La Argentina en el mercado mundial de cueros

[
Economía
]
La Argentina
en el
mercado
mundial
de cueros
Vamos a contramano
de los otros
productores líderes
Los países que son grandes
productores y exportadores de cuero
también lo son de sus manufacturas
y calzado. La Argentina desarrolló su
sector curtidor, es el 7° exportador
mundial, pero ahí quedó mientras que
el resto de los países líderes desarrolló
también los productos y mercados
que agregan valor.
Por Esteban Ferreira
Economista de CIMA
52 REVISTA CIMA
La Argentina es el 7° exportador mundial de cueros, resultado de una industria curtidora desarrollada con capacidad
tecnológica e integrada al resto de la cadena de valor en el
mundo; incluso con fábricas en varios continentes.1 Pero la
tendencia local en la última década es hacia una estructura de exportaciones cada vez más intensiva en cuero
semiterminado y un nivel de agregación de valor y complejidad productiva en descenso.
El resultado es una inserción en el mercado mundial con
productos intermedios en tendencia creciente, a diferencia
de los principales exportadores (Cuadro 1). El sector curtidor
argentino exporta el 30% de cueros terminados, mientras
que Italia y China, los dos líderes, terminan el 85 y 68%, respectivamente, de los cueros en sus países; Corea supera el
90% y Alemania y Brasil alcanzan alrededor del 60%. Estados Unidos es un caso aparte (solo exporta el 9% de cueros
1 SADESA, líder del mercado, tiene 10 plantas industriales distribuidas
en Argentina, Uruguay, Paraguay, Tailandia y China. Además cuenta
con una red comercial extendida en 18 países.
terminados) ya que eliminó las etapas “sucias” del proceso
industrial y trasladó la producción de manufacturas al sudeste
asiático, especialmente a China.
Cuadro 1
Principales exportadores mundiales
de cuero. 2009
Total de
Exportaciones
País
Italia
China
EE.UU.
Brasil
Alemania
Corea
Argentina
Exportación de Cueros
Terminados
U$S Millones
Participación
en el mercado
mundial
Participación
en el total
Variación
entre 2005 y
2009
3.830
2.642
1.863
1.161
911
686
663
18,4%
12,7%
9,0%
5,6%
4,4%
3,3%
3,2%
85%
68%
9%
59%
62%
93%
30%
6%
0%
-54%
21%
10%
2%
-11%
Fuente: CIMA en base a datos del COMTRADE.
Dentro de los líderes mundiales en el sector curtidor, la Argentina es el país que menos aprovecha la ventaja de poseer
cueros. Su proceso industrial se truncó en perjuicio de
las etapas productivas con mayor valor agregado: la terminación de cueros y su manufactura local. Su inserción
consiste básicamente en abastecer cueros semiterminados
al mercado mundial. Y hasta redujo la proporción de cueros
terminados exportados desde 2005, mientras que el resto
de los exportadores la aumentó, destacándose el incremento
de Brasil y la profundización de la reducción de la industria
curtidora en los EE.UU.
Compras y ventas mundiales
¿Adónde van los cueros que se exportan en el mundo? Las
exportaciones de China tienen como principal destino…
China. El comercio entre China, Hong Kong, Taipei y Macao
explica el 80% de sus ventas de cueros. Del resto, cerca de
la mitad se dirige a Vietnam, mientras que Italia e Indonesia
explican otro porcentaje relevante de las exportaciones netas
de cueros terminados chinos. Los pocos cueros que no se
transforman en manufacturas en China lo hacen en países
con mano de obra aún más barata, y también en Italia pero en
productos de alta gama de firmas internacionales de primera
línea.
Italia, por su parte, abarata costos exportando cueros terminados a Rumania y a China; también a Alemania que, a su vez,
reduce costos trasladando la producción de manufacturas a
Polonia y Hungría. La ampliación de la UE permite reducir
costos, especialmente laborales, a los principales fabricantes
de manufacturas europeos. Finalmente, Corea exporta a China y los cueros de Brasil y Argentina se manufacturan en
China, Italia, EE.UU. y Alemania.
La estrategia de EE.UU. está bien definida: exporta cueros
crudos principalmente a China pero también a Corea e importa cueros terminados para la producción interna de manufacturas.
¿De dónde se importan los cueros? Los flujos principales se
pueden sintetizar así:
■■ China importa terminados de Italia, Corea y Brasil (y con
menor importancia relativa Tailandia, Argentina e India);
crudo de EE.UU. y Australia; y semiterminados de Brasil,
EE.UU. y Argentina.
■■ Italia importa crudo de Francia y semiterminados y terminados de Brasil.
■■ Alemania y Rumania compran terminados de Italia.
■■ Vietnam, semiterminados y terminados de China.
■■ Corea, crudo de EE.UU. y terminados de Italia, Bangladesh
y China.
■■ EE.UU. importa terminado de Italia, Argentina, Brasil y
México; y semiterminado de los mismos pero en menor
escala.
Este esquema de flujos comerciales se podría resumir en
que China e Italia utilizan cueros terminados por ellos
mismos, mientras que un porcentaje menor lo envían a países con menor costo laboral para manufacturarlos. También
se registra un intercambio entre ellos de acuerdo a su especialización productiva. Brasil y Argentina son importantes
abastecedores para las industrias de los dos líderes.
En este contexto, ¿Hay mercado de cueros terminados? ¿Participa Argentina? Los cueros terminados representan más de
la mitad de las importaciones mundiales de cuero, mientras
que el rubro semiterminado alcanza al 19%. La Argentina
participa del mercado más pequeño y con menor valor
agregado y generación de empleo. De hecho, es el 2° exportador mundial después de Brasil, mientras que en cueros
terminados es el 9° exportador mundial, y Brasil se mantiene
en el 3° lugar.
La Argentina, en comparación con los otros países líderes en
el mercado, exporta relativamente pocos cueros terminados,
con tendencia a la baja, y tiene reducida participación en este
mercado que es el de mayor tamaño. Es un actor secundario en el mercado mundial de cueros, relegado cada vez
más a proveer commodities.
¿Exportan solo cuero?
La industria curtidora es el eslabón intermedio de la cadena
de valor del cuero. Su desarrollo requiere grandes inversiones
en tecnología y maquinaria para alcanzar una escala mínima
de producción que permita hacer rentable la actividad. A su
vez necesita proveerse de la materia prima cuero, escasa en
el mundo y dependiente de la faena de ganado, convirtiénREVISTA CIMA
53
dose su disponibilidad en una ventaja comparativa. Algunos
países poseen esta materia prima, a partir de la cual construyen su industria, mientras que otros consiguen abastecerse
de países productores.
La Argentina es un caso de país productor de cueros a
partir de materia prima local que, lamentablemente, no
ha conseguido avanzar en un desarrollo importante en
el eslabón final de la cadena de valor: la fabricación de
manufacturas. El resto de los países productores y exportadores de cuero son también grandes productores y exportadores de manufacturas.
Los países líderes en el mercado mundial de cuero, salvo
Corea, exportan más de manufacturas que de cuero: China e Italia también son los primeros exportadores mundiales
de marroquinería y calzado, con 20,2 y 3,5 veces más de bienes finales que de cueros introducidos en el mercado mundial. En Alemania es 6 veces, en Brasil 1,4 y en EE.UU. 1,1
(Cuadro 2). Las excepciones son Corea y Argentina, nuestro
país con menos del 10% de manufacturas respecto de
cueros.
El desarrollo de la industria curtidora es el plafón para la fabricación de bienes finales. Estos tienen precios unitarios
más altos, emplean intensivamente mano de obra, no son
commodities y compiten en mercados mucho más grandes
y expandidos en el mundo. Son las manufacturas las que
impactan sobre el proceso de crecimiento y desarrollo
de los países.
Por esto, los países con industria curtidora que no tienen
cueros o tienen pocos, los importan de otros países para
no solo mejorar la performance de este segmento de la
cadena de valor sino que los utilizan para la fabricación de
bienes finales de la cadena integrando la totalidad del proceso productivo. En este proceso se destacan China, Italia
y Alemania. Los dos primeros dominan no solo el mercado
de manufacturas sino también el de cueros. Son los líderes
del mercado tanto en exportaciones como importaciones,
además son también los primeros exportadores mundiales
de manufacturas.
Exportaciones argentinas
en la crisis internacional
Las exportaciones argentinas de cuero son relativamente estables en el tiempo. Los volúmenes vendidos dependen más
de la oferta local que de la demanda externa. Las vicisitudes
del mercado mundial impactan más intensamente sobre los
precios. De hecho, las cantidades totales exportadas aumentaron un 20% entre 2007 y 2010 mientras que los precios
bajaron y subieron el 35% en el mismo período con resultado
final negativo del 13% (Cuadro 3).
Las ventas externas argentinas recibieron los primeros cimbronazos de la crisis en 2008 y fuertemente en 2009 a través
de una reducción en los precios del orden del 35% para el
conjunto de las exportaciones de cueros vacunos. Considerando los productos más importantes, en cueros terminados
la baja fue bastante inferior, casi la tercera parte de la de cueros semiterminados; mientras que en cantidades la baja fue
similar, en el orden del 17%. En la recuperación del 2010, el
cuero semiterminado reconquistó terreno. La conjunción de
ambos movimientos dio por saldo una mayor exportación y
menor precio en semiterminado (alrededor del 10% en ambas variables), sin variantes en las cantidades exportadas de
cuero terminado con una suba del precio del 6%.
El resultado global al finalizar el 2010 es una estructura
de exportaciones más primaria y con precios más bajos.
El único rubro que no varió las cantidades y aumentó el precio
es el cuero terminado, el de mayor valor agregado. ¿No será
una apuesta válida intentar una inserción mayor en este rubro
–un mercado de mayor tamaño y más estable– que a la vez
permita multiplicar la producción de manufacturas locales?
La trayectoria actual es en la dirección contraria; la profundización de la estructura de exportaciones de la última década:
menos valor agregado, más intensiva en commodities y de
precios internacionales con tendencia a la baja.
¿Es posible y deseable corregir el rumbo? Sin duda es una
decisión que compete al Estado, donde el sistema de incentivos generado por los Reintegros y Derechos a la Exportación
tiene mucho que ver.
Cuadro 2
Cuadro 3.
Exportaciones de manufacturas y
relación con las de cuero. 2009
Exportaciones argentinas por tipo de cuero
Variaciones en cantidad y precio
País
Exportación
de manufacturas
(U$S millones)
Manufacturas
vs. Cueros
Veces
Italia
13.514
3,5
China
53.352
20,2
EE.UU.
2.077
1,1
Brasil
1.580
1,4
Alemania
5.452
6,0
Producto
2009/2010
2007/2010
2007/2009
2009/2010
2007/2010
Salado
476%
-73%
54%
-46%
19%
-36%
Wet-blue (flor)
2009%
-28%
1424%
-41%
15%
-33%
8%
17%
26%
-20%
26%
1%
Wet-blue (descarne)
Semiterminado
-17%
32%
10%
-25%
22%
-9%
-16%
19%
0%
-9%
17%
6%
9%
11%
20%
-35%
35%
-13%
Corea
473
0,7
Argentina
58
0,1
Total
54 REVISTA CIMA
Variación de precio
2007/2009
Terminado
Fuente: CIMA en base a datos del COMTRADE
Variación de cantidad
Fuente: CIMA en base a datos de la ADUANA.