Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Relaciones Comerciales Colombia Triangulo Norte - México MAURICIO PATIÑO Ministro de Comercio, Industria y Turismo Bogotá, 16 de septiembre de 2011 | 1 Triangulo Norte Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia •Triángulo Norte cuenta con una población aproximada de 28 millones de habitantes y un PIB per cápita estimado de USD 5.900. Guatemala Honduras El Salvador •Los países de TN demandan productos que Colombia produce, como combustibles, aceites, carbón, polipropileno, medicamentos. | Por qué negociar un Acuerdo Comercial? Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Profundizar Se contaba con Acuerdos de Alcance Parcial, referido únicamente al comercio de bienes (agrícolas e industriales), suscritos en 1984 en el marco de la ALADI, así: • AAP No. 5 con Guatemala. Incluye 20 productos con preferencias en promedio de 70% de Colombia a Guatemala. • AAP No. 8 con El Salvador. Colombia otorga preferencias arancelarias, en promedio del 50% para cerca de 25 productos. • AAP No. 9 con Honduras. Preferencias arancelarias recíprocas entre el 70% y el 100%, para cerca de 100 productos agrícolas e industriales. | Por qué negociar un Acuerdo Comercial? Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Aumento del comercio bilateral BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA CON EL TRIANGULO NORTE 600 Millones de USD 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 EnJun/10 EnJun/11 Exportaciones 165,2 210,9 240,1 250,4 268,8 336,7 306,9 560,8 248,8 538,2 Importaciones 21,8 17,1 19,8 24,7 32,6 45,4 39,9 78,6 18,3 32,2 143,4 193,8 220,3 225,6 236,2 291,3 267,0 482,2 230,4 506,0 Balanza Comercial Fuentes: Base de datos DIAN-DANE, elaboró DIE-RP En el último año nuestras exportaciones crecieron un 30%, mientras que las importaciones lo hicieron en un 76%. Las cifras aún son pequeñas, pero muestran una clara tendencia. | Por qué negociar un Acuerdo Comercial? Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Exportaciones de Colombia al TN-Millones de USD Esquema 2002 2010 Guatemala 84 288 El Salvador 33 100 Honduras 30 173 Total TN 147 561 Col a Mundo 11.975 39.820 Fuente: Base de datos DANE-DIAN Variación 242% 204% 478% 281% 233% Participación Participación Impo pais Colombia en Col /TN mundo 2010 Impo del País 51% 13.836 2% 18% 8.548 1% 31% 6.504 3% 1% 28.889 2% Existe un espacio importante para aumentar la participación de los bienes colombianos en el mercado de los países del TNCA. Actualmente ese espacio lo ocupan países con quienes el TNCA ya tiene Acuerdos Comerciales. | Por qué negociar un Acuerdo Comercial? Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia •Los países del TN y Colombia tienen o están en proceso de suscribir Acuerdos Comerciales con acceso preferencial con: Estados Unidos México Rep. Dominicana Triángulo Norte de Centroamérica Chile China (Taiwán) Unión Europea Corea del Sur Panamá | Empuje renovado de las inversiones FLUJO NETO DE INVERSION COLOMBIA EN TRIANGULO NORTE (US$ Millones) PAIS/AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Pr Triangulo Norte 26,2 1,4 1,9 8,7 4,3 0,0 Stock (desde 1994) 40,3 41,7 43,6 52,3 56,6 56,6 Total IED Colombia en Mundo 937,7 142,4 4.662,0 1.098,3 912,8 2.254,0 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia 2009 Pr 23,4 80,0 3.024,6 2010 Pr 661,7 741,7 6.503,7 Fuente: Banco de la República pr/preliminar. Elaboró DIE-RP FLUJO NETO DE INVERSION TRIANGULO NORTE EN COLOMBIA (US$ Millones) PAIS/AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Triangulo Norte 1,3 0,5 0,4 0,6 0,9 1,3 Stock (desde 1994) 2,8 3,3 3,7 4,3 5,2 6,5 IED Mundo en Colombia* 1.198 1.967 8.140 3.174 3.895 5.330 Total IED Mundo en Colombia 1.720 3.016 10.252 6.656 9.049 10.564 2009 p/ 1,6 8,1 2.669 7.201 2010 p/ 3,8 11,9 1.163,7 6.764,5 Fuente: Banco de la República. Elaboró DIE-RP *No incluye Inversion en petróleo, ni Reinversión de Utilidades, pr/preliminar. p/provisional | Impulso al flujo de viajeros Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Entradas y Salidas de Turistas, Colombia - Triangulo Norte 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 De paises T.Norte en Colombia Colombianos en paises de T.Norte 2002 9.464 2005 14.732 2008 14.226 2009 15.862 2010 20.272 330 29 13.896 15.141 20.643 Fuente: Base de datos DAS. Elaboró DIE-RP Pasamos de 10 mil turistas en ambas vías a 41 mil (20 mil por cada lado – año 2010). Esto no solo implica un crecimiento muy significativo en el flujo de visitantes en los últimos años, si no, también muestra un interesante equilibrio en el número de viajeros. | Estructura del Acuerdo Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia El Acuerdo contiene 21 capítulos divididos en 6 partes: Parte I Aspectos y definiciones generales Parte II Acceso a mercados Reglas de origen Procedimientos aduaneros Facilitación al comercio Medidas de salvaguardia Medidas antidumping Parte III Medidas sanitarias y fitosanitarias Obstáculos técnicos Parte IV Contratación pública Parte V Inversión Servicios transfronterizo Comercio electrónico Entrada temporal de personas de negocios Parte VI Transparencia Administración del Acuerdo Solución de controversias Excepciones Cooperación | Estructura del Acuerdo Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Acceso a Mercados: Se reconoce Trato Nacional (no discriminación) acceso preferencial independientemente del sitio de producción (la producción en zonas francas se beneficia del Acuerdo) y, además, se permite utilizar mecanismos como Plan Vallejo. Los países se comprometieron a no adoptar o mantener prohibiciones o restricciones a la importación o a la exportación de mercancías. Las canastas de desgravación arancelaria acordadas fueron: A: inmediata B: hasta 5 años C: hasta 10 años D: hasta 15 años F: hasta 20 años E: bienes excluidos G: preferencias fijas que vienen de los Acuerdos de Alcance Parcial | Estructura del Acuerdo Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Desgravación agrícola Desgravación industrial Canasta inmediata: Alrededor del 53% de los productos con acceso sin aranceles a los países del TN, desde la vigencia el Acuerdo. Canasta inmediata: El 53% de los productos acceso sin aranceles a El Salvador y Guatemala desde la entrada vigencia el Acuerdo. Con Honduras será el 55% (sector textil). Canasta de 5 años: Alrededor del 67% de los productos tendrá acceso sin aranceles a los países del TN. Canasta de 10 años: Alrededor del 86% de los productos quedará libre de aranceles con los países del TN. Gran parte del sector agrícola no se negocio. Canasta de 5 años: El 63% de los productos tendrá acceso sin aranceles a El Salvador y Guatemala. Esa proporción sube a 79% con Honduras. Canasta de 10 años: Cerca del 70% de los productos quedará libre de aranceles con Guatemala y El Salvador, mientras que con Honduras esa porción llega a 87%. | Estructura del Acuerdo Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ejemplos de productos por canasta de desgravación (agricultura) Acceso inmediato bilateral: animales vivos, cebollas, aceitunas, alcaparras, uchuvas, mangos, guayabas, tomate de árbol, granadillas, especias, semillas, almidón de maíz y tabaco (con excepción de cigarrillos). Acceso en 5 años: miel, frutas y hortalizas, bananos, preparaciones en conserva, jugos de frutas. Acceso en 10 años: tomates, zanahorias, mandarinas, ciruelas, guanábana, plátanos, hortalizas, bananas, chicles, bombones, confites, manteca de cacao, mermeladas y jaleas de frutas. | Estructura del Acuerdo Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ejemplos de productos por canasta de desgravación (industria) Acceso inmediato: pescados, sal, minerales, combustibles, energía eléctrica, productos químicos orgánicos, llantas neumáticas, papel, cascos de seguridad, vidrios, esmeraldas, congeladores, vehículos para el transporte de 15 personas o más, cinturones de seguridad y otras autopartes. Acceso en 5 años: textil confección con Honduras. También será el caso de: medicamentos, líquidos para frenos, llantas, productos de la industria metalmecánica, herramientas, calentadores de agua, autopartes. Acceso en 10 años: grifos y válvulas para lavabos, fregaderos, bañeras, pilas, tostadoras de pan, tocadiscos, muebles de madera, artículos de navidad, escobas, brochas y pinceles. | Estructura del Acuerdo Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Productos excluidos Las exclusiones son reciprocas y fueron propuestas por los países del TN debido a sensibilidades de su producción frente a la colombiana (carne, lácteos, fríjoles, café, maíz, arroz, oleaginosas, azúcar, chocolates, cosméticos, pinturas, abonos, calzado, automóviles familiares. Textiles y confecciones quedó negociado sólo con Honduras. La Cláusula evolutiva busca incluir en el programa de desgravación las mercancías excluidas. Tarea que ya esta en marcha, de hecho llevamos dos Comisiones Administradoras del Acuerdo en busca de ampliar y profundizar. | G2 (Colombia – México) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia •México cuenta con una población aproximada de 114 millones de habitantes y un PIB per cápita estimado de USD 14.266. •Demandan de otros mercados productos que Colombia produce como aceites de petróleo, partes y accesorios de vehículos, entre otros. •Al mismo tiempo, consumen de Colombia carbón, azúcar de caña y remolacha, aceites de palma, Copolímeros de propileno, medicamentos para uso humano. | Características del tratado Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia El Tratado del Grupo de los Tres (TLC-G3), integrado inicialmente por México, Colombia y Venezuela, se firmó en junio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995 (Ley 172 de 1994). El TLC-G3 incluye un programa de desgravación en un período de 10 años, quedando excluida la mayor parte del sector agropecuario. El 97% del universo arancelario quedo con 0% de arancel. Para el sector agropecuario, se definió una lista de productos sensibles, que quedaron en su momento excluidos de la aplicación del programa de desgravación. En el sector industrial, quedó negociado todo el universo arancelario, excepto los poliestirenos, el acido cítrico, citrato de sodio, remolques y camiones cisterna. | Evolución del Comercio Bilateral Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia COMERCIO DE COLOMBIA CON MEXICO 5.000 4.000 Millones de USD 3.000 2.000 1.000 0 -1.000 -2.000 -3.000 -4.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 En-Jun/10 Exportaciones FOB 360 526 611 582 495 617 536 638 312 En-Jun/11 340 Importaciones FOB 708 990 1.683 2.197 2.947 2.986 2.199 3.694 1.609 2.623 Balanza Comercial -348 -464 -1.072 -1.616 -2.452 -2.369 -1.663 -3.056 -1.296 -2.284 Fuentes: Base de datos DIAN-DANE, elaboró DIE-RP Balanza comercial deficitaria para Colombia: México ha sabido aprovechar aún más los beneficios del Tratado. | Evolución del Comercio Bilateral Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Principales Exportaciones 2010 Carbón (16%), Azúcar de caña y remolacha (5%), Aceites de palma (4%), Copolímeros de propileno (3%), Medicamentos para uso humano (3%). Principales Importaciones 2010 Televisores (10%), Celulares (7%), Automóviles de gasolina (4%), Computadores (3%), Tractores (3%). | Por qué negociar un Acuerdo Comercial? Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia •México y Colombia tienen o están en proceso de suscribir Acuerdos Comerciales con acceso preferencial con: Estados Unidos Costa Rica Rep. Dominicana Triángulo Norte de Centroamérica Chile China (Taiwán) Unión Europea Corea del Sur Panamá | Por qué negociar un Acuerdo Comercial? Posibilidad de encadenamientos productivos México Exporta a Estados Unidos Canadá España Alemania Colombia Brasil | Evolución de la Inversión Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia FLUJO NETO DE INVERSION MEXICO EN COLOMBIA (US$ Millones)) 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 Stock (desde 1994) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 p/ 2010 p/ 188,5 204,9 1.267,7 1.299,2 1.639,6 2.051,3 2.254,1 1.631,0 Fuente: Banco de la República, No incluye Inversion en petróleo, ni Reinversión de Utilidades, pr/preliminar. p/provisional Pero, la relación se equilibra gracias a los flujos de inversión: Entre los años 2003 y 2010 el stock de inversión de México en Colombia pasa de USD 188 millones a USD 1.630 millones. | Evolución de Turismo Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Entradas y Salidas de Turistas, Colombia - México 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Mexicanos en Colombia 2002 25.092 2005 42.577 2008 59.084 2009 57.474 2010 67.818 Colombianos en México 25.973 29.126 53.710 52.661 79.986 Fuente: Base de datos DAS. Elaboró DIE-RP Existe alto crecimiento de turistas entre el año 2002 y 2010 en forma bilateral. | Resultados de la profundización del Tratado Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Colombia y México culminaron en agosto de 2009 la profundización del Tratado. La profundización tuvo dos objetivos: ▪ Contribuir a equilibrar el déficit comercial de Colombia con México ▪ Ajustar el Tratado a las nuevas realidades comerciales luego de la salida de Venezuela en 2006. Logros agrícolas: acceso mediante cupos preferenciales con crecimiento del 10% durante 10 años para carne de bovino, leche en polvo, queso, bebidas que contengan leche y arequipe. También se logró acceso preferencial para confitería, productos de panadería, aceite de palma, chicharrón para microondas, preparaciones con cacao, bombones, galletas saladas, cigarrillos. •Logros industriales: acceso preferencial para ácido cítrico, citrato de sodio, citrato de calcio, y polímeros de estireno. (últimos productos industriales que faltaban). | Resultados de la profundización agrícola Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Carne de Bovino: cupo inicial de 3.000 ton creciendo por 10 años hasta 7.781 ton. Con esto se esperan exportaciones para el año 1 por USD 18 millones y al año 10 de USD 44 millones. Leche en polvo: cupo inicial de 4.500 ton creciendo por 10 años hasta 11.672 ton. Con esto se prevé exportaciones para el año 1 por USD 17 millones y al año 10 de USD 41 millones. Queso: cupo inicial de 2.100 ton creciendo por 10 años hasta 5.447 ton. Con esto se esperan exportaciones para el año 1 por USD 6 millones para año 1 y de USD 18 millones al año 10. Oleaginosas: desgravación inmediata y reciproca para el aceite de palma (bruto y refinado). Cupo para aceites de soya, girasol y colza por 10.000 ton, creciendo por 10 años y arancel intracuota desgravándose durante 7 años. Se esperan exportaciones anuales de USD 28 millones. • Harinas y sémolas de trigo: cupo de 1.600 ton y 400 ton, respectivamente, los cuales crecen por 10 años. También se pactó liberación inmediata para los productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado. | Resultados de la profundización agrícola Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Arequipe y bebidas que contengan leche: cupo de 500 ton cada uno, creciendo por 10 años hasta alcanzar cada uno 1.300 ton. Para los cupos se aplicarán las siguientes reglas de tipo transversal: ▪ El arancel extracuota no se desgrava, aplica NMF. ▪ Revisión en el año 11: de no llegar a mayores profundizaciones, se mantendrán las condiciones de acceso vigentes en el año 10. Para tomates, huevo fértil, garbanzos, trigo durum, ensalada de pavo, chilorio de cerdo, cochinita pibil, chicharrón para microondas, bombones, preparaciones con cacao, galletas saladas y jugo de naranja congelado se acordó desgravación inmediata. Para productos a base de cereales, galletas dulces, sellos para medicamentos y cigarrillos de tabaco rubio y negro se acordaron en canastas de desgravación de 5, 7 y 10 años. • Se acordó una cláusula evolutiva que permite una revisión de lo pactado (ampliación u otra condición) en cualquier momento no solo para los cupos sino también para todo el programa de liberación. | Resultados de la profundización agrícola Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia En materia de acceso sanitario de los productos objeto de la negociación, especialmente carne y leche, se ha acordado con México avanzar en el reconocimiento de Colombia como país libre de aftosa con vacunación y así establecer los análisis de riesgo respectivos para las exportaciones a este mercado. Actualmente se tienen habilitadas 9 plantas productoras de productos lácteos para exportar a México ( Colanta, Alpina, Coolechera, Alquería, Algarra, Colacteos) y se mantienen gestiones para prorrogar dichas habilitaciones. Con esto, cuando entre en vigor este proyecto de Ley se podrá aprovechar realmente las oportunidades que ofrece el mercado mexicano. | Resultados de la profundización industrial Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Incorporación bilateral al programa de liberación varios productos del ámbito industrial, los cuales tenían pendiente su definición. Acido cítrico, el citrato de sodio y el citrato de calcio: desgravación inmediata recíproca. Cisternas, remolques y semirremolques: desgravación inmediata recíproca. Polímeros de estireno, desgravación inmediata los no producidos, en 5 años los producidos (arancel cero a partir del año 6) y desgravación del poliestireno expandible en 4 años (arancel cero a partir del año 5). | Resultados de la profundización normas de origen Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Textil – confecciones ▪ Se adecuaron los REO para incluir una cláusula que permitirá la importación de nylon de los Estados Unidos y Canadá. Esta proveeduría beneficiará a toda la cadena productiva buscando que nuestros productos de exportación se beneficien de la preferencia arancelaria. ▪ Se flexibilizaron las normas de origen para permitir la importación de rayón viscosa y acetato de celulosa de terceros países. Siderurgia ▪ Cupos recíprocos para la exportación de productos de la siderurgia con acero proveniente de terceros países. Tractocamiones ▪ Con capacidad superior a 15 ton se considerarían originarios con un valor agregado del 35% y no del 50% como se califica actualmente. | Que han traído los TLC? Qué han traído los TLC? Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Mayor acceso, certeza y transparencia en el comercio bilateral. Nuevas oportunidades en el comercio de servicios y participación en la contratación estatal de los países firmantes del Acuerdo. Mejora en las condiciones para la inversión. Un marco jurídico que permite el ágil despacho de las mercancías y la facilitación del comercio. |