Aviso A Los Obligacionistas

AVISO A LOS OBLIGACIONISTAS
Cemig – Companhia Energética de Minas Gerais, sociedad de capital abierto con acciones cotizadas en la Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa) y en las Bolsas de Nueva York y de Madrid, empresa concesionaria de servicio
público, en cumplimiento del compromiso de adoptar las mejores prácticas de Gobierno Corporativo y en calidad de
Sociedad Emisora de los valores emitidos al amparo del acto jurídico denominado “escritura particular de la primera
emisión pública de debentures (obligaciones simples) quirografarios y de dos series de Cemig – Companhia
Energética de Minas Gerais”, celebrada en fecha 4 de octubre de 2001, y posteriores modificaciones (la “Primera
Emisión de Cemig” y “Cemig”, respectivamente), en conjunto con Unibanco – União de Bancos Brasileiros, S.A., en
calidad de Entidad Directora y Colocadora de la primera emisión de Cemig Geração e Transmissão, S.A. (según se
define a continuación) (“Unibanco” o la “Entidad Directora y Colocadora”)
COMUNICA
Se pone en conocimiento de los obligacionistas de la Primera Emisión de Cemig que en la 22ª reunión del Consejo de
Administración de Cemig Geração e Transmissão, S.A. (la “Sociedad Emisora” o “Cemig GT”), celebrada el 20 de
febrero de 2006, cuya acta fue rectificada posteriormente por el Consejo de Administración en su 37ª reunión celebrada
el 23 de noviembre de 2006, se aprobó la primera emisión pública de debentures (obligaciones simples) quirografarios 1
y de dos series de Cemig GT (la “Primera Emisión de Cemig GT” y los “Debentures”, respectivamente) para fines de
canje obligatorio (según se define a continuación); y que en la 372ª reunión del Consejo de Administración de Cemig,
celebrada el 25 de enero de 2006, se aprobó la garantía otorgada por Cemig en favor de los obligacionistas de la
Primera Emisión de Cemig, con arreglo a lo dispuesto en el acto jurídico denominado “escritura particular de la primera
emisión pública de debentures (obligaciones simples) quirografarios y de dos series de Cemig GT” (la “Escritura de la
Primera Emisión de Cemig GT”).
I.
PROSPECTO PRELIMINAR
Los obligacionistas de la Primera Emisión de Cemig que deseen obtener más información sobre la Primera Emisión de
Cemig GT o quieran tener un ejemplar del Prospecto Preliminar, podrán dirigirse personalmente a las oficinas de
Cemig GT, Cemig, Unibanco, Planner Corretora de Valores, S.A. (el ”Agente Fiduciario”), CETIP - Câmara de
Custódia e Liquidação (“CETIP”), CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (“CBLC”)2 o de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores de Brasil (“CVM”, por sus siglas en portugués), o acceder a las páginas
web de la red mundial de computadoras en las direcciones que a continuación se relacionan:
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO, S.A. (SOCIEDAD EMISORA)
Avenida Barbacena, n° 1200, piso 12º/B1
30190-131 Belo Horizonte - MG, Brasil
http://cemiggt.infoinvest.com.br
1
Nota del Traductor: En el contexto del presente documento, entiéndase como “quirografarios” los valores que se emiten sin
garantías reales constituidas sobre activos de la Sociedad Emisora, y que están respaldados únicamente por la solvencia moral y
económica y la solidez financiera de la misma. Los debentures u obligaciones quirografarias tampoco otorgan derecho de preferencia en
el orden de prelación de los créditos.
2
CBLC y CETIP: sociedades de objeto exclusivo autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Brasil para prestar
servicios de registro, compensación, liquidación y custodia de valores.
.
CEMIG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
Avenida Barbacena, n° 1200
30190-131 Belo Horizonte - MG, Brasil
www.cemig.com.br
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS, S.A. (ENTIDAD DIRECTORA Y COLOCADORA)
Avenida Eusébio Matoso, n° 891
05423-180 São Paulo - SP, Brasil
www.unibanco.com.br
PLANNER CORRETORA DE VALORES, S.A.
Avenida Paulista, n° 2439, piso11 º
01311-300 São Paulo - SP, Brasil
www.fiduciario.com.br
CETIP - CÂMARA DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO
Rua Líbero Badaró, n° 425, piso 24º
01009-905 São Paulo - SP, Brasil
www.cetip.com.br
CBLC - COMPANHIA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA
Rua XV de Novembro, n° 275
01013-001 São Paulo - SP, Brasil
www.cblc.com.br
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
Rua Sete de Setembro, n° 111, piso 5º
20050-901 Rio de Janeiro - RJ, Brasil
Rua Cincinato Braga, n° 340, pisos 2º, 3º y 4º
01333-010 São Paulo - SP, Brasil
www.cvm.gov.br
II.
INFORMACIÓN SOBRE LA COLOCACIÓN DE LOS DEBENTURES
El número de valores a emitir en el marco de la Primera Emisión de Cemig GT es de 62.500 (sesenta y dos mil
quinientos) Debentures, de los cuales, 31.250 (treinta y un mil doscientos cincuenta) títulos de la primera serie y 31.250
(treinta y un mil doscientos cincuenta) títulos de la segunda serie, siendo el 1º de noviembre de 2006 la fecha de
emisión de las dos series.
De conformidad con lo previsto en la Cláusula 4.6.3 de la Escritura de la Primera Emisión de Cemig GT, el desembolso
de los Debentures se efectuará en efectivo mediante dación en pago de los debentures de la Primera Emisión de Cemig
(el “Canje Obligatorio”).
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto de la Escritura de la Primera Emisión de Cemig GT, los términos y
condiciones de la Primera Emisión de Cemig GT serán sustancialmente idénticos a los de la Primera Emisión de
Cemig.
III.
INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA EMISIÓN DE CEMIG GT
La Entidad Directora y Colocadora realizará la colocación pública de los Debentures de la Primera Emisión de Cemig
GT única y exclusivamente a los obligacionistas de la Primera Emisión de Cemig mediante el mecanismo de
underwriting al mejor esfuerzo3. La colocación de los valores sólo se llevará a cabo una vez se hayan cumplido las
condiciones siguientes: (i) obtención del certificado de inscripción de la Primera Emisión de Cemig GT en los registros
de CVM; (ii) puesta a disposición de los inversores del Prospecto Definitivo de la Primera Emisión de Cemig GT; y
(iii) publicación del respectivo Aviso de Oferta Pública de Valores. La colocación de los Debentures de la segunda serie
sólo se iniciará después de haberse realizado la colocación de la totalidad de los Debentures de la primera serie. El plazo
3
Modalidad de colocación en la cual el intermediario se compromete a hacer el mejor esfuerzo para colocar la totalidad de la inversión
del emisor a un precio fijo dentro de un plazo determinado. En este tipo de colocación, el agente intermediario no corre riesgo alguno
dado que el objetivo del contrato con el emisor no es absorber los títulos, sino emplear la experiencia que posee en este tipo de
actividades para colocar la emisión.
máximo para la colocación de los Debentures será de 5 (cinco) días hábiles contados desde la fecha en que se publique
el mencionado Aviso de Oferta Pública de Valores.
La suscripción y desembolso de los Debentures de la Primera Emisión de Cemig GT se efectuará en efectivo mediante
dación en pago de los debentures de la Primera Emisión de Cemig, observándose en todo caso los procedimientos de
liquidación de valores adoptados por CETIP o CBLC, según corresponda. En los términos del Canje Obligatorio, los
debentures de la primera serie de la Primera Emisión de Cemig se canjearán por los Debentures de la primera serie de la
Primera Emisión de Cemig GT a razón de uno por uno. Asimismo, los debentures de la segunda serie de la Primera
Emisión de Cemig se canjearán por los Debentures de la segunda serie de la Primera Emisión de Cemig GT a razón de
uno por uno.
En virtud del Canje Obligatorio y debido a que la Primera Emisión de Cemig GT irá dirigida única y exclusivamente a
los obligacionistas de la Primera Emisión de Cemig, la Sociedad Emisora y la Entidad Directora y Colocadora no
realizarán roadshows a potenciales inversores.
La colocación de los Debentures de la Primera Emisión de Cemig GT en el mercado primario se realizará: (i) a través
del Sistema de Compensación y Liquidación de Valores (“SDT”, por sus siglas en portugués), gestionado por CETIP y
conforme a los procedimientos y normas generales establecidas por ANDIMA – Associação Nacional das Instituições
do Mercado Financeiro (“ANDIMA”), siendo CETIP la entidad financiera responsable de la custodia y liquidación de
los valores; y (ii) a través del Sistema BOVESPA FIX, gestionado por BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo (el
“Sistema BOVESPA FIX”), siendo CBLC la entidad financiera responsable de la custodia y liquidación de los
mismos4.
Los Debentures emitidos al amparo de la Primera Emisión de Cemig GT serán admitidos a negociación en los
mercados secundarios: (i) a través del SND, gestionado por CETIP y conforme a los procedimientos y normas generales
establecidas por ANDIMA, siendo CETIP la entidad financiera responsable de la custodia y liquidación de los valores;
y (ii) a través del Sistema BOVESPA FIX, siendo CBLC la entidad financiera responsable de la custodia y liquidación
de los mismos.
IV.
INFORMACIÓN ADICIONAL
El presente Aviso se complementa con la información contenida en el Prospecto Preliminar, y deberá leerse para mayor
comprensión de las características y condiciones de la Primera Emisión de Cemig GT.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Instrucción CVM nº 400, de 29 de diciembre de 2003, y posteriores
modificaciones, en fecha 5 de Enero de 2007 se cursó la solicitud de inscripción de la Primera Emisión de Cemig GT
en los registros de CVM, quedando la misma sujeta a previa aprobación de dicha institución.
“La presente Oferta Pública ha sido elaborada de acuerdo con lo establecido en el Código de Auto-Regulación de ANBID5 para las Ofertas
Públicas de Colocación y Adjudicación de Valores, el cual se encuentra inscrito con el nº 4890254 en la Sección Cuarta del Registro de
Valores, Títulos y Documentos del Distrito Judicial de la Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, cumpliendo de esta manera
con los requerimientos mínimos de información establecidos en el mencionado código. ANBID no asume ninguna responsabilidad por la
información relacionada con la presente Oferta Pública, ni tampoco por la solvencia de la Sociedad Emisora y/o de los oferentes, de las
entidades intervinientes, o aún por la rentabilidad de los valores emitidos u ofertados.”
En Belo Horizonte, a 30 de Marzo de 2007.
Luiz Fernando Rolla
Director de Finanzas, Participaciones y de Relaciones con Inversores
4
CBLC y CETIP: sociedades de objeto exclusivo autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Brasil para prestar
servicios de registro, compensación, liquidación y custodia de valores.
5
Siglas en portugués para Asociación Nacional de Bancos de Inversión.