MEDIOS DE PAGO LAS NUEVAS TENDENCIAS BANCARIAS

MEDIOS DE PAGO
LAS NUEVAS TENDENCIAS BANCARIAS
ASOCIACION DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CHILE A.G.
ALEJANDRO ALARCO
ALARCON PEREZ
22 DE NOVIEMBRE 2001
Nuevas Tendencias - Medios de Pago
Evolución del procesamiento y aparición de servicios financieros
compatibles con nuevos medios de pago
AÑOS 60
Procesamiento manual
AÑOS 70
Llegada de los primeros equipos
de procesamiento
Procesamiento por lotes
AÑOS 80
Establecimiento de centros de procesamiento organizacionales
Procesamiento en línea real y/o diferida
Sistemas de consultas interactivos
Redes de cajeros automáticos
Contexto y Evolución
Servicios Financieros (Tendencias)
O
AÑOS 90
O
O
O
O
O
O
O
O
Banca electrónica
Autoservicio a clientes
Servicios telefónicos a clientes
Cajeros automáticos
Pago electrónico de
remuneraciones
Pago electrónico de
proveedores Conexión a redes
internacionales
Transferencia de fondos entre
cuentas personas naturales y
jurídicas
Servicios de interconexión a
bolsas
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Servicios electrónicos de
cuentas corrientes
Tarjetas de débito / crédito
Servicios Internet
Intercambio electrónico de
datos ( EDI )
Canje electrónico
Vales de cámara electrónicos
Deposito centralizado de
valores
Sinacofi
Rbi
Redbanc
Transbank
Implicancias
¿Qué ha implicado la aparición y desarrollo de estos
servicios para las instituciones financieras y sus clientes?
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Banca tiende a minimizar uso de papel sustituyéndolo por registros electrónicos
Nuevos productos y servicios basados en tecnología
Mayor competitividad con especial atención en la calidad
Nuevas formas de relación comercial
Nuevos servicios a organizaciones de servicio estatales
Cobertura nacional e internacional
Impacto jurídico en el establecimiento de medios de prueba
Planes de contingencias rigurosos
Incremento permanente en la seguridad de las operaciones
Nuevos controles y adecuación de los existentes
Adecuación permanente de la normativa
Autorregulación en el desarrollo de servicios financieros
Función creciente de la auditoría
RESUMEN TENDENCIA BANCA HACIA AÑO 2010
z
z
z
z
z
z
z
z
Desintermediación financiera continuará y se enfrentará con la
reducción de costos y el incremento de la eficiencia en los procesos
internos.
Alianzas con empresas especializadas del sector financiero y otras de
servicios externas a los bancos.
Desregulación del sector y colaboración entre bancos.
Atención a las Pymes y Retail como una reacción ante la
desintermediación.
Oferta de servicios cada vez mas sofisticada y variada, que dará lugar a
la aparición de supermercados financieros.
Los mercados pequeños tendrán que integrarse financieramente
(internacionalización).
Organismos supervisores profundizarán preocupación por traspasar
responsabilidades al sector privado minimizando el aval estatal.
Los cambios en el negocio bancario tradicional estarán asociados a
nuevas tecnologías aplicadas a los servicios financieros a costos
razonables.
La Estructura Actual de Medios de
Pago en Chile Ofrece
Oportunidades de Mejora
z
Bajo Nivel de Bancarización
– 70% de la población sin acceso a cuentas transaccionales
– 8M de tarjetas de tiendas comerciales
z
Elevado uso del cheque entre la población
bancarizada
– 20 cheques aprox. Mensuales por cuenta contra 7 de
promedio en mercados desarrollados
z
Las transacciones electrónicas bancarias alcanzan
niveles muy bajos con respecto a otros países
– Más de 90% de las transacciones se realizan en efectivo,
contra 53% en Estados Unidos.
z Limitada
participación bancaria en el
negocio de recaudaciones
– 22% de las transacciones de recaudaciones son
efectuadas por los bancos
– Sólo un 20% de ellas son por medios electrónicos
Chile tiene un nivel bajo de bancarización
con respecto a su actividad económica
La Banca Chilena debe "cerrar la Brecha" de Bancarización...
120
60000
100
50000
80
40000
60
30000
40
20000
20
10000
Población con cue nta Transaccional (%)
PIB/Cápita
Nueva
Zelandia
España
Finlandia
Australia
Holanda
Francia
Alemania
EEUU
R.U.
Italia
Irlanda
Argentina
Chile
Brasil
0
Indonesia
0
El Cheque en cambio tiene un uso
muy elevado entre la población
bancarizada
Con una fuerte concentración
en cheques de bajo monto
Nº mayor que el de muchos países
desarrollados
30
25
25
18,7
20
15
9
10
5
5
3,7
0,7
Bélgica
R.U.
Canadá
Australia
Chile
Estados
Unidos
0
Di s tri bu ci ón por Mon to (%)
20,7
25
20
18
15
12
8,5
10
3,5
5
3,2
0
0 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
Monto (US$ / cheque)
81 - 100 101 - 120
Situación de los Medios de Pago
z Altos
Costos Operativos:
– Transporte / Manejo de efectivo
– Procesamiento de Cheques
– Procesamiento de Recaudaciones
– Fuerte Uso de Efectivo
z Bajo
Número de Transacciones con Tarjetas
Bancarias
z Bajo Nivel de Bancarización
Desafíos en Medios de Pago
z Innovar
en el mix de Medios de Pago
ofrecido a clientes:
– Sustitutos
– Eficiencia
– Servicio
z Bancarización
mediante la masificación de
Medios y Canales Electrónicos
Bancarización - Desafíos
z
z
z
z
z
z
Masificación
Cambio de Hábitos
Costo:
– de establecer la relación
– de administrar las cuentas
– de Medios de Pago Electrónicos
Cobertura de aceptación - infraestructura
Alianzas – Cooperación
Servicios de recaudación a organizaciones públicas
como Tesorería de la República, Impuestos Internos,
Salud, etc, aprovechando la infraestructura, tecnología
y redes de comunicación de alta seguridad bancarias
Cuentas Vista - Facilitador de
Bancarización
z Alternativa
al efectivo
z Infraestructura - redes existentes
z Segmentos de ingreso creciente
z Potencial fuente ventas cruzadas
z Cuenta Múltiple:
–
–
–
–
–
Abono Automático de Remuneraciones
Línea de Crédito
Cargos
ATM
POS
¿Qué son los Sistemas de
Pago?
z Conjunto
de entidades y mecanismos para
efectuar transferencias de valor e
información
z Componentes:
– Medios que sirven para efectuar transferencias
de valor (Efectivo, Cheque, Tarjeta Crédito /
Débito, Sistema EFT, FEDI, Cheque
Electrónico, Monedero Electrónico, etc.
– Redes de Transferencias de Datos - Valor
(SWIFT, VANEDI, FEDI, Internet, etc).
– Cámaras de Compensación (CCA - Sinacofi
“clearing”), Banco Central - Sinacofi
(“settlement”)
– Canales Distribución (Redes ATMs - EFT/POS,
Tarjetas inteligentes, Banca Telefónica, Banca
Internet, etc).
– Procesadores Internos y Externos
Participantes en Sistemas de
Pago
z En
general, los sistemas de pago se agrupan
en:
z a) Instrumentos de Pago entre Clientes y
Bancos
– Pagos de Consumidor a Empresa
– Pagos de Empresa a Consumidor
– Pagos de Empresa a Empresa
z b)
Sistema de clearing entre bancos
z c)
Sistema de Compensación entre Bancos
Comerciales y el Banco Central
z De
los tres, el que está cambiando más
rápidamente es entre Clientes y Bancos
Estrategias de Medios de
Pago: Objetivos
z Sustituir
medios de pago de papel a
electrónicos
z Adecuarse a nuevas realidades tecnológicas,
de negocio y de clientes
z Posicionarse en los nuevos canales
emergentes
z Incrementar la lealtad de clientes
z Enfrentar la competencia global
z Facilitar la Bancarización
ESTRATEGIA PARA EXTENDER EL USO DE MEDIOS DE
PAGO ELECTRONICOS
• La banca posee una base tecnológica eficiente y segura que ha permitido
interconectar a reguladores y proveedores con gran éxito. Ahora se están
interconectando instituciones de servicio público como son: la Tesorería
General de la República con servicio integral de recaudación y rendición
de todos los tributos y, el SII quien su rol fiscalizador solicita información
de contribuyentes que a su vez son clientes de bancos
• Del mismo modo, para llegar a un amplio espectro de la población se ha
ampliado esta posibilidad de interconexión con el Servicio de Registro
Civil e Identificación y en estudi ose encuentra Fonasa.
•Para estos proyectos, la banca ha contribuido con transferencia
tecnológica e infraestructura y se espera que estas alianzas den a estos
servicios públicos estabilidad en el proceso permanente de
modernización tecnológica.
•En cuanto a la población, la banca podrá generar medios de pagos
orientados al universo de contribuyentes y población no bancarizada
que requiere de los servicios públicos. Ya está en operación la cuenta
electrónica de bajo costo, fácil uso, amplia cobertura y fácil
administración desde el emisor.
•En este tema el sector público cumple su rol de servicio y, al apoyarse
en una alianza con la banca, que es el sector encargado de los pagos y
servicios financieros, optimizará su funcionamiento.
Medios de Pagos entre Clientes y Bancos
Medios de Pago
Tradicionales
Papel
Efectivo
Cheque
Electrónicos
T. Crédito
T. Débito
Emergentes
Electrónicos
EFT
EDI
Monedero Electrónico
Cheque Electrónico
Explosión Tecnológica
z
z
z
z
z
La Innovación tecnológica continuará siendo una
de las más poderosas contribuciones al desarrollo
de los Medios de Pago del Siglo XXI:
Internet
Tarjeta Inteligente y Dinero Electrónico
Home and Office Banking
Punto de Venta - EFT / POS
Comercio Electrónico
Uso Medios de Pago
Pagos
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
México
Perú
Venezuela
Tarjetas
Efectivo
Cheques
Otros
5%
85%
9%
4%
75%
20%
8%
76%
15%
4%
66%
29%
5%
82%
12%
4%
81%
15%
5%
75%
19%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Situación Medios de Pago en
Industria Financiera
z Los
pagos no han sido reconocidos como
fuentes de ingresos
– Típicamente son una cosa que hacemos como
resultado de otra función de negocio
– Por lo tanto, comúnmente no han sido
reconocidos como una fuente separada de
actividad
– En consecuencia, no se les ha puesto precio
como tales
– Y por lo mismo, no han sido considerados
importantes
Nuevos Sistemas de Pago
z Los
nuevos sistemas de pago pueden
dividirse en:
– Los que usan Tarjetas Inteligentes
– Los que usan la Internet
– Los Instrumentos Tradicionales de Pago, tales
como efectivo, cheques, tienen el inconveniente
del alto costo
z Los
nuevos sistemas de pago pueden
clasificarse en sustitución de efectivo, de
cheque, de tarjeta de crédito/débito y
sistemas de EFT
CONCLUSIONES
z Acelerada
innovación en Medios de Pago
hace necesario que las entidades financieras
se alíen con empresas con tecnologías de
punta para desarrollo software
z Se
visualiza importante crecimiento de
Nuevos Medios de Pago Electrónicos,
claves en este nuevo siglo
z Sistema
de Sustitución efectivo cambiará de
fase experimental actual, a aceptación
global
z Nuevos
Sistemas de Pago afectarán
comportamiento de compra de
Consumidores y cambiará forma de hacer
negocios en el Comercio
z Internet
será Canal de Distribución vital
donde se masificarán Medios de Pago
Electrónicos y el Comercio Electrónico
z Próximo
paso será aplicar Nuevos Sistemas
de Pago entre corporaciones, acelerando el
Comercio Electrónico
z Medios de Pago deben ser considerados
como fuente de ingresos y un negocio
z Industria financiera debe hacer todos los
esfuerzos para fomentar migración de
Medios de Pago tradicionales a
electrónicos
z Bancos deben tomar acción dominante en
Medios de Pago para evitar
desintermediación