GLOBAL TRANSACTION BANKING Trust and Agency Services (Servicios Fiduciarios y de Administración) en el Mercado Financiero de México Los inversionistas del mercado financiero mexicano están conscientes de la importancia de un sistema de administración eficiente cuando se trata de reducir riesgos, dinamizar procesos y controlar costos. El equipo de Trust & Securities Services de Deutsche Bank México ofrece a ese mercado una completa gama de servicios de administración que incluye fideicomisos inmobiliarios, vehículos para fusiones y adquisiciones, financiamiento de proyectos, deuda estructurada reestructuras y operaciones de infraestructura a través de fideicomisos. Fideicomisos en México El equipo de Trust & Securities Services de Deutsche Bank México ofrece, desde 2004, servicios fiduciarios a importantes y reconocidas empresas públicas y privadas a través de fideicomisos especializados. Actualmente administramos en México más de 1,000 contratos de fideicomiso de garantía, administración y bursátiles, tanto para la adquisición de propiedades inmobiliarias en zonas costeras y en la frontera zona restringida como en los principales centros industriales y comerciales del país. Además, intervenimos en numerosas operaciones con escrows y de financiamiento de Tipos de Fideicomisos y Servicios Relacionados nFideicomisos de Garantía nFideicomisos de Administración nEscrows nFideicomisos Inmobiliarios nFideicomisos Emisores proyectos nacionales y transfronterizos que implican complejos flujos monetarios y paquetes de garantías. Financiamiento Estructurado Deutsche Bank México actúa como fiduciario emisor o representante común de los tenedores en múltiples bursatilizaciones en México. En representación de clientes de los sectores público y privado, ha intervenido en complejas operaciones de bursatilización de cuentas por cobrar y flujos monetarios futuros sobre leasing de vehículos, líneas de crédito personales, tarjetas de crédito y activos fiscales. En agosto de 2007, la agencia calificadora Moody‘s Investors Service otorgó a la División Fiduciaria de Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple las calificaciones TQ2.mx y CRQ2.mx, como Fiduciario y Representante Común, respectivamente, dada su capacidad superior al promedio para actuar en ambos roles. Financiamiento de Proyectos El equipo de profesionales a cargo de Trust & Securities Services presta servicios como fiduciario, agente de garantías o banco depositario en operaciones de desarrollo de infraestructura en México. Administramos patrimonios en Pesos M.N., abriendo cuentas bancarias en el extranjero en euros y dólares estadounidenses, administramos inversiones y trabajamos en estrecha colaboración con nuestros equipos de Nueva York y Londres para realizar complejas operaciones transfronterizas con flujos monetarios en múltiples divisas. Instrumentamos garantías, en representación de acreedores, sobre activos muebles e inmuebles, Experiencia en Diversos Tipos de Proyectos n Energía n Petroquímico n Recursos Naturales n Infraestructura nRepresentaciones Comunes n Reestructuras nFinanciamiento de Proyectos n Transportes n Telecomunicaciones www.tss.db.com tss.info@db.com incluidos títulos de propiedad, cartas de crédito, valores y depósitos en efectivo. En caso de incumplimiento, verificamos que la voluntad de las partes sea ejecutada. Servicios de Escrow Ante la creciente globalización de las empresas y, por consiguiente, la mayor sofisticación de las operaciones comerciales, son muchos los interesados en que los fondos, títulos u otros activos se depositen en garantía hasta la conclus de las operaciones o en tanto no se cumplan determinadas condiciones. El equipo de Trust & Securities Services de Deutsche Bank cuenta con la experiencia, flexibilidad y conocimientos necesarios para prestar servicios de escrow de primera clase, incluso en las operaciones más complejas. Ventajas Son muchas las ventajas que los servicios de administración financiera de Deutsche Bank aportan a sus clientes. Confianza del Mercado Como una de las mayores y más sólidas entidades financieras internacionales, el nombre Deutsche Bank inspira confianza. Presencia Global Deutsche Bank ofrece una completa gama de opciones de inversión perfectamente adaptadas a las directrices de la documentación de las operaciones y a los intereses de nuestros clientes. Nuestras oficinas especializadas están perfectamente integradas formando parte de la red de Deutsche Bank con proyección en más de 70 países. Esta presencia global, con un profundo conocimiento de los mercados locales, nos permite ofrecer servicios a la medida de las necesidades de nuestros clientes. Servicios de Reestructuración Servicio de Calidad Superior Los procedimientos concursales y de reestructuración de empresas exigen un marco que permita salvaguardar, proteger y, dado el caso, enajenar los activos de las partes. El fideicomiso de garantía constituido por Deutsche Bank protege los activos y garantías ante el concurso de acreedores. Más de 6.000 clientes, a nivel global, nos han elegido, confiándonos sus operaciones, porque nuestros profesionales especializados prestan una asistencia sólida y de alta calidad. Esta es la razón por la que tanto nuestros clientes como los profesionales del mercado solicitan nuestros servicios de manera sistemática. Opciones de Inversión 003 85225 13 05 09 El compromiso de Deutsche Bank con la excelencia en el servicio prestado a sus clientes ha sido reconocido con diversos y prestigiados galardones, con una participación de mercado muy superior a la de sus competidores y con índices de satisfacción del cliente sistemáticamente elevados. Experiencia Profesional Nuestro equipo en México forma parte de un grupo de más de 1.100 profesionales especializados en la prestación de servicios fiduciarios, de agencia de pago y soluciones administrativas a sociedades anónimas, entidades financieras y administraciones públicas de todo el mundo. Esta amplia experiencia nos permite ofrecer a nuestros clientes todos los servicios necesarios de la mano de los mejores expertos. Nuestros servicios han sido concebidos para ayudar a nuestros clientes a reducir riesgos, dinamizar procesos y desarrollar nuevos productos garantizando el control de los costos. Por qué elegir a Deutsche Bank Porque gracias a Deutsche Bank, nuestros clientes tienen acceso a la experiencia y know-how de una empresa líder en administración financiera. Porque la satisfacción del cliente es nuestro principal objetivo y porque con un equipo internacional de expertos especializados en servicios fiduciarios, una red internacional de oficinas perfectamente integrada y un reconocido historial de productos innovadores, ofrecemos a nuestros clientes un servicio profesional sin igual en el mercado. El presente folleto tiene carácter exclusivamente informativo y pretende ofrecer información general sobre los servicios prestados por Deutsche Bank a mayo de 2009. Estos servicios podrán estar sujetos a cambio sin notificación previa. La naturaleza de este folleto y de las descripciones contenidas en el mismo es puramente ilustrativa y nada en el mismo se interpretará como obligación o compromiso (contractual o de otro tipo) contraído por Deutsche Bank o sus filiales. Los servicios descritos en el folleto prestados por Deutsche Bank o sus filiales en jurisdicciones de todo el mundo de conformidad con los reglamentos y leyes locales en vigor. En los Estados Unidos, estos servicios son prestados por, entre otros, Deutsche Bank Trust Company Americas. Este folleto ha sido aprobado y/o comunicado por Deutsche Bank AG. En Dubai, este folleto se dirige únicamente a los profesionales que, a juicio de la agencia Deutsche Bank AG Dubai cumplen los criterios administrativos establecidos por la Dubai Financial Service Authority. Copyright© Mayo de 2009. Deutsche Bank AG. Todos los derechos reservados.