MEXICO2004

Reunión de ALADDA en el Marco de la
convención N.A.D.A. 2004
ASOCIACIÓN MEXICANA DE
DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C.
Las Vegas, Nevada
Enero 2004
Sistema de Comercialización de
Unidades Nuevas (0 km)
 Las plantas armadoras determinan unilateralmente los
sistemas de comercialización de sus distribuidores.
 Las principales modalidades de comercialización son
ventas de contado, financiamiento (bancario o de planta) y
autofinanciamiento.
 Ventas de contado. En ellas se aplican estímulos
autorizadas por la planta donde el precio es menor al de
otras formas de comercialización. En México 28% de las
ventas se hacen a través de esta vía.
 Financiamiento de planta. Las financieras de planta
determinan el precio del vehículo, el monto del enganche
(35% en promedio), los plazos (de 12 a 36 meses) y las
tasas de interés (entre 0% y 18%).
 Financiamiento bancario. En este caso son las entidades
financieras las que fijan las condiciones del crédito
(enganche, plazos, tasas). En México las ventas por
financiamiento (bancario y planta) representan 63% del
total.
 Autofinanciamiento. Consiste en la integración de grupos
de consumidores que aportan periódicamente sumas de
dinero destinadas a la adquisición de vehículos
automotores nuevos.
 Cada empresa de autofinanciamiento determina sus
criterios de adjudicación (número de aportaciones,
subastas, sorteos, puntualidad de pago, etc.)
 Esta forma de financiamiento atiende a los consumidores
que no son sujetos de crédito y representa el 9% de las
ventas en México.
Sistema de Comercialización de
Unidades Usadas
 En México, los vehículos usados son comercializados
principalmente a través de transacciones directas entre
particulares o en el mercado informal, sin control o registro
estadístico alguno que permita dar seguimiento integral del
desarrollo de este mercado.
 Respecto al Mercado Formal, existen dos vías de
comercialización: Los distribuidores autorizados, quienes
los toman a cuenta de unidades nuevas y,
comercializadores establecidos dedicados exclusivamente
a este giro (loteros).
 Aunque no existe información precisa, se estima que en
este tipo de unidades la mayor parte de las transacciones
son ventas de contado.
 Las opciones financiamiento son mucho menores que las
de unidades nuevas.
 En general, con los distribuidores de planta el
financiamiento se limita a vehículos de menos de 5 años de
antigüedad, las tasa de interés son mas altas y, en promedio
se financia el 60% del valor del vehículo.
 Los comercializadores especializados (loteros) ofrecen una
mayor diversificación de productos por año-modelo, pero
sus ofertas de financiamiento representan un costo
financiero mucho mayor al de los bancos.
Relación Comercial
Distribuidores - Proveedores
 Las relaciones entre distribuidores (distribuidores de planta,
franquiciatarios y concesionarios) y proveedores (planta e
importador de marca) se rigen bajo contratos para ventas y
servicio que éstos últimos definen.
 Los derechos y obligaciones definidos por el proveedor son
principalmente:
– Obligaciones de los distribuidores con respecto a los vehículos que
comercializa y al servicio de postventa que brindan.
– Obligaciones de los distribuidores con respecto a la ubicación
comercial e instalaciones.
– Determinación por parte del proveedor, de representación en el
mercado.
– Términos y condiciones para la venta de los vehículos.
– Determinación del proveedor para la realización de inspecciones y
pruebas a sus concesionarios.
– Disponibilidad y cambios en los productos por parte del proveedor.
– Causas de terminación del Contrato
 Las principales características de los contratos de venta y
servicio entre las plantas y los distribuidores son:
 La planta o importador autorizado de la marca es el proveedor exclusivo de
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los distribuidores, lo que puede dar origen a encarecimiento y escasez de
partes y refacciones e incluso dilaciones en los servicios de taller.
La planta determina las políticas de comercialización y fija los precios de
los productos hacía el distribuidor y hacía el consumidor.
La planta impide al distribuidor realizar importaciones directas.
La planta se reserva el derecho de efectuar comercializaciones directas, de
acuerdo a su único criterio (personas físicas, compañías, dependencias de
gobierno, etc.)
La planta limita a cada distribuidor para dedicarse a la comercialización de
sus productos en un territorio definido unilateralmente por la propia planta.
La planta puede otorgar beneficios financieros a sus distribuidores con base
en su único criterio.
La planta se reserva el derecho de aceptar o rehusar los pedidos del
distribuidor, así como de distribuir sus productos en la forma en que le
resulte más conveniente.
La planta tiene el derecho de suspender, cambiar o modificar los modelos
sin previo aviso.
Sistema Registral Vigente
 AMDA siempre ha estado a favor de la existencia de un
registro vehicular nacional que brinde los elementos
informativos y de control para que nuestra actividad
comercial se realice en forma confiable y ordenada.
 Actualmente, México no dispone de un registro vehicular
que integre a los automotores en circulación y proporcione
información sobre su origen y uso.
 El pasado 25 de noviembre de 2003, la Secretaría de
Seguridad Pública envió al Congreso la Iniciativa de Ley
General de Registro Público Vehicular, para ser discutida y,
en su caso aprobada, a fin de establecer un registro integral
en todo el país.
 Se espera que la Ley y su Reglamento entren en vigor
durante el presente año.
Sistema de Garantías Vigente
 En México, la Procuraduría Federal del Consumidor
(PROFECO) es la institución encargada de hacer valer los
derechos de los consumidores.
 De acuerdo a la Ley Federal de Protección al Consumidor
ningún proveedor está obligado a otorgar garantías, pero en
caso de ofrecerlas, debe apegarse a lo establecido en los
artículos 77 a 84 de dicha Ley.
 A pesar de no estar obligadas, todas las plantas e
importadores autorizados establecidos en México otorgan
garantía a los vehículos nuevos que comercializan.
 Sí bien los términos y condiciones de la garantía son
establecidos por el proveedor, la responsabilidad de
ejecutar dichas prestaciones recae en la red de distribución.
 El pasado 19 de diciembre entró en vigor la Norma Oficial
Mexicana NOM-160, misma que contiene los elementos
normativos para la comercialización de vehículos nuevos, en la
que se especifican los siguientes requisitos para el cumplimiento
de garantías:
– La garantía debe ser entregada al consumidor por escrito, con el sello y
firma del proveedor, al momento de la entrega del vehículo nuevo.
– La garantía del vehículo nuevo debe especificar claramente su vigencia,
cobertura, términos y condiciones.
– Estar escrita en idioma español en términos comprensibles y legibles, sin
perjuicio de que además se exprese en otro idioma.
– Establecer el procedimiento y ubicación de los lugares para que el
consumidor solicite el cumplimiento de la garantía, así como el horario y
teléfonos de atención.
– El consumidor puede solicitar el cumplimiento de la garantía,
indistintamente en cualquiera de los lugares señalados en el documento
que contiene la garantía.
– Dentro del periodo y condiciones de la garantía, en los casos que el
vehículo nuevo no pueda circular debido a una falla o descompostura que
requiera trasladarlo a alguno de los lugares señalados en la misma para su
atención, el proveedor debe por sí o a través de terceros responder,
además, por el costo del traslado correspondiente.
 Por su parte, la planta reembolsa al distribuidor el costo de
las prestaciones, de acuerdo a precios fijados por ellas
arbitrariamente.
 Las plantas pueden modificar libremente la póliza de
garantía, en cualquier momento, lo que notifica al
distribuidor.
Ley de Defensa de la
Competencia
 En México, contamos con la Comisión Federal de
Competencia Económica, la cual actúa con base a
la Ley Federal de Competencia Económica.
 Su principal función es combatir conductas de tipo
monopólico y acciones tendientes a anular y/o
afectar factores de libre competencia.
 Técnicamente su acción es frente a generalidades
y no frente a casos concretos o individuales.
Ley de Defensa del Consumidor
 La Ley Federal de Protección al Consumidor es el marco
jurídico de referencia para la protección de los intereses de los
consumidores en México, cuya verificación del cumplimiento
está a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor
(PROFECO).
 La Ley Federal de Protección al Consumidor establece las
obligaciones de los proveedores en relación a:
* La información y publicidad
* Las promociones y ofertas
* Las ventas a domicilio mediatas o indirectas
* Los servicios
* Las operaciones a crédito
* Las operaciones con inmuebles
* Las garantías de los bienes y servicios
* Los contratos de adhesión.
* El incumplimiento por parte de los proveedores
* Los procedimientos en caso de incumplimiento
Importación de Unidades Usadas
 En el marco de los Tratados de Libre Comercio suscritos
por México, sólo el TLCAN contempla la importación de
vehículos usados.
 De acuerdo con lo establecido en el TLCAN, la
importación de vehículos usados a México, procedentes de
Estados Unidos o Canadá iniciará a partir del año 2009,
para vehículos de hasta 10 años de antigüedad y se irá
desgravando un año modelo cada año, de tal forma que a
partir de 2019 será posible importar vehículos usados de
cualquier año-modelo procedentes de los países de
Norteamérica, siempre y cuando los automotores cumplan
con los términos definidos en el propio TLCAN.
 Con otras regiones del mundo NO está prevista la
importación de vehículos automotores usados.
Acuerdos Regionales y su
Reglamentación sobre la Actividad
 México es una de las economías mas abiertas, y sí bien ha
firmado varios Tratados Comerciales, no en todos entra el sector
automotor.
 Los Tratados Comerciales más relevantes en materia automotriz
son:
Tratado de Libre Comercio con América del Norte
Entró en vigor en 1994, cuando E:U.A. y Canadá eliminaron las barreras
arancelarias para las importaciones de vehículos nuevos procedentes de
México; en tanto que México redujo sus aranceles a este tipo de bienes de 20%
a 10% y linealmente durante los siguientes 10 años.
A partir del 1 de enero de 2004, cualquier persona física o moral puede
importar libremente vehículos automotores nuevos de la región de
Norteamérica, siempre y cuando cumple con los requisitos establecidos en el
TLCAN:
Contenido regional de 62.5%
Comprobar que se trata de un vehículos nuevos
Realizar la importación a través de un agente aduanal
Cumplir con las leyes mexicanas (seguridad, ambientales, etc.)
Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea
Entró en vigor el 1 de julio de 2000 y la liberación total del mercado se
dará en el año 2007.
México otorgó cuotas o cupos de importación para vehículos europeos
por un volumen equivalente al 14% de la comercialización interna
durante el año previo. El tamaño de este cupo es de 15% a partir de
este año.
El 10% de estos cupos son utilizadas por empresas de la industria
automotriz establecida y el 4% por el público en general.
En el caso de las importaciones de la Comunidad Europea a México,
todos los vehículos automotores para el transporte de personas o
mercancías iniciaron con un arancel del 20% el cual se elimina en
cuatro etapas iguales a partir del 1 de julio 2000.
En el caso de las exportaciones mexicanas a la comunidad, dichos
vehículos iniciaron con un arancel del 4.4% el cual se eliminó en
cuatro etapas iguales del 1 de julio 2000 el 1 de enero de 2003.
 Acuerdo parcial con Brasil
 Entró en vigor en Julio de 2002 para un cupo de 50,000
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unidades nuevas recíprocamente, con un arancel de 8%.
Acuerdo parcial con Argentina
Entró en vigor en 2000 y considera un volumen recíproco
de 19,000 unidades nuevas con un arancel de 8%.
Tratado de Libre Comercio con Chile
Entró en vigor en enero de 1992 y en 1998 se eliminaron
totalmente los aranceles para bienes de la industria
automotriz.
Tratado de Libre Comercio con Costa Rica
Entró en vigor en enero de 1995 y en 1999 se eliminaron
los aranceles para los productos automotrices originarios
de México.
 Tratado de Libre Comercio con Bolivia
 Entró en vigor en enero de 1995 y los aranceles para los
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productos originarios de México se eliminaron totalmente
en 2002.
Tratado de Libre Comercio con Colombia y Venezuela
Entró en vigor en enero de 1995 y los aranceles para los
productos originarios de México se eliminarán totalmente
en 2007.
Tratado de Libre Comercio con Guatemala, Honduras y
El Salvador (Triangulo del Norte de Centroamérica)
Entró en vigor en marzo de 2001 los aranceles para los
productos originarios de México se eliminaron totalmente
en esa fecha.
Tratado de Libre Comercio con Israel
Entró en vigor en julio de 2000.