Informe Sector de Pieles Cueros y Curtidos en Botswana

Embajada de Argentina en Sudáfrica
BOTSWANA: Sector de Pieles Cueros y Curtidos
Capital
Superficie
Población
Gaborone
579.990
km2
2,04 Mill.
(est. 2011)
Crecimiento
Demográfico
0,8 % (2011)
Tierra cultivable
T. agrícola: 45,6%
T. arable: 0,4%
Expectativa de
vida
53 años
Moneda
Pula
H: 53,2; M: 52,8
1 U$ = P 8,4
ESTRUCTURA Y COYUNTURA ECONÓMICA
Botswana es un país de Renta Media Alta (Banco Mundial, 2013) con cuantiosos recursos mineros y una
economía fuertemente dependiente de los diamantes. Fuera de la minería y la industria relacionada, son
importantes el sector agrícola y el textil tanto por su contribución al PBI, como por el volumen de
ocupación que generan. No obstante, el desempleo y la escasa diversificación de la economía constituyen
principales preocupaciones del Gobierno de Botswana y así lo ha reflejado al incluir el empleo y la
diversificación en los siete objetivos estratégicos de Visión 2016, su plan de desarrollo socio-económico.
A pesar de la baja densidad de población y la cantidad de tierra disponible, debido a la escasez de agua y la
falta de sistemas de irrigación, sólo un pequeño porcentaje de tierra se cultiva, por lo que el país depende
fuertemente de la importación de alimentos. Sin embargo, la ganadería que tradicionalmente ha sido una
de las principales actividades económicas, sigue siendo importancia económica. La exportación de carne y
productos cárnicos constituye una de los principales productos de exportación no mineros.
1. Estructura del PIB
Distribución por sectores
Agricultura, silvicultura, pesca y minería
-Agricultura
Industria
Servicios
Fuente: Botswana Central Bank 2011
% del total
29,0
2,7
12,1
68,9
2. Coyuntura Económica
Indicadores Económicos
2011
PIB m. de mill. $
15.533
PIB % crecimiento real
8,3
Tasa de inflación
8,13
Tasa de paro
17,6
Balanza c/c m. mil. $
271
Deuda pública (%PIB)
17
Tipo de cambio por $ (media)
6,84
Fuente: Economist Intelligence Unit (marzo 2013)
Lidia Afonso
2012
17.411
6,2
7.4
nd
-135
14,4
7,62
Octubre 2013
2013 (P)
18.431
5,8
6
nd
371
14,3
7,90
Pág 1 de 15
Embajada de Argentina en Sudáfrica
4. Distribución del comercio por países (septiembre 2012 a agosto 2013)
Principales clientes
1. Reino Unido
2. Sudáfrica
3. Israel
4. Bélgica
5. Namibia
% del total
61,9
10,8
6,7
6,2
3,1
Principales proveedores
% del total
1. Sudáfrica
66,5
2. Reino Unido
21,0
3. China
1,7
4. Bélgica
1,3
5. Israel
1,0
Fuente: BOTSWANA INTERNATIONAL MERCHANDISE TRADE STATISTICS Monthly diges t– August 2013
(Central Statistics Office)
5. Distribución del comercio por productos (2012)
Principales exportaciones
1. Diamantes
2. Cobre y níquel
3. Maquinaria y equipos eléctricos
4. Vehículos y autopartes
5. Oro
6. Textiles
7. Carne y productos cárnicos
11. Pieles y curtidos
91,7 % del total
79,3
7,3
2,3
1,4
1,4
1,3
1,1
0,1
Principales importaciones
76,3 % del total
1. Diamantes
26,7
2. Combustible
16,1
3. Maquinaria y equipamiento eléctrico
14,7
4. Alimentación, bebidas y tabaco
9,9
5. Vehículos y autopartes
8,9
Fuente: BOTSWANA INTERNATIONAL MERCHANDISE TRADE STATISTICS Monthly digest – August 2013
(Central Statistics Office)
Lidia Afonso
Octubre 2013
Pág 2 de 15
Embajada de Argentina en Sudáfrica
DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
Botswana se divide en 15 distritos: 9 rurales y 6
urbanos. Los rurales son: Central District,
Ghanzi District, Kgalagadi District, Kgatleng
District, Kweneng District, North-East District,
Ngamiland District, South-East District y
Southern District. Los seis distritos urbanos
son:
1) Gaborone City: 227.333 habitantes
2) City of Francistown: 100.079
habitantes
3) Lobatse Town: 29.032 habitantes
4) Selebi-Phikwe Town: 49.724
habitantes
5) Jwaneng Town: 18.063 habitantes
6) Sowa Township: 3.599 habitantes
PRINCIPALES CENTROS DE POBLACIÓN
DISTRITO
CAPITAL
POBLACIÓN
AREA (Km.²)
Central
Serowe
640.443
147.730
Western / Ghanzi
Ghanzi.
43.370
117.910
Kgalagadi
Tsabong
50.500
105.200
Kgatleng
Mochudi
92.247
7.960
Kweneng
Molepolole
304.674
35.890
North-East / Francistown
Masunga
159.908
5.120
North-West / Ngamiland
Maun
181.553
129.930
South-East / Gaborone
Gaborone
349.208
1.780
Southern
Kanye
216.325
28.470
TOTAL 2.038.228
579.990
Fuente: Population & Housing Census 2011 (Gobierno de Botswana)
GANADERIA Y SECTOR CÁRNICO
La ganadería es una actividad de fuerte tradición en Botswana y se ha desarrollado de manera generalizada
como una forma de patrimonialización del ahorro. En las zonas rurales, la ganadería es habitual que las
familias desarrollen actividades ganaderas. Sin embargo, según la Encuesta Agrícola realizada anualmente
por Oficina Central de Estadística de Botswana (Central Statistics Office), de los más de 212.000 hogares
que de una forma u otra se dedican a la ganadería, en 2011, ésta solo constituía la principal fuente de
ingresos para aproximadamente el 14,5%.
Tradicionalmente, esta ganadería familiar se desarrolla en tierras comunales. Sin embargo, tras la entrada
en vigor de la Política de Tierra de Pasto Tribal de 1970 -Tribal Grazing Land Policy (TGLP)- y de la Política
Lidia Afonso
Octubre 2013
Pág 3 de 15
Embajada de Argentina en Sudáfrica
Nacional de Desarrollo Agrícola de 1991 -National Policy on Agricultural Development (NPAD)- se ha
adjudicado superficies de terreno (de pasto) a individuos, grupos o comunidades para el desempeño de
actividades ganaderas con fines comerciales. De acuerdo con esto, en adelante consideraremos:
 Sector Tradicional: pequeños agricultores y ganaderos que realizan su actividad en áreas
comunales y producen principalmente con fines de subsistencia o como actividad complementaria.
 Sector Comercial: explotaciones agrícolas o ganaderas llevadas a cabo en tierras de propiedad
privada con fines comerciales.
Por otro lado, los datos sobre el sector pecuario reflejados en este documento se han obtenido del Informe
del la Encuesta Agrícola Anual correspondiente a 2011. La misma considera las siguientes definiciones:
 Explotaciones ganaderas/granjas: aquellas explotaciones agrícolas que cuentan con al menos 100
cabezas de ganado, aunque dentro de la explotación se lleven a cabo otras actividades agrícolas.
 Explotaciones agrícolas: cuando la explotación cuente con 99 cabezas de ganado o menos, se le
considera explotación agrícola.
Según estas definiciones, hay que tener en cuenta que una misma explotación agrícola que cuente con 100
o más cabezas de un tipo de ganado y 100 o más cabezas de otro, será contabilizada entre las explotaciones
de uno y otro tipo, por lo que la suma total de las explotaciones de distinto tipo será superior al número
total de explotaciones.
Por otro lado, también hay que tener en cuenta, que el número total de cabezas de ganado de cada tipo
incluye, tanto las cabezas de ganado en las explotaciones especializadas en ese tipo, como las cabezas de
ganado de ese tipo en otras explotaciones.
Por último, del Informe del la Encuesta Agrícola Anual calcula el consumo de ganado como el número de
cabezas de ganado vendidas, menos el número de cabezas de ganado compradas más las matanzas
domésticas, que en este caso hacen referencia a las realizadas dentro de la propia explotación.
El siguiente cuadro muestra la cantidad y distribución de granjas y cabezas de ganado por tipo de
explotación.
2009
2010
2011
Explotaciones
Agropecuarias
Tradicional Comercial Total
Tradicional Comercial Total
Tradicional Comercial Total
No. Explotaciones Agrícolas
130,022
963
130,985
121,604
1,271
122,875
125,017
718
125,735
Granjas de ganado vacuno
76,370
879
77,249
75,867
1,058
76,925
74,664
659
75,323
Cabezas de ganado bovino
2,086,581
326,054
2,412,635
2,249,364
385,319
2,634,683
2,260,262
294,102
2,554,364
Consumo de ganado bovino
182,731
35,462
218,193
163,405
48,351
211,756
135,529
39,775
175,304
Granjas de ganado caprino
86,926
554
87,480
83,548
655
84,203
82,854
441
83,295
Cabezas de ganado caprino
1,824,346
42,284
1,866,630
1,888,748
49,183
1,937,931
1,736,011
33,800
1,769,811
Consumo de ganado caprino
125,654
4,012
129,666
105,184
4,833
110,017
98,475
3,668
102,143
Granjas de ganado ovino
20,309
327
20,636
18,109
377
18,486
20,089
251
20,340
Cabezas de ganado ovino
272,489
20,906
293,395
252,057
27,180
279,237
283,075
12,819
295,894
Consumo de ganado ovino
19,870
1,218
21,088
11,915
2,337
14,252
16,264
1,280
17,544
Otros tipos de explotación Tradicional Comercial Total
Tradicional Comercial Total
Tradicional Comercial Total
Granjas de burros y mulas
54,182
515
54,697
51,875
587
52,462
53,883
365
54,248
Cabezas de burros y mulas
356,146
3,874
360,020
334,388
4,125
338,513
348,880
2,541
351,421
Granjas de caballos
9,711
578
10,289
11,157
674
11,831
10,448
443
10,891
Cabezas de caballos
36,488
5,720
42,208
34,619
6,546
41,165
36,273
4,163
40,436
Granjas porcinas
1,283
16
1,299
345
29
374
655
25
680
Número de cerdos
9,717
260
9,977
2,132
576
2,708
4,135
730
4,865
Granjas de avestruces
20
20
33
33
16
16
Número de avestruces
346
346
2,033
2,033
395
395
2011 ANNUAL
AGRICULTURAL
SURVEY(Statistics
REPORTBotswana,
(Statistics
Botswana, 2013)
Fuente:Fuente:
2011 ANNUAL
AGRICULTURAL
SURVEY REPORT
2013)
Entre las explotaciones familiares y las comerciales –en torno a 125.000 y 700 respectivamente-,
Botswana cuenta con una cabaña de más de 2,5 millones de cabezas de ganado vacuno y 2 millones de
ganado caprino y lanar, además de cantidades no despreciables de burros, mulas, caballos, cerdos y
avestruces, lo que supone un gran potencial para el sector del cuero y los curtidos. La propiedad de estos
Lidia Afonso
Octubre 2013
Pág 4 de 15
Embajada de Argentina en Sudáfrica
animales se encuentra muy dispersa: menos del 10% pertenece a explotaciones comerciales y el resto
corresponde a explotaciones pecuarias tradicionales con una media de 30 cabezas de ganado vacuno o 20
de ganado caprino/ovino por explotación.
CABEZAS DE CAPRINO Y OVINO POR TIPO
DE EXPLOTACIÓN (2011)
CABEZAS DE VACUNO POR TIPO DE
EXPLOTACIÓN (2011)
46,619
294,102
2,260,262
Tradicional
2,019,086
Tradicional
Comercial
Comercial
Elaboración propia; datos de 2011 ANNUAL AGRICULTURAL SURVEY REPORT (Statistics Botswana, 2013)
En cuanto a la distribución geográfica de las granjas tradicionales, existe una mayor concentración de
granjas y de cabezas de ganado en la mitad este del país y especialmente en torno a los distritos de
Gaborone y Francistown, donde también hay mayor densidad de población.
Lidia Afonso
Octubre 2013
Pág 5 de 15
Embajada de Argentina en Sudáfrica
Explotaciones agropecuarias tradicionales y cabezas de ganado por tipo y por distrito y región
Sub-distrito/Región
Barolong
Ngwaketse South
Ngwaketse North
Ngwaketse Central
Ngwaketse West
SOUTHERN REGION
Balete/Tlokweng
Kweneng South
Kweneng North
Kweneng West
Kgatleng
GABORONE REGION
Mahalapye East
Mahalapye West
Palapye
Serowe
Bobonong
Letlhakane
Selebi-Phikwe
CENTRAL REGION
Tati
Tutume
Tonota
FRANCISTWON REGION
Ngamiland West
Ngamiland East
Chobe
MAUN REGION
Gantsi
Hukuntsi
Tsabong
WESTERN REGION
TOTAL TRADITIONAL
No. Exp.
2,578
2,576
5,458
5,811
4,064
20,487
4,019
11,871
5,678
7,534
8,487
37,589
3,920
5,968
9,494
3,367
1,884
2,832
1,772
29,237
5,389
12,042
5,744
23,175
3,872
5,373
302
9,547
2,118
1,002
1,862
4,982
125,017
Exp. c/
terreno
Exp.
Exp.
agrícolas bovinas
1,213
1,344
3,507
2,574
2,722
11,360
2,774
5,063
4,466
6,005
5,183
23,491
2,827
3,096
7,331
2,131
1,454
1,426
1,336
19,601
3,971
9,022
4,954
17,947
3,170
3,035
209
6,414
570
420
498
1,488
80,301
1,077
1,344
3,399
2,548
2,610
10,978
2,699
4,812
4,424
5,888
4,859
22,682
2,750
2,907
7,312
2,090
1,429
1,421
1,305
19,214
3,971
8,085
4,619
16,675
3,170
3,035
169
6,374
570
396
498
1,464
77,387
Exp.
caprinas
1,590
1,648
3,517
4,072
2,820
13,647
1,499
7,455
3,410
4,506
4,462
21,332
2,036
4,624
4,195
2,590
1,354
2,627
1,316
18,742
2,384
6,697
2,515
11,596
1,945
3,740
148
5,833
1,745
759
1,010
3,514
74,664
Exp.
ovinas
2,150
1,890
3,683
3,755
3,260
14,738
2,266
8,352
4,129
5,724
4,512
24,983
2,314
4,287
5,798
2,384
1,429
2,284
1,491
19,987
3,555
7,813
4,151
15,519
1,199
2,923
136
4,258
1,397
766
1,206
3,369
82,854
Cabezas
bovino
Cabezas
caprino
Cabezas
ovino
382
20,338
30,293
418
37,196
35,247
1,175
51,065
54,161
1,399
67,842
77,289
520
50,069
64,480
3,894
226,510
261,470
504
18,378
41,494
2,928
127,173
133,862
1,003
88,552
95,709
1,377
119,590
89,793
754
94,640
76,837
6,566
448,333
437,695
683
53,420
42,776
1,038
203,992
97,195
1,143
140,899
103,935
662
159,800
63,464
583
51,961
53,042
753
191,535
101,860
585
78,181
51,132
5,447
879,788
513,404
349
32,528
63,652
1,038
224,542
165,594
1,043
58,166
83,488
2,430
315,236
312,734
56
54,946
22,251
753
186,151
73,461
14
2,616
2,398
823
243,713
98,110
267
93,005
46,160
87
26,716
25,511
575
26,961
40,927
929
146,682
112,598
20,089 2,260,262 1,736,011
4,727
8,086
12,079
14,334
9,683
48,909
3,252
24,772
15,085
14,029
8,481
65,619
12,071
16,628
7,510
16,845
12,051
10,074
17,535
92,714
4,414
12,987
19,678
37,079
1,193
13,007
42
14,242
3,492
1,152
19,868
24,512
283,075
Fuente: 2011 ANNUAL AGRICULTURAL SURVEY REPORT (Statistics Botswana, 2013)
No. DE EXPLOTACIONES GANADERAS POR REGIÓN
(Ganado bovino, caprino y ovino)
MAUN REGION
(10.914)
WESTERN
REGION (7.812)
SOUTHERN
REGION
(32.894)
FRANCISTWON
REGION
(29.545)
GABORONE
REGION
(52.881)
CENTRAL
REGION
(44.176)
Elaboración propia; datos de 2011 ANNUAL AGRICULTURAL SURVEY REPORT (Statistics Botswana, 2013)
Lidia Afonso
Octubre 2013
Pág 6 de 15
Embajada de Argentina en Sudáfrica
No. DE CABEZAS DE GANADO POR REGIÓN
(Ganado bovino, caprino y ovino)
WESTERN
REGION
(283.792)
SOUTHERN
REGION
(536.889)
MAUN REGION
(356.065)
FRANCISTWON
REGION
(665.049)
GABORONE
REGION
(951.647)
CENTRAL
REGION
(1.485.906)
Elaboración propia; datos de 2011 ANNUAL AGRICULTURAL SURVEY REPORT (Statistics Botswana, 2013)
De las 17 zonas de agricultura comercial existentes en Botswana, en 2011, 15 registraron algún tipo de
producción pecuaria. El siguiente cuadro resume el número de explotaciones de bovino, caprino y ovino y
el tamaño de la cabaña.
Explotaciones agropecuarias comerciales y cabezas de ganado por tipo y por zona
Zona
Tuli Block
Tati Block
Gantsi Freehold
Molopo Freehold
Pandamatenga
Lobatse Freehold
Sand Veld TGLP
Ngwaketse TGLP
Kgalagadi TGLP
Kweneng TGLP
Gantsi TGLP
Haina Veldt TGLP
Nata TGLP
Barolong Farms
Letlhakane TGLP
TOTAL COMMERCIAL
Exp.
Exp.
No. Exp. agrícolas bovinas
45
15
88
5
42
18
53
64
29
95
166
48
4
26
20
718
13
3
41
2
1
2
1
2
4
1
70
36
14
86
5
1
15
53
64
28
94
166
48
4
25
20
659
Exp.
Exp.
caprinas ovinas
Cabezas Cabezas Cabezas
bovino
caprino ovino
18
8
36
2
17
2
26
3
10
38
36
22
58
136
43
2
15
17
441
7
17
32
7
31
66
31
9
3
251
12,357
1,246
73,181
13,964
30
41,729
12,340
29,110
9,847
26,126
48,649
14,163
367
4,280
6,713
294,102
1,512
221
2,760
104
1,252
41
2,542
342
898
1,311
3,132
1,828
5,185
11,011
3,319
55
776
1,688
33,800
617
446
1,614
340
952
2,664
1,397
543
69
12,819
Fuente: 2011 ANNUAL AGRICULTURAL SURVEY REPORT (Statistics Botswana, 2013)
Gantsi acumula por encima del 40% de la cabaña comercial para los tres tipos principales de ganado –
bovino, caprino y ovino- lo que en cierta medida compensa la menor presencia de explotaciones ganaderas
tradicionales. Sin embargo, en conjunto, la cabaña de la Región Oeste no constituye más que el 10,5% del
ganado vacuno total y en torno al 7,6% de la población de ovejas y cabras.
Las siguientes 3 zonas con mayor producción, que agrupan el 33% de la producción comercial de vacuno y
más de una cuarta parte de la producción comercial de caprino y ovino- son Lobatse, Ngwaketse
(Southern Region), y Kweneng todas ellas relativamente próximas a Gaborone.
Aproximadamente el 50% de la carne de vacuno se destina a la exportación, mientras que la carne de
caprino y ovino se destina prácticamente en su totalidad al consumo interno por el propio ganadero o a
través de mataderos municipales y carniceros.
Lidia Afonso
Octubre 2013
Pág 7 de 15
Embajada de Argentina en Sudáfrica
Botswana Meat Commission (BMC) creada por el Gobierno en 1967, tiene el monopolio de la exportación
de carne, es decir sobre aproximadamente el 50% de toda la carne de vacuno producida en Botswana y casi
el 80% de la carne de vacuno procedente de las explotaciones comerciales.
Venta de bovino según procedencia y destino
BMC
BMC
Otras
Interme- Carnice- Unidades
Subasta Gobierno
Otros
TOTAL
(directo) (agente)
granjas
diarios
rías
engorde
TRADITIONAL
30,188
11,459
2,085
460
20,620
10,446
44,430
9,760
2,402
131,850
COMMERCIAL
63,153
5,636
228
1,236
2,942
4,854
4,921
3,675
404
87,049
TOTAL
93,341
17,095
2,313
1,696
23,562
15,300
49,351
13,435
2,806
218,899
Procedencia
% Tradicional
% Commercial
% TOTAL
22.9%
72.5%
42.6%
8.7%
6.5%
7.8%
1.6%
0.3%
1.1%
0.3%
1.4%
0.8%
15.6%
3.4%
10.8%
7.9%
5.6%
7.0%
33.7%
5.7%
22.5%
7.4%
4.2%
6.1%
1.8%
0.5%
1.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Elaboración propia; datos de 2011 ANNUAL AGRICULTURAL SURVEY REPORT (Statistics Botswana, 2013)
Para la recepción de las reses cuya carne se destina a la exportación, BMC cuenta con dos mataderos
autorizados en Lobatse (a 70km de Gaborone) y Francistown. También está autorizado a exportar carne de
avestruz, animales salvajes y burros el matadero de Botswana Ostrich Company, de propiedad pública y
gestionado a través de concesión por Multispecies Abattoir Botswana (MSAB), en Sebele (Gaborone).
Algunos de los mataderos municipales o de propiedad privada, que abastecen el mercado local, son los
siguientes:
 Senn Foods Slaughterhouse, Gaborone
 Jwaneng Municipal Abattoir, Jwaneng
 Meat Inspection Training Centre Abattoir, Lobatse
 Gaborone Municipal Abattoir, Gaborone.
 Serowe Municipal Abattoir, Serowe
 Selibe-Phikwe Municipal Abattoir, Selibe-Phikwe
 Francistown Municipal Abattoir, Francistown
 Bobonong Municipal Slaughterhouse, Bobonong
 Mmadinare Municipal Slaughterhouse, Mmadinare
 Tonota Municipal Slaughterhouse, Tonota
 Tutume Municipal Slaughterhouse, Tutume
 Letlhakane Municipal Slaughterhouse, Letlhakane
CUEROS Y CURTIDOS
La abundancia de materia prima –pieles de reses y ganado menor (cabras y ovejas), así como de avestruz y
otros animales- constituye un enorme potencial para la industria de cueros y curtidos de Botswana, que
actualmente no se aprovecha plenamente. Dado el escaso desarrollo de la marroquinería en Botswana,
pieles y cueros se consideran un subproducto de la industria cárnica que a menudo no llega al mercado.
Esto determina su escasa valorización en el ámbito local, lo que, junto con las prácticas de marcado de
ganado, entre otros factores, incide en una baja calidad de las pieles (O Koloka and J C Moreki, 2010) –de
inferior calidad y más pequeñas que las procedentes de países vecinos (Sudáfrica y Namibia) y lleva a que la
materia prima se exporta apenas tenga algún valor añadido (Dinah Solani, 2012), lo que a su vez disminuye
el valor de las pieles y el trabajo puesto en su cuidado, produciéndose así un círculo vicioso.
En Botswana, las pieles y cueros proceden de Botswana Meat Comisión BCM, de los mataderos
municipales, las carnicerías o de actividades ceremoniales (bodas, funerales, etc.). BCM se hace cargo de
aproximadamente el 50% de la matanza de vacuno, pero solo un pequeño porcentaje de las pieles tiene
cantidad suficiente para destinarse al mercado -las de menor calidad acaban en vertederos. Aunque el
Lidia Afonso
Octubre 2013
Pág 8 de 15
Embajada de Argentina en Sudáfrica
origen de las pieles de BCM es el mismo que el de las pieles procedentes de otros mataderos, las de BCM
tienden a presentar mejores calidades debido a las mejores prácticas y herramientas de desuello (O Koloka
and J C Moreki, 2010).
El siguiente cuadro presenta la producción de pieles de bovino, ovino y caprino para el periodo 1999 a 2009
según su procedencia.
Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Mataderos BMC
(Cuero)
Piel de
Piel de bovino Ovino/Caprino
140 245
1 406
160 412
377
168 753
203
114 000
*
153 498
183
130 051
*
117 422
*
117 000
**
171 229
**
99 541
**
135 286
**
Otros mataderos
(Cuero)
Piel de
Piel de bovino Ovino/Caprino
153 274
87 193
155 443
47 593
164 214
65 302
157 702
55 302
202 132
42 570
163 424
42 034
117 488
38 471
102 265
42 412
130 651
47 374
113 288
13 258
92 999
*
* Significa que no hay datos disponibles,
** Que no hubo desuello de ovino y caprino debido al bajo nivel de precios.
Tomado de Koloka and J C Moreki, 2010; Fuente: Hides & Skins Annual Reports, 2003, 2007 y 2009
El que las cifras de producción de pieles de ovino y caprino hayan ido disminuyendo paulatinamente a lo
largo de todo el periodo, quizás pueda explicarse por un aumento de la marroquinería artesanal, en cuyo
caso las pieles se derivan a las comunidades locales a través de la economía informal, por lo que no se
registra. En el caso de los cueros o pieles de bovino, también se da un descenso considerable en los 2
últimos años de la serie. En este caso la caída puede explicarse por un aumento en los aranceles de
exportación para las pieles (en 2008 pasaron de 0.01 Pulas a 0.80 Pulas por kilo de cuero curtido con sal) (O
Koloka and J C Moreki, 2010).
Principales Exportaciones (en `000 USD)
Periodo
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
Minería
3,263,340
2,312,592
3,166,808
4,020,801
4,785,182
3,399,524
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
84.26%
80.94%
84.08%
84.97%
88.71%
91.40%
Pieles y
curtidos
**1USD =
Maquinaria Carne y
Plástico y Sal y
y equipos productos productos carbonato
eléctricos cárnicos plásticos de sodio Textiles
8.45
Vehículos
y auto
partes
Otros
Total
Exportación
4,758
4,042
5,001
4,526
7,456
4,042
91,960
66,991
83,934
119,160
121,622
74,620
72,107
95,736
128,448
42,214
59,216
57,462
14,223
12,496
15,208
24,096
29,075
13,631
26,174
36,873
73,840
54,562
53,441
28,203
215,139
167,814
132,372
210,514
72,485
17,931
33,482
37,132
32,315
77,114
76,394
35,967
151,657
123,326
128,303
179,035
189,119
88,109
3,872,840
2,857,002
3,766,229
4,732,022
5,393,989
3,719,489
0.12%
0.14%
0.13%
0.10%
0.14%
0.11%
2.37%
2.34%
2.23%
2.52%
2.25%
2.01%
1.86%
3.35%
3.41%
0.89%
1.10%
1.54%
0.37%
0.44%
0.40%
0.51%
0.54%
0.37%
0.68%
1.29%
1.96%
1.15%
0.99%
0.76%
5.56%
5.87%
3.51%
4.45%
1.34%
0.48%
0.86%
1.30%
0.86%
1.63%
1.42%
0.97%
3.92%
4.32%
3.41%
3.78%
3.51%
2.37%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
* Datos primer semestre
** Tipo de cambio medio del mes de Octubre 2013
Elaboración propia; datos del BOTSWANA INTERNATIONAL MERCHANDISE TRADE STATISTICS Monthly
digest-AUGUST 2013 (Central Statistics Office)
Lidia Afonso
Octubre 2013
Pág 9 de 15
Embajada de Argentina en Sudáfrica
En el estudio elaborado por O Koloka y J C Moreki en 2010 por encargo del Ministerio de Agricultura, se
identifican varios factores como principales retos para la exportación de pieles y cueros de Botswana, de
ellos, según la información disponible, los siguientes seguirían vigentes:
1. Baja calidad y menor tamaño de las pieles. Esto hace que las pieles de Botswana no sean
competitivas frente a las de los Sudáfrica y Namibia.
2. Suministro irregular de sal para el secado lo cual sugiere la necesidad de utilizar otros métodos de
secado.
3. Inexistencia de mataderos oficiales en las zonas rurales y en algunas ciudades, lleva a malas
prácticas de desuello que afectan la calidad de la piel.
4. Practicas ganaderas tradicionales y sistemas de transporte de ganado inadecuados propician la
aparición de marcas y cicatrices en la piel disminuyendo la calidad de la misma.
En Botswana, la demanda interna de pieles y cueros la constituyen:
 Artesanos tradicionales,
 familias que elaboran utensilios de uso doméstico con técnicas tradicionales,
 intermediarios y exportadores y,
 y de manera creciente, Tannery Industries Botswana, que se estableció a mediados de 2007 como
resultado de una Joint Venture entre 2 empresarios Batswana y 2 empresarios Búlgaros, con la
participación del fondo de Venture Capital de la Agencia de Promoción del Emprendimiento, Citizen Entrepreneurial Development Agency (CEDA)- y la Corporación de Desarrollo de Botswana
-Botswana Development Corporation.
Actualmente, por ley (Hides and Skins Act Cap 49:01), en Botswana, se exige la posesión de una licencia
para adquirir o exportar pieles y cueros, salvo que sean para uso doméstico. Esta licencia:
la emite el servicio de Licencias y Permisos del Ministerio de Agricultura y es de renovación anual. El precio
actual es de 100 Pula la Licencia de Comprador y 200 Pula la Licencia de Exportador.
Para exportar, además es necesario:
 Un Certificado de Cuarentena e Inspección Sanitaria emitido también por el Ministerio de
Agricultura y
 El pago de un arancel de exportación a razón de 16 Pula por cada cuero de bovino y 1,5 Pula por las
pieles de caprino u ovino.
La industria del cuero y la marroquinería han sido identificadas como sectores con potencial y prioritarios
dentro de la estrategia de diversificación de la economía por varias instituciones locales, incluyendo:
 La Agencia de Promoción de Exportaciones y Atracción de Inversiones, Botswana Export
Development and Investment Authority (BEDIA)
 La Agencia de Promoción Empresarial, Local Enterprise Authority (LEA), quien recientemente ha
encargado la realización de un estudio de viabilidad para el establecimiento en Botswana de un
“Parque Industrial de Pieles, Cueros y Curtidos”
 La Agencia de Financiación de Desarrollo e Inversiones, Botswana Development Corporation (BCO)
 El Ministerio de Agricultura, cuyo Departamento de Producción Animal provee apoyo en los
siguientes temas:
o Formación y capacitaciones sobre el manejo del ganado para aumentar la calidad de los
cueros y pieles.
o Formación y capacitación en el tratamiento de cueros y pieles para la exportación.
o Asistencia técnica y asesoría en la generación de valor añadido para la industria
marroquinera y de cueros y curtidos.
Y recientemente, Ponatshego Kedikilwe, el Vice Presidente, anunció que el Gobierno de Botswana busca
socios para la instalación de una planta de curtido y elaboración de productos de marroquinería. El
Vicepresidente afirmó que ya se ha identificado un terreno para la planta y se ha llevado a cabo un estudio
de viabilidad (Leather International, Julio de 2013).
Lidia Afonso
Octubre 2013
Pág 10 de 15
Embajada de Argentina en Sudáfrica
INFRAESTRUCTURAS
En lo que a infraestructuras se refiere, la situación en Botswana viene determinada por una serie de
factores: la baja densidad de población (3,5 h/km2), la falta de acceso al mar, su proximidad a Sudáfrica, y
el peso económico de la minería.
En comparación con otros países africanos, Botswana cuenta con buena infraestructura, ya que el
desarrollo de la industria minera impulsó la mejora de las redes de transporte y comunicaciones con el
punto de apoyo de las redes sudafricanas.
El principal proveedor de servicios de telecomunicaciones es Botswana Telecommunications Corporation,
que ofrece cobertura en prácticamente todo el territorio nacional. Existe además una veintena de
proveedores que posibilitan un alto grado de penetración de telefonía móvil.
SECTOR / INDICADOR
Comunicaciones
Subscripciones de teléfono móvil
Subscripciones de teléfono móvil por cada 100 habitantes
Líneas de teléfono
Líneas de teléfono por cada 100 habitantes
Subscripciones de banda ancha
Subscripciones de banda ancha por cada 100 habitantes
Servidores de internet seguros
Servidores de internet seguros por cada 1 millón de habitantes
Usuarios de internet por cada 100 habitantes
AÑO
2008
2009
2010
2011
2012
1,485,791 1,874,101 2,363,411 2,900,263 3,081,726
76.01
94.58
117.76
142.82
150.09
142,282 137,422 137,422 149,578 160,488
7.28
6.93
6.85
7.37
7.82
8,900
10,000
11,978
15,707
16,054
0.46
0.50
0.60
0.77
0.78
3
7
17
18
23
1.55
3.59
8.63
9.06
11.48
6.25
6.15
6
8
11.5
Fuente: World Bank, World Development Indicators 2013
En cuanto al transporte, a parte del Aeropuerto Internacional de Gaborone, Botswana cuenta con otros 3
aeropuertos en Francistown, Maun y Kasane, en los dos últimos operan vuelos regulares desde y hacía
Johannesburgo, así como vuelos charter de distintos destinos nacionales e internacionales.
El transporte de mercancías es principalmente terrestre:
 Por carretera:
o La red de carreteras asfaltadas que conecta Botswana con Sudáfrica, al sur, y Zambia y
Zimbabwe, al norte, atraviesa el este del país.
o La autopista del Trans-Kalahari, que forma parte del Corredor Maputo-Walvis Bay, conecta
Botswana con infraestructuras portuarias en Namibia los centros industriales de
Johannesburgo/Pretoria.
 Ferroviario: el país dispone de 3 puertos secos – Gabcon, en Gaborone; Fracon en Francistown y
una última terminal en Selebi-Phikwe- conectados con Sudáfrica.
SECTOR / INDICADOR
Transporte
Aeropuertos internacionales
Air transport, registered carrier departures worldwide
Air transport, freight (million ton-km)
Air transport, passengers carried
Roads, paved (% of total roads)
Roads, total network (km)
Rail lines (total route-km)
Railways, goods transported (million ton-km)
Railways, passengers carried (million passenger-km)
Puertos secos
2008
2009
AÑO
2010
6,105
6,142
0
233,515
7,681
0.121
290,195
888
674
888
674
236,182
20%
20,000
888
674
94
2011
2012
3
7,910
8,422
0.121 0.129878
415,864 415,130
888
674
3
Fuente: World Bank, World Development Indicators 2013 y Botswana Export Development and Investment
Authority (www.bedia.co.bw)
Lidia Afonso
Octubre 2013
Pág 11 de 15
Embajada de Argentina en Sudáfrica
Por último, los envíos postales se despachan desde Gaborone, vía Johannesburgo al resto del mundo.
CLIMA DE INVERSIÓN E INCENTIVOS
Botswana es un país económica y políticamente estable y una de las democracias más antiguas de África,
que forma parte de:
 La Comunidad de Desarrollo de África del Sur, Southern African Development Community (SADC)
 La Unión Arancelaria de África del Sur, Southern African Costumes Union (SACU), junto con
Sudáfrica, Namibia, Lesoto y Swatzilandia de una union aduanera,
tiene acuerdos comerciales preferenciales -que proporcionan entrada libre a sus productos- con:
 EEUU (Africa Growth and Opportunities Act) y
 La Unión Europea (Acuerdo de Cotonu),
Además del potente sector minero en Botswana, se ha identificado potencial de crecimiento en los
siguientes sectores:
 Agropecuario y cárnico
 Pieles cueros y curtidos
 Textil
 Fabricación de vidrio
 Fabricación de joyas
 Servicios: Comunicaciones y tecnologías de la información, turismo y seguros, entre otros
(Botswana Export Development and Investment Authority y Botswana Development Coorporation)
En el ranking de facilidad para hacer negocios que realiza el Banco –sobre la base de criterios como:
facilidad y rapidez para empezar un negocio, facilidad para obtener crédito, protección a los inversores e
instrumentos para obligar al cumplimiento de contratos, entre otros-, para 2014, Bostwana se sitúa en el
puesto 56 de 185 países (la cuarta economía de África, por detrás de Mauricio, Sudáfrica y Ruanda y
ligeramente por debajo de España o México). El siguiente cuadro resume los tiempos y costes asociados al
establecimiento de empresas.
No. Procedimiento
Tiempo necesario Costes asociados
1 Reserva del nombre o "razón legal" de la empresa.
3 días
20 Pula
2 Firma de los estatutos y el acta de constitución ante notario.
Registro de la empresa en el Registro del Ministerio de
3
Comercio e Industria.
Publicación de la intención de soliciatar una licencia de
4
actividades en el Boletín Oficial.
1 día
75 Pula
2-3 semanas
360 Pula
3 semanas
80 Pula
5 Inspección de las instalaciones.
Obtención de la licencia de actividades industriales del
6 Ministerio de Industria; o la licencia comercial de las
Autoridades Municipales de Gaborone.
Obtención del Número de Identificación Fiscal de la Dirección
7
General de Impuestos de Botswana.
Anotación en los registros de sujetos pasivos del Impuesto de
8
Valor Añadido y de Exportadores e Importadores.
Registro de los empleados en el seguro obligatorio de
9
accidentes del trabajo.
2 días (puede ser
simultáneo al
sin coste
trámite anterior)
3 semanas (puede
150 Pula (personalemente)
ser simultáneo al
3.000 Pula (a través de agente)
trámite anterior)
sin coste (personalmente)
7 días
1.500 Pula (a través de agente)
sin coste (personalmente)
7 días
1.500 Pula (a través de agente)
1 día
sin coste
Fuente: World Bank, Doing Business Report 2014
En cuanto a competitividad, Botswana ocupa el puesto 79 de 144 países en el Índice de Competitividad
2012-2013 del Foro Económico Mundial, destacando en la fortaleza de sus instituciones (puesto 33) y en el
desarrollo de su sector financiero (puesto 53). Sus puntos más débiles tienen que ver con los RRHH: falta de
Lidia Afonso
Octubre 2013
Pág 12 de 15
Embajada de Argentina en Sudáfrica
capacidades (bajos niveles de educación, mala calidad del sistema educativo y débil ética de trabajo) y
condiciones de salud (alta incidencia de malaria, VIH y otras enfermedades).
Asimismo, Botswana es considerado el país menos corrupto de África con muy buena posición en el
ranking mundial elaborado por Transparency International (puesto 30 de 176 países).
Adicionalmente, Botswana cuenta con una seríe de atractivos para los inversores:
 Importación de materias primas para la manufactura de bienes para la exportación exenta de
pago de impuestos arancelarios
 Importación de bienes de equipo para la manufactura de bienes para la exportación exenta de
pago de impuestos arancelarios
 Bonificaciones para los gastos en formación de los trabajadores (exenciones del 200% de los
gastos)
 Impuesto de sociedades 15%
 Máximo tipo de aplicación en el impuesto de las rentas personales 25%
La Agencia de Promoción de Exportaciones y Atracción de Inversiones, Botswana Export Development and
Investment Authority (BEDIA), proporciona un servicio de ventanilla única para el establecimiento de
empresas en Botswana por parte de extranjeros. Asimismo, proporciona asesoría y apoyo en la tramitación
de incentivos, entre los cuales, el Gobierno de Botswana ofrece los siguientes:
 Repatriación de capitales y exportación de dividendos y beneficios sin restricciones
 Exención de impuestos durante los primeros 5 a 10 años (negociable)
Por último, La Agencia de Financiación de Desarrollo e Inversiones, Botswana Development Corporation
(BCO), ofrece financiación a aquellas empresas que quieran establecerse en el país y cumplan con alguno
de los siguientes requisitos:
 Utilización de recursos locales
 Fabricación de productos dirigidos a la exportación o para la sustitución de importaciones
 Fortalecimiento de la industria local a través de la cadena de valor
 Contribución al desarrollo económico y social de Botswana
El acceso a la financiación de BCO puede hacerse a través de distintos instrumentos:
 Participación en el capital social, en proyectos de volumen de inversión e importancia estratégica
significativos, a través de su Venture Capital Fund.
 Financiación a tipos de interés bonificados reembolsables en periodos de 10 años
(excepcionalmente superiores)
 Alquiler de instalaciones, oficinas o residencias con condiciones y precios preferenciales
(excepcionalmente, BCO considerará la construcción de instalaciones específicas a medida de las
necesidades del cliente)
 Distintos instrumentos para el descuento de obligaciones
Además, BCO ofrece servicios de asesoría y de investigación de mercado.
En el ámbito local, el Ministerio de Comercio e Industria cuenta con un programa de diversificación de la
economía, que está implementando junto con la Asociación de Empresas de Comercio, Industria y
Manufacturas, Botswana Confederation of Commerce Industry and Manufacturing (BOCCIM). Esta última
tiene un programa de formació de trabajadores financiado por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y de Corporación Internacional de Comercio, International Trading Corporation (ITC)
CONSIDERACIONES ADICIONALES
Para muchos países desarrollados o en desarrollo, las pieles, cueros y curtidos constituyen una importante
fuente de ingresos a partir de la exportación de materia prima o de su transformación en la industria local,
con gran potencial de creación de empleo. En Botswana se dan varios factores que confluyen en la
generación de oportunidades en este sector, entre ellos se pueden destacar los siguientes:
Lidia Afonso
Octubre 2013
Pág 13 de 15
Embajada de Argentina en Sudáfrica
 El país cuenta con abundante materia prima
 Existe demanda interna insatisfecha
 Industria con bajas necesidades de capital
 Tecnología de relativamente fácil asimilación
Por lo que la mejora de la calidad de pieles y cueros y el desarrollo de una industria marroquinera, encajan
con los objetivos de desarrollo –diversificación económica y redistribución de la riqueza- del Gobierno de
Botswana plasmados en la estrategia Vision 2016.
A juzgar por la cantidad de información y el número de estudios disponibles en Internet –así como por la
procedencia de los mimos-, y por el número y tipología de las iniciativas emprendidas en el sector, a través
de distintas instituciones –Ministerio de Agricultura, LEA, BEDIA, BCO-, el Gobierno de Botswana es
plenamente consciente del potencial del sector de pieles y curtidos y lo ha incluido entre sus prioridades.
Sin embargo, el hecho de que la mayor parte de la información disponible sobre estudios e iniciativas
concretas date del periodo 2005 a 20101 y de que apenas existan referencias de los últimos 2 años, podría
indicar que se están teniendo dificultades para hacer despegar el sector. Esto unido a las declaraciones del
Vice Ministro en referencia a la búsqueda de socios para el establecimiento de una planta de curtido y
procesamiento del cuero (Ver pág. 11) indica una buena disponibilidad por parte del Gobierno de Botswana
para apoyar iniciativas en este sector.
DIRECTORIO
Botswana Confederation of Commerce Industry and Manufacturing (BOCCIM)
Postal Address:
Physical Address: BOCCIM House, Old Lobatse Road, Plot 5196, Gaborone, Botswana
Telephone: +267 395 3459
Fax: +267 397 3142
Email: publicrelations@boccim.co.bw
Web: www.boccim.bw
Botswana Development Corporation Limited
Postal Address: Private Bag 160, Gaborone, Botswana
Physical Address: Moedi. Plot 50380, Gaborone, Botswana
Telephone: +267 365 1300
Fax: +267 390 3114
Email: enquiries@bdc.bw
Web: www.bdc.bw
Botswana Export Development and Investment Agency (BEDIA)
Headquarters
Postal Address: Private Bag 00445, Gaborone, Botswana
Physical Address: Plot 54351, Exponential Building, Next to Masa Centre, Gaborone, Botswana
Telephone: +267 3633 300
Fax: +267 317 0452
1
Diversas entidades con huella que dejaron huella en Internet entre 2005 y 2010, son actualmente ilocalizables, por
lo que cabría pensar que han desaparecido o se encuentran inactivas, entre ellas:
 La Asociación de Fabricantes de Artículos de Piel de Bostwana, Leather Industry Association of Botswana
(LIAB) y
 La Incubadora de Empresas Marroquineras, Leather Incubator
Lidia Afonso
Octubre 2013
Pág 14 de 15
Embajada de Argentina en Sudáfrica
Botswana Export Development and Investment Agency (BEDIA)
Investor Services Department
Postal Address: P.O.Box 3122, Gaborone, Botswana
Physical Address: Plot 28 Matsitama Road, Gaborone, Botswana
Telephone: +267 318 1931
Fax: +267 318 1941
Email: bedia@bedia.bw
Web: www.@bedia.bw
Botswana Meat Commission
Head Office:
Postal Address: Private Bag 4, Lobatse, Botswana
Physical Address:
Telephone: +267 534 0000
Fax: +267 533 2228
Email: marketing@bmc.bw
Web: www.bmc.bw
Local Enterprise Authority (Head Office)
Postal Address: Private Bag 191, Gaborone, Botswana
Physical Address: 2nd Floor, Block A, Lot 50676, Fairgrounds Office Park, Gaborone, Botswana
Telephone: +267 364 4000
Fax: +267 364 4001
Email: botsalea@lea.co.bw
Web: www.lea.co.bw
Ministry of Agriculture
Department of Animal Production
Postal Address: Private Bag 0032, Gaborone, Botswana
Physical Address: Plot 4701 Mmaraka Rd 1st Floor Room 144
Telephone: +267 390 6577/78
Fax: +267 368 9173
Web: www.moa.gov.bw/?dept=dap
Web: www.gov.bw/en/Ministries--Authorities/Ministries/MinistryofAgriculture-MOA/Departments-ofMOA/MOA-Departments2/
Tannery Industries Botswana (TIB)
Contact Person: That Man
Postal Address: P. O. Box 403529 Gaborone, Botswana
Physical Address: Plot 21336 Phakalane Industrial
Telephone: +267 390 6577/78
Fax: +267 390 6579
Email: info@tib.co.bw
Web: www.tib.co.bw
Lidia Afonso
Octubre 2013
Pág 15 de 15