo 2004/2006. Para 1 er semestre 2007, la
mayor parte de la actividad se ha realizado principalmente en Brésil (43%), el
mercado más importante de América del Sur, en Chile (28%), en Perú (18%), en
Argentina (6 %) y en Colombia (5%). En la mayoría de estos países, Madeco ocupa
una posición de liderazgo a través de una buena reputación e imagen comercial.
Estos mercados en crecimiento, la posición de liderazgo que Madeco posee y la
magnifica gestión, ha permitido a Madeco realizar un EBITDA de 43 millones de
dolares en el primer semestre 2007 (29 millones de euros), con un índice del 10,6%
sobre ventas al al precio del cobre corriente.
Esta adquisición, tiene previsto su cierre en el 3e trimestre 2008, será remunerado por
2,5 millones de nuevas acciones de Nexans y 422 millones de dolares (287 millones
de euros) en tesorería y traspaso de deuda después de tener en cuenta intereses
minoritarios. Al cierre de la cotización del 14 de Noviembre de 2007, la acción de
Nexans valía 101,67 euros, el valor total de la empresa estaría entorno a los 822
millones de dolares (559 millones de euros). La operación de adquisición tendrá un
fondo de comercio* de unos 380 millones de dolares (alrededor de 260 millones de
euros).
*
antes de asignación de activos
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Madeco poseerá entonces alrededor de un 9% del capital de Nexans (sobre la base
de 28,1 millones de acciones), el cual se compromete poseer por un periodo mínimo
de 12 meses después de la realización de la transacción. El Consejo de
Administración de Nexans convocará una Asamblea General Extraordinaria de
accionistas a principios del 2008 para aprobar el aumento de capital y para elegir un
representante del Grupo Madeco como Director.
« Esta adquisición sigue la línea estratégica definida por Nexans para el desarrollo de
las zonas de fuerte crecimiento en materia de energía. Ayudará al Grupo a ser líder en
América del Sur, lo que permitirá reforzar su posición actual en Brasil e introducir la
amplia gama de productos así como sus « mejores prácticas industriales » en esta zona
» ha declarado Gérard Hauser, Presidente y Director General.
« Esta "adquisición de crecimiento" se efectuará de manera equilibrada, permitiendo a
Nexans hacer parte del pago con acciones, para mantener la flexibilidad financiera y
permitir su reposición. La entrada de capital de Madeco reforzará el accionariado
estable de Nexans y permitirá una fuerte asociación para el desarrollo en América del
Sur. Esto también demuestra la confianza de Madeco en las perspectivas de desarrollo
de nuestro Grupo. Esta operación tendrá un impacto en el resultado neto por acción en
2009 », añadió Frédéric Vincent, Director General Delegado.
Guillermo Luksic, Presidente del Consejo de Administración de Madeco ha señalado,
que « esta asociación permitirá a Madeco seguir creciendo porque se convertirá en un
grupo de envergadura internacional, que no sólo va a ser líder en términos de ventas
también será dentro de un grupo de los más innovadores de su sector. Madeco aportará
su liderazgo en América del Sur y Nexans su experiencia y su conocimiento ».
El cierre de la operación estará principalmente sujeta a la aprobación de los
accionistas de Madeco y de Nexans, así como la aprobación de las autoridades
reguladoras.
El juego completo de las hojas de la presentación de la operación están disponibles en la página werb
de Nexans www.nexans.com
25.6 millones de acciones en circulación a 14 de Noviembre de 2007 + 2.5 milliones de acciones que
se emitirán

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Sobre Nexans
Con los cables de energía como sus principales, Nexans, es el líder de la industria del cable, ofrece
una extensa gama de cables de (cobre, aluminio y fibra óptica) y sistemas de cableado. La estrategia
del Grupo enfocada en los mercados de infraestructuras, industria y edificios. Nexans también
desarrolla soluciones para sectores de industrias como aplicaciones aeronáuticas, aerospaciales,
petroquímicas, ferroviarias, médicas, de automoción, en edificios e incluye una oferta dedicada a
públicas y privadas ( área local) redes de telecomunicación etc. Con presencia industrial en 30 países y
actividades comerciales por todo el mundo, Nexans cuenta con 21.000 empleados y generó unas
ventas en 2.006 de 7.5 millones de euros. Las acciones de Nexans cotizan en la bolsa de París
compartment A de la Eurolist de Euronext. Más información en www.nexans.es.
A propos de Madeco
Con más de seis décadas de presencia en el mercado, Madeco es un grupo diversificado de empresas
dedicadas a la producción de productos de cobre y aluminio así como embalaje flexible a través de sus
filiales
y
empresas
asociadas
en
distintos
países
de
América
Latina.
Las actividades del Grupo Madeco se dividen en cuatro unidades de negocio: Hilos & Cables,
embalajes flexibles y perfiles de aluminio. Estas divisiones intervienen en diversos sectores de la
economía: la minería, la industria, la energía, la construcción y las telecomunicaciones. Madeco, a
través de sus distintas empresas, que en la actualidad es propietaria de 18 plantas productivas en Chile,
Brasil, Perú, Argentina y Colombia, aprovechando las sinergias creadas para abastecer los mercados
regionales,
así
como
América
del
Norte,
Europa
y
Asia.
Madeco tiene ventas de más de 1 billón de dólares y cotiza en la bolsa de Santiago y las bolsas de
valores
de
Nueva
York.
Más información sobre www.madeco.cl
Para más información :
Communicación Financiera
Communicación
Michel Gédéon
Tel : +33 (0)1 56 69 85 31
e-mail : michel.gedeon@nexans.com
Jean-Claude Nicolas
Tel : + 33 (0)1 56 69 84 51
e-mail : jean-claude.nicolas@nexans.com
Angéline Afanoukoe
Tél : + 33 (0)1 56 69 84 56
e-mail : angeline.afanoukoe@nexans.com
Pascale Strubel
Tel : + 33 (0)1 56 69 85 28
e-mail. : pascale.strubel@nexans.com
Julien Catel
Tél : + 33 (0)1 56 69 84 61
e-mail : julien.catel@nexans.com
Céline Révillon
Tel : + 33 (0)1 56 69 84 12
e-mail : celine.revillon@nexans.com
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