CAPÍTULO III METODOLOGÍA Tercer Capítulo Metodología Para la elaboración de cualquier proyecto o investigación es necesario llevar a cabo una serie de pasos detallados que sirvan como guía para el cumplimiento de los objetivos planteados anteriormente, a lo cual se le denomina metodología. En este proyecto se tomará como base la metodología propuesta por los autores Hair, Bush y Ortinau (2004), tomando en cuenta que en la etapa de la determinación de la muestra se llevará a cabo lo propuesto por Malhotra (2004). Tabla 3.1 Metodología Hair Bush y Ortinau Metodología Hair Bush y Ortinau (2004) 1) Determinación del problema de Investigación de Información • Determinar y aclarar las necesidades de información de la Administración • Volver a definir el problema de decisión como uno de investigación. • Establecer los objetivos de la investigación y determinar el valor de la información 2) Establecimiento del diseño de investigación apropiado. • Determinar y evaluar el diseño de investigación y las fuentes de datos • Determinar el plan muestral y el tamaño de la muestra o Definir la población objetivo o Determinar el marco de muestreo o Seleccionar las técnicas de muestreo o Determinar el tamaño de la muestra o Ejecutar el proceso de muestreo • Determinar las cuestiones y escala de medición 3) Ejecución del diseño de investigación • Recolectar y procesar los datos • Análisis de datos • Transformar las estructuras de datos en información 4) Comunicación de resultados • Preparar y presentar el informe final a la dirección Fuente: Hair Bush Y Ortinau, 2004 3.1 Determinación del problema de Investigación de Información. En este primer paso, se busca identificar explícitamente el problema de investigación, tomando como base la realización de los tres puntos siguientes. 32 CAPÍTULO III METODOLOGÍA 3.1 .1 Determinar y Aclarar las necesidades de información de la Administración En esta etapa se hace presente la necesidad de obtener y recolectar la información relevante para el desarrollo del proyecto, con el objetivo de identificar el problema u oportunidad que existe en la situación actual. De igual manera en la presente investigación se busca evaluar la oportunidad de otorgar créditos a todas las mujeres que tengan o quieran emprender un negocio en la ciudad de Puebla, ofreciendo el servicio de una microfinanciera . 3.1.2 Volver a definir el problema de decisión como uno de investigación. En este apartado se replantea el problema de decisión como un problema de investigación, tomando en cuenta las variables necesarias para dar respuesta a la oportunidad anteriormente planteada, como lo son: Tabla 3.2 Constructos y definiciones operacionales Constructos Mercado Potencial Tasa de interés Definición Operacional Cantidad de mujeres que son candidatas para adquirir un microcrédito. Características tales como edad, ocupación, estado civil, colonia donde reside y ubicación del negocio, las cuales describen rasgos importantes de los futuros clientes Principales motivaciones que llevan a las mujeres a tomar la decisión de adquirir un crédito. Principales limitantes por lo cual no se emprende un negocio. Porcentaje de mujeres que estarían dispuestas a adquirir un crédito. Aspectos que describen la situación actual de las microfinancieras. Porcentaje de mujeres que conoce o identifica otras microfinancieras Principales competidores que brindan microcréditos en la ciudad de Puebla, así como su estructura y forma de operar. Lugares apropiados para establecer la empresa Aspectos importantes para adquirir un crédito y formas de pago a ofrecer Regulaciones de la tasa de interés Fuentes de Financiamiento Fuentes de apoyo para el capital inicial Cartera Vencida Porcentaje de la población femenina morosa Características Generales Factores importantes Intención de adquirir el servicio Situación Actual de las Microfinancieras Conocimiento de la competencia Investigación de la competencia Localización de la empresa Características de los créditos Fuente: elaboración propia 33 CAPÍTULO III METODOLOGÍA 3.1.3 Establecer los objetivos de la investigación y determinar el valor de la información • Identificar el mercado potencial con el que se cuenta en la actualidad. • Identificar el perfil con el que deben contar los clientes para la obtención de un crédito. • Identificar la situación de las microfinancieras en la actualidad en nuestro país • Identificar las principales motivaciones que llevan a la mujer a adquirir un microcrédito. • Identificar las principales limitantes para emprender un negocio. • Identificar la demanda de mujeres dispuestas a adquirir un microcrédito • Analizar a la competencia. • Determinar el lugar adecuado de la localización de la empresa • Identificar aspectos importantes para adquirir un microcrédito. • Determinar las formas de créditos a otorgar • Identificar los factores que afectan la tasa de interés de las microfinancieras • Identificar fuentes de apoyo para el capital inicial • Investigar cartera vencida de las microfinancieras. 3.2 Establecimiento del diseño de investigación apropiado. En este apartado se busca determinar el diseño de investigación apropiado en base a las necesidades de los objetivos presentados. 3.2.1 Determinar y evaluar el diseño de investigación y las fuentes de datos. Según Hair et. al (2004) existen distintos diseños de investigación entre las cuales se encuentran: 34 CAPÍTULO III • METODOLOGÍA Diseño de investigación cuantitativa descriptiva En este tipo de diseño, según Hair et.al.(2004) , se busca recolectar datos puros con el objetivo de generar información y estructuras de datos para establecer relaciones o identificar las causas de un fenómeno dado. Por lo que en la presente investigación se realizará una encuesta con la finalidad de obtener los datos necesarios en cuanto a las características, percepción, impacto e implementación del servicio. • Diseño de investigación cualitativa exploratoria Se centra en recolectar datos primarios o secundarios mediante un formato no estructurado o procedimientos informales (Hair et. al. 2004). Esto se refiere a que no contiene la descripción de un método científico, sólo se utiliza para identificar una situación, y con la información obtenida no se pueden obtener conclusiones. Para lo cual, en este proyecto se realizarán entrevistas a expertos, para identificar el panorama y la posición de las microfinancieras hoy en día. Otro aspecto que se llevará a cabo es la observación, con fines de identificar e investigar a la competencia. El tipo de observación será no estructurada, realizada en un set natural, en donde el observador es participante al mismo tiempo. 3.2.2 Determinar el plan muestral y el tamaño de la muestra. Según Malhotra (2004) en esta etapa se introducen los conceptos fundamentales de muestreo y las consideraciones cualitativas necesarias para responder las necesidades de información. 35 CAPÍTULO III 3.2.2.1 • METODOLOGÍA Definir la población objetivo. Investigación cuantitativa En este proceso se debe de obtener la información siguiente: Tabla 3.3 Definición de población objetivo Población objetivo Recopilación de elementos u objetos que poseen la información deseada por el investigador Elemento Objeto que contiene la información buscada, acerca de la cual se harán deducciones Unidad de muestreo Unidad básica que contiene los elementos de población que serán muestreados Extensión Límite geográfico Tiempo Lapso en consideración Fuente: Malhotra, 2004 En este paso se realizará la recopilación de los elementos que poseen la información requerida para la investigación. En este proyecto la población objetivo para el desarrollo de la microfinanciera es el siguiente. -Elemento: Mujeres entre los 18 y 50 años de edad que haya tenido alguna inquietud o experiencia en adquirir un microcrédito o desarrollado alguna actividad comercial. -Unidad de muestreo: Etapa 1: Colonias donde exista mayor concentración de mujeres. Etapa 2: Mujeres entre los 18 y 50 años de edad Etapa 3: Mujeres que cuenten con IFE -Extensión: Ciudad de Puebla -Tiempo: Febrero 2007 36 CAPÍTULO III • METODOLOGÍA Investigación cualitativa En la investigación cualitativa se llevarán a cabo entrevistas a expertos en distintos temas relacionados estrechamente con las microfinancieras. Las características que se tomaron en cuenta para la selección de los entrevistados son las siguientes: • Expertos en el tema de las microfinancieras • Ocupación relacionada directamente con las microfinancieras • Grado de estudios mínimo licenciatura Con las características mencionadas anteriormente se encontró que las personas adecuadas para la obtención de la información necesaria en base a su experiencia, grado de estudios y conocimientos fueron los siguientes: • Licenciado Luis Díaz Escalante : Coordinador Operativo de Asociación de mujeres por Puebla AMA • Ingeniero Samuel Constantino Hernández: Ejecutivo Estatal de Promoción de Nacional Financiera (NAFIN) • Maestro Christiano Racanello : Profesor del departamento de Economía de la Universidad de las Américas Puebla En el caso del método de observación se seleccionaron a las Microfinancieras con mejor posicionamiento a nivel municipal, siendo estas Compartamos y Fondo 5 de Mayo. 3.2.2.2 Determinar el marco de muestreo. El marco de muestreo, según Malhotra (2004), es la lista o conjunto de elementos que se va a utilizar para obtener la población objetivo. En este apartado se obtuvo de la base de datos de INEGI (2000) las colonias de mayor concentración femenina con más de 18 años, y otra base de datos con la mayor concentración femenina de más de 50 años, posteriormente se realizó 37 CAPÍTULO III METODOLOGÍA la resta entre estas dos columnas para obtener a las colonias con mayor concentración de mujeres de los 18 a 50 años de edad. Finalmente se eligieron las colonias donde se obtuvo mayor concentración. Tabla 3.4 Colonias de la ciudad de Puebla Número de mujeres entre 18 y 50 años de edad 7198 7180 6641 5804 5327 4541 3962 3956 Clave de colonia 606-L 217-F 096-D 679-J 073-C 223-K 402-F 203-D 3765 3724 Fuente: INEGI, 2000 3.2.2.3 247-G 204-I Nombre de la colonia Zona industrial el Conde Infonavit la margarita-Und.Hab. Centro histórico Zona sin asignación de nombre de colonia 73 Bosques de San Sebastián-fracc. Infonavit Manuel Rivera Anaya-Und. Hab. San Baltazar Campeche – col. Infonavit agua santa- Und. Hab. Jardines de San Manuel-col. Infonavit amalucan.Und. Hab.. Seleccionar las técnicas de muestreo. De acuerdo a lo planteado por Malhotra (2004) existen distintas técnicas de muestreo que se pueden llevar a cabo en una investigación. Figura 3.1 Técnicas de muestreo Técnicas de muestreo No Probabilístico Muestreo por conveniencia Muestreo por juicio Probabilístico Muestreo por cuota Muestreo bola de nieve Fuente: Malhotra, 2004 38 CAPÍTULO III METODOLOGÍA En este proyecto se llevará a cabo una técnica de muestreo no probabilístico , dicha técnica no utiliza procedimientos de selección por casualidad , además de que cada elemento de la población no cuenta con la misma oportunidad probabilística de ser seleccionado para la muestra, por el contrario se basa principalmente en los criterios del investigador. En esta investigación, los criterios que se tomarán en cuenta para la selección de la muestra serán: 1) Mujeres entre los 18 y 50 años de edad que hayan tenido alguna inquietud o experiencia en adquirir un microcrédito o desarrollado alguna actividad comercial 2) Mujeres que cuenten con credencial de elector. Dentro de esta técnica, se llevará a cabo un muestreo por juicio, en el cual la muestra se selecciona en base a los conocimientos y experiencia del investigador. (Malhotra 2004) 3.2.2.4 Determinar el tamaño de la muestra. Este apartado se refiere a la cantidad de personas que se requieren en la investigación. Según Malhotra , tomando en cuenta el tipo de investigación no probabilística , se estima que la cantidad mínima a encuestar es de 500 personas, considerando que la naturaleza de este proyecto es la investigación para la identificación de un problema, ya que se busca determinar el mercado potencial para la microfinanciera. Tamaño de las muestras utilizadas en estudios de investigación de mercados: 39 CAPÍTULO III METODOLOGÍA Tabla 3.5 Tamaño de muestra Tipo de estudio Tamaño mínimo Investigación de identificación del problema 500 Investigación de solución del problema 200 Pruebas de producto 200 Estudios de prueba de mercado 200 Publicidad en televisión, radio e impresa 150 Inventario de mercado de pruebas 10 tiendas Grupos de enfoque 6 grupos Fuente: Malhotra, 2004 3.2.2.5 Ejecutar el proceso de muestreo. En este apartado se requiere una especificación de cómo se llevarán acabo las decisiones de diseño de muestreo, con relación a los pasos anteriores. Se distribuirá la muestra entre las colonias con mayor concentración de población femenina, posteriormente se identificarán a las mujeres entre los 18 y 50 años de edad que cuenten con IFE, finalmente se realizarán las encuestas. 3.2.3 Determinar las cuestiones y escala de medición. Las actividades de esta etapa se centran en determinar las dimensiones de los factores que se investigan y medir las variables que sustentan el problema definido, este proceso de medición determina cuántos datos puros pueden recolectarse y con ello el monto de la información que puede deducirse de los resultados (Hair , et. al 2004). En el caso de la recolección de datos puros a través de las encuestas realizada se observa los siguiente: a) Nominal: Los números identificaron y clasificaron objetos, éste se utilizó en las preguntas 1,2,4,4,5,8,9,10,11,12,13. 40 CAPÍTULO III METODOLOGÍA b) Ordinal: Los números identificaron orden de importancia y de posiciones relativas. Es importante recalcar que la magnitud de diferencia entre ellos no es obtenida. Éste se utilizó en las preguntas 6 y 7. c) De razón: se preguntaron datos generales de las mujeres al final de la entrevista tales como edad, ocupación , estado civil, colonia donde vive y colonia del negocio. 3.3 Ejecución del diseño de investigación. “Los principales objetivos de esta fase consisten en elaborar todas las formas de recolección de datos, procesarlos y analizarlos para generar las estructuras apropiadas para darles interpretación como información significativa para abordar el problema original” (Hair. et. al, 2004). 3.3.1 Recolectar y procesar los datos. Una vez obtenida la muestra, se debe seguir con la recolección de los datos, para lo cual es necesario: • Seleccionar un instrumento de recolección de datos. Para este proyecto el instrumento seleccionado fue una entrevista a expertos con el fin de generar datos exploratorios sobre la percepción de las microfinancieras en la actualidad y la realización de encuestas que nos permitan identificar la demanda, disposición y conocimiento , entre otras, de las mujeres hacia las microfinancieras. • Aplicación de los instrumentos. • Preparar observaciones, registros y mediciones para que se analicen y se puedan obtener conclusiones o recomendaciones. 3.3.1.1 Encuesta Se llevaron a cabo 500 encuestas a mujeres de 18 a 50 años de edad, dentro de la ciudad de Puebla, realizadas en las colonias con mayor concentración de mujeres. Antes de aplicar las encuestas se llevó a cabo una prueba piloto para 41 CAPÍTULO III METODOLOGÍA identificar los aspectos que no se entendían con claridad y volver a diseñar el cuestionario. Este cuestionario fue realizado para responder a la necesidad de información presente en los objetivos de investigación como se muestra en la siguiente tabla Tabla 3.6 Encuestas Constructor Pregunta encuesta Mercado Potencial 1. ¿Cuenta con algún tipo de negocio propio? Sí __ No__ 2. ¿Alguna vez ha tenido la iniciativa de emprender un negocio propio? Sí __ No__ Características generales DATOS GENERALES Edad: 18-25 26-33 34-41 42-49 Estado Civil: __Soltera __Casada o en unión libre __Viuda __Divorciada o separada Ocupación __Negocio Propio __ Ama de Casa __Empleado __No empleado __Estudiante Colonia donde vive:_________________ Si cuenta con negocio propio, ¿dónde se ubica?:_________________________ Factores importantes 7. Enumere la respuesta del 1 al 4, siendo el 1 el más importante ¿Cuáles son los motivos por los cuales adquiriría un microcrédito? __Realizar una actividad económica __Emprender un negocio __Pagar una deuda __Invertir capital en tu negocio 3. ¿Cuál sería la razón principal por la cual no emprendería un negocio? __Recursos __Interés __Tiempo __Información Otro___________ 6. Enumere la respuesta del 1 al 4, siendo el 1 el más importante ¿Qué aspectos influirían para que considerara adquirir un microcrédito? __Facilidad de pagos __ Facilidad de trámites __La Tasa de interés __Que se brinden asesorías 42 CAPÍTULO III Intención de adquirir un microcrédito Conocimiento de la competencia Investigación de la competencia. METODOLOGÍA 4. ¿Ha solicitado algún tipo de microcrédito? Sí__ No__ 5. ¿Adquiriría algún microcrédito para su negocio? Si__ No__ 11. ¿Conoce alguna microfinanciera? Sí __ No__ 10. ¿Sabe qué es una microfinanciera? (Si su respuesta es, No favor de llenar los datos demográficos al final de la encuesta) Si__ No__ 12.Seleccione las conoce: __Compartamos __Fondo 5 de mayo __Crece __Ama __Ninguna Otra_____________ microfinancieras que Localización de la empresa 13.Seleccione solamente una ¿Dónde le gustaría que estuviera ubicada la microfinanciera? __En el centro de la ciudad de Puebla __En un centro comercial __Cerca de tu casa __Cerca de tu negocio Características de los créditos 8. Seleccione solamente una ¿Qué cantidad de dinero estaría dispuesta a adquirir? __$1000-$5000 ___$6000-$10000 __$11000 - $15000 __ $16000-$20000 9. Seleccione solamente una ¿Cómo le gustaría que fuera el pago del microcrédito? __Semanal __Quincenal __Mensual Fuente: elaboración propia 3.3.1.2 Entrevista a experto La entrevista fue elaborada con la finalidad de obtener la información que proporcionará la situación en la que se encuentran las microfinancieras en la actualidad y cubrir los objetivos y necesidades de información planteados anteriormente. 43 CAPÍTULO III METODOLOGÍA Tabla 3.7 Entrevistas Objetivo de investigación Mercado potencial Pregunta encuesta • • • ¿Usted considera que los microcréditos van dirigidos específicamente a un grupo de personas? ¿Qué porcentaje de los créditos que otorga son para mujeres? ¿Cuál es el monto promedio de los microcreditos que otorga? Características generales • Si me pudiera dar un ejemplo de qué tipos de negocios son a los que se les otorgan este tipo de microcréditos en general, ¿cuáles serían? Identificar la situación de las microfinancieras en la actualidad • ¿Cómo considera la situación actual de las microfinancieras en nuestro país? ¿Considera a la microfinanciera como un organismo de apoyo y crecimiento? ¿Cuál es su opinión acerca de las microfinancieras? ¿En el caso particular de México? ¿Desde su punto de vista el hecho de que se realice una microfinanciera para mujeres exclusivamente, ¿qué pronóstico le daría? ¿Cuál es la ayuda o limitantes que le brinda el gobierno? ¿Tiene algún monto o cantidad determinada de la demanda que existe actualmente de los microcréditos? ¿Cuál es la demanda de microcréditos que existe actualmente? • • • • • Intensión de adquirir el servicio • • Investigación de la competencia. • ¿Cuál es la ventaja de adquirir un crédito en la microfinanciera y no en el banco? Características de los créditos • ¿Cuáles son los requisitos para otorgar los préstamos? ¿Cuántas personas conforman el grupo? ¿Se les pide alguna garantía prendaria? ¿Qué pasa cuando una mujer se sale o no puede pagar? ¿Les hace firmar algo? ¿Cómo son los procesos de evaluación de clientes para otorgar • • • • • • 44 CAPÍTULO III METODOLOGÍA los créditos? Tasa de interés • • • • Fuentes de financiamiento • Cartera vencida • • ¿La tasa fijada por las microfinancieras en que esta basada? ¿Cuáles indicadores macroeconómicos cree que podrían afectar directamente a que ascendiera o disminuyera esta tasa? ¿De qué manera cree que podría afectar una inflación? ¿Por qué las tasas de las microfinancieras son más altas que la de los bancos? ¿Cuál fue su principal fuente de capital al iniciar la microfinanciera? ¿Cuál es su constitución legal? ¿Cual es el índice de su cartera vencida y cómo se respaldan? Fuente: elaboración propia 3.3.2. Análisis de datos. Para el análisis de los datos se puede seguir un enfoque cualitativo o un enfoque cuantitativo que permite identificar frecuencias y otras estadísticas descriptivas, así como realizar tabulaciones cruzadas y correlaciones, que permitan observar la información obtenida de forma representativa y clara a través de tablas y gráficas. Para el análisis de los datos se utilizó la herramienta computacional SPSS que permite realizar todo lo anteriormente comentado. 3.3.3 Transformar las estructuras de datos en información. Una vez obtenidos los datos, se buscará dar una interpretación que cubra por completo la necesidad de información planteada para la resolución del presente problema. 45