Tendencias de mercado en envases flexibles y laminados

Tendencias de mercado en
envases flexibles y
laminados para la industria
alimentaria en Norte
América
1. MERCADO GLOBAL
El Mercado global de envases1, empaques2 y embalajes3 alcanzó en 2013, US$824 billones,
mostrando durante los últimos años tasas de crecimiento superiores a 8%. Para 2018, se estima
que llegará a US$ 975 billones con tasas de crecimiento anuales de entre 2% a 3%.
MERCADO 2013
Tamaño de mercado mundial Packaging
(US$ billones)
448
484
524
568
615
666
634
670
724 772
824
849
US$ 824
BILLONES
874
893
913
975
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: Estimaciones Smithers Pira Elaboración: PROMPERU
Un 54% del mercado global corresponde a envases (US$ 417 billones). Con respecto a la
distribución geográfica, al 2012 las ventas de envases se concentran en Asia con 36%, seguido de
Europa con el 28% y América del norte con 23%. Los países que constituyen mercados importantes
son, EEUU, China, India, Brasil, Japón y Rusia. Para el 2018, se espera que Asia represente más del
40% de la demanda mundial, debido al crecimiento poblacional y el mayor dinamismo del mercado
en china e India. Los materiales de mayor uso son papel y cartón que abarcan el 34% del mercado
de envases, seguido del material rígido con 27%.
Consumo de envases por ubicación geográfica 2012
23%
36%
28%
3% 3% 2% 5%
Fuente: Estimaciones Smithers Pira Elaboración: PROMPERU
Asia
America del norte
Europa
America del sur & central
Australia
Medio Oriente
Africa
2. MERCADO DE ENVASES FLEXIBLES Y LAMINADOS EN NORTE AMERICA
El mercado global de envases flexibles y laminados alcanzó los US$74 billones en 2012, y se
estima que para el año 2018 alcanzará los US$ 99 billones. Del total, Norte América representa
aproximadamente US$ 20 billones de dólares, lo que representa un 20% del mercado.
Mercado de Empaques Norte America por Tipo de material 2012
5% 3%
18%
34%
20%
20%
Papel y Carton
Plastico rigido
Fuente: Rexam, Pira, Credit Suisse
Flexible
metal
Vidrio
Otros
Elaboración: PROMPERU
El 56% de los envases flexibles y laminados se destinan a la categoría de alimentos. Destacan
los empaques para productos cárnicos (15%), productos horneados (13%), snacks (11%) y
cereales (11%).
Envases flexibles por categoría
Alimentos
Envases flexibles por tipo de
alimento
Otros
9%
8%
8%
10%
4%
11%
11%
44%
56%
11%
15%
13%
Comida Congelada
Bebidas
Productos carnicos
Snacks
Procesados
Fuente: Rexam, Pira, Credit Suisse
Elaboración: PROMPERU
Lacteos
Otros
Productos horneados
Granos & cereales
Golosinas
3. TENDENCIAS EN ENVASES DE ALIMENTOS
Las tendencias de empaques para alimentos siguen el estilo de vida de los consumidores, por tanto
es necesario conocer cuáles son estas tendencias que impactan directamente en la industria de los
envases para alimentos. Los envases flexibles representan el 55% del total de envases usados en la
industria alimentaria. En Estados Unidos, la entidad encargada de regular el uso de este tipo de
envases es la FDA, que regula principalmente que el material flexible no contenga aditivos que
puedan contaminar los alimentos.
Elaboración PROMPERU
Entre las principales innovaciones tenemos:
Empaques flexibles que
reemplazan empaques
rígidos
Jabón para manos
Nuevos productos
adaptados a empaques
flexibles que ofrecen una
nueva experiencia de uso.
Yogurt para niños
Vino en envase flexible
Empaques flexibles que
ofrecen practicidad y
movilidad al consumidor
Bebida en envase flexible
1. EXPORTACIONES PERUANAS DE ENVASES FLEXIBLES
Las partidas consideradas en la línea de envases flexibles y laminados pertenecen
principalmente al capítulo 39 Plástico y sus manufacturas, se consideraron para el análisis las
siguientes:
Partida
DESCRIPCIÓN
3901100000
POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94, EN FORMAS PRIMARIAS
3920100000
LAS DEMAS PLACAS,LAMINAS,HOJAS Y TIRAS DE POLIMEROS DE ETILENO
3920209000
LAS DEMÁS
3921909000
LAS DEMÁS
3923210000
SACOS, BOLSITAS Y CUCURUCHOS DE POLIMEROS DE ETILENO
3923299000
4811599000
LOS DEMÁS
LOS DEMAS PAPELES Y CARTON RECUBIERTOS, IMPREGNADOS O REVESTIDOS DE
PLASTICOS (EXCEPTO LOS ADHESIVOS)
7607200000
HOJAS Y TIRAS DELGADAS DE ALUMINIO, CON SOPORTE, DE ESP. <= 0,2 MM
En 2013, Las exportaciones peruanas al mundo de esta línea de producto fueron de US$ 221
millones, con un crecimiento promedio en los últimos 5 años de 21,1%. Norte América (EEUU,
Canadá y México) representan el 7,1% (US$ 16 millones) de nuestras exportaciones,
incrementando su participación de mercado en 5,7% durante el último quinquenio.
EEUU, es el país de mayor crecimiento en Norte América con un 62,8% (US$ 4 millones) con
respecto al año previo. Por otro lado, México también registra un crecimiento positivo de
42,2% (US$ 2 millones) con respecto al año anterior
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
Al 2013, son 313 las empresas peruanas que exportan envases flexibles y laminados al mundo,
mientras que solo 66 lo hacen a Norte América. El 93% de la producción peruana es exportada
por las siguientes compañías: OPP FILM S.A. (US$ 15 millones) y EMUSA PERU S.A.C. (US$ 6
millones).
Los principales productos exportados son, envases flexibles (89% de participación) y las demás
placas, láminas, hojas y tiras de polímeros de etileno (5% de participación). Entre los productos
más dinámicos están los sacos, bolsitas y cucuruchos de polímeros de etileno.
2. OPORTUNIDADES COMERCIALES
Nuestros principales competidores son, China, Alemania y Corea. Perú se ubica como el
proveedor N° 34. Otros competidores importantes en Latinoamérica son, Costa Rica (N°35),
Guatemala (N°36), Ecuador (N°41) y Chile (N°45). Los productos más demandados por cada país
son:
Importaciones Mexicanas de envases flexibles
US$ FOB MILES
Código
Descripción del producto
Total
2009
2010
2011
2012
2013
1,795,771
2,211,736
2,444,293
2,549,855
2,692,484
'390110 polietileno de densidad inferior a 0,94
las demas placas, hojas, bandas y laminas
'392190 de plastico celular, sin ref
placas, hojas, peliculas, bandas y laminas de
'392010 polimeros de etileno, no
placas, hojas, peliculas, bandas y laminas de
'392020 polimeros de propileno,
sacos, bolsas y cucuruchos de polimeros de
'392321 etileno
sacos, bolsas y cucuruchos de los demas
'392329 plasticos
462,617
578,845
607,244
596,492
657,225
329,315
423,962
497,918
582,162
592,836
345,873
422,274
476,206
460,779
506,044
172,068
222,742
281,138
292,339
294,383
180,413
207,431
218,569
235,762
242,813
165,963
196,373
195,772
201,522
202,185
'760720 hojas y tiras delgadas, con soporte
Papel y cartón, coloreados o decorados en la
superficie o impresos, recubiertos,
'481159 impregnad
77,511
86,609
94,361
100,677
99,979
62,011
73,500
73,085
80,122
97,019
Fuente: Trademap Elaboración: PROMPERU
Importaciones Canadienses de envases flexibles
US$ FOB MILES
Código
Descripción del producto
Total
'390110 polietileno de densidad inferior a 0,94
sacos, bolsas y cucuruchos de polimeros de
'392321 etileno
placas, hojas, peliculas, bandas y laminas
'392010 de polimeros de etileno, no
las demas placas, hojas, bandas y laminas
'392190 de plastico celular, sin ref
placas, hojas, peliculas, bandas y laminas
'392020 de polimeros de propileno,
Papel y cartón, coloreados o decorados en
la superficie o impresos, recubiertos,
'481159 impregnad
sacos, bolsas y cucuruchos de los demas
'392329 plasticos
'760720 hojas y tiras delgadas, con soporte
2009
2010
2011
2012
2013
1,794,895
2,037,112
2,163,491
2,218,190
2,310,848
309,648
402,283
426,057
445,905
447,165
280,461
314,977
365,415
406,520
444,646
355,129
397,919
412,873
402,588
440,094
241,518
284,476
339,024
359,460
397,955
216,254
250,103
272,608
280,501
279,636
216,292
194,442
152,469
144,407
129,320
126,312
137,832
139,887
120,913
116,813
49,281
55,080
55,158
57,896
55,219
Fuente: Trademap Elaboración: PROMPERU
Importaciones de EEUU de envases flexibles
US$ FOB MILES
Código
Descripción del producto
2009
2010
2011
2012
2013
Total
sacos, bolsas y cucuruchos de polimeros de
etileno
placas, hojas, peliculas, bandas y laminas
de polimeros de etileno, no
las demas placas, hojas, bandas y laminas
de plastico celular, sin ref
placas, hojas, peliculas, bandas y laminas
de polimeros de propileno,
4,778,146
5,753,922
6,251,879
6,352,352
6,709,638
1,446,238
1,656,213
1,810,963
1,911,453
1,995,911
902,056
1,028,131
1,153,689
1,206,100
1,278,742
734,677
958,331
1,072,401
1,103,637
1,139,396
624,474
720,073
760,238
757,735
773,014
'390110 polietileno de densidad inferior a 0,94
sacos, bolsas y cucuruchos de los demas
'392329 plasticos
Papel y cartón, coloreados o decorados en
la superficie o impresos, recubiertos,
'481159 impregnad
350,566
566,430
627,059
481,481
621,359
334,243
348,914
351,416
412,822
398,655
198,120
259,164
233,684
242,068
259,739
'760720 hojas y tiras delgadas, con soporte
187,772
216,666
242,429
237,056
242,822
'392321
'392010
'392190
'392020
Fuente: Trademap Elaboración: PROMPERU
Estados Unidos representa el 57% del mercado en Norte América, le sigue México con el 23% y
Canadá con el 20%
El comercio potencial indicativo entre Perú y Estados Unidos (Principal país de Norteamérica),
muestra oportunidades en placas, hojas y láminas de polímeros de propileno (US$ 129 mil) y
placas, hojas y láminas de polímeros de etileno (US$ 43 mil.
Comercio Potencial indicativo Estados Unidos – Perú
FOB US$ MILES
Descripción del producto
Estados Unidos de
América importa desde
Perú
Perú exporta hacia el mundo
Estados Unidos de América importa
desde el mundo
comercio potencial indicativo
2011
2012
2013
2011
2012
2013
Todos los productos
4,742
7,026
10,690
209,132
245,152
199,800
5,424,350
5,460,406
5,808,422
204,390
238,126
189,110
placas, hojas, peliculas, bandas y
laminas de polimeros de propileno,
sacos, bolsas y cucuruchos de
polimeros de etileno
3,989
6,287
9,832
132,341
158,885
139,487
760,238
757,735
773,014
128,352
152,598
129,655
421
432
421
5,206
7,641
7,301
1,810,963
1,911,453
1,995,911
4,785
7,209
6,880
placas, hojas, peliculas, bandas y
laminas de polimeros de etileno, no
las demas placas, hojas, bandas y
laminas de plastico celular, sin ref
polietileno de densidad inferior a
0,94
331
306
417
55,662
65,735
43,732
1,153,689
1,206,100
1,278,742
55,331
65,429
43,315
1
1
20
13,078
10,858
7,511
1,072,401
1,103,637
1,139,396
13,077
10,857
7,491
-
-
-
2,845
2,033
1,769
627,059
481,481
621,359
2,845
2,033
1,769
Fuente: Trademap Elaboración: PROMPERU
2011
2012
2013
2011
2012
2013