Vea la presentación del Superintendente de Salud

Isapres Abiertas
Estimación de Afiliados
a diciembre 2008
y Rentabilidad
a septiembre de 2008
Dr. Manuel Inostroza Palma
Superintendente de Salud
Diciembre de 2008
Desafiliaciones Netas Efectivas
A Octubre de 2008
10.000
8.961
7.787
7.531
8.000
7.764
Informadas (*)
7.212
7.277
6.688
6.000
6.083
4.513
4.000
4.162
4.226
4.491
2.432
2.966
1.606
2.000
1.711
1.003
1.876
1.946
866
758
0
Dic06
Ene07
Feb07
Mar07
Abr07
May07
Jun- Jul-07 Ago07
07
Sep07
Oct07
Nov07
Dic07
Ene08
Feb08
Mar08
Abr08
May08
Jun- Jul-08 Ago08
08
Sep08
-836
-2.000
-2.368
-4.000
Desafiliaciones Netas de Isapres Abiertas
(*) Informadas por las Isapres
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo a partir de la
información del AM de Suscripciones y Desafiliaciones de Contratos y AM de Beneficiarios.
Oct08
Principales Características de las Desafiliaciones
Netas Efectivas de Abril a Octubre de 2008
Total Cotizantes
Abandonan el
Sistema Isapre
Cotizantes de
Isapres Abiertas
Edad
0- 24
25-39
40-49
50-59
60-64
65-mas
Sub Total
Se Movilizan
Cotizantes entre
Isapres Abiertas
0- 24
25-39
40-49
50-59
60-64
65-mas
Sub Total
0- 24
25-39
Ingresan Cotizantes
40-49
al Sistema Isapre a
50-59
Isapres Abiertas
60-64
65-mas
Sub Total
0- 24
25-39
Isapres Abiertas a 40-49
OCtubre 2008
50-59
60-64
65-mas
Total Abiertas
Cotizantes
En
Femeninos
(%)
Cotizantes
21,5%
10,0%
14.644
34,8%
26,9%
39.193
32,0%
9,9%
14.475
35,1%
5,0%
7.275
58,7%
2,4%
3.495
34,7%
2,2%
3.207
33,0%
56,4%
82.289
20,7%
2,6%
3.779
32,2%
26,3%
38.334
32,1%
10,2%
14.888
36,7%
4,1%
6.027
33,1%
0,4%
556
25,0%
0,0%
28
31,9%
43,6%
63.612
25,1%
26,3%
24.370
36,9%
56,6%
52.545
36,3%
11,7%
10.836
36,0%
4,4%
4.055
56,5%
0,6%
591
83,6%
0,4%
378
34,0%
92.775 100,0%
23,0%
6,6%
87.588
35,7%
44,7%
596.570
34,7%
23,8%
318.124
37,9%
15,4%
206.062
36,1%
4,3%
57.643
39,8%
5,2%
69.271
35,2%
1.335.258 100,0%
Cot Pactada
Prom
23.509
43.225
55.113
61.563
69.774
85.678
46.211
34.733
65.607
78.870
85.491
101.836
85.777
69.087
30.663
50.097
60.242
67.594
78.629
74.311
47.222
29.344
63.004
82.334
92.394
102.838
122.953
74.767
Cargas
Prom
0,14
0,66
1,31
1,06
0,56
0,50
0,71
0,17
0,71
1,54
1,38
0,95
0,93
0,94
0,12
0,41
0,99
0,84
0,41
0,12
0,42
0,16
0,75
1,60
1,36
0,82
0,48
1,00
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo a partir de la
información del Archivo Maestro de Beneficiarios.
Evolución de Beneficiarios
Estimados(*)
Cotizantes
1.400.000
2.660.649
Beneficiarios
2.674.667
1.350.000
2.700.000
2.678.779
2.673.341
Cargas
2.668.760
2.670.345
2.667.605
2.666.578
2.668.922
2.667.885
2.666.285
1.300.000
2.600.000
1.335.657
2.500.000
1.330.921
1.331.631
1.334.654
1.333.664
1.335.258
1.334.779
1.332.826
1.336.935
1.330.950
1.339.416
1.329.344
1.341.867
1.328.478
1.347.933
1.347.983
1.326.684
1.348.603
1.347.594
1.313.055
1.239.083
1.324.530
1.100.000
1.198.395
1.339.923
1.150.000
1.180.123
1.361.256
1.200.000
1.324.738
2.541.379
2.538.318
1.330.846
2.563.613
1.250.000
1.050.000
2.400.000
Dic-04
Dic-05
Dic-06
Dic-07
Mar-08
Abr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Ago-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dic-08
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo a partir de la
información del Archivo Maestro de Beneficiarios
Evolución de Beneficiarios
4.000.000
3.479
3.579 3.627
3.709
3.510
Cargas
3.500.000
3.230
Cotizantes
3.089
Dic-01
Dic-02
Dic-03
Dic-04
Dic-05
Dic-06
1.330.921
1.347.594
1.335.657
Dic-00
2.661 2.667
1.313.055
1.324.530
1.239.083
1.339.923
1.198.395
1.361.256
1.180.123
1.407.753
1.181.209
1.475.237
1.552.321
1.682.855
1.949.727
1.635.405
1.209.403
Dic-97
1.239.893
Dic-96
2.589 2.541 2.538 2.564
1.303.978
Dic-95
2.685
1.406.504
Dic-94
2.792
1.559.788
1.664.119
2.004.541
1.991.708
1.949.458
1.622.906
1.409.301
1.197.837
1.587.089
1.101.568
1.348.193
1.004.611
500.000
798.687
1.000.000
1.529.892
1.900
2.000.000
1.596.381
2.353
2.500.000
1.820.271
2.794
2.044.757
3.000.000
1.500.000
Miles de Beneficiarios
2.939
Dic-07
Dic-08
0
Dic-90
Dic-91
Dic-92
Dic-93
Dic-98
Dic-99
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo a partir de la
información del Archivo Maestro de Beneficiarios
Dic 2008 Estimado
Participación de Cotizantes
Noviembre de 2007 y 2008 (*)
Dic-07
Ferrosalud
S.A.
0,9%
Vida Tres
S.A.
5,3%
Isapre
Banmedica
S.A.
23,7%
Consalud
S.A.
23,1%
Isapre Cruz
Blanca S.A.
22,0%
Masvida
S.A.
9,7%
Colmena
Golden
Cross
15,2%
(*) El mes de Diciembre de 2008 es estimado.
Dic-08
Ferrosalud
S.A.
0,7%
Vida Tres
S.A.
5,2%
Consalud
S.A.
23,1%
Masvida
S.A.
11,9%
Isapre
Banmedica
S.A.
22,0%
Isapre Cruz
Blanca S.A.
21,3%
Colmena
Golden
Cross
15,7%
Incluye a Normédica que
cerro registro en octubre de
2008
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo a partir de la
información del Archivo Maestro de Beneficiarios de Diciembre 2007 y Octubre 2008.
Relación entre Cartera,
Desafiliaciones y Banda de Precios
Isapre
Desafiliaciones
Netas de abril a
octubre 2008
Cotizantes Marzo
2008
Colmena Golden Cross
4.329
Normédica (*)
-1.327
Isapre Banmédica
-9.444
Cruz Blanca
-8.314
Vida Tres
-30
Consalud S.A.
-1.705
Ferrosalud
-2.233
Masvida
23.303
Total
4.579
(*) Normédica cerro registro en octubre de 2008
203.190
26.303
305.439
267.324
69.606
308.764
12.531
131.581
1.324.738
Desafiliación
Neta %
Ajustada
(*)
Aumento
Promedio de
Precios
Efectivo (%)
2,13%
-5,05%
-3,09%
-3,11%
-0,04%
-0,55%
-17,82%
17,71%
0,35%
12,0
9,6
8,6
8,3
8,3
7,9
7,1
0,0
8,0
(*) Los meses de Septiembre y Octubre de 2008 son informados por las Isapres.
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo a partir de la
información del Archivo Maestro de Beneficiarios.
Relación entre Banda de Precios
y Cartera de Cotizantes (*)
9,00%
8,0%
8,00%
7,00%
71.538
5,9%
6,00%
(*) Promedio
ponderado de las
variaciones
efectivas de los
precios de los
planes de salud
5,00%
4,00%
3,6%
51.163
3,4%
3,00%
2,2%
2,00%
1,00%
7.179
0,5%
0,00%
Variación Promedio de Variación Cotizantes Variación Promedio de Variación Cotizantes Variación Promedio de Variación Cotizantes
Precios de Planes
(jul06-jun07)
Precios de Planes
(jul07-jun08)
Precios de Planes
(jul08-dic08)
(jul06-jun07)
(jul07-jun08)
(jul08-dic08)
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo a partir de la
información del Archivo Maestro de Beneficiarios y de Planes de Salud.
Resultados Financieros Comparados
Enero – septiembre
$ 35.000
Variación anual
Resultado operacional:
Resultado no operacional:
Resultado Ejercicio:
$ 30.000
-0,6%
13,3%
5,4%
Millones de $ de septiembre de 2008
$ 26.776
$ 25.411
$ 25.000
$ 20.000
$ 18.605
$ 18.494
$ 15.000
$ 13.598
$ 12.002
$ 10.000
$ 5.000
$0
2007
Resultado Operacional
2008
Resultado No Operacional
Resultado Ejercicio
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo a partir de la información de
la FEFI al 30/09/2008.
Distribución del Ingreso Operacional
Enero – septiembre
100%
14,3%
16,0%
13,9%
15,5%
Costo SIL
67,3%
68,4%
2007
2008
Siniestralidad 83,9%
Costo Prestaciones
Salud
60%
Siniestralidad 83,3%
% del Ingreso Operacional
Resultado Operacional
Gastos Adm. y Vtas.
80%
40%
2,2%
2,4%
20%
0%
Ingreso: $779.857 mill.
Ingreso: $833.081 mill.
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo a partir de la información de
la FEFI al 30/09/2008.
Factores que explican el alza en el
Costo Operacional
100%
80%
58%
60%
107%
Cantidad
40%
Precio
42%
20%
0%
-7%
-20%
Prestaciones
SIL
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo a partir de la información de
la FEFI al 30/09/2008 y Archivos Maestros de prestaciones y SIL.
Resultados por Isapre
Enero – septiembre
$ 7.446
Banmédica
$ 7.828
$ 5.158
Colmena
$ 5.838
$ 5.098
Consalud
$ 4.449
$ 4.668
Vida Tres
$ 5.496
$ 3.545
Másvida
$ 4.014
2008
2007
Cruz Blanca (ex-ING)
Esta
isapre
cerró
registro en
octubre de
2008
Normédica
Ferrosalud
$ 850
-$ 2.239
$ 161
-$ 71
-$ 148
$ 155
Millones de $ de septiembre de 2008
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo a partir de la información de
la FEFI al 30/09/2008.
Conclusiones

En el año 2008, los aumentos de cartera, tanto de cotizantes
como de beneficiarios, son menores a los de los últimos años. A
saber, los cotizantes se incrementan en un 1,7%, 22.602
personas, y los beneficiarios en un 0,2%, 5.929 personas.
 El aumento de cotizantes se explica principalmente por el
crecimiento de la isapre que no incrementó los precios base de
sus planes de salud en los últimos dos períodos, Masvida. Esta
isapre aumentó su cartera en casi 31.300 afiliados, lo que
representa un crecimiento cercano a un 25%.
 Las otras isapres que aumentan su cartera de cotizantes son
Colmena y Consalud, en 9.890 y 6.204 afiliados,
respectivamente. Por el contrario, las restantes isapres ven
disminuir sus afiliados en casi 24.800 personas.
Conclusiones



Las isapres abiertas obtienen $26.776 millones de
utilidades líquidas a septiembre de 2008, un 5,4% más que
el año anterior y equivalentes a un 3,2% del Ingreso
operacional.
Este resultado se generó en gran parte a nivel operacional,
producto de la disminución de la participación de los gastos
de administración y ventas en 0,4 puntos porcentuales,
situándose en 13,9%, pese a un incremento de 1,1 puntos
porcentuales en la siniestralidad de las prestaciones, la que
alcanza a un 68,4%.
La situación descrita refuerza la idea que el Sistema
requiere implementar y/o fortalecer tanto nuevos modelos
de gestión de riesgo en salud como políticas comerciales
adecuadas para mantener a sus beneficiarios y seguir
incorporando a los grupos de menores ingresos.
Especialmente por un año 2009 complejo, por el impacto de
la crisis internacional y su efecto en el empleo.
Muchas Gracias
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