Roberto Bisang

CAMBIOS EN EL PARADIGMA AGROALIMENTARIO: LA
REVOLUCIÓN BIOLÓGICA?
(Tecnología, formas de organización y acumulación: Algunas hipótesis)
Seminario Internacional
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y RENTAS ECONÓMICAS EN LAS
REDES GLOBALES DE PRODUCCIÓN: UN ENFOQUE DESDE
LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
6 Y 7 DE MARZO DE 2008, MÉXICO
Roberto Bisang
1
IdeI – UNGS
Oficina de la CEPAL de Buenos Aires
Los agroalimentos vuelven a ser noticias
El argumento:
de la “Revolución verde” a la “Revolución Biológica”
Replantea: uso de los recursos naturales (“lo biológico”)
forma de organización
renta : magnitudes, orígenes, reparto
Los países de la Región
otra oportunidad?
2
PARADIGMAS EN EL DESARROLLO DE AGROALIMENTOS
I. La aparición de la agricultura
II.
LA “REVOLUCIÓN VERDE”
Tecnología
híbridos y mecanización
derechos de propiedad
DOV
Modelo de organización
más cantidad de commodities
fragmentación por etapas
la “industrialización” de los alimentos
comercio mundial y ET
3
III. LA REVOLUCIÓN BIOLÓGICA?
Ejes:
Re significación del uso del suelo/clima/agua: alimentos y otros
Tecnología (en agro y en alimentos) … la biotecnología!!!
Nuevos actores en la actividad
Primaria
Industrial
Comercial
Nueva forma de organización
4
ALGUNAS PARTICULARIDADES DE LA AGROINDUSTRIA
los rasgos/ciclos biológicos de la materia prima (pre determinismo)
la inmovilización del capital
tecnologías lock in
la calidad de la materia prima y el producto final
la diferenciación
la perecibilidad de la materia prima
climas y suelos específicos (necesidad de adaptación)
los alimentos no son (plenamente) universales
5
Re significación del uso de la tierra
I.
De los alimentos industrializados a los alimentos frescos (globalizados)
y las nuevas demandas (China, India, Africa)
Implicancias
mayor demanda
segmentación de mercado
calidad
normas
certificaciones
…. Hacia la lógica del capital industrial
6
II. Otros “usos” no alimentarios
Biocombustibles:
biodiesel
etanol
maíz
caña de azúcar
Implicancias
Presión sobre el recurso escaso … tierra y agua
Definición de las “rutas” técnicas”
tecnologías “lock in”
Biomasa como intermediarios iniciales de síntesis químicas
Reserva de valor – activo financiero
7
Tecnología e Innovaciones
Biotecnología modificando: i) las genéticas vegetales y animales
ii) los procesos industriales (y de primario – SD)
La conformación de paquetes tecnológicos
tecnología principal versus accesorias
Los grandes generadores/ proveedores de las nuevas tecnologías bio
quiénes son?
donde están?
donde estaban una década atrás?
8
La red tecno- productiva a nivel primario
ET/EN
Centros
de
Servicio
Redes
Privadas
de
Difusión
O
F
E
R
E
N
T
E
S
Class, MF
JD Deutz
Otros Locales
Maquinaria y
Equipo
Genética
Fertilizantes
Univ / Lab
Asoc Privadas
Monsanto
Syngenta
Semilleros Locales
Spot
Profertil
Siembra
Mosaic
Directa
Herbicidas
Bayer
Hoechts
Monsanto
contratos
Productor
Primario
Organismos
de Control
Otros
Transportistas/Acopiadores/Otros
C o n t r a t o s/ salario
Profesionales/Otros
Primera fase industrial
Paquete
Técnico
Spot/contratos
Industria agroalimentaria
Exportadores
9
MONSANTO: FUSIONES Y ADQUISICIONES
Dekalb Genetics (19961998) U$S3.700 m.
(Semillero- EEUU)
Monsoy
(SemilleroBrasil)
Calgene (1997)
U$S322 m
Asgrow (1996)
U$S240 m.
(SemilleroEEUU)
Millenium
Pharmaceuti
cals (1997)
(Biotecnologí
a- EEUU)
Semences Agroceres
(1997) U$S150m
(Semillero- Brasil)
(BIOTECNOLOGÍAEEUU)
Holden’s Foundation
Seeds (1997)
U$S1.020 m (Semillero
- EEUU)
Hybritech
(BiotecnologíaEEUU)
Incyte (1997)
(Biotecnología
- EEUU)
Plant Breeding
International Cambridge
(1998) (Semillero- UK)
Agracetus
(SemilleroEEUU)
Emergent
Genetics
(2005)
Crow´s
Hybrid Corn
Monsanto
Ventas U$S 7.344
(2006)
Pharmacia (20002002)
(Farmacéutica)
Solutia (2000-2002)
(Química)
First Line
Seeds
Intestate
Canola
Seeds
Sensato Sustom
Farm Seeds
(Sudáfrica)
Specialty
Hybrids
(2005)
American
Seeds inc
Subsidiiaria
(2004)
Cargill Seeds
(AL, AC, África, Europa,
Asia -1998) U$S1.400
m.
(Semillero)
Advanta (2004)
(Semillero- Canadá)
Renessen
(1998) Joint venture
(Biotecnología)
Emergent Genetics
(Incluyendo
a Stonville)
(algodón) 2005
Stoneville Pedigreed (1999)
(Semillero- EEUU)
NC +
Hybrids
(2005)
Channel Bio Corp
Sus 3 marcas: Crows Irbid Corn,
Midwest Seeds Genentics y Wilson
Seeds (2 004)
Delta & Pine Land
(Mississippi)
Mayor empresa de
algodón del mundo
U$S 1.500 (2006))
Seminis
(semillas y hortalizas)
(EEUU)
1.400 m U$S (2005)
10
Fuente: Bisang, et al 2007.
FUSIONES Y ADQUISICIONES SYNGENTA
Sluis & Groots
Seeds (Países
Bajos- Veg.)
Funk Seed
ICI (1993)
(Farmacéutica
Agroquímicos)
Cooperative
Cosun (1995)
Ventas por
$2.100m
(semillero)
Mogen (1997)
(1995)
(Semillero) (joint
venture)
Compañía Int.
De Semillas
(Chile)
Zeneca
(agroquímicos
Ciba
Geigy
Astra
Astra Zeneca
(1999- Agro
AgroSem
(SemilleroFrancia) 1999
(1930Suiza)
(semillero
agroquímico
s)
Sandoz
(1930Suiza)
(farmacéuti
ca)
Novartis (1996)
(Agroquímicos y
semillas) (Ventas
1999 $4.678m)
químicos)
(Ventas $2.657m)
(EEUU- Semillero)
Leen de Mos
Groentezade
(Países Bajos)
Hilleshög
(Dinamarca- Veg)
(Agroquímicos
EEUU) (1997)
Compra por $970 m.
Ostergaards
Froavl
(Dinamarca)
Garst Seed
(1996- SemilleroEEUU)
Fuente: Bisang, Gutman, Lavarello, Sztulwark y Díaz (2006)
Koipesol
(SemilleroEspaña) 1999
Merck
Syngenta (2000)
Ventas (2003) $6.578 m
Sharpes Seeds
Société
Internacional de
Semences (ItaliaBélgica- España)
Roger Seed
(Veg- EEUU)
(Biotecnología)
-1993)
Advanta
(Semillero-EEUU)
Northrup King
(SemilleroEEUU)
Eridania
Beghim-Say
(AgroalimentosFrancia) 1999
Agritrading
(Semillero- Italia)
1998
11
Golden Harvest
(Semillero- EEUU)
Syngenta.
(2004) Principales
Tomoto Agrícola (JapónAgronegocios) (2001)
fusiones y adquisiciones (2000-2006)
-en millones de dólares-
Société C. C Benoist
(Semillero- Francia)
(2001)
Idenix (EEUUBiotecnología- Farma)
(2003)
Dei Engei
(Vegetales- Japón)
(2004)
J C Robinson
Seeds
(2004)
Advanta BV
(Semillero)
(2004)
Syngenta (2006)
Ventas
U$S 10.138 m
Sommer Bros
Seeds Co
(2004)
CHS Research
LLC
(2004)
Thorp Seed Co
(2004)
Garwood Seed Co
(2004)
Emergent Genetics
Vegetables A/S
(2006)
Dia Engei (Japón)
(2004)
Golden
Seed Co
(2004)
GA 21
(Technology)
(2004)
12
Las tecnologías en la fase industrial (alimentos):
Modelo I. Alimenticias desarrollando tecnologías
Modelo 2. Empresas proveedoras de ingredientes en red con empresas alimenticias
13
. Principales empresas multinacionales en los sistemas agroalimentarios. Año
2006
Industria
Agroquímicos/
semillas
Ingredientes
Alimentarios
Industrias
Alimentarias
(usuarias)
Empresa
(y Competencia
tecnológica de base)
Syngenta (Farmacéutica)
Monsanto (Química),
Novozymes (Farmacéutica)
Chr_Hansen (Alimentario)
Danisco (Alimentario)
DSM (Químico),
Ajinomoto (Alimentario)
Nestle,
Unilever,
Danone,
Cadbury_Schweppes,
General_Mills,
Kellogg,
Inversión Indicador de
VENTA Inversió
Activo
Activos
S
n I+D
Fijo % Complemen(Millone
%
ventas
tarios (*)
s USS)
Ventas
(2)
(2/1)
(1)
8.582
10,1
2,2
0,2
6.665
9,3
4,5
0,5
1.053
12,6
5,7
0,5
735
10,1
8,1
0,8
3.502
4,5
5,2
1,2
10.238
3,5
4,7
1,3
9.627
2,7
4,9
1,8
73.185
1,6
3,8
2,4
49.560
2,4
2,4
1,0
16.544
0,9
4,6
5,1
13.013
0,8
4,1
5,1
12.327
1,5
3,1
2,1
10.778
1,8
3,7
2,1
Nota: (*): Indicador proxy de la importancia de los activos fijos complementarios para los desarrollos en I+D
biotecnológicos
Fuente: Elaboración propia a partir de DTI Scoreboard
Fuente: Gutman y Lavarello, 2007
14
Los nuevos y viejos actores
Las cadenas HORECA
La gran comercialización
. Marcas propias
. Normas propias
. Contratos específicos
15
Las grandes Empresas Multinacionales en alimentos e insumos
primarios (“Empresas de la vida”)
. Fuentes de originación de materia primas
. Uso de activos complementarios
marcas
canales comerciales
. Procesos de fusiones y adquisiciones
Las cooperativas
Otros “arreglos” institucionales:
. Certificadoras
. Empresas de logística
. Empresas de coordinación
16
La forma de organización
17
ESTRUCTURA GENÉRICA DE LA RED GLOBAL DE VALOR DE CARNE
VACUNA
Unilever, Kraft Foods, ConAgra
Productores
pymes
Agri-food
industry
Tyson Foods, Teys Bros, Smithfield
Foods, Bertin, PPCS / Richmond
Grandes MeatPackers Nacionales
Premium
Marcas
Cadenas de retail agrifood
Traders
Wal-Mart, Tesco, Carrefour
Productores
Marcas
Feed
Grandes
Grandes Multinacionales de carne
lots
JBS-Friboi, Cargill Meat Solutions, Nippon Meat Packers, Marfrig
Productores
pymes
Hotels &
Restaurants
Cadenas
Boutique
Ferias
Alianzas verticales - Consorcios
National Beef Packers, Rancher’s Beef Ltd, Cactus Feeders.
Traders
Cadenas de
retail agri-food
Wal-Mart, Tesco, Carrefour
Certificaciones
Certificaciones
Orgánicos
18
Fuente Bisang, et al (2008)
C
o
n
s
u
m
o
m
a
s
i
v
o
Grupo JBS
Provisión
Faena
Procesamiento
Friboi Agropecuaria
Brasil (22 plantas)
JBS Embalagens
Argenvase S.A.
4 feedlots
en
Australia
Marcas
- 1953 -2001 -
Friboi, Maturatta,
Organic Beef Friboi
Swift Armour S.A.
Argentina (6 plantas)
Cabaña Las
Lilas, etc.
Centros
Distribución
Brasil, Egipto
y UK
- Agosto 2005 -
SB Holdings *
(USA)
Swift Foods
Co. USA (6
plantas)
Swift Australia
Holding Pty. (4
plantas)
- Julio 2007 -
- Enero 2007 -
JBS
USA
Swift, Anglo,
Bordon
Mouran Alimentos Ltda
Mouran
Jerky Snacks (USA)
Beef Snacks do Brasil
Jerky Snacks
Beef Snacks
- 1999 -
- Junio 2007 -
* Posee tres subsidiarias:
Tupman Thurlow, Astro Sales
Intl. y Austral Foods
Hereford,
Mancopride,
Rip n’ Ready
Inalca S.p.A (Italia)
- Diciembre 2007 -
Bill Beef, Texana, etc.
USA
Portugal
(Global Beef
Trading)
19
Grupo Marfrig
Provisión
Faena
Procesamiento
Consorcio
Brascan
Marfrig Frigorifico e
Comercio do Alimentos
(8 plantas)
Alianza con
Projeto Braslo
- 2000-2004 -
(5 plantas)
Brasil
- 2004-2006 -
Centros
Distribución
Marcas
GJ y Bassi (premium)
Palatare, Marfrig,
Montana (estándar)
Santo André (Brasil)
- 2006 -
Porto Alegre (Brasil)
- 2007 -
Weston Importers
Ltd (Trading) - UK
Inaler S.A. y Frigorífico Tacuarembó (Uruguay)
- Octubre - Diciembre 2006 -
Marfrig Chile - Julio 2006 Frigorífico Patagonia S.A.
Chile – Nov. 2007
Quinto Cuarto S.A. (50%)
- Septiembre 2006 -
Argentine Breeders
& Packers (AB&P)
Mirab S.A. (beef jerky)
Argentina-Estados Unidos
- Octubre 2006 -
- Diciembre 2007 -
Quickfood (2 plantas de faena y 3 de
procesamiento) - Argentina
- Septiembre de 2007 -
Frigorífico Colonia S.A y
Frigorífico Elbio Pérez
(Cledinor S.A.) - Uruguay
- Noviembre 2007 -
Hughes, Aberdeen Angus, Good
Beef, Gaúchos Beef , Argentine
Breeders & Packers
Paty,
Patyviena
Itú – Sao Paulo (Brasil)
Bernina, Burgerbif,
Montevideo, Hamby,
Tacuarembó, Nirea
- en construcción -
20
Estructura genérica de la cadena global de la soja y
derivados
Monsanto
Syngenta
Profertil
y Otros
Alimentos
Insumos
(Semillas y
Otros)
Insumo Industrial
Grandes Empresas
de Molienda
Cargill, AGM,
Continental, Dreyfus
Productores
Traders
Biocombustible
Industria
Red
Comercial
Red
Comercial
Certificaciones
Traders
Cadenas
de
Wal-Mart, Tesco, Carrefour
retail agri-food
Certificaciones
Orgánicos
21
(Bisang, et.al 2007)
C
o
n
s
u
m
o
Marcas
Molien
das
Alianzas verticales - Consorcios
Marcas
Marcas
Empresas integradas
Subc
Productores
Integrados
Alimentación
de ganado
Red
Comercial
Wal-Mart, Tesco, Carrefou
m
a
s
i
v
o
Rasgos Centrales del Modelo Biológico
De la lógica primaria a la lógica industrial
Segmentación jerárquica de redes globales
Asimetrías (de capital físico y tecnológico, de tamaño, etc.)
Múltiples nodos que traccionan la redes (financieros, comerciales, tecnológicos)
Reconfiguración de los actores
ET -alianzas/fusiones/absorcionesCooperativas
Nuevas funciones/empresas
El contrato como eje de las relaciones
La filosofía: cooperar entre etapas para aumentar la renta conjunto……..ó
como captar rentas con menor capital fijo?
22
Breve sintesis
Reaparecen rentas sustantivas en los agroalimentos
Dicha renta responde a (entre otros factores)
tecnología
forma de organización de la producción
recursos naturales (redefinidos)
acumulación previa de activos (varios)
El Estado no es neutro
La redes globales tienen algunas especificidades:
. La unidades de transacción son controversiales y variables
. Existen varios “nodos” que traccionan en la red
. La tecnología es relevante … y otros activos complementarios también
23
. El control de las tecnologías principales otorga jerarquías (rentas)
Repartos de los flujos de renta y valorización de activos críticos
Existe un profundo replanteo del perfil y la conducta de los actores (desde las ET
a los G.E. y las cooperativas locales
La discusión de la renta tiene un aspecto de mediano y largo plazo (efecto sobre
acumulación y desarrollo) y otro de corto plazo ( salarios y distribución del
ingreso)
24
MUCHAS GRACIAS
Roberto Bisang
roberto.bisang@cepal.org
25
Precio de la tierra Estados Unidos y Argentina
-en dólares por hectárea maicera-
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
Illinois
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
0
Pergamino
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Márgenes Agropecuarios.
26
Índice de precios de materias primas
-2005=100-
Fuente: FMI
27