¿Cómo viene la temporada 2016 / 2017?

¿Cómo viene la temporada
2016 / 2017?
“Tendencia en el Mercado de las Carnes,
Oportunidades y Desafíos”
Rafael Lecaros Van der Goes
Gerente General de FAENACAR A.G.
Precios Mundiales
El 2015: un muy buen año
de precios para la
Ganadería.
2016 – 2017 también lo
será
Precio Novillo Gordo en Ferias
Año
Precio Neto
Var%
2014
1.120
6,8%
2015
1.196
ene-feb 2015
1.031
10,4%
ene-feb 2016
1.138
Fuente : Afech
CARNE ROJA: cada vez
mas escasa, deseada y
cara
Hoy un Novillo = US$1.000
Ciclo Ganadero: Se Reduce la Masa
FAENA (Cab)
1.200.000
600.000
1.100.000
500.000
1.000.000
400.000
900.000
800.000
300.000
700.000
200.000
600.000
100.000
500.000
400.000
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Total
Machos
hembras
Lineal (Total)
Disponibilidad Aparente de Carnes por habitante (kilos)
45
40
35
30
Kilos
25
20
15
10
5
0
Bovina chilena
Bovina importada
Porcina
Aves
Ovina
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas
El consumo interno ha sido crecientemente abastecido
con carne importada.
Pero carne Importada……de inferior Calidad como si
fuera la MEJOR (Categoría
V)
Importaciones por país de
origen y valor 2015
Uruguay
4,3%
Estados Unidos
6,2%
Argentina
15,0%
Canadá
0,2%
Australia
0,1%
Paraguay
41,4%
Brasil
32,9%
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas
Poniéndole un precio Techo a la “V” de
nuestros mejores Novillos
…..Y en chile producimos carne, o ¿somos un país Lechero?
600.000
Estimación de las existencias de bovinos de lechería y para
carne, según región 2013
500.000
400.000
Lechería
Carne
300.000
200.000
100.000
0
Fuente: Odepa con información INE
El 70% de la masa ganadera esta
destinada a la Producción de Carne
y que pasa con la estrategia exportadora
40.000
8.000
35.000
7.000
30.000
6.000
25.000
5.000
20.000
4.000
15.000
3.000
2.000
10.000
1.000
5.000
0
Miles de USD
Toneladas
9.000
Exportaciones de carne bovina
2006 - 2015
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Odepa con información INE
Volumen
Valor
Quieren nuestra carne y la pagan…. Pero con documentos de trazabilidad y sanidad..
Exportaciones por país de
origen y valor
2015
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas
Entender las Causas
• La Ganadería es parte de la Historia de Chile, con un
componente Social muy potente.
– Mas de 130.000 ganaderos, sus familias y sus trabajadores
– Es el banco, el ahorro y el medidor de progreso.
• Extensiva (lluvia y sol)
• Chile muy Largo: Cría – Recría - Engorda.
• La otra “trampa de la Liquidez”
– En una semana entras o sales
– Dificulta los compromisos a mediano plazo.
– Favorece la especulación.
Este es el rubro mas difícil de la Agricultura, para
articular una Cadena Potente
Porque no crece la Ganadería
• Debido al pobre desempeño financiero los
predios frente a usos alternativos de la tierra.
• También a la precaria medición de la rentabilidad real
• Esta disminución pone en riesgo a muchos negocios
dentro de estas industrias.
• No hay una Estrategia clara y consistente para
la industria de las carnes Rojas.
• Una cadena productiva desarticulada.
Que haremos?
Fortalecer la Cadena de la Carne
Crianza
Recría y
Engorda
Ferias y
Corredores
Industrias
Distribuidores Consumidor
CorpCarne,
Universidades
Gremios :Fedecarne, Afech, Faenacar, Achic, Asach : S.N.A.
MINAGRI
ODEPA :
POLITICAS
PECUARIAS
FIA, INIA,
INDAP
Programas y
planes de
desarrollo
SAG:
Aperturas
Sanitarias
Trazabilidad
Custodia de
Patrimonio
Min RREE
DIRECON:
PROCHILE
Tratados
Reciprocidad
Promoción
Internacional
MINSAL
INTEGRACION – ASOCIATIVIDAD - EQUIPO
I+D
CNID
CORFO
Para
• Crear mecanismos que aseguren relaciones abiertas,
confiables y transparentes entre los eslabones de la cadena.
• Analizar juntos y activamente la cadena de valor –
compartiendo los resultados.
• Especializarse, y cada cual cumplir un Rol en cada eslabón de
la cadena de Abastecimiento
• Liderar el desarrollo de una Estrategia como cadena.
• Comunicar un mensaje claro y consistente al
Gobierno
Los beneficios de una Estrategia son focalizar y priorizar las
inversiones y transmitirla a los Organismos de Desarrollo y
Fomento (FIA, INDAP , CORFO…)
• La estrategia debe ser única y consensuada entre todos.
• Las ganancias Económicas responderán solo a:
– mejores precios (nuevos mercados, diferenciación, etc)
– menores costos (Alimentos, tecnología, etc)
– mayor productividad (genética, manejo predial, economías de escala)
• Es indispensable considerar la Sustentabilidad
• Construir buenos datos de cada sector para tomar decisiones
informadas en lugar de por opiniones.
Crianza
Recría y
Engorda
Ferias y
Corredores
Industrias
Distribuidores Consumidor
Industria Faenadora y
Exportadora
Sin vacunos no hay negocio
(idem ovinos)
– Estrategia Exportadora: en búsqueda de mayor valor.
– Necesitamos el desarrollo de abastecimiento especializado por
mercado – retorno justo para el ganadero.
– Integración de los medianos y pequeños a la exportación (< a
50 ha. = 55% del ganado)(terneros)
– Conocer y seguir al Benchmark de costos de la industria
– Un ambiente regulatorio propicio, es esencial para permitir que
la industria bovina se expanda.
Industria Faenadora y
Exportadora
PARA LA ESTRATEGIA EXPORTADORA la Industria ha
realizado:
– Inversiones superiores a los US$ 100.000.000.- en 15
años, en plantas y procesos para llegar a los mercados
mas exigentes del Mundo (UE, EEUU, JAPON, ASIA)
– Trabajo intenso y especializado en la búsqueda de
clientes y mercados internacionales (Direcon- SAGProChile)
No tenemos los animales: cantidad necesaria de calidad especifica
NECESITAMOS QUE TODO EL GANADO SEA EXPORTABLE.
Industria Faenadora y
Exportadora
El desarrollo e inversión en genética de carne de los últimos 10 años es
impresionante y tenemos una altisima calidad, a Nivel Mundial : Angus
Negro, Angus Rojo, Hereford …. Ya no es solo el Clavel y Overo
La falta de comunicación e integración de la cadena permite que países con
estrategias claras se lleven nuestros mejores animales por unos centavos mas
No queremos que se lleven nuestra mejor Materia Prima…
impactando de lleno en todos los procesos de transformación
y creación de valor
Industria Faenadora y
exportadora
Gran trabajo de Marcas para poder competir en forma diferenciada con
la carne importada de muy inferior calidad, pero “V”
Hoy los consumidores y supermercados lo están
reconociendo, dándole un espacio a la “CARNE CHILENA”
como la de mejor calidad
FAENACAR AG
• Estamos Integrando a todas las plantas procesadoras
de carne, dando transferencia tecnológica y
homogenizando los altos estándares, con el apoyo
del SAG.
• Vamos en Misión Comercial a EEUU (ProChile) a
vender la Carne Chilena: rica, sana y sin Grasa (extra
lean Meat) al mercado del Fitness e integraremos
pequeños y medianos ganaderos a esta exportación.
• Lideramos con apoyo del FIA, la primera etapa de un
desarrollo conjunto de la cadena de la carne:
Promoción de la carne CHILENA
RESUMEN
• Los precios Mundiales están pasando por un buen momento y
seguirán así. Necesitamos mas Ganado
• Debemos usar este tiempo para crear las confianzas necesarias
para desarrollar y liderar una ESTRATEGIA común del sector,
para así dar mensajes claros y coherentes al Gobierno sobre
donde necesitamos su inversión y apoyo.
• Integración y asociatividad serán necesarios para competir
• Rentabilidad = Mas precio , menos costos , mas productividad
• Debemos reformular la ley de la carne y sus reglamentos de
forma que se reconozca la calidad del ganado Chileno, la
genética y valor del proceso en la calidad de la carne.
• Debemos hacer que todo nuestro ganado sea exportable, sin
limitaciones a mercados por el uso de promotores de
crecimiento o débil trazabilidad.
• No queremos exportar MP (Ganado en Pie)
GRACIAS
Esperamos instaurar pronto
“día de la Carne Chilena”
Rafael Lecaros Van der Goes
Gerente General de FAENACAR A.G.