Comportamiento de compra y hábitos de consumo de carnes

Comportamiento de compra y
hábitos de consumo de carnes
en el mercado interno
Ing. Agr. M. Sc. Adrian Bifaretti
Jefe Departamento de Promoción Interna IPCVA
Lic. Miguel Jairala
Información Económica y Estadística IPCVA
Seminario Ganadería y Compromiso IPCVA.
Rosario 27 de noviembre de 2008
1
Argentina… ó…Carnelandia?
CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA
1950-2004
En kilogramos por habitante por año
120
100,8
100
82,7
90,0
79,9
80
76,3
64,1
67,4
60
61,4
Consumo por habitante anual
Promedio anual por década
40
50
54
58
62
66
70
74
78
82
86
90
94
98
02
Fuente: PEEA-UCA, con datos de SAGPyA y ONCCA.
2
Los estudios de mercado del
IPCVA en Argentina
• El mapa del consumo de la carne vacuna
• Relevamiento de precios en puntos de venta minoristas
• El mapa de consumo de carne vacuna y carnes
sustitutas
• El análisis integral de puntos de venta
•
•
•
•
Observación de compradores
Entrevistas a compradores
Entrevistas “reflex”
Entrevistas etnográficas
• El Panel de Consumo
• El Censo de puntos de venta minoristas en Capital
Federal y Gran Buenos Aires
3
¿Cuáles son los números del
mercado interno de carnes?
4
EVOLUCIÓN PINCIPALES INDICADORES DE CONSUMO - CAPITAL Y GBA
- MERCADO TOTAL CÁRNICO 18,36
17,01
18,12
16,76
+2%
16,51
PERÍODO DE MAYOR
CONSUMO
KILOS
174,58
15,79
195,64
195,1
12,65
12,36
*
12,8
173,14
170,54
157,19
PESOS
15,46
175,32
PRECIO POR KILO
156,57
12,85
(PROMEDIO)
-2%
10,18
9,51
9,56
OLA 1
OLA 2
OLA 3
OLA 4
MAYO - JUNIO
JULIO - AGOSTO
SEPT - OCT
NOVIEM. – DIC.
9,24
10,62
OLA 5*
ENERO FEBRERO
OLA 6
OLA 7
OLA 8
MARZO - ABRIL
MAYO - JUNIO
JULIO-AGOSTO
* MAYO ´08:12,42
BASE: TOTAL HOGARES CAPITAL Y GBA (600)
5
EVOLUCIÓN PRINCIPALES INDICADORES DE CONSUMO
CARNES VACUNAS VS POLLO VS CERDO - OLA 8 VS OLA 6 - CAP Y GBA
POLLO
VACUNAS
CERDO
OLA 6
OLA 7
OLA 8
OLA 6
OLA 7
OLA 8
OLA 6
OLA 7
OLA 8
MZO – ABR
MAY - JUN
JUL - AGO
MZO – ABR
MAY - JUN
JUL - AGO
MZO – ABR
MAY - JUN
JUL - AGO
12,18
15,46
15,79
6,18
7,35
7,05
1,47
1,25
1,83
$ PROMEDIO
MENSUAL (GASTO)
156,57
195,64
195,1
38,64
42,75
44,46
20,69
19,47
24,65
PRECIO POR KILO
PAGADO
12,85
12,65
12,36
6,26
5,82
6,30
14,1
15,54
13,49
KILOS
MENSUALES
PROMEDIO
(HOGAR)
6
BASE: TOTAL HOGARES (600)
PRINCIPALES INDICADORES DE CONSUMO
CARNES VACUNAS VS POLLO VS CERDO – OLA 8 – TOTAL PAÍS
VACUNAS
POLLO
CERDO
PESO %
SOBRE VACUNA
PESO %
SOBRE VACUNA
KILOS MENSUALES
PROMEDIO (HOGAR)
15,02
6,90
46%
1,82
12%
$ PROMEDIO MENSUAL
(GASTO)
189,2
47,09
25%
25,31
13%
12,6
6,82
54%
13,9
PRECIO POR KILO
PAGADO
7
BASE: TOTAL HOGARES (600)
7
TAMAÑO DE MERCADO DE CARNES POR CLASE SOCIAL – TOTAL PAÍS
Mercado en Volumen
Mercado en Pesos
5%
6%
14%
15%
14%
25%
25%
26%
5%
27%
29%
263.438
hogares
790.314
hogares
1.317.190
hogares
25%
1.317.190
hogares
30%
1.580.628
hogares
FÓRMULA CANTIDAD DE HOGARES X CONSUMO PROMEDIO
HOGARES REPRESENTADOS: 5.268.759
26%
28%
8
GAP´S DE PRECIOS OTRAS CATEGORÍAS
- PRECIO PROMEDIO PAGADO – CADENAS CAPITAL Y GBA -
AZÚCAR
ACEITE (TRADIC.)
1,47
10
-6.3%
1,39
1,4
20
30
3,55
3,44
HARINAS
-8,5%
1,35
1,25
3,36
1,18
ARROZ
-22%
3,74
1,05
2,93
-44%
2,54
3,25
1,37
40
20
10
30
40
10
20
30
40
10
20
30
2,08
40
(PRECIOS PROMEDIO X KILO)
(PRECIOS PROMEDIO X LITRO)
(PRECIOS PROMEDIO X KILO)
(PRECIOS PROMEDIO X KILO)
VINOS FINOS
CHAMPAGNE
SHAMPOO
CREMA BELLEZA
9
10
7
20
-48%
6,2
30
19,5
16,7
15,7
4,7
40
(PRECIOS PROMEDIO X BOT.750
CC)
10
20
30
-29%
13,9
40
(PRECIOS PROMEDIO X BOT.750
CC)
BASE: ISCAN CCR – BIMESTRE MAY/ JUNIO 2007
16,9
10
-45%
13,5
20
12,1
30
67,9
57,5
51,2
9,3
40
(PRECIOS PROMEDIO X LITRO)
10
20
30
-42%
39,7
40
(PRECIOS PROMEDIO X KILO)
9
CONSUMO PROMEDIO DE CARNE MENSUAL POR HOGAR CAPITAL Y GBA
- POR CLASES SOCIALES – AMBA VS INTERIOR - OLA 8
CAPITAL Y GBA
INTERIOR
$ PROM./ KG
TOTAL
15,79
$ 195,10
16,36
CLASE TOP
CLASE MEDIA ALTA
CLASE MEDIA TÍPICA
CLASE MEDIA RECUPERADA
CLASE BAJA
$ 221,29
14,41
$ 183,43
16,18
$ 204,48
16,95
$ 205,74
15,09
$ 179,90
14%
BASE: TOTAL HOGARES (600)
$ PROM./ KG
13,57
12,36
$ 176,35
13,91
13,53
$ 203,86
13
12,73
$ 178,71
13,32
12,64
$ 175,13
13,29
$ 167,71
12,14
14,23
11,92
KILOS
$ 178,88
$
17%
13,00
14,65
13,74
13,15
12,62
12,57
10
Diferencial de precios entre cortes
vacunos
• El corte más caro, el lomo, tiene un precio
promedio de $24, mientras que el corte sin
hueso más barato, la carne picada común, tiene
un precio de $8,50.
• Es decir, que el lomo es sólo 2,8 veces más
caro que la carne picada común. En Estados
Unidos, el corte más caro es el ojo de bife,
cuyo precio es casi cuatro veces superior al
de la carne picada común.
Bifaretti, A. y Jairala, M. “Aplicación de técnicas de investigación de mercado
11
cuali y cuantitativas para analizar el consumo de carne vacuna y sus sustitutos en Argentina.
Reunión Anual Asociación Argentina de Economía Agraria Año 2007.
EVOLUCION PARTICIPACION CARNE VACUNA Y SUSTITUTOS
-TOTAL AMBA OLA 7-
CARNE VACUNA
OLA 1
MAYO-JUNIO
OLA 2
JULIOAGOSTO
OLA 3
SEPT- OCT
OLA 4
NOV. – DIC
74%
78%
78%
78%
78%
75%
78%
26%
22%
22%
22%
22%
25%
22%
OLA 5
OLA 6
OLA 7
ENERO – FEB. MZO - ABRIL MAYO - JUNIO
SUSTITUTOS
PRECIO PROMEDIO
PECHITO DE CERDO*
PRECIO PROMEDIO
CARNE VACUNA*
PRECIO PROMEDIO
POLLO*
(Pollo fresco entero)
OLA 7 VS
OLA 1
OLA 7 VS
OLA 4
+76%
+29%
+42%
+35%
+35%
+9%
(*) SEGÚN RELEVAMIENTO DE CHECK
NOTA: PRECIOS RELEVADOS SOBRE LOS SIGUIENTES CORTES: ASADO DE TIRA, BIFE ANCHO, BIFE ANGOSTO, BOLA DE LOMO, CARNAZA COMUN,
CUADRADA, CUADRIL, FALDA CON HUESO,
12
LOMO, NALGA, OSOBUCO, PALETA, PECETO, PICADA COMÚN, PICADA ESPECIAL, ROAST BEEF, TAPA DE NALGA, VACÍO, HAMBURGUESAS CASERAS
Y CONGELADAS
EL CONSUMO DE CARNES Y SU RELACIÓN CON EL INGRESO
Ingreso
1300
Coeficientes de
correlación:
1200
100 = GASTO DEL 1ER DECIL
1100
1000
Gasto en pescado
Gasto en pollo
INGRESO-CARNE: 0.80
INGRESO-POLLO: 0.83
INGRESO-PESCADO: 0.94
Gasto en carne vacuna
900
800
700
600
500
EN LOS DECILES DE MAYOR
INGRESO HAY UNA
RUPTURA EN LA RELACIÓN DE
CONSUMO DEL PESCADO Y
POLLO RESPECTO DE LA CARNE
CARNES: EL CONSUMO MÁS
“DEMOCRÁTICO”
400
300
200
100
1
2
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENGH-INDEC
CLASES BAJAS
3
4
5
6
DECIL DE INGRESO
CLASES MEDIAS
7
8
9
10
CLASES ALTA Y
MEDIA ALTA
13
13
ELASTICIDAD PRECIO/ DEMANDA CARNE VACUNA
- RESULTADOS. PROPIA Y CRUZADA -
PRECIO CARNE VACUNA
-0,249
PRECIO DEL POLLO
0,206
PRECIO DEL PESCADO
0,043
ANTE UN AUMENTO DEL
10% EN EL PRECIO DE
LA CARNE, LA DEMANDA
DE LA MISMA CAERÁ UN
2,5%
SI BIEN EL SIGNO
CAMBIA (SI SUBE EL
POLLO, AUMENTA EL
CONSUMO DE CARNES),
TAMBIEN SE
PRESENTAN INDICES
BAJOS DE ELASTICIDAD
BAJA ELASTICIDAD PRECIO/ DEMANDA
-0,249
-1
x
0
1
INELASTICIDAD
ALTA ELASTICIDAD
BAJA ELASTICIDAD
NEGATIVA
BAJA ELASTICIDAD
POSITIVA
ALTA ELASTICIDAD
14
ELASTICIDADES CARNES, POLLO Y PESCADO
ELASTICIDADES PRECIO PROPIA, PRECIO CRUZADAS E INGRESO
CARNE VACUNA
PRECIO DE LA
CARNE VACUNA
POLLO
PESCADO
-0.249
0.604
-0.634
PRECIO DEL POLLO
0.206
-0.605
0.003
PRECIO DEL
PESCADO
0.043
0.001
-0.637
-1
0
SI BIEN LA
ELASTICIDAD DEL
POLLO ES BAJA, SU
MAYOR IMPACTO (
ALGO MÁS DEL DOBLE
QUE LA DE LA CARNE )
SE DEBE A LA MENOR
RELEVANCIA DE SU
CONSUMO EN LA DIETA
DE LA DEMANDA
1
INELASTICIDAD
ALTA ELASTICIDAD
BAJA ELASTICIDAD
NEGATIVA
BAJA ELASTICIDAD
POSITIVA
ALTA ELASTICIDAD
15
APLICACIÓN A LOS CONSUMOS DEL PANEL
- CARNES ESCENARIOS DE AUMENTOS
PRECIO PAGADO
POR KILO DE
CARNE
CANTIDAD DE
CARNE MENSUAL
CONSUMIDA EN
KILOS PER CÁPITA
CANTIDAD DE
POLLO MENSUAL
CONSUMIDA EN
KILOS PER CÁPITA
REAL
AUMENTO 10%
PRECIO
AUMENTO 5%
PRECIO
AUMENTO REAL
NOV- DIC VS MZOABRIL 30% (*)
PRECIO
$10.23
$11.25
$10.74
$12.85
SEGÚN
MODELO
4.17
1,35
4.07
1,43
ELASTICIDAD CARNE/
PRECIO CARNES: -0,249%
4.10
1,39
3.85
AUMENTO REAL
NOV- DIC VS MAY –
JUN 35% (*)
PRECIO
$12.65
- REAL -
3.04
SEGÚN
MODELO
- REAL -
1,59
1,55
ELASTICIDAD POLLO/
PRECIO CARNE: 0,604%
SEGÚN
MODELO
3.8
- REAL -
3.92
SEGÚN
MODELO
- REAL -
1,6
CAMBIAN LOS
PARÁMETROS
(*) SEGÚN RELEVAMIENTO CHECK MARZO/ ABRIL – MAYO / JUNIO 2008
1.86
SE MANTIENEN
LOS
PARÁMETROS.
EL POLLO SUBE
POR SU
16
PROPIO
PRECIO 16
PARTICIPACIÓN TIPOS DE CORTES EN LA COMPRA DEL MES
- SEGÚN CLASE SOCIAL TOTAL PAIS TOTAL
TOP
MEDIA ALTA
MEDIA
TÍPICA
MEDIA
RECUPERADA
BAJA
RUEDA
23%
25%
25%
24%
23%
22%
DIEZ COSTILLAS
10%
13%
11%
11%
11%
9%
PECHO 3 COSTILLAS...
24%
20%
21%
25%
24%
25%
COSTILLAR
11%
13%
11%
10%
10%
11%
Picada especial
12%
12%
13%
12%
11%
11%
Picada comun
8%
4%
6%
6%
9%
10%
ACHURAS
5%
4%
5%
5%
5%
6%
CARNES PREPARADAS
5%
4%
5%
5%
6%
5%
BASE: TOTAL ACTOS DE
COMPRA DE CARNE VACUNA
7835
373
1138
1918
1999
2407
17
Precios relativos de diferentes cortes cárnicos
0
0,5
1
1,5
2
Lomo
Peceto
Pechito de cerdo
Cuadril
Nalga
Tapa de Nalga
Vacío
Bola de Lomo
Cuadrada
Bife Angosto
Promedio Carne Arg.
Asado de Tira
Picada Especial
Paleta
Bife Ancho
Roast Beef
Carnaza Común
Picada Común
Falda
Pollo
Osobuco
Hamburguesas
18
Fuente: Relevamiento mensual de precios IPCVA
DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO EN KILOS I - TOTAL PAÍS
POR NIVELES SOCIALES - PRINCIPALES CORTES
TOTAL
TOP
MEDIA ALTA
MEDIA
TÍPICA
MEDIA
RECUPERADA
BAJA
15,02
15,58
13,95
15,26
15,77
14,81
PICADA ESPECIAL
1,67
1,65
1,61
1,82
1,81
1,49
AGUJA/ROAST BEEF
1,50
1,53
0,93
1,37
1,60
1,84
PICADA COMUN
1,13
0,68
0,85
0,83
1,47
1,31
PALETA
1,07
1,09
1,04
1,22
0,97
1,05
NALGA
1,01
1,18
1,06
1,04
1,08
0,89
ASADO DE TIRA/COSTILLAR
0,94
0,99
0,99
0,93
0,83
1,01
CUADRADA
0,76
0,79
0,70
0,51
0,82
0,93
BOLA DE LOMO
0,63
0,48
0,41
0,70
0,61
0,73
BIFE ANCHO
0,56
0,52
0,40
0,63
0,62
0,56
BIFE ANGOSTO
0,49
0,83
0,62
0,43
0,56
0,36
OSOBUCO CON HUESO
0,49
0,33
0,41
0,30
0,62
0,59
PECETO
0,36
0,64
0,48
0,52
0,33
0,16
COLITA DE CUADRIL
0,31
0,31
0,22
0,40
0,28
0,32
VACÍO
0,30
0,42
0,43
0,36
0,24
0,22
BASE 100: KILOS PROMEDIO
MENSUALES
19
DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO EN KILOS II - TOTAL PAÍS
POR NIVELES SOCIALES - PRINCIPALES CORTES
TOTAL
TOP
MEDIA ALTA
MEDIA
TÍPICA
MEDIA
RECUPERADA
BAJA
15,02
15,58
13,95
15,26
15,77
14,81
MATAMBRE
0,24
0,23
0,22
0,29
0,12
0,29
0,20
0,07
0,15
0,32
0,28
0,28
0,22
0,20
0,19
0,20
0,30
0,22
CHORIZO
0,22
0,31
0,27
0,16
0,22
0,22
CORAZÓN DE CUADRIL
0,18
0,28
0,24
0,21
0,17
0,13
CARNAZA COMÚN
0,17
0,07
0,09
0,20
0,27
0,14
TAPA DE NALGA
0,16
0,20
0,21
0,15
0,15
0,14
BIFE ANGOSTO CON LOMO
0,12
0,23
0,13
0,19
0,15
0,04
BIFE AMERICANO
0,12
0,16
0,11
0,16
0,12
0,10
FALDA CON HUESO
0,11
0,14
0,12
0,04
0,22
0,09
TORTUGUITA
0,11
0,13
0,07
0,21
0,09
0,08
LOMO
0,11
0,22
0,15
0,10
0,09
0,09
PALOMITA / CHINGOLO
0,11
0,12
0,11
0,14
0,09
0,09
MONDONGO
0,10
0,07
0,04
0,11
0,10
0,13
BIFE DE CHORIZO
0,10
0,07
0,11
0,14
0,07
0,09
BASE 100: KILOS PROMEDIO
MENSUALES
TAPA DE ASADO
HÍGADO
20
DISTRIBUCION DE CORTES SEGÚN EN CONSUMO MENSUAL
TOTAL PAIS - EN KILOS
Mas Consumido
(Por encima de
1kg mensual)
38,30%
KG
1,67
PICADA ESPECIAL
AGUJA/ROAST
BEEF
42,50%
Menos
consumidos
(Debajo de 0,5
Kg)KG
0,49
BIFE ANGOSTO
OSOBUCO
1,5
PECETO
PICADA COMUN
1,13
PALETA
1,07
NALGA
1,01
C. DE CUADRIL
19,20%
Consumo Medio
(Entre 0,5 kg y 0,99
kg)
KG
ASADO DE TIRA
CUADRADA
BOLA DE LOMO
BASE: TOTAL ACTOS DE COMPRA (10.195)
BIFE ANCHO
0,49
0,36
0,31
VACIO
0,3
TAPA DE ASADO
0,24
HIGADO
0,23
MATAMBRE
0,22
0,94
0,76
0,63
0,56
21
PARTICIPACIÓN DE LOS CORTES EN LA COMPRA DEL MES
PRINCIPALES CORTES VACUNOS – ROSARIO – COMPARACIÓN
RUEDA
DIEZ COSTILLAS
RUEDA
19,0%
DIEZ COSTILLAS
13,5%
NALGA
7,2%
2,7%
2,3%
2,6%
1,5%
1,1%
1,5%
BIFE ANCHO
4,4%
BIFE ANGOSTO
2,6%
BIFE ANGOSTO CON LOMO
1,3%
BIFE DE CHORIZO
0,7%
CORAZÓN DE CUADRIL
0,8%
LOMO
2,0%
BOLA DE LOMO
CUADRADA
COLITA DE CUADRIL
PECETO
TAPA DE NALGA
TORTUGUITA
PECHO 3 COSTILLAS
COSTILLAR
PECHO 3 COSTILLAS
20,9%
AGUJA/ROAST BEEF
3,8%
PALETA
1,8%
OTROS
OSOBUCO CON
HUESO
3,6%
BIFE AMERICANO
0,4%
CARNAZA COMÚN
1,0%
FALDA CON HUESO
2,1%
PALOMITA /
CHINGOLO
2,9%
TAPA DE ASADO
3,2%
OTROS
COSTILLAR
19,2%
ASADO DE TIRA/COSTILLAR
13,0%
27,2%
VACÍO
2,4%
PICADA ESPECIAL
6,9%
MATAMBRE
2,9%
PICADA COMUN
15,2%
22
¿Cómo se ve a la carne vacuna
respecto a las otras carnes?
23
Hogares
Atributos de la Carne Ideal, Carne Vacuna, de
Pollo, Pescado y Cerdo
Preg.: Ahora vamos a evaluar cada uno de los tipos de carne que Ud. mencionó conocer por haber probado
alguna vez en torno a una serie de atributos. A medida que se los voy leyendo le pido que me indique si el tipo de
carne que Ud. conoce posee o no el atributo utilizando una escala de 1 a 10, en la que 1 significa que No posee
ese atributo y 10 significa que lo posee totalmente. Por supuesto que puede utilizar puntajes intermedios
(ESPONTÁNEA - MÚLTIPLE)
SCORE: TOP TWO (10+9) – BOTTOM THREE (1+2+3)
80
79
78
63
76
75
61
64
59
53
39
48
63
61
50
54
41
54
43
30
41
34
34
19
17
20
19
1
Lindo color
Rico olor
Tierna/ suave
Sabor agradable/ rico
Fácil de digerir
Magra/ sin grasa
-20
-34
Continúa...
CARNE IDEAL
CARNE VACUNA
POLLO
PESCADO
Base Ideal: Total Muestral (1101 casos) Base Carnes: Los que las conocen por haberlas probado alguna vez
CERDO 24
7
Hogares
Atributos de la Carne Ideal, Carne Vacuna, de
Pollo, Pescado y Cerdo
SCORE: TOP TWO (10+9) – BOTTOM THREE (1+2+3)
…continuación
84
80
78
77
69
65
72
76
71
76
67
6469
65
66
62
57
45
59
52
43
42
44
30
38
37
24
20
11
13
2
3
Precio accesible
Buena para la
salud
5
8
Aporte valor
nutricional
Rendidora
Se adecúe al
paladar fliar.
-19
-23
18
7
Permita
diferentes
formas de prep.
Fácil de
preparar
Preferida por
mis hijos
-6
-20
CARNE IDEAL
CARNE VACUNA
POLLO
PESCADO
CERDO
Base Ideal: Total Muestral (1101 casos) Base Carnes: Los que las conocen por haberlas probado alguna vez
25
Tratando de entender al…
“Homo Argentinensis
Carnivorus…”
26
Somos fanáticos por la carne
vacuna
27
Al peceto lo distingo…
28
Conocimiento Espontáneo/ Guiado / Total de
Cortes de Carne Vacuna
ASADO/ COSTILLAR
BOLA DE LOMO
CUADRIL
CUADRADA
PECETO
TAPA DE NALGA
VACÍO
LOMO
PALETA
PICADA DE 1º ESPECIAL
BIFE ANCHO
COLITA DE CUADRIL
BIFE ANGOSTO
ROAST BEEF
FALDA
MATAMBRE
OSOBUCO
PICADA DE 2º
CONOC.
ESPONT.
CONOC.
GUIADO
CONOC.
TOTAL
65%
39%
36%
33%
33%
29%
28%
25%
23%
23%
22%
20%
18%
18%
17%
16%
14%
14%
32%
52%
50%
53%
53%
64%
60%
59%
59%
66%
61%
62%
61%
53%
66%
71%
65%
60%
97%
90%
85%
86%
86%
82%
88%
84%
81%
89%
83%
82%
79%
70%
82%
87%
79%
74%
Hogares
Base: Hogares Consumidoresde Carne Vacuna (1086 casos).
Representado el 74 % de población y 48 % de hogares del país.
29
Fuente: TNS-Gallup IPCVA 2005-2006
¿Cómo es el comportamiento de
compra?
30
“ Sacame la grasita …”
31
Actitud del potencial comprador en la góndola
 Compra Directa
 Compra con
interacción
Días de
Semana
Fin de
Semana
10%
13%
14%
85%
80%
85%
4%
5%
7%
1%
3.4
4.1
3.6
3.7
TOTAL
Masculino
Femenino
Cap. Fed.
14%
12%
15%
22%
81%
81%
81%
74%
5%
7%
4%
4.0
3.8
GBA
 Interacciona
pero No compra
La duración
promedio
de la compra es de
3.9 minutos
DURACIÓN PROMEDIO (min)
3.9
Lee envase
81%
78%
83%
90%
77%
79%
85%
Compara 2 productos
55%
54%
55%
65%
50%
58%
47%
Toma producto y lo deja
51%
49%
52%
57%
49%
50%
55%
Aprieta la carne / presiona
19%
19%
20%
36%
12%
19%
20%
Se detiene en cartel de oferta
14%
14%
14%
23%
10%
11%
20%
Consulta a un empleado
11%
8%
12%
18%
8%
10%
14%
Consulta a su acompañante
11%
15%
9%
11%
10%
11%
10%
8%
8%
7%
8%
8%
8%
6%
2.7
2.7
2.7
3.2
2.5
2.7
2.6
32
Mira una lista de compras
MEDIA DE INTERACCIONES
Vos la mirás…y la carne parece
medio negra…
33
Indicadores de Calidad de la carne
¿Cómo diferencia Ud. en el momento de compra la calidad de la carne que adquiere?
Por el color de la carne
80%
Cantidad de grasa
Carnicerí
a
SPM
Cap.
Fed.
GBA
ABC1
C2C3
DE
78%
83%
81%
78%
77%
78%
82%
13%
19%
15%
15%
16%
16%
12%
Por el olor de la carne
15%
16%
8%
15%
12%
14%
15%
11%
Por el color de la grasa
13%
9%
11%
6%
12%
3%
10%
10%
8%
5%
8%
7%
11%
7%
7%
7%
7%
-
6%
4%
5%
6%
4%
Por el tamaño de la pieza 5%
4%
2%
1%
5%
6%
3%
2%
Por el color del hueso 3%
Por la categoría de la carne (vaca,
ternera) 2%
2%
2%
2%
2%
-
2%
3%
3%
1%
1%
3%
2%
2%
3%
Por la textura 2%
2%
-
3%
1%
-
2%
1%
Cuando no está congelado 2%
-
2%
1%
1%
1%
1%
1%
Fecha de venc./ envasado 1%
-
2%
1%
1%
-
1%
1%
Es tierno 1%
2%
-
1%
1%
1%
1%
1%
OTRA 1%
4%
3%
4%
3%
2%
4%
3%
Ns / Nc 3%
4%
2%
2%
5%
5%
4%
3%
560
246
365
441
88
413
305
Por la presentación
Confianza en el lugar
10%
3% Total Buyers (806)
Base:
34
El Buyer
Motivos de Elección de Corte Habitual
¿Por qué razones es éste su corte habitual?
Total
Nalga
Colita de
cuadril
Aguja/R.
Beef
Paleta
Bife
angosto
Bola de
lomo
Asado
Es el más tierno
22%
32%
35%
24%
22%
19%
19%
11%
Es el que más me/nos gusta
21%
18%
23%
21%
12%
19%
19%
55%
El de mejor sabor / más rico
21%
15%
31%
13%
22%
16%
4%
36%
Más fácil de preparar / Práctico
18%
10%
21%
15%
14%
37%
27%
21%
Estamos más habituados
16%
13%
19%
16%
15%
18%
21%
27%
Es más rendidor que otros
16%
35%
11%
16%
20%
4%
13%
-
Tiene menos grasa que otros
15%
23%
19%
6%
15%
19%
17%
-
Es uno de los más baratos
12%
-
1%
35%
32%
7%
15%
2%
Tiene más formas de preparar
8%
8%
10%
16%
15%
2%
8%
-
Por costumbre / tradición
4%
3%
8%
2%
2%
4%
2%
5%
Es el más sano de todos
4%
-
2%
3%
2%
-
2%
2%
No tiene nervios
3%
-
-
-
2%
2%
-
-
Tiene más cantidad de recetas
2%
2%
1%
-
3%
-
8%
-
Buena relación precio – calidad
2%
1%
2%
8%
3%
2%
6%
-
Porque lo uso para milanesas
2%
10%
-
-
2%
-
2%
-
806
104
84
62
59
57
48
44
Base
El precio tiene mayor incidencia en la elección del corte habitual para Aguja y Paleta, mientras que en el
caso del Asado, por ejemplo, se asocia en mayor medida con el placer de comer “el que más nos gusta” + “el
de mejor sabor”.
La Nalga y la Colita de Cuadril son los más reconocidos por su terneza y su bajo nivel de grasa.
Adicionalmente, la Nalga (tal vez por su uso para milanesas) es percibida como el corte más rendidor. 35
¿Cuáles son los canales de venta
minorista?
36
“Omar se llama mi carnicero…”
37
TOTAL DE KILOS SEGÚN CANAL – TOTAL PAIS
CANAL
TRADICIONAL
CARNICERÍA DE
BARRIO
65%
AUTOSERVICIO
3,0%
2,5%
3,0%
3,0%
53,5%
AUTOSERVICIO
ASIÁTICO
FRIGORÍFICO
GRANJA
23,0%
3.028.870 KG
5,0
7,0%
BASE: TOTAL ACTOS DE COMPRA (21.441)
Fuente: IPCVA- CCR Año 2008
SPM
HPM
CARNICERÍA
DE LA
CADENA
CANAL
MODERNO
35%
38
Puntos de Venta de Carnes
Por tipo de negocio
Capital Federal
TOTAL
TOTAL DE PDVs
RELEVADOS
GBA
11.892
100%
2.616
100%
9.276
100%
Super/Hipermercado de cadena
277
2%
161
6%
116
1%
Cadena de Hard Discount (Día,Eki,etc)
296
3%
161
6%
135
1%
1.438
12%
725
28%
713
8%
982
8%
148
6%
834
9%
6.199
52%
979
37%
5.220
56%
371
3%
130
5%
241
3%
1.665
14%
226
9%
1.439
16%
664
6%
86
3%
578
6%
Autoservicio/Super Asiático
Autoservicio/Super No Asiático
Carnicerías de barrio
Minimercados/Mercaditos
Granjas / Pollerías
Otros Negocios
Fuente: IPCVA- TNS- Gallup
Censo de puntos de venta en Capital Federal y GBA. Año 2008
39
GEOREFERENCIACIÓN DE PDV
TIPO DE NEGOCIO
CAPITAL FEDERAL
REFERENCIAS
40
Preferencia por carne de animales
livianos
Peso de la Media Res que Comercializan
3. Censo de Puntos de Venta
CRUCE POR ZONA Y TIPO DE NEGOCIO
¿Aproximadamente, qué peso tiene la media res que Usted habitualmente desposta en su negocio?
ZONA
TOTAL AMBA
(CAPITAL Y GBA)
65 kg. o menos
4%
26%
66 a 75 kg.
28%
76 a 85 kg.
29%
86 kg a 105 kg.
10%
106kg y más
Ns/Nc
Base:
3%
5.704
Capital Federal
GBA
8%
2%
83%
45%
19%
30%
27%
12%
35%
3%
13%
2%
4%
1.558
4.146
48%
Base: PDV que venden carne vacuna y tienen forma de abastecimiento por media res o mixta
6 de cada 10 PDV utilizan una media res de 85 kg o menos.
Federal, en donde lo hacen 8 de cada
10 PDV. Lo contrario ocurre en GBA, en donde el 48% desposta una media res
de más de 85 kg.
Esta proporción aumenta en Capital
43
41
¿Qué perspectivas hay respecto al
futuro del consumo de carnes?
42
Expectativas de Consumo
Pensando en el consumo actual de su hogar…. Ud. diría que el mismo es mayor, igual…. que
el consumo de hace seis años? Y pensando de acá a en 5 años ¿Ud. diría que el consumo en
su hogar será mayor, igual….?
CARNE VACUNA
MAYOR
18%
MAYOR
IGUAL
53%
IGUAL
MENOR
27% MENOR
Ns/Nc
Ns/Nc
2%
Hace 6 años
POLLO
MAYOR
11%
15%
En 5 años
No hay expectativas de
cambios sustanciales con
respecto al consumo de cara
a los próximos 5 años.
PESCADO
21%
IGUAL
19%
3%
El pescado pareciera
presentar un crecimiento
mayor que el resto de las
carnes
18%
IGUAL
58%
MENOR
Ns/Nc
MAYOR
Ns/Nc
55%
14%
2%
56%
MENOR
15%
Ns/Nc
15%
En 5 años
Bases: 983 casos
CERDO
MAYOR
17%
IGUAL
14%
MENOR
Ns/Nc
13%
Ns/Nc
En 5 años
17%
Hace 6 años
MENOR
Hace 6 años
MAYOR
IGUAL
56%
MENOR
La mayoría de los
entrevistados ve su consumo
futuro igual al presente.
Bases: 858 casos
MAYOR
IGUAL
53%
21%
25%
MAYOR
IGUAL
61%
19%
4%
MENOR
Ns/Nc
Hace 6 años
Bases: 318 casos
Bases: 185 casos
Bases: Consumen según frecuencia de interés cada tipo de
carne
10%
55%
16%
19%
En 5 años
43
¿Qué tipo de acciones se pueden llegar a
realizar en el mercado interno?
• Hay oportunidades para informar,
comunicar, educar al consumidor…
• Hay espacios para trabajar con marketing
si se quiere orientar a la demanda…
44
Gracias por su
atención !!
Esmeralda 130 Piso 22
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Tel.: 011 – 43288152
Email:
a.bifaretti@ipcva.com.ar
m.jairala@ipcva.com.ar
www.ipcva.com.ar
45