III.Análisis Estructural de los Grupos Estratégicos
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III. ANALISIS ESTRATEGICO Y ESTRUCTURAL LISTADO DE EMPRESAS DE LA MUESTRA DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCION DEL ESTADO DE TLAXCALA GRUPO ESTRATEGICO DE HILATURA • • Hilados Santa Ana Dafer Textil • Cosmotex de México • La Reforma GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION* • Juan Luis Contreras Huerta • Asunción Reyes Blancas GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO • Enrique Espejel Benitez HILATURA-TEJIDO-ACABADO • Armando Alvarez Moreno • Confecciones Leidi • Regenerados Tlaxcala • Mano-Fil, S.A. de C.V. • Grupo Aries • Alexpe • Confecciones Mavi • Confecciones y Maquila Alfonso Vega • Asetex • Ermo Industrial • Tex-Fil • Lindavista de Tlaxcala • Capretex • Maquilas Unidas de Tlaxcala • Diseños y Técnicas Textiles • Hilados de Lana Nota (*): Tres empresas adicionales que se visitaron no se incluye en la muestra por ausencia del empresario en la entrevista y falta de entrega de cuestionario que se les dejó para su llenado. Por otra parte a la empresa confeccionista Ver Ver sólo se entrevistó telefónicamente, por lo que no se incluye en la muestra • Textiles Tlaxcala • Grupo Textil Providencia • Unilan • Acabados Textiles Zaldo Tlax 36 1 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas 2 Sec. Tlax./101097 -- III-1F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . .Empresas de la muestra . . . EL TOTAL DE LA MUESTRA DE EMPRESAS SE PUEDE CLASIFICAR EN TRES GRUPOS ESTRATEGICOS CONFORMADOS POR 27 EMPRESAS GRUPOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCION INTEG RADOS DE HILATURA Y TEJIDOS HILATURA No. de empr esas P ROCE SO • Hilatura 4 CONFECCION DE P RE NDAS No. de empr esas P ROCE SO • Hilatura y tej ido plano 3 P ROCE SO • Confección de No. de empr esas 11 prendas en g eneral TOTAL 4 • A cabado 1 • Hilatura, tejido plano y acabado 8 • Regeneradoras TOTAL 3* 12 TOTAL 11 Tl ax 37 4 12 11 27 Nota (*): Las tres empresas regeneradoras forman parte de las empresas integradas de hilatura, tejido plano y acabado 3 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas 4 Sec. Tlax./101097 -- III-1 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . .Empresas de la muestra . . . EL NUMERO DE EMPRESAS DE LA MUESTRA REPRESENTAN EL 7% DEL TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL SECTOR TEXTIL-CONFECCION DEL ESTADO Hilaltura y tejido 8% GRUPO ESTRATEGICO HILATURA 4 Empresas PARTICIPACION DE LA MUESTRA EN EL SECTOR TEXTIL CONFECCION EMPRESAS INTEGRADAS 92% 163 empresas 92.4% 12 Empresas 7.6% Confec ción 5.8% CONFECCION DE PRENDAS EN GENERAL 11 Empresas Total 353 empresas 94.2% Tlax 38 Participación de la muestra en el total de empresas 190 empresas Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social; 1998 5 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Entrevistas Directas y Cuestionarios Recibidos 6 Sec. Tlax./101097 -- III-2 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL TAMAÑO Y TIPO DE PROCESO DE LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS TAMAÑO DE E MPRES A P ROCE SO E MP RE SA Agrupamiento hilatura Micro A E Agrupamiento integrado de hilatura y tejido F G H I Grande 1 1 ¦ ¦ 2 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ K L M ¦ ¦ N ¦ ¦ O TOTAL 4 Hilatur a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ J Ñ Tl ax 39 Mediana ¦ B C D TOTAL P equeña 6 2 Tej ido P lano Acabado ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11 10 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Nota (*):Por la confidencialidad de la información se omite el nombre de la empresa Fuente: Entrevistas Directas 7 Sec. Tlax./101097 -- III-3F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . .Empresas de la muestra . . . EN LOS GRUPOS ESTRATEGICOS DE HILATURA Y TEJIDO DE LA MUESTRA PREDOMINAN LAS EMPRESAS MEDIANAS Y EL 83% DEL GRUPO INTEGRADO MANEJA TRES PROCESOS GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO DE HILATURA Y TEJIDO* GRUPO ESTRATEGICO DE HILATURA* 16.7% 25% 50% 50.0% 33.3% 25% Micro Pequeña Micro Me diana PROCESOS Pequeña Me diana Tlax 40 INTEGRACION DE PROCESOS 16.6% 100% 83.4% Hila tura, tejido y acabado Hiltaura y tejido Hilatura Nota (*): El grupo de hilatura lo int egran 4 empresas Nota (*): En el grupo estratégico integrado se tienen 9 empresas con los tres procesos integrados Sólo 2 empresas tienen hilatura y tejido plano Una sola empresas tiene únicament e acabado Fuente: Entrevistas Directas 8 Sec. Tlax./101097 -- III-3 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL TAMAÑO DE EMPRES A P ROCE SO E MP RE SA Micro A P equeña Mediana Grande Maquila ¦ ¦ B ¦ ¦ C ¦ ¦ D ¦ ¦ E ¦ ¦ F ¦ ¦ G ¦ ¦ H ¦ ¦ I ¦ ¦ J ¦ ¦ K ¦ ¦ 3 11 TOTAL 1 Productora-Maquiladora 6 1 ¦ ¦ 2 Tl ax 41 Fuente: Entrevistas Directas 9 Sec. Tlax./101097 -- III-4F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . .Empresas de la muestra . . . LA MUESTRA DEL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION ESTA CONFORMADA EN UN 55% DE PEQUEÑAS EMPRESAS Y EL 82% DE LA MUESTRA SE DEDICA A LA MAQUILA GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION 9.0% 18 .2% 27 .5% 54 .5% 9.0% 81 .8% 11 empresas 11 empresas Tlax 42 Micro Pequeña Mediana Grande Maquiladoras Productora-maquiladora 10 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas 11 Sec. Tlax./101097 -- III-4 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . .Empresas de la muestra . . . POR LO ANTERIOR, EN LA MUESTRA SE IDENTIFICARON TRES GRANDES GRUPOS ESTRATEGICOS QUE PARTICIPAN EN LA CADENA TEXTIL-CONFECCION DEL ESTADO DE TLAXCALA GRUPOS ESTRATEGICOS DE LA MUESTRA DEL ESTADO DE TLAXCALA HILATURA Grupo estratégico de hilatura • Proceso algodonero TEJIDO Y ACABADO Grupo estratégico integ ra do • Hilatura - Proceso algodonero - Proceso lanero • Tejido plano • Acabado CONFECCION Grupo estratégico de la confecciòn • Maquila nacional • Maquila de exportación • Productor-maquilador Tlax 190 12 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas directas 13 Sec. Tlax./101097 -- III-5 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL ***** A continuación se realiza el análisis de los tres grupos estratégicos detectados dentro de la muestra Para cada uno de los grupos estratégicos se analizan los siguientes aspectos de la operación de las empresas que lo integran: • • • • • • • Producción Materias Primas Proveedores Empleo Maquinaria y equipo Comercialización Estructura de costos 14 Sec. Tlax./101097 -- III-43 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL III. ANALISIS ESTRATEGICO Y ESTRUCTURAL • Grupo Estratégico de Hilatura 15 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Producción . . . EN EL CONJUNTO DE EMPRESAS DE HILATURA DE LA MUESTRA SE DISTINGUEN DOS SUBGRUPOS: DE PROCESO ALGODONERO Y DE PROCESO LANERO 25% 50% 25% PROCESO ALGODONERO Tipo de proceso Hilatura de Fibra de Algodón Hilatura de Fibras químicas Hilatura de Mezclas • Hilo para confección/ensamble - PROCESO LANERO • 100% algodón Hilatura poliéster/algodón • Hilatura de rayón para tejido plano - • Hilatura en base a regenerados - Para manufactura de cobijas y mantas - Para artesanías: tapetes y zarapes Para tejido plano Tipo de producto Fibras naturales Mezcla poliéster/algodón Fibras químicas Tlax 43 16 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 17 Sec. Tlax./101097 -- III-6 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Producción . . . DE LA MUESTRA DE LAS EMPRESAS DE HILATURA, LA MAYOR PROPORCION DE LA PRODUCCION SE ENFOCA A TITULOS MEDIANOS QUE EN SU MAYORIA SE PROCESAN EN HUSOS DE TIPO ALGODONERO Participaciòn en la producción de l grupo estratégico de hilatura 50 45.5% 45 39.9% 40 35 30 25 20 15 14.55%* 10 5 0 < NE 10 NE 10 -15 NE 16 -20 Husos de Proceso algodonero NE 21 -25 NE 26 -30 NE 31 -36 Husos de Proceso Lanero (fibras químicas) Tlax 44 Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA Nota (*): El título de la empresa regeneradora es de 2.5 NM, que se ha convertido a la nomenclatura NE con el factor 0.59 18 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL (**): Los títulos se refiere al grosor de la hilatura; la nomenclatura NE se refiere a títulos en sistema inglés y NM a la nomenclatura métrica 19 Sec. Tlax./101097 -- III-7 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Producción. . . LA PRODUCCION TOTAL DE HILATURA SE CONCENTRO EN EL PROCESO ALGODONERO -- EN HILO FABRICADO CON MEZCLA DE FIBRAS DE ALGODON Y POLIESTER VOLUMEN DE PRODUCCION DE HILATURA DEL GRUPO ESTRATEGICO * 1996 P ROCE SO ALGODONE RO P ROCE SO LANE RO 900 480 878 4000 800 3000 Toneladas de hilatura al año Toneladas de hilatura al año 1,920 3500 700 600 500 198 400 300 200 2500 1,860 2000 1500 1000 200 500 100 0 3,780 0 Total Algodonero Total Lanero Rayón 100% Regenerado de poliéster 100% Regenerado de pol 50%/acri 50% Tl ax 45 Algodón 50%/poliéster 50% Algodón 100% Nota (*): Se excluyó una empresa que produce hilatura en una mínima parte del total de producción que destina a tejido plano, y se analizará en conjunto con las empresas en la siguiente sección de este capítulo Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 20 Sec. Tlax./101097 -- III-8 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Producción. . . LAS EMPRESAS DE PROCESO ALGODONERO DESTINAN SU PRODUCCION AL TEJIDO PLANO Y CONFECCION, CON UN 10% DE EXPORTACION -- LAS DE PROCESO LANERO LA DIRIGEN AL MERCADO NACIONAL DE COBIJAS, MANTAS Y ARTESANAL DESTINO Y APLICACION DE LA HILATURA QUE SE PRODUCE EN LA MUESTRA DEL GRUPO ESTRATEGICO 21 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL P ROCE SO ALGODONE RO Hilatura con fibras naturales P ROCE SO LANE RO Hilatura con mezcla de fibras Hilatura de regenerados Textil 100% 100% Fabricación de cobijas, mantas de viaje, zarapes y artesanías Textil y confección Tl ax 46 52% 48% Comercialización de hilo para costura Tejido Plano MERCADO Exportación 10% Mercado Nacional 90% Mercado Nacional 100% % Participación de la producción Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 22 Sec. Tlax./101097 -- III-9 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Materias Primas. . . EN LAS MATERIAS PRIMAS, LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA UTILIZAN PRINCIPALMENTE FIBRAS DE ALGODON Y MEZCLAS DE POLIESTER Y ACRILICO Nota (*): Se adquiere en temporada de calor 23 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 24 Sec. Tlax./101097 -- III-10 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL TIPO Y ESPECIFICACIONES DE FIBRAS NATURALES Y QUIMICAS QUE SE CONSUMEN POR LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA DEL GRUPO DE HILADO TIPO/GRADO ESPECIFICACIONES GENERALES TONELADAS Algodón 100% Strict middli ng T 3/32 4.5 micronaire 4,524 Poliéster Fibras corta 38 mm. blanco óptico 1,920 Mezcla acrílico/poliéster Reg enerado Desperdicio de recorte de tela para reciclar 815 LANERO ALGODONERO FIBRA Tl ax 102 TOTAL 7,259 Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 25 Sec. Tlax./101097 -- III-11F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Materias Primas. . . EL 98% DE LA FIBRA DE ALGODON QUE SE CONSUME ES DE IMPORTACION -- MIENTRAS QUE LAS FIBRAS QUIMICAS (COMO POLIESTER Y ACRILICO) SON NACIONALES ORIGEN DE LAS FIBRAS CONSUMIDAS POR LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA 1996 P ROCE SO ALGODONE RO P ROCE DE NCIA DE LAS MATERIAS P RIMAS DE LA MUES TRA ALG ODO N PO LIESTER 2% Nacional 98% 100% Importaciones Total 4,524 toneladas Total 1,920 toneladas Tl ax 48 P ROCE SO LANE RO HILO REGENERADO 38% Regional O tros estados 62% Total 815 ton eladas Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA • Cabe resaltar que estos resultados son consecuencia de la muestra Para determinar el porcentaje total de algodón importado dentro del sector sería necesario contar con mayor información de todas las empresas 26 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL - Los resultados sólo son válidos para esta muestra 27 Sec. Tlax./101097 -- III-11 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Materias Primas. . . LA PREFERENCIA DE LAS EMPRESAS CON PROCESO ALGODONERO POR EL ALGODON IMPORTADO SOBRE EL NACIONAL SE DEBE A LA CALIDAD, GARANTIA DE ABASTO Y SERVICIO GRUPO ESTRATEGICO DE HILATURA (PROCESO ALGODONERO) • De la muestra las empresas con proceso algodonero importan el 98% de algodón principalmente de Estados Unidos - • El 2% restante es proveído principalmente del norte del país, y de acuerdo a las empresas entrevistadas el abasto es insuficiente - • Su preferencia de algodón importado de debe a que obtienen una mejor calidad y servicio . . Suministro garantizado . . Información suficiente del contenido de cada paca como: clase, pureza y color, tamaño de fibra . . Mayores ventajas en la eficiencia de sus procesos de fabricación y operación en comparación con el algodón nacional . . Por la clasificación de fibras que se tiene que realizar con el algodón nacional . . En el caso de algodón importado ya viene clasificado, evitando costos y tiempos de laboratorio y clasificación de fibras La calidad del algodón es variable debido principalmente a factores climáticos y por razones de atraso en la tecnología empleada por los agricultores para cosecharlo Teniendo pacas de algodón con falta de homogeneidad en la de pureza de su contenido Adquieren el algodón a través de una comercializadora internacional 28 Sec. Tlax./101097 -- III-12 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Materias Primas. . . PARA LA ADQUISICION DE FIBRAS QUIMICAS LAS EMPRESAS DEL PROCESO ALGODONERO TIENEN UN BAJO PODER DE NEGOCIACION CON SUS PROVEEDORES -- PERO LAS FIBRAS SON RECONOCIDAS COMO DE ALTA CALIDAD GRUPO ESTRATEGICO DE HILATURA PROCESO ALGODONERO (INSUMOS DE FIBRAS QUIMICAS) • El 100% de los insumos de fibras acrílicas que consumen las empresas de la muestra son nacionales - La calidad de las fibras es alta • Los productores cuentan con un bajo poder de negociación con sus proveedores - Los proveedores son empresas que tienen el poder del mercado de fibras químicas, forman un oligopolio Habiendo pocas opciones para los productores de hilados para conseguir mejores precios, suministro y calidad La compra de insumos en baja escala le impide conseguir facilidades de pago • El servicio de los proveedores es regular - Por las pequeñas cantidades que consumen, se da prioridad a los grandes consumidores de fibras 29 Sec. Tlax./101097 -- III-13 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Materias Primas. . . POR SU PARTE, LAS EMPRESAS DEL PROCESO LANERO (REGENERADOS) ENFRENTAN GRANDES DESVENTAJAS POR LA FALTA DE OPORTUNIDADES DE ENTREGA, SERVICIO Y CALIDAD DE SUS PROVEEDORES GRUPO ESTRATEGICO DE HILATURA PROCESO LANERO (REGENERADOS) • La hilatura a base de regenerados se compone básicamente de desperdicios o recorte de tela de poliéster y acrílico • Los proveedores de las materias primas son fabricantes de tela • Pero se tienen fuertes problemas por la calidad del recorte - Generalmente las empresas que los suministran carecen de un proceso de clasificación y selección de colores y tipo de fibras - Se prefiere que el recorte tenga alto contenido de acrílico • Por limitaciones de tiempo de entrega y disponibilidad de insumos, por lo que recurren a otros proveedores fuera del estado • En ocasiones se ha perdido clientes por la falta de oportunidad de entrega de los proveedores - Carecen de un suministro garantizado - La entrega de los materiales es en ocasiones fuera de la programación de la producción - Se restringe la oportunidad de entrega a los clientes de las empresas con proceso lanero 30 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 31 Sec. Tlax./101097 -- III-14 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL FUENTES DE ABASTECIMIENTO Tl ax 50 PRO DUCTOR DIRECTO TO TAL 100% --- 100% --- 100% 100%% PRO MEDIO 70% 30% • REG ENERADO --- 100% MATERIA PRIMA CO MERCIALIZADO RA ALG ODO NERO LANERO PRO CESO • ALGO DON • PO LIESTER 100% Nota (*): Promedio en base al volumen de materias primas adquiridas Fuente: Entrevistas Directas 32 Sec. Tlax./101097 -- III-15F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Materias Primas. . . LAS EMPRESAS DE PROCESO ALGODONERO ADQUIEREN SU MATERIA PRIMA PRINCIPALMENTE A TRAVES DE COMERCIALIZADORAS SISTEMA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS DEL GRUPO ESTRATEGICO DE HILATURA 33 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL P ROCE SO ALGODONE RO Productor de fibras naturales P ROCE SO LANE RO Productor de fibras químicas G enerador de recorte de tela Comercializador Productor de hilo regenerado Productor de hilatura P ROVE EDORE S DE INS UMOS 30% Comercializador 70% 100% Productor directo Tl ax 49 Fuente: Entrevistas Directas 34 Sec. Tlax./101097 -- III-15 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Materias Primas. . . LOS PROVEEDORES DIRECTOS ABASTECEN EL 100% A LAS EMPRESAS DE PROCESO LANERO Y LAS COMERCIALIZADORAS A GRAN PARTE CON PROCESO ALGODONERO • • Por el sistema de distribución del algodón las empresas de proceso algodonero dependen de los comercializadores Las empresas que utilizan fibras químicas dependen de grandes productores y proveedores directos de desperdicio Las micro y pequeñas empresas se abastecen directamente del productor, porque son predominantemente regeneradoras de hilo P ARTICIPACION DE LOS CANALE S DE DIS TRIBUCION DE FIBRAS P OR TIPO DE E MP RE SA Y TIP O DE PROCES O 100% 100% 45.7% 70% Comercializadora Productor directo Tl ax 51 54.3% 30% 0 0 Micro Pequeña Mediana Hilatura de algodón Hilatura de mezclas Proceso algo donero Hilatura de Fibras químicas Proceso lanero 35 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas 36 Sec. Tlax./101097 -- III-16 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Materias Primas. . . TRES FACTORES AFECTAN LA POSICION DE LAS EMPRESAS DE AMBOS TIPOS DE PROCESOS CON EL PROVEEDOR QUE SON: LOS VOLUMENES DE COMPRA, LA DISPONIBILIDAD Y EL TAMAÑO DEL PROVEEDOR FACTORES QUE DETERMINAN EL PODER DE NEGOCIACION DE LOS PRODUCTORES DE HILATURA CON SUS PROVEEDORES PRO VEEDORE S DE FIBRAS NATURALES • Aún a pesar de tener bajos volúmenes de compra las empresas importan fibras de algodón a través de comercializadoras - Existe desabasto de algodón en el país por un lado - La falta de selección y suministros irregulares obligan a los productores a buscar otras opciones en el exterior • Bajo éstas circunstancias a los productores se les dificulta lograr negociaciones que resulten ventajosas en precios y servicios - Además el precio del algodón está determinado por el mercado internacional - Las comercializadoras tienen, por su amplia cartera de clientes, grandes pedidos lo que les permite comprar a precios competitivos, a los productores de algodón INSUFICIE NCIA DE INSUMOS A NIVE L NACI ONAL PRO VEEDORE S DE HILO RE GENERADO • BAJOS V OLUME NE S DE COMPRA Las micro y pequeñas empresas de la muestra presentan ciclos de producción muy variables - En la temporada de frío los volúmenes se incrementan considerablemente - Presentando flujos de producción discontinuos . . - . . . y paros en la producción por la falta de capital de trabajo • Las compras no son constantes y cambian de proveedor frecuentemente - La disponibilidad de insumos es irregular - Búsqueda de un mejor servicio - Cancelación de pedidos por incumplimiento PRO VEEDORE S DE FIBRAS Q UIMICAS Tl ax 52 • GRANDES E MP RE SAS QUE CONTROLAN EL MERCADO Los proveedores de fibras son grandes empresas reconocidas a nivel internacional que cuentan con una amplia cartera de clientes - Tienen el control de los precios nacionales - Se concentran en dar mejor ser vicio, calidad y precio a aquellas empresas que demandan grandes volúmenes • Estas grandes empresas se establecen acuerdos para respetar a los clientes con los que están trabajando - La falta de inter és por los pequeños productores de hilado genera un bajo poder de negociación - Recibiendo un servicio regular con una calidad aceptable de los insumos 37 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 38 Sec. Tlax./101097 -- III-17 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . Proveedores. . . POR LO CUAL LAS EMPRESAS DE PROCESO LANERO Y ALGODONERO MUESTRAN DEPENDENCIA HACIA UN ESCASO NUMERO DE PROVEEDORES DEPENDENCIA DE PROVEEDORES 5 100 B D C 80 Porcentaje de compra por proveedor Número de proveedores promedio 4 3 2 1 Alta dependencia de proveedores 60 A 40 Baja dependencia 20 0 PRO CESO ALG ODO NERO PRO CESO LANERO Tl ax 53 0 5 10 15 20 Número de proveedores promedio Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 39 Sec. Tlax./101097 -- III-18 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL EMPLEO DE LAS EMPRESAS DE HILATURA Tipo de empresa 2.5% Administrativos . Técnicos Ingenieros O perarios Total % Micro 2 --- --- 9 11 2.5 Pequeña 3 2 --- 25 30 6.8 Mediana 13 34 3 350 400 90.7 Total 18 36 3 384 441 100 6.8% 90.7% Micro Pequeña Mediana 4.0% 0.6% 8.1% Administrativos Técnicos Ingenieros 87.3% O perarios Tl ax 54 Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 40 Sec. Tlax./101097 -- III-19F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Empleo. . .. LAS EMPRESAS DE HILATURA GENERAN 441 EMPLEOS -- EN DONDE SOLO EL 0.6% CORRESPONDE A PLAZAS DE INGENIEROS DENTRO DE LA OPERACION • Las empresas adolecen de personal calificado Sólo las empresas medianas cuentan con ingenieros Las micro y pequeñas empresas son familiares sin el apoyo técnico de ingenieros En la mayoría de los casos, las supervisores técnicos son obreros que en base a la experiencia han podido tener otras responsabilidades Las empresas, comentaron la falta de técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria • En el área administrativa se adolece de personal capacitado Las funciones administrativas las realizan los propios dueños En el número de administrativos se incluyen a las secretarias • La mayor fortaleza del personal administrativo se concentra en la mediana empresa • El 87% del personal es operativo y se capacita en el trabajo La capacitación es recibida realizando las actividades propias del trabajo Se les considera calificadas por la experiencia en el sector 41 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 42 Sec. Tlax./101097 -- III-20 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Empleo. . .. SOBRESALIENDO EL EMPLEO QUE GENERAN LAS EMPRESAS DEL PROCESO ALGODONERO E MP LEO GE NERADO P OR TIPO DE PROCE SO E STRUCTURA DE EMPLE O POR TIPO DE PROCE SO 500 400 400 No. de empleados 9.3% 300 200 90.7% 41 100 Tl ax 55 0 Algodonero Lanero Total 441 empleo Proceso algodonero Proceso lanero Tipo de proceso 43 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 44 Sec. Tlax./101097 -- III-21 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Empleo. . .. EL REDUCIDO NUMERO DE PERSONAL CAPACITADO GENERA UNA ALTA ROTACION DE EMPLEADOS EN LAS EMPRESAS DE LOS DOS GRUPOS • • • Las micro y pequeñas empresas adolecen principalmente de personal preparado para cubrir los niveles medios en la operación y en la administración Las necesidades de capacitación de las empresas en los dos grupos se orientan principalmente hacia los mandos medios y en los niveles técnicos en mantenimiento de máquinas Falta gente competente en la región que apoye las áreas administrativas y asistencia en los niveles ejecutivos Siendo necesario buscar en otras ciudades este tipo de personal Existe un fuerte ausentismo y una alta rotación de personal en las empresas de la muestra La mano de obra a nivel operativo aún sin estar preparada formalmente se les llega a considerar como mano de obra calificada por la escasez de personal La gran demanda de personal ocasiona que el obrero busque mejores sueldos en otras fábricas y mejores condiciones de trabajo e incentivos Produciéndose una competencia por el personal entre empresas que al largo plazo perjudica a ambas partes Falta de arraigo en el personal Por la falta de vocación en el trabajo y una cultura limitada Se contratan con la empresa que les ofrece mejores prestaciones A las puertas de cada empresa pueden recibir ofertas de trabajo con mejores oportunidades de desarrollo Provocándose una alta rotación 45 Sec. Tlax./101097 -- III-22 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Empleo. . .. EL REDUCIDO NUMERO DE PERSONAL CALIFICADO ES TAMBIEN CONSECUENCIA DE LA LEJANIA DE CENTROS DE CAPACITACION Y EL DESCONOCIMIENTO DE PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO PO RCENTAJE DE EMPRESAS Q UE RECIBIERO N CAPACITACIO N EN EL AG RUPAMIENTO FACTO RES QUE LIMITAN LA CAPACITACIO N • Falta de Centros de Capacitación más cercanos - Técnicos - Mecánicos 25% • Desconocimiento de los programas de apoyo a los obreros 75% • Falta de difusión y apoyo más extensivo a los micro empresarios Falta de asesoría y capacitación Capacitación recibida Tl ax 56 Fuente: Entrevistas Directas • Sin embargo la apreciación de la mayoría de los empresarios y obreros consideran que no requieren de mayor capacitación por la gran experiencia adquirida con el trabajo continuo La actividad es intensiva en capital y no en mano de obra Las máquinas de hilar son de tecnología moderna Y los operarios no requieren de capacitación formal en las empresas que forman la muestra 46 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL - Sin embargo, si requieren personal capacitado en mantenimiento de la maquinaria 47 Sec. Tlax./101097 -- III-23 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Tecnología. . .. POR EL NUMERO DE HUSOS PROMEDIO POR EMPRESA EL GRUPO DE PROCESO ALGODONERO ALCANZA ESCALAS DE PRODUCCION ACEPTABLES -- EL PROCESO LANERO ESTA POR DEBAJO DE LA ESCALA MINIMA ECONOMICA HUSOS PROMEDIO POR EMPRESA EN LAS EMPRESAS CON PROCESOS ALGODONERO Y LANERO* Nota(*): Estos resultados son consecuencia de la muestra, que cuenta con un reducido número de empresas y no necesariamente reflejan la situación de todo el estado de Tlaxcala 48 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas 49 Sec. Tlax./101097 -- III-24 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Tecnología. . .. EN PROMEDIO LA ANTIGÜEDAD DE LOS HUSOS DEL GRUPO ESTRATEGICO DE HILATURA ES DE 11 AÑOS -- DESTACANDO EL PROCESO ALGODONERO CON EL 53% Y CON UNA ANTIGÜEDAD PROMEDIO DE 8 AÑOS 60 52.5% Antigüedad promedio en el grupo estratégico de hilatura 11 años 50 45.4% 40 30 20 10 2.1% 0 De mezcla 19 años 8 años 7 años Algodonero Fibras químicas Tl ax 58 50 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas 51 Sec. Tlax./101097 -- III-25 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL ORIGEN DE LA MAQUINARIA DEL GRUPO ESTRATEGICO DE HILATURA Tl ax 59 P AIS Maquinaria Empleada E spaña • Husos de anillo tipo ¦ P olonia Italia Alemania S uiza Italia ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Otro algodonero • Husos de continuo ¦ ¦ tipo lana ca rdada • P einadora de algodón ¦ • Diablo abridor ¦ • T orzales ¦ • Cortadoras ¦ ¦ Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 52 Sec. Tlax./101097 -- III-26F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Tecnología. . .. DENTRO DE LA MUESTRA LAS EMPRESAS CON PROCESO ALGODONERO CUENTA CON MEJOR TECNOLOGIA QUE LAS DE PROCESO LANERO (REGENERADAS) • Las empresas de proceso algodonero cuenta con hiladoras modernas La antigüedad promedio es de ocho años Adicionalmente la escala de producción rebasa el mínimo económico Se dedican a la producción de hilados sencillos de título mediano (NE 16 a 20) Obteniendo un producto de buena calidad que les permite a las empresas de este proceso exportar Los empresarios del proceso algodonero planean incrementar su escala de producción pero la mayor limitante es la falta de financiamiento para la compra de maquinaria Sin embargo requiere de acceso a créditos para mejorar la tecnología en las empresas Los empresarios consideran necesario nuevos programas de financiamiento para crecer • En las empresas de proceso lanero cuyo producto se destina a la fabricación de cobijas, la maquinaria tiene una mayor antigüedad de 19 años La procedencia de las máquinas es de origen español, alemán, italiano y polaco Generalmente adquieren maquinaria usada La escala de producción de las empresas del proceso lanero (regenerados), es baja comparándola con los procesos algodoneros Por el mercado al cual se dirige su producto no se requiere de programas de modernización Sólo en el caso de aumento de producción se contempla la necesidad de nuevas inversiones También los empresarios consideran que faltan mayores apoyos crediticios adecuados para que el sector adquiera nuevas tecnologías 53 Sec. Tlax./101097 -- III-27 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Tecnología. . .. POR OTRA PARTE, UN NUMERO REDUCIDO DE EMPRESAS HA SOLICITADO O RECIBIDO ASISTENCIA TECNICA PROCESO LANERO • • • • • En las micro y pequeñas empresas de la muestra sólo una de ellas ha recibido apoyo técnico externo -- por pertenecer a un grupo de empresas más grandes Las demás empresas cuando adquieren maquinaria nueva sólo reciben un tipo de entrenamiento por parte del proveedor Tienen grandes dificultades operativas cuando se suscitan paros en la producción por fallas inesperadas en las máquinas y/o equipos muy especiales La falta de capacitación de su personal les impide contar con técnicos competentes que resuelvan sus problemas técnicos, operativos y de mantenimiento En general se padece una falta de asesoría técnica tanto en la reparación de equipo como en diseño y desarrollo de nuevos productos PROCESO ALGODONERO 54 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL • Las medianas empresas de la muestra tampoco han recibido asistencia técnica - Debido a la falta de centros de investigación y de Desarrollo Tecnológico en la región Implementan sus propios mecanismos de capacitación para cubrir sus requerimientos 55 Sec. Tlax./101097 -- III-28 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Tecnología. . .. ASIMISMO LA MAYORIA DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO DE HILATURA CARECE DE CERTIFICADOS O PROGRAMAS INTERNOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PROCESO LANERO • En las empresas de hilatura con proceso lanero se adolece de programas o certificados de calidad - Ninguna comentó a cerca del trámite de certificados ISO-9000 La totalidad de las empresas de la muestra de proceso lanero carece de programas de aseguramiento de calidad Por el tipo de productos (cobijas y mantas) y la orientación de mercado regional considera que la demanda no requiere de este tipo de programas PROCESO ALGODONERO • Las empresas carecen de certificados de calidad - Sin embargo, una empresa mediana cuenta con laboratorios de calidad Esta empresa trabaja con programas de aseguramiento de calidad Los demás empresas carecen de sistemas o programas de calidad 56 Sec. Tlax./101097 -- III-29 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Comercialización. . .. EN GENERAL LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA DE LOS DOS PROCESOS CUENTAN CON UNA POSICION MODERADAMENTE DIVERSIFICADA -- SIN TENER UNA ALTA DEPENDENCIA CON UN SOLO CLIENTE EMPRESA TAMAÑO DE CLIENTE MAXIMO PORCENTAJE DE NUMERO DE CLIE NTES PROMEDIO P ROCE SO VENTAS A UN CL IENTE 6 LA NE RO P ROCE SO 5 A LGODONE RO 16% 20% Clientes Pequeño Mediano G rande Tl ax 62 Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA • • Las empresas de proceso lanero tiene una diversificación aceptable de clientes Sus ventas por cliente no exceden el 16% Cuentan con clientes alternativos Gran parte de sus clientes son talleres familiares y textileras medianas En forma similar las empresas del proceso algodonero tienen una posición aceptable con sus clientes El mayor porcentaje de ventas a un cliente es de 20% 57 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL - Dentro de sus clientes se encuentran grandes empresas textileras y confeccionistas 58 Sec. Tlax./101097 -- III-30 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Comercialización. . .. LA COMERCIALIZACION DE LAS EMPRESAS DE LOS DOS PROCESOS SE REALIZA PRINCIPALMENTE EN FORMA DIRECTA -- SOLO LAS DE PROCESO ALGODONERO EMPLEAN COMERCIALIZADORAS PARA EXPORTAR PROCESO LANERO • Las empresas de proceso lanero utilizan la distribución directa a sus clientes Talleres de producción artesanal Fabricación de tejido plano Para fabricar zarapes o artesanías PROCESO ALGODONERO • • • - Sólo en las empresas de proceso algodonero llegan a exportar sus productos a través de comercializadoras La producción se envía a una empresa del exterior De esta forma, se ahorra en costos de transporte Obteniendo a cambio una fuerza de ventas más amplia Algunas empresas productoras de hilatura de algodón y mezclas de fibras para tejido plano dirigen su producción a fábricas textileras Ubicadas en otros estados como Puebla, Distrito Federal y Jalisco También venden directamente a sus clientes locales en Tlaxcala Fábricas de ropa interior Comercializadoras de hilo 59 Sec. Tlax./101097 -- III-31 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Comercialización . . . EL MERCADO DE LAS EMPRESAS DE PROCESO LANERO ES REGIONAL Y LAS DE PROCESO ALGODONERO ES NACIONAL E INTERNACIONAL 60 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL E MP RE SAS DE PROCES O LANERO E MP RE SAS DE PROCES O ALGODONE RO Fibr as químicas Con mezclas r egeneradas de fibr as Algodón Tl ax 63 Talleres de tejido artesanal Fabricación de textil Confeccionistas Comerc ializ adoras de hilo nac ional Fábric as de c onfecc ión de ropa Comerc ializ adoras Fábric as de textil DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION HACIA MERCADOS LOCALE S Exportac ión DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION HACIA MERCADO NACIONALE S 15.0% 29% 41% Talleres Fab. de textil Fábricas de textil 26.2% O tros 58.8% Confección de ropa Comercializadora de hilo 30% Total 680 toneladas Total 3,605 toneladas Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 61 Sec. Tlax./101097 -- III-32 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Comercialización. . .. EN AMBOS PROCESOS LAS EMPRESAS TRATAN DE DIFERENCIAR SUS PRODUCTOS EN BASE A CALIDAD Y SERVICIO • El 50% de las empresas de proceso lanero que producen hilatura regenerada se aseguran de ofrecer un producto diferenciado - • A través de la supervisión en la línea de producción Ofreciendo un producto resistente y con uniformidad en los colores Desarrollando nuevos productos para otros nichos de mercado . . Hilatura para pelotas de “baseball” Las empresas de proceso algodonero con hilatura para textil y confección consideran tener un producto de mejor calidad y resistencia - Una de las empresas cuenta con laboratorio de control de calidad: pruebas de resistencia, uniformidad en los colores Desarrolla productos con diferentes aplicaciones a las de sus competidores Respalda su producto con una garantía de servicio y abasto 62 Sec. Tlax./101097 -- III-33 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL P ORCE NTAJE DE E MP RE S AS ACTIVIDADES DE P ROMOCION AGRUP AMIENTO P ROMOCION A LGODONE RO ¦ QUE P ARTICIPAN EN EV ENTOS DE PROMOCION Conocimiento de mecanismos de promoción ¦ 50% 50% LA NE RO Tl ax 64 Total 4 empresas Empresas que participan en ferias y exposiciones a nivel nacional Empresas que no participan en eventos de promoción Fuente: Entrevistas Directas 63 Sec. Tlax./101097 -- III-34F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Comercialización. . .. LAS EMPRESAS DE PROCESO ALGODONERO SE PROMOCIONAN A TRAVES DE FERIAS Y EXPOSICIONES -- LAS DE LANERO DESCONOCEN MECANISMOS O ESTRATEGIAS DE PROMOCION PROCESO ALGODONERO • Las empresas han participado en eventos de promoción con sus clientes en forma conjunta Como ferias y exposiciones a nivel nacional . . Exintex en Puebla . . Feria Textil de Moroleón en Guanajuato (tejido de punto) . . Feria Textil en Guadalajara Se promocionan con productos finales derivados de su hilatura, logrando ventajas por el respaldo que les dan sus clientes Otra forma de fortalecer la difusión de sus productos es a través de clientes intermediarios que comercializan sus productos finales a nivel nacional e internacional PROCESO LANERO • Las empresas de proceso lanero hasta el momento no han implementado estrategias o programas para la difusión de sus productos porque los clientes se dirigen a ellos directamente Las empresas que producen hilo regenerado para artesanías desconocen la forma o no tiene la información necesaria para promover su producto Consideran difícil exportar su producto, ya que sólo se utiliza como un bien intermedio para la fabricación de artesanías 64 Sec. Tlax./101097 -- III-34 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Comercialización. . .. POR CONTAR CON TECNOLOGIA MODERNA, LAS EMPRESAS DE PROCESO ALGODONERO TIENE EXPERIENCIA EN LA EXPORTACION DIRECTA E INDIRECTA DE SUS HILADOS EMPRESAS DE PROCESO ALGODONERO Penetración a mercados • • • Diferenciación de producto • • • Penetración limitada en el mercado nacional, sólo a estados cercanos (D.F., Puebla, Jalisco) Fuerte competencia con los grandes productores - Aunque han encontrado nichos de mercado que no son de interés para las empresas grandes Sus clientes principales son grandes pero en un número reducido El sector cuenta con tecnología moderna, pero carece de programas de desarrollo de nuevos productos - Limitándose a producir el tipo de hilatura más comercial o más solicitada por sus clientes Limitados recursos para implementar áreas de diseño con tecnología apropiada Una parte del sector se preocupa por tener un producto diferente al de sus competidores - Una empresa cuenta con laboratorio de pruebas de calidad del producto - Permitiéndole ofrecer hilatura con mayor resistencia, durabilidad y variedad de diseño en colores Promoción del producto • Participación en exposiciones y ferias que les permiten dar una mayor promoción al producto - Carecen de políticas o programas de promoción propias de sus productos debido principalmente a que es un producto intermedio - Consideran los empresarios que la participación en ferias y exposiciones es buena oportunidad para promoverse, y con el respaldo del cliente - Logrando indirectamente dar a conocer la calidad de su producto Orientación Exportadora • Experiencia de una parte de las empresas para la exportación de sus productos a mercados como Estados Unidos - A través de comercializadoras, que forman parte del grupo, contactan distribuidores mayoritarios en otros países - Logrando introducir sus productos en nuevos mercados Otra parte de las empresa actualmente se enfoca al mercado nacional En su mayoría las empresas exportan indirectamente • • 65 Sec. Tlax./101097 -- III-35 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Comercialización. . .. POR OTRA PARTE, LAS EMPRESAS DEL PROCESO LANERO (HILATURA REGENERADA) SE ENFOCAN AL MERCADO REGIONAL, TIENEN UNA BAJA DIFERENCIACION DE PRODUCTO Y ADOLECEN DE UNA VISION EXPORTADORA EMPRESAS DE PROCESO LANERO (REGENERADOS) Penetración a mercados • • Diferenciación de producto • • Orientación exportadora • Reducida penetración en el mercado nacional del producto - Las empresas de hilatura de tipo regenerado se concentran en el mercado regional o local - Falta de promoción y mercadeo hacia otros estados, debido a que es un bien intermedio - Limitada visión de algunos empresarios para buscar nuevas oportunidades de mercado . . Nuevos tipos de hilatura . . Por los bajos volúmenes de producción consideran imposible responder a pedidos grandes En general desconocen cual es su participación en el mercado regional - Prefieren mantenerse en el nicho de mercado que les ha permitido sobrevivir Las empresas carecen de áreas de desarrollo de nuevos productos - Limitados recursos para implementar mejoras a sus productos y diversificarse - Sólo fabrican en base a los que sus clientes solicitan - Carecen de controles de calidad para eficientizar sus procesos Poca disponibilidad de hacer cambios y mejoras al producto - El desconocimiento de sus costos les impide arriesgarse a establecer nuevos procesos Limitada orientación exportadora por parte de los empresarios del sector - Carecen de información de los apoyos que ofrece el gobierno para promover productos en el exterior - Inaccesibilidad para las microempresas para recibir este apoyo por falta de garantías - Consideran “imposible” que su producto pueda exportarse - Sólo uno de los empresarios inició exportaciones debido a que el cliente se acercó a ellos 66 Sec. Tlax./101097 -- III-36 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Estructura de Costos. . . POR LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS EN LAS EMPRESAS DE PROCESO ALGODONERO, EL MAYOR COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS PROVIENE DEL ALGODON ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO DE EMPRESAS DE PROCESO ALGODONERO 1996 Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA • • • Dependen en gran parte del algodón importado Adquieren el algodón de una comercializadora sin importar directamente El precio del algodón es un factor de alto impacto en sus costos La falta de clasificación de las fibras de algodón nacional, les impide aumentar la calidad en su hilatura El volumen de compra de algodón afecta el precio de adquisición 67 Sec. Tlax./101097 -- III-37 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 68 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Estructura de Costos. . . TAMBIEN EN EL CASO DE EMPRESAS DE PROCESO ALGODONERO CON MEZCLA DE FIBRAS, EL MAYOR COSTO LO REPRESENTAN LAS MATERIAS PRIMAS ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO DE EMPRESAS DE PROCESO ALGODONERO CON MEZCLA DE FIBRAS 1996 Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA • Las materias primas son el algodón y fibras químicas (poliéster y acrílico) Por la mezcla de fibras químicas el impacto del costo de algodón se amortigua Generándose una mayor proporción de valor agregado en el costo total 69 Sec. Tlax./101097 -- III-38 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Estructura de Costos. . . ANALOGAMENTE, PARA LAS EMPRESAS DE PROCESO LANERO REGENERADO, EL MAYOR COSTO LO GENERA LA MATERIA PRIMA DE ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO DE EMPRESAS DE PROCESO LANERO (REGENERADOS) 1996 Fuente: Entrevistas Directas • • Las materias primas son los recortes ó desperdicio de tela Gran parte del costo de la materia prima se atribuye al proceso de selección y clasificación de fibras Clasificación por fibras (acrílicos ó poliéster) 70 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL - Clasificación por colores 71 Sec. Tlax./101097 -- III-39 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . .Estructura de Costos. . . EN TERMINOS GENERALES EL VOLUMEN, LA SELECCION DE FIBRAS Y LA CALIDAD SON LOS FACTORES DETERMINANTES DEL ALTO COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS EN EL GRUPO ESTRATEGICO DE HILATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA EMPRESAS DE PROCESO LANERO • En las empresas productoras de hilo regenerado los costos de la materia prima varían de acuerdo al porcentaje de integración de poliéster y acrílico Debido a que el producto necesita ser muy ligero es necesario un mayor contenido de acrílico (se utiliza el acrílico para dar apariencia de lana) En el mercado existen diferentes proveedores de recorte para reciclar con calidades muy variadas .. Calidad de la mezcla .. Problemas en la clasificación de colores .. Lotes sin homogeneidad Ocasionando al productor una reclasificación del material para mejorar su calidad, incrementando los costos EMPRESAS DE PROCESO ALGODONERO 72 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL • • Las empresas de proceso algodonero no puede influir en los costos de la materia prima Para el caso de la compra de algodón los precios fluctúan en base a la oferta y demanda y, a la cotización del dólar El desabasto en el país aumentan la necesidad de importarlo de Estados Unidos principalmente a través de comercializadoras Las comercializadoras logran obtener mejores precios por los volúmenes que manejan Sin embargo, los empresarios obtienen ventajas en base a una mejor selección, servicio y garantía del algodón importado Los precios dependen directamente de los volúmenes comprados a los pocos proveedores disponibles de las empresas que consumen materias primas con mezclas de fibras químicas Los proveedores tienen el control de los precios de las materias primas Dependiendo del volumen de compra tienen ventajas en precios y forma de pago 73 Sec. Tlax./101097 -- III-40 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Hilatura . . . FINALMENTE, LAS EMPRESAS DEL GRUPO ESTRATEGICO DE HILATURA REQUIEREN DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS COMENTARIOS DE LOS EMPRESARIOS* • Establecimiento desordenado de las empresas del grupo estratégico • Falta de interés y desconfianza de los empresarios para integrarse • Falta de servicios en la región • Falta de regularización de la tierra • Necesidad de apoyos más accesibles para modernizarse Nota (*): Estos comentarios los proporcionaron los empresarios ubicados en Chiautempan, San Luis Teolocholco y de la carretera Santana-Puebla Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 74 Sec. Tlax./101097 -- III-41 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL III. ANALISIS ESTRATEGICO Y ESTRUCTURAL • Grupo Estratégico Integrado de Hilatura y Textil 75 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . .. EN EL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO DESTACA LA PARTICIPACION DE LA MEDIANA EMPRESA CONCENTRANDO EL 55% DEL TOTAL DE LA MUESTRA* PARTICIPACION POR TAMAÑO DE EMPRESA DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO 1996 Nota (*): Las empresas del grupo estratégico integrado se dedican en su totalidad al tejido plano 76 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas 77 Sec. Tlax./101097 -- III-42 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . .. TENIENDO EN ESTE GRUPO 9 EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO DE HILATURA, TEJIDO Y ACABADO -- SOLO DOS EMPRESAS OPERAN SIN EL PROCESO DE ACABADO E STRUCTURA DE L GRUP O E S TRATEGICO NUMERO DE E MPRES AS DE LA MUES TRA DE L GRUP O INTE GRADO DE LA MUE STRA E STRATE GICO INTEGRADO 12 11 10 9 Número de empresas 18% 82% 8 6 4 2 2 Total 11 empresas Tl ax 71 0 Empresas productoras que integran los procesos de hilatura, tejido y acabado Total de empresas Empresas integradas sin el proceso de acabado 78 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas 79 Sec. Tlax./101097 -- III-43 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . .. EN EL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO EL 46% SON EMPRESAS QUE UTILIZAN MEZCLAS DE FIBRAS EN PROCESO DE HILATURA PARA TEJIDO PLANO GRUPO ES TRATE GICO INTEGRADO P OR TIP O DE FIBRAS DISTRIBUCION DEL GRUP O UTILIZADAS DE LA MUE S TRA E STRATE GICO INTEGRADO 6 5 5 Número de empresas 4 4 18.2% 36.4% 3 2 2 45.4% 1 Total 11 empresas Tl ax 72 0 Fibras químicas (regeneradas) Mezcla de fibras Fibras químicas Fibras químicas Mezclas Fibras químicas (regeneradas) Fuente: Entrevistas Directas 80 Sec. Tlax./101097 -- III-44 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . .. DE LA MUESTRA DE EMPRESAS INTEGRADAS, SE IDENTIFICAN 8 EMPRESAS CON PROCESO LANERO Y 3 CON PROCESO ALGODONERO -- TODAS FABRICAN TEJIDO PLANO P ROCE SO ALGODONE RO P ROCE SO LANE RO • 3 empresas a lgodonero con mezcla de fibras 8* empresas • P einado --- • 7 empresas c on proceso de hilatura, tej ido • 2 empresas c on hilatura, tejido y acabado y acabado • 1 empresa sin proceso de acabado • 1 empresa sin proceso de acabado TEJIDO P LANO TEJIDO P LANO • T elas de vest ir • T elas de vest ir • T elas para el hogar • T elas industriales • Cardado • Cobijas, cobertores, manta s Tl ax 103 Nota (*): Se unieron los cuestionarios de dos plantas (una de acabado y otra integrada) por formar parte de un mismo grupo de empresas 81 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas 82 Sec. Tlax./101097 -- III-45 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL III. ANALISIS ESTRATEGICO Y ESTRUCTURAL • Producción del Grupo Estratégico Integrado - Hilatura 83 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Hilatura . . . DE LA PRODUCCION TOTAL DE HILATURA EL 51% SE FABRICAN EN PROCESOS ALGODONEROS CON MEZCLA DE FIBRAS -- Y EL 49% EN PROCESO LANERO CON FIBRAS QUIMICAS Y REGENERADAS 10000 V OLUME N DE PRODUCCION DE HILATURA DEL GRUP O E STRATE GICO INTEGRADO 1996 Toneladas 9000 DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE HILATURA DE L GRUPO ES TRATE GICO INTEGRADO 1996 8,216 8000 7,740 7000 1,118* 6000 1,286 Proceso lanero 49% 5000 Proceso algodonero 51% 4000 3000 5,336 2000 Total 15,956 to neladas 1000 Tl ax 73 0 Proceso lanero (cardado) Fibras químicas regeneradas Proceso algodonero Fibras químicas Mezcla de fibras Nota (*): No incluye el volumen de producción de empresas que omitieron esta información de fibras químicas y mezclas de fibras Fuente: Entrevistas Directas 84 Sec. Tlax./101097 -- III-46 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL TIPOS DE APLICACIONES DE LA HILATURA POR PROCESOS DEL GRUPO INTEGRADO P ROCE SO LANE RO Hilatura de fibras químicas regeneradas Hilatura de mezlcas de fibras P ROCE SO ALGODONE RO Hilatura de fibras químicas Hilatura de mezlcas de fibras Tl ax 74 Mantas de viaje Paño Hilo de confección Popelina G abán Telas de cardado Cobijas y cobertores Sarga Lino Manta Channel G abardina Tafetán Mezclilla Crepe Drill Tilma Satín Tafetán Bramante Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 85 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 86 Sec. Tlax./101097 -- III-47F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Hilatura . . . LAS EMPRESAS DE PROCESO ALGODONERO DESTINAN EL 97% DE SU HILATURA A LA PRODUCCION DE TELAS, EN TANTO QUE LAS DE PROCESO LANERO A COBIJAS, COBERTORES, MANTAS DE VIAJE Y PAÑO Fuente: Entrevistas Directas 87 Sec. Tlax./101097 -- III-47 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL III. ANALISIS ESTRATEGICO Y ESTRUCTURAL • Producción del Grupo Estratégico Integrado - Tejido Plano 88 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL PRODUCCION TOTAL DE TEJIDO PLANO DEL GRUPO DE TEXTIL DE LA MUESTRA DEL ESTADO DE TLAXCALA TIPO DE MATERIA PRIMA MILES DE METROS TONELADAS MILES DE METROS EQUIVALENTES (**) Fibras químicas (regeneradas) 848 --- --- Fibras químicas --- 3,244 674 --- --- Mezcla de fibras - Lana y otras fibras - Algodón y otras fibras 2,390 20,472 Hilatura para confección(*) --- 381 --- TOTAL 24,210 3,625 6,748 Nota (*): La hilatura para confección no se considera en la producción de tejido, pues es un producto que no se incorpora a la manufactura de tela Nota (**): El factor de conversión utilizado fue: una tonelada = 2080 metros Fuente: Entrevistas Directas 89 Sec. Tlax./101097 -- III-48F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tejido Plano . . . EN LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO PREDOMINA EL TEJIDO PLANO -- SIENDO LA PRODUCCION DE TELAS A BASE DE ALGODON CON POLIESTER LA MAS IMPORTANTE PRODUCCION DE TEJIDO PLANO DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO 20,972* 30,958 100 Miles de metros 80 68% 60 40 2,390* 8% 6,748 20 21% 848 3% 0 Tejido plano de fibras químicas regeneradas Tejido plano con fibras químicas Tejido plano de algodón con otras fibras Tejido plano de lana con otras fibras Tl ax 76 Nota (*): En el tejido plano de lana se mezclan fibras químicas como poliamida (nylon), poliéster y acrílicos; en el tejido plano de algodón se mezclan fibras de poliéster 90 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 91 Sec. Tlax./101097 -- III-49 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tejido Plano . . . DE LA PRODUCCION DE TEJIDO PLANO A BASE DE MEZCLA DE FIBRAS PREDOMINAN LAS TELAS PARA VESTIR, HOGAR E INDUSTRIAL 92 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL P RODUCCION DEL GRUP O E STRATE GICO INTEGRADO DE COMPOSICION DEL TEJ IDO DE ME ZCLAS DE FIBRAS P RODUCIDO EN TEJIDO P LANO CON ME ZCLA DE FIBRAS E L GRUP O E S TRATEGICO INTE GRADO % 0% 5% % 10 % 0% r 5 50% r 6 35% 85 ter 0 e e t t 6 a 4 s n s n n é s 5% o lié dó lié dó na lic La o li lon P y La cr í Po lg o Po lg o A A A N 1,040 Paño 1,350 TO TAL 20,972 23,362 0 5000 10000 15000 20000 Tela de cardada 1.70 ¦ Tela para el hogar ¦ ¦ 1.10 2.00 1.60 Tela de vestir ¦ ¦ 1.60 2.60 1.75 Tela industrial ¦ 1.75 1.60 1.10 DISTRIBUCION P ORCE NTUAL DE 25000 TEJIDO DE ME ZCLA DE FIBRAS Miles de metros Paño 90 ¦ Tela de cardada Tipos Anc ho en crudo 5.8% 4.4% Tela de diferent es usos - Hogar - Vestir - Industrial Tl ax 77 89.8% Total 23,362 mil metros Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 93 Sec. Tlax./101097 -- III-50 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tejido Plano . . . LOS COBERTORES SON LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE TEJIDO PLANO DE FIBRAS QUIMICAS P RODUCCION DEL GRUP O E STRATEGICO INTE GRADO DE TE JIDO P LANO DE FIBRAS QUIMICAS COMPOSICION DEL TEJ IDO CON FIBRAS QUIMICAS P RODUCIDO EN 1996 L AP a n N ocìlilé a 8 yl cso 5 on te1 % 5% r010 0%% Po Ac li ríl é s ic te o r7 30 0 % % Ac Po ri lié lan st 7 er 0% 30 % E L GRUP O ES TRATEGICO INTE GRADO 5,990.4 Cobertores ¦ ¦ Tipos Anc ho en crudo 2.60 757.1 TO TAL Cobijas Standard ¦ Tl ax 78 6748 P ORCE NTAJE DE DISTRIBUCION DE LA P RODUCCION, DE FIBRAS QUIMICAS 0 2000 4000 6000 8000 Miles de metros 11% Nota (*): La inf ormación de una empresa encuestada no estuvo disponible Tejido plano - Cobertores 89% Tejido plano - Cobijas Total 6,748 mil metros Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 94 Sec. Tlax./101097 -- III-51 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tejido Plano . . . ADICIONALMENTE, EL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO PRODUCE HILO PARA CONFECCION CON UNA MINIMA PARTICIPACION DE 381 TONELADAS ANUALES -SIENDO EL HILO DE ALGODON Y POLIESTER EL MAS IMPORTANTE CON EL 59% 95 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 96 Sec. Tlax./101097 -- III-52 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tejido Plano . . . EN EL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO LAS EMPRESAS QUE FABRICAN A BASE DE MEZCLAS DE FIBRAS EXPORTAN EL 14% DE SU PRODUCCION -DESTINANDO AL MERCADO NACIONAL EL RESTANTE 86% Fuente: Entrevistas Directas • La exportación de tejido plano es de tela de algodón con poliéster 97 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL • El tejido plano de lana con fibras químicas se comercializa internamente, pero llegan a exportar indirectamente a través de prendas confeccionadas 98 Sec. Tlax./101097 -- III-53 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tejido Plano . . . TAMBIEN LAS EMPRESAS DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO QUE PRODUCEN TEJIDOS CON FIBRAS QUIMICAS EXPORTAN CERCA DEL 20% DE SU PRODUCCION* 99 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Nota (*): Las empresas productoras de tejido plano a base de regenerado no exportan Fuente: Entrevistas Directas 100 Sec. Tlax./101097 -- III-54 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tejido Plano . . . EL REDUCIDO PORCENTAJE DE EXPORTACION EN EL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO ES CONSECUENCIA DE LA ALTA COMPETENCIA INTERNACIONAL Y LIMITACIONES EN VOLUMENES Y CALIDAD DE LAS TELAS • Las exportaciones en 1995 representaron para los productores del grupo estratégico un fuerte apoyo en época de crisis de ese año Además el impacto producido por la llegada indiscriminada de todo tipo de telas al país propició la búsqueda de nuevos mercados en el exterior • Sin embargo, a partir de 1997 las empresas han reducido o inclusive han dejado de exportar Debido a la competencia con los países del Lejano Oriente en los Estados Unidos Por la poca variedad y diseños que tienen en comparación con otros países del mundo • Los empresarios del grupo estratégico integrado que trataron de actualizar su tecnología en ciertos procesos tienen fuertes problemas de liquidéz Debido a los créditos contraídos en dólares para la compra de la maquinaria antes de 1994 Con fuertes dificultades para obtener recursos frescos para capital de trabajo 101 Sec. Tlax./101097 -- III-55 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL III. ANALISIS ESTRATEGICO Y ESTRUCTURAL • Producción del grupo Estratégico Integrado - Acabado 102 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Acabado . . . DE LAS EMPRESAS QUE FORMAN LA MUESTRA DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO SOLO UNA EMPRESA PEQUEÑA Y UNA MEDIANA CARECEN DE PROCESOS DE ACABADO 7 6 6 1 5 Nú me ro 4 de em pre sas 3 3 1 5 2 2 1 2 2 Tlax 83 0 Pequeñas Con proceso de acabado Medianas Grandes Sin proceso de acabado 103 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas 104 Sec. Tlax./101097 -- III-56 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL TIPOS DE PROCESOS DE ACABADO EN LAS EMPRESAS INTEGRADAS QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS REGENERADAS TEJIDO P ROCE SO DE ACABADO MANTAS A FELP ADO P RODUCT O T ERMINADO COBIJAS MANTAS P ERCHADO P RODUCT O T ERMINADO TILMA RIVE TE ADO GABAN Tl ax 84 105 Sec. Tlax./101097 -- III-57F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Acabado . . . POR EL TIPO DE PRODUCTOS LAS EMPRESAS INTEGRADAS QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS REGENERADAS TIENEN PROCESOS DE RAMAS, AFELPADO, PERCHADO Y RIVETEADO EMPRESAS INTEGRADAS QUE USAN FIBRAS QUIMICAS (REGENERADAS) Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 106 Sec. Tlax./101097 -- III-57 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL TIPOS DE PROCESOS DE ACABADO EN LAS EMPRESAS QUE UTILIZAN MEZCLA DE FIBRAS TEJIDO P ROCE SO DE ACABADO TELAS DE CARDADO T ratamiento preliminar T eñido Otros • T intorería A cabado P AÑO A cabado afelpado • P erchado afelpado • Centrifugado P RODUCT O T ERMINADO P RODUCT O T ERMINADO • T exturizado TELAS DE V E STIR T eñido E stampado A cabado P RODUCT O T ERMINADO TELAS E N GE NE RAL Tl ax 86 Tratamientos preliminares • Blanqueo • Mercerizado • Lavado T eñidos convencionales A cabado Otros P RODUCT O S anforizado • P resecadores T ERMINADO 107 Sec. Tlax./101097 -- III-58F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Acabado . . . LAS EMPRESAS INTEGRADAS QUE UTILIZAN MEZCLAS DE FIBRAS CUENTAN CON LA MAYORIA DE PROCESOS DE ACABADO PARA TELAS EMPRESAS QUE UTILIZAN MEZCLA DE FIBRAS Y LOS PROCESO DE ACABADO Nota (*): El volumen incluye acabado para otras empresas a las que les maquila con cerca de 3,028 mil metros 108 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 109 Sec. Tlax./101097 -- III-58 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL TIPOS DE PROCESOS DE ACABADO EN LAS EMPRESAS QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS TEJIDO P ROCE SO DE ACABADO COBIJAS A felpado P einado P RODUCT O T ERMINADO COBERTORE S T eñido A cabado A felpado P RODUCT O T ERMINADO Tl ax 88 Fuente: Entrevistas Directas 110 Sec. Tlax./101097 -- III-59F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Acabado . . . AL SER LOS COBERTORES EL PRINCIPAL PRODUCTO DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS SOLO REALIZAN DOS TIPOS DE ACABADO: TEÑIDO Y AFELPADO EMPRESAS QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS Y LOS PROCESOS DE ACABADO TEÑIDOS Y ESTAMPADOS ACABADOS Y APRESTOS VOLUMEN DE TEJIDO QUE RECIBE ACABADO riz ad o ec at i za do To rc il a do y MILES DE METROS D Sa nf o lp ad o A fe id o Ji gg er s Es ta m pa R do am as id o Je tt eñ Tr en de te ñ es cr ud e Bl an qu eo M er ce ri z ad La o va do D PROCESO DE ACABADO TIPO DE EMPRESA pe rc ha do TRATAMIENTOS PRELIMINARES Tlax 192 MICRO ---- PEQUEÑA* MEDIANA ¦ GRANDE* TOTAL 1 ¦ 757 ¦ 3,495 ¦ 2,496 3 6,748 Nota (*): La información de una de las empresas entrevistadas no estuvo disponible 111 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 112 Sec. Tlax./101097 -- III-59 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL III. ANALISIS ESTRATEGICO Y ESTRUCTURAL • Producción del Grupo Estratégico Integrado de Proceso Algodonero - Materias Primas 113 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Materias Primas . . . EN LAS EMPRESAS INTEGRADAS CON PROCESO ALGODONERO LAS FIBRAS DE ALGODON REPRESENTAN EL 86% Y LAS DE POLIESTER EL 14% RESTANTE VOLUMEN DE MATERIA PRIMA CONSUMIDA POR LAS EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO ALGODONERO QUE UTILIZAN MEZCLA DE FIBRAS PORCENTAJE DE CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS DEL GRUPO ESTRATEGICO DE MEZCLA DE FIBRAS 7,146 7146 86 % 100% 6000 10 0% 80 Toneladas 5000 4000 60 3000 40 8,310 tonelada s 2000 1,196 20 1000 0 Tlax 193 Algod ón 14 % 0 Po lié ster Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA • Los empresarios importan algodón a través de comercializadoras en el Norte del país como Cd. Juárez, Chihuahua y Sinaloa, y en los Estados Unidos • La preferencia por el algodón importado es por las ventajas que ofrece el proveedor: una mejor clasificación de la fibra y garantías de servicio En el procesamiento de algodón en los Estados Unidos se utiliza tecnología de punta Las materias primas están garantizadas en su selección y clasificación Sin problemas en el suministro por parte del proveedor 114 Sec. Tlax./101097 -- III-60 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO ALGODONERO QUE UTILIZAN MEZCLA DE FIBRAS FIBRAS DE ALGODON MEDIANA FIBRAS QUIMICAS GRANDE MEDIANA GRANDE ---- ---- • Poder de negociación con proveedores • Disp onibilidad de otros proveedores • Dife renciación de materias primas • Posibilidad de producir las materias primas • Uso de productos sustitutos • Abasto • Satisfacción de calidad nacional • Satisfacción de calidad de exportación Bajo Medio Alto Tlax 194 Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 115 Sec. Tlax./101097 -- III-61F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Materias Primas . . . LAS EMPRESAS INTEGRADAS QUE UTILIZAN MEZCLAS DE ALGODON Y POLIESTER ENFRENTAN PROBLEMAS DE DISPONIBILIDAD EN LA COMPRA DE LAS MATERIAS PRIMAS NATURALES • Los empresarios medianos prefieren importar el algodón principalmente de Estados Unidos Por la baja producción de algodón nacional, existe poca disponibilidad de fibras de algodón La importaciones del algodón se realizan a través de comercializadoras al precio internacional Logrando ventajas en la materia prima uniforme y suministro garantizado • Además las empresas enfrentan problemas de selección de fibra del algodón nacional e incumplimiento de la entrega por parte de proveedores nacionales Debido a que existe un atraso en infraestructura y tecnología en la producción de algodón nacional Los empresarios adquieren algodón de baja uniformidad de fibras que no satisface sus estándares Los proveedores nacionales incurren en incumplimientos de entrega y de convenios pactados, cambiando los precios constantemente • Difícilmente habría un cambio de proveedores por la pérdida de convenios establecidos Un aumento en los precios impacta sus costos fuertemente 116 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL - Disminución en la eficiencia de los procesos productivos por el cambio en la uniformidad de fibras del algodón 117 Sec. Tlax./101097 -- III-61 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Materias Primas . . . LAS EMPRESAS INTEGRADAS QUE (CONTINUACION) . . . • Existe poca disponibilidad en el número de proveedores nacionales Generalmente son comercializadoras que en un momento dado si el productor de algodón nacional no cubre el volumen solicitado éstas recurren a otros productores en el extranjero • Sin embargo, en el grupo estratégico integrado existen empresas que han logrado solucionar esta limitación a través de la unión con productores de algodón Garantizándoles el suministro del insumo parcialmente ya que existen temporadas en el año en que es necesario recurrir a la importación • Las empresas grandes también prefieren el algodón importado La preferencia por el algodón de importación es por su mejor calidad Así como, una gran diferenciación en el servicio que proporcionan los proveedores internacionales comparados con los nacionales 118 Sec. Tlax./101097 -- III-62 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Materias Primas . . . POR OTRO LADO, LOS EMPRESARIOS CON PROCESO ALGODONERO QUE USAN MEZCLA DE FIBRAS ENFRENTAN TAMBIEN EL CONTROL DEL MERCADO DE LOS PROVEEDORES DE FIBRAS QUIMICAS • Las medianas y pequeñas empresas del grupo estratégico integrado enfrentan un reducido número de proveedores de éste tipo de fibras Los proveedores son empresas nacionales grandes reconocidas a nivel internacional por la calidad de sus productos Teniendo el control de precios en el mercado nacional Siendo para el productor de tejidos muy limitado el poder de negociación . . Depende de los volúmenes que se consumen y difícilmente con opción de crédito . . Carecen de opciones de financiamiento para adquirir las materias primas • Las empresas grandes que logran ventajas como el financiamiento por la compra de materias primas prefieren mantener los convenios logrados No cambian de proveedor porque prefieren tener una seguridad en la calidad de las fibras consumidas Adicionalmente, consideraron que podría haber una repercusión en sus costos por el cambio de proveedores 119 Sec. Tlax./101097 -- III-63 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL III. ANALISIS ESTRATEGICO Y ESTRUCTURAL • Producción del Grupo Estratégico Integrado de Proceso Lanero - Materias Primas 120 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Materias Primas . . . DE ACUERDO A LA MUESTRA LAS EMPRESAS DEL PROCESO LANERO QUE UTILIZAN MEZCLAS DE FIBRAS, LA PRINCIPAL MATERIA PRIMA ES LA LANA VOLUMEN DE MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS POR LAS EMPRESAS INTEGRADAS QUE UTILIZAN MEZCLA DE FIBRAS PORCENTAJE DE CONSUMO DE FIBRAS QUIMICAS DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO LANERO 1600 1,440 1400 11% Toneladas 1200 8% 5.5% 1000 75.5% 800 600 400 21 0 200 Total 1,910 toneladas 15 6 10 4 Tlax 195 0 Acrílico Polia míd a (nylon) Po lié ster La na Poliéster Acílico Poliamída (n ylon) Lana Fuente: Entrevistas Directas • • En el caso de las fibras químicas los empresarios consumen preferentemente materias del país Los proveedores nacionales son grandes empresas y productores reconocidos internacionalmente por su buena calidad Debido a lo anterior el poder de negociación de las empresas está muy limitado a sus volúmenes de compra Aunque existe una respaldo de la calidad y servicio, habiendo pocas alternativas de proveedores Las empresas que consumen materiales de fibra de lana presentan grandes limitaciones por la calidad de la nacional Además, cuando los productos son de exportación, los clientes exigen que la tela contenga lana importada Debido a que los procesos de producción de los proveedores nacionales son retardados ofrecen un producto mezclado que no cubre sus estándares de calidad Los empresarios que consumen materias primas nacionales de fibras de lana contactan directamente con el productor, principalmente de los estados de Zacatecas, Hidalgo y Tlaxcala 121 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL - La lana importada es de mejor calidad pero de mayor precio 122 Sec. Tlax./101097 -- III-64 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO LANERO QUE UTILIZAN MEZCLA DE FIBRAS FIBRAS DE LANA MEDIANA • Poder de negociación con proveedores • Disponibilidad de otros proveedores • Diferenciación de materias primas • Posibilidad de producir las materias primas • Uso de productos sustitutos • Abasto • Satisfacción de calidad nacional • Satisfacción de calidad de fibra importada Bajo Medio Alto FIBRAS QUI MICAS GRANDE MEDIANA GRANDE ---- ---- Tl ax 104 Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 123 Sec. Tlax./101097 -- III-65F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Materias Primas . . . SIENDO SIMILAR PARA EL CASO DE EMPRESAS INTEGRADAS QUE UTILIZAN FIBRAS NATURALES DE LANA • En el mercado de lana existe un reducido número de proveedores nacionales • Adicionalmente la calidad de la lana del país no satisface los estándares de las empresas integradas • En la mediana empresa, la lana es abastecida por productores nacionales y de importación • Cuando los empresarios están limitados de recursos se ven obligados a adquirir insumos de regular calidad Un cambio de proveedor en lana de importación tendría un fuerte impacto en sus costos Sin embargo, sus clientes en el exterior exigen que sus productos lleven lana de importación Los proveedores externos ofrecen una certificación de calidad de sus materias primas que respalda el producto final • En las empresas integradas que usan mezcla de fibras de lana difícilmente se podrían usar productos sustitutos ya que la lana es imprescindible en la elaboración del tipo de tejido que producen 124 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL • Por otra parte, los empresarios adolecen de un suministro seguro por parte de sus proveedores nacionales 125 Sec. Tlax./101097 -- III-65 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Materias Primas . . . DENTRO DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO LANERO, LAS EMPRESAS QUE EMPLEAN SOLO FIBRAS QUIMICAS UTILIZAN PRINCIPALMENTE EL POLIESTER EN UN 95% DE MATERIAS PRIMAS VOLUMEN DE MATERIA PRIMA CONSUMIDA POR LAS EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO LANERO QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS* 1996 126 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Nota (*): La información de una empresa de la muestra entrevistada no estuvo disponible Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 127 Sec. Tlax./101097 -- III-66 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO LANERO QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS P EQUE ÑA • MEDIANA GRANDE P oder de negociación con proveedores • Disponibilidad de otros proveedores • Diferenciación de materias prim as • P osibilidad de producir las materias primas • Uso de productos sustitutos • • A basto S atisfacción de calidad y servicio Bajo Medio Alto Tl ax 97 Fuente: Entrevistas Directas 128 Sec. Tlax./101097 -- III-67F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Materias Primas . . . LAS EMPRESAS INTEGRADAS PEQUEÑAS QUE USAN FIBRAS QUIMICAS ENFRENTAN UN REDUCIDO PODER DE NEGOCIACION PRINCIPALMENTE POR SU BAJO VOLUMEN DE COMPRA GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO DE EMPRESAS DE PROCESO LANERO QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS • En el grupo estratégico integrado de proceso lanero con fibras químicas las pequeñas empresas enfrentan un bajo poder de negociación con sus proveedores - Principalmente por los reducidos volúmenes de compra de insumos - Debido a esta situación los proveedores dan preferencia a sus clientes más grandes - Como consecuencia el servicio del proveedor nacional es deficiente • Como una alternativa importan insumos principalmente de Estados Unidos a través de comercializadoras - Obteniendo una mejor calidad y servicio, pero generando mayores costos para el productor - Sin embargo, persiste una dependencia hacia este tipo de intermediarios • Por otro lado, las empresas medianas y grandes tienen una mejor posición negociadora con sus proveedores - Por los mayores consumos logran negociar mejores precios de los insumos con descuentos importantes - Sin embargo, para tener mejor calidad y servicio en sus materias primas es necesario contar con varias opciones de proveedores para asegurar el suministro • En las empresas grandes la diferenciación de las materias primas entre sus proveedores es mínima - El servicio y la calidad de los insumos es similar cuando se tienen varios proveedores para el mismo tipo de materia prima 129 Sec. Tlax./101097 -- III-67 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Materias Primas . . . EN LAS EMPRESAS DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO DE PROCESO LANERO QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS REGENERADAS, EL POLIESTER TAMBIEN ES LA PRINCIPAL MATERIA PRIMA VOLUMEN DE MATERIA PRIMA CONSUMIDA POR EL GRUPO PORCENTAJE DE MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS EN EL ESTRATEGICO INTEGRADO CON PROCESO LANERO DE FIBRAS GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO LANERO DE FIBRAS QUIMICAS REGENERADAS QUIMICAS REGENERADAS 19 96 600 546 556 Toneladas 500 400 49.5% 50.5% 300 200 100 0 Total 1,102 tonelada s Poliéster Filamentos de poliéster 100% Tlax 196 Poliéster Fila mentos Fuente: Entrevistas Directas • • • Los empresarios consumen como materia prima el recorte de tela reciclada o trapo de desperdicio Sus proveedores son productores que generan y procesan el material para prepararlo como materias primas regeneradas Prefieren aquellos proveedores que ofrecen un material mejor clasificado y con alto contenido de poliéster Siendo poca la diferenciación entre proveedores buscan una seguridad en el suministro del material Los proveedores de materiales regenerados del grupo se encuentran principalmente en la región Un cambio de proveedor implicaría un mayor costo de transporte y maniobra (proveedores de otros estados) 130 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL - Sin embargo, algunos producen su propio hilo regenerado 131 Sec. Tlax./101097 -- III-68 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO LANERO QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS REGENERADAS P EQUE ÑA • MEDIANA P oder de negociación con proveedores • Disponibilidad de otros proveedores • Diferenciación de materias prim as • P osibilidad de producir las materias p rimas • Uso de productos sustitutos • A basto Bajo Medio Alto Tl ax 91 Fuente: Entrevistas Directas 132 Sec. Tlax./101097 -- III-69F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Materias Primas . . . LOS EMPRESARIOS DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO ENFRENTAN LIMITACIONES PARA NEGOCIAR CON SUS PROVEEDORES POR LAS ESCASAS ALTERNATIVAS QUE TIENEN EN LA REGION EMPRESAS INTEGRADAS CON PROCESO LANERO QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS REGENERADAS • Las empresas tienen una gran dependencia de los proveedores por las escasas opciones que hay en la región - Estando imposibilitados de buscar en otros estados por los costos de transporte y maniobra que esto implica • Por otro lado, algunas empresas cuentan con el proceso de regenerado de trapo para fabricar la hilatura - Siendo una ventaja para el productor no depender de proveedores • En el grupo estratégico la posibilidad de sustituir éstas materias primas reflejaría en un incremento de sus costos - Debido a que los sustitutos serían las fibras naturales y químicas con mayores precios siendo incosteables para las empresas - En otros casos los productores requieren un sólo tipo de insumos sin opción a sustitutos • El abasto de materias primas generalmente es suficiente, sin embargo enfrentan retrasos en los tiempos de entrega repercutiendo en el cumplimiento de sus clientes • La calidad de los insumos es regular pero mejoraría si los proveedores implementaran procesos de control de calidad más eficientes - Debido a la falta de uniformidad en los colores y en la composición de los materiales requeridos 133 Sec. Tlax./101097 -- III-69 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL III. ANALISIS ESTRATEGICO Y ESTRUCTURAL • Grupo Estratégico Integrado - Empleo 134 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Empleo . . . EL GRUPO ESTRATEGICO DE EMPRESAS INTEGRADAS QUE CONFORMAN LA MUESTRA TIENE CERCA DE 2 MIL EMPLEADOS -- SIENDO LAS DE PROCESO LANERO LAS MAYORES GENERADORAS DE EMPLEO EMPLEO GENERADO POR LAS EMPRESAS INTEGRADAS DE LA MUESTRA* Nota (*): Incluye el personal de proceso de hilatura, tejido y acabado de 11 empresas integradas de la muestra 135 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas 136 Sec. Tlax./101097 -- III-70 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Empleo . . . DENTRO DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO LAS EMPRESAS CON PROCESO ALGODONERO CUENTAN CON MAYOR NUMERO DE OPERARIOS, CON REDUCIDAS PLAZAS PARA TECNICOS E INGENIEROS EMPLEO EN EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO ALGODONERO QUE UTILIZAN MEZCLA DE FIBRAS 137 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL ADMINISTRATIVO S Empresa TECNICO S/ING ENIEROS O PERATIVOS TURNO S TRABAJADOS Empleados % Téc. Ing. Total % Empleados % Mediana 26 25 6 9 15 58 329 59 3 G rande 80 75 6 5 11 42 229 41 3 Total 106 100 12 14 26 100 558 100 TO TAL DE EMPLEO 2% Empleados % Mediana 370 54 G rande 320 46 Empresa 2% 15% Administrativos Técnicos 81% Total 690 Ingenieros O perativos 100 Tl ax 105 690 empleados Fuente: Entrevistas Directas<<<< 138 Sec. Tlax./101097 -- III-71 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Empleo . . . TAMBIEN DENTRO DEL GRUPO DE EMPRESAS DE PROCESO LANERO QUE USAN MEZCLAS DE FIBRAS ES REDUCIDO EL NUMERO DE INGENIEROS (1%) EMPLEO EN EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO LANERO QUE UTILIZAN MEZCLA DE FIBRAS 139 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 140 Sec. Tlax./101097 -- III-72 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Empleo . . . LAS EMPRESAS DEL GRUPO INTEGRADO CON PROCESO LANERO QUE USAN FIBRAS QUIMICAS REGENERADAS CUENTA CON 223 EMPLEADOS, CONCENTRANDO LA EMPRESA MEDIANA EL 56% EMPLEO EN EMPRESAS INTEGRADAS QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS REGENERADAS ADMINISTRATIVO S Empresa TECNICO S O PERATIVOS TURNO S TRABAJADOS Empleados % Empleados % Empleados % Pequeña 4 31 6 43 89 45 3 Mediana 9 69 8 57 107 55 3 13 100 14 100 196 100 Total 5.8% 6.3% Empresa Empleados % Pequeña 99 44 Mediana 124 56 Administrativos Técnicos 87.9% Total 223 O perativos 100 Tl ax 99 Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA • Destaca el reducido número de técnicos y administrativos Por ser empresas pequeñas y medianas las que integran la muestra 141 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL - Las empresas carecen de ingenieros 142 Sec. Tlax./101097 -- III-73 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Empleo . . . EN EL CASO DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO LANERO QUE USAN FIBRAS QUIMICAS, EL MAYOR EMPLEO GENERADO SE CONCENTRA EN LA EMPRESA GRANDE CON EL 58.6% EMPLEO EN EMPRESAS INTEGRADAS QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS ADMINISTRATIVO S Empresa TECNICO S O PERATIVOS TURNO S TRABAJADOS Empleados % Empleados % Empleados % Pequeña 10 20 12 19.4 93 15 2 Mediana 16 31 39 65 135 22 4 G rande 25 49 10 16.4 395 63 3 Total 51 100 61 100 623 100 6.9% Empresa Pequeña Empleados % 115 15.6 8.2% Administrativos Mediana 190 25.8 G rande 430 58.6 Total 735 100 Técnicos 84.9% O perativos Tl ax 101 Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 143 Sec. Tlax./101097 -- III-74 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Empleo . . . DENTRO DE LAS REGIONES DE ALTA CONCENTRACION INDUSTRIAL, LAS ROTACION Y AUSENTISMO SON GRANDES LIMITACIONES PARA LAS EMPRESAS • Alta rotación y ausentismo del personal operativo dependiendo de la región En Chiautempan y Tlaxcala por la falta concentración de empresas existe una alta demanda de personal En regiones como Papalotla la rotación y ausentismo es menor, por la existencia de pocas empresas . . Se está iniciando un proceso de concentración industrial, pero no ha llegado ha saturar la demanda del personal • En las regiones de alta concentración de empresas se presenta el fenómeno de competencia entre empresas por el personal calificado Falta de disponibilidad del personal operativo • En Santa Ana Chiautempan la actividad informal de parte de los obreros genera ausentismo Los obreros se dedican a la tejeduría de artesanías en temporada de demanda alta Provocando en esa temporada escasez de personal para las empresas establecidas formalmente Aún fuera de temporada, los obreros sólo trabajan un tiempo, prefiriendo dedicarse a sus tejedurías informales, exacerbando la baja disponibilidad de mano de obra • En general, existe una falta de técnicos, mandos medios y mecánicos especializados en maquinaria y telares Teniendo que recurrir a técnicos de los proveedores de Puebla 144 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL - Con altos costos por mínimas reparaciones y refacciones 145 Sec. Tlax./101097 -- III-75 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Empleo . . . LOS EMPRESARIOS DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO SEÑALARON LA NECESIDAD DE CAPACITACION EN LA MAYORIA DE LOS NIVELES DEL PERSONAL • • • • • Por parte de los empresarios se presenta la necesidad de programas de capacitación en diferentes áreas de los proceso de hilatura, tejido y acabado Se requiere capacitar más técnicos y mecánicos en la región Las principales áreas de capacitación requeridas son: conocimientos, manejo y mantenimiento de la maquinaria y el equipo Los centros y programas de capacitación del gobierno deberían estar más apegados a las necesidades de los empresarios . . Mayor capacitación a obreros . . Mayor capacitación técnica Es necesario fomentar una conciencia de trabajo en los operativos, para evitar el ausentismo Faltan centros de diseño El diseño de telas no ha sido apoyado en la región Existen pocos centros de diseño (Apizaco) Adicionalmente, en empresas familiares (pequeñas y medianas) es necesario capacitar al personal administrativo Regularmente el personal administrativo lo conforman los familiares Con falta de capacitación administrativa, financiera, de recursos humanos y organizacional Finalmente, es necesario fomentar un cambio de la visión empresarial Es necesario un cambio en la mentalidad empresarial hacia una visión de negocios Siendo necesario apoyo para la capacitación de empresarios 146 Sec. Tlax./101097 -- III-76 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Empleo . . . ADEMAS, EL CRECIMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL PROPICIA TAMBIEN UN ALTO INDICE DE ROTACION DE PERSONAL Y AUSENTISMO • La tendencia de la gente por trabajar en sus casas es cada vez mayor - Fabricando artículos semejantes a los de ciertas industrias textileras a precios más bajos Impactando a la industria por ésta economía informal La preferencia por parte de los clientes de este tipo de productos con características más artesanales y a precios más bajos propicia ésta economía informal • Algunos trabajadores lo hacen para aumentar sus ingresos de salario que reciben en su trabajo 147 Sec. Tlax./101097 -- III-77 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL III. ANALISIS ESTRATEGICO Y ESTRUCTURAL • Grupo Estratégico Integrado - Estructura de Costos 148 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL COSTOS PROMEDIO PONDERADOS DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS CONCE PTO P ROCE SO LANE RO P ROCE SO ALGODONE RO 1 MEZCLAS 2 FIBRAS QUIMICAS3 REGENERADOS4 • Materias primas 39.3 33.8 55.6 26.6 • Mano de obra 15.7 18.9 10.3 13.9 • Costo de 22.9 27.1 21.6 30.2 13.7 9.7 12.5 13.7 • Gastos financieros 7.3 5.8 n.d. 12.3 • Otros 1.1 4.7 n.d 3.9 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% fabricación • Gastos de venta y TOTAL Tl ax 108 administrac ión Nota: (1) Una empresas omitió la información relativa a costos. El promedio corresponde a empresas medianas y grandes -- cabe resaltar que los costos de materias primas de las empresas medianas son substancialmente mayores que las de las empresas grandes (2): Incluye información sólo de empresas medianas (3): Dos empresas omitieron la información de costos. EL promedio corresponde a empresas medianas (4): Incluye datos de empresas pequeñas y medianas; la empresa mediana trabaja al 60% de su capacidad y tiene un crédito que afecta sus 149 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL costos financieros Fuente: Entrevistas Directas 150 Sec. Tlax./101097 -- III-78F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Estructura de Costos . . . EL ALGODON ES EL RUBRO DE MAYOR IMPACTO EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO ALGODONERO ESTRUCTURA DE COSTOS PONDERADOS DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO ALGODONERO* 1996 Nota (*): La estructura de costos presentada son costos ponderados de una empresa grande y una mediana 151 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas 152 Sec. Tlax./101097 -- III-78 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Estructura de Costos . . . AL SER EMPRESAS CON INSTALACIONES DE HILATURA, TEJIDO Y ACABADO, EL COSTO DE FABRICACION ES EL SEGUNDO CONCEPTO DE IMPORTANCIA EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS • Las empresas integradas de la muestra con proceso algodonero cuentan con instalaciones para hilatura, tejido plano y acabado • En este grupo de empresas el mayor costo corresponde a las materias primas, por el algodón que adquieren Generalmente es algodón de importación Teniendo un mayor impacto en costos Los costos de materia prima de las empresas medianas son mayores que las grandes por los bajos volúmenes de compra • Por los procesos de hilatura, tejido plano y acabado, el segundo rubro de mayor impacto es el de fabricación En el se incorporan los costos de energía, y agua • Adicionalmente, por los créditos incurridos existe una proporción de 7.3% de gastos financieros en la estructura de costos Las tasas de los créditos nacionales son altos, y por ello se reflejan en la estructura de costos • Los gastos de administración representan un 13.7% por el personal administrativo y la comercialización de sus productos Por el personal administrativo con que cuentan (26 empleados en la mediana y 80 en las grandes) Por las actividades de comercialización que realiza: a distribuidores, tiendas de telas, industrias textiles y de la confección 153 Sec. Tlax./101097 -- III-79 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Estructura de Costos . . . POR EL CONSUMO DE FIBRAS DE LANA EN LAS EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO LANERO CON MEZCLA DE FIBRAS LAS MATERIAS PRIMAS SON EL PRINCIPAL CONCEPTO DE SUS COSTOS ESTRUCTURA DE COSTOS PONDERADOS DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO LANERO QUE UTILIZAN MEZCLAS DE FIBRAS 1996 154 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas 155 Sec. Tlax./101097 -- III-80 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Estructura de Costos . . . EL COSTO DE FABRICACION ES EL SEGUNDO RUBRO DE IMPORTANCIA EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS EN LAS EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO LANERO CON MEZCLA DE FIBRAS • Las empresas que componen la estructura de costos cuentan con instalaciones de hilatura, tejido plano y acabado (teñido y lavado) • El costo de las materias primas es del 33.8% del total de costos Al exportar sus productos de mezcla de lana requieren de importar estas fibras El precio de la lana es un factor que incide directamente en sus costos Adicionalmente, carecen de créditos para la adquisición de la materia prima, que se paga al contado • El segundo costo de importancia son los costos de fabricación Su magnitud es consecuencia del elevado costo del agua en la región Así como, el costo de gasolina, gas y electricidad Los empresarios consideran que tan sólo el costo del gas aumentó en un 122% en 1996 156 Sec. Tlax./101097 -- III-81 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Estructura de Costos . . . EN LAS EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO LANERO QUE UTILIZAN SOLO FIBRAS QUIMICAS, TRES SON LOS RUBROS DE MAYOR COSTO: MATERIAS PRIMAS, COSTOS DE FABRICACION Y GASTOS DE VENTAS ESTRUCTURA DE COSTOS PONDERADOS DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO LANERO QUE UTILIZAN SOLO FIBRAS QUIMICAS 157 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas 158 Sec. Tlax./101097 -- III-82 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Estructura de Costos . . . A PESAR DE SER PEQUEÑAS Y MEDIANAS LAS EMPRESAS QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS SUS COSTOS, REFLEJAN EL IMPACTO DE ADQUIRIR FIBRAS QUIMICAS DE CALIDAD • Las empresas que conforman la estructura de costos son una mediana y una pequeña con instalaciones de hilatura, tejido y acabado Hilatura con proceso de cardado y entorchado Tejido plano Acabado (perchado y teñido) • En las dos empresas, la mayor parte del hilo que fabrican lo destinan a la manufactura de cobijas Una de ellas destina su producción para el mercado nacional, pero exporta indirectamente a través de comercializadoras Otra enfoca parte de su producción de cobijas para la exportación • El mayor costo de este grupo de empresas son las materias primas Consumen fibras químicas tanto de importación como de origen nacional de alta calidad La calidad de las materias primas tiene que ser alta para satisfacer los estándares de sus clientes de hilatura y cobijas Por la calidad y variedad en diseño y colores compiten con las grandes productoras de cobijas a nivel nacional • Por las actividades de hilatura, tejido y acabado los costos de fabricación representan el 21.6% • Adicionalmente, los costos de venta son el 12.5% por incluir los gastos de administración y financieros En este rubro se encuentran los gastos de administración y ventas 159 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL - Pero también se encuentra el rubro de gastos financieros 160 Sec. Tlax./101097 -- III-83 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Estructura de Costos . . . EN LAS EMPRESAS INTEGRADAS REGENERADORAS, EL MAYOR COSTO ES EL DE FABRICACION, POR EL PROCESAMIENTO DE TRAPOS Y DESPERDICIOS -SIENDO EL COSTO DE MATERIAS PRIMAS MAS BAJO DEL SECTOR ESTRUCTURA DE COSTOS PONDERADOS DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO LANERO QUE UTILIZAN FIBRAS REGENERADAS 1996 161 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas 162 Sec. Tlax./101097 -- III-84 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Estructura de Costos . . . EN ESTE GRUPO DE EMPRESAS TAMBIEN LOS COSTOS FINANCIEROS SON DE IMPORTANCIA, POR LOS CREDITOS CONTRATADOS PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA • Las empresas que proporcionaron sus costos realizan actividades de hilatura, tejido plano y acabado Son dos empresas, una pequeña y una mediana • Los costos de fabricación son los más importantes para éstas dos empresas, por el procesamiento que se le da a las materias primas Adquieren en la región trapo para fabricar hilo regenerado Debiendo procesar y seleccionar las materias primas para fabricar su hilo Los costos de energía también contribuyen a la importancia de los costos de fabricación . . Otros factores en los costos de fabricación son los gastos de mantenimiento, reparación y refacciones por la antigüedad del equipo utilizado • Los costos de materias primas son menores (en comparación a los otros grupos de empresas que utilizan fibras químicas) Puesto que sus materias primas son trapos y desperdicios para regenerar El recorte de tela seleccionado, con un alto porcentaje de pureza de fibras acrílicas de poliéster podría aumentar los costos de materias primas, pero reducirían los costos de fabricación • Los gastos financieros del grupo de empresas es resultado de los créditos contraídos para la compra de maquinaria Créditos contratados en dólares con anterioridad de 1994 163 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL - La devaluación del peso de 1994 ha aumentado el costo financiero 164 Sec. Tlax./101097 -- III-85 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL III. ANALISIS ESTRATEGICO Y ESTRUCTURAL • Grupo Estratégico Integrado - Comercialización 165 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Comercialización . . . EL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO TIENE NICHOS DE MERCADO NACIONAL Y DE EXPORTACION EN EL CASO DE TELAS DE ALGODON Y DE FIBRAS QUIMICAS . .. PROCESO ALGODONERO PROCESO LANERO Mercado Nacional Produc tos de Produc tos de Lana y Mezc las Fibras Químicas ¦ ¦ ¦ Exportación PRODUCTOS DE ALGODON Y MEZCLAS ¦ Indirectame nte ¦ Produc tos de Fibras Regen. ¦ Tlax 197 Fuente: Entrevistas Directas 166 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL . . . EN EL CASO DE TELAS DE LANA LA EXPORTACION ES INDIRECTA Y LAS DE FIBRAS REGENERADAS SOLO COMERCIALIZAN AL MERCADO DOMESTICO 167 Sec. Tlax./101097 -- III-86 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Comercialización . . . LA PRODUCCION DE TELA DEL GRUPO DE EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO ALGODONERO SE DESTINA AL MERCADO NACIONAL Y SOLO EL 15% A LA EXPORTACION 25000 TO TAL 20,972 20000 17,768.8 84.8% Miles de metros 15.2% 15000 10000 5000 3,203.2 Total 20,972 miles de metros 0 Mercado Nacional Mercado de Exportación Tl ax 114 168 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas 169 Sec. Tlax./101097 -- III-87 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Comercialización . . . EN EL MERCADO NACIONAL SON LOS DISTRIBUIDORES MAYORITARIOS EL PRINCIPAL CANAL DE COMERCIALIZACION DE LAS TELAS QUE FABRICAN LAS EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO ALGODONERO EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO ALGODONE RO MERCADO NACIONAL* Distribuidores mayoritarios Boneteros Industria de la Confección 76% 2% 3% Otras industrias 19% Tlax 198 3% 2% Distribuidores 19% Otras industrias Industria de la Confección 76% Boneteros 17,768.8 miles de metros Nota (*): En base a la información de dos empresas 170 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas 171 Sec. Tlax./101097 -- III-88 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Comercialización . . . LAS EMPRESAS INTEGRADAS CON MEZCLA DE FIBRAS CON ALGODON COMERCIALIZAN LA MAYOR PARTE DE SU PRODUCCION A TRAVES DE DISTRIBUIDORES MAYORITARIOS • En el grupo de empresas de proceso algodonero las grandes se apoyan en distribuidores mayoritarios para comercializar sus productos en todo el país Obteniendo ventajas en los costos de transportación Sin embargo, también atienden en forma directa a clientes con necesidades especiales para sus productos . . Como tejidos con alta resistencia como complementos de lijas . . O en la industria de hule para el acabado de productos • En el caso de las empresas medianas, parte de la producción de hilo se comercializa a confeccionistas Sus clientes producen un tipo de encaje y prendas de alta costura que requieren de hilatura de gran finura 172 Sec. Tlax./101097 -- III-89 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL CANALES DE COMERCIALIZACION DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO DE PROCESO ALGODONERO DE MEZCLA DE FIBRAS PARA EXPORTACION PRODUCTOR Comercializadoras Portugal Tlax 199 Cliente Colombia Ch ile Argen tina Estad os Unidos España DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS E XPORTACIONES DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO DE MEZCLA DE FIBRAS DE ALGODON 1995 5% Estados Unidos y España 95% Portugal Total 3,203 mil metros Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 173 Sec. Tlax./101097 -- III-90F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Comercialización . . . ACTUALMENTE LAS EMPRESAS DE PROCESO ALGODONERO HAN REDUCIDO SUS EXPORTACIONES POR LA GRAN COMPETENCIA DE LOS PAISES DEL LEJANO ORIENTE • Las medianas y las grandes empresas integradas de proceso algodonero que usan mezcla de fibras, realizan exportaciones a Estados Unidos y Península Ibérica Para las empresas medianas el iniciar exportaciones antes de 1994 resultó la mejor opción para enfrentar la crisis de ese año y de 1995 Sin embargo, a partir de 1996 las exportaciones se fueron reduciendo gradualmente y en la actualidad ya no exportan Debido a que los precios de los productores del sector textil son poco competitivos en el mercado internacional Principalmente por la competencia que proviene del Lejano Oriente donde los productos de tela pueden abaratar sus costos de mano de obra y de materias primas Afectando también la sobrevaluación del tipo de cambio del peso con el dólar • También en las empresas grandes se encontró que la suspensión de las exportaciones se atribuye principalmente a la competencia que existe por parte de grandes empresas del Lejano Oriente por sus bajos precios Las empresas de China compran algodón de la India a un precio más bajo del internacional 174 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL - Provocando que en sus productos se reduzcan los costos de materia prima 175 Sec. Tlax./101097 -- III-90 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL CANALES DE COMERCIALIZACION DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO DE PROCESO LANERO DE MEZCLAS DE FIBRAS DE LANA Y QUIMICA EN EL MERCADO INTERNO EMPRESAS INTEG RADAS DE PRO CESO L ANERO MERCADO NACI ONAL Distribuidores Comerciantes varios Confeccionistas 41% 43% 16% Tl ax 117 16% Distribuidores 41% Confeccionistas 43% Comerciantes varios 2,390 miles de metros Fuente: Entrevistas Directas 176 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 177 Sec. Tlax./101097 -- III-91F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Comercialización . . . LAS EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO LANERO QUE UTILIZAN MEZCLA DE FIBRAS DE LANA Y QUIMICAS COMERCIALIZAN EN EL MERCADO INTERNO -- PERO EXPORTAN EN FORMA INDIRECTA A TRAVES DE LOS PRODUCTOS DE SUS CLIENTES • Las empresas integradas de proceso lanero que fabrican paño y tela cardada no exportan La mayor parte de su producción se destina a confeccionistas Exporta en forma indirecta a través del producto ya confeccionado del cliente Su producción de tejido plano son telas con mezclas de lana, poliéster, poliamida (nylon) y acrílicos • La comercialización se realiza tanto a través de distribuidores como en forma directa En forma directa su principal mercado es el Distrito Federal, Estado de México y Nuevo León El mercado de mayor consumo es el conjunto de empresas confeccionistas de prendas de vestir exclusivas • Los clientes de las empresas productoras de telas de lana, también se dedican a la confección de prendas invernales, así como chamarras y otros productos de temporada 178 Sec. Tlax./101097 -- III-91 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Comercialización . . . ADEMAS LAS EMPRESAS INTEGRADAS QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS, EL 81.1% DE SU PRODUCCION SE DESTINA AL MERCADO NACIONAL Y CERCA DEL 19% PARA EXPORTACIONES PARTICIPACIO N EN EL MERCADO DEL VOLUMEN DE PRO DUCCION DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS Q UE USAN FIBRAS Q UIMICAS 1996 1,275 7000 6,748 6000 5,473 5000 81.1% Miles de metros 18.9% 4000 3000 2000 1000 Total 6,748 mil metros 0 TO TAL Mercado nacional Mercado de exportación Tl ax 118 179 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas 180 Sec. Tlax./101097 -- III-92 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Comercialización . . . LAS EMPRESAS DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO QUE USAN FIBRAS QUIMICAS EL 44.7% DE SU PRODUCCION ES COMERCIALIZADA A TRAVES DE DISTRIBUIDORES MAYORISTAS Y EN MENOR VOLUMEN DIRECTAMENTE A TIENDAS DEPARTAMENTALES CON EL 28% CANALES DE COMERCIALIZACION DE LAS EMPRESAS DE FIBRAS QUIMICAS 181 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL PRO DUCTOR MERCADO NACIO NAL Comercializadoras Vendedores Distribuidores Tiendas Departamentales Tl ax 119 Confección Textiles Tiendas 5.5% 9.6% Tiendas Distribuidores 44.7% Confección 27.5% Vendedores O tros 12.7% Total 5,473 mil metros Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 182 Sec. Tlax./101097 -- III-93 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Comercialización . . . TENIENDO LA MEDIANA EMPRESA DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO UN MAYOR NUMERO DE CLIENTES PROMEDIO QUE REPRESENTA EL 69% DEL PROMEDIO DE LA MUESTRA CLIENTES PROMEDIO DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS QUE USAN FIBRAS QUIMICAS 1996 TIPO DE EMPRESA PEQUEÑA* PORCENTAJE DE CLIENTES DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO QUE USAN FIBRAS QUIMICAS POR TIPO DE EMPRESA 1996 Número de Clientes Promedio 1.9% 3 28 .7% MEDIANA 109 69 .4% GRANDE 45 Total 157 clientes TOTAL 157 Tlax 200 Pequeña Mediana Grande Nota (*): La información de una empresa no estuvo disponible 183 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 184 Sec. Tlax./101097 -- III-94 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL CANALES DE COMERCIALIZACION DE LAS EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS QUE USAN FIBRAS QUIMICAS Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 185 Sec. Tlax./101097 -- III-95F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Comercialización . . . LAS EMPRESAS INTEGRADAS CONSUMIDORAS DE FIBRAS QUIMICAS EXPORTAN A TRAVES DE DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES A ESTADOS UNIDOS Y AMERICA LATINA PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES DE LAS VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS EMPRESAS INTEGRADAS QUE USAN FIBRAS QUIMICAS INTEGRADAS QUE USAN FIBRAS QUIMICAS 1996 1996 1 40 0 7 50 1 ,27 5 1 20 0 Mile s de me tr os 1 00 0 4 1.2 % 5 8.8 % 8 00 6 00 5 25 4 00 2 00 Tot a l 1,2 75 mil met ros 0 C omer c ializ a do r as D is tr ibu id or e s T l ax 1 2 1 186 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas 187 Sec. Tlax./101097 -- III-95 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL CLIENTES PROMEDIO DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS QUE USAN FIBRAS QUIMICAS REGENERADAS 1996 TIPO DE EMPRESA PORCENTAJE DE CLIENTES DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO QUE USAN FIBRAS QUIMICAS REGENERADAS 1996 Número de Clientes Promedio PEQUEÑA 6 33% MEDIANA 3 TOTAL 9 67% Total 9 clientes Tlax 201 Pequeña Me diana Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 188 Sec. Tlax./101097 -- III-96F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Comercialización . . . EN EL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO DE EMPRESAS QUE UTILIZAN FIBRAS QUIMICAS REGENERADAS LAS EMPRESAS COMERCIALIZAN EL 100% AL MERCADO NACIONAL A TRAVES DE DISTRIBUIDORES MAYORISTAS PARTICIPACION DEL MERCADO DEL VOLUMEN DE PRODUCCION DEL GRUP O ESTRATEGICO INTEGRADO DE USO DE FIBRAS QUIMICAS REGENERADAS 19 96 PRODUCTOR Mercado n acional Distribuid ores mayorita rios 100% Mayoristas Aguascalientes Baja California Total 848 mil metros México, D.F. Me rcado nacional • Tlax 202 En la pequeña y mediana empresa del grupo integrado, los empresas que utilizan fibras químicas regeneradas comercializan sus productos a través de distribuidores mayoritarios Localizados en los diferentes estados de la República, los cuales a su vez se encargan de realizar las exportaciones de sus productos La preferencia por este tipo de comercialización se debe al ahorro en costos de transportación siendo los encargados de colocar el producto directamente al comprador final 189 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL • Tienen un reducido número de clientes por ser pequeñas y medianas 190 Sec. Tlax./101097 -- III-97 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL III. ANALISIS ESTRATEGICO Y ESTRUCTURAL • Grupo Estratégico Integrado - Tecnología 191 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . . EN ESTE APARTADO SE DESCRIBE LA TECNOLOGIA EMPLEADA POR LAS EMPRESAS INTEGRADAS DEL ESTADO DE TLAXCALA 192 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL PROCESO ALGODONERO PROCESO LANERO • Predominio de husos de anillos tipo algodonero HILATURA • El tipo de huso principal es el de continuo de tipo lana cardada • También existe una porción del 21% de husos de selfactina • En algunas empresas utilizan rotores open end por su velocidad • Existen rotores open end • Origen europeo TEJIDO • La mayor parte de los telares son planos - De proyectil y pinzas - Reducido número de telares con lanzadera • Pero existe una proporción del 28% de telares de maquinilla - Jacquard - Maquinilla de lizos de pinzas y proyectil • El origen es europeo en su mayoría • Predominio de telares planos - Con lanzadera - De pinzas - De aire • Origen europeo ACABADO • Mayor tecnología de empresas grandes Tlax 203 • Mayor tecnología en empresas fabricantes de productos de lana • Concentración de afelpados en productos de cobijas, cobertores y mantas 193 Sec. Tlax./101097 -- III-98 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . . EN EL GRUPO INTEGRADO CON PROCESO ALGODONERO LAS EMPRESAS CONCENTRAN UN MAYOR NUMERO DE HUSOS DE TIPO ANILLO ALGODONERO CON EL 88.3% TOTAL DE USOS DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO DE PROCESO ALGODONERO 1996 45000 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS TIPOS DE HUSOS UTILIZADOS EN ELGRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO CON ALGODONERO 1996 41,920 40000 37,000 35000 11.7% Nú mero de Husos 30000 25000 20000 88.3% 15000 10000 Total 41,920 husos 4,920 5000 Tlax 204 0 Anillo algod onero De rotor (open end) Husos de anillo tipo algodonero Rotores (open-end) Total de husos Tipo de Huso 194 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas 195 Sec. Tlax./101097 -- III-99 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . . POR LA COMPOSICION DE LA MUESTRA, EN LAS GRANDES EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO ALGODONERO TIENEN ROTORES OPEN-END CON UN MENOR PROMEDIO DE ANTIGÜEDAD (10 AÑOS) DISTRIBUCION DE HUSOS POR TAMAÑO DE EMPRESA 1996 E MP RE SAS ME DIANAS E MP RE SAS GRANDE S Antigüedad pro medio 15 años 25000 5000 22,000 Antigüedad pro medio 10 años 4,920 4500 20000 4000 3500 15,000 15000 3000 12% 88% 10000 2500 2000 1500 5000 1000 Total 41,920 0 5 - 10 años Mediana 20 - 25 años G rande Tamaño de emp resa 500 0 5 - 10 años 20 - 25 años Tipo de Husos Anillo tipo algodonero Rotores open end Tl ax 127 Fuente: Entrevistas Directas • • En el conjunto de empresas medianas de la muestra, en hilatura sólo tienen husos de anillo tipo algodonero El 59% de husos tiene una antigüedad de 10 años El 41% de husos la antigüedad es superior a 20 años Por su parte las grandes empresas cuentan con tecnología más moderna 196 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL - La totalidad son rotores open-end de 10 años de antigüedad en promedio 197 Sec. Tlax./101097 -- III-100 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . . LA PROCEDENCIA DE LOS HUSOS Y ROTORES ES FUNDAMENTALMENTE DE ALEMANIA ORIGEN DE LOS HUSOS Y ROTORES DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO CON PROCESO ALGODONERO E MP RE SAS ME DIANAS E MP RE SAS GRANDE S 41% 100% 59% 37,000 husos de anillo tipo algodonero Alemania 4,920 rotores open end Italia y Estados Unidos Tl ax 128 Fuente: Entrevistas Directas • • En las empresas medianas prevalece una mezcla de husos de tipo algodonero Por husos de mayor antigüedad (41% con más de 20 años), son de origen italiano y norteamericano Por la composición de la muestra existe un grupo de empresas con husos más modernos con una antigüedad menor (10 años) Las empresas grandes de la muestra tienen rotores open end de origen alemán 198 Sec. Tlax./101097 -- III-101 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . . Y EN EL AREA DE TEJIDO PLANO DESTACAN LOS TELARES PLANOS DE PINZA, CON EL 82% DEL TOTAL DE LAS EMPRESAS QUE COMPONEN LA MUESTRA DE EMPRESAS INTEGRADAS CON PROCESO ALGODONERO NUMERO DE TELARES DEL GRUPO ESTRATEGICO DE EMPRESAS INTEGRADAS CON PROCESO ALGODONERO 1996 600 50 PORCENTAJE DE DISTRIBUCION DE LOS TELARES UTILIZADOS POR LAS EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO ALGODONERO 1996 56 2 50 500 46 2 8.9% 8.9% Número de husos 400 300 82.2% 200 Total 562 telares 100 Telares planos de pinzas Tlax 205 0 Plano de pinza Plano de aire Plano con lanzadera Telares planos de aire Telares planos con lanzadera TOTAL 199 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas 200 Sec. Tlax./101097 -- III-102 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . . EN LAS EMPRESAS GRANDES DE PROCESO ALGODONERO LOS TELARES SON DE PINZA EN TANTO QUE EN LA MEDIANA EMPRESA EXISTE UNA MEZCLA DE PINZA, AIRE Y LANZADERA DISTRIBUCION DE TELARES PLANOS POR TAMAÑO DE EMPRESA Antigüedad promedio 10 años Antigüedad promedio 18 años 158 160 450 404 400 140 350 100 Características Características 80 • Orígen europeo • Orígen europeo 60 • Anc ho en peine 2 a 2.60 28% 72% • Anc ho en peine 1.60 a 2.10 40 0 G rande 1-5 • • 300 250 200 150 Características • Orígen suíz o • Anc ho en peine 1.60 a 2.10 100 Total 562 20 De pinzas Número de telares Número de telares 120 6 - 10 De aire 50 Mediana 0 Tl ax 130 Años Con lanzadera 1 - 5 6 - 10 10 - 20 Años Fuente: Entrevistas Directas En las empresas grandes predominan los telares de pinzas con una antigüedad promedio de 18 años El origen es suizo El ancho en peine tiene un rango de 1.60 a 2.10 metros Por su parte la mediana empresa tiene telares en un menor número que la grande, pero de diferentes tipos Mantienen proporciones casi iguales de telares de pinzas, aire y con lanzadera La antigüedad promedio es de 10 años La mayoría son de origen europeo El ancho en peine es de 2.0 a 2.60 metros 201 Sec. Tlax./101097 -- III-103 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . . EN TECNOLOGIA DE ACABADO, LAS GRANDES EMPRESAS TIENEN UNA MAYOR VENTAJA EN EQUIPOS SOBRE LAS MEDIANAS EMPRESAS* • Las empresas integradas grandes de proceso algodonero cuentan con el mayor número de equipo de acabado En tratamientos preliminares tienen equipos de blanqueo, mercerizado de cadena y lavado continuo . . La antigüedad promedio es de 18 años En teñidos y estampados sus equipos son de tren de teñido (Pad Steam), y jiggers convencionales . . La antigüedad promedio es de 5 años En acabados y aprestos mantienen equipos de ramas (de pinzas y cadena, sanforizadoras de banda de hule y tórculos) . . Con una antigüedad promedio de 25 años Adicionalmente, tienen presecadoras infrarojas y tambores de aire caliente La mayoría del equipo mantiene un ancho de 1.80 • Los equipos de acabado de las empresas integradas medianas son menores Cuentan con jiggers de cinco años para el teñido En acabado y apresto mantienen equipos de ramas y afelpadoras con 8 años de antigüedad 202 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Nota (*): Por razones de confidencialidad no se desglosa la información 203 Sec. Tlax./101097 -- III-104 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . . EN EL GRUPO DE EMPRESAS INTEGRADAS CON PROCESO LANERO LA MAYOR PARTE DE HUSOS SON DE CONTINUA TIPO CARDADO* TIPO DE HUSOS DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS CON PROCESO LANERO** 4500 4,252 PARTICIPACION EN EL TOTAL DE LA MUESTRA 4000 3500 3000 12% 2,568 2500 2000 28% 1500 60% 1,200 1000 484 500 Tlax 206 0 Husos de continuo de tipo lana cardada Open end Husos de selfactina Total de husos en la mue stra Fuente: Entrevistas Directas Nota (*): Por el reducido número de empresas participantes en este sector y por razones de confidencialidad no se desglosa más la información. La información comprende a cinco empresas que utilizan fibras de lana, fibras químicas y regeneradas. Adicionalmente, la información presentada es incompleta y por ello se decidió agregarlos dentro de este grupo de empresas integradas con proceso lanero Nota (**): Algunas de las empresas de este reducido grupo, contestó que dentro de los equipos que tienen cuentan con rotores open-end - Estas empresas se dedican al proceso de fibras químicas y regeneradas para la producción de cobertores de acrílico - Regularmente, los rotores open-end se emplean en la hilatura cardada de algodón 204 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL - Sin embargo, por su rapidez, por el tipo de fibras y por el tipo de producto final éstas empresas están utilizando los rotores en este tipo de hilatura 205 Sec. Tlax./101097 -- III-105 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL DISTRIBUCION DE HUSOS POR TAMAÑO DE EMPRESA 206 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas 207 Sec. Tlax./101097 -- III-106F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . . LOS HUSOS DEL GRUPO ESTRATEGICO INTEGRADO CON PROCESO LANERO TIENEN MAYOR ANTIGÜEDAD EN LAS EMPRESAS PEQUEÑAS -- SIENDO LAS MEDIANAS DONDE SE PROCESA LA MAYOR PARTE DE FIBRAS DE LANA • En las empresas grandes se concentran los equipos con husos de menor antigüedad - 3 años en promedio del grupo de empresas La mayoría son de rotores open end Son de origen europeo: Italia y Bélgica Se emplea para el procesamiento de fibras químicas principalmente • En las empresas medianas la antigüedad de los husos es de 16 años en promedio La totalidad de los husos son de continuo de tipo lana cardada Lo utilizan principalmente las empresas integradas que producen paño de lana La fibra que más utilizan es lana para sus procesos de hilatura, para su posterior tejido Adicionalmente, lo utilizan las empresas que consumen fibras químicas regeneradas Predomina los husos de origen europeo España, Polonia y Bélgica pero el 35% es de los Estados Unidos • En el caso de las pequeñas empresas son las que cuentan con los husos de mayor antigüedad - 28 años Cuentan con husos de continuo tipo lana cardada, pero también son de selfactina Las emplean para el procesamiento de fibras químicas Su origen es europeo: España, Italia y Alemania 208 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 209 Sec. Tlax./101097 -- III-106 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . . POR OTRA PARTE, LOS EQUIPOS DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS CON PROCESO LANERO CERCA DEL 72% SON TELARES PLANOS* TOTAL DE TELARES DE EMPRESAS INTEGRADAS CON PROCESO LANERO Nota (*): Con base a la información de siete empresas que enviaron el cuestionario o contestaron la información solicitada 210 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas 211 Sec. Tlax./101097 -- III-107 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . . DENTRO DE LA MUESTRA DE EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO LANERO EL MAYOR NUMERO DE TELARES LO TIENEN LAS EMPRESAS MEDIANAS* DISTRIBUCION DE TELARES POR TAMAÑO DE EMPRESA INTEGRADA DE PROCESO LANERO 68 (26%) Grande 122 (47%) Mediana Pequeña 70 (27%) Tl ax 134 Total 260 telares Nota (*): Debido al reducido número de empresas de la muestra, en el caso de empresas grandes, sólo se contó con la información de una sola empresa, es por ello que la mediana empresa cuenta con el mayor número de telares en la muestra. Adicionalmente, por razones de confidencialidad se omitió la información de esta empresa en el siguiente análisis Fuente: Entrevistas Directas 212 Sec. Tlax./101097 -- III-108 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . . EN LAS EMPRESAS MEDIANAS INTEGRADAS LOS TELARES PLANOS CON PROYECTIL Y DE PINZA SON LOS DE MAYOR PARTICIPACION (70%) -- TENIENDO LA TOTALIDAD DE ELLOS UNA ANTIGÜEDAD SUPERIOR A LOS 20 AÑOS TIPO DE TELARES EN EMPRESAS INTEGRADAS MEDIANAS CON PROCESO LANERO ANTIG UEDAD DE LO S TELARES 80 140 74 122 120 60 30% 40 70% 24 Número de telares 100 80 60 40 20 12 12 20 Total 122 0 0 Planos de proyectil Planos de pinzas Maquinilla Jacquard pinza Maquinilla de lizos proyectil 1 - 20 Planos Maquinilla Tl ax 135 20 - 25 Antigüedad (años) Fuente: Entrevistas Directas • • La mayor parte de las empresas con telares de proyectil se dedica a la producción de paño de lana La antigüedad promedio en estos telares es de 25 años Cerca del 20% se dedican al tejido plano de fibras regeneradas 213 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL - La antigüedad promedio es también cercana a los 25 años 214 Sec. Tlax./101097 -- III-109 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . . EN EL CASO DE EMPRESAS INTEGRADAS PEQUEÑAS, LA MAYORIA DE LOS TELARES SON DE PINZA -- CON UNA ANTIGÜEDAD PROMEDIO DE 15 AÑOS TIPO DE TELARES DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS PEQUEÑAS CON PROCESO LANERO Fuente: Entrevistas Directas • Dentro de la muestra las empresas que emplean telares planos con lanzadera procesan hilatura de fibras regeneradas Tienen una antigüedad promedio de 20 años 215 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL • Las empresas con telares de pinzas se dedican a tejer hilatura de fibras químicas 216 Sec. Tlax./101097 -- III-110 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . . POR LA CONFORMACION DE LA MUESTRA EL ORIGEN DE LOS TELARES DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS ES EUROPEO -- LOS MAYORES ANCHOS EN PIE DE LOS TELARES LO TIENE LAS EMPRESAS GRANDES Y MEDIANAS ORIGEN ANCHO EN PEINE Grandes • La mayor parte de los telares son suizos, con un reducido número de telares italianos • Existen empresas con telares con un ancho en peine de 3.0 metros Medianas • En el caso de las empresas integradas de tejido plano de lana el origen de los telares es suizo • En las empresas de tejido plano de lana el ancho en peine es de 2.2. metros • Para las empresas de tejido plano de fibras regeneradas los telares son europeos • Una empresa de la muestra de tejido de regenerado reporta un ancho en peine de los telares de 3.2 metros • En las pequeñas empresas los telares tienen diferentes orígenes pero todos provienen de Europa: - Italia - España • En las empresas de tejido plano de fibras químicas el ancho en peine de los telares es de 1.90 a 2.20 metros • En el caso de empresas de tejido plano de regenerado el ancho en peine de los telares fluctúa entre 1.80 y 2.27 metros Pequeñas 217 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas 218 Sec. Tlax./101097 -- III-111 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . . FINALMENTE, LAS EMPRESAS INTEGRADAS DE PROCESO LANERO CUENTAN CON EQUIPO DE ACABADO DE ACUERDO A SU PRODUCTO FINAL -- LAS DEDICADAS AL TEJIDO DE LANA TIENEN EL MAYOR EQUIPO DE ACABADO . . . EMPRESAS INTEGRADAS FABRICANTES DE TELAS DE LANA • Las empresas de proceso lanero cuentan con el mayor equipo para el acabado; que son empresas dedicadas al tejido de lana y mezclas - Cuentan con equipo de tratamiento preliminar, como el descrude y el lavado - Adicionalmente, tienen equipo de teñido tipo jet - Y también para el acabado como afelpadoras, ramas y decotizadoras • La antigüedad promedio es de 11 años • El origen es predominantemente de Europa y los Estados Unidos • Las empresas de la muestra son medianas EMPRESAS INTEGRADAS FABRICANTES DE COBIJAS, COBERTORES Y MANTAS • En el conjunto de empresas con proceso lanero que procesan fibras químicas y regeneradas, su equipo de acabado se concentra en aquellos para el terminado de cobijas y mantas de acrílico - La mayoría cuenta con afelpadoras tenedoras - El origen del equipo es de Europa - La antigüedad supera los 10 años - Al ancho de los equipo tiene un rango de 2.40 a 2.80 metros Fuente: Entrevistas Directas ... EN TANTO QUE LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA FABRICACION DE COBIJAS Y AFELPADORAS MANTAS SE CONCENTRAN EN 219 Sec. Tlax./101097 -- III-112 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . . LA ASISTENCIA TECNICA SE CONCENTRA EN LAS GRANDES EMPRESAS -- PERO EN LAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS LA ASISTENCIA TECNICA ES MINIMA • La grandes empresas reciben asistencia técnica debido a la asociación estratégica Con empresas que forman parte del grupo empresarial . . La asistencia técnica incluye capacitación al personal operativo . . Así como al personal directivo Por su relación con empresas extranjeras • Las medianas empresas no reciben asistencia técnica en su gran mayoría Cuatro de ellas actualmente no la reciben En un sólo caso la reciben de España, pero dejaron de recibirla • En el caso de las empresas pequeñas empresas no han recibido asistencia formal En un sólo caso, reciben asistencia técnica por la alianza estratégica con empresas más grandes En el grupo de pequeñas empresas integradas no se recibe asistencia técnica, sólo alguna asesoría de la Cámara Textil en capacitación . . Pero no han recibido en su mayoría asistencia formal 220 Sec. Tlax./101097 -- III-113 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico Integrado. . ..Tecnología . . . ADICIONALMENTE, SOLO EN LAS GRANDES EMPRESAS INTEGRADAS EXISTEN PROGRAMAS DE CALIDAD -- PERO EN LAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS SE ADOLECE DE SISTEMAS O PROGRAMAS DE CALIDAD • Las grandes empresas cuentan con programas o premios que responden a la calidad de su producción Una de ellas se encuentra tramitando el certificado bajo la norma ISO-9000 Otra de ellas cuenta con el otorgamiento de certificados de calidad (Europe-Award) • En el caso de las medianas empresas integradas de la muestra adolece de certificados ó programas de control de calidad Cuentan con certificados de calidad de los proveedores de fibras: lana y acrílico Carecen de programas de control de calidad Las empresas han reportado el trámite u obtención de certificados bajo la norma de ISO-9000 • En las pequeñas empresas en su totalidad adolecen de certificados de calidad Carece de programas de control de calidad No han recibido certificados de calidad o no han considerado el obtener certificados de la norma ISO-9000 221 Sec. Tlax./101097 -- III-114 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL III. ANALISIS ESTRATEGICO Y ESTRUCTURAL • Grupo Estratégico de la Confección 222 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . .Establecimiento . . . DENTRO DEL GRUPO ESTRATEGICO DE CONFECCION DE TLAXCALA EL CAPITAL SOCIAL DE LAS EMPRESAS QUE LO CONFORMAN ES FUNDAMENTALMENTE DE ORIGEN NACIONAL ESTRUCTURA DEL ORIGEN DEL CAPITAL SOCIAL DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION EN TLAXCALA Fuente: Entrevistas Directas 223 Sec. Tlax./101097 -- III-115 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Establecimientos . . . LA MUESTRA DEL GRUPO ESTRATEGICO DE CONFECCION DE TLAXCALA ESTA COMPUESTO DE 11 EMPRESAS ENCUESTADAS -- EN DONDE EL 46% LO INTEGRAN PEQUEÑAS EMPRESAS DISTRIBUCION DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN EL GRUPO ESTRATEGICO DE CONFECCION Fuente: Entrevistas Directas 224 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 225 Sec. Tlax./101097 -- III-116 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Establecimientos . . . LAS EMPRESAS QUE COMPONEN EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION EN SU MAYORIA SE DEDICAN A LA MAQUILA DE PRENDAS -- PRINCIPALMENTE DE MAQUILA NACIONAL TOTAL DE EMPRESAS MAQUILA DE PRENDAS PRODUCTORES-MAQUILADORES 18 .2% 33 .3% 2 empresas 66 .7% 81 .8% 9 empresas Maquila nacional 11 empresas • Maquilan y producen para el mercado nacional Maquila de exportación Maquila Productor-maquilador Tlax 207 Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA • • Las empresas que componen el grupo estratégico de la confección se dedican a la maquila 6 empresas trabajan la maquila para el mercado nacional Otras 3 empresas prestan servicios de maquila para la exportación a los Estados Unidos Sólo dos empresas más orientan su producción al mercado nacional Prestan servicios de maquila 226 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL - Pero la mayor parte de su confección (más del 60%) es producción que comercializan al mercado nacional 227 Sec. Tlax./101097 -- III-117 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Establecimientos . . . M e x a qu po il rt a d ac e ió n T em ota l pr de es as 2 --- --- 2 PEQUEÑA 3 1 1 5 MEDIANA 1 1 --- 2 GRANDE --- --- 2 2 TOTAL 6 2 3 11 P m r od a q uc u i to l a rdo r MICRO TIPO DE EMPRE SA M aq ui la EMPRESAS DEL GRUPO ESTRATEGICO DE CONFECCION ENCUESTADAS POR TIPO DE PROCESO na ci on al PREDOMINANDO LAS EMPRESAS MICRO Y PEQUEÑAS EN LA MAQUILA NACIONAL Y LAS GRANDES EN LA DE EXPORTACION Tlax 208 27% 55% 18% Total 11 empresas Maquila nacional Productor-maquilador Maquila de exportación 228 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas 229 Sec. Tlax./101097 -- III-118 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Establecimientos . . . SIENDO LAS EMPRESAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS LOS ESTABLECIMIENTOS CON MAYOR ANTIGÜEDAD EN LA CONFECCION ANTIGÜEDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS POR TAMAÑO DE EMPRESA MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRA NDE 0 Antigüedad por empresa 10 Añ os Antigüedad promedio por tamaño de empresa 20 30 Tlax 141 Fuente: Entrevistas Directas • Dentro de la muestra se identificaron las empresas pequeñas y medianas con más antigüedad en el sector 230 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL • Sin embargo, en el grupo de empresas grandes existen casos de empresas con 10 años de antigüedad 231 Sec. Tlax./101097 -- III-119 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Establecimientos . . . ASIMISMO, LOS PRODUCTORES-MAQUILADORES SON LOS QUE HAN ESTADO OPERANDO MAS TIEMPO EN LA CONFECCION -- Y LAS EMPRESAS DE MAQUILA DE EXPORTACION LAS DE MAS RECIENTE CREACION ANTIGÜEDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS POR TIPO DE PRODUCCION MAQUILA NACIO NAL MAQUILA DE EXPO RTACIO N PRO DUCTORMAQUILADOR 0 10 Antigüedad de los establecimientos por tipo de producción 20 Antigüedad promedio de los establecimientos 30 Tl ax 142 232 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 233 Sec. Tlax./101097 -- III-120 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Producción . . . DENTRO DEL GRUPO ESTRATEGICO UN MAYOR NUMERO DE EMPRESAS SE DEDICA A LA CONFECCION DE PANTALONES FABRICACION DE PRENDAS EN EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION 234 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas 235 Sec. Tlax./101097 -- III-121 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Producción . . . DE ACUERDO A LA MUESTRA, SON LAS PEQUEÑAS EMPRESAS LAS QUE SE ORIENTAN A CONFECCIONAR UNA GAMA MAS AMPLIA DE PRENDAS PRODUCCION DE ARTICULOS CONFECCIONADOS POR TAMAÑO DE EMPRESA Tl ax 144 MICRO P EQUE ÑA MEDIANA GRANDE Pantalones Vestidos Lencería Jeans Trajes de baño Pijamas Faldas Blusas Uniformes Camisas Trajes Fuente: Entrevistas Directas • A consecuencia de contar con un mayor número de empresas pequeñas en la muestra la gama de productos se amplía 236 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL - Puesto que existen cinco empresas pequeñas que se especializan en la confección de diferentes prendas 237 Sec. Tlax./101097 -- III-122 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Producción . . . EN TERMINOS DE PRENDAS CONFECCIONADAS EL MAYOR VOLUMEN DE LA PRODUCCION EN EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION ES DE LENCERIA (ROPA INTERIOR) Y TRAJES DE BAÑO VOLUMEN DE PRENDAS FABRICADAS POR EL GRUPO ESTRATEGICO DE CONFECCION 238 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas 239 Sec. Tlax./101097 -- III-123 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Producción . . . LA ROPA DE MUJER SON LAS PRENDAS QUE MAS SE CONFECCIONAN EN LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA DEL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION 240 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL PRE NDAS VOLUMEN DE PRENDAS (miles de prendas) Lencería 10 0 12,274 Trajes de baño 10 0 2,163 Pantalone s 68 20 1,165 12 Uniforme s 10 0 400 Camisa s 10 0 208 Jean s 40 30 30 88.4 Pijama s 10 0 104 Vestido s 10 0 54.6 Faldas y blusa s 10 0 5.2 Trajes 50 0 50 20 Ho mbre 40 Mu jer 60 Niñ o 3.6 80 100 Tlax 146 Fuente: Entrevistas Directas 241 Sec. Tlax./101097 -- III-124 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Producción . . . SIN EMBARGO, LAS EMPRESAS MAQUILADORAS DE EXPORTACION SON LAS MAS GRANDES CONFECCIONISTAS DEL GRUPO PRODUCCION DE PRENDAS DEL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION DE TLAXCALA 1996 242 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 243 Sec. Tlax./101097 -- III-125 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Producción . . . EN LAS EMPRESAS MAQUILADORAS DE EXPORTACION LOS BRASSIERES, PANTALETAS Y TRAJES DE BAÑO SON LAS PRINCIPALES PRENDAS ENSAMBLADAS -- QUE SON CONFECCIONADAS EN EMPRESAS GRANDES PRODUCCION TOTAL DE MAQUILA PARA EXPORTACION POR TIPO DE EMPRESA 1996 7000 6,495.6 5,768.6 6000 Miles de prendas 5000 4000 G randes Pequeñas 3000 Tl ax 148 2,163.1 2000 867.5 1000 104 8 Pijamas Vestidos, blusas y faldas 0 Pantaletas Brassieres Trajes de baño Pantalones 244 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas 245 Sec. Tlax./101097 -- III-126 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Producción . . . EN EL CASO DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS-MAQUILADORAS LOS UNIFORMES LOS FABRICAN LAS EMPRESAS PEQUEÑAS Y LOS TRAJES LAS MEDIANAS PRODUCCION TOTAL DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS-MAQUILADORAS 1996 400 400 350 Miles de prendas 300 250 Medianas empresas 200 Pequeñas empresas 150 Tl ax 149 100 50 3.6 0 UNIFO RMES TRAJES Fuente: Entrevistas Directas • Cabe resaltar que la confección de trajes, demanda mayores habilidades manuales de los operarios y maquinaria especializada Es por ello que la mediana empresa realiza los trajes Adicionalmente, cada traje implica la confección de sacos y pantalones 246 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL - Por la complejidad de la confección de trajes, se demanda un mayor número de personal capacitado 247 Sec. Tlax./101097 -- III-127 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Producción . . . POR SU PARTE, LAS EMPRESAS MAQUILADORAS QUE PRODUCEN PARA EL MERCADO NACIONAL CONFECCIONAN EN SU MAYORIA PANTALONES, CAMISAS Y JEANS PRODUCCION TOTAL DE MAQUILA NACIONAL POR TIPO DE PRENDA 1996 248 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas 249 Sec. Tlax./101097 -- III-128 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Producción . . . EL MAYOR VOLUMEN DE LA PRODUCCION DE MAQUILA NACIONAL ES GENERADA POR LAS EMPRESAS PEQUEÑAS VO LUMEN DE PRENDAS (miles) Pantalón 80.8 Camisas 19.2 297.2 100 Jeans 208 88.2 11.8 88.4 Vestidos 100 52 Lencería 100 9.6 0% 20% Micro 40% Pequeña 60% 80% Mediana 100% Tl ax 151 250 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 251 Sec. Tlax./101097 -- III-129 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Materias Primas . . . LAS TELAS DE ALGODON Y MEZCLAS DE ALGODON-POLIESTER SON LOS INSUMOS QUE MAS CONSUMEN LAS EMPRESAS DEL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS POR TIPO DE PRENDA PRODUCIDA EN EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION PRENDA • Lencería Algodón 100% Poliéster 100% ¦ • Trajes de baño • Pantalones ¦ • Uniformes ¦ • Camisas ¦ Licra (spa nde x) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ra yón Mezcla pol-acril Entretelas (mezcla lana-pol) Mezc la pol-alg ¦ ¦ Lino 70% Nylon Poque tín ¦ ¦ ¦ • Jeans ¦ • Pijamas ¦ ¦ • Vestidos ¦ • Trajes ¦ ¦ Tlax 210 252 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 253 Sec. Tlax./101097 -- III-130 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Materias Primas . . . CERCA DEL 36% DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO DE CONFECCION CONSIDERO QUE EXISTE UNA NULA DIFERENCIACION DE SUS MATERIAS PRIMAS -- OTRO 36% ADICIONAL CONSIDERO UNA REGULAR DIFERENCIACION DIFERENCIACION* DE LA MATERIA PRIMA CONSUMIDA POR EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION EMPRESAS QUE CONSIDERAN ALTA DIFERENCIACION Empresas 3 100% 90% 27.2 2 2 1 1 0 Maquila nacional 80% 70% 3 Empresas 60% 36.4 50% 40% Maquila de exportación EMPRESAS QUE CONSIDERAN UNA DIFERENCIACION MEDIA 2 2 1 1 Maquila de exportación Productormaquilador 1 0 Maquila nacional 30% 20% 36.4 Empresas 3 10% 0% EMPRESAS QUE CONSIDERAN UNA NULA DIFERENCIACION 2 2 1 1 Maquila de exportación Productormaquilador 1 Total 11 empresas 0 Nula Media Alta Maquila nacional Tlax 211 Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA Nota(*): El grado de diferencia de las materias primas es el punto de vista del empresario sobre las diferencias que puedan existir en las telas, hilos y avíos que les ofrece los proveedores de estos insumos. 254 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Los porcentajes aquí presentados se refieren al número de empresas del grupo estratégico que consideraron una nula, media ó alta diferenciación 255 Sec. Tlax./101097 -- III-131 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Materias Primas . . . LA APRECIACION DE LA DIFERENCIACION DE LAS MATERIAS PRIMAS VARIA DE ACUERDO A LOS TIPOS DE EMPRESA -- SE RELACIONA CON LA CALIDAD Y EL HILO DE CONFECCION • Las empresas que se dedican a la maquila de exportación reciben las materias primas del cliente Las telas son de importación proveídas por el cliente La calidad de las telas es alta Y la oportunidad de entrega es eficiente por parte del cliente El cliente provee hasta el hilo de confección No han adquirido tela nacional • En las empresas de maquila nacional se observa una diferenciación en la calidad de las telas Las telas las provee el cliente y son de origen nacional Si han observado diferenciación en las telas suministradas . . Cuando la prenda confeccionada es para el mercado de tianguis la calidad es menor . . Cuando el cliente comercializa la prenda confeccionada en tiendas departamentales la tela es de mayor calidad, pero no la mejor en el mercado En cuanto al hilo lo adquieren en forma local con distribuidores . . Sin embargo, existe variación de tonos y en ocasiones la disponibilidad de tonos no se apega a los requerimientos para la confección . . Las empresas no cuentan con inventarios de hilo y lo adquieren de acuerdo a las necesidades de la producción 256 Sec. Tlax./101097 -- III-132 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Materias Primas . . . LA DIFERENCIACION. . . (CONTINUACION) • Los productores-maquiladores dependiendo de las prendas a confeccionar consideran la existencia en la diferenciación de las materias primas - - Adquieren telas e hilos de acuerdo a las especificaciones del cliente . . En el caso de la confección de uniformes la calidad de las telas debe ser la que demandan las instituciones (como el IMSS, PEMEX y CFE) . . Siempre adquieren la tela e hilo de la misma calidad . . Todas sus materias primas son de origen nacional Las empresas que confeccionan trajes . . Adquieren materias primas nacionales, regularmente a un distribuidor . . Consideran que si existe diferenciación en las telas que adquieren, por la resistencia, tonos . . Principalmente en los colores de las telas, pues los tonos varían en diferentes lotes . . Existen variaciones mínimas de color aún en un mismo lote . . La mayor parte de sus telas las adquieren en el D.F. 257 Sec. Tlax./101097 -- III-133 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL DIFERENCIACION DE LAS MATERIAS PRIMAS POR TAMAÑO DE EMPRESA MICRO P EQUE ÑA 40% 100% 60% Total 2 empresas Total 5 empresas Nulo Medio MEDIANA GRANDE Alto Tl ax 154 50% 50% Total 2 empresas 50% 50% Total 2 empresas Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 258 Sec. Tlax./101097 -- III-134F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Materias Primas . . . POR TAMAÑO DE EMPRESA LA APRECIACION DE LA DIFERENCIACION DE LAS MATERIAS PRIMAS VARIA DE ACUERDO AL TIPO DE MAQUILA QUE REALIZA • • • • Las microempresas se dedican fundamentalmente a la maquila nacional Siendo sus materias primas de origen nacional, su apreciación en la diferenciación de los insumos se refiere a la calidad de las telas nacionales y el hilo En el caso de las empresas pequeñas se observan apreciaciones extremas sobre la diferenciación porque en este grupo existen maquiladores nacionales, de exportación y productores La mayor parte de ellos afirma la existencia de diferenciación por ser cerca de 4 empresas que se dedican al mercado nacional En donde la variación de la calidad de tela e hilo de los proveedores nacionales es alta Estas empresas enfrentan variaciones de tonos y resistencia a las telas nacionales Para las empresas de maquila de exportación la totalidad de los insumos son de importación y los recibe del cliente En el grupo de empresas medianas consideran que existe una baja diferenciación de las materias primas Las dos empresas se dedican al mercado nacional Una de ellas recibe las materias primas del cliente al ser maquilador es por ello que consideran un nulo grado de diferenciación La otra empresa es productora-maquiladora y por lo que parcialmente adquiere tela e hilo , considerando una diferenciación media Las empresas grandes consideran también un bajo nivel de diferenciación por ser empresas maquiladoras de exportación Las dos se dedican a la maquila de exportación Gran parte de sus materias primas las provee el cliente norteamericano 259 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL - Y la diferenciación que observan en las materias primas se relaciona con la variedad y disponibilidad de los hilos nacionales 260 Sec. Tlax./101097 -- III-134 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 261 Sec. Tlax./101097 -- III-135F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Materias Primas . . . CERCA DEL 80% DE LOS PROVEEDORES DEL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION SE UBICAN EN EL DISTRITO FEDERAL UBICACION DE LOS PROVEEDORES DEL GRUPO ESTRATEGICO DE CONFECCION DEL ESTADO DE TLAXCALA 20 ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS PROVEEDORES POR UBICACION GEOGRAFICA 19 18 8.4% 16 14 12.5% 12 10 79.1% 8 6 Total 24 proveedores 4 3 2 Distrito Federal 2 Tlax 212 Estados Unidos Puebla 0 Distrito Federal Estados Unidos Puebla 262 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 263 Sec. Tlax./101097 -- III-135 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Materias Primas . . . DEL TOTAL DE PROVEEDORES EL 38% SON CLIENTES DE MAQUILA (NACIONAL Y DE EXPORTACION) EL 33% SON PRODUCTORES Y EL 29% SON DISTRIBUIDORES TIPO DE PROVEEDOR DE INSUMOS Proveedores 30 25 7 20 100% 8 33% 38% 15 100% 29% 10 9 22.2% 5 33.3% 24 proveedores 44.5% Clientes de maquila 0 Cliente de maquila Distrito Federal Productores Distribudores Productor Distribuidor Puebla Estados Unidos Tl ax 157 Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 264 Sec. Tlax./101097 -- III-136 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Materias Primas . . . DE LA MUESTRA DE EMPRESAS DEL GRUPO ESTRATEGICO DE CONFECCION DEPENDE EN PROMEDIO DE DOS PROVEEDORES -- SOLO LA MEDIANA CUENTA CON CERCA DE CUATRO PROVEEDORES EN PROMEDIO Fuente: Entrevistas Directas • • • • Las empresas grandes tienen un reducido número de proveedores porque se dedican a la maquila de exportación Siendo sus clientes su principal proveedor En las medianas empresas el mayor número de proveedores es consecuencia de una empresa maquiladora nacional La cual cuenta con una amplia gama de proveedores de avíos La tela la recibe del cliente En las pequeñas empresas la mayor parte de ellas (3) son maquiladoras nacionales El cliente provee gran parte de los insumos Adquiriendo sólo hilo de otros proveedores Las restantes empresas una es maquiladora de exportación y la otra es productora que adquiere sus avíos de un sólo distribuidor Análogamente, la microempresa se decida a la maquila nacional Recibiendo sus materias primas del cliente 265 Sec. Tlax./101097 -- III-137 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Tecnología . . . POR OTRA PARTE, EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION UTILIZA MAS DE 15 DISTINTAS MAQUINAS PARA LA PRODUCCION DE PRENDAS MAQUINARIA UTILIZADA EN EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION PANTALON • • • • • • • • • • Rectas Overlock Ojaladora Pretinadora Presilladora Fusionadora Botonadora Plancha Suajadora Otras VESTIDO • • • • • • • • FALDAS • • • • • • • • • Recta Overlock Ojaladora Botonadora Dos agujas Bastilladora Plancha Fusionadora Zig-Zag Rectas Overlock Ojaladora Botonadora Bastilladora Zig-Zag Plancha Fusionadora LENCERIA • • • • • • BLUSAS • • • • • • • • • Recta Overlock Ojaladora Botonadora Dos agujas Bastilladora Plancha Fusionadora Zig-Zag Rectas Overlock Ojaladora Botonadora Zig-Zag Plancha JEANS • • • • Recta Overlock Presilladora Cerradora de codo • Pretinadora UNIFORMES • • • • • • • Recta Overlock Ojaladora Botonadora Centrífugas Resortera Cerradora de codo • Presilladora • Pretinadora TRAJES DE BAÑO • Recta • Overlock • Otras CAMISAS • • • • • • • Recta Overlock Ojaladora Botonadora Plancha Fusionadora Cerradora de codo • Dos agujas PIJAMAS • • • • • • • • Recta Overlock Ojaladora Botonadora Dos agujas Bastilladora Plancha Zig-Zag TRAJES • • • • • • • • Recta Overlock Ojaladora Botonadora Remachadora Cortadora Fusionadora Plancha Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 266 Sec. Tlax./101097 -- III-138 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Tecnología . . . LAS MAQUINAS MAS UTILIZADAS EN EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION SON LAS OVERLOCK CON EL 47.6% DEL TOTAL -- LES SIGUEN EN IMPORTANCIA LAS RECTAS CON EL 44.5% DE UTILIZACION GRUPO DE EMPRESAS DE LA CONFECCION MAQUINA MAQUINARIA DE LA CONFECCION* CANTIDAD O ve r loc k 1 ,09 1 R ec tas 1 ,02 1 Plan c ha s 60 O ja la do r as 25 Boto n ad o ra 24 Pre s illa d or a 16 Zig- Zag 12 Pre tin ad o ra 7 Fus io na d or a 7 C er r ad o r a d e c o do 7 R emac h ad o r a 4 C or ta do r a 4 D os ag u jas 4 O tr a s 3 R es o rte r a 3 Bas tillad o ra 3 Aletillad o r a 1 C en tr ifu g as 1 Sua ja do r a 1 Tot a l DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA 2 ,29 4 0 .5% 2 .6% 1 .0%0 .7% 1 .1% 2 .0% 4 7.6 % 4 4.5 % 2 ,29 4 má quinas T l ax 1 5 9 O ve r loc k R ec tas Plan c ha s O ja la do r as Boto n ad o ra s Pre s illa d or a s Zig- Zag Var io s** Nota (*): Se omite la información de una empresa que no especificó el tipo de maquinaria 267 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL (**): Pretinadoras, fusionadoras, cerradora de codo, remachadora, dos agujas, resortera, bastilladora, aletilladoras, centrifugas y suajadora Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 268 Sec. Tlax./101097 -- III-139 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . .Tecnología . . . LAS EMPRESAS GRANDES CONCENTRAN CERCA DEL 75% DE LA MAQUINARIA DEL GRUPO DE LA CONFECCION MAQUINARIA Y EQUIPO POR TAMAÑO DE EMPRESA EN EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION Micro 50 2294 DISTRIBUCION DE LA MAQUINARIA POR TAMAÑO DE EMPRESA EN EL GRUPO ESTRATTEGICO DE LA CONFECCION 6.4 100% 2.2 16.5 Mediana 146 Pequeña 37 9 80% 74.9 M áquinas 60% 40% Grande 1,719 20% Tlax 213 0 0% Grande Pequeña Mediana Micro Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 269 Sec. Tlax./101097 -- III-140 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Tecnología . . . LAS MAQUINAS RECTAS REPRESENTAN EL 40% DEL EQUIPO QUE UTILIZAN LAS MICROEMPRESAS PARA LA PRODUCCION DE PRENDAS CON EL 40% DE UTILIZACION DISTRIBUCION DE LA MAQUINARIA DE LAS MICROEMPRESAS DEL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA • Por su menor volumen de confección las microempresas tienen el menor número de máquinas 270 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL • Adicionalmente, sólo se especializan en la confección de jeans y lencería 271 Sec. Tlax./101097 -- III-141 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Tecnología . . . EN LAS EMPRESAS PEQUEÑAS LAS MAQUINAS RECTAS REPRESENTAN EL MAYOR PORCENTAJE DEL EQUIPO . DISTRIBUCION DE LA MAQUINARIA EN LAS EMPRESAS PEQUEÑAS DEL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA • La pequeña empresa tienen un mayor número de máquinas por tener la muestra cinco empresas 272 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL • Adicionalmente, por la amplia gama de prendas a confeccionar: pantalón, vestidos, pijamas, faldas, blusas, uniformes y camisas 273 Sec. Tlax./101097 -- III-142 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Tecnología . . . LAS RECTAS TAMBIEN SON LA MAQUINARIA MAS UTILIZADA EN LAS EMPRESAS MEDIANAS PARA LA CONFECCION DE PRENDAS CON EL 61.6% DE UTILIZACION DISTRIBUCION DE LA MAQUINARIA EN LAS EMPRESAS MEDIANAS DEL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA • • La mediana empresa se dedica a la confección de jeans, pantalones y trajes El mayor número de máquinas rectas se debe a la especialización en la confección de pantalones 274 Sec. Tlax./101097 -- III-143 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Tecnología . . . LAS OVERLOCK ES LA MAQUINARIA MAS UTILIZADA EN LAS EMPRESAS GRANDES CON EL 58% DE UTILIZACION DISTRIBUCION DE LA MAQUINARIA EN LAS EMPRESAS GRANDES DEL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA - Las empresas grandes se especializan en la confección de lencería, trajes de baño y pantalones Las empresas grandes se dedican a la maquila de exportación En conjunto las empresas grandes de la muestra confeccionaron en 1996, 5.8 millones de brassieres, 6.5 millones de pantaletas, 2.1. millones de trajes de baño y sólo el 0.9 millones de pantalones 275 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL - El mayor número de máquinas overlock se debe a la mayor confección de lencería y trajes de baño 276 Sec. Tlax./101097 -- III-144 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Tecnología . . . LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA MAQUILA DE EXPORTACION SON LAS QUE TIENEN CERCA DEL 78% DEL TOTAL DE MAQUINARIA UTILIZADA EN EL GRUPO ESTRATEGICO MAQUINARIA Y EQUIPO POR TIPO DE PRODUCCION EN EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION 277 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL MAQUINAS MAQUILA NACIONAL MAQUILA DE E XP ORTACION P RODUCTORMAQUILADOR TOTAL 37 1,004 50 1,091 178 713 130 1,021 P lanchas 20 24 16 60 Ojaladoras 7 8 10 25 B otonadoras 5 8 11 24 P resilladoras 6 9 1 16 Zig-zag 11 1 -- 12 7 Overlock Rectas P retinadora 3 3 1 Fusionadora 2 4 1 7 7 Cerradora de codo 5 -- 2 Remalladora 2 -- 2 4 4 Cortadora -- -- 4 Dos agujas 3 1 -- 4 3 Resortera -- -- 3 B astilladora 1 2 -- 3 -- 1 A letilladora 1 -- Centrifugas -- -- 1 1 -- 1 S uajadora -- 1 Otras 3 -- -- 3 284 1,778 232 2,294 12% 78% 10% 100% T otal Tl ax 165 Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 278 Sec. Tlax./101097 -- III-145 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Tecnología . . . LA MAQUINARIA UTILIZADA POR EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION TIENE UNA ANTIGÜEDAD PROMEDIO DE CUATRO AÑOS EN EL CASO DE RECTAS Y OVERLOCK ORIGEN Y ANTIGÜEDAD PROMEDIO DE LA MAQUINARIA EN EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION 279 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Tlax 214 MAQUINAS ORIGEN DE LA MAQUINARIA E. U. A. Overlock ¦ ¦ Rectas ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ 2 Planchas ALEMANIA MEXICO ANTIGÜEDAD PROMEDIO JAPON 4 Ojaladoras ¦ ¦ 4 Botonadoras ¦ ¦ 7 Presilladoras ¦ ¦ 4 Zig-zag ¦ 10 Pretinadora ¦ 4 Fusionadora ¦ ¦ Cerradora de codo Remalladora 4 5 ¦ ¦ 2 Dos agujas ¦ ¦ 10 Resortera ¦ 3 Bastilladora ¦ 1 Aletilladora ¦ 10 Centrifugas ¦ 3 Suajadoras ¦ Cortadora 1 ¦ ¦ ¦ 6 Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 280 Sec. Tlax./101097 -- III-146 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Tecnología . . . LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA MAQUILA DE EXPORTACION SON LAS QUE CUENTAN CON MAQUINARIA MAS MODERNA ANTIGÜEDAD PROMEDIO DE LA MAQUINARIA POR TIPO DE PRODUCCION EN EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION ANTIG ÜEDAD PRO MEDIO - MAQUINAS RECTAS Y OVE RLOCK - ANTIGÜEDAD P ROME DIO DE LA MAQUINARIA MAQUILA NACIONAL MAQUILA DE E EX PORTACION P RODUCTORMAQUILADOR Overlock 4 2 8 Rectas 4 2 8 P lanchas 2 2 2 Ojaladoras 4 2 8 B otonadoras 5 2 8 P recilladoras 2 3 10 Zig-zag 7 17 -- P retinadora 2 3 10 Fusionadora 3 2 2 Cerradora de codo 2 -- 10 Remalladora 5 -- 6 Cortadora 2 -- -- Dos agujas 1 1 -- Resortera -- -- 10 B astilladora 5 1 -- A letilladora 1 -- -- Centrifugas -- -- 10 S uajadora -- 3 -- Otras 6 -- -- 10 8 Años promedio MAQUINAS 6 4 2 Maquila de exportación Rectas • • • Maquila Nacional Productor Maquilador Tl ax 167 O verlock Por la calidad requerida en la maquila de exportación las empresas de este grupo tienen el mayor número de maquinaria y las más modernas Al ser empresa grande y de reciente operación, la antigüedad promedio del equipo es de 2 años Tienen programas de reposición de maquinaria Por su parte, las maquiladoras nacionales también cuentan con maquinaria reciente Al tener un mayor flujo de efectivo a través de la maquila Por la competencia de otras maquiladoras nacionales Sólo en el caso de productores-maquiladores la antigüedad promedio es mayor Por ser empresas con mayor antigüedad en el sector de la confección (hasta 27 años de iniciar operaciones) Por el menor volumen de prendas confeccionadas al año 281 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 282 Sec. Tlax./101097 -- III-147 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL DISTRIBUCION Y ANTIGÜEDAD PROMEDIO DE LA MAQUINARIA POR TAMAÑO DE EMPRESA Tl ax 167 MAQUINAS MAQUINARIA POR TAMAÑO DE EMP RE SA MCRO P EQUE ÑA MEDIANA GRANDE ANTIGÜEDAD P ROME DIO MICRO P EQUE ÑA MEDIANA GRANDE Overlock 11 64 20 996 5 4 6 3 Rectas 20 233 90 678 6 4 6 3 P lanchas 4 24 16 16 3 1 2 3 Ojaladoras 1 14 4 6 2 5 6 3 B otonadoras 1 11 5 7 2 12 6 3 P resilladoras 1 6 -- 9 1 6 -- 3 10 2 -- -- 8 11 -- -- P retinadora 1 3 -- 3 1 4 -- 3 Fusionadora -- 3 1 3 -- 2 2 3 Cerradora de codo 1 4 2 -- 1 6 5 -- Remalladora -- -- 4 -- -- -- 6 -- Cortadora -- -- 4 -- -- -- 2 -- Dos agujas -- 4 -- -- -- 1 -- -- Resortera -- 3 -- -- -- 10 -- -- B astilladora -- 3 -- -- -- 3 -- -- A letilladora -- 1 -- -- -- 1 -- -- Centrifugas -- 1 -- -- -- 10 -- -- S uajadora -- -- -- 1 -- -- -- 3 Otras -- 3 -- -- -- 6 -- -- T otal 50 379 146 1,719 3 5 5 3 Zig-zag 283 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 284 Sec. Tlax./101097 -- III-148F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Tecnología . . . POR TAMAÑO DE EMPRESA, LAS GRANDES CONCENTRAN EL 91% DE MAQUINAS OVERLOCK Y EL 66% DE RECTAS -- TENIENDO LA MENOR ANTIGÜEDAD DE LOS EQUIPOS DE TODO EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION DISTRIBUCION DE LA MAQUINARIA POR TAMAÑO DE EMPRESA MICRO P EQUE ÑA MEDIANA GRANDE 6 2% 9% 5 2% 1% 4 Años 6% 23% 3 91% 66% 2 1 0 O verlock Rectas Tl ax 169 285 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 286 Sec. Tlax./101097 -- III-148 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Empleo . . . POR OTRO LADO, EL GRUPO ESTRATEGICO DE EMPRESAS ENTREVISTADAS GENERAN 3,076 EMPLEOS -- REPRESENTANDO EL 29% DEL TOTAL DE EMPLEO EN EL SECTOR CONFECCION DE ESTADO PARTICIPACION DEL EMPLEO DEL GRUPO ESTRATEGICO EN EL TOTAL DEL SECTOR CONFECCION DE TLAXCALA 287 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 10,724 10,724 10 0% 9000 Número de emp leados 8000 7000 71.3% 6000 5000 4000 3,076 3000 2000 28.7% 1000 Tlax 216 0 Sector Confección Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, 1998 Grupo estratégico entrevista do Porcentaje de participación , Entrevistas Directas 288 Sec. Tlax./101097 -- III-149 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Empleo . . . DENTRO DE LA MUESTRA DEL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION LAS EMPRESAS GRANDES ABSORBEN EL 80% DE LOS EMPLEOS EMPLEO GENERADO EN EL GRUPO ESTRATEGICO POR TAMAÑO DE EMPRESA DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL EMPLEO GENERADO POR TAMAÑO DE EMPRESA 2,496 2500 Grande 81.1 2000 Mediana 9.3 Pequeña 9.1 Empleos 1500 1000 500 28 7 27 7 Micro 16 0.5 Tlax 217 0 Grand e Mediana Pequ eña Micro 0 20 40 60 80 10 0% Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 289 Sec. Tlax./101097 -- III-150 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Empleo . . . LOS OBREROS REPRESENTAN EL 85% DE LA PLANTILLA TOTAL DEL GRUPO ESTRATEGICO DISTRIBUCION DEL E MP LE O E N E L GRUPO DISTRIBUCION DE E MP LE O P OR TAMAÑO DE E MPRES A E STRATE GICO DE LA CONFE CCION Tamaño de Empresa 4.4% O breros Técnicos Administrativos 2,066 325 105 2,496 MEDIANA 268 2 17 287 PEQ UEÑA 354 8 15 277 MICRO 14 1 1 16 TO TAL 2,602 336 138 3,076 G RANDE TO TAL 11.0% 84.6% O breros Técnicos Administrativos Tl ax 173 Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 290 Sec. Tlax./101097 -- III-151 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Empleo . . . SOBRE LA DISTRIBUCION DEL EMPLEO POR TAMAÑO DE EMPRESA SOBRESALE LA MINIMA PARTICIPACION DE PERSONAL TECNICO EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS ESTABLECIMIENTOS ESTRUCTURA DE EMPLEO EN EL GRUPO ESTRATEGICO POR TAMAÑO DE EMPRESA Número de empleados 2496 2500 2000 • Las empresas grandes son las que mantienen un mayor porcentaje de técnicos (325 empleados) 1500 1000 500 287 227 16 0 100% 90% 0.7 5.9 2.9 5.4 6.25 6.25 - Asimismo, por su estructura organizacional emplean el mayor número de administrativos (105 empleados) 4.2 13 80% 70% • Las microempresas presentan un 6.5% de su plantilla como técnicos 60% 50% 40% 87.5 93.4 91.7 82.8 - Sin embargo, la plantilla es reducida (16 empleados) - Y tienen un sólo técnico que es a nivel superior 30% 20% 10% 0% Micro Tl ax 174 Obreros Pequeña Mediana Téc nicos Grande Administrativ os 291 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 292 Sec. Tlax./101097 -- III-152 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Empleo . . . LAS EMPRESAS DE MAQUILA DE EXPORTACION GENERAN EL 82.8% DEL EMPLEO MAQUILA EXPORTACION 4.3% 12.7% EMPLEO POR TIPO DE ACTIVIDAD EN EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION 83.0 Maquila de exportación Maquila Nacional Pr oductormaquilador TOTAL 2,114 298 193 2,605 ADMINISTRATIVOS 110 10 19 139 TECNICOS 323 9 --- 332 2,547 317 212 3,076 Tlax 218 Total 2,547 empleados 6.9% MAQUILA NACIONAL 10.3% OBREROS 3.2% 2.8% 82.8% 94.0 Total 317 empleados Total 3,076 empleados PRODUCTOR-MAQUILADOR 9.0% TOTAL Ma quila nacional Obreros Ma quila exportación Administrativos Productor-maquilador 91% Té cnicos Total 212 empleados Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA • • Siendo las empresas de maquila de exportación integradas por empresas grandes el mayor número de empleos se concentra en este grupo El grupo de maquila nacional está integrado por micro, pequeñas y medianas empresas, es por ello que es el segundo grupo en número de empleados 293 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL • El empleo en el grupo de productores-maquiladores es generado por una pequeña y otra mediana empresa 294 Sec. Tlax./101097 -- III-153 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Estructura de Costos . . . DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS RESALTA EL COSTO DE LA MANO DE OBRA EN LAS MICROEMPRESAS DEDICADAS A LA MAQUILA NACIONAL ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO DE LA MICROEMPRESA DE MAQUILA NACIONAL Otro s 2.5% 100% 90% Gastos de venta y admon. 15.6% 80% Gastos financieros 5.5% 70% 60% Costos de fabricación 23.3% 81.9% 50% 40% 30% Mano de ob ra 35 % 20% 10% 0% Materia prima 18.1% Tlax 176 Estructura de costos to tales Estructura de valor agreg ado Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA • Siendo en las maquiladoras el costo de la materia prima es una mínima proporción Las telas son proveídas por el cliente En su mayoría adquieren sólo hilo y avíos 295 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL • Por el reducido número de personal el costo de mano de obra es el principal, pero no rebasa el 50% 296 Sec. Tlax./101097 -- III-154 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Estructura de Costos . . . TAMBIEN PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DEDICADAS A LA MAQUILA NACIONAL EL MAYOR RUBRO DE COSTOS ES EL DE MANO DE OBRA ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE MAQUILA NACIONAL Gastos de venta y admon 3.8 100% Gastos financieros 6.05 90% 80% Otros 8.05 70% Costo de fabricación 12.8 60% 90.4 50% Mano de ob ra 59.7% 40% 30% 20% 10% 0% Materia prima 9.6% Tlax 177 Estructura de costos to tales Estructura de valor agreg ado Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA • En este caso, el concepto de mano de obra rebasa el 50% de los costos Debido principalmente al mayor número de empleados (en comparación de la microempresa) También, por la mayor gama de prendas que están en la posibilidad de confeccionar 297 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL • Asimismo, el costo de la materia prima resulta ser una de las más bajas a consecuencia de los procesos de maquila que realiza Gran parte de las materias primas la entrega el cliente 298 Sec. Tlax./101097 -- III-155 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Estructura de Costos . . . ANALOGAMENTE, EL CONCEPTO DE MANO DE OBRA ES EL PRINCIPAL COSTO PARA LAS EMPRESAS GRANDES MAQUILADORAS DE EXPORTACION ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO DE LA GRAN INDUSTRIA DE MAQUILA DE EXPORTACION Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA • Sin embargo, el porcentaje de costos de mano de obra es el mayor de todos los casos de maquila Es consecuencia de que emplean el mayor número de obreros Asimismo, contratan técnicos , administrativos y supervisores con sueldos más altos por su especialización y profesionalización 299 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL - Adicionalmente, para mantener el personal capacitado ofrecen mejores condiciones laborales y prestaciones que las micro y pequeñas empresas 300 Sec. Tlax./101097 -- III-156 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Estructura de Costos . . . EN CONTRASTE, EN LAS EMPRESAS PRODUCTORAS-MAQUILADORAS LAS MATERIAS PRIMAS REPRESENTAN LA MAYOR PROPORCION DE COSTOS ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS-MAQUILADORAS 100% Costos de fabricación 14.2% 90% 80% 70% Gastos financieros 0.6% 60.2% Gastos de ven ta y ad mon. 22.7% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Materias p rimas 39.8% Mano de ob ra 22.7% Tlax 179 0% Estructura de costos to tales Estructura de valor agreg ado Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA • • Al ser empresas que producen para el mercado nacional, deben adquirir materias primas directamente de productores ó distribuidores Siendo una menor parte de materias primas que entrega el cliente en contratos de maquila Estas empresas se dedican a la confección de uniformes y trajes Por los mercados a los que se orienta, regularmente sus materias primas deben mantener una calidad establecida para su venta 301 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL - La materia prima (telas, hilo y avíos) son de origen nacional 302 Sec. Tlax./101097 -- III-157 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Comercialización . . . DEL GRUPO ESTRATEGICO DE CONFECCION LOS PRODUCTORESMAQUILADORES COMERCIALIZAN DIRECTAMENTE SUS PRODUCTOS -- EN TANTO QUE EL 81.8% LO COMERCIALIZA A TRAVES DE SUS CLIENTES AL SER MAQUILADORES FORMA DE COMERCIALIZACION DEL GRUPO ESTRATEGICO DE CONFECCION 18.2% FORMA DE COMERCIALIZACION DE PRODUCCION DIRECTA INDIRECTA Maquila nacional --- 6 Maquila exportación --- 3 Productor 2 --- 81.8% maquilador Total 11 empresas Tlax 219 Co mercialización directa Co mercialización indirecta 303 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 304 Sec. Tlax./101097 -- III-158 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL DISTRIBUCION DE CLIE NTES POR TIP O DE P RODUCCION Distribuidor 6.1% Maquila de expor tación Maquila nacional Pr oductormaquilador 5 21 23 37.8% 56.1% Confec cionis ta --- --- 20 Tiendas departamentales --- 5 --- Tiendas de autos erv ic io --- 3 --Total 82 clientes Ins t. gubernamentales --- 2 3 5 31 46 Maquila nacional Maquila de exportación Total de clientes Productor-maquilador Tl ax 181 Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 305 Sec. Tlax./101097 -- III-159F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Comercialización . . . LAS EMPRESAS DE MAQUILA NACIONAL COMERCIALIZAN SUS PRENDAS A TRAVES DE CUATRO CANALES DE DISTRIBUCION -- PERO LOS PRODUCTORESMAQUILADORES CUENTAN CON UN MAYOR NUMERO DE CLIENTES CANALES DE COMERCIALIZACION DE ARTICULOS POR TIPO DE PRODUCCION 306 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Maquila de Exportación Productor-maquilador 5 27 Distribuidor 20 Distribuidor Confeccionista 3 Instituciones gubernamentales Maquila Nacional 21 Distribuidor 5 3 Tiendas departamentales Tiendas de autoservicio 2 Instituciones gubernamentales Tl ax 182 Canal de distribución más impor tante Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 307 Sec. Tlax./101097 -- III-159 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL DISTRIBUCION DE LOS CLIENTES EN EL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION DISTRIBUCION DE CLIE NTES POR TAMAÑO DE E MP RE SA 4.9% 4.9% Distribuidor Micro P equeña Mediana Grande 4 19 22 4 30.5% Confec cionis ta --- --- 20 --- Tiendas departamentales --- 3 2 --- Tiendas de autos erv ic ios --- --- 3 --- 59.7% Total 82 clientes Ins t. gubernamentales --- 3 2 --- Total de clientes 4 25 49 4 Micro Pequeña Mediana G rande Tl ax 183 Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 308 Sec. Tlax./101097 -- III-160F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Análisis Estructural . . . Grupo Estratégico de Confección . . . Comercialización . . . ES LA MEDIANA EMPRESA LA QUE CUENTA CON UNA AMPLIA CARTERA DE CLIENTES -- AL FORMAR PARTE DE LAS MEDIANAS EMPRESAS LOS PRODUCTORES-MAQUILADORES CARTERA DE CLIENTES DEL GRUPO ESTRATEGICO DE LA CONFECCION POR TAMAÑO DE EMPRESA MICRO 50 PEQUEÑA 49 • El 100% de los clientes de la microempresa son distribuidores - Estos contratantes del servicio de maquila comercializan la merca ncía en tianguis 40 Clie ntes 30 • El 76% de la cartera de clientes de las empresas pequeñas son distribuidores principalmente nacionales • El 12% son instituciones gubernamentales • El restante 12% son clientes compuestos por tiendas departamentales 25 MEDIANA 20 • Cerca del 43% de los clientes de la s empresas medianas son distribuidores • El 41% son confeccionistas que solicitan el servicio de maquila • El restante 16% de los clientes lo componen tiendas departamentales, tiendas de autoservicio e instituciones gubernamentales 10 4 4 Micro Grande 0 Mediana Pequeña GRANDE • El 100% de la cartera de clientes de la empresa grande son distribuidores del extranjero Tlax 220 309 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Entrevistas Directas, Análisis COESA 310 Sec. Tlax./101097 -- III-161 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
