Seguro de Automóviles

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Fasecolda 35 años
Seguros de daños
Seguro de
Automóviles
Evolución y Comportamiento
del Ramo de Automóviles
Viviana Vanegas, Carlos Varela / Junio de 2011
El seguro de automóviles en Colombia representa el 14,5% de las primas
totales de la industria aseguradora, convirtiéndose en uno de los ramos de
mayor importancia para el sector. El presente capítulo relaciona el origen de la
cobertura, su evolución, su estado actual y los retos y perspectivas que enfrenta
a futuro en nuestro país.
‥ 352 ‥
Seguro de Automóviles
1. HISTORIA DEL SEGURO DE AUTOMÓVILES
La póliza de automóviles protege al asegurado contra los riesgos que se derivan de la actividad de conducción de un vehículo, entre los que se encuentran
los daños totales o parciales y el hurto total y parcial. Al mismo tiempo, este
seguro ofrece una protección al patrimonio del asegurado por las afectaciones
que pueda tener, si resulta civilmente responsable, por los daños ocasionados a
bienes de terceros y lesiones o muerte ocasionadas a terceras personas.
El seguro de automóviles tiene su origen en el amparo de responsabilidad civil
y su origen puede determinarse en el año de 1821, fecha en la que se dictó
en París una ordenanza de policía, por la cual se disponía que cada cochero
de plaza debía consignar 20 céntimos diarios de su salario, que constituía un
depósito para el pago de multas y para la reposición de daños (Escobar, 1960).
Para el año de 1825, en Francia, se formó una entidad para otorgar el seguro de
responsabilidad civil para los conductores de vehículos y coches. Sin embargo
la primera póliza de seguros de automóviles fue expedida el 2 de junio de 1902
por la Boston Insurance Company de los Estados Unidos.
El seguro de automóviles ha tenido un importante desarrollo desde su origen
hasta la actualidad. La cobertura principal de este ramo fue y sigue siendo, en
la mayor parte de los países industrializados, la cobertura de responsabilidad
civil. A través de los años, diferentes legislaciones en el mundo han motivado
a los conductores para que adquieran este tipo de amparo. En su evolución el
seguro de automóviles incorporó la protección de la inversión que representa
‥ 353 ‥
Fasecolda 35 años
el vehículo en sí mismo, cuidando así el patrimonio del propietario. De esta
manera, se abrió el camino hasta llegar a las características del producto que se
comercializa en la actualidad.
Es importante señalar que la obligatoriedad del amparo de responsabilidad
civil, o la creación de incentivos fuertes para adquirir el mismo, es común en
economías desarrolladas. En la mayor parte de países emergentes el seguro
obligatorio de responsabilidad civil no existe y, en algunos de ellos como es el
caso colombiano, se han creado seguros obligatorios como el SOAT, los cuales
no necesariamente se equiparan a las coberturas obligatorias mencionadas, pero
que contribuyen de gran manera a la protección de las víctimas de accidentes
de tránsito.
Dado que el vehículo se convirtió en un bien indispensable para la sociedad,
de igual manera el seguro de automóviles ha resultado ser un instrumento de
gran utilidad para los propietarios. En economías como la colombiana, las
transformaciones de este seguro estarán principalmente influenciadas por las
decisiones de carácter normativo que tome el regulador; y adicionalmente, por
los cambios de oferta y demanda en el mercado de automóviles.
‥ 354 ‥
Seguro de Automóviles
2. EL SEGURO DE AUTOMÓVILES EN COLOMBIA
En Colombia el seguro de automóviles inició en 1930, cuando la Compañía
Colombiana de Seguros estableció esta nueva línea de negocios.
El desarrollo del seguro de automóviles estuvo acompañado por el crecimiento
de las ciudades, la paulatina construcción de vías de comunicación entre los
centros urbanos, el establecimiento de ensambladoras nacionales, la génesis y
el desarrollo del servicio público y la apertura económica que permitió la libre
importación de vehículos, entre otros factores.
2.1. Medida de la concentración del mercado de seguros de
automóviles
El ramo de automóviles ha sido comercializado por varias compañías a lo largo de su historia. En 1975, de acuerdo con los datos históricos del gremio, 36
compañías ofrecían pólizas de automóviles, cifra que se ha venido reduciendo
hasta ubicarse en 16 compañías de seguros en la actualidad. Con el propósito de
conocer si el mercado del seguro de automóviles está concentrado, se relaciona
en la Gráfica No. 1 el índice de Herfindahl.
Este índice es una medida de la concentración económica de un mercado.
Un mayor índice revela un mercado más concentrado y, por tanto, un menor
nivel de competencia. Por el contrario, a menor índice de Herfindahl, menor
concentración del mercado y, consecuentemente, se espera mayor competencia
entre los participantes.
‥ 355 ‥
Índice
‥ 356 ‥
1980
1979
1977
1976
1975
Fuente: Fasecolda.
ሁ Número de compañías
-
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
1978
1ŶĚŝĐĞĚĞ,ĞƌĮŶĚĂŚů
▶ 'ƌĄĮĐŽϭ
1987
1986
1985
1984
1983
Alta concentración
1994
1993
1992
1991
1990
Baja concentración
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
,ĞƌĮŶĚĂŚůŶŽƌŵĂůŝnjĂĚŽ
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Fasecolda 35 años
Número de compañías
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
1996
1995
1989
1988
1982
1981
Seguro de Automóviles
El Gráfico No. 1 muestra el número de compañías que ofrecen dentro de su
portafolio de servicios el ramo de automóviles para el período 1975-2010, así
como el índice de Herfindahl para el mismo período de estudio.
Como se puede observar, a partir de la apertura de mercado el número
de compañías que explotaban el ramo se comenzó a reducir de manera
importante. De 30 compañias que ofrecían este seguro en 1990, éstas se
redujeron a 22 en el año 2000. Esta reducción coincidió con la crisis financiera de finales de los años noventa, y produjo una reducción en los niveles
de competencia del mercado.
A pesar de la salida de compañías del mercado del seguro de automóviles, el
índice de Herfindahl no ha sufrido grandes cambios; aunque desde al año 2006,
este índice ha venido presentando aumentos cada año. De acuerdo con la literatura sobre el tema, un índice de Herfindahl se interpreta de la siguiente manera:
Índice de Herfindahl
x < 0,1 Æ Mercado poco concentrado
0,1 < x < 0,18 Æ Moderada concentración
x > 0,18 Æ Mercado altamente concentrado
De acuerdo con lo anterior, el mercado de seguros de automóviles sigue teniendo una baja concentración y por tanto resulta ser un ramo donde se presenta
alta competencia entre las compañías que lo ofrecen, teniendo esta situación
beneficios sobre los consumidores.
‥ 357 ‥
Fasecolda 35 años
2.2. Las coberturas del ramo de autos en la actualidad
La póliza voluntaria de automóviles que se ofrece en el mercado colombiano
está compuesta básicamente por tres coberturas: daños, hurto y responsabilidad
civil. A las dos primeras coberturas se les denomina comúnmente “coberturas de
casco”, mientras que responsabilidad civil es conocida en el lenguaje asegurador
como RC1. Es importante advertir que el seguro de automóviles en el país no
es de carácter obligatorio.
La legislación colombiana contempló la creación de un seguro obligatorio de
accidentes de tránsito, conocido por sus siglas como SOAT, que ofrece una serie
de coberturas a todas las personas que resulten involucradas en un accidente
de tránsito en el territorio nacional. Es importante señalar que este seguro
obligatorio no está relacionado con el seguro de automóviles y por tanto, sus
finalidades y naturaleza son distintas.
El siguiente cuadro (Tabla No. 1) muestra las principales diferencias entre el
SOAT y el seguro voluntario de automóviles
▶ Tabla 1
Coberturas de los Seguros de Automóviles y SOAT
Coberturas
SOAT
Seguro de automóviles
Lesiones propias o muerte del asegurado
Si
No
Lesiones personales a terceros
Si
Si
Daños al vehículo propio
No
Si
Daños a bienes de terceros
No
Si
Hurto del vehículo
No
Si
1 Las coberturas de casco pueden referirse sólo a los amparos de daños para separarlos de los amparos
de hurto.
‥ 358 ‥
Seguro de Automóviles
La cobertura de responsabilidad civil del seguro de automóviles opera siempre en exceso del SOAT cuando se presentan lesiones o muerte a una o más
personas.
Debido a que el seguro de automóviles es en realidad una colección de coberturas cuyas características difieren entre sí, el asegurador se enfrenta a la necesidad
de conocer en profundidad los elementos que determinan el comportamiento
de cada cobertura, de manera que pueda asignar adecuadamente el valor de las
primas y administrar eficientemente el costo de los siniestros.
2.2.1. La naturaleza de la cobertura de daños
Esta cobertura ofrece al asegurado la reparación de su vehículo si presenta daños
parciales por la ocurrencia de un accidente, lo mismo que una indemnización
por pérdida total en caso que se presenten daños irreparables al automotor.
En términos generales, la pérdida total se establece si la cuantía de la reparación de los daños generados en el siniestro supera un valor que, en promedio,
equivale al 75% del valor comercial del automotor en el momento del siniestro.
La cobertura de daños está relacionada principalmente con la ocurrencia de
accidentes.
El costo de la cobertura de daños está en función de la frecuencia y severidad de
los accidentes ocurridos. La frecuencia mide el número de accidentes ocurridos
en un período de tiempo, mientras que la severidad de los siniestros depende
del costo de los repuestos, el costo de la mano de obra y el valor comercial de
los vehículos. En este contexto, resulta fundamental diferenciar las pérdidas
totales con respecto de las pérdidas parciales para analizar de manera adecuada
esta cobertura.
‥ 359 ‥
Fasecolda 35 años
2.2.2. La naturaleza de la cobertura de hurto
Como su nombre lo indica, esta cobertura ofrece una protección al asegurado
contra el hurto total o parcial que sufra su vehículo durante la vigencia del
contrato. El costo de esta cobertura se relaciona principalmente con el índice
de hurto de vehículos y el precio de las autopartes.
En los últimos años, Colombia ha experimentado una disminución importante
en el número de vehículos hurtados gracias a la acción de las autoridades, tal y
como se evidenciará más adelante.
2.2.3. La naturaleza de la cobertura de Responsabilidad Civil
La cobertura de Responsabilidad Civil en el seguro de automóviles tiene como
propósito resarcir los daños producidos por el asegurado a los bienes de terceros
si éste resulta responsable de los mismos. De igual manera, la cobertura pretende
indemnizar los daños producidos por muerte o lesión a terceras personas al
establecerse la responsabilidad del asegurado.
La importancia de esta cobertura para el asegurado se fundamenta en la magnitud de las posibles afectaciones a su patrimonio, especialmente si resulta
responsable por lesiones o muerte a terceros. Una cobertura típica de responsabilidad civil tiene un valor asegurado que supera varias veces el valor comercial
del vehículo.
Dado que la cobertura de responsabilidad civil está relacionada tanto con los
daños a bienes de terceros (generalmente otros vehículos) como con lesiones y
muertes a terceras personas, el costo de esta cobertura se explica por los niveles
de accidentalidad, el valor comercial de los vehículos y el costo de reparación
(mano de obra y repuestos) que se presentan en el mercado, tal y como sucede
‥ 360 ‥
Seguro de Automóviles
con las coberturas de daños. En cuanto a lesiones o muertes a terceros, las
características de esta cobertura se basan en la jurisprudencia vigente respecto
de las indemnizaciones a que haya lugar por parte del responsable. Elementos
como el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral, forman parte de la
estimación del monto de la indemnización para estos casos.
‥ 361 ‥
Fasecolda 35 años
3. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO Y EVOLUCIÓN
Esta sección analiza el comportamiento de las primas emitidas para el ramo
desde el año de 1975 hasta 2010, relacionando este rubro con el comportamiento
del Producto Interno Bruto (PIB) y la venta de vehículos.
En este análisis se destacan tres períodos de importancia para el ramo. El primero, antes de la apertura económica (1975-1990), época en la cual las tarifas
estaban controladas por la Superintendencia Bancaria. Dentro del proceso de
tarifación se tenía en cuenta el punto de vista técnico en la estructuración de las
tarifas uniformes de mercado. El segundo período corresponde a los años 19902000, donde se evidenciaron los cambios que generó la liberación del mercado
de seguros y la apertura económica. Finalmente, el tercer período corresponde
a la primera década del siglo XXI, entre el año 2000 y el año 2010. En este período se presentó un auge en la venta de vehículos y un crecimiento importante
en las cifras del ramo, a excepción del año 2008, donde las primas presentaron
decrecimiento como consecuencia de la crisis financiera ocurrida en esa época.
3.1 Comportamiento de las primas del ramo de automóviles
El Gráfico No. 2 muestra el comportamiento de las primas del ramo de automóviles desde el año 1975 hasta el 2010 en millones de pesos constantes2. En
este gráfico se evidencia el crecimiento que han presentado las primas emitidas.
En el período de análisis las primas presentaron un incremento real promedio
del 6% anual.
2 Pesos constantes a diciembre de 2010
‥ 362 ‥
‥ 363 ‥
ϭϵϴϵ
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Fuente: Fasecolda.
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Seguro de Automóviles
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ϭϵϵϬ
Fasecolda 35 años
Existe una fuerte relación entre el comportamiento de la economía y el comportamiento de la producción de este ramo. Un análisis preliminar del Gráfico
No. 2 señala que entre los años 1975 y 1990 se presentó un crecimiento relativamente estable, influenciado en mayor medida por el costo de las primas y
no por el número de vehículos asegurados. Este comportamiento se debió a
que el mercado asegurador estaba bajo un control de precios, al tiempo que la
importación y venta de vehículos estaba igualmente restringida.
Entre 1990 y 2010, las primas tuvieron un comportamiento fluctuante, explicado
fuertemente por los ciclos económicos. En el año 1990 se presenta la apertura
económica y la libertad del mercado que explicaría, en parte, el crecimiento de
▶
Crecimiento: PIB vs. Primas Autos
10%
30%
8%
25%
10%
2%
5%
0%
0%
-2%
5%
ሁ Crecimiento PIB Cte.
Crecimiento real P.E.
Fuente: Fasecolda.
‥ 364 ‥
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
-15%
1982
-6%
1980
-10%
1978
-4%
1976
Crecimiento PIB
15%
4%
Crecimiento primas autos
20%
6%
Seguro de Automóviles
▶ 'ƌĄĮĐŽϰ
Apertura económica
300,000
250,000
200,000
150,000
Crísis económica mundial
ƌşƐŝƐĮŶĂŶĐŝĞƌĂŵƵŶĚŝĂů
Venta de vehículos
100,000
50,000
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-
ሁ Venta de vehículos
Fuente: Cálculos propios basados en la información de Econometría.
las primas a un ritmo importante. Posteriormente, las primas emitidas caen
por efecto de la crisis, financiera que vivió el país en 1998. Los años sucesivos
a la crisis las primas parecen estabilizarse para luego presentar crecimientos
importantes hasta el año 2007. En el año 2008 las primas caen levemente
influenciadas principalmente por el efecto que tiene en la economía la crisis
financiera internacional. Por último, superados los efectos de esta crisis y con
una economía nacional creciendo a un ritmo importante, en el año 2010 las
primas repuntan en su comportamiento.
Al comparar el crecimiento de las primas emitidas con variables macroeconómicas como la variación del PIB en Colombia, se puede observar cómo
pequeñas variaciones en éste representan cambios importantes en el seguro
de automóviles.
‥ 365 ‥
Crecimiento venta de autos
‥ 366 ‥
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1991
1990
1988
1986
Crecimiento real P.E.
1989
1985
1984
Crecimiento venta de vehículos Vs. Crecimiento primas de autos.
ሁ Crecimiento venta de vehículos
-60.0%
-40.0%
-20.0%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
1987
▶ 'ƌĄĮĐŽϱ
Crecimiento: Ventas de Vehículos vs. Primas Autos
-15%
-10%
-5%-
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Fasecolda 35 años
Crecimiento primas autos
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
Seguro de Automóviles
La apertura económica y el comportamiento del PIB influyeron el comportamiento de las primas emitidas del ramo. El Gráfico No. 4 muestra el comportamiento de la venta de vehículos en Colombia (no incluye motos). Se señalan
los tres momentos importantes que se han mencionado: la apertura en 1990,
la crisis económica de 1998 y la crisis financiera internacional en 2008 que
afectaron igualmente a la venta de vehículos.
Como se puede ver en el Gráfico No. 4, la compra de autos se elevó significativamente luego del proceso de apertura económica, adicionalmente existe una
correlación positiva entre la venta de vehículos y las primas emitidas como se
observa en el Gráfico No. 5.
3.1.1. Prima promedio y el número de vehículos asegurados
La Cámara Técnica de Automóviles de Fasecolda inició desde el año 2002 un
ambicioso proyecto para contar con cifras mensuales sobre las primas emitidas,
primas devengadas, siniestros incurridos, número de siniestros y número de
vehículos asegurados. Esto permitió a Fasecolda contar con datos adicionales
a los suministrados por las aseguradoras a la Superintendencia Financiera.
Junto con los datos de la Guía de Valores, se empezó a obtener información
respecto a la prima promedio, valor de siniestro promedio y valores asegurados
promedio. En adición a esto y con el propósito de contar con información
detallada del mercado para realizar análisis de frecuencias y severidades por
cobertura, las compañías de seguros empezaron a suministrar información de
pólizas y siniestros.
El siguiente análisis se basa en la información proporcionada por estas cifras.
El período de análisis es 2003 a 2010. Se tomó el año 2003 porque se consideró
‥ 367 ‥
Fasecolda 35 años
que los datos suministrados por las aseguradoras son confiables desde ese año.
Para explicar el comportamiento de las primas de autos, es necesario dividirla
en sus componentes, es decir, la prima promedio cobrada en el mercado (precio)
y del número de vehículos asegurados (cantidad). La ecuación 1 muestra la
expresión de las primas emitidas en función del precio y las cantidades:
Pe = P * Q Ecuación 1
Donde:
Pe : Prima Emitida3
P: Prima Promedio
Q : Número de vehículos asegurados
La ecuación 1 permitió encontrar que la prima media de mercado ha disminuido
en promedio en un 5,1% (valores reales), mientras que el número de vehículos
asegurados se ha incrementado en promedio en 10%. Lo que explica que el
comportamiento de las primas emitidas en este período es producto del mayor
número de vehículos asegurados (efecto cantidad) y no por incrementos en la
prima promedio (efecto precio).
El Gráfico No. 6 muestra la tendencia que ha tenido la prima promedio en el
mes de diciembre entre los años 2003-2010.
En el Gráfico No. 7 se puede apreciar el comportamiento tanto de las cantidades
(Q) como de la prima promedio (P).
3 Prima emitida anualizada o prima producida en un año. Si bien esta cantidad no es el monto exacto
de prima generada por el número de vehículos asegurados, por efectos contables o por la forma en
que se comercializa la prima (pago mensual), representa un proxy bastante confiable de la emisión
que generan los riesgos vigentes.
‥ 368 ‥
Seguro de Automóviles
▶ 'ƌĄĮĐŽϲ
1.300.000
1.162.952
1.230.601
1.400.000
1.200.000
1.118.052
1.500.000
1.336.458
1.401.036
1.600.000
1.527.556
1.615.664
1.700.000
1.405.776
Prima Promedio Constante
1.100.000
Dic-10
Dic-09
Dic-08
Dic-07
Dic-06
Dic-05
Dic-04
Dic-03
1.000.000
ሁ Prima promedio constante
Prima promedio constante en pesos constantes de 2010.
El comportamiento de la prima media de mercado indicaría que existe una
fuerte competencia de mercado en el período de análisis. Las cifras muestran
que mientras en pesos constantes del 2010 un colombiano pagaba en promedio
1.615.664 por una póliza voluntaria de autos en el año 2003, a diciembre de
2010 pagaba 1.118.052 en promedio. Sin embargo, para confirmar esta hipótesis
se hace necesario analizar si se presentaron en el mercado uno o varios de los
siguientes eventos:
R5
Un decrecimiento en los valores asegurados promedio y/o en la tasa promedio.
R5
Una disminución en los siniestros, explicada por una disminución en la
frecuencia y/o en la severidad de las coberturas del ramo.
‥ 369 ‥
Fasecolda 35 años
▶ 'ƌĄĮĐŽϳ
1.300.000
1.200.000
1.200.000
1.000.000
1.100.000
800.000
1.000.000
600.000
900.000
400.000
EƷŵĞƌŽĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĂƐĞŐƵƌĂĚŽƐ
1.400.000
Dic-10
1.400.000
Dic-09
1.500.000
Dic-08
1.500.000
Dic-07
1.600.000
Dic-06
1.600.000
Dic-05
1.800.000
Dic-04
1.700.000
Dic-03
Prima promedio
ĂŶƟĚĂĚĞƐǀƐ͘WƌŝŵĂWƌŽŵĞĚŝŽ
ሁ Prima promedio Cte.
ሁ Número de Vehículos asegurados
EƷŵĞƌŽĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĂƐĞŐƵƌĂĚŽƐsƐ͘WƌŝŵĂWƌŽŵĞĚŝŽĞŶƉĞƐŽƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚĞϮϬϭϬ͘
R5
Una disminución en los gastos de operación (menores gastos-mayor eficiencia).
R5
Un mejoramiento en las comisiones de intermediación (menor valor de las
comisiones como porcentaje de las primas).
Como se podrá ver más adelante, sobre cada uno de estos factores se realiza un análisis
que permite explicar de manera más completa el comportamiento de las primas.
3.1.2. Comportamiento de la tasa promedio del mercado y del valor asegurado
El Gráfico No. 8 muestra la evolución que ha presentado la tasa promedio y el
valor asegurado promedio durante los años 2003-2010.
‥ 370 ‥
Seguro de Automóviles
La tasa se define como la prima promedio sobre el valor asegurado promedio:
T= P
/V
Ecuación 2
v
Donde:
T : Tasa promedio de mercado
P : Prima Promedio de mercado
V : Valor asegurado promedio
Se observa que tanto la tasa como el valor asegurado han presentado decrecimientos importantes en el período de análisis, excepto por una leve recuperación
0,0312
37.000
0,0310
36.000
0,0308
35.000
0,0306
34.000
0,0304
33.000
0,0302
Jun-09
ሁ Tasa promedio
ሁ Vr. Aseg. Prom.
Tasa promedio del mercado Vs. Vr. asegurado prom. en miles de pesos constantes de 2010.
‥ 371 ‥
Tasa promedio en niveles
38.000
Mar-11
0,0314
Dic-10
39.000
Jun-10
0,0326
Dic-09
40.000
Dic-08
0,0318
Jun-08
41.000
Dic-07
Vr. asegurado promedio en miles de pesos constantes
▶ 'ƌĄĮĐŽϴ
Fasecolda 35 años
de la tasa a diciembre de 2010, que no logra compensar el comportamiento de
la prima promedio porque el valor asegurado promedio continúa decreciendo.
El decrecimiento de la tasa cobrada confirmaría la fuerte competencia de las
aseguradoras, especialmente cuando las cifras muestran que el valor asegurado
promedio de los vehículos disminuye. Como se mencionó anteriormente, es
necesario analizar si se presentaron cambios importantes en los siniestros, los
gastos de operación o los gastos de intermediación que justifiquen de igual
manera el decrecimiento de la prima promedio.
3.2. Penetración y Densidad
La penetración y densidad son dos indicadores que permiten conocer la participación de los seguros en la economía de un país y una aproximación del gasto
anual en seguros per cápita respectivamente.
El Gráfico No. 9 muestra que desde 1975 hasta 1989, un año antes de la apertura económica, la penetración fue aumentando hasta alcanzar el 0,44% del
PIB. Posterior a ese año, este indicador disminuyó y volvió a incrementarse
hasta alcanzar un pico de 0,6% en el año 1994 siendo éste, uno de los mayores
registros históricos. Desde el 2005 se observa un comportamiento relativamente
estable en este indicador lo cual nos dice que las primas crecen a tasas similares
a las del PIB en este período de análisis.
El Gráfico No. 10 muestra el gasto per cápita en seguro de automóviles. En
1985 los colombianos gastaban en seguro de autos un monto anual promedio
de $15.101, en 1990 $25.468 y a diciembre de 2010 $38.6734.
4 Cifras en pesos constantes de 2010
‥ 372 ‥
‥ 373 ‥
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
▶ 'ƌĄĮĐŽϵ
1982
Penetración
1981
0.6%
1980
0.5%
1979
0.4%
1978
0.3%
1977
0.2%
1976
0.1%
0.0%
ሁ PE const / PIB const
Penetración Ramo de Automóviles.
1975
Seguro de Automóviles
Fasecolda 35 años
▶ 'ƌĄĮĐŽϭϬ
Densidad
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
-
ሁ Densidad Cte.
Densidad Ramo de Automóviles.
3.3 Comportamiento de los siniestros. Frecuencia y Severidad
promedio por cobertura
El Gráfico No. 11 muestra el comportamiento de los siniestros incurridos y las
primas emitidas entre los años 1975 y 2010. La gráfica muestra, como es de
esperar, que el comportamiento de las primas y los siniestros están fuertemente
relacionados5. En el análisis de los siniestros es importante destacar los datos
5
Esto es cierto especialmente para ramos masivos de alta frecuencia y baja severidad. Las primas
cobradas deben ser suficientes para pagar los siniestros, los gastos y las comisiones. Bajo el supuesto
de que los gastos y las comisiones no sufren mayores cambios en el tiempo, el comportamiento de
las primas cobradas están correlacionadas con el comportamiento de los siniestros en el largo plazo.
‥ 374 ‥
Seguro de Automóviles
▶ 'ƌĄĮĐŽϭϭ
WƌŝŵĂƐŵŝƟĚĂƐsƐ͘^ŝŶŝĞƐƚƌŽƐ/ŶĐƵƌƌŝĚŽƐ
2,000,000,000
1,800,000,000
1,600,000,000
1,400,000,000
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
1975
-
ሁ Siniestros incurridos
ሁ Primas emitidas
WƌŝŵĂƐŵŝƟĚĂƐͲʹ^ŝŶŝĞƐƚƌŽƐ/ŶĐƵƌƌŝĚŽƐĞŶŵŝůĞƐĚĞƉĞƐŽƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚĞϮϬϭϬ͘
de dos períodos: la década de 1990-2000 y la década 2000-2010. De acuerdo
con las cifras del gremio, la primera década estuvo marcada por el hurto de
vehículos. Según cifras proporcionadas por las aseguradoras, la frecuencia de
hurto en Colombia podría estar en el 1,5%. Es decir de cada 100 expuestos en
un año se hurtaban 1,5 vehículos.
El Gráfico 12 muestra el número de vehículos hurtados en Colombia y el
número de vehículos asegurados robados. Se puede observar que el fenómeno
alcanzó su punto más alto en el año 2000, En este año se hurtaron en el país
‥ 375 ‥
Fasecolda 35 años
33.135 automotores, de los cuales 18.230 eran vehículos diferentes de motos.
En el mismo año se hurtaron 10.187 automotores asegurados, de los cuales
1.821 fueron motos y 9.067 vehículos diferentes de motos.
▶ 'ƌĄĮĐŽϭϮ
Vehículos: hurtados Vs. hurtados asegurados
20,000
15,000
10,000
5,000
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
0
ሁ Vehículos diferentes de motos hurtados
Número de vehículos hurtados – Número de vehículos hurtados asegurados
Por su parte, en el año 2010 se hurtaron 18.102 automotores en Colombia, de
los cuales 11.008 eran motos y 7.094 eran vehículos diferentes de motos. Es
claro que el número de expuestos es considerablemente mayor que los que se
presentaron en el año 2000, por ello, la frecuencia de hurto, como se corrobora
más adelante, cayó hasta alcanzar el 0,4%.
Frecuencia por cobertura
Como se mencionó anteriormente, las compañías de seguros empezaron a suministrar cifras mensuales de primas, siniestros, número de asegurados y número de
siniestros a partir del año 2002. Consolidada esta encuesta, se abordó un nuevo
proyecto cuyo propósito fue contar con información detallada de los portafolios
de las compañías a nivel de producción (póliza a póliza) y de siniestros (riesgo
a riesgo). Este proyecto, que requirió una decidida participación de las áreas de
‥ 376 ‥
Seguro de Automóviles
tecnología de las compañías, le permitió al gremio contar con información del
comportamiento de las frecuencias y severidades por cobertura de los siniestros
del ramo. Se cuenta con cifras representativas de mercado de estos indicadores
desde el año 2007, razón por la cual el análisis por cada una de las coberturas
se presentan desde esta fecha a 2010.
La frecuencia muestra el número de siniestros que suceden en un año sobre el
número de expuestos6 en ese mismo período, mientras que la severidad corresponde al valor promedio del siniestro para cada una de las coberturas.
▶ 'ƌĄĮĐŽϭϯ
12,0%
9,9%
11,6%
14,0%
12,6%
13,1%
Frecuencia
10,0%
8,0%
3,7%
0,4%
0,3%
0,6%
0,4%
0,4%
0,7%
3,7%
3,9%
0,5%
0,4%
0,7%
0,4%
2,0%
0,7%
4,0%
0,8%
3,9%
6,0%
0,0%
Dic-2007
ሁ PTD
ሁ PPD
Fuente: Benchmark Autos.
Dic-2008
ሁ PTH
ሁ PPH
Dic-2009
Dic-2010
ሁ R. Civil
6 El número de expuestos está referido a un año. Es decir que la frecuencia es el número de siniestros
ocurridos en un año sobre el número de riesgos expuestos durante ese año. Si un riesgo tuvo una
póliza vigente durante seis meses, por ejemplo, se dice que estuvo expuesto 0,5 años.
‥ 377 ‥
Fasecolda 35 años
En el Gráfico No. 13 se observa que el número promedio de siniestros ha
disminuido en los últimos 4 años por cada uno de los amparos.
Las cifras muestran que la mayor frecuencia está representada por las pérdidas
parciales daños (PPD), seguida la cobertura de responsabilidad civil (RC), las
pérdidas totales daños (PTH) y las pérdidas parciales hurto (PPH).
Es interesante analizar el comportamiento de cada uno de estos amparos. La
frecuencia media de mercado para las pérdidas parciales ha disminuido de 13,1%
a 9,9%. Lo mismo pasa con la frecuencia de pérdida total que pasa de 0,7% a
0,4% en el período de estudio. Como se mencionó al inicio de este capítulo,
el comportamiento de las frecuencias de las coberturas de daños se explica
▶ 'ƌĄĮĐŽϭϰ
Número de accidentes en Colombia 2000 - 2010
250.000
230.000
210.000
190.000
170.000
150.000
130.000
110.000
90.000
70.000
Número de accidentes en Colombia.
‥ 378 ‥
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
50.000
Seguro de Automóviles
▶ Tabla 2
Accidentalidad víal en Colombia
Año
No. Accidentes
2000
231,974
2001
239,838
2002
189,933
2003
209,904
2004
229,184
2005
185,697
2006
186,362
2007
185,484
2008
186,229
2009
175,872
2010*
163,561
Fuente: Fondo de Prevención Vial.
principalmente por la accidentalidad. Una disminución en estas frecuencias
estaría explicada en una disminución en la accidentalidad vial.
El Gráfico No. 14 muestra las cifras de accidentalidad vial entre el año 2000
y el año 20107. Los datos muestran que la accidentalidad vial en Colombia ha
disminuido en los últimos años. En este sentido, la disminución de las frecuencias en las coberturas de daños estaría explicada en parte por la disminución
en la accidentalidad vial en la Nación.
Por su parte, la frecuencia de hurto presentó una disminución importante. Como
se explicó anteriormente, esta disminución se explica por el decrecimiento en el
hurto de vehículos a nivel nacional, tal y como se muestra en el Gráfico No. 12.
7
Datos del Fondo de Prevención Vial. Cifras a diciembre estimadas con base en el documento
“Estadísticas de Accidentalidad en la Comunidad Andina” http://estadisticas.comunidadandina.
org/eportal/contenidos/1624_8.pdf
‥ 379 ‥
Fasecolda 35 años
Las cifras de frecuencia de la cobertura de responsabilidad civil presenta un leve
decrecimiento del 3,9% al 3,7%. Esta cobertura merece un análisis particular
porque los siniestros de responsabilidad civil deben separase en dos: los siniestros por daños a bienes y los siniestros por lesiones o muerte a terceras personas.
En el momento de la edición de este documento Fasecolda no cuenta con
información que permita establecer la frecuencia de esta cobertura separando
los daños a bienes de las muertes o lesiones a personas. Sin embargo, como se
mostrará más adelante, se cuenta con información que muestra que la severidad
en la cobertura de lesiones y muerte a terceras personas está en aumento.
Severidad por cobertura
Como se ha explicado anteriormente, la severidad es el valor medio del siniestro.
Gracias a la información suministrada por las aseguradoras, es posible tener
una referencia del comportamiento del valor medio de los siniestros en cada
cobertura. De nuevo, las cifras analizadas corresponden al período 2007-2010
por las razones antes expuestas.
En la Tabla No. 3 se observa el valor promedio del siniestro para el mes de
diciembre entre los años 2007-2010 por cada uno de los amparos.
▶ Tabla 3
Vr. Prom. Siniestro
Dic - 2007
Dic - 2008
Dic - 2009
Dic - 2010
PTD
28.647.615
26.421.437
24.900.204
23.944.578
PPD
4.172.266
3.820.604
3.619.509
3.502.281
PTH
24.813.076
23.305.273
24.471.930
24.696.970
PPH
5.150.737
4.029.165
2.788.558
3.164.500
R. CIVIL
4.443.962
3.661.513
3.548.348
2.928.356
Fuente: Benchmark autos
*Cifras dadas en pesos constantes de 2010.
‥ 380 ‥
Seguro de Automóviles
▶ 'ƌĄĮĐŽϭϱ
2,400
2,355
TRM Real
2,225
2,300
2,069
2,200
2,100
1,898
2,000
1,900
1,800
1,700
2007
2008
2009
2010
ሁ TRM Real
▶ Tabla 4
Valor medio de siniestros RC Personas
(Cifras en miles de pesos corrientes)
Año
Lesiones
Muertes
2006
$ 6,536
$ 31,385
2007
$ 6,373
$ 36,219
2008
$ 5,849
$ 32,832
2009
$ 6,052
$ 53,314
2010
$ 8,420
$ 49,252
Los datos de la Tabla No. 3 muestran que el valor medio en las coberturas
de daños (PPD y PTD) ha disminuido en pesos constantes. Esto se explica
principalmente por el fortalecimiento del peso en el período de análisis. La
Gráfica No. 15 muestra el comportamiento de la TRM entre 2007 y el 2010.
‥ 381 ‥
Fasecolda 35 años
En el caso de hurto, la severidad se ha mantenido relativamente constante. Este
comportamiento tiene explicación en las marcas, tipos y modelos de vehículos
que se hurten, que se sale del propósito de este documento.
Las cifras muestran igualmente que la severidad de la cobertura de responsabilidad civil ha disminuido. Sin embargo, tal y como se explicó anteriormente,
es necesario analizar esta cobertura separando daños a bienes de lesiones y
muerte a terceras personas.
La Tabla No. 4 muestra el resultado de los valores medios de los siniestros de
responsabilidad civil por lesiones a terceros y por muertes a terceras personas.
Mientras que en el año 2006 las compañías de seguros pagaron, en promedio,
$6.536.000 por cada lesionado que ocasionó sus asegurados, en el año 2010
esta cifra subió a $8.420.000.
En el caso de las indemnizaciones por muerte a terceras personas, las cifras
muestran un comportamiento más dramático. Mientras que en el año 2006, en
promedio, las aseguradoras pagaron indemnizaciones equivalentes a $31.385.000
por este concepto, esta suma se incrementó a $49.252.000 para el año 2010.
Las cifras muestran que, a pesar que la severidad total de la cobertura de responsabilidad civil disminuye, las indemnizaciones por lesiones y muerte a terceras personas
han aumentado. ¿Por qué entonces disminuye la severidad en toda la cobertura de
responsabilidad civil? La respuesta está en que el número de siniestros por daños a
bienes de terceros es muy alto y los valores medios, como sucede en las coberturas
de daños, disminuye. El efecto neto muestra a esta cobertura disminuyendo su severidad pero un análisis más detallado muestra que en el caso de lesiones y muerte
a terceras personas, la severidad por el contrario ha aumentado.
‥ 382 ‥
Seguro de Automóviles
3.4. Siniestralidad del ramo
El Gráfico No. 16 muestra la siniestralidad cuenta compañía desde 1975 hasta
2010. Entre 1975 y el año 2000 la siniestralidad varía entre 55% y 70% aproximadamente. En ausencia de datos que permitan realizar un análisis detallado
tanto del comportamiento de las primas (cantidades aseguradas, primas promedio, tasas y valores asegurados) como de los siniestros (severidad y frecuencia
por cobertura), sólo se pueden inferir ciertos comportamientos antes y después
de la apertura en 1990.
▶ 'ƌĄĮĐŽϭϲ
Siniestralidad Cuenta Compañía
90%
80%
70%
60%
50%
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
40%
ሁ Siniestralidad Cuenta Compañía
En este sentido, entre 1975 y 1990 se observa un ciclo completo en el comportamiento de la siniestralidad. Con un mercado controlado presumiblemente el
aumento o disminución en la siniestralidad se presentó porque las primas no
fueron ajustándose al ritmo en que los siniestros incurridos lo exigían. Después
de 1990 la siniestralidad se mantiene hasta aproximadamente la época de la
crisis financiera en 1999.
‥ 383 ‥
‥ 384 ‥
1978
1977
1976
1975
1985
1984
1983
1981
1980
1979
ሁ Siniestros incurridos
1990
1989
1988
1987
1986
Primas devengadas y siniestros incurridos en miles de pesos constantes de 2010.
ሁ Primas devengadas
-
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
1,800,000,000
1982
Primas Devengadas / Siniestros Incurridos
▶ 'ƌĄĮĐŽϭϳ
Fasecolda 35 años
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
Seguro de Automóviles
Los datos nos permiten inferir que entre el 2000 y el 2003, la mejora en la
siniestralidad estuvo influenciada principalmente por la disminución del hurto
de vehículos. Desde el año 2003 hasta el año 2010, los análisis preliminares nos
permiten deducir que el aumento en la siniestralidad se debe principalmente a
la disminución de la prima promedio de mercado y el aumento en los vehículos
asegurados, porque tanto la frecuencia y la severidad de las diferentes coberturas
del ramo están disminuyendo.
Es importante anotar que una disminución en la frecuencia y severidad en las
coberturas no se traduce necesariamente en una disminución del monto de los
siniestros. Esto se explica porque el número de vehículos asegurados aumenta
de manera importante influenciando, como se explicó, tanto las primas como
los siniestros en sus montos absolutos.
El Gráfico No. 17 muestra el comportamiento de las cifras totales de primas
devengadas y los siniestros incurridos del ramo.
3.5. Comportamiento de los Gastos y Comisiones
En el Gráfico No. 18 se observan las comisiones como porcentaje de las primas
emitidas. Los datos son los acumulados al mes de diciembre entre los años
1998-20108.
Las cifras muestran que las comisiones a intermediarios en los seguros de automóviles, como porcentaje de las primas emitidas, han oscilado entre el 11,6%
y el 14% con una media del 13%.
8 La información de los gastos y las comisiones para el ramo están disponibles desde el año 1998.
‥ 385 ‥
Fasecolda 35 años
▶ 'ƌĄĮĐŽϭϴ
12,0%
10,3%
13,2%
13,8%
13,3%
13,7%
13,8%
12,7%
12,6%
12,3%
11,6%
14,0%
11,9%
12,8%
16,0%
14,0%
Comisiones
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
0,0%
ሁ Com / Primas
ŽŵŝƐŝŽŶĞƐĐŽŵŽƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůĂƐƉƌŝŵĂƐĞŵŝƟĚĂƐ͘
En el Gráfico No. 19 se muestra el comportamiento de los gastos como porcentaje de las primas emitidas durante los años 1998-2010.
Los gastos de administración y personal, como porcentaje de las emitidas han
oscilado entre el 25% y el 28% y en promedio son el 27% de las primas.
Como se puede observar en las cifras, con excepción de algunos años tanto
los gastos como las comisiones han permanecido fluctuando alrededor de un
promedio y no se han alejado del mismo. Esto es importante en el análisis
del resultado técnico del ramo que puede explicarse, en su mayor parte, por el
comportamiento de la producción y los siniestros9.
9 Es importante agregar que la retención del ramo se ha mantenido relativamente constante en este
‥ 386 ‥
Seguro de Automóviles
▶ 'ƌĄĮĐŽϭϵ
28,3%
27,6%
28,2%
25,7%
27,6%
28,3%
26,4%
23,9%
25,4%
25,5%
30,0%
27,7%
25,2%
28,5%
Gastos
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
0,0%
ሁ Gastos / Primas
'ĂƐƚŽƐĐŽŵŽƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůĂƐƉƌŝŵĂƐĞŵŝƟĚĂƐ͘
3.6. Resultado Técnico del Ramo de Automóviles
El Gráfico No. 20 muestra el resultado técnico del ramo de automóviles, este
resultado esta dado en millones de pesos constantes de 2010 y se observan datos
acumulados a diciembre entre los años 1998 y 2010.
En el año 2000 el ramo de automóviles presentó una de las mayores pérdidas
negativas en el período analizado. Esta pérdida técnica alcanzó los $238.157
millones. En estos doce años, el ramo ha sido técnicamente positivo en cuatro
años (2002 a 2005).
período de análisis. De acuerdo con las cifras de Fasecolda esta retención promedia el 94,8% en los
últimos cinco años (2005-2010).
‥ 387 ‥
Fasecolda 35 años
▶ 'ƌĄĮĐŽϮϬ
6,913
100,000
15,663
79,394
200,000
93,161
Resultado técnico automóviles
(85,382)
2010
(103,776)
2009
(126,711)
2008
(84,669)
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
(238,157)
2000
1998
(300,000)
1999
(227,283)
(200,000)
(218,564)
(100,000)
(41,532)
(1,062)
-
Fuente: Fasecolda
Resultado Técnico Automóviles en millones de pesos constantes de 2010.
Debido a que tanto los gastos como las comisiones han sido relativamente
constantes en los últimos años (en promedio los gastos representan el 27% de
las primas y las comisiones son en promedio el 13% de las primas) y según el
comportamiento analizado de las primas y los siniestros, el resultado técnico
negativo se explica principalmente por una fuerte competencia entre las compañías que ha disminuido los ingresos por primas, que resultan insuficientes
en algunos años para pagar los siniestros, la intermediación y los costos de
operación del negocio.
Se debe tener en cuenta que en el resultado técnico no se está teniendo en
cuenta el resultado, financiero de las reservas técnicas.
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Seguro de Automóviles
4. RETOS Y PERSPECTIVAS DEL RAMO DE
AUTOMÓVILES
El ramo de automóviles se enfrenta a un futuro lleno de retos que implicará de
parte de las compañías de seguros no sólo una gran preparación sino grandes
cambios en la forma en que se comercializa y opera el ramo. En la actualidad
se vislumbran dos grandes cambios en el futuro inmediato y a mediano plazo
que influenciarán de manera decisiva el ramo. Estos son: el cambio previsto
en el régimen de reservas y la evolución de la responsabilidad civil en el ramo.
Por su parte el mayor reto que enfrenta el sector asegurador en este ramo es
superar la barrera del 30% de aseguramiento sobre el parque automotor que
transita actualmente en las carreteras colombianas.
4.1 Cambio en el régimen de reservas. La reserva de suficiencia de primas
Tal y como se explicó anteriormente, el ramo de automóviles ha presentado, en
la mayor parte del tiempo de análisis, resultados técnicos negativos10. El cambio
en el régimen de reservas para todos los ramos en el sector asegurador, tendrá una
influencia especial en la constitución de lo que se ha llamado reserva de suficiencia
de primas, que exigirá a las compañías de seguros que sus ingresos por primas
y los resultados de las inversiones de las reservas del ramo sean suficientes para
pagar los siniestros y el costo de operación en cada línea de negocio11.
10 El análisis de los resultados técnicos del ramo se hizo entre 1998 y 2010. En este tiempo sólo entre
los años 2002 a 2005 el ramo presentó resultados técnicos positivos.
11 Se tomarán en cuenta los ingresos reales de las inversiones, sin contemplar la valoración de las
mismas.
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Fasecolda 35 años
Para el ramo de automóviles esto deberá tener grandes implicaciones. Es probable que se deban hacer ajustes a los ingresos de primas, a la vez que se generarán
presiones para aumentar la eficiencia reduciendo o manteniendo los costos
de operación e, incluso, puede plantear un panorama diferente a cierto tipo
de comisiones. Las compañías que tarifan basados en tasas12 deberán migrar
hacia esquemas más sofisticados de asignación de precios para poder identificar
nichos de mercado, diferenciar tipos de riesgo y obtener diferentes precios para
su portafolio (o segmentos del mismo)13. En este sentido, la adecuada identificación del riesgo deberá ser la premisa para la operación del ramo.
Dado que el riesgo está representado no sólo en el tipo de vehículo, el costo
promedio de su reparación y el costo de los repuestos (sumado a las negociaciones que la compañía pueda realizar con los proveedores de mano de obra),
la aseguradora deberá recopilar información que le permita tener un mejor
conocimiento del asegurado. Variables como edad, sexo, profesión, lugar de
residencia, lugar de trabajo, número de hijos, edad de los hijos e información
del conductor frecuente, serán determinantes para utilizar modelos actuariales
más acertados en el reconocimiento del riesgo.
Algunas aseguradoras podrán sofisticar aún más la forma en que tarifan. Existen
en el mercado asignaciones de precios basados en la forma, distancia y recorridos
de los asegurados. “Pay as You Drive”, por ejemplo, es una metodología que,
basada en el monitoreo de la conducción del asegurado o conductor frecuente
del vehículo, ayuda a establecer primas puras a los actuarios porque registra
como ninguna otra metodología, el comportamiento del riesgo.
12 Tarifa con base en el valor del vehículo solamente.
13 Esto se hace utilizando técnicas actuariales sofisticadas como los Modelos Lineales Generalizados
(GLM) por sus siglas en inglés. Estos modelos entregan Actuarial Prices, Street Prices y Walk Away
Prices, entre otros.
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Seguro de Automóviles
La reserva de insuficiencia de primas para ramos que proporcionan un flujo de
caja importante como automóviles, generará cambios adicionales en el manejo
financiero de la aseguradora, especialmente en compañías con producciones
importantes en el ramo.
El nuevo régimen modificará también la reserva de siniestros incurridos pero
no avisados, conocidos por sus siglas en inglés como IBNR. Esto es especialmente importante para los siniestros por responsabilidad civil que tienen un
desarrollo mucho más extendido en el tiempo que las reservas por daños. La
utilización de metodologías actuariales para esta nueva reserva, como el uso de
triángulos, hará que las cifras contables de la aseguradora se acerquen más a la
realidad del negocio y garantiza que las tarifas se adecuan de mejor manera al
riesgo asumido.
4.2 Evolución de la cobertura de Responsabilidad Civil
Sin duda, las coberturas de daños que hoy representan cerca del 72% de los
siniestros pagados en el ramo14, pasarán a ocupar un segundo lugar después de
la cobertura de Responsabilidad Civil15.
La mayor parte de las legislaciones en países de economías desarrolladas crean
fuertes incentivos o seguros obligatorios para que los propietarios de vehículos
adquieran coberturas de responsabilidad civil. Esto hace que los afectados por
accidentes de tránsito puedan contar con una protección cada vez más completa
y de mayores cuantías. Si bien las legislaciones en estos países son disímiles en
muchos sentidos, el estudio contratado por Fasecolda con la Universidad de
14 Cifras a diciembre de 2010. No incluye responsabilidad civil daños a bienes de terceros.
15 Esta responsabilidad civil sólo incluye lesiones y muerte a terceras personas.
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los Andes16 muestra que existe un común denominador respecto del aumento
en las indemnizaciones que se deberían pagar, como en la necesidad de atender
no sólo daño emergente sino el lucro cesante de la víctima.
Colombia transita hacia esquemas que otorgan mayor castigo a conductores
que resulten civilmente responsables por lesiones o muerte a terceras personas.
Como muestra de esto, al momento de escribir este documento se debate en
el Congreso Nacional la penalización de la conducción en estado de ebriedad.
Sumado a lo anterior, es claro que los asegurados, los fiscales, abogados y
jueces tienen un mayor conocimiento del seguro, sus limitaciones y alcances.
Lo anterior resultará en un incremento en la demanda de esta cobertura, al
tiempo que se exigirá cambios profundos en la forma en que la misma opera,
especialmente en el manejo de las exclusiones.
En el cambio que se avecina en el mediano plazo, el reto más importante del
sector asegurador será dar a conocer a la sociedad en general y al aparato de
justicia en particular, la técnica que existe detrás de esta cobertura para evitar
excesos por parte de la demanda de este tipo de seguros. Los baremos para daños a terceras personas, por ejemplo, son herramientas que se utilizan en otros
países para guíar al aparato de justicia en la valoración de las indemnizaciones.
La discusión abierta y académica de estas técnicas serán de utilidad para la
sociedad en su conjunto.
La valoración del lucro cesante de la víctima, el daño moral y el daño en vida
relación deberán ser igualmente discutidos en el ámbito técnico, jurídico e,
incluso, político. Si bien en Colombia existe el SOAT, uno de los seguros
16 Evaluación del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en el ramo de automóviles. Universidad
de los Andes.
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emblemáticos del sector y ejemplo para economías emergentes, es claro que se
abrirá de nuevo la discusión de la necesidad de un seguro de responsabilidad
civil obligatorio, sea este adicional al SOAT o complementario a él.
4.3 Superar el 30% del aseguramiento: el mayor reto
De acuerdo con las cifras de Fasecolda y bajo el supuesto de que la información
del SOAT representa la totalidad del parque automotor nacional, el ramo de
automóviles tendría una penetración cercana al 30%. A diciembre de 2010 el
número de vehículos asegurados con una póliza voluntaria de automóviles fue
de 1.574.117, mientras que en el país existen 5.027.466 pólizas de SOAT17.
En un análisis más detallado de estas cifras, se tiene que cerca del 53% de los
vehículos diferentes de motos (y que cuentan con una cobertura SOAT) estarían
asegurados mediante una póliza de seguro voluntarios de vehículos18.
Lo anterior muestra un potencial de crecimiento muy alto para el ramo que
deberá atenderse mediante un conocimiento profundo de los determinantes
de la demanda de este seguro y el diseño de productos novedosos dirigidos a
segmentos específicos de la población.
Cualquiera sea el camino que la industria tome para aumentar esta profundización del seguro de autos, la educación financiera sobre este producto será pieza
fundamental. La evidencia empírica muestra que existe un desconocimiento de
la forma en que opera el ramo. Por ejemplo, existe una arraigada concepción
dentro de los asegurados y población en general, de que la prima que se cobra
17 Información suministrada por la Cámara Técnica de SOAT de FASECOLDA.
18 Las motos con SOAT a diciembre de 2010 fueron del orden de 2.065.513.
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por el seguro de autos está directamente relacionada con el valor comercial
del vehículo. Si el asegurado conoce el producto, sus ventajas y desventajas,
elementos diferenciadores, a la vez que conoce el riesgo al que está sometido
como conductor y propietario de un automotor, se crea el ambiento propicio
para que él mismo busque una protección por medio de un seguro.
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REFERENCIAS
Castelo, M.L. (2006). “El Seguro de Automóviles en Iberoamérica”
Echeverri, J. (1954). “Los seguros”.
Escobar, A. (1960). “Estudio Jurídico y Técnico de la Póliza de Seguros de Automóviles”.
Fasecolda, Cámara Técnica de Automóviles. Cubo Benchmark Autos
Fasecolda, Cámara Técnica de Automóviles. “Reporte Preliminar de Cifras del
Ramo de Automóviles”.
Garcia, I. (1973). “La Industria del Seguro en Colombia”.
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