Ficha / 20 / UE Jabones y detergentes Características de la industria de detergentes y Jabones La industria de productos de limpieza abarca n amplio espectro de negocios, de los cuales van desde productos de higiene personal hasta químicos para mantenimientos de pisos. Dicha industria está catalogada como una de las “grandes exportadoras”, con un total de ventas al extranjero para el año 2007 de US$108.8 millones. Las exportaciones del 2002-2007 crecieron a razón de 98%. De acuerdo al Directorio Nacional de Empresas y sus Locales (DINEL), actualmente hay 94 empresas registradas como manufactureras de productos de limpieza. De éstas, 65 se consideran como pequeñas (0-9 empleados), 11 son medianas (10-49 empleados), y 18 se pueden catalogar como grandes (+50 empleados). El total de empleados de la industria asciende a más de 3,000 personas, los cuales el 85% laboran en empresas grandes y un 7% en medianas y el resto en pequeñas. En relación a las empresas que se dedican a la exportación de productos de limpieza, actualmente se cuentan con 15 empresas exportado- ras. Clasificación arancelaria: De acuerdo al SAC (Sistema Arancelario Centroamericano), las manufacturas de “detergentes y jabones”, se encuentra dentro del capítulo 34. En este se encuentran subcapítulos, las cuales detallan los productos acorde a sus características. En el siguiente cuadro se detalla la fracción arancelaria y la descripción al que pertenece. Estas partidas fueron seleccionadas porque son las más comercializadas e importadas en la Unión Europea. Jabones y Detergentes Fich / 20/UE Las importaciones provenientes de terceros países, deberán de pagar un 5 a 15% dependiendo el producto, para poder ingresar al mercado nacional. Características de la Industria en Guatemala Con referencia al sector de jabones y detergentes, en Guatemala existen 2 empresas que exportan cristalizadores de pisos, 3 detergentes, 3 fragancias para jabones, 8 jabones de tocador, 6 limpiadores de pisos, 6 limpiadores multiusos, 12 productos de cuidado personal, 4 productos de lavandería. Para mayor información sobre estas empresas se puede consultar a: Cámara de Industria y la Asociación Guatemalteca de Exportadores—AGEXPORT. Dinámica Comercial de jabones y detergentes Alemania es el mayor productor de químicos de Europa, seguido por Francia, Italia y Reino Unido. Estos cuatro países generan casi dos terceras partes de las ventas de químicos en Europa. Cuando se suma España, Holanda, Bélgica e Irlanda, la participación se incrementa al 88%. Por su parte, de los nuevos países de la UE, Polonia es el mayor productor con una participación de 1,7% de las ventas. Las exportaciones de jabones y detergentes: Según UnComtrade, las exportaciones mundiales del sector fueron de US$33,401 millones en el 2006. Los principales países exportadores fueron: Alemania (16.1% exportaciones mundiales); Estados Unidos (12%); Bélgica (6.9%); Francia (6.4%); y UK (5.5%). Según Eurostat, en el 2002 las exportaciones de jabones y detergentes en la UE sobrepasaron los €9,000 millones. En el 2006, las exportaciones europeas del sector sumaron € 12,116 millones. Esto representa un crecimiento del 34% en un lapso de cinco años. Las preparaciones de limpieza y los agentes de superficie son los principales productos de exportación del sector, al representar más del 75% del total exportado. Entre los principales exportadores de la UE para los jabones y detergentes están: Alemania 11.70 %, Francia 10.7 %, el Reino Unido 8 %, Bélgica 5.4 % e Italia 5% Fuera de la UE, los principales exportadores son Estados Unidos 12%, Japón 3.84%, China 3.3% y Canadá 1.87%. Guatemala se encuentra en el puesto 73. Importaciones de jabones y detergentes. Según UnComtrade, las importaciones mundiales del sector fueron de US$32,275 millones. Los principales países importadores fueron: Alemania (8.4% de las importaciones mundiales); Estados Unidos (7%); Francia (6.8%); UK (5.9%) y Canada (4.8%). Según Eurostat, en el 2002 se importaron casi €9,452 millones y para el año 2006 habían aumentado a €11,869 millones , lo que representa un crecimiento del 25% en un lapso de cinco años. Entre los principales productos de importación se encuentran las preparaciones de limpieza y los agentes de superficie. Estos productos representaron casi el 80% del total importado. Los principales importadores de la UE son: Alemania 21 %, Bélgica 10.5 %, Francia 10.4 %, Holanda 10 % y el Reino Unido 7.6 %. Fuera de la UE, los principales importadores son Estados Unidos, China y Turquía . Guatemala se encuentra en el puesto no 33 de importaciones a nivel mundial. Para el 2006 las exportaciones de jabón y preparaciones alcanzaron los € 140,5 millones en Centroamérica, En cuanto a las importaciones, en el 2006 éstas sumaron los € 170,8 millones. Las exportaciones de jabones y detergentes de Guatemala han tenido un gran incremento, pues en el 2002, se exportó casi US$81 millones y para finales 2006 se cierra con US$108 millones; lo que representa un crecimiento del 33% en un lapso de cuatro años. Los principales mercados de exportación de Guatemala en jabones y detergentes son El Salvador con 28% , seguido de Costa Rica (23%); Honduras (19%); Nicaragua (15%); República Dominicana (6%), entre otros. Gráfica #2: Total de Exportaciones e importaciones de Guatemala en jabones y detergentes $200,000 $180,000 $160,000 $140,000 Miles US$ Producción de Jabones y detergentes en la UE: $120,000 $100,000 $80,000 $60,000 $40,000 $20,000 $0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 EXPORTACIONES $81,948 $85,295 $81,675 $74,665 $84,964 $108,88 IMPORTACIONES $54,646 $49,148 $54,622 $57,717 $56,366 $63,417 Fuente: Elaboración propia con datos de BANGUAT Las importaciones de Guatemala de jabones y detergentes, se han mantenido estables en los últimos años en el 2002 se reportó un valor en importaciones de casi US$54 millones y para finales 2006 cerró con US$56 millones; lo que representa un crecimiento del 4% en un lapso de cuatro años. Grafica # 3 Mercados con mayor participación de Guatemala 2002 - 2006 Jabones y detergentes Panamá 7% Resto del mundo 2% Costa Rica 23% Nicaragua 15% República Dominicana 6% Honduras 19% Fuente: Elaboración propia con datos de SIECA. El Salvador 28% Página 3 Jabones y Detergentes Elaborado por: Licda. Heidy Linares Demanda de jabones y detergentes mercado europeo durante los últimos años. La industria química de la UE (excluyendo los farmacéuticos) la conforman cerca de 27.000 empresas, de las cuales el 96% corresponden a pequeñas o El desempeño de este sub-sector está altamente relacionado a la perspectimedianas, es decir, tienen menos de 250 empleados. Éstas generan un 30% va de la economía, y el precio es el primer criterio de escogencia por parte de las ventas y un 37% del empleo. Sólo 4% de las empresas emplean más de los consumidores. En Alemania hay una crede 249 personas y generan el 70% del total Gráfica #4: Porcentaje de mercado de jabo- ciente y alta penetración de las tiendas de descuende las ventas. tos en este sub-sector (discounters). nes y detergentes / U.E 2006 Entre los productos principales tenemos: El mercado está relativamente concentrado, cuatro compañías mantienen el • Artículos de use e higiene personal 50% del mercado. La principal • Productos de limpieza compañía es la alemana Henkel • Artículos de limpieza domestica con su marca estrella Persil, la Consumo: cual ocupa el primer puesto entre los productos de lavanDurante el año 2006 el valor de mercado dería. Su atractivo se basa no para la industria de jabones, detergentes y sólo en los precios más bajos productos de limpieza se estimó en € sino también en la creciente 30.400 millones UE, según las cifras de innovación y sofisticación. International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (A.I.S.E,). De este valor, € 24.000 millones corresponden al sector doméstico y los restantes € 6.400 millones al sector industrial e institucional (I&I) El consumidor alemán gasta aproximadamente € 41,4 euros. Los consumidores tienen altas expectativas de sus productos de limpieza, ya que esperan no sólo un efecto limpiador sino beneficios adicionales. Los detergentes son el producto de mayor participación con un 50%, equivalentes a € 11.860 millones. Seguido por los agentes de superficie con € 3.824 millones, representando el 16% del total. En tercer lugar se ubicaron los lavaplatos con € 3.515 millones (15% del total). Ver grafica no 4 El mercado francés de productos de limpieza de uso doméstico, es maduro y extremadamente competitivo, una de las razones por las que la publicidad y el relanzamiento de productos (nuevos colores y aromas), son vitales para mantener una marca. El principal sector es el de lavandería, con una participación en las ventas de 54%. Tendencias del mercado de jabones y detergentes El mercado mundial de jabones, en todas sus presentaciones, es de casi $100,000 millones de dólares anuales. La región asiática es la más importante de este mercado y representa poco más del $33,000 millones de dólares, es decir, alrededor del 33% de las ventas globales. Europa le sigue en importancia y representa ingresos de más de $30,000 millones de dólares cada año. Alemania: El mercado de productos de limpieza de uso doméstico mostró una ligera disminución del 2,9% entre el 2003 y el 2004, alcanzando en este último año un valor de € 3.400 millones. El sub-sector más grande son los productos de lavandería, con un promedio del 50% del total de las ventas Pese a que existe un gran número de empresas, las primeras 5 compañías poseen el 73% del mercado. Estas cinco compañías son grandes multinacionales con presencia a nivel mundial. En términos del valor de sus ventas las principales marcas pertenecen a Unilever (Skip, Sun); P&G (Ariel); Henkel (Le Chat) y Ajax (Colgate-Palmolive). La Asociación Internacional de Jabones, Detergentes y Productos de Limpieza (A.I.S.E), establecida en 1952, es la organización oficial que representa a la industria europea de jabones, detergentes, y productos de mantenimiento. Agrupa a 36 asociaciones nacionales de 34 países, representando a más de 1000 empresas. Productos de limpieza, jabones y detergentes: Jabones y Champús La calidad de los jabones y champús debe reflejarse no solo en sus componentes, en los certificados o en lo especializados que estos sean, también deben de mostrarse en el empaque en que estos estén presentados, los cuales deben de ser innovadores. Los detergentes y productos de limpieza domestica se venden mayoritariamente en los hipermercados, y el segundo grupo de establecimientos con mayor facturación minorista son los supermercados y las farmacias. El consumidor francés gasta aproximadamente €58,4 en productos de limpieza. El mayor porcentaje se destina a productos de lavandería (31,8%). Requisitos de acceso de jabones y detergentes al mercado europeo. Requisitos para los jabones y detergentes: Estos productos para poder ingresar a la Unión Europea deberán de cumplir una serie de requisitos. Los requisitos de entrada para los jabones y detergentes al mercado europeo, esta dado básicamente por: • • • • • Etiqueta ecológica para todos los limpiadores de uso en instalaciones sanitarias Etiqueta ecológica para los detergentes de uso en maquinas de lavar Etiqueta ecológica para los detergentes para ropa Etiqueta ecológica para los jabones, champús y acondicionadores del cabello Requisitos del mercado para detergentes, Reglamento CE 648/2004 Directiva 76/768/CEE: Esta directiva establece que toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas partes externas del cuerpo, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, corregir los olores corporales, no deben perjudicar la salud humana cuando se apliquen en las condiciones normales o previsibles de uso. Reglamento CE 648/2004: Este Reglamento permite aumentar la protección del medio ambiente acuático contra los tenso activos presentes en los detergentes y otros productos de limpieza. Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH). Con este reglamento la UE pone en marcha el sistema REACH, un sistema integrado único de registro, evaluación y autorización de sustancias y preparados químicos, y crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos. REACH obliga a las empresas que fabrican e importan sustancias y preparados químicos a evaluar los riesgos derivados de su utilización y a adoptar las medidas necesarias para gestionar cualquier riesgo identificado. El empresario también deberá de tomar en cuenta las “normas de origen”. Las normas de origen son los instrumentos jurídicos para determinar el lugar de fabricación u obtención de los productos a los cuales les serían aplicables las preferencias arancelarias, en este caso, es condicionante para poder aplicar al SGP+ (Sistema General de Preferencias). Si los “jabones y detergentes” cumplen origen, entonces podrán aplicar al SGP+. (Ver cuadro adjunto). Así mismo los requerimientos generales para el ingreso de los productos son: Al cumplirse la regla de origen, entonces Guatemala podrá aplicar al SGP+ (Sistema General de Preferencias) consistente en ARANCEL DEL 0%. En el caso del NMF (Nación Más Favorecida) Factura comercial, Documentos de Transporte, Lista de Carga, Declaración Aduanal, Póliza de importación, Seguro de Transporte dependiendo del tipo de producto, tendrá que pagar desde 0% hasta 4% para el ingreso al mercado europeo. Etiquetado: Los fabricantes deben hacer que figure en la etiqueta la lista de todos los ingredientes, enumerados por orden decreciente de concentración. Reglamento (CE) nº 907/2006, se especifica que el fabricante debe incluir en la etiqueta la dirección de un sitio Internet donde el consumidor pueda consultar la lista completa de ingredientes. En cuanto a los alergenos, es obligatorio declarar en la etiqueta toda sustancia que produzca alergias. En relación al IVA, este dependerá del país destino, pero en promedio se paga un 19% a 20% de entrada. (Fuente: ExporthelpData /CEN / ONUDI / Centro Empresarial de la Unión Europea en México). Jabones y Detergentes Elaborado por: Licda. Heidy Linares Página 4 Precios y Canales de Distribución de jabones y detergentes en el Mercado Europeo. Precios y Canal es de Distribució n de la Miel para el Merc ado Europeo. Estructura de precios manufacturas de jabones y detergentes: de los cuales se comercializa el 47,4% de estos productos. A continuación se detallan algunos precios de referencia para jabones y detergentes, tomados en puntos de venta en la Unión Europea. Las centrales de compra surgen de la necesidad de agrupar la capacidad negociadora de las pequeñas o medianas empresas independientes frente al poder negociador de las grandes compañías ante sus proveedores Detergente para máquina líquido € 3.95 botella de 2 Litros Detergente para máquina líquido € 4.95 botella de 1250 ML Detergente para prendas delicadas, lavado a mano € 6.85 botella de 1500 ML Detergente a mano y jabón común € 2.10 bolsa de 3 pastillas Detergente a mano y jabón común de coco € 2.15 bolsa de 3 pastillas Fuente: Pagina en línea de El Corte Ingles Canales de Distribución de Jabones y detergentes: El principal canal de distribución para los productos de limpieza son los supermercados e hipermercados, a través Esquema No. 1: Canales de Distribución para jabones y detergentes en la Unión Europea El canal del supermercado que cada vez está creciendo más. Los hábitos de la gente han cambiado y después del éxito que tuvieron los hipermercados hace 10 años, se ha estancado en este canal y la gente prefiere comprar un poco más caro pero más cerca de casa. El supermercado tanto en volumen de ventas como en número de tiendas. Han pasado de tener el 20 % del mercado en ventas al 37 % en 8 años. Venta por catalogo en este canal se venden sobretodo muchos productos naturales y ecológicos, aunque para el sector considerado se trata de un canal minoritario. Así también destacar el canal de la farmacia que es un canal en expansión pero que actualmente es un canal poco significativo. Las farmacias en su camino a la diversificación han incluido en su oferta productos cosméticos que normalmente tienen un valor añadido del tipo terapéutico, hipoalergénico o sin olor. Normalmente Fuente: ICEX. El mercado de la parafarmacia, limpieza e higiene en Alemania este tipo de productos suele ser más caro que los productos vendidos en la gran distribución. Canal de distribución industrial es bastante importante en el sector de limpieza (con los productos de limpieza industrial) y en el sector de higiene (productos de un solo use para hoteles, papel higiénico, etc.). Ver esquema no 1. Contactos Utiles para el empresario guatemalteco... www.export.org.gt: La Asociación Guatemalteca de Exportadores – AGEXPORT- es una entidad privada no lucrativa, fundada en1982, con el propósito de promover y desarrollar las exportaciones de Guatemala, agrupando a miles de pequeñas y medianas empresas localizadas en toda la República. Su visión es “Hacer de Guatemala un País Exportador” mediante la promoción del crecimiento de las exportaciones, basados en la competitividad; contribuyendo así al desarrollo económico y social de Guatemala en forma sustentable. www.industriaguate.com: La Cámara de Industria es una Asociación creada con el fin de promover el desarrollo y mejoramiento de la industria en Guatemala, y por ende promueve y desarrolla el crecimiento permanente de todos sus sectores asociados. Apoya a los pequeños y medianos empresarios en el proceso de exportación a la Unión Europea u otros destinos, por medio de su Gremial de Industriales Exportadores –GIEXPORT- y el Departamento de Apoyo a MIPYMES. Cuenta con más de 60 gremiales. En este caso, la Gremial de Lavanderías Industriales, la Gremial de Fabricantes de Químicos Diversos, y la Gremial de Productos de Higiene y Tocador pueden brindar apoyo con información de producto y sector. El Portal de la Unión Europea: .Reglamentos, requisitos de acceso, grados minimos de tolerancia, etc relacionado a cada uno de los miembros de la UE. http://europa.eu.int/com Directiva 1907/2006/CE disponible en: http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/site/es/oj/2006/l_396/l_39620061230es00010852.pdf Directorios de la industria de los jabones y detergentes: VKE—Verband der Vertriebsfirmen Kosmetischer Erzeugnisse e. V. (Asociacion de distribuidores de productos cosmeticos) Esta asociación fue fundada con el objetivo de defender y representar los intereses de importadores (productores o comerciantes) alemanes de perfumería, cosmética y jabones. http://www.markenverband.de IKW Industrieverband— Korperpflege- and Waschmittel e.V. (Asociacion industrial de productos para el cuidado del cuerpo v deter'entes) Los miembros de esta asociación son productores y vendedores de productos para el cuidado del cuerpo, detergentes, productos de limpieza así como productos higiénicos de papel nuevos productos para los mercados europeos. http://www.ikw.org BDIH—(Asociacion federal de industriales y comerciantes alemanes de productos medicinales; dietéticas y naturales y para el cuidado del cuerpo) El BDIH representa los intereses de los productores y vendedores de cosmética y cosmética natural. Actualmente mas de 320 empresas forman parte de dicha asociación. http:// www.bdih.de Boletines y Revistas especializadas en la industria jabones y detergentes: Health and beauty; Revista que contiene información sobre datos del mercado europeo www.health-and-beauty.com En Mejor Negocio: : Encontrará análisis sectorial, informa- ción de empresas nacionales y extranjeras interesadas en hacer negocios, y modelos de negocio interesantes. Contiene reportaje práctico sobre temas transversales a la empresa: Marketing, management, financiación de inversiones o tecnología. http://www.mejornegocios.com/index.php? command=transform&style=quienessomos Ferias más importantes del sector de jabones y detergentes en la Union Europea: BEAUTY INTERNATIONAL - Feria Internacional de la Cosmética Profesional (Alemania) Feria sobre el cuidado corporal. cosmética, artículos para la higiene del cuerpo, perfumería, pedicura, solarios, decoraciones, instalaciones para tiendas, vestuario laboral, accesorios, prestacion de servicios Cos made - International Trade Fair for the Cosmetics Industry (Alemania) Cuidado corporal (también para ninos), cosmética, Química, petroquímica, material de envase y embalaje, técnicas, materias primas, prestación de servicios CMS - Cleaning . Management . Services . (Feria Monografica Internacional de Limpieza, Servicios y Gestion) Alemania Maquinas de limpieza, detergentes, técnicas de limpieza de edificios, limpieza de suelos, mantenimiento, técnicas de mantenimiento, gerencia de edificios, vigilancia, prestación de servicios Texcare international, Mercado Mundial del Cuidado moderno de los Textiles Feria y exhibición sobre equipo para lavanderías, limpieza en seco, equipamiento para tintorerías, detergentes, productos de desinfección, entre otros. BioFach - Feria Lider Mundial de Productos Biológicos Feria dirigida al sector de artículos para la higiene del cuerpo, detergentes, juguetes, artículos de regalo, papel, muebles, tejidos Precios del mercado Europeo El corte ingles: http://www.elcorteingles.es/supermercado/frameset.asp