(Microsoft PowerPoint - Nuevas oportunidades ofrecidas por

Nuevas oportunidades de negocio
ofrecidas por Taiwan
Taiwan Trade Center Mexico City
Marcas de Taiwan de TI
en Mexico
Comercio Bilateral MexicoMexico-Taiwan
MDD
Fuente: SE, Mexico
Importacion de Taiwan:
Productos de TIC (LCD pantalla plana, circuito integrado,
CD-R, telecomunicacion, etc.)
Maquinas herramientas, maquinas para procesar plastico
Acero, tornilleria, herramienta manual
Tela sintetica, hilaza sintetica
Repuestos para automoviles, bicicletas
Bateria, quimico, repuestos para mueble, equipo exterior
de entretenimiento
Exportacion a Taiwan
Acero, desperdicios de metal no-ferroso y de plástico,
Circuito integrado(IC), aparatos de telefonía, transistores,
componentes de Ind. Informática, partes eléctricas, Sal de
uso industrial, harina de pescado, cobre, químicos , Marisco
(Abulón enlatado, Langosta viva)
84% de produccion de TI de China esta
bajo el control de inversionistas de
Taiwan
120
100
Por empresas
de Taiwan
101.3
120
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
Otros
Produccion en China:
USD120 Mil M.
0
en
China
101.3
en
Taiwan
Produccion de Taiwan:
USD110.3 Mil M.
El bajo precio de Laptop se atribuye a
la inversion taiwanesa en China
Precio Laptop USD
900
850
860
Produccion de Laptop por
140 Taiwan (incluye en extranjero)
800
120
750
100
700
112
122
Taiwan
Global
80
650
60
600
550
510
500
40
20
450
0
400
2001
2008
25
14
2001
2008 Millones de
pzas
Taiwan EMS(SME)
en China
Hon Hai
Presicion
(Foxconn)
Quanta
Asustek
Cliente
Apple (iPhone
(iPhone,, iPad),
iPad), HP,
Microsoft (Xbox),
Motorola, Nokia, Sony
(TV, Play Station)
Ericsson, Dell
Apple (PC), RIM
(Telefono Celular
Celular))
Acer, HP, DELL,Toshiba,
DELL,Toshiba,
Sony, FUJITSU
Asus, Sony
en Mex
Cd. Juarez,
Tijuana
(compra la
fabrica de TV
de SONY)
No
D.F. (Oficina
de mercadeo)
Taiwan EMS(SME)
en China
Cliente
Wistron
Sony (TV), Acer(PC), Cd. Juarez
Toshiba(TV)
Toshiba, Acer, Palm, Cd
Cd.. Juarez
I-mate
Inventec
Compal
Dell, Lenovo, Nokia,
Acer
en Mexico
En estudio
El costo de produccion en China
esta aumentando
•El salario minimo ha aumentado 20% en
promedio el primer semestre de 2010)
•Beijin: RMB 960/mes (1USD=6.78 RMB)
Beijing
Mexico, D.F.
RMB 960/mes
$1740/mes
USD141.60
USD139.20
•Presion de apreciacion de moneda RMB
•Huelga ilegal sucede para mejorar la
condición de trabajo
•Implementar el aumento de salario por
contrato colectivo a nivel nacional desde
2012 .
•Politica de China en elevar la
competividad con mano de obra barata
se esta substituyendo por ampliar el
mercado interno con aumento de salario
• Se proyecta 20% de aumento anual
hasta 2013
• Legalidad de huelga seria el proximo
paso.
• Suspension de ley de devolucion de
IVA por exportacion para algunas
mercancias de acero, hule, plastico
El impacto de aumento de
salario de China
• Foxconn:
Antes de mayo de 2010 : RMB 900(USD130)
Desde oct. de 2010: RMB 2000(USD 293)
mas beneficios de RMB 2200 (USD 324:
hospedaje, alimento, seguro)
• Ejemplo de reaccion de cadena:
Huelgas para incrementar el salario
en HONDA
Antecedentes
•Politica de China de un(a) hijo(a) por familia:
Los hijos reciben sobreproteccion en las
familias. Cuando se convierten en obreros
no aguantan la presion
•El aumento de costo de vida en region sursureste obliga a los trabajadores regresen a su
lugar de origen, razon por la cual, sucede la
escasez de mano de obra
Resultado
• Las fabricas Taiwanesas se mudan hacia
territorio interior de China, Vietnam,
Cambodia, Taiwan.
• Es posible que el precio de computadora se
incremente en el 4 trimestre de 2010
• El poder adquisitivo en China esta
aumentando
• Las brechas de ingreso entre pobreza y
riqueza se esta ampliando
• Beneficio para Mexico en atraer inversion
Posicion en competividad de ind. verde
1. Alemania
2. Japon
3. Austria
6. Taiwan
14. Singapur
15. Corea
31. Hongkong
42. China
Fuente: Institute for Management Development (IMD), Lausana Suiza
Industria de LED (Diodos Emisores de Luz)
• El mercado de LED crecera 3 veces de 2009 a
•
•
2013; LED back light y ilumincacion de LED
ocupara 42% y 25% respectivamente.
Fuente de luz: Chip
Ventaja de Lampara LED:
-ahorro de energia (1/10 de consumo
de energia de lampara convecional)
-duracion de 10 años o mas,
-reduccion de emision de carbon
-no tiene calor, evita riesgo de fuego
Aplicacion:
Iluminacion de lampara,
Tableros de automovil, luz de
semaforo, anuncios espectaculares,
indicadores para electronicos de
consumo,, decoracion interior y
consumo
exterior, LCD backlight etc.
Industria de LED de Taiwan en 2008
verticalizada de materia prima
a productos terminados
Epitaxy
Wafer(50)
LED
chip(4)
LED
(100)
Aplicacion
(?)
Mas de 100
fabricantes de
lampara de LED
En cantidad: Taiwan ocupa 1 lugar con 40-45% del mundo
2 lugar munidal en valor de produccion,
ocupa 25% del mercado y expansion con
inversion en China.
Osram
Phillips
Epistar
Empacador
de LED
Fabricantes de
iluminacion LED
GE
• Compra de Samsung con Taiwan en
2009: 7,500 millones USD incluye,
incluye, LED
y sus partes para LED TV y touch flat
panel para telefono celular
celular..
• En 2010, laptop con pantalla de LED
back light ocupara 60%
Mercado Mundial
de LED TV
39%
2013
2009
0%
3%
10%
20%
30%
40%
Integracion de ind.
ind. PV de Taiwan
Upstream
Si Ingot
&Wafer
Poly-Si
Material
•Top Green
Energy
•Taiwan
Polysilicon
Corp.
• Eversol
Corp.
•…
•SinoAmerican
Si Product
•Green
Energy
Technology
•Wafer
Works
•MJC Probe
•Semicond
uctor
•AUO
•…..
Source: ITRI PVTC (2009/08)
Midstream
Solar Cell
•Gintech
•Motech
•E-Ton
•DelSolar
•Solartech
•Neo Solar
Power
•Mosel Vitelic
•Top Green
Enery
•NexPower
•Formosun
Tech
•Big Sun
•…
Downstream
PV Module
•Tynsolar
•Photonic
Energy
•Ever Bright
•Taiwan
Sun Energy
•China
Electric
• Kinmac
Solar
•Powercom
•…
PV System
& Product
•Motech
•Delta Electonic
•Sysgration
•Fortune
•Sinonar
•Uniergy
Engineering
•Top Tower
•Photonic
Energy
•Ever Bright
•Chung-Hsin
•Lightwave
Solar Power
•…
Produccion de ind.
ind. PV de Taiwan
Total output value (Unit:100Mil.TWD)
■Si-Wafer ■PV Cell ■PV Module ■PV System
Ranking Mundial de produccion de
celda
de
PV
Unit:MWp
Taiwan
Taiwan
2009
2010(e)
■ China
4,845
6,750
■ Taiwan
2,532
4,302
■ Europe
2,581
3,111
■ Japan & Korea
1,490
1,810
■USA
1,032
1,334
World Games 2009 Kaohsiung: 1MV
Kaohsiung City
Taipei County
Tainan Industrial Park
Mision Comerical de Taiwan de
Industria Verde
Nov 11, 2010
Presentacion:: 11:00~12:00
Presentacion
Reunion Comercial
Comercial:: 12:00~18:00
Hotel Marquis Reforma,
Reforma, D.F.
Ilumincacion LED, Energia Solar,
Aerogenerador (10 kw y menor)
menor)
No. 1 en Asia
Taiwan y China firmaron ECFA
1912: La Republica de China fue establecida por el
1912:
partido de China Nacionalista
1949:: El partido de China Comunista tomo el poder
1949
de Continete Chino y establecio la Rep. Popular de
China; el gobierno de Republica de China
se traslado a Taiwan
1989:: Los inversionistas de
1989
Taiwan empezaron a invertir en
China
1996:: China lanzo 2 misiles
1996
hacia el estrecho de Taiwan
2008: El partido de China Nacionalista gano
2008:
la eleccion de presidente
2008.12:: Se reanudaron los vuelos directos
2008.12
entre Taiwan y China despues de 60 años.
2010. 6:
6: Vuelos directos entre 4 ciudades
de Taiwan y 36 ciudades en China
2010. 6.28:
6.28: Se firmaron ECFA
(Economy Cooperation
Framework Agreement)
Taiwan- el mejor socio para
Taiwandesarrollar el mercado de China
• Taiwan conoce China mucho mejor que el
resto de Mundo.
• Taiwan (población /23 millones de habitantes):
- Es un mercado de prueba para desarrollar el
mercado de China (población /1300 millones de
habitantes)
- Tu mejor socio en el desarrollo conjunto del
mercado Chino.
Taiwan
(Republic of China ~ R.O.C.)
Etiqueta de producto: Made in Taiwan
China
(People’s Republic of China ~ P.R.O.C.)
Etiqueta de producto: Made in China
Taiwan--el mejor centro de sourcing en Asia
Taiwan
• Industrias de soporte(cluster)
soporte(cluster) altamente
•
•
desarrollada – No. 1 (World Economic Forum
2007/2008) – TI, Tornilleria,
Tornilleria, Maquinaria,
Maquinaria, Repuestos
para automovil,
automovil, Bicicleta,
Bicicleta, Saxofon,
Saxofon, Yate de lujo,
lujo, etc.
22 años de experiencia de inversion en China y Asia
Sureste,, sobresalimento en TI, fabricando
Sureste
Laptop (HP, Acer, Dell, Toshiba, etc), telefono
celular (iPhone,
iPhone, Nexus One, etc)
Flexibilidad en atender solicitud de compra:
compra:
Capacidad de cotizar Made in Taiwa or Made by
Taiwan in China, Vietnam etc
Ofrecemos incentivos de viaje a Taiwan
• Visitar a Taipei Trade Shows
• Organizar presentacion sobre politicas de
compra de grupo empresarial
• Organizar presentacion sobre mercado
mexicano de maquinaria
• Organizar Mision Comercial Mexicana a
Taiwan
Tornilleria: Nov. 2009
Tornilleria:
Tecnologia de Seguridad:
Seguridad: Sept. 2010
Taiwan Trade Center
Paseo de Reforma 1945, D.F.
tel (55)52457001/52518833
mexico@taitra.org.tw