ICER Nº 12 - Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
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Informe de Coyuntura Económica Regional SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 MECON Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo Subsecretaría de Planificación Económica Dirección Nacional de Desarrollo Regional - Dirección Nacional de Desarrollo Sectorial Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Subsecretaría de Planificación Económica Informe de Coyuntura Económica Regional es una publicación realizada por la Subsecretaría de Planificación Económica. Este trabajo ha sido elaborado en Septiembre de 2013. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Subsecretaría de Planificación Económica Elaborado por la Dirección de Información y Análisis Regional y por la Dirección de Información y Análisis Sectorial. Correo de contacto: diar@mecon.gov.ar / dias@mecon.gov.ar Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Subsecretaría de Planificación Económica Índice Contenido por Región: Síntesis de Coyuntura Regional ……………………….…. 7 • Síntesis de Coyuntura • Indicadores de Actividad • Indicadores Fiscales Región Noroeste Argentino (NOA) …………………… 32 • Indicadores de Demanda Región Nuevo Cuyo …………………….……………………. 43 • Indicadores de Empleo e Ingresos Región Patagonia ………………………………..………….… 55 Región Centro y Buenos Aires …………………….….… 10 Región Noreste Argentino (NEA) ………..…….……… 22 Glosario ………………………………..………………………..… 66 • Indicadores Financieros Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Subsecretaría de Planificación Económica Síntesis de Coyuntura Regional Centro y Buenos Aires Las actividades industriales –lideradas por automotrices- y la producción agraria registraron una recuperación. No obstante, algunas industrias y el turismo exhibieron menor actividad. Las exportaciones crecieron levemente. Por su parte, la recaudación tributaria creció a tasas elevadas, incluso más que los RON (Recursos de Origen Nacional). Todos los ítems de demanda aumentaron, destacándose el patentamiento de autos. Los indicadores de empleo e ingresos evolucionaron favorablemente. Los depósitos y préstamos crecieron en las mismas proporciones que en el país. NEA La coyuntura económica exhibió resultados dispares con mejoras en arroz y soja, mientras que en algodón e hilado la actividad se resintió. Las exportaciones registraron incremento. Los recursos tributarios provinciales presentaron un crecimiento moderado, menor a los RON. En la demanda se distinguieron las subas en bienes durables (autos y cemento) mientras que el resto de los ítems cayeron. En empleo e ingresos los resultados fueron favorables, a pesar de la caída en la tasa de empleo. Los indicadores financieros crecieron a mayor ritmo que en el promedio nacional. NOA El panorama productivo evidenció dinámicas desiguales con incrementos en la producción azucarera y de soja, y disminución en la algodonera. El turismo y las exportaciones aumentaron. Por otro lado, se observó una expansión elevada en la recaudación tributaria, mayor a los RON. En la demanda, con casi todos los ítems creciendo, se destacó el aumento en el consumo de cemento. Los indicadores de empleo e ingresos evolucionaron favorablemente, con un notorio aumento en la tasa de empleo. Los préstamos crecieron más que el promedio nacional y los depósitos menos. Nuevo Cuyo En el ámbito productivo se registró una recuperación debido a la expansión en agroindustrias y otras manufacturas. La minería se mantuvo estable y la producción de hidrocarburos siguió exhibiendo dificultades. Las exportaciones crecieron levemente. La recaudación tributaria regional presentó un crecimiento elevado. Los indicadores de demanda exhibieron el mejor desempeño nacional. Otro tanto, aunque en menor medida, ocurrió con los guarismos de empleo e ingresos. Por último, los depósitos y préstamos crecieron en sintonía con los promedios nacionales. Patagonia El escenario productivo mostró mejoras en hidrocarburos, turismo, aluminio electrónica y en la fruticultura de peras y manzanas. Las exportaciones regionales se retrajeron. Por su parte, los recursos tributarios presentaron el mayor aumento del país, más alto que los RON. En sentido opuesto, las regalías registraron caídas leves. La demanda evolucionó favorablemente con un notorio incremento en el consumo de cemento. La excepción fue distribución de gas que se retrotrajo. Los indicadores de empleo e ingreso presentaron un comportamiento adverso a pesar del notorio incremento en el empleo registrado y en las remuneraciones. Los depósitos aumentaron en mayor proporción que el promedio nacional y lo contrario ocurrió con los préstamos. Nota: el análisis de la coyuntura económica refiere a una comparación interanual con el II trimestre de 2012, salvo que se explicite lo contrario. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 5 Subsecretaría de Planificación Económica Síntesis de Coyuntura Regional ISAR - Indicador Sintético de la Actividad Regional Empleo registrado Var. interanual II Trim. 2013/II Trim. 2012 Var. interanual II Trim. 2013/II Trim. 2012 Centro y Bs. As. Centro y Bs. As. 3,6% 0,2% NEA NEA 1,8% 2,6% NOA NOA 2,8% Nuevo Cuyo Fuente: el ISAR es estimado mediante un método econométrico por DIAS-DIAR. Su metodología se expone en el Informe Económico Trimestral Nº 75, Anexo 1, p.108 (http://www.mecon.gov.ar/pecon omica/informe/informe75/version _completa.pdf). 8,7% Patagonia 1,7% -3% 0% 3% 6% 0,8% Nuevo Cuyo 3,0% Patagonia 2,7% Nacional 0,7% 0% 1% Fuente: SIPA 9% 2% 3% 4% Exportaciones Ingresos fiscales* Var. interanual Acum. II Trim. 2013/Acum. II Trim. 2012 Var. interanual Acum. II Trim. 2013/Acum. II Trim. 2012 Centro y Bs. As. Centro y Bs. As. 0,9% NEA 3,4% NEA NOA 13,0% Nuevo Cuyo Patagonia Nacional 28,5% NOA 42,8% Nuevo Cuyo 0,7% -3,7% 44,7% Patagonia -1,1% -5% 0% Fuente: INDEC 46,5% 54,5% Nacional 5% 10% Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 15% 46,4% 0% 6 15% 30% 45% * Las variaciones regionales fueron estimadas en base a la información disponible de las siguientes provincias: • Centro y Bs.As: todas las jurisdicciones; • NEA: Chaco, Formosa y Misiones; • NOA: Catamarca, Salta y Tucumán; • NC: Mendoza, San Juan y San Luis; • Patagonia: Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego. Fuente: DNCFP y páginas web provinciales. 60% Subsecretaría de Planificación Económica Síntesis de Coyuntura Regional Centro y Buenos Aires NEA 3,6% ISAR Empleo Registrado 0,2% 0,9% Exportaciones 46,5% Recaudación Depósitos Tasa de crecimiento de indicadores seleccionados por región 15% 30% 45% 13,0% Depósitos 15% 30% 33,1% 45% ISAR 8,7% Empleo Registrado 3,0% Exportaciones 0,7% 44,7% Depósitos 26,8% 0% 28,5% 10% 60% Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 15% 7 30% 30% 40% 45% 1,7% Empleo Registrado 2,7% Exportaciones -3,7% Recaudación 54,5% Depósitos 30,2% 0% 20% Patagonia Recaudación 42,8% Recaudación Recaudación 0% ISAR 0,8% Exportaciones 3,4% Nuevo Cuyo 2,8% Empleo Registrado 1,8% Exportaciones 60% NOA ISAR Empleo Registrado Depósitos 29,8% 0% 2,6% ISAR 60% -10% 34,1% 10% 30% 50% 70% Subsecretaría de Planificación Económica Región Centro y Buenos Aires Buenos Aires ● Ciudad de Buenos Aires ● Córdoba ● Entre Ríos ● Santa Fe Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 8 Subsecretaría de Planificación Económica Síntesis de Coyuntura de Centro y Buenos Aires Índice Sintético de Actividad Regional En Centro y Buenos Aires el ISAR exhibió un crecimiento de 3,6%, algo mayor que el promedio de las regiones. El panorama económico exhibió recuperación en la actividad industrial (principalmente en las automotrices) y en la producción agraria. No obstante, algunas industrias presentaron inconvenientes y el turismo se retrajo. Por otro lado, las exportaciones tuvieron un crecimiento moderado. En este contexto, la recaudación provincial aumentó a un ritmo elevado, mayor al observado en los RON. En los guarimos de la demanda sobresalió el patentamiento de autos más alto del país en un marco de crecimiento de todos los ítems. En empleo e ingresos se observó una evolución favorable de la mayoría de los indicadores. Por último, los préstamos evolucionaron más que los depósitos, ambos en sintonía con lo ocurrido a nivel nacional. 2004=100 150 15 140 10 5,5 130 4,1 3,6 3,9 % Var. Interanual (eje der.) ISAR (eje izq.) 120 -1,3 110 III 11 IV 11 I 12 -2,6 -1,3 II 12 III 12 IV 12 5 0 -2,7 I 13 -5 II 13 Fuente: el ISAR es elaborado por la Dirección de Información y Análisis Regional y la Dirección de Información y Análisis Sectorial. Su metodología se expone en: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/dnper.html Buenos Aires: el desenvolvimiento favorable de la industria (principalmente automotriz) y de las producción agraria favorecieron un buen escenario productivo a pesar de inconvenientes en algunos sectores. La recaudación exhibió el mayor crecimiento regional. Los ítems de demanda registraron un comportamiento positivo, siendo notorias las alzas en distribución de energía y gas y ventas de combustibles. Las cifras de empleo e ingresos no presentaron variaciones significativas, más allá de una leve disminución de la pobreza. Los préstamos registraron mayor crecimiento que a nivel regional. Entre Ríos: el panorama productivo fue propicio debido a la evolución de las agroindustrias y al incremento de las exportaciones. En este marco, se sostiene el crecimiento de los recursos tributarios. Los indicadores de demanda se desenvolvieron positivamente, con un destacado incremento en el consumo de cemento. En empleo e ingresos, el comportamiento fue favorable a pesar de una moderada retracción en el empleo. Los depósitos y préstamos evolucionaron positivamente, pero a menores tasas que en la región. Córdoba: la realidad productiva combinó buenos resultados en las automotrices con dificultades en algunas agroindustrias. Las exportaciones exhibieron el mayor incremento regional. La recaudación propia creció menos que en la región. Los ítems de demanda fueron positivos con un notable incremento en cemento, no obstante la distribución de gas cayó. En empleo e ingresos la evolución fue favorable, pero se registraron dificultades en el empleo. Los préstamos crecieron más que en la región y los depósitos menos. Santa Fe: en el ámbito productivo los resultados fueron dispares. Se destacó una mayor producción de oleaginosas, pero menores exportaciones. La recaudación avanzó a tasas altas, pero menores que en la región. Los guarismos de demanda fueron positivos, con un destacado incremento en la distribución de gas. Los indicadores de empleo e ingresos exhibieron rendimientos favorables. Los préstamos crecieron más que en la región y los depósitos menos. CABA: la coyuntura productiva presentó evoluciones dispares en las distintas actividades y retracción en las exportaciones. La recaudación tributaria se incrementó en sintonía con la región. En la demanda se destacó el incremento de bienes durables (autos y cemento) mientras bajaron los otros ítems. Los indicadores de empleo e ingresos en términos generales evolucionaron favorablemente. Los depósitos aumentaron más que en la región y los préstamos menos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 9 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad Actividades seleccionadas por provincia Provincia Productos Buenos Aires Trigo, Soja, Aceite de Soja, Carne Bovina, Automotriz, Metálicos Básicos (acero), Químicas Básicas, Refinación, Turismo CABA Edición e Impresiones, Medicamentos, Turismo Córdoba Trigo, Soja, Aceite de Soja, Carne Bovina, Lácteos, Automotriz, Turismo Entre Ríos Trigo, Soja, Avicultura, Carne Bovina, Turismo Santa Fe Trigo, Soja, Aceite de Soja, Carne Bovina, Lácteos, Metálicos Básicos (acero), Turismo La actividad productiva registró recuperación debido a las mayores ventas externas agrarias y de automóviles. La industria exhibió crecimiento luego de cuatro trimestres de caída, no obstante algunas ramas se retrotrajeron. La refinación de petróleo disminuyó a causa de los efectos de las inundaciones que afectaron a una refinería. Por su parte, el turismo presentó una disminución en las pernoctaciones. Por último, las exportaciones se ubicaron en un nivel apenas por encima del observado en el año previo. • Buenos Aires: el escenario productivo fue favorable como consecuencia de la recuperación de la industria automotriz que recobró dinamismo y de la producción agropecuaria con elevados precios y volúmenes exportados. No obstante, existen algunas industrias que exhibieron caídas en la producción. Es el caso de la química básica y la siderúrgica. La faena bovina presentó crecimiento de producción y reducción en los precios. Esto podría indicar la reversión de la fase de retención del ciclo ganadero. Por su parte, la faena de aves registró un ligero incremento en la producción y elevados precios. El procesamiento de petróleo cayó a causa de las inundaciones. El turismo tuvo una fuerte retracción. Las exportaciones crecieron a un ritmo moderado. • Entre Ríos: la coyuntura productiva fue propicia. La faena de aves continuó en alza al igual que sus precios mayoristas. La faena bovina siguió el mismo comportamiento que en otras provincias. La producción de soja y trigo fue favorecida por los incrementos de sus precios. En el caso del turismo se registró un retroceso significativo en las pernoctaciones. Las exportaciones exhibieron ascenso en los principales complejos provinciales. • Córdoba: en el ámbito productivo sobresalió una notable recuperación de la industria automotriz. Los complejos agroindustriales presentaron resultados dispares con crecimiento en el complejo oleaginoso y en la faena bovina, a la vez que la producción de leche y la faena avícola retrocedieron. El turismo exhibió un importante descenso de las pernoctaciones. Por último, las exportaciones mostraron el mayor crecimiento regional. • Santa Fe: las actividades productivas arrojaron resultados desiguales. Se incrementó la producción del complejo oleaginoso, no obstante sus ventas externas disminuyeron. Las automotrices mantuvieron el nivel de producción que en el mismo trimestre del año previo. La faena bovina siguió el comportamiento regional. Por su parte, la industria siderúrgica exhibió menor producción en la comparación interanual. Lo mismo ocurrió con el turismo, aunque su caída fue menor que en la región. Por último, las exportaciones retrocedieron por menores ventas de los complejos oleaginoso y automotriz. • CABA: en el panorama productivo sobresale la dinámica ascendente de la industria farmacéutica. En sentido opuesto, las editoriales e imprentas mostraron menor producción. Por su parte, el turismo registró una leve disminución de las pernoctaciones. Por último, las exportaciones presentaron una retracción significativa. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 10 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad Ganado bovino: faena y precio Liniers Kg. vivo novillo Leche: producción nacional* y precio al productor** 1.600 Producción de leche ↓-3% $ 8,7 Precio Promedio 3.500 $ 8,5 2,50 800 $6 pesos/kg vivo 1.030 902 2.583 3.000 $8 millones de litros 1.200 ↑14% Precio leche cruda ↓-10,6% 2.552 2.500 1,83 2,00 2.000 1,50 1.500 1,53 pesos/litro Faena Nacional mil cabezas 3,00 4.000 $ 10 ↑19,3% 1.000 400 $4 1,00 500 0 0 $2 I 11 II 11 III 11 IV 11 I 12 Fuente: MAGyP y Mercado de Liniers II 12 III 12 IV 12 I 13 0,50 IV 10 I 11 II 11 III 11 IV 11 I 12 II12 III 12 IV 12 I 2013 *Se concentra en las cuatro provincias que componen la región **Leche Cruda Fuente: MAGyP II 13 Avícola: faena de aves y precio mayorista* 300 Cordoba Buenos Aires Precio promedio 250 Santa Fe Entre Ríos 7,8 8,0 178 173 6,5 150 ↑ 34,3% pesos/kilogramo millones de cabezas ↑ 3,3% 200 5,8 100 5,0 50 0 3,5 IV 10 I 11 II 11 III 11 IV 11 I 12 II 12 III 12 IV 12 I 13 II 13 * Precio Mayorista (sin IVA) del pollo fresco eviscerado Fuente: MAGYP-INDEC Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 11 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad 1.200 30.000 1.208 20.000 10.000 Santa Fe Entre Ríos Buenos Aires Córdoba Precio promedio anual Precio 2011 Precio 2012 Precio 2013 800 400 - 0 1.500 ↑5,9% 1.969 2.084 1.200 2.000 1.171 ↓-16,4% 1.500 979 900 1.000 600 500 300 0 0 IV 10 I 11 * Precio FOB * Poroto dársena 1.800 Santa Fe Buenos Aires Córdoba Precio prom. 2.500 1.600 miles de toneladas 1.306 Pesos/ tonelada Var. Prom. II 13/II 12: ↑10,6% 40.000 1.029 3.000 2.000 1.725 1.673 miles de toneladas Aceite de soja: producción y precios puertos argentinos* 2.000 Dolares/tonelada Soja: producción y precio interno (Puerto de Rosario)* 50.000 II 11 III 11 IV 11 I 12 II 12 III 12 IV 12 I 13 II 13 Fuente:MAGyP Fuente:MAGyP Trigo: producción y precio puertos argentinos* 14.000 Var. Prom. II 13/II 12: ↑24,3% miles de toneladas 12.000 10.000 8.000 6.000 353 338 252 Entre Ríos Santa Fe Córdoba Buenos Aires Precio promedio anual Precio 2011 Precio 2012 Precio 2013 800 600 400 257 310 4.000 Dolares/ tonelada 16.000 200 224 2.000 - 0 * Precio FOB Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Fuente:MAGyP 12 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad EMI: nivel (2004=100) y variación interanual (%) Nivel general 14 Editoriales e imprentas* 170 % Var.interanual (eje der.) 140 12 127,3 134,8 131,9 131,4 120 150 6 100 3,6 60 % Var.interanual (eje der.) -3,3 EMI (eje izq.) -2,5 -0,9 0 4 -1,3 130 0 10,6 1,8 140 2 80 EMI Editoriales e imprentas (eje izq.) 10 8 5,7 7 160 -3,3 -4 40 129,2 120 -2 -1,3 130,9 119,0 I 11 II 11 III 11 IV 11 I 12 II 12 III 12 IV 12 I 13 -7 119,8 110 110,7 -6 IV 10 -5,1 125,3 100 II 13 -14 IV 10 I 11 II 11 III 11 IV 11 I 12 II 12 III 12 IV 12 I 13 II 13 *Actividad seleccionada en CABA y Santa Fe Acero crudo* 130 60 50 118,0 120 30 103,6 6,3 100 104,6 108,4 190 20 180 10 170 0 160 -10 90 30 204,8 194,5 200 40 116,3 110 Productos farmacéuticos* 210 20 15 8,3 6,0 3,7 150 80 EMI Acero Crudo (eje izq.) 75,9 70 IV 10 I 11 II 11 III 11 -30 IV 11 I 12 II 12 *Actividad que se desarrolla en Buenos Aires y Santa Fe Ministerio de Economía y Finanzas Públicas III 12 IV 12 I 13 130 -50 120 II 13 Fuente: INDEC 13 0 140 -40 10 5 -20 86,8 89,6 % Var.Interanual (eje der.) 25 197,4 % Var.Interanual (eje der.) -5 EMI Prod.Farmacéuticos (eje izq.) -10 IV 10 I 11 II 11 III 11 *Actividad seleccionada en CABA IV 11 I 12 II 12 III 12 IV 12 I 13 II 13 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad Petróleo procesado y precio mayorista de gasoil* 20 117,6 91,7 105,8 95 0 -0,1 -0,3 6,0 5.343 miles de m3 80 6,4 ↓6,8% 6.000 10 5 1,9 90,0 8,0 Petroleo procesado Santa Fe Petroleo procesado Buenos Aires Precio mayorista gasoil 15 121,6 110 8.000 4.981 5,2 ↑21,4% 4.000 4,0 2.000 2,0 -5 65 % Var.Interanual (eje der.) -10 EMI Quím.Básicos (eje izq.) -15 50 IV 10 I 11 II 11 III 11 IV 11 I 12 II 12 III 12 IV 12 I 13 0 II 13 0,0 IV 10 I 11 II 11 III 11 *Precio promedio ponderado. Fuente: Secretaría de Energía de la Nación *Actividad que se desarrolla principalmente en Buenos Aires Fuente: INDEC 300 miles de unidades 250 219 Cordoba ↑30,9 % Buenos Aires II 12 Total Nacional 167 200 I 12 III 12 IV 12 I 13 II 13 Turismo: variación interanual de los pernoctes en los principales centros urbanos II Trim. 2013/II Trim. 2012 Automóviles: producción provincial Santa Fe IV 11 -6,5% Total Regional -12,5% -4,2% Santa Fe 150 Entre Rios -11,4% -29,5% Cordoba 100 CABA 50 Buenos Aires -1,1% -32,4% -40% 0 IV 10 I 11 Fuente: ADEFA II 11 III 11 IV 11 I 12 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas II 12 III 12 IV 12 I 13 II 13 14 -30% -20% -10% 0% 10% * En la provincia de Entre Ríos sólo se refleja la información de Paraná. No se dispone de información de la localidad de Gualeguaychú. Fuente: INDEC Subsecretaría de Planificación Económica pesos/litro EMI productos químicos básicos (2004=100)* 125 Indicadores de Actividad - Exportaciones 100,0 56.341.159 Cerealero Ganadero Petrolero Petroquímico Participación y Variación de las Exportaciones por Provincia y Complejo Acumulado al II Trim. 2013 / II Trim. 2012 71,7 • En el acumulado enero-junio de 2013, la región Centro y Buenos Aires presentó un aumento de sus exportaciones del 0,9% respecto a igual período del año anterior. • En este periodo la CABA y Santa Fe tuvieron caídas interanuales de sus exportaciones de 4,4% y 7,4%, respectivamente. A su vez en Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos las mismas se expandieron 3,6%, 7,6 y 4,9%, respectivamente. • Se destaca el crecimiento del complejo automotriz en Buenos Aires y Córdoba, aunque registró una caída en Santa Fe. Esto totalizó que las exportaciones del sector en la región aumentaran un 24,1% i.a. en el primer semestre. • El complejo Oleaginoso, el de mayor magnitud en el comercio de la región, tuvo contracciones interanuales en el acumulado del segundo trimestre tanto en 2012 (-6,5%) como en 2013 (-7,3%). 49,3% 50,0% 36,0% 30,0% 28,1% 30,5% 25,7% 21,0% 7,5% 10,0% 3,7% 1,1% -0,3% -10,0% -4,5% -6,3% -10,4% -11,7% -30,0% -22,4% -50,0% Buenos Aires Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Automotriz CABA Córdoba Entre Ríos Automotriz (7%) 0,9 Oleaginoso -13,9% Cerealero (12%) 16.765.048 -12% Oleaginoso (64%) 29,8 7,9% Oleaginoso (15%) -7,4 - -10,7% Avícola (19%) 10.014.843 1.951.553 -11,4% 24,1% Cerealero (43%) 17,8 3,5 -4,6% 15,6% -6,5% -7,3% Cerealero (21%) 7,6 4,9 3.000 Automotriz (22%) 419.122 Oleaginoso (44%) 0,7 Acum 2° Trim 2013 6.000 Forestal (6%) -4,4 Acum 2° Trim 2012 Oleaginoso (9%) Región / Total nacional : 27.190.592 Acum 2° Trim 2011 9.000 Ganadero (23%) Total regional 48,3 12.000 Oleaginoso (11%) Santa Fe 3,6 Exportaciones de los 5 Principales Complejos Regionales y Variación Interanual Cerealero (21%) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Córdoba Entre Ríos % Total Exportaciones 2012 Miles de US$ Automotriz (27%) Buenos Aires Participación en la Región 2012 millones de US$ FOB Provincia Var. Acum. II Trim. 2012-2013 % Santa Fe * Entre paréntesis se muestra la participación del complejo en el total de exportaciones de la provincia. 15 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores Fiscales Recursos de Origen Nacional (RON) a Centro y Bs. As. Fondo Federal Solidario (FOFESO) a Centro y Bs. As. (millones de pesos) 90.000 Buenos Aires: 44,2% C.A.B.A.: 60.000 +32,4% 46.142 34.844 30.000 Córdoba: Entre Ríos: 11,0% Santa Fe: 20,3% TOTAL: 100,0% 1.000 Total 2012 Acum-Jun 2012 Acum-Jun 2013 2.000 CABA Córdoba Entre Ríos Santa Fe 45.000 3.335 4,4% 3.000 20,0% Región / Total Nacional: 43,8% 0 Buenos Aires (millones de pesos) 4.000 74.252 Recursos Tributarios Provinciales (millones de pesos) Otros Ingr., Acum junio-2013 +49,3% Otros Ingr., Acum junio-2012 +10,3% 1.890 30.000 Ingr. Brutos, Acum junio-2013 2.085 +46% Ingr. Brutos, Acum junio-2012 15.000 +41% +41,8% +40,4% 0 0 Total 2012 Acum-Jun Acum-Jun 2012 2013 Composición de los Ingresos Totales (Año 2011, en %) • La región Centro y Buenos Aires recibió 43,8% de los RON, que alcanzaron 46.142 millones de pesos hasta junio, representando un incremento interanual de 32,4%. Sa nta Fe • Los ingresos regionales a través del FOFESO fueron de 2.085 millones de pesos al segundo trimestre, lo cual implicó un aumento interanual de 10,3%. Entre Ríos • Todas las provincias exhibieron incrementos de la recaudación tributaria mayores a la expansión de los RON y superiores al 40%. Se destacó el crecimiento observado en Buenos Aires y en CABA. • En 2011 los recursos nacionales superaron la mitad de los recursos totales de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. En la provincia de Buenos Aires los recursos nacionales fueron algo menos que la mitad en el total de los ingresos. Por el contrario, en la CABA los recursos tributarios propios representan una porción muy alta de los ingresos totales. 56 60 Córdoba 16 9 52 Buenos Ai res CABA 12 10 11 0 10 Recurs os Na ci ona l es 31 8 6 4 35 Recurs os Propi os Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 7 3 2 18 2 31 4 0 7 47 2 82 20 30 40 50 6 60 70 80 90 100 % RON (incluye Coparticipación) Transferencias Corrientes Transferencias de Capital (incluye FOFESO) Tributarios de Orígen Provincial Regalías Fuente: Elaboración propia en base a DNCFP y páginas web provinciales. Otros Ingresos Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Demanda Variación interanual indicadores seleccionados II Trim. 2013 / II Trim. 2012 Total Nacional • Los indicadores de demanda tuvieron un desempeño positivo en la región, con valores cercanos al promedio nacional. La distribución de gas obtuvo una variación positiva aún cuando fuera registrada una caída a nivel nacional. Total Regional • Entre Ríos mostró un comportamiento positivo en los indicadores de demanda, registrando un incremento superior a los registrados a nivel regional y nacional para el consumo de cemento portland. Buenos Aires • Santa Fe, al igual que en el caso anterior registró resultados positivos en todos los indicadores de demanda; con un incremento superior a la media regional en el caso de la distribución de gas, y donde la distribución de energía eléctrica se mantuvo estable. Córdoba CABA* • En Córdoba, la distribución de energía y el consumo de cemento portland se incrementaron por encima del promedio regional. El resto de los indicadores tuvieron un desempeño favorable, con excepción de la distribución de gas que registró una caída superior a la media nacional. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Santa Fe • Por su parte, C.A.B.A. tuvo una trayectoria mixta. El patentamiento y el consumo de cemento registraron variaciones positivas (superior a la media regional en el primer caso). Por el contrario, la venta de combustibles y distribución de gas cayeron significativamente. Entre Ríos • Buenos Aires registró un comportamiento favorable en todos los indicadores, con incrementos por encima de la media regional en el caso de la distribución de energía y gas y la venta de combustibles. El consumo de bienes durables (autos y cemento) también se incrementó con valores cercanos a los guarismos regionales. Consumo de Cemento Portland Patentamiento de Autos Venta de Combustibles Distribución de Gas Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Patentamiento de Autos Venta de Combustibles Distribución de Gas Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Patentamiento de Autos Venta de Combustibles Distribución de Gas Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Patentamiento de Autos Venta de Combustibles Distribución de Gas Consumo de Cemento Portland Patentamiento de Autos Venta de Combustibles Distribución de Gas Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Patentamiento de Autos Venta de Combustibles Distribución de Gas Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Patentamiento de Autos Venta de Combustibles Distribución de Gas Distribución de Energía 12,5% 20,0% 6,0% -0,4% 3,1% 10,4% 22,1% 6,9% 1,2% 2,9% 9,1% 22,1% 15,2% 5,7% 3,5% 5,4% 28,1% -11,4% -16,3% 16,2% 19,8% 1,8% -3,3% 3,0% 16,3% 11,6% 1,6% 1,1% 2,4% 7,6% 17,1% 0,6% 5,1% 0,0% -25% -15% -5% 5% 15% *En el caso de la Distribución de Energía C.A.B..A. está contemplada junto a la provincia de Buenos Aires. Fuente: AFCP, ENARGAS, Secretaría de Energía, ACARA y CAMMESA. 17 25% Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Empleo e Ingresos Nivel de los indicadores Buenos Aires CABA Córdoba Entre Ríos Santa Fe Total regional Total nacional RemuneraNivel de ción neta Nivel de pobreza indigencia (% personas) prom. (% personas) (pesos) 43,5 51,5 8,1 4,6 1.985.237 1.570.126 7.677 9.166 6,4 2,2 2,1 0,7 42,3 39,8 43,5 10,1 8,9 8,1 512.559 137.827 514.424 6.802 6.025 7.184 5,1 5,3 4,2 0,8 1,7 1,9 44,2 43,1 7,9 7,2 4.720.173 6.297.915 7.975 7.896 5,4 5,4 1,7 1,5 Total Nacional Tasa de Empleo desocu- registrado pación (puestos de (en %)* trabajo) Total Regional Tasa de empleo (en %)* II sem. 2012* Buenos Aires II trim. 2013 Variación interanual* • La región Centro y Buenos Aires es la que imprimió su dinámica respecto a lo ocurrido CABA •Los datos regionales y provinciales se calculan ponderando las tasa de los diferentes aglomerados que considera el INDEC en la EPH. Fuente: INDEC, EPH y Distribución Funcional del Ingreso en base a SIPA (MTSS). • Santa Fe presentó la mayor reducción del nivel de pobreza en la región, mientras que el resto de los indicadores no presentaron variaciones significativas. • Córdoba mostró una disminución en sus niveles de pobreza. Por el contrario, presentó una evolución negativa en sus tasas de empleo y desocupación, colocándose como la provincia con mayor nivel de desocupación de la región. • Entre Ríos también exhibió una evolución negativa en las tasas de empleo y desocupación, posicionándose como la provincia con menor tasa de empleo de la región. No obstante, su nivel de pobreza presentó retroceso. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 18 Entre Ríos • La provincia de Buenos Aires registró una leve disminución de su nivel de pobreza. Por su parte, el resto de los indicadores no presentaron variaciones significativas. Santa Fe • CABA fue la jurisdicción con mejor desempeño de la región, destacándose la mejora en la evolución de la tasa de empleo, desocupación, pobreza e indigencia. No obstante, los niveles de empleo formal disminuyeron respecto al primer trimestre del año anterior. Córdoba en los indicadores promedios nacionales, al concentrar gran parte del empleo del país. Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia 0,3 0,0 0,7 26,8 -1,1 -0,2 0,3 0,1 0,2 26,5 -0,7 0,1 0,3 0,2 0,6 26,1 -0,6 0,5 1,6 -1,0 -0,7 26,7 -0,1 -0,8 -1,9 1,7 0,6 27,1 -1,5 -0,9 -1,0 0,6 0,3 26,8 -1,7 0,0 0,5 0,1 0,6 27,2 -2,0 -0,4 -20 -10 0 10 20 30 *Indigencia, Pobreza, Actividad y Desocupación: expresa la diferencia interanual de tasas Remuneración y Empleo Registrado: expresa la tasa de variación interanual En el caso de Indigencia y Pobreza la publicación de sus respectivas tasas es semestral. Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores Financieros Depósitos Sector Público No financiero y Sector Privado No Financiero , Centro y Bs. As. (miles de millones de pesos) S. Privado NF S. Público NF 800 Buenos Aires: 21,8% 585 600 456 Préstamos ↑31,4% C.A.B.A.: 65,0% Entre Ríos: 1,6% 400 C.A.B.A.: 61,0% 389 375 Córdoba: 6,9% 296 Córdoba: 5,9% ↑28,3% Relación Préstamos/Depósitos Sector Público No financiero y Sector Privado No Sector Público No financiero y Sector Privado Financiero, Centro y Bs. As. No Financiero 0,80 (miles de millones de pesos) Centro y Bs. As. S. Privado NF S. Público NF 500 Total País Buenos Aires: 22,3% 0,70 Entre Ríos: 1,6% 250 TOTAL: 100% Región / Total Nacional: 82,9 % 0 II 12 II 13 TOTAL: 100% 125 0,40 I Región / Total Nacional: 84,7% II III IV I II 2011 III IV 2012 I II 2013 0 II 12 II 13 • La región Centro y Buenos Aires en el II trimestre de 2013 participó con 82,9% del total nacional de depósitos colocados por los sectores no financieros, público y privado. En cuanto a los préstamos, exhibió una participación algo mayor: 84,7%. • Se registró un incremento interanual de 28,3% en los depósitos y de 31,4% en los préstamos totales de la región, apenas por debajo de los totales nacionales. (miles de millones de pesos) C.A.B.A. Córdoba Entre Ríos Santa Fe 280 +31,1% +27,5% 210 140 • La relación entre préstamos y depósitos se incrementó en relación a igual período de 2012, no obstante es menor al IV trimestre de ese año. 70 • Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba exhibieron el mayor incremento en préstamos del sector privado. 0 19 Depósitos y Préstamos Sector Privado No Financiero Buenos Aires • El peso relativo del sector público en los depósitos es considerablemente más alto que en los préstamos, aunque el dinamismo de los depositantes privados viene siendo mayor y gana participación. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 0,50 Santa Fe: 8,1% Santa Fe: 5,8% 200 0,60 Depósitos - II 2012 Depósitos - II 2013 Préstamos - II 2012 Préstamos - II 2013 +28,4% +39,2% +26,5% +28,6% +42,0% +38,2% +23,6% +31,0% (*) Se incluyen únicamente las operaciones realizadas por residentes en el país Fuente: Elaboración propia en base a BCRA Subsecretaría de Planificación Económica Región Noreste Argentino (NEA) Chaco ● Corrientes ● Formosa ● Misiones Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 20 Subsecretaría de Planificación Económica Síntesis de Coyuntura del NEA Índice Sintético de Actividad Regional 2004=100 En el Noreste, el ISAR presentó un incremento de 2,6%, algo menor a la dinámica promedio de las regiones. El desenvolvimiento productivo resultó dispar en los principales complejos agroindustriales, con incrementos en arroz y soja, a la vez que se registró menor actividad en algodón e hilado. De este modo, las exportaciones exhibieron una evolución positiva. Por el contrario, la actividad turística disminuyó. Por su parte, los recursos tributarios crecieron menos que en otras regiones y que los RON. En la demanda los bienes durables (autos y cemento) registraron crecimiento, mientras que los otros ítems cayeron. Los guarismos de empleo e ingreso se comportaron favorablemente, a excepción de la tasa de empleo, que se retrajo. Los depósitos y préstamos crecieron en mayor medida que en el promedio nacional. 150 15 140 10 130 4,7 % Var. Interanual (eje der.) 2,6 3,1 ISAR (eje izq.) 2,6 1,2 120 5 0 -2,8 110 III 11 IV 11 I 12 II 12 -1,0 -0,8 -5 III 12 IV 12 I 13 II 13 Fuente: el ISAR es elaborado por la Dirección de Información y Análisis Regional y la Dirección de Información y Análisis Sectorial. Su metodología se expone en: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/dnper.html Misiones: las principales actividades productivas se expandieron lo cual repercutió en mayores exportaciones. No obstante, la recaudación tributaria creció a una tasa reducida en relación con la región. En la demanda se distinguió el fuerte incremento en el consumo de durables (cemento y autos), como así también de la venta de combustibles. Por el contrario, disminuyó la distribución de energía. En empleo e ingresos el desenvolvimiento positivo superó los promedios regionales. Por último, la expansión de los depósitos se ubicó por encima del promedio regional y lo contrario sucedió con los préstamos. Corrientes: en el ámbito productivo el desenvolvimiento fue auspicioso debido al récord en la producción de arroz y a mayores exportaciones. A pesar de un notable incremento en el consumo de cemento, el resto de los indicadores de demanda exhibieron retracciones o variación nula. Los guarismos de empleo e ingresos combinaron disminución en los niveles de pobreza e indigencia junto con dificultades en el campo laboral. Por último, los préstamos se expandieron más que en la región y los depósitos menos. Formosa: el escenario productivo presentó una situación estable, no obstante se registró caída en las exportaciones. De este modo, los recursos tributarios crecieron a menor tasa que los RON y que la región. Por su parte, la demanda exhibió todos sus indicadores en alza. En empleo e ingresos se observaron ítems que mejoraron, tales como la tasa de desocupación y los niveles de pobreza e indigencia, pero se manifestaron inconvenientes en los indicadores de empleo. Los depósitos y préstamos se ubicaron por debajo de las tasas de crecimiento de la región, con mayor distancia en el segundo caso. Chaco: la coyuntura productiva registró resultados mixtos a la vez que caída en las exportaciones. Aún en este contexto, la recaudación tributaria se expandió notablemente, exhibiendo el mayor crecimiento regional, más alto que los RON. En cuanto a la demanda, se observaron variaciones positivas en casi todos los indicadores con un destacado incremento en los patentamientos. En empleo e ingresos la mayoría de las variables se comportaron favorablemente, pero la tasa de empleo disminuyó. Por último, los préstamos evolucionaron por encima del crecimiento regional, mientras que los depósitos crecieron algo menos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 21 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad El desempeño productivo fue desigual en los principales complejos agroindustriales. Se destaca el aumento de la producción de arroz y soja. En tanto, el algodón y el hilado observaron una menor actividad. Sin embargo, las exportaciones regionales mostraron una variación interanual positiva, destacándose las mayores ventas forestales. Por su parte, el turismo fue levemente negativo. Actividades seleccionadas por provincia Provincia Chaco Corrientes Formosa Misiones Productos Algodón, Soja, Carne Bovina, Textil Arroz, Carne Bovina, Textil, Yerba Mate Algodón, Arroz, Carne Bovina Forestal, Yerba Mate, Carne Bovina, Turismo • Corrientes: la producción de arroz superó el récord histórico registrado en 2011. Este incremento en la actividad arrocera se debe a la mayor disponibilidad de agua en las represas debido a las sucesivas lluvias, que llevó a una superficie sembrada mayor a la planificada. Las exportaciones también aumentaron, aunque levemente, mientras los precios mantuvieron niveles similares a los del mismo período del año anterior. La faena bovina se incrementó en relación a igual período del año anterior, mientras los precios mostraron una caída interanual. En la cadena textil, la variación interanual del hilado de algodón, según el EMI, continúa su tendencia negativa, acentuándose la caída en términos interanuales. El sector turismo exhibió un alto incremento interanual en las pernoctaciones. • Formosa: la producción de arroz en la provincia se mantuvo en niveles similares a los del año anterior, mientras que las ventas externas mostraron un leve repunte, contrastando con las menores exportaciones provinciales y regionales. Por su parte, la faena bovina aumentó en comparación a igual trimestre del año previo, mientras los precios apenas bajaron 3%. En cuanto al sector algodonero, los precios mostraron un leve crecimiento en términos interanuales, revirtiendo la tendencia de los últimos trimestres. La actividad turística mostró una importante retracción. • Misiones: el complejo forestal, el principal exportador de la provincia, mostró una leve caída interanual en el precio internacional de la pasta celulósica mientras sus ventas externas registraron un significativo crecimiento. En el sector yerbatero, el último dato disponible de precios corresponde al mes de marzo y mostró, en función de los resuelto por el Ministerio de Agricultura, niveles muy superiores a los vigentes en el mismo trimestre del año anterior. Además, se observó un aumento de sus exportaciones. Los ingresos por turismo mostraron un comportamiento positivo con un mayor registro en los pernoctes. • Chaco: el complejo algodonero registró una caída en la producción y un leve aumento en los precios. En cambio, la producción y los precios de la soja aumentaron en relación al mismo período del año anterior. También las ventas externas de soja observaron un comportamiento positivo. En el sector ganadero, la faena mostró un incremento que podría estar indicando una reversión de la etapa de retención de vientres del ciclo ganadero, mientras los precios registraron una variación levemente negativa en la comparación interanual. El turismo observó una importante disminución en las pernoctaciones. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 22 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad Ganado bovino: faena y precio Liniers Kg. vivo novillo Precio Promedio 1.000 ↓-3% $ 8,7 $ 8,5 $8 miles de toneladas 1.200 902 800 $6 pesos/kg vivo 1.030 ↑14% Formosa Chaco Corrientes Precio Productor 2012 800 Precio FOB promedio anual Precio FOB 2013 700 Precio FOB 2012 900 550 470 600 Var. Prom. II13/II12: ↑0,4% 500 390 325 400 326 300 310 316 315 310 281 200 400 $4 230 100 0 0 $2 II 12 III 12 IV 12 I 13 *Arroz cáscara Fuente: MAGyP y MECON II 13 Yerba mate: yerba salida de molino* y precio al productor Soja: producción y precio Interno (puerto de Rosario)* 2.000 2.000 1.500 2.000 Var. Prom. II 13/II 12: ↑10,6% 1.673 1.200 1.306 1.208 1.000 1.028 500 Resto NEA Chaco Precio promedio anual Precio 2011 Precio 2012 Precio 2013 - 800 1.600 800 pesos/ tonelada 1.725 miles de toneladas 1.000 400 0 Corrientes precio promedio anual Hoja Verde precio YM Canchada Misiones precio Hoja Verde precio YM Elaborada Var. Prom. III12/III11: ↑109,1% 600 400 15.000 12.000 9.000 6.000 Var. Prom. I13/I12: ↑133,3% 200 0 (*) Poroto dársena Fuente: MAGyP Ministerio de Economía y Finanzas Públicas miles de toneladas I 11 II 11 III 11 IV 11 I 12 Fuente: MAGyP y Mercado de Liniers 150 860 1.600 670 pesos/ tonelada Faena Nacional mil cabezas Arroz: producción, precio FOB y precio al productor* $ 10 dólares/ tonelada 1.600 3.000 0 *Misiones y Corrientes producen el 100% de la materia prima Fuente: INYM 23 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad Algodón: producción y precio internacional* 230 miles de toneladas 500 400 167 156 EMI hilado de algodón*: nivel (2004=100) y variación interanual (%) Formosa Chaco Precio prom anual Precios 2013 Precios 2011 Precios 2012 200 89 92 128 126 10 130 5 119 120 170 95 120 105 7,1 -0,6 100 0 3,1 -5 -2,7 98 80 82 100 140 220 93 94 15 132 300 100 160 270 cvs.u$s/lb. 600 83 70 Var. Prom. II13/II12: -15 60 EMI Hilados de Algodón (eje izq.) ↑2,8% 0 -12,1 % Var.interanual (eje der.) -19,3 20 IV 10 III 11 1000 Var. Prom. II13/II12: ↓1,3% 706 IV 11 I 12 II 12 III 12 IV 12 I 13 II 13 600 652 469 400 Producción Precio 2011 Precio 2012 Precio 2013 Precio promedio anual 100 0 200 0 II Trim. 2013/II Trim. 2012 -6,5% Total Nacional 800 euros/tonelada 500 miles de toneladas II 11 Turismo: variación interanual de los pernoctes en los principales centros urbanos Pasta celulósica de fibra larga: producción Misiones y precio internacional** 200 I 11 *Actividad presente principalmente en Chaco y Corrientes Fuente: INDEC *Índice “A “del Cotton Outlook Fuente: MAGyP 300 -20 -25 40 400 -10 Total Regional -1,3% Misiones Formosa 3,2% -14,5% Corrientes Chaco 12,4% -14,9% -15,0% * Estimado en base a información de la AFCP. ** NBSK Precio Europa Fuente: MAGyP y AFCP Ministerio de Economía y Finanzas Públicas -5,0% 5,0% 15,0% (*) Por falta de datos se excluyen del cálculo los meses de julio y agosto de la localidad de Posadas. Fuente: INDEC 24 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad - Exportaciones 44.536 Región / Total nacional : 1,2 Cerealero TealeroYerbatero • La región NEA presentó en el período analizado una expansión del 3,4% de sus ventas al exterior en el acumulado del segundo trimestre de 2013. Esto se debió principalmente a la expansión de 17,1% del complejo forestal, el de mayor relevancia en la región. • Corrientes y Misiones fueron las jurisdicciones de la región que registraron un comportamiento positivo de sus exportaciones con un crecimiento del 7,1% y 12,6%, respectivamente. Para el primer caso se debió principalmente a las expansiones de las exportaciones de los complejos cerealero, frutícola y forestal, mientras que para el segundo del forestal y tealero-yerbatero. • En Chaco, si bien hubo expansiones en las exportaciones de los complejos forestal y oleoginoso, no llegaron a contrarrestar la caída en el complejo cerealero. • Formosa registró importantes caídas en las exportaciones de los complejos petrolero-petroquímico y forestal. Oleaginoso Participación y Variación de las Exportaciones por Provincia y Complejo Acumulado al II Trim. 2013 / II Trim. 2012 22,0% 13,8% 10% 13,2% 11,3% 12,5% 9,4% 2,8% 2,8% -4,8% -20% -19,5% -20,0% -37,3% -50% Chaco Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. Frutícola Corrientes Formosa Tabacalero (4%) 979.481 Forestal 11,1% Tealero-Yerbatero (43%) 100,0 13,8% Forestal (50%) 3,4 -1,1% 77,8% 9,6% Cerealero (26%) Total regional 17,1% - Forestal (26%) 436.415 -75% 6,6% PetroleroPetroquímico (29%) 44,6 -31,5% -29,5% Forestal (11%) 12,6 50 Frutícola (13%) 4,5 196.110 Acum 2° Trim 2013 100 Cerealero (49%) Misiones -13,1 20,0 302.419 Acum 2° Trim 2012 150 Oleiginoso (11%) Formosa 7,1 30,9 Acum 2° Trim 2011 200 Forestal (33%) Corrientes -8,8 250 millones de US$ FOB Chaco Total Exportaciones 2012 Miles de US$ Cerealero (44%) Provincia Var. Acum. Participación en la Región II Trim. 2012 2012-2013 % % Exportaciones de los 5 Principales Complejos Regionales y Variación Interanual Misiones * Entre paréntesis se muestra la participación del complejo en el total de exportaciones de la provincia. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 25 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores Fiscales Recursos de Origen Nacional (RON) al NEA Fondo Federal Solidario (FOFESO) al NEA (millones de pesos) (millones de pesos) 32.000 Corrientes: 24,1% 26.815 Chaco: 24.000 +33,8% 31,6% 12.423 TOTAL: 8.000 Ingr. Brutos, Acum Feb-2012 +16,9% +49,7% 1.107 +23% +10,3 800 628 0 693 * No se dispone de datos para Corrientes. Regalías de hidrocarburos (millones de pesos*) Formosa 100,0% 30 400 Región / Total Nacional: 15,8% 0 Acum-Jun 2012 Acum-Jun 2013 Acum-Abril 2013 15 +42,8% Total 2012 Acum-Jun Acum-Jun 2012 2013 • La región NEA recibió 15,8% de los RON distribuidos a las provincias. Esto significó 16.620 millones de pesos de recursos transferidos hasta junio. La variación interanual fue de 33,8%. • Los ingresos provenientes del FOFESO alcanzaron los 693 millones de pesos, implicando un incremento interanual de 10,3%. • Chaco registró un significativo incremento de la recaudación tributaria provincial hasta el mes de febrero (no se disponen datos para los meses subsiguientes), aún mayor que la expansión de los RON. Por el contrario, en Misiones y Formosa la recaudación propia evolucionó a tasas menores que los RON. En esta última provincia las regalías de hidrocarburos exhibieron un crecimiento elevado hasta abril. • En 2011 la composición de los ingresos totales de las provincias exhibió una participación muy alta de los recursos enviados por Nación. La participación de los recursos nacionales se ubicó en un rango de entre 79% y 93%. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas * Los registros en dólares fueron convertidos a pesos según tipo de cambio BCRA. Acum-Abril 2012 0 Total 2012 Misiones Ingr. Brutos, Acum Feb-2013 500 1.200 Formosa Otros Ingr., Acum Feb-2012 Otros Ingr., Acum Feb-2012 1.600 Formosa: 22,7% Misiones: 21,6% Chaco 1.500 1.000 16.620 16.000 Recursos Tributarios Provinciales* (millones de pesos) 26 0 Composición de los Ingresos Totales (Año 2011, en %) Mi s i ones 59 Formos a 13 69 Corri entes 7 4 74 Cha co 10 Recurs os Naci ona l es Recurs os Propi os 20 30 40 50 60 3 20 6 5 64 0 17 9 13 70 80 5 02 12 11 90 2 2 100 % RON (incluye Coparticipación) Transferencias Corrientes Transferencias de Capital (incluye FOFESO) Tributarios de Orígen Provincial Regalías Fuente: Elaboración propia en base a Otros Ingresos DNCFP y páginas web provinciales. Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Demanda • En Misiones, tanto los bienes durables (automóviles y cemento) como la venta de combustibles, registraron incrementos significativos por encima de los guarismos regionales y nacionales. La distribución de energía cayó levemente. • Chaco presentó variaciones positivas en la distribución de energía eléctrica y patentamiento de autos por encima de la media regional. El consumo de cemento se incrementó por encima de la media nacional. La venta de combustible tuvo una caída levemente inferior a la regional. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Total Nacional 20,0% Venta de Combustibles 6,0% Distribución de Energía 3,1% 19,7% Patentamiento de Autos 12,0% Venta de Combustibles -2,8% Distribución de Energía -2,6% Consumo de Cemento Portland 17,5% Chaco Patentamiento de Autos 17,7% Venta de Combustibles -2,6% Distribución de Energía 7,6% Consumo de Cemento Portland Corrientes • En Corrientes los indicadores se comportaron igual que a nivel regional. El consumo de cemento se destacó con un crecimiento cercano a la media regional, mientras que el patentamiento creció levemente. La distribución de energía y la venta de combustible cayeron en mayor proporción que los valores regionales. Consumo de Cemento Portland 12,5% Patentamiento de Autos 18,1% Patentamiento de Autos Venta de Combustibles Distribución de Energía 0,6% -18,9% -12,4% Consumo de Cemento Portland Formosa • Formosa presentó un desempeño positivo en todos los indicadores de demanda. La distribución de energía, el patentamiento y la venta de combustible registraron incrementos por encima de la media regional. El consumo de cemento tuvo un crecimiento moderado. Consumo de Cemento Portland 0,6% Patentamiento de Autos 13,2% Venta de Combustibles 3,0% 4,4% Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Misiones • En NEA, el consumo de bienes durables (cemento y automóviles) mostraron una dinámica positiva; mientras que la distribución de energía y la venta de combustible evolucionaron negativamente. Total Regional Variación interanual indicadores seleccionados II Trim. 2013 / II Trim. 2012 31,9% Patentamiento de Autos 23,4% Venta de Combustibles 9,0% Distribución de Energía -30% -3,2% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% * No se incluye Distribución de gas porque la región no cuenta con gasoductos. Fuente: AFCP, ENARGAS, Secretaría de Energía, ACARA y CAMMESA. 27 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Empleo e Ingresos 0,02 6,0 71.801 71.322 6.043 5.885 5,9 11,8 1,0 2,3 33,2 39,1 1,8 1,3 25.805 105.337 5.846 5.498 6,4 8,2 0,7 2,0 35,4 43,1 2,5 7,2 274.265 6.297.915 5.774 7.896 8,2 5,4 1,5 1,5 • La región NEA exhibió un desempeño similar a la tendencia nacional ampliando la evolución positiva de los niveles de pobreza, indigencia y empleo registrado, mientras que la tasa de empleo cayó más que el promedio nacional. • Misiones evidenció la mayor variación positiva en la tasa de desocupación y empleo registrado de la región. A su vez los indicadores de pobreza e indigencia mejoraron sustancialmente. • Chaco presentó una fuerte reducción de su nivel de pobreza y una positiva evolución de sus niveles de indigencia, desocupación y empleo registrado. No obstante, su tasa de empleo evolucionó negativamente. • La provincia de Formosa exhibió una mejora en su tasa de desocupación y en los niveles de pobreza e indigencia. Sin embargo, tanto la tasa de empleo como el nivel de empleo registrado fueron inferiores a los del mismo período del año anterior. • Corrientes mostró una evolución negativa en sus tasas de empleo y desocupación, exhibiendo el nivel más alto de desocupación de la región. Asimismo presenta el nivel de pobreza más elevado de la región. Corrientes Chaco * Los datos corresponden al aglomerado considerado por el INDEC en la EPH. Fuente: INDEC, EPH y Distribución Funcional del Ingreso en base a SIPA (MTSS). Total Regional 32,2 37,2 Formosa Chaco Corrientes Formosa Misiones Total regional Total nacional II trim. 2013 II sem. 2012* Empleo RemuneraTasa de Nivel de Nivel de desocu- registrado ción neta pobreza indigencia prom. pación (puestos de (% personas) (% personas) (pesos) (en %)* trabajo) Misiones Tasa de empleo (en %)* Variación interanual* Total Nacional Nivel de los indicadores Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia 0,3 0,0 0,7 26,8 -1,1 -0,2 -1,9 0,3 1,8 27,6 -1,5 -4,1 -2,3 -0,4 2,0 27,3 -8,3 -1,3 -3,5 2,6 -0,3 29,2 -1,6 -1,8 -1,4 -0,8 -1,5 29,5 -1,3 -1,4 0,1 -1,7 4,0 26,3 -4,3 -1,4 -15 -5 5 15 25 35 45 *Indigencia, Pobreza, Actividad y Desocupación: expresa la diferencia interanual de tasas Remuneración y Empleo Registrado: expresa la tasa de variación interanual En el caso de Indigencia y Pobreza la publicación de sus respectivas tasas es semestral. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 28 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores Financieros Depósitos Préstamos Relación Préstamos/Depósitos Sector Público No financiero y Sector Privado No Financiero , NEA. (miles de millones de pesos) Sector Público No financiero y Sector Privado No Financiero, NEA. (miles de millones de pesos) Sector Público No financiero y Sector Privado No Financiero S. Privado NF S. Privado NF S. Público NF 24 0,80 S. Público NF 0,70 16 ↑33,9% 20 Chaco: 26,6% Corrientes: 27,4% 12 18 15 Corrientes: 21,1% 10 Formosa: 14,4% 12 Misiones: 31,7% TOTAL: 100% 6 Región / Total Nacional: 2,8% 0 II 12 Chaco: 32,8% 14 ↑32,2% II 13 Formosa: 9,2% 8 Misiones: 37,0% TOTAL: 100% 4 0 II 12 II 13 Total Pais I II III IV I 2011 II III IV 2012 I II 2013 Depósitos y Préstamos Sector Privado No Financiero Chaco 6 (miles de millones de pesos) Corrientes Formosa Misiones Depósitos - II 2012 Depósitos - II 2013 Préstamos - II 2012 Préstamos - II 2013 +30,4% 5 +34,9% +32,4% +31,8% +35,8% +41,9% • En la expansión de los depósitos del sector privado no financiero sobresalió Misiones, mientras que en los préstamos la expansión más destacada la mostró Corrientes y en segundo lugar Chaco. 3 • La relación entre préstamos y depósitos presentó desde 2012 una evolución estable con oscilaciones estacionales. En el segundo trimestre de 2013 se ubicó algo por debajo que el mismo trimestre del año previo. 2 • Los préstamos crecieron más que los depósitos en las provincias de Chaco y Corrientes. Lo contrario ocurrió en Formosa y Misiones. 0 29 Región NEA 0,50 0,40 Región / Total Nacional: 3,0% • El NEA representó 2,8% del total nacional de depósitos y 3% de los préstamos de los sectores no financieros, público y privado. En relación al país, los depósitos tuvieron una expansión algo mayor y los préstamos tasas similares. En los depósitos se exhibió cierta paridad en las participaciones de Misiones, Chaco y Corrientes. En la participación en los préstamos se destacaron Misiones y Chaco. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 0,60 +32,2% +23,9%| (*) Se incluyen únicamente las operaciones realizadas por residentes en el país Fuente: Elaboración propia en base a BCRA Subsecretaría de Planificación Económica Región Noroeste Argentino (NOA) Catamarca ● Jujuy ● Salta ● Santiago del Estero ● Tucumán Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 30 Subsecretaría de Planificación Económica Síntesis de Coyuntura del NOA Índice Sintético de Actividad Regional 2004=100 160 En el NOA, el ISAR exhibió un incremento de 2,8%, menor al promedio de las regiones. Los resultados en el ámbito productivo fueron desiguales con mejoras en azúcar y soja, a la vez que retracción en algodón. El turismo y las exportaciones se incrementaron. En este contexto, la recaudación tributaria sostuvo ritmos elevados de crecimiento. En la demanda la mayoría de los indicadores aumentó, con un notorio desempeño del consumo de cemento. Los guarismos de empleo e ingresos exhibieron un desempeño favorable, destacándose el incremento en la tasa de empleo. Los préstamos se incrementaron en mayor proporción que el promedio nacional. Lo contrario ocurrió con los depósitos. 145 130 18 % Var. Interanual (eje der.) ISAR (eje izq.) 12 8,4 9,0 5,6 1,1 115 100 III 11 IV 11 I 12 -2,4 -2,1 II 12 III 12 IV 12 2,8 0,3 6 0 -6 I 13 II 13 Fuente: el ISAR es elaborado por la Dirección de Información y Análisis Regional y la Dirección de Información y Análisis Sectorial. Su metodología se expone en: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/dnper.html Tucumán: se registró expansión productiva y un fuerte incremento en las exportaciones. De este modo, la recaudación tributaria aumentó a mayor ritmo que en la región. El desempeño observado en los parámetros de demanda fue positivo, a excepción de la distribución de gas. En empleo e ingresos la evolución fue favorable con un notable aumento en la tasa de empleo. Los depósitos subieron en mucha menor medida que en la región, mientras que los préstamos lo hicieron a una tasa apenas por debajo de la regional. Santiago del Estero: exhibió un muy buen contexto productivo con exportaciones en ascenso. Por su parte, la demanda se comportó positivamente, aunque registró caídas en la distribución de gas. Los indicadores de empleo e ingresos evolucionaron favorablemente. Los depósitos y préstamos registraron los mayores incrementos regionales. Catamarca: el panorama productivo fue favorable debido, entre otros factores, al desempeño minero exportador. En cuanto a la recaudación tributaria hay que mencionar que creció por debajo de los RON y del promedio regional. Por su parte, la demanda evolucionó muy favorablemente con altos rendimientos en patentamiento y consumo de cemento. En empleo e ingresos el comportamiento de los indicadores fue propicio. Los préstamos y depósitos crecieron en mayor proporción que en la región. Jujuy: combinó indicadores de producción favorables con una importante caída de las exportaciones. Por su parte, los indicadores de demanda presentaron el mejor desempeño regional, con destacados aumentos en durables (autos y cemento). En empleo e ingresos los resultados fueron mixtos. Por último, los ítems financieros crecieron por encima de los promedios regionales. Salta: el escenario productivo registró comportamientos dispares. No obstante, los recursos tributarios mantuvieron un ritmo de crecimiento elevado. Los ítems de demanda exhibieron aumentos, particularmente notables en durables (autos y cemento). La única excepción fue la venta de combustibles que cayó. Los indicadores de empleo e ingresos evolucionaron favorablemente en el contexto regional, a pesar de la disminución en empleo registrado. Los préstamos y depósitos crecieron menos que en la región. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 31 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad Actividades seleccionadas por provincia Provincia Catamarca Jujuy Productos Santiago del Estero Cobre, Textil, Turismo Azúcar, Poroto, Turismo Azúcar, Algodón, Soja, Poroto, Gas, Petróleo, Refinación, Turismo Algodón, Soja, Poroto, Textil, Turismo Tucumán Azúcar, Limón, Soja, Textil, Turismo Salta La actividad productiva registró una evolución dispar en los complejos agroindustriales. El azucarero y la soja mostraron crecimientos en la producción, mientras que la de algodón se retrajo. Los mejores precios de la soja, el poroto, el limón, así como los del petróleo y el gas, beneficiaron a la región. Las exportaciones crecieron, principalmente por la minería y los combustibles. El turismo regional, salvo en Salta, tuvo un buen desempeño, con fuertes incrementos en las pernoctaciones. • Santiago del Estero: la actividad productiva se vio impulsada por el fuerte incremento de la producción de soja, a lo que se sumó la mejora de sus precios. En el complejo algodonero la producción se redujo significativamente, manteniéndose casi sin variación sus cotizaciones. El EMI de los tejidos textiles mostró una mejora en los índices interanuales. Las exportaciones provinciales también tuvieron un buen desempeño, por el aporte de los cereales. Por último, la actividad turística mostró un incremento muy superior al promedio regional. • Tucumán: en la expansión productiva incidió el fuerte crecimiento de las exportaciones, por el desempeño del sector automotriz y el frutícola (limones). En este último, se combinaron los mayores volúmenes exportados con precios superiores a la de los dos años previos. Por su parte, se estimó un importante crecimiento en la producción de azúcar, que en parte será compensado con la baja en sus precios. La soja presenta mejora en los precios pero una leve caída en la producción. En el sector textil el EMI mostró crecimiento interanual. El turismo registró un avance muy superior al de la región. • Jujuy: la actividad se vio beneficiada por el buen comportamiento del sector azucarero, que se estima tendrá un fuerte crecimiento de la producción, aunque los precios muestran una baja interanual. La producción de porotos se vio favorecida por mejores precios. Las exportaciones retrocedieron, a pesar del crecimiento del azúcar, por las caídas de los sectores minero y tabaco. El turismo registró un leve repunte. • Catamarca: el comportamiento de la actividad productiva se encuentra influido por la minería, que tuvo un buen desempeño a pesar de la caída interanual en los precios del cobre. El aumento de las exportaciones mineras compensó la caída del complejo olivicultura y de la horticultura. El índice de los textiles registró una recuperación interanual y en el turismo se observó un leve incremento en el nivel de las pernoctaciones. • Salta: se observó un dispar comportamiento de las actividades. El aumento de los volúmenes de petróleo procesado, y la mejora interanual de los precios, impulsaron las exportaciones. El algodón y la soja tuvieron malos resultados en la ultima campaña, aunque con leves mejoras en los precios. Por su parte, la producción azucarera presenta buenas perspectivas, pero con caída de sus precios. El turismo registró una fuerte retracción. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 32 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad Cobre: producción Catamarca y precio internacional* Gas: producción regional* y precio interno** 1.800 600 175 600 Extr. Regional 410 400 341 337 75 234 300 318 Producción Precio 2011 Precio 2012 Precio 2013 Precio promedio anual 50 25 0 1.200 359 900 973 400 ↓17.0% 808 600 200 300 100 200 100 0 0 III 11 III 12 IV 12 I 13 II 13 12,0 Petróleo procesado 550 Precio promedio 250 500 ↑0,7% 400 miles de m3 458 ↑53,6 Precio mayorista gasoil 237 200 85 450 455 II 12 Petróleo procesado en Salta y precio mayorista de gasoil* Extracción Petroleo ↓ 9,6% I 12 300 600 dólares/m3 miles de m3 Petróleo: extracción regional* y precio interno 94 IV 11 *Salta 99,9% **Promedio Salta Fuente: Secretaría de Energía de la Nación * Cotización Bolsa de Nueva York * * Estimación propia en base a reportes operativos y financieros de las empresas del sector. Fuente: Secretaría de Minería, Cochilco y datos privados 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - 300 10,0 8,0 154 150 6,5 5,4 100 6,0 4,0 ↑19,8 350 300 250 II 11 III 11 IV11 I 12 II 12 III 12 *Salta 96,5% y Jujuy 3,5% **Promedio Salta Fuente: Secretaría de Energía de la Nación Ministerio de Economía y Finanzas Públicas I 13 2,0 50 0 0,0 IV 10 I 11 II 11 III 11 IV 11 I 12 *Promedio provincial. Fuente: Secretaría de Energía de la Nación II 13 33 II 12 III 12 IV 12 I 13 II 13 Subsecretaría de Planificación Económica pesos/litro 100 millones m3 400 500 448 ↑24.9% cvos dólar/lb miles de toneladas 125 Precio promedio 1.500 500 dólares/m3 II13/II12: ↓ 9,2% 150 Indicadores de Actividad Azúcar: producción y precio internacional* Limón: producción y precio implícito exportación 2.600 1.800 900 1100 Var. Prom. IIT13/IIT12: ↑14,4% 1.500 700 581 500 483 Var. Prom. IIT13/IIT12: ↓15,2% 650 519 Salta Jujuy Tucumán Precio promedio anual Precio 2011 Precio 2012 Precio 2013 0 miles de toneladas 601 1.300 dólares/tonelada miles de toneladas 604 1.200 300 817 772 745 800 756 686 700 900 644 600 679 500 Resto NOA Tucuman Precio promedio anual Precio 2013 Precio 2011 Precio 2012 300 0 dólares/tonelada 690 1.950 927 200 100 * Estimado en base a fuentes diversas. Nota: no se registran exportaciones significativas en el primer trimestre, por lo cual no resulta relevante la comparación de los precios. Fuente: Federcitrus e INDEC * Azúcar Blanca, Cotización Bolsa de Londres. ** Estimado en base a información de la EEAOC y fuentes diversas. Fuente: Centro Azucarero Argentino Soja: producción y precio interno (puerto de Rosario)* 1.500 300 1500 0 1.208 1.000 100 500 0 0 * Poroto de soja dársena Fuente: MAGyP Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 2.838 4.500 4.400 3.200 200 5.000 Resto NOA Santiago del Estero Jujuy Salta Precio promedio anual Precio 2011 Precio 2012 Precio 2013 3.000 1.500 pesos/tonelada Resto NOA Tucumán Santiago del Estero Salta Precio promedio anual Precio 2011 Precio 2012 Precio 2013 5.000 4.446 1.306 3000 6.000 Var. Prom. II13/II12: ↑13,6% 2.000 Var. Prom.II13/II12: ↑10,6% 4500 2.000 miles de toneladas miles de toneladas 1.673 1.725 Poroto: producción total y precio vagón/camión Bs. As.* 400 pesos/ tonelada 6000 0 * Poroto alubia Fuente: MAGyP y Bolsa de Cereales de Bs.As 34 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad Algodón: producción y precio internacional* EMI tejidos*: nivel (2004=100) y variación interanual (%) 350 156 EMI Tejidos (eje izq.) 158,2 170 117 150 95 89 Var. Prom. II13/II12: 20 144,6 14,8 8,2 120 120 10 131,1 3,8 162,0 70 0 100 ↑2,8% 0 17,8 148,8 84 100 50 140 161,2 20,7 160 220 cvs.u$s/lb. miles de toneladas 250 30 % Var.interanual (eje der.) Salta Santiago del Estero Precio prom anual Precios 2013 Precios 2011 Precios 2012 230 300 200 180 270 -0,1 20 -7,6 80 -10 IV 10 I 11 II 11 III 11 IV 11 I 12 II 12 III 12 IV 12 I 13 II 13 * Actividad que se desarrolla principalmente en Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca Fuente: INDEC *Índice “A “del Cotton Outlook Fuente: MAGyP Turismo: variación interanual de los pernoctes en los principales centros urbanos II Trim. 2013/II Trim. 2012 Total Nacional -6,5% Total Regional 1,9% 19,1% Tucumán Santiago del Estero Salta 11,5% -9,0% 1,4% Jujuy Catamarca -10% 15,4% 0% 10% 20% Fuente: INDEC Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 35 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad - Exportaciones 14,6 15,3 786.423 Tucumán 42,8 17,0 874.031 13,0 100,0 5.142.826 Región / Total nacional : 20,5% 48,8% Minero Cerealero Frutícola • La región NOA presentó en el acumulado del segundo trimestre de 2013 una expansión de 13% de sus exportaciones respecto a igual período del año anterior. • La mayoría de las provincias de la región experimentaron variaciones positivas, salvo en el caso de Jujuy. Los cuatro principales complejos (minero, cerealero, frutícola y petrolero-petroquímico) obtuvieron tasas de variación interanuales marcadamente positivas en la región. • Tucumán fue el distrito con el mejor desempeño exportador de la región, basado en el incremento de los complejos frutícola y automotriz. • Las exportaciones de Catamarca se basaron casi completamente en el complejo minero, que se expandió 10,9% en el periodo analizado. • En Salta el complejo exportador de mayor relevancia, el petroleropetroquímico, duplicó sus ventas al exterior. En Santiago del Estero se logró un crecimiento de las exportaciones gracias al complejo cerealero, que contrarrestó las caídas de los complejos oleaginoso y hortícola. -30,4% 101% 69,2% -18,3% PetroleroPetroquímico Hortícola Participación y Variación de las Exportaciones por Provincia y Complejo Acumulado al II Trim. 2013 / II Trim. 2012 6,5 140,0% 132,5% 120,0% 101,7% 100,0% 78,6% 80,0% 58,4% 60,0% 40,0% 20,0% 24,6% 24,1% 10,9% 0,0% -7,9% -20,0% -40,0% -7,0% -11,6% -11,0% -16,7% -22,2% -20,8% -44,0% -60,0% Catamarca Jujuy Santiago del Estero Salta Tucumán * Entre paréntesis se muestra la participación del complejo en el total de exportaciones de la provincia. ** No fue calculada la variación ya que las exportaciones del año anterior fueron prácticamente nulas. Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 3,8% - Minero (96%) Total regional -30,2% -7,3% 36 Cerealero (10%) Santiago del Estero -36,3% 200 Automotriz (21%) 1.255.895 Frutícola (50%) 24,4 Hortícola (13%) 11,0 Cerealero (28%) Salta 400 PetroleroPetroquímico (29%) 587.157 Hortícola (4%) 11,4 600 Oleaginoso (10%) -11,6 Acum 2° Trim 2013 Cerealero (82%) Jujuy Acum 2° Trim 2012 800 Azucarero (14%) 1.639.320 Acum 2° Trim 2011 1.000 Tabacalero (18%) 31,9 Catamarca 1.200 Minero (54%) 8,1 Provincia Exportaciones de los 5 Principales Complejos Regionales y Variación Interanual Hortícola (1%) % Total Exportaciones 2012 Miles de US$ Olivícola (1%) Participación en la Región 2012 millones de US$ FOB Var. Acum. II Trim. 2012-2013 % 36 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores Fiscales Recursos Tributarios Provinciales* (millones de pesos) Recursos de Origen Nacional (RON) al NOA Fondo Federal Solidario (FOFESO) al NOA 2.500 (millones de pesos) (millones de pesos) 2.000 35.000 1.600 31.040 Catamarca: 14,5% 30.000 25.000 +33,7% 20.000 19.218 Jujuy: 15,6% Salta: 21,4% 1.000 +10,3% Tucumán: 14.378 TOTAL: 10.000 +51,5% +36,1% 500 810 735 26,0% 100,0% Tucumán +20,2% 1.200 S. del Estero: 22,5% Salta Otros Ingr., Acum junio-2013 Otros Ingr., Acum junio-2012 Ingr. Brutos, Acum junio-2013 Ingr. Brutos, Acum junio-2012 1.500 1.296 800 15.000 Catamarca 0 * No se disponen los datos para Santiago del Estero y Jujuy. Regalías de hidrocarburos (millones de pesos*) Jujuy 400 Salta 250 Región / Total Nacional: 18,2% 5.000 0 Total 2012 Acum-Jun 2012 Acum-Jun 2013 0 Total 2012 Acum-Jun 2012 Acum-Jun 2013 • El Fondo Federal Solidario (FOFESO) aportó 810 millones de pesos a los ingresos regionales, lo cual implicó un aumento de 10,3% en comparación con 2012. •En Tucumán la recaudación tributaria propia se incrementó a una tasa elevada, mayor a los RON enviados por Nación. Aunque en una escala menor, en Salta la recaudación propia también se incrementó a un ritmo alto. Por el contrario, Catamarca registró un aumento de su recaudación menor que en las provincias mencionadas y que los RON. • Las regalías por hidrocarburos disminuyeron tanto en Salta como en Jujuy. • En 2011, los recursos nacionales representaron más del 70% de los ingresos provinciales totales, marcando una gran dependencia del financiamiento de Nación. En Jujuy y Santiago del Estero los recursos recibidos de la Nación rondaron el 90%. 37 * Los registros en dólares fueron convertidos a pesos según tipo de cambio BCRA. Acum-Abril 2013 150 -1,7% 100 -1,7% 50 0 • El NOA recibió 18,2% de los RON distribuidos a las provincias. Fueron 19.218 millones de pesos en el acumulado a junio de 2013, registrando un aumento interanual de 33,7%. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Acum-Abril 2012 200 Composición de los Ingresos Totales (Año 2011, en %) Tucumá n 57 S. del Es tero 9 10 70 Sa l ta 64 Jujuy 64 Cata marca 6 7 10 Recurs os Naci ona l es Recurs os Propi os 20 30 5 2 5 40 50 60 70 4 13 8 17 8 1 9 80 2 33 10 17 69 0 21 11 90 100 % RON (incluye Coparticipación) Transferencias Corrientes Transferencias de Capital (incluye FOFESO) Tributarios de Orígen Provincial Regalías Fuente: Elaboración propia en base a Otros Ingresos DNCFP y páginas web provinciales. 37 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Demanda Variación interanual indicadores seleccionados II Trim. 2013 / II Trim. 2013 Total Regional Total Nacional • En el NOA, la distribución de energía y el consumo de cemento tuvieron un comportamiento favorable, con variaciones positivas por encima del promedio nacional. La distribución de gas fue el único indicador con desempeño negativo. Catamarca • Jujuy y Catamarca fueron las provincias con mejor desempeño dentro de la región, con variaciones positivas, que en su mayoría estuvieron por encima de la media regional. Se destaca el incremento en el consumo de bienes durables (autos y cemento), así como la distribución de gas y la venta de combustibles. Jujuy • En Santiago del Estero la distribución de energía y la venta de combustible se incrementaron por encima de la media regional. El patentamiento de autos también tuvo un desempeño favorable. El consumo de cemento sufrió una caída moderada, mientras que la distribución de gas cayó marcadamente. Santiago del Estero Salta • La distribución de energía en Tucumán tuvo un crecimiento superior a la media regional, al igual que la venta de combustibles. El consumo de bienes finales también se incrementó. La distribución de gas se retrajo en mayor medida que el promedio nacional y regional. Tucumán • La provincia de Salta mostró un comportamiento mixto de los indicadores, distinguiéndose el patentamiento de autos, el consumo de cemento y la distribución de gas con un comportamiento positivo y valores por encima del promedio regional. La venta de combustible fue en la única provincia donde se retrajo. Consumo de Cemento Portland Patentamiento de Autos Venta de Combustibles Distribución de Gas Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Patentamiento de Autos Venta de Combustibles Distribución de Gas Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Patentamiento de Autos Venta de Combustibles Distribución de Gas Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Patentamiento de Autos Venta de Combustibles Distribución de Gas Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Patentamiento de Autos Venta de Combustibles Distribución de Gas Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Patentamiento de Autos Venta de Combustibles Distribución de Gas Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Patentamiento de Autos Venta de Combustibles Distribución de Gas Distribución de Energía -25% 12,5% 20,0% 6,0% -0,4% 3,1% 16,8% 12,5% 1,2% -3,9% 5,6% 33,6% 22,5% 8,2% 14,4% 4,3% 26,7% 19,4% 8,5% 9,5% 6,7% 28,1% 16,6% -8,4% 3,8% 3,6% -0,2% 11,2% 6,3% -6,6% 8,1% 12,0% 3,0% 2,3% -15,0% 6,4% -15% -5% 5% 15% 25% 35% Fuente: AFCP, ENARGAS, Secretaría de Energía, ACARA y CAMMESA. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 38 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Empleo e Ingresos Nivel de los indicadores 1,7 0,2 0,5 0,7 0,3 0,5 1,5 * Los datos corresponden al aglomerado considerado por el INDEC en la EPH. Los niveles regionales corresponden a estimaciones propias, porque la definición de las regiones de la DNPER no coinciden con las definidas por el INDEC. Fuente: INDEC, EPH y Distribución Funcional del Ingreso en base a SIPA (MTSS). • La región NOA presentó un desempeño positivo en todos sus indicadores, superando ampliamente la evolución de los promedios nacionales. Se destacaron las variaciones de las tasas de empleo y desocupación y en el nivel de pobreza. • Salta registró una significativa variación positiva en sus tasas de empleo, desocupación y en el nivel de pobreza. Sin embargo, registra una disminución del empleo registrado respecto al primer trimestre del año anterior. • La provincia de Catamarca se destacó por el incremento en el nivel de empleo registrado y la evolución positiva de sus tasas de empleo, desocupación y pobreza. • Tucumán presentó un importante incremento en su tasa de empleo y una mejora por encima del nivel regional de su nivel de pobreza. Asimismo representó los menores niveles de desocupación y pobreza de la región. • Santiago del Estero evidenció la mayor reducción en la tasa de desocupación de la región. El resto de sus indicadores evolucionaron favorablemente. • Jujuy exhibió la mayor variación positiva en los indicadores de pobreza e indigencia de la región, presentó a su vez el menor nivel de indigencia. El empleo registrado se expandió. No obstante, su tasa de empleo permaneció invariante. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 39 Total Nacional 8,0 4,8 4,3 7,8 4,2 5,0 5,4 Total Regional 7.896 Nivel de indigencia (% personas) Catamarca 6.297.915 Nivel de pobreza (% personas) Jujuy 9,4 3,9 8,6 6,5 3,4 5,9 7,2 Remuneración neta prom. (pesos) 6.485 6.322 5.961 5.302 5.490 5.776 Salta 38,8 38,9 42,6 38,2 42,5 40,9 43,1 Empleo registrado (puestos de trabajo) 33.387 53.763 107.596 50.477 171.488 416.711 Santiago del Estero Catamarca Jujuy Salta S. del Estero Tucumán Total regional Total nacional Tasa de empleo (en %)* Tasa de desocupación (en %)* II sem. 2012* Tucumán II trim. 2013 Variación interanual* Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia 0,3 0,0 0,7 26,8 -1,1 -0,2 -1,6 1,5 0,8 25,7 -2,5 -0,6 1,2 -2,3 6,7 -2,0 16,9 0,0 0,0 -0,4 1,5 25,9 -3,2 -0,9 3,3 -2,3 -1,5 27,5 -3,0 -0,8 0,9 -3,5 3,8 25,6 -0,3 -0,7 1,3 -0,4 0,1 -3,0 -0,6 -10 0 10 20 *Indigencia, Pobreza, Actividad y Desocupación: expresa la diferencia interanual de tasas Remuneración y Empleo Registrado: expresa la tasa de variación interanual En el caso de Indigencia y Pobreza la publicación de sus respectivas tasas es semestral. 26,3 30 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores Financieros Depósitos Préstamos Sector Público No financiero y Sector Privado No Financiero , NOA. (miles de millones de pesos) Catamarca: 10,0% S. Privado NF S. Público NF Jujuy: 13,4% 36 30 ↑32,8% Salta: 25,2% 27 Sgo. del Estero: 21,8% 23 Tucumán: 29,7% 18 TOTAL: 100% 9 Región / Total Nacional: 4,3% 0 II 12 II 13 Relación Préstamos/Depósitos Sector Público No financiero y Sector Privado No Financiero, NOA. (miles de millones de pesos) Catamarca: 3,9% S. Privado NF S. Público NF Jujuy: 11,1% 24 21 ↑36,0% Salta: 32,0% 18 Sgo. del Estero: 15 11,8% 12 Tucumán: 41,2% TOTAL: 100% 6 Sector Público No financiero y Sector Privado No Financiero 0,80 Región NOA Total País 0,70 0,60 0,50 0,40 I Región / Total Nacional: 4,6% 0 II III I 2011 II 12 II 13 • El NOA concentró algo más del 4% del total nacional de depósitos y 10 préstamos de los sectores no financieros, público y privado. En depósitos la mayor participación se registró en Tucumán y Salta. Lo mismo ocurre con los préstamos. II III IV 2012 I II 2013 Depósitos y Préstamos Sector Privado No Financiero Catamarca Jujuy (miles de millones de pesos) Salta Sgo. Del Estero Tucumán +33,0% Depósitos - II 2012 Préstamos - II 2012 Depósitos - II 2013 Préstamos - II 2013 8 • En el período, hubo un incremento interanual de 32,8% en los depósitos y 36% en los préstamos. En ambos conceptos la expansión regional fue mayor a la nacional. +34,1% +17,7% +23,8% 5 • Las provincias con mayor dinamismo en la demanda crediticia del sector privado fueron Santiago del Estero, Jujuy y Catamarca. +43,0% +32,9% +42,9% +42,3% • El ratio entre préstamos y depósitos fue superior al observado en el mismo trimestre del año previo. Presenta tendencia al alza, no obstante cae en relación a los trimestres previos debido a factores estacionales. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas IV 3 +28,0% +36,7% 0 40 (*) Se incluyen únicamente las operaciones realizadas por residentes en el país Fuente: Elaboración propia en base a BCRA Subsecretaría de Planificación Económica Región Nuevo Cuyo La Rioja ● Mendoza ● San Juan ● San Luis Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 41 Subsecretaría de Planificación Económica Síntesis de Coyuntura de Nuevo Cuyo Índice Sintético de Actividad Regional 2004=100 En Nuevo Cuyo el ISAR aumentó 8,7%, presentando la mayor expansión de las regiones del país. En el ámbito productivo se registró una recuperación con las agroindustrias en crecimiento. Por su parte las otras industrias exhibieron mejorías y la minería estuvo estable. El petróleo y sus actividades vinculadas actuaron en sentido negativo. Las exportaciones presentaron una variación levemente positiva. En este contexto, la recaudación tributaria se expandió a una tasa elevada, en mayor proporción que los RON. Los indicadores de demanda mostraron el mejor desempeño en la comparación con otras regiones. En empleo e ingresos la evolución fue favorable, destacándose el incremento en el empleo registrado y la reducción del nivel de pobreza. Por último, los indicadores financieros crecieron en sintonía con el promedio nacional. 160 12 % Var. Interanual (eje der.) ISAR (eje izq.) 140 5,7 120 5,1 7,9 6,3 7,9 6,6 8,7 9 6 4,4 100 3 80 0 III 11 IV 11 I 12 II 12 III 12 IV 12 I 13 II 13 Fuente: el ISAR es elaborado por la Dirección de Información y Análisis Regional y la Dirección de Información y Análisis Sectorial. Su metodología se expone en: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/dnper.html San Juan: el panorama productivo resultó favorable por la minería, la vitivinicultura y la olivicultura. Por su parte, las exportaciones aumentaron, empujadas por la minería. En este contexto, los recursos tributarios crecieron fuertemente, por encima de los RON. Los ítems de demanda mostraron resultados muy favorables, a excepción de la distribución de gas. En empleo e ingresos el desempeño resultó positivo, no obstante se incrementó la desocupación. Los depósitos crecieron en mayor proporción que en la región y los préstamos menos. Mendoza: la situación productiva exhibió resultados dispares con recuperación en la producción vitivinícola y olivícola, mientras que se registraron inconvenientes en hidrocarburos y otras industrias. Las exportaciones registraron una caída. Por su parte, los recursos tributarios presentaron una variación interanual elevada. Los indicadores de demanda mostraron los mejores resultados de la región. En empleo e ingresos la evolución presentó estabilidad, a excepción del empleo registrado que se incrementó. Por último, los indicadores financieros se expandieron en menor medida que el promedio regional. San Luis: en el ámbito productivo los rendimientos mostraron desigualdades. Las exportaciones no registraron variación interanual. En este contexto, la recaudación tributaria exhibió menor crecimiento que en las otras provincias de la región, pero mayor que los RON. La demanda presentó resultados favorables, principalmente en el patentamiento de autos, no obstante se redujo la distribución de gas. En empleo e ingresos se observaron reducciones en los niveles de pobreza e indigencia a la vez que dificultades para sostener los puestos de trabajo. Los préstamos crecieron por encima de los guarismos regionales y los depósitos en proporciones similares. La Rioja: el panorama productivo registró un buen desempeño productivo y un incremento elevado de las exportaciones. Los guarismos de demanda presentaron variaciones interanuales positivas, a excepción de una muy leve reducción en el patentamiento de automóviles. Los indicadores de empleo e ingresos combinaron un notable aumento del trabajo registrado y reducción de la pobreza con variaciones desfavorables en las tasas de empleo y desocupación. Por último, los depósitos se expandieron más que en la región mientras que los préstamos menos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 42 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad Actividades seleccionadas por provincia Provincia Productos La Rioja Carne Bovina, Olivo, Vino, Turismo, Textil Mendoza Vino, Olivo, Petróleo, Refinación, Materias Primas Plásticas, Manufacturas Plásticas, Químicas básicas, Turismo San Juan Vino, Olivo, Oro, Turismo San Luis Carne Bovina, Manufacturas Plásticas, Químicas Básicas, Detergentes, Jabones y Prod. Personales, Turismo Se registró una recuperación en el desempeño productivo. Las exportaciones exhibieron una leve alza. Las agroindustrias, la vitivinicultura, la olivicultura, la frutihorticultura, la industria frigorífica y los cereales tuvieron un comportamiento positivo. La minería presentó estabilidad aunque con menores precios internacionales. Por su parte, industrias como la textil y los detergentes observaron mejoría, mientras que el petróleo y sus actividades conexas, la petroquímica y química, continúan con un desempeño negativo. • San Juan: la actividad económica presentó un panorama favorable con recuperación en diversos sectores. La minería mostró una mejor dinámica con un aumento en las exportaciones pese a la caída de los precios internacionales del oro, aún cuando continúan en un alto nivel. La vitivinicultura, a pesar que registró una caída en las exportaciones, tuvo una recuperación en la producción y precios en alza (tanto los internos de vino de traslado como los internacionales de mosto). Por su parte, se observó una mayor producción de olivo para aceituna y aceite, afectada el año previo por problemas climáticos, con un fortalecimiento en los precios internacionales del aceite de oliva debido a una baja de la producción en la Unión Europea. • La Rioja: las exportaciones mostraron un comportamiento muy favorable por el incremento en las ventas de cueros y de aceite de oliva, que tuvo una recuperación en los precios internacionales. Por su parte, las exportaciones de envases de cartón presentaron un desempeño estable. La producción textil mostró por cuarto trimestre consecutivo un significativo incremento en su nivel de actividad. Asimismo, los fines de semana largos le confirieron a la actividad turística un fuerte impulso, que en la provincia se tradujo en alta ocupación hotelera. • Mendoza: la extracción de petróleo continuó con su tendencia descendente que se tradujo en una caída –aunque menor- del procesamiento. Por su parte, las industrias química, de materias primas plásticas y sus manufacturas, mostraron menor actividad. La vitivinicultura registró una recuperación en la elaboración, si bien se observa una disminución de sus exportaciones, aunque con precios sostenidos, especialmente en los varietales. Tanto las hortalizas (principalmente el ajo) como las frutas, presentan resultados positivos en sus exportaciones, ya sea por mayores volúmenes comercializados, como por la mejoría en los precios. Esta misma situación se presentó para el olivo, que se recuperó de un año 2012 desfavorable. Sin embargo, esta buena performance no alcanzó para compensar la caída en ventas de otros productos, dando como resultado un balance negativo de las exportaciones. • San Luis: el sector industrial mostró una leve alza en la producción de detergentes y jabones, mientras cayeron las manufacturas de plásticos. En tanto, en el sector frigorífico la faena creció (con precios en baja), lo cual se reflejó en el alza en las exportaciones del complejo. Las ventas externas de cereales y oleaginosas mostraron importantes crecimientos, aunque el total provincial registró un incremento moderado. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 43 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad La Rioja Mendoza Precio 2013 Precio 2011 San Juan Precio promedio anual Precio 2012 144 1.000 100 500 176 158 60.000 1.603 45.000 40 15.000 Ganado bovino: faena y precio Liniers Kg. vivo novillo 2.768 Var. Prom. II13/II12: ↑57.3% 2.063 1.600 $ 8,7 Precio Promedio 2.800 2.500 2.200 1.960 1.928 $ 10 Faena Nacional 3.100 1.900 ↓-3% $ 8,5 1.200 euros/ tonelada toneladas 12.000 San Juan La Rioja Mendoza Precio promedio Precio 2011 Precio 2012 Precio 2013 $8 1.030 ↑14% mil cabezas 15.000 1.953 1.200 Fuente: INDEC Olivo: exportación de aceite de oliva y precio internacional* 3.000 1.400 1.466 30.000 * Vino blanco escurrido contado Fuente: INV y Bolsa de Comercio de Mendoza 6.000 1.469 1.484 80 0 9.000 1.600 1.473 99 Var. Prom. II13/II12: ↑43 % 96 160 1.800 1.771 120 104 100 118 200 Var. Prom. II13/II12: ↓5,3% 902 800 $6 400 $4 pesos/kg vivo 1.500 240 184 2.000 San Juan La Rioja Mendoza Precio promedio Precios 2011 Precios 2012 Precios 2013 75.000 188 2.000 90.000 pesos/hl toneladas miles de toneladas 2.500 Olivo: exportación de aceitunas preparadas y precio implícito exportación 280 1.757 0 1.600 0 $2 I 11 *Aceite extra virgen España Fuente: INDEC y Poolred. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas II 11 III 11 IV 11 I 12 II 12 III 12 IV 12 I 13 II 13 Fuente: MAGyP y Mercado de Liniers. 44 Subsecretaría de Planificación Económica dólares/ toneladas Uva: ingreso para vinificar y precio de traslado de vino blanco* 3.000 Indicadores de Actividad Petróleo procesado en Mendoza y precio mayorista gasoil* 1200 1.800 ↓5,2% 1.172 miles de m3 1.200 1.113 900 445 ↓2,8% 800 1.200 8,0 II 11 III 11 IV 11 *Promedio provincial Fuente: Secretaría de Energía I 12 II 12 III 12 30.000 6,1 6,0 4,9 600 4,0 200 300 2,0 0 0,0 II 13 IV 10 I 11 II 11 III 11 *Promedio provincial. Fuente: Secretaría de Energía Oro: producción San Juan y precio internacional* 40.000 kilos I 13 ↑24,8% 900 400 0 0 1.512 10,0 433 300 1.564 Precio mayorista gasoil 1.500 600 600 ↓3,3% 1000 dólares/m3 Precio Promedio miles de m3 1.500 12,0 Petroleo procesado Extracción 1.601 1.528 1.569 II13/II12 ↓ 12,3% IV 11 I 12 II 12 III 12 IV 12 I 13 II 13 2.400 2.000 1.600 1.342 20.000 1.200 1.226 Propducción 973 800 Precios 2011 10.000 Precios 2012 400 Precios 2013 Precio promedio anual 0 0 * Cotización Bolsa de Nueva York * * Estimación propia en base a reportes operativos y financieros de las empresas del sector. Fuente: Secretaría de Minería, Cochilco y datos privados Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 45 Subsecretaría de Planificación Económica pesos/litro Petróleo: extracción en Mendoza y precio interno* dólares/onza 1.800 Indicadores de Actividad EMI: nivel (2004=100) y variación interanual (%) Manufacturas de plásticos* Químicas básicas* 125 190 175,9 174,4 175 EMI Manuf.de Plástico (eje izq.) 167,0 157,6 150,0 160 15 121,6 110 91,7 12 105,8 95 5,0 4,2 145 18 6 130 0 115 -6 20 117,6 % Var.Interanual (eje der.) 80 5 1,9 90,0 0 -0,1 -0,3 10 -5 65 -10 % Var.Interanual (eje der.) 100 -12 IV 10 I 11 II 11 III 11 IV 11 I 12 II 12 III 12 IV 12 I 13 EMI Quím.Básicos (eje izq.) -15 50 II 13 IV 10 * Actividad que se desarrolla en Mendoza y San Luis I 11 II 11 III 11 IV 11 I 12 II 12 III 12 IV 12 I 13 II 13 * Actividad que se desarrolla en Mendoza Mat. primas plásticas* 15 145 125,8 10 130 115 2,8 102,7 2,5 112,3 114,1 104,6 120,8 5 100 0 1,1 85 1,9 -5 -3,9 70 -10 % Var.Interanual (eje der.) 55 EMI Mat. Primas Plásticas (eje izq.) 40 -15 IV 10 Fuente: INDEC I 11 II 11 III 11 IV 11 I 12 II 12 III 12 IV 12 I 13 II 13 * Actividad que se desarrolla en Mendoza. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 46 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad EMI detergentes, jabones y productos personales*: nivel (2004=100) y variación interanual (%) EMI tejidos*: nivel (2004=100) y variación interanual (%) 180 30 220 15 % Var.interanual (eje der.) EMI Tejidos (eje izq.) 161,2 20,7 160 158,2 140 17,8 20 144,6 14,8 173,9 10 8,2 5,0 1,2 0,6 3,8 0 100 0 100 -7,6 I 11 II 11 III 11 IV 11 EMI Detergentes, Jabones y Prod. Personales (eje izq.) -10 I 12 II 12 III 12 IV 12 I 13 -5 % Var.Interanual (eje der.) 70 80 -1,0 -2,5 -0,1 IV 10 10 5 130 131,1 172,1 160,1 161,6 160 148,8 8,2 120 165,6 8,6 190 40 -10 II 13 IV 10 * Actividad que se desarrolla en La Rioja I 11 II 11 III 11 IV 11 I 12 II 12 III 12 IV 12 I 13 II 13 *Actividad que se desarrolla principalmente en San Luis Turismo: variación interanual de los pernoctes en los principales centros urbanos II Trim. 2013/II Trim. 2012 -6,5% Total Nacional Total Regional -0,8% San Luis 6,5% -0,1% San Juan -5,1% Mendoza 3,5% La Rioja -10% Fuente: INDEC Ministerio de Economía y Finanzas Públicas -5% 0% 5% 10% * Por falta de información se excluyen del cálculo los departamentos de Malagüe-Las Leñas. 47 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad - Exportaciones Total Exportaciones 2012 Miles de US$ 259.375 Mendoza -4,9 36,6 1.836.574 San Juan 4,0 44,5 2.230.600 San Luis 0,4 13,7 685.442 0,7 100,0 5.011.991 Total regional Región / Total nacional : Acum 2° Trim 2013 6,7% 400 -7,3% -14,9% 200 37% 11,2% Minero Uva y Vitivinicultura -46,3% 20,7% -43,7% 2,7% 23,6% Hortícola Frutícola Cerealero Participación y Variación de las Exportaciones por Provincia y Complejo (*) Acumulado al II Trim. 2013 / II Trim. 2012 6,4 50% Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 32,3% 31,4% 30% 21,7% 20% 10% 10,4% 6,7% 7,6% 1,4% 0% -5,8% -10% -13,0% Mendoza San Juan Hortícola (5%) Uva y Vitivinicultura (12%) Minero (73%) Hortícola (12%) Frutícola (13%) Uva y Vitivinicultura (49%) Olivícola (19%) Ganadero (25%) -20% La Rioja Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 45,4% 39,8% 36,5% 40% Forestal (36%) • Las exportaciones de Nuevo Cuyo crecieron un 0,7% interanual durante el período analizado. Esto se debió a que los dos complejos más significativos en las exportaciones se compensaron, al expandirse el minero 6,7% y contraerse el de uva y vitivinicultura un 7,3%. • Todas las provincias mostraron un crecimiento interanual de las exportaciones, salvo en Mendoza donde cayeron 4,9%. • La Rioja fue la que mostró el mayor crecimiento de las exportaciones al expandirse 15,6%, traccionadas principalmente por los altos crecimientos de los complejos ganadero y olivícola. • Fue seguida por la provincia de San Juan donde casi las tres cuartas partes de las exportaciones corresponden al complejo minero, que se expandió 6,7% en este periodo. • Si bien los tres mayores complejos exportadores de San Luis tuvieron significativas expansiones, el total de las exportaciones sólo creció 0,4%. Oleoginoso (8%) 5,2 Acum 2° Trim 2012 600 Ganadero (15%) 15,6 Acum 2° Trim 2011 800 Cerealero (33%) La Rioja 1.000 millones de US$ FOB Provincia Var. Acum. Participación en la Región II Trim. 2012 2012-2013 % % Exportaciones de los 5 Principales Complejos Regionales y Variación Interanual San Luis * Entre paréntesis se muestra la participación del complejo en el total de exportaciones de la provincia 48 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores Fiscales Recursos de Origen Nacional (RON) a Nuevo Cuyo Fondo Federal Solidario (FOFESO) a Nuevo Cuyo (millones de pesos) (millones de pesos) 25.000 1.000 19.959 La Rioja: 20.000 17,3% Mendoza: 35,4% +33,2% 15.000 12.320 San Juan: 28,1% San Luis: 19,2% 9.249 10.000 TOTAL: 5.000 100,0% Región / Total Nacional: 11,7% Mendoza 5.000 Total 2012 Acum-Jun 2012 Acum-Jun 2013 Otros Ingr., Acum junio-2012 Ingr. Brutos, Acum junio-2013 2.000 800 Ingr. Brutos, Acum junio-2012 +45,3% +36,2% 1.000 +10,3% 527 477 0 * No se disponen los datos para La Rioja. Regalías de hidrocarburos (millones de pesos*) 400 Mendoza 200 1.200 Acum-Abril 2012 800 Total 2012 Acum-Jun 2012 Acum-Jun 2013 • Asimismo, la región percibió 527 millones de pesos en concepto de FOFESO, exhibiendo un aumento de 10,3%. • Mendoza mostró el aumento regional más alto de la recaudación tributaria propia, superando el incremento de los RON. Por su parte, las regalías de hidrocarburos aumentaron de forma moderada hasta el mes de abril de 2013. • San Juan y San Luis también registraron un incremento de los recursos tributarios provinciales mayor al observado en los RON (la primera en mayor proporción que la segunda). • En 2011, los recursos enviados por Nación significaron en San Juan y San Luis cerca de dos tercios de los ingresos totales y en La Rioja más del 90%. La menor dependencia de los recursos nacionales la mostró Mendoza con alrededor de 60%. 49 * Los registros en dólares fueron convertidos a pesos según tipo de cambio BCRA. Acum-Abril 2013 +13,1% 400 0 • En el acumulado hasta junio de 2013 Nuevo Cuyo recibió 11,7% de los RON distribuidos a las provincias. Estos ingresos fueron 12.320 millones de pesos, registrando un aumento interanual del 33,2%. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas San Luis Otros Ingr., Acum junio-2013 +46,5% 4.000 0 0 San Juan 3.000 842 600 Recursos Tributarios Provinciales* (millones de pesos) Composición de los Ingresos Totales (Año 2011, en %) Sa n Lui s 3 4 70 San Juan 3 66 Mendoza 48 La Ri oja 5 5 10 Recurs os Na ci ona l es Recurs os Propi os 20 30 8 13 40 50 13 4 3 7 25 62 0 20 60 70 9 16 80 5 3 90 100 % RON (incluye Coparticipación) Transferencias Corrientes Transferencias de Capital (incluye FOFESO) Tributarios de Orígen Provincial Regalías Fuente: Elaboración propia en base a Otros Ingresos DNCFP y páginas web provinciales. 49 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Demanda Variación interanual indicadores seleccionados II Trim. 2013 / II Trim. 2012 Total Nacional • La región mostró un desempeño favorable en todos los indicadores, con incrementos superiores a la media nacional en la distribución de gas y energía y en la venta de combustible y consumo de cemento. Total Regional • Mendoza registró los mejores indicadores, todos con variaciones positivas y la mayoría con incrementos superiores a los regionales. La distribución de energía creció en forma moderada. Consumo de Cemento Portland 12,5% Patentamiento de Autos 20,0% Venta de Combustibles 6,0% Distribución de Gas -0,4% Distribución de Energía 3,1% Consumo de Cemento Portland 14,2% Patentamiento de Autos 19,7% Venta de Combustibles 10,0% Distribución de Gas 2,8% 3,9% Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland La Rioja • En San Juan se registraron crecimientos superiores a los regionales en la distribución de energía, la venta de combustible y el consumo de cemento. El patentamiento de autos también tuvo un desempeño positivo. La distribución de gas disminuyó más que el promedio nacional. 14,0% Patentamiento de Autos -0,6% Venta de Combustibles 6,2% Distribución de Gas 12,5% 10,5% 15,7% Distribución de Energía Mendoza Consumo de Cemento Portland Patentamiento de Autos 22,2% Venta de Combustibles 10,5% Distribución de Gas 5,9% 2,2% Distribución de Energía • En San Luis se presentó un alza significativa en el patentamiento de autos, por encima del promedio regional y nacional. Por su parte, la distribución de gas mostró una dinámica negativa. 22,4% San Juan Consumo de Cemento Portland Patentamiento de Autos 19,5% Venta de Combustibles Distribución de Gas 11,1% -7,3% Distribución de Energía 7,9% Consumo de Cemento Portland San Luis • La Rioja tuvo variaciones por encima del promedio regional en la distribución de gas y energía. El consumo de cemento varió positivamente en sintonía con el promedio regional. El patentamiento de autos fue el único indicador con un comportamiento negativo. 1,1% 23,3% Patentamiento de Autos Venta de Combustibles Distribución de Gas 7,8% -5,1% Distribución de Energía -15% 0,8% -5% 5% 15% 25% Fuente: AFCP, Secretaría de Energía, ACARA y CAMMESA Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 50 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Empleo e Ingresos Nivel de los indicadores 5,4 4,1 8,1 2,7 5,0 7,2 33.250 261.969 96.428 58.246 449.893 5.805 6.445 7.822 7.431 6.820 6.297.915 7.896 Nivel de indigencia (% personas) 2,5 3,5 5,8 4,3 4,3 5,4 0,0 1,1 0,8 0,6 1,0 1,5 * Los datos corresponden al aglomerado considerado por el INDEC en la EPH. Los niveles regionales corresponden a estimaciones propias, porque la definición de las regiones de la DNPER no coinciden con las definidas por el INDEC. Fuente: INDEC, EPH y Distribución Funcional del Ingreso en base a SIPA (MTSS). • La región de Nuevo Cuyo presentó una evolución favorable, por encima de la nacional, en los niveles de empleo registrado y pobreza. El resto de los indicadores registró variaciones poco significativas, a excepción de las remuneraciones netas. • San Juan registró una evolución destacable en la mayoría de sus indicadores presentando las mayores variaciones de la región en la tasa de empleo, los niveles de pobreza, indigencia, empleo registrado y remuneración neta. No obstante, la tasa de desocupación se incrementó respecto al mismo período del año anterior. • Mendoza exhibió incremento en el empleo registrado y el nivel más alto en la tasa de empleo de la región. Los indicadores de empleo, desocupación, pobreza e indigencia permanecieron con niveles similares a los registrados un año antes. • La Rioja si bien presentó mejoras significativas en los niveles de empleo registrado y pobreza, las tasas de empleo y desocupación evolucionaron negativamente. • La provincia de San Luis, evidenció leves variaciones negativas en los indicadores de empleo, desocupación y empleo registrado. Sin embargo, se destaca una reducción en el nivel de indigencia, que alcanza uno de los niveles más bajos de la región. Total Nacional 39,3 42,3 37,7 39,0 40,3 43,1 Nivel de pobreza (% personas) Total Regional Remuneración neta prom. (pesos) La Rioja Empleo registrado (puestos de trabajo) Mendoza Tasa de empleo (en %)* Tasa de desocupación (en %)* San Juan La Rioja Mendoza San Juan San Luis Total regional Total nacional II sem. 2012* San Luis II trim. 2013 Variación interanual* Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia 0,3 0,0 0,7 26,8 -1,1 -0,2 0,4 0,1 3,0 28,1 -1,9 -0,9 -1,8 0,9 9,0 25,1 -1,9 -0,5 0,0 -0,6 1,7 25,1 -0,4 -0,5 1,3 2,5 6,7 35,4 -5,3 -1,6 -0,7 0,3 -0,2 29,3 -0,9 -1,2 -15 -5 5 15 25 35 45 *Indigencia, Pobreza, Actividad y Desocupación: expresa la diferencia interanual de tasas Remuneración y Empleo Registrado: expresa la tasa de variación interanual En el caso de Indigencia y Pobreza la publicación de sus respectivas tasas es semestral. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 51 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores Financieros Depósitos Préstamos Relación Préstamos/Depósitos Sector Público No financiero y Sector Privado No Financiero, Nuevo Cuyo. (miles de millones de pesos) Sector Público No financiero y Sector Privado No Financiero, Nuevo Cuyo. (miles de millones de pesos) Sector Público No financiero y Sector Privado No Financiero S. Privado NF 40 ↑34,6% 30 S. Público NF 36 16 La Rioja: 5,4% Mendoza: 41,8% 27 S. Privado NF ↑34,8% 12 S. Público NF 15 San Luis: 23,1% Región / Total Nacional: 5,2% 0 0,60 Mendoza: 66,2% 11 San Juan: 15,9% 8 San Luis: 9,0% TOTAL: 100% 10 Región Nuevo Cuyo Total País La Rioja: 9,0% San Juan: 29,7% 20 0,70 0,50 0,40 TOTAL: 100% 4 Región / Total Nacional: 3,2% 0,30 I 0 II 12 II 13 II 12 II 13 • La región Nuevo Cuyo alcanzó el 5,2% del volumen nacional de depósitos y el 3,2% de préstamos, realizados por los sectores público y privado no financieros. Sólo Mendoza concentra más del 40% de los depósitos y dos terceras partes de los préstamos. • La región presentó una participación relevante del stock de activos públicos en los depósitos. Esto se debe a que la provincia de San Luis recolocó un volumen importante de fondos públicos en su territorio en los trimestres previos. • Los depósitos crecieron en proporciones similares a los préstamos. III IV I II 2011 III IV 2012 I II 2013 Depósitos y Préstamos Sector Privado No Financiero La Rioja (miles de millones de pesos) Mendoza San Juan 16 +28,6% Depósitos - II 2012 Préstamos - II 2012 San Luis Depósitos - II 2013 Préstamos - II 2013 12 +31,5% 8 • En los préstamos del sector privado no financiero sobresalió la expansión de San Luis, mientras que el resto de las provincias evolucionó por debajo del promedio regional. En cuanto al crecimiento en el volumen de los depósitos se destacaron San Juan y La Rioja. 4 • El ratio préstamos/depósitos se retrajo debido al mayor stock del sector público en San Luis. 0 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas II 52 +34,3% +29,5% +31,7% +25,0% +30,4% +53,2% (*) Se incluyen únicamente las operaciones realizadas por residentes en el país Fuente: Elaboración propia en base a BCRA Subsecretaría de Planificación Económica Región Patagonia Chubut ● La Pampa ● Neuquén ● Río Negro ● Santa Cruz ● Tierra del Fuego Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 53 Subsecretaría de Planificación Económica Síntesis de Coyuntura de Patagonia Índice Sintético de Actividad Regional En la Patagonia el ISAR mostró un crecimiento moderado de 1,7%, menor al resto de las regiones. En el ámbito productivo se registró una mejora en hidrocarburos, turismo y en las industrias de aluminio y electrónica. La fruticultura de pepita presentó una recuperación. Las exportaciones regionales retrocedieron. Los recursos tributarios exhibieron el mayor incremento del país, superior a los RON. Por el contrario, las regalías presentaron una leve caída. Los guarismos de demanda evolucionaron de manera positiva con un destacado aumento en el consumo de cemento, no obstante la distribución de gas cayó. En empleo e ingresos se exhibieron leves movimientos negativos en los indicadores, a excepción del empleo registrado y las remuneraciones que crecieron. Por último, los depósitos aumentaron a mayor ritmo que en el país y los préstamos a menor. 2004=100 116 % Var. Interanual (eje der.) ISAR (eje izq.) 112 3 2,0 2,0 1,4 1,7 108 104 2 0,1 0,0 -0,3 100 III 11 IV 11 I 12 0 -0,4 II 12 1 -1 III 12 IV 12 I 13 II 13 Fuente: el ISAR es elaborado por la Dirección de Información y Análisis Regional y la Dirección de Información y Análisis Sectorial. Su metodología se expone en: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/dnper.html Río Negro: en el ámbito productivo los rendimientos fueron positivos al igual que en las exportaciones. La recaudación tributaria aumentó significativamente. En la demanda crecieron la mayoría de los ítems, con excepción de distribución de gas. Todos los indicadores de empleo registraron evolución favorable. Los ítems financieros evolucionaron por encima del promedio regional. La Pampa: los resultados en la producción presentaron estabilidad. Las exportaciones y las regalías sobresalieron en el contexto regional. La demanda registró variaciones positivas con un notable aumento en cemento, mientras la distribución de gas disminuyó. Los indicadores de empleo tuvieron una evolución favorable. Los depósitos crecieron más que en la región y los préstamos menos. Tierra del Fuego: el panorama productivo exhibió comportamientos dispares. Los recursos tributarios crecieron a una tasa elevada, al igual que las regalías. En la demanda se distinguió el aumento en cemento y la menor distribución de gas. Los indicadores de empleo e ingresos fueron favorables, no obstante subió la desocupación. Los ítems financieros crecieron más que en la región. Neuquén: el desempeño productivo fue favorable. La recaudación propia se incrementó fuertemente y, en menor medida, lo hicieron las regalías. Los indicadores de demanda exhibieron resultados mixtos. En empleo e ingresos los guarismos no fueron favorables, no obstante se incrementó el empleo registrado. Los depósitos y préstamos crecieron a mayor ritmo que en la región. Chubut: las actividades productivas exhibieron cierta recuperación, no obstante las exportaciones retrocedieron. Las regalías también se retrotrajeron. Los indicadores de demanda fueron positivos, a excepción de la distribución de gas. En empleo e ingresos se registró un comportamiento levemente favorable. Por último, los depósitos y préstamos crecieron menos que regionalmente. Santa Cruz: las actividades productivas tuvieron un desenvolvimiento regular. Las regalías retrocedieron. Los indicadores de demanda fueron positivos con un notable incremento en el consumo de cemento, no obstante cayó la distribución de gas. En empleo e ingresos se evidenció un comportamiento moderadamente negativo. Los depósitos crecieron más que en la región y los préstamos menos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 54 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad Actividades seleccionadas por provincia Provincia Chubut La Pampa Neuquén Río Negro Santa Cruz Tierra del Fuego Productos Petróleo, Gas, Merluza, Langostinos, Aluminio, Turismo Carne Bovina, Petróleo, Gas Manzanas, Peras, Petróleo, Gas, Refinación, Turismo Manzanas, Peras, Merluza, Petróleo, Gas, Turismo Langostinos, Merluza, Petróleo, Gas, Oro, Turismo Merluza, Petróleo, Gas, Electrónicos, Turismo Las principales producciones exhibieron comportamientos disímiles. El petróleo procesado creció a una tasa elevada y se recuperó levemente la extracción. El turismo mantiene su recuperación. Mejoró la producción de peras y manzanas. En aluminio la recuperación aún no permitió alcanzar los niveles previos. La electrónica creció alcanzando niveles elevados de producción. Las exportaciones continúan registrando variaciones negativas. • Río Negro: las exportaciones mostraron el mayor aumento interanual de la región debido al incremento de sus principales complejos. Las ventas externas frutícolas y sus precios mostraron un fuerte crecimiento. Asimismo, continuaron en crecimiento las exportaciones de mineral de hierro y se recuperan las de gas. Por otro lado, el turismo exhibió un fuerte aumento y el precio de la merluza se mantuvo por debajo de los valores del año previo. • Neuquén: se recuperó la refinación de petróleo, en tanto, la extracción mostró valores inferiores a igual trimestre del año anterior aunque levemente superiores a los del primer trimestre. Las perspectivas de nuevas exploraciones en el yacimiento de Vaca Muerta avizoran un panorama favorable para el complejo. Los precios de la fruta en fresco y los volúmenes comercializados en el exterior registraron un fuerte aumento, al igual que el resto de los principales complejos exportadores. Sin embargo, el turismo registró un descenso en las pernoctaciones provinciales. • La Pampa: la faena bovina exhibió un mayor número, acompañada por un descenso del precio del ganado en pie. La extracción de petróleo se mantuvo en un nivel similar que el año previo, mientras que la de gas disminuyó levemente (se ubicó, sin embargo, en niveles superiores al trimestre pasado) al igual que los precios de ambas actividades extractivas. La actividad turística presentó un alto crecimiento interanual al igual que las exportaciones. Estas últimas se recuperaron a partir del buen desempeño de los complejos oleaginoso y miel, principalmente. • Chubut: en petróleo se registraron menores niveles de extracción, mientras que en gas se mantuvieron. El aluminio exhibió una variación interanual positiva, acompañado por un aumento del valor exportado de sus productos. El comportamiento externo del complejo pesquero fue positivo a partir del incremento notable en los envíos tanto de calamares y langostinos como de merluza congelada y filetes de merluza. En contraste, las ventas externas del complejo petrolero-petroquímico y el turismo registraron disminuciones. • Santa Cruz: exhibió aumentos en la extracción de petróleo y en las exportaciones mineras, no obstante el panorama productivo no fue del todo favorable debido a la disminución en la extracción de gas. El turismo registró una baja en el número de pernoctaciones. Lo mismo ocurrió con las exportaciones de los complejos petrolero-petroquímico y pesquero, que incidieron en la disminución de las exportaciones provinciales. • Tierra del Fuego: la fabricación de Tv Color alcanzó niveles elevados, mostrando un incremento en la comparación interanual. Por su parte, el turismo registró un incremento destacado de las pernoctaciones. Sin embargo, los hidrocarburos mostraron menores cantidades extraídas. Por último, se observó un fuerte descenso de las exportaciones provinciales, que alcanzó a los tres principales complejos exportadores. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 55 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad Petróleo: extracción provincial y precio interno * 12.000 Petróleo procesado en Neuquén y precio mayorista gasoil * 600 T.Fuego 12,00 Petroleo procesado La Pampa 550 R.Negro 10.000 Precio mayorista gasoil 500 10,00 Neuquén 5.985 450 437 404 ↓7,4% 4.000 300 6,00 5,0 200 100 2,00 0 0,00 250 II 12 III 12 IV 12 I 13 * Precio promedio ponderado IV 10 12.000 10.000 II 11 III 11 Fuente: Secretaría de Energía IV 11 I 12 II 12 III 12 IV 12 I 13 Oro: producción Santa Cruz y precio internacional* 2.400 950 II13/II12 ↓ 12,3% 1.601 850 9.000 ↓5,4% 1.569 1.600 7.700 8.000 550 422 450 dólares/m3 650 ↑49,8% 1.342 6.000 973 3.000 250 0 Poducción 800 Precios 2011 Precios 2012 Precios 2013 350 2.000 1.200 1.226 4.000 282 2.000 1.528 750 8.311 6.000 II 13 * Precio promedio ponderado de la región 12.000 kilos La Pampa R.Negro Chubut T.Fuego Sta.Cruz Neuquén Precio Promedio I 11 II 13 Gas: extracción y precio interno * millones m3 4,00 ↑25,1% 2.000 III 11 IV 11 I 12 Fuente: Secretaría de Energía 8,00 6,2 350 0 377 370 400 Precio promedio anual 0 0 150 III 11 IV 11 I 12 Fuente: Secretaría de Energía II 12 III 12 IV 12 I 13 II 13 * Cotización Bolsa de Nueva York * * Estimación propia en base a reportes operativos y financieros de las empresas del sector. Fuente: Secretaría de Minería, Cochilco y datos privados * Precio promedio ponderado Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 56 Subsecretaría de Planificación Económica dólares/onza 6.000 6.400 ↑1,8% 400 miles de m3 miles m3 ↑6,9% Precio Promedio dólares/m3 Chubut 8.000 pesos/litro Sta.Cruz Indicadores de Actividad Langostinos: captura y precio internacional* 80.000 60.000 3.187 3.065 3.151 3.058 2.801 60.000 2.900 Var. Prom. II13/II12: ↓5,1 Tierra del Fuego Santa Cruz Río Negro Chubut Precio promedio anual Precio 2013 Precio 2011 Precio 2012 40.000 20.000 0 2.600 8.000 7.500 20.000 4.000 0 2.000 0 Pera: producción y precio implícito exportación 1.009 900 700 1.200 Var. Prom. II13/II12: ↑13% 975 1.102 1.021 929 900 600 1316 1.500 1.400 1.300 1270 962 300 1.200 1.000 900 872 921 800 804 700 0 600 Fuente: Secretaría Fruticultura Río Negro, INDEC Fuente: Secretaría Fruticultura Río Negro e INDEC Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 1.437 1.100 400 100 600 Var. Prom. II 13/ II 12: ↑6,2% 500 200 809 0 1.600 Neuquén Río Negro Precio promedio anual Precio FOB 2013 Precio FOB 2011 Precio FOB 2012 800 877 779 200 1.500 miles de toneladas 889 8.400 8.233 2.300 dólares/ tonelada miles de toneladas 600 400 12.000 * Congelados CIF Japón Fuente: MAGyP y FMI Neuquén Río Negro Precio FOB 2013 Precio FOB 2011 Precio FOB 2012 Precio promedio anual 800 Var. Prom. II 13/II 12: ↑54,9% 40.000 Manzana: producción y precio implícito exportación 1.000 13.800 8.217 *Filet Congelado de Merluza Hubbsi Fuente: MAGyP y INDEC. 1.200 16.000 15.000 dólares/ tonelada 80.000 3.200 toneladas 3.179 toneladas 3.500 3.375 dólares/tonelada 3.391 100.000 Chubut Santa Cruz Precio promedio anual Precio 2013 Precio 2011 Precio 2012 dólares/toneladas Merluza: captura y precio implícito exportación* 120.000 57 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad Ganado bovino: faena y precio Liniers Kg. vivo de novillo Faena Nacional $ 8,7 Precio Promedio 1.030 902 $6 400 30 25 180 $8 800 35 190 $ 8,5 ↑14% 40 200 ↓-3% 1.200 mil cabezas EMI aluminio primario*: nivel (2004=100) y variación interanual (%) $ 10 pesos/kg vivo 1.600 171,2 170 166,5 160 7,5 20 162,8 157,3 10 5 150 150,7 8,5 140 -5,5 -15 120 % Var.Interanual (eje der.) -20 EMI Aluminio Primario (eje izq.) -25 110 $2 I 11 II 11 III 11 IV 11 I 12 Fuente: MAGyP y Mercado de Liniers II 12 III 12 IV 12 I 13 -30 IV 10 II 13 I 11 822 Total Nacional 733 20 2,0 250 -10 % Var. Interanual IV 10 I 11 II 11 III 11 IV 11 Fuente: Dirección Provincial de Estadística I 12 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas II 12 III 12 IV 12 I 13 I 12 II 12 III 12 IV 12 I 13 II 13 -6,5% 5,8% Tierra del Fuego -40 18,1% -20,8% Santa Cruz * 5,6% Río Negro -0,9% Neuquén La Pampa 15,9% -7,0% Chubut miles de unidades 0 % Var. interanual miles de unidades 12,0 IV 11 Total Regional 50 500 III 11 Turismo: variación interanual de los pernoctes en los principales centros urbanos II Trim. 2013/II Trim. 2012 80 750 II 11 *Actividad que se desarrolla en Chubut Fuente: INDEC Industria electrónica: producción de TV color de Tierra del Fuego y variación interanual 1.000 0 -5 -10 130 $4 0 15 -30% -10% 10% 30% * En la provincia de Santa Cruz sólo se refleja la información de Río Gallegos del mes de Abril. No se dispone de información de las localidades de El Calafate y Caleta Olivia. Fuente: INDEC II 13 58 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad - Exportaciones 3.230.055 Neuquén La Pampa 11,7 8,4 4,2 6,6 282.478 443.008 Río Negro Santa Cruz Tierra del Fuego Total regional Región / Total nacional: 19,4 -4,2 -31,9 -3,7 8,5 8,5 28,3 4,1 100,0 573.414 1.900.807 277.184 6.706.946 Acum 2° Trim 2012 Acum 2° Trim 2013 800 44,2% 400 -6,5% -19,6% - PetroleroPetroquímico -13,2% 11,3% 8,1% 19,9% Minero Frutícola -36,4% -3% 34,8% Pesquero Alumínico Participación y Variación de las Exportaciones por Provincia y Complejo Acumulado al II Trim. 2013 / II Trim. 2012 • La región Patagonia presentó un descenso de 3,7% de sus exportaciones. Las provincias de la región, al igual que los principales complejos exportadores, experimentaron trayectorias heterogéneas, en su mayoría negativas. • El complejo petrolero-petroquímico (petróleo crudo) lideró las exportaciones regionales, aunque registró una caída en sus exportaciones de 19,6% interanual. A su vez, es el principal complejo exportador en Chubut y Tierra del Fuego y el segundo en importancia en Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. • Chubut explica casi la mitad de las exportaciones de la región y en dicha provincia las ventas externas mostraron un descenso de 9,2%. • Río Negro fue la que mostró el mejor desempeño interanual de sus exportaciones. En La Pampa y Neuquén también se registraron variaciones positivas. 40% 34,8% 35,3% 20% 3,0% 4,6% 20,4% 20,6% 18,0% 19,0% 16,8% 15,6% 9,7% 8,3% 0% -6,2% -20% -14,3% -20,3% -20,1% -40% -40,8% -41,9% Petrol-Petroq (59%) Alumínico (22%) Pesquero (13%) Cerealero (61%) Oleaginoso (28%) Miel (6%) -60% Chubut Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 1.200 La Pampa Neuquén Río Negro Santa Cruz Pesquero (40%) Automotriz (11%) 48,2 Acum 2° Trim 2011 Petrol-Petroq (47%) -9,2 1.600 Minero (5%) Frutícola (80%) Petrol-Petroq (8%) Siderúrgico (6%) Minero (57%) Petrol-Petroq (26%) Pesquero (15%) Chubut Provincia 2.000 Petrolero-Petroq (39%) Total Exportaciones 2012 Miles de US$ Frutícola (48%) Participación en la Región 2012 % millones de US$ FOB Var. Acum. II Trim. 2012-2013 % Exportaciones de los 5 Principales Complejos Regionales y Variación Interanual Tierra del Fuego Entre paréntesis se muestra la participación del complejo en el total de exportaciones de la provincia 59 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores Fiscales Fondo Federal Solidario (FOFESO) a Patagonia Recursos de Origen Nacional (RON) a Patagonia (millones de pesos) (millones de pesos) 20.000 1.000 18.169 16.000 +32,7% 12.000 11.164 8.415 Chubut: 15,5% La Pampa: 17,3% Neuquén: 16,9% Río Negro: 23,6% Santa Cruz: 15,1% 8.000 TOTAL: 100,0% Región / Total Nacional: 10,6% 0 Total 2012 Acum-Jun 2012 Acum-Jun 2013 750 +51,6% 2.000 Otros Ingr., Acum junio-2012 Ingr. Brutos, Acum junio-2013 +62,6% Ingr. Brutos, Acum junio-2012 +50,7% 500 +10,3% 422 466 0 * No se disponen los datos para Chubut, La Pampa y Santa Cruz. Regalías de hidrocarburos (millones de pesos*) Chubut La Pampa Neuquén Río Negro Santa Cruz T.Fuego 2.400 250 Acum-Abril 2012 2.000 Acum-Abril 2013 1.600 +8,8% -14,9% -2,2% 1.200 0 Total 2012 Acum-Jun Acum-Jun 2012 2013 • La Región Patagonia recibió 10,6% de los RON distribuidos a las provincias hasta junio de 2013. Esto significó el envío de 11.164 millones de pesos, que implicaron un incremento de 32,7%. • Los ingresos regionales a través del FOFESO fueron 466 millones de pesos, con un incremento de 10,3% interanual. • Hasta abril de 2013, las regalías de hidrocarburos de la región presentaron un retroceso leve a causa de menores recaudaciones en Chubut y Santa Cruz. El incremento en los ingresos por regalías del resto de las provincias (principalmente Neuquén) no lograron compensar la caída. • Los recursos tributarios propios tuvieron una evolución mayor a los RON. El mayor crecimiento se observó en Río Negro, seguida (un escalón más abajo) por Neuquén y Tierra del Fuego. • En 2011, los recursos nacionales representaron más del 55% de los ingresos totales de las provincias de Río Negro, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En Chubut y Neuquén los recursos nacionales significaron menos del 40% del total de ingresos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Tierra del Fuego Otros Ingr., Acum junio-2013 1.000 T. del Fuego: 11,6% 4.000 Río Negro Neuquén 2.500 1.500 745 500 Recursos Tributarios Provinciales (millones de pesos) 60 +5,2% 800 0 +13,6% +13,6 % +10,9% +10,9 % 400 * Los registros en dólares fueron convertidos a pesos según tipo de cambio BCRA. Composición de los Ingresos Totales (Año 2011, en %) Ti erra del Fuego 50 Sa nta Cruz 29 16 Río Negro 2 5 17 9 17 14 13 13 15 8 18 56 Neuquén 28 4 5 2 La Pa mpa 24 55 Chubut 34 0 Recurs os Na ci ona les Recurs os Propios 10 20 30 28 3 22 40 8 5 13 32 60 70 4 13 16 20 50 10 9 80 90 100 % RON (incluye Coparticipación) Transferencias Corrientes Transferencias de Capital (incluye FOFESO) Tributarios de Orígen Provincial Fuente: Elaboración propia en base a Regalías DNCFP y páginas web provinciales. Otros Ingresos Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Demanda Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 61 Santa Cruz Río Negro Neuquén La Pampa Chubut Total Regional Total Nacional Variación interanual indicadores seleccionados II Trim. 2013 / II Trim. 2012 Tierra del Fuego* • Los indicadores de demanda de la Patagonia exhibieron un comportamiento favorable a excepción de la distribución de gas. La distribución de energía, la venta de combustibles y el consumo de cemento registraron incrementos por encima de los guarismos nacionales. • Santa Cruz mostró un desempeño positivo en la mayoría de los indicadores, excepto en la distribución de gas. La distribución de energía, la venta de combustible y el consumo de cemento registraron variaciones por encima de la media regional. • En Neuquén se observó un comportamiento heterogéneo entre los indicadores. La venta de bienes finales y de combustible crecieron por encima de la media regional. La distribución de energía y gas cayeron más que a nivel nacional. • La Pampa presentó la mayor caída en la distribución de gas. En el resto de los indicadores registró variaciones positivas, entre los que se destacó el aumento en el consumo de cemento por encima del promedio regional. • En Tierra del Fuego, se destacó el aumento en el consumo de cemento, muy por encima de los promedios regional y nacional. El patentamiento de autos y la venta de combustible se incrementaron algo menos que en la región, mientras que la distribución de energía registró una moderada caída. • En Río Negro sólo se registró una caída en la distribución de gas pero inferior a la registrada a nivel regional. Se destacaron el patentamiento de autos y la venta de combustible como los de mayor crecimiento dentro de la región, incluso superiores a la media nacional. • Chubut presentó el incremento más elevado en la distribución de energía eléctrica de la región. EL patentamiento, la venta de combustible y el consumo de cemento exhibieron menor crecimiento que el regional. La distribución de gas registró una disminución. Consumo de Cemento Portland Patentamiento de Autos Venta de Combustible Distribución de Gas Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Patentamiento de Autos Venta de Combustible Distribución de Gas Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Patentamiento de Autos Venta de Combustible Distribución de Gas Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Patentamiento de Autos Venta de Combustible Distribución de Gas Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Patentamiento de Autos Venta de Combustible Distribución de Gas Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Patentamiento de Autos Venta de Combustible Distribución de Gas Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Patentamiento de Autos Venta de Combustible Distribución de Gas Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Patentamiento de Autos Venta de Combustible Distribución de Gas 12,5% 20,0% 6,0% -0,4% 3,1% 14,5% 15,3% 6,4% -6,6% 6,7% 2,9% 5,8% 4,0% -4,6% 18,5% 25,2% 15,2% 1,5% -25,1% 3,7% 21,6% 19,8% 9,1% -11,1% -6,1% 5,1% 26,6% 9,4% -2,3% 2,3% 24,1% 13,0% 7,7% -5,0% 10,0% 51,7% 11,5% 6,2% -3,9% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% *En el caso de Distribución de Energía, CAMMESA no presenta datos para Tierra del Fuego. Fuente: AFCP, ENARGAS, Secretaría de Energía, ACARA y CAMMESA. 40% 50% Subsecretaría de Planificación Económica 60% Indicadores de Empleo e Ingresos Nivel de los indicadores 9.311 6.297.915 11.452 1,1 0,1 3,7 1,0 1,0 1,0 1,9 1,5 * Los datos corresponden al aglomerado considerado por el INDEC en la EPH. Los niveles regionales corresponden a estimaciones propias, porque la definición de las regiones de la DNPER no coinciden con las definidas por el INDEC. Para Río Negro se considera el aglomerado Viedma – Carmen de Patagones. Esta última, localidad de la prov. de Buenos Aires. Fuente: INDEC, EPH y Distribución Funcional del Ingreso en base a SIPA (MTSS). • Las provincias de la Patagonia exhibieron un comportamiento heterogéneo. En promedio la mayoría de sus indicadores evolucionaron negativamente a excepción del empleo registrado y la remuneración neta. • Río Negro presentó una evolución favorable en todos los indicadores. Se destacó la mejora en la tasa de empleo, del empleo registrado y la disminución en los índices de pobreza e indigencia. • La Pampa registró una evolución positiva en la mayoría de sus indicadores a excepción de la tasa de empleo que disminuyó levemente. Se destaca la fuerte mejora en los indicadores de desocupación y pobreza, siendo la provincia con menor nivel de desocupación de la región. • Tierra del Fuego exhibió un importante incremento de la tasa de empleo y del nivel de empleo registrado. Sin embargo, la tasa de desocupación registró una evolución negativa, registrando la mayor tasa de la región. • Chubut tuvo un leve comportamiento positivo en la mayoría de sus indicadores, exceptuando la tasa de empleo que registró una caída de poco más de dos puntos respecto al mismo período del año anterior. • Santa Cruz presentó una importante caída en la tasa de empleo y un comportamiento moderadamente negativo en el resto de sus indicadores. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 62 Total Total Región Nacional 436.873 3,2 1,5 7,8 3,9 2,1 1,2 4,3 5,4 Chubut 13.022 6.674 13.071 7.516 15.320 12.704 La Pampa 94.956 37.272 96.012 105.936 61.951 40.746 Neuquén 5,0 1,9 7,8 4,9 4,9 10,1 6,1 7,2 Nivel de indigencia (% personas) Río Negro Total regional Total nacional 40,9 42,2 40,1 41,7 43,0 45,3 41,7 43,1 Nivel de pobreza (% personas) Santa Cruz Chubut La Pampa Neuquén Río Negro Santa Cruz T. del Fuego II sem. 2012* Remuneración neta prom. (pesos) Tierra del Fuego Tasa de empleo (en %)* II trim. 2013 Empleo Tasa de desocuregistrado (puestos de pación (en %)* trabajo) Variación interanual* Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia 0,3 0,0 0,7 -1,1 -0,2 -0,8 26,8 0,9 2,7 28,7 0,5 0,4 -2,1 -0,2 -0,1 -0,4 -1,2 -2,0 -0,5 -1,3 -0,2 -2,0 -0,9 -4,1 0,2 0,03 27,5 2,3 28,3 2,7 4,8 32,4 2,3 1,5 2,1 3,4 28,5 1,0 0,2 1,0 0,3 2,9 1,9 29,0 7,2 24,0 -0,9 -0,3 -10 0 10 20 30 *Indigencia, Pobreza, Actividad y Desocupación: expresa la diferencia interanual de tasas Remuneración y Empleo Registrado: expresa la tasa de variación interanual En el caso de Indigencia y Pobreza la publicación de sus respectivas tasas es semestral. • La provincia de Neuquén registró un marcado retroceso en los indicadores de empleo, desocupación, pobreza e indigencia. Aún así, el empleo registrado creció notablemente. Subsecretaría de Planificación Económica 40 Indicadores Financieros Depósitos Sector Público No financiero y Sector Privado No Financiero, Patagonia. (miles de millones de pesos) S. Público NF S. Privado NF Chubut: 22,4% 40 35 La Pampa: 15,1% ↑29,5% 30 Neuquén: 21,5% 27 24 18 Préstamos Relación Préstamos/Depósitos Sector Público No financiero y Sector Privado No Financiero, Patagonia. (miles de millones de pesos) Sector Público No financiero y Sector Privado No Financiero S. Público NF S. Privado NF 21 ↑30,5% Chubut: 22,9% Santa Cruz: 12,3% Neuquén: 23,6% 16 TOTAL: 100% Región / Total Nacional: 4,9% 0 II 12 II 13 12 Santa Cruz: 10,1% 0,60 0,50 T. del Fuego: 13,3% 6 TOTAL: 100% 0,40 I Región / Total Nacional: 4,7% 0 II 12 Chubut IV I II III 2012 IV I II 2013 La Pampa (millones de pesos) Neuquén Rio Negro Santa Cruz T. del Fuego 8 +24,0% Depósitos - II 2012 Depósitos - II 2013 Préstamos - II 2012 Préstamos - II 2013 +42,1% +34,9% 6 +28,5% +34,7% 4 • Por su parte, los préstamos exhibieron menor expansión que a nivel nacional. Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro presentaron las mayores expansiones. 2 • La relación entre préstamos y depósitos luego de mostrar expansión en los trimestres previos, descendió al mismo nivel del segundo trimestre de 2012. 0 63 III Depósitos y Préstamos Sector Privado No Financiero • A su vez, registró una expansión del 29,5% interanual en depósitos y del 30,5% en préstamos. • Los depósitos del sector privado de la región crecieron en mayor proporción que el agregado nacional. Las provincias más dinámicas fueron Neuquén, Tierra del Fuego, Santa Cruz y La Pampa. II 2011 II 13 • La Patagonia participó con 4,9% en depósitos y 4,7% en préstamos del total nacional colocados por los sectores no financieros, público y privado. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 0,70 Río Negro: 14,7% T. del Fuego: 10,4% 10 Región Patagonia Total País La Pampa: 15,3% Río Negro: 18,3% 20 0,80 +36,5% +36,8% +31,2% +34,7% +38,9% +41,5% +14,4% (*) Se incluyen únicamente las operaciones realizadas por residentes en el país Fuente: Elaboración propia en base a BCRA Subsecretaría de Planificación Económica Glosario •ACARA: •ADEFA: •AFCP •BCRA: •CABA: •CAMMESA: •DIAR: •DIAS: •DNCFP: •EEAOC: •EMI: •ENARGAS: •EPH: •FMI: •FOB: •FOFESO: •INDEC: •INV: •INYM: •ISAR: •IVA: •MAGyP: •MTSS: •NBSK •NC: •NEA: •NF: •NOA: •PBI: •RON: •SIPA: Asociación de Concesionarias Automotrices de la República Argentina Asociación de Fábricas de Automotores Asociación Fabricantes de Cemento Portland Banco Central de la República Argentina Ciudad Autónoma de Buenos Aires Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista Dirección de Información y Análisis Regional Dirección de Información y Análisis Sectorial Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres Estimador Mensual Industrial Ente Nacional Regulador del Gas Encuesta Permanente de Hogares Fondo Monetario Internacional Free on Board - Libre a bordo Fondo Federal Solidario Instituto Nacional de Estadística y Censos Instituto Nacional de Vitivinicultura Instituto Nacional de Yerba Mate Indicador Sintético de la Actividad Regional Impuesto al Valor Agregado Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Northern Bleached Softwood Kraft Nuevo Cuyo Noreste Argentino No Financiero Noroeste Argentino Producto Bruto Interno Recursos de Origen Nacional Sistema Integrado Previsional Argentino Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 64 Subsecretaría de Planificación Económica
