Esquema de Atención a los No Afiliados Septiembre 2011 1 Índice I. Rezago Habitacional II. Esquema No Afiliados III. Alcance del Programa 2 I. Rezago Habitacional • Existen 29.0 millones de familias • 20.0 millones de familias cuentan con una casa apropiada. • 9.0 millones de familias están en rezago habitacional ampliado debido a que no cuentan con una vivienda o las viviendas están construidas con materiales de baja calidad y duración. 7.447 (82.4%) Rezago ampliado 1.030 (11.4%) Rezago básico 0.560 (6.2%) Hacinamiento Deterioro Materiales de Baja Calidad Fuente: SHF con base en ENIGH 2010 3 I. Rezago Habitacional La población desatendida y la no afiliada muestra que 5.88 millones de jefes de familia se encuentran ocupados pero no cuentan con acceso a la seguridad social. Rezago habitacional ampliado 9.04 100% Población ocupada 7.98 88.27% Asalariado 6.16 68.20% No asalariado 1.81, 20.06% 1.06 , 11.73% Afiliado 2.05, 22.70% No afiliado 4.11, 45.51% Afiliado 0.04, 0.48% Mercado objetivo de SHF: 5.88 millones 65.10% No afiliado 1.77, 19.59% Población desocupada • La estrategia de SHF se enfoca en atender a 5.88 millones de familias: o Población ocupada, asalariada, no afiliada 4.11 millones o Población ocupada, no asalariada, no afiliada 1.77 millones * Cifras con metodología SHF y datos ENIGH 2010 4 I. Rezago Habitacional • 1.2 millones requieren una solución de Mercado objetivo de SHF: 5.88 millones adquisición de vivienda nueva o usada. • El resto buscaría otra solución de vivienda como autoproducción. mejoramiento o • De las 1.2 millones de familias que componen el Rezago de Adquisición de Vivienda, la Demanda Esperada* para el esquema de No Afiliados es de 95,991 viviendas. *Estimaciones sujetas a preferencias y cambios en las condiciones de mercado 5 Índice I. Rezago Habitacional II. Esquema No Afiliados III. Alcance del Programa 6 II. Esquema No Afiliados a) El Rostro de los No Afiliados 7 II. Esquema No Afiliados b) Redefinición del Modelo de Crédito El programa para “No Afiliados” busca dinamizar al sector hipotecario con el objetivo de abatir el rezago habitacional. Para lo anterior, es necesario atender dos aspectos: 1. Atraer Entidades Financieras (EF’s) que atiendan a este sector. 2. Mejorar el perfil del acreditado. Para el primer aspecto se cuenta con una Garantía de Primera Pérdida del Portafolio, respaldada por un fondo de contragarantía. Adicionalmente se ofrece un Seguro de Crédito a la Vivienda (SCV). Para mejorar el perfil del acreditado se busca otorgar un subsidio adicional al enganche, un subsidio para cubrir la prima del SCV y mejorar las condiciones financieras del crédito. El gobierno participa con los fondos de contragarantía, subsidio al enganche y a la prima del SCV, por lo que es necesario efectuar una asignación eficiente de estos recursos. 8 II. Esquema No Afiliados c) Elementos Esquema No Afiliados Atraer Entidades Financieras Seguro de Crédito a la Vivienda Cobertura del 30% Garantía y Contragarantía de primeras pérdidas Mejorar el perfil del acreditado Subsidio al enganche Subsidio a la prima de SCV Condiciones generales del crédito Distribución eficiente de los recursos para maximizar el efecto en la población objetivo. P II. Esquema No Afiliados c) Elementos El Esquema No Afiliados se integra con diversos elementos, la combinación de los mismos dependerá del tipo de comprobación de ingresos, de la entidad financiera que otorga el crédito, de los desarrolladores de vivienda, Subsidios Federales y Estatales, enfocados a atender al mayor número posible de acreditados. Requisitos Originación Producto Tradicional Enganche mín.10% con comprobantes de ingresos y ESE tercerizado por la EF Relación pago ingreso hasta el 33% Crédito en pesos o pagos definidos Enaltecedores Garantía de Primera Pérdida del Portafolio (participando el Desarrollador en el costo de la prima) Seguro de Crédito a la Vivienda (SCV) Subsidios CONAVI, “Esta es Tu Casa” CONAVI, “Subsidio al Enganche” CONAVI prima SCV Subsidio Estatal 10 II. Esquema No Afiliados d) Modificaciones al Producto Tradicional Actualmente SHF cuenta con un producto Tradicional de Crédito Hipotecario para atender al sector vivienda en México, el cual es otorgado para créditos con y sin Subsidio “Esta es Tu Casa”, dependiendo de los ingresos del acreditado. A este producto, se agregarán atributos para atender al sector No Afiliados y hacerlo más atractivo para los participantes. Características Con Subsidio Sin Subsidio Ingresos acreditado 3 a 5 VSMGVDF Mayor a 5 VSMGVDF Valor de la Vivienda Hasta 128 VSMGVDF ($232,771) No aplica Subsidio “Esta es Tu Casa” Hasta 33 VSMGVDF ($60,011.42) No aplica Monto del Crédito No aplica Hasta $1,000,000 Denominación del Crédito Pesos y Pagos Definidos* Pesos y Pagos Definidos* Plazo del Crédito 20 y 25 años 20 y 25 años Enganche 10% (antes 5 SM) 10% * Pagos Definidos, nuevo producto de SHF que sustituye a la UDI y evita la amortización negativa. Los Intermediarios Financieros (IFs) que no requieran fondeo de SHF tienen sus propias condiciones. 11 II. Esquema No Afiliados e) Subsidio “Esta es tu Casa” Garantía, Contragarantía, Subsidios, SCV Seguro de Crédito a la Vivienda Entidades Financieras FG* Garantía de 1ra. Pérdida para Portafolio Acreditado FG* Fondo de Contragarantía Gobiernos Estatales Fondeo para SSH Pago de prima por el Desarrollador *FG Fondo de Garantía • El Esquema No Afiliados contempla la creación de Fondos de Contragarantía similares a los que opera NAFIN en la actualidad para las PYMES, para ofrecer Garantías de Primeras Pérdidas de Portafolio. • CONAVI haría las veces de la SE y proveería los fondos para que SHF opere la garantía y podría iniciar con un monto inicial que se le asignara para este propósito, asignando una partida presupuestal anual para el programa. Adicionalmente, CONAVI aporta los subsidios del Programa “Esta es tu Casa”. • Las reglas de operación las establecerían conjuntamente CONAVI y SHF. • SHF operaría el fondo ante las EF’s y monitorearía el desempeño de las carteras. 12 II. Esquema No Afiliados f) Segmentación por Tipo de Acreditado SHF ha segmentado el sector de los No Afiliados con mayor precisión con el propósito de establecer comprobantes de ingresos de acuerdo con la actividad económica de cada segmento. Tipo de Acreditado Afiliados No Afiliados Definición Asalariados • Están afiliados a algún instituto de seguridad social y perciben sus ingresos por sueldos y salarios y demás prestaciones derivadas de una relación laboral. Asalariados No Afiliados • Empleados estatales y municipales que no están afiliados a ningún instituto de seguridad social, de los cuales algunos cuentan con servicio médico privado, y pueden comprobar ingresos mediante recibos de nómina y constancia de empleo. Actividad Profesional, Empresarial, REPECOS • Personas físicas que se dediquen a ejercer su profesión, arte u oficio de manera independiente (abogados, médicos, dentistas, contadores, arquitectos, músicos, cantantes, etc.), considerando regímenes para personas físicas de baja capacidad económica y administrativa Honorarios Asimilables a Salarios • Personas físicas que prestan servicios profesionales independientes a través de los cuales el prestatario otorga una remuneración denominada honorario. Otros Acreditados • Personas que cuentan con un ingreso sostenible derivado de sus actividades económicas que por sus características no pueden clasificarse en los segmentos ya mencionados. 13 II. Esquema No Afiliados g) Garantías y Seguros Con el propósito de reducir el riesgo de crédito de las EF’s y alentar su participación al sector, SHF ofrece una Garantía de Primeras Pérdidas sobre un portafolio, el cual se encuentra respaldado por un fondo de contragarantía. Asimismo, se ofrece un Seguro de Crédito a la Vivienda (SCV) del 30% del monto del crédito. Una proporción de la prima de la Garantía de Primeras Pérdidas la deberán cubrir las entidades financieras y éstas a su vez cobrarlas a los desarrolladores cuando se trate de vivienda nueva, por los expedientes que presenten a las EF's, siempre cubriendo el costo operativo de SHF. La prima del SCV la deberán cubrir: • Créditos para mayores a 5 VSMGVDF el acreditado. • Créditos para hasta 5 VSMGVDF la CONAVI o un fondo federal. En todos los casos, el desarrollador cubrirá su porción de la prima. Dicha prima se ajustará de acuerdo con el comportamiento de los créditos, cuyos expedientes hayan sido integrados por estos desarrolladores, pudiendo establecer parámetros de deterioro a partir de los cuales ya no se les podrá fondear u otorgar la garantía. 14 II. Esquema No Afiliados h) Esquema de Garantía de Primera Pérdida del Portafolio Acreditados Finales Saldo Insoluto Entidad Financiera Garantía SHF Cobertura 100% Monto Descubierto Monto Cubierto (10%) Los acreditados finales reciben créditos hipotecarios para adquisición de vivienda. La EF tiene en su activo un portafolio, cerrado, de cartera hipotecaria con la garantía de primera pérdida de SHF a nivel portafolio; se garantizan TODAS las pérdidas del portafolio hasta cierto monto que se fija de antemano (Garantía Parcial). Fideicomiso de CONAVI con Contragarantía a favor de SHF GPO SHF Fondo de garantía SHF otorga la garantía de primera pérdida hasta cierto monto del portafolio (Garantía Parcial) y durante una ventana de tiempo definida (las pérdidas asociadas a incumplimientos después de esa ventana ya no se cubrirían). Le exposición de SHF se encuentra cubierta en su totalidad por un fondo de contragarantía líquido de CONAVI depositado en un fideicomiso. 15 II. Esquema No Afiliados i) Seguro de Crédito a la Vivienda El SCV es un enaltecedor del crédito hipotecario que reduce el riesgo crediticio asociado a la eventualidad de incumplimiento de pago a la EF por parte del acreditado final. 10% 30% Cobertura SCV 90% Crédito 10% 27% Riesgo SCV-SHF 90% * 30% de cobertura = 27% 63% Riesgo IF • El SCV cubre la primera pérdida para el beneficiario del seguro, por el 30% del saldo insoluto del crédito (incluyendo los intereses ordinarios devengados entre la fecha de incumplimiento y la fecha de recuperación). • La reclamación del SCV procede cuando se presenta alguno de los siguientes eventos de recuperación: • Adjudicación. • Dación en Pago. • La fecha en que el crédito registre 18 mensualidades devengadas no pagadas, y se tenga la sentencia en primer instancia a favor de la EF. • El SCV es opcional a decisión de la EF. 16 II. Esquema No Afiliados j) 1. Garantías de Primera Pérdida y SCV Garantía de Primera Pérdida del Portafolio del mes 0 al 24* • Cobertura sobre un porcentaje del portafolio. • Cubre el incumplimiento del acreditado durante los primeros 24meses. • La prima de la garantìa se cubrirá al frente. 2. Seguro de Crédito a la Vivienda (SCV) del mes 0 hasta que el LTV sin SCV = 70% ó final del plazo • • • • Cobertura fija del 30% sobre el saldo insoluto del crédito al momento del incumplimiento. Cubre el incumplimiento del acreditado desde el inicio del crédito y hasta que el LTV llegue al 70%. Reclamación al momento de la recuperación del inmueble. La prima del SCV puede cubrirse el frente o mensualmente con subsidios federales o por el acreditado. Garantía de Primera Pérdida del Portafolio Prima pagada por el Desarrollador Seguro de Crédito a la Vivienda Cobertura 0 12 24 LTV =70% 300 * En este caso se supone una ventana de tiempo de 24 meses para el producto de GPP. 17 II. Esquema No Afiliados k) Subsidios Para acreditados con ingresos menores a 5 VSMGV, el Esquema No Afiliados redistribuye el subsidio federal del Programa “Esta es tu Casa” para que pueda ser aplicado, hasta llegar al monto total actual de hasta 33 VSMGV ($60,011.42), en una combinación de los siguientes rubros: Subsidio Federal otorgado por CONAVI conforme al Programa “Esta es tu Casa” • Valor de viviendas de hasta 128 VSMGVDF ($232,771). • Subsidio al frente para No Afiliados. • Presentar en los estados de cuenta emitidos por las EF's la disminución del crédito como si se otorgara el subsidio mensualmente, condicionado al pago puntual del acreditado. Subsidio Federal otorgado por CONAVI al Enganche • Subsidio al frente por una proporción del aportado por el acreditado como enganche. Subsidio para el Seguro de Crédito a la Vivienda (SCV) • Subsidio al frente para cubrir el 100% de la prima correspondiente al SCV. Subsidio para Garantía de Portafolio de Primera Pérdida • Subsidio al frente para contra garantizar a SHF la totalidad del monto garantizado en la Garantía de Primera Pérdida 18 Índice I. Rezago Habitacional II. Esquema No Afiliados III. Alcance del Programa 19 III. Alcance del Programa Ingreso Acciones < 5 VSMGV 9,805 > 5 VSMGV 12,954 Total 22,759 Ingreso Montos (millones) Total Total Total < 5 VSMGV $ 1,465 > 5 VSMGV $ 7,324 $ 8,771 En total, se tiene contemplado colocar alrededor de $8,771 millones de pesos (22,759 viviendas) para diciembre de 2012. Se estima que la colocación irá creciendo conforme madure y se consolide este producto. 20 DESARROLLOS URBANOS INTEGRALES SUSTENTABLES (DUIS) Septiembre 2011 21 Próximamente www.duis.gob.mx DESARROLLOS URBANOS INTEGRALES SUSTENTABLES (DUIS) f Se crea una Política Pública que fomenta el Desarrollo Urbano Integral Sustentable: 1. Define el crecimiento ordenado de las ciudades, aprovechando el suelo intraurbano. 2. Mezcla de vivienda social, económica, media y residencial, preponderantemente vertical, cercana a fuentes de empleo y servicios. 3. Arquitectura bioclimática, manejo y reutilización de agua y de residuos sólidos. 4. Vivienda con más y mejores áreas verdes, zonas culturales, deportivas y recreativas que promuevan la integración vecinal. 5. Conectividad a servicios y fuentes de trabajo mediante trenes ligeros, metro y ciclovías así como al sistema de ciudades. 6. Cumplimiento con el decálogo de sustentabilidad de SEMARNAT. 32 Tipos de DUIS Patrocinadores de DUIS Los segmentos de desarrollo de vivienda que potencialmente atiende DUIS son: 1. Proyectos de aprovechamiento de suelo intra-urbano, mediante la Redensificación inteligente de las ciudades, enfocado a los medianos y pequeños desarrolladores, gobiernos municipales y estatales. 2. Proyectos de generación de Suelo Servido con infraestructura, desarrolladores de macro lotes, creando nuevos polos de desarrollo bajo el esquema de Nuevas Ciudades y Comunidades, en el que pueden participar desarrolladores inmobiliarios, gobiernos estatales y gobiernos municipales. En general existen 3 tipos de patrocinadores potenciales para DUIS: 1. Gobernadores Estatales: Planeación y ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, coordinando a los sectores privado y social. 2. Desarrolladores Urbanos: Desarrollo de suelo apto para uso urbano ofreciendo espacios capaces de albergar los servicios y equipamientos que requiere la ciudad dentro de un esquema ordenado acorde con la estrategia de planeación estatal y municipal. 3. Desarrolladores de Vivienda: Ofreciendo viviendas con seguridad jurídica, infraestructura, servicios y equipamiento. 33 Proceso de Evaluación 1. Evaluación Técnica: los criterios de evaluación GDUIS en su componente técnico contemplan cuatro ámbitos: Regional, Urbano, de Barrio y Arquitectónico considerando: • • • • • • Empleo de energías alternativas , ecotecnologías, arquitectura bioclimática, manejo y reutilización de agua, manejo y aprovechamiento de residuos sólidos. Espacios públicos: Más y mejores área verdes, zonas culturales, deportivas, recreativas que promuevan la integración vecinal Conectividad a servicios y fuentes de trabajo mediante trenes ligeros, metro, ciclovías y al sistema de ciudades. Movilidad sustentable a base de ciclovías, tren ligero y andadores peatonales. Consolidaciones de Nuevos Polos de Desarrollo con Vocaciones y equipamientos que impulsen fuentes de trabajo, comercio y servicios. Fortalecimiento del Tejido Social mediante la mezcla de vivienda social, económica, media y residencial preponderantemente vertical, cercana a fuentes de empleo y servicios. 2. Evaluación Financiera: Diseño de productos de Financiamiento de DUIS apoyados por el Gobierno Federal, a través de la Banca de Desarrollo y CONAVI. Cada uno de los criterios de Evaluación cuentan con una ficha técnica que permite conocer con precisión al promotor del Desarrollo Urbano Integral Sustentable (DUIS) los conceptos que se evaluarán, la ponderación y la evidencia documental que deben entregar al Grupo. 34 Institucionalización • La institucionalización promoverá que la Derrama de Canasta de Incentivos de la Federación se estandarice y fluya a los proyectos una vez que hayan sido certificados como DUIS. A su vez establecerá una serie de penas y sanciones ante el incumplimiento de los compromisos de alguna de las partes involucradas. • Como parte de este proceso se está desarrollando una Página Web DUIS, de manera que los habitantes de cada DUIS y el público en general puedan seguir su evolución y desarrollo, misma que actualizará el patrocinador del proyecto. • Esta institucionalización contemplará un plan de transición para que el modelo de DUIS se convierta en el estándar a nivel nacional. 35 Proyectos Actuales y Potenciales • Actualmente hay cinco proyectos DUIS que han obtenido la certificación; estos proyectos representan: • 254,500 viviendas, • 1’020,500 personas beneficiadas • Superficie de 7,470 hectáreas, • Inversión estimada de $54,000 millones • Existen 18 proyectos potenciales en 15 Estados del país. • Estos proyectos representan: • 800,000 viviendas • 3,250,000 personas beneficiadas. • Superficie de 20,500 hectáreas. • Inversión de $275,000 millones. Proyectos Certificados Proyectos Potenciales 36 DUIS Aprobado Valle de San Pedro El primer DUIS aprobado es Valle de San Pedro, ubicado al suroeste de Tijuana, B.C., en una superficie de 5,859 hectáreas, para 180,000 viviendas y 700,000 habitantes. Con la autorización de su Plan Parcial de Desarrollo, este DUIS contribuirá al desarrollo ordenado de esta región durante los próximos 20 años. 37 DUIS Aprobado El Rehilete Este es un proyecto DUIS de tipo Suelo Servido, con la participación de un desarrollador urbano (UBSA) y un inversionista de capital (Prudential) con el propósito de ofrecer macro-lotes con infraestructura y servicios a medianos y pequeños desarrolladores. “El Rehilete” está ubicado en Villagrán, Guanajuato, con capacidad para 11,688 viviendas para 47,400 habitantes en 158 hectáreas. 38 DUIS Aprobado Puerta de Anza Proyecto que promueve DIXUS, localizado al noreste de Nogales, Sonora con 6 kilometros de colindancia con Arizona, en la frontera con Estados Unidos. El Plan de Desarrollo Urbano contempla usos de suelo para desarrollar industria, comercio, equipamiento de salud, educación y por supuesto vivienda. El proyecto tiene capacidad para 28,700 viviendas para 114,800 habitantes en 1,032 hectáreas. 39 DUIS Aprobado El Cielo El Cielo está ubicado en Centro, Tabasco, dentro de la zona metropolitana de Villahermosa, colindante con el corredor industrial y comercial al sur de la ciudad. Cuenta ya con la primera etapa de la Universidad Politécnica de Centro, misma que inicio actividades en enero de 2010. con capacidad para 30,000 viviendas para 120,000 habitantes en 340 hectáreas. El proyecto ofrece una solución que respeta los escurrimientos naturales de la zona, ofreciendo más áreas verdes, andadores peatonales y ciclo vías, evitando el uso del automóvil. 40 DUIS Aprobado Terralta Primer DUIS intraurbanos certificado, ubicado en el corazón de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con una ubicación privilegiada con relación al Tren Ligero (1,000 m) y al Macrobús (800 m). Terralta tendrá una capacidad para 4,800 viviendas que beneficiarán a 20,000 habitantes en 74 hectáreas. El proyecto ofrece un Nuevo concepto urbano: Vivienda vertical, ciclovías, áreas verdes y espacios públicos, equipamiento urbano y ahorro de agua, energía, entre otros. Adicionalmente tendrá un impacto positivo en integración social de colonias aledañas al tener más equipamiento e infraestructura. 41 ¡Gracias! Septiembre 2011 42