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Grupo Maersk
Informe de Comercio
CUARTO TRIMESTRE DE 2015
MEXICO
México continuará creciendo en 2016,
pero tiene retos que resolver
• Mejor de lo esperado: el buen
arranque comercial del año y
la consolidación de proyectos
en el sector automotriz hacen
prever un buen 2016.
• Peor de lo esperado: los
resultados de 2015 apuntan a
la necesidad de buscar nuevos
mercados de exportación.
El sector automotriz podría ser este año, el factor determinante
que mantenga a México como uno de los mercados de más
rápido crecimiento en América Latina. Los buenos datos comerciales registrados en el comienzo de este 2016 apuntan en esta
dirección. De hecho, el tráfico de contenedores de Maersk Line
desde México al resto del mundo alcanzó los dos dígitos en enero gracias, sobre todo, al Año Nuevo chino.
”Cuando China celebra su Año Nuevo, el país entero se detiene
durante una semana y necesitan aprovisionamiento con ante-
rioridad por eso aumenta puntualmente la demanda y por eso, es
demasiado pronto para decir si el fuerte crecimiento registrado en
enero es un indicador de un fuerte primer trimestre,” dice Pablo
Flores, gerente de Trade and Marketing de Maersk Line en México y
América Central
”Las cifras de enero son buenas, pese a ello, nuestro optimismo es
moderado. Hemos de ver cómo se comportan los productores; ver
si de forma proactiva buscan abrir nuevos mercados, como Japón,
y reducen así, poco a poco, la fuerte dependencia del mercado
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estadounidense, a donde se dirigen el 80% de las exportaciones
mexicanas”, señala Mario Veraldo, director general de Maersk Line
México y América Central.
Existen retos a resolver
Impulsado por un crecimiento del 13 % de sus importaciones, México consiguió superar en 2015 a sus vecinos latinoamericanos. De
hecho, el crecimiento conjunto del movimiento de entrada y salida
de contenedores llegó al 8%. 2 puntos, no obstante, por debajo
del 10% previsto por Maersk Line, la mayor empresa de transporte
de contenedores del mundo. Varios elementos explican este comportamiento. Entre ellos, los débiles volúmenes de exportación
que subrayan la necesidad de buscar nuevos mercados a los que
exportar.
Dicho esto, cabe destacar que tanto las fuertes importaciones
registradas en 2015 como las previsiones que apuntan a un PIB
estadounidense al alza apuntan a que Mexico continuará atrayendo
inversiones, nacionales y extranjeras, y disfrutará de un aumento
en su volumen de su producción. El sector automotriz, que jugó un
papel significativo en el robusto rendimiento de 2015, disfrutará en
2016 de más y nuevas inversiones por parte, entre otros, de BMW
y Toyota.
“La diversificación es, además, otro de los elementos clave que
aseguran el crecimiento sostenible de un país”, añade Mario Veraldo, director general de Maersk Line México y América Central.
La firma de acuerdos comerciales favorece la búsqueda de nuevos
mercados e impulsará la economía mexicana.” Así por ejemplo, una
vez ratificada por los 12 Congresos nacionales que lo componen, la
Asociación Trans-Pacífico (TPP por sus siglas en inglés) aumentará
el acceso de sus socios a los mercados americanos, reduciendo la
importancia de la ventaja geográfica de las industrias mexicanas
frente a sus competidores. Al mismo tiempo, abrirá las puertas a
nuevos mercados para los productos mexicanos.
De acuerdo con Veraldo, industrias y productores deben utilizar
el tiempo que queda antes de la consolidación del nuevo acuerdo
para buscar nuevos mercados, nuevos proveedores y formas de
competir contra los socios asiáticos competitivos. “Va a tomar un
tiempo antes de que los efectos del acuerdo TPP se puedan ver en
el comercio internacional. Puede tomar hasta tres años después de
su ratificación “, explica Veraldo.
Fuente: Maersk Line
El crecimiento comercial de México el año pasado se vio frenado
por el discreto comportamiento de las exportaciones, que aumentaron un 0.9% frente al 2% previsto inicialmente. Esto se explica,
primero, por los bajos precios de materias primas tales como mineral de hierro y papel de desecho; segundo, por la menor demanda
de China.
Este positivo escenario para la economía Mexicana resulta especialmente llamativo si lo comparamos con Brasil, la mayor economía de la región, donde los volúmenes comerciales cayeron un
8.1% en 2015.
TPP: desafíos y oportunidades para el comercio de México
A pesar de que puede representar una amenaza para las compañías menos competitivas, la nueva Asociación Trans-Pacífico (TPP) estimulará a los productores mexicanos a mirar a
los mercados de Asia y Oceanía. Los miembros del TPP representan un 40% del producto interno bruto del mundo y 800
millones de personas. “El TPP será un reto y, al mismo tiempo,
una oportunidad para diversificar. Puede reducir el desbalance
comercial entre México y Asia, consolidando las oportunidades asiáticas para los productos agrícolas mexicanos”, añade
Veraldo.
Desde diciembre de 2015, algunos productores nacionales
de aguacate han empezado ya a utilizar una de las puertas de
entrada más importantes a Asia, Japón. Maersk Line opera
una nueva ruta semanal desde los puertos de Lázaro Cárdenas
(Michoacán) y Manzanillo (Colima) hacia Yokohama, Japón,
ofreciendo una línea directa entre los dos países antes incluso
de que el TPP entre en efecto.
Para los productores de alimentos mexicanos, el acceso a un
Mercado de tal tamaño se presenta como una gran oportunidad. “La nueva ruta representa una oportunidad concreta para
el comercio internacional de México, ya que ofrecerá un acceso
rápido y eficiente hacia el cuarto socio comercial del país, con
un total de comercio de USD20 billones”, dice Veraldo. “En particular vemos muchas posibilidades de crecimiento en la exportación de perecederos, tales como frutas y vegetales en la ruta
de Yokohama”, añade Veraldo.
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Exportaciones
Mercados como Ecuador se comportaron en 2015 mejor que China o India. Los productores locales de plátano estaban pagando
precios más altos por desperdicio de papel para producir cinco
millones de cajas diarias. ”Vimos clientes desviar carga de China a
Ecuador”, explica Pablo Flores, gerente de Trade and Marketing de
Maersk Line México y América Central.
Esta tendencia se vio claramente en el movimiento de contenedores en los tres puertos más importantes de México. Ensenada y
Lázaro Cárdenas, ambos impulsados por las exportaciones de Asia,
registraron un crecimiento negativo debido a los difíciles retos del
mercado de materias primas. Las exportaciones a Asia de papel reciclado mexicano,
plástico y chatarra se vieron afectadas,
”Vimos clientes
mientras que Manzanillo, principal
desviar carga de China
puerto de exportación de América
a Ecuador”
Latina, mostró un crecimiento del
5%, compensando las menores exPablo Flores, gerente de
portaciones de Asia.
Trade and Marketing de
Maersk Line México y
América Central
Otros puertos incluyen: El Sauzal, Pichilingue, Guaymas, Mazatlán,
Salina Cruz, Coatzacoalcos, Puerto Chiapas, Tampico, Tuxpan, Dos
Bocas, Seybaplaya, Progreso, Puerto Morelos
Fuente: Maersk Line y Sealand
Por otra parte, los nuevos proyectos que los fabricantes de automóviles tienen en marcha, sumarán un millón de vehículos a la
producción mexicana de aquí a 2020, con un incremento de 300
mil unidades desde una nueva planta que se espera esté lista en
Monterrey en el primer semestre de 2016. Las previsiones apuntan
al impulso de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia.
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Importaciones
En lo que a las importaciones se refiere, tres elementos marcaron
el ejercicio en 2015: la demanda interna mexicana , la solicitud
estadounidense de productos ensamblados en México y los problemas de logística en los puertos de la costa oeste de Estados
Unidos. Las importaciones a través de los puertos del Atlántico
crecieron un 12%; el aumento en el Pacífico fue de 13,5%. El mayor
crecimiento en el Pacífico se debió a un 86% de incremento en las
importaciones hacia Ensenada impulsadas –como apuntábamospor la congestión de carga en los puertos de la costa oeste de Estados Unidos, que se vieron afectados por las negociaciones entre
sindicatos portuarios y trabajadores de los muelles. El crecimiento
combinado de Manzanillo y Lázaro fue del 10%.
TEU: Unidad Equivalente a Veinte-Pies
Fuente: Maersk Line y Sealand
No presentaríamos una instantánea completa de la situación
comercial de México si no hiciéramos aquí mención a las actuales
bajas tarifas de transporte debido, sobre todo, al exceso de oferta
en las rutas de Asia hacia México. Una tendencia global que tiene
efectos en el sector naval. “Mi impresión es que, si continuamos
así, veremos cada vez menos líneas de transporte marítimo y por
lo tanto, menos servicios a las empresas”, advierte Mario Veraldo.
“Las navieras no pueden controlar la demanda, pero pueden controlar la oferta. El desafío que enfrenta la industria del transporte
marítimo es que no se necesita tener 100% de utilización para
operar con precios sanos. Y si continuamos con precios insostenibles, la
capacidad se reducirá, afectando
“Las expectativas de que
cada industria que depende de
2016 sea un año robusto,
las importaciones “, añadió.
deberían llevar a los
productores a investigar
y encontrar nuevos
mercados, nuevos clientes.
En definitiva, a hace crecer
sus negocios”
Pronóstico para 2016
Para 2016, Maersk Line espera una expansión comercial en México
del 8%; con importaciones que podrían aumentar alrededor del
10% y las exportaciones moviéndose en torno al 1%.
El crecimiento de importaciones seguirá siendo impulsado por las
industrias electrónica y automotriz. Se espera asímismo el aumento de la capacidad de producción de coches en línea para este año.
El mercado minorista, que registró un fuerte crecimiento en los
últimos meses de 2015 es también probable que contribuya positivamente al crecimiento de las importaciones.
”Las expectativas de que 2016 sea un año robusto, deberían llevar
a los productores a investigar y encontrar nuevos mercados, nuevos clientes. En definitiva, a hace crecer sus negocios mientras que
sigue la inversión en volúmenes de producción y estos continúan
aumentando”, señala Veraldo.
Mario Veraldo
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Acerca de Maersk Group
Acerca de Maersk Line
■ Con oficinas en más de 130 países, Maersk Group es un conglo■ Con 7,100 marineros en sus naves y 23,000 empleados
en sus oficinas en todo el mundo, Maersk Line es la compañía naviera más grande en el mundo.
■ Maersk Line provee servicios para sus clientes a través
de 374 oficinas en 116 países.
■ América Latina representa el 12% del volumen global de
Maersk Line.
merado empresarial internacional que opera en transportes,
puertos y sectores de energía. Tiene como un valor fundamental
promover el bienestar entre sus colaboradores y mantener el negocio y la sostenibilidad ambiental en el largo plazo
■ Maersk Group tiene alrededor de 6,800 empleados en América
Latina y más de 89,000 en todo el mundo.
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