marcos snyder

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Desafíos y
oportunidades
para la lechería
argentina
Marcos Snyder
8° Jornada Lechera Nacional
1
Junio 2014, Villa María. Córdoba
Presentación personal
Resumé
Marcos Snyder
Ingeniero Agrónomo
-
Productor de leche
Consultor en producción lechera
Columnista Revista CHACRA y otros medios
Ex Asesor CREA
Ex Coordinador de Lechería de AACREA
Ex Director de Política Lechera del Gobierno de Buenos Aires
Ex Gerente de APYMEL (Asociación PyMES Queseras)
2
Temario
- Aumento estructural del
valor de los alimentos
- Lechería mundial
- Sistemas productivos
competitivos
3
Escenario
Aumento estructural
del valor de los
alimentos
4
Escenario
FAO: Maíz, trigo y arroz. 2002=100
5
Escenario
FAO: Manteca, LPE, LPD, Cheddar y Caseína. 2002=100
6
Escenario
Causales del incremento de precios
Demanda
• Demografía
• PBI
• Biocombustible
Oferta
• Tierra arable
• Productividad
• Clima
Mayores precios y más volátiles
7
Escenario
DEMOGRAFIA
8
Escenario
Crecimiento demográfico mundial
9,000
7,000
Total
6,000
Africa
5,000
Asia
4,000
Europa
Sud América
3,000
Norte America
2,000
Oceania
1,000
2020
2010
2005
2000
1995
1990
1985
1980
1975
1970
1965
1960
1955
1950
1900
1850
1800
0
1750
Millones de Habitantes
8,000
Año
9
Escenario
POBLACION MUNDIAL
Junio 2014:
7.165 millones de habitantes
10
Escenario
PBI/Habitante
Expansión del consumo
11
Escenario
CAUSALES DEL INCREMENTO DEL CONSUMO
Aumento del PBI
30%
“En China cada año
hay 8 Mill habitantes
más”
“En China cada año
dejan de ser pobres
30 Mill de personas”
Aumento de la
población
70%
12
Escenario
FUENTES DE ENERGÍA DIETARIA
FAO
13
Escenario
BIOCOMBUSTIBLE
Cambio de la matriz energética
14
Escenario
Precio del Petróleo
Geopolítica
Seguridad Energética
OPEP
15
Escenario
Maíz con destino a Etanol en USA
30%
USDA
16
Escenario
CBOT
17
Escenario
TIERRA CULTIVABLE
18
Escenario
19
Escenario
Países Desarrollados: 0,37 ha/hab
Países en Desarrollo: 0,17 ha/hab
FAO
20
Escenario
Márgenes Agropecuarios. Argentina
21
Escenario
Duplicó
costo en 18
años
22
Escenario
PRODUCTIVIDAD
23
Escenario
Banco Mundial, CEREALES
24
Escenario
FAO
25
Escenario
CLIMA
Calentamiento global
26
Escenario
Principales cambios observados en la temperatura
IPCC 2007, Synthesis Report
Escenario
Principales cambios observados con las
precipitaciones Zona Centro de Argentina
Berbery, Doyle y Barros. 2006
Escenario
Distribución de los tambos argentinos
SENASA
Escenario
Precipitación media mensual y proyección esperada
Zona Centro de Argentina
García, N. 2007
La lechería en el mundo
MERCADO MUNDIAL DE
LACTEOS
31
La lechería en el mundo
PARTICIPACIÓN EN LA OFERTA DE LECHE AL MERCADO
INTERNACIONAL 2013
World Market and Trade, USDA Dic/2013
32
La lechería en el mundo
EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE LECHE AL MERCADO
+105%
+19%
+490%
-31%
+120%
World Market and Trade, USDA 2002 y 2013
33
La lechería en el mundo
COSTOS DE PRODUCCION POR REGION
Precio promedio
IFCN 2012
34
La lechería en el mundo
COSTOS SEGUN SISTEMA PRODUCTIVO
Precio promedio
IFCN 2012
35
COMPETITIVIDAD DE LOS
SISTEMAS PRODUCTIVOS
ARGENTINOS
36
Competitividad de los tambos
Evolución cantidad y perfil de tambos en Argentina
SENASA
37
Competitividad de los tambos
AACREA
38
Competitividad de los tambos
Hay que
producir más
y mejor…
39
Competitividad de los tambos
Cómo
producir más
y mejor..?
40
Competitividad de los tambos
La lechería CREA
Zona CREA
NORTE BS. AS.
NOA
MAR y SIERRAS
CENTRO
LITORAL SUR
SUR DE SANTA FE
ESTE
OESTE ARENOSO
SANTA FE CENTRO
OESTE BS. AS.
Mov. CREA
ARGENTINA
Producción (litros/año)
9.257.890
17.926.669
58.601.119
68.897.962
76.605.018
83.012.434
117.858.275
186.709.167
188.594.420
333.862.148
1.141.325.104
11.338.666.934
> 3% de los tambos
> 10% de la producción nacional
41
Competitividad de los tambos
ENCUESTA EVOLUCION DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS
189 Empresas CREA
AACREA
42
Competitividad de los tambos
ENCUESTA
INTENCION
AACREA
43
Competitividad de los tambos
Impacto de crecer en vacas sobre la empresa
44
Competitividad de los tambos
Indicadores Económicos Tamberos
+17%
+69%
AACREA 2013
45
Competitividad de los tambos
Indicadores Económicos Tamberos
+30%
+74%
AACREA 2013
46
Competitividad de los tambos
AACREA 2013
47
Competitividad de los tambos
AACREA 2013
48
Competitividad de los tambos
100.000 dólares de Resultado Neto
Para lograr el resultado que genera un tambo
del Cuartil Superior en 150 has, el tambo del
Cuartil Inferior necesita 3.000 has
Competitividad de los tambos
+60%
-Rotaciones más
productivas
-Fertilización
-Mayor
aprovechamiento
AACREA 2013
50
Competitividad de los tambos
LA LUMINARIA S.A. 2012 - Ensayo Media Loma Serie Brandsen, Argiudol franco arcilloso, Capacidad Uso IIIw
51
Competitividad de los tambos
Los desafíos…
1.- El encarecimiento de los alimentos propone un escenario de
buenos precios para el productor, pero obligará a mayor
eficiencia por el aumento de costos (concentrados, alquileres y
energía). Orden financiero por la volatilidad de precios y política
hacia el sector.
2.- La inversión industrial (y políticas apropiadas…) definirán si
nos perfilamos como país exportador o nos quedamos
abasteciendo mercado interno exportando excedentes.
3.- El clima más agresivo achica las ventanas para los laboreos
y presionará sobre el bienestar animal y la operatoria general
52
Competitividad de los tambos
Los desafíos…
4.- Para mantener el mismo nivel de rentabilidad, será necesario
crecer un 20% en volumen de leche producida para el 2020
5.- Encontrar las rotaciones de cultivos y el nivel de fertilización
para cada potrero permitirá maximizar la producción de forraje y
grano, dando sustento económico al aumento de escala
productiva. Mantener el perfil de bajo costo.
53
54
El Rosedal,
Villa María,
Córdoba
Muchas gracias
55
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